RNC Pharma

🌐Темпы развития e-com канала на фармацевтическом рынке вдвое опережают среднюю динамику развития аптечной розницы. Публикуем рейтинг аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные он-лайн сервисы по итогам 1-3 кв. 2024 г.

Общий объём онлайн продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента в России по итогам 1-3 кв. 2024 г. составил 303,8 млрд. руб. Динамика относительно аналогичного показателя 2023 г. составила 30,6% (в рублях), это более чем вдвое опережает темпы развития по фармацевтическому ритейлу в целом (14,2% по общему ассортименту аптек). Онлайн канал развивается преимущественно за счёт лекарственного ассортимента, потребители парафармацевтики продолжают мигрировать на маркетплейсы.

Доля покупок лекарственного ассортимента с доставкой по итогам 1-3 кв. 2024 г. достигла 0,89% от общего денежного объёма российской фармрозницы и порядка 4,8% от общего объёма продаж ЛП в онлайн канале. Представлены в основном ОТС продукты, в анализируемом периоде лидировали с точки зрения денежного объёма продаж бренды Нурофен, Никоретте и Терафлю, которые демонстрировали внушительную динамику, например, продажи Никоретте за год удвоились. Несмотря на невозможность реализации рецептурного ассортимента доля продаж с доставкой за последние 2 года выросла в 1,5 раза.

Общая доля онлайн канала в российской фармрознице по состоянию на 1-3 кв. 2024 г. зафиксирована на уровне 19,25%, годом ранее она не превышала 16,6%. Общая выручка организаций в рамках ТОР-20 по итогам анализируемого периода достигала 276 млрд. руб., а суммарная доля топовых компаний в e-com канале, с учётом нелекарственного ассортимента составляла 90,9%. Уровень концентрации в рамках онлайн канала за год корректировался в сторону снижения на уровне десятых долей процента.

В «двадцатке» только три компании демонстрировали сокращение продаж. Наиболее заметное падение выручки в e-com показала «Планета здоровья» (-33%), динамика остальных компаний была сопоставимой, в частности, самарская «Вита» теряет 29%, а продажи «Неофарм» за год сократились на 24%. Общие причины вероятно связаны с падением интереса перечисленных компаний к направлению, которое не может стать самодостаточным пока не будет решён вопрос с возможностью доставки до потребителя рецептурного ассортимента. Охлаждение к сфере онлайн хорошо прослеживается и со стороны других крупных интересантов, которые ещё недавно выступали одними из лидеров по инвестициям в e-com канал.

Общую динамику на уровне, превышающем среднерыночные показатели, обеспечили 8 компаний. Максимальные темпы роста демонстрирует проект Polza.ru фармдистрибьютора «Пульс», общая выручка за год выросла в 3,3 раза. Второй результат у сети «Апрель», которая за минувший год нарастила объём операций в рамках онлайн более чем вдвое, это позволило организации вырваться на второе место в рейтинговой таблице, заметно опережая показатели сети «Ригла» (+22%).

#ecom #рейтинг

🦴Денежный объём российского рынка протезов синовиальной жидкости за год вырос на 21%, впервые представляем данные по этой категории медицинских изделий.

По итогам первых 10 месяцев 2024 г. продажи протезов синовиальной жидкости для внутрисуставных инъекций на розничном рынке России увеличились на 20,8% в рублёвом выражении. Натуральное потребление выросло на 12,9%. За период с января по октябрь 2024 г. реализовано порядка 1,5 млн упаковок протезов синовиальной жидкости на сумму 16,1 млрд руб.

Более 96% всех продаж подобных имплантов осуществляется в офлайн канале. Доля интернет-продаж растёт, но довольно медленно — по 1 процентному пункту (п.п.) ежегодно. На аптечный сегмент приходится около 86% сбыта в упаковках и примерно столько же в денежном выражении, при этом непосредственное использование изделий осуществляется в условиях клиники. Частные медицинские центры тоже выступают продавцами, но формируют небольшую долю рынка.

На российском рынке представлены варианты медицинских изделий с разными действующими веществами, преимущественно их изготавливают на основе натрия гиалуроната — более 75% натурального объёма (36 брендов). Около 10% стоимостных продаж занимает средство на основе полинуклеотидов Хронотрон, также на рынке представлены два бренда с коллагеном (3%). Продукт с полинуклеотидами демонстрировал максимальный рост продаж +64% в деньгах.

