Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

Индекс опережающих показателей Conference Board в США показывает уже 32 месяца снижения. На графике его исторические данные. 70 года и 2008 год всплески снижения по месяцам.
И как сильно выделяется состояние сейчас. Ох не простые времена нас ждут 🙈

#макроэкономика

Добрый вечер.

Запала у рынка вновь не хватило на сегодня, а вчера так бодро откупали. 😁Но тут надо чуть пояснить, тем кто не следил.

Закрывались вчера на минимумах (когда публиковал пост), после было обращение президента, на котором рынок еще провалился в моменте, но после выступления пошел достаточно резкий откуп. Кто-то посчитал, что ничего страшного не сказано (что в целом примерно так и есть) и пошел откупать рынок. 🤔 Говорить о закрытии шортов я бы не стал, т.к. статистика это не подтверждает. Точнее частично было закрытие, но там были и покупки.
Ну да ладно, теперь другой вопрос. Вчера откупали, а сегодня то куда делись все? 😁

1️⃣ Банк Санкт-Петербург опубликовал финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2024 г.
Чистый процентный доход: 17,3 млрд руб. (+37% год к году (г/г))
Чистый комиссионный доход: 3,2 млрд руб. (+6,2% г/г)
Чистая прибыль: 13,3 млрд руб. (+55,6% г/г)
Сильно помогли результатам операции на рынке, БСП периодически показывает хорошие результаты по торговле. А так в целом отчёт не сказать что сильно плохой, вполне достойно.

2️⃣ "Магнит" 26 декабря проведет собрание акционеров с вопросом о дивидендах за 9 месяцев
Порадуют ли инвесторов сейчас, или опять будет разочарование? 🤔 Вот чисто мое мнение, лучше придержать кеш сейчас для компании. С бизнесовой точки зрения, если бы я был еще и акционером, я бы поддержал такое решение компании. Времена не простые, дивиденды это прикольно, но мы покупаем тут не дивиденды, если что, а бизнес. Хотя о чем я, сейчас инвестору только дивы и подавай. 🤦‍♂️

3️⃣ ЦБ РФ 25 ноября проведет аукцион месячного репо с лимитом 500 млрд рублей
Нормальный такой лимит сразу. Ждём размещения нового флоатера от Минфина и сразу максимальным объемом? Логика говорит, что примерно так и должно произойти в среду. А предварительно узнаем во вторник, когда Минфин объявит о параметрах аукциона. 😏

4️⃣ Официальные курсы ЦБ РФ с 23 ноября - 102,5761 руб./$1 и 107,4252 руб./EUR1
Переставили курс сразу резко. И вот тут большой вопрос. Цели фундаментально выполнены на текущий момент, куда дальше пойдет валюта? 🤔 Есть определенные вопросы к движению дальше, риски нарастают.

5️⃣ Песков: РФ найдет варианты для расчетов за газ после санкций США в отношении Газпромбанка
Один из таких рисков - вчерашние санкции против банков. Ударили по многим банкам, в том числе и Газпромбанку. И вот теперь вопрос - как будут оплачивать другие страны поставки? Да, Песков говорит, что найдут способ расчётов, с экспортом у меня вопросов пожалуй не возникает. А вот не прилетит ли по импорту? Пока понимания нет, но есть очень хороший пример в истории, когда импорту досталось. 🙈
Вопросы есть, ответов нет. Вот и думаем дальше, что же будет с валютами?

Всем удачных выходных! 🥳🥳🥳
#Александр_проп | @trader_nt

Добрый вечер.
Вот был спокойный день, чего начали то? 🤦‍♂️
Позитива у рынка нет совсем, но локально он даже пытался расти, непонятно на чем вообще. Закрылись на минимумах, но падать пока рановато, надо отскочить.

