PRO Рынок стройматериалов

​День Святого Валентина

профессиональный праздник девелоперов

«Что касается цен на недвижимость, действительно, по итогам года (2023 год – PRO рынок стройматериалов) разрыв между ценами на первичном и вторичном рынке - 44%. Это очень большой разрыв… На наш взгляд, этот разрыв должен уменьшаться в связи с теми решениями, которые были приняты по льготным [ипотечным] программам, но этот процесс, конечно, не будет очень быстрым. Этот разрыв может снижаться достаточно постепенно», - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. – ТАСС от 24.03.2024.

Прошел год…

По данным Росстата, средняя цена 1 кв. метра жилья на первичном рынке для всех типов квартир выросла на 26,7% – с 140 371 руб. в IV квартале 2023 года до 177 887 руб. в IV квартале 2024 года.

При этом на вторичном рынке средняя цена 1 кв. метра увеличилась на 17,1% – с 97 418 руб. до 114 082 руб. за аналогичный период.

Таким образом, если в конце 2023 года разрыв цен между первичным и вторичным жильём составлял 44%, то по итогам 2024 года он достиг 56%. Разрыв, который «должен уменьшаться», не только растет, а ускоряется.

Это ещё раз подтверждает, что стоимость квадратного метра на первичном рынке определяется не строительной себестоимостью, а неконтролируемой и неуемной любовью к денежным знакам девелоперов (лендлордов) в сочетании с финансовой поддержкой ипотечных программ.

Очередной год показал, что существующие механизмы государственной поддержки жилищного строительства и условия ведения бизнеса остаются главными – а точнее, единственными – драйверами роста цен.

Первичный рынок не только сам улетает в космос, но и тянет за собой вторичный. Или, может быть, там тоже работает «невидимая рука» производителей строительных материалов?

​«Такой хоккей нам не нужен»

В 2024 году из Республики Беларусь в Россию было ввезено около 2,45 млн тонн цемента. В обратном направлении – всего около 0,46 тыс. тонн.

Почему же Беларусь заваливает Россию цементом, а российский цемент в ответ почти не едет?

В России не хватает цемента?
Нет, хватает.

Качество белорусского цемента выше?
Нет, оно сопоставимо.

Себестоимость белорусского цемента ниже?
Нет, она даже выше.

Истинные причины просты:

– белорусская цементная промышленность два десятилетия получает масштабную государственную поддержку;

– российская цементная промышленность поддержки не получает вообще.

Указ Президента Республики Беларусь от 16 мая 2019 года №181 читается как баллада о государственной заботе. Каждый пункт, каждая строчка пропитаны любовью к цементникам.

Вот лишь один пример (пункт 1 документа):

«Осуществить возмещение задолженности по произведенной в 2015–2019 годах из республиканского бюджета уплате основной суммы долга, процентов, комиссий и иных платежей по кредитам (приложение 1), а также процентов, начисленных Министерством финансов до 1 января 2019 г., в республиканский бюджет:

ОАО «Белорусский цементный завод» – в 2029–2038 годах;
ОАО «Кричевцементношифер» – в 2038–2049 годах;
ОАО «Красносельскстройматериалы» – в 2030–2037 годах.
…

Проценты с суммы данной задолженности с 1 января 2019 г. не начисляются и не взимаются».

Это не просто поддержка – это спасательный круг, который позволяет белорусским заводам предлагать цемент по ценам, с которыми российские производители не могут конкурировать.

Российская цементная отрасль играет в экономику по рыночным правилам. Белорусская – по правилам государственного спонсорства.

Результат на границе 5:1 в пользу Беларуси.

​Импортозамещение

Технологический суверенитет, опора на собственные силы. А там и до технологического прорыва недалеко

В ряде высокотехнологичных отраслей российской экономики, получающих государственную поддержку, эти цели действительно выглядят достижимыми. Но что происходит в промышленности строительных материалов?

До начала последней четверти 20 века отечественная отрасль развивалась на уровне передовых капиталистических стран. В СССР основное технологическое оборудование разрабатывалось и производилось внутри страны, отдельные агрегаты поставлялись из стран – членов СЭВ, а часть оборудования создавалась по лицензии или через обратный инжиниринг. Ключевой проблемой оставались только контрольно-измерительные приборы и автоматизированные системы управления.

Тем не менее, благодаря научно-исследовательской базе, проектным институтам, машиностроительным предприятиям и специализированным строительным организациям была создана мощная индустрия строительных материалов, способная решать масштабные задачи.

Технологический суверенитет был достигнут за счет значительных государственных вложений, многолетней работы и усилий десятков тысяч ученых, изобретателей и инженеров. Однако к концу первой четверти XXI века можно с сожалением, но уверенно сказать: от советского базиса промышленности строительных материалов почти ничего не осталось. Да и специалистов тоже.

Первыми исчезли НИИ. Многие из них располагались в крупных городах и обладали ликвидной недвижимостью, что делало их привлекательными для недружественных поглощений. Финальным аккордом стало парадоксальное последствие инвестиционного бума в отрасли в начале 2000-х годов: было построено множество новых предприятий, но по зарубежным технологиям, при зарубежном финансировании и с привлечением иностранных специалистов. Для российской отраслевой науки и отечественных кадров места в этой новой реальности не нашлось. Хотя именно тогда был идеальный момент для обратного инжиниринга: были специалисты, документация, и необходимое оборудование для «копирования».

Китай в аналогичной ситуации, но раньше, с нуля создал крупнейшую в мире индустрию строительных материалов, став не только лидером по объемам производства, но и первым в мире экспортером оборудования и технологий. При этом, в отличие от России, он не имел той научной и производственной базы, которая существовала у нас в конце XX – начале XXI века.

Историю советского и российского технологического суверенитета в строительных материалах можно завершить символическим событием – банкротством «ВОЛГОЦЕММАШ», крупнейшего производителя цементного оборудования, акции которого были выставлены на торги в 2024 году.

​Итоги 2024. Производство строительных материалов увеличилось на 4,4%

Согласно оперативным данным Росстата, в декабре 2024 года производство прочей неметаллической минеральной продукции (строительные материалы без продукции металлургической, деревообрабатывающей и добывающей отраслей) в денежном выражении в сопоставимых ценах увеличилось на 1,3% к аналогичному периоду 2023 года.

В целом за 2024 год увеличение объёма производства строительных материалов в денежном выражении в сопоставимых ценах составило плюс 4,4% к 2023 году.

По итогам года сформировали рейтинг подотраслей (продукции) по динамике прироста и снижения объемов выпуска продукции.

Топ-10 подотраслей (продукции) с наилучшей динамикой натуральных показателей в 2024 году:

1️⃣ Плюс 20,9% – плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов (13,9 млн усл. куб. м)

2️⃣ Плюс 10,1% – блоки стеновые силикатные (5 589 млн усл. кирпичей)

3️⃣ Плюс 5,1% – фанера (3 425 тыс. куб. м)

4️⃣ Плюс 4,2% – плиты керамические фасадные и ковры из них (9,5 млн кв. м)

5️⃣ Плюс 3,2% – бетон, готовый для заливки (товарный бетон) (69,7 млн куб. м)

6️⃣ Плюс 2,9% – плитки керамические для полов (105 млн кв. м)

7️⃣ Плюс 2,9% – портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы (65,1 млн тонн)

8️⃣ Плюс 2,8% - сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и прочие изделия из стекловолокна, кроме стеклотканей (73,3 млн куб. м)

9️⃣ Плюс 2,8% – кирпич керамический неогнеупорный строительный (5 554 млн усл. кирпичей)

🔟 Плюс 2,7% – стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом (164 млн кв. м)

Топ-10 подотраслей (продукции) с наихудшей динамикой натуральных показателей в 2024 году:

1️⃣ Минус 28,1% – стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное (27,0 млн кв. м)

2️⃣ Минус 13,8% – окна и их коробки деревянные (284 тыс. кв. м)

3️⃣ Минус 6,8% – обои (162 млн усл. кусков)

4️⃣ Минус 6,3% – трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные (12,8 млн тонн)

5️⃣ Минус 5,3% – лифты (25,9 тыс. штук)

6️⃣ Минус 4,4% – плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен (52,0 млн кв. м)

7️⃣ Минус 3,6% – пески природные (347 млн куб. м)

8️⃣ Минус 3,3% – гранулы, крошка и порошок; галька, гравий (388 млн куб. м)

9️⃣ Минус 1,5% – кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня (1 949 млн усл. кирпичей)

🔟 Минус 1,3% – блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня (28,4 млн куб. м)

​PRO рынок бетона. Ноябрь 2024

Рынок бетона включает в себя два субрынка:

1) Товарный бетон (на продажу) и
2) Бетон для собственных нужд предприятий (не для продажи).

Подробнее о товарном и нетоварном бетоне в материале PRO рынок бетона. Сентябрь 2024.

В ноябре 2024 года производство продукции товарного бетона составило 5,2 млн куб. м, что на 3,3% больше, чем за ноябрь 2023 года, при этом в январе – ноябре 2024 года производство увеличилось на 5,7% до 65,6 млн куб. м.

По оценке СМПРО, в ноябре 2024 года производство продукции в сегменте нетоварного бетона составило 5,0 млн куб. м, что на 6,0% больше, чем за ноябрь 2023 года. В январе – ноябре 2024 года производство увеличилось на 0,2% до 84,9 млн куб. м.

Структура производства по видам за 11 месяцев 2024 года:

44% – товарный бетон для обращения на свободном рынке;

56% – нетоварный бетон, который используется в строительстве в дальнейшем технологическом переделе при производстве квадратных метров зданий, строительстве сооружений, укреплении грунтов, возведении специальных объектов, в жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д.

Подробнее в материале СМПРО Pro рынок. Анализ рынка товарного бетона в России. Ноябрь 2024.

​PRO рынок нерудных материалов. Ноябрь 2024

Производство нерудных строительных материалов (НСМ) в ноябре 2024 года сократилось на 0,8% по сравнению с ноябрем 2023 года, составив 58,4 млн куб. м. С января по ноябрь 2024 года снижение составило 2,0% (до 689,3 млн куб. м).

Производство по видам материалов

Пески природные. За ноябрь 2024 года производство уменьшилось на 5,0%. За период январь-ноябрь 2024 года производство уменьшилось на 1,4%.

Щебень. В ноябре прошлого года наблюдается увеличение на 2,9%. За период январь–ноябрь 2024 года производство сократилось на 1,3%.

Смеси песчано-гравийные. В ноябре 2024 года производство уменьшилось на 4,2% к ноябрю 2023 года. Снижение производства за 11 месяцев прошлого года составило 7,9%.

Камень природный дробленый. Производство увеличилось на 1,4% в ноябре 2024 года к аналогичному месяцу 2023 года. Снижение за 11 месяцев 2024 года составило 3,8%.

Региональные показатели

Наибольшее снижение производства нерудных материалов с января по ноябрь 2024 года по отношению к соответствующему периоду 2023 года наблюдается в Уральском федеральном округе на 8,5% до 137,8 млн куб. м и Приволжском федеральном округе на 6,2% до 85,6 млн куб. м.

Рост производства наблюдается в Северо-Западном федеральном округе на 3,6% до 99,0 млн куб. м и Южном федеральном округе на 1,9% до 70,4 млн куб. м.

Цены

Средневзвешенные цены производителей НСМ без НДС и доставки за январь–ноябрь 2024 года выросли на 8,3% по отношению к аналогичному периоду 2023 года, достигнув 694 руб/куб. м.

Цены на пески природные за соответствующий период выросли на 16,7%, на щебень – на 8,4%.

С ростом цен производителей продолжают увеличиваться и цены приобретения. Увеличение средневзвешенных цен приобретения НСМ с НДС и доставкой за период январь–ноябрь 2024 года составило 15,4% до 1 690 руб/куб. м.

Цены приобретения песков природных за январь–ноябрь 2024 года существенно увеличились – плюс 29,8%. Цена на щебень выросла на 14,4%.

Подробнее в материале СМПРО Pro рынок. Анализ рынка нерудных материалов России. Ноябрь 2024.

​Почему у вас булочки холодные?

В последнее время заявления и поведение представителей строительной отрасли все больше напоминают пассажиров первого класса на огромном круизном лайнере. Они возмущаются: булочки за завтраком недостаточно подогреты! Или, что цены на некоторые строительные материалы растут слишком быстро.

При этом:

– Через пробоину в трюме уже хлещет забортная вода.

– Впереди пролив Дрейка – одно из самых опасных мест для мореплавателей.

– Надвигается 9-балльный шторм.

– Топливо на исходе, судно становится неуправляемым.

– Спасательные шлюпки при последней модернизации заменили на инновационные ласты и свистки c мелодией из к/ф Титаник.

– Прямо по курсу скопление айсбергов.

– Капитан передал штурвал несовершеннолетнему сыну.

– Команда вторую неделю празднует юбилей третьего помощника.

– Спасаясь от преследования, сомалийские пираты открыли филиал в районе Магелланова пролива.

И на второе:

– В африканском порту на борт пробрался нелегал с обезьяньей оспой. Или с Эболой и вместе с обезьяной.

– На последней стоянке загрузили мясо с коровьим бешенством, яйца с сальмонеллой и консервы с ботулизмом.

– Из судового цирка сбежал тигр, а анаконда бесследно уползла в машинное отделение.

Но главное – булочки же нужно подогреть! Тогда все будет в порядке.

​PRO рынок ЖБИ. Ноябрь 2024

В ноябре 2024 года производство ЖБИ составило 1,5 млн куб. м, что на 7,1% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. В январе – ноябре производство ЖБИ сократилось к соответствующему периоду 2023 года на 0,4% и составило 17,4 млн куб. м.

Структура производства по видам за 11 месяцев 2024 года:

1. Более 32% занимает группа товаров «Плиты, панели, настилы перекрытий и покрытий», которая включает в том числе дорожные плиты.

За 11 месяцев 2024 года выпуск продукции данной группы сократился на 5% до 5,6 млн куб. м, что может свидетельствовать о некотором снижении объемов индустриального строительства жилых и нежилых зданий с использованием ЖБИ изделий.

2. Более 14% – группа товаров «Конструкции фундаментов сборные железобетонные», в том числе блоки фундаментов, фундаменты стаканного типа и башмаки, плиты фундаментов, детали ростверков, сваи, конструкции фундаментов сборные железобетонные прочие.

За январь – ноябрь 2024 года выпуск продукции увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,5 млн куб. м. Увеличение производства товаров данной группы создаёт потенциал для увеличения объёмов индустриального строительства жилых и нежилых зданий с применением ЖБИ изделий.

3. Более 12% – группа товаров «Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные», в том числе трубы железобетонные, опоры ЛЭП и связи, элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети, шпалы и брусья железобетонные, блоки и тюбинги для тоннелей и шахтная крепь, плиты специальные аэродромные железобетонные, изделия стеновые для уранодобывающего производства, конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные прочие.

За 11 месяцев 2024 года объем производства продукции увеличился на 10% до 2,1 млн куб. м, что свидетельствует об увеличении объемов строительства дорожной инфраструктуры.

4. Около 12% – группа товаров «Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные», включающая железобетонные панели стеновые наружные и внутренние, перегородки, блоки стеновые, а также конструкции стен и перегородок сборные железобетонные прочие.

Снижение производства товаров в данной группе за 11 месяцев 2024 года составило 1%.

5. Более 6% – группа товаров «Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные железобетонные», в том числе колонны, балки стропильные и подстропильные, балки подкрановые, балки обвязочные, фундаментные и для сооружений железобетонные, ригели и прогоны, фермы железобетонные, перемычки, распорки, конструкции каркаса зданий и сооружений сборные прочие.

Выпуск продукции в сегменте увеличился на 7% и составил 1,1 млн куб. м.

6. Более 4% – группа товаров «Конструкции и детали инженерных сооружений сборные железобетонные», в том числе конструкции и детали пролетных строений мостов, конструкции и детали ГЭС, конструкции и детали силосов и градирен, конструкции и детали каналов и открытых водоводов, конструкции и детали прочих инженерных сооружений сборные железобетонные.

За 11 месяцев 2024 года выпуск продукции инженерных сооружений сократился на 26% до 0,8 млн куб. м.

7. Более 2% – группа товаров «Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные», в том числе элементы лестниц, блоки коммуникаций, элементы архитектурно-строительные зданий и сооружений железобетонные, элементы входов и приямков зданий, детали лифтовых и вентиляционных шахт, кабины санитарно-технические, элементы лоджий и балконов, элементы оград, элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные прочие.

