메모장

도널드 J. 트럼프 대통령 성명서

2024년 11월 15일

노스다코타주의 주지사인 더그 버검(Doug Burgum)이 내무장관과 새롭게 구성된 매우 중요한 국가 에너지 평의회(National Energy Council) 의 의장으로서 제 행정부에 합류하게 되었다는 소식을 전하게 되어 매우 기쁩니다. 이 평의회는 미국 에너지의 모든 형태에 대한 허가, 생산, 발전, 분배, 규제, 운송을 담당하는 모든 부처 및 기관들로 구성될 것입니다.

이 평의회는 규제를 완화하고, 경제 전반에 걸쳐 민간 부문의 투자를 강화하며, 오래 지속되었지만 불필요한 규제 대신 혁신에 초점을 맞춤으로써 미국 에너지 우위(U.S. ENERGY DOMINANCE) 를 실현할 경로를 감독할 것입니다. 에너지 우위를 통해 인플레이션을 억제하고, 중국(및 다른 국가들)과의 AI 군비 경쟁에서 승리하며, 미국의 외교적 영향력을 확장하여 전 세계의 전쟁을 종식시킬 것입니다.

미국 에너지에 대한 급진적 좌파의 전쟁은 우리의 동맹국들이 적국들로부터 에너지를 구매하도록 강요했으며, 적국들은 그 이익을 전쟁과 테러를 위해 사용하고 있습니다. 에너지 우위를 통해 우리는 유럽 국가들을 포함한 친구들에게 에너지를 판매할 수 있게 되어 세계를 더 안전한 곳으로 만들 것입니다. 더그 버검은 국가 에너지 평의회 의장으로서 국가 안보 평의회(National Security Council) 의 일원이 될 것입니다.

내무장관으로서 그는 새로운 "미국 번영의 황금기" 와 세계 평화를 여는 데 핵심적인 리더 역할을 할 것입니다. 바이든-해리스 행정부는 국가 부채를 사상 최고치인 36조 달러로 증가시켰습니다. 그러나 미국은 발밑에 존재하는 막대한 양의 "액체 황금"과 기타 귀중한 광물 및 자원을 보유하고 있습니다. 우리는 "시추하자, 베이비, 시추하자(Drill Baby Drill)"라는 슬로건 아래 모든 형태의 에너지 생산을 확대하여 경제를 성장시키고 양질의 일자리를 창출할 것입니다. 우리의 훌륭한 국가 자산을 현명하게 활용함으로써, 우리는 가장 아름답고 중요한 장소들을 보존 및 보호하며 동시에 적자와 부채를 줄일 것입니다.

또한, 민주당이 우리 국가의 전력망에 가한 피해를 되돌리고, 기저부하 전력을 극적으로 증가시킬 것입니다. 이를 통해 바이든-해리스 정부 하에서 계속 치솟고 있는 전기 요금을 낮추고, 정전과 전력 부족 없이 모든 필요를 충족할 수 있는 미국의 에너지 역량을 보장하며, AI 우위를 확보하기 위한 전쟁에서 승리할 것입니다. 이는 국가 안보와 우리 국가의 번영에 핵심적인 요소입니다.

더그 버검은 우리의 천연 자원을 보호하고, 석유와 가스에서의 탁월한 우위를 회복하며, 미국과 그 에너지를 다시 한번 강력하고 위대하게 만들 것입니다!

(버검은 얼마 전 메가테크 기업으로부터 1,250억 달러 규모의 AI 데이터센터에 대한 제안을 받았으며 AI 인프라의 중요성을 이해하고 있음. 트럼프 행정부도 국가 차원에서 AI 인프라 개발에 임할 것으로 보임)

✅ 스탠리 드러켄밀러 포트폴리오, 엔비디아를 털고 장기물 금리 상승에 베팅

24년 3분기 스탠리 드러켄밀러의 가장 중요한 베팅은 장기물 채권 숏이다.

스탠리 드러켄밀러는 연준이 50bp의 기준금리 인하를 단행한 날에 장기물 채권 숏 베팅을 시작했다.

미국 10년물 금리는 숏 베팅을 시작한 9월 중순 3.7% 수준에서 11월 중순 4.5% 부근까지 상승했다. 2개월 만에 10년물 금리가 0.8%p 오른 것이다.

일반 투자자 입장에서 TMV = 20년물+ 국채 숏 3배 레버리지를 투자했다고 보면 32.6%의 수익률을 올린 것이다.

여기서 더 나아가 금리 상승의 피해를 보는 유틸리티, 부동산 섹터는 비중을 줄였다. 반면, 수혜를 보는 지역은행 ETF는 매수했다.

​대선 결과에 대해 예측하지 않으면서도 수익을 볼 수 있는 포지션을 짠 것이다.

탑다운의 영향을 적게 받는 헬스케어 섹터의 성장주 비중을 늘리는 것도 놓치지 않았다.

매크로를 읽을 수 있는 눈을 가졌다는 강점은 투자에 있어 정말 큰 우위를 가져다 준다는 것이 느껴진다.

스탠리 드러켄밀러의 다음 투자는 무엇이 될지 궁금해진다.

https://blog.naver.com/usforall/223662867940

* 러시아, 오스트리아 가스 공급 중단

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~ Russia told Austria on Friday it will suspend gas deliveries via Ukraine on Saturday, in a development that signals a fast-approaching end of Moscow's last gas flows to Europe

~ Russia's oldest gas-export route to Europe, a pipeline dating back to Soviet days via Ukraine, is set to shut at the end of this year

~ "No home will go cold ... gas-storage facilities are sufficiently full," he told reporters

https://www.reuters.com/markets/commodities/austrias-omv-informed-by-gazprom-that-deliveries-be-reduced-0-says-platform-2024-11-15/

최근에 캐나다-미국-멕시코에서 천연가스 파이프라인 미드스트림 사업하는 #TRP 실적발표 컨퍼런스콜 읽어봤는데 2035년까지 이야기하고 있었음

다음 주에 Investor day 열던데 거기서 좀 더 디테일한 이야기 해줄듯 ㅇㅇ

2024년 11월 15일 기준
클락슨 신조선가 지수는
189.13pt로
전주 대비 0.29pt(0.15%)
하락했습니다.

- 좋은 건 좋은 것이 맞음
- 장기적 상승을 위해선 근본적 변화 필요

어제 제가 떠든 거랑 비슷한듯 ㄹㅇ;;

삼성전자 JPM

작성: 탐방왕(https://t.me/tambangwang)

향후 12개월간 10조 원 규모의 자사주 매입 및 소각 계획 발표, 첫 번째 3조 원 매입 프로그램은 11월 18일부터 2025년 2월 17일까지 진행 예정. 매입은 보통주 2.7조 원, 우선주 3,170억 원으로 나뉘며, 전체 발행 주식 대비 각각 0.82%에 해당. 남은 7조 원은 매입 일정 및 금액이 아직 확정되지 않았으나, 전략적 옵션 검토 중

2014-2017년 특별 자사주 매입 이후 처음있는 이벤트. 2018-2020년 및 2021-2023년 주주환원 프로그램 기간 동안 FCF의 약 50%를 배당으로 지급. 향후 3년간 연간 9.8조 원의 배당금과 10조 원의 자사주 매입을 가정할 경우, 2024-2026년 예상 FCF의 약 47%가 주주환원으로 사용될 전망. 향후 특별 자사주 매입 프로그램으로 추가 현금 환원 가능성도 존재. 2024년 및 2025년 예상 현금 환원 수익률은 각각 3.2% 및 5.0%로 추정됨

보통주 평균 매입 단가 53,500원을 기준으로 10조 원 매입 시 약 1억 6,700만 주가 소각되어 전체 보통주 대비 약 2.8% 감소할 것으로 예상. 이로 인해 이재용 부회장 및 삼성 그룹의 지분율은 20.1%에서 20.3%로 소폭 증가할 전망. 이는 삼성생명 및 삼성화재 지분 매각으로 인한 간접 지분 증가와 상쇄됨

