RNC Pharma

В 2023 г. глобальные продажи препаратов пембролизумаба превысили 25 млрд долларов, что сделало его самым продаваемым (в денежном выражении) онкологическим препаратом в мире. По итогам 2024 г. ожидается, что он не только сохранит, но и укрепит свои позиции. Для достижения таких результатов понадобилось менее 10 лет, но они стали результатом довольно жесткой борьбы на очень конкурентном рынке, на раннем этапе которой препарат значительно уступал ниволумабу.

Рассказываем о том, как пембролизумаб и другие PD-1 ингибиторы произвели революцию в онкологии и в чем причина их колоссального коммерческого успеха, и как в результате жесткой борьбы менялось лидерство в этом сегменте на мировом и российском рынке

По информации аналитической базы данных «Мониторинг выпуска в свободное обращение ЛП в России» компании RNC Pharma в 2024 г. российская система здравоохранения суммарно получила порядка 270 тыс. упаковок препаратов пембролизумаба

https://rncph.ru/blog/170125-2/

💉В 2024 г. российский фармрынок недополучил более половины необходимого объёма препаратов антирезусного иммуноглобулина. Публикуем данные по объёму и динамике этого препарата за 2019-2024 гг.

С конца лета 2024 г. в некоторых регионах России наблюдался дефицит жизненно важного препарата иммуноглобулина антирезус, применяемого для профилактики резус-иммунизации у резус-отрицательных беременных женщин. Общий объём поступившего на рынок антирезусного иммуноглобулина в 2024 г. составил 98,8 тыс. упаковок, по сравнению с 2023 г. поставки препарата сократились на 54%. Сложности наблюдались так же в 2022 г., вероятнее всего они были связаны с проблемами логистики и относительно быстро были решены, поскольку в 2023 г. рынок получил практически весь необходимый объём.

В России зарегистрированы шесть препаратов антирезусного иммуноглобулина, один из которых производится по полному циклу. В 2024 г. фармрынок получил только три из этих продуктов. Более 60% от натурального объёма, поступившего на рынок нашей страны, иммуноглобулина антирезус в 2024 г. занимала торговая марка Резогам компании «Сиэсэл Беринг» из Швейцарии. В ушедшем году в оборот было выведено 59,7 тыс. упаковок, это почти вдвое больше, чем компания отгружала в 2023 г. На втором месте по поставкам торговая марка Иммуноро Кедрион итальянской «Кедрион С.П.А.» (30,8 тыс. упак.), при этом общий объём за год сократился практически на 71%. Именно этот продукт на протяжении последних нескольких лет обеспечивал основной объём, закрывая от 49% до 85% потребности рынка. Единственный российский препарат от «Ивановской областной станции переливания крови» занимал всего порядка 8% (8,3 тыс. упак.) от объёма, который российская система здравоохранения получила в 2024 г.

Основной канал дистрибуции – профильные медицинские учреждения, но проблемы с доступностью неизбежно отражаются и на рознице, куда приходится обращаться потребителям в поиске необходимой лекарственной помощи. В розничном-коммерческом сегменте в ноябре 2024 г. было продано всего 520 упаковок препарата по всей стране. Если в этот же месяц 2023 г. препарат реализовывался практически во всех регионах, то в ноябре 2024 г. мы фиксировали продажи только в 31 субъекте РФ. Всего за 11 месяцев 2024 г. в аптеках покупатели приобрели 15 тыс. упак. — это на 22% меньше, чем в январе-ноябре 2023 г. С точки зрения объёма лидирует столичный регион, в январе-ноябре ушедшего года в аптеках Москвы реализовано 4,2 тыс. упак. За год продажи здесь не снижались, а даже выросли на 35%, в то время как в большинстве субъектов фиксировалась обратная ситуация. В Краснодарском крае, к примеру, по итогам первых 11 месяцев 2024 г. было продано на 696 упаковок меньше, чем годом ранее (-37%).

#дистрибуция

📊В 2024 г. каждый третий бренд в ТОР-100 показывал рост продаж в рознице на уровне более 20%, снижение демонстрировали только два топовых продукта. Публикуем рейтинг брендов, лидирующих по динамике продаж в розничном сегменте фармрынка России

С января по ноябрь 2024 г. общий объём российской фармрозницы составил 1,48 трлн руб., динамика относительно показателей аналогичного периода 2023 г. составила 17% в рублях. Среди ста торговых марок, лидирующих с точки зрения общего денежного объёма продаж в розничном сегменте, сразу у 33 брендов отмечается рост продаж более чем на 20% в рублёвом выражении по сравнению с 11 месяцами 2023 г. В периоде сравнения таких позиций было существенно меньше — всего 18. Из первой сотни брендов по итогам января-ноября 2024 г. всего два показали сокращение продаж в рублях, годом ранее динамика снижалась по меньшей мере у 29 торговых марок. Два года подряд максимальным сокращением характеризовался противовирусный препарат «Арбидол». В январе-ноябре 2023 г. динамика составляла -55%, год спустя стоимостные продажи упали ещё на 11%. Препарат хорошо проявил себя во время пандемии COVID-19, но вслед за снижением заболеваемости, спрос на него начал снижаться, кроме того, серьёзное давление на оригинальный препарат оказывают дженерики.

В анализируемом периоде на рынке был представлен новый продукт, который ворвался в топ торговых марок сразу на 29 место, с точки зрения денежного объёма продаж. Речь идёт о Семавик (МНН семаглутид), от отечественной компании «Герофарм», успех которого определялся фактом замещения покинувшего российский рынок препарата Оземпик.

Если не учитывать Семавик, абсолютным лидером с точки зрения динамики реализации в розничном сегменте российского фармрынка по итогам января-ноября 2024 г. стал препарат для лечения угревой сыпи Акнекутан от компании «Ядран». В рейтинге продукт находится на 84 строчке, но при этом демонстрирует динамику на уровне 82,6% относительно первых 11 месяцев 2023 г. Второй результат у гипогликемического средства Форсига («Астразенека») с динамикой 77%. На третьей позиции Амоксиклав («Новартис»), который прибавил 67%. У всех участников ТОР-15 в анализируемый период рост денежного объёма продаж сопровождался значительным ростом натурального объёма реализации.

В отчётный период важно отметить рост популярности препаратов из группы средств, влияющих на ренин-ангиотензиновую систему, применяемых при артериальной гипертензии и сердечной недостаточности, в ТОР-15 таких препаратов насчитывается три. Также среди участников рейтинга два препарата для лечения сахарного диабета, впрочем, один из них в основном используется офф-лейбл.

#розница #рейтинг

🏥В ноябре 2024 г. только 43 бренда лек. препаратов имели на розничном рынке индекс дистрибуции более 80%. Публикуем данные по торговым маркам ЛП с максимальной представленностью в российских аптеках

Максимальный показатель индекса дистрибуции на розничном рынке России среди лекарственных препаратов в ноябре 2024 г. фиксируется у торговой марки Нурофен от «Рекитт Бенкизер» (Великобритания), продажи бренда фиксировались в 92,9% точек реализации. По сравнению с октябрем показатель уменьшился на 0,1 процентных пункта (п.п), и на столько же вырос по отношению к ноябрю 2023 г. Более существенная разница фиксируется в зависимости от сезонности: в июле он составлял 83,4% — на 9,5 п.п. ниже, чем в ноябре этого же года. На втором месте находится Пенталгин («Отисифарм») с показателем 92,6%. Третью строчку занимает Кардиомагнил от «Нижфарм» — 90,5% точек реализации. Оба продукта демонстрировали рост показателя по отношению к октябрю 2024 г. и коррекцию в сторону снижения относительно показателей ноября 2023 г.

Практически у всех участников ТОР-10 в ноябре 2024 г. индекс дистрибуции относительно октября повышался, исключением стали Нурофен («Рекитт Бенкизер») и Терафлю («ГСК») — для них фиксируется уменьшение показателя на 0,1 и 0,9 п.п. соответственно. В то же время у семи продуктов из первой десятки представленность в аптеках по сравнению с ноябрём 2023 г. снизилась. В их число так же входят Терафлю и Ибуклин, сокращение индекса дистрибуции этих препаратов вероятнее всего связано с тёплой осенью и соответственно низким уровнем заболеваемости ОРВИ по сравнению с картиной в 2023 г. Показатель интенсивности распределения, помимо упоминавшегося выше Нурофена, вырос для препарата Омез («Др. Реддис») на 0,3 п.п.

В анализируемом периоде на российском рынке насчитывалось 43 бренда ЛП с индексом дистрибуции более 80% — это всего 12% от общего стоимостного объёма продаж. За год их число сократилось на шесть позиций. В ноябре 2023 г. денежный объём препаратов с показателем выше 80% составлял более 14%. Важно отметить, что бренды с показателем интенсивности распределения, превышающим 50% (271 позиция) формировали основной объём запасов точек реализации — в ноябре 2024 г. эти продукты обеспечивали почти 45% денежных и более 36% натуральных продаж от всего аптечного рынка.

#дистрибуция

💨Спрос на противопростудные и противокашлевые препараты на розничном рынке России в 2024 г. был заметно ниже показателей 2023 г. Публикуем данные по динамике продаж препаратов группы R05

С января по ноябрь 2024 г., общий объём продаж противопростудных и противокашлевых препаратов в российской фармрознице составил 64,5 млрд руб., динамика относительно показателей аналогичного периода 2023 г. составила 15% в рублях. Несмотря на высокую рублёвую динамику, натуральный объём потребления этих препаратов снижался. В анализируемом периоде россияне приобрели 223 млн упаковок противопростудных средств, что на 1,2% меньше, чем в периоде сравнения. Динамика денежного объёма в основном обеспечивалась высокой инфляцией, которая по итогам января-ноября 2024 г. составила порядка 11%.

Общий рост продаж был полностью обеспечен за счёт 1 кв. 2024 г., начиная с апреля 2024 г. активность покупок заметно упала и находилась на уровне ниже показателей 2023 г. Исключением стал август 2024 г. из-за погодных условий. В ноябре 2024 г. натуральное потребление препаратов группы R05 снизилось на 12% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 г. Сокращение объёма продаж наблюдается не только по отношению к ноябрю 2023 г., но и в сравнении с предыдущим месяцем. Это укладывается в рамки стандартных сезонных трендов, характерный спад продаж в последний осенний месяц наблюдается ежегодно. Абсолютный пик спроса приходится на декабрь, в частности по итогам декабря 2023 г. было продано порядка 41 млн упаковок препаратов данной группы на сумму 11,5 млрд руб., это в четыре раза больше, чем в летние месяцы.

Суммарно в ноябре 2024 г. было продано 22,6 млн упаковок таких лекарств на сумму 6,8 млрд руб. Снижение общего объёма продаж связано с сокращением спроса на ряд препаратов, большинство из которых относятся к отхаркивающим средствам. В ТОР20 брендов максимальное снижение в ноябре относительно аналогичного месяца 2023 г. показали: Коделак производства «Отисифарм» (-28,8%), Аскорил, компании «Гленмарк» (-26,5%) и Флуимуцил от «Замбон» (-26,3%) в упаковках. Из первой двадцатки только шесть торговых марок продемонстрировали положительную динамику. Лидирует по росту натуральных продаж за этот период бренд Бронхипрет от «Бионорики» (+17,4%).

Средняя цена на противопростудные и противокашлевые препараты по итогам 11 месяцев 2024 г. составляла около 289 руб. за упаковку. В октябре 2024 г. средняя стоимость упаковки превысила 300 руб., примерно на том же уровне она находилась и в ноябре — в этот месяц покупатели тратили на одну условную упаковку порядка 302 руб.

#аудитрозничныхпродаж #розница

📊Продолжаем публикации мониторинга уровня инфляции на розничном рынке ветеринарных препаратов в России в рамках совместного проекта с изданием «Зооинформ» .

Цены на ветеринарные препараты на розничном рынке России по итогам января-ноября 2024 г. выросли относительно аналогичного периода 2023 г. на 24,1%. Максимальные темпы фиксировались в первые месяцы 2023 г., также всплеск пришёлся на период с июня по август 2023 г. К концу 2023 г. динамика цен стабилизировалась, однако уже в начале 2024 г. вновь была зафиксирована тенденция к росту, которая достигла максимума в марте (44,9%). Затем показатель инфляции начал сокращаться и по состоянию на ноябрь 2024 г. достиг минимальных значений на уровне 16,4%.

Значительные различия наблюдались в динамике цен на импортные и отечественные препараты. Рост цен на иностранную продукцию носил волнообразный характер. По итогам апреля 2024 г. регистрировался абсолютный максимум индекса цен на импортные ветпрепараты — инфляция тогда была зафиксирована на уровне 62%. В мае показатель начал снижаться, а в ноябре был зафиксирован на уровне 19%. Суммарно за январь-ноябрь 2024 г. цена на импортные препараты выросла на 31,9%.

Максимальный показатель динамики цен на отечественные препараты фиксировался в январе 2023 г. на уровне 35,8%, далее динамика цен демонстрировала нисходящий тренд, достигнув минимума к декабрю 2023 г. (6,5%). Тем не менее, в январе 2024 г. цены начали расти, индекс цен был отмечен на уровне 9,5%. В течение 11 месяцев 2024 года инфляция на российскую продукцию стабильно сохранялась в диапазоне от 7,9% (в феврале) до 16,5% (в сентябре). В ноябре показатель спустился до значения 12,7%. В совокупности за первые 11 месяцев 2024 г. цена на российские препараты выросла на 9,2%.

Серьёзные различия наблюдались на протяжении 2023 г. также в отношении разных каналов рынка. Общий рост цен в онлайн канале в 2023 г. достигал 45%, заметно опережая инфляцию в офлайне (23%). Рост индекса цен в обоих каналах в апреле 2024 г. сменился на нисходящий тренд, который продолжался до конца лета. В августе 2024 г., впервые за долгое время, показатель инфляции в онлайн-продажах ветпрепаратов оказался ниже, чем в традиционной рознице. В e-com показатель снизился до отметки 13,5%, в офлайн достиг значения 19,6%. В октябре показатель индекса цен в онлайн-канале резко увеличился до 20,8%, в офлайн снижение показателя продолжилось (18,3%). В ноябре ситуация повторилась — цены в онлайн (12,9%) повышались меньшими темпами, чем в офлайн-канале (15,4%). Суммарно цены в интернет-продажах за первые 11 месяцев 2024 г. повысились на 27,7%. При этом, в традиционной рознице индекс цен за январь-ноябрь достигал 23,2%.

#ветеринария

Уважаемые коллеги, поздравляем вас с прошедшими праздниками и приветствуем в первой рабочей неделе 2025 года!

Предлагаем освежить в памяти публикации декабря прошедшего года в нашем традиционном дайджесте.

🔹Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 1-3 кв. 2024 г.
🆕Рейтинг торговых марок электрических зубных щеток по итогам 1-3 кв. 2024 г.
🔹Данные по розничному сегменту российского фармацевтического рынка, октябрь 2024 г.
🔹Мониторинг уровня инфляции на розничном рынке ветеринарных препаратов, октябрь 2024 г.
🔹Структура розничного рынка вет. препаратов в России с точки зрения канала сбыта, октябрь 2024 г.
🆕 Особенности спроса в фармацевтической рознице в разные дни недели, 30.09.24 - 3.11.2024 гг.
🔹История онковакцин
🔹Инфляция на рынке медтехники, октябрь 2024 г.
🔹Динамика размера среднего чека на аптечном рынке России, ноябрь 2024 г.
🆕Рейтинг антикоагулянтов на российском розничном рынке
🔹История глюкометров
🔹Выпуск физраствора в гражданский оборот, ноябрь 2024 г.
🔹Объем российского рынка лекарственных препаратов, ноябрь 2024 г.
🔹Международный опыт принудительного лицензирования
🆕Розничный рынок перкуссионных электромассажёров в России, 1-3 кв. 2024 г.
🔹Объем производства готовых лекарственных препаратов, ноябрь 2024 г.
🔹Ингибиторы фактора Xa
🔹Объём и динамика розничного рынка ветеринарных препаратов в России по ТОР-10 субъектам Федерации и в онлайн канале, январь-ноября 2024 г.

#дайджест

Уважаемые коллеги!

Уходящий год был на день длиннее, чем обычно, может быть, поэтому мы успели сделать в этом году очень многое. Прежде всего выпустили новый и абсолютно уникальный продукт – статистический (без экстраполяции) аудит розничных продаж лекарственных препаратов в России. Его уже получают наши партнёры и имеют возможность пользоваться аналитической информацией о фармрынке с уникальным уровнем точности, беспрецедентной детализацией и высочайшей скоростью обновления.

Также мы продолжили расширять аналитические возможности на рынке парафармацевтической продукции, в частности, запустили синдикативные проекты на рынках: ирригаторов, электрических зубных щёток, молокоотсосов и даже портативных массажёров. Помимо этого, нашим партнёрам сейчас доступна информация по косметологии (филлеры и биоревитализанты), ортопедии (протезы синовиальной жидкости) и специальному питанию (лечебное энтеральное питание, заменители грудного молока).

Наконец, под самый занавес уходящего 2024 г. мы запускаем обновлённый сайт, над которым работали несколько месяцев. Теперь это не просто корпоративная страничка, а информационный портал с актуальными аналитическими данными. Здесь будет доступна вся архивная информация с удобными системами фильтрации и поиска, а так же появится целый ряд новых разделов с открытой аналитической информацией и возможностью проверки подлинности кассовых чеков. Небольшой рестайлинг тоже присутствует – теперь аналитическая информация будет публиковаться в новом цвете :)

Как и год назад мы направили часть средств из новогоднего подарочного бюджета от имени наших коллег и партнёров на благотворительные нужды. Средства перечислены школе-интернату для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе Рыбное Рязанской области.

