엔비디아, Blackwell Ultra를 B300 시리즈로 이름 변경; CoWoS-L, 2025년까지 성장 예상
TrendForce 보고서에 따르면 NVIDIA는 최근 Blackwell Ultra 제품 전체를 B300 시리즈로 리브랜딩하였습니다.
2025년을 앞두고 NVIDIA는 CoWoS-L 기술을 활용한 B300 및 GB300 라인을 전략적으로 홍보할 계획이며, 이를 통해 첨단 패키징 솔루션에 대한 수요를 증대시킬 것입니다.
새로운 브랜드명 하에 B200 Ultra는 B300으로, GB200 Ultra는 GB300으로 변경되었습니다. 또한 B200A Ultra와 GB200A Ultra는 각각 B300A와 GB300A로 업데이트되었습니다. B300 시리즈는 2025년 2분기와 3분기 사이에 출시될 것으로 예상되며, B200과 GB200은 2024년 4분기에서 2025년 1분기 사이에 출하가 시작될 예정입니다.
NVIDIA가 Blackwell 칩 세분화를 통해 클라우드 서비스 제공자(CSP)의 성능 요구와 서버 OEM의 비용 대비 성능 요구를 더 잘 충족시키기 위해 공급망 역량에 따라 유연성을 제공하고 있다고 강조했습니다. B300A는 OEM 클라이언트를 대상으로 하며, H200의 출하가 정점에 도달한 후 2025년 2분기에 대량 생산이 시작될 것으로 예상됩니다.
NVIDIA는 원래 서버 OEM을 위해 B200A 시리즈를 출시하려 했으나 설계 과정에서 B300A로 전환했으며, 이는 예상보다 낮은 등급의 GPU 수요가 약하다는 것을 나타냅니다. 또한, 랙 솔루션을 위한 GB200A에서 GB300A로의 전환은 기업 고객에게 초기 비용을 증가시킬 수 있으며, 이는 성장 잠재력을 저해할 수 있습니다.
NVIDIA의 최신 제품 전략을 살펴보면 2025년에 더 큰 수익을 약속하는 AI 모델로 분명한 전환이 이루어지고 있음을 알 수 있습니다. 회사는 NVL72 시스템에 대한 성능 최적화 및 액체 냉각을 지원하는 서버 시스템 제공업체를 돕기 위해 NVL 랙 솔루션을 개선하는 데 상당한 투자를 하고 있습니다. AWS와 Meta 같은 회사들은 NVL36에서 NVL72로의 전환을 권장받고 있습니다.
출하 추세는 NVIDIA의 고급 GPU 제품이 확대될 것으로 예상되며, 2024년에는 전체 출하 비중이 약 50%에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 전년 대비 20% 포인트 이상 증가한 수치입니다. Blackwell 플랫폼은 2025년 이 수치를 65%까지 끌어올릴 것으로 예상됩니다.
또한 NVIDIA가 CoWoS 기술 수요를 견인하는 데 중요한 역할을 하고 있다고 지적했습니다. Blackwell 시리즈가 2024년에 자리를 잡으면서 CoWoS 수요는 전년 대비 10% 포인트 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 최근의 변화로 인해 NVIDIA는 주로 CoWoS-L 기술을 활용한 B300 및 GB300 제품을 북미의 주요 CSP에 공급하는 데 집중할 가능성이 큽니다.
B300 시리즈는 HBM3e 12hi를 사용할 예정
NVIDIA는 CoWoS에 대한 강력한 수요를 예상하고 있으며, HBM(고대역폭 메모리) 조달도 증가하고 있습니다. 2025년에는 NVIDIA가 전 세계 HBM 시장의 70% 이상을 차지할 것으로 전망되며, 연간 10% 포인트 이상 증가할 것입니다.
B300 시리즈의 모든 모델이 HBM3e 12hi를 특징으로 할 것이며, 생산은 2024년 4분기에서 2025년 1분기 사이에 시작될 예정이라고 주장합니다. 그러나 이것이 NVIDIA의 첫 번째 12hi 스택 제품의 대량 생산이기 때문에 공급업체들은 프로세스를 개선하고 생산 수율을 안정화하는 데 최소 두 분기가 필요할 것으로 예상됩니다.
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