장기적인 주가 상승을 위해서는 HBM, 파운드리 등 주요 사업 부문에서 경쟁사 대비 기술 격차를 좁히는 근본적인 변화가 필요할 것. 투자의견 OW 유지

[출처] 데이터 센터도 분명하지만 에너지와 전력도 중요합니다._wsj|작성자 솔로몬

[소식📰] 중국 코스피 ETF종토방 근황
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

https://youtu.be/5neL-DmeBgA?si=r2sv74bSXUPzmSc_

#일진전기

변압기 수주잔고와 PPI 그래프
. 최근 높아진 PPI 환경에서 수주를 많이 받아둔 상태
. 분기별 OPM이 꺽일 수 있지만, 어떤 수주건의 물량이 매출로 인식됬냐의 차이
. 길게 본다면 OPM은 지속적으로 좋아질 것으로 전망

삼성전자 자사주 이야기 먼저 하고

블로그 글 같이 읽어보는 순서로 합니다

10:10 부터 이야기 하겠습니다...

https://www.youtube.com/live/5IEokmyXXYM?si=3tBgolGaT5XHlCom

그냥 추가 담보 설정하면 될듯

추가 담보 설정하면 담보 비율 널널함

30000원 가서 생각해도 될듯

다들 이해 자체를 안 하려고 하네

삼성전자 대주주 담보 해결된지가 언젠데 자사주로 반대매매를 막습니까?

삼성전자가 무슨 동네 구멍가게도 아니고 ㅋㅋㅋ

자사주를 매입해서 방어해도 지랄, 배당을 해도 지랄, 주가 해도 지랄, 안해도 지랄

아니 뭐 대주주 반대매매 나가면 속이 시원한가요? 반대매매 나가는 동안 주가가 멀쩡할거 같음?

아 겁나 어이 털리네

https://www.sejungilbo.com/news/articleView.html?idxno=50751

최악의 사례 중 하나였던 2015년에도, 바닥에서는 25% 상승

2024.11.12 16:35:20
기업명: 한국공항(시가총액: 1,669억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 1,573억(예상치 : -)
영업익 : 162억(예상치 : -)
순이익 : 133억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 1,573억/ 162억/ 133억
2024.2Q 1,500억/ 143억/ 114억
2024.1Q 1,499억/ 150억/ 130억
2023.4Q 1,529억/ 64억/ 64억
2023.3Q 1,474억/ 208억/ 173억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241112800513
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005430

2024.11.12 16:31:17
기업명: 솔루엠(시가총액: 9,091억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)

매출액 : 4,722억(예상치 : 4,679억/ +1%)
영업익 : 269억(예상치 : 270억/ 0%)
순이익 : 113억(예상치 : 203억/ -44%)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 4,722억/ 269억/ 113억
2024.2Q 3,939억/ 206억/ 152억
2024.1Q 3,848억/ 203억/ 116억
2023.4Q 3,189억/ 149억/ 48억
2023.3Q 5,291억/ 453억/ 350억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241112000387

2024.11.12 15:37:19
기업명: 펌텍코리아(시가총액: 4,489억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 852억(예상치 : 831억)
영업익 : 124억(예상치 : 119억)
순이익 : 86억(예상치 : 93억)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 852억/ 124억/ 86억
2024.2Q 855억/ 127억/ 72억
2024.1Q 769억/ 102억/ 84억
2023.4Q 727억/ 82억/ 59억
2023.3Q 711억/ 93억/ 79억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241112900390
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=251970

서프 나면 확실히 반응해주네..

2024.11.12 15:14:44
기업명: 경동나비엔(시가총액: 1조 2,412억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 3,227억(예상치 : 3,283억)
영업익 : 368억(예상치 : 268억)
순이익 : 158억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 3,227억/ 368억/ 158억
2024.2Q 3,076억/ 295억/ 285억
2024.1Q 3,232억/ 325억/ 314억
2023.4Q 3,753억/ 349억/ 224억
2023.3Q 2,824억/ 220억/ 186억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241112800355
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009450

- 미국 대선 이후 한국증시 업종 수익률

- 코스피와 삼성전자 제외 코스피 (코스피 지수 환산, 11/11 종가)

2024.11.12 14:17:22
기업명: 케이아이엔엑스(시가총액: 3,060억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 347억(예상치 : 341억)
영업익 : 57억(예상치 : 55억)
순이익 : 38억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 347억/ 57억/ 38억
2024.2Q 315억/ 62억/ 48억
2024.1Q 307억/ 59억/ 22억
2023.4Q 313억/ 55억/ 60억
2023.3Q 306억/ 67억/ 65억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241112900283
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=093320

2024.11.12 14:00:10
기업명: 비에이치아이(시가총액: 3,936억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 두산에너빌리티(주)
계약내용 : LNG 복합화력 발전설비 공급계약
공급지역 : 국외
계약금액 : 1,221억

계약시작 : 2024-11-12
계약종료 : 2026-03-30
계약기간 : 1년 4개월
매출대비 : 33.2%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241112900267
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/083650
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083650

가스 관련해서 국장은 대충 후보는 나온듯

#비에이치아이 LNG 발전설비 공급계약 수주공시 이후 급반응 중

#SNT에너지 오늘 +3%대 상승

원화기준 코스피는 2,500을 깨고 내려간 수준이지만,

달러환산 코스피는 이미 8월저점도 깼으니, 2,400도 깨고 내려간 상태라고 보시면 됩니다..

포인터에게 인니 300억 발전소 인수한 영향으로 돈복사 시작

2024.11.12 11:14:34
기업명: 지엔씨에너지(시가총액: 834억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)

매출액 : 739억(예상치 : 0억)
영업익 : 132억(예상치 : 0억)
순이익 : 127억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 739억/ 132억/ 127억
2024.2Q 370억/ 30억/ 169억
2024.1Q 403억/ 24억/ 34억
2023.4Q 649억/ 67억/ 73억
2023.3Q 258억/ 9억/ 12억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241112000119

ㅎㅎ 재미따 🤭

시장 가격이 빠지는건 그냥 한국 산업이 글로벌 트렌드 못따라가서 ㅋㅋ

반도체, 시클리컬, 2차전지, 바이오 중에 지수를 상승 시키기 위해서 오를 수 있는 섹터를 고르시오. (중복가능)

오늘 반도체 뉴스들은 트럼프 트레이드로 하락 설명하는 거 같던데 개인적으로 다른 이유라 생각함

JPM: US ELECTION OPPORTUNITIES IN ASIA (MATT SEE)

결국 미국 대선은 두 가지 선택으로 압축됨. 유권자들이 경제 정책의 연속성과 제도적 안정성, 자유 민주주의(해리스)를 선택할지, 아니면 급진적인 무역 정책과 강력한 리더십(트럼프)을 선택할지에 대한 결정임. 한마디로, 안정성을 선택할지 변화를 선택할지에 대한 투표임. 미국 경합주에서 수백만 명의 유권자들이 어떻게 투표할지는 예측하기 어렵지만, 아시아 시장에서 대선 결과에 따라 주목할 만한 몇 가지 "결과 의존적" 트레이드를 소개함.
- - - - -

트럼프 당선 시 = 홍콩/싱가포르/한국 은행주 매수
트럼프의 관세 및 재정 적자 확대 정책이 인플레이션을 유발하고 장기 금리 상승 기대를 높일 전망임. JP모간의 미국 금리 전략가 제이 배리에 따르면, 공화당 승리가 10년물 금리를 40bp 올리고, 최근 선거 기대 변화로 추가 21bp 상승이 나타났다고 평가함. 추가로 20bp 상승 가능성도 있다고 봄. 이런 금리 상승은 아시아 경상수지 흑자 경제권에 위치한 은행들에게 긍정적이며, 특히 단기 금리는 연준의 금리 인하에 고정되어 있어서 은행 순이자마진(NIM) 기대치에 도움이 될 거임. 가파른 금리 곡선은 아시아 은행에 좋은 시기를 의미하며, 아직 밸류에이션 측면에서 상승 여력이 충분하기에 은행 매수 전략을 추천함.