На этом пока всё. Коллектив аналитической компании RNC Pharma поздравляет Вас с наступающим Новым годом и Рождеством! До встречи в новом году!

https://rncph.ru/blog/281224-2/

🐕‍🦺Ставропольский край, Ростовская и Новосибирская области лидируют с точки зрения динамики продаж ветеринарных препаратов в январе-ноябре 2024 г. Публикуем данные по объёму и динамике розничного рынка ветеринарных препаратов в России по ТОР-10 субъектам Федерации и в онлайн канале по итогам января-ноября 2024 г.

На розничном рынке, с учётом онлайн канала, в январе-ноябре 2024 г. реализовано ветеринарных препаратов на сумму 38,9 млрд рублей, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Всего за первые 11 месяцев продано 230 млн минимальных единиц дозирования (МЕД) вет. препаратов — долгосрочная динамика тоже в выраженном плюсе, за год продажи выросли на 8,4%. Фактически этот результат обеспечивал исключительно e-com канал где показатель прироста составил порядка 57,5% в денежном выражении и 36,7% в МЕД, офлайн демонстрирует динамику на уровне 7,4% и 4% соответственно.

Стремительное развитие онлайн в значительной степени связано с особенностями, представленного ассортимента, тут, в частности, можно приобрести препараты, которые ввозятся по серым каналам в связи с прекращением официальных поставок компаниями-правообладателями. При этом процесс миграции потребителей по иным причинам, скажем удобства совершения покупки или более выгодного ценового предложения тоже идёт семимильными шагами, особенно хорошо это заметно на примере динамики, которую показывает рынок в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Здесь исторически очень развиты онлайн сервисы и отток потребителей из офлайна уже ощущается в полной мере. Все три региона демонстрируют сокращение натурального объёма продаж, при этом наихудший показатель зафиксирован по Москве (-5% в МЕД). Рублёвая динамика тут хотя и держится в «плюсовой» зоне, но она не только значительно ниже средних отраслевых значений, но и существенно отстаёт от уровня инфляции.

Максимальной натуральной динамикой в январе-ноябре 2024 г. характеризовались продажи вет. препаратов в Ставропольском крае (+25%), Ростовской (+11%) и Новосибирской областях (11%). Несмотря на значительный разброс показателей в минимальных единицах, рублёвые темпы роста здесь были практически идентичны, на уровне 12-13%. Серьёзные различия имеет и структура потребления в названных регионах. После ухода с рынка явных фаворитов из числа иностранных брендов на региональных рынках идёт активный передел сфер влияния. На первом месте с точки зрения денежного объёма потребления в Новосибирской области до сих пор находится Бравекто (от «МСД»), несмотря на отсутствие легальных поставок препарата и значительное сокращение натурального объёма продаж. С точки зрения динамики здесь лидировали Синуксол от «Нита-Фарм» (рост в 3,9 раз в рублях) и Фиприст компании «КРКА» (в 3,3 раза). В Ставропольском крае с точки зрения денежного объёма лидируют продукты линейки Барс от «Агроветзащита», а максимальные темпы роста демонстрировал Азитронит компании «Нита-Фарм». Наконец в Ростовской области первую строчку занимают продукты под маркой Инспектор от «Экопром», а абсолютным лидером в отношении темпов рублёвой динамики продаж стала Кладакса компании «КРКА».

#ветеринария

🩸Недавно на российском фармацевтическом рынке произошло важное, но ожидаемое многими игроками событие - закончился срок патентной защиты Bayer на ривароксабан, известный под торговым наименованием Ксарелто. Этот препарат уже давно стал одним из самых продаваемых во всем мире, также пока он является абсолютным лидером на российском розничном рынке, поэтому неудивительно, что еще до истечения патента целый ряд производителей приготовились к запуску своих дженериков.

Мы уже касались истории антикоагулянтов в целом, а сегодня остановимся на прямых ингибиторах фактора Xa и ривароксабане в частности, а также рассмотрим долгую и упорную судебную драму, которая разворачивалась в разных странах, в ходе борьбы за патентные права на этот препарат.

https://telegra.ph/Ingibitory-faktora-Xa-12-27-2

🏭В ноябре 2024 г. в России произведено лекарственных препаратов на 80,3 млрд руб. Публикуем данные по объему производства готовых лекарственных препаратов

Объём производства готовых ЛП в России по итогам периода с января по ноябрь 2024 г. составил 753,8 млрд рублей. Динамика относительно аналогичного периода 2023 г. в рублях достигла 16,2%. За 11 месяцев 2024 г. фармкомпании, локализованные в России, выпустили в обращение порядка 3,75 млрд упак. ГЛП, что эквивалентно 75,93 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД). Натуральная динамика по сравнению с январем-ноябрём 2023 г. находилась на уровне 1% в упаковках и порядка 3,8% в минимальных единицах.

В ноябре 2024 г. общий рублёвый объём выпущенной продукции установил абсолютный рекорд 80,3 млрд. руб., на 19,7% больше, чем по итогам ноября 2023 г. Натуральная динамика не выходит из зоны отрицательных значений уже 4-й месяц подряд, относительно ноября 2023 г. показатель прироста в упаковках составил -6,4%, ниже динамика фиксировалась только в марте 2024 г. (-7,3%). Суммарно локализованные фармкомпании в ноябре 2024 г. произвели порядка 353,2 млн упак. готовых ЛП. Динамика в минимальных единицах примерно соответствует приросту в упаковках (-4%), всего в последнем осеннем месяце рынок получил 7,26 млрд. МЕД.

В ноябре 2024 г. абсолютными лидерами с точки зрения суммарного натурального объёма производства были небрендированные препараты, в частности: Бисопролол, Парацетамол и Нафтизин, каждый выпускался тиражом от 6 до 8 млн упак. Этот объём обеспечивается значительным количеством предприятий, например Парацетамол производило сразу 11 корпораций, максимальный объём обеспечил «Фармстандарт», однако общая долгосрочная динамика всё же была отрицательной: -17% к ноябрю 2023 г. (в упаковках). Из числа топовых небрендированных препаратов в анализируемом периоде кратный показатель роста показывал только Дротаверин (рост в 6,2 раза), разные формы препарата выпускали одновременно 8 разных производителей, наибольшие объёмы обеспечивали: «Велфарм» и «Органика».

Максимальными темпами роста характеризовались в основном брендированные продукты, так выпуск Эргоферона («Материа Медика») увеличился по сравнению с ноябрём 2023 г. в 4,6 раза в упаковках, производство разных форм препарата Мирамистин («Инфамед») увеличилось за год в 4,4 раза, а третий результат показывает Верошпирон от «Гедеон Рихтер» (в 4,1 раза). Последний интересен тем, что здесь не только выросли объёмы выпуска, но и на одно SKU расширилась выпускаемая номенклатура. Отметим так же результат по препаратам Конкор («Мерк») и Трекрезан («Гротекс»), в первом случае общий натуральный объём вырос в 3,4 раза (в упаковках) даже несмотря на то, что общая произведённая номенклатура в текущем году была значительно уже, во втором выпуск в обращение вырос в 2,2 раза.

#производство

💆‍♀️Российские потребители активно наращивают покупки массажных приборов. Впервые представляем данные по розничному рынку перкуссионных электромассажёров в России

В 1-3 кв. 2024 г. на розничном рынке продано 893,4 тыс. перкуссионных электромассажёров на сумму 2,15 млрд руб. Это не единственный тип массажных приборов на рынке, но один из самых продаваемых, как с точки зрения натурального, так и в отношении денежного объёма. Спрос на этот тип изделий последние два года характеризовался очень высокой динамикой, в 1-3 кв. 2024 г. относительно аналогичного периода 2023 г. рублёвый объём вырос на 37%, а натуральный на 72%. В 2023 г. относительно показателей 2022 г. показатели были ещё выше, рублёвый объём проданных приборов увеличился на 80%, а натуральные продажи в 2,8 раза.

Как и в случае большинства приборов, имеющих отношение к красоте и здоровью, происходит активное развитие e-com сегмента. Сфера электронной коммерции по итогам января-сентября 2024 г. показала рост на уровне 44% в рублях и порядка 82% в натуральных величинах. Динамика в офлайн не превышали 23% и 8% соответственно. Онлайн обеспечивает подобный отрыв за счёт массовой продажи ноунейм-приборов, в анализируемом периоде они занимают порядка 87% в натуральном выражении. В офлайн их доля буквально на порядок меньше, здесь на них приходится всего 8,6%. Суммарно на рынке тем не менее данная продукция является абсолютным лидером, кратно опережая показатели брендированной продукции. Причина в значительной разнице в стоимости, цена брендов составляет в среднем 6,2 тыс. руб., это в 4 раза больше, чем у ноунеймов.

Абсолютным лидером из числа брендированных приборов является торговая марка Сяоми, на розничном рынке продукция занимает 13,6%, это один из трёх топовых продуктов, который демонстрировал снижение рублёвого объёма продаж. Вторую и третью строчку среди брендов и соответственно 3-е и 4-е места в общем зачёте занимают продукты марок «Борк» и «Ямагучи», рост продаж 25% и 16% соответственно. Оба производителя позиционируют свою продукцию как премиальную и являются лидерами по средней цене из числа непрофессиональных приборов. Для «Борк» в 1-3 кв. 2024 г. цена составляла порядка 24,6 тыс. руб., перкуссионные массажёры «Ямагучи» можно купить за 20,6 тыс. руб.

Максимальную динамику показывали китайские марки, в частности рублёвые продажи бренда «Футуроника» за год выросли в 19 раз за счет эффекта низкой базы. Продукция появилась на рынке только в мае 2023 г. и поначалу продавалась буквально десятками штук. Второй результат у Китфорт (рост в 4,4 раза). Замыкает тройку лидеров динамики российский бренд «Аскона» (в 3,4 раза), в основном известный своими матрасами.

#медтехника

Принудительное лицензирование – важная международная юридическая практика, которая позволяет государствам решать важнейшие задачи здравоохранения, особенно в условиях кризисов, эпидемий и других экстренных ситуаций. На мировом фармрынке существует несколько успешных примеров применения этого инструмента в разных странах, причем как развивающихся, так и развитых. С другой стороны, защита интеллектуальной собственности важный элемент, обеспечивающий инвестиционную привлекательность рынка для крупных международных игроков, поэтому злоупотребление данным инструментом может иметь и негативные последствия, что требует очень ответственного подхода.

Мы уже обращались к этой теме в более ранних публикациях, сегодня рассмотрим примеры того, как принудительное лицензирование использовалось в разных странах и чем отличались их подходы.

https://telegra.ph/Mezhdunarodnyj-opyt-prinuditelnogo-licenzirovaniya-12-20

💊Расходы россиян на покупку лекарств в ноябре 2024 г. характеризовались максимальной за последние 2 года динамикой. Публикуем данные по объемам российского розничного рынка лекарственных препаратов

С января по ноябрь 2024 г. общий объём розничного-коммерческого сегмента российского фармрынка исчислялся суммой 1,48 трлн руб., динамика относительно показателей аналогичного периода 2023 г. составила 17% в рублях. Результат обеспечивался как ростом цен, так и увеличением фактических объёмов потребления, обеспеченного ростом доходов населения. В анализируемом периоде россияне приобрели 4,45 млрд упак. готовых ЛП, что на 1,6% больше чем в периоде сравнения. В минимальных единицах дозирования (МЕД) прирост относительно января-ноября 2023 г. составил 3,1%, всего приобретено 87,4 млрд МЕД готовых ЛП.

В ноябре 2024 г. в соответствии с сезонным трендом общие расходы населения относительно показателей октября сократились – суммарно было продано ЛП на сумму 145,4 млрд руб. Снижение общего объёма продаж в ноябре 2024 г. относительно октябрьских показателей связано с сокращением спроса на ряд препаратов, связанных с простудными заболеваниями. Объём продаж отхаркивающих препаратов сократился на 18% в рублях, противовирусные потеряли 14%, противопростудные препараты без противомикробных компонентов – 13%, а препараты для лечения заболеваний горла 12%. Росли объёмы потребления в рамках снотворных и седативных препаратов (+2,9%), в частности за счёт мелатонина. Максимальную динамику показали Глицин+Мелатонин Эвалар (+32%), а также Мелатонин и Меладапт компании «Озон Фармацевтика» (+36%). Ростом характеризовались и препараты, понижающие уровень холестерина: в ноябре относительно октября рублёвая динамика продаж составила 2%. Здесь можно выделить бренды Сибрава от «Новартис» (+27%) и препараты питавастатина, в частности: Питавастор от «Тева» (+11%) и Ливазо компании «Рекордатти» (+6%).

Рублёвая динамика относительно ноября 2023 г. достигла 21,5% — это максимальный показатель не только за текущий, но и за весь прошлый год. В ноябре 2024 г. было куплено 410,2 млн упак. готовых ЛП, на 5,5% больше, чем годом ранее, это лучший показатель последних 18 месяцев. До этого большая динамика потребления в помесячном разрезе фиксировалась в апреле-мае 2023 г., на тот момент результат был обеспечен низкой базой 2022 г. когда после мартовского ажиотажа рынок вернулся к нормальному потреблению только спустя 4 месяца. Также в ноябре 2024 г. была зафиксирована максимальная средняя стоимость упаковки на уровне 354,5 руб., предыдущий рекорд был зафиксирован месяцем ранее, тогда стоимость одной условной упаковки составляла 347,5 руб.

#аудитрозничныхпродаж

🧪Российские и зарубежные поставщики в октябре-ноябре 2024 г. обеспечили рекордный рост объёмов выпуска в обращение инфузионных растворов натрия хлорида (физраствора). Публикуем данные по выпуску физраствора в гражданский оборот

В январе-ноябре 2024 г. в гражданский оборот поступило 183,3 млн флаконов инфузионных растворов натрия хлорида 0,9% размерности от 50 мл до 5 литров, (52,2 тыс. м³ суммарно). Динамика относительно аналогичного периода 2023 г. при проведении расчётов во флаконах была отрицательной (-8,7%), однако за счёт изменения производимой номенклатуры общий объём изменился незначительно: -1,9% (в м³).

Результат был обеспечен интенсивной работой участников рынка в октябре и особенно в ноябре 2024 г., этот период побил рекорды активности конца 2020 г., во время пандемии COVID-19 объёмы потребления инфузионных растворов достигали огромных величин. В ноябре 2024 г. в обращение поступило 23,5 млн флаконов натрия хлорида разных производителей, суммарным объёмом в 7,1 тыс.м³, относительно ноября 2023 г. динамика составила 34% и 46% соответственно. В октябре 2024 г. натуральные объёмы были меньше, но динамика находилась на ещё более высоком уровне, рынок получил 20,6 млн флаконов (+43% к октябрю 2023 г.) или порядка 5,8 тыс. м³ (+56%). Если в декабре сохранится уровень активности, который отрасль демонстрирует на протяжении двух последних осенних месяцев, то к концу текущего года проблема доступности «физраствора» должна быть полностью снята.

Перебои в обеспечении, наблюдаемые с конца лета в ряде регионов, вероятно связаны с относительно низкой активностью производителей в весенне-летний период. Это может быть связано с проблемами определения потребности в препарате и планирования закупок со стороны региональных властей, и особенностями производственного цикла компаний-производителей, которые в этих условиях загружали линии более маржинальной продукцией. За счёт наличия складских запасов отдельным крупным поставщикам удавалось сохранять и даже наращивать прошлогодние объёмы отгрузок дистрибьюторам и аптечным сетям. Согласно внутренней отчётности «Гротекс», предоставленной менеджментом компании, в январе-ноябре 2024 г. объёмы отгрузок инфузионного раствора натрия хлорида составили 42,9 млн флаконов, что на 5% выше прошлогодних показателей.

В октябре-ноябре 2024 г. максимальные темпы выпуска препарата в обращение показывали «Мосфарм» и «Гротекс». В первом случае речь шла об увеличении поставок во флаконах в 14,7 раза – сказывается эффект низкой базы. «Гротекс» нарастил выпуск в обращение на 47%, а абсолютный лидер с точки зрения общего объёма в анализируемом периоде, «ХФК Мир» показал прирост на уровне 16%.

#производство

🩸Диабет остается очень распространенным и чрезвычайно опасным хроническим заболеванием, которое, к сожалению, пока что неизлечимо. Однако за последние десятилетия качество жизни пациентов значительно улучшилось. Во многом это связано с достижениями медицины и техническим прогрессом: аналоги человеческого инсулина, удобные и точные устройства дозирования и введения препарата и конечно же глюкометры. Во многом именно эти приборы помогли взять заболевание под контроль и свести к минимуму количество осложнений этого тяжёлого недуга.