Всего в анализируемой категории по итогам 10 месяцев текущего года насчитывалось 45 торговых марок от 34 корпораций. За последние два года на рынке было представлено ещё шесть новых медизделий, как российского, так и зарубежного происхождения. Лидирующие позиции сохраняет Флексотрон (доля 35% в рублях), который поставляет компания «МКНТ Импорт». Производство препаратов линейки Флексотрон осуществляется на предприятиях в Германии и на Тайване. Компания при этом, выступает как уполномоченный представитель производителей медизделий из Германии, Италии, Швейцарии и других стран и поставляет на российский рынок шесть продуктов в данной категории.

Из российских компаний-производителей можно выделить «Гротекс» и «Русвиск». Гротекс относительно января-октября 2023 г. демонстрировал снижение продаж на 13% в рублях, «Русвиск» напротив показывал динамику, более чем вдвое опережающую среднерыночные показатели (+43%). На рынке производители представляют по одному бренду Армавискон и Русвиск соответственно.

#парафармацевтика

🏥Публикуем рейтинг аптечных сетей России по итогам 1-3 кв. 2024 г.

В этом году, несмотря на высокие показатели спроса, фактически остановилось количественное развитие инфраструктуры российской фармрозницы. С начала лета фиксируется вполне выраженная динамика сокращения общей численности аптек в России. Пока этот процесс не носит характера глобальной коррекции, речь идёт скорее о достижении определённого потолка в возможностях дальнейшего развития инфраструктурной составляющей, исходя из общего количества пригодных помещений. В последнее время приходится конкурировать и со стремительно развивающимися маркетплейсами, которые отнимают потребителей нелекарственного ассортимента у аптек и активно масштабируют сеть ПВЗ, зачастую претендуя на те же локации.

В подобных условиях возможности органического развития для большинства участников рынка ограничены. Проблема развития решается прежде всего за счёт поглощения действующих игроков, количество сделок на рынке стремительно растёт. В т.ч. этот процесс стимулируется налоговой реформой, которая в будущем году сильно повлияет на показатели рентабельности представителей малого и среднего бизнеса. Сейчас фармацевтический ритейл активно продвигает идею расширения ассортимента, разрешённого к продаже в аптеках.

Революционные изменения предлагаются и в отношении развития вендинговой торговли на фармрынке. Этот инструмент тестировался участниками российского фармрынка около 10 назад, но сейчас ситуация принципиально иная и теоретически в условиях кадрового голода и дефицита локаций вендинг может быть интересен. Впрочем, крупные участники рынка здесь видят для себя не столько возможности, сколько риски, к тому же этот вопрос упирается в необходимость внесения изменений в федеральное законодательство, причём в отношении довольно серьёзных доработок, так что вероятность быстрых изменений тут очень низкая.

Ещё один важный вектор в отношении перспектив развития отрасли может задать решение о «мобильных аптеках», внесение соответствующего законопроекта в Госдуму предполагается в рамках осенней сессии. В ряде регионов весной прошли экспериментальные выезды подобных аптек. Принятие документа едва ли приведёт к одномоментному запуску соответствующего сервиса на фармрынке, скорее всего потребуется более масштабный пилотный проект. Окончательный результат, пусть в суррогатном формате, может решить проблему онлайн-продажи рецептурного ассортимента, если документ на этапе согласований не претерпит критических изменений.

#аптеки #рейтинг

В 1961 г. произошло одно из самых громких и трагических событий в истории мирового фармацевтического рынка. Талидомидовая катастрофа, в результате которой более 10 тысяч детей в разных странах родились с тяжелыми дефектами конечностей, стала известна далеко за пределами медицинского сообщества и навсегда изменила подход к клиническим исследованиям лекарственных препаратов.

Однако даже столь печальный исход и последовавший запрет на его использование не поставили крест на проведении исследований. Рассказываем, как талидомид и его производные не только приобрели вторую жизнь спустя много лет после трагедии, но и подарили надежду людям, страдающим от злокачественных заболеваний крови и лимфоидной ткани.

https://telegra.ph/Pererozhdenie-talidomida-11-15

🫀Публикуем данные по розничному рынку тонометров за 1-3 квартал 2024 г.

В 1-3 кв. 2024 г. на розничном рынке России было реализовано порядка 4,88 млн. шт. тонометров на сумму 9,56 млрд. руб. За год продажи выросли на 11% в денежном выражении и на 14% в натуральных единицах. Средняя цена на все типы тонометров за год снизилась примерно на 2%. Сокращается только стоимость автоматических приборов — по сравнению с девятью месяцами 2023 г. «автоматы» стали дешевле примерно на 4% и составила чуть более 2 тыс. руб. Средняя цена на полуавтоматические приборы в среднем такая же (2 тыс. руб.), за год ценник на эту категорию вырос на 3,5%. Стоимость механических тонометров по сравнению с январём-сентябрём прошлого года практически не изменилась (1,1 тыс. руб).

