Финам Торговые сигналы @finamalert Channel on Telegram

Финам Торговые сигналы

@finamalert

Оперативные новости и аналитика сайта Finam.ru, рыночные сигналы, идеи и торговые прогнозы, обзор российских и зарубежных IPO. Не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями! Для связи: [email protected]

Финам Торговые сигналы (Russian)

Вы хотите быть в курсе последних новостей и аналитики финансового рынка? Тогда канал 'Финам Торговые сигналы' (@finamalert) идеально подойдет для вас! Здесь вы найдете оперативные новости и аналитику с сайта Finam.ru, а также рыночные сигналы, идеи и торговые прогнозы. Канал регулярно обновляется информацией о российских и зарубежных IPO, чтобы помочь вам принимать взвешенные решения при инвестировании. Важно отметить, что сигналы, идеи и прогнозы, представленные на канале, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями, но могут стать полезным инструментом для анализа текущей ситуации на рынке. Если вы хотите быть в курсе всех изменений на финансовом рынке и получать актуальную информацию от профессионалов, присоединяйтесь к каналу 'Финам Торговые сигналы' прямо сейчас! Для связи с администрацией канала, вы можете использовать адрес электронной почты: [email protected]

Финам Торговые сигналы

09 Jan, 11:58

В 2025 году мы ожидаем рост по индексу МосБиржи до 5000 п. и удвоение индекса РТС - до уровней в области 1500 п. Мы ожидаем, что Банк России понизит ставку до 17% к концу 2025 года – Цифра брокер

Для «быков» в нефти появляется более сильное препятствие в виде 200-ой скользящей средней, а также верхней границы регрессионного ценового канала, который направлен вниз. Другими словами, вероятность коррекции вниз сейчас все же выше, чем вероятность продолжения роста – Финам

Небольшие объемы газа, вероятно, могут поставляться через Украину в 2025 году на спотовой основе, однако суммарно экспорт в Турцию и Европу в этом году, по нашим оценкам, снизится на 10%. Считаем, что данный фактор уже учтен в котировках #Газпром. В ближайшие месяцы ключевым фактором для «Газпрома» станет решение о выплате дивидендов – БКС Мир инвестиций

Драйверы роста для золота сохраняют свою актуальность. Деэскалация вооруженного конфликта на Ближнем Востоке и менее активное снижение ключевой ставки в США способны лишь замедлить восходящий тренд в ценах на золото. Наш ориентир для них на текущий год — $3000 за тройскую унцию – Freedom Finance Global

Сохраняем «Позитивный» взгляд и целевую цену 1400 руб. за акцию #НОВАТЭК. Несмотря на неопределенность в отношении темпов наращивания производства на «Арктик СПГ-2», компания продолжает генерировать значительные денежные потоки и, вероятно, будет выплачивать растущие дивиденды – БКС Мир инвестиций

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
8,115
Финам Торговые сигналы

09 Jan, 10:07

📊 ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»
Тикер: #X5
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 3500 руб.
Потенциал идеи: 24%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 2400 руб.

Технический анализ
Цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 2400 руб. риск на портфель составит 0,75%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,61.

Фундаментальный фактор
X5 Group — российская продуктовая розничная торговая компания, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Около», «Виктория», «Красный яр» и «Слата». Компания основана в 2006 году в результате слияния розничных торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток».

9 января на Московской бирже стартовали торги акциями российского ритейлера «Корпоративный центр ИКС 5». Эксперты отмечают, что просадка будет временной и станет хорошей возможностью для покупки акций по привлекательным ценам.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по X5 с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализX5
9,198
Финам Торговые сигналы

09 Jan, 08:11

Нет смысла спешить с покупкой X5. Стоит набирать желаемый объем в несколько этапов. Взгляд на компанию позитивный - она демонстрирует сильные результаты, прибыль растет, как и показатели продаж. И конечно, все ждут отложенные промежуточные дивиденды. По нашим оценкам, размер дивиденда может составить около 700 руб. на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности около 25%, в зависимости от текущих котировок. Целевая цена на 12 месяцев при текущей ключевой ставке составляет 3482 руб. за одну акцию – Цифра Брокер

На наш взгляд, в индекс госбумаг уже заложены чрезмерные позитивные ожидания, в результате чего в январе – начале февраля видим высокую вероятность умеренной технической коррекции котировок ОФЗ – ПСБ

Возможная просадка на 10–11% в акциях X5 может стать интересной точкой входа – Финам

Рынком еще не отыграны высокие цены на нефть, которые с начала года прибавили 1,8%. Если уровень $76 за баррель устоит, то стоит более внимательно присматриваться прежде всего к #Роснефть и #Лукойл – Алор Брокер

Мы на Х5 смотрим позитивно, считая ее лидером сектора. Поэтому стоит искать момент для подбора акции. Возможно, в нее начнется переток средств из #Магнит, в котором инвесторы немного разочаровались невыплатой дивидендов – Алор Брокер

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
10,538
Финам Торговые сигналы

28 Dec, 13:44

Акции #Яндекс оценены рынком справедливо. Сохраняем рекомендацию «держать» для долгосрочных инвесторов – Газпромбанк Инвестиции

Акции #HeadHunter стали одной из самых привлекательных инвестиций благодаря низкой долговой нагрузке и значительной дивидендной доходности. В планах компании выплата дивидендов в размере 35 млрд руб., а также запущена программа обратного выкупа акций. Целевая цена акций — 5280 руб. с апсайдом 27,3% – Финам

Рост цены на золото в следующем 2025 г. может быть продолжен. Вместе с тем, учитывая столь сильный отрыв цены от своего среднего значения, не стоит забывать и про альтернативный сценарий, предполагающий коррекцию. Если рост будет продолжен, то не исключено достижение уровня $3000 за тройскую унцию уже в ближайшей среднесрочной перспективе – Финам

ГК #Астра сохраняет низкую долговую нагрузку, и целевая цена акций составляет 578 руб. с апсайдом 7,5% – Финам

Сохраняем «Позитивный» взгляд на акции #РуссНефть и целевую цену в 230 руб./акц. на горизонте 12 месяцев. Учитывая рост EBITDA и снижение обязательств перед основным кредитором, мы больше уверены в начале выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в 2028 г. – БКС Мир инвестиций

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
23,927
Финам Торговые сигналы

28 Dec, 12:36

Акции #МТС выглядят перспективно, целевая цена — 309,2 руб., апсайд — 50,8% – Финам

Акции #Яндекс сегодня растут более чем на 1%. По Яндексу видение в целом вполне благоприятное, как на одного из очевидных и устойчивых лидеров ИТ- и финтех-индустрии с потенциалом глобальной экспансии, ограничиваемой пока политическими факторами – AVI Capital

Доходность ОФЗ-ПД в среднем по рынку снизилась с максимальных уровней, зафиксированных 17 декабря 2024г., в пределах от 400-450 б.п. (17,2-17,5% годовых) на коротком конце «кривой» до 130-160 б.п. (14,6-14,8% годовых) на длинном – БК "РЕГИОН"

Редомициляция устранит неопределенность вокруг зарубежной регистрации #Ozon. Ждем приостановки торгов примерно на месяц к концу этого процесса. Дивиденды Ozon на данном этапе не платит, и регистрация в России этот подход не поменяет – БКС Мир инвестиций

Пара USD/JPY в конце года поднялась почти до 158,0. Еще немного выше, в районе 160-162 иены за доллар, находится зона возможных интервенций Банка Японии. Поэтому спекулянты будут пробовать поднять курс доллара к этому рубежу, чтобы проверить реакцию японских властей – Финам

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
21,216
Финам Торговые сигналы

28 Dec, 09:59

📊 ПАО «Ренессанс Страхование»
Тикер: #RENI
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 140 руб.
Потенциал идеи: 30%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 97 руб.

Технический анализ
Цена пробила уровень сопротивления 104,48 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 97 руб. риск на портфель составит 0,68%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,12.

Фундаментальный фактор
«Ренессанс Страхование» — универсальная российская страховая компания. Предоставляет широкий спектр страховых услуг, является цифровым «революционером» на российском рынке страхования.

Компания активно внедряет современные цифровые технологии во всех направлениях деятельности, что наряду с быстрорастущими медтех-сервисами предполагает рост бизнеса быстрее рынка.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по RENI с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
17,833
Финам Торговые сигналы

28 Dec, 08:40

Вялый рост с периодическими коррекциями выглядит вероятным до очередного решения Банка России по ключевой ставке, либо до появления других сильных драйверов – Алор Брокер

Пара юань-рубль снизу вверх пощупала отметку 13,5, тест оказался неудачным, и это вселяет надежды на небольшое продолжение укрепления рубля в начале 2025 года – Алор Брокер

2025 года неквалифицированные инвесторы не смогут приобретать акции компании #Ozon, что может привести к повышенным рискам закрытия шортов до конца года – Финам

В условиях низкой ликвидности валютный рынок остается волатильным. До завершения новогодних праздников резкие колебания валют возможны из-за низких объемов торгов, чем активно пользуются спекулянты – Финам

Ориентир по индексу МосБиржи на 2025 год составляет 3450 пунктов – ПСБ

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,763
Финам Торговые сигналы

27 Dec, 13:28

Акции #Сбербанк могут скорректироваться до 263-265 рублей, что позволит снять перекупленность и начать следующий год ростом – ПСБ

Дивидендные бумаги сейчас интересны, поскольку при снижении ключевой ставки в 2025 году и доходностей на облигационном и денежном рынке будет переоценка «нормы доходности» и по дивидендным бумагам. Важно избегать компаний с высокой долговой нагрузкой. Из конкретных эмитентов выделим бумаги #X5, #ЛУКОЙЛ, «Мосбиржи», #Татнефть, #Сбербанк, «префы» #Сургутнефтегаз – Солид Брокер

Наш взгляд на бумаги #НОВАТЭК» остается «позитивным». Целевая цена составляет 1400 руб. за акцию, что дает избыточную доходность около 30% – БКС Мир инвестиций

Ближайшее сопротивление для S&P 500 расположено на уровне 6100 пунктов, его пробой необходим для возврата уверенности «быкам» – Freedom Finance Global

Одной из интересных дивидендных бумаг в 2025 году может стать «Сбербанк», который намерен превысить рекордные выплаты 2024 года. Кандидатами на высокие годовые дивиденды в финансовом секторе также могут быть «Мосбиржа», банк «Санкт-Петербург», в нефтяной отрасли – "префы" «Сургутнефтегаза», а в телекоммуникационной - #МТС – ИК Велес-Капитал

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
15,213
Финам Торговые сигналы

27 Dec, 12:29

📊 МКПАО «Хэдхантер»
Тикер: #HEAD
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 4500 руб.
Потенциал идеи: 31,27%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 2925 руб.

Технический анализ
Цена закрывает дивидендный гэп достаточно уверенно и без учета дивидендов цена пробила сопротивление. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2925 руб. риск на портфель составит 1,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,13.

Фундаментальный фактор
#Хэдхантер предоставляет услуги онлайн-подбора персонала. Компания нацелена на объединение соискателей работы с работодателями.

После выплаты существенных дивидендов инвесторы ожидают результатов за IV квартал 2024 года. Многие аналитики прогнозируют сильные результаты за текущий квартал и год в целом.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по HEAD с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,925
Финам Торговые сигналы

27 Dec, 11:07

📈 «Делимобиль» борется с последствиями жесткой ДКП

В пятницу, 20 декабря, ЦБ принял решение о приостановке цикла повышения ключевой ставки, что было позитивно воспринято рынком акций, особенно для компаний с большим долгом, как «Делимобиль». Но аналитики «Финама» считают, что нельзя исключать дальнейшего повышения ставки, так как текущее сокращение объемов кредитования выглядит сезонным явлением. Можно быть уверенным и в длительном удержании ключевой ставки на высоких уровнях, что негативно скажется на отчетах «Делимобиля». С учетом траектории ДКП аналитики скорректировали прогноз по доходным финансовым показателям компании в худшую сторону, что повлияло на ее целевую стоимость. Однако даже в таких условиях аналитики считают, что акции «Делимобиля» недооценены.

✅ Аналитики «Финама» подтверждают рейтинг «Покупать» по акциям «Делимобиля», но понижают целевую цену акций с 333 до 238,6 руб. на горизонте 12 месяцев. Потенциал роста равен 23,7%.

#Делимобиль — ведущая каршеринговая компания в России, автопарк которой составляет более 30 тыс. автомобилей на июль 2024 года. Работает в 13 городах РФ и имеет потенциал выхода еще в 23 города с населением более 500 тыс.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по DELI с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,953
Финам Торговые сигналы

27 Dec, 09:01

Валютный курс может укрепиться до уровней ниже 100 руб. за доллар до конца года. Это может неблагоприятно отразиться на потенциальной дивидендной доходности привилегированных акций #Сургутнефегаз, а также уменьшит прибыль этого года для инвесторов в юаневые и замещающие облигации – Цифра Брокер

В базовом сценарии рассчитываем на снижение геополитических рисков в 2025 году и начало цикла снижения ставки. В связи с этим возможную январскую коррекцию в ОФЗ можно использовать для увеличения позиции (до 20% портфеля) в длинных ОФЗ-ПД или корпоративных облигациях с фиксированной ставкой и рейтингом ААА-АА – ПСБ

«Красная» динамика акций двух самых перспективных банков #Сбербанк и #ТБанк на подорожавшем в целом рынке может говорить об ухудшении общих настроений. Однако мы не рассчитываем увидеть какого-то сильного падения. По-прежнему видим смысл сохранять длинные позиции – Алор Брокер

Акции #Магнит подбирают под отсечку реестра под выплату промежуточных дивидендов. Покупать можно до 8 января, чтобы получить около 11% дивидендной доходности – Алор Брокер

Снижение акций «Позитива» кажется фундаментально не очень оправданным. Акции #Позитив торгуются на поддержке 1860 руб., пробой которой отправит бумагу к более сильной преграде 1700 руб. – Алор Брокер

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
11,895
Финам Торговые сигналы

26 Dec, 15:01

Диапазон 13,7-14,3 руб. за юань может остаться актуальным в январе на фоне дальнейшей стагнации экспорта, сезонного охлаждения импорта и ожиданий позитивных геополитических новостей после инаугурации Трампа – ПСБ

В последние дни 2024 года не исключаем активизации покупок валюты импортёрами на фоне реализации отложенного спроса из-за католического Рождества, а также усиления спекулятивных операций на фоне сезонного профицита рублёвой ликвидности – ПСБ

Мы считаем, что пока рано говорить о пике ключевой ставки: если геополитическая ситуация вновь накалится или новые санкции еще больше усложнят международные расчеты, инфляционное давление возрастет, что потребует от регулятора ответа – Финам

Мы считаем, что текущие доходности, которые предлагают государственные облигации, несколько чрезмерны, ожидаем как минимум значительный коррекционный отскок – Финам

В 2025 году ожидаем повышение цен на топливо в России примерно на 5–8% – Freedom Finance Global

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,764
Финам Торговые сигналы

26 Dec, 13:30

Утром ЦБ объявил, что в первом полугодии нерегулярные продажи валюты составят 8,86 мрлд руб./день по сравнению с текущими 8,40 млрд руб./день. Такое увеличение продаж не должно оказать особо заметную поддержку рублю. Пока курс может остаться вблизи 13,40-13,60 руб./юань – Банк «Санкт-Петербург»

Не стоит списывать со счетов вероятность дивидендного сюрприза от #Газпром. По итогам 9 месяцев этого года свободный денежный поток компании вернулся в положительную зону и составил 14 млрд рублей. Однако в 2025 году компания планирует осуществить масштабные инвестиции в объеме 1,52 трлн рублей, которые все же могут препятствовать выплатам – «ВЕЛЕС Капитал»

Если индексу доллара по итогам 2024 года удастся закрепиться выше 108,5, то в 2025 году курс доллара вполне может подняться в район следующего сильного сопротивления на 112-114 – Финам

Мы ожидаем роста цен на газ в Европе в 2025 г., который может привести к повышению консенсус-оценок и облегчить «Газпрому» решение по дивидендам за 2024 год – БКС Мир инвестиций

Технически ситуация для быков в нефти выглядит однозначно лучше, чем до Рождества. Цена на нефть рвется к следующему уровню сопротивления. Вместе с тем слишком рано радоваться не следует – до пробоя отметки $75/б говорить о какой-либо смене локального тренда в настоящее время не приходится – Финам

Замедление инфляции отмечается вторую неделю подряд, но ее темпы все еще остаются повышенными. Наблюдаемая тенденция едва ли станет для ЦБ поводом смягчить монетарную политику, так как в последующие недели на ценах отразится эффект резкого ослабления рубля – Freedom Finance Global

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,654
Финам Торговые сигналы

26 Dec, 09:59

📊 ПАО «Полюс»
Тикер: #PLZL
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 15 700 руб.
Потенциал идеи: 11,5%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 13 000 руб.

Технический анализ
Котировки движется в долгосрочном восходящем тренде, цена отскочила от уровня поддержки, есть шансы закрытия дивидендного гэпа. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 13 000 руб. риск на портфель составит 0,77%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,5.

Фундаментальный фактор
#Полюс — крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих мировых золотодобывающих компаний с одной из самых низких себестоимостью производства. «Полюс» занимает первое место в мире по доказанным и вероятным запасам золота в мире — 104 млн унций.

Аналитики ожидают, что компания закроет дивидендный гэп достаточно быстро на фоне долгосрочных перспектив кратного увеличения производственных мощностей и возобновления дивидендной программы.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по PLZL с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,539
Финам Торговые сигналы

26 Dec, 09:05

Мы сохраняем умеренно оптимистичный взгляд на рынок облигаций на следующий год. Целесообразно увеличить долю ОФЗ-ПД срочностью от 10 лет (и/или корпоративных выпусков с фиксированным купоном с рейтингом ААА-АА и срочностью ~3 года) до 20% долгового портфеля. При этом корпоративные флоатеры в условиях высокой неопределенности должны оставаться основой облигационного портфеля с долей 50%-60%). Также в облигационных портфелях должны присутствовать валютные замещающие облигации для защиты от рисков ослабления рубля (с долей 20%-40% долгового портфеля) – ПСБ

Наша целевая цена по акции Henderson на горизонте года — 700 руб. – Freedom Finance Global

Риск навеса предложения нефти на фоне роста добычи вне ОПЕК+ и возможного конкурентного ответа внутри ОПЕК+ может быть усилен проблемами Китая. Эти факторы ограничивают ценовой предел для цены Urals ($60-65/барр), повышая риски ее коррекции в течение 2025 года – Росбанк

Ждем ухода индекса Мосбиржи в район 2800 пунктов, где проходит сильное сопротивление. От этой отметки рынок неоднократно разворачивался вниз. Здесь мы бы рекомендовали прикрыть спекулятивные лонги и дождаться исхода борьбы за эту отметку – Алор Брокер

Нисходящий тренд по российскому рынку акций завершен, и теперь торговать лучше от лонга. Шорты становятся очень опасными – Алор Брокер

Фундаментально для инвестиционных покупок акции #Газпром и #Мечел не интересны – Алор Брокер

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,817
Финам Торговые сигналы

25 Dec, 13:59

📈 «Ренессанс Страхование»: перспективный и недооцененный страховщик

Аналитики «Финама» положительно оценивают долгосрочные перспективы «Ренессанс Страхования», ожидая продолжения роста бизнеса компании вместе с дальнейшим развитием отечественного страхового рынка. При этом аналитики рассчитывают, что стабилизация процентных ставок в стране с их последующим постепенным снижением приведет к положительной переоценке ценных бумаг на балансе компании и восстановлению показателей прибыли. Акции «Ренессанс Страхования» торгуются с заметным дисконтом по мультипликаторам по отношению к аналогам EM, и аналитики считают их интересными для долгосрочных покупок.

✅ Аналитики «Финама» присваивают рейтинг «Покупать» акциям «Ренессанс Страхования» с целевой ценой 142,6 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 41,8%. Оценка справедливой стоимости данных бумаг основана на сравнении с аналогами ЕМ по коэффициентам P/B и P/E NTM, с использованием 30%-го дисконта за небольшой размер компании и страновые риски РФ.

«Ренессанс Страхование» — один из ведущих независимых страховщиков в России. Компания обслуживает более 4 млн клиентов, входит в топ-10 по объему собираемых страховых премий в стране и предоставляет широкий спектр страховых продуктов населению и бизнесу.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по RENI с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,891
Финам Торговые сигналы

25 Dec, 10:44

В 2025 году вероятно сохранение тенденции к ослаблению рубля из-за ограниченного роста экспорта, что связано с санкциями и ухудшением конъюнктуры нефтяного рынка, высокой долей импорта, что ведет к сохраняющемуся дефициту валюты – Финам

До возврата цены нефти выше отметки $75 большинство сценариев, описывающих поведение цены, всё ещё являются по большей части медвежьими, а любые «всплески» наверх пока стоит воспринимать в качестве коррекционного движения – Финам

В Минфине недавно заявили, что дивиденды #Газпром в бюджете на 2025 г. не запланированы. Тем не менее мы считаем, что шансы на дивиденды все же есть. Подтверждение высокой EBITDA и низкого долга за 2024 г. повышает шансы на крупные дивиденды летом – БКС Мир инвестиций

После завершения налогового периода пара доллар закрепится в районе 100 рублей. В 2025 году он продолжит двигаться в район 110–112 руб. Такой курс выгоден Минфину для пополнения дефицитного бюджета от экспортеров – Freedom Finance Global

Курс юаня стал заметно слабее после победы Трампа на президентских выборах в США. Обычно курс юаня демонстрирует ослабление в первой половине года и укрепление во второй. В этой связи, стоит ждать, что пара USD/CNY продолжит рост, как минимум до ближайших сопротивлений на 7,32-7,35 – Финам

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,709
Финам Торговые сигналы

25 Dec, 09:59

📊 ПАО «Газпром»
Тикер: #GAZP
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 140 руб.
Потенциал идеи: 14,7%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 110 руб.

Технический анализ
Цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 110 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,51.

Фундаментальный фактор
#Газпром — российская транснациональная энергетическая компания, более 50% (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.

EBITDA «Газпрома» по итогам 2024 года, по консервативным оценкам, составит более 2,8 трлн руб., заявил заместитель председателя правления холдинга Фамил Садыгов. Уровень долговой нагрузки по показателю Чистый долг/EBITDA по итогам 2024 года снизится до 2,1. Поступления от продажи газа составят 4,6 трлн руб., что на 155 млрд руб. больше, чем было запланировано при утверждении первоначального финансового плана, отметил топ-менеджер.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по GAZP с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,698
Финам Торговые сигналы

25 Dec, 08:29

Наращивать длинные позиции в акциях #Газпром лучше постепенно, отводя под эти бумаги небольшую долю инвестиционного портфеля – Freedom Finance Global

Следующая преграда на пути укрепления российской валюты лежит в районе 13,5 за юань. В ближайшие дни рубль будет получать поддержку от приближения пика налогового периода. Но в то же время может увеличиться спрос на юань со стороны инвесторов как на инструмент хеджирования переноса лонгов по акциям и облигациям через новогодние праздники – Алор Брокер

Мы сохраняем свой оптимистичный взгляд на бумаги #Полюс в том числе за счет высокой операционной эффективности компании и позитивного взгляда на перспективы рынка золота в 2025 году – Цифра брокер

Акции #Газпром в среднесрочных целях покупать не рекомендуем, на рынке есть более привлекательные и менее рискованные идеи – Алор Брокер

На рынке сохранится невысокая активность до конца года, поскольку для продолжения устойчивого роста необходимы новые драйверы. Одним из таких драйверов могут стать позитивные годовые отчеты российских компаний, которые будут обнародованы уже в следующем году – Цифра брокер

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
14,346
Финам Торговые сигналы

24 Dec, 14:59

📈 «Пауза» ЦБ подтверждает апсайд в акциях АФК «Система»

✅ Аналитики «Финама» подтверждают рейтинг «Покупать» для акций АФК «Система» с целевой ценой 18,78 руб. Потенциал роста составляет 34,0% без учета дивидендов.

В пятницу, 20 декабря, ЦБ принял решение о приостановке цикла повышения ключевой ставки, что было позитивно воспринято рынком акций, особенно для компаний с большим долгом, как АФК «Система». Но аналитики считают, что нельзя исключать дальнейшего повышения ставки, так как текущее сокращение объемов кредитования выглядит сезонным явлением. Также можно быть уверенным в длительном удержании ключевой ставки на высоких уровнях, что будет негативно сказываться на отчетах АФК «Система». Однако, по оценке аналитиков, стоимость основных активов АФК, с учетом всех дисконтов, выше текущей капитализации компании. Рынок живет ожиданиями, поэтому будущие негативные отчеты могут быть уже в цене акций, т. е. аналитики «Финама» ждут реализации апсайда до конца 2025 года.

АФК «Система» — крупный российский инвестиционный холдинг. Инвестирует средства и управляет деятельностью публичных и непубличных компаний в различных секторах экономики.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по AFKS с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,706
Финам Торговые сигналы

24 Dec, 10:44

📊 ПАО «Россети Ленэнерго»
Тикер: #LSNGP
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 225,1 руб.
Потенциал идеи: 13,2%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 194,4 руб.

Технический анализ
Акции демонстрируют разворотные тенденции. Идея на рост бумаги с целью 225,1 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 194,4 руб. риск на портфель составит 0,16%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,9.

Фундаментальный фактор
«Россети Ленэнерго» — распределительная сетевая компания, оказывающая услуги по передаче электроэнергии клиентам на оптовом и розничном рынке электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Развитие промышленности и транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области является ключевым драйвером долгосрочного роста «Россетей Ленэнерго». Строительство новых промышленных предприятий позволит компании наращивать финансовые показатели как за счет услуг по передаче электроэнергии благодаря растущему энергопотреблению, так и через услуги по технологическому присоединению новых клиентов.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по LSNGP с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,993
Финам Торговые сигналы

24 Dec, 09:44

Структура #Газпромбанк выкупила 22% акций ЮГК у главного акционера компании, при этом объём free-float не изменился. Для инвесторов это позитивный сигнал: новый крупный акционер может инициировать выплаты дивидендов, чего рынок давно ожидает – ПСБ

Раллийный рост российского фондового рынка на текущей неделе может приостановиться, хотя маловероятно, что рынок способен скорректироваться. Наиболее вероятный сценарий - консолидация рынка на текущем уровне – Финам

Акции #ФосАгро будет подогревать информация о росте экспорта российских удобрений. Средне- и долгосрочным инвесторам акции компании можно держать – Алор Брокер

Пара USD/JPY после стремительного роста сейчас взяла передышку. Довольно часто такая локальная неглубокая коррекция имеет продолжение в виде новой волны роста. В случае реализации такого сценария, следующей целью укрепления доллара против иены станет район годовых максимумов 160-162 – Финам

Рынок золота продолжает сохранять status quo. Явных предпосылок к развороту пока нет. К сожалению для быков, нет и явных предпосылок для продолжения роста – Финам

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,824
Финам Торговые сигналы

24 Dec, 08:06

Мы прогнозируем, что до конца года доллар может находиться в рамках 98,5–100,5 руб., евро – в коридоре 103–105 руб., юань – в диапазоне 13,5–14 руб. – Freedom Finance Global

На данный момент SFI торгуется с дисконтом около 20% к своим активам, что делает акции холдинга потенциально привлекательными для инвесторов. При этом расходы корпоративного центра составляют всего 400–500 млн рублей в год, что не превышает 1% от средней чистой активной стоимости (СЧА) холдинга – Цифра Брокер

Взгляд на акции #МТС улучшился, для консервативного дивидендного портфеля бумага остаётся интересной – AVI.Capital

Сохраняем рекомендацию по увеличению доли длинных ОФЗ-ПД в облигационном портфеле до 20%. Для более консервативных стратегий рекомендуем 2-3-летние корпоративные выпуски с рейтингом ААА/АА и доходностью 25%-30% – ПСБ

Не исключаем, что в первой половине следующего года #Сбербанк будет торговаться «лучше рынка», поскольку бумагу будут подбирать под дивидендные выплаты. Пока рекомендуем просадки по Сбербанку осторожно откупать – Алор Брокер

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
14,252
Финам Торговые сигналы

23 Dec, 11:59

Сегмент ОФЗ истосковался по позитивным новостям, и в ближайшие дни в отсутствие негатива от геополитики ралли имеет все шансы продолжиться. В новых условиях может вырасти «защитная» ценность выпусков ОФЗ-ИН с индексацией номинала на инфляцию – Росбанк

Индекс доллара в декабре переписал свои двухлетние максимумы. В такой ситуации было бы логичным увидеть вскоре новую коррекцию DXY в район 106,0, чтобы в первые месяцы 2025 года доллар смог продолжить подъем в район 109,0 – Финам

Дивидендная доходность #Северсталь за 2025 год всё еще будет невысокой, около 6–7%. У нас «Нейтральный» взгляд на бумаги компании – БКС Мир инвестиций

Технически для золота актуальным уровнем сопротивления вновь становится отметка $2650 за тройскую унцию. Теперь «быкам» придётся ещё раз преодолевать её для того, чтобы продвинутся выше – Финам

В 2025 году по-прежнему ожидаем напряженную повестку для инфляции как со стороны внутренних (бюджет, рынок труда), так и внешнеторговых факторов. В подобных условиях, скорее, ожидаем от ЦБ РФ медленных шагов при аккуратной риторике и сохранении консервативных прогнозов – Росбанк

Стабилизация денежно-кредитной политики может повысить спрос на акции ИТ-сектора, который достаточно зависим от привлечения долгового финансирования. Также могут быть привлекательными для инвестирования банки, для которых еще более высокая ключевая ставка означала бы достаточно резкое падение спроса на кредиты. До конца года индекс Мосбиржи может колебаться в рамках 2650–2750 пунктов – Freedom Finance Global

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,416
Финам Торговые сигналы

23 Dec, 09:59

📊 ПАО «Софтлайн»
Тикер: #SOFL
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 130 руб.
Потенциал идеи: 12,2%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 106 руб.