1️⃣ OIBDA Segezha снизилась по МСФО в III квартале на 2% г/г, выручка увеличилась на 13%
Чистый убыток лесопромышленного холдинга Segezha Group по МСФО в III квартале 2024 года составил 5,4 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем в тот же период прошлого года, и на четверть - чем в предыдущем квартале, сообщила в среду компания.
В дополнение к допке еще и отчёт. Отчёт понятно что крайне грустный.
Кстати, вот я смотрю опять на рынок, а чего так долго соображаем? 😁 Новость про допку вышла вчера между сессиями, но кто-то же покупал даже. И только сегодня дошло, что цена Сегеже сильно ниже. Размытие кратное же. 🙈😁

2️⃣ Выручка VK в III квартале выросла на 19% - до 39,4 млрд рублей
Отчёт ВК. Выручка... ну и хватит на этом. 😁И как инвестировать после такого на нашем рынке? А хотя нет, подождите! ⬇️

3️⃣ Комитет по бюджету ГД одобрил повышение до 40% налога на прибыль Транснефти на 6 лет
Комитет ГД по бюджету одобрил рост налога на прибыль для месторождения Филановского на Каспии до 40% на 5 лет
Вот! Вот как теперь инвестировать в наш рынок? 🤦‍♂️ Президент же сказал ПОВЫСИТЬ капитализацию рынка, а не ушатать её в два раза. 🙈 Они опять все напутали.

4️⃣ Минфин: Россия заинтересована в восстановлении алмазной отрасли, готова использовать Гохран для поддержки
АЛРОСА на фоне затяжного кризиса на рынке может приостановить добычу на наименее рентабельных активах, оптимизировать персонал
Алросу вновь собираются поддержать, кажется донышко тут уже готово.

5️⃣ Россия собирается использовать доходы от замороженных активов иностранных инвесторов из западных стран, передает ТАСС со ссылкой на интервью главы Минфина Антона Силуанова телеканалу Россия-1.
Грустная новость, и была она с самого утра. Очень долго наши пытались сдерживаться и не уходить в том же направлении что и ЕС. Все же права есть права. И одно дело, когда их нарушают там, другое дело, если и мы их нарушим. Контакты после таких действий налаживать сложнее будет. Хотя о чем я 🙈⬇️

6️⃣ США включили в SDN List более 50 банков РФ, включая ГПБ, банк "ДОМ.РФ" и БКС банк
Дед под конец ультануть решил. 🤦‍♂️ Причем в прямом смысле же, дал добро на удары, теперь ввёл санкции почти тотально на банковский сектор. А как европа должна теперь оплачивать? Политика то понятна, но логика же должна быть, это же взвинтит цены на все снова в мире. С головой совсем не дружим 🤦‍♂️
Причем вот такой вот смайл 🤦‍♂️ сейчас у большинства политиков в мире 😁

#Александр_проп | @trader_nt

Инсайдеры в США ставят рекорды по выходу из бумаг 😏
#макроэкономика

Красиво идёт, трендово 🤦‍♂️

Добрый вечер.
Пришли на 2600 по индексу, ждём выхода данных по инфляции. На рынке вновь правит "позитив". 😁🙈

1️⃣ Ренессанс Страхование опубликовала финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 г.
Суммарные премии выросли на 38,7% г/г. НСЖ увеличились на 134,9% г/г.
Премии от ДМС прибавили 34,8% г/г. Премии от продуктов автострахования выросли на 20,2% г/г. Инвестиционный портфель на 30 сентября 2024 г. достиг 203,8 млрд руб., увеличившись на 11,8%, или на 21,6 млрд руб., с начала 2024 г.
Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 г. составила 4,5 млрд руб., что на 53,2% ниже уровня прошлого года.
Отчёт Ренессанса вышел, в целом то неплохой по показателям, но чистую прибыль вынесло, что на таком рынке логично.

2️⃣ Совет директоров "Группы Астра" рекомендовал дивиденды за 9 мес. в 2,64 руб./акция
Не густо, но хоть что-то.

3️⃣ Средневзвешенная доходность ОФЗ 26247 на аукционе - 17,31%, размещены бумаги на 26,02 млрд руб.
Размещение Минфина сегодня не большое, но без премии к рынку. Однако я ожидал спроса больше. Чтож, ждём следующую неделю, где заработает РЕПО от ЦБ РФ.

4️⃣ Акционеры Segezha 26 декабря рассмотрят SPO на 101 млрд руб. по 1,8 руб./акция в пользу АФК "Система" и пула инвесторов
Ух ты ж ё. 🙈 Допка по рыночной цене, ок. Исходя из суммы ожидаемый объем 56 млрд акций, а текущее количество бумаг 15,6 млрд. 😳 Вот и считайте во сколько раз размытие происходит. Бедная АФК. Но объективно после допки Сегежа сможет вздохнуть спокойно. Надо думать над участием в SPO на самом деле, потенциально интересно может быть.