Снижение средней рыночной цены преимущественно происходит из-за расширения ассортимента небрендированной продукции. Стоимость ноунеймов в отчётный период не превышала 750 руб. за один прибор. Доля этой категории на рынке в первые девять месяцев достигла 26,6% в натуральном выражении против 18,8% в аналогичный период прошлого года. Стоимостные объёмы продаж небрендированных тонометров растут меньшими темпами — 10,2% и 8,3% год назад.

Общий натуральный объём продаж тонометров в e-com канале по итогам 1-3 кв. 2024 г. вырос на 52%, рост в деньгах составлял +43%. Прирост интернет-продаж в отчётном периоде обеспечили не только ноунеймы, но и бренды японских компаний «Омрон» и «Эй Энд Ди» — рублёвая динамика 45% и 64% соответственно.

Натуральное потребление тонометров в офлайн сократилось на 5,3%, денежный объём стагнировал (+1,7%). В традиционной рознице покупатели чаще приобретают брендированную продукцию, но объёмы продаж лидеров здесь за год сокращались: «Омрон» теряет 10,6%, а «Эй Энд Ди» 2,4% в упаковках.

Более половины стоимостных продаж (57%) на розничном рынке тонометров в России в январе-сентябре 2024 г. практически поровну делили «Эй Энд Ди»🇯🇵 (доля 28,9%) и «Омрон»🇯🇵 (доля 28,4%). Третью позицию в ритейле занимала «Би.Велл»🇨🇭 с долей 15,6% (руб.). Первые две компании демонстрировали увеличение продаж в среднем на 9% каждая, спрос на продукцию «Би.Велл» сократился на 0,8% в рублях. В ТОР-10 максимальной динамикой характеризовалась «Джиангсу Юю Медикал»🇨🇳, продажи бренда Армед увеличились на 65,3% в натуральных единицах и на 78,4% в рублёвом эквиваленте. Второй результат демонстрирует «Литл Доктор»🇸🇬 — относительно 1-3 кв. 2023 г. продажи увеличились на 36,6% в рублях и на 29,3% в штуках.

#медтехника

🌬За год натуральный объём продаж МЭШ-небулайзеров увеличился в три раза. Представляем данные по российскому розничному рынку небулайзеров за первые три квартала 2024 г.

Российский розничный рынок небулайзеров по итогам 1-3 кв. 2024 г. достигал 3,49 млрд руб., за девять месяцев реализовано 1,49 млн приборов. Относительно 1-3 кв. прошлого года динамика как в денежных, так и в натуральных показателях увеличилась на 18% и 29% соответственно. За 2023 г. было реализовано 1,94 млн шт. на сумму 4,86 млрд руб. Показатели прироста относительно 2022 г. в рублях были намного ниже — 0,4%, натуральное потребление при этом выросло почти на 9,6%.

Порядка 75% реализованных в рознице ингаляторов относятся к типу компрессорных, они занимают 87% от общего стоимостного объёма продаж. Однако их доля в анализируемом периоде снизилась, причём в натуральном выражении почти на 10 п.п. Максимальные темпы роста отмечались у ультразвуковых приборов типа МЭШ — за год их натуральное потребление выросло в три раза, а расходы на этот тип повысились на 62%. В 1-3 кв. 2024 г. этот тип приборов занимал на рынке натуральную долю порядка 20%, годом ранее на них приходилось всего 9%.

Отчасти популярность МЭШ ингаляторов обеспечена сравнительно невысокой стоимостью: в среднем 1,6 тыс. руб. против 2,7 тыс. за компрессорный прибор. Более 90% натуральных продаж МЭШ-небулайзеров представлены на рынке в качестве небрендированных, именно ноунейм приборы показали существенный рост — натуральное потребление выросло в четыре раза по сравнению с 1-3 кв. прошлого года. Почти 95% натурального объёма рынка ультразвуковых МЭШ ингаляторов приходится на e-com сегмент.

Общая доля ноунейм небулайзеров составляет более 24% – это абсолютное первое место, в денежном выражении на небрендированные модели приходится порядка 10% рынка. Абсолютными лидерами с точки зрения денежного объёма продаж выступают японские производители (более 45% стоимостных продаж). На втором и третьем месте по денежному объёму небулайзеры из Швейцарии и Сингапура — 23% и 14% соответственно. С января по сентябрь текущего года в рознице насчитывалось 49 торговых марок из 10 стран, на отечественную продукцию приходится всего 0,2% стоимостного объёма рынка. В отчётный период на рынок свою продукцию представила 41 компания, за год их количество не изменилось, но ряд игроков уступил место другим компаниям. В числе новых корпораций отметим: «Медикал Текнолоджи»🇺🇸 и «Панасоник»🇯🇵. Впрочем, по итогам 1-3 кв. 2024 г. стоимостная доля обоих компаний составляла менее 0,2%.