Технический анализ
Акции находятся вблизи верхней границы нисходящего тренда. Идея на рост бумаги с целью 130 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 106 руб. риск на портфель составит 0,6%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,42.

Фундаментальный фактор
#Софтлайн — один из лидеров российского IT-рынка с более чем 30-летней историей, широким региональным присутствием в 25 представительствах по всей стране. Является поставщиком решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности.

«Софтлайн» прогнозирует, что в 2025 году бизнес продемонстрирует рост на уровне двузначных показателей, и подтверждает свои ожидания на 2024 год. Компания также подтверждает возможность выплаты дивидендов не менее 25% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год и не менее 1 млрд рублей.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по SOFL с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,093
Финам Торговые сигналы

23 Dec, 08:29

В ближайшие дни рост на рынке акций, скорее всего, продолжится в направлении 2800 пунктов по индексу МосБиржи. В среднесрочной перспективе поддаваться чрезмерному оптимизму было бы неоправданно. Пока все выглядит так, будто ключевая ставка вышла на плато, где может оставаться в течение длительного времени – Цифра брокер

Краткосрочная перспектива для рынка акций предполагает боковик или небольшой откат после ралли, но долгосрочно картина остается позитивной с потенциалом роста более 30%. Высокие доходности облигаций при умеренных рисках делают их привлекательными. Среднесрочная перспектива указывает на возможное сохранение ставки до весны с прогрессом в геополитике, что станет катализатором роста рынка – Финам

В 1 квартале 2025 года целесообразно постепенно увеличивать долю ОФЗ-ПД в облигационном портфеле до 20% – ПСБ

Вполне возможно, что борьба Банка России с инфляцией теперь сосредоточится на замедлении кредитования. В связи с этим теперь торговать лучше от лонга. Нашими фаворитами в финансовом секторе остаются #Сбербанк и #ТКС. Из нефтянки наиболее предпочтительно выглядят #Лукойл» и #Роснефть» – Алор Брокер

В последних числах декабря давление на рубль может возрасти, поскольку экспортеры традиционно уменьшат продажу валютной выручки, а спрос на юань увеличится за счет хеджирования переноса рублевых позиций через новогодние праздники. Но это будет временным явлением – Алор Брокер

Мы по-прежнему не рекомендуем включать в инвестиционные портфели акции девелоперов, бизнес которых будет стагнировать из-за недоступности рыночной ипотеки, а также бумаги компаний с большим уровнем долга. Не думаем, что ЦБ скоро перейдет к снижению ставки, поэтому данные сектора продолжат испытывать проблемы – Алор Брокер

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,585
Финам Торговые сигналы

20 Dec, 16:01

Высокая волатильность на валютном рынке может сохраниться в условиях увеличения санкционных рисков и геополитической неопределенности. Инфляционные ожидания бизнеса и населения, вероятнее всего, по-прежнему будут повышенными. Сегодняшнее решение Банка России может означать, что регулятор сделал выбор в пользу более стабильной динамики ключевой ставки. При этом инфляция к концу 2025 года может составить 7% г/г – Первая

Минимальную реакцию на ЦБ показывает лишь рубль, что неудивительно. Без сильных внешних шоков курс будет относительно стабилен в терминах средних уровней около 100 рублей за доллар – Астра Управление Активами

С учетом сегодняшнего решения и смягчения сигнала ЦБ вероятность сохранения ставки на первом заседании 2025 года в феврале существенно повысилась и теперь для нас является базовым сценарием – Велес Капитал

Мы считаем, что в течение года акции МТС могут вырасти до 240 рублей – Freedom Finance Global

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
16,944
Финам Торговые сигналы

20 Dec, 12:40

Решение ЦБ, особенно в силу неожиданности, позитивно для долгового и фондового рынка. Сохранение ставки может замедлить дальнейшее повышение ставок по депозитам и кредитам для заемщиков – во всяком случае, ставки для кредитов по плавающей ставке не будут автоматически пересчитываться в связи с повышением ключевой ставки – Финам

Привычная риторика, указывающая направление последующих действий была исключена из пресс-релиза ЦБ. Мы не исключаем, что это говорит о начале выжидательной позиции регулятора с перспективой перехода к снижению ключевой ставки в течение 1к’25 – Росбанк

Структурирование вертикалей позволит МТС привлекать внешний капитал и быстрее адаптироваться к рыночным изменениям – Цифра брокер

Курс евро сейчас тестирует ценовые минимумы ноября в районе 1,035. Поскольку ЕЦБ и ФРС уже провели свои заседания и все новости уже в рынке, поэтому евро может получить здесь поддержку – Финам

Рост в акциях останется ограниченным в 1 квартале и сменится более бурным восстановительным ростом уже во 2 квартале следующего года. Тактически мы предпочитаем облигации как класс активов с большим потенциалом роста на горизонте трех месяцев – БКС Мир инвестиций

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
16,386
Финам Торговые сигналы

20 Dec, 09:59

📊 ПАО «Группа Астра»
Тикер: #ASTR
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 491,1 руб.
Потенциал идеи: 12,6%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 421,9 руб.

Технический анализ
Акции демонстрируют разворотные тенденции после значительной коррекции. Идея на рост бумаги с целью 491,1 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 421,9 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 4.

Фундаментальный фактор
Группа компаний #Астра — один из лидеров российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения (ПО) и средств защиты информации.

Компания имеет самую большую долю рынка, около 76%, среди российских разработчиков операционных систем (ОС) и 23% рынка отечественного инфраструктурного ПО. В данный момент стратегия компании строится на импортозамещении, а именно на замещении ПО иностранных компаний, которые полноценно или частично покинули рынок РФ, отечественными IT-решениями.

Объем рынка российских ОС вырос по итогам 2023 года на 57% до 11,3 млрд руб. Прогнозируется, что к 2030 году доля отечественных решений на рынке будет около 90% (против 36% по итогам 2022 года).

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по ASTR с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
15,017
Финам Торговые сигналы

20 Dec, 08:45

В позитивном сценарии на покупку наиболее перспективными видятся акции "Мосбиржи", #Сбербанк и "ТКС-Холдинга". Однако при любых раскладах мы рекомендуем искать момент для покупки "Мосбиржи", которая является главным бенефициаром высоких ставок - Алор Брокер

В нефти Brent пробой поддержки чуть ниже $71 может спровоцировать снижение котировок на $5-7 - Алор Брокер

По нашим расчетам, в ближайшие два года #Газпром вновь начнет направлять на дивиденды 50% скорректированной чистой прибыли. Это может произойти уже следующим летом в отношении дивидендов за 2024 г. однако это скорее политический вопрос, нежели экономический. Сохраняем «позитивный» взгляд, и целевую цену 190 руб. за акцию - БКС Мир инвестиций

Номинально дальнейший рост ключевой ставки позитивен для рубля, но в текущих условиях итоги заседания ЦБ вряд ли значимо повлияют на краткосрочную динамику валютного рынка - Банк Санкт-Петербург

После ужесточения сигналов на заседании ФРС фьючерсный рынок закладывает на грядущий год лишь одно снижение ставки, что даже жестче, чем предполагают обновленные прогнозы регулятора - Банк Санкт-Петербург

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
15,136
Финам Торговые сигналы

19 Dec, 11:05

В случае пробоя Brent отметки $72,9 за баррель, можно ожидать возврата в широкую зону консолидации $71,7–72,5 за баррель – Финам

В ближайшее время цена золота может вновь попытаться вернуться к более привычному уровню - $2650 за тройскую унцию – Финам

На акцию #АЛРОСА за 12 месяцев ждем дивиденды в размере 5-5,5 рублей. Но пока говорить об этом рано. Минимальный уровень дивидендов будет доступен, если коэффициент чистого долга к EBITDA не превысит 1,5. Если этого не произойдет, то «АЛРОСА» может не заплатить – Риком-Траст

Для ОФЗ и акций базовый сценарий по ставке не несёт рисков, но в случае более жестких решений от ЦБ снижения цен не избежать – Астра Управление Активами

Вполне возможно, что все позитивные новости для индекса доллара уже включены в рынок, и вскоре можно ждать локальной коррекции в район 107 пунктов – Финам

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
16,032
Финам Торговые сигналы

19 Dec, 08:27

Валютные замещающие суверенные облигации наравне с флоатерами должны присутствовать в облигационных портфелях для защиты от рисков ослабления рубля. ОФЗ с фиксированным купоном в текущих условиях являются преимущественно спекулятивной идеей в расчете на окончание цикла ужесточения политики ЦБ и снижение геополитической премии в 2025 году - ПСБ

Покупать длинные бумаги, 3-4-летние с фиксированным купоном, с очень большим дисконтом по некоторым выпускам – хорошая стратегия, которую можно начинать реализовывать в январе - Риком-Траст

Покупать бумаги широким фронтом рано - нисходящий тренд по рынку акций не закончился - Алор Брокер

Девальвации российской валюты не ждем. С большой вероятностью решение ЦБ придаст дополнительные силы рублю - Алор Брокер

Мы сохраняем позитивный взгляд и считаем акции Т-технологии недооценёнными. После объединения с «Росбанком» компании удается поддерживать рентабельность капитала выше 30% - Цифра брокер

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
14,698
Финам Торговые сигналы

18 Dec, 14:15

Дно на рынке абсолютно точно не пройдено, потому что в пятницу может быть резкое повышение ставки. Гораздо выше, чем предполагает большинство аналитиков. Если повышение будет выше, чем на 2%, то рынок может довольно сильно уйти на уровень 2350 или ниже – Риком-Траст

Можно начинать собирать портфель на долгосрок или усредниться по позициям с сильной просадкой: если индекс вырастет в следующем году до 3200-3300, то доходность все равно будет ощутимой - 34-38% от текущих уровней. Поэтому постепенные покупки вполне оправданы. Разве что «ножи ловить» не стоит, а дождаться стабилизации или сигналов к развороту – Финам

С покупкой акций #Газпром не стоит спешить, есть все предпосылки уйти ниже 100 рублей за бумагу на таком фоне – Риком-Траст

Уже достаточно много активов на российском рынке стоят дешево, в долгосрок может быть интересна покупка следующих компаний: #Сбербанк, #Ozon, #Яндекс, #Хэдхантер, «Интер РАО». Однако на среднесрочном горизонте индекс и входящие в его состав бумаги могут стоить еще дешевле – «Ингосстрах-Инвестиции»

Акции «Интер РАО» на текущий момент выглядят перепроданными, что увеличивает вероятность их отскока в ближайшей перспективе. Учитывая ожидаемое сохранение жесткой монетарной политики в течение следующих 12 месяцев, компания, вероятно, продолжит увеличивать чистую прибыль за счет высоких процентных доходов. Это положительно скажется на размере дивидендов – Финам

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
16,132
Финам Торговые сигналы

18 Dec, 12:45

📈 Акции «НоваБев» торгуются на дне стакана

✅ Аналитики «Финама» повышают рейтинг акций «НоваБев» c «Держать» до «Покупать» и сохраняют целевую цену на уровне 630 руб., потенциал роста составляет 33%. Для расчета целевой цены аналитики использовали оценку по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA на 2024 г. относительно компаний-аналогов.

В мае 2024 г. компания «НоваБев» объявила об увеличении уставного капитала без разводнения долей акционеров (квазисплит). В конце августа торги акциями «НоваБев» начались по новым ценам: в семь раз меньше, чем до сплита. Инвесторы на каждую бумагу компании получили еще семь акций, однако они не могли ими распоряжаться до этой недели. 16 декабря брокеры начали разблокировать акции «НоваБев», полученные инвесторами в ходе сплита.

#НоваБев — крупнейший производитель ликеро-водочной продукции РФ. Также компании принадлежит сеть магазинов «ВинЛаб».

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по BELU с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,520
Финам Торговые сигналы

18 Dec, 11:41

Наша целевая цена акций #Газпром составляет 190 рублей за бумагу. Мы считаем, что после недавней коррекции почти все акции нефтегазового сектора стали фундаментально привлекательными. «Газпром» не исключение – БКС Мир инвестиций

Если итоги заседания ФРС не приведут к резкому укреплению доллара, нефть способна вернуться к $74 за баррель – Банк «Санкт-Петербург»

У пары юань/рубль остается потенциал к возврату ниже 14 – Банк «Санкт-Петербург»

Ключевая ставка, вероятно, будет повышена до 23% на заседании в пятницу и останется на этом уровне в течение большей части первого полугодия 2025 года. Согласно базовому прогнозу, к концу 2025 года ставка снизится до 16%, если замедление экономики будет управляемым – БКС Мир инвестиций

Индекс МосБиржи находится вблизи зоны перепроданности, что оставляет шансы на отскок и тестирование уровня сопротивления около 2400 пунктов в ближайшие дни – Финам

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,382
Финам Торговые сигналы

18 Dec, 10:31

📊 ПАО АФК «Система»
Тикер: #AFKS
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 15 руб.
Потенциал идеи: 26,10%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 11,095 руб.

Технический анализ
Цена подошла к локальной поддержке, существует вероятность краткосрочного роста и формирования бокового движения в диапазоне 12-15 рублей. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 11,095 руб. риск на портфель составит 0,54%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,88.

Фундаментальный фактор
АФК «Система» — российская инвестиционная компания. Крупный частный инвестор в реальный сектор экономики России. Инвестиционный портфель АФК «Система» состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики.

Ранее стало известно, что российская частная космическая компания Sitronics Space переведена из состава Sitronics Group в прямое подчинение АФК «Система». Теперь предприятие называется ГК «Спутникс».

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по AFKS с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,574
Финам Торговые сигналы

18 Dec, 08:30

Российские авиакомпании продолжают наращивать объемы перевозок. #Аэрофлот перестанет быть убыточным и даже может выплатить дивиденды на уровне 4 руб. на одну акцию – Цифра Брокер

Рубль подешевел к юаню на 1,5%. Пока рассматриваем это как движение в рамках волатильности. Поводов для серьезного ослабления курса рубля мы не видим – Алор Брокер

Инвестрешения стоит принимать в пятницу – после того, как Банк России даст намеки на дальнейшую денежно-кредитную политику. Если риторика регулятора будет жесткой, то распродажи на рынке продолжатся – Алор Брокер

Накануне нефть Brent не смогла закрепиться выше верхней стороны сходящегося треугольника. Это чревато пробоем зоны поддержки $70-71 за баррель и резким падением в район $65 – Алор Брокер

Рост акций #Совкомбанк может быть связан с тем, что инвесторы, не согласные со сделкой по покупке «Хоум Банка», могут участвовать в выкупе акций. Цена выкупа, предположительно, составит около 14 рублей, что почти на 11% выше текущих значений – ПСБ

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,728
Финам Торговые сигналы

17 Dec, 15:16

Сохраняем прежний взгляд на рубль – до конца 2024 и/или в начале 2025 есть возможность возврата ближе к 100 рублям за доллар или даже чуть ниже, сезонность поможет – Астра Управление Активами

До конца недели индекс МосБиржи может колебаться в рамках 2350-2450 пунктов – Freedom Finance Global

В 2025–2026 годы стоимость «бочки» нефти Brent будет снижаться и составит $75 за баррель и потом снизится до $72 в 2027 году – Финам

Мы ожидаем, что курс доллара к рублю в первом квартале будет находиться в диапазоне 100-105. Возможно, ближе к концу года мы увидим более слабый курс рубля, если цены на нефть останутся низкими – Финам

К концу года мы ждем курс рубля в диапазоне 99-103 за доллар, 103-107 за евро, 13,5-14 за юань – Банк "Русский Стандарт"

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
14,426
Финам Торговые сигналы

17 Dec, 12:01

📈 «Астра» имеет все шансы на выполнение прогнозов

В начале общей коррекции рынка в мае этого года акции «Астры» показывали динамику лучше индекса, однако в конце осени также сдались под давлением продавцов. Учитывая очень сильный отчет компании за 9 месяцев 2024 года и сезонность бизнеса, аналитики считают, что «Астра» имеет все шансы на выполнение своего прогноза — увеличить чистую прибыль в 3 раза с 2023 по 2025 г. В связи с этим аналитики «Финама» повышают целевую цену и считают текущие уровни интересными для набора позиций.

✅ Аналитики «Финама» повышают рейтинг акций ГК «Астра» с «Держать» до «Покупать» и повышают целевую цену с 578 до 612 руб. на горизонте 12 мес. Потенциал роста равен 48,5% без учета дивидендов.

Группа компаний #Астра — один из лидеров российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения (ПО) и средств защиты информации.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по ASTR с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,221
Финам Торговые сигналы

04 Dec, 13:27

Начавшийся тренд на укрепление рубля в ближайшее время продолжится, котировки пары юань\рубль могут достигнуть уровня 14,25 до окончания текущей недели – Финам

Решение отложить увеличение добычи нефти может вызвать рост цены Brent до $75-77 за баррель как минимум уже в течение ближайших двух недель, особенно если увеличение добычи отложат до конца 1 квартала следующего года. Если такого решения принято не будет, а ОПЕК+ объявит о начале увеличения добычи, то нефть Brent может упасть до $68-70 за баррель – Freedom Finance Global

Акции «Мать и Дитя» сейчас оцениваются с небольшим дисконтом по отношению к историческим средним мультипликаторам. По нашей оценке, справедливая цена одной акции составляет 1053 руб., хотя потенциал роста сейчас ограничен жёсткими денежно-кредитными условиями в экономике – Цифра брокер

Индекс S&P продолжает регулярно обновлять исторические максимумы, формируя фигуру «восходящий клин». На данный момент предпосылок для перелома тренда не наблюдается, поэтому в ближайшее время ожидаем продолжения движения в рамках данной фигуры – Финам

В краткосрочной перспективе цены на нефть останутся в диапазоне $70-74 за баррель. До инаугурации президента США в январе 2025 года значительных изменений в динамике нефтяных котировок не ожидается, при условии сохранения текущего состояния основных макроэкономических и геополитических факторов – Алор Брокер

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
6,645
Финам Торговые сигналы

04 Dec, 12:01

📈 Пока в отчете «Диасофта» нет ничего критичного

✅ Аналитики «Финама» подтверждают рейтинг «Покупать» для акций «Диасофта», оставляют целевую цену 5 814 руб. Потенциал роста равен 55%.

В выручке компании присутствует сезонность, поэтому около 65% доходов текущего фингода может быть признано в ближайшие 6 месяцев. В таком случае «Диасофт» выполнит прогноз аналитиков по финансовым результатам. Аналитики «Финама» сохраняют рекомендацию по акциям компании, однако могут изменить ее по итогам отчета за 9 месяцев данного финансового года, который ожидается в марте.

#Диасофт — ведущий российский разработчик корпоративного ПО с сервис-ориентированной платформенной архитектурой для финансового сектора.

⬆️ Подробный обзор во вложении выше

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по DIAS с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
7,027
Финам Торговые сигналы

04 Dec, 10:30

📊 ПАО «Хэндерсон Фэшн Групп»
Тикер: #HNFG
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 681,8 руб.
Потенциал идеи: 18%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 548 руб.

Технический анализ
Акции демонстрируют разворотные тенденции после значительной коррекции. Идея на рост бумаги с целью 681,8 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 548 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,47.

Фундаментальный фактор
#Henderson — лидер российского фешен-ритейла. Компания продает одежду, обувь и парфюм для мужчин. За 10 месяцев 2024 года выручка Henderson увеличилась на 25% до 15,9 млрд руб. при росте онлайн-продаж на 50%.

В I полугодии 2024 года выручка составила 9,2 млрд руб. (+32% (г/г)), а за 12 мес., окончившихся 30 июня 2024 года, достигла 19 млрд руб. (+35% (г/г)). Рост был обеспечен увеличением торговых площадей и LFL-продаж. EBITDA выросла на 32% до 3,54 млрд руб., а чистая прибыль подскочила в 2,2 раза до 1,4 млрд руб. Долговая нагрузка остается низкой: отношение чистого долга к EBITDA — 1,2x. Henderson выплачивает 50% прибыли в виде дивидендов. Ожидаем, что по итогам 2024 года компания выплатит 36 руб. на акцию с доходностью 6,3%.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по HNFG с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
7,212
Финам Торговые сигналы

04 Dec, 09:29

Позитивно смотрим на #Газпром, целевая цена по-прежнему 190 рублей за акцию – БКС Мир инвестиций

Рынок ОФЗ закладывает повышение ставки на 200 бп на декабрьском заседании, в связи с чем в отсутствии новых внешних негативных факторов осторожный спрос на длинные ОФЗ-ПД будет сохраняться – ПСБ

Развернулись от сопротивления 192 рублей акции МосБиржи и вновь ушли в район поддержки 183 руб. Фундаментально бумага выглядит интересной, при улучшении общерыночных настроений ее стоит подбирать – Алор Брокер

Если российский рынок не получит очередной порции негатива, то ближе к новому году ждем пару иена\рубль в район 14, а то и ниже – Алор Брокер

Вместе с ростом бизнеса есть основания рассчитывать на щедрые дивиденды по итогам 2024 года от «Мосгорломбарда», которые могут составить порядка 0,22 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет около 10,4% – Цифра брокер

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
7,810
Финам Торговые сигналы

03 Dec, 13:30

Наиболее вероятный сценарий развития на текущую неделю — консолидация на прежнем уровне, возможно небольшое снижение до уровня 2550 пунктов по индексу МосБиржи, где будет формироваться новый тренд – Финам

Перспектива продолжения роста золота пока выше, чем перспектива снижения. Уровень поддержки постепенно смещается вслед за восходящим каналом. В настоящее время уровень поддержки мы бы определили на отметке $2620 за тройскую унцию – Финам

Потенциал роста рынка США все еще сохраняется, целью для роста выступает отметка 6130 пунктов по индексу S&P – Финам

Прогноз дивидендных выплат группы «Астра» по итогам 2024 г. составляет 7,2 рубля на акцию против 9,8 рубля на акцию ранее. Оценка справедливой стоимости компании снижена. Дисконт – поправка на риски вложений в бумаги компании не изменилась, составляет 25% – АКБФ

Санкции США, помимо полупроводниковой индустрии самого Китая, могут негативно повлиять на производителей чипов с высокой пропускной способностью памяти, таких как южнокорейские SK Hynix и Samsung Electronics, а также американская Micron Technology – Freedom Finance Global

До конца года пара USD/RUB может опуститься в район 100-105 рублей, а в начале 2025 года мы, вероятно, опять увидим двухзначный курс доллара – Финам

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
9,991
Финам Торговые сигналы

03 Dec, 12:09

📊 МКПАО «Лента»
Тикер: #LENT
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 1280 руб.
Потенциал идеи: 28%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 920 руб.

Технический анализ
Цена двигается к сильному уровню сопротивления. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 920 руб. риск на портфель составит 0,60%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,88.

Фундаментальный фактор
#Лента — российская розничная торговая компания, включающая в себя гипермаркеты и супермаркеты под брендом «Лента».
Сеть «Лента» приобретает вторую в России крупнейшую сеть магазинов в формате дрогери «Улыбка радуги». Сеть насчитывает 1535 магазина с общей торговой площадью 204 тыс. кв. м и три распределительных центра. Розничная выручка «Улыбки радуги» за 9 месяцев 2024 года составила 29,6 млрд руб., увеличившись на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумму сделки «Лента» не раскрывает.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по LENT с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
9,367
Финам Торговые сигналы

03 Dec, 09:28

Закладываем в оценки 20%-ный рост цен на продукцию #АЛРОСА в 2025 году. По итогам 2024 г. ожидаем дивидендных выплат на уровне 6,1 руб. на акцию - АКБФ

Мы считаем акцию "Мосбиржи" перспективной и недооцененной сейчас, поскольку биржа продолжит хорошо зарабатывать на размещении остатков средств на денежном рынке. При высоковероятном повышении ключевой ставки ее доходы увеличатся. Средне- и долгосрочным инвесторам рекомендуем осторожно докупать бумагу на просадках, учитывая сценарий падения рынка в район 2200-2300 пунктов при сохранении сильной жесткой риторики Банка России по итогам ближайшего заседания совета директоров - Алор Брокер

С 15 ноября акции #Аэрофлот суммарно потеряли более 20%, дойдя до круглой отметки 50 рублей. Мы считаем, что эти акции имеют потенциал для неплохого роста, как только продажи со стороны крупных участников завершатся - ПСБ

Сделка по покупке сети «Улыбка радуги» поможет «Ленте» достичь цели 1 трлн руб. по выручке на 2025 год. #Лента остается нашим фаворитом в секторе ритейла - Цифра Брокер

Пятничная статистика от Минтруда США может указать на значимое улучшение ситуации на американском рынке труда в ноябре. При прочих равных это будет являться еще одним аргументом для более медленного снижения ставки ФРС, что окажет дополнительную поддержку доллару - Банк Санкт-Петербург

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
9,523
Финам Торговые сигналы

02 Dec, 15:49

Технически ситуация в золоте развивается по «бычьему» сценарию. Снижение цены носит исключительно коррекционный характер. Как мы уже писали, главной целью «быков» является уровень чуть выше $2690 за тройскую унцию – Финам

Пока индекс S&P находится выше 5873 пунктов, возможен дальнейший рост – Финам

Процентный дифференциал ставок в рублях и доступных валютных инструментах выглядит высоким лишь при сравнении с уровнями до 2022, но с учётом высокой волатильности валютных ставок от средних уровней 10-15% и растущей волатильности курса (14-15% для 3-мес. волатильности, почти 30% по соотношению мин/макс. курса за 3-мес.) повышение ставки даже до 25% вряд ли поможет рублю без дополнительных мер снижения курсовой волатильности до 8-10% – АО "Астра Управление Активами"

Несмотря на риски более резкого повышения ставки ЦБ в декабре, базово ждём ставку в декабре не выше 23% с сохранением жесткого сигнала – ЦБ может предпочесть подождать и оценить ситуацию до конца года, прежде чем соглашаться с «инфляционным» сценарием – АО "Астра Управление Активами"

До конца декабря рубль стабилизируется в диапазоне 100-105 за доллар благодаря росту предложения валюты от экспортеров (под налоги и дивиденды), адаптации банков к последним санкциям и снижению спроса на валюту – АО "Астра Управление Активами"

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
10,782
Финам Торговые сигналы

02 Dec, 12:00

📈 Взгляд на акции «Роснефти» остается позитивным

✅ Аналитики «Финама» подтверждают рейтинг «Покупать» по акциям «Роснефти» и сохраняют целевую цену на уровне 669,7 руб. Апсайд составляет 38,4%.

Вышедшая отчетность «Роснефти» за III квартал показала ожидаемое сокращение прибыли из-за разовых факторов. В то же время на фоне ослабления рубля и стабильных цен на нефть с IV квартала аналитики ожидают более позитивной динамики финансовых результатов, которая может сохраниться и в 2025 году. Кроме того, «Роснефть» имеет умеренную оценку в 3,7 P/E 2025E, в периоды снижения акций проводит байбэк и выделяется в секторе развитием проекта «Восток Ойл». На фоне совокупности данных факторов сохраняем позитивный взгляд на акции нефтяника.

#Роснефть — крупнейшая в России и вторая в мире нефтегазовая компания по объемам добычи. Деятельность охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС и нефтехимию.

⬆️ Подробный обзор во вложении выше

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по ROSN с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
10,334
Финам Торговые сигналы

02 Dec, 10:02

📊 ПАО «Северсталь»
Тикер: #CHMF
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: 1330 руб.
Потенциал идеи: 16,03%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 1047 руб.

Технический анализ
Локально котировки акций компании удержали ноябрьский уровень поддержки (1076,4 руб.). Сегодня формируется попытка пробоя сопротивления (1138 руб.), что может дать повод спекулянтам для покупок. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1047 руб. риск на портфель составит 0,69%. Соотношение прибыль/риск 1,85.

Фундаментальный фактор
#Северсталь представляет собой вертикально интегрированную металлургическую и горнодобывающую компанию, основные активы которой расположены в России.

