Нильсен

Более половины СЕО и директоров на FMCG-рынке планируют кратно увеличить инвестиции в развитие ИИ, чтобы добиться роста ритейл-бизнеса

Если на данный момент 80% FMCG-компаний де-факто не инвестируют в ИИ-технологии, то в перспективе уже ближайших лет ситуация обещает сильно измениться. Через три года более 50% опрошенных Нильсен СЕО и директоров в индустрии товаров повседневного спроса планируют серьезно нарастить объемы вложений в такие разработки и потратить от 5 до 100 миллионов рублей, чтобы добиться роста бизнеса, минимизации затрат или создания конкурентных преимуществ и повышения эффективности.

При этом основным подходом станет комбинация готовых рыночных решений и собственных разработок.

Важно также отметить, что среди ритейлеров почти 15% опрошенных СЕО говорят о том, что вложат в ИИ более 100 миллионов рублей.

Только половина покупателей заранее принимает решение о покупке алкоголя, посещая магазин, тогда как для другой половины такое решение — спонтанно

Практически во всех демографических группах доля покупателей, которые посещают магазин и заранее знают, что приобретут алкогольную продукцию, составляет 50%. Остальные указывают на то, что приняли решение о приобретении алкоголя уже находясь в магазине, не планируя таких действий заранее.

Единственным исключением являются молодые потребители (18-24 года), среди которых только треть опрошенных приобретают алкоголь запланированно.

Такой тренд можно связать сразу с несколькими факторами. Во-первых, большая степень готовности молодых покупателей пробовать новую продукцию, и, соответственно, большая спонтанность. Во-вторых, на цифры может влиять и тот факт, что меньшее количество потребителей из этой демографической группы употребляют алкоголь в целом, а значит и не планируют добавлять его в свою корзину изначально.

Новогодние подарки: как покупатели планируют радовать близких и друзей?

Несмотря на то, что для многих потребителей подарки к праздникам обладают индивидуальностью и связаны с личностью получателя, их общую массу можно объединить в группы и проанализировать, какие категории могут пользоваться большим спросом.

Среди каждого сегмента получателей прослеживаются те или иные сходства, которые могут помочь игрокам сделать определенные прогнозы и лучше подготовиться к высокому сезону, чтобы не допустить пустых полок, задержек доставки или других трудностей, которые непременно отразятся на опыте покупателей.

Например, в качестве подарка супруге или супругу опрошенные чаще планируют приобрести ювелирные украшения, аксессуары и непродовольственные товары (а четверть и вовсе еще не определились с подарком). Друзьям чаще намерены дарить товары для дома, коллегам — непродовольственные товары и косметику.

Более 25 тысяч рублей планируют потратить покупатели на новогодние праздники в этом году

Если разложить эту цифру на составляющие, то планируемые расходы на подготовку стола к Новому году были оценены респондентами в 17,5 тысяч рублей, а на покупку подарков — в 8,5 тысяч рублей. В список самых популярных подарков к праздничному сезону вошли средства для ухода за собой, товары для дома, а также продукты питания (например, сладости, вино, фрукты).

С точки зрения потребления зимние праздники всегда выделяются в календаре: в ряде категорий одна лишь предновогодняя неделя генерирует до 15–30% всего годового оборота. А с учетом роста покупательских расходов, который прослеживался на протяжении года, можно ожидать, что 2024 установит новый рекорд по объемам продаж.

Подробности — в свежем выпуске Ведомостей.

Продолжаем тему образования и с особой радостью анонсируем очередную волну тренинга «Управление FMCG-категориями с помощью данных» в партнерстве с Mania Business Simulations

Двухдневное погружение в теорию и практику категорийного менеджмента пройдет 25–26 ноября в Москве и станет заключительной встречей этого года.