트럼프 당선 시 = 베트남 매수
베트남은 장기적인 트럼프 테마에 부합하는 투자처임. 중국에 대한 60% 관세는 다국적 기업(MNC)들이 공급망을 다변화하게 만들고, 다른 국가들에 대한 10% 관세는 저비용 제조업의 중요성을 더 부각시킴. 이 두 가지 요인은 모두 베트남에 유리하게 작용함. 게다가 베트남은 매력적인 요소가 많음. VNINDEX는 P/E 12배 미만으로 평가되고, 강력한 경제 성장과 FTSE 지수 편입 가능성이라는 잠재적 촉매제를 가지고 있음. 섹터별로 보면, 베트남 전략가 Khoi Vu는 은행, 기술, 그리고 필수 소비재를 추천함.

해리스 당선 시 = 달러 약세 = 한국 매수
글로벌 외환 전략가 Meera Chandan에 따르면, 해리스 당선과 의회 분리 시나리오는 달러에 가장 부정적인 영향을 줄 가능성이 큼. 단기적으로 미달러는 3-4% 하락할 것으로 예상됨. 역사적으로 달러 약세는 중국, 한국, 홍콩/싱가포르에 긍정적으로 작용해왔으며, 만약 해리스가 승리한다면 이 네 시장 모두 반등할 가능성이 높아짐. 중국은 미·중 관계의 지속적인 민감성 때문에 자연스럽게 주목을 받고 있지만, 한국에 더 주목하는 이유는 민주당 승리에 따른 "더 확실한 수혜자"로 평가되기 때문임. 최근 3개월간 달러가 강세를 보이는 동안 한국은 아시아에서 가장 부진한 시장이었으며(-12.4% 하락), 미국 매출 비중이 높은 편(약 25%)이라 달러 약세 전환 시 그만큼 수혜가 클 것으로 기대됨.

* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
https://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/11/05/2024110500213.html

주담통화_#산일전기_241101

이름에 카카오 떼면 시총은 3.3조가 아니라 3천억도 안될지도 ㄹㅇㅋㅋ

2024.11.05 14:00:51
기업명: 카카오페이(시가총액: 3조 2,779억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 1,862억(예상치 : 1,892억)
영업익 : -75억(예상치 : -80억)
순이익 : -253억(예상치 : -75억)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 1,862억/ -75억/ -253억
2024.2Q 1,855억/ -73억/ 6억
2024.1Q 1,763억/ -97억/ 2억
2023.4Q 1,661억/ -215억/ -61억
2023.3Q 1,589억/ -95억/ -82억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241105800195
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=377300

키이스트가 아니라 기타법인이 범인이네요

#대한전선
https://www.mk.co.kr/news/business/11159764

연결이랑 별도랑 영익 차이가 이렇다는건 아마 범인은 키이스트일듯

아얄 자료 나올테니 그거 보십시요

2024.11.05 13:47:03
기업명: 에스엠(시가총액: 1조 8,286억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 2,422억(예상치 : 2,543억)
영업익 : 133억(예상치 : 258억)
순이익 : 63억(예상치 : 212억)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 2,422억/ 133억/ 63억
2024.2Q 2,539억/ 247억/ 84억
2024.1Q 2,201억/ 155억/ 124억
2023.4Q 2,511억/ 90억/ -528억
2023.3Q 2,663억/ 505억/ 842억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241105900174
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=041510

감원 + 희망퇴직/재배치
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2024110509042649391

미국 전인구 신탁 뜬거임? ㄷㄷ

💡💡💡
짐 크래머 해리스 지지 😱

참고로 짐반꿀이라는 단어가 있는데, 짐크래머가 말하는거 반대로하면 돈 번다는 뜻입니다.

오죽하면 레딧이나 X에는 Inverse Jim Crammer 계정도 있을정도....

⚠️매수 매도 추천이 아닙니다⚠️

https://t.me/insidertracking

Technology companies’ push to directly power artificial intelligence with nuclear plants hit a major roadblock, after a federal regulator rejected a request to increase power for an Amazon data center.

The Federal Energy Regulatory Commission on Friday rejected a request to increase the amount of power the Susquehanna nuclear plant in Pennsylvania can dispatch to an Amazon data center campus.

내용을 잘 읽어보시면 FREC이 AWS(아마존웹서비스) 데이터 센터로 보내는 전력공급량을 올려달라는 Talen Energy의 요청을 기각한 것이지 원전증설을 기각한게 아님.

> 일부 기업이 전력그리드 독점하는 것을 막기위한 행정조치.

Talen Energy와 같이 하락한 기업들을 보면 Vistra Energy, Constellation Energy 등 원전베이스 전력 공급기업들임.

더불어 Centrus Energy처럼 원전증설에 수혜를 받는 기업들도 하락.

> SOFC가 반사수혜로 부각됐는데 저는 오히려 빅테크들이 현재처럼 SMR에서 해답을 찾아가지 않을까 생각.

https://www.cnbc.com/2024/11/04/tech-partnerships-with-power-companies-for-ai-in-doubt-after-ferc-order.html

https://blog.naver.com/ddqa4/223646946274

🤔🤔🤔
https://biz.chosun.com/policy/politics/2024/11/05/77HFI64XQBHBXHTGP6YMNXNO7Q/

얜 뭐야

2024.11.05 09:47:03
기업명: 하이브(시가총액: 8조 1,971억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 5,278억(예상치 : 5,123억)
영업익 : 542억(예상치 : 562억)
순이익 : 64억(예상치 : 518억)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 5,278억/ 542억/ 64억
2024.2Q 6,405억/ 509억/ 101억
2024.1Q 3,609억/ 144억/ 111억
2023.4Q 6,086억/ 891억/ -567억
2023.3Q 5,379억/ 727억/ 997억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241105800077
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=352820

First five commercial AST SpaceMobile satellites successfully deployed

https://vo.la/QfGLIv

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=370428

2024.10.28 09:46:15
기업명: 대한전선(시가총액: 2조 2,094억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 8,044억(예상치 : 9,460억)
영업익 : 272억(예상치 : 314억)
순이익 : -(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 8,044억/ 272억/ -
2024.2Q 8,643억/ 374억/ 258억
2024.1Q 7,885억/ 288억/ 211억
2023.4Q 7,556억/ 207억/ 375억
2023.3Q 6,300억/ 174억/ 122억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241028800095
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=001440

[하나증권 유틸/상사/기계 유재선]

HD현대일렉트릭

비수기 영업이익률 20% 상회

□ 목표주가 420,000원, 투자의견 매수 유지
HD현대일렉트릭의 목표주가 420,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 3분기 실적은 시장의 기대치에 부합했다. 2024년 3분기 신규 수주 7.1억달러, 수주잔고 54.0억달러를 기록했다. 지난 분기부터 예상되었던 매출액 이연 부재와 계절적 영향으로 성장성이 둔화되는 것처럼 보일 수 있으나 기존 제시된 가이던스 상회 가능성은 여전히 존재한다. 마진이 견조한 북미 잔고와 매출 비중 증가세가 유지되는 가운데 판가 강세와 증설 일정 등을 감안하면 실적은 2026년까지 장기 성장 추세가 지속될 수 있다. 2024년 기준 PER 22.0배, PBR 7.7배다.

□ 3Q24 영업이익 1,638억원(YoY +91.8%)으로 컨센서스 부합
3분기 매출액은 7,887억원으로 전년대비 13.6% 증가했다. 전력기기를 제외한 모든 부문의 성장이 지속되는 중이다. 전력기기 부문의 역성장에 대해서는 2023년 3분기가 전분기대비 매출 증가가 나타났던 특별한 시점이었던 기저효과를 감안할 필요가 있다. 아시아 등 주요 지역이 아닌 곳에서 매출이 감소했다. 배전기기는 육상용 중심 배전반 매출이 증가했으며 미주향 PAD, POLE 배전변압기 실적은 감소했다. 회전기기는 북미에서 양호한 실적을 이어가는 모습이며 선박용도 안정적인 추세를 지속하는 중이다. 종속법인에서 계절성을 극복한 전분기대비 성장을 보여준 점이 긍정적이다. 미국은 납기 일정에 따라 꾸준한 실적 성장이 나타나고 있으며 중국도 고압차단기 물량 증가로 성장했다. 영업이익은 1,638억원으로 전년대비 91.8% 증가했다. 지난 분기 조기 납품 효과가 사라지며 고정비 절감 효과가 감소한 상황에서도 전반적인 판매단가 상승과 원자재 가격 안정화에 따른 일부 환입 등으로 20% 수준의 이익률을 유지했다.