Мы уже кратко касались глюкометров в нашем материале про историю анализов крови, а сегодня рассказываем о них подробнее.

https://telegra.ph/Istoriya-glyukometrov-12-13

🩸В следующем году на российском розничном рынке вероятно произойдёт смена лидера в связи с выходом аналогов Ксарелто. Впервые публикуем рейтинг антикоагулянтов на российском розничном рынке

Ещё до окончания срока действия патента на препарат «Ксарелто» (Байер) в декабре 2024 г., в России стартовал выпуск прямых аналогов данного антикоагулянта. Препарат на протяжении нескольких лет является абсолютным лидером розничного рынка, за первые 10 месяцев 2024 г. продажи препарата превысили 14 млрд руб., поэтому борьба за возможность получить часть этой доли вполне закономерна. По итогам января-октября 2024 г. «Ксарелто» (МНН ривароксабан) занимал в группе (В01-антитромбические препараты) более 30% денежного объёма рынка сохраняя лидирующие позиции много лет. По отношению к аналогичному периоду прошлого года розничные продажи Ксарелто увеличились на 25% в денежном выражении и на 7% в упаковках.

Всего в группе антитромбических препаратов в январе-октябре 2024 г. насчитывалось 90 торговых марок, первые десять брендов формируют 92% денежного объёма рынка. Значительные доли (совокупно более 59% в рублях) в сегменте занимают первые два участника рейтинга — Ксарелто и Эликвис, оба демонстрируют очень высокую динамику продаж на уровне 25% и 31% соответственно. С учётом опережающей динамики Эликвис (МНН апиксабан) от компании «Пфайзер» с каждым годом увеличивает своё присутствие на рынке, по сравнению с январём-октябрём 2023 г. его доля в группе увеличилась на 2 процентных пункта (п.п). Ривароксабан и апиксабан относится к группе прямых ингибиторов фактора Xa и входят в перечень ЖНВЛП.

Помимо оригинальных препаратов уже зарегистрированы 30 дженериков ривароксабана и 10 апиксабана. По данным Росздравнадзора (по состоянию на 10 декабря), девять производителей уже ввели в гражданский оборот свои аналоги Ксарелто. По нашим расчетам, более 60% всего объёма рублёвых продаж в группе приходится на препараты с ценой от 2 до 5 тыс. руб., в январе-октябре цена на Ксарелто в ритейле на разные дозировки и формы выпуска колебалась в диапазоне от 1,2 тыс. до 7,7 тыс. руб. Розничная стоимость разных товарных позиций бренда Эликвис составляла от 800 руб. до 2,4 тыс. руб. При этом за год средняя розничная цена Ксарелто увеличилась на 17%, а препарата Эликвис на 10%.

Почти все участники первой десятки в анализируемом периоде, кроме Прадаксы («Берингер Ингельхайм»), демонстрируют положительную динамику в рублях. У Прадакса наблюдается сокращение объёма на 4% в деньгах и на 12% в натуральных единицах. Вероятно это связано с недавним появлением на рынке дженериков. К примеру, продажи препарата Дабиксом (МНН дабигатрана этексилат) от компании «КРКА» за год выросли в пять раз, как в натуральном выражении, так и в денежном эквиваленте. Похожие тенденции после появления аналогов ожидают и Ксарелто, очевидно, в будущем году этот бренд потеряет лидирующие позиции как в рамках конкурентной группы, так и на розничном рынке в целом, а наиболее очевидный претендент на первое место в настоящее время Эликвис от компании «Пфайзер».

#аудитрозничныхпродаж

🏥В ноябре 2024 г. суммарный размер среднего чека в российских аптеках обновил абсолютный рекорд. Публикуем данные по динамике размера среднего чека на аптечном рынке России

По итогам января-ноября 2024 г. средний чек в российских аптеках составил 700 руб., что на 12,7% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Более 80% от общей суммы чека формируют лекарственные препараты, они же обеспечивали основную динамику. Средний чек по лекарственному ассортименту в этот период достиг 563 руб. (+12,2%). Разовая покупка парафармацевтической продукции фиксировалась на уровне 138 руб. (+15%).

После того как в июне средняя стоимость разовой покупки снизилась до 673 руб. с июля стартовал восходящий тренд и в ноябре размер чека по всему аптечному ассортименту достигал 753 руб. из которых 594 руб. приходилось на лекарства. Этот показатель превышает абсолютный исторический максимум марта 2022 г. (737 руб.). Рекорд весны 2022 г. в отношении лекарственного ассортимента был побит месяцем ранее, в октябре 2024 г. Средний чек на парафармацевтику в аптеках тоже сильно различался от месяца к месяцу, максимальный показатель пока приходится на ноябрь (159 руб.).

По итогам первых 11 месяцев 2024 г. показатель среднего чека в годовом выражении вырос во всех регионах, в большинстве динамика составляла более 10%. Наибольший размер среднего чека по всему ассортименту наблюдался в Москве (1098 руб.) и Чукотском АО (1073 руб.). Максимальная величина разовой покупки (816 руб.) на лекарственные препараты отмечалась в Москве. Средний чек на дополнительную аптечную продукцию выше всего в Чеченской Республике (293 руб.).

#фармритейл #аптеки

📊Публикуем данные по инфляции на рынке медтехники за октябрь 2024 года

На розничном рынке России цены на медицинскую технику и медицинские изделия по анализируемым категориям в январе-октябре 2024 выросли на 8% относительно показателей аналогичного периода 2023. Уровень индекса в онлайн-канале (4,7%) за этот период был существенно ниже, чем в традиционной рознице (9,8%).

Среди пяти анализируемых типов медизделий максимальный рост второй год подряд фиксируется в категории глюкометров. Со второй половины 2023 индекс цен устойчиво повышался, в июле 2024 отмечен абсолютный максимум: 95,8%. В последующие месяцы заметно снижение индекса: 55,4% к октябрю. Цены на маркетплейсах по итогам 10 месяцев повышались меньшими темпами (41,4%), чем в традиционном ритейле (82,3%). Суммарно в обоих каналах по итогам января-октября 2024 индекс цен по категории был зафиксирован на уровне 76,3%.

Цены на тест-полоски для глюкометров в прошлом году снижались, такая тенденция наблюдалась с апреля прошлого года по февраль текущего. В марте 2024 г. наметилось повышение показателя инфляции и к июлю он достигал 10,4%. В октябре показатель снизился до 3,8%. Суммарно по итогам 10 месяцев индекс цен на тест-полоски составлял 2,8%. В традиционных продажах показатель фиксировался на уровне 4%, в е-com это значение не превышало 2,4%.

Цены на небулайзеры начали снижаться в марте 2023 (-7,3%), показатели вышли в зону положительных значений только к концу прошлого года. В начале 2024 г. индекс цен корректировался вниз, в марте он снова возобновил восходящий тренд. По итогам октября инфляция составляла 5,1%. Цены на маркетплейсах в январе-октябре 2024 понизились на 1,9%, а в традиционной рознице показатель вырос до 8,4%. Суммарно в первые 10 месяцев 2024 индекс цен на небулайзеры составил 4,5%.

Динамика цен на медицинские термометры всех типов на протяжении почти всего 2023 характеризовалась отрицательными значениями. В ноябре индекс цен вышел в плюс на уровне 0,6% и далее демонстрировал тенденцию к росту. Максимальный показатель зафиксирован в июле 2024 на уровне 8,1%, в августе началось снижение и к октябрю индекс цен составлял уже всего 1,4%. По итогам первых 10 месяцев 2024 цены в обоих каналах продаж росли, в e-com динамика была выше (7,9%), в офлайн инфляция не превышала 3,5%. Суммарное значение индекса цен для обоих каналов относительно января-октября 2023 составило 3,8%.

Практически весь прошлый год показатель инфляции на рынке тонометров также был отрицательным. В зону положительных значений индекс цен вышел в конце 2023 и с тех пор неуклонно рос: 9,9% в июле 2024, в сентябре наблюдается незначительное снижение до 9%, в октябре показатель скорректировался до 7,7%. В интернет-продажах по итогам января-октября 2024 инфляция незначительная — 2,2%, в офлайн цены повысились на 8,8%. Суммарно за 10 месяцев 2024 г. на рынке в целом, цены выросли на 6%.

#медтехника

Недавно в СМИ появилась воодушевляющая новость - российские специалисты из «ФМБА» и «Центра имени Н.Ф. Гамалеи» вплотную подошли к финальному этапу разработки вакцины против рака. Это действительно выдающееся достижение, использующее передовые технологии, и вывод подобных препаратов на российский и мировой рынок станет большим прорывом для медицины. А может стать и серьёзным бизнес-успехом. Вместе с тем иногда возникает недопонимание самого термина «вакцина против рака» (или онковакцина), так как этот вид препаратов сильно отличается от вакцин в их классическом понимании.

Сегодня рассматриваем краткую историю разработок в области онковакцин
https://telegra.ph/Istoriya-onkovakcin-12-06

🗓Наибольшие объёмы покупок лекарственных препаратов жители России делают по понедельникам и пятницам. Впервые публикуем отчет об особенностях спроса в фармацевтической рознице в разные дни недели.

Фармацевтический рынок обладает ярко выраженной сезонностью спроса, которая естественным образом коррелирует с уровнем заболеваемости по целому ряду нозологий. Однако, динамика потребления сильно различается и внутри конкретных сезонов, есть вполне выраженные и практически стандартные пики и провалы спроса, которые находятся в зависимости от рабочего графика, праздников, а также периодичности социальных выплат и зарплат.

По информации базы данных «Аудит розничных продаж ЛП в России (total sell out)» RNC Pharma, минимальные показатели спроса стабильно фиксируются по воскресеньям. На выходных люди планируют отдых или какие-то виды активностей если нет острой потребности, поход в аптеку откладывается до понедельника. Объёмы покупок готовых ЛП по воскресениям колеблются в интервале 3,6-3,8 млрд. руб., тогда как средний дневной объём продаж по остальным дням недели за период составляет порядка 5,1 млрд. руб. Помимо выходных слабые показатели спроса и во время праздников. Абсолютным аутсайдером выступает 1-е января, когда значительное количество аптек либо закрыты, либо работают по сокращённому графику, да и вала потребителей в этот период, не наблюдается. В 2024 г. в этот день все российские аптеки продали ЛП на скромные 1,46 млрд. руб. – это примерно втрое меньше обычного дневного объёма. В текущем году минимальные значения фиксировались так же 5 мая (2,64 млрд. руб.) и 8 марта (2,92 млрд. руб.).

Абсолютные максимумы в рамках практически всех календарных недель приходятся на понедельники и пятницы. В первый рабочий день компенсируется отложенный спрос, по пятницам формируется необходимый запас, чтобы не посещать аптеку в выходные дни. Ситуация характерна как для ОТС, так и для Rx-препаратов, причём падение спроса в категории рецептурных средств на выходных выражено в значительно большей степени.

Как и в любом правиле здесь имеются исключения, абсолютные пики потребления в пределах практически каждого календарного месяца приходятся на его середину, чаще всего это 15-е, реже 14-е или 16-е числа. В большинстве организаций до 15 числа происходит выплата аванса, что стимулирует всплеск спроса в т.ч. на ЛП. Вторым важным исключением выступает декабрь, последние 2-3 недели года участники розничного рынка работают в авральном режиме, при этом стандартные тренды, характерные для остальных месяцев, тоже несколько трансформируются. Вероятно свои коррективы вносят предновогодние хлопоты, которые могут быть связаны как с рабочими процессами, так и с необходимостью покупок подарков и другой атрибутики новогодних праздников.

#аудитрозничныхпродаж

🐈Доля онлайн-канала на розничном рынке ветеринарных препаратов увеличилась до 21%. Публикуем данные по структуре розничного рынка ветеринарных препаратов в России с точки зрения канала сбыта

За первые десять месяцев 2024 г. объём российского розничного рынка ветеринарных препаратов составил 36 млрд рублей. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 г. С января по октябрь текущего года было реализовано 216 млн минимальных единиц дозирования (МЕД) — за год продажи выросли на 10%.

Темпы развития онлайн-канала в анализируемый период замедлились по сравнению с прошлогодними результатами. Рублёвая динамика составила 59%, в то время как в январе-октябре прошлого года e-com сегмент увеличился более чем в два раза по отношению к 10 месяцам 2022 г. Натуральная динамика по итогам первых 10 месяцев составила +37% в МЕД. Развитие офлайн-канала проходит менее динамично, показатели прироста составляют 7% в деньгах и 6% в МЕД. В октябре традиционная розница показала максимальные значения прироста (+11% в руб.).

Доля e-com поступательно росла на протяжении всего прошлого года, если в январе 2023 г. она не превышала 11%, то к концу года достигла 19% от общего стоимостного объёма ритейла. В среднем за период январь-октябрь 2024 г. доля онлайн-продаж составила более 21% в денежном выражении. Во время сезонного всплеска, в марте текущего года, доля e-com превышала 24%. В натуральных показателях рост менее заметный: 13,6% в 2023 г. и 16,2% в анализируемом периоде.

В онлайн канале в стоимостном выражении доминируют продажи инсектоакарицидного средства Бравекто от «МСД» — препарат занимает 17% этого сегмента рынка, при этом официально не поставляется в Россию. В первой десятке лидирующих торговых марок e-com канала отмечены только два российских продукта в рамках линеек Инспектор от «Экомпром» и Барс от «АВЗ». Все топовые продукты в онлайн демонстрировали положительную динамику, как в рублях, так и в натуральных единицах. Исключением стал противозудный препарат Апоквел от компании «Зоэтис» — натуральное потребление его в данном канале снизилось на 15%. На десятку брендов приходится около 60% всех денежных продаж в онлайн.

В традиционной рознице абсолютным лидером с точки зрения денежного объёма продаж стала Симпарика от «Зоэтис», продажи выросли относительно января-октября 2023 г. на 52%. В первой десятке фиксируется четыре российских бренда, а в совокупности ТОР-10 обеспечивают всего 36% рублёвых продаж в канале. Почти все отечественные марки в топе демонстрируют двухзначные показатели прироста, и в рублях, и в МЕД, в то же время натуральное потребление иностранной продукции, представленной в пределах первой десятки, снижается. Максимальное сокращение в МЕД у Бравекто (-70%).

#ветеринария

📊Продолжаем публикации мониторинга уровня инфляции на розничном рынке ветеринарных препаратов в России в рамках совместного проекта с изданием «Зооинформ» .

Цены на ветеринарные препараты на розничном рынке России по итогам января-октября 2024 г. выросли относительно аналогичного периода 2023 г. на 25,2%. Максимальные темпы фиксировались в первые месяцы 2023 г., также всплеск инфляции пришёлся на период с июня по август 2023 г. К концу года динамика стабилизировалась, однако уже в начале 2024 г. вновь была зафиксирована тенденция к росту, которая достигла максимума в марте. Индекс цен тогда составлял 44,9%, затем показатель начал сокращаться и по состоянию на сентябрь 2024 г. достиг минимальных значений на уровне 18,5%. Однако, уже в октябре цены вновь вернулись к росту, инфляция была зафиксирована на уровне 19,3%.

Значительные различия наблюдались в динамике цен на импортные и отечественные препараты. Рост цен на иностранную продукцию носил волнообразный характер. По итогам апреля 2024 г. регистрировался абсолютный максимум индекса цен на импортную продукцию — 62%. В мае показатель начал снижаться и к сентябрю достиг 19,9%. В октябре рост цен на зарубежные товары опережал увеличение стоимости отечественных ветпрепаратов (+22,6%). Суммарно за январь-октябрь 2024 г. цена на импортные препараты выросла на 33,5%.

Максимальный показатель динамики цен на отечественные препараты фиксировался в январе 2023 г. на уровне 35,8%, далее динамика демонстрировала нисходящий тренд, достигнув минимума к декабрю 2023 г. (6,5%). В январе 2024 г. рост возобновился, индекс цен был отмечен на уровне 9,5%. В течение восьми месяцев текущего года инфляция на российскую продукцию колебалась в диапазоне от 7,9% (в феврале) до 13,2% (в августе). В сентябре вновь произошёл подъём, когда показатель достиг 16,5%, но уже в октябре он скорректировался до значения 14,8%. По итогам первых десяти месяцев 2024 г. цена на российские препараты выросла на 9,2%.

Серьёзные различия наблюдались также в отношении разных каналов рынка. Общий рост цен в онлайн канале в 2023 г. достигал 45%, заметно опережая инфляцию в офлайн (23%). Рост индекса в обоих каналах в апреле 2024 г. сменился на нисходящий тренд продолжавшийся до конца лета. В августе текущего года, впервые за долгое время, показатель инфляции в онлайн-продажах ветпрепаратов (13,5%) оказался ниже индекса в традиционной рознице (19,6%). В сентябре тренд продолжился — в онлайн канале индекс цен составил 12,2%, а в традиционной рознице 19,1%. Но уже в октябре показатель индекса цен в e-com резко увеличился до 20,8%, при этом в офлайн снижение показателя продолжилось (18,3%). Суммарно цены в интернет-продажах за первые десять месяцев повысились на 29,7%. В традиционной рознице индекс цен за январь-октябрь достигал 24,6%.

#ветеринария

💊Суммарные затраты россиян на приобретение лекарственных препаратов в октябре 2024 г. установили абсолютный исторический рекорд. Публикуем данные по розничному сегменту российского фармацевтического рынка

Общий объём розничного сегмента российского фармацевтического рынка по итогам периода с января по октябрь 2024 г. достиг 1,33 трлн руб., что на 16,6% больше, чем годом ранее. Основной вклад в динамику вносит инфляционный фактор, индекс цен на ЛП сейчас выше средних показателей по другим потребительским рынкам. В условиях значительного роста доходов населения происходит как процесс переключения на более дорогостоящие позиции в ряду аналогичных продуктов и фактическое увеличение объёмов потребления. С начала года в российской рознице было реализовано 4,04 млрд упак. готовых ЛП, это на 1,3% больше чем в периоде сравнения. Растёт потребление и в минимальных единицах дозирования (МЕД). За счёт изменения показателей дробности реализуемых упаковок, динамика в мин. единицах почти вдвое выше: 2,5%, всего за первые 10 месяцев жители страны приобрели 79,2 млрд. МЕД.

