RNC Pharma

☀️Уважаемые коллеги, поздравляем вас с наступлением весны и предлагаем ознакомиться с нашим традиционным дайджестом материалов за февраль 2025 г.

В этом месяце мы подготовили для вас несколько новых видов материалов: аналитику по объему продаж ривароксабана, выпуску инфузионных растворов натрия хлорида и анализ динамики продаж препаратов АСИТ. Также предлагаем вам ознакомиться с отчётом об основных показателях и тенденциях развития розничного-коммерческого сегмента фармрынка по итогам января 2025 г. Кроме того мы подготовили рейтинги аптечных сетей и фармдистрибьюторов по итогам 2024 г.

🔹Помесячная динамика розничного рынка медицинских термометров в сравнении с динамикой рынка противопростудных, противокашлевых ЛП за 2024 г.
🔹Уровень инфляции на розничном рынке ветеринарных препаратов в России по итогам 2024 г.
🔹Динамика розничного рынка ветеринарных препаратов в России за 2022 - 2024 гг.
🔹Объём производства готовых ЛП в России в 2019 - 2024 гг. в натуральном (упаковки) и денежном выражении
🆕Ежедневный объём продаж препаратов ривароксабана в розничном-коммерческом сегменте российского фармрынка с 16 декабря 2024 г. по 15 января 2025 г.
🔹История иммуноглобулина антирезус
🔹Натуральный объём выпуска в гражданский оборот инфузионных растворов натрия хлорида 0,9%
🔹Динамика величины среднего чека на аптечном рынке России
🔹Объём российского розничного рынка ЛП в январе 2024-январе 2025 гг. в натуральном (упаковки) и денежном выражении
🔹Фармотрасль Ирана
🆕Динамика продаж препаратов АСИТ на рознично-коммерческом рынке
🔹ТОР-20 торговых марок ветеринарных препаратов с максимальным значением индекса дистрибуции в офлайн-канале розничного рынка в 2024 г.
🔹Смена вектора
🆕Рейтинг аптечных сетей и объединений по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 2024 г.
🔹ТОП фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом бюджетного сегмента), в денежном выражении, по итогам 2024 г.
🔹Отчёт об основных показателях и тенденциях развития розничного-коммерческого сегмента фармрынка России по итогам января 2025 г.
🔹Мониторинга уровня инфляции на розничном рынке ветеринарных препаратов в России по итогам января 2025 г.
🔹Данные по объему и динамике российского розничного рынка филлеров и биоревитализантов
🔹История Ремдесивира

#дайджест

🛒В 2024 г. втрое ускорились темпы развития e-com канала на российском фармацевтическом рынке. Публикуем рейтинг аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн сервисы по итогам 2024 г.

Общий объём онлайн-продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента по итогам 2024 г. достиг 432,4 млрд руб. Показатель прироста относительно 2023 г. в сегменте e-com зафиксирован на уровне 32,5%, это вдвое выше, чем в целом на аптечном рынке (15,2%). Примечательно, что в 2024 г. темпы развития e-com направления существенно ускорились, относительно 2023 г. они выросли в три раза, на тот момент мы фиксировали динамику в канале на уровне 10,8%. Поквартальные темпы роста на протяжении 2024 г. тоже были неравномерными, минимальную динамику сегмент демонстрировал в 1 кв. 2024 (на уровне 26%), а уже по итогам 4 кв. 2024 г. рост был зафиксирован на уровне 37,3%.

Доля покупок лекарственного ассортимента, осуществляемого с доставкой до потребителя, остаётся небольшой, но последовательно растёт на протяжении последних лет и в 2024 г. достигла 15,9 млрд. руб. или 0,97% от общего денежного объёма российской фармрозницы. Лидируют с точки зрения абсолютных объёмов продаж такие бренды как: Терафлю, Нурофен и Никоретте. Последний стабильно показывает двукратную динамику продаж на протяжении последних двух лет. Значительной динамикой в канале характеризовались также продажи препаратов Энтеросгель и Микролакс, оба росли сопоставимыми темпами, на уровне 56% в российской валюте.

