Мир инвестиций

⚡Совкомбанк предложит дивиденды в размере 30% от чистой прибыли

Совкомбанк планирует предложить совету директоров вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров (ГОСА) вопрос о выплате дивидендов за 2023 год в размере 30% от чистой прибыли, говорится в сообщении кредитной организации. Дивиденды составят ₽1,1 на акцию. По текущим ценам это дает дивидендную доходность в размере 6,3%.

16 февраля Совкомбанк раскрыл показатели прибыли за 2023 год. Чистая прибыль за 2023 год по МСФО — ₽95 млрд (₽4,6 на 1 акцию), в том числе:

•Регулярная чистая прибыль — ₽62 млрд;
•Нерегулярная чистая прибыль — ₽33 млрд.

⚡️Банк России сохранил ключевую ставку по итогам февральского заседания на уровне 16% годовых, говорится в сообщении регулятора.

⚡️Привилегированные акции Сургутнефтегаза в четверг активно растут. Обновлен исторический максимум, установленный в конце ноября. Котировки в очередной раз приблизились к психологически важному уровню 60 руб.

Яндекс опубликовал финансовые результаты за IV квартал 2023 г.

- Выручка: 249,6 млрд руб. (+51% год к году)
- Скорректированный показатель EBITDA: 32,9 млрд руб. (+92% год к году)
- Скорректированная чистая прибыль: 11,8 млрд руб. (0,7 млрд руб. годом ранее)

⚡️По данным EIA, запасы нефти в США за неделю выросли на 12,02 млн барр. (прогноз: +3,3 млн барр.), до 439,653 млн. Ночная статистика от Американского института нефти (API) указывала на их недельное увеличение на 8,52 млн барр.

Котировки акций Сбербанка обновили двухлетние максимумы в ходе торгов среды, превысив отметку 289. 🚀

Экстремум был установлен в ноябре 2023 г., и после коррекции в район 255 цена вернулась к данным рубежам. Обновление максимумов — оптимистичный сигнал на среднесрочном горизонте. Ориентир смещается к круглой отметке 300 руб.


📍Долгосрочный взгляд на акции Сбера сохраняется позитивный, целевая цена на горизонте 12 месяцев — 270 руб.

Яндекс обновил максимум

Акции Yandex N.V. сегодня преодолели максимум прошлой недели. На чем основан рост и где он остановится❓

• Основной драйвер роста — возможность реализации сценария, при котором миноритарным держателями акций нидерландской Yandex N.V. предложат равнозначный обмен на акции российского МКАО.

• Таргет по Яндексу на 2024 г. — 4400 руб. Оценка актуальна, скорее, для акций МКАО. В случае позитивного разрешения ситуации с обменом она станет актуальной и для бумаг Yandex N.V., обращающихся на Мосбирже.

• В этот четверг, 15 февраля, компания также опубликует финансовые результаты за 2023 г.

Роснефть. Шанс на закрытие январского дивидендного разрыва🧐

📍Вчера акции Роснефти подешевели на 0,14%, до 588,95 руб. Объем торгов составил 1,6 млрд руб.

Краткосрочная картина

• Незначительное падение стоимости акций Роснефти состоялось на пониженном торговом обороте. К середине дня бумаги встретили ожидаемую поддержку в районе 585 руб. и развернулись вверх. Под закрытие торгов они почти полностью отыграли свою просадку.

• В качестве ближайшей цели для бумаг Роснефти выступает закрытие недавнего дивидендного разрыва. Это означает вероятное восстановление их стоимости в район 600 руб. и выше. Однако стоит учитывать повышенную волатильность этих акций. Подъем к указанному уровню может сопровождаться большим количеством краткосрочных разворотов и ложных движений.


📌Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера понизился на 0,09%. Фьючерс на S&P 500 утром теряет в цене 0,2%. Азиатские фондовые рынки остаются по большей части закрытыми по причине празднования в указанном регионе Нового года по лунному календарю. Нефть Brent дорожает на 0,1%, до $82,0 за баррель.

Аэрофлот опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 2023 г.🔥

- Выручка: 497,5 млрд руб. (+49,5% год к году)
- Убыток от продаж: -9,8 млрд руб. (-72,7 млрд руб. убытка годом ранее)
- Чистый убыток: -29,5 млрд руб. (-14,3 млрд руб. убытка годом ранее)

⚡️Черкизово определится с дивидендами 16 февраля

По итогам I полугодия 2023 г. компания выплатила своим акционерам дивиденды в размере 118,43 руб. на бумагу. Дивидендная доходность на дату отсечки составила 2,7%.

Ход торгов. Кто сегодня растет против рынка

📌Главное

• Индекс МосБиржи попытался отскочить на старте сессии, однако вскоре ушел в красную зону.

• Пара USD/RUB немного подрастет и торгуется вблизи 91 руб., а котировки нефти приступили к снижению, откатившись от $82 за баррель марки Brent.

• Почти все голубые фишки к середине дня торгуется в минусе. Удерживают позиции выше уровней пятницы лишь Сбербанк и Интер РАО. Из менее ликвидных бумаг видим спрос в акциях девелоперов и ряда представителей IT-сферы.

📈Лидеры: Башнефть-ао (+3,7%), HeadHunter (+3,4%), Эталон (+3,1%).