Компания позитивно отчиталась за III квартал, отметим рост продаж второй квартал подряд (+3,3% (г/г)) и стабилизацию цен на рынке стали.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по HEAD с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
9,857
Финам Торговые сигналы

02 Dec, 08:32

Если ОПЕК+ не объявит о переносе сроков наращивания добычи, цена на нефть может уйти ниже $72 – Банк «Санкт-Петербург»

Имеет смысл подбирать акции #Магнит и #Лента в расчете, что они заработают на предновогодних распродажах и покажут высокую прибыль за 4 квартал – Алор Брокер

Новые покупки #Полюс лучше отложить на следующий год, когда золото начнет новый восходящий тренд, испугавшись стимулирования экономики США Дональдом Трампом, что вызовет повышение инфляции – Алор Брокер

На неделе ожидаем попыток индекса RGBI отскочить наверх после 1,5-недельной консолидации. Однако интрига итогов заседания ЦБ 20 декабря будет сдерживать амплитуду колебания индекса в обе стороны – ПСБ

Волатильность может снизиться в начале текущей недели, а фондовые индексы попытаются развить восстановление. Уровни 2500 пунктов по индексу МосБиржи достаточно привлекательны для настроенных долгосрочно инвесторов – Цифра брокер

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
10,673
Финам Торговые сигналы

29 Nov, 16:04

Индекс S&P 500 консолидируется у 6000 пунктов, восходящий тренд выглядит сильным, его потенциал еще не исчерпан. Значимая поддержка для S&P 500 располагается в области 5860–5875 пунктов - Freedom Finance Global

У нас нейтральный взгляд на акции НЛМК. Ясность по дивидендам могла бы порадовать рынок и привести к переоценке бумаг вверх. По итогам года прогнозируем дивиденды на уровне 20 руб. на акцию при коэффициенте выплат 100%, что соответствует доходности 16% - БКС Мир инвестиций

Отмена пошлин добавит 1-2% к EBITDA «Распадской» и «Мечела», что в целом не изменит ситуацию в компаниях. Текущая конъюнктура пока складывается не в пользу угольщиков. Краткосрочно акции «Мечела» и «Распадской» могут оставаться под давлением низких цен и высоких издержек - БКС Мир инвестиций

Мы считаем, что некоторое ускорение инфляции в годовом выражении не станет для ЕЦБ препятствием к снижению ключевой ставки на 0,25 процентного пункта по итогам декабрьского заседания - Freedom Finance Global

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,725
Финам Торговые сигналы

29 Nov, 15:15

📈 Слабеющий рубль поддержит финансовые результаты «Татнефти»

С начала года акции «Татнефти» потеряли более 25% на фоне жесткой ДКП и более низкой нормы выплат дивидендов. При этом «Татнефть» имеет чистую денежную позицию, что позволяет в меньшей степени страдать от высоких процентных ставок, а стремительное ослабление рубля компенсировало для компании более низкую норму выплат дивидендов и коррекцию мировых цен на нефть. Прогнозная дивидендная доходность «Татнефти» на горизонте 12 мес. превышает 16%, а EV/EBITDA 2025E составляет всего 2,3.

✅ Аналитики «Финама» снижают целевую цену по обыкновенным акциям «Татнефти» с 798,9 руб. до 664,5 руб. на горизонте 12 мес., но сохраняют рейтинг «Покупать». Потенциал роста составляет 30,0%. Понижение целевой цены связано с более низкой нормой выплат дивидендов и продолжающимся ужесточением ДКП.

#Татнефть — одна из крупнейших нефтяных компаний в России. Основными направлениями деятельности являются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия и сеть АЗС.

⬆️ Подробный обзор во вложении выше

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по TATN с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,011
Финам Торговые сигналы

29 Nov, 14:30

Индекс доллара снимает накопившуюся перекупленность. Макроэкономические данные свидетельствуют о том, что экономика США находится в неплохой форме, при этом инфляция постепенно нормализуется, что позволяет ФРС придерживаться заданной траектории снижения ставки. Поэтому будет логичным, чтобы через неделю доллар еще раз показал свою силу и восстановился хотя бы до 107,0 – Финам

Прогнозируем чистую прибыль #Газпром на уровне $1,5 млрд (140 млрд руб.) — снижение относительно 2 квартала 2024 г. на фоне роста убытков от курсовых разниц, но существенный рост к значению 2023 г. Ожидаем подтверждение снижения долговой нагрузки и потенциала увеличения дивидендных выплат – БКС Мир инвестиций

Ценовое давление в США пока не показывает признаков охлаждения в сторону цели. Этот год ФРС, вероятно, завершит еще одним снижением ставки, но перспективы дальнейшего ускоренного смягчения ДКП под вопросом, что играет на стороне USD – Банк «Санкт-Петербург»

Акции #Роснефть торгуются на уровне 3,4х по мультипликатору Р/Е на базе нашего прогноза прибыли на 2024 г. Потенциал роста котировок на горизонте 12 месяцев — 42% – БКС Мир инвестиций

Главной целью быков в золоте является сейчас уровень чуть выше $2690 за тройскую унцию, взятие которого приведёт к следующему уровню сопротивления на $2720 – локальному максимуму, с которого и началось всё недельное падение цены – Финам

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,182
Финам Торговые сигналы

29 Nov, 13:55

📊 МКПАО «Хэдхантер»
Тикер: #HEAD
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 недели
Цель: 4500 руб.
Потенциал идеи: 8,2%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 3945 руб.

Технический анализ
Локально акции компании в боковом тренде, в динамике котируются лучше Индекса МосБиржи. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3945 руб. риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск 1,61.

Фундаментальный фактор
#Хэдхантер — рекрутинговая онлайн-платформа, ориентированная на взаимодействие соискателей с работодателями. Компания предлагает работодателям и рекрутерам платный доступ к своей базе резюме и платформе объявлений о вакансиях.

Акции компании с 20 декабря войдут в базу расчета Индекса МосБиржи и РТС.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по HEAD с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
11,549
Финам Торговые сигналы

29 Nov, 08:45

Устойчивость рынка госбумаг может объясняться сохранением ожиданий по снижению геополитической премии в 2025 году, а текущая жесткая политика ЦБ позволит быстрее перейти к смягчению. На наш взгляд, пока не наблюдается признаков смены инфляционного тренда рекомендуем сохранять выжидательную позицию на рынке до заседания ЦБ с фокусом на короткие корпоративные флоатеры - ПСБ

На долгосрочном горизонте замещающие облигации остаются привлекательным инструментом. Альтернативой могут выступить юаневые облигации, однако требуемая доходность по юаневым облигациям – выше, в том числе, из-за рисков ослабления юаня к доллару США - Россельхозбанк

Скорее всего, с обвалом рубля ЦБ РФ будет бороться традиционными монетарными методами — путем повышения ключевой ставки. Прогнозируем, что в декабре ее поднимут на 2 п.п., до 23% годовых. Наши ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на ближайшие недели: 109–113, 115–119 и 15,1–15,9 соответственно - Freedom Finance Global

Ждем новых мер от монетарных властей для поддержки национальной валюты. Совсем будет плохо, если этой мерой станет повышение ключевой ставки куда-нибудь в район 25%. Но такой сценарий в январе-феврале мы не исключаем, если в ближайшее время рубль не окрепнет и даст свой вклад в инфляцию - Алор Брокер

Мы не советуем увлекаться покупками и рекомендуем оставить деньги на случай падения индекса Мосбиржи в район 2300 - Алор Брокер

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,445
Финам Торговые сигналы

28 Nov, 14:30

📈 Сильная отчетность «Т-Технологий» оправдывает оптимистичный взгляд на акции

Представленные финансовые результаты Т-Технологий оказались сильными, заметно выше наших и рыночных ожиданий по прибыли. При этом важно отметить, что интеграция Росбанка не оказала существенного влияния на рентабельность капитала, которая остается самым высоким среди ведущих отечественных банков. А прогноз руководства по динамике прибыли соответствует оценке аналитиков, согласно которой годовой показатель составит 114,6 млрд руб. (+42% г/г).

✅ Аналитики «Финама» подтверждают позитивный взгляд на данные бумаги и сохраняют их целевую цену на уровне 3509,7 руб. с рейтингом «Покупать».

Акции Т-Технологий сегодня корректируются вниз после значительного повышения накануне в ожидании отчетности.

💡Подробный обзор по ссылке

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по TCSG с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,648
Финам Торговые сигналы

28 Nov, 13:00

Резкого укрепления российской валюты, как это было летом 2022-го, ожидать не приходится. Наши ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на ближайшие недели: 109–113, 115–119 и 15,1–15,9 соответственно – Freedom Finance Global

Не исключаем, что средняя цена нефти в 2025 году сложится в пределах $77, однако дальнейший трек движения цены станет более понятным после начала работы новой администрации Белого дома – Финам

Курс евро на этой неделе ожидаемо укрепляется. Сейчас пара EUR/USD поднялась до 1,056. Однако рост на этом, вероятно, не закончен, и евро под силу потрогать ближайшее сопротивление в районе 1,06. Затем не стоит исключать новых попыток свозить евро вниз к 1,045 – Финам

Спрос и цены позволят #Аэрофлот показывать хорошие результаты как минимум еще несколько кварталов. Далее важную роль будут играть провозные мощности, цена, а также издержки, которые, возможно, продолжат расти. В любом случае по итогам года Аэрофлот покажет прибыль. Это вызовет дискуссию между компанией и правительством на тему дивидендов за 2024 г. Выплата дивидендов стала бы позитивом для акций – БКС Мир инвестиций

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
14,318
Финам Торговые сигналы

28 Nov, 10:45

📊 ПАО «Аэрофлот»
Тикер: #AFLT
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 62 руб.
Потенциал идеи: 9,7%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 54 руб.

Технический анализ
Цена акции находится вблизи 50-дневной скользящей средней. При закреплении выше сохраняется потенциал дальнейшего движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 62 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 54 руб. риск на портфель составит 0,31%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,2.

Фундаментальный фактор
Группа #Аэрофлот — крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия», лоукостер «Победа», а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.

Компания опубликуют результаты по МСФО за III квартал 2024 года в эту пятницу, 29 ноября. Ожидаем сильные данные за счет роста загруженности кресел и увеличение пассажиропотока, что может выступить драйвером роста в среднесрочной перспективе.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по AFLT с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,380
Финам Торговые сигналы

28 Nov, 08:45

Экстренного повышения ставки ЦБ для стабилизации курса мы не ожидаем. Полагаем, что ЦБ повысит ставку до 23% на предстоящем заседании 20 декабря – БКС Мир инвестиций

Переход юаня в диапазон 14-14,5 рублей выглядит логичным и оправданным как с экономической, так и конъюнктурной точек зрения. Мы полагаем, что и год юань, в отсутствие новых вводных, может завершить вблизи текущих уровней – ПСБ

Как минимум до заседания ЦБ рекомендуем сохранять выжидательную позицию на рынке с фокусом на короткие корпоративные флоатеры – ПСБ

Наиболее безопасно и перспективно выглядят сейчас #Сбербанк с #ТКС, а также #Лукойл с #Роснефть. Последних поддерживает слабый рубль – Алор Брокер

Пока мы считаем, что у рубля больше шансов немного окрепнуть к концу года, нежели закрыть 2024 г. выше нынешних локальных минимумов – Алор Брокер

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,055
Финам Торговые сигналы

21 Nov, 14:32

Наш базовый прогноз — повышение ключевой ставки в декабре до 23% – Финам

В текущей ситуации актуальными остаются облигации-флоатеры и фонды денежного рынка, позволяющие «отыграть» рост ключевой ставки и ее сохранение на высоком уровне. «Длинные» облигации по-прежнему являются инструментами для инвесторов с уровнем риска выше умеренного, готовых ради повышенной доходности к краткосрочным просадкам – Финам

Наиболее вероятно возобновление индексом S&P500 восходящего движения. Если сильная поддержка в области 5860–5875 пунктов не устоит, то за этим может последовать нисходящее движение с целью закрытия широкого гэпа, образовавшегося в ночь выборов 5–6 ноября – Freedom Finance Global

Локально мы позитивно смотрим на акции «Газпрома» - наша целевая цена по ним составляет 179 рублей – Финам

Позитивом для «Газпрома» сейчас являются повышенные цены на газ в Европе. Но высокие ставки оказывают негативное влияние как на весь российский рынок, так и на #Газпром. В долгосрочной перспективе компания может существенно переоцениться в лучшую сторону при снятии ограничений странами Запада на российскую экономику, а также в случае реализации проектов с партнерами из Китая – Ингосстрах-Инвестиции

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
4,479
Финам Торговые сигналы

21 Nov, 12:02

Ноябрьские данные по инфляции остаются крайне негативными. При сохранении таких тенденций 20 декабря ЦБ не только повысит ставку до 23% годовых, но и даст рынку жесткий сигнал, оставляющий «на столе» возможность и дальнейшего ужесточения ДКП – Банк "Санкт-Петербург"

В результате допэмиссии инвестиционная история «Сегежи» несколько изменится, поскольку компания уйдет от нависшего долга. Хотя рынку важно не только это, но и динамика финансовых показателей, которая будет зависеть и от внешних факторов. Размещение может пройти выше нашей целевой цены в 1,3 руб./акц, что позитивно для нашей оценки «Сегежи» – БКС Мир инвестиций

Техническая картина по DXY остается сильной, тем более вверху есть следующая цель в районе 107,3 – там ранее были максимумы 2023 года. В конце месяца на доллар могут повлиять данные по ценовому индексу PCE – Финам

OPEC+ вряд ли примет решение о выпуске дополнительных объемов. Впечатление, что наиболее комфортной ценой нефти всё же является уровень в диапазоне $80-90/б, но никак не текущие значения – Финам

Для миноритарных акционеров новость о дополнительной эмиссии «Сегежи» - негатив, но в то же время успешное размещение эмиссии на сумму в 101 млрд руб. позволит погасить почти три четверти от задолженности эмитента кредиторам. В долгосрочном аспекте новость о допэмиссии «Сегежи», если эмиссия будет одобрена акционерами, может стать позитивом для её акций – Freedom Finance Global

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
6,107
Финам Торговые сигналы

21 Nov, 10:01

📊 ПАО «Сургутнефтегаз»
Тикер: #SNGSP
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 64,53 руб.
Потенциал идеи: 10,2%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 54,98 руб.

Технический анализ
Акции компании преодолели сопротивление на уровне 58,145 руб., сформировав сигнал к продолжению восходящего тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 54,98 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,68.

Фундаментальный фактор
#Сургутнефтегаз — одна из крупнейших нефтяных компаний России, активно развивающая секторы разведки и добычи нефти и газа, переработку газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов нефте- и газохимии.

Компания является одним из главных бенефициаров продолжающейся девальвации рубля, учитывая имеющиеся резервы на балансе компании.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по SNGSP с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
6,800
Финам Торговые сигналы

21 Nov, 08:32

Наша целевая цена акции Группы Астра составляет 560 руб. в годовом горизонте - Freedom Finance Global

Так как в декабре 2024 года прогнозируется очередное повышение ключевой ставки рефинансирования, то доходности российских ОФЗ в текущем году еще должны вырасти в цене.
Во втором и третьем кварталах план заимствований был выполнен только на половину. Поэтому на последующих аукционах ведомство может пойти на предложение более выгодных условий размещения ОФЗ от их номинала и доходностей ОФЗ-ПД, так как дефицит бюджета РФ необходимо чем-то восполнять. Соответственно, предложения по покупке ОФЗ с доходностью свыше 17,5–18,0% годовых в текущем году еще могут появиться на российском рынке государственных облигаций - Freedom Finance Global

Ускорение недельной инфляции и 0.79% с начала ноября (при норме 0.51%) выглядят максимально негативно. Если бы решение по ставке принималось в эту пятницу, то ЦБ, возможно, поднял бы её до 23% с жестким сигналом - АО "Астра Управление Активами"

Рост цен наблюдается одновременно со снижением рубля, что говорит о высокой вероятности продолжения девальвационных процессов. Риски ужесточения ДКП Банка России выросли, и это будет препятствовать покупкам акций. Не исключаем увидеть третье «дно» под отметкой 2500 - Алор Брокер

Бизнес-климат улучшается второй месяц подряд, что является аргументом в пользу дальнейшего ужесточения Банком России денежно-кредитной политики - Цифра Брокер

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
7,557
Финам Торговые сигналы

20 Nov, 14:15

📈 Отчетность «Совкомфлота» показала ожидаемую динамику

✅ Аналитики «Финама» подтверждают рейтинг «Покупать» по акциям «Совкомфлота» с целевой ценой 140,6 руб. по итогам отчета за 3К 2024. Рынок уже заложил большинство рисков в стоимость бумаг компании, они дешевы и выглядят недооцененными на фоне сохраняющихся перспектив. Потенциал роста акций — 53,4%.

Ключевые факторы роста — высокая стоимость морского фрахта, слабый рубль и долгосрочное развитие Северного морского пути.

#Совкомфлот — крупнейшая судоходная группа компаний в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

⬆️ Подробный обзор во вложении выше

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по FLOT с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
9,561
Финам Торговые сигналы

20 Nov, 13:15

Индекс МосБиржи находится недалеко от годового минимума 2512 пунктов, который в ближайшие 1,5 недели может быть обновлен при геополитическом негативе или в случае новых локальных минимумов цен на нефть. При более оптимистичном сценарии возможен коррекционный рост в район 2800 пунктов – «Велес Капитал»

Краткосрочная поддержка для золота располагается на отметке $2620 за тройскую унцию. Линия наименьшего сопротивления направлена наверх, поэтому вероятность очередного выхода цены ближе к 2700 мы пока расцениваем, как более высокую. Однако, торопить события не стоит – Финам

Зона 98-103 за доллар будет оставаться важным фактором поддержки для рынка. Можно обратить внимание на Сургутнефтегаз-п как на защитную акцию от девальвации – Cresco Finance

Техническая картина по иене остается слабой. Локальная коррекция USD/JPY до уровня 153,7 сейчас находит продолжение в виде новой волны ослабления курса иены с ближайшей целью роста в районе 156,6-157,7 – Финам

Период спекулятивных сделок будет продолжен, и объемы торгов будут медленно и уверенно падать. Однако фонды денежного рынка и фонды ликвидности останутся одной из главных альтернатив вкладу. Их сейчас достаточное количество, обратите внимание – Cresco Finance

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
9,383
Финам Торговые сигналы

20 Nov, 10:40

📊 ПАО «Ренессанс Страхование»
Тикер: #RENI
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 130 руб.
Потенциал идеи: 28%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 94 руб.

Технический анализ
Цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 94 руб. риск на портфель составит 0.35%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,14.

Фундаментальный фактор
«Ренессанс Страхование» — универсальная российская страховая компания. Чистая прибыль компании по МСФО за 9 месяцев 2024 года составила 4,5 млрд руб., что на 53,2% ниже, чем в том же периоде прошлого года. Общая сумма брутто подписанных страховых премий выросла на 38,7% год к году и достигла 118,2 млрд руб. благодаря увеличению продаж продуктов накопительного страхования жизни, ДМС и автострахования.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по RENI с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
9,114
Финам Торговые сигналы

20 Nov, 09:41

В части долгосрочной стратегии на 2025 год рекомендация остается прежней – искать точки входа и плавно наращивать долю облигаций с фиксированным купоном, доведя ее долю до ~20% к концу января следующего года. В зависимости от риск-аппетита можно рассмотреть длинные ОФЗ-ПД срочностью от 10 лет или корпоративные бумаги с рейтингом ААА/АА и срочностью от 3 лет – ПСБ

Считаем, что традиционный для конца года приток ликвидности в экономику должен поддержать фондовые активы. А вот на рубль этот фактор будет действовать негативно – Алор Брокер

Придерживаемся позитивной оценки в отношении акций #Астра, ожидая более сильных результатов компании за IV квартал 2024 года, на который в силу сезонности бизнеса традиционно приходится около половины годовых продаж – Цифра брокер

Пара юань/рубль вплотную приблизилась к предыдущему максимуму в районе 13,85, маловероятно, что в ближайшее время этот уровень будет пробит. Скорее всего, произойдет консолидация на текущем уровне до окончания текущей недели – Финам

Мы не исключаем незначительного повышения целевых цен по акции Walmart инвестдомами, но их котировки уже находятся вблизи консенсуса, а по ряду мультипликаторов эмитент оценивается достаточно дорого – Freedom Finance Global

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
9,627
Финам Торговые сигналы

19 Nov, 15:39

Наша целевая цена акции «Группы Астра» составляет 560 рублей в годовом горизонте – Freedom Finance Global

Если изменения налогового режима подтвердятся, целевая цена по привилегированным акциям #Транснефть в 1691 рубль будет снижена не менее чем на 20% – Финам

Банк России может и дальше повышать ставку с соответствующим ростом доходностей в первую очередь краткосрочных облигаций. Но это не умаляет того факта, что в настоящее время сложились уникальные за последние 10 лет возможности для фиксации очень интересной реальной доходности по долговым инструментам – Финам

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
10,786
Финам Торговые сигналы

19 Nov, 12:25

В ближайшие недели пара USD/RUB может продолжить рост, двигаясь к отметке 102,5 руб. То есть доллар вернется на те максимумы, которые были отмечены ранее в августе и октябре 2023 г. Среднесрочные перспективы у рубля пока не слишком радужные – Финам

Ожидания от отчетности NVIDIA весьма высокие, и если они оправдаются, а компания представит позитивный прогноз, это может придать новый импульс не только технологическим акциям, но и рынку в целом – Финам

Смена топ-менеджмента «Самолета» не окажет влияния на стоимость котировок акций компании. Официальное опровержение слухов об уходе основного акционера #Самолет Михаила Кенина считаем позитивным событием для котировок. Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции – БКС Мир инвестиций

Технически промежуточная цель для цены на золото в настоящее время находится чуть выше $2630. Если «быкам» удастся преодолеть эту преграду, то следующая цель – кластер сопротивления в диапазоне 2663,50 – 2673, или проще говоря около отметки $2670 за тройскую унцию – Финам

На дневном графике индекса доллара видно, что на прошлой неделе курс поднялся в район сильного годового сопротивления на 107,0. В последующие две сессии произошла логичная коррекция. Поскольку факторы сильного курса доллара никуда не делись, видимо, вскоре стоит ждать новых попыток усиления курса американской валюты – Финам

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
10,895
Финам Торговые сигналы

19 Nov, 10:40

📈 Снижение акций «Норникеля» выглядит избыточным

С начала года акции «Норникеля» потеряли около 30%, несмотря на стабилизацию цен на корзину производимых компанией металлов и ослабление рубля. При этом в базовом сценарии аналитики ожидают отскока цен на палладий и никель, а также стабильных цен на медь, что вместе с распродажей запасов может позволить «Норникелю» перейти к росту финансовых результатов в 2025 году. Кроме того, после коррекции компания оценивается всего в 4,1 EV/EBITDA 2025E и имеет неплохой дивидендный потенциал.

✅ Аналитики «Финама» присваивают акциям «Норникеля» рейтинг «Покупать» с целевой ценой 145,1 руб. на горизонте 12 месяцев. Апсайд составляет 27,2%.

#Норникель — диверсифицированная горно-металлургическая компания. Основную часть выручки получает от продажи палладия, никеля, меди и платины.

⬆️ Подробный обзор во вложении выше

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по GMKN с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
10,449
Финам Торговые сигналы

19 Nov, 08:41

По итогам 2025 года прибыль #Транснефть может сократиться из-за возможного повышения ставки налога на прибыль до 40%. Это негативно отразится на дивидендных выплатах, которые могут снизится до 150 рублей на одну акцию, что эквивалентно дивидендной доходности около 12% по текущим котировкам. Дополнительный налог на "Транснефть" может быть способом компенсировать отмененный дополнительный НДПИ для #Газпром, который составлял 600 млрд руб. – Цифра Брокер

Все говорит о том, что в новый год мы войдем со ставкой в 23%, и это, по нашему мнению, еще не заложено в котировки – Алор Брокер

Если предложения Минфина будут приняты, а коэффициент дивидендных выплат не будет поднят, то дивидендная доходность по "префам" "Транснефти" по итогам 2025 года может упасть примерно в полтора раза (с ожидаемых нами 15% по итогам 2024 года до 9-10% - в 2025 г.). Мы отзываем свою оценку справедливой стоимости этих бумаг и опасаемся сохранения давления на котировки ожиданий по росту налогов, не исключая отката в зону 1000-1100 руб. – ПСБ

Мы не рекомендуем добавлять акции #Самолет в портфель, так как с ростом ключевой ставки растут проценты по непокрытому счетами эскроу проектному финансированию, а увеличение лимитов по семейной ипотеке на 350 млрд руб. может удовлетворить спрос только до конца 2024 года – Цифра Брокер

У нас был позитивный взгляд на привилегированные акции "Транснефти", но изменение в налогообложении в случае реализации станет весьма негативным фактором. По модели дисконтированных дивидендов наша целевая цена акций "Транснефти" снижается на 20% с 2000 до 1600 руб. за бумагу – БКС Мир инвестиций

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
10,205
Финам Торговые сигналы

18 Nov, 16:13

В первом-втором кварталах следующего года пара USD/RUB может попытаться закрепиться выше отметки 100, а пара CNY/RUB - выше 14-14,3 – Финам

Тренд на рынке США остается восходящим. Считаем вероятным отскок от текущих уровней. Если 20-дневная средняя не устоит, за этим может последовать нисходящее движение с целью закрытия большого гэпа, образовавшегося в ночь выборов 5–6 ноября – Freedom Finance Global

Ослаблению рубля могли способствовать временные колебания спроса и предложения на валютном рынке, а также рост юаневых процентных ставок. С точки зрения фундаментальных факторов причин для устойчивого снижения курса рубля пока не наблюдается – УК «Первая»

Сохраняем позитивный взгляд на акции Газпрома с целевой ценой 190 руб. за акцию. #Газпром в выходные прекратил поставки австрийской OMV. Это не меняет наши оценки, поскольку чистый эффект на прибыль в ближайшем будущем, скорее всего, будет минимальным – БКС Мир инвестиций

На этой неделе индекс Мосбиржи будет находиться в рамках 2700-2800 пунктов, а до более высоких значений (2900-3000 пунктов), на наш взгляд, рынок сможет повыситься не ранее декабря. Мы подтверждаем цель по индексу Мосбиржи на конец 2024 года в 3000 пунктов – Freedom Finance Global

Расчетное значение дивидендных выплат #Северсталь за 2024 г. снижено со 172 руб./ао до 110 руб./ао. Рыночный прогноз дивидендных выплат за 2024 г. равен, по нашим оценкам, равен порядка 90 рублей – АКБФ

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
11,115
Финам Торговые сигналы

18 Nov, 13:36

Если изменения налогового режима подтвердятся, наша целевая цена по привилегированным акциям #Транснефть в 1 691 руб. будет снижена не менее чем на 20% – Финам

Стоит «Покупать» акции «Интер РАО» с целевой ценой 4,77 рубля и потенциалом роста 22% – Финам

Индекс МосБиржи вновь вернулся в середину диапазона 2650-2750 пунктов. При пробитии верхней границы диапазона, возможен рост до 2800 пунктов – Финам

Часть прибыли «Транснефти» продолжит направлять на дивиденды, но, возможно, это будет не 50% по МСФО – Риком-Траст

С учетом низких дивидендов от #Норникель крупные расходы создают риск увеличения долговой нагрузки. По нашим оценкам, бумаги #РУСАЛ торгуются с премией 15% по мультипликатору Р/Е – БКС Мир инвестиций

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
11,277
Финам Торговые сигналы

18 Nov, 10:30

📊 ПАО «ГМК “Норильский никель”»
Тикер: #GMKN
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 130 руб.
Потенциал идеи: 13,20%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 108,31 руб.

Технический анализ
Нисходящая тенденция заканчивается, цена пробила сопротивление на уровне 110 руб. и продолжает закрепляться выше. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 108,31 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,32.

Фундаментальный фактор
«Норильский никель» — российская горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель никеля и палладия. Обладает наибольшими запасами никелевой руды. Производит также платину, медь, серебро, золото, кобальт и другие цветные металлы.

Менеджмент компании пока что не предлагал совету директоров рассмотреть вопрос о дивидендах за I полугодие 2024 года. Это говорит о разумности на фоне высоких процентных ставок и возможностей обслуживать текущий долг. Скорее всего, компания может вернуться к дивидендам позже.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по GMKN с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
11,429
Финам Торговые сигналы

18 Nov, 09:32

Привлекательность акций #Транснефть снизится, если слухи по изменению налогового режима подтвердятся. При ставке налога на прибыль в 40% дивиденды "Транснефти" по итогам 2025 года, по нашим оценкам, могут составить только 155 руб. на акцию, что соответствует 12,4% доходности - скромное значение для текущего рынка – Финам

Котировки ОФЗ-ПД на горизонте до конца 2025 года сохраняют существенный потенциал для восстановления. Рекомендуем начать осторожно увеличивать долю бумаг с фиксированным купоном, основную часть портфеля держа в коротких флоатерах – ПСБ

Рост денег в экономике будет давить на российскую валюту, но, с другой стороны, импортеры уже проплатили все свои предновогодние закупки. И теперь они уйдут отдыхать вплоть до февраля. Поэтому если мы не получим политических шоков, ослабление рубля будет очень и очень плавным – Алор Брокер

Сохраняем позитивный взгляд на #Совкомфлот. Мы считаем, что в целом рынок уже учел риски санкций, и бумага выглядит дешевой с учетом финансового положения компании. Мы также надеемся, что постепенно подсанкционные танкеры Сомкомфлота начнут транспортировку нефти, что должно улучшить финансовое состояние компании – БКС Мир инвестиций

Индекс геополитических рисков (GPR) от Matteo Iacoviello, на который, в частности, ориентируется World Gold Council в своей ценовой модели, с октября 2023 г. по октябрь текущего года снизился со 138,71 п. до 98,91 п. или почти на 30%. Думаем, что в ноябре GPR будет ещё ниже, что, конечно, говорит об отсутствии соответствующей премии в цене на нефть – Финам

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
11,811
Финам Торговые сигналы

15 Nov, 15:58

Текущий момент выглядит интересным для наращивания позиций в «защитных» выпусках ОФЗ-ИН в противовес подорожавшим ОФЗ-ПД. Мы не думаем, что участники долгового рынка полноценно закладывают успех в борьбе с инфляцией, учитывая новостной фон и статданные. Скорее, более ликвидный и знакомый сегмент ОФЗ-ПД первым нашел поводы оттолкнуться от многолетних пиков по доходности – Росбанк

Рост цен на ключевые металлы #Норникель, подкрепленный слабым рублем, приведет к росту котировок компании выше 200 руб., однако данный путь может занять несколько лет – ВЕЛЕС Капитал

Открывать длинные сделки по «префам» #Сургутнефтегаз на долгосрочную перспективу советовали бы либо после коррекции хотя бы в район 53 рублей за бумагу, либо уже после уверенного пробития и ретеста ближайшей области сопротивления в районе 60 рублей за акцию – Freedom Finance Global

Мы сохраняем целевую цену 5 280 руб. по акциям МКПАО #Хэдхантер и подтверждаем рейтинг «Покупать», исходя из потенциала 18,7% после коррекции. Полная ожидаемая доходность, с учетом дивидендов — 39,1% – Финам

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
14,886
Финам Торговые сигналы

15 Nov, 15:31

📈 «Хэдхантер» превзошел все ожидания в отчете за 9 месяцев 2024 года

✅ Аналитики «Финама» сохраняют целевую цену 5 280 руб. по акциям МКПАО «Хэдхантер» и подтверждают рейтинг «Покупать», исходя из потенциала 18,7% после коррекции. Полная ожидаемая доходность, с учетом дивидендов — 39,1%.