Выпуск продукции в данном сегменте увеличился на 1% до 0,4 млн куб. м.

8. Около 17% – группа товаров «Конструкции сборные строительные железобетонные прочие».

За январь – ноябрь 2024 года в сегменте наблюдалось снижение производства на 3%.

Подробнее в материале СМПРО Pro рынок. Анализ рынка железобетонных изделий и конструкций в России. Ноябрь 2024.

​Не здесь ли зарыта собака?

«Чистая прибыль Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в 2024 году выросла по сравнению с 2023 годом на 79% – до 6,797 млрд рублей…» – Интерфакс 22.01.2025.

«В Минстрое рассматривают возможность обязательной реализации на бирже не менее 10% от общего объема производства базовой продукции, перечень которой пока еще определяется» – Коммерсантъ от 15.01.2025.

Два этих сообщения хорошо дополняют друг друга.

Цель Минстроя – «За счет регулирования минимального объема биржевых продаж можно будет попытаться сдержать цены», а цель биржи, как любой частной коммерческой организации – максимизация прибыли. Нет ли здесь противоречия?

Вне зависимости от достижения целей Минстроя, цель Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи по максимизации прибыли будет достигнута. А для новых потребителей биржевых товаров появится новый налог в виде комиссий биржи и новых административных расходов.

Кстати, изучался ли опыт торгов цементом на Московской фондовой бирже, которые проводились с 2006 года? Какие результаты? Почему торги прекратились?

​Стражи Галактики

Наверно, самый дорогой опыт в прямом смысле этого словосочетания, который мы приобрели в жизни, – это то, что при ремонте или строительстве дома или квартиры никогда нельзя уложиться в сроки и стоимость. Из года в год, из века в век действует парадокс неизбежного несовпадения ожиданий и результата во всех вопросах, связанных со строительством.

Наша Вселенная имеет очень тонкие настройки, так называемые «фундаментальные физические постоянные», изменение которых изменит нас, мир, или вообще сделает невозможным само существование. Например, скорость света в вакууме, или постоянная Планка – от нее зависят такие законы физики, как термодинамика и электромагнетизм. Даже небольшие изменения могут разрушить баланс и привести к нестабильности Вселенной.

Аналогичный пример можно привести из строительной деятельности. Возможно, что неизбежное увеличение затрат при строительстве – это не баг Вселенной, а один из фундаментальных законов, от которого страдают сами строители. Если где-нибудь строители сдадут объект в срок, без недочетов и строго по смете, то может случиться коллапс окружающего нас мира. А если будет еще и экономия (не будем забывать про погрешность сметных расчетов, которая математически должна работать в обе стороны), и строители вернут деньги инвестору, то Вселенная вообще может исчезнуть или перестать быть такой, какая она есть. Есть, кстати, гипотеза, что черные дыры – это бывшие крупные подрядные организации, но астрономы пока это не подтверждают.

Может быть, увеличивая сроки и стоимость строительства, строители спасают наш мир от еще одного большого взрыва. Они словно настоящие Стражи Галактики, которые оберегают баланс Вселенной от разрушения. А то, что в росте цен обвиняют производителей строительных материалов, – ради спасения всего сущего можно и потерпеть. Жаль только, что лавры, как всегда, достанутся строителям.

​Строительный покер

Московский Холдем

«Во II полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го наблюдался рост по следующим позициям: раствор цементный – 20,2%, песок – 17,2%, кирпич керамический – 15,4%, доска хвойных пород – 14,1%, смеси асфальтобетонные – 13%. При этом по ряду строительных материалов отмечалось снижение цен: сталь арматурная – 23,5%, сталь листовая оцинкованная – 14,5%, битум – 12,7%, трубы стальные – 10,4%» – Строительная газета от 17.01.2025.

Данный перечень строительных материалов вызывает вопросы относительно их предполагаемого применения. Есть ли какая-то логика, система, последовательность? Какую конструкцию планируется собрать из этого набора? Если жильё или склад, то при чём здесь «смеси асфальтобетонные»? Если дорога, то зачем кирпич, да ещё именно керамический? Почему битум представлен отдельно, а также в составе смеси асфальтобетонной? С чем это связано? То же самое касается и песка, который входит в состав цементной смеси.

Похоже на какую-то игру. Например, покер, где игроки надеются на выигрышную комбинацию с учётом прикупа, что напоминает подбор строительных материалов для заранее заготовленного вывода (во всем виноваты производители строительных материалов). Только как из приведённого набора материалов собрать «фулл-хаус», совершенно непонятно. Возможно, эта выборка строительных материалов больше напоминает покерный приём «блеф», где истинное намерение остаётся скрытым.

При этом, опираясь на приведённые данные по росту стоимости строительных материалов, следует однозначный вывод о том, что себестоимость строительства должна снижаться, так как данные показывают существенное снижение стоимости металлопроката, который составляет значительную долю затрат в строительстве. Это связано с тем, что доля в себестоимости квадратного метра строительного металлопроката в 2-7 раз больше, чем доля цементной смеси (цемента) и керамического кирпича. Соответственно, если данные НОСТРОЙ верны, такой же вывод о снижении себестоимости можно сделать и в отношении строительства прочих зданий и сооружений, а не только жилья. Например, в складском строительстве и промышленных объектах, где стальной металлопрокат занимает доминирующее место в структуре затрат, снижение стоимости материалов будет особенно заметным.

​Ноябрь 2024. Темпы производства строительных материалов замедлились

Согласно данным Росстата, несмотря на замедление, динамика производства строительных материалов в ноябре 2024 года была положительной – производство прочей неметаллической минеральной продукции (строительные материалы без продукции металлургической, деревообрабатывающей и добывающей отраслей) в денежном выражении выросло на 1,9% по сравнению с ноябрем 2023 года (в октябре – плюс 9,1%). За период с января по ноябрь 2024 года прирост составил 5,0% в сопоставимых ценах.

Если смотреть динамику натуральных показателей, то в январе – ноябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из 24 анализируемых позиций 14 показали положительную динамику (см. таблицу ниже), из них наибольший рост показали сегменты: плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов (плюс 22,1%), блоки стеновые силикатные (плюс 11,5%), фанера (плюс 5,0%).

Оставшиеся 10 сегментов продемонстрировали отрицательную динамику (набольшее снижение в производстве стекла листового литого, прокатного, тянутого или выдувного, но не обработанного другим способом – минус 28,3%).

Один из главных драйверов, оказывающих влияние на рынок строительных материалов – ввод многоквартирного жилищного строительства, который за период январь – ноябрь 2024 года снизился на 18,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом продолжаются удорожание ипотечных кредитов и сокращение программ льготного кредитования, которые снижают доступность жилья. Все это негативно влияет на рынок строительных материалов.

Таким образом, несмотря на позитивную динамику прошлого года, строительная отрасль и производство строительных материалов могут столкнуться с замедлением роста в ближайшие месяцы из-за совокупности экономических проблем и проблем с реализацией инфраструктурных проектов.

​Рубят сук

Доля строительных материалов в стоимости квадратного метра сейчас не превышает 27%, тогда как 10 лет назад она была на уровне 45%. Это свидетельствует о снижении влияния строительных материалов на конечную стоимость строительной продукции.

Для строительной индустрии наличие базовых строительных материалов в нужном месте в определенное время в требуемом количестве важнее их стоимости.

В бóльшей степени это касается цемента – материала, который используется везде и всегда, если речь идет о строительстве и ремонтах. Материала, у которого нет заменителей. Есть цемент – будет стройка, будут зарабатывать строители и девелоперы, будут висеть баннеры на Кутузовском проспекте о последней возможности приобрести жилье практически бесплатно и по максимальным скидкам.

При этом последние пять лет строители и те, кто рядом, прикладывают значительные усилия для дискредитации и деградации отрасли. Обвинения в высоких ценах, в нехватке цемента, идея с биржевой торговлей и т.п. Создается впечатление, что производители цемента стали объектом какого-то эксперимента. Но оно ошибочно. Ситуация скорее свидетельствует о коротком горизонте планирования у девелоперов. Или, что хуже, реализации прагматической максимы «умри ты сегодня, а я завтра».

В 2025 году к субъективным причинам, описанным выше, которые могут спровоцировать кризис в цементной отрасли, прибавится и вполне объективная – значительное снижение спроса. В отличии от строителей цементники могут надеяться только на себя, свои силы и ресурсы.

Своя в доску биржа [за кадром]

«Стройматериалам готовят обязательные организованные торги. Власти ищут способы сдерживания роста цен на стройматериалы. В Минстрое рассматривают возможность обязательной реализации на бирже не менее 10% от общего объема производства базовой продукции, перечень которой пока еще определяется. За счет регулирования минимального объема биржевых продаж можно будет попытаться сдержать цены, как уже было сделано с рынком нефтепродуктов в 2021–2022 годах. В то же время использовать эту модель на рынке стройматериалов будет сложнее из-за широкой номенклатуры товаров» – Коммерсантъ от 15.01.2025.

Добавим оставшиеся за кадром комментарии.

О влиянии инициативы на рынок цемента и других стройматериалов

Эта мера усложнит закупочную деятельность для потребителей цемента. Возникнут дополнительные риски для принимающих решение руководителей.

Опираясь на базовые характеристики биржевых товаров, цемент нельзя причислять к таковым.

Географическая уникальность нашей страны и специфика цементного рынка, связанная с неравномерным размещением производств, являются причинами нецелесообразности организации биржевой торговли для регионов с наиболее высокими ценами на цемент.

Мы не нашли успешных примеров мирового опыта биржевой торговли цементом. Есть примеры организации биржевой торговли в Республике Узбекистан, Республике Казахстан и Исламской Республике Иран. Указанные страны вряд ли можно отнести без оговорок к странам с рыночной экономикой. Здесь биржевая торговля может рассматриваться как форма государственного участия в ценообразовании.

О рисках для рынка цемента

1) Снижение качества строительной продукции на основе цемента.

2) В условиях сезонности спроса на строительные ресурсы и ограниченности их в летний период, биржевые торги будут давать сезонные максимумы для покупателей. Долгосрочные прямые договоры поставки, как правило, страхуют потребителей от ценовых скачков. Достаточно посмотреть на динамику цен на биржевые товары и цемент, чтобы понять, что рынок цемента является более стабильным и предсказуемым.

3) Учитывая сравнительно низкую стоимость цемента, любые дополнительные затраты приведут к росту цен для конечного потребителя. И чем меньше будет покупатель, тем чувствительнее это будет для него.

4) Риски манипуляций с классификацией и стоимостью цементов.

5) Биржевая цена на цемент, если таковая будет, не может служить индикатором справедливой рыночной цены и будет вводить участников рынка в заблуждение.

​Единый план по достижению национальных целей

Основа для сохранения спроса на строительные материалы

В первый рабочий день 2025 года Правительство Российской Федерации утвердило Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Единый план определяет стратегические приоритеты по достижению национальных целей и характеризующих их показателей на ближайшие 12 лет. Документ носит межведомственный и межотраслевой характер. Он взаимоувязывает майский указ Президента о национальных целях, 19 сформированных Правительством нацпроектов, более 40 государственных программ, отраслевые и региональные стратегии, «дорожные карты», а также предусматривает участие в достижении национальных целей институтов развития, государственных компаний и корпораций.

Глава 5. Единого плана посвящена Национальной цели УСТОЙЧИВАЯ И ДИНАМИЧНАЯ ЭКОНОМИКА

Устойчивое развитие экономики России базируется на нескольких ключевых направлениях:

1. Рост инвестиционной активности: увеличение инвестиций в основной капитал на 60% к 2030 году через улучшение инвестиционного климата, сокращение административной нагрузки и сбалансированное распределение рисков между государством и частным сектором.

2. Увеличение доходов населения: рост реальных доходов за счет повышения заработных плат, увеличения социальных выплат, а также стимулирования предпринимательской активности.

3. Экспортная ориентация: увеличение объемов несырьевого экспорта (промышленность, АПК) не менее чем в два раза, а также тройной рост экспорта туристических услуг к 2030 году.

4. Импортозамещение и технологическая независимость: снижение доли импорта в экономике до 17%, развитие высокотехнологичных секторов и переход на отечественные разработки в промышленности и ИТ.

5. Развитие человеческого капитала: совершенствование системы профессионального образования, повышение гибкости трудовых отношений, поддержка профессиональной переподготовки и сохранение низкой безработицы.

6. Производительность труда: вовлечение 40% средних и крупных предприятий в проекты повышения производительности и распространение современных технологий управления.

7. Макроэкономическая стабильность: поддержание инфляции на целевом уровне и сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности между регионами.

8. Цифровая трансформация и инновации: увеличение внутренних затрат на исследования и разработки до 2% ВВП, рост числа высокотехнологичных отечественных продуктов и переход на использование российского ПО в ключевых отраслях.

9. Развитие инфраструктуры: модернизация транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры для снятия барьеров экономического роста.

10. Конкурентная среда и финансовые рынки: стимулирование частных инвестиций, рост капитализации фондового рынка и привлечение долгосрочных сбережений граждан.

Единый план по достижению национальных целей развития является крайне своевременным и важным документом. Его значение особенно велико в условиях завершения реализации национальных проектов в 2024 году, что оставило необходимость создания единого ориентира для дальнейшего развития страны. План может стать ключевым инструментом стратегического управления, обеспечивая преемственность ранее начатых инициатив и их интеграцию в единый подход.

Кроме того, он выступает основой для продолжения финансирования долгосрочных проектов, что критически важно для устойчивого экономического роста, модернизации инфраструктуры и повышения уровня жизни населения. В условиях новых вызовов и возможностей, Единый план позволяет сохранить целостность государственной политики и обеспечить достижение амбициозных целей, обозначенных на перспективу.

Последние из могикан

ушли в 2024 году…

Жарко Владимир Иванович, наш коллега и товарищ, с которым мы проработали последние почти 15 лет, ушел на 87 году жизни в мае прошлого года. Его биография – отражение истории нашей страны, периодов самых тяжелых испытаний и стремительного развития. Детство, наполненное лишениями военных лет, учеба в Новочеркасске, путь от механика до директора цементного завода. Затем – работа в Госплане СССР, где он занимал руководящую должность в секторе, курировавшем промышленность строительных материалов огромной страны и руководящая должность в союзном НИИ «Цемент». Далее – распад страны, рейдерский захват института, которому не повезло иметь здание в центре Москвы. Наука, ученые и практики оказались в тяжёлых условиях... Позже последовала наша совместная работа, о которой мы вспоминаем с благодарностью, где его опыт, обширные знания о цементе и других строительных материалах помогали нам расти и повышать свои компетенции.

Бикбау Марсель Янович, известный ученый в области материаловедения, создатель и руководитель в течение 35 лет Московского института материаловедения и эффективных технологий, ушел на 79 году жизни в июне прошлого года. Он является автором большого количества разработок и изобретений в области цемента и строительных технологий. Ограничимся перечислением только тех, с которыми были знакомы лично, о которых нам рассказывал Марсель Янович: наноцементы, механоактивация цемента, трубобетонные конструкции. Бикбау Марселю Яновичу принадлежит более двухсот патентов РФ, США, КНР и других государств.

Борисов Иван Николаевич, ученый в области технологии производства цемента, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии цемента и композиционных материалов Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова ушел на 68 году жизни в октябре прошлого года. Выпускники Ивана Николаевича работают, наверно, на всех цементных заводах России и ближайшего зарубежья. Иван Николаевич является автором большого количества научных и учебных изданий. Научную и преподавательскую деятельность Борисов Иван Николаевич совмещал с научно-исследовательской и практической деятельностью на цементных заводах.

​​Добрый день, дорогие друзья!

Под Новый год принято подводить итоги и обдумывать планы на будущее.

Мы будем актуальными и интересными для вас и в наступающем году.

