ТРЕЙДЕР 100%

📆 Пятница, 28 июня: 

Официальные #курсы_валют ЦБ РФ

🇺🇸  $ – 84,96 руб (-2,84 руб)
🇪🇺  € – 90,99 руб (-3,13 руб)
🇨🇳  ¥ – 11,48 руб (-0,40 руб)

#BTC - $61'500 (9:03 мск)
#ETH - $3'445.2
▪️28 июня - на бирже Deribit крупная экспирация в опционах на #BTC и #ETH в общей сложности на $10.2 млрд
▫️зона основного интереса в BTC - страйк $57'000
▫️зона основного интереса в ETH - страйк $3'100
▪️Santiment отмечает заметно снизившуюся уверенность толпы в крипторынке
▫️...подача заявки VanEck на спотовый SOL-ETF и подача иска Coinbase против SEC и FDIC также в топе обсуждений среди толпы — данные Santiment
▪️27 июня нетто-приток в спотовые BTC-ETF составил +$11.8 млн (против притока +$21.4 млн днем ранее) — данные Farside
▪️Павел Дуров приехал с визитом в Казахстан

Событие:
▪️АФК "Система" $AFKS: ГОСА (акционеры рассмотрят вопрос о дивидендах)
▪️Астра $ASTR: ГОСА по дивидендам: 2023г (не выплачивать) + дивиденды 1К2024 (₽7.89/акция)
▪️Диасофт $DIAS: ГОСА по дивидендам 2023г (₽28.6/акция)
▪️Евротранс $EUTR: ГОСА по дивидендам: 2023г (₽16.72/акция) + дивиденды 1К2024 (₽2.5/акция)
▪️Казаньоргсинтез: ГОСА по дивидендам 2023г (₽6.22/об.акция $KZOS + ₽0.25/пр.акция $KZOSP)
▪️Лензолото: ГОСА по дивидендам 2023г (об.акция $LNZL - не выплачивать + ₽21.42/пр.акция $LNZLP)
▪️НКХП $NKHP: ГОСА по дивидендам за 2023г (₽6.93/акция)
▪️Нижнекамскнефтехим: ГОСА по дивидендам 2023г (₽2.94/об.акция $NKNC + ₽2.94/пр.акция $NKNCP)
▪️НМТП $NMTP: ГОСА по дивидендам за 2023г (₽0.772/акция)
▪️Роснефть $ROSN: ГОСА по дивидендам за 2023г (₽29.01/акция)
▪️Сургутнефтегаз: ГОСА по дивидендам 2023г (₽0.85/об.акция $SNGS + ₽12.29/пр.акция $SNGSP)
▪️CarMoney $CARM: ГОСА по дивидендам 2023г (не выплачивать)
▪️Аэрофлот $AFLT: ГОСА по дивидендам 2023г (не выплачивать)
▪️Русагро $AGRO: ГОСА по дивидендам 2023г (не выплачивать)
▪️"Аптечная сеть 36,6" $APTK: ГОСА по дивидендам 2023г (не выплачивать)
▪️Россети $FEES: ГОСА по дивидендам 2023г (не выплачивать)
▪️Газпром $GAZP: ГОСА по дивидендам 2023г (не выплачивать)
▪️Норникель $GMKN: ГОСА по дивидендам 2023г (не выплачивать)
▪️КЛВЗ $KLVZ: ГОСА по дивидендам 2023г (не выплачивать)
▪️Фармсинтез $LIFE: ГОСА по дивидендам 2023г (не выплачивать)
▪️Мостотрест $MSTT: ГОСА по дивидендам 2023г (не выплачивать)
▪️Мечел $MTLR: ГОСА по дивидендам 2023г (не выплачивать)
▪️Полюс $PLZL: ГОСА по дивидендам 2023г (не выплачивать)
▪️СПБ Биржа $SPBE: ГОСА по дивидендам 2023г (не выплачивать)
▪️МКПАО ТКС Холдинг $TCSG: ГОСА по дивидендам 2023г (не выплачивать)
▪️ЮГК $UGLD: ГОСА по дивидендам 2023г (не выплачивать)
▪️ОАК $UNAC: ГОСА по дивидендам 2023г (не выплачивать)
▪️Whoosh $WUSH: ГОСА по дивидендам 2023г (не выплачивать)