#Хэдхантер опубликовал сильный отчет по итогам 9 месяцев 2024 года, где превзошел ожидания аналитиков и подтвердил статус одной из самых привлекательных компаний на российском IT-рынке и при этом не самой дорогой.

«Хэдхантер» остается одним из фаворитов аналитиков «Финама» на всем IT-рынке, так как компания обладает нулевой долговой нагрузкой и почти монополистской позицией на перспективном и быстрорастущем рынке HR-tech в России. В связи с отсутствием необходимости капитальных вложений бизнес компании превратился в так называемую «кеш-машину», весь свободный денежный поток которой может направляться акционерам. Благодаря этому компания запустила обратный выпуск акций почти на 10 млрд руб. (или 5% от капитализации) сроком до конца сентября 2025 года и одобрила экстра-дивиденд размером 907 руб. на акцию (20,4% дивидендной доходности).

⬆️ Подробный обзор во вложении выше

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по HEAD с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
14,115
Финам Торговые сигналы

15 Nov, 11:35

Технически медведи протестировали $2540 за тройскую унцию золота. Борьба ведётся за каждую отметку, что подтверждает силу долгосрочного «бычьего» тренда. Если медведи продавят $2560 и смогут закрепиться ниже $2540, то следующая возможная остановка – уровень $2480 – Финам

Ослабление рубля – благоприятный для экспортеров фактор, который может оказать поддержку индексам. Значение индекса МосБиржи ниже 2800 п. позволяет рассматривать селективные покупки – Цифра брокер

Активный рост в ОФЗ с фиксированным купоном выглядит пока спекулятивно. Сохраняем осторожный взгляд на длинные ОФЗ с фиксированным купоном, учитывая высокую вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ в декабре и сохранение повышенного инфляционного давления – Россельхозбанк

Замещающие облигации могут немного скорректироваться вниз еще в декабре, после замещения суверенных еврооблигаций Минфина РФ – Россельхозбанк

Текущие условия на рынке сложились не в пользу #Мечел, что оказывало давление на котировки. В то же время акции компании могут быть интересны на более длинном горизонте после начала цикла снижения ключевой ставки и дальнейшего восстановления цен на уголь – БКС Мир инвестиций

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,417
Финам Торговые сигналы

15 Nov, 10:01

📊 ПАО «НК «Роснефть»
Тикер: #ROSN
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 520 руб.
Потенциал идеи: 10,04%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 455 руб.

Технический анализ
Цена акции находится в долгосрочном восходящем канале, выше пересечения скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 520 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 455 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,06.

Фундаментальный фактор
#Роснефть — лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний в мире. Основными видами деятельности являются: поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа и газового конденсата, нефтепереработка и нефтехимия, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами.

Компания реализует крупный проект «Восток Ойл», разрабатывая новые месторождения в Красноярском крае и строя порт в бухте Север на Таймыре для транспортировки нефти, а также прокладывая к нему нефтепровод. Это строительство может увеличить нефтедобычу уже в этом году. Высокое качество местной нефти и ее высокая цена повысят маржинальность компании.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по ROSN с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,319
Финам Торговые сигналы

08 Nov, 15:51

В будущем «Хэдхантер» может стать первой IT-компанией, которая платит высокие дивиденды. Дивидендная доходность будущих лет может составить от 12% по текущей цене – Финам

Мы считаем, что бумаги «ФосАгро» недооценены на текущих уровнях. Готовность ежеквартально платить дивиденды указывает на то, что интересы миноритариев и основных акционеров совпадают – БКС Мир инвестиций

S&P 500 остается в области исторических максимумов и сохраняет возможности для продолжения ралли в перспективе нескольких недель. Тем не менее «быкам» может потребоваться передышка, локальное сопротивление росту способно оказать приближение к отметке 6000 пунктов. Ближайшая поддержка сместилась в диапазон 5860–5875 пунктов – Freedom Finance Global

Мы рекомендуем акционерам, у которые цена купленных акций «ЮТэйр» ниже, чем 18.52 руб. воспользоваться офертой по выкупу – ВЕЛЕС Капитал

В базовом сценарии мы ожидаем, что #Газпромнефть в ближайшие полтора года сохранит повышенную норму выплат дивидендов, а дивидендная доходность в таком случае превысит 17% — одно из наиболее привлекательных значений на рынке. На этом фоне мы считаем снижение акций «Газпром нефти» избыточным – Финам

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
10,008
Финам Торговые сигналы

08 Nov, 12:31

📈 Акции «Газпром нефти» могут быть интересны в случае сохранения повышенной нормы выплат дивидендов

С начала года акции «Газпром нефти» потеряли более 35% на фоне общей слабости российского рынка, снижения маржинальности нефтепереработки и неопределенности относительно размера будущих дивидендов. В базовом сценарии аналитики ожидают, что «Газпром нефть» в ближайшие полтора года сохранит повышенную норму выплат дивидендов, а дивидендная доходность в таком случае превысит 17% — одно из наиболее привлекательных значений на рынке. На этом фоне аналитики «Финама» считают снижение акций «Газпром нефти» избыточным.

✅ Аналитики «Финама» понижают целевую цену по акциям «Газпром нефти» с 749 руб. до 657 руб. на горизонте 12 мес., но повышают рейтинг с «Держать» до «Покупать». Апсайд составляет 18,6%. Понижение целевой цены связано с ростом процентных ставок и снижением маржинальности нефтепереработки.

«Газпром нефть» — 4-я в России компания по объему добычи нефти». Деятельность охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС и нефтехимию.

⬆️ Подробный обзор во вложении выше

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по SIBN с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
10,479
Финам Торговые сигналы

08 Nov, 11:02

До конца года мы не исключаем падения внутренних цен на сталь вслед за мировыми и с учетом снижения внутреннего спроса. При реализации такого сценария наибольший эффект ощутит ММК, который ориентирован на реализацию стали внутри РФ (около 90% продаж приходится на внутренний рынок) и имеет меньшую рентабельность (чуть выше 20% против 30% у конкурентов). При падении цен на сталь на 5% акции ММК станут самыми дорогими в секторе - БКС Мир инвестиций

Последнее решение ФРС выглядит очень адекватным текущей ситуации в экономике США. Впрочем, возможно, что более радикальное решение ФРС приберегла до декабря или, возможно, уже для 2025 года - Freedom Finance Global

Потенциальная продажа пакета основного акционера "Самолета" создаст навес акций на рынке и, учитывая значимость доли, окажет негативное влияние на акции эмитента - БКС Мир инвестиций

Технически более глубокая коррекция в золоте пока, видимо, всё же отменяется, учитывая то, что пробой уровня $2685,6 за унцию так и не подтвердился. Понятно, что "медведями" может быть предпринята ещё одна попытка, но цена пока вернулась в прежний "бычий" ценовой канал. Соответственно, сейчас, по всей видимости, вероятность возобновления роста вновь существенно выросла - Финам

В базовом сценарии мы ожидаем, что #Газпромнефть в ближайшие полтора года сохранит повышенную норму выплат дивидендов, а дивидендная доходность в таком случае превысит 17% — одно из наиболее привлекательных значений на рынке. На этом фоне мы считаем снижение акций «Газпром нефти» избыточным - Финам

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
9,696
Финам Торговые сигналы

08 Nov, 10:01

📊 МКПАО «Хэдхантер»
Тикер: #HEAD
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 5000 руб.
Потенциал идеи: 15,04%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 3895 руб.

Технический анализ
Локально линия тренда указывает на продолжение роста. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3895 руб. риск на портфель составит 0,83%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,45.

Фундаментальный фактор
#Хэдхантер предоставляет услуги онлайн-подбора персонала. Компания нацелена на объединение соискателей с работодателями.

Собрание акционеров HeadHunter Group Plc одобрили переезд компании в САР Калининградской области. Эта формальность закрепляет текущее положение компании, и торговля ее акциями на Московской бирже продолжается. Кроме того, спецдивиденды, которые предложены советом директоров, скорее всего, буду одобрены 6 декабря (ВОСА).

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по HEAD с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
9,354
Финам Торговые сигналы

08 Nov, 09:11

Одной из причин позитивной динамики на рынке ОФЗ могли стать сделки "carry trade". Ставки RUSFAR в китайских юанях упали до уровня 6,09% overnight с 19% в начале недели, что оправдывает кредитование в юанях и их продажу для покупки ОФЗ, где доходности гораздо выше. Тем не менее инвесторы, скорее всего, должны будут зафиксировать прибыль в такой операции через достаточно короткий промежуток времени, и цены на ОФЗ вернутся к своим привычным уровням - Цифра Брокер

Если ГК "Самолет" найдет инвестора, который будет способен покрыть убытки компании в сложный период высоких ставок и на фоне снижения активности в строительном секторе, то драма в акциях, возможно, закончится на позитивной ноте. В противном случае компанию ждет тяжелый период реструктуризации долгов и потери заложенных в залогах активов - Цифра Брокер

На среднесрочном горизонте не ждем, что восстановление рынка облигаций будет быстрым и линейным, однако при формировании портфеля с горизонтом инвестирования от 1 года целесообразно уже сейчас начать присматриваться к среднесрочным (1,5-2,5 года) корпоративным облигациям с фиксированной ставкой и рейтингом ААА/АА. Покупка длинных ОФЗ (от 7 лет), на наш взгляд, не оправдывает все еще высокие текущие риски - ПСБ

Вполне возможно, что ЦБ будет снимать перегрев рынка кредитования не повышением ключевой ставки, а запретами для банков - Алор Брокер

Нам импонируют акции ТКС и "Мосбиржи". У первого эмитента очень амбициозные планы развития, которые пока подтверждаются результатами. "Мосбиржа" же является основным бенефициаром высоких процентных ставок - Алор Брокер

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
9,694
Финам Торговые сигналы

07 Nov, 16:24

На текущих уровнях акции #НОВАТЭК выглядят привлекательно, основные риски понятны, многие уже реализовались и не привели к ухудшению финансовых результатов – «Цифра брокер»

Перед возможным восходящим движением акции #АЛРОСА могут закрыть образовавшийся накануне гэп, для чего им понадобится вернуться к 51,71 руб. Стабилизация ниже 47 руб, в то же время, увеличит риски обновления предыдущего минимума и развития снижения с возможным пробоем 45,50 рубля – Велес Капитал

В складывающейся ситуации стоит осторожнее подходить к покупке акций #НЛМК, #Северсталь и #ММК. Несмотря на то, что у всех этих компаний отрицательный чистый долг, они могут направить накопленные средства на финансирование своих проектов, а не на выплату дивидендов.
Впоследствии это может привести к тому, что коэффициент чистого долга/EBITDA превысит 1, а значит у компаний не будет обязательства выплачивать 100% свободного денежного потока в виде дивидендов – ПСБ

Positive Technologies является одной из самых дорогих компаний в IT за счёт их прошлых высоких темпов роста к более усреднённым значениям в секторе. Из сектора IT более интересно сейчас выглядят акции «Группа Аренадата» и #Яндекс – БКС Мир инвестиций

«Длинные» ОФЗ, на наш взгляд, выглядят достаточно интересными: даже при снижении ставки до 18% до конца следующего года данный тип бумаг, исходя из их дюрации, предлагает доходность около 16–17% на теле и 14–15% купонами – Финам

С технической точки зрения, индекс RGBI показывает стабилизацию и даже отскок от локального «дна», но фундаментальных причин для роста мы пока не наблюдаем и связываем рост цен исключительно с общим рыночным позитивом – Финам

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
10,954
Финам Торговые сигналы

07 Nov, 12:20

Золото взяло поддержку на отметке $2685,6 за унцию. Ближайший уровень поддержки находится на отметке $2600 за унцию – Финам

Пара EUR\USD возвращается в свой привычный ценовой канал. Первая техническая цель находится уже достаточно близко – на отметке 1,0770. Далее возможно движение к уровню 1,0820 – Финам

Мы оцениваем вероятность повышения ключевой ставки на заседании в декабре как очень высокую. Шаг повышения будет понятен после публикации детальных данных за сентябрь-октябрь – Росбанк

Результаты выборов в США могут стать дополнительным положительным фактором для #НОВАТЭК и способствовать зарождению ожиданий о снижении санкционного давления на компанию – Цифра брокер

Ближайшая поддержка для индекса S&P 500 сместилась в диапазон 5860–5875 пунктов – Freedom Finance Global

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
11,282
Финам Торговые сигналы

07 Nov, 10:41

📊 ГК «Самолет»
Тикер: #SMLT
Идея: Short ⬇️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 1100 руб.
Потенциал идеи: 19,65%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 1548 руб.

Технический анализ
Котировки движутся в нисходящем тренде, от текущего локального отката сохраняется потенциал его продолжения. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1548 руб. риск на портфель составит 1,31%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,5.

Фундаментальный фактор
#Самолет осуществляет полный бизнес-цикл: от приобретения земельного участка, проектирования и получения разрешения на строительство до ввода в эксплуатацию готового объекта недвижимости.

В условиях сокращения льготной ипотеки и высоких процентных ставок компания может испытывать трудности как с обслуживание долга, так и с продажей новых квартир на этапе строительства.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по SMLT с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
11,668
Финам Торговые сигналы

07 Nov, 09:39

Ожидаем сохранения попыток дальнейшего отскока рынка ОФЗ, однако сигналов для уверенного разворота пока по-прежнему нет – ПСБ

Пока пара юань-рубль продолжает оставаться в боковике. Но выросшая амплитуда движений говорит о намерении этот коридор покинуть. Скорее всего, выход будет вверх, может быть через ложный пробой боковика вниз – Алор Брокер

Банк России продолжит цикл повышения ставок, может быть даже в следующем году. В связи с этим сохраняем рекомендацию спекулятивно торговать от шорта и пока удерживать их теми, кто открыл вчера – Алор Брокер

Если ФРС на своем заседании принципиально не удивит инвесторов, нефтяные цены попробуют вернуться выше $75 за баррель – Банк "Санкт-Петербург"

Перспективы повторного движения рубля к 13,5 за юань в моменте выглядят ограниченными – Банк "Санкт-Петербург"

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
11,796
Финам Торговые сигналы

06 Nov, 12:03

Если Трамп будет продолжать оказывать давление на Иран, то не исключено, что цена на золото вновь начнёт расти. Таким образом, «бычий» сценарий остается пока доминирующим на рынке. Технически уровень поддержки в настоящее время находится на отметке $2685,6 за унцию. Не исключено, что «медведи» всё же туда не доберутся – Финам

После спада волны ажиотажа вокруг выборов возможно возвращение котировок Brent к отметкам $75–76 за баррель – БКС Мир Инвестиций

Риски возврата рубля к 13,70 за юань в дальнейшей перспективе пока сохраняются – Банк «Санкт-Петербург»

Индекс МосБиржи не выглядит перекупленным, и при пересечении отметки 2717 пунктов появляются шансы на рост до уровня 2800 пунктов – Финам

Давление на рубль усиливается. К концу года импорт сезонно ускоряется, а экспортная выручка остается ограниченной из-за санкционных эффектов и нестабильных сырьевых цен. На предстоящей неделе тенденция к умеренному ослаблению рубля может получить развитие – Финам

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,303
Финам Торговые сигналы

06 Nov, 10:01

📊 ПАО «Россети Ленэнерго»
Тикер: #LSNGP
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 211 руб.
Потенциал идеи: 6,2%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 192 руб.

Технический анализ
Акции вышли из среднесрочного нисходящего канала. Идея на рост бумаги с целью 211 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 192 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,84.

Фундаментальный фактор
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Россети Ленэнерго» — одна из крупнейших распределительно-сетевых компаний России.

У компании чистая денежная позиция, что позволяет ей генерировать дополнительную прибыль за счет роста процентных доходов при высокой ключевой ставке. С 1 июля произошло повышение тарифов, что благоприятно отразится на операционных доходах компании во второй половине года.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по LSNGP с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,591
Финам Торговые сигналы

06 Nov, 08:56

На наш взгляд, в текущих условиях целесообразно максимально сократить срочность портфеля флоатеров, в том числе нарастить долю фондов денежного рынка – ПСБ

Участники рынка рассматривают #НЛМК как потенциальную долгосрочную инвестицию на фоне текущего ценового дна цикла – Финам

Мы считаем инвестиционный кейс #Озон привлекательным, поскольку ожидаем, что компания продолжит расти опережающими рынок темпами благодаря развитой экосистеме – Цифра брокер

Вложения в консервативные рублевые облигации и даже депозиты пока будут приносить больший доход, нежели покупка доллара или юаня – Алор Брокер

До возобновления производства на уральских предприятиях риски в бумагах ЮГК остаются высокими. Текущее ралли в золоте мы рекомендуем отыграть через #Полюс, у которого более низкие корпоративные риски – БКС Мир инвестиций

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,405
Финам Торговые сигналы

05 Nov, 11:16

Уход крупных инвесторов объясняет негативную динамику акций #Самолет, но не является фундаментально негативным фактором. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумагу – БКС Мир инвестиций

На текущей неделе нефтяные рынки будут ждать результатов выборов а США. Пока не полностью зафиксирован пробой $75,4. Если быки сделают ещё один рывок, то это может привести цену к отметке $76,3 за баррель – Финам

В эпизод резкой коррекции на рынке ОФЗ вряд ли найдется много желающих скупать 4-5 летние бумаги даже с доходностью 19,8-20,2%. Но на горизонте ближайших недель/месяцев мы ожидаем возвращение дисконта на участке 5-10 лет к более привычным исторически значениям 100-125 б.п. – Росбанк

Торги акциями Х5 должны начаться 9 января 2025 года. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги на горизонте года. У бизнеса сильные перспективы, и мы ожидаем дивиденды после редомициляции – БКС Мир инвестиций

Главным риском для ОФЗ остается угроза более длительного периода жесткой денежно-кредитной политики, а также дальнейшего повышения ключевой ставки – БКС Мир инвестиций

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
14,216
Финам Торговые сигналы

05 Nov, 10:16

📊 ПАО «Транснефть»
Тикер: #TRNFP
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 1406 руб.
Потенциал идеи: 9,8%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 1228 руб.

Технический анализ
Акции демонстрируют разворотные сигналы после значительной коррекции. Идея на рост бумаги с целью 1406 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 1228 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4.

Фундаментальный фактор
ПАО «Транснефть» — естественная монополия в области транспортировки нефти и нефтепродуктов. Компания транспортирует более 80% всей нефти и около 30% всех нефтепродуктов в России.

Наиболее позитивным моментом в инвестиционной истории «Транснефти» являются высокие дивиденды. Обычно компания выплачивает в виде дивидендов 50% скорректированной прибыли по МСФО. По нашим оценкам, выплаты за 2024 год могут составить 188,9 руб. на акцию, что соответствует доходности 15,1% — привлекательное значение для защитной акции.

#Транснефть является бенефициаром высоких процентных ставок. У компании сформировалась чистая денежная позиция объемом 230 млрд руб., она постоянно увеличивается, что позволяет «Транснефти» наращивать процентные доходы.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по TRNFP с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,681
Финам Торговые сигналы

05 Nov, 09:16

На данном этапе доходности ОФЗ более чем в достаточной мере учитывают повышение ключевой ставки до 21%, тем не менее перспектива очередного повышения ставки до 22-23% пока не дисконтирована в котировках на рынке облигаций. Если опасения перед дальнейшим повышением ставки не ослабнут на фоне высокого инфляционного давления, доходности продолжат повышаться в ближайшие дни, что, в свою очередь, продолжит оказывать давление на фондовые индексы – Цифра брокер

Фундаментальных оснований для покупок российского рынка акций широким фронтом нет, пробой «двойной вершины» вниз резко усилит распродажи. К тому же стоит помнить, что до конца года нас ждет еще одно повышение ставки, которое может стать не последним, что увеличит привлекательность депозитов и облигаций – Алор Брокер

Мы ждем плавной девальвации российской валюты, которая может ускориться под конец года в результате ухода части инвесторов в валюту для снижения рисков и на фоне резкого традиционного роста рублевой ликвидности в декабре. Но перед этим рубль может на пару-тройку процентов укрепиться – Алор Брокер

Мы нейтрально смотрим на обыкновенные и привилегированные акции #Татнефть с целевыми ценами в 850 руб. и 830 руб. за акцию соответственно. Однако недавняя коррекция на фондовом рынке привела к росту избыточной доходности этих акций до 26% и 22% соответственно, что повышает их привлекательность в качестве потенциальных инструментов – БКС Мир инвестиций

Риски дальнейшего ужесточения ДКП остаются высокими, и даже в наиболее позитивных сценариях ключевая ставка, по сигналам ЦБ, останется высокой надолго – Банк Санкт-Петербург

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,757
Финам Торговые сигналы

02 Nov, 11:32

Волатильность российских акций может резко возрасти уже в начале следующей недели – ПСБ

Если до конца года котировки стали снизятся на 5%, бумага ММК станет самой дорогой в секторе с мультипликатором Р/Е выше 9х против 6-7х у конкурентов – БКС Мир инвестиций

В целом курс на время может задержаться выше 13,65 руб./юань, а дальнейшую динамику ему задаст анонс объемов операций по бюджетному правилу в ноябре – Банк «Санкт-Петербург»

До конца текущего года цены на газ в Европе на крупнейшем хабе TTF в Нидерландах уйдут ниже $400 за тыс. кубометров, что означает как минимум 10%-ное падение по сравнению с текущими уровнями. Теплая для этого времени года погода будет этому способствовать – Freedom Finance Global

Мы устанавливаем целевую цену на 12 месяцев по индексу S&P 500 и его ETF SPY на уровне 5 000 пунктов и $498,3 соответственно и присваиваем рейтинг «Держать», исходя из потенциала снижения 12% – Финам

Мы присваиваем рейтинг «Покупать» акциям Visa с целевой ценой на горизонте 12 месяцев на уровне $338,0, что предполагает потенциал роста на 16,6% – Финам

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
17,133
Финам Торговые сигналы

02 Nov, 09:44

📊 ГК «Русагро»
Тикер: #AGRO
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-4 месяца
Цель: 1290 руб.
Потенциал идеи: 10,7%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 1119 руб.

Технический анализ
Цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки (1130 руб.). При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1119 руб. риск на портфель составит 0,31%. Соотношение прибыль/риск 2,73.

Фундаментальный фактор
#Русагро — российская сельскохозяйственная и продовольственная компания.
ГК «Русагро» увеличила долю в группе «Агро-Белогорье» с 22,5% до 47,5%. В отчете за III квартал 2024 года отметим рост выручки до 82 799 млн рублей (+6% (г/г)) и увеличение объемов производства шрота (+67%) и сырого масла (+88%) после модернизации завода в Балаково.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по AGRO с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
16,511
Финам Торговые сигналы

01 Nov, 15:57

Снижение чистой прибыли #НОВАТЭК и усиление санкционного давления резко сокращают возможности компании в отношении дивидендных выплат, а также оказывают дополнительное давление на стоимость ее акций – Freedom Finance Global

Акции #Роснефть интересны для инвестора в среднесрочной перспективе. При этом общая конъюнктура фондового рынка в локальный период не в пользу акций – Cresco

Руководство «Норникеля» имеет веские основания для отказа от дивидендных выплат, чему, впрочем, будет противодействовать #РУСАЛ, заинтересованный в выплатах . Высокую неопределенность представляет и дивидендная формула – Велес Капитал

Санкции могут ударить по финрезультатам «Норникеля», что вряд ли станет поводом для объявления дивидендов. Тот факт, что #Норникель заинтересован в реализации своей инвестпрограммы, и на это требуются значительные средства, еще больше подталкивает к мысли, что дивидендов может не быть – ИнвойсКафе

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
16,278
Финам Торговые сигналы

01 Nov, 15:38

📈 «Транснефть» — защитный бизнес с устойчивостью к жесткой ДКП

Бизнес «Транснефти» является защитным и имеет понятные долгосрочные перспективы роста выручки. При этом на фоне накопленной значительной чистой денежной позиции «Транснефть» является одной из немногих компаний, выигрывающих от жесткой ДКП. Кроме того, «Транснефть» имеет прогнозную дивидендную доходность 15,1% и оценивается всего в 1,4 EV/EBITDA 2024E. Несмотря на ряд положительных факторов, привилегированные акции «Транснефти» в последние полгода корректировались вместе с рынком, что создает возможность для покупки.

✅ Аналитики «Финама» присваивают привилегированным акциям «Транснефти» рейтинг «Покупать» с целевой ценой 1 691 руб. на горизонте 12 мес. Апсайд составляет 35,1%.

#Транснефть — естественная монополия в области транспортировки нефти и нефтепродуктов. Компания транспортирует более 80% всей нефти и около 30% всех нефтепродуктов в России.

⬆️ Подробный обзор во вложении выше

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по TRNFP с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
14,711
Финам Торговые сигналы

01 Nov, 13:29

Мировые цены на уголь вряд ли существенно изменятся до конца текущего года. По всей видимости, цене не удастся закрепиться выше $150/т. В следующем году наш взгляд на рынок также продолжает оставаться умеренно пессимистичным. Что касается российского экспорта, то по итогам текущего года РФ рискует получить существенное сокращение объемов вывоза угля - Финам

По нашим прогнозам, при текущих темпах инфляция к концу года достигнет величины 7,7-8% - Россельхозбанк

Видимо, Минфин РФ пока не готов «жертвовать» повышенной премией в обмен на выполнение плана - Россельхозбанк

Трейдеры почти полностью заложились на снижение ключевой ставки ФРС США в ноябре на 25 б.п. В декабре с вероятностью 72% ожидается такое же снижение ставки - Финам

Хотя рентабельность Apple улучшается, опасения относительно роста выручки, особенно от продаж iPhone, в том числе в КНР, смещают баланс рисков после отчета в негативную сторону - Freedom Finance Global

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,668
Финам Торговые сигналы

01 Nov, 11:17

📊 ПАО «ИВА»
Тикер: #IVAT
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 мес.
Цель: 220 руб.
Потенциал идеи: 9%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 198 руб.

Технический анализ
Цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 198 руб. риск на портфель составит 0,1%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,57.

Фундаментальный фактор
IVA MCU — российская программная платформа видеоконференцсвязи, разработанная компанией-резидентом ОЭЗ «Иннополис» IVA Technologies (ПАО «ИВА»).
Выручка IVA Technologies за 9 месяцев 2024 года выросла на 52% год к году и составила 1,4 млрд руб. Доход от реализации ПО и лицензий увеличился на 51%. Выручка от оказания услуг сервисного обслуживания выросла более чем в 2 раза и достигла 300 млн руб. Число заказчиков выросло на 32%, до 562 клиентов, а количество компаний-партнеров, занимающихся продажами продуктов IVA Technologies, выросло на 36%.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по IVAT с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
10,715
Финам Торговые сигналы

01 Nov, 09:05

Впереди у Сбербанка может замаячить следующая поддержка 218 руб. В тоже время на #Сбербанк мы смотрим позитивно и считаем, что бумагу будут активно брать под выплаты дивидендов-2024. Поэтому среднесрочным инвесторам стоит пересидеть просадку и искать момент для докупки акции. Если не случится ничего особо негативного, ближе к отсечке реестра под дивиденды Сбербанк должен быть как минимум на 100 рублей дороже нынешних цен - Алор Брокер

В цены на нефть возвращается геополитическая премия. Котировки перешагнули отметку $74 за баррель. Сопротивление лежит в двух долларах выше. Из российской нефтянки наиболее позитивно мы смотрим на #ЛУКОЙЛ. Его можно пытаться спекулятивно подбирать на улучшении ситуации на нефтяном рынке - Алор Брокер

Акции #Норникель стремятся закрепиться выше отметки 100 руб., вероятно, благодаря недавнему росту цен на палладий - ПСБ

У нас позитивный взгляд на расписки Fix Price. Этот взгляд основан на ожидании улучшения финансовых результатов в 2025 г. и возобновления дивидендов после редомициляции. Однако результаты за 3 квартал оказались хуже наших прогнозов, что снижает вероятность ускорения роста выручки, которое мы закладываем в нашу модель оценки. Поэтому мы видим здесь риски для наших прогнозов на 2024-25 гг. - БКС Мир инвестиций

На данный момент говорить об экономической стагнации или спаде нет оснований. Но всё указывает на то, что инфляция остается высокой, а темпы экономического роста продолжают замедляться - ПСБ

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,497
Финам Торговые сигналы

31 Oct, 15:43

📈 «Мать и дитя» показала достойные операционные результаты

✅ После рассмотрения операционных неаудированных результатов «Мать и дитя» («МД Медикал Груп») за третий квартал и 9 месяцев 2024 года аналитики «Финама» сохраняют рейтинг «Покупать» по акциям «Мать и дитя» с целевой ценой 1 197 рублей, потенциал роста — 38,1%.