Отобрали некоторые интересные публикации на нашем телеграм-канале, которые будет интересно еще раз вспомнить:

НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО И ВОТ ОПЯТЬ…
(строительная отрасль снова сталкивается с повторяющимися вызовами)

РУКОТВОРНЫЙ КРИЗИС ИЛИ «РУЧНОЙ ДЯТЕЛ»
(анализ искусственно созданных проблем, тормозящих развитие строительного рынка)

ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ РАСТУТ. МЕРЫ ПРИНЯТЫ. ЦЕНЫ БУДУТ РАСТИ
(рассмотрение мер, которые принимаются для стабилизации рынка, и их влияние на рост цен)

ЕСЛИ ДЕЛИТЬ ПО-ЧЕСТНОМУ, ТО ПОРОВНУ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
(обсуждение дисбаланса в распределении ресурсов и финансирования между регионами)

СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА…
(по производству строительных материалов)

МАРК ТВЕН И «ТАЙНЫ» ДЕВЕЛОПЕРОВ
(земля, как уникальный спекулятивный актив)

МЫ ИХ ДУШИЛИ-ДУШИЛИ…
(про избыточное регулирование и контроль)

НЕ С ТОГО КОНЦА
(сначала крыша, а затем стены)

ПЛЕННИКИ ЭКОНОМИКИ
(как макроэкономические факторы ограничивают развитие отрасли)

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛЛЮЗИЙ ЦЕМЕНТ НЕ НУЖЕН
(нет оснований ожидать завтра улучшения ситуации)

ЗИМА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: КТО С МЕШКОМ, А КТО С ДОЛГАМИ
(вы здесь как-нибудь перезимуйте, а мы вернемся, «но только когда рынок начнет расти»)

НАДЕЕМСЯ, ЧТО В 2025 ГОДУ…
(у строителей со стройкой будет лучше, чем с арифметикой)

Цемент стынет [за кадром]

«Темпы роста потребления цемента резко замедлились: если в прошлом году показатель вырос на 5,4%, то в этом — только на 2% из-за падения спроса во втором полугодии. Негативный тренд может сохраниться в следующем году из-за снижения объемов жилищного и инфраструктурного строительства. 20-процентный рост себестоимости производства цемента может привести к повышению цен на продукцию для потребителей» – Коммерсантъ от 23.12.2024.

Об итогах 2024 года

Потребление покажет по итогам текущего года незначительный рост. При этом надо учитывать, что если темпы роста в первом полугодии 2024 года составили 4,1 процента к аналогичному периоду 2023, то во втором полугодии они снизились до 0,3 процентов. Основные факторы снижения темпов роста потребления цемент: снижение объемов массового жилищного строительства и «пересменка» в реализации национальных проектов – многие проекты завершаются в 2024 году, на смену которым приходят новые.

О перспективах спроса на 2025 год

Спад потребления цемента продолжится до конца первого полугодия. В дальнейшем все будет зависеть от бюджетного финансирования национальных проектов и ситуации на рынке жилищного строительства. Если во втором полугодии негативные тенденции сохранятся, то по итогам 2025 года следует ожидать снижение потребления цемента. И это будет впервые с 2018 года.

Об объемах производства

Вне зависимости от прогнозов цементные производства не имеют большого маневра для снижения или роста производства. Производительность единицы основного оборудования измеряется от сотни тысяч до более миллиона тонн цемента в год.

О финансовых показателях

Простой всегда ведет к росту себестоимости. В связи с этим целесообразно более консервативно подходить к оценке финансовых показателей 2025 года. Маржинальность необходимо рассматривать вкупе с долгами компаний и их инвестиционными программами. Учитывая высокую ключевую ставку и закредитованность многих производителей цемента, можно говорить о некоем достигнутом балансе в 2024 году между маржинальностью и устойчивым развитием.

В следующем году маржинальность будет снижаться из-за снижения объемов продаж и роста себестоимости. Частично рост себестоимости неизбежно повлияет на рост цен на цемент в 2025 году.

О причинах роста себестоимости

Среди основных причин роста стоимости цемента у потребителей в следующем году – рост тарифов естественных монополий, который существенно ускорился в 2024, и продолжится в 2025 году. Тарифы, включая затраты на логистику, занимают существенную часть стоимости цемента у потребителя. Большое влияние оказывает высокая ключевая ставка ЦБ, которая может продолжить свой рост и в 2025 году. Необходимо повышать заработную плату рабочим и сотрудникам, особенно высококвалифицированным. Существенно выросла стоимость агрегатов и запасных частей, большая часть которых импортная и везется через третьи страны с дополнительными издержками. Сюда же можно отнести и растущие проблемы с дорогой и не имеющей аналогов карьерной техникой.

Рост цен на строительные материалы: факты, причины и альтернативные подходы

Вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК заявил, что увеличение цен на строительные материалы в России с 2021 года в среднем составило 64%, назвав эту динамику критичной. При этом Росстат фиксирует двукратный рост стоимости лишь в сегменте минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов. По другим категориям строительных материалов рост оказался значительно ниже, а по некоторым и вовсе ниже среднего значения, указанного вице-премьером.

В стране производится широкий ассортимент строительных материалов с различной ценовой динамикой. Утверждение, что все группы материалов подверглись одинаково высокому росту цен, требует уточнений. Мы считаем, что при дальнейшем рассмотрении проблемы целесообразно анализировать отдельные категории материалов, лидирующие по росту стоимости, с учётом причин этого роста и их влияния на строительную отрасль в целом.

Госрегулирование: целесообразно ли вмешательство?

Предложение о введении государственного регулирования цен на строительные материалы из-за резкого подорожания одной из групп продукции вызывает сомнения. Эта мера может нанести ущерб строительной отрасли – одной из самых рыночных и гибких отраслей российской экономики. При этом потребитель, который «платит за всё», от введения госрегулирования не выиграет.

Анализ показывает, что доля стоимости строительных материалов в цене квадратного метра жилья на первичном рынке за последние 10 лет сократилась с 45% в 2014 году до 27% в 2023 году. В то же время доля затрат, не связанных со стоимостью работ и материалов, увеличилась с 23% до 54%. Таким образом, драйвером роста стоимости жилья являются не материалы, а другие факторы.

Объективная оценка на длительных промежутках времени

Рассмотрение ценовой динамики на более длительном временном горизонте, например, за 6 лет, даёт иную картину. За этот период цены на строительные материалы выросли на 76%, что соответствует среднегодовому росту в 10% – уровень, близкий к средней инфляции. При этом стоимость квадратного метра новостроек увеличилась на 151%, то есть рост стоимости жилья более чем в два раза превышает рост цен на строительные материалы.

Причины роста цен на строительные материалы

Рост стоимости строительных материалов обусловлен объективными факторами, среди которых:

– Увеличение тарифов естественных монополий, утверждаемых ФАС.
– Высокая ключевая ставка ЦБ, которая влияет на стоимость кредитов.
– Необходимость возврата кредитов, привлечённых для модернизации производств.
– Удорожание оборудования и запасных частей из-за импорта через третьи страны на фоне ослабления рубля.
– Рост заработных плат для удержания квалифицированных сотрудников.

Эти причины напрямую связаны с текущей экономической ситуацией и не являются следствием рыночных манипуляций производителей.

Вопрос к росту других затрат

При этом остаётся без ответа вопрос: почему доля затрат, не связанных со стоимостью работ и материалов, увеличилась за 10 лет в два раза? Решение этой проблемы может оказать значительно большее влияние на стабилизацию стоимости жилья, чем вмешательство в ценообразование строительных материалов.

Рекомендации

Для сдерживания роста цен в строительной отрасли предлагается:

1. Детализировать анализ причин роста стоимости жилья, уделяя внимание доле затрат, не связанных со строительными материалами.
2. Стимулировать программы импортозамещения оборудования и комплектующих.
3. Развивать отечественное производство строительных материалов для снижения зависимости от импорта.
4. Балансировать тарифную политику естественных монополий и ключевую ставку.

Вместо введения жёсткого государственного регулирования цен важно сфокусироваться на решении ключевых проблем, оказывающих реальное влияние на конечную стоимость строительства и жилья.

​Надеемся, что в 2025 году

у строителей со стройкой будет лучше, чем с арифметикой

«Во втором полугодии 2024 года стоимость основных строительных материалов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросла в среднем от 13% до 20%, сообщил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. Согласно мониторингу НОСТРОЙ, за указанный период наблюдается рост по следующим позициям: раствор цементный – 20,2%, песок – 17,2%, кирпич керамический – 15,4%, доска хвойных пород – 14,1%, смеси асфальтобетонные – 13%, – в частности...» – РБК Компании от 11.12.2024.

Предоставленная информация сформулирована так, что её нельзя ни проверить, ни подтвердить, ни опровергнуть. Более того, заявление в этой же статье о том, что «мы будем обо всех фактах сообщать в ФАС России, рассчитывая на ее прямые полномочия в этой сфере» скорее парализует работу этого учреждения, чем приведет к результату.

Например, когда НОСТРОЙ говорит про раствор цементный, то куда обращаться ФАС? К производителям песка, раствора, цемента или воды? Почему речь идет о цементном растворе, применение которого в строительстве не так велико, как, например, бетонного? Цементный раствор применяется для кладки кирпича, штукатурки, заполнения швов и мелких ремонтных работ.

Почему на сайте НОСТРОЙ в разделе «Актуальное» предоставлены данные, актуальные на октябрь 2023 года?

Не обнаружив упомянутые данные на сайте НОСТРОЙ, мы обратились к статистике, где рост цен по позиции «Растворы строительные» составил минус 0,8%. Вместо заявленных плюс 20,2%.

А теперь к парадоксам строительной бухгалтерии.

Доля цемента в себестоимости строительства жилья может быть в 2-3 раза меньше, чем строительного металлопроката. Из того же заявления НОСТРОЯ следует, что «…наблюдается снижение цены: сталь арматурная – 23,5%...». Исходя из предоставленных НОСТРОЙ данных и учитывая удельный расход материалов при строительстве жилья, напрашивается вывод, что

себестоимость строительства из-за изменения цен на стройматериалы во второй половине 2024 года должна снижаться, а не расти.

Или НОСТРОЙ чего-то не договаривает…

​«Инновационные» строительные материалы и Рынок

Часть 1

Современные инновации в строительных материалах обещают радикальные изменения подходов к строительству и эксплуатации объектов. Уникальные свойства, снижение издержек, повышение эффективности процессов – такие обещания часто сопровождают анонсы новых технологий. Однако, несмотря на громкие заявления, большинство из этих материалов либо так и не выходит на рынок, либо остаётся нишевым продуктом, не оказывая значимого влияния на отрасль.

Почему это происходит?

Ответ мы дадим на основании опыта десятилетних наблюдений за началом, развитием и умиранием большого количества новых проектов и инициатив в промышленности строительных материалов. Он также базируется на знании советского прошлого, которое нам передали наши Учителя, которых, к сожалению, уже нет с нами.

Начнем с терминологии, ибо уже здесь кроется большая часть ответов. Зачастую «инновационными» называются материалы от незнания сложившегося рынка и всех возможностей «традиционных» строительных материалов.

Возьмем, например, общестроительный цемент. 21 октября 2024 года мир отметил 200-летие цемента. У этого материала нет заменителей, и, вероятнее всего, в ближайшие десятилетия и не появятся. Благодаря научно-техническому прогрессу можно получать бетонную смесь и в дальнейшем – изделия на основе обычного цемента, которые могут отвечать самым высоким требованиям проектировщиков и эксплуатантов.

При этом цемент остается самым дешевым и доступным строительным материалом, полученным путем сложного химического процесса, а не добычи и обогащения, как щебень или песок, например.

Недостаточное знание о потенциале двухсотлетнего дедушки-цемента не учитывается инноваторами. Так появляются истории про «уникальные свойства» товаров-субститутов цемента, например, про серобетон. Это незнание рождает иллюзии, а иллюзии приводят к потерям.

В заключении несколько слов о чрезмерном словоупотреблении красивых терминов. Также как сейчас популярен термин «инновационный», какое-то время назад был популярен термин «композиционный» материал. Бетон, который использовали еще 5 тысяч лет назад в Древнем Египте, является композиционными материалом. Вот бы фараоны удивились… Кстати, в те времена рабы-инноваторы получали бетон, смешивая гипс и известь – дарим идею «инновационного» бесклинкерного цемента.

​ОПЕРАЦИЯ прикрЫтие

На очередном совещании очередной спикер от строительной бюрократии сообщил: «Наибольшее влияние на рост себестоимости строительства жилья оказывает увеличение цен на стройматериалы... Остро стоит вопрос разницы между прогнозной и фактической инфляцией… Еще одним важным фактором, который влияет на удорожание жилья... является рост стоимости земельных участков, особенно в крупных городах и пригородах» – НОСТРОЙ от 11.12.2024.

Как много в этом заявлении… противоречий.

Неоднократно уважаемые руководители строительной отрасли заявляли, что «о понижении цен на рынке недвижимости речи идти не может». Но как же так? Ведь цены на стройматериалы определяются рынком, в отличии от рынка недвижимости. Цена может как расти, так и снижаться. Посмотрите, например, на динамику цен на металлопрокат и древесину. До этого заявления мы предполагали, что и стоимость земли тоже определяется рыночными законами. Или нет?

Получается, что себестоимость строительства жилья зависит от рыночных факторов, но «о понижении цен на рынке недвижимости речи идти не может».

На самом деле нет никаких противоречий, так как к заявлениям про увеличение цен на строительные материалы не надо относиться серьезно. Это «Операция прикрЫтие». Мы неоднократно показывали, что доля строительных материалов в цене квадратного метра не превышает 27 процентов – на нашем телеграм-канале вы можете ознакомиться с материалом «Рост стоимости жилья: причины, предложения, прогнозы».

У нас есть гипотеза (следите за нашим каналом – в ближайшее время мы начнем публиковать подтверждения), что самая крупная часть в стоимости строительства недвижимости имеет, мягко говоря, не рыночную природу. И об этой составляющей строители недвижимости громко умалчивают. Громко – это значит, переводят стрелки на строительные материалы. По ложному следу идут чиновники различных ведомств, СМИ публикуют утиные истории, производители строительных материалов едва успевают без отрыва от производства отмахиваться и оправдываться.

И все при деле, процессы идут, меры принимаются. А что с ценой на недвижимость? Все нормально – «о понижении цен на рынке недвижимости речи идти не может».

Дороги дороги [за кадром]

«Производители цемента просят ввести мораторий до 2028 года на взыскания штрафов за транспортировку сырья с перегрузом по аналогии с той мерой, которая сейчас обсуждается для мусоровозов. Из-за усиления контроля бизнес все чаще сталкивается со взысканиями, размер которых зачастую превышает стоимость перевозимой продукции. Автотранспорт становится основным способом доставки цемента, но уступки перевозчикам могут негативно сказаться на состоянии дорог» – Коммерсантъ от 11.12.2024.

Добавим оставшиеся за кадром комментарии.

О замещении ж/д транспорта автомобильным. За 10 месяцев 2024 года автомобильным транспортом доставлено потребителям 62,2 процента всего цемента. Доля перевозок автомобильным транспортом постоянно растет. В 2011 году, например, автотранспортом было перевезено всего 37,6 процента цемента. Фундаментальная причина заключается в усложнении, удорожании, а также сезонной непредсказуемости ж/д перевозок. Доля перевозок автомобильным транспортом будет расти и дальше.

О размерах штрафа за перевес в автотранспорте. Для сравнения: если штраф составляет 250-400 тыс. руб., то машина цемента может стоить от 200 до 250 тысяч рублей. Таким образом, штраф в любом случае превышает стоимость перевозимого цемента у потребителя. Стоит отметить, что проблема здесь не только в штрафах, но и высокой коррупциногенности этого процесса.

О грузах, для которых характерна проблема штрафов. Эта проблема существует для любых перевозимых грузов. Здесь хотелось бы отметить следующий парадокс. Ограничение нагрузки на ось связано с долговечностью дорог и минимизацией затрат на ремонт. Увеличить срок эксплуатации, сократить расходы на содержание и ремонт дорог, а также повысить тоннаж грузоперевозок можно за счет строительства дорог из цементобетона. Но объемы строительства таких дорог в нашей стране очень незначительные.

PRO Рынок стройматериалов pinned «​Что-то неладно в жилищном королевстве В одной его части работают рыночные законы, а в другой нет. Там, где работают законы рынка, участники стараются снизить стоимость продукта, а там, где не работают – натянуть. Это про нерынок Массового Жилищного Строительства…»

​PRO рынок бетона. Октябрь 2024

Рынок бетона можно разделить на два субрынка – товарный бетон (на продажу) и бетон для собственных нужд предприятий (не для продажи). Подробнее о товарном и нетоварном бетоне говорили в материале PRO рынок бетона. Сентябрь 2024.

В октябре 2024 года производство товарного бетона в РФ составило 7,2 млн куб. м, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом в январе – октябре 2024 производство увеличилось на 5,4% до 60,5 млн куб. м.

По оценке СМПРО, в октябре 2024 года производство продукции в сегменте нетоварного бетона составило 7,8 млн куб. м, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом в январе – октябре 2024 производство уменьшилось на 0,2% до 79,9 млн куб. м.