5️⃣ ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 12 ПО 18 НОЯБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 0,37% С 0,30% С 6 ПО 11 НОЯБРЯ - РОССТАТ
No comment 🤦‍♂️

#Александр_проп | @trader_nt

Вот так по мнению ФРС США должна выглядеть мягкая посадка экономики. На графике строительство многоквартирных домов в США. Видимо в 2008 году тоже мягко сели 🙈
#макроэкономика

Инвесторы кинулись покупать долг США на фоне заявлений Путина о ядерной доктрине.
#макроэкономика

Добрый вечер.
Хорошо едем на юга. 😏 Индекс за сегодня -2.7% (а без вечерки почти 3.3% снижения), откатились теперь уже полностью к значениям до выборов в США. А где же весь позитив, Шольц звонил там, Трамп выиграл? 😏
Физик, между тем, по прежнему агрессивно набирает лонги. Задумайтесь пожалуйста об этом. 🙏
Но даже при всем этом я не ожидаю пока индекс сильно ниже, но покупать тут пока рано.

1️⃣ Европлан опубликовал финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 г.
Чистый процентный доход: 18,6 млрд руб. (+48% год к году (г/г)).
Чистый непроцентный доход: 11,4 млрд руб. (+24% г/г).
Чистая прибыль: 11,3 млрд руб. (+6% г/г).
В разрезе год к году кажется неплохо, но на самом деле картинка все хуже и хуже. Да и стоимость риска быстро растёт.

2️⃣ Группа Астра опубликовала финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 г.
Отгрузки: 10,1 млрд руб. (+98% год к году (г/г)).
Выручка: 8,6 млрд руб. (+84% г/г).
Скорректированная чистая прибыль: 2,4 млрд руб. (+68% г/г).
А вот Астра радует отчётом, но против рынка не пойдешь и её тоже залили.

3️⃣ ТБанк за 10 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ до 50 млрд руб., Росбанк - до 46 млрд руб
Отчёты пока неплохие, но у банков все еще впереди.

4️⃣ IPO РТК-ЦОД отложено, при текущей конъюнктуре это "не ближайшая перспектива" - Осеевский
А вы дайте адекватную оценку и о чудо, найдутся покупатели и на таком рынке. 😁 Но нет, каждый будет желать продать подороже. Мы с вами все тоже собственно такие же. 😉

5️⃣ МТС в III кв. нарастила выручку на 15,3%, до 180,4 млрд рублей, OIBDA - на 4,5%
Смотрел отчёт МТСа сегодня. Грустно как-то, но держатся. Долг жесть, расходы жесть. 🙈

6️⃣ НАБИУЛЛИНА: В КОРПОРАТИВНОМ КРЕДИТОВАНИИ ДО НАСТОЯЩЕГО МОМЕНТА НИКАКОГО ЗАМЕДЛЕНИЯ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ, НО СИТУАЦИЯ НЕОДНОРОДНА ПО ОТРАСЛЯМ
Выступала Набиуллина сегодня в Госдуме. Высказываний много, но ключевой пока один. Корп кредитование пока не замедляется. Если дать короткое резюме, все понимают что дело плохо и хотят чтобы все разрешилось побыстрее и хорошо. Но как-то не складывает 2+2, что-то позитивных исходов я не вижу вообще. 🙈

7️⃣ Минфин РФ 20 ноября проведет аукцион по размещению ОФЗ 26247
Выпускают длинную бумагу, РЕПО с ЦБ заработает с понедельника только, значит следующие аукционы будут флоатеры преимущественно. Смотрим как обычно за объемом. Если Минфин далее будет выпускать только флоатеры на длинный выпуск сейчас может быть большой спрос.

8️⃣ Официальные курсы ЦБ РФ с 20 ноября - 100,0348 руб./$1 и 105,7338 руб./EUR1
Медленно, но верно.

9️⃣ Путин утвердил Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания
Минобороны РФ: ночью ВСУ нанесли удар по объекту в Брянской области ракетами ATACMS производства США
Лавров считает удар ракетами ATACMS по Брянской области сигналом к эскалации
Ну и основное, на чем начал падать наш рынок. Причем первые новости были известны с утра, но рынок как водится у нас соображает долго, зато летит потом быстро. 😏 А тем временем Зеленский уже сказал, что они будут активно использовать ракеты теперь. Куда в таком случае будет тянуть рынок - я думаю все понимают.