Операционные показатели «Мать и дитя» оказались весьма достойными, с уверенной положительной динамикой выручки по всем сегментам и направлениям деятельности, как в Москве и МО, так и в регионах. «Мать и дитя» по-прежнему выглядит значительно недооцененной с фундаментальной точки зрения, бумага торгуется с дисконтом в размере 38,1% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (2024E).

«Мать и дитя» — один из ведущих игроков на рынке частных услуг здравоохранения в РФ. Деятельность компании началась в 2006 году с создания современного частного роддома, а в течение последующих лет организация трансформировалась в многопрофильный холдинг, обеспечивающий россиян высокотехнологичными услугами в нескольких сферах медицины.

⬆️ Подробный обзор во вложении выше

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по MDMG с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
11,656
Финам Торговые сигналы

31 Oct, 12:43

У «медведей» пока ничего не получается сделать с кластером поддержки $71,5–72,4 за баррель Brent. Текущая торговая неделя может остаться за «быками», но пока что говорить об этом рано. Сопротивление, в случае продолжения роста и попытки закрытия «быками» гэпа находится на отметке $74 – Финам

Преимущество «быков» в золоте неоспоримо и так будет до выборов в США. Дальше на факте цена может скорректироваться – Финам

Реакция рынка на финрезультаты Crocs оказалась бурной, акции обвалились на 11%. Отрицательная динамика продолжается с лета, от июньского максимума бумаги скорректировались на 33%. На наш взгляд, акции Crocs являются спекулятивной идеей. По основным мультипликаторам они существенно недооценены к аналогам, но драйверами их движения остаются новости и техническая картина – Freedom Finance Global

Уровнем поддержки для индекса МосБиржи выступит отметка в 2520 пунктов, после чего возможен отскок до 2645 и далее откроется горизонт для достижения уровня 2 711 – Финам

На отметке 1,078 по паре евро/доллар сработала поддержка, от которой сейчас идет подъем котировок. На пути восстановления стоит рубеж 1,088, если он будет пройден, следующая цель роста - 1,095. Многое будет зависеть от поведения доллара после выхода данных по инфляции и по рынку труда в США – Финам

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
11,698
Финам Торговые сигналы

31 Oct, 11:36

📊 ПАО «Сбербанк России»
Тикер: #SBER
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: 260 руб.
Потенциал идеи: 7,3%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 238,9 руб.

Технический анализ
Котировки акций находятся в локальном диапазоне с поддержкой на уровне 240,01 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 238,9 руб. риск на портфель составит 0,11%.
Соотношение прибыль/риск 5,26.

Фундаментальный фактор
#Сбербанк — российский финансовый конгломерат, крупнейший банк в России. Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 года, согласно которым чистые комиссионные доходы выросли на 11,6% (г/г) и достигли 218,2 млрд руб., чистые процентные доходы выросли на 14,1% (г/г) до 762,1 млрд руб.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по SBER с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,192
Финам Торговые сигналы

31 Oct, 08:35

Мы видим риски коррекции золота, и делать его новые среднесрочные покупки сейчас довольно рискованно – Алор Брокер

Цель снижения по Индексу Мосбиржи пока видится в район 2400 пунктов – Алор Брокер

В ближайшее время курс пары юань/рубль может продолжить двигаться вблизи отеток 13,55-13,65 – Банк «Санкт-Петербург»

Инфляция все еще остается повышенной, и сохранение таких темпов до 20 декабря рискует привести к росту ставки ЦБ сразу до 23% – Банк «Санкт-Петербург»

Высокая прибыль «Аэрофлота» за 2024 год может способствовать выплате дивидендов – БКС Мир инвестиций

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,264
Финам Торговые сигналы

30 Oct, 14:13

Трейдеры ожидают, что ФРС станет снижать свои процентные ставки не так агрессивно, как ранее ожидалось, при том, что другие Центробанки, напротив, станут планомерно смягчать ДКП с учетом недостаточно сильных экономических данных при снижающейся инфляции - Финам

Говорить о коррекции в золоте будет возможно только тогда, когда цена действительно подтвердит разворот. В случае продолжения роста целью уже может выступить отметка $3050 за тройскую унцию - Финам

Мы сохраняем позитивный среднесрочный взгляд на бумаги #Сбербанк - целевая цена составляет 356,5 руб. для АО и АП с рейтингом «Покупать» - Финам

Сохраняем позитивный взгляд на расписки Fix Price. Ждем, что компания улучшит финансовые результаты в 2025 г. и вернется к дивидендам после редомициляции. Тем не менее основной фактор неопределенности — темпы роста выручки - БКС Мир инвестиций

С технической точки зрения акции ЛСР в осенний период восстанавливаются от достигнутого в сентябре минимума с мая 2023 года при улучшении сигналов дневного и недельного графиков, не исключающих развития роста. Котировки проверили на прочность сопротивление 740 руб, вернувшись к максимумам с июля. Стабилизация выше позволит ожидать развития роста в район 781 руб, а далее – возможной смены среднесрочного тренда с тестированием 800 руб. При более "медвежьем" сценарии бумаги могут вновь упасть ниже 600 руб. - ИК Велес Капитал

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,991
Финам Торговые сигналы

30 Oct, 10:18

📊 ПАО «Промомед»
Тикер: #PRMD
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 405 руб.
Потенциал идеи: 18,3%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 327 руб.

Технический анализ
Акции демонстрируют разворотные сигналы после значительной коррекции. Идея на рост бумаги с целью 405 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 327 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 4.

Фундаментальный фактор
«Промомед» — российская биофармацевтическая компания, деятельность которой включает разработку, производство и реализацию лекарственных препаратов. Особое внимание «Промомед» уделяет заболеваниям, лечение которых имеет высокую социальную значимость, а именно онкологии, метаболическим нарушениям, аутоиммунным и инфекционным заболеваниям.
Прогнозируемый динамичный рост выручки и чистой прибыли в 2024-2025 гг. позволяет возлагать на компанию ожидания положительной динамики акций в ближайший год — биофармацевтическая компания выглядит фундаментально недооцененной в сравнении с мировой отраслью.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по PRMD с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,226
Финам Торговые сигналы

30 Oct, 08:44

Завершение налогового периода вернет давление на рубль, поскольку фундаментальная картина для российской валюты остается умеренно негативной в свете баланса оттоков и поступления валюты. До окончания текущей недели вероятна попытка пробоя сопротивления в паре юань/рубль на уровне 13,7 – Финам

Взгляд на бумаги «Хэдхантера» позитивный – текущие уровни по-прежнему интересны для покупок под спецдивиденд – ПСБ

Мы находим акции #Яндекс недооцененными и интересными для долгосрочных портфельных инвестиций. Наша справедливая оценка акций «Яндекса» составляет не менее 5200 рублей – Цифра брокер

Увлекаться покупками не стоит, не исключено, что крупные инвесторы будут использовать моменты роста рынка для сокращения своих портфелей в пользу высоконадежных инструментов – Алор Брокер

Без дополнительных шоков не ждем ослабления рубля в следующем месяце более чем на 2-4% – Алор Брокер

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,558
Финам Торговые сигналы

29 Oct, 15:03

Восстановления Brent в более привычный («безопасный») диапазон $80-90 за баррель пока не происходит, а значит, позитивные факторы для рубля со стороны экспортёров пока не ожидаются – Финам

До конца текущего года курс пары USDRUB может продолжать торговаться в коридоре 95-98,5 – Финам

Шансы на отскок акций #Роснефть возрастут при способности бумаг стабилизироваться выше поддержки 436 рублей с возможным движением в район 455, 470 и 484 рублей и перспективой ускорения роста. При «медвежьем» сценарии, в то же время, котировки могут направиться к 415 и 400 рублям – Велес Капитал

Успешное 2 полугодие текущего года позволит инвесторам надеяться на выплаты дивидендов. Наша целевая цена по акциям «Яндекса» в годовом горизонте составляет 4000 рублей – Freedom Finance Global

Нам нравится #Яндекс как крепкая долгосрочная история. У компании хорошая рентабельность, есть перспективы развития за счет новых сегментов. Полагаем, что «Яндекс» будет стабильно платить дивиденды дважды в год. Наш таргет по акциям на 12 месяцев - 4900 рублей – ПСБ

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,852
Финам Торговые сигналы

29 Oct, 12:15

С точки зрения теханализа рост индекса S&P500 прекратился, даже более того, появляются предпосылки коррекции. Насколько глубокой она может быть, пока непонятно, но в данных условиях целесообразно закрыть длинные позиции – Финам

«Быки» в нефти сохраняют довольно высокие шансы на закрытие образовавшегося «окна». Следовательно, выход наверх всё ещё возможен – Финам

Акции МКПАО «Хэдхантер» уверенно растут с момента их выхода на биржу после редомициляции, и растущий тренд может продолжиться. Мы полагаем, что в течение ближайшего года цена акции МКПАО «Хэдхантер» может достичь 4400 руб. – Freedom Finance Global

Трейдеры повышают свои ожидания на то, что ЕЦБ может снизить ставки более агрессивно, чем считалось ранее - это оказывает давление на евро. Пара EUR/USD в конце октября торгуется немного выше сильной поддержки 1,078. Но в случае ее пробоя следующей целью снижения станет район 1,067 – Финам

Результаты #Сбербанк за 3 квартал по МСФО будут сильными. Прибыль, по нашей оценке, составила 408 млрд руб (-3% к/к; -1% г/г) при высокой рентабельности: наш прогноз показателя ROE — 25% против ожиданий менеджмента выше 23%. Сохраняем позитивный взгляд на акции «Сбербанка» – БКС Мир инвестиций

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,906
Финам Торговые сигналы

29 Oct, 08:47

#Сбербанк наряду с «ТКС Холдингом» являются нашими фаворитами на покупку, время для которой еще не пришло. Причем #ТКС обещает показать лучший прирост основных показателей в этом году и более перспективно смотрится на 2025 г. Однако рост начнется со «Сбербанка», а уж потом, когда он начнет выдыхаться, интерес перекинется в ТКС. Но это отдаленная перспектива – Алор Брокер

Сильной поддержкой для индекса МосБиржи станет район 2500 пунктов. Это психологически важная отметка, и здесь же расположены минимумы нынешнего года. Но мы считаем вероятность пробоя данного уровня очень высокой – Алор Брокер

Инвесторы на рынке ОФЗ продолжают дисконтировать в котировках перспективы более высокой ключевой ставки. На этом фоне индекс RGBI может потерять еще пару пунктов в ближайшие недели – Цифра Брокер

Наша целевая цена составляет 5200 руб. за одну акцию #Яндекс – Цифра Брокер

По акциям HeadHunter сохраняем позитивный взгляд на 12 месяцев, учитывая привлекательную оценку и перспективы роста бизнеса, высокую дивдоходность и проходящий выкуп акций – БКС Мир инвестиций

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,305
Финам Торговые сигналы

28 Oct, 16:01

📈 Дивиденды «ЛУКОЙЛа» оказались ближе к нижней границе прогнозов

Сегодня СД #ЛУКОЙЛ рекомендовал выплатить 514 руб. в качестве промежуточных дивидендов за 2024 год. Доходность выплаты может составить 7,4%. Датой дивидендной отсечки может быть установлено 17 декабря.

Несмотря на немного более низкие выплаты, аналитики сохраняют позитивный взгляд на акции "ЛУКОЙЛа". По расчётам расчетам аналитиков «Финама», дивиденды за весь год могут достигнуть 1000-1075 руб. на акцию, что соответствует 14,4-15,4% доходности.

✅ Целевая цена аналитиков «Финама» по акциям "ЛУКОЙЛа" составляет 8 395 руб., апсайд - 21%.

💡Подробный обзор по ссылке

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по LKOH с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
14,570
Финам Торговые сигналы

28 Oct, 12:07

Подъем ключевой ставки до 21% в котировках RGBI уже учтен, однако на ожиданиях ее дальнейшего увеличения до декабря он способен опуститься ниже 97 пунктов, при этом доходности коротких ОФЗ могут превысить 21% годовых – Freedom Finance Global

Индекс МосБиржи находится ниже уровня поддержки 2650 пунктов. Закрытие двух дней ниже него может привести к снижению до 2500 пунктов – Финам

Усиление индекса доллара на фоне ослабления ожиданий по росту курса иены привели к тому, что пара USD/JPY сейчас поднялась в районе 153,5. На графике USD/JPY видно, что сейчас котировки вплотную поднялись до значимого диапазона сопротивления 153,5-154,5 иен. Дальнейший рост может быть проблематичен – Финам

Продолжаем смотреть на «Самолет» как на историю органического роста. Однако в период жесткой ДКП имеем более консервативный взгляд на бумаги девелоперов в целом. Рекомендуем занимать выжидательную позицию – ПСБ

Дивиденды «Интер РАО» за 2024 год (выплаты ожидаются в мае-июне 2025 г.) будут чуть выше, чем за 2023 год. Сохраняем позитивный взгляд на акции «Интер РАО» с целевой ценой 5,7 руб. за бумагу – БКС Мир инвестиций

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
14,545
Финам Торговые сигналы

28 Oct, 10:46

📊 МКПАО «МД Медикал Груп»
Тикер: #MDMG
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 930 руб.
Потенциал идеи: 11,8%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 792 руб.

Технический анализ
Акции торгуются вблизи нижней границы бокового канала. Идея на рост бумаги с целью 930 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 792 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,45.

Фундаментальный фактор
МКПАО «МД Медикал Груп» работает на российском рынке частных медицинских услуг и является лидером в сфере женского здоровья и педиатрии. Сегодня компания объединяет 23 современных медицинских учреждения, в том числе 4 стационара и 19 амбулаторных клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске, Ярославле, Новосибирске и Рязани.

Компания опубликует операционные результаты за III квартал 2024 года 30 октября. Ждем сильных данных, рост выручки до 20% за счет увеличения загрузки мощностей и клиентского чека.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по MDMG с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,254
Финам Торговые сигналы

28 Oct, 09:53

Не видим поводов для покупок даже перспективных бумаг. Торговать вновь лучше от шорта, продавая нефтянку и/или фьючерс на Индекс Мосбиржи. Не исключаем скорый уход Индекса Мосбиржи в район 2400-2500 пунктов – Алор Брокер

Главным бенефициаром повышения ставки, безусловно, являются акции "Московской биржи", которая более половины доходов получает от размещения свободных средств. Нужно искать момент для покупки бумаги, как только «медвежьи» настроения начнут ослабевать, а пока она вряд ли она устоит перед всеобщим негативом – Алор Брокер

Продажи в сегменте суверенного долга на текущей неделе могут продолжиться, и доходность по двухлетним ОФЗ может превысить 21% – Цифра Брокер

Цены на нефть Brent останутся в зоне $70-75 за баррель.Фундаментал будет определяющим, ведь уже с декабря начнет постепенно исчезать фактор дефицита предложения нефти из-за ОПЕК+, когда участники сокращения начнут увеличивать добычу – ПСБ

У нас нейтральный взгляд на акции #ЛУКОЙЛ. Наша целевая цена на 12 месяцев — 9000 руб. за акцию – БКС Мир инвестиций

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,615
Финам Торговые сигналы

25 Oct, 12:10

На декабрьском заседании ставка может быть повышена до 23%. Прогноз средней ключевой ставки на 2025 год повышен с 14-16% в июле до 17-20% - он стал выше, чем в прежнем проинфляционном сценарии ЦБ на 2025 год (16-18%). Прогноз на 2026 год сдвинут вверх с 10-11% до 12-13% - но в 2027 году ЦБ по-прежнему надеется прийти со средней ключевой ставкой, соответствующей ее долгосрочной нейтральной оценке (7,5-8,5%) – Финам

Учитывая жёсткий сигнал ЦБ, ожидаем, что Банк России на заседании 20 декабря повысит ключевую ставку минимум на 100 б.п., до 22%. В рисковом сценарии, если инфляция не будет замедляться и к концу года составит 8,5% и выше, мы допускаем повышения ключевой ставки до 23% – Совкомбанк

В 4 квартале ожидаем дальнейшего ослабления рубля. После замещения суверенных выпусков ждем постепенный разворот котировок на вторичном рынке. В 4 квартале рекомендуем сохранить структуру портфеля с увеличенной долей юаневых и замещающих облигаций – ПСБ

Считаем, что у бизнеса X5 сильные перспективы, и ждем, что компания может выплатить дивиденды после того, как завершится перевод прав владения акциями в РФ – БКС Мир инвестиций

У нас негативный взгляд на акции #АЛРОСА из-за неясности в отношении перспектив улучшения ситуации на алмазно-бриллиантовом рынке как минимум в среднесрочном периоде. Бумага торгуется с дисконтом около 20% по мультипликатору Р/Е и с дивидендной доходностью около 10% на следующие 12 месяцев – БКС Мир инвестиций

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
17,452
Финам Торговые сигналы

25 Oct, 10:45

Рассчитываем на небольшое восстановление рубля в канун налоговых выплат. На понедельник целевым видим диапазон 13,3-13,6 рублей за юань – ПСБ

Бумаги #Полюс сейчас перекуплены и торгуются на сопротивлении, новые покупки «Полюса» сейчас очень рискованные – Алор Брокер

Вероятно, что санкции на палладий в итоге не введут, и цены на металл всё это время останутся высокими – ПСБ

#ТКС может стать одним из лучших российских эмитентов – такой рост кроме айтишников покажут лишь единицы. С учетом намерения направлять на дивиденды 30% прибыли ежеквартально, акции ТКС выглядят фундаментально очень привлекательно – Алор Брокер

Покупка среднесрочных и длинных ОФЗ с фиксированным купоном по-прежнему сопряжена с высокими рисками – ПСБ

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
16,472
Финам Торговые сигналы

25 Oct, 09:40

📊 ПАО «Транснефть»
Тикер: #TRNFP
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: 1440 руб.
Потенциал идеи: 7,3%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 1295 руб.

Технический анализ
Котировки акций находятся в локальном диапазоне с поддержкой на уровне 1300 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1295 руб. риск на портфель составит 0,27%.
Соотношение прибыль/риск 2,15.

Фундаментальный фактор
#Транснефть — крупнейшая в мире нефтепроводная компания, владеет 68 тыс. км магистральных трубопроводов.

Компания относится к недооцененным по мультипликаторам, ожидаемая дивидендная доходность на годовом окне — выше 15%. У «Транснефти» отрицательный чистый долг, компания является бенефициаром периода высоких ставок.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по TRNFP с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
16,274
Финам Торговые сигналы

24 Oct, 15:46

ЦБ в пятницу может поднять ставку до 21%. Для рубля это будет временной поддержкой, однако на горизонте до конца года преимущество будет растеряно из-за дефицита валюты. Для фондового рынка это определенно негатив, так как консенсус закладывается на 20% – Росбанк

Из-за переоценки степени жесткости ДКП в 2025 году рынок акций может опуститься на сентябрьские минимумы 2500-2500 по индексу Мосбиржи, более глубокое снижение возможно лишь на ухудшении взгляда на экономические перспективы 2025-26 годы – Астра Управление Активами

ФРС продолжит снижение ставок, корректируя темпы смягчения с учетом поступающих данных. Соответственно, долговой рынок США имеет некоторый потенциал роста, мы считаем позиции на нем обоснованными – Финам

С 2025 до 2028 года выручка Tesla будет расти ежегодно выше 15%. Выход новых моделей и продолжающаяся политика по снижению цен на текущий модельный ряд должны благоприятно повлиять на спрос на электромобили. Мы сохраняем целевой ориентир для акций TSLA на уровне $182, рекомендация – «продавать» – Freedom Finance Global

Палладий пытается выйти из затянувшегося «боковика». Ожидать смены тренда можно при стабилизации выше $1120, в обратном случае сохраняется высокая вероятность возвращения цен в прежний «боковик». С фундаментальной точки зрения, поддержать покупки палладия в ближайшие месяцы, помимо потенциальных санкций, мог бы оптимизм на рынке цветных и драгоценных металлов в целом – Велес Капитал

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
15,335
Финам Торговые сигналы

24 Oct, 15:01

📈 «РусГидро»: сохраняется неопределенность вокруг дивидендов

✅ Аналитики «Финама» сохраняют целевую цену для акций «РусГидро» на уровне 0,65 руб. c потенциалом роста на 27% и рейтингом «Покупать».

Операционный отчет «РусГидро» за 3К24 продемонстрировал неоднородную динамику ключевых показателей в июле— сентябре. Однако в целом за 9 месяцев текущего года наблюдался рост выработки на ГЭС, ГАЭС и тепловых станциях, а также увеличение полезного отпуска сбытовых компаний. Растущие капитальные затраты, высокая долговая нагрузка и неопределенность в отношении дивидендов остаются факторами риска в инвестиционном кейсе «РусГидро». Тем не менее аналитики считают, что при текущем уровне цен бумаги компании могут быть интересны для долгосрочных инвесторов.

#РусГидро входит в тройку крупнейших генерирующих компаний РФ по объему установленных мощностей. Компания управляет более чем 600 объектами генерации энергии в 31 регионе РФ.

⬆️ Подробный обзор во вложении выше

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по HYDR с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
14,276
Финам Торговые сигналы

24 Oct, 13:35

Постепенно влияние фактора налогового периода усиливается, и в ближайшие дни курс рубля может протестировать отметку в 13,5 за юань – Банк «Санкт-Петербург»

По итогам года Coca-Cola прогнозирует органический рост в районе 10% при сохранении влияния негативных факторов на внешних рынках. В 2025-м корпорация рассчитывает, что курсовые разницы сократятся низкого однозначного процента. Мы оцениваем отчетность Coca-Cola нейтрально и не видим существенных драйверов для дальнейшего роста в краткосрочной перспективе – Freedom Finance Global

По нашим оценкам, доля палладия в продажах #Норникель в 2024 г. составит 22%, или $2,6 млрд. Если страны G7 откажутся от металла компании, ей придется перекраивать цепочки поставок, и в первые месяцы новых санкций продажи Норникеля могут просесть – БКС Мир инвестиций

Капитализация ММК в 435 млрд руб. при чистой прибыли в 67 млрд руб. за 9 месяцев, говорит о неплохих дивидендах прямо сейчас и об очень хороших дивидендах на развороте цикла в металлах. Стоит присматриваться к покупке, поскольку 12-15% дивдоходность сейчас, при росте цен на металлы превратится в 20-25% в будущем – ИВА Партнерс

ОФЗ с дальним погашением мы продолжаем рассматривать как интересный вариант для инвесторов «умеренного» риск-профиля. На наш взгляд, предел повышения ключевой ставки уже близко, и формирование позиции от текущих уровней кажется нам оправданным, особенно с учетом высоких текущих купонов, которые помогут перенести временные просадки и дадут дополнительную доходность при смягчении ДКП – Финам

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
11,079
Финам Торговые сигналы

24 Oct, 10:01

📊 ПАО АФК «Система»
Тикер: #AFKS
Идея: Short ⬇️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 11 руб.
Потенциал идеи: 21,03%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 16 руб.

Технический анализ
Котировки движутся в нисходящем тренде, цена пробила очередной уровень. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 16 руб. риск на портфель составит 1,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,42.

Фундаментальный фактор
АФК «Система» — российская публичная финансовая корпорация, образованная в 1993 году. Инвестиционный портфель «Системы» состоит преимущественно из компаний РФ в разных секторах экономики. Характерной особенностью компании является высокий уровень чистого долга, что является негативным фактором в период затяжных высоких ставок. Даже в случае разворота траектории ДКП, снижение ставки, вероятно, будет происходить медленно, что губительно для закредитованных компаний.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по AFKS с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,382
Финам Торговые сигналы

24 Oct, 09:34

Акции #Полюс достигли нашей целевой цены в 14 163 руб. и даже немного ее превысили, поэтому наша рекомендация для бумаг компании остается неизменной – «держать» – ВЕЛЕС Капитал

Потенциальный уровень промежуточных дивидендов #ЛУКОЙЛ, скорее всего, будет более чем в два раза ниже ключевой процентной ставки. Это ограничивает позитивный эффект выплат на акции, хотя и добавляет компании инвестиционной привлекательности – ВЕЛЕС Капитал

Долгосрочно сохраняем оптимистичный взгляд на акции #НОВАТЭК и ожидаем, что ситуация с отгрузками с «Арктик СПГ-2» со временем разрешится – Цифра Брокер

Мы не советуем увлекаться шортами, даже если выход индекса МосБиржи из «треугольника» вниз получит развитие. Для покупок наиболее привлекательными выглядят акции Мосбиржи как главного бенефициара высоких ставок – Алор Брокер

HeadHunter уже ранее сообщала о планах выплатить особый дивиденд в размере 640-700 руб. на акцию после завершения редомициляции в РФ. Предполагаем, что рекомендация совета директоров будет в этом диапазоне. Это соответствует дивдоходности 16–17%. Сохраняем позитивный взгляд на 12 месяцев. В числе позитивных факторов — перспективы роста бизнеса, высокая дивдоходность и проходящий выкуп акций – БКС Мир инвестиций

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
10,660
Финам Торговые сигналы

23 Oct, 15:27

📈 Снижение с рынком открывает неплохой апсайд в акциях «Диасофта»

✅ Аналитики «Финама» повышают рейтинг акций «Диасофта» с «Держать» до «Покупать» и оставляют целевую цену 5 814 руб. Потенциал роста равен 20,8%.

С момента выхода на биржу в начале февраля 2024 года котировки акций «Диасофта» стабильно показывали одну из лучших динамик среди всех компаний, которые вышли на IPO за последний год. Аналитики считают, что «Диасофт» является одной из самых интересных на текущем рынке компаний из-за высоких темпов роста, положительного свободного денежного потока, а также нулевой долговой нагрузки и регулярных дивидендных выплат акционерам. В первом аналитическом обзоре аналитики «Финама» указывали, что в акциях пока нет большого апсайда, но сейчас общее снижение рынка позволило котировкам дойти до уровней, где уже интересно начинать формировать длинные позиции.

#Диасофт — ведущий российский разработчик корпоративного ПО с сервис-ориентированной платформенной архитектурой для финансового сектора.

⬆️ Подробный обзор во вложении выше

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по DIAS с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,497
Финам Торговые сигналы

23 Oct, 11:07

Техническая картина в #РУСАЛ остаётся неоднозначной, но с учётом роста цен на алюминий есть основания полагать, что восходящий тренд продолжится - ПСБ

Министерство торговли Китая заявило, что Поднебесная увеличит общую квоту на импорт сырой нефти для частных импортеров на 2025 год на 6% — до 5,14 mbd. Это приведет к тому, что в следующем году негосударственные НПЗ («чайники») Китая импортируют 257 млн. т. по сравнению с 243 млн. т., согласно квоте на 2024 год. А вот это уже позитивный сигнал для рынка нефти - Финам

Инвесторы полагают, что в случае победы Дональда Трампа, вероятно, надо быть готовым к более проинфляционной внутренней политике, чем та, которая ожидается в случае победы Камалы Харрис - Финам

В ближайшее время можем увидеть коррекцию в акциях #Полюс из-за фиксации прибыли по ранее открытым позициям. В целом взгляд на бумаги "Полюса" позитивный. Возможный откат акций может дать хорошую точку входа для инвесторов - ПСБ

Мы включаем акции #Сбербанк в корзину топ-5 ликвидных дивидендных имен и вынуждены вывести из нее префы #Транснефть, хотя сохраняем на них позитивный взгляд. Популярность дивидендной темы вернулась осенью и, вероятно, пока будет сохраняться - БКС Мир инвестиций

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
11,882
Финам Торговые сигналы

23 Oct, 10:33

📊 ПАО «Московская биржа»
Тикер: #MOEX
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 240 руб.
Потенциал идеи: 18,37%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 185 руб.

Технический анализ
Локальная коррекция достигла 50% от предыдущего импульса и в данной точке может возобновиться восходящая тенденция. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 185 руб. риск на портфель составит 0,70%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,10.

