SMI NEWS || Новости экономики

Тест: какой вы инвестор?

Есть два ключевых фактора при выборе стратегии в инвестициях:
📉 Отношение к рискам
🗓 Горизонт планирования

Зная эти параметры, вы сможете подобрать оптимальную стратегию под ваши цели. Это позволит эффективнее управлять своими вложениями и получать максимальный профит. Но как это сделать?

Мы разработали тест, который определит ваш стиль инвестирования всего за пару минут. В конце вы узнаете, на какие инвестиционные инструменты вам обратить внимание в первую очередь и на какую доходность рассчитывать.

Проходите тест прямо в телеграме в нашем новом чат-боте ➡️ @stock_consultant_bot

🎁 Бонус для всех, кто пройдёт тест:
Бесплатная 30-минутная консультация с финансовым советником SMI, на которой вы получите индивидуальные рекомендации по вашему существующему портфелю или по составлению нового 🙌🏼

Мы переезжаем!

Мы долго работали над тем, чтобы улучшить наш проект. Наша цель – сделать инвестиции понятнее и доступнее для всех, а наши сервисы удобнее для вас, поэтому новостной, обучающий и аналитический контент, а также проверенные инвестиционные идеи переезжают в канал Stocks Markets’ Investments.

🎉 А ещё у нас появился новый ответственный помощник – чат-бот @stock_consultant_bot

💬 Он поможет вам:

• Определить подходящую стратегию инвестирования
• Рассчитать количество необходимых ценных бумаг
• Записаться на бесплатную 30-минутную консультацию с одним из наших финансовых советников
• Открыть зарубежные банковские карты полностью дистанционно и официально
• Получить доступ в наше чат-сообщество инвесторов

Добро пожаловать в обновлённый проект SMI!

Ваша команда Stocks Markets’ Investment 📈

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%.

Большинство экспертов ожидали от Банка России именно такого решения. Однако рынок закладывал куда большую вероятность повышения ставки. Среди прочего ставки российских банков по вкладам и кредитам существенно выросли.

Так как повышения не состоялось, можно ожидать отскока на рынке акций в ближайшее время.

Напомним, что повышение ключевой ставки призвано охладить потребительский спрос, замедлить кредитование и стимулировать население сберегать денежные средства. Данные процессы приводят к снижению уровня инфляции и роста цен на товары и услуги.

@SMI_News_Channel #SMI_РФ

ВВП Дании растёт.

В Дании зафиксирован самый большой скачок промышленного производства почти за 8 лет. Он вызван резким увеличением объемов производства на предприятиях Novo Nordisk A/S и развитием фармацевтической промышленности страны.

По данным статистической службы Дании, промышленное производство в апреле выросло на 11,3% по сравнению с мартом, что стало самым большим месячным ростом с октября 2016 года. Объём производства лекарственных препаратов с 2021 года увеличился более чем в два раза.

Данная информация - ещё одно свидетельство того, насколько велико влияние фармацевтического сектора на экономику Дании. По мнению экономистов, ВВП страны вновь вернётся к росту во втором квартале после падения на 1,8% в начале года.

@SMI_News_Channel #SMI_Европа

Главные новости недели (3 июня – 7 июня):

🛢 Страны ОПЕК+ согласовали квоты на добычу нефти до конца 2025 года.

🇮🇳 Индекс NSE Nifty 50 вырос на 3,3%, что стало самым большим скачком за последние три года.

❗️ В понедельник техническая проблема на Нью-Йоркской фондовой бирже привела к падению на 99,97% акций холдинга легендарного инвестора Уоррена Баффета и приостановке торгов.

🙅‍♂️ Euroclear обрубает связи с Россией? Решение Euroclear также может стать проблемой для тех российских инвесторов, которые хранят свои активы на счетах в иностранных депозитариях.

🚜 Острая конкуренция за медь среди крупнейших сырьевых трейдеров создает для горнодобывающих компаний отличные условия.

🏆 Индекс S&P 500 установил 25-й рекорд в этом году.

🇪🇺 Европейский центральный банк снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3,75%.

#дайджест

Историческое решение ЕЦБ.

Европейский центральный банк снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3,75%.

Однако, несмотря на такое решение, прогнозы ЕЦБ по инфляции не очень радужные: в 2024 году ожидается инфляция на уровне 2,5%, в 2025 - 2,2%, а в 2026 - 1,9%.

Этот шаг, благодаря которому ЕЦБ опережает Федеральную резервную систему США и Банк Англии в смягчении денежно-кредитной политики, может помочь оживить экономику стран блока после двух лет стагнации и лёгкой рецессии.

Денежные рынки сохранили ставки на то, что следующее снижение, вероятно, произойдет в сентябре. Евро вырос на 0,1 % до 1,0880 доллара, а доходность 10-летних немецких облигаций поднялась на четыре базисных пункта до 2,55 %.

@SMI_News_Channel #SMI_Европа

Канадский первопроходец.

