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미국 제약-바이오 주식/약장수 (Korean)

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미국 제약-바이오 주식/약장수

19 Feb, 21:33

2/18 화요일
- S&P 500 사상 최고치를 기록하며 3대 지수 소폭 상승. 러셀 2000 하락.
- 헬스케어, 필수 소비재, 유틸리티 등 경기 방어 섹터 강세.
- 미 국채 10년물 금리 약세, 달러 지수 강세.
- 어제 장마감 후 트럼프의 자동차 25%, 의약품 25% 이상 관세 예고, 중국과의 새로운 무역 협정 추진, FOMC 의사록 공개 등 다양한 매크로 재료와 애플 $AAPL 의 저가 아이폰 모델 발표, 마소 $MSFT 의 양자 컴퓨터용 칩 ‘마요나라 1’ 공개, 팔란티어 $PLTR CEO 의 대규모 보유 주식 매도 등 개별 종목별 이슈가 혼재 되며 지수가 사상 최고치를 기록했음에도 특별한 방향성은 보이지 않는 장세 지속.
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19 Feb, 17:17

재밌는 현상 목격 중.

불루 오카 캐피털이라는 곳에서 텔라닥 $TDOC 숏 리포트를 발행. 숏 사유는 텔라닥의 배터헬스 고객들이 정신과 의사와의 상담을 위해 돈을 지불하는데 실제로는 AI 와 상담하고 있다는 것.

숏 리포트가 공개되자 늘 그렇듯 flash crash 가 나오며 주가가 쭉 빠짐.

재미있는 것은 그 다음부터. 키워드 ‘AI’ 가 뜨자 주가가 빠지는 것은 1분도 안되서 되돌려지고 숏 리포트 나오기 전 -4% 빠지던 주가가 빠르게 양전했음. 아마도 컴퓨터의 짓일 듯함.

AI 키워드는 정말 무시무시함…
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19 Feb, 00:19

BofA 2월 글로벌 펀드 매니저 설문 조사

투자자 심리: 투자자들은 낙관적이며, 주식 매수 포지션을 늘리고 다른 자산은 매도 중. 현금 보유 비율(3.5%)은 2010년 이후 최저로 떨어짐.

경제 전망: 82%가 경기 침체를 예상하지 않으며, 77%가 Fed의 금리 인하를 예상. 미국 주식의 과대평가에 대한 의견은 89% 로 나타남.

거시경제 및 정책: 글로벌 경기 침체에 대한 두려움은 3년 만에 최저 수준. 52%는 글로벌 경제의 소프트 랜딩을, 36%는 랜딩 없음을, 6%는 하드 랜딩을 예상.

자산 배분: 주식 오버웨이트(35%), 채권 언더웨이트(11%), 현금 언더웨이트(평균 대비 2표준편차 하회). 유럽 주식 매수 포지션은 8개월 만에 최고, 영국 주식 매도 포지션은 11개월 만에 최고.

섹터 전환: 채권 민감 섹터(제약/바이오텍/유틸리티/리츠)로의 전환 이 두드러지며, 테크 주식 매수 포지션은 2022년 9월 이후 가장 큰 폭으로 감소.

미국 예외주의: "Mag7(메가캡 7개사) 매수"가 가장 붐비는 트레이드로 꼽혔으나, 2025년 최고 성과 자산은 글로벌 주식(34%), 금(22%), 미국 주식(18%) 으로 예상.

콘트라리안 트레이드: 글로벌 경기 둔화에 대비해 현금/채권 비중을 늘리고, 미국/유럽 은행주 비중을 줄일 것을 권고. AI 버블 테마의 재등장에 대비해 중국 테크 및 미국 테크 주식 매수를 고려할 수 있음.

그림에 대한 설명은 생략.

키워드만 간략히:

불리시 - 중국 성장, 유럽 주식, 엔화, 금
베어리시 - 펀드매니저 현금 보유량 15년 최저, 미국 주식 IT 버블 이후 최대로 과대평가, 무역전쟁, 인플레이션
#FMS
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18 Feb, 21:37

2/18 화요일
- S&P 500 사상 최고치를 기록하며 3대 지수 + 러셀 2000 상승.
- 연휴 후 첫 거래일 시장을 움직일 만한 특별한 재료 없이 장중 보합권 등락을 보인 후 장막판 매수세가 몰리며 3대 지수 소폭 상승. 경기 민감 섹터인 에너지, 금융, 소재, 산업 섹터 강세.
- 미 국채 10년물 금리 및 달러 지수 강세.
- 트럼프 장마감 후 자동차 25%, 의약품 25% 이상 관세 예고.
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15 Feb, 15:45

다음주 주요 실적 발표
$BABA $ANET $CVNA $WMT $OXY $BIDU $WGS $RIG $MELI $ETSY $RIVN $TOST $AXSM $ENVX $U $XYZ $SEDG $NE $NEM $W $GRMN $DVN $MDT $CAKE $UFPI $TOL $JELD $ETR $WIX $BMRN $HUN $INOD $HALO $MTDR $CCJ $BAX $BKNG $BHC $EXAS $FLR $FVRR $GLBE $TECK $SHAK $UIS $TXRH $WSO $CE $ADI $NICE
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14 Feb, 23:31

BofA 불/베어 인디케이터. 지난주 4.3 에서 4.8 로 상승.
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14 Feb, 22:16

2/14/2025 팩트셋 어닝 인사이트

* 해당 주간 목요일 기준 데이터 *
* ~~크로스아웃~~은 지난주 수치 *

▼ 어닝 스코어카드: 62% 77% S&P 500 기업이 4분기 실적 발표. 77% 76% 기업 EPS 서프라이즈, 63% 62% 기업 매출 서프라이즈

▼ 어닝 증가: S&P500 4분기 EPS 성장율 전망치는 11.9%>11.7%>12.5%>12.7%>13.2%> 16.4% 16.9%. 이는 2021년 4분기 이래 최대치

▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2025년 1분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은 34개 42개, 긍정적 EPS 가이던스를 발표한 기업은 21개 33개

▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색)

▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 22.2. 5년 평균 19.8, 10년 평균 18.3 모두 상회

▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색)

▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 27.6. 5년 평균 24.3, 10년 평균 22.1 모두 상회

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금주의 토픽 해외 비중이 높은 기업 20% 이상의 이익 성장률 보고

▼ (그림5) 해외 매출 비중 50% 이상과 이하인 기업의 4분기 이익 성장률은 각각 20.8%, 14.4%

▼ (그림6) 해외 매출 비중 50% 이상과 이하인 기업의 4분기 매출 성장률은 각각 5.9%, 5.0%

▼ (그림7) S&P 500 전체의 미국내 매출 비중은 59%, 해외 매출 비중은 41%

▼ (그림8) 섹터별 매출 비중. 해외 매출 비중은 정보 기술, 소재, 커뮤니케이션 서비스 순으로 높음. 유틸리티는 1% 만이 해외 매출

▼ (그림9) 2025년 1분기 이익 성장률 전망치. 해외 매출 50% 이상인 기업은 6.6%, 이하는 9.1%로 1분기와 추세가 역전

#팩트셋 링크
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14 Feb, 22:00

주간 2025-2-14
- 시장이 관세 이슈에 적응하며 3대 지수 + 러셀 2000 상승. S&P 500, 나스닥은 2주 연속 하락 마감.
- 인플레이션 상승과 파월 의장의 매파적인 발언, 상호 관세 부과 등 악재성 이슈가 많았으나 시장은 선방해냈음.
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14 Feb, 21:59

2/14 목요일
- 개별 종목별 이슈에 등락을 보이며 S&P3대 지수 + 러셀 2000 보합권 마감. 나스닥만 소폭 상승.
- 1월 소매 판매가 부진하며 금리와 달러 지수가 하락했음에도 불구하고 시장은 개별 종목 이슈에 주목. 특히 기관 투자자의 포트폴리오 변화를 볼 수 있는 13-F 제출 마감일에 대거 13-F 가 공개되며 개별 종목 따라 등락.
- 미 국채 10년물 4.4%대로 하락. 달러 지수 하락.
- 다음주 월요일 (2/17) 은 대통령의 날 휴일로 휴장.
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14 Feb, 14:03

1월 소매 판매 헤드라인, 코어 모두 감소하며 컨센서스 크게 하회.