Фундаментальный фактор
Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.
С 21 октября на валютной секции стали доступны платина и палладий. Расширение списка торгуемых инструментов является положительным трендом для биржи в среднесрочной перспективе.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по MOEX с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
11,388
Финам Торговые сигналы

23 Oct, 08:10

Даже если #Газпром распределит часть прибыли, то дивидендная доходность будет неинтересной. Не рекомендуем покупать акции «Газпрома» в средне- и долгосрочные портфели пока не появится определенности с «Силой Сибири 2» – Алор Брокер

На #Полюс смотрим позитивно, компанию будет поддерживать огромные запасы Сухого Лога и освоение этого месторождения. Вот только риски коррекции золота велики, да и акции «Полюса» хочется купить подешевле, где-нибудь в районе 12,7-12,7 тысяч рублей – Алор Брокер

Процентные деривативы закладывают ключевую ставку на уровне 21% (на горизонте 6 месяцев) – инвесторы решили переоценить короткие бумаги, не дожидаясь итогов пятничного заседания ЦБ. Вместе с тем пока фактор дальнейшего ужесточения ДКП является превалирующим для рынка госбумаг – риски дальнейшего снижения ОФЗ-ПД сохраняются – ПСБ

Третий квартал текущего года Whoosh может закончить с прибылью около нуля, что ухудшает перспективы акций эмитента, по которым наша целевая цена составляет 160 рублей за одну акцию – Цифра брокер

До пятницы пара юань\рубль продолжит торговаться с небольшой амплитудой чуть выше 13,5 – Алор Брокер

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,920
Финам Торговые сигналы

22 Oct, 15:49

Серебро на пике с 2012 года и выглядит кратко- и среднесрочно перекупленным, что повышает риски фиксации прибыли по металлу. Выше $32,1 можно говорить о сохранении «бычьего» настроя с возможным тестированием новых максимумов с 2012 года и района $35,65, а далее пика 2012 года – $37,50 - Велес Капитал

Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги X5 Group на горизонте года. Считаем, что у бизнеса сильные перспективы, и ждем, что компания может выплатить дивиденды после того, как завершится перевод прав владения акциями в РФ - БКС Мир инвестиций

Если дивиденд «Полюса» окажется выше консенсуса аналитиков (1200 рублей), это обеспечит акциям новый позитивный импульс. Рекомендуем сейчас зафиксировать прибыль по бумагам #Полюс или застраховать ее защитным ордером (stop loss), а снова покупать их либо сразу после положительного решения совета директоров в отношении дивиденда, либо после коррекции в район 13300–13750 рублей - Freedom Finance Global

Давление на ОФЗ по-прежнему оказывают опасения, что из-за устойчивости высокой инфляции жесткая денежно-кредитная политика останется дольше, чем ранее многие надеялись - БКС Мир инвестиций

Слабость рубля выглядит все более угрожающей, учитывая приближение пика налоговых платежей экспортеров. Спрос на инвалюту остается повышенным. Поэтому после завершения налогового периода вероятно ускорение нисходящей динамики курса рубля - БКС Мир инвестиций

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
11,945
Финам Торговые сигналы

22 Oct, 13:13

В конце октября у рубля есть шансы на некоторое укрепление к юаню, доллару и евро. Наш прогноз по курсу доллара на 4 квартал – торговля в диапазоне 94-98 руб. – Финам

Непрерывное восстановление курса доллара продолжается уже четвертую неделю. За это время DXY преодолел сопротивления на 101,8 и 103,4. Теперь среднесрочной целью повышения курса американской валюты может стать район 105,0. Но движение туда может состояться, видимо, только после ноябрьского заседания ФРС – Финам

Сохраняем нейтральный взгляд на сектор стали: сезонные факторы и высокие процентные ставки охладили спрос. На следующие 2 года придется пик инвестпрограммы «Северстали», что будет давить на денежный поток и дивидендный потенциал - прогнозируем доходность менее 10% ежегодно на 2025-26 гг. – БКС Мир инвестиций

Вчерашняя внутридневная просадка рынка США была выкуплена, что является позитивным краткосрочным сигналом. Возможности для продолжения роста остаются, так как зона перекупленности по-прежнему не достигнута. Цель для индекса S&P 500 - уровень 5900 пунктов. Ближайшая поддержка - 5800 пунктов – Freedom Finance Global

Ожидаем слабых результатов #ММК из-за падения продаж и полагаем, что компания не будет объявлять дивиденды за 3 квартал и ограничится полугодовыми выплатами. Как минимум до конца года котировки ММК могут находиться под давлением – БКС Мир инвестиций

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ #северсталь
11,582
Финам Торговые сигналы

22 Oct, 09:48

Технически, цель по золоту на отметке $2740 за тройскую унцию вчера была благополучно достигнута. Далее произошёл откат цены. В настоящее время цель смещается чуть выше и составляет $2745 за тройскую унцию. Значимых признаков разворота пока не наблюдается – Финам

Добавлять #Полюс в среднесрочные портфели поздно, как минимум ¾ восходящего тренда в золоте уже состоялось. Высоки риски коррекции золота после президентских выборов в США. Тем, кто сидит в «Полюсе» давно, быть может, стоит искать момент для фиксации части прибыли – Алор Брокер

Решение по ставке едва ли значительно повлияет на рубль. Последние годы он слабо реагирует на изменение ставки, да и Банк России вряд ли преподнесет сюрприз рынку. Прогнозируем сохранение курса рубля в коридоре 96-98 руб. за доллар и 13,2-13,8 руб. за юань – БКС Мир инвестиций

Потенциал дальнейшего роста котировок акций «Полюса» составляет 16 000-17 500 руб., учитывая текущий показатель EV/EBITDA на уровне 3,5х, стабильные дивиденды и сохранение высоких цен на золото – Цифра брокер

Дивиденды #Северсталь – локальный положительный фактор, который не способен предотвратить дальнейшее снижение акций в среднесрочной перспективе. Мы по-прежнему не видим инвестиционной идеи в бумагах российских сталеваров – Алор Брокер

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,128
Финам Торговые сигналы

22 Oct, 08:47

📊 ПАО «Интер РАО»
Тикер: #IRAO
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 4,15 руб.
Потенциал идеи: 7,7%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 3,70 руб.

Технический анализ
Акции компании торгуются вблизи локального уровня сопротивления, при пробитии появляется потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 4,15 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3,70 руб. риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,96.

Фундаментальный фактор
«Интер РАО» — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах СНГ. Деятельность группы охватывает: производство электрической и тепловой энергии, энергосбыт, международный энерготрейдинг, инжиниринг, экспорт энергооборудования, управление распределительными электросетями за пределами РФ.
Компания является единственным экспортером электроэнергии в РФ. По последним данным, экспорт электроэнергии из России по итогам 9 месяцев превысил 5,5 млрд кВт/ч. 51% из этого объема пришлось на Казахстан, на втором месте — Монголия.
Помимо высоких объемов экспорта, компания выигрывает от высокой ставки ЦБ, так как имеет денежную подушку в несколько сотен миллиардов рублей на балансе.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по IRAO с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
11,367
Финам Торговые сигналы

21 Oct, 15:37

Октябрьское повышение ставки не станет последним в этом цикле. Мы ожидаем, что Банк России на ближайших заседаниях (декабрь, февраль) повысит ключевую ставку до 22% - Совкомбанк

На наш взгляд, все ранее проявленные тенденции для бизнеса Procter & Gamble сохраняются. Рост продаж остается на околонулевом уровне при стабильной рентабельности, также компания удерживает контроль над расходами. С точки зрения текущих и форвардных мультипликаторов акции выглядят немного перекупленными к аналогам – Freedom Finance Global

Инвесторам лучше придерживаться защитной стратегии и выбирать депозиты, фонды ликвидности и облигации с плавающим купоном. Эти инструменты позволят инвесторам получать 19-22% годовых в рублях и быть готовым к тому, что Банк России может ещё в этом году повысить ключевую ставку – Совкомбанк

Давление на курс рубля может оказывать очередное снижение Банком России лимитов по операциям «однодневный валютный своп» с 30 до 25 млрд юаней – БКС

Высокая ключевая ставка продолжит оказывать среднесрочную поддержку рублю. В ближайшие недели курс рубля будет стабильным и будет торговаться недалеко от текущих уровней – 13,3-13,8 за юань, 95-99 за доллар, 104-108 за евро – Совкомбанк

С 2000 года среднегодовые темпы роста дивидендных выплат российских публичных компаний составили 28%. В 2025 году мы ожидаем среднюю дивидендную доходность на уровне 11% по акциям публичных компаний. Основным сюрпризом могут стать дивиденды #Норникель за девять месяцев текущего года и дивиденды #Газпром за текущий и следующий годы – Цифра брокер

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,055
Финам Торговые сигналы

21 Oct, 12:01

Дивиденды #Газпром в этом и следующем годах не гарантированы со 100%-й вероятностью. Тем не менее позитивного сюрприза исключать нельзя, так как финансовое положение «Газпрома» будет улучшаться. Если решение по дивидендам будет принято, а предпосылки для этого существуют, акции «Газпрома» могут существенно подорожать – Цифра брокер

В начале этой недели пара EUR/USD опять слабеет, приближаясь к месячным минимумам. Целью снижения может быть ближайший уровень поддержки на 1,078 – Финам

Существует вероятность выплаты «Норникелем» дивидендов в размере 30% от EBITDA по итогам 2024 года, что соответствует дивидендной доходности около 7,5% по текущим котировкам акций. На выплату дивидендов компания может направить часть денежных средств на балансе. В этом случае нельзя исключать и положительной переоценки акций #Норникель – Цифра брокер

Судя по всему, #Полюс может заплатить дивиденды еще за два дополнительных квартала, что наряду с высокими ценами на золото может повысить его привлекательность и смягчить эффект высоких процентных ставок в стране – Велес Капитал

«Быки» на рынке США сохраняют инициативу за собой. Разворотных паттернов не наблюдается. Технические возможности для продолжения роста сохраняются, так как зона перекупленности по-прежнему не достигнута. Цель для индекса широкого рынка — уровень 5900 пунктов – Freedom Finance Global

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,576
Финам Торговые сигналы

21 Oct, 10:28

📊 ПАО «ЭсЭфай»
Тикер: #SFIN
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 1800 руб.
Потенциал идеи: 32%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 1200 руб.

Технический анализ
Цена сменила нисходящий тренд на восходящий. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1200 руб. риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,75.

Фундаментальный фактор
SFI (ПАО «ЭсЭфАй») — публичный инвестиционный холдинг, который объединяет лизинговые и страховые компании, IT-стартапы.
Совет директоров SFI рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 113,8 руб. на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 28 ноября 2024 года. Дивидендная доходность может составить 8,24%.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по SFIN с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
11,813
Финам Торговые сигналы

21 Oct, 08:48

Решение совета директоров #ЛУКОЙЛ по дивидендам может придать импульс котировкам акций компании - Цифра брокер

Потенциал роста золота еще есть, рекомендуем продолжать держать акции #Полюс, а также фьючерсы на золото и серебро - Алор брокер

Более низкие цены на нефть и ограниченность возможностей по экспорту энергоносителей в условиях сезонно крепкого потребления заставляют нас сохранять консервативный среднесрочный взгляд на рубль - ПСБ

Мы прогнозируем, что дивиденды «ЛУКОЙЛа» за весь год составят 1100 руб. на акцию с дивдоходностью 16%. При этом промежуточные выплаты, по нашей оценке, составят 43% этого уровня, или 475 руб. на акцию с доходностью 7% - БКС Мир инвестиций

Сегодня фьючерсы Brent торгуются у $73,6/барр. Если индексы PMI не преподнесут инвесторам неприятных сюрпризов, котировки могут восстановиться к уровням выше $74/барр. - БСПБ

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,440
Финам Торговые сигналы

19 Oct, 09:01

📈 Акции Whoosh по текущим ценам выглядят привлекательно

✅ Аналитики «Финама» повышают рейтинг для акций Whoosh с «Держать» до «Покупать», сохраняя целевую цену на уровне 250 руб.

С середины мая акции Whoosh упали почти на 40%, пробив значимые уровни поддержки 215 и 200 руб. В настоящее время бумаги держатся вблизи отметки 180 руб., от которого они уже дважды отталкивались. Несмотря на то что котировки из нисходящего тренда еще не вышли, текущие цены предлагают интересный апсайд 34%, а потенциал снижения выглядит ограниченным. Ближайшей поддержкой выступает цена размещения 160 руб.

#Whoosh предоставляет услуги аренды электросамокатов и электровелосипедов в России, Белоруссии, Казахстане и других странах.

⬆️ Подробный обзор во вложении выше

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по WUSH с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
14,610
Финам Торговые сигналы

18 Oct, 15:54

Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе золото продолжит торговаться на высоких уровнях. До конца 2024 года золото может достичь отметок в $2800-2900 долларов за унцию, если ФРС подтвердит планы по приостановке повышения ставок и если геополитические риски сохранятся – Цифра брокер

По нашим оценкам, скорректированный денежный поток #ЛУКОЙЛ за 9 месяцев превысил 390 млрд руб., что предполагает выплату промежуточных дивидендов не менее 563 руб. Исходя из текущих котировок, дивидендная доходность может составить около 8,2%. По году ориентируемся на выплату >1000 руб./акцию, доходность 17%, что делает бумаги «ЛУКОЙЛа» топовыми по доходности в секторе – ПСБ

Мы расцениваем результаты ЛСР, как умеренно негативные, отвечающие реалиям рынка. При этом продолжаем с осторожностью смотреть на бумагу, ожидаем комментарии менеджмента о стратегии компании на ближайшие годы – Альфа-Банк

Многие инвесторы предпочли зафиксировать позиции в области исторического максимума по S&P 500. В целом эта ситуация неблагоприятна для «быков», но пока она не меняет тренд. Технические возможности для продолжения роста остаются – Freedom Finance Global

Сентябрьская динамика банковского сектора отражает слабое влияние ужесточения ДКП на кредитование, прежде всего, корпоративное. Мы полагаем, что данные за сентябрь выступают сильным аргументом в пользу еще одного повышения ключевой ставки на опорном заседании ЦБ в конце октября – Велес Капитал

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,816
Финам Торговые сигналы

18 Oct, 13:09

Вероятность того, что до конца года мы увидим уровни нефти несколько выше текущих, на наш взгляд, высока – Финам

На слабых операционных результатах ММК сказались сворачивание льготной ипотечной программы, сезонный спад спроса и сохранение жесткой монетарной политики ЦБ. Исходя из комментариев сталевара, полагаем, что в 4 квартале цифры покажут негативную динамику, хотя падение будет менее интенсивным – БКС Мир Инвестиций

Котировки Whoosh Holding оказались под давлением из-за планов властей запретить пользоваться электросамокатами лицам до 16 лет, ввести права на управление такими транспортными средствами. Принятие этих правил окажет негативное влияние на операционные и финансовые результаты компании – Freedom Finance Global

Результаты РСБУ недостаточно информативны, для крупных институциональных инвесторов в приоритетным при принятии решений о покупке тех или иных акций является отчетность по МСФО. До ее публикации ожидаем низкую волатильность в котировках привилегированных бумаг #Транснефть – Freedom Finance Global

Инвестиционный кейс «Займера» предусматривает щедрые текущие дивидендные выплаты (годовая доходность на уровне 17%), которые в моменте компенсируют замедление роста и ухудшение экономических параметров его бизнеса. В более долгосрочной перспективе акции МФК «Займер» можно рассматривать как опцион на консолидацию рынка, развитие новых продуктов и возможное участие компании в M&A-сделках – Альфа-Банк

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,632
Финам Торговые сигналы

18 Oct, 12:01

📈 «Промомед» — «темная лошадка» становится интересным вложением

Акции ГК «Промомед» за период с IPO, состоявшегося в июле, находятся в небольшом минусе, при этом прогнозируемый динамичный рост выручки и чистой прибыли в 2024 и 2025 гг. позволяет возлагать на компанию ожидания положительной динамики акций в ближайший год — биофармацевтическая компания выглядит фундаментально недооцененной в сравнении с мировой отраслью.

✅ Аналитики «Финама» присваивают акциям ГК «Промомед» рейтинг «Покупать» с целевой ценой на 12 месяцев 435 руб. и потенциалом роста 15,6%.

#Промомед — российская биофармацевтическая компания, деятельность которой включает разработку, производство и реализацию лекарственных препаратов. Особое внимание «Промомед» уделяет заболеваниям, лечение которых имеет высокую социальную значимость, а именно онкологии, метаболическим нарушениям, аутоиммунным и инфекционным заболеваниям.

⬆️ Подробный обзор во вложении выше

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по PRMD с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,293
Финам Торговые сигналы

18 Oct, 10:01

📊 ПАО «Группа Позитив»
Тикер: #POSI
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: 2970 руб.
Потенциал идеи: 16,5%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 2390 руб.

Технический анализ
Котировки акций в глобальном восходящем тренде. На локальном уровне поддержки (2528,4 руб.) сформирован спекулятивный сигнал к покупкам. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2390 руб. риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск 2,67.

Фундаментальный фактор
ПАО «Группа Позитив» — российский разработчик решений в области кибербезопасности. Positive Technologies уже почти 20 лет создает инновационные решения в сфере информационной безопасности.

К фундаментальным факторам роста стоит отнести динамику выручки существенно лучше сектора и ожидания сильного отчета за IV квартал.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по POSI с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
11,882
Финам Торговые сигналы

18 Oct, 09:06

Фундаментально рубль выглядит сильно. Высокие процентные ставки будут и дальше стимулировать экспортеров возвращать всю валютную выручку в страну, конвертировать ее и складывать в депозиты и высоконадежные облигации, а также уменьшать объем рублевого долга из-за дороговизны его обслуживания – Алор Брокер

Акции #АЛРОСА выглядят привлекательно - сочетаются низкие уровни долговой нагрузки, валютная выручка и перспективы ее роста – Цифра Брокер

Не ожидаем рекомендации дивидендов #ММК за 3 квартал, и ждем их лишь по итогам 2024 года – Альфа-Банк

Техническая картина по бумагам #Магнит настраивает на высоковероятное обновление котировками минимумов года – ПСБ

Рублю на грядущей неделе будет оказывать поддержку фактор налогового периода и, отчасти, очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ – Банк Санкт-Петербург

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,536
Финам Торговые сигналы

17 Oct, 12:46

📈 «НОВАТЭК» — аналитики снижают целевую цену на фоне отсутствия новостей по проектам развития

За последний год санкционное давление со стороны США на проекты «НОВАТЭКа» в сфере СПГ заметно усилилось, из-за чего реализация проектов после «Арктик СПГ 2» на данный момент находится под вопросом, несмотря на работу по импортозамещению. В то же время за последний год акции «НОВАТЭКа» упали уже на 45%, и сейчас, по расчетам аналитиков «Финама», компания имеет оценку 2,9 EV/EBITDA скорр. 2024E. Такая оценка уже учитывает отсутствие каких-либо проектов развития, в связи с чем аналитики сохраняют умеренно позитивный взгляд на акции компании.

✅ Аналитики «Финама» понижают целевую цену по акциям «НОВАТЭКа» с 1 552,0 руб. до 1 169,7 руб. на горизонте 12 мес., но сохраняют рейтинг «Покупать». Апсайд составляет 19,9%. Понижение целевой цены связано с исключением проектов «Мурманский СПГ» и «Обский СПГ» из оценки по причине отсутствия каких-либо комментариев со стороны менеджмента по ходу их реализации.

#НОВАТЭК — крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов, а также участвует в проектах в сфере СПГ.

⬆️ Подробный обзор во вложении выше

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по NVTK с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
10,207
Финам Торговые сигналы

17 Oct, 12:01

Менеджмент #Северсталь может рекомендовать квартальные дивиденды в размере 32 руб. на акцию, что эквивалентно доходности 2,6%. По нашим оценкам, дивдоходность по акции на следующие 12 месяцев составит около 7% на фоне рекордных инвестиций в следующие два года – БКС Мир инвестиций

Индекс гособлигаций RGBI вновь поднялся выше 100 пунктов. Ожидаем его снижения в район 99 пунктов ближе к концу года на фоне ужесточения монетарных условий Банком России. Доходности ОФЗ-ПД на этом фоне могут увеличиться до 18,5–19,5% годовых – Freedom Finance Global

Цена нефти не ушла ниже, следовательно, у быков всё также есть шанс на полноценный реванш. Поддержка начала плавно смещаться вслед за ростом локального тренда – Финам

Повышение ставки до 20% на заседании ЦБ в конце октября не вызывает сомнений. При этом остается открытым вопрос о том, будет ли ставки 20% достаточно, чтобы обеспечить торможение роста цен, или же потребуется ее движение на более высокие уровни – Альфа-Банк

Спрос на акции ЮГК пока неустойчивый, хотя при текущих ценах на золото, тяготеющих к обновлению исторических максимумов на фоне перспективы дальнейшего снижения ставки ФРС, эти бумаги и выглядят заметно недооцененными – ПСБ

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
9,788
Финам Торговые сигналы

17 Oct, 09:46

Поводов для активной покупки акций #Газпром пока нет, на рынке есть много более перспективных бумаг – Алор Брокер

Сохраняется баланс рисков в пользу ослабления рубля и в ближайшие дни рубль может протестировать недельные минимумы в районе 97 руб. за доллар США и 13,60 руб. за китайский юань – Цифра брокер

Сегодня начнутся торги акциям «Озон Фармацевтика», которая провела IPO по верхней границе ценового диапазона. И эмитент, и его бизнес нам нравятся, бумагу имеет смысл держать на долгосрочную перспективу – Алор Брокер

Процентные деривативы указывают на повышение «ключа» до 21%-22% на горизонте полугода, что будет сдерживать покупки в ОФЗ. Ожидается продолжение консолидации индекса RGBI вблизи отметки 100 пунктов. Идея оставаться в защитной позиции (коротких флоатерах с рейтингом ААА/АА) остается актуальной – ПСБ

Акции «Сегежи» подтверждают высокие краткосрочные риски инвестирования в высоковолатильные бумаги в условиях лишенного сильных среднесрочных идей рынка – ПСБ

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
9,591
Финам Торговые сигналы

17 Oct, 09:01

📊 ПАО «Инарктика»
Тикер: #AQUA
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 721 руб.
Потенциал идеи: 15,9%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 591 руб.

Технический анализ
Акции демонстрируют разворотные сигналы после значительной коррекции. Идея на рост бумаги с целью 721 руб. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 591 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,2.

Фундаментальный фактор
#Инарктика — ведущий производитель аквакультурного лосося и форели в России. Компания занимает 19% российского рынка по объему и фокусируется на производстве свежей и охлажденной рыбы. Работает по вертикально интегрированной бизнес-модели, охватывающей рыбоводческие хозяйства, перерабатывающие заводы и каналы сбыта.

В I полугодии 2024 года выручка «Инарктики» выросла на 41% до 18,3 млрд руб. благодаря увеличению объемов реализации и повышению цен. Скорр. EBITDA выросла на 17% до 7,4 млрд руб. Убыток, вызванный неденежной переоценкой биологических активов, составил 1,4 млрд руб. Скорр. прибыль повысилась на 18% (г/г), до 6,3 млрд руб.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по AQUA с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
9,549
Финам Торговые сигналы

16 Oct, 15:51

Ожидается, что в течение октября курс рубля может колебаться на уровне 97 рублей за доллар, 107 рублей за евро и 13,6 рубля за китайский юань – РСХБ Управление Активами

Переход сальдо расчетов в валютах недружественных стран к отрицательным значениям намекает на риск дефицита данных валют, особенно в условиях тренда на офшоризацию валютных остатков – Росбанк

Открытие «длинных» позиций по «Мечелу» как минимум до стабилизации выше 127 рублей представляется преждевременным из-за рисков возвращения к снижению, в то время как закрепление выше указанной отметки может предвещать движение к 160 рублям. Негативное влияние на #Мечел в ближайшие месяцы, продолжат оказывать растущие процентные ставки и, как следствие, более высокая стоимость обслуживания долга – Велес Капитал

Британский фунт подкосили свежие данные по инфляции. Сегодня валютная пара GBP/USD пробивает вниз ближайший уровень поддержки в районе 1,30. Если по итогам дня фунт сохранит слабость, то следующей целью его снижения может стать уровень 1,287. Но многое будет зависеть от того, как поведет себя доллар после заседания ЕЦБ, которое запланировано на четверг – Финам

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
10,894
Финам Торговые сигналы

16 Oct, 10:46

📊 ПАО «Лукойл»
Тикер: #LKOH
Идея: Long ⬆️
Горизонт: 2-4 недели
Цель: 7800 руб.
Потенциал идеи: 10,9%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 6690 руб.

Технический анализ
Котировки акций консолидируются на уровне сопротивления сентября (7050,5 руб.), пробой которого сформирует сигнал к потенциальному развитию восходящей тенденции. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 6690 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск 2,26.

Фундаментальный фактор
ПАО #Лукойл — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире.

К фундаментальным факторам роста стоит отнести инвестиционную привлекательность бизнеса по мультипликаторам, ожидаемая дивидендная доходность на годовом окне — выше 16%.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по LKOH с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
11,144
Финам Торговые сигналы

16 Oct, 09:44

Стабилизация рубля пока не выглядит устойчивой. Один из факторов ослабления рубля в последние месяцы - сужение предложения иностранной валюты от экспортеров - сохраняет актуальность. В паре «юань — рубль» формируется боковой тренд на уровне 13,60 руб. за юань – Финам

Золото продолжает движение внутри «бычьего» ценового канала. Сигналов к коррекции не наблюдается. «Быки» продолжают полностью контролировать ситуацию – Финам

Полная потеря #Газпром экспорта в ЕС крайне маловероятна, однако транзит через Украину может сократиться. Сохраняем нейтральный взгляд на бумагу с целевой ценой 180 рублей за акцию. Ждем скромных дивидендов по итогам 2024 г. с дивдоходностью около 5% – БКС Мир инвестиций

Дальнейшую конъюнктуру на долговом рынке будут определять комментарии Банка России после заседания. Учитывая сохраняющиеся высокие инфляционные риски, рекомендуем оставаться в защитной позиции – коротких флоатерах с рейтингом ААА/АА – ПСБ

Citigroup отчитался за третий квартал 2024 года лучше ожиданий. Падение акций можно использовать для открытия спекулятивных позиций на покупку – Freedom Finance Global

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
11,080
Финам Торговые сигналы

16 Oct, 07:48

Аномальный рост рынка последних двух дней можно объяснить лишь притоком на рынок свежих денег. Но среднесрочно индекс МосБиржи продолжает оставаться в боковике, выход из которого будет лишь в конце следующей недели после объявления новой ключевой ставки. Не исключено, что этот выход будет вниз – Алор Брокер
 
До конца текущего года доллар может продолжить торговаться в коридоре 93-97 рублей с периодическими попытками пробоя верхней границы – Финам
 
Индекс МосБиржи гособлигаций растет четыре дня подряд. С огромной вероятностью основное падение уже позади. Продолжающийся рост денежной массы будет стимулировать спрос на облигации, а вот их объем в обращении будет расти более медленными темпами – Алор Брокер
 
«Префы» #Сургутнефтегаз способны закрыть постдивидендный гэп в районе 60 руб. - при текущем курсе доллара дивиденды по "префам" по итогам года могут превысить 8 рублей – ПСБ
 
Акции #Газпром подошли к отметке 134 руб., прохождение которой способно открыть путь к следующей технической цели, району 142-144 руб., где котировки не смогли удержаться в сентябре – ПСБ

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
11,236
Финам Торговые сигналы

15 Oct, 12:40

У нас нейтральный взгляд на акции #Газпром с целевой ценой 180 руб. за акцию. В ближайшее время ждем относительно скромные дивидендные выплаты с дивидендной доходностью около 5% – БКС Мир инвестиций

Складывается парадоксальная ситуация - пока частные инвесторы продают акции, их доверительные управляющие - покупают. Тем не менее пока общий баланс сил не в пользу акций, тем более, что на макроуровне возрастают риски стагфляции – УК "Арикапитал"

Какие компании могут быть лучше рынка? Наверное, "Ренессанс Страхование". Страховщик недавно купил конкурентов «Райффайзен Лайф» и «ВСК-Линия жизни». Кроме того, инвестиционный портфель облигаций "Ренессанс" страхование может положительно переоцениться в 2025 году. Также лучше рынка могут быть акции роста в технологическом секторе – УК "Арикапитал"

На наш взгляд, среди публично торгуемых российских банков БСПБ – главный бенефициар применения жесткой ДКП в течение продолжительного периода времени. По нашим оценкам, если в октябре ставка ЦБ будет повышена до 20%, прибыль БСПБ по итогам 2024 г. может приблизиться к 55 млрд руб. (+17% г/г, ROE 29%) и снова увеличиться в 2025 г. На наш взгляд, это обстоятельство еще не учтено в котировках акций банка. При этом БСПБ, по нашим оценкам, может обеспечить дивидендную доходность 17-19% по итогам 2024-2025 гг. – Альфа-Банк

Сумма штрафа ФАС не несет рисков для дивидендов #МТС за 2024 г. Однако подобное решение создает негативный прецедент, из-за которого в будущем МТС и другим мобильным операторам может стать сложнее повышать тарифы. Мы прогнозируем дивдоходность за 2024 г. на уровне 17%, однако следующие выплаты будут лишь в 2025 г. – БКС Мир инвестиций

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
11,957
Финам Торговые сигналы

15 Oct, 11:01

📊 МКПАО «Яндекс»
Тикер: #YDEX
Идея: Long ⬆️
Горизонт: 1-2 месяца
Цель: 4530 руб.
Потенциал идеи: 11,1%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 3782 руб.