□ 4분기는 매출이 집중되는 시기. 마진 추가 개선 여부 관찰 필요
수주는 상고하저 흐름으로 진행되는 모습이지만 연간 목표 달성은 충분히 가능한 상황으로 간주된다. 납기가 길어지고 있지만 신규 수주 및 잔고 성장세는 유지되고 있으며 이는 판매단가 상승 영향으로 보인다. 단기적으로 생산능력을 추가로 끌어올릴 수 있는 상황이 아님에도 판매단가 상승으로 외형 성장 추세는 지속될 수 있다. 2025년부터 국내외 증설 효과가 본격적으로 반영될 예정이며 해당 시점부터는 가격뿐만 아니라 물량 측면에서도 추가 개선 흐름이 확인될 전망이다. 원자재 가격은 안정적이고 원/달러 환율도 4분기 들어서 우호적인 상황이다. 실적 인식이 집중될 4분기 성수기에 현재 마진 대비 추가 상승이 가능할 것인지 확인이 필요하다. 미국 대선 결과에 따라 일부 우려가 반영될 수 있으나 단기 심리 변화에 그칠 전망이며 수급 불균형에 의한 긍정적 업황은 오랜 기간 유지될 것으로 판단된다.

(유재선 3771-8011)

첨단소재 채널링크: https://t.me/joinchat/R5wiYmLh1nl43aOC

보고서 링크: https://buly.kr/E77h5ID

[위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

https://naver.me/xprdmEY1

https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/jkwlyxspxx/202402/t20240202_831561.html

10/25 중국 외자 판호 15종 발급

시프트업, 승리의 여신: 니케 외자 판호 발급 확인

엔씨소프트, 리니지2M 외자 판호 발급 확인

https://m.sedaily.com/NewsView/2DFPFW0YMA?OutLink=telegram#cb

근데 오늘만 봐도 시총 상위 10개 중 파란불은 3개 (삼전, 삼전우, 현차)

버는 사람은 조용히 벌고 있음. 조용한 사람이 주식 잘하니까 그 사람들 찾아다녀야 함

채팅이 좀 많이 나와서 계산해봤는데

작년 12월 30일 매매기준율 1300.50
오늘 환율 매매기준율 1389.00
1300.5/1389-1

원화가치 -6.3%
kospi ytd -3.24%

달러 기준 코스피 YTD -9.5% 정도 되겠네... 이게 맞나?? 좀 소름돋네 ㅋㅋ

+ 계산기 돌려보면 정확하게는 -9.335%

미국주식 찾아보다가 든 생각인데

아니 그러면 달러 기준 코스피 코스닥은 YTD 성적표가 어케되어먹었을까? 싶었음 (굳이 찾아볼 마음은 없음)

경쟁률, 확정된 공모가를 보면 수요예측에서 인기가 있었네요

공모가 3.7만원에 할 수도 있다는 기사가 나오더만 3.4로 해준 건 백선생님의 은혜겠지요..

더본코리아 증권발행조건확정]
확정 공모가 : 34,000원 (공모밴드: 23,000원 ~ 28,000원)
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241025000264

*공모금액: 1,020억 원
*시가총액: 4,918억 원
*상장주식수: 14,466,030주
*참여기관(수): 2,216
*경쟁률: 734.67
*확약률(건): 10.2%

#더본코리아

'환율 1400원, 뉴노멀 시대', 산업 구조개편 없으면 '제로성장 덫' 빠진다

새로운 정상화의 시대를 맞이하는 달러 환율

[신한 조선/방산/기계 이동헌]

HD현대일렉트릭
3Q24 Re 궤도에 오른 실적, 호황 장기화

▶️ 우여곡절은 장기 호황을 확인해가는 과정일 뿐
- 3분기는 비수기였지만 북미 비중 확대, 단가 상승으로 20% 이익률 기록. 2분기 서프라이즈 이후 피크아웃 우려, 이튼을 따라 주가 변동성 확대. 편안한 실적과 더불어 북미의 전력인프라 장기투자, AI/데이터센터 호황, 유럽시장 회복 등으로 피크아웃 시점 이연. 변동성에 매수 트레이딩 관점

▶️ 3Q24 Review 비수기에도 단가 상승 영향으로 호실적
- [3Q24 실적] 매출액 7,887억원(+14%, 이하 전년동기대비), 영업이익 1,638억원(+92%), 영업이익률 20.8%(+8.5%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액 -8%, 영업이익 -1%, 영업이익률 +1.6%p 수준. 원자재가 환입 30억원 외에 일회성 없었음. 북미 비중확대, 단가 상승으로 호실적 기록
- [전망] 4분기는 계절적 성수기, 역대 최대 분기실적 기대. 초고압 제품은 사이즈 확대, 북미 외 지역의 성장으로 단가 상승 지속. ‘25년은 국내, 미국 증설효과 반영. ‘25년에도 수주잔고는 확대. 북미의 투자 지속과 중동 사업 확대, 유럽 회복, 선박용 안정적 성장. 흠이 없는 편안한 성장

▶️ Valuation & Risk
- 매수 투자의견을 유지하며 목표주가를 44만원으로 상향(기존 41만원, +7.3%). ‘25년 주당순이익(EPS) 18,580원(변동 미미)에 비교업체 이튼의 ‘25년 주가수익비율(PER) 28.1배를 15% 할인한 23.9배를 적용(기존 10% 할인, 21.9배). 이튼 주가 상승에 따른 증가, 규모 격차 감안한 할인

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=329927
위 내용은 2024년 10월 25일 13시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

신한 조선/방산/기계 채널: https://bit.ly/3pMTnTY
신한 리서치 채널: https://bit.ly/3AqbpSm

2024.10.25 13:35:23
기업명: 신한지주(시가총액: 30조 33억)
보고서명: 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)

계약금액 : 4,000억
시총대비 : 1.4%
계약목적 : 주주가치 제고
체결기관 : NH투자증권(NH Investment & Securities)

시작일자 : 2024-10-28
종료일자 : 2025-04-27


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241025000162
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=055550

3Q 실적 벌써 이러는데 이번에 산업용 전기료 단가 인상 감안하면 정말 어지럽겠네 싶은 생각이 잠깐 지나감

2024.10.25 13:24:43
기업명: 동국제강(시가총액: 4,192억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 8,386억(예상치 : 8,938억)
영업익 : 215억(예상치 : 273억)
순이익 : 95억(예상치 : 112억)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 8,386억/ 215억/ 95억
2024.2Q 9,402억/ 405억/ 232억
2024.1Q 9,273억/ 525억/ 291억
2023.4Q 11,226억/ 786억/ 439억
2023.3Q 10,790억/ 1,054억/ 593억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241025800165
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=460860

2024.10.25 13:26:27
기업명: 현대제철(시가총액: 3조 4,763억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 44,630억(예상치 : 57,132억)
영업익 : 321억(예상치 : 1,003억)
순이익 : -619억(예상치 : 349억)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 44,630억/ 321억/ -619억
2024.2Q 60,414억/ 980억/ 14억
2024.1Q 59,478억/ 558억/ 322억
2023.4Q 61,042억/ -2,291억/ -1,975억
2023.3Q 62,832억/ 2,284억/ 1,292억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241025800167
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=004020