Лидером в категории небулайзеров остается «Омрон»🇯🇵 с долей рынка в рублях 29%, на второй позиции рейтинга «Би.Велл»🇨🇭 (22%) и замыкает тройку лидеров «Эй Энд Ди»🇯🇵 (16%).

#медтехника

💉Последние 20 лет препараты на основе ботулотоксина были одним из главных драйверов рынка косметологии, а торговая марка «Ботокс» стала именем нарицательным и в каком-то смысле культурным феноменом эпохи гламура. За победным шествием препаратов ботулотоксина в сфере эстетической медицины легко забыть, что в свое время они смогли помочь многим людям, страдающим от тяжелых дефектов зрения, а сегодня спектр показаний медицинского применения включает в себя множество различных заболеваний: от деформации стоп до дисфункции мочевого пузыря.

Рассказываем удивительную историю ботулотоксина: от причины таинственных смертей по всему миру и химического оружия до важного медицинского препарата и абсолютного хита косметологических клиник.

https://telegra.ph/Istoriya-botulotoksina-11-08

🦮В онлайн-канале растёт доля ветеринарных препаратов, которые реализуются со вскрытием потребительских упаковок. Впервые публикуем данные по структуре розничного рынка ветеринарных ЛП по типам реализованных упаковок.

Общий объём розничного рынка ветеринарных препаратов за первые девять месяцев 2024 г. достиг 32,6 млрд рублей. Динамика относительно аналогичного периода 2023 г. составила 14,6% в рублях. С января по сентябрь текущего года реализовано 191,9 млн минимальных единиц дозирования (МЕД) — на 8,9% больше, чем за девять месяцев 2023 г. Ключевую роль в динамике играли интернет-продажи, где долгосрочная динамика составила 60,4% в денежном выражении и 38% в натуральных единицах. Развитие офлайн-канала проходит менее динамично, тут прирост составил 6,2% в деньгах и 4,6% в натуральных единицах.

На ветеринарном рынке часто практикуется реализация товара со вскрытием потребительских упаковок, при этом препараты продаются отдельными блистерами, или даже минимальными единицами дозирования (ампула, таблетка и т.д.). Доля дробных упаковок, на рынке, по итогам анализируемого периода достигала 13,6% от общего натурального объёма рынка. Несмотря на сокращение доли продаж дробных упаковок на рынке, ситуация в офлайн и онлайн каналах развивается разнонаправленно. Так в 1-3 кв. 2024 г. в интернет-канале на разделенные упаковки приходилось 3,6% — за год эта доля увеличилась на 1,7 п.п. В то же время в офлайне реализация подобных препаратов снизилась с 17,3% (в 2023 г.) до 15,5% в январе-сентябре текущего года.

Чаще всего дробят упаковки средств для вакцинопрафилактики, инсектоакарицидные и антигельминтные препараты — в анализируемый период эти группы формировали более 53% всех дробных продаж в рознице (в МЕД). Расходы покупателей на перечисленные три группы превысили 5 млрд руб. (75% всех затрат на дробные упаковки). Заметим, что дроблению часто подвергаются упаковки препаратов, официальные поставки которых в страну были приостановлены и где имеют место случаи продаж серой продукции.

В перечне торговых марок, которые чаще всего продаются со вскрытием потребительской упаковки, лидирует инсектоакарицидный препарат Симпарика от «Зоэтис»🇺🇸. Также часто отдельными флаконами продают вакцины Биокан и Биофел🇨🇿 и Мультикан🇷🇺. Всего в перечне препаратов, которые продаются в дробном формате, насчитывается более 400 торговых марок.

Всего на рынке (включая онлайн-канал) по итогам января-сентября 2024 г. было реализовано 1 827 торговых марок ветпрепаратов (+16 ТМ с прошлого года). Причём количество брендов выросло как в сегменте e-com, так и в традиционной рознице, к тому же ассортимент онлайн-канала растёт более динамично — за год здесь прибавилось 78 ТМ и по итогам девяти месяцев насчитывалось 1 018 позиции.

#ветеринария

🧑‍⚕️Представляем данные совместного с «Медвестник» исследования мнения интернет-аудитории врачей на тему возможности сокращения сроков медицинского образования

Больше половины участников исследования считают невозможным сокращение срока обучения специалистов. 40,4% респондентов полагает что «в медицине эксперименты с образовательными программами неуместны», 13,1% специалистов придерживается мнения, что существующие программы подготовки врачей и медсестёр требуют не сокращения, а расширения.