Общая доля онлайн-канала в российской фармрознице в 2024 г. перешагнула психологический порог и зафиксирована на уровне 20,7%, годом ранее показатель не превышал 16,6%. Общая выручка организаций в рамка ТОР-20 по итогам анализируемого периода достигала 386,8 млрд руб., а суммарная доля топовых компаний в e-com канале, достигла 89,4%. Это на 0,8% больше, чем фиксировалось в 2023 г., но в целом уровень концентрации в двадцатке на протяжении года довольно сильно варьировал, скажем, на пике по итогам 1 кв. 2024 г. доля превышала 92%.

Из двадцати компаний только четыре по итогам 2024 г. демонстрировали сокращение продаж в рамках онлайн направления. Наиболее заметное падение выручки мы фиксируем по сетям «Неофарм» и «Вита», относительно 2023 г. оборот в e-com по компаниям сократился на 29% и 27% соответственно. Ещё два года назад «Неофарм» входил в число абсолютных лидеров с точки зрения динамики в онлайн, но с учётом существующих регуляторных ограничений, компания, вероятно, сменила приоритеты развития. Впрочем, подобное можно сказать про очень многих представителей рейтинга, недавние флагманы сейчас довольствуются относительно скромными темпами роста.

Общую динамику на уровне, превышающем среднерыночные показатели, обеспечили 11 игроков. Максимальные темпы роста демонстрирует проект Polza.ru российского фармдистрибьютора «Пульс», общая выручка за год выросла в 2,9 раза. Второй результат у «Апрель», за год общий объём операций компании в e-com вырос вдвое и при сохранении динамики хотя бы ещё на протяжении 1,5 лет они легко смогут претендовать на первую строчку рейтинга. Абсолютный лидер с точки зрения денежного объёма операций «Аптека.ру» динамику развития отрасли уже не определяет, прирост тут зафиксирован на уровне 26%. Высокими темпами развития онлайн направления характеризовались также объединённая сеть «Эркафарм» и «Мелодия здоровья» и маркетплейс «Ютека», обе компании в 2024 г. показали синхронный рост продаж на уровне 73%.

#рейтинг

💉После начала пандемии COVID-19 очень быстро стало понятно, что без создания эффективных средств вакцинопрофилактики проблему решить не удастся. При этом параллельно созданию вакцин вёлся масштабный поиск неспецифических противовирусных препаратов, одним из которых стал ремдесивир, который в США получил «разрешение для экстренного использования» ещё в мае 2020 г. Какое-то время он был единственным средством, напрямую предназначенным для терапии пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Вместе с тем его применение и доказательства эффективности уже тогда вызывали множество вопросов. Чуть позже арсенал медиков пополнили препараты фавипиравира, они применялись в России, Китае и Индии.

Ремдесивир интересен еще и тем, что стал довольно политизированным продуктом. Так, главным «амбассадором» препарата в США выступал Дональд Трамп, а доступность и патентная защита препарата стали предметом международных споров. Ремдесивир стал первым лекарственным средством, получившим принудительную лицензию в России, этому примеру последовали также в Индии, Египте, Венгрии и других странах.

Рассмотрим яркую и противоречивую историю этого препарата.

https://rncph.ru/blog/280225/ ‎

Первая партия препарата ремдесивир российского производства (порядка 7 тыс. упаковок) была выпущена ещё в декабре 2020 г., а в 2021 г. «Фармасинтез» произвёл уже порядка 1,96 млн упаковок. В июне 2023 г. на рынке появился аналогичный продукт от «Р-Фарм», но общая потребность в препарате к тому моменту уже начала снижаться, суммарно в 2023 г. российская система здравоохранения получила 1,26 млн упаковок. Примечательно, что в незначительных объёмах препарат востребован до сих пор, в частности в конце 2024 г. рынок получил порядка 45 тыс. упаковок препарата Ремдеформ от «Фармасинтез».

🔎Тестируем интересный опыт, автор канала PharmaDataLab заинтересовался нашей аналитической базой данных: «Аудит розничных продаж ЛП в России (total sell out)» и очень быстро возникла идея провести независимое тестирование особенностей и возможностей этого продукта.

Со своей стороны мы предоставили доступ к ресурсу и полную свободу действий. Коллеги обещали провести вдумчивый анализ и вернуться с обзорами особенностей и возможностей абсолютно нового для российского рынка аналитического продукта.

В ближайшие недели ждём подробных обзоров, которыми, конечно, поделимся!

https://t.me/pharmadatalab/106