밥 먹으면서 생각해봤는데
#HD현대일렉트릭 컨콜 내용을 P, Q, P*Q, C, 경쟁 5개로 나눠본다면

1. P
- 수주단가 여전히 인상 단계
- 미국 가장 높고, 유럽/중동 올라오는 그림. 장기적으로 수렴
- 고객 요구사항 커지면서 ASP, 판가 높아지는 그림. 내년에도 수주잔고는 YY 증가

※ 기본적으로 수주잔고에 북미 비중이 높을수록 알짜로 봐야 함
※ 유럽, 중동 단가가 빠르게 올라오는 그림이면 유럽, 중동 합산 비중이 높은 #효성중공업 쪽의 상승률 탄력이 더 좋을 가능성
※ 유럽, 중동 수요 증가로 북미에 수출되는 변압기 줄면 북미도 계속 가격이 올라가게 되는 그림이니 북미 비중 높은 친구들도 괜찮다 봐야 할듯

2. Q
- 울산, 앨러바마 증설. (Capa 약 2,200억)
- 증설 효과: 내년 60%, 내후년 100% 반영
- 중저압차단기 공장 내후년 말 본격 가동

3. P*Q (25F 매출)
- P↑: 판가 상승 효과 반영
- Q↑:한국, 미국 공장 증설 효과 약 1,300억
※ 판가 상승 효과, 고마진 제품 믹스 비중 증가로 마진율이 더 높아지게 된다면 영업이익은 컨센 기준으로 봤을 때 괜찮을 거 같은데, 매출은 어떨지 모르겠음. 현일렉 같은 경우 컨센이 지금 매출 과대추정 + 이익률 과소추정 상황 같기도 함.

4. C
- 원자재 상황 괜찮아서 환입 들어옴

5. 경쟁 상황
- 초고압 신규 경쟁자 진입 어려움
- 기존 경쟁자들도 크게 증설한 부분이 아니라서 성장을 커버 못할 수준

#현대일렉트릭 #컨콜 #IR자료 #3Q24

* 전분기 기저효과와 3분기 계절성으로 전분기 대비 실적 감소하였으나 여전히 견조한 수준을 유지
* 선별 수주 정책 유지, 전체 수주 잔고 증가 및 수주 수익성 성장 추세가 지속중(선별수주&수주 수익성의 성장 추세)

<사업부문별>
* 전력기기: 3분기 계절성 이슈로 주요 지역 납품 감소(아시아 등 비주요지역의 매출 감소), 주요 시장 매출 비중은 지속 증가
* 배전기기: 육상용 중심의 배전반 매출이 QoQ 17% 증가, 미주향 패드/POLE 배전변압기 실적이 감소
* 회전기기: 전분기 기저로 QoQ 소폭 하락, 북미 QoQ 25%, 선박용 안정적인 실적 지속
* 미국법인: 연간 납기 스케줄에 따라 견조한 실적을 유지중
* 중국법인: 고압차단기 물량 증가로 안정적인 흐름 지속

<분기 영업익>
* 전력기기: 계절성 이슈의 북미시장 납품 감소로 수익성 소폭 감소하였으나 여전히 견조, 중동향 고압차단기 물량이 감소
* 배전기기: 미주향 매출 감소로 배전변압기 수익성이 감소, 주요 시장 육상용 배전반 수익성 증가(국내/중동/미주)
* 회전기기: 북미&중동 매출과 더불어 수익성 성장세 지속, 선박기기 양호한 수익성 유지중
* 미국법인: 선별 수주 효과로 수익성 증가 지속
* 중국법인: 고압차단기 물량 증가로 안정적인 수익성 지속

<북미시장>
* 전력기기 공급부족 환경 지속중, 주요고객사 선별수주 지속, 수주잔고 내 미주 비중 증가세가 지속
* 전력&회전기기 견조한 실적 지속, 배전기기는 4분기 재차 납기 증가 예정
* 미국 에너지부(DOE)의 송배전 전력망 프로그램 추가 승인 계획 발표 >> 3일 1.5B >> 18일 2B
* AI로 전력 수요 증가 >> 구글, MS 등 주요 데이터센터 사업자 유틸리티 업체들과 전력 공급 계약 체결 추세, 중장기 우호적인 시장 환경 지속
* 수주잔고내 60% 비중 차지중(증가추세), 상고하저의 수주추세 유지

<중동시장>
* 고압차단기 수주 증가 지속
* 사우디 외 지역 약진으로 예상대비 높은 수주 달성
* 고압차단기 전분기 급증했던 부분이 감소
* 카타르/UAE에 LNG 설비 투자 수주가 지속
* 고사양/대용량 변압기 집중 및 고압차단기 등 제품 다변화 시도 지속

<선박용>
* 조선업 계절성에 신규 수주 감소, 납기 장기화에 따라 기자재 발주까지의 소요 시간 또한 장기화 추세
* 선박용 배전반 매출 증대
* 회전기기 일시적 감소
* 탄소규제/선박노후화/카타르에너지 2단계 LNG선 발주에 이어 20척의 추가 발주 검토 등

* 부채비율 -35.3%p 하락한 140%
* 순차입금 -48.6%p 하락한 0.1% 달성 >> 현금유동성 확보

<QnA>
Q 영업익단에서의 일회성 손익(환/원자재가격)
A 원자재가격 변동에 대해서는 예상대비 훨씬 잘되고있어 절감되는 부분 꾸준히 발생중이며 수주/생산/품질불량 전반적으로 개선세, 전기강판 등 원자재 비용도 환입된 부분있음, 수출비중이 높아 고환율은 우호적, 순익증가효과 지속중

Q 통상적인 납기스케줄 외 변동있었던 지역이 있었는지(북미 배전이 일시적으로 IRA 등으로 밀린다던가, 중동의 전쟁영향 등)
A 납기지연 거의 없음(중동/북미 등 통틀어), 계절적인 3Q 요인만 작용된 실적이었음, 중동 고압차단기는 협상에 시간이 오래걸리는데 납기는 이슈없음

Q 수주잔고내 전력/배전/회전 잔고 구분이 가능한지 + 각 납기 리드타임 분야별로
A 현재 26년까지 완벽하게 납기가 차있는 상황이며, 27년 이후부터 나누어서 영업을 진행중, 세부내용은 공개불가

Q 이번분기 내수매출 비중, 한전관련 비중
A 6:4정도, 국내는 민수위주로 매출이 발생하여 한전비중은 낮은 편

Q 올해 판매단가, 수주단가가 연초대비 상승중인지
A 초고압에 집중하고있고, 수주단가는 영업부에서 지속적으로 높이는중

Q 북미 외 지역의 가격들이 올해 북미보다 상승률이 높은 지역이 있거나 북미향에 수렴해갈 가능성이 있는지
A 미국이 가장 높고, 장기적으로는 수렴할 것(유럽/중동 그외 지역들도 변압기가 부족한 현상들이 발생중, 고객 요구사항도 늘어나는중), 향후 수주단가도 인상하는데 무리가 없는

Q 스웨덴 수주 정정공시, 납기 29년까지고 2월에서 9월까지로 밀렸는데 이렇게 디테일하게 정정해야하는만큼 잔고 상황에 이슈가 있는지
A 고객 요청사항이었으며, 유럽이 장기적으로 계획을 세우고 발표중 + 납기슬롯을 우리가 타이트하게 요청중이라 고객에게 확실한 시기를 요구중, 슬롯을 보수적으로 관리하기 위함

Q 매출에 비해 이익률이 상당히 잘나왔는데 어떤 이슈
A 매출이 빠졌지만 비중이 전력기기와 북미향 비중이 높다보니 상대적으로 믹스가 좋아 이익률이 좋아졌음

Q 중간배당 설명과 배당성향 가이드라인
A 30% 목표로 한다고 명시, 작년 정기배당의 경우에는 자금상황 고려해서 작년 1천원 결정했고, 올해는 추가로 1,100원 집행, 밸류업 고려

Q 9월달에 완료된 증설물량의 Q증가 기여도(국내/미국)
A 국내/미국 증설 >> 변압기 매출의 약 20% 증가 예상(금액으로는 2천억 초반대 예상중임) >> 단번에 일어나는 것은 아니고 향후 2년에 걸쳐 내년에 60%, 그 이후 40% 예상중

