RNC Pharma のテレグラム投稿

🏥В ноябре 2024 г. только 43 бренда лек. препаратов имели на розничном рынке индекс дистрибуции более 80%. Публикуем данные по торговым маркам ЛП с максимальной представленностью в российских аптеках

Максимальный показатель индекса дистрибуции на розничном рынке России среди лекарственных препаратов в ноябре 2024 г. фиксируется у торговой марки Нурофен от «Рекитт Бенкизер» (Великобритания), продажи бренда фиксировались в 92,9% точек реализации. По сравнению с октябрем показатель уменьшился на 0,1 процентных пункта (п.п), и на столько же вырос по отношению к ноябрю 2023 г. Более существенная разница фиксируется в зависимости от сезонности: в июле он составлял 83,4% — на 9,5 п.п. ниже, чем в ноябре этого же года. На втором месте находится Пенталгин («Отисифарм») с показателем 92,6%. Третью строчку занимает Кардиомагнил от «Нижфарм» — 90,5% точек реализации. Оба продукта демонстрировали рост показателя по отношению к октябрю 2024 г. и коррекцию в сторону снижения относительно показателей ноября 2023 г.

Практически у всех участников ТОР-10 в ноябре 2024 г. индекс дистрибуции относительно октября повышался, исключением стали Нурофен («Рекитт Бенкизер») и Терафлю («ГСК») — для них фиксируется уменьшение показателя на 0,1 и 0,9 п.п. соответственно. В то же время у семи продуктов из первой десятки представленность в аптеках по сравнению с ноябрём 2023 г. снизилась. В их число так же входят Терафлю и Ибуклин, сокращение индекса дистрибуции этих препаратов вероятнее всего связано с тёплой осенью и соответственно низким уровнем заболеваемости ОРВИ по сравнению с картиной в 2023 г. Показатель интенсивности распределения, помимо упоминавшегося выше Нурофена, вырос для препарата Омез («Др. Реддис») на 0,3 п.п.

В анализируемом периоде на российском рынке насчитывалось 43 бренда ЛП с индексом дистрибуции более 80% — это всего 12% от общего стоимостного объёма продаж. За год их число сократилось на шесть позиций. В ноябре 2023 г. денежный объём препаратов с показателем выше 80% составлял более 14%. Важно отметить, что бренды с показателем интенсивности распределения, превышающим 50% (271 позиция) формировали основной объём запасов точек реализации — в ноябре 2024 г. эти продукты обеспечивали почти 45% денежных и более 36% натуральных продаж от всего аптечного рынка.

#дистрибуция

💨Спрос на противопростудные и противокашлевые препараты на розничном рынке России в 2024 г. был заметно ниже показателей 2023 г. Публикуем данные по динамике продаж препаратов группы R05

С января по ноябрь 2024 г., общий объём продаж противопростудных и противокашлевых препаратов в российской фармрознице составил 64,5 млрд руб., динамика относительно показателей аналогичного периода 2023 г. составила 15% в рублях. Несмотря на высокую рублёвую динамику, натуральный объём потребления этих препаратов снижался. В анализируемом периоде россияне приобрели 223 млн упаковок противопростудных средств, что на 1,2% меньше, чем в периоде сравнения. Динамика денежного объёма в основном обеспечивалась высокой инфляцией, которая по итогам января-ноября 2024 г. составила порядка 11%.

Общий рост продаж был полностью обеспечен за счёт 1 кв. 2024 г., начиная с апреля 2024 г. активность покупок заметно упала и находилась на уровне ниже показателей 2023 г. Исключением стал август 2024 г. из-за погодных условий. В ноябре 2024 г. натуральное потребление препаратов группы R05 снизилось на 12% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 г. Сокращение объёма продаж наблюдается не только по отношению к ноябрю 2023 г., но и в сравнении с предыдущим месяцем. Это укладывается в рамки стандартных сезонных трендов, характерный спад продаж в последний осенний месяц наблюдается ежегодно. Абсолютный пик спроса приходится на декабрь, в частности по итогам декабря 2023 г. было продано порядка 41 млн упаковок препаратов данной группы на сумму 11,5 млрд руб., это в четыре раза больше, чем в летние месяцы.