10년물 금리 4.4%대로 급락. 달러 지수 하락.
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14 Feb, 12:44

엔비디아 $NVDA 4분기 13-F.

3분기 13-F

지난 3분기는 Applied Digital Corp $APLD 신규 편입 외에는 큰 변화가 없었는데 이번 4분기는 좀 변화가 있음.

Applied Digital Corp: 그대로
Recursion Pharma $RXRX: 그대로
ARM Holdings $ARM: 감소 1,960,784 -> 1,101,249
Nebius Group N.V. $NBIS: 신규 편입
WeRide $WRD: 신규 편입
Nano X Imaging $NNOX: 전량 매도
Serve Robotics $SERV: 전량 매도
Soundhound $SOUN: 전량 매도

프리마켓에서 WRD 108% NBIS 4% 상승.
반면 SERV -39% SOUN -14% NNOX -3.7% ARM -0.5% 하락
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13 Feb, 21:46

2/13 목요일
- 상호 관세 부과에도 불구하고 S&P3대 지수 + 러셀 2000 상승.
- 트럼프의 상호 관세 각서에 서명하고 생산자 물가 지수가 컨센서스를 상회하는 등 악재가 있었음에도 시장은 어제 본장에서의 회복 랠리를 이어감.
- 상호 관세는 행정명령이 아니라 각서 (memorandum) 인 점, 당장 시행이 아니라 4/1 시행이라 협상할 시간이 많이 남은 점 등이 긍정적으로 작용. 더불어 우크라이나-러시아 정전 분위기가 무르익은 점도 긍정적으로 작용. 어제 CPI 와 오늘 PPI 까지 예상치보다 높게 나오면서 인플레이션 재발 우려가 일었으나 이역시 PCE 를 구성하는 세부 항목은 크게 상승하지 않은 점 등이 긍정적으로 작용. 시장이 좋은 점들만 선택적으로 보며 시장을 상승으로 이끌었음.
- 미 국채 10년물 4.5%대로 하락. 달러 지수 하락.
- 전 섹터 상승.
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18 Jan, 22:40

다음주 주요 실적 발표
$NFLX $UAL $VZ $SCHW $PG $GE $ABT $KMI $MMM $AAL $BOKF $JNJ $HBAN $IBKR $FCX $AA $STX $TXN $KEY $ISRG $AXP $PRGS $HAL $DHI $FITB $GEV $TCBI $ALLY $COF $CSX $APH $ELV $CMA $DFS $FOR $GSBC $ZION $PLD $NEE $TRV $SRCE $ALK $BFST $FFBC $EQBK $ERIC $SMBK $STLD $WTFC $UNP
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18 Jan, 02:16

BofA 불/베어 인디케이터. 지난주 3.6 에서 3.8 로 상승.
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18 Jan, 02:09

Exhibit 1. 최근 1년 반동안의 S&P 500 수익률에서 엔비디아 $NVDA, 마소 $MSFT, 애플 $AAPL, 여타 매7, 여타 반도체와 나머지 S&P 500 기업들의 비중. 2023년 말을 피크로 매7 + 반도체가 S&P 500 수익률에서 차지하는 비중이 줄어들고 있는 추세.

Exhibit 2. S&P 500 기업들 중 + EPS 성장을 보이는 기업 비율과 S&P 500 EPS 성장률. 당연하게도 더 많은 기업들이 EPS 성장을 보일 수록 S&P 500 의 EPS 성장률은 더욱 높아짐. 2023년 말을 기점으로 + 성장을 보이는 기업이 늘고 있는데 2024년 4분기 67%에서 2025년 4분기 95% 전망. 이익 성장을 하는 기업들이 더 많아짐에 따라 올해는 Exhibit 1의 추세가 더 가속될 것으로 전망.
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18 Jan, 00:22

미 보건복지부에서 추가 15종의 메디케어 약가 협상 품목 발표. 올해 협상이 이뤄질 예정이고 가격 적용은 2027년부터.

GSK, 화이자, 베링거 인겔하임, 애브비가 각각 두 종의 의약품 포함.

그러나 기업의 매출 비중으로는 오젬픽, 리벨서스, 위고비가 포함된 노보 노디스크의 타격이 절대적. 덕분에 노보와 일라이 릴리 $LLY 오늘 떡락.

15개 의약품 중 당뇨 비만 치료제 3종, 폐질환 치료제 3종, 혈액암 치료제 2종.

아래는 목록.

노보 노디스크 $NVO
- Ozempic; Rybelsus; Wegovy (당뇨, 비만)

GSK $GSK
- Trelegy Ellipta (만성 폐쇄성 폐질환 (COPD), 천식)
- Breo Ellipta (만성 폐쇄성 폐질환 (COPD), 천식)

화이자 $PFE
- Xtandi (전립선암)
- Ibrance (유방암)

브리스톨마이어스스퀴브 $BMY
- Pomalyst (다발성 골수종)

베링거인겔하임
- Ofev (만성 폐질환)
- Tradjenta (당뇨)

애브비 $ABBV
- Linzess (변비, 아이언우드 파마 $IRWD)
- Vraylar (조현병)

아스트라제네카 $AZN
- Calquence (백혈병)

테바 $TEVA
- Austedo; Austedo XR (헌팅턴병)

바우쉬 헬스 $BHC
- Xifaxan (설사)

머크 $MRK
- Janumet; Janumet XR (당뇨)

앰젠 $AMZN
- Otezla (건선, 관절염)

https://www.cms.gov/newsroom/press-releases/hhs-announces-15-additional-drugs-selected-medicare-drug-price-negotiations-continued-effort-lower
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17 Jan, 23:49

1/17/2025 팩트셋 어닝 인사이트

* 해당 주간 목요일 기준 데이터 *
* ~~크로스아웃~~은 지난주 수치 *

▼ 어닝 스코어카드: 22개 9% S&P 500 기업이 4분기 실적 발표. 17개 79% 기업 EPS 서프라이즈, 13개 67% 기업 매출 서프라이즈.

▼ 어닝 증가: S&P500 4분기 EPS 성장율 전망치는 11.9% >11.7% 12.5%. 이는 2021년 4분기 이래 최대치.

▼ 어닝 리비젼: 12/31자 4분기 EPS 성장율 전망치는 11.9%. 12/31 대비 3개 섹터 상향된 EPS 보고 전망.

▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2025년 1분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은 1개, 긍정적 EPS 가이던스를 발표한 기업은 4개.

▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색).

▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 21.6. 5년 평균 19.7, 10년 평균 18.2 모두 상회.

▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색).

▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 27.7. 5년 평균 24.2, 10년 평균 22.0 모두 상회.

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금주의 토픽 4분기 매7 기업들의 S&P 500 이익 기여도는 어느 정도?

▼ (그림5) 매7과 S&P 493 의 4분기 이익 성장률. 매7은 21.7%, S&P 493은 9.7%

▼ (그림6) S&P 493 의 4분기 이익 성장 기여도 탑10 기업. 일라이 릴리, JP 모건, 알파벳 순으로 높음. 이중 매7은 알파벳, 아마존, 엔비디아 3개. $LLY $JPM $GOOG $MU $MRK $AMZN $C $TFC $NVDA $BAC

▼ (그림7) 향후 4개 분기 매7과 S&P 493 이익 성장률 전망치. 4분기에 두 그룹 성장률 격차가 좁혀질 것으로 전망.