🛢#Нефть Brent утром торгуется по $85.71/bar (9:02 мск). Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в пятницу на опасениях разрастания конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, трейдеры ждут традиционного повышения спроса на бензин в США

Макро: МВФ назвал рост госдолга США угрозой мировой экономике
▫️...к 2032 году госдолг США может превысить 140% ВВП, это угрожает мировой экономике — доклад МВФ

Общий новостной фон: слабо-позитивный

@Trader100pro

...тепловая карта российского рынка (закрытие основной сессии)

Рынок акций РФ в четверг вернулся к росту вслед за дорожающей нефтью, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы.

Индекс МосБиржи закрепился выше 3'150 пунктов после утреннего отката в район 3'120 пунктов, индекс РТС на закрытие сессии подскочил к уровню месячной давности за счет укрепления рубля.

Лидировали в росте бумаги ПАО "Полюс" $PLZL (+1,68%) и Сбербанка $SBER (+0.98%), также отскочил вверх Polymetal $POLY (+0,6%) после падения из-за решения компании получить делистинг с Мосбиржи

По итогам торгов:

📉 индекс МосБиржи #IMOEX составил 3'150,32 пункта (-0,04%, минимум сессии - 3'122,08 пункта)
📈 индекс РТС #RTSI подскочил до 1'168,05 пункта (+3,3%)

Динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,6%

@Trader100pro

Четверг, 27 июня

Официальные #курсы_валют ЦБ РФ на сегодня:

🇺🇸  $ – 87,81 руб (+0,53 руб)
🇪🇺  € – 94,11 руб (+0,38 руб)
🇨🇳  ¥ – 11,87 руб (+0,06 руб)

#BTC - $60'796 (9:09 мск)
#ETH - $3'370.95
▪️Правительство США перевело 4'000 BTC, конфискованных по делу Silk Road, на Coinbase Prime (...как обычно, - для продажи)
▪️26 июня нетто-приток в спотовые BTC-ETF составил +$21.4 млн (против притока +$31 млн днем ранее) — данные Farside
▪️SEC США может одобрить запуск спотовых ETH-ETF уже к 4 июля. Переговоры между эмитентами и регулятором находятся в финальной стадии — источники RTRS

Событие:
▪️сегодня (в 19:00 мск) заканчивается период приёма заявок на биржевой обмен акций Yandex N.V. $YNDX на акции МКПАО Яндекс $YDEX
▪️Абрау-Дюрсо $ABRD: ГОСА по дивидендам 2023г (₽3.27/акция)
▪️Инарктика $AQUA: ГОСА по дивидендам 2023г (₽10.00/акция)
▪️Магнит $MGNT: ГОСА по дивидендам 2023г (₽412.13/акция)
▪️Камаз $KMAZ: ГОСА по дивидендам 2023г (₽4.49/акция)
▪️Татнефть $TATN: ГОСА по дивидендам 2023г (₽23.76/акция)
▪️ДВМП $FESH: ГОСА по дивидендам 2023г (не выплачивать)
▪️Лента $LENT: ГОСА по дивидендам 2023г (не выплачивать)
▪️Русал $RUAL: ГОСА по дивидендам 2023г (не выплачивать)
▪️ОВК $UWGN: ГОСА по дивидендам 2023г (не выплачивать)
▪️"Россети Центр и Приволжье" $MRKP: последний день с дивидендами 2023г  (₽0,03883/акция)

🛢#Нефть Brent утром торгуется по $84.39/bar (9:09 мск). Цены на нефть эталонных марок слабо изменяются утром в четверг после слабого подъема по итогам сессии в среду
▪️запасы EIA (США):
CRUDE = +3.591M (прогноз  -2.600М / ранее  -2.547M).
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,59 млн бар - до 460,7 млн бар, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны

Макро:
РФ - промпроизводство (май24): +5.2% г/г (прогноз +2.5% / ранее +3.9%)
Объем промышленного производства в России за январь-май 2024г увеличился на 5,2% в годовом выражении. В мае промышленное производство выросло на 5,3% по сравнению с маем прошлого года, что значительно выше ожиданий аналитиков