Суммарно в ноябре 2024 г. было продано 22,6 млн упаковок таких лекарств на сумму 6,8 млрд руб. Снижение общего объёма продаж связано с сокращением спроса на ряд препаратов, большинство из которых относятся к отхаркивающим средствам. В ТОР20 брендов максимальное снижение в ноябре относительно аналогичного месяца 2023 г. показали: Коделак производства «Отисифарм» (-28,8%), Аскорил, компании «Гленмарк» (-26,5%) и Флуимуцил от «Замбон» (-26,3%) в упаковках. Из первой двадцатки только шесть торговых марок продемонстрировали положительную динамику. Лидирует по росту натуральных продаж за этот период бренд Бронхипрет от «Бионорики» (+17,4%).

Средняя цена на противопростудные и противокашлевые препараты по итогам 11 месяцев 2024 г. составляла около 289 руб. за упаковку. В октябре 2024 г. средняя стоимость упаковки превысила 300 руб., примерно на том же уровне она находилась и в ноябре — в этот месяц покупатели тратили на одну условную упаковку порядка 302 руб.

#аудитрозничныхпродаж #розница

📊Продолжаем публикации мониторинга уровня инфляции на розничном рынке ветеринарных препаратов в России в рамках совместного проекта с изданием «Зооинформ» .

Цены на ветеринарные препараты на розничном рынке России по итогам января-ноября 2024 г. выросли относительно аналогичного периода 2023 г. на 24,1%. Максимальные темпы фиксировались в первые месяцы 2023 г., также всплеск пришёлся на период с июня по август 2023 г. К концу 2023 г. динамика цен стабилизировалась, однако уже в начале 2024 г. вновь была зафиксирована тенденция к росту, которая достигла максимума в марте (44,9%). Затем показатель инфляции начал сокращаться и по состоянию на ноябрь 2024 г. достиг минимальных значений на уровне 16,4%.

Значительные различия наблюдались в динамике цен на импортные и отечественные препараты. Рост цен на иностранную продукцию носил волнообразный характер. По итогам апреля 2024 г. регистрировался абсолютный максимум индекса цен на импортные ветпрепараты — инфляция тогда была зафиксирована на уровне 62%. В мае показатель начал снижаться, а в ноябре был зафиксирован на уровне 19%. Суммарно за январь-ноябрь 2024 г. цена на импортные препараты выросла на 31,9%.

Максимальный показатель динамики цен на отечественные препараты фиксировался в январе 2023 г. на уровне 35,8%, далее динамика цен демонстрировала нисходящий тренд, достигнув минимума к декабрю 2023 г. (6,5%). Тем не менее, в январе 2024 г. цены начали расти, индекс цен был отмечен на уровне 9,5%. В течение 11 месяцев 2024 года инфляция на российскую продукцию стабильно сохранялась в диапазоне от 7,9% (в феврале) до 16,5% (в сентябре). В ноябре показатель спустился до значения 12,7%. В совокупности за первые 11 месяцев 2024 г. цена на российские препараты выросла на 9,2%.

Серьёзные различия наблюдались на протяжении 2023 г. также в отношении разных каналов рынка. Общий рост цен в онлайн канале в 2023 г. достигал 45%, заметно опережая инфляцию в офлайне (23%). Рост индекса цен в обоих каналах в апреле 2024 г. сменился на нисходящий тренд, который продолжался до конца лета. В августе 2024 г., впервые за долгое время, показатель инфляции в онлайн-продажах ветпрепаратов оказался ниже, чем в традиционной рознице. В e-com показатель снизился до отметки 13,5%, в офлайн достиг значения 19,6%. В октябре показатель индекса цен в онлайн-канале резко увеличился до 20,8%, в офлайн снижение показателя продолжилось (18,3%). В ноябре ситуация повторилась — цены в онлайн (12,9%) повышались меньшими темпами, чем в офлайн-канале (15,4%). Суммарно цены в интернет-продажах за первые 11 месяцев 2024 г. повысились на 27,7%. При этом, в традиционной рознице индекс цен за январь-ноябрь достигал 23,2%.

#ветеринария

Уважаемые коллеги, поздравляем вас с прошедшими праздниками и приветствуем в первой рабочей неделе 2025 года!

Предлагаем освежить в памяти публикации декабря прошедшего года в нашем традиционном дайджесте.

