RNC Pharma のテレグラム投稿

💊Расходы россиян на покупку лекарств в ноябре 2024 г. характеризовались максимальной за последние 2 года динамикой. Публикуем данные по объемам российского розничного рынка лекарственных препаратов

С января по ноябрь 2024 г. общий объём розничного-коммерческого сегмента российского фармрынка исчислялся суммой 1,48 трлн руб., динамика относительно показателей аналогичного периода 2023 г. составила 17% в рублях. Результат обеспечивался как ростом цен, так и увеличением фактических объёмов потребления, обеспеченного ростом доходов населения. В анализируемом периоде россияне приобрели 4,45 млрд упак. готовых ЛП, что на 1,6% больше чем в периоде сравнения. В минимальных единицах дозирования (МЕД) прирост относительно января-ноября 2023 г. составил 3,1%, всего приобретено 87,4 млрд МЕД готовых ЛП.

В ноябре 2024 г. в соответствии с сезонным трендом общие расходы населения относительно показателей октября сократились – суммарно было продано ЛП на сумму 145,4 млрд руб. Снижение общего объёма продаж в ноябре 2024 г. относительно октябрьских показателей связано с сокращением спроса на ряд препаратов, связанных с простудными заболеваниями. Объём продаж отхаркивающих препаратов сократился на 18% в рублях, противовирусные потеряли 14%, противопростудные препараты без противомикробных компонентов – 13%, а препараты для лечения заболеваний горла 12%. Росли объёмы потребления в рамках снотворных и седативных препаратов (+2,9%), в частности за счёт мелатонина. Максимальную динамику показали Глицин+Мелатонин Эвалар (+32%), а также Мелатонин и Меладапт компании «Озон Фармацевтика» (+36%). Ростом характеризовались и препараты, понижающие уровень холестерина: в ноябре относительно октября рублёвая динамика продаж составила 2%. Здесь можно выделить бренды Сибрава от «Новартис» (+27%) и препараты питавастатина, в частности: Питавастор от «Тева» (+11%) и Ливазо компании «Рекордатти» (+6%).

Рублёвая динамика относительно ноября 2023 г. достигла 21,5% — это максимальный показатель не только за текущий, но и за весь прошлый год. В ноябре 2024 г. было куплено 410,2 млн упак. готовых ЛП, на 5,5% больше, чем годом ранее, это лучший показатель последних 18 месяцев. До этого большая динамика потребления в помесячном разрезе фиксировалась в апреле-мае 2023 г., на тот момент результат был обеспечен низкой базой 2022 г. когда после мартовского ажиотажа рынок вернулся к нормальному потреблению только спустя 4 месяца. Также в ноябре 2024 г. была зафиксирована максимальная средняя стоимость упаковки на уровне 354,5 руб., предыдущий рекорд был зафиксирован месяцем ранее, тогда стоимость одной условной упаковки составляла 347,5 руб.

#аудитрозничныхпродаж

🧪Российские и зарубежные поставщики в октябре-ноябре 2024 г. обеспечили рекордный рост объёмов выпуска в обращение инфузионных растворов натрия хлорида (физраствора). Публикуем данные по выпуску физраствора в гражданский оборот

В январе-ноябре 2024 г. в гражданский оборот поступило 183,3 млн флаконов инфузионных растворов натрия хлорида 0,9% размерности от 50 мл до 5 литров, (52,2 тыс. м³ суммарно). Динамика относительно аналогичного периода 2023 г. при проведении расчётов во флаконах была отрицательной (-8,7%), однако за счёт изменения производимой номенклатуры общий объём изменился незначительно: -1,9% (в м³).

Результат был обеспечен интенсивной работой участников рынка в октябре и особенно в ноябре 2024 г., этот период побил рекорды активности конца 2020 г., во время пандемии COVID-19 объёмы потребления инфузионных растворов достигали огромных величин. В ноябре 2024 г. в обращение поступило 23,5 млн флаконов натрия хлорида разных производителей, суммарным объёмом в 7,1 тыс.м³, относительно ноября 2023 г. динамика составила 34% и 46% соответственно. В октябре 2024 г. натуральные объёмы были меньше, но динамика находилась на ещё более высоком уровне, рынок получил 20,6 млн флаконов (+43% к октябрю 2023 г.) или порядка 5,8 тыс. м³ (+56%). Если в декабре сохранится уровень активности, который отрасль демонстрирует на протяжении двух последних осенних месяцев, то к концу текущего года проблема доступности «физраствора» должна быть полностью снята.