#팩트셋 링크
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17 Jan, 23:26

주간 2025-1-17
- 금리 상승세가 완화되며 3대 지수 + 러셀 2000 반등.
- 에너지, 금융, 산업, 소재 등 경기 민감 섹터 강세.
- 소문난 잔치에 먹을 것 없던 JP 모건 헬스케어 컨퍼런스가 종료되며 바이오 업종 하락. 규제 이슈로 제약 업종 하락.
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17 Jan, 23:26

1/17 금요일
- 빅테크 상승 주도하며 3대 지수 + 러셀 2000 상승.
- 바이든 행정부 마지막 거래일 장시작전 금리가 4.5%대로 하락하자 3대 지수 상승 출발. 이후 금리가 4.6% 정도에서 안정세를 보이며 3대 지수 상승 마감.
- 헬스케어와 부동산 섹터 제외 전 섹터 상승. 어제 유나이티드 헬스케어 $UNH 실적 여파, 퇴임을 앞둔 바이든 행정부 보건복지부에서 15개의 메디케어 약가 협상 후보 의약품 명단을 발표하자 제약 업종 약세를 보이며 헬스케어 섹터 약세.
- 미 국채 금리는 4.5%대 후반을 찍은 후 소폭 반등하여 4.6% 초반에서 마감. 달러 지수 4 거래일 연속 하락 후 반등.
- 다음주 월요일 (1/20)은 마틴 루터 킹 데이 휴장. 더불어 트럼프 당선인의 취임식.
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16 Jan, 22:32

향후 12개월 연준의 금리 인하폭 기대치와 미 국채 10년물. 거의 정확히 일치. 이 그래프에 의하면 10년물 금리가 4.5% 이하로 가려면 연내 금리 인하폭 기대치가 50~75bp 정도 되야할 듯.
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16 Jan, 21:32

1/16 목요일
- 빅테크 하락하며 3대 지수 하락. 반면 동일 가중 S&P 500 과 러셀 2000은 상승.
- 어제에 이어 금리 상승세를 완화시켜주는 경제 지표 (소매 판매, 주간 실업수당 청구건수)가 발표되며 금리가 하락하자 3대 지수 하락 출발. 그러나 시총이 큰 매7 및 반도체 업종 (반도체 장비 제외)가 약세를 보이며 3대 지수 보합권 등락을 보이다 하락 마감.
- 전체적으로 상승 종목수가 많았으며 매7이 포함된 성장 3섹터 제외 모두 상승. 금리에 민감한 유틸리티, 부동산 섹터 강세.
- 미 국채 금리는 이틀 연속 하락하며 4.6%대 초반으로 하락. 달러 지수 4 거래일 연속 하락.
- CME 페드왓치의 금리 인하 전망은 추가적인 약한 경제 지표와 월러 연준 이사의 발언에 힘입어 연내 한차례에서 두차례 인하로 변화 (12월 붉은 박스 안 수치를 합치면 50% 이상).
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08 Jan, 22:11

내일은 지미 카터 전 대통령 서거를 추념하며 미국장 휴장임.
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08 Jan, 21:36

1/8 수요일
- 3대 지수 반등 시도하며 혼조 마감.
- 10년물 금리 4.7%를 돌파하며 증시 약세로 출발. 이후 30년물 국채 경매 양호한 수요를 보이며 금리 4.6%대 후반에서 안정세를 보이자 증시 반등 시도.
- 10년물 금리 약보합. 달러 지수 강세.
- 기술주와 반도체를 제외한 나머지 업종 강세. 대형주 강세, 중소형주 약세.
- 최근 강한 모멘텀을 보였던 테마 업종 중소형주 - 퀀텀 컴퓨터, 원전, AI, 자율주행, 드론, 로켓, 이비톨 등의 모멘텀 종목들 대부분 큰 폭으로 하락한 점이 특징.
- 최근 금리 상승과 더불어 어제 장마감 후 CES 에서 엔비디아 $NVDA CEO 젠슨황이 퀀텀 컴퓨터 빨라야 15년이라고 했던 점이 주 요인인 듯. 모멘텀 종목들 대부분이 실적 보다는 기대감에 의한 상승이었음.
- 12월 FOMC 의사록:. 대부분의 위원들이 이민, 무역 정책의 효과를 고려했고 인플레이션 상방 리스크가 증가했음에 동의했다고 밝힘.
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07 Jan, 22:07

장마감 후 퀀컴 컴퓨터 기업들 주가가 큰 폭으로 하락 중. 원인은 CES 에서 엔비디아 $NVDA CEO 젠슨황의 언급.

젠슨황은 퀀텀 컴퓨터에 대한 애널리스트의 질문에 엔비디아가 퀀텀 컴퓨터 기업들과 협업하고 있으나 타임라인은 빨라야 15년 늦어도 30년은 걸릴 것이라 발언.

$IONQ $RGTI $QUBT $QBTS $ARQQ $QMCO $LEAS $QTUM
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미국 제약-바이오 주식/약장수

07 Jan, 22:00

1/7 화요일
- 3대 지수 + 러셀 2000 상승 출발 후 금리 상승하자 하락 반전 후 낙폭 키우며 마감.
- 예상치를 상회한 서비스업 지표와 고용 지표에 10년물 금리 4.7% 돌파. 이후 10년물 국채 경매에서 4.68%에 낙찰되면서 4.68%대에서 안정화. 달러 지수는 하락 출발 후 지표 발표 후 상승 전환.
- ISM 서비스업 PMI 가 예상치를 상회했을 뿐만 아니라 세부지표인 ISM 서비스업 물가가 큰 폭으로 예상치를 상회하고 2023년 3월 이후 최고치를 기록하며 인플레이션 재발 우려 자극.
- 기술주 + 금리 민감 업종 위주로 큰 폭으로 하락. 반면 동일 가중 S&P 500 지수는 소폭 하락.
- 국제 유가 상승에 에너지 섹터 강세.
- JP 모건 헬스케어 컨퍼런스를 앞두고 헬스케어 섹터 강세. 대형 제약사들은 컨퍼런스를 앞두고 가이던스를 발표하고 있음. 금리에 민감한 중소형 바이오 역시 강세를 보인 점이 특이 사항. 특히 백신 관련주들이 최근 코로나, 인플루엔자, 조류 독감 등이 유행하며 강세를 보이고 있음.
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미국 제약-바이오 주식/약장수

05 Jan, 18:44

1/5/2025 이번주 마켓에서 주목할 5가지 이벤트 (Investing.com)
https://www.investing.com/news/economy/top-5-things-to-watch-in-markets-in-the-week-ahead-3796237

목요일 지미 카터 전 대통령 서거를 추모하며 휴장.

1. 고용 보고서
금요일 발표. 비농업 고용 전망치 지난달 227K에서 감소한 154K. 실업율 지난달과 동일한 4.2%. 고용 보고서 발표에 앞서 화요일 졸츠 구직 공고, 수요일 ADP 비농업 고용 및 주간 실업수당 청구건수 발표.

2. FOMC 의사록. 연준 위원 발언
수요일 12월 FOMC 의사록 공개. 12월 FOMC 는 매파적 금리인하로 시장 하락을 이끌었으며 클리블랜드 연준 의장 해먹이 금리 동결을 주장하며 인하에 반대했음. 리사 쿡 (월), 토마스 바킨 (화), 크리스토퍼 월러 (수), 패트릭 하커 (목) 연준 위원들 발언 예정.

3. 주식 시장
S&P 500 은 지난해 23% 상승했고 1997-98년 이래 가장 높은 2년 수익률을 기록했으나 2024년 마지막 주 주춤했음. 3년 연속 상승은 노동시장의 둔화 속도, 인플레이션 재점화 등으로 인한 금리 인하 페이스가 주요 변수로 작용할 것.