🔟 Инициатива повысить до 40% налог на прибыль для Транснефти стала "шоком для рынка" - АВО
Да ну нафиг, серьезно что-ли? 😁 Справедливости ради, это заявление сделало АВО для СМИ, за что им спасибо. Видимо без таких новостей в Минфине этого не понимают. Действительно, чего такого, взять и поднять налог на прибыль до 40%? Фигня ж 🙈

#Александр_проп | @trader_nt

🔥Образовательное видео по трейдингу. #shorts

➡️https://youtu.be/nP8siJJO4XA?si=HOjusM-jp1OylaPs

Добрый вечер.
Открыли неделю весело, в воскресенье пришли новости по геополитике и с утра ожидаемо открылись гэпом вниз. Рынок в очередной раз пробует все это откупать, да и по новостям так толком и не понятно, то разрешили, но не разрешили, то разрешили чуть-чуть. 😁 Но все же США косвенно подтверждает факт разрешения на удары вглубь РФ, а дальше надо в любом случае смотреть за действиями политиков с нашей стороны.

1️⃣ Песков: разрешение бить американским оружием вглубь РФ, если оно было, станет новым витком напряженности
Одна из основных тем сейчас это то как отреагирует наше правительство. Будем надеяться ответ будет выверен и сдержан. Сейчас лишние эмоции точно не нужны. Но в этом плане у нас вроде все адекватно.

2️⃣ Минфин предложил поднять налог на прибыль для Транснефти до 40% и ряд других изменений
Помог рынку сегодня и Минфин. Слон зашел в посудную лавку, налоги поискать. 😁🙈

3️⃣ Официальные курсы ЦБ РФ с 19 ноября - 99,9430 руб./$1 и 105,4606 руб./EUR1
Курс остался на месте, вниз не уходим, а значит потенциально есть шансы подрасти еще. Но нужен импульс, уж не на новостях ли он придёт? 😏 Или не придёт, тоже загадка. Надо наблюдать. 😏

4️⃣ ЦБ РФ возобновит аукционы месячного репо, сглаживая дисбалансы из-за сезонного скачка бюджетных потоков
А вот и РЕПО от ЦБ приехало, теперь Минфин сможет разместить объемы, которые ему нужно будет. Ждём среды

5️⃣ В России количество выданных потребительских кредитов в октябре составило 2,11 млн, сократившись на 20,3% (с 2,64 млн) в сравнении с сентябрем, передает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Ну с потребами все понятно, и статистика уже давно это подтвердила. Но физик снижал кредитование еще с августа, а вот юр лица нет. По юр лицам последние заявления были не самые обнадеживающие.

6️⃣ Инфляционные ожидания населения РФ в ноябре остались на отметке 13,4% - опрос по заказу ЦБ
Также в копилку неплохих новостей то, что не растут ожидания. Да, они остались высокими, но хотя бы нет роста, это уже что-то. 🙏

7️⃣ Ценовое давление усилилось, требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий - ЦБ РФ
Но ЦБ при этом сегодня несколько раз повторил свою мантру. Надо дожимать.
Потому сейчас пока и видится больше некий боковик, с потенциальным выходом вниз где-то в декабре. Я лично участие в рынке сейчас не принимаю, ну его. Мне на заборе неплохо. А то шатают рынок туда-сюда 😁

#Александр_проп | @trader_nt

Ещё немного разбавлю ленту фотками со Шри:)
Вот на такой машинке передвигаемся по острову, взял в прокат на 5 дней. Движение левосторонее, но минут 10 хватило чтоб перестроиться).

Всем хорошего дня.

Доброе утро.

По новостям на утро имеем эскалацию конфликта, кроме США разрешение еще дали Франция и Великобритания на удары вглубь РФ, что может вывести конфликт на новый виток напряжения. И хоть администрация Трампа это осуждает и скорее всего будет пытаться его отменить, в моменте говорит нам о том, что текущая власть готова идти на все, чтобы выжать из этого конфликта максимум выгоды для себя.