Результаты октября 2024 г. поставили абсолютный рекорд с точки зрения денежного объёма, всего в этом месяце россияне приобрели ЛП на сумму 151,6 млрд руб. Это довольно много даже в рамках стандартных сезонных трендов – в сентябре-октябре, как правило, на рынке фиксируется осенние пики продаж. До этого абсолютный максимум фиксировался в декабре 2023 г. - 149,1 млрд. руб., ещё раньше наибольшие объёмы приходились на пик кризиса – 148,7 млрд руб. в марте 2022 г. Рублёвая динамика в октябре 2024 г. хоть и находилась на высоком уровне (18,3%), но не была рекордной даже в рамках текущего календарного года, абсолютные максимумы фиксировались в июле (19,2%) и в феврале (18,9%).

Натуральные объёмы потребления хотя и находились на высоком уровне, но рекордными всё же не являлись, суммарно за октябрь 2024 г. в России на розничном рынке реализовано 436,4 млн упак., за последние три года более высокие значения фиксировались как минимум 5 раз. Динамика относительно октября 2023 г. максимальными значениями не отмечена и составила 3,2%, хотя это больше темпов роста ритейла в текущем году.

Среди фармгрупп по итогам октября 2024 г. абсолютным лидером с точки зрения долгосрочной рублёвой динамики вполне закономерно выступали гипогликемические препараты-аналоги глюкагоноподобного пептида-1, за год спрос вырос в 9 раз. В статистике не учитываются продажи таких препаратов на сером рынке, но очевидно что объёмы теневого рынка после появления легальных аналогов в аптеках начали сокращаться. Высокой динамикой характеризовались также антидепрессанты (+40%), комбинированные гипотензивные средства (+37%), и вполне стандартные для осенне-зимнего периода противовирусные средства (+36%).

#аудитрозничныхпродаж

🪥Продажи небрендированных электрических зубных щёток на розничном рынке России за год выросли на 61%. Публикуем ТОП-10 торговых марок этой категории медтехники на российском розничном рынке в 1-3 кв. 2024 г.

По итогам первых девяти месяцев 2024 г. в категории электрических зубных щёток насчитывалось 84 торговых марки от 66 корпораций, за год количество ТМ увеличилось на четыре позиции. Все новинки представлены продукцией китайского производства. Новые бренды занимают на рынке незначительную долю — 3,5%, большая часть этого объёма приходится на торговую марку Борк, позиционируемую как премиальная, что позволило достаточно быстро ворваться в число отраслевых лидеров.

Порядка 23% всех реализованных электрических щёток предназначены для детской аудитории, в денежном выражении их доля скромнее, на уровне 15% рынка. Среди популярных детских брендов в денежном выражении лидирует Орал-Би от «Проктер Энд Гэмбл»🇺🇸, эта же торговая марка выступает абсолютным лидером: 38,5% от общего денежного объема рынка в 1-3 кв. 2024 г. На второй позиции Сяоми 🇨🇳(доля 14,8%). Примерно 13,8% стоимостных продаж щёток приходится на «ноунеймы», в январе-сентябре небрендированная продукция заняла третье место. Как и в большинстве категорий медизделий количество безымянной продукции растет, за два года объем увеличился на 8,6 п.п. в денежном и на 16 п.п. в натуральном выражениях (29% рынка). На четвертую строчку спустилась «Филипс»🇳🇱 - 6% рублевого объема на рынке.

Большинство торговых марок в ТОР-10 по сравнению с 1-3 кв. 2023 г. демонстрируют двухзначные темпы роста стоимостных объёмов продаж. Максимальные показатели динамики наблюдались у небрендированных электрических приборов, +61% в деньгах за год. Далее следуют Сяоми и Ревилайн — продажи зубных щёток этих марок за год увеличились на 36% в рублях, у каждой.

#медтехника

🪥Впервые представляем данные по розничному рынку электрических зубных щеток. E-com канал претендует на абсолютное доминирование

По итогам 1-3 кв. 2024 г. продажи электрических зубных щёток на розничном рынке России увеличились на 24,4% в денежном выражении. Натуральное потребление по сравнению с январём-сентябрём 2023 г. выросло на 27,8%. За первые девять месяцев реализовано 3,2 млн шт. на сумму 4,8 млрд руб. Инфляция (индекс цен Ласпейреса) в январе-сентябре 2024 г. относительно показателей аналогичного периода 2023 г. зафиксирована на уровне 7,7%, стоимость одного прибора в отчётном периоде составляла в среднем 1517 руб. В онлайн-канале средняя цена за одну единицу заметно ниже, чем в традиционной рознице. В январе-сентябре 2024 г. покупатели в сегменте электронной коммерции тратили на изделие порядка 1324 руб., а в офлайн более 2400 руб.

Более 82% всего натурального объёма электрических зубных щёток реализуется через интернет-канал. За два года доля сегмента e-com увеличилась более чем на 26 процентных пункта (п.п). Что касается аптек, то здесь данная товарная категория всегда была представлена очень скромно, бум развития маркетплейсов не оставил шансов на эффективную конкуренцию, по итогам 1-3 кв. 2024 г. фармритейл обеспечил всего 1,3% от общего объёма продаж.

Ассортимент категории продолжает расширяться. Всего здесь по итогам девяти месяцев текущего года насчитывалось 84 торговых марки от 66 корпораций. Количество SKU за год увеличилось на 128 шт., до 856 позиций. Основная масса новинок на рынке поступала из Китая. Заметим, что около 29% (в упак.) всех реализованных щёток небрендированные, и доля их растёт. В течение двух лет натуральный объём «ноунеймов» вырос на 16 п.п.

Несмотря на лидерство в натуральных продажах, небрендированные электрические зубные щётки в денежном выражении претендуют лишь на третье место на рынке. Более 38% финансовых затрат покупателей приходится на бренд Орал-Би 🇺🇸. Вторую позицию с 2023 г. сохраняет Сяоми🇨🇳 (доля 14,8% в рублях). Филипс🇳🇱, уступившая второе место Сяоми, в отчётный период занимала всего 6% рублёвого объёма на рынке. Как Орал-Би, так и Сяоми по сравнению с 1-3 кв. 2023 г. демонстрируют двухзначные темпы роста стоимостных продаж — +17% и +36% соответственно. Cтоит заметить, что для Орал-Би это скорее восстановление прежних объёмов реализации, т.к. в прошлом году наблюдалось сильное снижение продаж бренда.

Из российских торговых марок можно выделить марку Эмра, которая поступила в продажу в конце 2023 г., бренд пока занимает небольшую долю — 0,07% в рублях.

#FMCG #парафармацевтика #ритейл

В двадцатку наиболее продаваемых марок протезов синовиальной жидкости вошли шесть отечественных продуктов. Публикуем рейтинг торговых марок по этой категории медизделий.

По итогам первых 10 месяцев 2024 г. на розничном рынке протезов синовиальной жидкости для внутрисуставных инъекций в России насчитывалось 45 торговых марок, которые представляли 34 компании. Всего реализовано 115 SKU, на шесть больше, чем в аналогичный период прошлого года. Большинство протезов синовиальной жидкости изготавливают на основе натрия гиалуроната (более 75% натурального объёма).

Лидерство на рынке на протяжение нескольких лет сохраняет Флексотрон (МНН натрия гиалуронат). Производство линейки осуществляется в Германии и на Тайване, представителем в России выступает «МКНТ Импорт». Доля продаж Флексотрона за два года выросла более чем на 12 процентных пунктов (п.п.) в денежном выражении и на 15 п.п. в натуральном. По итогам января-октября 2024 г. на его долю приходилось более 35% всех стоимостных продаж, в натуральных единицах продукт занимает около 32% рынка. Результат обеспечила высокая динамика продаж на 36% в деньгах и на 29% в упаковках.

Иная ситуация складывается с участником рейтинга, занимающим вторую позицию под торговой маркой Армавискон (производитель «Гротекс»). В январе-октябре 2022 г. бренд уступил первое место и с тех пор теряет долю. В отчётный период Армавискон занимал не более 20% стоимостного и 15% натурального объёма продаж. Относительно января-октября 2023 г. торговая марка демонстрировала снижение продаж на 13% в рублях и более 20% в упаковках. На третью строчку поднялся итальянский бренд Хронотрон с приростом 64,4%. Данное изделие, единственный на рынке продукт на основе полинуклеотидов. На российский рынок его также поставляет «МКНТ Импорт».

В ТОР-20 торговых марок в анализируемый период вошли шесть продуктов отечественных производителей. Большая часть российских брендов показала заметную динамику, однако общая доля отечественной продукции за два года снизилась. Если в январе-октябре 2022 г. российские производители занимали более 35% в денежном выражении, то в текущем году около 29%. Из отечественных продуктов можно выделить Русвиск на пятом месте (+43%). Остальные российские изделия демонстрировали двухзначные показатели прироста, однако пока им сложно соперничать с иностранной продукцией. За последние два года на рынке протезов синовиальной жидкости стартовали продажи ещё шести зарубежных торговых марок. Некоторые из них показали впечатляющие темпы роста, рублёвые продажи нового, коллаген-содержащего медизделия Композитрон, произведенного в Сан-Марино выросли в 4 000 раз по сравнению с 10 месяцами 2023 г. Также в ТОР-20 вошёл новый продукт из Тайваня Картигиал (МНН натрия гиалуронат), поступивший на рынок в феврале текущего года. Можно отметить швейцарский Синтесин (рост в 6 раз) и индийский Ортолон (в 5,6 раза).

#парафармацевтика

Грибковые инфекции или микозы – одни из самых распространенных болезней в мире, по некоторым оценкам от них страдают по меньшей мере 15% населения земного шара, еще больше являются бессимптомными носителями тех или иных видов паразитических грибов. Ежегодно от последствий заражения умирают более 3 миллионов человек. В 2019 г. Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, в котором выделила 19 потенциально опасных грибковых патогенов и особенно подчеркнула растущую проблему резистентности к существующим лекарственным препаратам. И это действительно большая проблема, поскольку список таких средств на мировом фармрынке очень ограничен.

Сегодня рассматриваем историю антимикотиков.

https://telegra.ph/Istoriya-antimikotikov-11-22

🏥Публикуем данные по динамике размера среднего чека на аптечном рынке России за октябрь 2024 г.

По итогам периода январь-октябрь 2024 г. средний чек в российских аптеках составил 695 руб., что на 12,5% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Более 80% от общей суммы чека формируют лекарственные препараты, они же обеспечивали основную динамику данного показателя. Средний чек по лекарственному ассортименту в этот период достиг 559 руб., увеличившись за год на 12,3%. Разовая покупка парафармацевтической продукции фиксировалась на уровне 136 руб., что на 13% выше показателей января-октября 2023 г.

В июне текущего года средняя стоимость разовой покупки в аптеках снизилась до 673 руб., с июля стартовал восходящий тренд, и в октябре разовая покупка по всему ассортименту достигала 731 руб. из которых 581 руб. приходилось на лекарства. Надо отметить, что данный показатель превышает абсолютный исторический максимум, который фиксировался в марте 2022 г. Средний чек на парафармацевтику в аптеках тоже сильно различался от месяца к месяцу, максимальный показатель пришёлся на июнь (152 руб.). В октябре сумма разовой покупки парафармацевтической продукции находилась на сопоставимом уровне, порядка 150 руб.

По итогам первых 10 месяцев показатель среднего чека за год вырос во всех регионах страны. В большинстве субъектов динамика прироста составляла более 10%, а максимальный рост зафиксирован в Республиках Тыва и Алтай — на 18,5% и 16,5% соответственно. Наибольший размер среднего чека по всему аптечному ассортименту наблюдался в отчётный период в Москве (1090 руб.) и Чукотском АО (1066 руб.). Максимальная величина разовой покупки на лекарственные препараты также отмечалась в Москве и составила 812 руб. При этом средний чек на дополнительную аптечную продукцию выше всего в Чеченской Республике (291 руб.).

#аптеки

🌐Темпы развития e-com канала на фармацевтическом рынке вдвое опережают среднюю динамику развития аптечной розницы. Публикуем рейтинг аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные он-лайн сервисы по итогам 1-3 кв. 2024 г.

Общий объём онлайн продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента в России по итогам 1-3 кв. 2024 г. составил 303,8 млрд. руб. Динамика относительно аналогичного показателя 2023 г. составила 30,6% (в рублях), это более чем вдвое опережает темпы развития по фармацевтическому ритейлу в целом (14,2% по общему ассортименту аптек). Онлайн канал развивается преимущественно за счёт лекарственного ассортимента, потребители парафармацевтики продолжают мигрировать на маркетплейсы.

Доля покупок лекарственного ассортимента с доставкой по итогам 1-3 кв. 2024 г. достигла 0,89% от общего денежного объёма российской фармрозницы и порядка 4,8% от общего объёма продаж ЛП в онлайн канале. Представлены в основном ОТС продукты, в анализируемом периоде лидировали с точки зрения денежного объёма продаж бренды Нурофен, Никоретте и Терафлю, которые демонстрировали внушительную динамику, например, продажи Никоретте за год удвоились. Несмотря на невозможность реализации рецептурного ассортимента доля продаж с доставкой за последние 2 года выросла в 1,5 раза.

Общая доля онлайн канала в российской фармрознице по состоянию на 1-3 кв. 2024 г. зафиксирована на уровне 19,25%, годом ранее она не превышала 16,6%. Общая выручка организаций в рамках ТОР-20 по итогам анализируемого периода достигала 276 млрд. руб., а суммарная доля топовых компаний в e-com канале, с учётом нелекарственного ассортимента составляла 90,9%. Уровень концентрации в рамках онлайн канала за год корректировался в сторону снижения на уровне десятых долей процента.

В «двадцатке» только три компании демонстрировали сокращение продаж. Наиболее заметное падение выручки в e-com показала «Планета здоровья» (-33%), динамика остальных компаний была сопоставимой, в частности, самарская «Вита» теряет 29%, а продажи «Неофарм» за год сократились на 24%. Общие причины вероятно связаны с падением интереса перечисленных компаний к направлению, которое не может стать самодостаточным пока не будет решён вопрос с возможностью доставки до потребителя рецептурного ассортимента. Охлаждение к сфере онлайн хорошо прослеживается и со стороны других крупных интересантов, которые ещё недавно выступали одними из лидеров по инвестициям в e-com канал.

Общую динамику на уровне, превышающем среднерыночные показатели, обеспечили 8 компаний. Максимальные темпы роста демонстрирует проект Polza.ru фармдистрибьютора «Пульс», общая выручка за год выросла в 3,3 раза. Второй результат у сети «Апрель», которая за минувший год нарастила объём операций в рамках онлайн более чем вдвое, это позволило организации вырваться на второе место в рейтинговой таблице, заметно опережая показатели сети «Ригла» (+22%).

#ecom #рейтинг

🦴Денежный объём российского рынка протезов синовиальной жидкости за год вырос на 21%, впервые представляем данные по этой категории медицинских изделий.

По итогам первых 10 месяцев 2024 г. продажи протезов синовиальной жидкости для внутрисуставных инъекций на розничном рынке России увеличились на 20,8% в рублёвом выражении. Натуральное потребление выросло на 12,9%. За период с января по октябрь 2024 г. реализовано порядка 1,5 млн упаковок протезов синовиальной жидкости на сумму 16,1 млрд руб.

Более 96% всех продаж подобных имплантов осуществляется в офлайн канале. Доля интернет-продаж растёт, но довольно медленно — по 1 процентному пункту (п.п.) ежегодно. На аптечный сегмент приходится около 86% сбыта в упаковках и примерно столько же в денежном выражении, при этом непосредственное использование изделий осуществляется в условиях клиники. Частные медицинские центры тоже выступают продавцами, но формируют небольшую долю рынка.

На российском рынке представлены варианты медицинских изделий с разными действующими веществами, преимущественно их изготавливают на основе натрия гиалуроната — более 75% натурального объёма (36 брендов). Около 10% стоимостных продаж занимает средство на основе полинуклеотидов Хронотрон, также на рынке представлены два бренда с коллагеном (3%). Продукт с полинуклеотидами демонстрировал максимальный рост продаж +64% в деньгах.

Всего в анализируемой категории по итогам 10 месяцев текущего года насчитывалось 45 торговых марок от 34 корпораций. За последние два года на рынке было представлено ещё шесть новых медизделий, как российского, так и зарубежного происхождения. Лидирующие позиции сохраняет Флексотрон (доля 35% в рублях), который поставляет компания «МКНТ Импорт». Производство препаратов линейки Флексотрон осуществляется на предприятиях в Германии и на Тайване. Компания при этом, выступает как уполномоченный представитель производителей медизделий из Германии, Италии, Швейцарии и других стран и поставляет на российский рынок шесть продуктов в данной категории.

Из российских компаний-производителей можно выделить «Гротекс» и «Русвиск». Гротекс относительно января-октября 2023 г. демонстрировал снижение продаж на 13% в рублях, «Русвиск» напротив показывал динамику, более чем вдвое опережающую среднерыночные показатели (+43%). На рынке производители представляют по одному бренду Армавискон и Русвиск соответственно.

#парафармацевтика

🏥Публикуем рейтинг аптечных сетей России по итогам 1-3 кв. 2024 г.

