DAOL 조선/기계/방산 | 최광식

고난이도의 국장
서프라이즈 내용은 아주 좋음

컨센 600개 초반에 834억원 완전 서프라이즈

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]

10/23 (수) 데일리뉴스

🛳 조선
[TradeWinds]
Sale or scrap offers invited for stranded modern SK Shipping LNG carriers

New Dubai ship manager takes over sanctioned Sovcomflot LNG carriers

Crude tanker rates rise amid record US exports to Rotterdam

EU hands Reach Subsea $15m to develop remotely operated offshore ships

Evangelos Marinakis grows offshore orderbook to 10 vessels

Global Centre for Maritime Decarbonisation signs first South Korean shipyard partner

[Upstream]
Major contracts push Baker Hughes’ quarterly revenue up in third quarter

Chinese giant completes world’s longest shipment of liquid hydrogen

Japanese company boosts its FPSO business with second acquisition

Turkmenistan signs Iraq gas supply agreement

Next wave of LNG supply will reach market two years later than first expected due to project delays, says TotalEnergies

FID in sight for Australian fields development following ‘magnificent gas discovery’

🚢 조선
'저가' 中후판 반덤핑조사에…철강사-조선사 가격협상 장기화
https://me2.kr/TKD8O

LNG선 과잉공급 경고등...K-조선, 암모니아로 신시장 ‘선점’
https://me2.kr/SRliz

HD현대重 임단협 평행선...교섭 재개에도 노조 4일 연속 파업이어가
https://me2.kr/R8Tp2

‘TIGER 조선TOP10 ETF’ 신규 상장
https://me2.kr/c7T86

친환경 선박과 연료로 탈탄소 항해 나선 독일 하팍로이드
https://me2.kr/t0INE

한화오션 “노동부, 하청노조 등 논의기구 참여” 공식화
https://me2.kr/r4xch


🚀 방산
'K-방산 큰손' 폴란드 대통령 방한…추가 '선물보따리' 풀까
https://me2.kr/Wf9rI

한화시스템, '방산 전문가' 손재일 대표 신규 선임
https://me2.kr/RgpLq

한화운용, '韓방산 ETF' 美뉴욕 상장 추진
https://me2.kr/6WtFp

“한국의 폴란드 자폭드론 도입은 양국 방산 협력의 상징”
https://me2.kr/FymGn

사천에어쇼, 2026년부터 '우주항공방위산업전'으로 확대
https://me2.kr/UwCVs


* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]

10/22 (화) 데일리뉴스

🛳 조선
[TradeWinds]
Anthony Comninos-backed Horizon Tankers boosts newbuilding orderbook

Maersk lifts earnings forecast to as high as $11.5bn on Red Sea disruption impacts

Energy market big shots have diverging views on Chinese demand

Global Centre for Maritime Decarbonisation signs first shipyard partner

Korea Line capesize pair sold amid signs of softening asset prices

MAN Energy Solutions withdraws an engine designed for LNG carriers from sales shelf

[Upstream]
Azeri player buys into prospective gas block onshore Turkey

Cost of offshore oil and gas developments to rise nearly 10% in next two years

Petrobras lines up tender for 12th FPSO for Brazil’s largest field

Aramco chief executive calls for Transition Plan 2.0

IEA sets up shop in Singapore amid region's continuing reliance on fossil fuels

FEED contractor steps up to the plate on Indonesian heavy oil offshore project

🚢 조선
뭉쳐도 모자랄 판에 … 폴란드 이어 캐나다 60조원 사업도 암운
https://parg.co/lo1m

'韓선박 70%, 탄소배출 기준 미달…장기 로드맵 시급'
https://parg.co/lo1o

中 후동중화, 사상 첫 인민폐 결제 '컨'선 6척 계약
https://parg.co/lo1l

MAN, LNG운반선용 ME-GA엔진 전격 판매중단
https://parg.co/lo1Y

한화오션, 글로벌 해양 탈탄소화 센터와 탄소중립 협력
https://parg.co/lo1G


🚀 방산
고조되는 전운…커지는 불안감 속 방산ETF 축포
https://parg.co/lo1H

폴란드, 5조원대 K-9•천무 '韓금융지원' 없이 자체구매할 듯
https://parg.co/lo1U

방산 첫 로열티 시대 열었다…불가능 뚫은 K2 전차 아버지
https://parg.co/loID

尹, 英 외교장관 접견…러북 군사 협력 대응•방산 협력 논의
https://parg.co/loIn

"K-방산 글로벌 경쟁력 확보 위해 나섰다"…KAI 등 5개 협약기관 MOU 체결
https://parg.co/loIB

한화에어로, 블루스페이스와 '美 국방부 타깃' 차세대 AI 무기 체계 개발
https://parg.co/lo1b


* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다

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10/21 (월) 데일리뉴스

https://cafe.naver.com/heavygs/589

🛳 VLAC 재개! LNGBV 개화기 초입?
☞ http://tinyurl.com/DOS744

⚓️ 주시 뉴스

▶️ 선가, 실적, 캐파
▽ LNG선 261백만달러로 0.5백만달러 하락. 탱커 아프라막스/핸디 하락하며 중고선가지수 2P 하락
▲ 그리스 선주들의 180억달러 규모 가스 운반선 투자. 2025년에도 신조선가 상승 전망