Q 초고압 쇼티지 이야기가 2-3년째, 신규 플레이어들의 참여가 앞으로도 우려되는 부분인데 경쟁구도의 변화 체감
A 신규플레이어를 업계에서 원하는 것과 증설은 사실임 >> 초고압 중에서도 가장 큰 레인지를 우리가 다루기에 경쟁은 미미하다고 생각하며, 크게 증설한 부분들도 아니라 충분히 시장의 성장을 커버 못할 수준이라고 판단

Q 배전반 매출 세부내용과 배전반 매출성장이 향후에도 이어질 수 있는지
A 배전기기 미주향을 본격적으로 하지 않았으나, 향후 증가 기대함

Q 충주 중저압차단기 증설
A 내년말부터 가동 예상

Q 풀케파중인데 올해대비 내년 매출 증가가 가능한지, 증설분 정도만 고려하면 되는지
A 중저압차단기는 기여 미미, 국내/미국공장 증설분은 확실히 반영, 변압기 판가 인상분 내년도에 추가로 더 많이 반영, P효과 위주로 기대

Q 잔고가 너무 많이 늘어서 향후 더 늘어날 수 있을까?
A 변압기 사이즈/스펙 등이 커지는 부분도 고려 + 변압기 외 품목들도 늘어나는중, 내년에도 올해보다 더 높은 수주잔고 유지될듯

Q 회전기기, 선박용제품 MS 높은 것으로 알고있는데, 캐파문제는 없을까(추가 증설 필요한지)
A 선박/육상 점유율이 비슷한 상황이고, 육상용 배전(미주향)도 늘고있음, 해당 부문의 캐파는 문제없음

Q 북미 신규수주, 정책적으로 장기계약 요구중인것으로 알고있는데, 유틸리티 업체들의 장기계획 수립상황과 우리에게 오는 문의사항 등과 참여방법 궁금
A DOE에서 행정명령을 내린 것은 사실, 유틸리티사들은 향후 10년 계획을 제출해야하고 협의중인 것으로 알고있음(1년 협의) >> 빨라야 내년 하반기면 해당 부분은 가시화되어 우리와 공유하고 협상 진행될 듯

https://blog.naver.com/onion_asset/223631058746
지난 분기까지만 해도 자신감을 갖게 됐다는 CEO가 이번 컨콜을 열면서 '투자 슈퍼 사이클의 초기 단계에 있습니다.'라고 언급했다면...

Electrification 부문 가이던스 상향

Organic growth : mid~high-teens → high-teens

https://www.gevernova.com/news/press-releases/ge-vernova-reports-third-quarter-2024-financial-results

#GEV FY 24.3Q 실적발표
매출 : 8,913M(8,760m, beat)
EBITDA : 243M(524M, miss)
EPS : -0.35 (1.02, miss)
FCF : 968M(822M beat)

24년 직전 가이던스 유지
매출 : 34b-35b
EBITDA Margin : 5~7%
FCF : 1.3-1.7B

[ Vertiv, 컨센서스를 상회하는 실적과 가이던스 상향 발표했지만 실적 발표 후 극심한 변동성 후 보합 ]

- Vertiv 는 컨센서스를 상회하는 실적 을 발표 하였지만 장전 시장에서 5% 하락

- 매출 : 20.7억 달러 (YoY 19%, 컨센서스 9천만 달러 상회)

- Non-GAAP EPS : 0.76 달러 (컨센서스 0.07 달러 상회)

2024년 4분기 가이던스

- 매출 : 21.15~21.65억 달러

- 매출 성장률 : 11~15%

- 조정 영업이익 : 4.27억 달러~4.47억 달러

2024년 가이던스

- 매출 : 77.8억~78.3억 달러

- 매출 성장률 : 13~15%

- 조정 영업이익 : 14.75~15.95억 달러

- 조정 희석 EPS : 2.66~2.70 달러

CEO 코멘트

- 3분기 실적 호조는 핵심 디지털 인프라 제품 / 서비스에 대한 견고한 기저 수요, 강력한 영업 덕분!

- 아직 미성숙한 시장이지만 액체 냉각 매출이 실적에 가시적인 기여를 하기 시작하였음!

- 액체 냉각 파이프라인도 계속 성장!

- AI 개발 가속화에 대한 분명한 징후 관찰!

버티브의 2025년 전망

- 데이터 센터는 AI 수요로 계속해서 가속화될 전망

- 2025년 성장률은 2024년의 14% 보다 더 높을 것으로 전망

- 공급망 문제는 없고 원자재 가격도 관리가능한 변동성 수준

- 이익률은 계속 좋아지며 레버리지 효과가 나올 것으로 기대

- 수요를 맞추기 위한 연구개발 투자 / 시장 진출 / 캐파 확장에도 Free Cash Flow 는 계속 좋을 것

2024.10.23 15:31:20
기업명: 가온전선(시가총액: 2,833억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)

대표보고 : 엘에스전선 /대한민국
보유목적 : 경영권 영향

보고전 : 48.75%
보고후 : 50.33%
보고사유 : 장내매수로 인한 보유주식 변동

* 엘에스전선(주)
2024-10-15/장내매수(+)/보통주/ 25,100주/-
2024-10-16/장내매수(+)/보통주/ 25,800주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241023000232
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/000500
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000500

'으따 시방 개미 좀 고만 팔아먹으랑께'
(주식해본 적 없음, 민주당 정책위의장)

https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20241023050546

ㄹㅇㅋㅋ

김병욱 전 의원이 공개석상 발언에서 금융투자세(금투세)를 언급한데 대해 김 수석최고위원은 “철저하게 김병욱 의원의 개인 의견”이라며 “(금투세 정책 방향은) 여러 토론을 거쳐 대략의 공감대를 얻은 뒤 어떤 시기에 어떤 방법으로 발표할 것인가를 최고위에 위임한 것이라 게 (김 전 의원이 말하는) 의미”라고 설명했다.

https://www.polinews.co.kr/news/articleView.html?idxno=668264

#LS_Electric 3Q24 IR pdf

1. 전력
- 북미 초고압변압기 실적 견조
- 배전기기 양산 계절 요인, 배전반 및 신재생 납기 조정 영향

2. 자동화/자회사
- 자동화: 회복 집중
- 자회사: 북미 전력사업 확대에 따른 실적 개선

개인적으로 이 인간들이 지금처럼 말만 던지는 게 아니라 직접 행동을 할 떄까지 믿지는 않을 예정

https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20241023050463

[단독]당정, 반도체 특별법안 합의…'직접 보조금' 길 열어뒀다

https://v.daum.net/v/20241023110718260

2024.10.23 13:54:17
기업명: 엘에스일렉트릭(시가총액: 4조 6,350억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 10,212억(예상치 : 10,682억)
영업익 : 665억(예상치 : 812억)
순이익 : 336억(예상치 : 516억)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 10,212억/ 665억/ 336억
2024.2Q 11,324억/ 1,096억/ 646억
2024.1Q 10,386억/ 937억/ 797억
2023.4Q 10,304억/ 681억/ 436억
2023.3Q 10,226억/ 701억/ 406억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241023800177
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010120

2024.10.23 13:34:56
기업명: HD현대마린솔루션(시가총액: 5조 6,318억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 4,613억(예상치 : 3,769억)
영업익 : 834억(예상치 : 577억)
순이익 : 585억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 4,613억/ 834억/ 585억
2024.2Q 4,379억/ 710억/ 567억
2024.1Q 29억/ 1억/ 1억
2023.4Q -/ -/ -
2023.3Q -/ -/ -


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241023800165
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=443060

전기료 인상 영향: IT 철강금속 석유화학 등

산업용 요금 인상폭 16.1원/kWh * 산업용 판매 비중 53% = 전체 ASP 약 8.5원/kWh 상승 효과

1원 인상 당 약 5,500억원 개선되므로 연간 +4.7조원 영업이익 개선입니다

당사의 기존 2025년 한국전력 영업이익 전망치 8.6조원은 요금 인상을 반영하지 않았습니다

[속보] 24일부터 산업용 전기요금 평균 9.7% 인상
https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2024/10/23/KAJEGHQV5NGTBAUDLHPHKVH2OU/

얜 어느새??