Общий новостной фон: слабо-положительный

@Trader100pro

$FESH 19:26 мск

Контейнерные перевозки в России демонстрируют устойчивый рост, несмотря на существующие инфраструктурные ограничения

По данным FESCO, объем рынка в январе—мае 2024 года увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,76 млн TEU. Наибольший рост показали внутренние перевозки и транзит

▪️FESCO прогнозирует рост контейнерного рынка России на 6–8% по итогам 2024г, учитывая все факторы и сохраняющиеся ограничения на перевозку контейнеров на Восточном полигоне.
▪️Исполнительный директор ЕСП Сергей Авсейков прогнозирует рост рынка на 10% в этом году
▪️ОАО РЖД также ожидает продолжения роста контейнерных перевозок в 2024г

📈 Акции ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) $FESH думаю будут главными бенефициарами ожидаемого роста перевозок. Вижу в них потенциал роста до 40% на горизонте 12 месяцев

P.s. ...сейчас кстати, - неплохая 1-я точка входа в бумагу

@Trader100pro

🤔 Модель, когда быстрорастущий класс розничных инвесторов вкладывается в фондовый рынок без профессиональной экспертизы, нужно менять, усиливая роль профучастников, которые будут нести ответственность за качество своих консультационных услуг, заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

🗣 - Нам точно не надо сбрасывать со счетов ту идею, о которой мы два года не говорим. Это перевод всей розницы на работу на фондовом рынке через профучастников, через доверительное управление, через пассивные стратегии (м...даааа...😜 - прим.). Нам, конечно, нравится то, что вроде бы у нас такое количество активных клиентов, они через брокеров все заходят. Но если внимательно посмотреть, то далеко не все из них имеют собственное мнение, и по факту именно брокер чаще всего формирует портфель для клиента (...что он несет 😜? - прим.), но не несет в этом смысле никакой ответственности. Я немножко резко, наверно, выражаюсь, но по крайней мере проблем юридических в плане ответственности брокера больше. Вопрос — а зачем нам эту модель промотировать

Конечно, нам надо переходить на другую модель, где розничный инвестор, особенно неквалифицированный опирается на мнение и суждение профессионального участника. И этот профучастник несет перед ним серьезную ответственность, если что-то оценено неправильно

Чистюхин назвал «не очень нормальной» ситуацию, когда доля розничных инвесторов на рынке акций составляет около 80%

❗️ Кому то захотелось трейдеровый блогинг из Телеграми покилить... 😂

@Trader100pro

ЕС ПРИНЯЛ 14-Й ПАКЕТ САНКЦИЙ - релиз

В рамках нового пакета были введены санкции против российских 116 физ и юр лиц

ЕС включил в 14-й пакет санкций положения о поддержке исков европейских компаний по компенсации ущерба от ответных действий РФ

ЕС запретил России продажу культурных и исторических ценностей, "в которых можно заподозрить украинское происхождение"

ЕС запретил инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов СПГ, таких как “Арктик СПГ-2” и “Мурманск СПГ”. ЕС в рамках очередного пакета санкций запрещает новые инвестиции, передачу технологий для новых российских проектов СПГ

ЕС в 14-м пакете запретил импорт гелия из России и экспорт в РФ марганцевых руд, ряд видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов

ЕС запретил своим не работающим в РФ компаниям использовать систему передачи банковских сообщений ЦБ РФ

ЕС ввел санкции против 27 танкеров, которые перевозят российскую нефть и нефтепродукты, не обращая внимания на потолок цен G7

@Trader10ppro

Рынок акций РФ начал неделю с падения ниже 3'300п по индексу МосБиржи #IMOEX (3'299.22п), откат стал рекордным с февраля 2023 года

Ожидания пролонгации высоких ставок ЦБ РФ на фоне привлекательных доходностей облигаций заставляют инвесторов фиксировать прибыль, в то время как внешние фондовые площадки и нефть подавали позитивные сигналы.