Рынок с утра должен среагировать негативно, но по факту надо дожидаться теперь реакции наших политиков. Будут ли они расценивать это как-то и будут ли какие-то действия. Однозначно это провокация и тут ситуация двояка. Вроде и реагировать надо, т.к. ранее об этом президент говорил, с другой стороны если и реагировать, то крайне аккуратно нужно, чтобы не усугубить ситуацию в текущий момент.

В остальном логика пока остается прежней, мы с командой почти полностью находимся в защитном режиме по портфелю и откупать рынок, считаю, нужно будет позднее.

А если пытаться шортить, то где-то ближе к выходу недельной инфляции в среду.

Всем хорошего дня.

🔥Еженедельный обзор рынков.

➡️https://youtu.be/pTR0fdfjgJQ?si=MGMv2VhkcMob5zdt

📌 Результаты одного из учеников, которыми он поделился в закрытой группе по инвестициям.

Лучшие курсы индивидуального обучения трейдингу и инвестициям тут:)

➡️https://trader-nt.ru/obuchenie-treydingu/

Добрый вечер.
Затащили все же рынок к закрытию повыше, чуток новостей, абсолютно ничего не значащих и все, можно покупать. 🙈 Ну видимо как обычно, до среды растём, а потом вновь выйдут данные по инфляции. 😁

1️⃣ Сбербанк повышает ставки по ипотеке на 3,5 п.п., минимальная составит 28,1%
Надо брать 🙈

2️⃣ Хэдхантер опубликовал финансовые результаты за III квартал 2024 г.
- Выручка: 10,7 млрд руб. (+28,4% г/г) - Скорректированная EBITDA: 6,9 млрд руб. (+32,8% г/г) - Чистая прибыль: 9,7 млрд руб. (рост в 2,3 раза г/г) - Скорректированная чистая прибыль: 7,3 млрд руб. (+84,4% г/г)
Пожалуй чуть ли не единственный эмитент у которого все отлично сейчас.

3️⃣ Совкомбанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 г.
- Чистые операционные доходы: 143 млрд руб. (+16% год к году (г/г)) - Процентная маржа: 5,6% (6,7% годом ранее) - Чистая прибыль: 57 млрд руб. (-26% г/г) - Чистая прибыль без учета единоразовых расходов: 56 млрд руб. (+23% г/г)

МКБ за 9 месяцев сократил чистую прибыль по МСФО до 28 млрд руб. из-за отрицательной переоценки ценных бумаг

Два отчёта банков. Оба банка отразили переоценку облигаций на балансе, а касательно Совкомбанка мне не нравится стоимость их привлеченных средств, дорого им сейчас клиент обходится. 🤔 А так в целом отчёт вполне достойный, я думал чуть по хуже будет даже. 👍

4️⃣ Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО в III кв. составила $181 млн, лучше прогноза
Отчёт слабый, но он был ожидаемым уже давно рынком.

5️⃣ Ставка все более влияет на экономический рост, правительство и ЦБ ищут баланс между ростом и инфляцией - Решетников
Все больше и больше давления на ЦБ РФ начинается, а главное разговоры ходят почти на самой верхушке. Значит дела совсем плохи, попкорн все закупили? 😏

6️⃣ Bloomberg утверждает, что Шольц планирует провести телефонный разговор с Путиным в пятницу
Меня прикалывает такой рынок, вот сразу на новости было понимание, что толку от разговора нет вообще. Но рынок начал сразу расти. Куда, зачем, почему? 🤦‍♂️

"Канцлер призвал Россию вести переговоры с Украиной для справедливого и прочного мира", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что Шольц призвал РФ отвести войска с взятых под контроль территорий. Также он пообещал продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

То, что говорит Шольц, во-первых не обсуждается с нашей стороны даже теоретически, а во-вторых, ну не Шольц там решает. Да и что ему решать? Ему осталось то уже. 🤨
Но рынок увидел позитив и пытается расти. В целом, надо отметить, что такие контакты уже действительно что-то начинают значить, но до решения вопроса с текущей точки еще крайне далеко.

7️⃣ Официальные курсы ЦБ РФ с 16 ноября - 99,9971 руб./$1 и 105,7072 руб./EUR1
Ну блин, могли бы и 100р ровно поставить, ну чего тут уж блин. 😁 А так, сотню потрогали, сходу не взяли, но это нормально. Теперь главное глубоко не уйти, тогда шансы на вынос резко повышаются. 😏

#Александр_проп | @trader_nt