Перебои в обеспечении, наблюдаемые с конца лета в ряде регионов, вероятно связаны с относительно низкой активностью производителей в весенне-летний период. Это может быть связано с проблемами определения потребности в препарате и планирования закупок со стороны региональных властей, и особенностями производственного цикла компаний-производителей, которые в этих условиях загружали линии более маржинальной продукцией. За счёт наличия складских запасов отдельным крупным поставщикам удавалось сохранять и даже наращивать прошлогодние объёмы отгрузок дистрибьюторам и аптечным сетям. Согласно внутренней отчётности «Гротекс», предоставленной менеджментом компании, в январе-ноябре 2024 г. объёмы отгрузок инфузионного раствора натрия хлорида составили 42,9 млн флаконов, что на 5% выше прошлогодних показателей.

В октябре-ноябре 2024 г. максимальные темпы выпуска препарата в обращение показывали «Мосфарм» и «Гротекс». В первом случае речь шла об увеличении поставок во флаконах в 14,7 раза – сказывается эффект низкой базы. «Гротекс» нарастил выпуск в обращение на 47%, а абсолютный лидер с точки зрения общего объёма в анализируемом периоде, «ХФК Мир» показал прирост на уровне 16%.

#производство

🩸Диабет остается очень распространенным и чрезвычайно опасным хроническим заболеванием, которое, к сожалению, пока что неизлечимо. Однако за последние десятилетия качество жизни пациентов значительно улучшилось. Во многом это связано с достижениями медицины и техническим прогрессом: аналоги человеческого инсулина, удобные и точные устройства дозирования и введения препарата и конечно же глюкометры. Во многом именно эти приборы помогли взять заболевание под контроль и свести к минимуму количество осложнений этого тяжёлого недуга.

Мы уже кратко касались глюкометров в нашем материале про историю анализов крови, а сегодня рассказываем о них подробнее.

https://telegra.ph/Istoriya-glyukometrov-12-13

🩸В следующем году на российском розничном рынке вероятно произойдёт смена лидера в связи с выходом аналогов Ксарелто. Впервые публикуем рейтинг антикоагулянтов на российском розничном рынке

Ещё до окончания срока действия патента на препарат «Ксарелто» (Байер) в декабре 2024 г., в России стартовал выпуск прямых аналогов данного антикоагулянта. Препарат на протяжении нескольких лет является абсолютным лидером розничного рынка, за первые 10 месяцев 2024 г. продажи препарата превысили 14 млрд руб., поэтому борьба за возможность получить часть этой доли вполне закономерна. По итогам января-октября 2024 г. «Ксарелто» (МНН ривароксабан) занимал в группе (В01-антитромбические препараты) более 30% денежного объёма рынка сохраняя лидирующие позиции много лет. По отношению к аналогичному периоду прошлого года розничные продажи Ксарелто увеличились на 25% в денежном выражении и на 7% в упаковках.

Всего в группе антитромбических препаратов в январе-октябре 2024 г. насчитывалось 90 торговых марок, первые десять брендов формируют 92% денежного объёма рынка. Значительные доли (совокупно более 59% в рублях) в сегменте занимают первые два участника рейтинга — Ксарелто и Эликвис, оба демонстрируют очень высокую динамику продаж на уровне 25% и 31% соответственно. С учётом опережающей динамики Эликвис (МНН апиксабан) от компании «Пфайзер» с каждым годом увеличивает своё присутствие на рынке, по сравнению с январём-октябрём 2023 г. его доля в группе увеличилась на 2 процентных пункта (п.п). Ривароксабан и апиксабан относится к группе прямых ингибиторов фактора Xa и входят в перечень ЖНВЛП.