🔹Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 1-3 кв. 2024 г.
🆕Рейтинг торговых марок электрических зубных щеток по итогам 1-3 кв. 2024 г.
🔹Данные по розничному сегменту российского фармацевтического рынка, октябрь 2024 г.
🔹Мониторинг уровня инфляции на розничном рынке ветеринарных препаратов, октябрь 2024 г.
🔹Структура розничного рынка вет. препаратов в России с точки зрения канала сбыта, октябрь 2024 г.
🆕 Особенности спроса в фармацевтической рознице в разные дни недели, 30.09.24 - 3.11.2024 гг.
🔹История онковакцин
🔹Инфляция на рынке медтехники, октябрь 2024 г.
🔹Динамика размера среднего чека на аптечном рынке России, ноябрь 2024 г.
🆕Рейтинг антикоагулянтов на российском розничном рынке
🔹История глюкометров
🔹Выпуск физраствора в гражданский оборот, ноябрь 2024 г.
🔹Объем российского рынка лекарственных препаратов, ноябрь 2024 г.
🔹Международный опыт принудительного лицензирования
🆕Розничный рынок перкуссионных электромассажёров в России, 1-3 кв. 2024 г.
🔹Объем производства готовых лекарственных препаратов, ноябрь 2024 г.
🔹Ингибиторы фактора Xa
🔹Объём и динамика розничного рынка ветеринарных препаратов в России по ТОР-10 субъектам Федерации и в онлайн канале, январь-ноября 2024 г.

#дайджест

Уважаемые коллеги!

Уходящий год был на день длиннее, чем обычно, может быть, поэтому мы успели сделать в этом году очень многое. Прежде всего выпустили новый и абсолютно уникальный продукт – статистический (без экстраполяции) аудит розничных продаж лекарственных препаратов в России. Его уже получают наши партнёры и имеют возможность пользоваться аналитической информацией о фармрынке с уникальным уровнем точности, беспрецедентной детализацией и высочайшей скоростью обновления.

Также мы продолжили расширять аналитические возможности на рынке парафармацевтической продукции, в частности, запустили синдикативные проекты на рынках: ирригаторов, электрических зубных щёток, молокоотсосов и даже портативных массажёров. Помимо этого, нашим партнёрам сейчас доступна информация по косметологии (филлеры и биоревитализанты), ортопедии (протезы синовиальной жидкости) и специальному питанию (лечебное энтеральное питание, заменители грудного молока).

Наконец, под самый занавес уходящего 2024 г. мы запускаем обновлённый сайт, над которым работали несколько месяцев. Теперь это не просто корпоративная страничка, а информационный портал с актуальными аналитическими данными. Здесь будет доступна вся архивная информация с удобными системами фильтрации и поиска, а так же появится целый ряд новых разделов с открытой аналитической информацией и возможностью проверки подлинности кассовых чеков. Небольшой рестайлинг тоже присутствует – теперь аналитическая информация будет публиковаться в новом цвете :)

Как и год назад мы направили часть средств из новогоднего подарочного бюджета от имени наших коллег и партнёров на благотворительные нужды. Средства перечислены школе-интернату для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе Рыбное Рязанской области.

На этом пока всё. Коллектив аналитической компании RNC Pharma поздравляет Вас с наступающим Новым годом и Рождеством! До встречи в новом году!

https://rncph.ru/blog/281224-2/

🐕‍🦺Ставропольский край, Ростовская и Новосибирская области лидируют с точки зрения динамики продаж ветеринарных препаратов в январе-ноябре 2024 г. Публикуем данные по объёму и динамике розничного рынка ветеринарных препаратов в России по ТОР-10 субъектам Федерации и в онлайн канале по итогам января-ноября 2024 г.

На розничном рынке, с учётом онлайн канала, в январе-ноябре 2024 г. реализовано ветеринарных препаратов на сумму 38,9 млрд рублей, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Всего за первые 11 месяцев продано 230 млн минимальных единиц дозирования (МЕД) вет. препаратов — долгосрочная динамика тоже в выраженном плюсе, за год продажи выросли на 8,4%. Фактически этот результат обеспечивал исключительно e-com канал где показатель прироста составил порядка 57,5% в денежном выражении и 36,7% в МЕД, офлайн демонстрирует динамику на уровне 7,4% и 4% соответственно.

Стремительное развитие онлайн в значительной степени связано с особенностями, представленного ассортимента, тут, в частности, можно приобрести препараты, которые ввозятся по серым каналам в связи с прекращением официальных поставок компаниями-правообладателями. При этом процесс миграции потребителей по иным причинам, скажем удобства совершения покупки или более выгодного ценового предложения тоже идёт семимильными шагами, особенно хорошо это заметно на примере динамики, которую показывает рынок в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Здесь исторически очень развиты онлайн сервисы и отток потребителей из офлайна уже ощущается в полной мере. Все три региона демонстрируют сокращение натурального объёма продаж, при этом наихудший показатель зафиксирован по Москве (-5% в МЕД). Рублёвая динамика тут хотя и держится в «плюсовой» зоне, но она не только значительно ниже средних отраслевых значений, но и существенно отстаёт от уровня инфляции.