Технический анализ
Цена пробила уровень сопротивления, далее вернулась и отскочила от него в качестве уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3782 руб. риск на портфель составит 0,72%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,53.

Фундаментальный фактор
МКПАО #Яндекс — новая головная компания ООО «Яндекс» с января 2024 года. 20 сентября 2024 года в «Яндекс Браузере» появился текстовый нейроредактор, а также другие инструменты для улучшения продуктивности работы на основе технологий и компонентов нейросети YandexGPT. Нейросети в редакторе помогут пользователям создавать тексты с нуля и улучшать готовые — например, исправлять ошибки, переписывать в определенном стиле или формате. Компания усиливает ставку на искусственный интеллект в собственных сервисах и ищет способы монетизации этих технологий. По оценкам экспертов, ожидаемый финансовый эффект от внедрения ИИ для экономики России составляет почти 7 трлн рублей в год.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по YDEX с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
11,492
Финам Торговые сигналы

15 Oct, 09:26

В среду будет погашен выпуск ОФЗ 26222 на 350 млрд руб. Ожидаем, что это позволит Минфину несколько увеличить объемы размещения, а также спровоцирует мини-ралли в коротких госбумагах, что, вероятно, позволит индексу RGBI до заседания ЦБ закрепиться выше 100 пунктов – ПСБ

При сохранении нормы выплаты дивидендов СПБ на уровне 50% от прибыли дивидендная доходность за 2 полугодие 2024 года может составить 7-8%. Наша целевая цена составляет 400 руб. за одну обыкновенную акцию "Банка "Санкт-Петербург" – Цифра брокер

Акции #НОВАТЭК сохраняют привлекательность в долгосрочной перспективе. Суммарно за 2024 год ожидаем дивиденды в размере 86 руб. на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности около 8,8% по текущим котировкам – Цифра брокер

Технически нефть нефть Brent сейчас пробивает поддержку $75-76 за баррель, что открывает ей дорогу на снижение к $71 – Алор Брокер

Рынки заговорили о новом QE в КНР. Нисходящая коррекция Shanghai Composite относительно роста с конца сентября еще не закончена, она может продолжиться до уровня 3000 – Финам

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
11,564
Финам Торговые сигналы

14 Oct, 15:29

Информация о решениях совета директоров #РУСАЛ на заседании 8 октября, отражая значимое улучшение прогнозов финансовых показателей компании, повышает шансы выплаты эмитентом дивидендов по итогам 2024 г. По итогам 2024 и 2025 г.г. на данный момент по-прежнему ожидаем дивидендных выплат компании на уровне порядка $0,02 и также порядка $0,02 на акцию – АКБФ

S&P 500 достиг нового исторического максимума, завершив неделю выше 5800 пунктов. «Быки» сохраняют преимущество, их следующая цель — 5900 пунктов. Однако для ее достижения индекс широкого рынка должен преодолеть восходящую трендовую линию, которая берет свое начало в конце июля – Freedom Finance Global

У нас нейтральный взгляд на сектор стали во многом из-за охлаждения спроса в результате высоких процентных ставок. Все же среди имен отдаем небольшое предпочтение ММК – БКС Мир инвестиций

#НОВАТЭК переживает тяжелый период из-за санкционного давления - бумаги за год потеряли уже более 40%. Акции не выглядят привлекательно. Мы осторожно смотрим на бумаги компании. Отдаем предпочтение нефтяным историям, например, #ЛУКОЙЛ или #Сургутнефтегаз – ПСБ

В ближайшие 12 месяцев цена Brent будет вблизи $70 за баррель, при условии, что иранскому экспорту не помешает конфликт с Израилем. Однако если Израиль все же решит нанести контрудар, почти наверняка произойдет временный скачок цен – БКС Мир инвестиций

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,137
Финам Торговые сигналы

14 Oct, 11:16

Инфляционное давление, хоть и ослабло немного, но сохраняется на достаточно высоком уровне, оправдывая очередное повышение ставки на одном из ближайших заседаний Банка России. Такой сценарий может быть в существенной степени уже учтен в текущих котировках ОФЗ, что позволяет говорить о стабилизации на рынке облигаций, если не об умеренном восстановлении – Цифра Брокер

Рынок деривативов уже закладывает повышение ключевой ставки до 20%-21% (в базовом сценарии ожидаем 20% на заседании 25 октября). В результате, в ближайшие 2 недели инвесторы будут находиться в ожидании новых сигналов от регулятора, а рынок госбумаг, скорее всего, перейдет к консолидации вблизи отметки 100 п. по индексу RGBI - ПСБ

Рост цен остался повышенным и вопреки ожиданиям не замедлился, а ускорился. Это вынуждает ЦБ повысить ставку до обещанных 20% и сохранить умеренно-жесткий (или даже жёсткий) сигнал на будущее. Риски будут давить и на рынок ОФЗ, и на рынок акций – УК "Астра Управление Активами"

Инвесторы ждут, что ЕЦБ снизит свои ставки на очередном заседании, которое намечено на 17 октября. Схожего снижения ставки стоит ждать и в декабре. В итоге, ожидается, что к концу 2025 г. ЕЦБ опустит свою ключевую ставку к 2% – Финам

Рост ключевой ставки неотвратим в свете устойчивости инфляции и ожиданий, в нашем базовом сценарии Банк России 25 октября остановится на отметке 20% – Росбанк

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
11,926
Финам Торговые сигналы

14 Oct, 10:01

📊 ПАО «Сургутнефтегаз»
Тикер: #SNGSP
Идея: Long ⬆️
Горизонт: 1-2 месяца
Цель: 64 руб.
Потенциал идеи: 16,2%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 50 руб.

Технический анализ
Акции компании активно закрывают дивидендный гэп и демонстрируют восходящий тренд, пробив 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю. Идея на рост бумаги с целью 64 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 50 руб. риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,75.

Фундаментальный фактор
#Сургутнефтегаз — одна из крупнейших нефтяных компаний России, активно развивающая секторы разведки и добычи нефти и газа, переработку газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов нефте- и газохимии.

Менеджмент «Сургутнефтегаза» ранее сообщил, что компания в 2024 году сохранит нефтедобычу и переработку на уровне 2023 года. Помимо этого, компания является одним из главных бенефициаров продолжающейся девальвации рубля, учитываю имеющуюся «кубышку» на балансе компании.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по SNGSP с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
11,567
Финам Торговые сигналы

26 Sep, 12:40

Отсутствие новых налогов - позитивная новость для всех акций нефтегазового сектора. В частности, от продления налоговых льгот на модернизацию НПЗ выиграет большинство крупных российских интегрированных нефтяных компаний, за исключением, возможно, #Сургутнефтегаз - БКС Мир инвестиций

«ТКС Холдинг» - один из наших фаворитов в банковском секторе. Кредитный портфель продолжает рост, при этом растёт и число активных клиентов. В #ТКС вернулись к дивидендным выплатам, пока что они чисто символические, но если прогнозы менеджмента по чистой прибыли на следующий год оправдаются, то мы ожидаем годовую доходность за 2025-й год в районе 10% к текущим ценам - Цифра брокер

Резюме ЦБ по ставке подтверждает широкий консенсус о высоких шансах на достижение 20% ставки в октябре с её последующим удержанием на этом уровне без новых значимых шоков. Базово мы допускаем 20% в октябре, но вероятность более высоких уровней оцениваем как невысокую - Астра Управление Активами

Длинные (10+ лет) ОФЗ могут принести 33% за год при снижении доходностей на 3%. При ключевой ставке 16% на конец 1 квартала 2025 года и ожидании ее дальнейшего снижения доходность ОФЗ может составить 13-14%, что транслируется в доход (купон + переоценка тела) 28-33% за год - БКС Мир инвестиций

S&P 500 сохраняет потенциал роста. Следующие цели покупателей - уровни 5750 и 5800 пунктов. Значимой поддержкой для индекса широкого рынка может выступить отметка 5600 - Freedom Finance Global

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
14,938
Финам Торговые сигналы

26 Sep, 11:01

Вчера ЦБ России опубликовал «Резюме обсуждения ключевой ставки» с изложением дискуссии по различным вариантам на заседании 13 сентября. Собрали для вас самые важные детали:

🔶Инфляция: участники обсуждения пришли к выводу, что инфляционное давление остается высоким. Несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, показатели инфляции в июле-августе составили 6-8% в годовом выражении. ЦБ ожидает, что темпы роста цен в 2024 году превысят июльский прогноз. Необходимы более жесткие меры для снижения инфляции к цели в 2025 году.

🔶Инфляционные ожидания: инфляционные ожидания продолжают расти, что затрудняет формирование дезинфляционного тренда и требует длительного ужесточения ДКП. В сентябре, после четырех месяцев роста, ожидания снизились (с 12,9% до 12,5%), но остаются выше уровней первого полугодия.

🔶Экономика: рост экономики замедляется в июле-августе, что связано с охлаждением внутреннего спроса и ограничениями на стороне предложения (дефицит трудовых ресурсов, динамика добычи нефти). Тем не менее снижение инфляционного давления не наблюдается, что указывает на значимость факторов предложения.

🔶Бюджетная политика: Банк России исходит из неизменности нормализации бюджетной политики. Прогноз предполагает возвращение к принципам бюджетного правила в 2025 году. ЦБ учтет обновленные параметры бюджетной политики после публикации проекта федерального бюджета осенью 2024 года. Важны размер дефицита и скорость нормализации.

🔶Кредитование и сбережения: темпы роста кредитования снижаются медленно, что говорит о недостаточной жесткости ДКП. Требуется усиление сберегательной активности и дополнительный импульс для формирования дезинфляционного тренда.

🔶Баланс рисков: риски смещены в сторону проинфляционных. Участники обсуждения считают, что необходимо дополнительное ужесточение ДКП, что может быть обеспечено повышением ключевой ставки или направленным сигналом о возможности ее повышения.

🔶Выводы: участники пришли к выводу, что повышение ставки до 19% наиболее взвешенное решение в текущих условиях. Жесткий сигнал о возможности дальнейшего повышения ставки необходим для поддержания жесткости ДКП. Жесткий сигнал ЦБ означает высокую вероятность повышения ставки на заседании 25 октября до 20%. Начало снижения ключевой ставки ожидается не ранее первой половины 2025 года.

🏆Прогнозы: октябрьское заседание станет «опорным», пересмотр макропрогнозов определит дальнейшую траекторию. При базовом сценарии ЦБ средняя ключевая ставка снизится с 17%+ в 2024 до 12-13% к концу 2025 года. В проинфляционном сценарии снижение ставки начнется в 2026 году.
14,328
Финам Торговые сигналы

26 Sep, 09:18

Фундаментальную поддержку фондовым «быкам» будет оказывать улучшение планируемых показателей федерального бюджета на 2025 г. Снижение дефицита бюджета более чем вдвое по сравнению с нынешним годом должно привести к резкому сокращению темпов прироста денежной массы, что уменьшит инфляцию. Не исключаем, что Банк России начнет снижать ключевую ставку уже в конце первого квартала 2025 г. – Алор Брокер

Смягчение денежно-кредитной политики ФРС и КНР будет стимулировать рост драгметаллов. Здесь бенефициаром является #Полюс, который вчера заявил, что получил первое золото Сухого Лога. Акции «Полюса» должны расти не только вслед за золотом, но и благодаря фундаментальной переоценке. Поэтому, возможно, стоит искать момент для покупки «Полюса», особенно долгосрочным инвесторам – Алор Брокер

Характер замедления инфляции в РФ пока нельзя назвать устойчивым, и перспективы повышения ключевой ставки до 20% годовых на заседании 25 октября все еще видятся высокими – Банк Санкт-Петербург

Индекс доллара балансирует у годовых минимумов - трейдеры увеличили ожидания того, что ФРС продолжит снижать ставку ударными темпами. Сейчас участники рынка закладываются на то, что ФРС снизит ставки еще на -200 б.п. к концу будущего года, что круче, чем «точечный» прогноз членов FOMC (-150 б.п.) – Финам

В октябре рост цен в России, скорее всего, ускорится до 0,6-0,7% м/м, и, на наш взгляд, по итогам 2024 года годовая инфляция может оказаться в интервале 7,5-8,0% г/г – Альфа-Банк

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
15,370
Финам Торговые сигналы

25 Sep, 16:19

Мы понижаем цель по индексу МосБиржи до 3400 на 12 месяцев вперед. Рекомендуем нормализовать микс акций/облигаций в портфелях. Потенциал роста в акциях: 10% на квартал, 32% на 12 месяцев. Наш топ-7: #Сбербанк, #ТКС, #Полюс, #Ozon, #МосБиржа, #Яндекс и #Татнефть - БКС Мир инвестиций

Результаты ЮГК за 1 полугодие вызывают у нас некоторые сомнения в том, что компании удастся в срок достичь операционных целей, заявленных в ходе IPO. Акции «Южуралзолота» с начала 2024 года выросли на 15%, и на текущих уровнях, на наш взгляд, потенциал роста до нашей целевой цены (0,81 руб.) составляет 8%. Соответственно, мы понижаем нашу рекомендацию с «выше рынка» до уровня «по рынку» - Альфа-Банк

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ всего через месяц уже стало негативно сказываться на финансовых результатах банковского сектора. Стабильности сектора ничего не угрожает, но похоже, что российские банки по итогам 2024 года не будут баловать инвесторов высокими дивидендами - Freedom Finance Global

Долгосрочно взгляд на акции «ТКС Холдинга» позитивный. Краткосрочно по мультипликаторам бумага выглядит довольно дорогой. Если выбирать на краткосрочной перспективе акции банковского сектора, я бы сделал выбор в пользу «Сбера», который стоит дешевле своего капитала, или «МТС банка», который четко понимает свою нишу посткредитования - Риком-Траст

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
15,240
Финам Торговые сигналы

25 Sep, 11:45

📊 ПАО «Транснефть»
Тикер: #TRNFP
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 4-6 недель
Цель: 1550 руб.
Потенциал идеи: 9,7%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 1336,5 руб.

Технический анализ
Котировки акций преодолели уровень сопротивления сентября (1405 руб.), сформировав сигнал к потенциальному развитию восходящей тенденции. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1336,5 руб. риск на портфель составит 0,43%. Соотношение прибыль/риск 1,83.

Фундаментальный фактор
#Транснефть — крупнейшая в мире нефтепроводная компания, владеет 68 тысяч км магистральных трубопроводов.

Компания относится к недооцененным по мультипликаторам, ожидаемая дивидендная доходность на годовом окне — выше 14%.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по TRNFP с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
10,300
Финам Торговые сигналы

25 Sep, 11:00

Параметры бюджета на 2025 год снимают ряд проинфляционных рисков с повестки и подтверждают наш прогноз по максимальной ключевой ставке в данном цикле на уровне 20%, а условия для начала смягчения ДКП могут сформироваться к середине 2025 г. – ПСБ

Мы считаем акции #Хэдхантер интересными к покупке для долгосрочных инвесторов. Наш таргет на 12 месяцев пока составляет 5138 руб., но может быть пересмотрен вверх после публикации финансовой отчетности за 3 квартал – ПСБ

Главным позитивом для инвесторов Циан является появление возможности получать дивиденды. Мы считаем акции интересными к покупке в качестве долгосрочной инвестиции – ПСБ

Цены на металлы еще не отыграли объявленные Китаем меры по стимулированию экономики, что обеспечит их дальнейший рост. Новости позитивны для #Норникель, #РУСАЛ и угледобытчиков. Бумаги экспортеров в целом смотрятся интересно на фоне ослабления рубля и удорожания сырья – ПСБ

Курс доллара к юаню продолжает падать. Недельный график юаня указывает на локальную поддержку в районе 7,0-6,97, а если она будет пробита, то следующая существенная поддержка находится на уровне 6,84 – Финам

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
9,300
Финам Торговые сигналы

25 Sep, 09:33

Дефицит юаней в РФ пока остается существенным и будет ограничивать коррекционное укрепление рубля. Снижение экспорта при восстановлении импорта создает предпосылки для дальнейшего ослабления рубля в среднесрочной перспективе. В более короткой перспективе рубль может укрепиться из-за роста цен на нефть и начала налогового периода – Финам

По нашим оценкам, ВК не показывает соответствующие «компании роста» темпы масштабирования бизнеса. В текущих обстоятельствах эмитент продолжит сталкиваться со сложностями – Цифра Брокер

После возобновления торгов навес продавцов в акциях "Циана" может быть существенным из-за значительного числа акций в зарубежном контуре владения – Цифра Брокер

Даже если налоговая нагрузка на #Газпром снизится, то это не сильно поможет акциям. По-прежнему у «Газпрома» плохи дела со сбытом своей продукции. Не будем забывать и про старое правило, что «Газпром» очень часто сильно растет на завершении восходящего тренда – Алор Брокер

Рынок получил хорошую фундаментальную поддержку от озвученных параметров бюджета на 2025 г. Это явный сигнал на сильное сокращение темпов роста денежной массы и, соответственно, замедления инфляции. Глядишь, и Банк России начнет снижать ставку не в конце первого полугодия 2025 г., как это сейчас прогнозирует рынок, а весной. В такой ситуации, возможно, стоит начинать потихоньку набирать в портфели ОФЗ и облигации качественных эмитентов с фиксированным купоном. Торговать на рынке акций теперь стоит от лонга, но после прохождения давно назревшей коррекции – Алор Брокер

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
9,800
Финам Торговые сигналы

24 Sep, 14:14

Кредитная активность в целом пока не показывает особо значимого охлаждения, способного остановить ЦБ от дальнейшего ужесточения ДКП – Банк Санкт-Петербург

На протяжении 4 квартала ожидаем дальнейшего ослабления российской валюты. Диапазон движения в октябре – частично ноябре по паре доллар/рубль может составить 90-94. Ближе к концу года курс доллара может вырасти до 94-96 рублей за доллар – Финам

Акции «Норникеля» подошли к важному краткосрочному сопротивлению 113 руб, стабилизация выше которого увеличит шансы развития повышения как минимум в район 126 руб. Наращивать «длинные» позиции имеет смысл при стабилизации бумаг выше 113 руб, а также по мере преодоления следующих сопротивлений 118,50 руб, 122 руб, 126 руб. – Велес Капитал

Из-за отсутствия возможности проводить carry trade маловероятно, что повышение ключевой ставки приведет к укреплению рубля – УК Первая

S&P 500 сохраняет склонность к росту после достижения нового исторического максимума на прошлой неделе – Freedom Finance Global

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
10,500
Финам Торговые сигналы

24 Sep, 12:02

Лишь финансовые результаты #Газпром за 2 полугодие 2024 остаются ключевым фактором, способным спровоцировать пересмотр рыночных ожиданий и рекомендаций по акциям компании – Альфа-Банк

Текущее отставание Минфина от плана размещений выглядит существенным, что создает риск навеса и потенциально будет сдерживать отскок в ОФЗ даже при позитивном сценарии – если появится устойчивый тренд на снижение инфляции – Альфа-Банк

Положительно оцениваем планы ТГК-14 провести SPO на Мосбирже и считаем, что вторичное размещение будет успешным. Для инвесторов это хорошая возможность приобрести бумаги ведущего игрока на перспективном региональном рынке тепла. Ключевой акционер продает свои акции, не размывая тем самым доли существующих миноритариев, также предлагается выплата дивидендов дважды в год с payout до 100% чистой прибыли – ПСБ

То, что деловая активность в США в целом остается на прежних уровнях говорит об устойчивом экономическом росте в 3-м квартале – Финам

Наша целевая цена по акциям "ВсеИнструменты.ру" на 12 мес. составляет 183 руб. (ниже цены IPO на 9%), что предполагает существенный потенциал роста более чем на 40% – Альфа-Банк

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
10,100
Финам Торговые сигналы

24 Sep, 11:02

📊 МКПАО «ВК»
Тикер: #VKCO
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 600 руб.
Потенциал идеи: 61%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 300 руб.

Технический анализ
Цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 300 руб. риск на портфель составит 0,97%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,17.

Фундаментальный фактор
#ВК — российская инвестиционная технологическая корпорация, основанная в 1998 году.

ВК запускает корпоративную платформу для сбора и анализа данных VK Data Platform. Платформа объединяет как собственные разработки VK, так и сторонние свободно распространяемые решения для работы с данными.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по VKCO с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
10,200
Финам Торговые сигналы

24 Sep, 08:08

Следующей технической целью роста для #Газпром выступит район 160 руб. Фундаментально мы считаем «Газпром» довольно слабой акцией – Алор Брокер

Восстановление цен на нефть и ожидание выплат дивидендов поддерживает желание инвесторов покупать российские акции. Наиболее вероятный сценарий — уже на текущей неделе индекс МосБиржи достигнет уровня 2900 – Финам

Пока покупать префы #Сургутнефтегаз рискованно в свете ожиданий небольшого укрепления рубля на приближении пика налогового периода. Но в целом эта бумага портфель не оттянет – Алор Брокер

Для владельцев флоатеров благоприятная рыночная конъюнктура будет сохраняться большую часть следующего года, тогда как покупка длинных ОФЗ-ПД остается рискованной. Совокупный доход (с учетом изменения цены) от классических госбумаг может существенно обогнать флоатеры только при сценарии резкого снижения ключевой ставки, что в текущих условиях не является базовым сценарием – ПСБ

Реакция рынка на НДПИ для #Газпром кажется чрезмерной, поскольку речь идет не о том, чтобы насовсем уменьшить налоговое бремя компании, а о том, чтобы сократить на один год дополнительный налог, срок которого и так истекает в 2026 г. Однако потенциальное сокращение налога в 2025 году повысит шансы «Газпрома» на дивиденды за 2024 год – БКС Мир инвестиций

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
10,300
Финам Торговые сигналы

23 Sep, 13:37

Потенциальным драйвером для дальнейшего роста российского рынка акций может стать ослабление рубля – БКС Мир инвестиций

По итогам 2024 года мы ожидаем от "Газпрома" скромные дивиденды в размере 7 рублей за акцию с доходностью 6% -БКС Мир инвестиций

На ушедшей неделе S&P 500 обновил исторический максимум. «Бычий» импульс остается сильным, а индикатор RSI еще не достиг зоны перекупленности, поэтому восходящее движение имеет шансы на продолжение. Следующие цели покупателей — уровни 5750 и 5800 пунктов. Значимой поддержкой для индекса широкого рынка может выступить уровень 5600 - Freedom Finance Global

"Эта неделя – предналоговая, поэтому ожидаем ослабления давления на рубль, но в перспективе 1-2 месяцев продолжаем смотреть на рубль пессимистично. По мере сокращения экспортного оффера и роста импорта рубль будет ослабевать и усиливать проинфляционные риски накануне декабрьского заседания Совета директоров Банка России по ставке. Темпы ослабления, однако, зависят от цен на нефть в мире (и геополитики), а также ситуации с платежами в Китай - Альфа-Банк

Дефицит юаней на рынке сохраняется, на неделе ставки овернайт находились выше 15%, доходили до 85-90% в среду. Такая ситуация обеспечивает привлекательность валютного хеджирования – декабрьский и мартовский фьючерсы на юань торгуются дешевле спота (12,87 и 12,99 соответственно) - Альфа-Банк

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
11,000
Финам Торговые сигналы

23 Sep, 13:01

📈 МТС-Банк — недорогой и быстрорастущий российский банк

МТС-Банк является одним из самых быстрорастущих розничных банков России, и аналитики «Финама» ожидают, что в ближайшие годы его бизнес продолжит демонстрировать опережающую динамику по сравнению с другими представителями сектора. К преимуществам МТС-Банка можно отнести высокую степень цифровизации и доступ к абонентской базе ПАО «МТС», насчитывающей более 80 млн пользователей, значительная часть которых в перспективе может стать клиентами банка. Среднесрочная стратегия банка предполагает удвоение величины кредитного портфеля и заметное повышение показателя ROE. При этом акции МТС-Банка торгуются с существенным дисконтом по мультипликаторам относительно российских аналогов и, аналитики считают, обладают неплохим апсайдом.

✅ Аналитики «Финама» присваивают рейтинг «Покупать» акциям МТС-Банка с целевой ценой на горизонте 12 месяцев 2126,9 руб. Потенциал роста равен 27,4%. Оценка данных бумаг построена путем сравнения с российскими аналогами по коэффициентам P/E 2024П, P/E 2025П и P/B.

МТС-Банк — банк, входящий в экосистему ведущего российского оператора сотовой связи ПАО «МТС». Банк специализируется на розничном кредитовании и находится на 24-м месте в банковском секторе РФ по величине активов. Число розничных клиентов составляет 3,8 млн.

⬆️ Подробный обзор во вложении выше

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по MBNK с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
10,600
Финам Торговые сигналы

23 Sep, 11:02

📊 ПАО «ММК»
Тикер: #MAGN
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 50 руб.
Потенциал идеи: 10,01%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 43,8 руб.

Технический анализ
Цена подошла близко к линии сопротивления, есть вероятность пробоя на общем развороте рынка. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 43,8 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,76.

Фундаментальный фактор
Магнитогорский металлургический комбинат — один из крупнейших металлургических комбинатов СНГ и России.

Компания получила дополнительные 2 млрд руб. прибыли за счет повышения эффективности в I квартале 2024 года. В случае продолжения такого тренда ММК может существенно нарастить прибыль.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по MAGN с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
10,500
Финам Торговые сигналы

23 Sep, 09:01

Котировки Brent могут продолжить восстановление в направлении верхней границы диапазона $70-90 за баррель. В таком сценарии ближайшей целью станет уровень $77 за баррель Brent – Цифра Брокер

При текущем сценарии индекса МосБиржи многие спекулянты, купившие акции внизу, начнут фиксировать прибыль и даже открывать шорты. Поэтому не исключаем снижения российского рынка или как минимум его сильного торможения, тем более что фундаментальных факторов для уверенного движения вверх по-прежнему нет – Алор Брокер

Пара юань-рубль выглядит локально перекупленной. И если на этой неделе экспортеры увеличат продажу валюты для аккумулирования рублей под уплаты налогов, то к нисходящему движению пары вполне могут присоединиться спекулянты. Итого, не видим причин для сильной девальвации российской валюты – Алор Брокер

В отношении акций #Яндекс мы настроены оптимистично. Благодаря включению их в состав основного индекса видим большой потенциал роста бумаг компании – ПСБ

Целевая цена по акциям #Аэрофлот повышается с 65 руб. до 70руб., потенциал роста к целевой цене составляет 33%, и мы пересматриваем наш рейтинг с "держать" до "выше рынка". Факт наличия положительного свободного денежного потока после уплаты лизинговых платежей, при прочих равных условиях, увеличивает шансы в пользу дивидендных выплат по итогам 2024г. – "Альфа-Банк"

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
11,400
Финам Торговые сигналы

22 Sep, 09:01

Успейте принять участие в опросе

🟠 «Финам» совсместно с JetLend проводит важное исследование, которое позволит узнать, что влияет на принятие успешных инвестиционных решений.

🧭 Опрос займет не больше 3 минут. Участие в нем поможет вам структурировать свои привычки, соотнести их с доходностью портфеля и, если необходимо, внести нужные корректировки в активы и рутину.

🔵 Пройти опрос

🤝 Мы обязательно поделимся результатами. Следите за новостями в нашем телеграм-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
12,700
Финам Торговые сигналы

20 Sep, 13:27

Рынок нефти начал активнее возвращать премию обратно в цену. Волатильность в настоящее время будет очень высокой. Главными рисками сейчас являются действия ключевого игрока в ближневосточном регионе – Ирана. Если страна будет втянута в полномасштабный конфликт, то Brent очень быстро может вернуться к $100. Вероятность этого события, на наш взгляд, пока невелика, хотя она, конечно, является ненулевой – Финам

У нас есть опасения, что высокие дивидендные выплаты могут повлиять на финансовые показатели "Евротранса" из-за высокой долговой нагрузки. Большая часть долга напрямую связана со ставкой Центробанка (переменный купон в размере ключевая ставка ЦБ РФ + 3 процентных пункта (п.п.). Текущий рост процентных ставок повысит стоимость обслуживания долга, снижение которого краткосрочно не предвидится из-за текущих планов по капитальным затратам - БКС Мир инвестиций

Мы полагаем, что дивиденды "РусГидро" за 2023 год так и не будут выплачены, что в целом и так рынок учитывает: компании нужно вкладываться в развитие и повышение эффективности мощностей на Дальнем Востоке - ПСБ

Курс евро сейчас вернулся к максимумам года в районе 1,12, как и ожидалось. Пробой этого уровня может вытолкнуть курс вверх к следующему рубежу сопротивления на 1,1275 – Финам

Локальным драйвером для акций «ВСМПО-АВИСМА» стали сообщения СМИ о возможном снижении НДПИ для производителей титана. Какую-то интересную инвестидею в акциях ВСМПО сложно выделить. Компания оценена дорого, дивдоходность сильно ниже рынка, а невысокая прозрачность создает дополнительные риски из-за неопределенности. В моменте на рынке можно найти более перспективные бумаги - БКС Мир инвестиций

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
15,100
Финам Торговые сигналы

20 Sep, 09:30

📊ПАО «Евротранс»
Тикер: EUTR
Идея: Long
Горизонт: 1 месяц
Цель: 250 руб.
Потенциал идеи: 78%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 110 руб.