Помимо оригинальных препаратов уже зарегистрированы 30 дженериков ривароксабана и 10 апиксабана. По данным Росздравнадзора (по состоянию на 10 декабря), девять производителей уже ввели в гражданский оборот свои аналоги Ксарелто. По нашим расчетам, более 60% всего объёма рублёвых продаж в группе приходится на препараты с ценой от 2 до 5 тыс. руб., в январе-октябре цена на Ксарелто в ритейле на разные дозировки и формы выпуска колебалась в диапазоне от 1,2 тыс. до 7,7 тыс. руб. Розничная стоимость разных товарных позиций бренда Эликвис составляла от 800 руб. до 2,4 тыс. руб. При этом за год средняя розничная цена Ксарелто увеличилась на 17%, а препарата Эликвис на 10%.

Почти все участники первой десятки в анализируемом периоде, кроме Прадаксы («Берингер Ингельхайм»), демонстрируют положительную динамику в рублях. У Прадакса наблюдается сокращение объёма на 4% в деньгах и на 12% в натуральных единицах. Вероятно это связано с недавним появлением на рынке дженериков. К примеру, продажи препарата Дабиксом (МНН дабигатрана этексилат) от компании «КРКА» за год выросли в пять раз, как в натуральном выражении, так и в денежном эквиваленте. Похожие тенденции после появления аналогов ожидают и Ксарелто, очевидно, в будущем году этот бренд потеряет лидирующие позиции как в рамках конкурентной группы, так и на розничном рынке в целом, а наиболее очевидный претендент на первое место в настоящее время Эликвис от компании «Пфайзер».

#аудитрозничныхпродаж

🏥В ноябре 2024 г. суммарный размер среднего чека в российских аптеках обновил абсолютный рекорд. Публикуем данные по динамике размера среднего чека на аптечном рынке России

По итогам января-ноября 2024 г. средний чек в российских аптеках составил 700 руб., что на 12,7% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Более 80% от общей суммы чека формируют лекарственные препараты, они же обеспечивали основную динамику. Средний чек по лекарственному ассортименту в этот период достиг 563 руб. (+12,2%). Разовая покупка парафармацевтической продукции фиксировалась на уровне 138 руб. (+15%).

После того как в июне средняя стоимость разовой покупки снизилась до 673 руб. с июля стартовал восходящий тренд и в ноябре размер чека по всему аптечному ассортименту достигал 753 руб. из которых 594 руб. приходилось на лекарства. Этот показатель превышает абсолютный исторический максимум марта 2022 г. (737 руб.). Рекорд весны 2022 г. в отношении лекарственного ассортимента был побит месяцем ранее, в октябре 2024 г. Средний чек на парафармацевтику в аптеках тоже сильно различался от месяца к месяцу, максимальный показатель пока приходится на ноябрь (159 руб.).

По итогам первых 11 месяцев 2024 г. показатель среднего чека в годовом выражении вырос во всех регионах, в большинстве динамика составляла более 10%. Наибольший размер среднего чека по всему ассортименту наблюдался в Москве (1098 руб.) и Чукотском АО (1073 руб.). Максимальная величина разовой покупки (816 руб.) на лекарственные препараты отмечалась в Москве. Средний чек на дополнительную аптечную продукцию выше всего в Чеченской Республике (293 руб.).

#фармритейл #аптеки

📊Публикуем данные по инфляции на рынке медтехники за октябрь 2024 года

На розничном рынке России цены на медицинскую технику и медицинские изделия по анализируемым категориям в январе-октябре 2024 выросли на 8% относительно показателей аналогичного периода 2023. Уровень индекса в онлайн-канале (4,7%) за этот период был существенно ниже, чем в традиционной рознице (9,8%).

Среди пяти анализируемых типов медизделий максимальный рост второй год подряд фиксируется в категории глюкометров. Со второй половины 2023 индекс цен устойчиво повышался, в июле 2024 отмечен абсолютный максимум: 95,8%. В последующие месяцы заметно снижение индекса: 55,4% к октябрю. Цены на маркетплейсах по итогам 10 месяцев повышались меньшими темпами (41,4%), чем в традиционном ритейле (82,3%). Суммарно в обоих каналах по итогам января-октября 2024 индекс цен по категории был зафиксирован на уровне 76,3%.