Лидировали в падении акции "Новолипецкого металлургического комбината" (-14,23%) после отсечки дивидендов за 2023 год, а также бумаги ВТБ (-6,72%)

По итогам торгов индекс РТС (1'173,92п) также упал, - на -1,8%

Доллар к 18:50 МСК упал до 88,58 рубля (-0,95 рубля).

@Trader100pro

Утро 27.05.2024

Официальные #курсы валют ЦБ РФ:

🇺🇸  $ – 89,70 руб (-0,55 руб)
🇪🇺  € – 97,10 руб (-0,78 руб)
🇨🇳  ¥ – 12,33 руб (-0,10 руб)

Падают мировые "бычьи настроения" по доллару США - впервые за 6 месяцев у инвесторов образовался нетто-шорт по баксу — BBG/CFTC

#BTC - $68'469 (9:02 мск)
#ETH - $3'901
▪️В этом цикле наблюдается рекордное передвижение монет BTC возрастом 10лет+ — данные CryptoQuant
▪️...за прошедшую неделю нетто-приток в спотовые BTC-ETF составил +$1.057 млрд (против притока +$948.3 млн неделей ранее) — данные Farside

Событие:
▪️форум БРИКС в Москве - день 1
▪️Заседание суда - может быть рассмотрено мировое соглашение между Северсталью $CHMF и ФАС
▪️Фосагро $PHOR: сд рассмотрит вопрос о дивидендах 2023г
▪️Сегежа $SGZH: ГОСА по дивидендам 2023г (не выплачивать)
▪️НПО Наука $NAUK: последний день с дивидендом ₽7,2/акция
▪️Таттелеком $TTLK: закрытие реестра по дивидендам ₽0,04887/акция
▪️КуйбышевАзот $KAZT: закрытие реестра по дивидендам ₽15/об.акция
▪️КуйбышевАзот $KAZTP: закрытие реестра по дивидендам ₽15/пр.акция
▪️ЧКПЗ $CHKZ: закрытие реестра по дивидендам ₽437/акция
▪️НЛМК $NLMK: закрытие реестра по дивидендам ₽25,43/акция
▪️Росбанк $ROSB: закрытие реестра по дивидендам ₽2,9/акция
▪️Росдорбанк $RDRB: последний день с дивидендом ₽15,85/акция

Отчетность:
▪️МТС-банк $MBNK: МСФО 1кв 2024г
▪️Фосагро $PHOR: МСФО 1кв 2024г
▪️Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП) $HNFG: операционные результаты за апрель 2024г

🛢#Нефть Brent утром торгуется по $82.32/bar (9:01 мск).
▪️Страны ОПЕК+ на предстоящей 2 июня встрече, вероятно, примут решение о продлении некоторыми участниками альянса добровольных сокращений добычи нефти. Эта мера позволит поддерживать цену нефти в комфортном диапазоне от $80 до $90 за баррель — эксперты — опрос ТАСС
▪️Добыча сырой нефти в Иране будет увеличена на 400 баррелей в день и достигнет четырех миллионов баррелей в день — решение правительственного совета по экономическим вопросам Ирана

Макро: Госдолг США в апреле достиг нового рекорда в $34,6 трлн. Общий долг США увеличился на 47% или $11 трлн всего за 4 года. Теперь на каждого налогоплательщика США приходится $267 000 федерального долга. Долг США может удвоиться всего за 8 лет, увеличившись с $20 трлн в 2017 году до $40 трлн в 2025 году, если нынешние темпы сохранятся — Kobeissi
▪️...объем ликвидности в системе США растет уже 3 недели подряд, что может быть причиной текущего ралли в акциях и крипте — эксперты

Общий новостной фон: нейтральный

@Trader100pro

Утро 13.05.2024

Официальные #курсы валют ЦБ РФ: 

🇺🇸  $ – 91,82 руб (+0,70 руб)
🇪🇺  € – 98,95 руб (+0,64 руб)
🇨🇳  ¥ – 12,62 руб (+0,02 руб)