44,6% участников исследования можно отнести к числу сторонников образовательной реформы, предлагаемые ими подходы различаются. Наиболее популярным вариантом ответа стала необходимость «изменения соотношения теоретических и практических дисциплин в пользу реального клинического опыта», (20,1%). 17,7% респондентов предполагают, что сокращения сроков подготовки медицинских работников можно было бы добиться путём отказа от непрофильных дисциплин. 6,8% участников исследования считают, что объём существующих программ можно сделать более компактным, а следовательно, добиться сокращения сроков подготовки специалистов.

В ходе исследования были выявлены чёткие возрастные отличия: респонденты в возрасте 56+ чаще настроены категорически против реформ, а в группах 23-45 заметно выше число тех, кто считает возможным сформировать более компактные программы в рамках существующего набора дисциплин.

🌡В 3 квартале 2024 г. на розничном рынке медицинских термометров наблюдается сезонный всплеск продаж. Публикуем данные по розничному рынку этой категории медтехники.

По итогам 1-3 кв. 2024 г. на розничном рынке России реализовано 7,26 млн шт. медицинских термометров на сумму 2,54 млрд руб. За январь-сентябрь 2024 г. продажи увеличились как в отношении рублёвого объёма (+9,3%), так и в натуральных единицах (+7,5%) по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Заметим, что в 2023 г. был зафиксирован существенный спад потребления, из-за высокой базы в 2022 году: в январе-сентябре 2023 г. сокращение продаж составляло -17,7% в рублях и -12,9% в упаковках.

Эта категория медтехники более остальных подвержена сезонному влиянию. Для термометров характерен рост в осенне-зимний период и спад в теплое время года. В прошлом году максимум продаж термометров приходился на декабрь — 1,5 млн шт. термометров, на сумму более 522 млн руб., из которых 430 млн руб потратили в офлайн канале. Второй год минимальные значения продаж таких изделий наблюдается в июне. В первый летний месяц текущего года на рынке было реализовано порядка 485 тыс. приборов на общую сумму 172 млн. руб. К сентябрю 2024 г. востребованность термометров вновь повысилась — за месяц было продано более 1 млн шт.

Более 89% натурального объёма приборов приобретается в традиционной рознице (аптеки), этот канал продаж показывал опережающую динамику в упаковках, на уровне 7,7%. Сегмент e-com относительно 1-3 кв. 2023 г. прибавил 6%. В рублёвом эквиваленте интернет-продажи немного опережали прирост в офлайн-канале: +11% против 9% в традиционной рознице.

Если в 2023 г. наблюдалось сокращение продаж всех типов термометров, кроме ртутных, то в 1-3 кв. 2024 г. спрос снизился только на безртутные приборы (-8% в руб.). Максимальный прирост по итогам девяти месяцев 2024 г. демонстрируют именно ртутные (+18,5%), из них около 98% упак. реализовывались в офлайн-точках. 88% натуральных продаж электронных и безртутных моделей также приходилось на традиционную розницу. Инфракрасные термометры напротив, чаще приобретали на маркетплейсах — почти 75% натурального объёма. Однако инфракрасные приборы занимают минимальную долю на рынке — около 4% в натуральных единицах. Основной объём приходится на электронные и ртутные термометры — эти категории занимают 38% и 40% соответственно.

В группе электронных приборов (включая инфракрасные) лидером с точки зрения денежного объёма продаж выступает «Би.Велл»🇨🇭 — по итогам 1-3 кв. 2024 г. компания занимала 32% рублёвого объёма, рост продаж составил 52%, натуральное потребление выросло на 55%. Максимальную динамику среди электронных приборов продемонстрировал «Литл Доктор»🇸🇬, продажи выросли на 79% в денежном и на 69% в натуральном выражении.

В категории аналоговых термометров большую часть рынка занимает небрендированная продукция, в 1-3 кв. 2024 г. на них приходилось порядка 67% продаж в деньгах. Среди представленных брендов по итогам января-сентября 2024 г. в рублях лидировала «Меридиан Медикал Продактс»🇬🇧, на второй строчке «Термоприбор»🇷🇺, динамика продаж составила 66% и 9% соответственно. Максимальный прирост в категории аналоговых медицинских термометров относительно 1-3 кв. 2023 г. показал «Апексмед» —продажи продукции выросли более чем в пять раз.

#медтехника

🏥В сентябре размер среднего чека в российских аптеках достиг максимальных с начала года значений. Публикуем данные по динамике размера среднего чека на аптечном рынке России за сентябрь 2024 г.