4. 인플레이션 데이터
유로존 (화), 독일과 프랑스 (월) CPI 발표. 중국 CPI 및 PPI (목) 발표.

5. 국제 유가
지난주 국제 유가는 유럽의 강추위와 중국의 부양 가능성에 브렌트유 3.3%, WTI 5% 상승. 국제 유가는 하방 지지를 받은 듯하나 강달러로 인해 상승 여력은 제한될 듯.

추가: 화요일부터 CES. 이번 연도부터 양자 컴퓨팅 부분이 신규 개설됐음.
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미국 제약-바이오 주식/약장수

04 Jan, 15:34

다음주 주요 실적 발표
$TLRY $DAL $RPM $WBA $AYI $AZZ $CMC $JEF $SMPL $KBH $APOG $CALM $AIR $SLP $STZ $SAR $PENG $PSMT $MSM $NEOG $GBX $HELE $LNN $ANGO $ACI $UNF $FC $KRUS $ETWO $BBCP $ACCD $SNX $NTIC $RDUS $RELL
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미국 제약-바이오 주식/약장수

03 Jan, 23:42

1/3/2025 팩트셋 어닝 인사이트

* 해당 주간 목요일 기준 데이터 *
* ~~크로스아웃~~은 지난주 수치 *
* 기술적 이슈로 이번주에는 평상시 그림 1~4 인 이익 전망치와 포워드 P/E, 트레일링 P/E 데이터가 없음 *

▼ 어닝 증가: S&P500 4분기 EPS 성장율 전망치는 11.9% 11.9%. 이는 2021년 4분기 이래 최대치.

▼ 어닝 리비젼: 9/30자 4분기 EPS 성장율 전망치는 14.6% 14.5%. 9/30 대비 7개 8개 섹터 하향된 EPS 보고 전망.

▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2024년 4분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은 72개 71개, 긍정적 EPS 가이던스를 발표한 기업은 35개 35개.

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금주의 토픽 1 평균 보다 많은 S&P 500 기업들 4분기 부정적 가이던스 제시

▼ (그림5) 최근 5년 부정적 가이던스 제시 기업 수. 2024년 4분기는 71개로 5, 10년 평균 56, 62개를 상회.

▼ (그림6) 섹터별.

▼ (그림7) 최근 5년 긍정적 가이던스 제시 기업 수. 2024년 4분기는 35개로 5, 10년 평균 42, 38개를 하회.

▼ (그림8) 섹터별.

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금주의 토픽 2 4분기 애널리스트 EPS 전망치 하향 조정폭은?

▼ (그림9) 최근 5년 분기별 EPS 전망치 조정폭. 2024년 4분기는 -2.7%로 5년 평균 -3.4% 보다 작음.

▼ (그림10) 섹터별. 커뮤니케이션 서비스 섹터 제외 모두 하향 조정. 에너지가 가장 큰 폭의 하향 조정.

▼ (그림11) EPS 전망치 추이와 S&P 500 주가.
#팩트셋
https://advantage.factset.com/hubfs/Website/Resources%20Section/Research%20Desk/Earnings%20Insight/EarningsInsight_010325.pdf
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미국 제약-바이오 주식/약장수

03 Jan, 22:52

주간 2025-1-3
- 2024년 마지막 주/2025년 첫 주 3대 지수 하락, 러셀 2000 상승.
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미국 제약-바이오 주식/약장수

03 Jan, 22:51

1/3 금요일
- 3대 지수 4거래일 연속 하락을 마감하며 반등.
- 10년물 금리 약세 출발 후 ISM 제조업 PMI 발표 후 강세 전환. 4.6% 턱밑에서 마감. 달러 지수 하락.
- 다음주 (1/7 화) CES, 다다음주 JP 모건 헬스케어 컨퍼런스 (1/13) 관련 종목들 강세.
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미국 제약-바이오 주식/약장수

03 Jan, 15:40

12월 ISM 제조업 PMI 컨센서스 상회. 지난달 대비 증가. 여전히 수축 영역.
미 국채 10년물 금리 상승 전환.
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미국 제약-바이오 주식/약장수

02 Jan, 22:36

1/1 목요일
- 2025년 첫 거래일 3대 지수 하락. 러셀 2000 소폭 상승.
- 3대 지수 상승 출발 후 금리 상승하자 하락 반전.
- 테슬라 $TSLA, 애플 $AAPL 큰 폭으로 하락. 엔비디아 $NVDA 와 메타 $META 상승하며 지수 방어.
- 국제 유가 상승하며 에너지 섹터 강세.
- 컨스텔레이션 에너지 $CEG 미국 정부와 $1B 규모 신재생 에너지 계약 체결 발표하며 유틸리티 섹터 및 신재생 에너지 업종 상승 주도.
- 테슬라 2024년 차량 인도량 사상 처음으로 감소하며 -6% 하락.
- 애플 중국에서 경쟁 심화로 가격 할인 판매한다는 보도에 -2.6% 하락.
- 견고한 경제 지표에 10년물 금리 및 달러 지수 강세. 달러 지수 2022년 이래 최고치.
- 주간 실업수당 청구건수 컨센서스 상회.
- 12월 S&P 제조업 PMI 확정치, 속보치 상회. 여전히 수축 구간.
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미국 제약-바이오 주식/약장수

30 Dec, 22:47

12/30 월요일
- 연말 차익실현 매도세 지속되며 3대 지수 + 러셀 2000 -1% 전후 하락.
- 지난주 금요일에 이어 광범위한 매도세 지속. 전 섹터 하락. 매7 중 엔비디아 $NVDA 만 상승.
- 10년물 금리 4.5% 대로 하락. 달러 지수 강세.
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미국 제약-바이오 주식/약장수

30 Dec, 16:12

뉴욕 증권거래소 (NYSE) 가 지미 카터 전 대통령 서거 추모로 내년 1/9 목요일 휴장 예정. 참고하시길.
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미국 제약-바이오 주식/약장수

27 Dec, 22:04

주간 2024-12-27
- 크리스마스로 짧았던 주간, 지난주 조정 후 낙폭 일부 회복하며 3대 지수 + 러셀 2000 상승.
- 금리가 4.5%를 넘어 4.6%에 이르며 주가 회복세 제한.
- 대형주 위주의 회복세. 금리 민감 업종 및 금리에 민감한 중소형주는 상대적으로 부진.
- 거래량이 줄어든 가운데 페니 스탁들의 급등세가 나오고 있음. 주목할만한 시그널.
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미국 제약-바이오 주식/약장수

27 Dec, 22:04

12/27 금요일
- 금리 상승하며 3대 지수 + 러셀 2000 하락.
- 3대 지수 하락 출발 후 미 국채 금리 상승폭 확대하자 낙폭 확대하며 마감. 다우 제외 -1% 이상 하락.
- 매 7 모두 -1% 이상, -2% 가까이 하락하며 지수 하락 주도. 전체적으로 하락 종목수가 상승 종목수 대비 3~4 배 가량 많은 전반적인 하락장.
- 10년물 금리 4.6% 재차 상회하며 주식 시장 압박. 달러 인덱스 약보합.
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미국 제약-바이오 주식/약장수

26 Dec, 22:12

12/26 목요일
- 금리 하락하며 3대 지수 + 러셀 2000 혼조 마감.
- 3대 지수 하락 출발 후 미 국채 금리 하락 반전하자 낙폭 축소하며 마감
- 매 7 중 애플 $AAPL 만 상승하며 지수 압박. 그러나 전체적으로 상승 종목수가 하락 종목수 대비 두 배 가량 많았으며 동일 가중 S&P 500 은 상승. 금리 하락에 중소형주 강세.
- 10년물 금리 4.6% 상회하며 상승 출발했으나 미국채 7년물 경매 높은 수요 후 하락 반전하며 4.5%대에서 마감. 달러 지수 약세.
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미국 제약-바이오 주식/약장수