📉Аутсайдеры: Абрау-Дюрсо (-2,9%), АФК «Система» (-2,3%), Группа «Мать и дитя» (-2,1%).

⚡Доход от эмиссии

Государство может получать прибыль от выпуска денег. Такой доход еще называют сеньоражем. Этот термин появился в Средневековье и обозначал налог, который забирал себе крупный феодал за чеканку монет. Поскольку сейчас монополия на производство денег принадлежит государству, то и прибыль, соответственно, достается ему.

Доход от эмиссии возникает из-за разницы между затратами на производство наличных денег и их номиналом. Например, в 2023 году производство одной стодолларовой купюры обходилось США в 8,6 цента. Таким образом, сеньораж за одну банкноту номиналом в $100 составлял $91,4.

Иногда производство денег, наоборот, может быть невыгодным и это называется отрицательным сеньоражем. Чаще всего это касается денег с низким номиналом. В 2010 чеканка 1 копейки обходилась ЦБ в 47 копеек, а чтобы произвести монету номиналом в 5 копеек, регулятор тратил 69 копеек. «Невыгодные» монеты, как правило, выводят из оборота.

НОВАТЭК объявил дивиденды за 2023🔥

44,09 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров НОВАТЭКа в качестве финальных дивидендов за 2023 г.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 26 марта 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 25 марта.

❗️Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на общем собрании акционеров 15 марта.

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РПБУ за январь 2024 г.📊

- Чистая прибыль: 115,1 млрд руб. (+4,6% г/г)
- Чистый процентный доход: 211,7 млрд руб. (+21,8% г/г)
- Чистый комиссионный доход: 48,7 млрд руб. (+6,9% г/г)

Сбербанк. Прицеливается к максимумам 2023

📍Акции Сбербанка в среду подорожали на 2,06%, до 284,41 руб. Объем торгов составил 12,8 млрд руб.

Краткосрочная картина

• В середине недели в тяжеловесных акциях Сбера все же усилилась активность покупателей. Бумага ускорила рост, обороты увеличились.

• Отмечалось, что с обновлением январских максимумов ориентир сместится к 281,6. Этот рубеж был быстро достигнут, и цена пошла дальше. 

• Локальная поддержка обозначилась на уровне 282,1. До ее пробоя покупатели будут сохранять инициативу с прицелом на выход к максимумам ноября 2023 г., в район 289.

• Завтра Сбер отчитается за январь по РСБУ. 

Мосбиржа ограничит расчеты префами Транснефти с 9 февраля🧐

📍Расчеты будут производиться следующим образом: 

• с 09 по 15 февраля 2024 г. допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 15 февраля 2024 г (последний торговый день в «стакане Т+1»: 14 февраля 2024 г.)

• 16 февраля 2024 г. допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0

• с 17 по 20 февраля 2024 г. нет допустимых кодов расчетов

• с 21 февраля 2024 г. доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг.

Ход торгов. Тяжеловесы ушли в минус, но не Яндекс

📌Главное

• Индекс МосБиржи начал день с роста, но быстро развернулся и сейчас умеренно снижается.

• Пара USD/RUB держится чуть выше 91 руб. Котировки нефти закрепились вблизи $79,5 за баррель марки Brent.

• Потери несут тяжеловесные акции Сбербанка и ЛУКОЙЛа — вчера бумаги показали хороший рост. В лидерах среди голубых фишек третий день подряд держатся бумаги Яндекса.

📈Лидеры: Совкомбанк (+3,8%), Юнипро (+2,8%), Polymetal (+2,4%).

📉Аутсайдеры: ОАК (-2,9%), Группа «Мать и дитя» (-2,7%), HeadHunter (-2,2%).

⚡Акции чипмейкера Arm взлетели на 40% после неожиданно сильных прогнозов

Акции британского разработчика чипов Arm взлетели после публикации квартальной отчетности и прогнозов на этот квартал. В ходе торгов на постмаркете NASDAQ котировки в моменте прибавляли 40,56%, до $108,25. По итогам торгов на постмаркете рост замедлился до 19,85%, а цена одной акции составила $92,3.

Как результаты, так и прогнозы превзошли ожидания Уолл-стрит. В третьем финансовом квартале, который закончился 31 декабря, Arm нарастила выручку на 14%, до $824 млн, а скорректированная прибыль составила $0,29 на акцию. При этом консенсус-прогноз аналитиков предполагал выручку в $761 млн и чистую прибыль в $0,25 на акцию, отмечает CNBC.

⚡️Московская биржа планирует направлять на дивиденды от 50% чистой прибыли по МСФО, пишут Ведомости со ссылкой на слова директора торговой площадки по связям с инвесторами Антона Терентьева.

⚡Сбербанк. Подошли к январским максимумам

📍Акции Сбербанка во вторник подорожали на 0,3%, до 278,67 руб. Объем торгов составил 4,5 млрд руб.

Краткосрочная картина

• Акции Сбера продолжают медленно, но последовательно дорожать. Активность в бумаге по-прежнему невысокая.

• Между тем цена уже вплотную подобралась к январским максимумам. Их обновление сместит ориентир к 281,6 и может привести к росту активности в бумаге.

• Поддержка 200-часовой скользящей средней остается в районе 276. Чуть выше проходит восходящий тренд, но средняя пока в качестве опоры выглядит убедительней. 

• В конце недели Сбер отчитается за январь по РСБУ.