По итогам января-сентября 2024 г. средний чек в российских аптеках составил 691 руб., что на 13% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Более 80% от общей суммы чека формируют лекарственные препараты, они же обеспечивали основную динамику. Средний чек по лекарственному ассортименту в этот период достиг 557 руб. (+12%). Разовая покупка парафармацевтической продукции фиксировалась на уровне 134 руб. (+13%)

Сезонные колебания продаж на розничном рынке влияют на размер среднего чека: летом обычно наблюдается его снижение, в осенне-зимний период показатель растёт. После того как в июне средняя стоимость разовой покупки в российских аптеках снизилась до 673 руб., начиная с июля стартовал восходящий тренд, и в сентябре разовая покупка по всему ассортименту достигала 710 руб. из которых 563 руб. приходилось на лекарства. Средний чек на парафармацевтику в аптеках тоже сильно различался от месяца к месяцу, максимальный показатель пришёлся на июнь (152 руб.), когда разовая покупка ЛП фиксировалась на минимальном уровне.

По итогам сентября текущего года, только в двух регионах страны, величина среднего чека по аптечному ассортименту превышала 1000 руб. — в Москве и Чукотском АО. Для столицы это значение составило 1103 руб., а для Чукотского АО 1074 руб. Максимальная стоимость разовой покупки в аптеках столичного региона в отчётный период отмечалась по итогам июня (1108 руб.), а если рассматривать только средний чек на лекарственные препараты, то максимальная величина зафиксирована по итогам августа (830 руб.).

#фармритейл

🍼Впервые публикуем данные по розничному рынку молокоотсосов в России

Общий объём розничного рынка молокоотсосов в России в январе-сентябре 2024 г. составлял 902 млн руб, всего реализовано 560 тыс. упак. Относительно аналогичного периода 2023 г. продажи увеличились на 12% в стоимостном выражении, натуральное потребление в упаковках выросло на 17%.

В традиционной рознице продажи молокоотсосов в первые девять месяцев текущего года значительно сократились. В деньгах показатели опустились на 13%, а в упаковках на 7%. При этом сегмент e-com по сравнению с 1-3 кв. прошлого года показал прирост на 38% в стоимостном и 33% в натуральном выражении. Доля электронной коммерции в общем объёме стоимостных продаж в январе-сентябре 2024 г. достигла 61%, а в этот же период прошлого года не превышала 50%. Удельный вес интернет-продаж в натуральных единицах вырос до 68%. На аптеки в 1-3 кв. 2024 г. в рамках товарной категории приходится всего 16,9% от общего денежного и порядка 15,8% натурального объёма продаж.

На рынке представлены два типа молокоотсосов: ручные (39%) и электронные (61%). 75% покупок в натуральных единицах через онлайн-канал приходится на электронные молокоотсосы, в офлайн превалирует приобретение механических приборов (69%). Это может быть связано с ограниченным ассортиментом в традиционных торговых точках, где электронные молокоотсосы представлены сравнительно скромно.

Значительная доля рынка в рамках данной категории товаров представлена небрендированной продукцией (порядка 40% натурального объёма), основную роль в реализации подобного ассортимента играют маркетплейсы. По итогам девяти месяцев 2024 г. на рынке насчитывалось более 50 торговых марок. С точки зрения денежного объёма лидируют молокоотсосы Авент от компании «Филипс» (14%). На втором и третьем месте находятся Сисбро (11,8%)🇨🇳 и Бэйбигоу (10,4%)🇨🇳. Медела🇨🇭спустилась на четвёртую строчку рейтинга (6%). Наибольшей популярностью в натуральном выражении пользуются молокоотсосы Сисбро (13,8% в упак.), что может быть обусловлено невысокой средней стоимостью прибора (1382 руб.). В среднем в рознице стоимость упаковки электронного прибора находилась в интервале от 900 руб. до 37 тыс. руб. Цена на ручные молокоотсосы находится в интервале от 300 до 3000 руб.

#медтехника

Уважаемые коллеги!

Предлагаем вам ознакомиться с традиционным дайджестом наших материалов за октябрь:

🔸ТОП торговых марок в рецептурном сегменте по индексу дистрибуции в январе-августе 2024 г.
🔸Мониторинг уровня инфляции на розничном рынке ветеринарных препаратов в России, август 2024 г.
🆕Данные по динамике продаж по фармгруппам на розничном ветеринарном рынке России
🔸История тонометров
🔸Объём платных ветеринарных услуг, январь-август 2024 г.
🔸История асептики и анитсептики
🔸Данные по ширине ассортимента лек. препаратов на розничном рынке России, январь-август 2024 г.
🔸Данные по инфляции на рынке медтехники, август 2024 года
🔸История CAR-T
🔸Данные об активности производства лекарственных препаратов в России, сентябрь 2024 г
🔸Данные по розничному рынку лечебного энтерального питания, 1-3 квартал 2024 г.
🔸История дибазола
🆕Данные по структуре продаж тест-полосок по типу фасовки на розничном рынке России

#дайджест

Фенибут — ещё один пример отечественных разработок, который до сих пор пользуется популярностью у потребителей. Впервые изобретенный еще в начале шестидесятых годов, он достаточно быстро нашел свое применение в психиатрии, но настоящим звездным часом препарата стало включение в аптечку космонавтов.