21 Nov, 21:30

11/21 목요일
- 상승-하락-상승을 반복하며 3대 지수 + 러셀 2000 상승 마감.
- 장외 거래에서 엔비디아 $NVDA 실적 발표에 대한 센티먼트가 긍정적으로 바뀌며 3대 지수 상승 출발. 그러나 장시작 직후 러시아의 우크라이나에 대한 미사일 발사로 하락 전환. 이후 미사일이 ICBM 이 아닌 중장거리 탄도 미사일이라고 밝혀지며 재차 상승 전환.
- 미 국채 금리, 달러 지수 상승. 국채 금리는 러시아 미사일 발사 후 상승폭 축소. 금 상승.
- 커뮤니케이션 섹터 제외 전 섹터 상승. 엔비디아 제외 매7 전종목 하락. S&P 493 이 상승세 주도. 유틸리티, 금융, 산업, 소재 강세.
- 엔비디아는 +4.85~-3.6% 사이의 큰 변동폭을 보이며 상승-하락-상승을 반복. 최종 +0.5% 상승으로 사상 최고가 경신.
- 알파벳 $GOOG 법무부가 크롬 브라우저의 분사를 추진한다는 월요일 언론 보도에 대해 사실임을 확인. 월요일 보도시에는 별 영향 없었으나 법무부 확인 후 -4.5% 하락.
- 스노우플레이크 $SNOW 실적 발표 후 32% 상승. 소프트웨어 센티먼트가 확연히 좋아지고 있으며 AI 수혜주가 AI 인프라에서 AI를 이용해 수익을 창출할 소프트웨어로 서서히 옮겨가는 중. 팔란티어 $PLTR 가 그 첫 주자였으며 스노우플레이크도 그 뒤를 따르는 분위기.
- SEC 의장 개리 갠슬러 본인 임기 2026년을 마치지 않고 트럼프 취임에 맞춰 내년 1/20 사임 발표. 증시 및 특히 크립토에 호재. 발표 후 고점 징후를 보이며 하락하던 비트코인 상승 전환.
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21 Nov, 14:02

2024-11-20 장마감후 및 2024-11-21 장시작전 주요 실적 발표 기업들 프리마켓 움직임.
$NVDA $PANW $SNOW $SQM $MMS $CPA $BBAR $JACK $ESEA $CCIF $PDD $DE $BIDU $BEKE $WMG $BJ $VSTS $IQ $SCVL $NNOX
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미국 제약-바이오 주식/약장수

21 Nov, 14:00

- 주간 실업수당 청구건수 컨센서스 상회. 지난주 수치 하향 보정

- 11월 필라델피아 제조업 지수 컨센서스 큰 폭으로 하회. 0 이상의 확장 전망했으나 마이너스로 떨어지며 수축.

경제 지표 발표 후 금리와 달러는 하락. 경제 지표와는 무관할 듯한데, 여튼 밤새 오버나이트 마켓에서 엔비디아 $NVDA 실적에 대한 센티먼트가 바뀌며 시장은 상승으로 전환.
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20 Nov, 23:36

클라우드 시장 점유율 변화 2022-2024
$AMZN $MSFT $GOOG
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20 Nov, 23:04

원전 관련주
$SMR $OKLO $NNE $GEV $CW $BEPC $BWXT $SNCAF $MIR $LEU $AEGXF $SILXY $CEG $VST $TLN $CCJ $NATKY $UEC $PALAF $BQSSF $UUUU $EU $URG $PENMF $NXE $DNN $ISENF $LMRXF $ASPI $LTBR #원전
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20 Nov, 23:00

엔비디아 $NVDA 실적 발표는 거의 완벽. 다만 컨센서스 상회한 정도가 약하고 마지막 OP 마진은 미스. 그럼에도 주가는 하락중. 다만 컨콜 전 -3% 보다는 덜한 -1% 수준.
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20 Nov, 21:33

11/20 수요일
- 장마감 후 엔비디아 $NVDA 실적 발표를 앞두고 하락 출발 후 낙폭 회복하며 보합권 마감. 나스닥만 소폭 하락.
- 미 국채 금리, 달러 지수 상승.
- 미셸 보우먼 연준 이사: 인플레이션 목표치에 대한 진전이 멈췄다 - 12월 금리 동결 시사 발언
- 12월 금리 인하 확률 52%로 하락. 6:4 에서 이제 5:5.
- 엔비디아 실적 발표 후 애프터마켓에서 -4% 하락. 컨퍼런스콜에서 뒤집힐 수 있을지 관건. 아니면 내일은 피바다가 될 듯.
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미국 제약-바이오 주식/약장수

17 Nov, 18:09

11/17/2024 이번주 마켓에서 주목할 5가지 이벤트 (Investing.com)
https://www.investing.com/news/economy/top-5-things-to-watch-in-markets-in-the-week-ahead-3726913

1. 엔비디아 $NVDA 실적
수요일 장마감 후 3분기 실적 발표. 포스트 대선 랠리가 멈춘 상황에서 랠리가 지속될지 여부에 대한 가늠자. 엔비디아는 올해 약 200% 주가 상승으로 애플 $AAPL, 마이크로소프트 $MSFT 를 제치고 시가총액 기준 세계 최대 기업이 되었으며 S&P 500 이 사상 최고치를 경신하는 1등 공신. 3분기 실적에 대한 투자자들의 기대치가 높아 발표 전후 단기 변동성 예상. 레이몬드 제임스는 지난주 엔비디아 목표주가를 140달러에서 170달러로 상향 조정하며 "높은 기대치로 인한 모든 하락은 기회"임을 강조.

2. 크립토 랠리
비트코인은 11월 5일 미국 대선 이후 30% 급등하여 처음으로 9만 달러를 돌파하며 랠리 지속. 전체 암호화폐 시장 시가 총액은 처음으로 $3조 달러를 돌파했으며 이는 테슬라 $TSLA, 메타 플랫폼 $META, 버크셔 해서웨이 $BRK-A 의 시가총액을 합친 것과 맞먹는 규모. 크립토 랠리는 트럼프 행정부의 우호적인 규제 환경에 대한 기대감이 주도하고 있으며 모멘텀 증가로 비트코인 ​​가격이 10만 달러를 넘어설 가능성이 점점 더 높아지고 있음. 한때 암호화폐에 회의적이었던 도널드 트럼프 대통령 당선인은 대선기간 국가 전략 비축 비트코인의 설립, 미국을 크립토 산업 글로벌 허브로 만들겠다는 언급을 해왔음. 이 공약들의 실현 가능성, 실행 시기 등은 아직 불확실.

3. 미국 경제 지표, 연준 위원 발언
비교적 조용한 한 주. 주택 관련 지표들 - 건축 허가, 주택 착공 (이상 화), 기존 주택 판매 (목), 주간 실업 수당 청구건수 (목), S&P 글로벌 제조업 및 서비스 PMI (금). 제조업 및 서비스 PMI 는 트럼프의 관세 정책 관련 기업들의 반응을 읽을 수 있는 지표로 향후 중요도가 상승할 것으로 전망.
주요 기업 실적 발표: 월마트 $WMT, 로우즈 $LOWS (이상 화) - 미국 소비의 지표.
연준 위원 발언: 오스틴 굴스비 (월, 목), 제프리 슈미트 (화), 베스 해먹

4. 국제 유가
지난주 국제 유가는 중국 수요 약화와 파월 의장의 금리 인하 속도 관련 발언으로 브렌트 -4%, WTI -5% 하락. 금요일 중국은 수요 둔화로 전년 대비 감소한 정제량 발표. 주초 IEA 는 글로벌 석유 수요 둔화로 2025년 공급 과잉 예측. 목요일 제롬 파월 연준 의장은 금리인하를 서두를 이유가 없다고 발언.