В небольшом материале рассказываем, какие направления и навыки позволяют проработать занятия, чтобы вам было проще оценить их релевантность для членов своих команд. Ценообразование, логистика, анализ спроса, создание ассортиментной матрицы и многое другое — на фундаменте богатого опыта работы экспертов-спикеров.

Ждем вас среди участников! Регистрация доступна по ссылке.

21 ноября Школа маркетинговых исследований ОИРОМ-ВШЭ в партнерстве с Нильсен открывает новую волну программы повышения квалификации «Анализ и управление данными ритейл аналитики в маркетинговых исследованиях»

В рамках курса все участники смогут погрузиться в мир ритейла и понять, как использовать аналитические инструменты для изучения рынка FMCG. Подробнее разобраться в том, что именно необходимо для проведения полномасштабных маркетинговых исследований товаров повседневного спроса, как добиться повышения результативности продаж и какие бизнес-рекомендации можно сформировать, опираясь на получившиеся данные, помогут эксперты Нильсен на основе реальных кейсов и практических задач.

Подать заявку и ознакомиться с программой можно по ссылке.

Спрос на витамины, минералы и БАДы развивается на фоне тренда, направленного на внимание к здоровью

За период января – августа 2024 года продажи таких товаров в розничных FMCG-сетях выросли на 50% в денежном выражении к аналогичному периоду годом ранее.

Такую динамику можно связать с популяризацией тренда на внимание к здоровью, который постепенно становится все более комплексным: меняется как корзина покупателей, в которую попадают более «здоровые» или обогащенные витаминами и минералами продукты, так и привычки, связанные со спортом, сном, ментальным здоровьем и не только.

Например, в молочной индустрии спрос на безлактозную продукцию в розничных сетях на офлайн-рынке в 10 раз опережает продажи молочного сегмента, составляя 85% в денежном выражении.

Мы были рады видеть всех зрителей ежегодной конференции Нильсен!

Запись трансляции и презентация уже доступны на нашем сайте по ссылке.

Нам жаль, что часть зрителей столкнулись с техническими проблемами. Несмотря на все усилия, тесты и перевод платформ на российские серверы, внешние факторы ИТ-мира все же нашли способ вмешаться в наши планы: в CDN-сети провайдера связи из-за перегруженности произошел сбой.

Желаем вам приятного просмотра и ждём вопросов по адресу [email protected]

До встречи в следующем году!

Уже через час начнется прямой эфир ежегодной конференции Нильсен

Наши спикеры уже готовятся за кулисами сцены рассказать вам о главных трендах, которые будут влиять на FMCG-рынок завтрашнего дня: демография, персонализация, технологии, стратегии игроков, продвинутая аналитика, растущие ниши и многое другое.

Присоединяйтесь к прямому эфиру в 10:00 по московскому времени.

Уверенность игроков в росте бизнеса и перспективах рынка резко выросла

По данным ежегодного опроса Нильсен среди сотни СЕО и директоров крупнейших FMCG-компаний почти треть респондентов ожидают роста своего бизнеса выше 15% по итогам 2024 года. В прошлом году аналогичной динамики ожидали лишь 13% опрошенных.

Резкий рост бизнес-уверенности произошел на фоне того, что игрокам как на стороне производства, так и на стороне ритейла удалось справиться с сиюминутными кризисами и отладить большинство тех процессов, которые приводили к проблемам в 2023 году. Мнение большинства СЕО и директоров FMCG-сектора склоняется к тому, что вопросы логистики и ассортимента отошли на второй план, уступив место работе с донастройкой операционной деятельности.

Подробности — в свежем выпуске Коммерсантъ.

А о том, как изменятся стратегии игроков в 2025 году, расскажем на конференции 8 ноября.

Продукты с каким-либо выраженным вкусом претендуют на звание одного из самых быстроразвивающихся трендов на FMCG-рынке

Так, в группе продовольственных товаров (без учета алкоголя и табака) продажи «вкусовых» продуктов в натуральном выражении растут темпами, в три раза опережающими сегмент «без вкуса».