В этом году, несмотря на высокие показатели спроса, фактически остановилось количественное развитие инфраструктуры российской фармрозницы. С начала лета фиксируется вполне выраженная динамика сокращения общей численности аптек в России. Пока этот процесс не носит характера глобальной коррекции, речь идёт скорее о достижении определённого потолка в возможностях дальнейшего развития инфраструктурной составляющей, исходя из общего количества пригодных помещений. В последнее время приходится конкурировать и со стремительно развивающимися маркетплейсами, которые отнимают потребителей нелекарственного ассортимента у аптек и активно масштабируют сеть ПВЗ, зачастую претендуя на те же локации.

В подобных условиях возможности органического развития для большинства участников рынка ограничены. Проблема развития решается прежде всего за счёт поглощения действующих игроков, количество сделок на рынке стремительно растёт. В т.ч. этот процесс стимулируется налоговой реформой, которая в будущем году сильно повлияет на показатели рентабельности представителей малого и среднего бизнеса. Сейчас фармацевтический ритейл активно продвигает идею расширения ассортимента, разрешённого к продаже в аптеках.

Революционные изменения предлагаются и в отношении развития вендинговой торговли на фармрынке. Этот инструмент тестировался участниками российского фармрынка около 10 назад, но сейчас ситуация принципиально иная и теоретически в условиях кадрового голода и дефицита локаций вендинг может быть интересен. Впрочем, крупные участники рынка здесь видят для себя не столько возможности, сколько риски, к тому же этот вопрос упирается в необходимость внесения изменений в федеральное законодательство, причём в отношении довольно серьёзных доработок, так что вероятность быстрых изменений тут очень низкая.

Ещё один важный вектор в отношении перспектив развития отрасли может задать решение о «мобильных аптеках», внесение соответствующего законопроекта в Госдуму предполагается в рамках осенней сессии. В ряде регионов весной прошли экспериментальные выезды подобных аптек. Принятие документа едва ли приведёт к одномоментному запуску соответствующего сервиса на фармрынке, скорее всего потребуется более масштабный пилотный проект. Окончательный результат, пусть в суррогатном формате, может решить проблему онлайн-продажи рецептурного ассортимента, если документ на этапе согласований не претерпит критических изменений.

#аптеки #рейтинг

В 1961 г. произошло одно из самых громких и трагических событий в истории мирового фармацевтического рынка. Талидомидовая катастрофа, в результате которой более 10 тысяч детей в разных странах родились с тяжелыми дефектами конечностей, стала известна далеко за пределами медицинского сообщества и навсегда изменила подход к клиническим исследованиям лекарственных препаратов.

Однако даже столь печальный исход и последовавший запрет на его использование не поставили крест на проведении исследований. Рассказываем, как талидомид и его производные не только приобрели вторую жизнь спустя много лет после трагедии, но и подарили надежду людям, страдающим от злокачественных заболеваний крови и лимфоидной ткани.

https://telegra.ph/Pererozhdenie-talidomida-11-15

🫀Публикуем данные по розничному рынку тонометров за 1-3 квартал 2024 г.

В 1-3 кв. 2024 г. на розничном рынке России было реализовано порядка 4,88 млн. шт. тонометров на сумму 9,56 млрд. руб. За год продажи выросли на 11% в денежном выражении и на 14% в натуральных единицах. Средняя цена на все типы тонометров за год снизилась примерно на 2%. Сокращается только стоимость автоматических приборов — по сравнению с девятью месяцами 2023 г. «автоматы» стали дешевле примерно на 4% и составила чуть более 2 тыс. руб. Средняя цена на полуавтоматические приборы в среднем такая же (2 тыс. руб.), за год ценник на эту категорию вырос на 3,5%. Стоимость механических тонометров по сравнению с январём-сентябрём прошлого года практически не изменилась (1,1 тыс. руб).

Снижение средней рыночной цены преимущественно происходит из-за расширения ассортимента небрендированной продукции. Стоимость ноунеймов в отчётный период не превышала 750 руб. за один прибор. Доля этой категории на рынке в первые девять месяцев достигла 26,6% в натуральном выражении против 18,8% в аналогичный период прошлого года. Стоимостные объёмы продаж небрендированных тонометров растут меньшими темпами — 10,2% и 8,3% год назад.

Общий натуральный объём продаж тонометров в e-com канале по итогам 1-3 кв. 2024 г. вырос на 52%, рост в деньгах составлял +43%. Прирост интернет-продаж в отчётном периоде обеспечили не только ноунеймы, но и бренды японских компаний «Омрон» и «Эй Энд Ди» — рублёвая динамика 45% и 64% соответственно.

Натуральное потребление тонометров в офлайн сократилось на 5,3%, денежный объём стагнировал (+1,7%). В традиционной рознице покупатели чаще приобретают брендированную продукцию, но объёмы продаж лидеров здесь за год сокращались: «Омрон» теряет 10,6%, а «Эй Энд Ди» 2,4% в упаковках.

Более половины стоимостных продаж (57%) на розничном рынке тонометров в России в январе-сентябре 2024 г. практически поровну делили «Эй Энд Ди»🇯🇵 (доля 28,9%) и «Омрон»🇯🇵 (доля 28,4%). Третью позицию в ритейле занимала «Би.Велл»🇨🇭 с долей 15,6% (руб.). Первые две компании демонстрировали увеличение продаж в среднем на 9% каждая, спрос на продукцию «Би.Велл» сократился на 0,8% в рублях. В ТОР-10 максимальной динамикой характеризовалась «Джиангсу Юю Медикал»🇨🇳, продажи бренда Армед увеличились на 65,3% в натуральных единицах и на 78,4% в рублёвом эквиваленте. Второй результат демонстрирует «Литл Доктор»🇸🇬 — относительно 1-3 кв. 2023 г. продажи увеличились на 36,6% в рублях и на 29,3% в штуках.

#медтехника

🌬За год натуральный объём продаж МЭШ-небулайзеров увеличился в три раза. Представляем данные по российскому розничному рынку небулайзеров за первые три квартала 2024 г.

Российский розничный рынок небулайзеров по итогам 1-3 кв. 2024 г. достигал 3,49 млрд руб., за девять месяцев реализовано 1,49 млн приборов. Относительно 1-3 кв. прошлого года динамика как в денежных, так и в натуральных показателях увеличилась на 18% и 29% соответственно. За 2023 г. было реализовано 1,94 млн шт. на сумму 4,86 млрд руб. Показатели прироста относительно 2022 г. в рублях были намного ниже — 0,4%, натуральное потребление при этом выросло почти на 9,6%.

Порядка 75% реализованных в рознице ингаляторов относятся к типу компрессорных, они занимают 87% от общего стоимостного объёма продаж. Однако их доля в анализируемом периоде снизилась, причём в натуральном выражении почти на 10 п.п. Максимальные темпы роста отмечались у ультразвуковых приборов типа МЭШ — за год их натуральное потребление выросло в три раза, а расходы на этот тип повысились на 62%. В 1-3 кв. 2024 г. этот тип приборов занимал на рынке натуральную долю порядка 20%, годом ранее на них приходилось всего 9%.

Отчасти популярность МЭШ ингаляторов обеспечена сравнительно невысокой стоимостью: в среднем 1,6 тыс. руб. против 2,7 тыс. за компрессорный прибор. Более 90% натуральных продаж МЭШ-небулайзеров представлены на рынке в качестве небрендированных, именно ноунейм приборы показали существенный рост — натуральное потребление выросло в четыре раза по сравнению с 1-3 кв. прошлого года. Почти 95% натурального объёма рынка ультразвуковых МЭШ ингаляторов приходится на e-com сегмент.

Общая доля ноунейм небулайзеров составляет более 24% – это абсолютное первое место, в денежном выражении на небрендированные модели приходится порядка 10% рынка. Абсолютными лидерами с точки зрения денежного объёма продаж выступают японские производители (более 45% стоимостных продаж). На втором и третьем месте по денежному объёму небулайзеры из Швейцарии и Сингапура — 23% и 14% соответственно. С января по сентябрь текущего года в рознице насчитывалось 49 торговых марок из 10 стран, на отечественную продукцию приходится всего 0,2% стоимостного объёма рынка. В отчётный период на рынок свою продукцию представила 41 компания, за год их количество не изменилось, но ряд игроков уступил место другим компаниям. В числе новых корпораций отметим: «Медикал Текнолоджи»🇺🇸 и «Панасоник»🇯🇵. Впрочем, по итогам 1-3 кв. 2024 г. стоимостная доля обоих компаний составляла менее 0,2%.

Лидером в категории небулайзеров остается «Омрон»🇯🇵 с долей рынка в рублях 29%, на второй позиции рейтинга «Би.Велл»🇨🇭 (22%) и замыкает тройку лидеров «Эй Энд Ди»🇯🇵 (16%).

#медтехника

💉Последние 20 лет препараты на основе ботулотоксина были одним из главных драйверов рынка косметологии, а торговая марка «Ботокс» стала именем нарицательным и в каком-то смысле культурным феноменом эпохи гламура. За победным шествием препаратов ботулотоксина в сфере эстетической медицины легко забыть, что в свое время они смогли помочь многим людям, страдающим от тяжелых дефектов зрения, а сегодня спектр показаний медицинского применения включает в себя множество различных заболеваний: от деформации стоп до дисфункции мочевого пузыря.

Рассказываем удивительную историю ботулотоксина: от причины таинственных смертей по всему миру и химического оружия до важного медицинского препарата и абсолютного хита косметологических клиник.

https://telegra.ph/Istoriya-botulotoksina-11-08

🦮В онлайн-канале растёт доля ветеринарных препаратов, которые реализуются со вскрытием потребительских упаковок. Впервые публикуем данные по структуре розничного рынка ветеринарных ЛП по типам реализованных упаковок.

Общий объём розничного рынка ветеринарных препаратов за первые девять месяцев 2024 г. достиг 32,6 млрд рублей. Динамика относительно аналогичного периода 2023 г. составила 14,6% в рублях. С января по сентябрь текущего года реализовано 191,9 млн минимальных единиц дозирования (МЕД) — на 8,9% больше, чем за девять месяцев 2023 г. Ключевую роль в динамике играли интернет-продажи, где долгосрочная динамика составила 60,4% в денежном выражении и 38% в натуральных единицах. Развитие офлайн-канала проходит менее динамично, тут прирост составил 6,2% в деньгах и 4,6% в натуральных единицах.

На ветеринарном рынке часто практикуется реализация товара со вскрытием потребительских упаковок, при этом препараты продаются отдельными блистерами, или даже минимальными единицами дозирования (ампула, таблетка и т.д.). Доля дробных упаковок, на рынке, по итогам анализируемого периода достигала 13,6% от общего натурального объёма рынка. Несмотря на сокращение доли продаж дробных упаковок на рынке, ситуация в офлайн и онлайн каналах развивается разнонаправленно. Так в 1-3 кв. 2024 г. в интернет-канале на разделенные упаковки приходилось 3,6% — за год эта доля увеличилась на 1,7 п.п. В то же время в офлайне реализация подобных препаратов снизилась с 17,3% (в 2023 г.) до 15,5% в январе-сентябре текущего года.

Чаще всего дробят упаковки средств для вакцинопрафилактики, инсектоакарицидные и антигельминтные препараты — в анализируемый период эти группы формировали более 53% всех дробных продаж в рознице (в МЕД). Расходы покупателей на перечисленные три группы превысили 5 млрд руб. (75% всех затрат на дробные упаковки). Заметим, что дроблению часто подвергаются упаковки препаратов, официальные поставки которых в страну были приостановлены и где имеют место случаи продаж серой продукции.

В перечне торговых марок, которые чаще всего продаются со вскрытием потребительской упаковки, лидирует инсектоакарицидный препарат Симпарика от «Зоэтис»🇺🇸. Также часто отдельными флаконами продают вакцины Биокан и Биофел🇨🇿 и Мультикан🇷🇺. Всего в перечне препаратов, которые продаются в дробном формате, насчитывается более 400 торговых марок.

Всего на рынке (включая онлайн-канал) по итогам января-сентября 2024 г. было реализовано 1 827 торговых марок ветпрепаратов (+16 ТМ с прошлого года). Причём количество брендов выросло как в сегменте e-com, так и в традиционной рознице, к тому же ассортимент онлайн-канала растёт более динамично — за год здесь прибавилось 78 ТМ и по итогам девяти месяцев насчитывалось 1 018 позиции.

#ветеринария

🧑‍⚕️Представляем данные совместного с «Медвестник» исследования мнения интернет-аудитории врачей на тему возможности сокращения сроков медицинского образования

Больше половины участников исследования считают невозможным сокращение срока обучения специалистов. 40,4% респондентов полагает что «в медицине эксперименты с образовательными программами неуместны», 13,1% специалистов придерживается мнения, что существующие программы подготовки врачей и медсестёр требуют не сокращения, а расширения.

44,6% участников исследования можно отнести к числу сторонников образовательной реформы, предлагаемые ими подходы различаются. Наиболее популярным вариантом ответа стала необходимость «изменения соотношения теоретических и практических дисциплин в пользу реального клинического опыта», (20,1%). 17,7% респондентов предполагают, что сокращения сроков подготовки медицинских работников можно было бы добиться путём отказа от непрофильных дисциплин. 6,8% участников исследования считают, что объём существующих программ можно сделать более компактным, а следовательно, добиться сокращения сроков подготовки специалистов.

В ходе исследования были выявлены чёткие возрастные отличия: респонденты в возрасте 56+ чаще настроены категорически против реформ, а в группах 23-45 заметно выше число тех, кто считает возможным сформировать более компактные программы в рамках существующего набора дисциплин.

🌡В 3 квартале 2024 г. на розничном рынке медицинских термометров наблюдается сезонный всплеск продаж. Публикуем данные по розничному рынку этой категории медтехники.

По итогам 1-3 кв. 2024 г. на розничном рынке России реализовано 7,26 млн шт. медицинских термометров на сумму 2,54 млрд руб. За январь-сентябрь 2024 г. продажи увеличились как в отношении рублёвого объёма (+9,3%), так и в натуральных единицах (+7,5%) по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Заметим, что в 2023 г. был зафиксирован существенный спад потребления, из-за высокой базы в 2022 году: в январе-сентябре 2023 г. сокращение продаж составляло -17,7% в рублях и -12,9% в упаковках.

Эта категория медтехники более остальных подвержена сезонному влиянию. Для термометров характерен рост в осенне-зимний период и спад в теплое время года. В прошлом году максимум продаж термометров приходился на декабрь — 1,5 млн шт. термометров, на сумму более 522 млн руб., из которых 430 млн руб потратили в офлайн канале. Второй год минимальные значения продаж таких изделий наблюдается в июне. В первый летний месяц текущего года на рынке было реализовано порядка 485 тыс. приборов на общую сумму 172 млн. руб. К сентябрю 2024 г. востребованность термометров вновь повысилась — за месяц было продано более 1 млн шт.

Более 89% натурального объёма приборов приобретается в традиционной рознице (аптеки), этот канал продаж показывал опережающую динамику в упаковках, на уровне 7,7%. Сегмент e-com относительно 1-3 кв. 2023 г. прибавил 6%. В рублёвом эквиваленте интернет-продажи немного опережали прирост в офлайн-канале: +11% против 9% в традиционной рознице.

Если в 2023 г. наблюдалось сокращение продаж всех типов термометров, кроме ртутных, то в 1-3 кв. 2024 г. спрос снизился только на безртутные приборы (-8% в руб.). Максимальный прирост по итогам девяти месяцев 2024 г. демонстрируют именно ртутные (+18,5%), из них около 98% упак. реализовывались в офлайн-точках. 88% натуральных продаж электронных и безртутных моделей также приходилось на традиционную розницу. Инфракрасные термометры напротив, чаще приобретали на маркетплейсах — почти 75% натурального объёма. Однако инфракрасные приборы занимают минимальную долю на рынке — около 4% в натуральных единицах. Основной объём приходится на электронные и ртутные термометры — эти категории занимают 38% и 40% соответственно.

В группе электронных приборов (включая инфракрасные) лидером с точки зрения денежного объёма продаж выступает «Би.Велл»🇨🇭 — по итогам 1-3 кв. 2024 г. компания занимала 32% рублёвого объёма, рост продаж составил 52%, натуральное потребление выросло на 55%. Максимальную динамику среди электронных приборов продемонстрировал «Литл Доктор»🇸🇬, продажи выросли на 79% в денежном и на 69% в натуральном выражении.

В категории аналоговых термометров большую часть рынка занимает небрендированная продукция, в 1-3 кв. 2024 г. на них приходилось порядка 67% продаж в деньгах. Среди представленных брендов по итогам января-сентября 2024 г. в рублях лидировала «Меридиан Медикал Продактс»🇬🇧, на второй строчке «Термоприбор»🇷🇺, динамика продаж составила 66% и 9% соответственно. Максимальный прирост в категории аналоговых медицинских термометров относительно 1-3 кв. 2023 г. показал «Апексмед» —продажи продукции выросли более чем в пять раз.

#медтехника

🏥В сентябре размер среднего чека в российских аптеках достиг максимальных с начала года значений. Публикуем данные по динамике размера среднего чека на аптечном рынке России за сентябрь 2024 г.