5. 영국 CPI
수요일 발표. 9월 1.7%에서 증가한 2.2% 전망. BOE는 이번달 두번째 25bp 인하를 감행했으며 점진적인 추가 금리 인하 예상.
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16 Nov, 15:08

다음주 주요 실적 발표
$NVDA $SNOW $WMT $PANW $NIO $SYM $TGT $ZIM $TCOM $WKHS $LOW $BTBT $POWL $BIDU $PDD $XPEV $TJX $JACK $WIX $BTDR $DE $MDT $AZEK $BRBR $CPA $EH $ROST $DY $ESTC $GAP $INTU $BRC $TUYA $TWST $SQM $KEYS $BJ $FUTU $VIPS $VIK $ZTO $MMS $MOND $ATAT $ACM $ALLT $WSM $LZB $MYTE $J
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15 Nov, 22:16

11/15/2024 팩트셋 어닝 인사이트

▼ 어닝 스코어카드: 현재까지 91% 93%의 S&P 500 기업이 3분기 실적 발표. 75% 75% 기업 EPS 서프라이즈, 60% 61% 기업 매출 서프라이즈.

▼ 어닝 증가: S&P500 3분기 EPS 성장율 전망치는 5.3% 5.4%. 이는 5분기 연속 EPS 성장율 증가.

▼ 어닝 리비젼: 9/30자 예상 3분기 EPS 성장율은 4.2%. 9/30 대비 6개 섹터 상향된 EPS 보고.

▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2024년 4분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은 53개 54개, 긍정적 EPS 가이던스를 발표한 기업은 24개 26개.

▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색).

▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 22.0. 5년 평균 19.6, 10년 평균 18.1 모두 상회.

▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색).

▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 28.1. 5년 평균 24.0, 10년 평균 21.8 모두 상회.

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금주의 토픽 해외 매출 비중이 높은 S&P 500 기업 이익 성장 10% 이상 보고

S&P 500 이익 성장률에 가장 큰 공헌을 한 6개 기업 가운데 4개 기업이 해외 매출 50% 이상인 엔비디아 $NVDA, 화이자 $PFE, 알파벳 $GOOG, 메타 플랫폼 $META.

▼ (그림5) 3분기 S&P 500 이익 성장률. 전체적으로 5.4%. 미국 매출 50% 미만 기업 12.9%, 50% 이상 기업 1.5%.

▼ (그림6) 3분기 S&P 500 매출 성장률. 전체적으로 5.5%. 미국 매출 50% 미만 기업 6.1%, 50% 이상 기업 5.3%.

▼ (그림7) S&P 500 전체 기업 매출 비중. 미국내 59%, 해외 41%.
#팩트셋 링크
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미국 제약-바이오 주식/약장수

15 Nov, 22:03

BofA 불/베어 인디케이터. 지난주 6.1 에서 5.9 로 하락.
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15 Nov, 21:41

주간 2024-11-15
- 포스트 대선 랠리가 숨고르기에 들어가며 3대 지수 + 러셀 2000 하락.
- 금리와 달러의 상승세 지속.
- 금융, 에너지, 유틸리티 제외 전 섹터 하락. 매7 전종목 하락.
- 목요일 트럼프 당선인의 로버트 케네디 주니어 (RFK) 보건부 장관 후보 지명으로 제약, 바이오 큰 폭으로 하락. 주간으로 헬스케어 섹터가 가장 큰 폭의 하락을 보임. 바이오는 주간으로 상승한 종목이 손에 꼽을만큼 처참.
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미국 제약-바이오 주식/약장수

15 Nov, 21:41

11/15 금요일
- 전일 파월 의장 발언 여파 지속되며 3대 지수 + 러셀 2000 큰 폭으로 하락. 다우만 -1% 미만 하락.
- 시장은 12월 금리 인하를 거의 100% 가까이로 보고있다 어제 파월 의장 발언 이후 확률이 60% 정도로 떨어졌음. 시장이 이에 대해 아직 준비가 안된 관계로 이를 반영하며 나스닥과 중소형주 위주로 크게 하락.
- 유틸리티, 금융, 부동산 섹터만 상승. 매7 중 4거래일만에 반등한 테슬라 $TSLA 제외 나머지 6개 기업 모두 -1% 이상 하락. 아마존 $AMZN 과 메타 $META 는 -4% 이상 하락.
- 트럼프 트레이드 재개. 테슬라, 트럼프 미디어 $DJT, 지오 그룹 $GEO, 비트코인 모두 상승.
- 트럼프가 로버트 케네디 주니어 (RFK) 를 보건부 장관 후보로 지명하면서 제약, 바이오, 식품 관련 업종 및 유관 업종들 급락. 그는 MAHA (Make American Healthy Again) 이라는 운동을 하고 있으며 비과학적인 근거에 기반한 백신 거부, 정부의 대체 의학 지원, 식품 첨가제 규제 등을 주장해온 인물. 그가 장관이 되어 그동안의 주장들을 정책적으로 반영하면 의약품 및 식품 산업 전반에 큰 혼란이 초래될 가능성이 있음.
- 소매 지표 호조에 미 국채 금리 및 달러 지수 강세 유지.
- VIX $VIX 지수 급등. CNN 공포와 탐욕 지수 중립 영역 진입.
- 대선 전 진입하지 못한 분들에게 좋은 진입 기회를 주는 조정인 듯. 거래량이 확 줄어드는 추수감사절 연휴를 앞두고 다음주 정도, 수요일 엔비디아 $NVDA 실적 발표 전후로 조정이 마무리되던지 더 깊어지던지 할 것으로 봄. 개인적인 생각.
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15 Nov, 13:54

2024-11-14 장마감후 및 2024-11-15 장시작전 주요 실적 발표 기업들 프리마켓 움직임.
$AMAT $GLOB $POST $ASTS $OKLO $ORGN $INO $IZEA $IPW $DESP $BABA $SPB $NEXN $AIM $WISA $BPTH
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13 Nov, 14:12

2024-11-12 장마감후 및 2024-11-13 장시작전 주요 실적 발표 기업들 프리마켓 움직임.
$SPOT $OXY $ALC $RKT $CAVA $SWKS $CART $RKLB $MARA $WULF $SOUN $OABI $GRAL $BSEM $TCEHY $CYBR $TSEM $HBM $HUT $ARCO $LQDA $HIVE $SSYS $FULC $INVZ $BTM
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13 Nov, 13:57

10월 CPI 코어, 헤드라인, y/y, m/m 모두 컨센서스 부합.