Цены на тест-полоски для глюкометров в прошлом году снижались, такая тенденция наблюдалась с апреля прошлого года по февраль текущего. В марте 2024 г. наметилось повышение показателя инфляции и к июлю он достигал 10,4%. В октябре показатель снизился до 3,8%. Суммарно по итогам 10 месяцев индекс цен на тест-полоски составлял 2,8%. В традиционных продажах показатель фиксировался на уровне 4%, в е-com это значение не превышало 2,4%.

Цены на небулайзеры начали снижаться в марте 2023 (-7,3%), показатели вышли в зону положительных значений только к концу прошлого года. В начале 2024 г. индекс цен корректировался вниз, в марте он снова возобновил восходящий тренд. По итогам октября инфляция составляла 5,1%. Цены на маркетплейсах в январе-октябре 2024 понизились на 1,9%, а в традиционной рознице показатель вырос до 8,4%. Суммарно в первые 10 месяцев 2024 индекс цен на небулайзеры составил 4,5%.

Динамика цен на медицинские термометры всех типов на протяжении почти всего 2023 характеризовалась отрицательными значениями. В ноябре индекс цен вышел в плюс на уровне 0,6% и далее демонстрировал тенденцию к росту. Максимальный показатель зафиксирован в июле 2024 на уровне 8,1%, в августе началось снижение и к октябрю индекс цен составлял уже всего 1,4%. По итогам первых 10 месяцев 2024 цены в обоих каналах продаж росли, в e-com динамика была выше (7,9%), в офлайн инфляция не превышала 3,5%. Суммарное значение индекса цен для обоих каналов относительно января-октября 2023 составило 3,8%.

Практически весь прошлый год показатель инфляции на рынке тонометров также был отрицательным. В зону положительных значений индекс цен вышел в конце 2023 и с тех пор неуклонно рос: 9,9% в июле 2024, в сентябре наблюдается незначительное снижение до 9%, в октябре показатель скорректировался до 7,7%. В интернет-продажах по итогам января-октября 2024 инфляция незначительная — 2,2%, в офлайн цены повысились на 8,8%. Суммарно за 10 месяцев 2024 г. на рынке в целом, цены выросли на 6%.

#медтехника

Недавно в СМИ появилась воодушевляющая новость - российские специалисты из «ФМБА» и «Центра имени Н.Ф. Гамалеи» вплотную подошли к финальному этапу разработки вакцины против рака. Это действительно выдающееся достижение, использующее передовые технологии, и вывод подобных препаратов на российский и мировой рынок станет большим прорывом для медицины. А может стать и серьёзным бизнес-успехом. Вместе с тем иногда возникает недопонимание самого термина «вакцина против рака» (или онковакцина), так как этот вид препаратов сильно отличается от вакцин в их классическом понимании.

Сегодня рассматриваем краткую историю разработок в области онковакцин
https://telegra.ph/Istoriya-onkovakcin-12-06

🗓Наибольшие объёмы покупок лекарственных препаратов жители России делают по понедельникам и пятницам. Впервые публикуем отчет об особенностях спроса в фармацевтической рознице в разные дни недели.

Фармацевтический рынок обладает ярко выраженной сезонностью спроса, которая естественным образом коррелирует с уровнем заболеваемости по целому ряду нозологий. Однако, динамика потребления сильно различается и внутри конкретных сезонов, есть вполне выраженные и практически стандартные пики и провалы спроса, которые находятся в зависимости от рабочего графика, праздников, а также периодичности социальных выплат и зарплат.

По информации базы данных «Аудит розничных продаж ЛП в России (total sell out)» RNC Pharma, минимальные показатели спроса стабильно фиксируются по воскресеньям. На выходных люди планируют отдых или какие-то виды активностей если нет острой потребности, поход в аптеку откладывается до понедельника. Объёмы покупок готовых ЛП по воскресениям колеблются в интервале 3,6-3,8 млрд. руб., тогда как средний дневной объём продаж по остальным дням недели за период составляет порядка 5,1 млрд. руб. Помимо выходных слабые показатели спроса и во время праздников. Абсолютным аутсайдером выступает 1-е января, когда значительное количество аптек либо закрыты, либо работают по сокращённому графику, да и вала потребителей в этот период, не наблюдается. В 2024 г. в этот день все российские аптеки продали ЛП на скромные 1,46 млрд. руб. – это примерно втрое меньше обычного дневного объёма. В текущем году минимальные значения фиксировались так же 5 мая (2,64 млрд. руб.) и 8 марта (2,92 млрд. руб.).