По итогам января-сентября 2024 г. средний чек в российских аптеках составил 691 руб., что на 13% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Более 80% от общей суммы чека формируют лекарственные препараты, они же обеспечивали основную динамику. Средний чек по лекарственному ассортименту в этот период достиг 557 руб. (+12%). Разовая покупка парафармацевтической продукции фиксировалась на уровне 134 руб. (+13%)

Сезонные колебания продаж на розничном рынке влияют на размер среднего чека: летом обычно наблюдается его снижение, в осенне-зимний период показатель растёт. После того как в июне средняя стоимость разовой покупки в российских аптеках снизилась до 673 руб., начиная с июля стартовал восходящий тренд, и в сентябре разовая покупка по всему ассортименту достигала 710 руб. из которых 563 руб. приходилось на лекарства. Средний чек на парафармацевтику в аптеках тоже сильно различался от месяца к месяцу, максимальный показатель пришёлся на июнь (152 руб.), когда разовая покупка ЛП фиксировалась на минимальном уровне.

По итогам сентября текущего года, только в двух регионах страны, величина среднего чека по аптечному ассортименту превышала 1000 руб. — в Москве и Чукотском АО. Для столицы это значение составило 1103 руб., а для Чукотского АО 1074 руб. Максимальная стоимость разовой покупки в аптеках столичного региона в отчётный период отмечалась по итогам июня (1108 руб.), а если рассматривать только средний чек на лекарственные препараты, то максимальная величина зафиксирована по итогам августа (830 руб.).

#фармритейл

🍼Впервые публикуем данные по розничному рынку молокоотсосов в России

Общий объём розничного рынка молокоотсосов в России в январе-сентябре 2024 г. составлял 902 млн руб, всего реализовано 560 тыс. упак. Относительно аналогичного периода 2023 г. продажи увеличились на 12% в стоимостном выражении, натуральное потребление в упаковках выросло на 17%.

В традиционной рознице продажи молокоотсосов в первые девять месяцев текущего года значительно сократились. В деньгах показатели опустились на 13%, а в упаковках на 7%. При этом сегмент e-com по сравнению с 1-3 кв. прошлого года показал прирост на 38% в стоимостном и 33% в натуральном выражении. Доля электронной коммерции в общем объёме стоимостных продаж в январе-сентябре 2024 г. достигла 61%, а в этот же период прошлого года не превышала 50%. Удельный вес интернет-продаж в натуральных единицах вырос до 68%. На аптеки в 1-3 кв. 2024 г. в рамках товарной категории приходится всего 16,9% от общего денежного и порядка 15,8% натурального объёма продаж.

На рынке представлены два типа молокоотсосов: ручные (39%) и электронные (61%). 75% покупок в натуральных единицах через онлайн-канал приходится на электронные молокоотсосы, в офлайн превалирует приобретение механических приборов (69%). Это может быть связано с ограниченным ассортиментом в традиционных торговых точках, где электронные молокоотсосы представлены сравнительно скромно.

Значительная доля рынка в рамках данной категории товаров представлена небрендированной продукцией (порядка 40% натурального объёма), основную роль в реализации подобного ассортимента играют маркетплейсы. По итогам девяти месяцев 2024 г. на рынке насчитывалось более 50 торговых марок. С точки зрения денежного объёма лидируют молокоотсосы Авент от компании «Филипс» (14%). На втором и третьем месте находятся Сисбро (11,8%)🇨🇳 и Бэйбигоу (10,4%)🇨🇳. Медела🇨🇭спустилась на четвёртую строчку рейтинга (6%). Наибольшей популярностью в натуральном выражении пользуются молокоотсосы Сисбро (13,8% в упак.), что может быть обусловлено невысокой средней стоимостью прибора (1382 руб.). В среднем в рознице стоимость упаковки электронного прибора находилась в интервале от 900 руб. до 37 тыс. руб. Цена на ручные молокоотсосы находится в интервале от 300 до 3000 руб.

#медтехника

Уважаемые коллеги!

Предлагаем вам ознакомиться с традиционным дайджестом наших материалов за октябрь:

🔸ТОП торговых марок в рецептурном сегменте по индексу дистрибуции в январе-августе 2024 г.
🔸Мониторинг уровня инфляции на розничном рынке ветеринарных препаратов в России, август 2024 г.
🆕Данные по динамике продаж по фармгруппам на розничном ветеринарном рынке России
🔸История тонометров
🔸Объём платных ветеринарных услуг, январь-август 2024 г.
🔸История асептики и анитсептики
🔸Данные по ширине ассортимента лек. препаратов на розничном рынке России, январь-август 2024 г.
🔸Данные по инфляции на рынке медтехники, август 2024 года
🔸История CAR-T
🔸Данные об активности производства лекарственных препаратов в России, сентябрь 2024 г
🔸Данные по розничному рынку лечебного энтерального питания, 1-3 квартал 2024 г.
🔸История дибазола
🆕Данные по структуре продаж тест-полосок по типу фасовки на розничном рынке России

#дайджест

Фенибут — ещё один пример отечественных разработок, который до сих пор пользуется популярностью у потребителей. Впервые изобретенный еще в начале шестидесятых годов, он достаточно быстро нашел свое применение в психиатрии, но настоящим звездным часом препарата стало включение в аптечку космонавтов.

Рассказываем историю Фенибута — отечественного препарата, который успел покорить космос, но не смог покорить мир.

https://telegra.ph/Fenibut-11-02

📊Продолжаем публикации мониторинга уровня инфляции на розничном рынке ветеринарных препаратов в России в рамках совместного проекта с изданием «Зооинформ» .

Цены на ветеринарные препараты на розничном рынке России по итогам января-сентября 2024 г. выросли относительно аналогичного периода 2023 г. на 26,6%. Максимальные темпы фиксировались в первые месяцы 2023 г., также всплеск инфляции пришёлся июнь-август 2023 г. К концу года динамика стабилизировалась, однако уже в начале 2024 г. вновь была зафиксирована тенденция к росту, которая достигла максимума в марте (44,9%). Затем показатель инфляции начал сокращаться и по состоянию на сентябрь 2024 г. достиг минимальных значений (18,5%).

Значительные различия наблюдались в динамике цен на импортные и отечественные препараты. Рост цен на иностранную продукцию носил волнообразный характер: по итогам апреля 2024 г. регистрировался абсолютный максимум на уровне 62%. В мае показатель начал снижаться и к сентябрю составил 19,9%. Суммарно за январь-сентябрь 2024 г. цена на импортные препараты выросла на 35,2%.

Максимальный показатель динамики цен на отечественные препараты фиксировался в январе 2023 г. (35,8%), далее динамика цен демонстрировала нисходящий тренд, достигнув минимума к декабрю 2023 г. (6,5%). В январе 2024 г. цены начали расти (9,5%). В течение восьми месяцев инфляция колебалась в диапазоне от 7,9% (в феврале) до 13,2% (в августе). В сентябре вновь произошёл резкий скачок (16,5%). По итогам первых девяти месяцев 2024 г. цена на российские препараты выросла на 9,3%.

Серьёзные различия наблюдались на протяжении прошлого года также в отношении разных каналов рынка. Общий рост цен в онлайн канале в 2023 г. достигал 45%, заметно опережая инфляцию в офлайне (23%). Рост индекса цен в обоих каналах в апреле 2024 г. сменился на нисходящий тренд, который продолжался до конца лета. В августе, впервые за долгое время, показатель инфляции в онлайн-продажах ветпрепаратов оказался ниже индекса в традиционной рознице. В e-com показатель снизился до отметки 13,5%, в офлайн достиг значения 19,6%. В сентябре тренд продолжился — в e-com сегменте индекс составил 12,2%, а в традиционной рознице 19,1%. Суммарно цены в интернет-продажах за первые девять месяцев повысились на 31,6%. При этом, в офлайн индекс цен за январь-сентябрь достигал 25,9%.

#ветеринария

💉В 2024 г. рост натурального объёма продаж филлеров и биоревитализантов замедлился, но общая динамика сохраняется на уровне двузначных показателей. Представляем данные по розничному рынку по этим категориям за первые три квартала 2024 г.

По итогам 1-3 кв. 2024 г. российский розничный рынок филлеров и биоревитализантов достиг 20,1 млрд. руб. Долгосрочная динамика составила 23% в рублях. Прирост натурального объёма продаж составлял 16,3% в минимальных единицах дозирования (МЕД), с начала года в рознице было реализовано более 4,4 млн. МЕД филлеров и биоревитализантов. Общий объём продаж за весь 2023 г. составлял 5,3 млн МЕД, на сумму 22,8 млрд руб.*, а в 2022 г. не превышал 4,2 млн. МЕД стоимостью 18,6 млрд руб.

Продукция инъекционной косметологии главным образом приобретается в специализированных клиниках, где помимо продукта можно получить услугу по его введению. На клинический сегмент по итогам 1-3 кв. 2024 г. приходилось порядка 94,6% от общего денежного объёма продаж. Второй по значимости канал сбыта – аптеки (4,5%). На e-com приходилось менее 1% денежного объёма, однако натуральная доля превышала 10,7%, за счёт массовых продаж относительно дешёвого ассортимента.

Всего в первые девять месяцев 2024 г. на рынке было представлено 186 торговых наименований (ТН) от 129 компаний. Компаний-производителей на рынке за год стало на одну меньше, а число ТН выросло также на одну позицию. В отчётный период на рынке был представлен новый филлер Акьюфилл от «Офтадерм-Логистик». Несмотря на практически неизменное количество торговых марок общий спектр товарных позиций за год увеличился сразу на 45 SKU и составлял 1133 шт. Перечень пополнился отечественными продуктами, к примеру, в линейке бренда Биогель от компании «Алхимия Лаб» появился липолитик Биогель Стройность. В портфеле компании Гротекс в анализируемый период были представлены 10 SKU биоревитализантов марки Белларти.

На уровне регионов российский косметологический рынок имеет существенные различия. Столичный регион ощутимо превалирует над другими субъектами. В отчётный период Москва обеспечивала 35% продаж филлеров и биоревитализантов в стране — это более 7 млрд руб., в натуральных единицах этот показатель составлял почти 1,5 млн МЕД (доля 33,8%). Второе место по расходам на препараты для инъекционной косметологии занимает Санкт-Петербург — здесь с января по сентябрь покупатели потратили 1,8 млрд руб. (доля 9,2%). Остальные регионы значительно уступают в показателях, например, Краснодарский край, занимающий третью строчку в рейтинге, обеспечил лишь 4,3% от общего объёма продаж в рублях, что составляет 861 млн руб.

Среди субъектов России, которые показывают максимальную динамику денежного объёма, можно выделить Северную Осетию и Пензенскую область. По итогам 1-3 кв. 2024 г. продажи данного ассортимента в них выросли на 77% и 69% соответственно. Максимальный рост натурального объёма продаж отмечен в Якутии (в 4,8 раз в МЕД) и в Московской области (в 2,6 раз).

#парафармацевтика

📊Публикуем данные по инфляции на рынке медтехники за сентябрь 2024 года

На розничном рынке России цены на медицинскую технику и медицинские изделия по анализируемым категориям в январе-сентябре 2024 г. выросли относительно показателей аналогичного периода 2023 г. на 9,2%. В онлайн-канале уровень индекса достиг 5,4%, в офлайн 10,8%.

В разных категориях медтехники показатели отличаются, максимальный рост второй год подряд фиксируется в категории глюкометров. В июле 2024 г. отмечен абсолютный максимум — 95,8%, в последующие месяцы заметно снижение индекса — к сентябрю этот показатель опустился до 64,7%. Цены на маркетплейсах повышались меньшими темпами, чем в традиционном ритейле — по итогам девяти месяцев индекс в онлайн составил 46,2%, в офлайн-канале 82%. Суммарно в обоих каналах по итогам января-сентября 2024 г. индекс цен по категории зафиксирован на уровне 78,2%.

Цены на тест-полоски для глюкометров в прошлом году снижались с апреля прошлого года по февраль текущего. В марте 2024 г. наметилось повышение показателя инфляции и к июлю он достигал 10,4%. В августе и сентябре показатель фиксировался на одном уровне в пределах 8,7%. Суммарно по итогам девяти месяцев индекс цен на тест-полоски на рынке в целом составлял 6,1%. В традиционных продажах показатель фиксировался на уровне 6,6%, в е-com 4,8%.

Цены на небулайзеры начали снижаться в марте 2023 г. (-7,3%). Показатели вышли в зону положительных значений только к концу прошлого года. В начале 2024 г. индекс цен немного корректировался вниз, но в марте он снова возобновил восходящий тренд и по итогам сентября инфляция достигала 5,9%. Цены на маркетплейсах в январе-сентябре 2024 г. понизились на 1,7%, а в традиционной рознице показатель за это время вырос до 8,3%. Суммарно на рынке в целом за девять месяцев 2024 г. индекс цен на небулайзеры составил 4,5%.

Динамика цен на медицинские термометры всех типов на протяжении почти всего 2023 г. характеризовалась отрицательными значениями. В ноябре индекс цен вышел в плюс на уровне 0,6% и далее демонстрировал тенденцию к росту. Максимальный показатель был зафиксирован в июле 2024 г. на уровне 8,1%, в августе началось снижение и к сентябрю индекс цен составлял 3%. По итогам девяти месяцев 2024 г. цены в обоих каналах продаж росли: в e-com на уровне 7,9%, в офлайн 4%. Суммарное значение индекса цен для обоих каналов относительно января-сентября 2023 г. составило 4,2%.

Практически весь прошлый год показатель инфляции на рынке тонометров также был отрицательным. В зону положительных значений индекс цен вышел в конце 2023 г. и с тех пор неуклонно рос — в июле текущего года он достиг отметки 9,9%, однако в сентябре наблюдается незначительное снижение до 9%. В интернет-продажах по итогам января-сентября 2024 г. инфляция составила 1,9%, в офлайн цены повысились на 8,7%. Суммарно за девять месяцев 2024 г. на рынке в целом, цены выросли на 5,9%.

#медтехника

🩸Россияне постепенно отказываются от приобретения крупных упаковок тест-полосок для глюкометров. Впервые публикуем данные по структуре продаж тест-полосок по типу фасовки на розничном рынке России

На розничном рынке России (включая онлайн канал) в январе-сентябре 2024 г. реализовано 7,5 млн упак. тест-полосок для глюкометров на сумму 8,2 млрд руб. Относительно аналогичного периода 2023 г. продажи увеличились на 7,8% в рублях. Натуральное потребление в упаковках выросло на 4,5%, при этом количество проданных тест-полосок в минимальных единицах дозирования (МЕД) за год увеличилось всего на 2,2%, до 429 млн МЕД.

Положительная динамика обеспечивалась исключительно развитием e-com канала. Здесь объём продаж удвоился, как в натуральных единицах, так и в денежном выражении. В традиционной рознице продажи сократились на 0,5% в деньгах и на 2,9% в упаковках. Доля сегмента электронной коммерции в общем объёме стоимостных продаж тест-полосок в январе-сентябре 2023 г. составляла 8,5%, в анализируемом периода она достигла 15,5%.

По итогам девяти месяцев текущего года на рынке насчитывалось порядка 120 SKU. Наибольшей популярностью пользуются фасовки по 25, 50 и 100 шт. в упаковке. За последние годы заметно снижение потребления тест-полосок в крупных расфасовках. Если в 2022 г. расходы на упаковки содержащие 100 и более тест-полосок составляли более 44% всего рынка, то в отчётный период эта доля снизилась до 35,6%. С течением времени увеличилась востребованность фасовки №50 — в денежном выражении доля достигла 61%, за два года прибавив почти девять процентных пункта. Натуральный объём этой фасовки в январе-сентябре 2024 г. превысил 72%.

Российский розничный рынок тест-полосок в основном формирует импортная продукция. В январе-сентябре 2024 г. зарубежные бренды обеспечивали 85% продаж в рублях и 69% натурального объёма. Немецкие тест-полоски продолжают доминировать — на них приходится 39% стоимостного и 25% натурального объёма рынка. Российские производители обеспечивают 15% рынка в денежном выражении, натуральная ёмкость отечественной продукции составила более 31%.

Расходы россиян на приобретение глюкометров в пять раз ниже, чем затраты на покупку тест-полосок для них. В категории глюкометров в 1-3 кв. 2024 г. также наблюдался активное перемещение потребителей в e-com, онлайн-продажи глюкометров в рублях выросли в 2,6 раз, а в натуральных единицах увеличились почти на 80% по отношению к январю-сентябрю 2023 г. В традиционной рознице продажи глюкометров в упаковках существенно сократились — на 25%. Денежная ёмкость при этом выросла на 28%. Такая ситуация связана с высоким показателем инфляции в данной категории. По сравнению с 1-3 кв. 2023 г. индекс цен на глюкометры составил 78%, в то время как цены на тест-полоски выросли всего на 6,1%.

#медтехника

Дибазол - один из самых старых препаратов отечественной разработки, который до сих пор пользуется популярностью на отечественном фармацевтическом рынке. Он стал результатом совместного труда химиков и военных медиков из Ленинграда, а базой для разработок послужили работы по синтезу боевых стимуляторов в годы Великой отечественной войны. С момента его регистрации в 1947 г. область его применения несколько раз расширялась.

В настоящее время он используется в качестве вспомогательного средства в комплексном лечении артериальной гипертензии, а так же входит в состав ряда комбинированных препаратов из разных терапевтических классов, начиная от анальгетиков и спазмолитиков, заканчивая как это ни странно иммуномодуляторами. Предлагаем ознакомиться с историей создания и долгой жизни этого продукта.

https://telegra.ph/Dibazol-10-25

🥣Представляем данные по розничному рынку лечебного энтерального питания за 1-3 квартал 2024 г.