발표후 금리 하락, 지수 반등. 랠리는 계속 됨.
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12 Nov, 21:25

11/12 화요일
- CPI 발표를 앞두고 차익 실현 매물 출회되며 3대 지수 + 러셀 2000 하락.
- 그동안 많이 상승한 종목들 위주로 매물 출회됐으며 테슬라 $TSLA 를 제외한 매7 6종목이 상승/보합을 기록하며 지수 하락의 방어막 역할.
- 미 국채 금리 및 달러 지수 강세. 2년물 금리 고점을 계속 높이며 4.3% 돌파.
- 12월 금리 동결 확률이 35% 에서 37%로 상승.
- 시장 하락에도 불구하고 VIX $VIX 지수 소폭 하락.
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12 Nov, 13:44

2024-11-11 장마감후 및 2024-11-12 장시작전 주요 실적 발표 기업들 프리마켓 움직임.
$LYV $GRAB $ZETA $AGO $ANGI $DDI $EGY $LAZR $STXS $ASRT $HD $BGNE $SHOP $AZN $SE $SFTBY $ONON $RGEN $BAYRY $AXSM $PLUG $NVAX $SPHR $SDGR $BITF $CRON $HTZ $ALT $BLDE $QSI $AGEN
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11 Nov, 23:14

2018-2019년 트럼프의 관세 발표시 각국 자산의 평균 움직임. 중국 다음으로 크게 빠진 나라가 대한민국.
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11 Nov, 23:12

블랙락의 비트코인 ETF 자산 규모가 동사의 금 ETF 자산 규모를 추월
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11 Nov, 21:32

11/11 월요일
- 포스트 대선 랠리 지속되며 3대 지수 + 러셀 2000 상승.
- 트럼프 랠리가 지속되며 관련 업종/종목 큰 폭으로 상승. 그러나 테슬라 $TSLA, 알파벳 $GOOG 를 제외한 매7 이 하락하며 S&P 과 나스닥은 강보합.
- 전반적으로 중소형주가 강세를 보이는 가운데 밈 주식인 $GME $AMC 등도 큰 폭으로 상승하며 밈 트레이드 재개 움직임.
- 미 국채 금리 및 달러 지수 강세. 원자재 약세. 비트코인 및 크립토 급등.
- 여전히 시장은 12월 25bp 인하를 우세하게 보고 있으나 금리 동결 배팅이 점점 증가 추세. 11/1 17% 였던 12월 금리 동결 확률이 35% 까지 상승. 그러나 법인세 감세 기대감으로 중소형주 랠리 지속되는 상황.
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10 Nov, 16:52

재미난 상관관계. 뉴욕시의 강우량이 줄어들면 주식시장이 하락 ㅋ
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10 Nov, 15:39

11/10/2024 이번주 마켓에서 주목할 5가지 이벤트 (Investing.com)
https://www.investing.com/news/economy/top-5-things-to-watch-in-markets-in-the-week-ahead-3713396

1. CPI
10월 CPI 수요일 발표. 컨센서스는 헤드라인 y/y 2.4% 코어 m/m 0.3%. 한동안 관심권에서 멀어졌던 지표인데, 트럼프 당선 후 트럼프의 정책들, 특히 관세 정책이 인플레이션을 유발할 수 있기 때문에 향후 주목해야할 지표. 지난주 FOMC 에서 25bp 인하 후 파월 의장은 향후 금리 인하 폭과 속도에 대해 가이던스를 전혀 주지 않으면서 드러내지는 않았으나 인플레이션 재발을 우려하고 있음을 시사.

2. 인플레이션 지표와 마켓 랠리
지난주 대선 불확실성이 사라지고 법인세 인하와 규제 완화 정책을 앞세운 트럼프가 당선되면서 3대 지수 모두 사상 최고치를 경신하는 랠리. 특히 러셀 2000 은 2021년 11월 이후 4년만에 사상 최고치 경신. 그러나 위에 언급한 이유로 인플레이션 수치가 높게 나오는 경우 마켓 랠리는 주춤할 수 있으며 시장은 연준의 추가 금리 인하가 가능한지에 대한 의구심을 품게될 것.

3. 연준 위원 발언
FOMC 가 종료되고 블랙아웃이 해제되면서 연준 위원들이 발언에 나섬. 화요일 크리스토퍼 월러, 토마스 바킨, 패트릭 하커 발언 예정. 특히 CPI 가 발표되는 수요일 발언이 예정된 로리 로건, 알베르토 무살람, 제프 슈미트의 발언과 목요일 파월 의장, 존 윌리엄스의 발언에 주목할 필요가 있음.

4. 비트코인
기사가 나간 시점으로는 8만 약간 아래에 있었는데, 현재는 8만을 넘었음. 트럼프 당선자는 전략 비축 비트코인과 크립토 친화적인 규제 정책으로 미국을 ‘크립토 수도’로 만들겠다는 발언들을 해왔고 트럼프 당선에 힘입어 비트코인은 사상 최고치를 경신하며 랠리 중. 더불어 공화당이 상원 다수당이 됐고 하원 장악도 유력해 그의 정책은 크게 힘을 얻을 전망.

5. 국제 유가
금요일 중국 부양책에 대한 실망감으로 하락하기는 했으나 주간으로 국제 유가 상승. 트럼프 당선으로 이란과 베네주엘라에 대한 제재 강화로 원유 공급 감소 기대감과 연준의 금리 인하가 긍정적으로 작용.
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09 Nov, 16:13

다음주 주요 실적 발표
$SHOP $SOUN $MARA $BABA $CAVA $SPOT $AMAT $DIS $PLUG $HD $MNDY $OXY $RKLB $BSEM $ZETA $SE $RKT $CSCO $ASTS $WULF $ONON $OKLO $HUT $NVAX $HTZ $LUNR $CART $TLN $BITF $GRAB $JD $LAZR $ALT $CRON $ICL $NICE $CYBR $BXSL $DESP $ARMK $TSN $RUM $PGY $TGI $AAP $AXSM $AZN $BILI $LINC $LQDA
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08 Nov, 22:31

BofA 불/베어 인디케이터. 지난주 6.2 에서 6.1 로 하락.
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08 Nov, 21:39

주간 2024-11-8
- 대선, FOMC 종료로 불확실성 제거되며 3대 지수 + 러셀 2000 큰 폭으로 랠리.
- 금리와 달러의 상승세 지속.
- 금리 상승에도 불구하고 주요 지수 가운데 러셀 2000 가장 큰 폭으로 상승.
- 전 섹터 상승.
- 매7은 모두 상승했으며 테슬라 $TSLA 는 주간으로 29% 상승.
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08 Nov, 21:39

11/8 금요일
- 포스트 대선 랠리 지속되며 3대 지수 + 러셀 2000 상승.
- 대선 이후 랠리가 지속되고 있지만 매일 시장의 색깔이 바뀌는 혼조 장세. 오늘은 테슬라 $TSLA 를 제외한 매7 모두가 하락한 가운데 S&P 493 이 상승하며 지수 상승 견인. 금리가 이틀째 하락하며 지난 이틀간 랠리에서 소외됐던 부동산과 유틸리티가 가장 큰 강세를 보임.
- 부양책 발표전인 어제 강세를 보였던 중국 ADR 은 실제 부양책이 발표되면서 큰 폭으로 하락.
- 미 국채 금리 이틀째 하락. 반면 달러 지수는 강세.
- 미시건대 11월 소비자 설문조사 잠정치 소비자 심리 지표들 대부분 지난달 대비 상승 최근 좋은 흐름을 이어가고 있음. 1년 기대 인플레이션은 컨센서스 하회하며 지난달 대비 하락. 그러나 5년 기대 인플레이션은 상승.
- 대선과 FOMC 가 모두 끝나고 90% 이상의 S&P 500 기업들이 실적 발표를 마치면서 다음주는 비교적 조용한 주간이 될 듯. 주요 경제 지표는 CPI 와 소매 판매. 단기적으로 가장 큰 카탈리스트는 다다음주 엔비디아 $NVDA 실적 발표가 될 듯.
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08 Nov, 19:31

11/8/2024 팩트셋 어닝 인사이트 2/2
금주의 토픽 1 최근 3년래 가장 높은 S&P 500 포워드 P/E
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▼ (그림5) 최근 25년 12개월 선행 (포워드) P/E. 22.2로 2021년 4월 27일 22.2 이후 최고치. 그러나 여전히 2000년 3월 23일 기록한 24.4보다는 낮음.

▼ (그림6) 섹터별 25년 평균 대비. 25년 평균이 없는 부동산 제외 전 섹터가 25년 평균 대비 높으며 가장 높은 섹터는 역시나 기술 섹터로 30.3.