Рассказываем историю Фенибута — отечественного препарата, который успел покорить космос, но не смог покорить мир.

https://telegra.ph/Fenibut-11-02

📊Продолжаем публикации мониторинга уровня инфляции на розничном рынке ветеринарных препаратов в России в рамках совместного проекта с изданием «Зооинформ» .

Цены на ветеринарные препараты на розничном рынке России по итогам января-сентября 2024 г. выросли относительно аналогичного периода 2023 г. на 26,6%. Максимальные темпы фиксировались в первые месяцы 2023 г., также всплеск инфляции пришёлся июнь-август 2023 г. К концу года динамика стабилизировалась, однако уже в начале 2024 г. вновь была зафиксирована тенденция к росту, которая достигла максимума в марте (44,9%). Затем показатель инфляции начал сокращаться и по состоянию на сентябрь 2024 г. достиг минимальных значений (18,5%).

Значительные различия наблюдались в динамике цен на импортные и отечественные препараты. Рост цен на иностранную продукцию носил волнообразный характер: по итогам апреля 2024 г. регистрировался абсолютный максимум на уровне 62%. В мае показатель начал снижаться и к сентябрю составил 19,9%. Суммарно за январь-сентябрь 2024 г. цена на импортные препараты выросла на 35,2%.

Максимальный показатель динамики цен на отечественные препараты фиксировался в январе 2023 г. (35,8%), далее динамика цен демонстрировала нисходящий тренд, достигнув минимума к декабрю 2023 г. (6,5%). В январе 2024 г. цены начали расти (9,5%). В течение восьми месяцев инфляция колебалась в диапазоне от 7,9% (в феврале) до 13,2% (в августе). В сентябре вновь произошёл резкий скачок (16,5%). По итогам первых девяти месяцев 2024 г. цена на российские препараты выросла на 9,3%.

Серьёзные различия наблюдались на протяжении прошлого года также в отношении разных каналов рынка. Общий рост цен в онлайн канале в 2023 г. достигал 45%, заметно опережая инфляцию в офлайне (23%). Рост индекса цен в обоих каналах в апреле 2024 г. сменился на нисходящий тренд, который продолжался до конца лета. В августе, впервые за долгое время, показатель инфляции в онлайн-продажах ветпрепаратов оказался ниже индекса в традиционной рознице. В e-com показатель снизился до отметки 13,5%, в офлайн достиг значения 19,6%. В сентябре тренд продолжился — в e-com сегменте индекс составил 12,2%, а в традиционной рознице 19,1%. Суммарно цены в интернет-продажах за первые девять месяцев повысились на 31,6%. При этом, в офлайн индекс цен за январь-сентябрь достигал 25,9%.

#ветеринария

💉В 2024 г. рост натурального объёма продаж филлеров и биоревитализантов замедлился, но общая динамика сохраняется на уровне двузначных показателей. Представляем данные по розничному рынку по этим категориям за первые три квартала 2024 г.

По итогам 1-3 кв. 2024 г. российский розничный рынок филлеров и биоревитализантов достиг 20,1 млрд. руб. Долгосрочная динамика составила 23% в рублях. Прирост натурального объёма продаж составлял 16,3% в минимальных единицах дозирования (МЕД), с начала года в рознице было реализовано более 4,4 млн. МЕД филлеров и биоревитализантов. Общий объём продаж за весь 2023 г. составлял 5,3 млн МЕД, на сумму 22,8 млрд руб.*, а в 2022 г. не превышал 4,2 млн. МЕД стоимостью 18,6 млрд руб.

Продукция инъекционной косметологии главным образом приобретается в специализированных клиниках, где помимо продукта можно получить услугу по его введению. На клинический сегмент по итогам 1-3 кв. 2024 г. приходилось порядка 94,6% от общего денежного объёма продаж. Второй по значимости канал сбыта – аптеки (4,5%). На e-com приходилось менее 1% денежного объёма, однако натуральная доля превышала 10,7%, за счёт массовых продаж относительно дешёвого ассортимента.