По итогам 1-3 кв. 2024 г. суммарный объём продаж лечебного энтерального питания на российском розничном рынке составил 4,3 млрд руб. За это время было реализовано 10,8 млн упак. Относительно девяти месяцев 2023 г. ёмкость рынка в рублях выросла на 23%, а динамика в упаковках более чем на 18%. Положительная динамика обеспечивается главным образом e-com сегментом — относительно периода сравнения прирост составил более 53% в рублях и 13% в упаковках. Традиционная розница показала рост на 13% в рублях и на 10% в натуральном выражении.

Доля интернет-канала за год выросла в денежном выражении на 6,2% процентных пункта (п.п.), превысив 31%, натуральный объём e-com достиг 25% от всего рынка лечебного энтерального питания, прибавив по сравнению с 1-3 кв. 2023 г. 5,6% п.п.

Важным фактором, стабилизирующим спрос на рынке, стало сокращение инфляции, если за девять месяцев 2023 г. индекс цен фиксировался на уровне 13%, то с января по сентябрь текущего года порядка 6%. Стоимость упаковки лечебного питания в зависимости от типа продукта в текущем году колебалась в интервале от 100 руб. до 5 тыс. руб., средняя стоимость за упаковку составляет порядка 400 руб. За год стоимость средней упаковки лечебного энтерального питания выросла на 4%.

Ассортимент розничного рынка лечебного энтерального питания в январе-сентябре 2024 г. был представлен 40 торговыми марками, что на две больше, чем в аналогичный период 2023 г. Перечень брендов пополнился торговой маркой Биошейк от российской «Фармалакт» и Моноген от компании «Данон».

Количество SKU на рынке энтерального питания за год увеличилось на 30 позиций, с января по сентябрь текущего года в ритейле было представлено 321 наименование. Абсолютным лидером розничного рынка с точки зрения рублёвого объёма продаж в январе-сентябре 2024 г. остается Педиашур от«Эбботт», продукт занимает 32,4% общего объёма рынка. Динамика продаж продукта составила 21,6% в рублях и 16,9% в упаковках. Линейка Педиашур содержит 17 SKU, ещё больше товарных позиций у второго по денежным продажам на рынке продукта Нутридринк от «Данон» - более 30 SKU.

Максимальный рост продаж в рублях в пределах ТОР-10 отмечен у отечественной марки Леовит (рост в 4 раза) от одноимённой компании, прирост в линейке бренда обеспечили в основном восстанавливающие белковые коктейли, в ассортименте торговой марки появились несколько новинок. Из брендов, входящих в ТОР-10 также можно отметить российский Нутриэн от компании «Инфаприм» (рост на 61%) и Фрезубин от немецкой «Фрезениус» (рост на 43%). Ассортимент указанных брендов довольно широкий — линейки содержат более 40 SKU.

#парафармацевтика

🏭Представляем данные об активности производства лекарственных препаратов в России по итогам сентября 2024 г.

Общий объём производства готовых лекарственных препаратов в России за период с января по сентябрь 2024 г. исчислялся суммой 603 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2023 г. показатель прироста в рублях достиг 16,2%. За 1-3 кв. текущего года фармкомпании, локализованные в России, отгрузили порядка 3,03 млрд упак., что эквивалентно 61,5 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД). Натуральная динамика относительно января-сентября 2023 г. составила +2,5%, в упаковках и 5,6% в МЕД.

В сентябре 2024 г. отмечается высокий уровень активности производственных компании. Динамика производства ГЛП относительно сентября 2023 г. фиксировалась на уровне 12,6%. Всего в этом месяце было отгружено ЛП на сумму 72,4 млрд. руб. Натуральная динамика отрицательная (-2,8% в упаковках). Объём производства в упаковках снижается второй месяц подряд. Фармкомпании в сентябре отгрузили 330 млн упаковок (6,9 млрд МЕД). Несмотря на падение выпуска в упаковках, объём в минимальных единицах по сравнению с сентябрём 2023 г. остался практически неизменным.

Из числа ведущих производителей рецептурных препаратов, входящих в ТОР-20 по натуральному объёму отгрузок, 13 в 1-3 кв. 2024 г. демонстрируют положительную динамику. Максимальное увеличение объёма производства в первой двадцатке показал «Сотекс» (+60,8% в упаковках). Наиболее заметное снижение объёмов отгрузок Rx-ассортимента по итогам 1-3 кв. 2024 г. демонстрировал «Гротекс» (-21%). Больше половины торговых марок рецептурных ЛП по итогам анализируемого периода демонстрировали снижение объёмов выпуска. Наиболее выраженная динамика зафиксирована по бренду Китруда от «МСД» — за год натуральный объём производства упал на 97%. Лучшие показатели динамики в рамках Rx-категории в пределах ТОР-100 по итогам 1-3 кв. 2024 г. демонстрировали торговые марки Меропенем (рост в упаковках в 3 раза) и Форметин (в 2,6 раз).

Среди ТОР-20 ведущих производителей ОТС-препаратов, у половины наблюдалась отрицательная динамика, при этом в их число входят такие крупные поставщики как «Отисифарм» (-1,5%), «Озон» (-9,6%) и др. Максимальным увеличением отгрузок в первой двадцатке отличилась компания «Обновление» (+44,3%). Основным драйвером роста в данном случае выступала мазь Ихтиол и муколитическое средство Эйфа АЦ. Значительную активность в ТОР-20 демонстрировали компании: «Уралбиофарм» (рост на 44,7%), а также «Женел РД» (на 27,7%).

#производство

Химера — мифологическое существо с головой льва, телом козы и хвостом змеи. В античности она считалась предвестником стихийных бедствий, а в эпоху возрождения стала философским символом невозможного и несочетаемого. В наше время химеры абсолютно реальны и, более того, меняют нашу жизнь к лучшему.

В современной биологии химерами называют любой организм, несущий генетически разнородный материал. Например, химерами являются практически все пестролистные растения, многие из которых растут на подоконниках наших квартир и офисов. Однако одно из главных применений химеризма было найдено в совсем другой сфере.

Сегодня рассказываем историю появления технологии CAR-T терапии, за короткое время ставшей одним из наиболее перспективных методов лечения ряда онкологических заболеваний.

https://telegra.ph/CAR-T-10-18

📊Публикуем данные по инфляции на рынке медтехники за август 2024 года

На розничном рынке России цены на медицинскую технику и медицинские изделия по анализируемым категориям в январе-августе 2024 г. выросли относительно показателей аналогичного периода 2023 г. на 8,9%. Уровень индекса цен в онлайн-канале за этот период не превышал 5%, в офлайн инфляция достигала 10,5%. В разных категориях медтехники показатели значительно отличаются. Среди пяти анализируемых типов медизделий максимальный рост фиксировался в категории глюкометров, со второй половины 2023 г. индекс устойчиво повышается. В июле 2024 г. отмечен абсолютный максимум— 95,8%. В 2024 г. цены на маркетплейсах повышались меньшими темпами (31,3%), чем в традиционном ритейле (81%). Суммарно в обоих каналах по итогам января-августа 2024 г. индекс цен по категории был зафиксирован на уровне 71,4%.

Цены на тест-полоски для глюкометров в прошлом году снижались. Такая тенденция наблюдалась с апреля прошлого года по февраль текущего. В марте 2024 г. вновь наметилось повышение показателя инфляции и к июлю он достигал 10,4%. Суммарно по итогам восьми месяцев индекс цен на тест-полоски на рынке в целом составлял 5,2%. В традиционных продажах показатель фиксировался на уровне 5,6%, в е-com 4,9%.

Цены на небулайзеры начали снижаться в марте 2023 г. (-7,3%). Показатели вышли в зону положительных значений только к концу прошлого года. При этом в начале 2024 г. индекс цен немного снизился, но в марте он снова возобновил восходящий тренд и по итогам августа инфляция достигала 5,8%. При этом цены на маркетплейсах в январе-августе 2024 г. понизились на 2,1%, а в традиционной рознице показатель за это время вырос до 8,2%. Суммарно на рынке в целом в первые восемь месяцев 2024 г. индекс цен на небулайзеры составил 4,3%.

Динамика цен на медицинские термометры всех типов на протяжении почти всего 2023 г. характеризовалась отрицательными значениями. В ноябре индекс цен вышел в плюс на уровне 0,6% и далее демонстрировал тенденцию к росту. Максимальный показатель зафиксирован в июле 2024 г. на уровне 8,1%, в августе он снизился до 7,2%. По итогам восьми месяцев 2024 г. цены в обоих каналах продаж росли, в e-com динамика была выше (7,8%), в офлайн 4,4%. Суммарное значение индекса цен для обоих каналов относительно января-августа 2023 г. составило 4,6%.

Практически весь прошлый год показатель инфляции на рынке тонометров также был отрицательным. В зону положительных значений индекс цен вышел в конце 2023 г. и с тех пор неуклонно рос — в июле текущего года он достиг отметки 9,9%, в августе наблюдается незначительная коррекция до 9,6%. В интернет-продажах по итогам января-августа 2024 г. инфляция незначительная — всего 1,2%, в офлайн же цены на тонометры за этот период повысились на 8,4%. Суммарно за восемь месяцев 2024 г. цены выросли на 5,5%.

#медтехника

🏥Публикуем данные по ширине ассортимента лек. препаратов на розничном рынке России

Общий ассортимент ЛП в розничном сегменте российского фармрынка по итогам января-августа 2024 г. насчитывал 25,4 тыс. SKU. Относительно аналогичного периода 2023 г. общее количество товарных позиций увеличилось на 388 шт. В гражданский оборот в этот период поступило 13,9 тыс. SKU. Разница объясняется стоками в товаропроводящей сети, которые могут продаваться до истечения срока годности. Растёт число торговых марок (ТМ) и МНН. В первые восемь месяцев 2024 г. на розничном рынке присутствовало 5,3 тыс. разных ТМ (на 25 больше, чем за аналогичный период 2023 г). Количество МНН превысило 2 тыс. наименований (+13 позиций за год).

Наиболее широкий ассортимент лекарств представлен в аптеках Москвы - в среднем 19,7 тыс. SKU за период. Немного отстают по разнообразию медикаментов аптечные учреждения Московской области — 19,1 тыс. SKU. В Ростовской области в этот же период обращалось на тысячу SKU меньше (18,1 тыс.). Краснодарский край и Санкт-Петербург замыкают пятёрку — 17,9 и 17,5 тыс. товарных позиций, соответственно. Все регионы-лидеры демонстрировали заметный рост ширины ассортимента.

Минимальный выбор представленных ЛС с января по август наблюдался в аптеках Ненецкого и Чукотского автономных округов, порядка 7 тыс. товарных позиций ЛП. В Магаданской области и Чеченской Республике это число составило 10 тыс. позиций. В республике Тыва - 10,6 тыс. SKU.

Сокращение ассортимента наблюдалось только в четырех регионах: Чеченской Республике, Забайкальском крае, Республике Коми и Оренбургской области. Максимально количество SKU снизилось в Чечне (-320 шт.), в остальных субъектах сокращение от 4 до 35 товарных позиций.

Увеличение ширины реализуемого ассортимента отмечается преимущественно в районах Северного Кавказа. Максимальная динамика наблюдалась в Республике Дагестан (+598 SKU), Северной Осетии (+496 SKU) и Карачаево-Черкесской Республике (+495 SKU). В Москве и Московской области за год добавилось 385 и 414 SKU.

#дистрибуция

В наше время основы асептики (недопущение попадания микроорганизмов в рану) и антисептики (уничтожение микроорганизмов непосредственно в ране) знакомы даже детям. Нас учат, что царапину нельзя трогать грязными руками, а ссадину нужно промыть чистой водой и обработать антисептиком. Тем не менее подобный подход стал очевидным и общепринятым сравнительно недавно, а ранее сепсис был едва ли не главной причиной смерти в госпиталях.

Сегодня поговорим о зарождении асептики и антисептики и вспомним стоящие за этим истории, связанные с виноделием, канализацией и даже сумасшествием отдельных учёных.

https://telegra.ph/Aseptika-i-antiseptika-10-11-2

🐩Объём платных ветеринарных услуг в январе-августе 2024 г. вырос на 15%.

Согласно предварительным данным Росстата, объём услуг в сфере ветеринарной деятельности в России за январь-август 2024 г. достиг 31,9 млрд руб., что на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года. За последние годы на динамику расходов значительное влияние оказала инфляция. Индекс роста физического объёма, очищенный от инфляционного влияния, варьировался от 0,3% до 2,8% на протяжении первых восьми месяцев 2024 г. Тем не менее, общий размер расходов на ветеринарные услуги демонстрировал уверенный двухзначный рост по отношению к соответствующим месяцам предыдущего года.

Если рассматривать сдвинутый год за период с сентября 2023 по август 2024 г., максимальный рост был зафиксирован в октябре 2023 г. (+20,9%), а минимальный — в марте 2024 г. (+13,6%). В абсолютном выражении пик пришёлся на март и апрель 2024 г. — в период высокого сезона на вет. рынке. В эти месяцы потребители тратили на своих домашних питомцев по 4,3 млрд руб. Минимальные значения в изучаемый период фиксировались в январе текущего года — 3,4 млрд руб. В жаркое время года спрос в этой сфере немного снизился и отмечался на уровне 4,1 млрд руб. на протяжении всех летних месяцев.

Географическое распределение объёма ветеринарных услуг в январе-августе 2024 г. также было неравномерным. Центральный федеральный округ занимает более 32% рынка, с суммарными расходами свыше 10 млрд руб. На втором месте Приволжский ФО – 15,8% (5 млрд руб.). Среди регионов лидировала Москва, которая обеспечила более 13,5% рынка (4,3 млрд руб.), при этом Московская область занимала 7,5% (2,4 млрд руб.). Москвичи в январе-августе 2024 г. израсходовали на 18,2% больше, чем в аналогичный период 2023 г., а жители Московской области на 9,3% больше. В Центральном округе в среднем затраты увеличились на 15%.

Республика Хакасия продемонстрировала наибольшую динамику по итогам восьми месяцев — по данным Росстата расходы на услуги в сфере ветеринарной деятельности здесь удвоились. В то же время Северо-Кавказский федеральный округ показал минимальный объём, где расходы составили 897 млн руб. — это единственный округ с результатом ниже 1 млрд руб., однако и здесь был зафиксирован рост на 13,5% относительно января-августа 2023 г. Доля округа в общей структуре расходов составила 2,8%.

Минимальные расходы среди субъектов отмечались в Чукотском автономном округе — всего 3,7 млн руб. (доля 0,004% рынка), что на 1,6% меньше, чем по итогам восьми месяцев 2023 г. В Чеченской Республике расходы снизились на 19,8% — это максимальное сокращение среди всех регионов России.

#ветеринария

Уважаемые коллеги!

Предлагаем вам ознакомиться с дайджестом наших материалов за сентябрь:

🔸Рейтинг аптечных сетей, 1-2 кв. 2024 г.
🔸Средний чек на розничном рынке ветеринарных препаратов в офлайн сегменте, 1-2 кв. 2024 г.
🔎Опрос: мнение врачей на тему запрета работы для мигрантов в медицинских учреждениях
🔸Структура производства лекарственных препаратов в России
🔸История химиотерапии
🔸Продажи филлеров и биоревитализантов на розничном рынке России
🔸Мониторинг уровня инфляции на розничном рынке ветеринарных препаратов в России
🔸Динамика розничного рынка ветеринарных препаратов в России, июль 2024 г.
🔸Истории лекарств: «Чудо-препарат»
🆕ТОП-10 брендов на розничном рынке филлеров и биоревитализантов в России, первое полугодие 2024 г.
🔸Динамика размера среднего чека на аптечном рынке России, август 2024 г.
🔎Опрос: мнение врачей на тему соблюдения дресс-кода
🔸История клинических исследований
🔸Активность производства лекарственных препаратов в России, август 2024 г.
🔸История гирудотерапии

#дайджест

🩸Тонометры, которые сегодня находятся в домашней аптечке практически каждой семьи, обладают долгой историей, охватывающей более двухсот лет. Их развитие прошло через несколько этапов: от первых экспериментов по измерению давления с помощи трубки внедрённой в артерии лошади, до аналоговых приборов, которые требовали использования стетофонендоскопа и определённого навыка измерений, и наконец, появления современных цифровых устройств, функционал которых выходит далеко за рамки измерения уровня артериального давления.

Сегодня рассказываем историю тонометров, к созданию которых приложило руку множество выдающихся специалистов по всему миру, но в современном виде эти приборы существуют благодаря работе нашего соотечественника – хирурга Николая Короткова, разработавшего аускультативный метод измерения АД.

https://telegra.ph/Istoriya-tonometrov-10-04

🐈Впервые представляем данные по динамике продаж по фармгруппам на розничном ветеринарном рынке России

Общий объём розничного рынка ветеринарных препаратов за период с января по август 2024 года достиг 29,1 млрд рублей, динамика относительно аналогичного периода 2023 г. составила 14,1%. С января по август текущего года реализовано 168,6 млн минимальных единиц дозирования (МЕД) — на 8,8% больше, чем за восемь месяцев прошлого года.