Один из ярких примеров — манго. Динамика продаж группы товаров с таким вкусом в разных категориях составляет почти 20% в денежном выражении год к году. А, например, динамика продуктов со вкусом малины развивается еще быстрее — 25% год к году.

Уже в эту пятницу расскажем о причинах и главных драйверах такой тенденции, лучших новинках и других трендах, которые помогают игрокам уверенно растить продажи, дистрибуцию и долю рынка.

Ждем вас на ежегодной конференции Нильсен!

Четыре из десяти покупателей готовы на ежедневной основе использовать сервисы ИИ, которые позволяли бы находить им наиболее выгодные предложения в магазинах

Такой сценарий использования алгоритмов искусственного интеллекта оказался одним из самых популярных среди опрошенных Нильсен потребителей. Примечательно, что с отрывом в 2 п.п. его опередил более «осознанный» вариант ответа, связанный с обучением и развитием. Также важно знать, что обучение и развитие с большим отрывом лидирует в группе молодых потребителей: сразу 60% тех, кому на момент опроса было 18–24 года, выбрали именно его.

О том, как покупатели и руководители FMCG-бизнеса в России относятся к ИИ, как готовы использовать такие разработки и сколько намерены инвестировать в них, расскажем уже на следующей неделе, 8 ноября, на ежегодной конференции Нильсен.

Регистрация открыта на нашем сайте.

После прохождения регистрации, пожалуйста, не забудьте подтвердить свою почту в отправленном письме, иначе мы не будем иметь возможности выслать вам напоминания и аналитические материалы после эфира.

Ждем вас!

Почти треть продаж холодного кофе приходится на АЗС

На напитки, обладающие бодрящим эффектом, которые водитель может приобрести во время долгой дороги, спрос в этом канале растет особенно сильно. Сейчас уже почти треть продаж холодного кофе (31%) реализуется именно на заправочных станциях, а в категории энергетиков это значение превысило 5%.

Помимо ключевых категорий, значимую роль в FMCG-продажах на АЗС играют сладкие и соленые перекусы. К примеру, среди самых быстрорастущих товаров за последний год можно обнаружить охлаждённые фруктовые соки (+133%), шоколадные драже (+60%), соленые крекеры (+17%).

Изучили более 80 FMCG-категорий в магазинах таких сетей как Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Башнефть, Татнефть и других, чтобы поделиться с вами обзором еще одного канала продаж с большим потенциалом.

Подробнее — в свежем материале Retail.ru.

Злаковые батончики растут сильнее всех других сегментов в категории

За последний год динамика их продаж в натуральном выражении составила 63%, а доля в структуре категории выросла до 54,3% (также в натуральном выражении).

Прошедшие 12 месяцев по август 2024 года стали для категории «ренессансом»: продажи практически всех сегментов росли двузначными темпами, даже тех, спрос на которые годом ранее серьезно снижался.

В таком контексте злаковые батончики обращают на себя особое внимание в силу того, что стали едва ли не главным драйвером категории. Этот сегмент увеличивал долю на фоне снижения всех других как в денежном, так и в натуральном выражении, и добился самых высоких темпов роста среди значимых (доля энергетических батончиков составляет менее 1%).

На сегодняшний день два сегмента (злаковые и протеиновые батончики) смогли занять 90% натуральных продаж категории.

Продолжаем рассказывать о тренинге «Управление FMCG-категориями с помощью данных», который Нильсен проводит совместно с Mania Business Simulations, и приглашаем новых участников на очередную волну, которая состоится в Москве 11-12 ноября.

Одной из важных особенностей тренинга является не просто обучение работе с инструментами категорийного менеджмента, но и большое количество практики, позволяющей в моменте обнаружить и отработать ошибки.