Канада стала первой страной Большой семерки (G7), снизившей процентные ставки. Однако Банк Канады отметил, что дальнейшее смягчение будет постепенным и будет зависеть от рыночных данных.

Время следующего снижения ставки будет зависеть от того, продолжит ли инфляция снижаться и будет ли экономика развиваться в соответствии с ожиданиями. Прогнозируется, что ЕЦБ станет следующим крупным центральным банком, который смягчит свою политику.

После принятия этого решения канадский доллар ослаб на 0,22% до 1,3708 за доллар США (72,98 цента США).

@SMI_News_Channel

Снова рекорд.

Крупнейшие технологические компании мира подняли акции США до исторических максимумов.

Индекс S&P 500 установил 25-й рекорд в этом году, а Nasdaq 100 поднялся на 2%. Nvidia Corp. возглавила ралли "великолепной семерки" мегакапов, превысившее 3 триллиона долларов.

Акции Apple Inc. растут восьмой день подряд - это самая длинная победная серия с марта 2022 года. Hewlett Packard Enterprise Co. взлетела на фоне высоких продаж серверов с искусственным интеллектом.

В общей сложности индекс S&P 500 вырос на 1,2% и закрылся выше отметки 5 350. А вот доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на четыре базисных пункта до 4,28%.

@SMI_News_Channel #SMI_США

Медный клондайк.

Острая конкуренция за медь среди крупнейших сырьевых трейдеров создает для горнодобывающих компаний возможность выторговать выгодные условия - от огромных авансовых платежей до сверхдолгосрочных контрактов. Некоторые уже заключили сделки на продажу больших объёмов медного концентрата на несколько лет вперёд, среди них: Capstone Copper Corp. и Hudbay Minerals Inc.

Недавние шаги энергетических трейдеров, которые расширяют свою деятельность на рынке металлов, повышают напряженность и провоцируют борьбу за контракты, в то время как отрасль уже столкнулась с беспрецедентным ограничением предложения медной руды.

Сделки с медью, заключаемые с горнодобывающими компаниями, обычно не связаны со спекуляциями на цене меди, но, тем не менее, они, вероятно, принесут трейдерам большую прибыль, если прогнозируемый дефицит меди станет реальностью.

@SMI_News_Channel

Братья по несчастью.

Рост инфляции в еврозоне все чаще напоминает ситуацию в США. Усиливаются опасения, что Европейский центральный банк может столкнуться с теми же препятствиями на пути к снижению процентных ставок, что и Федеральная резервная система.

Несмотря на явные различия в движущих силах роста цен по обе стороны Атлантики, некоторые экономисты отмечают некую параллельность и предостерегают политиков от недооценки рисков.

Чего же ждать? Запланированное на четверг снижение депозитной ставки с рекордно высокого уровня в 4% точно свершится, но вот что будет дальше вызывает вопросы. Опасность заключается в том, что упрямая инфляция, подобная той, что наблюдается в США, делает менее вероятными быстрые последующие шаги.

Масло в костёр подливают и майские данные по инфляции в 20 странах еврозоны: отмечается ускорение до 2,6% по сравнению с годом ранее.

@SMI_News_Channel #SMI_Европа

Повысит ли Банк России ставку в пятницу?

Регулятор существенно ужесточил риторику за прошедший месяц, стремясь охладить настроения потребителей и бизнеса. В связи с этим можно ожидать либо сохранения ключевой ставки на уровне 16%, либо её повышения вплоть до 17—18%.

На решение Банка России будет влиять ряд факторов: уровень инфляции, экономическая активность, рост кредитования, курс рубля, а также потенциальные последствия недавно объявленных правительством налоговых инициатив.

В целом, сохранение ставки на текущем уровне оправдано с точки зрения экономических трендов и уже рекордно жёстких кредитных условий. Однако повышение ставки может стать «самосбывающимся пророчеством». За последние недели рыночные кривые отразили усиление ожиданий повышения ставки и Банк России может предпочесть не разочаровывать рынок.

@SMI_News_Channel #SMI_РФ

Euroclear обрубает связи с Россией?

Крупнейшая в мире расчетно-клиринговая система, предназначенная для обслуживания международных ценных бумаг, перестала принимать ценные бумаги из нероссийских депозитариев в свою инфраструктуру на любые счета, связанные с резидентами России. Это означает, что российские инвесторы и брокеры не смогут зачислять туда бумаги с локальных рынков (например, американского).

Решение Euroclear также может стать проблемой для тех российских инвесторов, которые хранят свои активы на счетах в иностранных депозитариях, потому что прямой перевод бумаг из иностранных депозитариев в российские в обход международных систем Euroclear и Clearstream невозможен.

@SMI_News_Channel

Ожидания снижения ставки ЕЦБ под угрозой.

Хотя большинство экономистов по-прежнему ожидают ежеквартального снижения ставок после первого шага ЕЦБ, сделанного на этой неделе, некоторые считают, что устойчивая инфляция, быстрый рост заработной платы и неожиданно высокие темпы производства в еврозоне будут сдерживать процесс ослабления денежно-кредитной политики.