На розничном рынке доминируют эктопаразитарные средства, на эту группу препаратов россияне потратили более 11 млрд руб. — почти 40% рынка. За восемь месяцев 2024 г. покупатели приобрели свыше 25 млн МЕД таких средств. В рамках группы лидирует препарат Симпарика от «Зоэтис»🇺🇸. Рост продаж торговой марки в рублях составил +54%, однако существенную роль сыграли инфляционные процессы, т.к. в натуральных единицах для Симпарики фиксируется снижение на 26%. На вторую строчку опустился абсолютный лидер прошлых лет Бравекто от «МСД»🇺🇸, сокращение продаж происходит как в рублях (-27%), так и в МЕД (-52%). У эктопаразитарных препаратов российского производства напротив отмечается значительный рост. Доля отечественных инсектоакарицидных средств увеличивается — за восемь месяцев текущего года она составляла более 44% в данной категории.

Вторая по популярности в России группа препаратов для животных — эндектоциды. На них приходится 10,7% денежного объёма. С января по август покупатели приобрели более 7 млн МЕД препаратов данной группы на 3,1 млрд руб. Ключевыми брендами выступают Мильбемакс от «Эланко»🇺🇸 и Милпразон от «КРКА»🇸🇮. Продажи Мильбемакса второй год подряд снижаются в МЕД, впрочем, сохранять позиции удаётся благодаря росту цен. У препарата Милпразон динамика положительная не только в рублях (+32%), но и в МЕД (+14%).

Замыкают тройку препараты для вакцинопрофилактики, с января по август 2024 г. на них было затрачено 2,7 млрд руб. Самым популярным остается препарат Биокан от «Биовета»🇨🇿. В анализируемый период этот бренд показал снижение стоимостного и натурального объёма поставок, на 3,4% и 18,7% соответственно. Следом идёт Мультикан от «Ветбиохим»🇷🇺 за год показавший динамику 71% в стоимостном и 42% в натуральном выражении.

Все группы препаратов из ТОР-15 в отчётном периоде демонстрируют положительный показатель прироста, но только шесть групп росли быстрее среднерыночной динамики. Максимальная динамика в рублях отмечается для антидепрессантов (+55%). В этом сегменте на ветеринарном рынке представлено два препарата: Экспресс успокоин и Курс успокоин от «Астрафарм»🇷🇺. Второй результат у кардиотонических средств (+38%), здесь стоит отметить Ветмедин от «Берингер»🇩🇪 (+32,6% в рублях) и Пимопет от «ГИГИ»🇱🇻 (+57,3%). В отчётный период на рынке были представлены два новых российских кардиотонических препарата на основе пимобендана, от компаний «Вик» и «Агроветзащита».

#ветеринария

Уважаемые коллеги!

📅Приглашаем вас принять участие в Х Ежегодной Конференции «Стандарты качества фармацевтической логистики» Quality PharmLog-2024, которая состоится 31 октября 2024 г. в Гостинице «Золотое Кольцо (Москва, Смоленская, д.5). RNC Pharma традиционно выступит в качестве информационного партнера мероприятия.

В программе:
🔸Государственное регулирование отрасли
🔸Стандарты качества и приоритеты развития фармацевтического рынка
🔸Соблюдение стандартов GDP
🔸Логистика + IT решения в дистрибьюторском сегменте
🔸 Управление производственной, складской, транспортной логистикой
🔸Особенности перевозки термолабильных грузов
🔸Тренды в онлайн торговле лекарственными препаратами
И многое другое

В рамках работы X Ежегодной Всероссийской Конференции «Стандарты качества фармацевтической логистики» «Quality PharmLog-2024» состоится Церемония награждения победителей Национальной Премией «Чаша Гигиеи» - рейтинга российских фармацевтических дистрибьюторов и «Нить Ариадны» - рейтинга российских логистических операторов.

Для всех партнёров Аналитической компании RNC Pharma предусмотрена дополнительная скидка (10%). Для её получения в процессе регистрации на сайте мероприятия в поле «Откуда вы узнали о конференции» необходимо указать: RNC Pharma

С подробной информацией о конференции, а также программой можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия: https://logistic-community.ru/pharm

📊Продолжаем публикации мониторинга уровня инфляции на розничном рынке ветеринарных препаратов в России в рамках совместного проекта с изданием «Зооинформ» .

Цены на ветеринарные препараты на розничном рынке России по итогам января-августа 2024 г. выросли относительно аналогичного периода 2023 г. на 28,7%. В 2023 г. рост цен по сравнению с 2022 г. составил 26,6%. Максимальные темпы роста фиксировались на рынке в первые месяцы 2023 г., также всплеск инфляции пришёлся на июнь-август 2023 г. К концу года динамика стабилизировалась, однако уже в начале 2024 г. вновь была зафиксирована тенденция к росту, которая достигла максимума в марте (44,9%). Затем показатель инфляции начал сокращаться и по состоянию на август 2024 г. достиг 19,2%.

Значительные различия наблюдались в динамике цен на импортные и отечественные препараты. Рост цен на иностранную продукцию носил волнообразный характер, инфляция на отечественные препараты снижалась и стабилизировалась в пределах 10% во второй половине 2023 г. Этот тренд продолжился и в первые шесть месяцев 2024 г. По итогам апреля 2024 г. регистрировался абсолютный максимум индекса на импортные ветпрепараты — инфляция составила 62%. В мае показатель начал снижаться и к августу фиксировался на уровне 23,1%. Суммарно за январь-август 2024 г. цена на импортные препараты выросла на 38,1%.

Максимальный показатель динамики цен на отечественные препараты фиксировался в январе 2023 г. (35,8%), далее начался нисходящий тренд, динамика достигла минимума к декабрю 2023 г. (6,5%). В январе 2024 г. цены начали расти, индекс цен был отмечен на уровне 9,5%. В течение восьми месяцев текущего года инфляция на российскую продукцию колебалась в диапазоне от 7,9% (в феврале) до 13,2% (в августе). По итогам первых восьми месяцев 2024 г. цена на российские препараты выросла на 9,2%.

Серьёзные различия наблюдались на протяжении прошлого года также в отношении разных каналов рынка. E-com больше подвержен влиянию инфляции. Общий рост цен в онлайн в 2023 г. достигал 45%, заметно опережая инфляцию в офлайн, где цены по итогам года выросли на 23%. Однако рост индекса цен в обоих каналах в апреле 2024 г. сменился на нисходящий тренд, который продолжался до конца лета. В августе текущего года, впервые за долгое время, показатель инфляции в онлайн-продажах ветпрепаратов оказался ниже, чем индекс цен в традиционной рознице. В e-com показатель снизился до отметки 13,5%, в офлайн достиг значения 19,6%. Суммарно цены в интернет-продажах за первые восемь месяцев повысились на 35,8%. При этом, в офлайн индекс цен за январь-август достигал 27,3%.

#ветеринария

🛒В текущем году среди 15 самых дистрибутируемых Rx-препаратов остался только один российский, годом ранее в рейтинг входили три продукта. Публикуем ТОП торговых марок в рецептурном сегменте по индексу дистрибуции в январе-августе 2024 г.

Максимальный показатель индекса дистрибуции на розничном рынке России среди рецептурных препаратов за январь-август 2024 г. фиксируется у торговой марки Конкор от «Мерк»🇩🇪. Бренд присутствует в ассортименте 91,6% аптек страны, за прошедший год этот показатель уменьшился на 2,7 процентных пункта (п.п). На втором месте Омез от «Д-р Редди`с» 🇮🇳 (90,5%). Третью строчку занимает Мексидол от «Фармасофт»🇷🇺 (89,6%). Мексидол — единственный отечественный препарат в ТОР-15 по интенсивности распределения в изучаемый период времени. В январе-августе прошлого года в ТОР-15 значилось не менее трёх российских препаратов.

Практически у всех участников ТОР-15 в январе-августе 2024 г. индекс дистрибуции за год заметно снизился, исключением стали Верошпирон от «Гедеон Рихтер» (+1,6 п.п.) и Нимесил от «Менарини» (+0,5 п.п.). Для обеих марок в рознице фиксировалось заметное увеличение реализации относительно восьми месяцев 2023 г. как в рублях, так и в натуральном выражении. Нимесил демонстрирует наибольший показатель прироста натурального объёма (+29,4%) в ТОР-15. Максимальный рост в рублях наблюдается у торговой марки Амоксиклав от «Новартис» — по сравнению с январём-августом 2023 г. реализация бренда увеличилась почти на 53%. Несмотря на динамику, индекс дистрибуции Амоксиклава за год снизился с 88,5% до 83,7%.

В анализируемом периоде на российском рынке насчитывается всего 66 торговых марок среди рецептурных препаратов с индексом дистрибуции более 70% — это всего 25% от общего стоимостного объёма продаж. Заметим, что годом ранее насчитывалось 169 таких позиций, они занимали более 41% рынка.

На розничном рынке также присутствуют препараты с крайне низким показателем распространения. К таким брендам относятся лекарственные препараты, поставки которых в Россию были ограничены или вовсе прекращены (например Вильпрафен и Флемоклав от «Астеллас»). Несмотря на это до сих пор обнаруживаются остаточные продажи данных продуктов. Для Вильпрафена индекс дистрибуции в отчётный период фиксировался на уровне 5,8%, хотя в этот же период прошлого года препарат можно было приобрести в 72% аптек страны. У Флемоклава уже в прошлом году наблюдался очень низкий индекс дистрибуции — 0,1%.

#дистрибуция

В истории медицины есть множество средств, которые некогда были повсеместно распространены, но позднее полностью ушли в историю. Мы уже упоминали о кровопусканиях, которые на протяжении нескольких тысяч лет были едва ли не главным методом лечения множества болезней. Однако существует одно очень примечательное исключение. Гирудотерапия (или лечение медицинскими пиявками) – один из самых древних способов лечения, известный еще со времен Древнего Египта. Эта некогда очень распространенная методика широко использовалась на протяжении нескольких тысяч лет, а к XIX веку экспорт пиявок даже стал одной из важных статей доходов Российской Империи. Последующее развитие науки на время вычеркнуло гирудотерапию из арсенала медицинских средств, однако к концу XX века не только возобновилось массовое использование пиявок, они ещё и вернулись в официальную медицину.

Сегодня рассказываем удивительную историю взлетов и падений гирудотерапии – возможно самого долгоживущего метода медицины.

https://telegra.ph/Istoriya-girudoterapii-09-27

🏭Представляем данные об активности производства лекарственных препаратов в России по итогам августа 2024 г.

Общий объём производства готовых лекарственных препаратов в России за период с января по август 2024 г. достиг 530,7 млрд рублей, динамика в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. составила 16,7%. За первые восемь месяцев текущего года фармкомпании, локализованные в России, отгрузили порядка 2,7 млрд упак, динамика составила +3,2%. Показатель прироста в минимальных единицах дозирования (МЕД) отмечен на уровне 6,3%. Всего с начала 2024 г. было произведено 54,6 млрд МЕД.

В августе 2024 г. производственные компании демонстрировали очень высокий уровень активности. Общий денежный объём производства ГЛП показал долгосрочную динамику на уровне 21%. Всего в этом месяце было отгружено ЛП на сумму 68,1 млрд. руб. При этом натуральная динамика относительно августа 2023 г. отрицательная (-6,1% в упаковках). В общей сложности фармкомпании произвели 329 млн упаковок, что соответствует 6,5 млрд МЕД. Объём производства ЛП в минимальных единицах по сравнению с августом 2023 г. уменьшился на 2,4%.

По итогам января-августа 2024 г. число корпораций, которые осуществляли отгрузки готовых ЛП, составило 441 (+19). За год 26 компаний перестали отгружать ГЛП на рынок, но стартовали поставки от 45 производителей. Объём производства безрецептурных препаратов в январе-августе 2024 г. снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7%, производство Rx увеличилось на 7,5% в упак. Общая доля Rx-категории по итогам восьми месяцев достигла 49,6%.

Из 20 крупнейших производителей рецептурных препаратов по натуральному объёму отгрузок, 16 демонстрируют положительную динамику. Максимальное увеличение объёма производства в первой двадцатке показал «Сотекс» (+83,8% в упаковках), а максимальное снижение наблюдается у компании «Гротекс» (-25,3%). Лучшие показатели динамики в рамках Rx-категории по итогам января-августа 2024 г. демонстрировали препараты, находящиеся за пределами топа, в частности отгрузки препарата Абакавир+Ламивудин (от индийской компании «Лок-Бета Фармасьютикалс») за год выросли в 119 раз (в упаковках) – производство препарата локализовано на мощностях «Фармконцепт» в посёлке Редкино Тверской области. Второй результат продемонстрировал Этравирин от «ПСК Фарма» (рост в 103 раза) – отгрузки препарата стартовали в мае 2023 г.

В ТОР-20 производителей ОТС-препаратов у восьми наблюдалась отрицательная динамика, при этом в их число входят такие крупные поставщики как «Фармстандарт» (-0,3%), «Озон» (-16,7%), «Штада» (-21,2%) и др. Максимальной натуральной динамикой в первой двадцатке отличилась компания «Обновление» (+57,7%). Основным драйвером роста стала Ацетилсалициловая кислота и муколитическое средство Эйфа АЦ. Значительную активность в ТОР-20 демонстрировали компании «Уралбиофарм» (+44,7%) – в частности за счёт препаратов Цитрамон и Ацетилсалициловая кислота, а также «Валента» (на 27,5%) – благодаря препарату Ингавирин. Максимальную долгосрочную динамику среди безрецептурных препаратов за пределами топа показал Смектит диоктаэдрический от «Женел РД» (рост в 32 раза), лонч препарата в России состоялся в августе 2023 г.

#производство

🔍Сегодня абсолютно все лекарственные препараты проходят клинические испытания. Ни один препарат не может быть выведен на рынок без проверок безопасности и эффективности, которые строго регламентированы, в т.ч. рядом международных норм. Однако клинические исследования в современном виде это относительно недавнее изобретение, хоть и имеющее глубокие корни. Перед тем как КИ в современном виде стали обычной практикой, медицине пришлось пройти большой путь, полный как курьезных, так и трагических случаев.

Сегодня расскажем о появлении клинических исследований в современном виде, как с этим связаны флот и барбершопы, и где в Библии можно найти прообраз дизайна клинического исследования.

https://telegra.ph/Istoriya-klinicheskih-issledovanij-09-20

🧑‍⚕️Представляем данные совместного с «Медвестник» исследования мнения интернет-аудитории врачей на тему соблюдения дресс-кода сотрудниками медорганизаций.

66% российских врачей считают необходимым соблюдение дресс-кода сотрудниками медорганизаций. При этом более 46% специалистов полагают, что забота о внешнем виде медработников никак не повлияет на решение реальных проблем системы здравоохранения.

Большая часть участников исследования считает, что в медицинских организациях требуется дресс-код или его элементы. 25,8% специалистов высказались за абсолютную необходимость подобных правил, поскольку это подчёркивает профессионализм и повышает доверие пациентов. 39,8% готовы поддержать дресс-код только в вопросах спецодежды и «при условии, что она будет предоставляться сотрудникам» - такие специалисты, очевидно, не готовы пожертвовать макияжем или наличием аксессуаров в своём образе на рабочем месте. Интересно, что варианты ответов не имели статистически значимых отличий в зависимости от возраста или гендерной принадлежности респондентов, в вопросах имиджа специалисты проявляют редкое единство мнений.

Против инициативы высказались 32,8% респондентов. Из них 21,2% считают регламентацию дресс-кода бессмысленной, поскольку большая часть норм и без того соблюдается сотрудниками организации. 11,7% категорически не согласны с возможными ограничениями, поскольку считают их «некорректными и избыточными». В варианте ответа «другое» ряд специалистов обращали внимание на то, что дресс-код допустим, но требования к нему должны формулироваться в рамках ЛПУ, а не спускаться сверху, в т.ч. по той причине, что в учреждении может быть свой фирменный стиль, или в связи с необходимостью специальных цветовых решений в одежде медиков, которые работают с детьми.

Мы попросили участников исследования ответить на вопрос, какие из рекомендаций по соблюдению дресс-кода кажутся им избыточными. Наибольшее число (38,1%) высказалось против установления определённого цвета одежды для разных медработников (руководители, рядовые врачи или средний и младший медицинский персонал). 10,8% считают избыточными требования к макияжу, маникюру и украшениям, почти столько же участников исследования (10,6%) считают, что нельзя ограничивать аромат, который может исходить от сотрудника ЛПУ, например запах еды, табака или парфюмерии. Правда, справедливости ради отметим, что в варианте ответа «другое» некоторые специалисты указывали, что необходимость отсутствия посторонних запахов от медицинского работника в принципе укладывается в существующие нормы приличия, а кроме того, важна для правильной постановки диагноза, поскольку при определённых состояниях может маскировать важные клинические признаки у пациента.

33,1% специалистов высказались против всех перечисленных рекомендаций, что полностью коррелирует с количеством участников исследования, которые вообще не приемлют введение дресс-кода. При этом в варианте «другое» многие респонденты поддержали все перечисленные ограничения, но всё-таки они находятся в абсолютном меньшинстве.

Необходимость работы над имиджем медработников поддерживают 53,3% специалистов. 24,4% считают этот вопрос «очень важным», поскольку это определяет общее отношение к медицине и формирует «солидное впечатление» от сотрудников ЛПУ. 28,9% специалистов высказались за то, что улучшение имиджа критически зависит от уровня доходов специалистов, поскольку уход за собой требует средств. Но наибольшее количество голосов (46,2%) набрал вариант ответа: «реальные проблемы в здравоохранении никакого отношения к внешнему виду медиков не имеют», с этим утверждением сложно не согласиться, хотя важность вопросов формирования имиджа всё-таки признают более половины участников исследования.

#опросы