Для этого мы используем симуляцию потребительского поведения: в ходе тренировки каждая команда с помощью расчетов формирует ассортимент четырех виртуальных категорий, а затем результаты принятых решений оцениваются на основе имитации поведения 30 тысяч виртуальных покупателей, приобретавших эти категории в течение 90 дней.

Такой подход позволяет наглядно увидеть, на сколько удалось нарастить оборот и чистую прибыль торговой сети и разобрать каждое внедренное решение, оценив его правильность и выявив зоны для корректировки. Симуляция заменяет до полугода практики в реальных условиях.

Ждем вас среди участников новой волны! Регистрация доступна по ссылке.

Темпы роста продаж замороженных бургеров ускорились

Еще год назад динамика категории находилась в отрицательной зоне, составляя –4,7% в натуральном выражении, но за последние 12 месяцев по сентябрь 2024 ей удалось перейти к активному росту, достигнув отметки в 7%.

При этом внутри категории активно развиваются несколько сегментов, спрос на которые обуславливает положительную динамику всей категории. Так, например, темпы роста натуральных продаж бургеров из курицы значительно обгоняют все другие виды мяса, составляя 263%. Еще одним растущим сегментом со значимым вкладом в развитие тренда стали бургеры с говядиной, продажи которых за год выросли на 57%.

Категория холодного кофе получила дополнительный толчок к росту за счет выхода на рынок новых игроков

Несмотря на то, что категория холодного кофе занимает относительно небольшую долю рынка, 2024 год отличился особенным всплеском его продаж: в январе-сентябре 2024 динамика достигла 130% в денежном выражении, тогда как годом ранее составляла –8%.

Такое активное развитие во многом происходит за счет появления новых игроков, которые начали инвестировать в категорию после ухода лидера рынка, бренда Starbucks, в 2022-2023 году. В списке топ-брендов его потеснили Let’s Be от Lotte Group, а также Natura Selection и Slasty Story.

Халва вошла в топ-3 кондитерских категорий по темпам роста продаж

Случай развития категории особо примечателен тем, что в отличие от других видов кондитерских изделий с самой высокой динамикой халва годом ранее демонстрировала снижение (–4% год к году в натуральном выражении). В текущем же периоде ей не просто удалось развернуть тренд, а сразу войти в топ-3 самых быстроразвивающихся кондитерских сегментов.

45% покупателей заранее знают, какой продукт купят, когда речь идет об алкогольных напитках

Почти половина опрошенных говорят о том, что заранее знают, какой конкретно продукт приобретут в магазине — это самый популярный ответ, когда речь идет о степени планирования покупки алкоголя. Особенная лояльность наблюдается в категориях пива и водки (45% и 46% соответственно).

Несмотря на это, для того, чтобы привлечь покупателя к своему бренду и оказаться у него в корзине, у производителей остается достаточно пространства для маневра. Так, вторая по величине группа, составляющая четверть респондентов, все же допускает долю неопределенности в вопросе выбора: они отправляются в магазин, выбрав тип алкоголя (пиво, крепкие напитки, вино), а вот характеристики выбирают на месте (бренд, объем, страну производства, производителя). Еще 13% опрошенных и вовсе ничего не планируют, а решение о покупке алкоголя и выбор конкретного продукта совершают уже в магазине.

Как меняются покупательские предпочтения в категории мясных консерв?

Несмотря на то, что категорию сложно назвать «динамичной» с точки зрения трансформации потребительских привычек, даже в ней в настоящий момент происходят изменения, которые могут привлечь внимание игроков.

Например, консервы с говядиной устойчиво сохраняют звание крупнейшего сегмента: на него приходится более 50% продаж, однако на протяжении последних двух лет их доля снижается, уступая другим видам мяса, среди которых наиболее быстрорастущим стала свинина. Динамика продаж таких продуктов составила более 21% в натуральном выражении за последние 12 месяцев по сентябрь 2024 года.

На втором месте по темпам роста оказались консервы из курицы, продажи которых увеличились на 17% год к году.