▪️На Московской бирже второй месяц подряд наблюдается снижение объемов валютных торгов и числа сделок на них — Ъ
При этом впервые за несколько месяцев выросла доля операций с долларом, ходя лидерство сохраняет юань. Эксперты объясняют ситуацию снижением активности физлиц на фоне сокращения волатильности рынка и усилением санкционных рисков

#BTC - $61'281 (9:48 мск)
▪️Трейдеры проявляют все меньше и меньше интереса к выкупу падения в BTC - Santiment
▪️Ончейн активность в BTC приближается к историческому минимуму. Это не обязательно признак дальнейшего падения курса BTC, а скорее сигнал страха и нерешительности толпы - Santiment

Событие:
▪️Северсталь $CHMF: Закрытие реестра для ГОСА Северстали
▪️НоваБев Групп (Белуга Групп) $BELU: закрытие реестра по дивидендам 225 руб
▪️Ставропольэнергосбыт: СД решит по дивидендам за 2023 год
▪️Россети Северо-Запад $MRKZ: СД решит по дивидендам за 2023 год
▪️Русагро $AGRO: СД решит по дивидендам за 2023 год
▪️Россети Сибирь $MRKS: СД решит по дивидендам за 2023 год

Отчетность:
▪️Русагро $AGRO: отчет МСФО за 1 кв 2024 года
▪️Аэрофлот $AFLT: Операционные результаты за апрель 2024 года
▪️Henderson $HNFG: Операционные результаты за апрель 2024 года

🛢Нефть Brent утром торгуется по $82.47/bar (9:48 мск)
▪️Ирак не поддержит продление ограничений по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+. Багдад уже достаточно сократил добычу нефти и не планирует поддерживать продление ограничений в рамках сделки ОПЕК+, — министр нефти Ирака

Общий новостной фон: слабо-позитивный.
▪️Китайский CSI 300 Index продолжает удерживаться у максимумов за год
▪️Китай будет способствовать росту акций, маскируя данные о текущих иностранных потоках: биржи материкового Китая прекратят прямую трансляцию данных о движении иностранных финпотоков в китайских акциях — BBG
Этот шаг направлен на то, чтобы успокоить нервы инвесторов на фоне возобновления ралли

@Trader100pro

Утро 10.05.2024

Официальные #курсы валют ЦБ РФ: 

🇺🇸  $ – 91,82 руб (+0,70 руб)
🇪🇺  € – 98,95 руб (+0,64 руб)
🇨🇳  ¥ – 12,62 руб (+0,02 руб)

#BTC - $63'068 (9:51 мск)
▪️Standard Chartered считают, что BTC нащупал дно на уровне $56'500...
▪️Джек Дорси: к 2030г BTC будет стоить минимум $1'000'000

Событие:
▪️акции Новабев Групп $BELU торгуются последний день с дивидендами (225руб/акц)
▪️Московская биржа $MOEX торгуются последний день с дивидендами (17,35руб/акц)

🛢Нефть Brent утром торгуется по $84.21/bar (9:51 мск). Нефть сейчас очень дешева с поправкой на реальную инфляцию. Нефть, выраженная в золоте в настоящее время находится на одном из самых низких  уровней в истории - Crescat
▪️ОПЕК перестанет публиковать прогнозы спроса на собственную нефть — RTRS

Общий новостной фон: нейтральный
▪️Запрет на импорт в Японию непромышленных алмазов российского происхождения весом для каждого более 1 карата вступает в силу 10 мая
▪️Владимир Путин внёс кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра России

@Trader100pro

#IMOEX [10:26 мск]

Рынок акций РФ в первый час торгов в среду возобновил подъем на дивидендных ожиданиях, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы и просела #нефть [$89.87/b]

Доллар [#USDRUB, 10:33 мск] торгуется по 94,4 рубля

@Trader100pro

Индекс Мосбиржи #IMOEX несмотря на эскалацию на Б. Востоке на прошедших выходных и введенные США санкции против российских цветных металлов, продолжает свое поступательное движение к уровню в 3'500п

Акции "Норникеля" [$GMKN 📉 -1.58%], "Русала" [$RUAL 📉 -0.61%] и "Русолово" [$ROLO 📉 -1.57%] снижаются к 14:35 мск на новостях о запрете LME поставок российских цветных металлов после введенных санкций...