Технический анализ
Цена двигается к сильному уровню сопротивления. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 110 руб. риск на портфель составит 1,07%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,67.

Фундаментальный фактор
«Евротранс» — российская компания, управляющая сетью автозаправок в Москве и Московской области под брендом «Трасса».
Компания опубликовала безотзывную оферту мажоритариев с предложением продать им до 20 млн акций по 350 руб. за бумагу. Акцептовать оферту можно будет с 25 по 27 августа 2027 года.
«Евротранс» рассчитывает по итогам III квартала выплатить дивиденды в размере 8-10 руб. на акцию, за IV квартал порядка 15 руб. на акцию, рассказал директор компании Олег Алексеенков в обращении к акционерам.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по EUTR с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
15,200
Финам Торговые сигналы

20 Sep, 08:58

После заметного ослабления рубля в течение последнего месяца российская валюта может укрепиться. Локальными факторами поддержки будут выступать более высокие цены на нефть и приближение традиционного налогового периода - Цифра Брокер

Суммарный дивиденд "ЕвроТранса" в 2024 году может составить более 30 руб. на бумагу, что предполагает дивидендную доходность свыше 22% по текущим котировкам - Цифра Брокер

Текущие уровни в паре юань/рубль выглядят весьма привлекательными для спекулятивных продаж под активизацию экспортеров перед налоговыми выплатами 30 сентября. Курс юаня продолжит удерживаться преимущественно в диапазоне 12,8-13,1 руб.; оснований для закрепления выше 13 руб. в ближайшей перспективе нет - ПСБ

Продолжают расти цены на платину, палладий и никель, что может двинуть акции «Норникеля» вверх. Но при общей коррекции бумага далеко вперед не уйдет. У нас есть сильные сомнения, что акции ГМК быстро доберутся до 123 рублей - Алор Брокер

Префы «Сургутнефтегаза» безоткатно растут 7 сессий подряд. Акция выглядит локально перекупленной, к тому же ждем начала фазы укрепления рубля. Так что тем, кто хочет купить бумагу надолго, лучше подождать более привлекательных цен - Алор Брокер

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,900
Финам Торговые сигналы

19 Sep, 13:37

📈 В акциях «Северстали» заметен значительный апсайд

✅ Аналитики «Финама» повышают рейтинг акций «Северстали» до «Покупать» c «Держать» и сохраняют целевую цену на уровне 1678,0 руб. c потенциалом роста на 30,3%. Компания сохраняет устойчивое финансовое положение и наращивает выручку за счет спроса на премиальную продукцию.

Финансовая позиция «Северстали» остается устойчивой, несмотря на сокращение запасов денежных средств. За 6 месяцев 2024 г. они сократились на 46,4% г/г, до 200,0 млрд руб. Тем временем долг также уменьшился — на 8,8% г/г, до 148,7 млрд руб. Таким образом, «Северсталь» сохраняет значительную чистую денежную позицию в размере 51,3 млрд руб. В условиях вероятного длительного сохранения жесткой монетарной политики Банка России подобный консервативный подход «Северстали» является преимуществом. В частности, в I полугодии 2024 г. рост процентных доходов на 285,0% г/г, до 14,4 млрд руб., полностью компенсировал увеличение процентных издержек на 144,2% г/г, до 13,7 млрд руб.

#Северсталь — одна из крупнейших российских вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний. На долю группы приходится около 16% объема выпуска стали в стране. «Северсталь» входит в число производителей с самой низкой себестоимостью в мировой сталелитейной отрасли.

⬆️ Подробный обзор во вложении выше

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по CHMF с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
14,500
Финам Торговые сигналы

19 Sep, 12:35

Краткосрочно акции #Сбербанк не очень интересны, так как общая доходность (прирост бизнеса и дивиденды) находится на уровне безрисковой ставки 20%. Но долгосрочно можно рекомендовать акции к добавлению в пенсионный и дивидендные портфели – Цифра брокер

Наш взгляд на акции #Татнефть позитивен. По итогам 2024 г. ждем дивидендную доходность 15% – БКС Мир инвестиций

Прогнозы ФРС в целом можно назвать бычьими для акций. Американские акции не выглядят перекупленными ни в краткосрочном, ни в среднесрочном периоде, в связи с чем могут в ближайшие недели продолжать рост – Велес Капитал

В годовом выражении инфляция замедлилась с 8,9% г/г до 8,7% г/г, но пока ее траектория остается выше прогнозов ЦБ. В целом сценарий роста ключевой ставки до 20% годовых все еще видится наиболее вероятным – Банк «Санкт-Петербург»

Кривая государственных бумаг закладывает в доходности повышение ключевой ставки до 20% и в целом выглядит привлекательно для покупки на участках кривой от 2 до 3 лет. Повышение ставки выше 20% убьет российскую экономику, и мы не ожидаем такого шага от ЦБ – Ингосстрах-Инвестиции

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,100
Финам Торговые сигналы

19 Sep, 11:07

📊 МКПАО «Яндекс»
Тикер: #YDEX
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-3 месяца
Цель: 4400 руб.
Потенциал идеи: 7,8%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 3800 руб.

Технический анализ
Акции компании торгуются выше 50-дневной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 4400 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3800 руб. риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,14.

Фундаментальный фактор
#Яндекс — российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий, владеющая одноименной системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах. Наиболее заметное положение занимает на рынках России, Белоруссии и Казахстана.

Сегодня последний день для покупки акций «Яндекса» с дивидендами. Рассчитываем, что компания быстро закроет дивидендный гэп, исходя из отличной отчетности и темпов роста, а также общего восстановления широкого рынка РФ.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по YDEX с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
14,000
Финам Торговые сигналы

19 Sep, 08:37

Индекс государственных облигаций RGBI упал до 102,34 пункта, что является минимумом с марта 2022 года. Это указывает на значительный рост доходностей по ОФЗ, что делает их более привлекательными для инвесторов по сравнению с акциями в условиях неопределенности на фондовом рынке – Финам

Следующей целью по индексу RGBI выступает сильный уровень 100 пунктов, однако сходу, скорее всего, данное значение достигнуто не будет – ПСБ

«Интер РАО» имеет отрицательный чистый долг, то есть сможет зарабатывать на высоких ставках. Но темпы роста экономики обещают замедляться, а вместе с ними и потребности в электроэнергии. Выше инфляции свои тарифы энергетикам задрать не удастся. Так что и от этой бумаги не ждем впечатляющих результатов, но она может быть в дальнейшем «лучше рынка» – Алор Брокер

На «Позитив» мы смотрим очень позитивно. Фундаментально компания имеет огромное поле для расширения продажи своих IT-решений. Бизнес «Позитива» имеет ярко выраженный сезонный характер – основной доход приходится на вторую половину года, причем ближе к его концу. Следовательно, ждем сильных отчетностей, которые вполне могут сподвигнуть на покупки частных инвесторов, у которых во второй половине года вряд ли будет много хороших новостей. Так что, возможно, бумагу имеет смысл начать докупать уже сейчас – Алор Брокер

В среднесрочной перспективе сохраняется баланс рисков в пользу дальнейшего повышения котировок золота – Цифра Брокер

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
14,900
Финам Торговые сигналы

18 Sep, 13:09

📈 ММК: значительный рост свободного денежного потока открывает перспективы для хороших дивидендов

✅ Аналитики «Финама» сохраняют рейтинг «Покупать» для акций ММК и подтверждают целевую цену на уровне 65,34 руб. c потенциалом роста на 47,7%. В условиях стабильного спроса на металлопродукцию на российском рынке и низкой долговой нагрузки эмитента акции ММК сохраняют инвестиционную привлекательность.

Ключевые операционные показатели ММК за I полугодие 2024 г. показали смешанную динамику. Выплавка чугуна выросла на 1,7% г/г в связи с меньшей продолжительностью плановых ремонтных работ в доменном пределе. Тем временем производство стали сократилось на 2,6% из-за ремонтов в прокатном пределе, а выпуск угольного концентрата обвалился на 25,2% г/г по причине снижения добычи на фоне сложных горно-геологических условий и увеличения зольности рядового угля. Продажи металлопродукции снизились на 0,8% г/г.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» — одна из крупнейших российских металлургических компаний, на которую приходится около 17% российского производства стали.

⬆️ Подробный обзор во вложении выше

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по MAGN с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,200
Финам Торговые сигналы

18 Sep, 11:48

📊 ПАО «МТС»
Тикер: #MTSS
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 238,9 руб.
Потенциал идеи: 14%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 202,1 руб.

Технический анализ
Акции демонстрируют разворотные сигналы после значительной коррекции. Идея на рост бумаги с целью 238,9 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 202,1 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,9.

Фундаментальный фактор
#МТС — ведущий оператор связи в России и странах СНГ, предоставляющий услуги мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового телевидения, провайдер IT-решений, один из лидеров отечественного финтеха.

МТС лидирует на рынке сотовой связи и входит в ведущую тройку игроков в ряде сегментов IT-индустрии. Темпы увеличения выручки почти вдвое выше прошлогодних, драйверами роста выступают облачные и финансовые технологии и контент. В апреле средства на развитие дочернего МТС Банка привлечены путем IPO, в перспективе вероятны размещения дочерних компаний IT- и медианаправления. Дивидендная политика МТС на 2024–2026 гг. устанавливает выплату не менее 35 руб. на акцию в течение каждого года.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по MTSS с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,400
Финам Торговые сигналы

18 Sep, 10:46

Отложенный спрос может подтолкнуть юань к тесту отметки 13 руб. На следующей неделе жду формирования небольшой коррекционной волны - экспортеры начнут увеличивать продажи "под налоги" и к налоговым выплатам, которые состоятся 30 сентября, и способны вернуть курс к 12,5 руб. – ПСБ

Прогноз средней экспортной цены для #Газпром за последние месяцы улучшился. Эффект на акции «Газпрома» будет положительным, но небольшим. Сохраняем нейтральный взгляд на бумагу. Ждем умеренных дивидендов по итогам 2024 г. на уровне RUB 7/акц. с доходностью 6% – БКС Мир инвестиций

Доходности ОФЗ-ПД завтра способны превысить 16,35–16,75% годовых, а к концу года могут перевалить за 17%. Тем самым будет установлен многолетний рекорд – Freedom Finance Global

Главное событие сегодня - решение ФРС США. Ситуация парадоксальная, ЦБ подталкивают к смягчению ДКП, и если мы не увидим снижение на 50 б.п., то, возможно, что цена на золото упадёт. Хотя мы не станем исключать, что даже и при снижении на 50 б.п. цена на золото упадёт, на фоне продаж «на факте» – Финам

Мы сохраняем крайне осторожный взгляд на перспективы мировой алмазной отрасли и последующий рост финансовых показателей #АЛРОСА – Цифра брокер

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,300
Финам Торговые сигналы

18 Sep, 08:51

Технически рубль выглядит краткосрочно перепроданным, а в ближайшие дни можно ждать некоторого увеличения продажи валюты экспортерами в связи с приближением налогового периода. Первой целью снижения пары юань-рубль выступает отметка 12,5 - Алор Брокер

Фиксация трехдневной прибыли спекулянтами может спровоцировать сокращения позиций по акциям теми среднесрочными инвесторами, которые не успели это сделать ранее. Так что сегодня, возможно, имеет смысл искать момент для открытия шортов - Алор Брокер

Основное внимание инвесторы продолжат уделять данным по недельной инфляции, которые будут опубликованы сегодня вечером. Сохранение инфляции или ее недостаточное торможение будет негативно восприниматься рынком – движение индекса RGBI к минимумам года (102,6 п.) продолжится – ПСБ

Ключевым вопросом остается, как рынки отреагируют на предстоящее решение ФРС. Возможное снижение на 50 б.п. может вызвать беспокойство, что экономика находится в сложном положении. Снижение на 25 пунктов может стать разочарованием для рынков, которые уже заложили в ожидания более агрессивное сокращение – Финам

За прошедшие выходные инвестиционное сообщество скорректировало свои ожидания в пользу снижения ставки Федрезервом сразу на 50 б.п. Помимо этого, рынок ожидает получить от ФРС более мягкий сигнал, который откроет возможность для понижения ставки еще на 50 б.п. на заседании 7 ноября. Реализация такого сценария окажет поддержку рынкам сырьевых товаров (нефти и золоту, в частности) и противостоящим доллару валютам - Цифра брокер

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,600
Финам Торговые сигналы

17 Sep, 13:35

📈 «ФосАгро» продолжает оставаться недооцененной

✅ Аналитики «Финама» подтверждают рейтинг «Покупать» по акциям «ФосАгро» и оставляют целевую цену 7 047 руб. Потенциал роста равен 39,5% без учета дивидендов.

С апреля этого года акции показали внушительную коррекцию на 25% вместе со всем рынком. При этом компания представила неплохой отчет за 2К 2024, где отразила высвобождение оборотного капитала, что повлияло на резкий рост свободного денежного потока за этот период. Учитывая рост показателей компании, комфортную долговую нагрузку и потенциальную дивидендную доходность в размере 10% по итогам 2024 года, аналитики считают, что «ФосАгро» продолжает оставаться недооцененной относительно аналогов и подтверждают целевую цену.

Группа #ФосАгро — один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Портфель компании составляет широкий ассортимент продукции, включая MAP, DAP, NPK-удобрения, аммиачную селитру, кормовые добавки и промышленные химические продукты.

⬆️ Подробный обзор во вложении выше

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по PHOR с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
14,600
Финам Торговые сигналы

17 Sep, 12:31

Курс доллара дешевеет – так обычно бывает накануне запуска цикла снижения ставки ФРС. Доллар уже значительно просел на этой теме за последние три месяца. Но если экономика США совершит мягкую посадку, она по-прежнему будут выглядеть довольно сильно по сравнению с другими странами из G7, поэтому среднесрочно доллар не должен существенно потерять в стоимости – Финам

Мы ожидаем, что в сентябре доллар останется в границах 91-93 рубля, хотя восстановление курса до 93-94 руб. стабилизировало бы доходы бюджета. Ближе к концу года мы ждем, что курс доллара поднимется в район 94-96 руб. – Финам

Мы рассматриваем Акции «Хэдхантер» в качестве одной из наиболее привлекательных бумаг в технологическом секторе, которая сочетает динамичный рост бизнеса, уникальную рентабельность, высокие дивидендные перспективы и ликвидность. Мы подтверждаем нашу рекомендацию "выше рынка" с целевой ценой 5 450 руб. – Альфа-Банк

Сигналы индикатора бизнес-климата в России о постепенном охлаждении экономики РФ являются аргументом для менее жестких действий ЦБ. Но регулятору понадобится время, чтобы удостовериться, что охлаждение идет со стороны спроса, а не за счет проинфляционного исчерпания производственных мощностей – Банк Санкт-Петербург

Котировки #Магнит активно восстанавливают позиции. Краткосрочно бумаги тестируют важное сопротивление 5400 руб., стабилизация выше которого увеличит шансы на развитие роста со следующей целью 6175 руб. с перспективой смены в том числе среднесрочного тренда. При сценарии разворота вниз всего российского рынка котировки "Магнита" могут стремиться к району долгосрочной поддержки 4000 руб. – ИК Велес-Капитал

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,900
Финам Торговые сигналы

17 Sep, 11:04

📊 МКПАО «ТКС Холдинг»
Тикер: #TCSG
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 3000 руб.
Потенциал идеи: 24,22%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 2182 руб.

Технический анализ
В моменте происходит формирование разворотной формации «Неудавшийся размах», закрепление выше уровня 2450 руб. подтвердит разворот. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2182 руб. риск на портфель составит 0,77%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,51.

Фундаментальный фактор
Т-Банк — российский коммерческий банк, сфокусированный полностью на дистанционном обслуживании, не имеющий розничных отделений.

Акционеры Росбанка рассмотрят вопрос о его присоединении к Т-Банку. По предварительной информации, сделка уже в процессе и сложностей возникнуть не должно.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по TCSG с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
11,900
Финам Торговые сигналы

17 Sep, 08:35

Фундаментальных причин для продолжения роста пока нет. Российский рынок, возможно, переходит к надеждам на скорое завершение цикла ужесточения монетарных условий. Однако негативный эффект высоких процентных ставок может проявляться уже в отчетностях эмитентов за 2 полугодие, что особенно актуально для компаний с высокой долговой нагрузкой – Финам

Технически индекс МосБиржи формирует сильную разворотную формацию «перевернутая голова — плечи», пока она не завершена. Завершением формации можно считать факт закрепления значения индекса выше уровня 2800; и если это произойдет, то велика вероятность продолжения роста вплоть до 3000 – Финам

Фундаментальных факторов для среднесрочной покупки акций #Магнит мы не видим – высокие депозитные ставки приведут к снижению потребления населения (чего и добивается ЦБ), а сильно повышать цены ритейлерам не даст жесткая конкуренция – Алор Брокер

От #МТС мы не ждем существенного роста доходов из-за невозможности значимого расширения основного бизнеса и повышения тарифов намного выше уровня инфляции – Алор Брокер

Индекс МосБиржи нацелен на достижение 2800 пунктов, однако сдерживающим фактором остаётся неопределённость по поводу долгосрочной перспективы роста в условиях жёсткой денежно-кредитной политики. Текущий рост может оказаться краткосрочным, с ожидаемой коррекцией в октябре, особенно если на мировых рынках произойдут негативные изменения – Финам

Если индикатору МосБиржи удастся стабилизироваться выше 2800 пунктов, следующей целью его повышения может стать отметка 3000 с перспективой пересмотра рынком в том числе среднесрочных позиций. Одной из причин роста может стать надежда инвесторов на скорое завершение цикла ужесточения монетарных условий, хотя в октябре ключевая ставка ЦБ РФ может быть повышена до 20% – ИК Велес-Капитал

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,400
Финам Торговые сигналы

16 Sep, 14:06

📈 «Аэрофлот» показывает сильные финансовые результаты и имеет хорошие перспективы роста

«Аэрофлот» — лидер российского рынка авиаперевозок, по нашему мнению, является перспективной идеей для покупки. За первое полугодие 2024 года компания зафиксировала выручку больше, чем за аналогичный период предыдущих пяти лет. В начале 2024 года «Аэрофлот» вышел на чистую прибыль и нарастил ее к концу 2К 2024 до 69 млрд рублей. Компания выигрывает за счет роста пассажиропотока и доходных ставок, расширения авиапарка и решения проблем, связанных с лизинговыми контрактами с зарубежными компаниями.

✅ Аналитики «Финама» присваивают рейтинг «Покупать» акциям «Аэрофлота» с целевой ценой 58,6 руб. в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 23% от текущего ценового уровня.

#Аэрофлот — крупнейшая в России авиационная группа, которой принадлежат авиакомпания «Аэрофлот», региональные авиалинии «Россия» и лоукостер «Победа». По итогам 2-го квартала 2024 года группа заняла лидерское положение на российском рынке с долей 42,7%.

⬆️ Подробный обзор во вложении выше

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по AFLT с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,300
Финам Торговые сигналы

16 Sep, 12:49

В серебре образовался новый, теперь уже "бычий" ценовой канал. Кроме этого, необходимо более внимательно следить за следующей целью – уровень highest-high от 11.07 или отметка 31,7550. При таком сильном взлете цены мы не станем исключать скорой коррекции. Если так, то новый уровень поддержки сейчас находится на отметке $30,20 за унцию – Финам

Технические сигналы по бумагам "Селигдара" улучшаются. Тем не менее котировки еще не преодолели важных сопротивлений 55,50 руб и 60,50 руб, что увеличило бы шансы на развитие роста в район 77 руб. До стабилизации выше указанных сопротивлений стоит учитывать риски разворота и возвращения в район 42-43 руб и ниже, вероятно, в случае падения всего российского рынка – ИК "Велес-Капитал"

Наиболее вероятным исходом октябрьского заседания видится рост ключевой ставки до 20% годовых. Впрочем, решения ЦБ определят детали проекта бюджета, который выйдет в конце сентября – Банк Санкт-Петербург

Технически расписки Globaltrans сейчас торгуются ниже оферты, которую предложил совет директоров, но еще не приняли акционеры на ВОСА. Таким образом, котировки компании могут вырасти до уровня выкупа, который, тем не менее, несколько ниже нашей целевой цены на 12 месяцев — 560 рублей за расписку – БКС Мир инвестиций

Мы полагаем, что Банк России в октябре повысит ставку еще на 100 бп до 20%, сопроводив повышение пересмотром прогноза по инфляции. Учитывая доминирование проинфляционных рисков, а также вероятность повышения бюджетных расходов в 2025 году после пересмотра прогноза МинЭка, мы видим возможность для начала снижения ставки не ранее апреля 2025 года с поступательным снижением до 15% к концу 2025 года – Росбанк

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,500
Финам Торговые сигналы

16 Sep, 11:06

📊 ПАО «НК Роснефть»
Тикер: #ROSN
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 4-6 недель
Цель: 554 руб.
Потенциал идеи: 11%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 472,9 руб.

Технический анализ
Котировки акций преодолели уровень сопротивления третьей декады августа (491,45 руб.), сформировав сигнал к потенциальному развороту нисходящей тенденции. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 472,9 руб. риск на портфель составит 0,88%. Соотношение прибыль/риск 2,1.

Фундаментальный фактор
#Роснефть — крупная российская нефтегазовая компания, блокирующий пакет акций которой принадлежит государственному АО «Роснефтегаз».

Компания позитивно отчиталась за I полугодие 2024 года, рост выручки составил 33,4%, рост чистой прибыли — 26,9%. Одним из факторов роста для последующих отчетных периодов является налоговый вычет по месторождению Самотлор.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по ROSN с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
12,800
Финам Торговые сигналы

16 Sep, 10:19

В июне ФРС прогнозировала только одно снижение ставки в 2024 году. Однако сейчас рынки заложили в свои ожидания снижение до 115 базисных значений к концу следующего года – Финам

Долговой рынок уже сейчас начнет ориентироваться на ставку 20%. Индекс RGBI, вероятно, вновь обновит годовые минимумы (102,6 п.). Сильным уровнем поддержки выступает значение 100 п. по индексу, и в текущих условиях достижения данного значения становится все более вероятным – ПСБ

Мы не исключаем, что в новый год при негативном развитии событий российские рынки войдут со ставкой 21-22%. Ее снижения мы не ждем ранее конца первого полугодия 2025 г. Нет никаких сомнений, что в октябре ставка ЦБ будет повышена еще раз, вопрос лишь насколько – Алор Брокер

Хотя желание зафиксировать нынешнюю высокую безрисковую доходность на годы вперед велико, мы бы советовали дождаться октябрьского заседания ЦБ по ставке. Как и по рынку акций, не исключаем обновления ценами ОФЗ очередным минимумов. Пока покупка высоконадежных флоатеров с коротким купоном выглядит предпочтительнее – Алор Брокер

Выходящая статистика, особенно из КНР, напоминает о сохраняющихся рисках возврата котировок Brent к $70/барр – Банк Санкт-Петербург

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
13,700
Финам Торговые сигналы

14 Sep, 09:07

📈 Акции ВТБ - интересный инвестиционный инструмент на долгосрок

На фоне жесткой монетарной политики в РФ 2024 год для ВТБ складывается не самым благоприятным образом. Однако аналитики «Финама» рассчитывают на улучшение ситуации в последующие годы благодаря ожидаемому смягчению ДКП и реализации новой стратегии, делающей основной упор на расширении розницы и экспансии в регионы, а также внедрении новых технологических решений. Из-за по-прежнему уязвимой капитальной позиции ВТБ, скорее всего, не сможет возобновить выплату дивидендов в следующем году, однако невысокая оценка по мультипликаторам делает его акции заслуживающими внимания долгосрочных инвесторов.

✅ Аналитики «Финама» присваивают рейтинг «Покупать» акциям ВТБ с целевой ценой на горизонте 12 месяцев 135,9 руб. Потенциал роста равен 52,9%.

#ВТБ является крупной российской финансовой группой, включающей в себя более 20 компаний в области банковских услуг, инвестбанкинга, страхования и лизинга. Занимает второе место по величине активов и кредитованию среди банков РФ.

💡Подробный обзор по ссылке

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по VTBR с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
16,500
Финам Торговые сигналы

13 Sep, 15:43

Риторика сегодняшнего пресс-релиза и комментарии главы ЦБ позволяют ожидать, что еще одно повышение ключевой ставки (как минимум, на 100 б.п.) станет пока базовым вариантом для опорного заседания в конце октября - Велес Капитал

На графике S&P 500 сформировался краткосрочный «бычий» тренд. В следующие несколько торговых сессий S&P 500 способен попытаться подняться в диапазон 5650–5670 пунктов, где расположена область исторического максимума – Freedom Finance Global

В своем базовом сценарии сохраняем ожидания по повышению ключевой ставки в октябре до 20%. Инфляция по итогам 2024 года может составить 7,5% г/г, 2025 года – 4,5% г/г. Высокие процентные ставки сохранятся в экономике надолго: ожидаем, что к концу 2025 г. ключевая ставка составит 14% - УК "Первая"

У «Диасофта» отрицательный чистый долг, что выгодно отличает его от других компаний на фоне высоких ставок. Мы считаем бумаги интересными для долгосрочных инвесторов. Наша целевая цена - 6600 руб. – ПСБ

Долгосрочные прогнозы Oracle оказались существенно выше наших первичных ожиданий и рыночного консенсуса. Сохраняем рекомендацию «покупать» по акции ORCL и повышаем целевую цену со $180 до $200 - Freedom Finance Global

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
16,300
Финам Торговые сигналы

13 Sep, 13:53

Мы ожидаем, что Банк России на следующем заседании 25 октября повысит ключевую ставку ещё на 100 б.п., до 20%. В базовом сценарии мы полагаем, что уровень 20% будет пиком ключевой ставки в этом цикле. Мы считаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 20% примерно полгода. Полагаем, что возможность для снижения ключевой ставки откроется только в середине 2025 года, когда инфляция будет устойчиво замедляться. В рисковом сценарии, если инфляция к концу этого года будет складываться выше 8%, мы допускаем, что Банк России в ближайшие месяцы может повысить ключевую ставку до 21-22% - Совкомбанк

Риски рецессии в еврозоне пока перевешивают риски потенциального расширения инфляции. Некоторые эксперты полагают, что ЕЦБ станет и дальше ежеквартально снижать свои ставки на 25 б.п. до конца 2025 года, в результате чего к концу следующего года ставка по депозитам упадет до 2,25%. Это может привести к среднесрочному ослаблению евро против доллара.- Финам

Пробой котировок Brent пока не очень уверенный. Это говорит о том, что "медведи" могут вернуть цену в диапазон $71,5 – 72,4 за баррель - Финам

В позитивном сценарии нефть марки Brent может продолжить движение к $74,5. В следующую среду ФРС может принять решение о снижении на 0,25%, таков консенсус рынка. Событие потенциально позитивно для рынка нефти, так как более низкие ставки стимулируют экономический рост и спрос на энергоносители - БКС Мир инвестиций

Время для разворота на рынке ОФЗ не пришло, хотя и какого-то резкого роста средних/длинных ставок сверх локальных максимумов не ждём. В акциях перспектива 20% ставок сдержит потенциал для роста в краткосрочном периоде - АО "Астра Управление Активами"

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
16,600
Финам Торговые сигналы

13 Sep, 10:57

Ожидаем начало смягчения ДКП в 2025 году, однако его масштабы, скорее всего, будут незначительны – жесткая политика ЦБ будет сохраняться продолжительное время - ПСБ

Даже значительное повышение ставки вряд ли кардинально изменит тренды на валютном и фондовом рынках. Ожидается дальнейшее ослабление рубля по отношению к юаню с перспективой достижения отметки 13, в то время как акции экспортеров начнут отыгрывать ростом ослабление рубля - Финам

Ждём догоняющего роста акций ЮГК. Несмотря на то, что результаты за первое полугодие нельзя назвать однозначно положительным, причин для столь сильного отставания от других бумаг из сектора нет - ПСБ

Среднесрочно на «Роснефть» смотрим позитивно, но есть вопросы к самой нефти. С учетом того, что России придется сокращать добычу для компенсации ранее излишне добытой нефти в рамках соглашения ОПЕК+, агрессивно покупать отечественную нефтянку не следует - Алор Брокер

Все говорит о том, что в среднесрочной перспективе рубль подешевеет, поэтому небольшая доля привилегированных акций «Сургутнефтегаза» в портфеле будет уместной. - Алор Брокер

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
15,800
Финам Торговые сигналы

13 Sep, 09:11

📊 ПАО «Сургутнефтегаз»
Тикер: SNGSP
Идея: Long
Срок идеи: 4-6 недель
Цель: 59,56 руб.
Потенциал идеи: 17,07%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 46,085 руб.

Технический анализ
Котировки акций преодолели линию нисходящего тренда, сформировав сигнал к развитию восходящей тенденции. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 46,085 руб. риск на портфель составит 0,75%.
Соотношение прибыль/риск 1,81.

Фундаментальный фактор
ПАО «Сургутнефтегаз» — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний.
Привилегированные акции компании являются бенефициарами ослабления курса рубля, вероятность которого в IV квартале увеличивается, судя по динамике котировок нефти и замедлению мировой экономики.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по SNGS с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#сургутнефтегаз #озон #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
14,700

2025 All Right Reserved

Disclaimer: The content displayed on this website is solely provided by the respective Telegram channels. We hold no ownership or responsibility for the content shared by these channels.