Структура производства по видам за 10 месяцев 2024 года:

43% – товарный бетон для обращения на свободном рынке;

57% – нетоварный бетон, который используется в строительстве в дальнейшем технологическом переделе при производстве квадратных метров зданий, строительстве сооружений, укреплении грунтов, возведении специальных объектов, в жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д.

Подробнее в материале СМПРО Pro рынок. Анализ рынка товарного бетона в России. Октябрь 2024

​PRO рынок ЖБИ. Октябрь 2024

В октябре 2024 года производство ЖБИ составило 1,7 млн куб. м, что на 0,4% меньшее, чем за аналогичный период прошлого года. В январе – октябре производство ЖБИ незначительно увеличилось к соответствующему периода 2023 года – на 0,2% и составило 15,9 млн куб. м.

Структура производства по видам за 10 месяцев 2024 года:

Более 32% занимает группа товаров «Плиты, панели, настилы перекрытий и покрытий», которая включает в том числе дорожные плиты.

В январе – октябре 2024 года выпуск этой группы продукции сократился на 5% до 5,1 млн куб. м, что может свидетельствовать о некотором снижении объемов индустриального строительства жилых и нежилых зданий с использованием ЖБИ изделий.

Более 14% – группа товаров «Конструкции фундаментов сборные железобетонные», в том числе блоки фундаментов, фундаменты стаканного типа и башмаки, плиты фундаментов, детали ростверков, сваи, конструкции фундаментов сборные железобетонные прочие.

За 10 месяцев 2024 года производство товаров группы увеличилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,3 млн куб. м. Рост в данном сегменте создаёт хороший потенциал для увеличения объёмов индустриального строительства жилых и нежилых зданий с применением ЖБИ изделий.

Более 12% – группа товаров «Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные», в том числе трубы железобетонные, опоры ЛЭП и связи, элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети, шпалы и брусья железобетонные, блоки и тюбинги для тоннелей и шахтная крепь, плиты специальные аэродромные железобетонные, изделия стеновые для уранодобывающего производства, конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные прочие.

В январе – октябре 2024 года выпуск данной продукции увеличился на 10% до 1,9 млн куб. м, что свидетельствует об увеличении объемов строительства дорожной инфраструктуры.

Около 12% – группа товаров «Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные», включающая железобетонные панели стеновые наружные и внутренние, перегородки, блоки стеновые, а также конструкции стен и перегородок сборные железобетонные прочие.

Снижение производства в данной группе товаров составило 1%.

Более 6% – группа товаров «Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные железобетонные», в том числе колонны, балки стропильные и подстропильные, балки подкрановые, балки обвязочные, фундаментные и для сооружений железобетонные, ригели и прогоны, фермы железобетонные, перемычки, распорки, конструкции каркаса зданий и сооружений сборные прочие.

Выпуск продукции в сегменте увеличился на 8% до 1,0 млн куб. м.

Более 4% – группа товаров «Конструкции и детали инженерных сооружений сборные железобетонные», в том числе конструкции и детали пролетных строений мостов, конструкции и детали ГЭС, конструкции и детали силосов и градирен, конструкции и детали каналов и открытых водоводов, конструкции и детали прочих инженерных сооружений сборные железобетонные.

Выпуск продукции инженерных сооружений существенно снизился на 25% до 0,7 млн куб. м.

Более 2% – группа товаров «Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные», в том числе элементы лестниц, блоки коммуникаций, элементы архитектурно-строительные зданий и сооружений железобетонные, элементы входов и приямков зданий, детали лифтовых и вентиляционных шахт, кабины санитарно-технические, элементы лоджий и балконов, элементы оград, элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные прочие.

Выпуск продукции в данной группе увеличился на 3% до 0,3 млн куб. м.

Около 17% – группа товаров «Конструкции сборные строительные железобетонные прочие».

В сегменте наблюдается снижение производства на 2%.

Подробнее в материале СМПРО Pro рынок. Анализ рынка железобетонных изделий и конструкций в России. Октябрь 2024

​Что-то неладно в жилищном королевстве

В одной его части работают рыночные законы, а в другой нет. Там, где работают законы рынка, участники стараются снизить стоимость продукта, а там, где не работают – натянуть.

Это про нерынок Массового Жилищного Строительства и про рынок Индивидуального. В 2024 году рынок ИЖС одержал сокрушительную победу над нерынком МЖС. Смотрите график внизу. Начав с 40 процентной доли в 2016 году, доля ИЖС достигла 70 процентов в конце 2024 года.

Обратите внимание на корреляцию объемов ИЖС и стоимости квадратного метра на первичном рынке: корреляция на уровне 95% говорит о том, что между двумя переменными существует очень сильная связь.

Эта связь может указывать на то, что цены на нерынке МЖС не связаны непосредственно с затратами на строительство, ведь индивидуальный застройщик несет аналогичные затраты.

Соотношение 70 на 30 вызывает много вопросов.

Как можно прогнозировать объем строительства жилья в будущем, если 70 процентов этого рынка/нерынка занимают частники? Сегодня, если хватает денег и на хлеб, и на рубероид – строим. Если только на хлеб – не строим.

Интересы 30 процентов рынка представлены Минстроем, НОСТРОЙ, Союзом Строителей, множеством СРО и пр. Кто представляет и защищает интересы бóльшей части рынка?

Может имеет смысл оказывать бóльшую поддержку индивидуальному жилищному строительству?

Уважаемые читатели!

Собрали для вас самые интересные материалы за ноябрь 2024 года:

— зачем машут руками железнодорожники;

— никогда не говори никогда или чем еще помочь девелоперам;

— что является фундаментом объективности;

— и все-таки, что же является драйвером роста стоимости жилья;

— ликбез о целебном банкротстве в двух частях;

— как обстоят дела с перевозками;

— обзоры рынков строительных материалов;

— и многое другое.

Благодарим, что вы с нами и делитесь информацией с вашими коллегами, партнерами, клиентами!

С уважением,

PRO рынок стройматериалов

​Железнодорожники махнули рукой

И инфляционное ралли 2025 началось досрочно!

С 1 декабря тарифы на грузовые перевозки ОАО «РЖД» вырастут на 13,8%.

«Кроме того, с 1 января 2025 года увеличатся понижающие коэффициенты (с 0,9009 до 0,9492, что означает рост тарифа на~5% – PRO рынок стройматериалов) на перевозки минерально-строительных грузов (а с 1 января 2026 года он будет и вовсе отменен). Плюс со следующего года на 10% будут увеличены тарифы на порожний пробег полувагонов, платформ и универсальных крытых вагонов, которые используются для доставки цемента.

Всё это приведет к снижению общей эффективности работы и росту издержек производителей цемента на железнодорожные перевозки: в случае с навальным цементом – на 19,5%, с тарированным – на 21%, подсчитали в ЦЕМРОС. Это в разы выше прогнозируемого Минэкономразвития уровня инфляции в стране в 2025 году – 4,5% год к году» – всеостройке.рф от 28.11.2024.

Отметим, что промышленные предприятия не только отгружают продукцию, но и принимают грузы. Это приводит к увеличению производственной себестоимости из-за роста стоимости входящих поставок.

Стоимость перевозки автомобильным транспортом тоже может вырасти, так как ценообразование на рынке автомобильных перевозок зависит в том числе от затрат на железнодорожные перевозки.

Железнодорожники махнули рукой

На строительные грузы

«…цемент, как и остальные строительные материалы, не являются приоритетным грузом для железнодорожников. Класс их перевозки, согласно Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ), первый, то есть самый дешевый. Соответственно, доход от транспортировки такого груза – минимальный. Поэтому вагоны, пути и локомотивы под него РЖД выдает, мягко говоря, неохотно, чем тормозит доставку важного ресурса» – также говорится в статье.

Это значит, что рост железнодорожных тарифов не гарантирует потребителям доступность строительного ресурса, особенно в сезон.

Ниже представлено изображение-аллегория: образ рабочего символизирует реальный сектор экономики, сильная рука справа – ЦБ РФ (которая скорее сковывает действия, чем помогает), а тепловозы символизируют… тепловозы.

​Октябрь 2024. Производство строительных материалов продолжает увеличиваться

В целом, производство строительных материалов в России в 2024 году продолжает демонстрировать положительную динамику, несмотря на локальные колебания в отдельных сегментах. В октябре 2024 года производство строительных материалов в денежном выражении выросло на 9,1% по сравнению с октябрем 2023 года (больший рост был только в феврале 2024 года – 9,3% к февралю 2023 года). За период с января по октябрь 2024 года прирост составил 5,3% в сопоставимых ценах.

Общий рост производства строительных материалов в натуральном выражении в январе–октябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 2-5% в большинстве позиций – например, цемент, керамический кирпич, стекло, бетон, фанера и другие. Но также есть и просадки по отдельным материалам: силикатный кирпич, пески природные, гранулы, крошка и порошок, галька, гравий (см. таблицу ниже).

Значительное влияние на спрос на строительные материалы продолжает оказывать рост объемов инфраструктурного строительства в России. Активно строятся новые объекты энергетической инфраструктуры, включая электростанции, газопроводы и другие объекты энергетического сектора. Например, строительство новых энергетических мощностей для повышения энергоэффективности и устойчивости систем энергоснабжения требует значительных объемов цемента, бетона, стальных конструкций и других стройматериалов.

Также вкладываются значительные средства в развитие транспортной и логистической инфраструктуры: строительство новых дорог, мостов, портов, складских помещений требует увеличения объемов поставок строительных материалов. Это включает в себя как традиционные материалы, так и специализированные компоненты для инфраструктурных объектов.

Несмотря на позитивную динамику, реализация крупных инфраструктурных проектов сталкивается с рядом проблем, включая нехватку рабочей силы, рост цен на энергоресурсы, а также проблемы с поставками комплектующих. Эти факторы могут замедлить реализацию проектов и привести к снижению спроса и, следовательно, производства строительных материалов.

Кроме того, снижение темпов многоквартирного жилищного строительства – одна из главных негативных тенденций на рынке. Увеличение ставок по ипотечным кредитам в 2024 году, а также сокращение льготных ипотечных программ делают жилье менее доступным для большинства покупателей. Это может привести к дальнейшему снижению объемов строительства жилья и снижению спроса на строительные материалы. По данным Росстата ввод МКД за 10 месяцев снизился на 18,3%.

Таким образом, хотя промышленность строительных материалов и продолжает показывать рост, текущие экономические условия (высокие ставки, инфляция, курс рубля) могут оказать негативное влияние в ближайшие месяцы. Ожидается, что эти факторы приведут к замедлению темпов роста в строительной отрасли и сокращению спроса на строительные материалы.

​PRO рынок нерудных материалов. Сентябрь 2024

Производство нерудных строительных материалов (НСМ) в сентябре 2024 года сократилось на 6,2% по сравнению с сентябрем 2023 года, составив 81,7 млн куб. м. С января по сентябрь 2024 года снижение составило 2,6% (до 551,6 млн куб. м).

Производство по видам материалов

Пески природные. Производство уменьшилось на 7,7% за сентябрь (до 40,9 млн куб. м) и на 2,0% за январь–сентябрь (до 257,8 млн куб. м).

Щебень. Незначительное снижение на 1,7% в сентябре и на 1,9% за январь–сентябрь.

Смеси песчано-гравийные. Снижение на 2,4% за девять месяцев.

Камень природный дробленый. Снижение на 6,1% за девять месяцев, но рост в сентябре на 7,8%.

Региональные показатели

Центральный и Уральский федеральные округа занимают ведущие позиции по объему производства. Однако в Уральском округе снижение производства составило 9,3% за январь–сентябрь.

Сибирский федеральный округ показал небольшой рост (на 0,5%), что связано с увеличением объемов добычи щебня и природного камня.

Цены

Средневзвешенные цены производителей НСМ без НДС и доставки выросли на 3,4% за сентябрь, достигнув 698 руб/куб. м.
Цены на пески природные выросли на 17,5% в сравнении с сентябрем 2023 года, на щебень – на 6,0%.

2024 год характеризуется разнонаправленной динамикой в сегментах НСМ. Снижение объемов производства песков и щебня сопровождается ростом цен, что частично компенсирует экономическое давление на производителей. Региональные особенности и спрос на отдельные виды продукции играют важную роль в развитии рынка.

Подробнее в материале СМПРО Pro рынок. Анализ рынка нерудных материалов России. Сентябрь 2024.

​Никогда не говори никогда

«Цены на недвижимость никогда не снизятся» – то ли предсказывают, то ли заговаривают рынок массового жилищного строительства его участники.

В крупных городах доля стоимости земли в продажной стоимости квадратного метра может составлять 30–40 процентов. Почему, например, не может снизиться стоимость земли?

Ситуация медленно движется к сценарию, когда банки будут «спасать» девелоперов, или девелоперы будут спасать себя сами. Или спасены будут отдельные участники рынка, про которых говорят «слишком большой, чтобы упасть».

Помощь от банкиров может добавить вклад в инфляцию – то есть каждый житель нашей страны частично оплатит спасение столичных девелоперов. В таком случае цены на недвижимость, действительно, существенно не снизятся. Но и для рынка – для строительных подрядных организаций, производителей строительных материалов и потенциальных покупателей – тоже ничего хорошего не будет ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе. И так, сжавшийся до тридцатипроцентной доли рынок массового жилищного строительства, продолжит сокращаться.

Если девелоперы не получат поддержку с какой-либо стороны, то будут вынуждены распродавать свой земельный банк, что неизбежно приведет к снижению стоимости земли и, соответственно, цен на недвижимость. И, возможно с некоторыми оговорками, это лучший сценарий для всех участников рынка.

Вполне закономерное завершение пятилетнего ралли на рынке недвижимости: льготная ипотека разогрела рынок, её отсутствие должно его охладить.

Кстати, за девелоперов не стоит переживать. Как только на рынке опять запахнет деньгами, появятся и новые-старые мегакомпании.

А вот уверенности по поводу быстрого восстановления производителей строительных материалов, а тем более строительных компаний, нет.

​Точность данных – фундамент объективности

«Глава нацобъединения [НОСТРОЙ] сделал акцент на том, что за последние три года стоимость стройматериалов по некоторым позициям изменилась на 200–250%» – Ведомости от 13.11.2024.

Вполне возможно, что «по некоторым позициям» цены действительно значительно изменились, что создает проблему, требующую решения. Для этого необходима точная информация или указание на источник: о каких позициях идет речь? Какие регионы затронуты?

На сайте, где НОСТРОЙ осуществляет мониторинг цен на строительные ресурсы, период наблюдения закончился октябрем 2023 года. Почему прекратилась такая полезная и системная работа?

Не вписывается заявленный диапазон роста цен и в параметры рынка, которые сегодня озвучил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в ходе заседания комиссии РСПП по жилищной политике: «Средний рост цен по всем ценообразующим ресурсам в среднем составил порядка 11% (за январь – ноябрь 2024 года - прим. ТАСС). Но это меньше, надо сказать, на 4%, чем за аналогичный период 2023 года» – ТАСС от 22.11.2024.

Ниже представлен график, демонстрирующий среднее изменение стоимости строительных материалов по данным ФСГС за последние 5 лет в сравнении с динамикой стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья в РФ по данным SberIndex.

Пока получается, что рост отражает период не за три последние года, а за пять. И не на строительные материалы, а на квадратные метры новостроек. И «всего» в 2,35 раза.

В остальном заявление НОСТРОЙ является верным.

​Зима в строительстве: кто с мешком, а кто с долгами

Глава НОСТРОЙ Антон Глушков прокомментировал позицию Банка России о том, что прибыль предыдущих периодов позволяет девелоперам очень легко преодолеть нынешние сложные условия: «Это заблуждение, потому что прибыль прошлых периодов находится не в депозитах, а либо уже распределена, как и должно быть в бизнесе, либо диверсифицирована и вложена в земельный ресурс. Конечно, безусловно, это затраты будущих периодов, что станет хорошим подспорьем, но только когда рынок начнет расти» – Ведомости от 13.11.2024.

«…либо уже распределена, как и должно быть в бизнесе…»

В этой фразе отсутствует очень важное определение. В каком бизнесе это должно быть? На ярмарке XIX века? Когда крестьянин продал урожай, купил для семьи самовар, жене платок, детям свистульку, себе картуз — это нормально. Но сейчас другая эпоха.

В XXI веке так может быть в безответственном бизнесе. Когда горизонт планирования очень короткий, когда единственная цель бизнеса – «срубить денег». И не важно, что будет со строительными компаниями, многочисленными подрядчиками. Не важно, что будет с производителями строительных материалов. И, вообще, не важно, что будет с рынком массового жилищного строительства.