Максимальной натуральной динамикой в январе-ноябре 2024 г. характеризовались продажи вет. препаратов в Ставропольском крае (+25%), Ростовской (+11%) и Новосибирской областях (11%). Несмотря на значительный разброс показателей в минимальных единицах, рублёвые темпы роста здесь были практически идентичны, на уровне 12-13%. Серьёзные различия имеет и структура потребления в названных регионах. После ухода с рынка явных фаворитов из числа иностранных брендов на региональных рынках идёт активный передел сфер влияния. На первом месте с точки зрения денежного объёма потребления в Новосибирской области до сих пор находится Бравекто (от «МСД»), несмотря на отсутствие легальных поставок препарата и значительное сокращение натурального объёма продаж. С точки зрения динамики здесь лидировали Синуксол от «Нита-Фарм» (рост в 3,9 раз в рублях) и Фиприст компании «КРКА» (в 3,3 раза). В Ставропольском крае с точки зрения денежного объёма лидируют продукты линейки Барс от «Агроветзащита», а максимальные темпы роста демонстрировал Азитронит компании «Нита-Фарм». Наконец в Ростовской области первую строчку занимают продукты под маркой Инспектор от «Экопром», а абсолютным лидером в отношении темпов рублёвой динамики продаж стала Кладакса компании «КРКА».

#ветеринария

🩸Недавно на российском фармацевтическом рынке произошло важное, но ожидаемое многими игроками событие - закончился срок патентной защиты Bayer на ривароксабан, известный под торговым наименованием Ксарелто. Этот препарат уже давно стал одним из самых продаваемых во всем мире, также пока он является абсолютным лидером на российском розничном рынке, поэтому неудивительно, что еще до истечения патента целый ряд производителей приготовились к запуску своих дженериков.

Мы уже касались истории антикоагулянтов в целом, а сегодня остановимся на прямых ингибиторах фактора Xa и ривароксабане в частности, а также рассмотрим долгую и упорную судебную драму, которая разворачивалась в разных странах, в ходе борьбы за патентные права на этот препарат.

https://telegra.ph/Ingibitory-faktora-Xa-12-27-2

🏭В ноябре 2024 г. в России произведено лекарственных препаратов на 80,3 млрд руб. Публикуем данные по объему производства готовых лекарственных препаратов

Объём производства готовых ЛП в России по итогам периода с января по ноябрь 2024 г. составил 753,8 млрд рублей. Динамика относительно аналогичного периода 2023 г. в рублях достигла 16,2%. За 11 месяцев 2024 г. фармкомпании, локализованные в России, выпустили в обращение порядка 3,75 млрд упак. ГЛП, что эквивалентно 75,93 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД). Натуральная динамика по сравнению с январем-ноябрём 2023 г. находилась на уровне 1% в упаковках и порядка 3,8% в минимальных единицах.

В ноябре 2024 г. общий рублёвый объём выпущенной продукции установил абсолютный рекорд 80,3 млрд. руб., на 19,7% больше, чем по итогам ноября 2023 г. Натуральная динамика не выходит из зоны отрицательных значений уже 4-й месяц подряд, относительно ноября 2023 г. показатель прироста в упаковках составил -6,4%, ниже динамика фиксировалась только в марте 2024 г. (-7,3%). Суммарно локализованные фармкомпании в ноябре 2024 г. произвели порядка 353,2 млн упак. готовых ЛП. Динамика в минимальных единицах примерно соответствует приросту в упаковках (-4%), всего в последнем осеннем месяце рынок получил 7,26 млрд. МЕД.

В ноябре 2024 г. абсолютными лидерами с точки зрения суммарного натурального объёма производства были небрендированные препараты, в частности: Бисопролол, Парацетамол и Нафтизин, каждый выпускался тиражом от 6 до 8 млн упак. Этот объём обеспечивается значительным количеством предприятий, например Парацетамол производило сразу 11 корпораций, максимальный объём обеспечил «Фармстандарт», однако общая долгосрочная динамика всё же была отрицательной: -17% к ноябрю 2023 г. (в упаковках). Из числа топовых небрендированных препаратов в анализируемом периоде кратный показатель роста показывал только Дротаверин (рост в 6,2 раза), разные формы препарата выпускали одновременно 8 разных производителей, наибольшие объёмы обеспечивали: «Велфарм» и «Органика».