》...London Metal Exchange (LME) отменила варранты на российские никель, алюминий и медь, произведенные после 13 апреля 2024 года, - говорится в сообщении биржи, опубликованном в субботу

@Trader100pro

⬅️ Мировые фонды акций зафиксировали значительный отток капитала за неделю по 10 апреля. Инвесторы выводят деньги из фондов акций из-за опасений возобновления роста инфляции — RTRS

За неделю из глобальных фондов акций отток составил $2,9 млрд, из фондов акций 🇺🇸США и Азии отток составил $2,7 млрд и $1,9 млрд соответственно.

@Trader100pro

#USDRUB [14:50 мск]

МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ [Банк Санкт-Петербург]:

》- Рубль в среду ослаб. Помимо относительно низкого предложения валюты, этому способствовало глобальное укрепление доллара. Сегодня курс USDRUB находился с утра у отметки 93,8 руб./$. Другие валюты EM с утра преимущественно слабели.

На время, - курс сейчас может превышать 94 руб./$, но у него есть потенциал вернуться в сторону 93 руб./$ во второй половине месяца

@Trader100pro

Объемы торгов снижаются в голубых фишках, что может служить признаками того, что FOMO на 🇺🇸рынке начинает сходить на нет — Santiment

❗️Инвесторы теряют надежду на скорое снижение ставки ФРС США в этом году — FT

@Trader100pro

BBG: Улучшаются прогнозы прибыли компаний 🇺🇸США...

❗️В США стартует "официальный" сезон отчетностей, который традиционно начинают банки тяжеловесы #JPM #WFC #C #BLK #STT (12 апреля)

FactSet: На данный момент, количество и процент компаний из индекса S&P 500, опубликовавших негативные прогнозы по EPS на 1кв, превышают средние значения за несколько лет.
》...112 компаний из индекса S&P 500 опубликовали прогнозы по EPS на 1кв. Из них 79 опубликовали негативные прогнозы - это выше среднего показателя за 5 лет (58) и выше среднего показателя за 10 лет (62)

@Trader100pro

Goldman: "🇺🇸Великолепная семерка США" и европейская 🇪🇺Granolas и вклад остальных акций в рост индексов SP5000 и Stoxx 600
▪️доля акций компаний "Великолепной семерки" в SP500 на данный момент составляет 29-30% . На них также приходится 22% прибыли всех компаний из SP500 — Goldman

📈 60% прироста Stoxx 600 в прошлом году обеспечили всего 11 бумаг, которые аналитики Goldman Sachs еще в 2020 г. объединили в группу под названием #Granolas*. В Granolas входят : GSK, Roche, Novartis, Novo Nordisk, AstraZeneca и Sanofi, ASML, Nestle, L’Oreal, LVMH и SAP.
*Granolas – аббревиатура первых букв компаний

@Trader100pro

...индекс Мосбиржи #IMOEX [10:15 мск]

— КоммерсантЪ: Доля инвесторов-физлиц на торгах акциями на Московской бирже в марте сократилась до одного из самых низких показателей с начала 2022 года. В первую очередь это связано с выходом на рынок корпоративных и институциональных инвесторов. Эксперты, в частности, указывают на рост интереса со стороны казначейств, НПФ, управляющих компаний.

Аналитики ожидают, что доля физлиц продолжит снижаться, опасаясь «раздувания пузыря» за счет избыточной ликвидности крупных инвесторов

@Trader100pro

РБК Инвестиции: Лучшие и худшие акции в 1 квартале 2024г

@Trader100pro

📊 Еженедельные финпотоки [BofA-EPFR]:

➡️ АКЦИИ МИР = +$14.2 млрд
➡️ акции техов = +$1.1 млрд

➡️ БОНДЫ МИР = +$13.4 млрд
➡️ корпбонды с инвестиционным рейтингом = +$9.7 млрд
➡️ бонды рынков ЕМ = +$0.3 млрд (первый недельный приток за 8 недель)

➡️ КЭШ МИР = +$81.8 млрд

➡️ ЗОЛОТО = +$0.9 млрд

@Trader100pro