Так не должно быть в бизнесе. Потому что от этого бизнеса зависят многочисленные трудовые коллективы. Потому что невозможно в реальном секторе экономики вешать замок каждый раз, когда сжимается спрос и падает рентабельность. Известно ли глашатаям бизнес-идеологии девелоперов, что некоторые отрасли промышленности строительных материалов имеют непрерывные производства? К ним относятся, например, производство строительного стекла, цемента, кирпича керамического.

Вы здесь как-нибудь перезимуйте, а мы вернемся, «но только когда рынок начнет расти».

Можем представить такое заявление от представителя любого другого реального сектора экономики?

Цены на стройматериалы не оказывают существенного влияния на стоимость недвижимости

«Уже год существует некий миф, что цены на жилье растут с полной корреляцией от роста стоимости стройматериалов. Мы с коллегами пытаемся его развенчать, по крайней мере уже стало не очень приличным ссылаться на то, что 100% стройки растет из-за дорогих стройматериалов. По наблюдениям Минпромторга и Минстроя, сегодня рост по комплектующим и стройматериалам примерно в рамках инфляционных процессов. При этом доля затрат, не связанных со стоимостью стройматериалов, увеличилась до 54%. Это земля, различные платежи, банковские процедуры», – сообщил зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов» – Национальная служба новостей от 15.11.2024.

Напомним, 20 мая 2024 года Экспертный совет по детенизации (обелению) экономики при Комитете Государственной Думы по экономической политике совместно с Комиссией Общественной платы Российской Федерации по ЖКХ, строительству и дорогам провел круглый стол «Жилищное строительство и рынок жилья: качество, объем, стоимость как условия развития».

Круглый стол собрал более 250 представителей: государственной думы, Общественной палаты, Минстроя, Минпромторга, Минэкономразвития, Общественного совета при ФАС России, Росстата, региональных правительств, НОСТРОЙ, Российский союз строителей, МГУ, РАНХиГС, девелоперов, строителей и пр.

На круглом столе обсуждались итоги исследовательской работы консалтинговой компании СМПРО «Рост стоимости жилья: причины, предложения, прогнозы».

Ключевой вывод работы: стоимость строительных материалов не является драйвером роста цен на жилье. Их доля в цене квадратного метра на первичном рынке жилья по итогам 2023 года не превышает 27 процентов. Драйверами роста цен являются прочие составляющие цены квадратного метра: доходы девелоперов, земля, реклама.

Видео трансляция доступна по ссылке.

К материалам круглого стола можно обращаться в дальнейшем каждый раз, когда зайдет речь о росте цен на недвижимость и его причинах.

Как раз 25 ноября 2024 года в Государственной думе в рамках экспертного совета по детенизации (обелению) экономики планируется обсуждение итоговых результатов работ по теме «Рост стоимости жилья: причины, предложения, прогнозы».

​Высокая ставка – высокие удои!

Высокая ключевая ставка ЦБ не для всех является проблемой. Есть ограниченная группа лиц, доходы которых благодаря такой политике значительно увеличатся. Кроме этого, высокий уровень ставки гарантировано защищает их бизнес от конкуренции.

Например, рассмотрим следующую ситуацию: монополизированный рынок, где нескольким игрокам, не более трёх, принадлежит не менее 70 процентов доли этого рынка.

Такое рыночное положение позволяет компании работать без долгов, накапливая значительные финансовые ресурсы на своих счетах.

В условиях развитого рынка и низкой стоимости денег описанное выше индустриальное счастье продлилось бы не долго. Ровно столько, сколько потребовалось бы времени для проектирования и строительства новых конкурирующих производств новыми участниками рынка. Концентрация производства постепенно снижалась бы, а «рыночные цены» стали действительно рыночными.

В условиях высоких процентных ставок риски для новых игроков неоправданно высоки и наиболее вероятный исход инвестиционного проекта – банкротство или продажа активов крупнейшему игроку, уже присутствующему на рынке.

А пока неофиты роют котлован под новую технологическую линию, можно наблюдать за процессом, наслаждаясь высокими процентными доходами от размещенных на депозитах свободных денежных средств. Они еще понадобятся для покупки конкурентов или резервов для локальной ценовой войны, если новичок окажется несговорчивым.

«В условиях серьезных ограничений на рынке труда в России «некоторое перераспределение в сторону более эффективных компаний» может стать «благом для экономики...» – РБК от 01.11.2024. Не о таких ли эффективных компаниях, контролирующих рынки, говорится в интервью директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой? И является ли это благом для экономики?

Кстати, речь идет не о рынке газобетона, где действуют около 50 независимых корпораций без учета небольших компаний. И не о рынке цемента, где представлены 22 независимые корпорации, не считая небольших производств. И уж тем более не о рынке бетона, где тысячи предприятий.

​PRO рынок бетона. Сентябрь 2024

Рынок бетона можно разделить на два субрынка: товарный бетон (на продажу) и бетон для собственных нужд предприятий (не для продажи).

Товарный бетон – это конечный продукт предприятия-производителя. Как правило, для таких заводов производство бетона является основным видом деятельности. Именно этот бетон представлен на рынке для свободного обращения.

В сентябре 2024 года производство продукции в сегменте товарного бетона составило 7,5 млн куб. м, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом в январе – сентябре 2024 производство увеличилось на 6,0% до 53,2 млн куб. м.

Бетон для собственных нужд предприятий, используемый в дальнейшем технологическом переделе, не является товарным, т.к. не представлен на рынке для свободной продажи. В данном случае бетон не является конечной продукцией и не учитывается Росстатом в статистических наблюдениях.

По оценке СМПРО, в сентябре 2024 года производство продукции в сегменте нетоварного бетона составило 9,9 млн куб. м, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом в январе – сентябре 2024 производство уменьшилось на 0,7% до 72,1 млн куб. м.

Структура производства по видам за 9 месяцев 2024 года:

42% – товарный бетон для обращения на свободном рынке;

58% – нетоварный бетон, который используется в строительстве в дальнейшем технологическом переделе при производстве квадратных метров зданий, строительстве сооружений, укреплении грунтов, возведении специальных объектов, в жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д.

Подробнее в материале СМПРО Pro рынок. Анализ рынка товарного бетона в России. Сентябрь 2024

PRO Рынок стройматериалов pinned «​Спекулятивный индекс новостроек в РФ достиг 57% Федеральная служба государственной статистики 30 октября 2024 года опубликовала доклад «Социально-экономическое положение России» за январь – сентябрь 2024 года. В докладе представлена информация по промышленному…»

​ЦБ

Целебное банкротство

Часть вторая. Российский опыт
Продолжение публикации Часть первая. Западная теория

В ЦБ считают, что банкротство может стать «благом для экономики».

В классическом понимании банкротство помогает очистить рынок от неэффективных компаний, освобождая место для новых игроков, что способствует росту конкуренции и улучшению экономики. Однако эта модель работает только в условиях развитого рынка с высоким уровнем конкуренции, свободным доступом к кредитам и отсутствием монополий. В России же, напротив, банкротство крупных компаний может привести к значительным негативным последствиям, усугубляя проблемы в экономике и тормозя развитие.

Во-первых, российская экономика не является цикличной в привычном понимании. На нее сильно влияет присутствие крупных монополий, которые контролируют стратегические отрасли и фактически устанавливают правила игры на рынке. Их влияние столь значительно, что оно приглушает циклические процессы, препятствуя появлению и росту новых игроков.

Во-вторых, в России широко распространены нерыночные механизмы, такие как регулирование цен и государственная поддержка стратегически важных отраслей. Эти меры, направленные на стабилизацию экономики, нарушают её естественные рыночные механизмы. Государственное вмешательство в ценообразование сдерживает рост цен на основные товары и услуги, но при этом лишает предприятия стимула к повышению эффективности и сокращению издержек. В результате, вместо оздоровления экономики, нерыночные меры лишь консервируют существующие проблемы, препятствуя конкурентному обновлению и развитию.

В-третьих, следует отметить влияние высокой ключевой ставки Центрального банка России, что делает кредиты дорогими и практически недоступными для многих предприятий. Высокая стоимость заёмных средств препятствует развитию независимого бизнеса, тормозит инвестиции и ограничивает возможности для модернизации и расширения. В условиях ограниченного доступа к кредитам российская экономика становится менее динамичной, а крупные компании и монополии, обладая значительным капиталом, остаются главными игроками на рынке. Это усиливает дисбаланс между крупными и небольшими корпорациями, не оставляя последним шансов на конкурентную борьбу.

Кроме того, банкротство в России часто сопровождается социальными потрясениями, особенно в моногородах, где основная часть населения занята на одном крупном предприятии. Закрытие такой компании приводит к массовым увольнениям, снижению уровня жизни и вызывает отток населения из региона.

Таким образом, банкротство в России не выполняет функцию обновления экономики, а наоборот, может подрывать её устойчивость, приняв системный характер. Поговаривают о рисках массового банкротства строительных компаний. Следом за которыми потянутся и производители строительных материалов.

​ЦБ

Целебное Банкротство

Часть первая. Западная теория

«В условиях серьезных ограничений на рынке труда в России «некоторое перераспределение в сторону более эффективных компаний» может стать «благом для экономики», заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, отвечая на вопрос о рисках потенциальных банкротств на фоне высоких ставок» – РБК от 01.11.2024.

Подобное заявление говорит о высоком уровне образования. В западной экономической теории банкротство компаний и бизнеса рассматривается как механизм, который может позитивно влиять на экономику:

1. Перераспределение ресурсов (теория творческого разрушения Шумпетера): согласно теории творческого разрушения Йозефа Шумпетера, банкротство неэффективных компаний способствует перераспределению ресурсов, высвобождая их для более продуктивных и инновационных бизнесов. Шумпетер утверждал, что экономика развивается через циклы творческого разрушения, в ходе которых старые и менее продуктивные компании уступают место новым и более прогрессивным. Это позволяет рынку очищаться и способствует росту эффективности и инноваций в экономике.

2. Стимул для инноваций и обновления рынка (эволюционная теория экономических изменений): эволюционная экономическая теория, развиваемая Ричардом Нельсоном и Сидни Уинтером, объясняет, как банкротства способствуют естественному отбору в бизнесе, когда компании с сильной способностью адаптироваться и внедрять инновации вытесняют устаревшие и менее гибкие фирмы. Банкротства стимулируют обновление и развитие, что, согласно этой теории, является важной частью экономического роста.

3. Корректировка финансовых пузырей (теория австрийской школы): представители австрийской школы, такие как Людвиг фон Мизес и Фридрих Хайек, утверждают, что рыночные кризисы и банкротства – естественные способы устранения экономических дисбалансов, вызванных, например, избыточным кредитованием или искаженной аллокацией капитала. Когда неэффективные компании банкротятся, это позволяет экономике восстановить баланс и устраняет предпосылки для более глубоких кризисов.

4. Распределение риска (теория агентских издержек): теория агентских издержек, разработанная Майклом Дженсеном и Уильямом Меклингом, предполагает, что риск банкротства дисциплинирует менеджмент компаний и стимулирует более рациональное управление. Инвесторы и кредиторы, зная о возможности банкротства, оценивают риск более строго, а компании вынуждены работать эффективнее, чтобы избегать финансовых проблем. Таким образом, банкротства помогают улучшить общее управление рисками в экономике.

5. Обучение и адаптация (теория циклов кризисов и финансовой нестабильности Мински): Хайман Мински в своей теории финансовой нестабильности утверждал, что банкротства и финансовые кризисы неизбежны в условиях рыночной экономики. Однако они также позволяют правительствам и компаниям адаптироваться, улучшая регуляции и бизнес-практики. Мински подчеркивал, что экономика циклична, и каждый кризис предоставляет новый опыт и данные для предотвращения будущих проблем.

Эти зарубежные теории объясняют, почему банкротство компаний в экономике – это не только неизбежный процесс, но и важный фактор, который способствует долгосрочной устойчивости и развитию рыночной экономики.

Во второй части мы рассмотрим российские реалии.

Продолжение следует…

​PRO рынок ЖБИ. Сентябрь 2024

В сентябре 2024 года производство ЖБИ составило 1,7 млн куб. м, что на 2,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом в январе – сентябре производство сохраняется на уровне соответствующего периода 2023 года – более 14,2 млн куб. м.

Структура производства по видам за 9 месяцев 2024 года:

Более 32% занимает группа товаров «Плиты, панели, настилы перекрытий и покрытий», которая включает в том числе дорожные плиты.

В январе – сентябре 2024 года выпуск этой группы продукции сократился на 6% до 4,6 млн куб. м, что может свидетельствовать о некотором снижении объемов индустриального строительства жилых и нежилых зданий с использованием ЖБИ изделий.

Более 14% – группа товаров «Конструкции фундаментов сборные железобетонные», в том числе блоки фундаментов, фундаменты стаканного типа и башмаки, плиты фундаментов, детали ростверков, сваи, конструкции фундаментов сборные железобетонные прочие.

За 9 месяцев 2024 года производство товаров группы увеличилось на ~20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,0 млн куб. м. Столь значимый рост в данном сегменте создаёт хороший потенциал для увеличения объёмов индустриального строительства жилых и нежилых зданий с применением ЖБИ изделий.

Более 12% – группа товаров «Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные», включающая железобетонные панели стеновые наружные и внутренние, перегородки, блоки стеновые, а также конструкции стен и перегородок сборные железобетонные прочие.

Наблюдается небольшое снижение производства менее 1%.

Более 12% – группа товаров «Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные», в том числе трубы железобетонные, опоры ЛЭП и связи, элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети, шпалы и брусья железобетонные, блоки и тюбинги для тоннелей и шахтная крепь, плиты специальные аэродромные железобетонные, изделия стеновые для уранодобывающего производства, конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные прочие.

В январе – сентябре 2024 года выпуск продукции в сегменте увеличился на 10,6% до 1,7 млн куб. м, что свидетельствует об увеличении объемов строительства дорожной инфраструктуры.

Более 6% – группа товаров «Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные железобетонные», в том числе колонны, балки стропильные и подстропильные, балки подкрановые, балки обвязочные, фундаментные и для сооружений железобетонные, ригели и прогоны, фермы железобетонные, перемычки, распорки, конструкции каркаса зданий и сооружений сборные прочие.

Выпуск продукции в сегменте увеличился на 7,6% до 0,9 млн куб. м.

Более 4% – группа товаров «Конструкции и детали инженерных сооружений сборные железобетонные», в том числе конструкции и детали пролетных строений мостов, конструкции и детали ГЭС, конструкции и детали силосов и градирен, конструкции и детали каналов и открытых водоводов, конструкции и детали прочих инженерных сооружений сборные железобетонные.

Выпуск продукции в сегменте инженерных сооружений упал на 26% до 0,6 млн куб. м.

Более 2% – группа товаров «Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные», в том числе элементы лестниц, блоки коммуникаций, элементы архитектурно-строительные зданий и сооружений железобетонные, элементы входов и приямков зданий, детали лифтовых и вентиляционных шахт, кабины санитарно-технические, элементы лоджий и балконов, элементы оград, элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные прочие.

Выпуск продукции в данном сегменте увеличился на 4,8% до 0,3 млн куб. м.

Около 17% – группа товаров «Конструкции сборные строительные железобетонные прочие».

Наблюдается небольшое снижение производства менее 1%.

Подробнее в материале СМПРО Pro рынок. Анализ рынка железобетонных изделий и конструкций в России. Сентябрь 2024.

С перевозками в РЖД не очень

зато дискуссия ведется искусно

Невозможно построить цементный завод в каждом регионе РФ: в одном месте отсутствует сырьё, в другом – низкий уровень спроса, а где-то и вовсе вечная мерзлота…

Поэтому значительную часть цемента приходится доставлять к потребителю железнодорожным транспортом. Перевозки автомобильным транспортом свыше нескольких сотен километров становятся очень дорогими. Российская (советская) цементная промышленность была создана с учетом доминирования перевозки цемента до потребителя по железной дороге.

Очевидно, что РЖД не справляются с этой задачей. И на сегодняшний день доля автомобильного транспорта составляет 63 процента.

Пример неконструктивной дискуссии можно увидеть в статье «Производители цемента и РЖД поспорили об эффективности перевозки» – РБК от 05.11.2024.