짐크레이머: 엔비디아를 보유하고 팔지마라. 부정적인 애널리스트들 때문에 200달러 초반에 판 사람들이 얼마나 될까?

ㄹㅇㅋㅋ

'24년 두산에너빌리티 연결기준 실적에서

두산밥캣이 전체 매출의 56.3% / 영업이익의 84.4% / 순이익의 64.8%를 차지할 것으로 예상되는 가운데..

금번 정정공시로 두산밥캣 분할 비율이 오히려 줄었네요 (25% → 12%).... 대신, 로보틱스와 합병비율은 올렸습니다.

매수청구권 가격은 20,890원 (금일종가 20,650원) 그대로이긴 한데..
분할직후에 에너빌리티 주가 박살 나는거 아닙니까 이러면;;

*요약하자면, 순이익의 65%가 날아가는데 시총은 12%만 감자하는 것

이래서 원전 밸류체인은 미국에 투자해야... 늘 그렇듯 코스피 대주주 통수

#카카오 웹툰은 없어집니다.

https://www.mk.co.kr/news/it/11145835

#바이오플러스 241018 설비투자 공시 관련 IR 통화

이게 되나?

웹사이트가 어려워서 홈페이지 개나 웃을 소리하네

서초 일하는 스탭들이 그룹에서 제일 빠릿한 사람들 데려다놓고 일하는데인데 무슨 ㅋㅋㅋ

판춘문예 수준의 찌라시 보고 삼성이 망했다 딸딸이 치지 마십쇼

https://m.fmkorea.com/best/7598642237

일찍 이찍에 이어서 이번에는 블라인드에서 짱깨들 삼성 테러인가

The Climate Short: Hedge Funds Pile Up Huge Bets Against Green Future

월스트리트의 ‘패스트 머니’는 최근 몇몇 그린 경제의 주요 부문을 주의 깊게 살펴본 후 이들에 대한 베팅을 반대로 걸고 있다. 미국, 유럽, 중국에서의 대규모 그린 경기 부양책에도 불구하고, 많은 헤지펀드가 배터리, 태양광, 전기차, 수소 부문에 대해 롱(Long)보다 숏(Short) 포지션을 더 많이 취하고 있으며, 석유, 가스, 석탄 같은 화석 연료에 대해서는 롱 포지션을 더 선호하고 있다는 분석이 나왔다. 이 분석은 약 500개의 헤지펀드가 자발적으로 공개한 포지션을 바탕으로 헤이즐트리(Hazeltree)가 제공한 데이터를 바탕으로 블룸버그가 실시했다.

이 결과는 금융 시장에서 가장 높은 수준의 전문 투자자들이 기후 변화와 관련된 전환에 대해 냉담해졌음을 보여준다. 과학자, 정책 입안자, 기업 경영진, 경제학자들이 필수적이라고 주장하는 그린 전환은 심각한 기후 재앙을 피하기 위해 중요하지만, 투자자들은 이러한 전환이 기대했던 만큼 빠르거나 수익성이 높지 않다고 판단한 것이다.

블룸버그의 분석에 따르면, S&P 글로벌 클린 에너지 지수는 2021년 고점 이후 거의 60% 하락한 반면, S&P 500 지수와 S&P 글로벌 석유 지수는 50% 이상 상승했다. 클린 에너지 전환을 주도해온 임팩스 자산운용도 같은 기간 동안 시장 가치가 절반 이상 감소했다. 제네바에 본사를 둔 헤지펀드 매니저 아나콘다 인베스트의 CEO 르노 살뢰르는 수년 동안 전환점을 찾고자 노력했지만, 현재까지 그러한 전환점을 보지 못했다고 언급했다.

그린 투자자들이 직면한 어려움은 거시경제적인 배경과 맞물려 있다. 높은 금리가 해상 풍력 발전소와 같은 자본 집약적인 프로젝트에 영향을 미치고, 신흥 기술에 대한 자금을 제한하면서 이러한 프로젝트들이 더욱 어려워졌다. 또한 정치적 환경도 적대적이다. 그린 및 ESG 전략을 옹호하는 투자자들은 미국 공화당의 “반자본주의적 음모”라는 비난에 직면하고 있다. 그뿐만 아니라, 중국과의 관세 전쟁과 같은 지정학적 위험은 전기차나 태양광과 같은 전통적인 그린 투자에 대한 매력을 떨어뜨리고 있다.

카메트 캐피털 파트너스의 CEO 케리 고는 지정학적 요인이 에너지 전환이 성공하지 못하는 주요 이유라고 밝혔다. 그는 중국이 그린 기술 공급망의 대부분을 장악하고 있으며, 관세가 투자 논리를 훼손한다고 지적했다. 만약 도널드 트럼프가 다시 대통령에 당선된다면, ESG 투자자들은 새로운 차원의 어려움을 겪을 것이라는 전망이 나온다. 트럼프는 기후 자금을 철회하고, 가솔린 가격을 우선시하며, 중국산 제품에 대해 60% 이상의 관세를 부과할 계획을 내놓았다.

이러한 보호주의가 지속되는 한, 그린 전환에 대한 광범위한 투자 논리를 찾기는 어렵다는 의견이 많다. 2050년까지 탄소 중립을 달성하기 위해서는 215조 달러의 자본이 필요하지만, 많은 투자자들이 그린 투자에서 얻을 수 있는 수익성에 대한 확신을 가지지 못하고 있다.

헤지펀드의 그린 경제에 대한 부정적인 전망은 태양광, 전기차, 배터리 등 여러 부문에서 나타난다. 예를 들어, 3분기에는 인베스코 솔라 ETF에 대해 숏 포지션이 롱 포지션을 능가했으며, 전체 기업의 77%에서 숏 포지션이 우세했다. 이는 2021년 1분기 33%였던 수치에서 크게 증가한 것이다. 많은 헤지펀드 매니저들은 중국이 태양광 부문에서 차지하는 비중이 커서 유럽과 미국 투자자들에게는 어려운 노출이라고 말했다.

전기차 부문도 마찬가지로 매출 성장 둔화로 인해 헤지펀드 매니저들이 점점 더 부정적인 전망을 가지고 있다. 데이터에 따르면, 전기차 및 관련 부품 공급업체에 대한 숏 포지션이 롱 포지션보다 많은 경우가 55%에 이르렀다. 전기차 배터리 및 관련 금속 및 화학 제품에 대한 숏 포지션도 급증했으며, 특히 글로벌 X 리튬 및 배터리 기술 ETF 내에서 숏 포지션이 57%를 차지했다.

반면, 석탄, 석유, 가스와 같은 화석 연료 기업에 대한 롱 포지션은 2021년보다 증가했다. 특히, 중동의 갈등으로 인한 유가 상승 가능성이 크다는 전망이 나오고 있다. 또한, 석탄에 대한 롱 포지션이 숏 포지션을 능가하고 있으며, 중국과 인도의 전력 소비 증가와 함께 석탄 수요가 유지되고 있다.

바람 에너지 부문은 몇몇 긍정적인 전망을 보여주고 있으며, 헤지펀드 매니저들은 이 부문에 대해 여전히 롱 포지션을 선호하고 있다. 이는 정부가 새로운 풍력 발전소 주문을 늘리고 있는 것과 관련이 있으며, 2040년까지 해상 풍력 용량이 10배 증가할 것으로 예상된다.

마지막으로, 그리드 인프라와 전력 장비 부문은 헤지펀드들이 가장 선호하는 투자 분야 중 하나로 꼽히고 있다. 전력 수요가 급증하면서 이 부문은 그린 전환에 대한 노출을 제공하면서도 지정학적 리스크에 휘말리지 않는 드문 기회를 제공한다는 평가를 받고 있다.