Максимальными темпами роста характеризовались в основном брендированные продукты, так выпуск Эргоферона («Материа Медика») увеличился по сравнению с ноябрём 2023 г. в 4,6 раза в упаковках, производство разных форм препарата Мирамистин («Инфамед») увеличилось за год в 4,4 раза, а третий результат показывает Верошпирон от «Гедеон Рихтер» (в 4,1 раза). Последний интересен тем, что здесь не только выросли объёмы выпуска, но и на одно SKU расширилась выпускаемая номенклатура. Отметим так же результат по препаратам Конкор («Мерк») и Трекрезан («Гротекс»), в первом случае общий натуральный объём вырос в 3,4 раза (в упаковках) даже несмотря на то, что общая произведённая номенклатура в текущем году была значительно уже, во втором выпуск в обращение вырос в 2,2 раза.

#производство

💆‍♀️Российские потребители активно наращивают покупки массажных приборов. Впервые представляем данные по розничному рынку перкуссионных электромассажёров в России

В 1-3 кв. 2024 г. на розничном рынке продано 893,4 тыс. перкуссионных электромассажёров на сумму 2,15 млрд руб. Это не единственный тип массажных приборов на рынке, но один из самых продаваемых, как с точки зрения натурального, так и в отношении денежного объёма. Спрос на этот тип изделий последние два года характеризовался очень высокой динамикой, в 1-3 кв. 2024 г. относительно аналогичного периода 2023 г. рублёвый объём вырос на 37%, а натуральный на 72%. В 2023 г. относительно показателей 2022 г. показатели были ещё выше, рублёвый объём проданных приборов увеличился на 80%, а натуральные продажи в 2,8 раза.

Как и в случае большинства приборов, имеющих отношение к красоте и здоровью, происходит активное развитие e-com сегмента. Сфера электронной коммерции по итогам января-сентября 2024 г. показала рост на уровне 44% в рублях и порядка 82% в натуральных величинах. Динамика в офлайн не превышали 23% и 8% соответственно. Онлайн обеспечивает подобный отрыв за счёт массовой продажи ноунейм-приборов, в анализируемом периоде они занимают порядка 87% в натуральном выражении. В офлайн их доля буквально на порядок меньше, здесь на них приходится всего 8,6%. Суммарно на рынке тем не менее данная продукция является абсолютным лидером, кратно опережая показатели брендированной продукции. Причина в значительной разнице в стоимости, цена брендов составляет в среднем 6,2 тыс. руб., это в 4 раза больше, чем у ноунеймов.

Абсолютным лидером из числа брендированных приборов является торговая марка Сяоми, на розничном рынке продукция занимает 13,6%, это один из трёх топовых продуктов, который демонстрировал снижение рублёвого объёма продаж. Вторую и третью строчку среди брендов и соответственно 3-е и 4-е места в общем зачёте занимают продукты марок «Борк» и «Ямагучи», рост продаж 25% и 16% соответственно. Оба производителя позиционируют свою продукцию как премиальную и являются лидерами по средней цене из числа непрофессиональных приборов. Для «Борк» в 1-3 кв. 2024 г. цена составляла порядка 24,6 тыс. руб., перкуссионные массажёры «Ямагучи» можно купить за 20,6 тыс. руб.

Максимальную динамику показывали китайские марки, в частности рублёвые продажи бренда «Футуроника» за год выросли в 19 раз за счет эффекта низкой базы. Продукция появилась на рынке только в мае 2023 г. и поначалу продавалась буквально десятками штук. Второй результат у Китфорт (рост в 4,4 раза). Замыкает тройку лидеров динамики российский бренд «Аскона» (в 3,4 раза), в основном известный своими матрасами.

#медтехника

Принудительное лицензирование – важная международная юридическая практика, которая позволяет государствам решать важнейшие задачи здравоохранения, особенно в условиях кризисов, эпидемий и других экстренных ситуаций. На мировом фармрынке существует несколько успешных примеров применения этого инструмента в разных странах, причем как развивающихся, так и развитых. С другой стороны, защита интеллектуальной собственности важный элемент, обеспечивающий инвестиционную привлекательность рынка для крупных международных игроков, поэтому злоупотребление данным инструментом может иметь и негативные последствия, что требует очень ответственного подхода.

Мы уже обращались к этой теме в более ранних публикациях, сегодня рассмотрим примеры того, как принудительное лицензирование использовалось в разных странах и чем отличались их подходы.

https://telegra.ph/Mezhdunarodnyj-opyt-prinuditelnogo-licenzirovaniya-12-20