Обратим внимание на аргументы железнодорожников. К примеру, они упоминают о росте отправок на экспорт и увеличении перевозок цемента в контейнерах. Однако, доля железнодорожных отгрузок цемента на экспорт составляет всего 3,4 процента от общего объема ж/д перевозок цемента, а объем его перевозки в контейнерах – на уровне погрешности расчетов. Как это относится к тому факту, что выделяемых РЖД ресурсов недостаточно для нормального функционирования строительного сектора?

Похоже, что в дискуссии используется приём из русского фольклора, основанный на сюжете про Фому и Ерему.

Иначе следовало бы честно признать, что существующего парка грузовых магистральных локомотивов не хватает. Что для РЖД грузоотправители цемента не являются приоритетными, в том числе, по финансовым соображениям. Что улучшения ситуации в дальнейшем не прогнозируется и что процесс перехода на автомобильный транспорт становится необратимым. Чем быстрее это поймут производители и потребители, тем легче будет всем.

Системные инфраструктурные проблемы железнодорожной перевозки цемента не связаны с ростом производства. Чтобы выйти на советские показатели, рынку предстоит увеличить объёмы ещё на четверть.

Отдельно умиляет «нахождение в засаде» непримиримого и принципиального борца за рост цен – НОСТРОЙ и строителей. Идет дискуссия, напрямую связанная со стоимостью строительных материалов у потребителя, с локальной нехваткой ресурса, с риском сезонного роста цен. В некоторых регионах затраты на логистику могут превышать половину стоимости. А все те, кто регулярно по графику и в соответствии с субординацией отмечаются репликами о стоимости цемента, сейчас молчат. Зима - не время для PRа на цементе?

​Цифра не для всех

Часть 2 (продолжение Части 1)

В целом, позицию строителей по отношению к производителям стройматериалов можно проиллюстрировать репликой Директора Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России Владимира Калинкина на сессии НОСТРОЙ «Импортозамещение 2.0. Выбирай качество – останови фальсификат», организованной в рамках Международного строительного форума «100+ TechnoBuild» в октябре 2024 года. Владимир Николаевич, в частности, сказал, что проблема происхождения стройматериалов (будь это даже фальсификат) не является проблемой строителей, им главное, чтобы материалы были качественные.

В целом, это «здоровый» ведомственный подход – строители во главе с Минстроем России отвечают за строительство, производители вместе с курирующим их Минпромторгом России – за наличие стройматериалов.

Однако, коллеги, так не получается. И вечный вопрос «кто сшил костюм?» поднимается снова и снова. Абстрагироваться от того, как «чувствуют себя» отрасли промышленности строительных материалов, строители могут до поры до времени. А если конкретнее, то до той поры, пока российские производители стройматериалов живы и эффективны. Потому что даже сегодняшние возможности покупать для стройки товары и материалы зарубежного производства, да еще и в ряде случаев дешевле, чем отечественные – они тоже существуют только благодаря тому, что есть российское производство. Если не выживет, к примеру, наша цементная промышленность, цемент, конечно, не исчезнет с российского рынка и найдутся желающие его поставлять из ближнего и дальнего зарубежья. Только это будут совсем другие цены в условиях полного отсутствия влияния на ценообразование со стороны российских министерств и ведомств…

Поэтому нет – не ограничивается в реальности «вертикаль стройкомплекса» снизу процессом закупки строительных материалов. Линия продолжается дальше – к отраслям промышленности строительных материалов с их проблемами растущей себестоимости производства, технологической зависимости от зарубежных производителей оборудования, «голодом» на рынке труда и т.д. А если нет этой границы в реальности, то и в цифровой вертикали её быть не должно, и все данные, которые аккумулируются в ГИСОГД (Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности РФ), должны своевременно попадать к производителям стройматериалов, помогая им сокращать свои издержки, сдерживать рост цен на продукцию, получать прибыль, необходимую для модернизации производства.

В единстве – наша сила! Это не только про праздник 4 ноября. Строительный комплекс – большой и сложный механизм. Настолько большой и сложный, что разные его части курируют разные федеральные Министерства. Но он КОМПЛЕКС. И развиваться эти части могут только комплексно.

А пока получается как на рисунке ниже...

Цифра не для всех

Цифровизация стала одним из ключевых трендов развития строительной отрасли. Строители во главе со своим Министерством проводят активную цифровизацию всех процессов для достижения «цифровой зрелости» и, судя по имеющейся информации, добились в этом серьезных успехов.

Тренд на цифровизацию стройки вызвал живой интерес у производителей строительных материалов. Судите сами – создание на этапе проектирования цифровых моделей всех объектов капитального строительства, планируемых к возведению, буквально открывает дверь к объективному и точному планированию объемов потребления строительных материалов в краткосрочном и среднесрочном периоде, а цифровое управление развитием городов позволят достаточно точно прогнозировать, какие стройматериалы, с какими свойствами и в каком объеме понадобятся в долгосрочной перспективе.

Более того, в рамках проводимой работы по цифровизации строители заговорили о цифровой вертикали строительного КОМПЛЕКСА. И это породило у производителей стройматериалов надежду, что хотя бы с виртуальной реальности начнется восприятие стройкомплекса как единого механизма и организма.

Увы и ах, возможно, когда-нибудь, но не сегодня…

Участвуя в ключевых мероприятиях строителей (выставки, форумы, конференции) в течение последнего года, производители строительных материалов убедились, что им пока места в виртуальном строительном комплексе не нашлось.

Обсуждая «плюшки» цифровизации, строители говорят об увеличении скорости согласования разрешительной документации, об обеспечении качества строительства, о возможности проектировать развитие целых городов, об управлении жизнью объектов капитального строительства в течение всего жизненного цикла и даже об эффективности мероприятий по развитию ЖКХ. Возможности цифровой интеграции стройки и производства стройматериалов не обсуждаются.

Т.е. производство стройматериалов, конечно, существует (где-то), но строителей оно не особо волнует – стройматериалы как бы по умолчанию есть. И цифровизация здесь интересует строителей в виде цифровых торговых площадок: чтобы купить эффективно, а значит недорого.

Продолжение в Части 2

​Спекулятивный индекс новостроек в РФ достиг 57%

Федеральная служба государственной статистики 30 октября 2024 года опубликовала доклад «Социально-экономическое положение России» за январь – сентябрь 2024 года.

В докладе представлена информация по промышленному производству, строительству, сельскому хозяйству, транспорту и связи, внутренней и внешней торговле, оптовому и потребительскому рынкам, ценам, финансам, рынку труда, уровню жизни населения, демографической ситуации.

Мы анализируем индексы цен, поэтому открываем раздел 4. Цены, подраздел 4.2. Рынок жилья и ищем информацию о том, как изменилась стоимость жилья за год. Находим индексы цен III квартала 2024 года к предыдущему кварталу, индексы цен к IV кварталу прошлого года, также справочно указаны индексы за 2023 год – то есть любые индексы, кроме как год к году.

Индексов нет, зато уровень цен есть. Нам не сложно взять калькулятор и посчитать (калькулятор – это наш любимый инструмент, время от времени мы предлагаем его использовать девелоперам, например в материалах Подарите калькулятор строителям жилья в Новосибирской области! или Подарите калькулятор строителям Республики Татарстан!).

Согласно докладу, средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья в III квартале 2024 года составила 175,1 тыс. руб., тогда как годом ранее, в III квартале 2023 года – 134,1 тыс. руб. (см. таблицу ниже).

Посчитаем индекс цен на первичном рынке жилья:
175,1 / 134,1 х 100 = 130,6

Таким образом, цена выросла на 30,6%.

А что же со вторичкой? Давайте тоже посчитаем:
111,3 / 94,5 х 100 = 117,8

Темп роста цены квадрата на вторичном рынке существенно меньше – 17,8%.

Из этого следует, что разрыв цен на первичном и вторичном рынке увеличился до 57%. Указанный показатель на наш взгляд отражает минимальную спекулятивную составляющую цены новостроек.

​Импортеры на низком старте

Повышение ключевой ставки ЦБ было событием ожидаемым. Опираясь на прогнозы ЦБ, мы предполагали рост до 21 процента в два этапа: в октябре плюс 1 процент и в ноябре плюс 1 процент.

Однако, ЦБ, играя на своем поле, опять всех переиграл, включая российскую экономику: плюс 2 процента в октябре, но следующее заседание «на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 20 декабря 2024 года» – Банк России от 25.10.2024.

Какие еще угрозы для отечественных товаропроизводителей формируются из высокой ставки и относительно стабильного курса национальной валюты? Прогноз Минэкономразвития РФ можно посмотреть в публикации INTERFAX.RU от 06.09.2024.

При сохранении текущих макроэкономических условий ожидается значительный рост импорта цемента в Россию. В начале 2000-х годов, при относительно стабильном курсе рубля, объем импорта цемента увеличился с 2,1 млн тонн в 2007 году до 7,3 млн тонн в 2008 году, а затем с 2,8 млн тонн до 5,1 млн тонн в 2011 и 2012 годах соответственно. Основной причиной этого является рост себестоимости продукции из-за высокой инфляции, что ведет к повышению цен на рынке. При стабильном курсе рубля в среднесрочной перспективе импорт цемента из ближайших стран становится экономически выгодным.

Потенциальные ограничения во внешнеторговых расчетах, вероятно, не окажут значительного влияния, поскольку основными поставщиками цемента для России являются Республика Беларусь, Турция, Иран, Республика Казахстан и Китай.

По итогам 2024 года мы ожидаем, что импорт цемента в Россию при сохранении текущих темпов может составить около 3,8 млн тонн, что станет самым высоким показателем с 2014 года.

​Сентябрь 2024. Производство строительных материалов в РФ

Согласно оперативным данным Росстата, в сентябре 2024 года производство прочей неметаллической минеральной продукции (строительные материалы без продукции металлургической, деревообрабатывающей и добывающей отраслей) в денежном выражении в сопоставимых ценах увеличилось на 2,9% к аналогичному месяцу прошлого года:

• Янв. 2024 – плюс 5,5%;
• Фев. 2024 – плюс 9,3%;
• Мар. 2024 – плюс 3,9%;
• Апр. 2024 – плюс 4,3%;
• Май 2024 – плюс 0,3%;
• Июн. 2024 – минус 3,0%;
• Июл. 2024 – плюс 3,7%;
• Авг. 2024 – плюс 1,9%;
• Сен. 2024 – плюс 2,9%.

За период январь – сентябрь 2024 года увеличение объёма производства строительных материалов составило плюс 4,8% к соответствующему периоду 2023 года.

Анализируя динамику натуральных показателей, можно отметить, что в январе – сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из 24 анализируемых позиций

Положительную динамику показали 15 материалов:

• плюс 19,3% – плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов;
• плюс 13,3% – блоки стеновые силикатные;
• плюс 6,5% – плитки керамические для полов;
• плюс 5,2% – плиты керамические фасадные и ковры из них;
• плюс 4,9% – стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом;
• плюс 4,6% – фанера;
• плюс 4,3% – плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов;
• плюс 3,8% – материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток;
• плюс 3,7% – бетон, готовый для заливки (товарный бетон);
• плюс 3,4% – портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы;
• плюс 3,0% – кирпич керамический неогнеупорный строительный;
• плюс 2,1% – трубы и муфты хризотилцементные;
• плюс 1,3% – сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и прочие изделия из стекловолокна, кроме стеклотканей;
• плюс 0,6% – кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня;
• плюс 0,4% – двери, их коробки и пороги деревянные.

Снижение выпуска продукции до 10% произошло в производстве 7 материалов:

• минус 1,0% – блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня;
• минус 2,4% – плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен;
• минус 4,3% – лифты;
• минус 4,4% – гранулы, крошка и порошок; галька, гравий;
• минус 4,6% – пески природные;
• минус 4,6% – обои;
• минус 5,2% – трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные.

Снижение выпуска продукции от 10% до 20% фиксировалось в производстве 1 материала:

• минус 13,7% – окна и их коробки деревянные.

Снижение выпуска продукции от 20% до 30% в производстве 1 материала:

• минус 27,5% – стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное.

Цемент застыл в ожидании стройки [за кадром]

«Наблюдаемое сейчас снижение объемов жилищного строительства грозит существенным спадом на рынке цемента. Объем потребления этого сырья в следующем году может снизиться на 5–15% к текущим значениям, прогнозируют участники рынка. Вкупе с растущим объемом импортных поставок негативный тренд может способствовать консервации технологических линий и некоторых заводов» – Коммерсантъ от 22.10.2024.

Добавим оставшиеся за кадром комментарии.

О факторах влияния на спрос. Продолжающийся рост ключевой ставки ЦБ, в том числе, нацелен на то, что экономика должна «остывать». Вполне вероятно, что эта цель будет наконец достигнута в 2025 году. Двузначная ставка ограничивает долгосрочные инвестиции. Кроме этого, рынок массового жилищного строительства движется в направлении затяжного кризиса. Таким образом, поддержку рынку будут оказывать только инфраструктурные проекты, которые финансируются за счет бюджета, частники и ремонты.

О перспективах. По итогам 2024 года мы ожидаем повторение уровня 2023 года или небольшой (плюс 1 или 2 процента) рост. Рост обеспечен высокими результатами января – апреля 2024 года. С июня рынок начало лихорадить.

Потребление цемента в 2025 году может быть ниже, чем в текущем. Причем, отрицательная динамика, скорее всего, будет только набирать обороты. Снижение в диапазоне до 5% можно считать вполне оптимистичным прогнозом. Следует отметить, что строительный рынок является цикличным и мы растем 6 год подряд. Предыдущий рост с 2010 по 2014 годы длился 5 лет.

На этом фоне будет происходить снижение загрузки мощности на предприятиях отрасли. Минус 2 – 3 процента потребления – это минус одна технологическая линия или один средний цементный завод.

О давлении импорта. Влияние импортного цемента сказывается на всей территории РФ, во всех федеральных округах. На рынки ЦФО и СЗФО оказывает влияние поставщик цемента из Республики Беларусь. На рынки ЮФО и СКФО влияют Турция и Иран. Следует отметить, что Турция – мировой лидер по экспорту цемента и это очень серьёзная угроза для действующих и будущих производителей цемента юга России. Для рынков СФО и ДВФО существует потенциальная угроза со стороны Китая и Вьетнама. Вьетнам – второй в мире поставщик цемента на экспорт. Для УФО и СФО существует угроза из Казахстана.

А как все это скажется на стоимости? Себестоимость будет расти из-за ключевой ставки, тарифов монополий и роста условно-постоянных расходов из-за снижения производства. Кроме этого, будет расти стоимость доставки, что повлияет на рост стоимости цемента у потребителей.

​Пятилетку за 6 лет!

Центральный банк (ЦБ) повышает учетную ставку, чтобы контролировать инфляцию и стабилизировать экономику. Учетная ставка – это процент, по которому ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам. Повышение этой ставки делает займы дороже как для банков, так и для их клиентов, что снижает доступность кредитов и замедляет рост потребительских расходов и инвестиций.

Основная цель повышения учетной ставки – уменьшить инфляционное давление. Когда цены растут слишком быстро, ЦБ использует этот инструмент, чтобы сдержать избыточный спрос на товары и услуги.

В итоге, повышение учетной ставки – это способ снизить экономическую активность и уменьшить инфляцию, сохраняя макроэкономическую стабильность. Однако чрезмерное повышение может привести к снижению экономического роста, поэтому ЦБ должен балансировать между необходимостью контроля инфляции и поддержкой экономического развития.

К чему этот экономический ликбез? К тому, что сейчас составляются бюджеты и инвестиционные программы производственных компаний на 2025 год. Директора, финансисты и маркетологи, помогите Центральному банку достичь своей цели! Для этого каждый ответственный менеджер должен планировать снижение производства и продаж в 2025 году.

​Забыли про металл

Мы неоднократно говорили об основных драйверах роста цен в РФ на строительную продукцию: ключевая ставка ЦБ, тарифы и услуги монополий. Несправедливо обходя при этом продукцию отечественных металлургов. На самом деле продукция черной металлургии должна идти следом за ставкой ЦБ, после запятой.

С одной стороны динамика стоимости строительного металлопроката влияет на стоимость строительства: «По данным Минстроя РФ, самыми быстрорастущими в цене материалами стали сэндвич-панели и арматура (16%), воздуховоды (15%) и строительный песок (14%)» – Коммерсантъ от 15.10.2024.

С другой стороны, стоимость металла влияет на стоимость и самих строительных материалов. Это затраты на новые машины и оборудование, включая железнодорожные вагоны, запасные части, металлоконструкции для строительства и ремонта зданий и сооружений, а также расходные материалы. При производстве цемента, например, используются мелющие тела – цильпебс.