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금주의 토픽 2 3분기 실적 쇼크에 대해 평균 이상 주가 하락

▼ (그림7) 3분기 EPS 서프라이즈와 쇼크 시 주가 등락폭. 서프라이즈시 1.3%로 5년 평균 1.0% 상회. 반면 쇼크시 -2.9%로 5년 평균 -2.3% 하회.

▼ (그림8) EPS 서프라이즈 구간별 주가 등락 폭. 5-20% 서프라이즈는 나와야 주가 상승. 적은 폭의 서프라이즈는 오히려 하락.

▼ (그림9) 최근 5년 분기별 EPS 서프라이즈시 주가 등락폭.

▼ (그림10) 최근 5년 분기별 EPS 쇼크시 주가 등락폭.
#팩트셋
https://advantage.factset.com/hubfs/Website/Resources%20Section/Research%20Desk/Earnings%20Insight/EarningsInsight_110824.pdf
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미국 제약-바이오 주식/약장수

25 Oct, 21:29

BofA 불/베어 인디케이터. 지난주 6.8 에서 6.4 로 하락.
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634
미국 제약-바이오 주식/약장수

25 Oct, 21:28

Chart 11. 이머징 마켓 자금 유출 2020년 4월 이래 최대치.

Chart 12. 중국 주식 시장 자금 유출 2015년 6월 이래 최대치 (얼마전에는 유입 최대치를 찍더니..)

Chart 13. 금 펀드 자금 유입 2020년 7월 이래 최대치.
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미국 제약-바이오 주식/약장수

25 Oct, 21:26

왜 이민이 전 세계적으로 이슈인지를 잘 보여주는 그림. 미국 대선도 이민이 가장 큰 쟁점이 된 분위기.

Chart 3. 영국의 출산-사망. 2023년 출산 0.4K로 사망자와 거의 동일.

Chart 4. 그러나 인구 증가율은 1.1%로 74년래 최대치.

Chart 5. 캐나다 인구 증가율 3.2%로 1975년 이후 최대치.

Chart 6. 그러나 출산-사망은 고작 15K.
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미국 제약-바이오 주식/약장수

25 Oct, 21:05

10/25/2024 팩트셋 어닝 인사이트 2/2
금주의 토픽 1 S&P 500 순이익 마진 2분기 연속 최소 12%
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▼ (그림5) 최근 20분기 S&P 500 순이익 마진. 3분기 전망치는 12.0% 로 5년 평균 11.5% 상회.

▼ (그림6) 섹터별. 전년 동기 대비 기술, 금융, 커뮤니케이션 서비스 증가.

▼ (그림7) 섹터별. 지난 분기 대비 유틸리티, 커뮤니케이션 서비스, 임의 소비재 증가.

▼ (그림8) 섹터별. 5년 평균 대비 금융, 유틸리티, 커뮤니케이션 서비스, 임의 소비재, 산업 증가.

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금주의 토픽 2 에너지, 유틸리티 섹터 실적 전망

▼ (그림9) 에너지 섹터 산업군 별 이익 성장률 전망치. 석유, 가스 시설 및 서비스, 석유, 가스 저장 및 운송 업종 증가, 나머지 업종 감소.

▼ (그림10) 올해 4분기 이후 이익 성장률 전망치. 향후 두 분기 마이너스 성장 후 2025년 2분기 부터 플러스 전환 전망.
#팩트셋
https://advantage.factset.com/hubfs/Website/Resources%20Section/Research%20Desk/Earnings%20Insight/EarningsInsight_102524.pdf
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25 Oct, 21:04

10/25/2024 팩트셋 어닝 인사이트 1/2

* 해당 주간 목요일 기준 데이터 *
* ~~크로스아웃~~은 지난주 수치 *
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▼ 어닝 스코어카드: 현재까지 14% 37%의 S&P 500 기업이 3분기 실적 발표. 79% 75% 기업 EPS 서프라이즈, 64% 59% 기업 매출 서프라이즈.

▼ 어닝 증가: S&P500 3분기 EPS 성장율 전망치는 4.6% > 4.2% > 4.1% > 3.4% 3.6%. 이는 5분기 연속 EPS 성장율 증가. 주: 전망치 하향되다가 실적 시즌 시작하면서 증가했음

▼ 어닝 리비젼: 9/30자 예상 3분기 EPS 성장율은 4.3%. 9/30 대비 5개 섹터 하향된 EPS 보고 전망.

▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2024년 4분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은 9개 20개, 긍정적 EPS 가이던스를 발표한 기업은 5개 11개.

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▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색).

▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 21.7. 5년 평균 19.6, 10년 평균 18.1 모두 상회.

▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색).

▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 27.2. 5년 평균 23.9, 10년 평균 21.8 모두 상회.
#팩트셋
https://advantage.factset.com/hubfs/Website/Resources%20Section/Research%20Desk/Earnings%20Insight/EarningsInsight_102524.pdf
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미국 제약-바이오 주식/약장수

25 Oct, 20:42

주간 2024-10-25
- 테슬라 실적에 힘입어 나스닥 7주 연속 상승. 반면 S&P 500, 다우, 러셀 2000 은 상승세 마감.
- 금리와 달러의 상승세가 지속되며 시장의 상승세는 스팀이 빠진 분위기.
- 다음주 부터 2주간은 빅테크 실적, 고용 보고서, 미국 대선, FOMC 등 굵직한 이벤트들이 줄줄이 이어지는 변동성 극대화 구간. 과거와는 달리 대선 기간 9, 10월에 강세장을 보낸 시장이 대선 후 연말 랠리를 이어갈지, 상승세가 꺾이고 조정에 들어갈지는 다음 2주간이 변곡점이 될 듯.
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미국 제약-바이오 주식/약장수

25 Oct, 20:41

10/25 금요일
- 금리 상승하며 나스닥만 상승.
- 장초반 금리가 하락하며 3대 지수 상승 출발. 이후 견고한 경제 지표들이 발표되며 금리 반등, 지수 상승폭 반납. 대부분의 업종들이 하락 전환한 가운데 빅테크와 반도체만 강세를 보이며 나스닥만 상승.
- 금리, 달러 지수, 금, 국제 유가 상승.
- 빅스 지수 상승.
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22 Oct, 20:36

10/22 화요일
- 금리 상승세 지속되며 3대 지수 혼조 마감. 나스닥만 상승. S&P 500, 다우 약보합, 러셀 2000 하락.
- IMF 가 미국 성장률을 상향 조정하면서 미 국채 10년물 금리 상승하며 4.2% 돌파. 2년물 금리도 4.0% 돌파. 달러 지수 상승.
- 장초반 금리가 상승하며 3대 지수 하락했으나 중반 이후 금리 상승세가 멈추며 낙폭 회복 후 마감.
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22 Oct, 13:04

2024-10-21 장마감후 및 2024-10-22 장시작전 주요 실적 발표 기업들 프리마켓 움직임.
$SAP $NUE $WRB $TFII $LOGI $AGNC $ZION $RLI $BOKF $WASH $GE $PM $VZ $RTX $LMT $SHW $MMM $FCX $GM $DGX
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21 Oct, 20:24

10/21 월요일
- 금리 급등하며 3대 지수 혼조. 러셀 2000 큰 폭으로 하락.
- 시장은 하락 종목이 상승 종목 대비 3배 가량 많은 전반적인 하락세였으나 엔비디아 $NVDA 가 큰 폭으로 상승하며 나스닥 지수만 소폭 상승.
- 특별한 경제 지표 발표가 없던 가운데 연준 위원들이 연이어 점진적인 금리 인하를 시사하는 발언을 하면서 미 국채 10년물 금리 100bp 이상 급등. 불과 한달전까지 3.5~.3.6% 이던 10년물 국채 금리는 4.2% 턱밑까지 상승. 달러 지수 상승.
- VIX 지수 상승.
- 11월 금리 동결 확률 7%에서 13%로 상승.
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