- Bloomberg, Macro Trader.

https://www.chosun.com/national/transport-environment/2024/10/20/BKK3HEFBH5CKNDZDO26SPKI62U/

#한국공항

최근 시설투자로 분기 50억 감가상각비 더 붙고 항공 수요 둔화 가능성이 부각되면서 주가는 하회했던 것으로 보이는데

인천공항 터미널 확장 및 아시아나항공 M&A 수혜주라는 띰은 변하지 않았음

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002376695?sid=101

“지금은 미국이 거의 대부분의 초고압 변압기를 ‘쓸어가는’ 수준이라고 보시면 됩니다.”

“자동화를 하면 오히려 정밀한 작업이 어려워 모든 작업을 매뉴얼(수작업)로 진행한다”
-

https://news.mtn.co.kr/news-detail/2024102110192991038

#엔씨소프트 非리니지 인원들 유기 각 보는건가?

분사 뉴스 관련 공시

얘네 나쁘다! 이러려는 건 아님

https://www.hankyung.com/amp/2023050282591

어그로 장인이라고 하는 이유

어차피 본인들도 진심으로 행동주의로 뭘 하려는 건 아니고 걍 어그로 끌어서 오르면 던지고 나갈 것이기 때문 (이력 있음)

https://www.mk.co.kr/news/stock/11143918

주주환원 행동주의 어그로 장인 👏

뒤늦게 움직인 큰손…현대차 인도IPO '반전'

구주매출로 생긴 현금 4.5조 어떻게 쓸까 😎

https://www.channelnews.com.au/amazons-blackwell-based-servers-delayed-until-2025/

인텔 삼성 파운드리 시원찮아서 수주가 빠지는데 상식적으로 당연한 흐름이라 봄

궈밍치) 루머에 따르면 ASML이 TSMC의 장비 가격을 인상할 계획이라는 소문이 있습니다.

그러나 제가 알기로는 TSMC가 ASML에 가격 인하를 요구할 가능성이 높습니다.

한국에 의미있는 TSMC 체인 종목이 거의 없어서 붙어가는 건 안되고 AI 관련해서 볼만한 게 닉스 체인일텐데 우선 반도체 티셔츠 입고 나온 신의 위력이 압도적이어서 오늘 빠지네..

#데이터센터 #전력 #버지니아

세계 최대 데이터센터 시장 붐으로 버지니아주, 20GW의 청정 전력 추가

https://www.rechargenews.com/wind/boom-in-worlds-largest-data-centre-market-spurs-virginias-dominion-to-add-20gw-of-clean-power/2-1-1725379

* 2차 세계대전 이후 가장 높은 수요를 경험중인 미국 주요 전력회사
* 3.4GW의 해상 풍력/12GW의 태양광을 포함한 20GW의 청정 발전 대규모 용량 확장이 필요
* 단일 에너지원, 그리드 솔루션, 에너지 효율 프로그램으로는 고객의 증가하는 요구를 안정적으로 충족할 수 없음

[‍상상인 기계/유틸리티 김광식]

「2025년 기계 산업전망: 꺾이지 않을 방향성 」

▶️풍력 Overweight (유지)
- `24년 해상풍력 경매 결과, 유럽 업황 가속화 명백
- 대선에 따른 단기 변동성 심화, 실질적 영향은 美 해상풍력 국한
- 금리 인하에 따른 프로젝트 재개, 풍력 업종 밸류에이션 상향 요인

▶️전력기기 Overweight (유지)
- 유럽 주요 유틸리티사 자본지출 계획 극적 상향 조정
- 미국의 전력망 투자 촉구에도 유효한 투자 계획 미진
- 싸이클 산업에서 성장 산업으로의 탈바꿈되며, 글로벌 PEER 대비 할인율 축소 가능성

▶️ TOP PICKS: LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, SK오션플랜트
- LS ELECTRIC: 북미 진출 본격화, 변압기 잔고 MIX 빠르게 개선
- HD현대일렉트릭: 증설 CAPA 반영, 고압->초고압 수요 증진 수혜
- SK오션플랜트: 국내 해상풍력 개화, 해상풍력 실적 턴어라운드

☑️ 보고서 : https://han.gl/KhvPf
☑️ 컴플라이언스 승인을 득함

#케이뱅크 너무 뻔했어서 그냥 그러네
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0001033232

[출처] 드러켄밀러가 보는 제2의 엔비디아는?|작성자 좋은친구

사진으로 요약

$KMI (Post-market -1.52%)

1. 3Q24 실적
Revenues: $3.7B (Est: $4.03B)
EPS: $0.25 (Est: $0.27)
backlog: $5.1B (3Q23: $3.8B)
Dividend: $0.2875

2. 컨퍼런스 콜 주요 내용 요약
- 24년 가이던스: EBITDA 성장률 YoY 5%, EPS YoY 9% 예상

- Texas의 GCX System 확장 발표. 몇 달 안에 중요한 프로젝트들 더 발표할 것으로 예상.

- 멕시코로의 수출, 전력, 산업 성장에서 큰 성장 기회를 보고 있음. 올해 들어 기회가 계속 증가하고 있고 점점 더 구체화되고 있음

- 전력 측면에서 수요의 원동력은 미국 남부로의 인구, 기업 이동으로 형성되는 타이트한 에너지 시장. CHIPS, 낮은 에너지 가격, 온쇼어링 및 니어쇼어링, 석탄 발전소의 전환, 데이터 센터 수요 급증 등이 있음

- 천연가스 운송 및 저장 기능을 확장할 수 있는 상당한 프로젝트 기회가 계속 증가할 것으로 예상

컨스텔레이션 에너지, 미국 쓰리마일 원전 재가동 위해 변압기 1400억원어치 주문

=>
마소 데이터센터에 2028년부터 20년간 공급하기 위해 가장 빨리 주문
= 리드타임이 가장 큰 병목 “변압기”라는 것

Constellation orders $100 million transformer for Three Mile Island restart
https://www.reuters.com/business/energy/constellation-orders-100-million-transformer-three-mile-island-restart-2024-10-16/

Constellation Energy (CEG.O)
, opens new tab
has ordered a main power transformer for the Three Mile Island nuclear reactor it is attempting to restart in Pennsylvania, pushing ahead with work critical to the plant's revival, Reuters learned on a tour of the site on Wednesday.
The transformer is expected to be the biggest single piece of equipment that will need to be replaced for restart of the plant. It will cost about $100 million, said Constellation, the owner of the plant, which is investing $1.6 billion to revive the operation over the next four years.

Separate Unit 1, which Constellation wants to resurrect, shut in 2019 for economic reasons. Constellation expects Unit 1 to begin producing power in 2028, but there is a series of physical hurdles, along with U.S. and local regulations, that must be completed first.

Dominion, 2039년까지 21GW의 청정 에너지, 5.9GW의 가스 발전 추가 계획 발표

도미니언 에너지는 수요가 전례 없는 수준으로 계속 증가함에 따라 “격차를 해소”하기 위해 가스 연소 자원에 계속 의존하면서 향후 15년 동안 21.1GW의 새로운 청정 에너지 용량을 온라인으로 전환할 계획이라고 화요일 버지니아 주 공사 위원회와 노스캐롤라이나 유틸리티 위원회에 제출한 2024년 통합 자원 계획에서 밝혔다.

도미니언은 2039년까지 이미 개발 중인 2.6GW, 약 12GW의 신규 태양광 발전, 약 4.5GW의 신규 배터리 저장 장치에 더해 약 3.4GW의 신규 해상 풍력을 배치할 계획이라고 밝혔다. 또한 2030년대 중반부터 총 1,340MW 규모의 소형 모듈형 원자로 5기를 배치할 계획입니다.


천연가스, 친환경, ESS, 원전, SMR까지 석탄 석유를 제외한 나머지 발전투자 급증

#하이브 드디어 위버스 수익화..

https://n.news.naver.com/mnews/article/044/0000262244?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

https://www.kakaofriendsgolf.com/

할인율이 무슨 폐업정리 수준인데

이거 실제 시세보다 싼 건가요? (잘 모름)

#카카오게임즈