Последние экономические отчеты действительно дают основания для беспокойства. Ключевой показатель заработной платы в еврозоне, который, как все надеялись, покажет, что инфляция побеждена, не смог замедлиться.

Это указывает на то, что ослабление ценового давления, особенно в секторе услуг, может быть довольно длительным. Действительно, в прошлом месяце инфляция выросла до 2,6% (с 2,4% в апреле) - больше, чем ожидалось.

@SMI_News_Channel #SMI_Европа

Снова проблемы.

Вчера американские акции с трудом набирали обороты, и индекс S&P 500 закрылся с приростом всего в 0,1%.

Кроме того, техническая проблема на Нью-Йоркской фондовой бирже привела к падению на 99,97% акций холдинга легендарного инвестора Уоррена Баффета и приостановке торгов. NYSE заявила, что уже расследует техническую проблему, связанную с механизмом, ограничивающим колебание цен.

Казначейские облигации США выросли после того, как были опубликованы данные, которые показали, что активность на американских заводах сокращается довольно быстрыми темпами. Тем временем 10-летние облигации снизились на 11 базисных пунктов до 4,39%.

На этой неделе трейдеры также будут сосредоточены на множестве данных по рынку труда, включая пятничную информацию по заработной плате в США.

@SMI_News_Channel #SMI_США

Индийские акции на взлёте.

Индекс NSE Nifty 50 вырос на 3,3%, что стало самым большим скачком за последние три года. Рупия сегодня стала второй по величине валютой в Азии. Рост наблюдается на фоне завершившихся парламентских выборов в Индии.

Индекс S&P BSE 500, один из самых широких индексов Индии, подскочил на 3,3% до исторического максимума. Ралли возглавили коммунальные компании, в том числе Power Grid Corp. и NTPC Ltd., крупнейший в стране производитель электроэнергии.

10-летние облигации Индии несколько подешевели, поскольку инвесторы ожидают решения Резервного банка по ключевой ставке, которое должно быть принято в эту пятницу.

@SMI_News_Channel #SMI_Восток

Ограничения добычи нефти.

Страны ОПЕК+ согласовали квоты на добычу нефти до конца 2025 года. Они остались практически без изменений.

Незначительные корректировки коснулись квот для ОАЭ: с начала следующего года страна будет постепенно наращивать нефтедобычу на 300 тысяч баррелей в сутки.

В 2025 году общий уровень добычи странами ОПЕК+ без учета добровольно взятых на себя участниками обязательств по снижению производства должен составить 39,7 млн баррелей в сутки по сравнению с почти 40,5 млн в 2024 году.

Суммарно от уровня октября 2022 года ОПЕК+ снизила глобальное предложение нефти почти на 5,9 млн баррелей в сутки — это около 6% мирового рынка нефти.

@SMI_News_Channel

Главные новости прошлой недели (27 мая – 31 мая):

⏳ Фондовый рынок США перешёл на режим Т+1.

🇨🇳 Китайские промышленники заподозрили поставщиков свинины из ЕС в демпинге.

🏢 Впервые со времён ранних 2000-х Минфин США начал серию крупных выкупов.

🚜 Anglo American Plc заявила, что больше не будет давать BHP Group времени на подготовку предложения о поглощении.

🛢 Нефть стабилизировалась после падения в среду.

🇷🇺 Правительство РФ одобрило внесённый Минфином пакет законопроектов по совершенствованию налоговой системы.

🌿 Несезонные заморозки в РФ опустошили гектары зерновых культур.

#дайджест

Неурожай пшеницы в РФ.

Несезонные заморозки в РФ, на долю которой приходится почти 1/3 мирового экспорта пшеницы, опустошили гектары зерновых культур. До сбора урожая остались считанные недели и шансы на существенное улучшение ситуации уменьшаются.

Эталонные фьючерсы на пшеницу сегодня подорожали на 1,5%, но затем несколько снизились. Цены близки к росту на 14% в месяц. Это - самый большой скачок с 2022 года.

По оценкам российской сельскохозяйственной компании "Грейнрус", 40% площадей озимой пшеницы в Ростовской области пострадали от неожиданных перепадов температур. По словам аналитиков, урожайность на полях в этом регионе будет на 20% ниже, чем предполагалось ранее.

@SMI_News_Channel

Налоговой реформе в РФ быть.

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило внесенный Минфином пакет законопроектов по совершенствованию налоговой системы.

Он включает три главных блока изменений: введение прогрессивной шкалы НДФЛ для доходов свыше 2,4 млн рублей, повышение налога на прибыль для компаний с 20 до 25%, а также увеличение НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) для производителей калийных и фосфорных удобрений в 2,3 и 2 раза соответственно.

В России 64 млн плательщиков НДФЛ, изменение шкалы затронет около 2 млн из них (с доходом выше 2,4 млн руб. в год), или 3,2% работающего населения, говорится в материалах Минфина.

@SMI_News_Channel #SMI_РФ