Всего в первые девять месяцев 2024 г. на рынке было представлено 186 торговых наименований (ТН) от 129 компаний. Компаний-производителей на рынке за год стало на одну меньше, а число ТН выросло также на одну позицию. В отчётный период на рынке был представлен новый филлер Акьюфилл от «Офтадерм-Логистик». Несмотря на практически неизменное количество торговых марок общий спектр товарных позиций за год увеличился сразу на 45 SKU и составлял 1133 шт. Перечень пополнился отечественными продуктами, к примеру, в линейке бренда Биогель от компании «Алхимия Лаб» появился липолитик Биогель Стройность. В портфеле компании Гротекс в анализируемый период были представлены 10 SKU биоревитализантов марки Белларти.

На уровне регионов российский косметологический рынок имеет существенные различия. Столичный регион ощутимо превалирует над другими субъектами. В отчётный период Москва обеспечивала 35% продаж филлеров и биоревитализантов в стране — это более 7 млрд руб., в натуральных единицах этот показатель составлял почти 1,5 млн МЕД (доля 33,8%). Второе место по расходам на препараты для инъекционной косметологии занимает Санкт-Петербург — здесь с января по сентябрь покупатели потратили 1,8 млрд руб. (доля 9,2%). Остальные регионы значительно уступают в показателях, например, Краснодарский край, занимающий третью строчку в рейтинге, обеспечил лишь 4,3% от общего объёма продаж в рублях, что составляет 861 млн руб.

Среди субъектов России, которые показывают максимальную динамику денежного объёма, можно выделить Северную Осетию и Пензенскую область. По итогам 1-3 кв. 2024 г. продажи данного ассортимента в них выросли на 77% и 69% соответственно. Максимальный рост натурального объёма продаж отмечен в Якутии (в 4,8 раз в МЕД) и в Московской области (в 2,6 раз).

#парафармацевтика

📊Публикуем данные по инфляции на рынке медтехники за сентябрь 2024 года

На розничном рынке России цены на медицинскую технику и медицинские изделия по анализируемым категориям в январе-сентябре 2024 г. выросли относительно показателей аналогичного периода 2023 г. на 9,2%. В онлайн-канале уровень индекса достиг 5,4%, в офлайн 10,8%.

В разных категориях медтехники показатели отличаются, максимальный рост второй год подряд фиксируется в категории глюкометров. В июле 2024 г. отмечен абсолютный максимум — 95,8%, в последующие месяцы заметно снижение индекса — к сентябрю этот показатель опустился до 64,7%. Цены на маркетплейсах повышались меньшими темпами, чем в традиционном ритейле — по итогам девяти месяцев индекс в онлайн составил 46,2%, в офлайн-канале 82%. Суммарно в обоих каналах по итогам января-сентября 2024 г. индекс цен по категории зафиксирован на уровне 78,2%.

Цены на тест-полоски для глюкометров в прошлом году снижались с апреля прошлого года по февраль текущего. В марте 2024 г. наметилось повышение показателя инфляции и к июлю он достигал 10,4%. В августе и сентябре показатель фиксировался на одном уровне в пределах 8,7%. Суммарно по итогам девяти месяцев индекс цен на тест-полоски на рынке в целом составлял 6,1%. В традиционных продажах показатель фиксировался на уровне 6,6%, в е-com 4,8%.

Цены на небулайзеры начали снижаться в марте 2023 г. (-7,3%). Показатели вышли в зону положительных значений только к концу прошлого года. В начале 2024 г. индекс цен немного корректировался вниз, но в марте он снова возобновил восходящий тренд и по итогам сентября инфляция достигала 5,9%. Цены на маркетплейсах в январе-сентябре 2024 г. понизились на 1,7%, а в традиционной рознице показатель за это время вырос до 8,3%. Суммарно на рынке в целом за девять месяцев 2024 г. индекс цен на небулайзеры составил 4,5%.

Динамика цен на медицинские термометры всех типов на протяжении почти всего 2023 г. характеризовалась отрицательными значениями. В ноябре индекс цен вышел в плюс на уровне 0,6% и далее демонстрировал тенденцию к росту. Максимальный показатель был зафиксирован в июле 2024 г. на уровне 8,1%, в августе началось снижение и к сентябрю индекс цен составлял 3%. По итогам девяти месяцев 2024 г. цены в обоих каналах продаж росли: в e-com на уровне 7,9%, в офлайн 4%. Суммарное значение индекса цен для обоих каналов относительно января-сентября 2023 г. составило 4,2%.

Практически весь прошлый год показатель инфляции на рынке тонометров также был отрицательным. В зону положительных значений индекс цен вышел в конце 2023 г. и с тех пор неуклонно рос — в июле текущего года он достиг отметки 9,9%, однако в сентябре наблюдается незначительное снижение до 9%. В интернет-продажах по итогам января-сентября 2024 г. инфляция составила 1,9%, в офлайн цены повысились на 8,7%. Суммарно за девять месяцев 2024 г. на рынке в целом, цены выросли на 5,9%.

#медтехника