▶️ 그린쉽
△ Clarksons은 장기적으로 그린암모니아가 LNG 및 메탄올을 앞설 것으로 전망

▶️ LNG
▲ Shell, LNGBV 최대 5척 신조선 발주 추진
△ SK해운, 스팀터빈 LNG선 5척 매각 추진, 노후 LNG선 매각 봇물

▶️ 가스선/암모니아운반선
▲ Cido Shipping, HD현대중공업에 VLAC 2척 발주

▶️ 탱커: N/A

▶️ 컨테이너
△ Maersk, 수에즈 운하 재개 시 유럽 항만 '혼란' 경고

▶️ 해양/디펜스/바람
▽ Cadeler, 풍력 발전 설치 선박 시장에서 대규모 성장 기대. 중국에서 건조하겠음

▶️ 기타
△ 중국 Yangzijiang Shipbuilding, 835백만달러 규모 런던 중재 소송에 직면


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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
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✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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⚓️ 코멘터리: 보고서 참고

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]

10/18 (금) 데일리뉴스

https://cafe.naver.com/heavygs/588

🚀 한화에어로스페이스 「다시 또 순수해지기를 바래」

☞ https://bit.ly/HAN3Q24PRE

▶️ Issue: 3분기 프리뷰 보다는 최근 업데이트. 적정주가 38만원으로 상향하지만, HOLD 의견 유지

▶️ Pitch:
- 가장 강력한 수출 잔고로 2025~2026년에 수출 매출이 무려 4조원으로 성장스토리 유효
- 적정 PE 18배로, 적정주가 38만원으로 상향
- 그러나 한화오션을 위한 Dyna-Mac 인수에 0.6조원 금전대여는 방산의 이익창출을 쌓고 재투자하는 구조가 아니기에 할인 요인

▶️ Rationale: 보고서 참조

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10/17 (목) 데일리뉴스

https://cafe.naver.com/heavygs/587

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10/16 (수) 데일리뉴스

https://cafe.naver.com/heavygs/586

(유가)HD현대중공업 - 단일판매ㆍ공급계약체결 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20241015800035
2024-10-15

계속되는 VLAC

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]

10/15 (화) 데일리뉴스

https://cafe.naver.com/heavygs/585

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]

10/14 (월) 데일리뉴스

https://cafe.naver.com/heavygs/584

🛳 LNGBV, FSRU 등 LNG 수요 확대에 따른 시장 수혜
☞ http://bit.ly/DOS743

⚓️ 주시 뉴스

▶️ 선가, 실적, 캐파
▽ 신조선가지수 보합, 중고선가지수 1P 하락

▶️ 그린쉽
▲ HD현대중공업, 세계 최초 고압 암모니아 D/F 엔진 개발
△ Maersk, 화석연료에 페널티 없을 경우 그린 연료 공급 과잉 우려 경고

▶️ LNG
▲ FSRU 쇼티지. 자산 가치 상승
▲ HD현대미포의 LNGBV 1척 수주 공시의 발주처는 대한해운LNG

▶️ 가스선/암모니아운반선: N/A

▶️ 탱커: N/A

▶️ 컨테이너
▲ Maersk의 2024년 LNG D/F 컨테이너선 첫 주문 한화오션에 6+4척
▽ X-Press Feeders는 중국 외고교조선에 메탄올-Ready 컨테이너선 6척 발주

▶️ 해양/디펜스/바람
▷ 한화오션, 해양 부문에 웨스턴 임원 2명 또 영입
▷ 한화오션의 싱가포르 Dyna-Mac 인수 제안을 대주주는 거절

▶️ 기타
△ DH조선, 2025년 한국거래소 상장 계획


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⚓️ 코멘터리: 보고서 참고

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10/11 (금) 데일리뉴스

https://cafe.naver.com/heavygs/583

(유가)한화오션 - 단일판매ㆍ공급계약체결 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20241010800064
2024-10-10

자~ 이제 한국 차례!

✈️ 한국항공우주 「환율 노출 가장 큼. 3Q 실적 이후 기회」

☞ https://bit.ly/KAI3QPRE

▶️ Issue: 최근 폴란드 FA-50 관련 우려는 잘못 알려진 오해가 많음
- 2025년 파이프라인 강력하고, KF-21 관심 국가가 늘어나는 등도 고무적

▶️ Pitch:
- 3Q 원달러 기말환율이 4.5%나 하락했고 동사의 환 노출이 방산 업종에서 가장 커서 실적 발표 이후에 매수 타이밍 잡아보자는 의견 제안
- 폴란드 FA-50 관련 노이즈는 억측에 가까움. 외려 최근 KF-21 관심국가가 늘어나고 있어 원래 큰 동사의 파이프라인이 더 커짐은 중장기 호재


▶️ Rationale: 보고서 참조

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10/10 (목) 데일리뉴스

https://cafe.naver.com/heavygs/582