Внизу дана динамика цен производителей на основную продукцию черной металлургии для внутреннего рынка.

​Не с того конца

Как бороться с ростом цен, не игнорируя корни проблемы

«ФАС предлагает распространить возможность заключения соглашений о стабилизации цен на все товары» – ФАС России от 07.10.2024.

На первый взгляд, это может показаться полезной инициативой в условиях постоянного и зачастую необоснованного роста цен. Но что делать тем предприятиям, которые страдают от непрерывного увеличения издержек, вызванных ростом тарифов и ставок ЦБ?

Вновь создается ощущение, что меры принимаются половинчато и без учета реальных потребностей добросовестных производителей. Мы уже обсуждали это в наших недавних публикациях И не говорите, что вас не предупреждали и Пленники экономики.

Может быть стоит начать с другой стороны? Главные факторы роста цен очевидны: с точки зрения себестоимости – это тарифы монополий и процентная ставка ЦБ, а с точки зрения рынка – дефицит ресурсов.

Пока тарифы на газ, электроэнергию и железнодорожные перевозки будут расти, себестоимость строительных материалов для конечного потребителя будет неизменно увеличиваться. Пока процентная ставка ЦБ остается высокой – издержки производства тоже будут расти.

Чтобы насытить рынок необходимыми товарами, прежде всего нужно значительно снизить стоимость кредитов для инвестиционных проектов. Высокие ставки приводят к снижению инвестиционной активности, что замедляет создание новых производств. Даже если новые предприятия всё же запускаются, это влечет за собой неизбежный рост стоимости продукции, так как кредиты с высокими процентами необходимо возвращать.

Таким образом, соглашение о стабилизации цен может оказаться полезным, но проблема в том, что начали не с того конца.

Об этом и иллюстрация строительства внизу публикации: сначала крыша, а затем стены. Очевидно, получается не очень хорошо – сначала требуется изобретение инновационных (левитирующих) кирпичей.

​Гадание на цементном растворе

«Жилищное строительство сейчас напоминает разогнавшийся локомотив, который резко вынужден тормозить, – обрисовал ситуацию Антон Глушков. – Самый частый вопрос, который все задают – когда снизится цена квадратного метра. К сожалению, для потребителей – никогда. Могут быть скидки на конкретные квартиры, которые нужно распродать перед сдачей объекта в эксплуатацию. Но системно, если мы берем средние цены, которые есть сейчас в Российской Федерации, не существует ни одного фактора, который мог бы привести к снижению» – Деловой квартал от 09.10.2024.

А вот там же и доказательство теоремы от НОСТРОЯ: «… фактическая строительная инфляция за полтора года в стране составила в среднем 30%. Примерно половину от этого составляет рост цен на материалы, а половину – рост заработной платы».

Технично сказано. В памяти, в том числе и зрительной, остается 30 процентов, а на самом деле речь идет о том, что строительные материалы подорожали на 15 процентов.

Какими факторами можно объяснить, что цена на новостройки в Москве выросла на 31,2%, то есть в два раза больше, чем строительные материалы?

И это при том, что доля строительных материалов в стоимости квадратного метра в Москве не превышает 15,8 процентов.

Так про какие факторы, которые составляют более 70 процентов стоимости жилья, умалчивает НОСТРОЙ? И почему из-за них цена «никогда» не снизится?

​Пленники экономики

В нашей недавней публикации мы высказали осторожную уверенность о неизбежном росте ключевой ставки.

В теории это должно привести к остыванию экономики, сокращению спроса и, как следствие, снижению динамики роста цен и инфляции.

В учебниках все именно так и изложено, особенно если они написаны западными экономистами. У них на Западе, теоретически, считается, что остывание экономики приводит к снижению роста цен у всех и для всех, включая стабилизацию цен энергетических и транспортных компаний.

Однако в наших условиях пишется совсем другой учебник.

Газ – индексация оптовых цен для всех категорий потребителей: 10,3 % (c 01 июля 2025 года).

Электроэнергия - индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей: 1,5 % (c 01 июля 2025 года).

Железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе – базовая индексация тарифов: 13,8 % (c 01 января 2025 года).

Источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Доля природного газа, электроэнергии, ж/д тарифа весьма существенна в стоимости цемента у потребителей. С одной стороны, рост ставки Банка России нацелен на снижение спроса и цен производителей, а с другой – товары и услуги монополистов продолжают расти прежними высокими темпами, что ведет к росту себестоимости.

Самая сложная задача Центрального банка любой страны – удерживать баланс между инфляцией и темпами роста экономики. В нашем случае, помимо ЦБ и бизнеса, существует еще группа влиятельных игроков. Вот и получается такое кино…

​И не говорите, что вас не предупреждали

26 июля 2024 года Банк России спрогнозировал среднюю ключевую ставку с 29 июля до конца 2024 года в диапазоне 18,0 – 19,4 процента.

Для достижения нижнего прогнозируемого значения в октябре ставка должна снизиться до 17 процентов годовых и оставаться таковой до конца года.

Для достижения верхнего прогнозируемого значения в октябре ставка должна вырасти до 20 процентов, а в ноябре – до 21 процента.

На какой сценарий поставим?

Вероятно, Банк России свой выбор уже сделал: «Центробанк не исключает роста ставки выше 20 процентов» – Интерфакс от 01.10.2024.

Композиция внизу показывает производителей, пытающихся сохранить цены при растущей ключевой ставке.

​Подарите калькулятор строителям Республики Татарстан!

С учётом усиливающейся PR-активности девелоперов в регионах, мы продолжаем федеральную акцию «Купите калькулятор строителям!» – теперь это станет нашей постоянной рубрикой.

В предыдущей публикации мы рассматривали набор цифр и букв из интервью девелопера из Новосибирской области. В этой рассмотрим аналогичный пазл из Татарстана.

«Ипотека, проектное финансирование для застройщика подорожали, процентная ставка очень выросла. Деньги заемные, согласно 214-ФЗ, это дает удорожание себестоимости (…) Выросли в цене стройматериалы, в среднем на 20-30%. Рабочая сила и техника также обходятся намного дороже, чем раньше. Поэтому повышение цен на жилье не означает, что мы увеличиваем свою маржинальность. Все это идет на покрытие расходов», – пояснила директор по девелопменту ООО «Грань» Ольга Волчкова.
(…)
«Рынок недвижимости был сильно подогрет, а сейчас ситуация такова, что себестоимость строительства достаточно серьезно выросла – в 2 с лишним раза. Это мы видим и по видам работ, и по стоимости самих материалов» – согласен с коллегой [управляющий партнер BMP Brands Group] Максим Николаев – DiGroup.pro от 30.09.2024.

Стоит отметить, что строители и девелоперы Татарстана уже не впервые перекладывают свои проблемы на производителей строительных материалов:

Опять не хватает цемента. Решение есть

Вопрос: от чего зависит потребление цемента в Татарстане? Ответ: от погоды

Летят утки… или как продать слона

Еще одна из наших публикаций как раз касалась оценки динамики стоимости строительства (включая стоимость материалов), а также прочих составляющих цены квадратного метра в Республике Татарстан: Стройка застыла без цемента [за кадром].

Вот что было в прошлом:

1. За период 2020–2022 средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья в Республике Татарстан выросла на 73% – с 72,4 тыс. руб. до 125,2 тыс. руб., то есть рост составил +52,8 тыс. руб.

2. При этом стоимость строительно-монтажных работ, включая стоимость строительных материалов, увеличилась на 12,8% – с 50,6 тыс. руб. до 57,1 тыс. руб. за квадратный метр (+6,5 тыс. руб.).

3. Основной рост цены квадратного метра на первичном рынке жилья Республики Татарстан произошел за счет роста прибыли девелоперов и роста прочих расходов более чем в 3 раза (+46,3 тыс. руб.).

Текущую ситуацию можно наглядно увидеть на графике ниже.

Стоимость жилья в Республике Татарстан с января 2019 года растет быстрее стоимости строительных материалов на 124 процентных пункта.

Согласно официальным данным Федеральной службы государственной статистики, за год стоимость строительных материалов (прочая неметаллическая минеральная продукция без продукции деревообрабатывающей, металлургической и добывающей промышленности) выросла на 16,11% (август 2024 к августу 2023 года).

По данным SberIndex динамика стоимости жилья в новостройках Татарстана в 2 раза быстрее – рост стоимости квадратного метра за тот же период составил 31,7%.

​Подарите калькулятор строителям жилья в Новосибирской области!

Потому что у строителей 2 процента превращаются в два раза

«За этот год цена выросла практически на все строительные материалы. По некоторым позициям стоимость увеличилась в 2-3 раза. Например, щебень, который добывается в новосибирских карьерах, подорожал до 1800 рублей за кубометр (в начале года он стоил около 800 рублей). Аналогичная ситуация — по цементу, арматуре и бетону. Поэтому повышение цены для застройщика — это не желание заработать побольше денег, а давление рынка. Мы готовы строить много разного жилья, но для того, чтобы оно было доступным, чтобы развивать инфраструктуру и социальные объекты, нам необходима поддержка власти. Нужно государственное регулирование цен на стройматериалы, — говорит эксперт [генеральный директор Строительно-финансового объединения «Основа» Антон Рехтин]» – Infopro54 от 27.09.2024.

Не надо искать факты и логику в этом интервью. Надо просто подарить калькулятор строителям жилья.

Потому, что… согласно официальным данным государственной статистики в системе ЕМИСС за период с августа 2023 года по август 2024 года цены производителей щебня увеличились на 2,04%. Не в 2 раза, а на 2%. Цены на цемент за аналогичный период выросли на 13,15%.

А что же новостройки? Стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке Новосибирской области за год (II квартал 2024 года к II кварталу 2023 года) выросла на 20,5% с 113,4 тыс. руб. до 136,6 тыс. руб. При этом отрыв цены на первичном рынке от вторичного достиг уже почти 30%, хотя на начало 2024 года составлял 17%.

А если рост стоимости новостроек существенно опережает рост стоимости жилья, то значит дело не в строительных материалах, а в отсутствии калькулятора у строителей.

На графике ниже видно, что цены на первичном рынке Новосибирской области стартанули в космос в 2022 году и продолжили ускорение с выходом на вторую космическую скорость уже в 2024 году – за 2,5 года стоимость жилья увеличилась почти в 2 раза. Цены производителей цемента, например, за тот же период выросли всего в 1,5 раза.

Если не остановить строителей, то следующее интервью они будут давать с Марса.

​Выше только звезды

«Снижение стоимости на новостройки в ближайшее время маловероятно. Такое мнение высказал генеральный директор ГК «Запстрой» Евгений Бескровный» – Строительная газета от 24 сентября 2024 года.

Эксперт выделил три основных фактора, которые говорят в пользу роста цен:

1. увеличение себестоимости строительства,
2. повышение деловой активности,
3. рост стоимости на вторичном рынке.

Специалисты, не знакомые со строительным производством, очень часто увязывают рост цен на жилье с динамикой цен на строительные материалы:

«Причина роста цен на жилье вполне понятна – дорожают строительные материалы, дорожает квадратный метр. За последние четыре года строительные материалы выросли в цене в среднем на 70%, а к пику «высокого сезона» этим летом – почти вдвое. Несмотря на столь пугающие показатели, темпы роста цен на первичное жилье намного ниже. (...) ...если смотреть динамику цен на недвижимость за последние четыре года, то в ТиНАО жилье подорожало только на 40%, в Санкт- Петербурге – на 9%, а в Ленинградской области – на 2,7%» – Комсомольская правда от 29.07.2024.

В предложенном исследовании мы выяснили как влияет стоимость строительных материалов на динамику цены на первичном рынке жилья.

Ключевой вывод: стоимость жилья с января 2019 года растет быстрее стоимости строительных материалов на 74 процентных пунктов.

Обратите внимание на рисунок ниже: опережающий рост цен на первичном рынке многоквартирного жилья значительно ускорился за последние 2 месяца.

​Август 2024. Производство строительных материалов увеличилось на 1,9%

Согласно оперативным данным Росстата, в августе 2024 года производство прочей неметаллической минеральной продукции (строительные материалы без продукции металлургической, деревообрабатывающей и добывающей отраслей) в денежном выражении в сопоставимых ценах увеличилось на 1,9% к аналогичному месяцу прошлого года:

• Янв. 2024 – плюс 5,5%;
• Фев. 2024 – плюс 9,3%;
• Мар. 2024 – плюс 3,9%;
• Апр. 2024 – плюс 4,3%;
• Май 2024 – плюс 0,3%;
• Июн. 2024 – минус 3,0%;
• Июл. 2024 – плюс 3,7%;
• Авг. 2024 – плюс 1,9%.

За период январь – август 2024 года увеличение объёма производства строительных материалов составило плюс 5,1% к соответствующему периоду 2023 года.

Анализируя динамику натуральных показателей, можно отметить, что в январе – августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из 24 анализируемых позиций

Положительную динамику показали 15 материалов:

• плюс 18,2% – плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов;
• плюс 14,1% – блоки стеновые силикатные;
• плюс 7,8% – плитки керамические для полов;
• плюс 7,5% – плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов;
• плюс 6,6% – плиты керамические фасадные и ковры из них;
• плюс 6,3% – стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом;
• плюс 4,4% – трубы и муфты хризотилцементные;
• плюс 3,9% – фанера;
• плюс 3,8% – материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток;
• плюс 3,7% – бетон, готовый для заливки (товарный бетон);
• плюс 3,4% – портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы;
• плюс 3,3% – кирпич керамический неогнеупорный строительный;
• плюс 1,0% – двери, их коробки и пороги деревянные;
• плюс 0,7% – сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и прочие изделия из стекловолокна, кроме стеклотканей;
• плюс 0,5% – кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня.

Изменений в выпуске продукции не произошло в производстве 1 материала:

• 0,0% – плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен.

Снижение выпуска продукции до 10% произошло в производстве 6 материалов:

• минус 0,3% – лифты;
• минус 1,0% – блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня;
• минус 2,6% – обои;
• минус 4,0% – пески природные;
• минус 4,3% – гранулы, крошка и порошок; галька, гравий;
• минус 4,6% – трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные.

Снижение выпуска продукции от 10% до 20% фиксировалось в производстве 1 материала:

• минус 14,6% – окна и их коробки деревянные.

Снижение выпуска продукции от 20% до 30% в производстве 1 материала:

• минус 27,3% – стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом.

​Разрыв цен на первичное и вторичное жилье достиг 55%

20 сентября 2024 года состоялась онлайн-конференция ТЕХНОНИКОЛЬ: «Итоги строительного сезона 2024».

Наш коллега Высоцкий Е.В. выступил (начало в 1:42:15) с докладом «Рост стоимости жилья: Причины, предложения, прогнозы».

Основные тезисы.

Граждане Российской Федерации имеют право на доступное и комфортное жилье, однако беспрецедентный рост цен на недвижимость с 2020 года ставит это право под сомнение. Наша компания, занимающаяся исследованиями и стратегическим консультированием в области промышленности строительных материалов, решила разобраться в причинах роста стоимости жилья и предложить решения по улучшению ситуации.

В ходе исследования было установлено, что рост стоимости жилья не связан с ценами на строительные материалы и строительно-монтажные работы (СМР). Основными факторами повышения стоимости стали так называемые «прочие затраты», включая стоимость земли, коммуникаций и прибыли девелоперов, доля которых в структуре цены квадратного метра жилья за последние пять лет выросла с 32% до 54%. Для сравнения, доля строительных материалов и СМР снизилась с 45% до 27%. Это изменение структуры затрат показывает, что на рост цен влияют не материалы, а дополнительные расходы, связанные с процессом строительства.

Динамика цен на жилье с 2014 по 2018 годы была относительно стабильной, однако с 2020 года началось ценовое ралли и стоимость жилья выросла в 2,2 раза. Первоначально предполагалось, что это связано с ростом цен на строительные материалы, однако анализ показал, что цены на материалы и СМР выросли лишь в 1,5 раза, а не в 2,2. Этот дисбаланс указывает на наличие других факторов, влияющих на стоимость жилья.

Основными причинами роста прочих затрат стали увеличение стоимости земли, развитие инфраструктуры и коммуникаций, а также рост прибыли девелоперов. Важно отметить, что эти затраты начали существенно расти с 2018 года, что совпадает с увеличением стоимости жилья. Рост цен на нефть, газ и электроэнергию также внес свой вклад в общие затраты, однако эти факторы лишь частично объясняют общую картину.

Для дальнейшего анализа и контроля за ценами на жилье необходимо вернуть в план статистических наблюдений показатель «стоимость жилищного строительства» и добавить новые показатели, раскрывающие структуру прочих затрат. Это позволит более точно определить факторы, влияющие на стоимость жилья, и разработать меры по их регулированию.

Если не переключить внимание со строительных материалов на реальные причины роста стоимости недвижимости, если не будут определены реальные причины роста цен на квадратный метр жилья на первичном рынке и не будут приняты соответствующие меры, то рост цен на жилье продолжится и будет зависеть от объемов и условий ипотечных программ и от расходов девелоперов и строителей, не связанных со стоимостью строительных материалов и строительством.

Продолжение роста цен на жилье ещё больше увеличит разрыв между доходами населения и стоимостью жилья, как следствие это приведет к росту закредитованности населения и сделает непомерным груз ипотечных платежей. Не будет выполнен Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Если к концу года разрыв цен на первичное и вторичное жилье составлял 44%, то по итогам I полугодия 2024 года – уже 55%.

​Постой, паровоз!

«…ОАО РЖД хочет довольно сильно поднять тариф на перевозку грузов в 2025 году. Речь идет об индексации на 17,2% для финансирования минимально необходимой, по мнению монополии, инвестпрограммы компании в 1,1 трлн руб., либо на 22,7% для обеспечения 1,8 трлн руб. инвестиций» – Коммерсантъ от 18.09.2024.

С одной стороны, ЦБ РФ регулярно повышает ключевую ставку, ссылаясь на «повышенное инфляционное давление». С другой – растут тарифы монополий, которые сами же и способствуют ускорению этой инфляции. Жертвами этого тяни-толкая становятся потребители, которым придется платить больше, и/или производители, которые не смогут полностью переложить рост себестоимости на покупателей.

Просматриваются два наиболее вероятных сценария: первый – рост цен с последующим сжатием спроса и возможным закрытием предприятий с избыточным производством; второй – сохранение текущего уровня цен и банкротство предприятий, себестоимость которых приблизится к рыночной стоимости.

Получается, что для производителей сценария два, а конец один.

Обратите внимание на график внизу. Он демонстрирует, что железнодорожный транспорт выступает не только двигателем экономики, но и "локомотивом" для цен: стоимость цемента постепенно "догоняет" рост стоимости железнодорожных перевозок, к которым также стремится стоимость автоперевозок.

​Экспортозамещение на рынке газобетона

Несмотря на то, что основным видом доставки газобетона в РФ является автомобильный транспорт, мы проанализировали поставки газобетона с использованием железнодорожного транспорта.

В общем объеме отгрузки газобетона ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) около 90% приходится на зарубежные поставки из Республики Беларусь. Основным направлением поставок являются субъекты ЦФО, в частности, наиболее емкий рынок Московского региона (Москва + Московская область).

Напомним, что московский рынок представляет стратегический интерес для Республики Беларусь: «Белорусский инвестор запустит в Наро-Фоминском г.о. крупное производство строительных материалов. Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2024 подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор Республиканского производственно-торгового унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» Александр Довгало» – Правительство Московской области от 06.06.2024.

Объем ж/д поставок газобетона из Республики Беларусь в 2023 году составил более 400 тыс. куб. м, что эквивалентно производственным мощностям почти двух газобетонных заводов.

За 8 месяцев 2024 года поставки газобетона ж/д транспортом из Белоруссии выросли на 77% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили более 500 тыс. куб. м.

В 2023 году общий объем поставок газобетона из Республики Беларусь ж/д и авто транспортом составил более 1,3 млн куб. м.

В 2024 году, с учетом существенного роста ж/д поставок, объем ввоза газобетона из Республики Беларусь может превысить 1,5 млн куб. м, что сопоставимо с мощностью приблизительно шести газобетонных предприятий России!

​Скромность украшает девелопера, а его баланс украшает прибыль

Покупатель жилья за все заплатит

«Выручка ГК А101 в первом полугодии 2024 года составила 53 млрд рублей, что более чем в два раза превышает показатели аналогичного периода 2023 года. Валовая прибыль также выросла более чем в два раза, до 32 млрд рублей, а рентабельность по валовой прибыли – на 9%, до 60%» – гдеэтодом.ру от 26.08.2024.

Валовая прибыль – это разница между выручкой от продаж и себестоимостью товаров, работ или услуг. Превосходные финансовые результаты девелоперов говорят о том, что покупатель из каждого рубля, уплаченного при покупке недвижимости, 40 копеек потратил на землю, коммуникации и строительство, а 60 копеек — на предпринимательский талант девелопера. И потом еще тридцать лет будет платить банку за этот «талант», фактически заплатив несколько раз.

А ведь еще недавно широко в статье Фонтанка.ру от 10.07.2024 «…Почему строительные материалы дорожают и когда это кончится» упоминалось: «За последние четыре года на основные категории стройматериалов она [стоимость строительных материалов] выросла в среднем на 70%, а в преддверии высокого строительного сезона этого года удорожание составило 90%. При этом темпы роста цен на жилье практически в два раза ниже» – утверждает директор по закупкам ГК «А101» Елена Леликова.

В то же время представитель девелопера скромно умолчал, что только за год их прибыль выросла более, чем в два раза.

Получается, что темпы роста доходности девелоперского бизнеса кратно превышают темпы роста цен на строительные материалы.

Из чего следует то, что нами неоднократно математически было доказано: стоимость новостроек растет исключительно из-за увеличения прибыли девелоперов и расходов, связанных с их деятельностью, таких как реклама, затраты на СМИ, покупка земли и другие административные и маркетинговые издержки.

PRO Рынок стройматериалов pinned «​Для строительства иллюзий цемент не нужен Только утром мы опубликовали статистические данные о снижении производства строительных материалов, как Банк России на сегодняшнем заседании, 26 июля, повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов – с 16% до 18%…»

​Июль 2024. Производство строительных материалов увеличилось на 3,7%

Согласно оперативным данным Росстата, в июле 2024 года производство прочей неметаллической минеральной продукции (строительные материалы без продукции металлургической, деревообрабатывающей и добывающей отраслей) в денежном выражении в сопоставимых ценах увеличилось на 3,7% к аналогичному месяцу прошлого года:

• Янв. 2024 – плюс 5,5%;
• Фев. 2024 – плюс 9,3%;
• Мар. 2024 – плюс 3,9%;
• Апр. 2024 – плюс 4,3%;
• Май 2024 – плюс 0,3%;
• Июн. 2024 – минус 3,0%;
• Июл. 2024 – плюс 3,7%.

За период январь – июль 2024 года увеличение объёма производства строительных материалов составило плюс 5,6% к соответствующему периоду 2023 года.

Анализируя динамику натуральных показателей, можно отметить, что в январе – июле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из 24 анализируемых позиций

Положительную динамику показали 17 материалов:

• плюс 20,0% – плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов;
• плюс 15,1% – блоки стеновые силикатные;
• плюс 12,1% – плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов;
• плюс 9,3% – плитки керамические для полов;
• плюс 7,3% – плиты керамические фасадные и ковры из них;
• плюс 7,1% – стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом;
• плюс 5,3% – материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток;
• плюс 4,5% – лифты;
• плюс 4,1% – трубы и муфты хризотилцементные;
• плюс 3,9% – портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы;
• плюс 3,7% – фанера;
• плюс 3,7% – бетон, готовый для заливки (товарный бетон);
• плюс 3,0% – кирпич керамический неогнеупорный строительный;
• плюс 1,7% – плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен;
• плюс 1,2% – двери, их коробки и пороги деревянные;
• плюс 0,7% – кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня;
• плюс 0,3% – сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и прочие изделия из стекловолокна, кроме стеклотканей.

Снижение выпуска продукции до 10% произошло в производстве 5 материалов:

• минус 0,8% – блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня;
• минус 1,0% – обои;
• минус 4,1% – гранулы, крошка и порошок; галька, гравий;
• минус 4,2% – трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;
• минус 5,3% – пески природные.

Снижение выпуска продукции от 10% до 20% фиксировалось в производстве 1 материала:

• минус 14,8% – окна и их коробки деревянные.

Снижение выпуска продукции от 20% до 30% в производстве 1 материала:

• минус 25,9% – стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом.

​Ключевой налог ЦБ РФ

Ставка рефинансирования и цены на цемент

ЦБ готовит почву для очередного повышения ставки. «Заботкин [зампред ЦБ] уточнил, что в этих условиях для снижения инфляции требуется более значительное изменение ключевой ставки, чем когда эта доля [экономики, которая в меньшей степени чувствительна к денежно-кредитной политике] была меньше» – РБК от 29.08.2024.

Точно оценить влияние ставки ЦБ на цены на цемент невозможно, можно лишь определить порядок. Суммарная кредиторская задолженность предприятий цементной промышленности на конец 2023 года составила 326 млрд рублей. Производство 63 млн тонн. На одну тонну произведенного цемента приходится 5,2 тысячи рублей долгов. 1 процент от этой суммы (уплачиваемый, например, как за пользование чужими ресурсами) составляет 52 рубля на тонну. 20 процентов – 1035 рублей на тонну.

С одной стороны, не вся кредиторская задолженность относится к долгам перед банками. С другой – не все обязательства цементных предприятий отражены на балансах их производственных активов. Значительная, если не большая часть, может учитываться на балансах материнских или холдинговых компаний.

Кроме того, стоимость всех входящих на цементное предприятие товаров и услуг также имеют в своем составе «налог ЦБ».

Таким образом, не менее пятой части стоимости цемента на предприятии составляет вклад процентной долговой нагрузки. И с большой долей вероятности можно утверждать, что эта доля может быть даже значительно выше! Средняя цена цемента без НДС и доставки в 2023 году – 5555 рублей за тонну.

Получается, что вклад процентных платежей в стоимость цемента на предприятии является самым значительным, превосходя затраты на топливо, электроэнергию, сырье, фонд заработной платы и другие статьи расходов.

Уважаемые покупатели цемента! Каждый раз, когда вы видите цены на цемент, помните, что значительное влияние на стоимость товара и её динамику оказывает кредитно-денежная политика Центрального банка РФ.

Уважаемые девелоперы! Наведите резкость объективов ваших СМИ на другую причину роста стоимости строительства. Если вы, конечно, заинтересованы транслировать рынку объективную картину мира.

​Давид и Голиаф

Два года назад под таким названием мы опубликовали статью, в которой сравнили всю цементную отрасль с одним игроком на рынке жилищного строительства. Мы проанализировали финансовые показатели более 50 цементных заводов, которые производят почти 100 процентов цемента, и одного девелопера, на долю которого приходится 5,5 процента строящегося жилья.

Сделали мы это для того, чтобы подсветить абсурдность информационной кампании против цементников, которые обвиняются в экономических проблемах девелоперов и из-за которых «бедным» застройщикам приходится идти на паперть поднимать цены на квадратные метры.

За два года ничего существенно не поменялось, что подтверждает прилагаемая внизу таблица.

Вся цементная промышленность меньше одного девелопера.

Да, это самый крупный застройщик, но он имеет относительно небольшую долю рынка.

Кстати, приведенные данные могут помочь приблизительно посчитать долю цемента в стоимости недвижимости. Учитывая, что все строители массового жилья потребляют не более 20 процентов стратегического строительного материала, получим, что доля цемента в стоимости жилья существенно ниже 1 процента.

На выходных рекомендуем посмотреть советский короткометражный юмористический фильм «В. Давыдов и Голиаф», в котором школьник мешает вороватому рабочему обманывать государство.

Выбрал полипропиленовый мешок – сохранил природу

И снизил потери дорогого продукта при хранении, транспортировке и погрузо-разгрузочных работах

Сохранение природы, ограничение выбросов CO2 – модная и широко обсуждаемая тема. Производители цемента, сухих строительных смесей и упаковки стали уделять большое внимание снижению углеродного следа, минимизации вреда для окружающей среды и перерабатываемости тары.

При этом усилия по декарбонизации производств и снижения вреда для окружающей среды не сказываются на темпах выпуска стройматериалов. Четвертый год растет потребление цемента в России, которое по итогам 2023 года увеличилось на 5,5 процента. Также возрастает потребление модифицированных сухих строительных смесей – за прошедший год рост составил 4 процента.

Значительная часть цемента и все строительные смеси доставляются до потребителя в упакованном виде. Замещение бумажной упаковки полипропиленовой является современным трендом и отвечает интересам не только потребителей, но и многочисленной фауны и флоры наших лесов.

Отрадно, что на российском рынке идет активное замещение бумажной упаковки полипропиленовой. Традиционные упаковочные материалы постепенно уступают место полимерным решениям, которые обеспечивают ряд преимуществ как для производителей продукции и торговых сетей, так и для конечных потребителей.

Производители цемента и сухих смесей выбирают полимерную тару за ее прочность и барьерные свойства, обеспечивающие лучшую сохранность продукта.

Полимерные мешки сокращают потери продукта при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах до десятых долей процента. Это позволяет значительно расширить географию поставок, обеспечить сохранность продукта. Полимерные решения сохраняют все характеристики сухих строительных смесей неизменными до 2 лет, тогда как бумажный – не более 6–12 месяцев.

Более подробно о перспективах полимерной тары на рынке строительных материалов в статье Полимерная упаковка: новый тренд на рынке цемента и сухих строительных смесей.

​На строительные материалы стали напирать

Видимо цены на недвижимость собираются повышать

На такие выводы натолкнули многочисленные статьи в так называемых СМИ о «росте» стоимости строительных материалов.

Вот примеры:

«На утеплитель очередь на год вперед». Почему строительные материалы дорожают и когда это кончится

Цены на стройматериалы растут в два раза быстрее стоимости квадратного метра – ждать ли скачка цен на жилье

Стройматериалы давят на рентабельность

Все эти и другие публикации отличаются вольным обращением с цифрами, о чем мы неоднократно писали в наших материалах, например, Самые богатые люди на земле и Мне стали слишком малы твои цементные джинсы. Рекорд в смелости изложения пока принадлежит Комсомольской правде: «Рыночная цена [строительных материалов] в 2–3 раза выше реальной себестоимости».

Вывод, который следует из каждой публикации: жилье будет дорожать! Наша гипотеза заключается в том, что это и есть истинная цель заказчиков рассматриваемых информационных материалов. Задача-минимум бенефициаров публикаций: сохранение объемов продаж, задача-максимум – рост цен.

Ни к строительным материалам, ни к «рынку» это не имеет отношения.

​Мне стали слишком малы твои цементные джинсы

Джинсá – журналистский термин, подразумевающий умышленное размещение скрытой рекламы или антирекламы под видом авторского материала.

В качестве дистиллированной джинсы рассмотрим следующую публикацию: «Стройматериалы давят на рентабельность» – Коммерсантъ от 08.08.2024.

В статье говорится о том, что рентабельность девелоперов «…упала до 5%». И причиной, как оказалось, является не стоимость земли и прочих расходов, составляющих «черный квадрат» девелопера, а строительные материалы, в частности – цемент.

В два хода докажем, что публикация в «авторитетном издании» является непрофессиональной новостной статьей. Или профессиональной джинсой.

Во-первых, доля строительных материалов в стоимости нового жилья неуклонно снижается последние 10 лет. Это означает, что строительные материалы никак не могут быть основной причиной всех бед и страданий девелоперов. С 45 процентов она снизилась до 27 процентов. И если где-то убыло, значит где-то прибыло. Да так прибыло, что рентабельность девелоперов «…упала до 5%».

Как изменились стоимость земли и доходы лендлордов? Как менялись прочие расходы девелоперов? Что с рекламными бюджетами, офисами и пр.? Слабо провести журналистское расследование?

Во-вторых, рассмотрим следующее заявление из той же публикации: «…цемент как один из основных материалов строительства продолжает дорожать. Если в 2023 году рост цен составил 35–40% по заявлениям девелоперов, то по итогам первого полугодия 2024 года – 15–20%, с перспективой роста до 30% по итогам года».

Все сказанное опровергается официальными данными государственной статистики в системе ЕМИСС в 2023 году: рост цен на цемент (портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы – PRO Рынок стройматериалов) составил не 35 и не 40%, а 13,9%. По итогам первого полугодия 2024 года рост цен на цемент составил 7,15% (июнь 2024 года к декабрю 2023 года).

А заявление о перспективах роста до 30% по итогам года можно рассматривать как нарушение предписания ФАС и одновременно попытку оживить рынок новостроек угрозой непрерывного роста цен.