Абсолютные максимумы в рамках практически всех календарных недель приходятся на понедельники и пятницы. В первый рабочий день компенсируется отложенный спрос, по пятницам формируется необходимый запас, чтобы не посещать аптеку в выходные дни. Ситуация характерна как для ОТС, так и для Rx-препаратов, причём падение спроса в категории рецептурных средств на выходных выражено в значительно большей степени.

Как и в любом правиле здесь имеются исключения, абсолютные пики потребления в пределах практически каждого календарного месяца приходятся на его середину, чаще всего это 15-е, реже 14-е или 16-е числа. В большинстве организаций до 15 числа происходит выплата аванса, что стимулирует всплеск спроса в т.ч. на ЛП. Вторым важным исключением выступает декабрь, последние 2-3 недели года участники розничного рынка работают в авральном режиме, при этом стандартные тренды, характерные для остальных месяцев, тоже несколько трансформируются. Вероятно свои коррективы вносят предновогодние хлопоты, которые могут быть связаны как с рабочими процессами, так и с необходимостью покупок подарков и другой атрибутики новогодних праздников.

#аудитрозничныхпродаж

🐈Доля онлайн-канала на розничном рынке ветеринарных препаратов увеличилась до 21%. Публикуем данные по структуре розничного рынка ветеринарных препаратов в России с точки зрения канала сбыта

За первые десять месяцев 2024 г. объём российского розничного рынка ветеринарных препаратов составил 36 млрд рублей. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 г. С января по октябрь текущего года было реализовано 216 млн минимальных единиц дозирования (МЕД) — за год продажи выросли на 10%.

Темпы развития онлайн-канала в анализируемый период замедлились по сравнению с прошлогодними результатами. Рублёвая динамика составила 59%, в то время как в январе-октябре прошлого года e-com сегмент увеличился более чем в два раза по отношению к 10 месяцам 2022 г. Натуральная динамика по итогам первых 10 месяцев составила +37% в МЕД. Развитие офлайн-канала проходит менее динамично, показатели прироста составляют 7% в деньгах и 6% в МЕД. В октябре традиционная розница показала максимальные значения прироста (+11% в руб.).

Доля e-com поступательно росла на протяжении всего прошлого года, если в январе 2023 г. она не превышала 11%, то к концу года достигла 19% от общего стоимостного объёма ритейла. В среднем за период январь-октябрь 2024 г. доля онлайн-продаж составила более 21% в денежном выражении. Во время сезонного всплеска, в марте текущего года, доля e-com превышала 24%. В натуральных показателях рост менее заметный: 13,6% в 2023 г. и 16,2% в анализируемом периоде.

В онлайн канале в стоимостном выражении доминируют продажи инсектоакарицидного средства Бравекто от «МСД» — препарат занимает 17% этого сегмента рынка, при этом официально не поставляется в Россию. В первой десятке лидирующих торговых марок e-com канала отмечены только два российских продукта в рамках линеек Инспектор от «Экомпром» и Барс от «АВЗ». Все топовые продукты в онлайн демонстрировали положительную динамику, как в рублях, так и в натуральных единицах. Исключением стал противозудный препарат Апоквел от компании «Зоэтис» — натуральное потребление его в данном канале снизилось на 15%. На десятку брендов приходится около 60% всех денежных продаж в онлайн.

В традиционной рознице абсолютным лидером с точки зрения денежного объёма продаж стала Симпарика от «Зоэтис», продажи выросли относительно января-октября 2023 г. на 52%. В первой десятке фиксируется четыре российских бренда, а в совокупности ТОР-10 обеспечивают всего 36% рублёвых продаж в канале. Почти все отечественные марки в топе демонстрируют двухзначные показатели прироста, и в рублях, и в МЕД, в то же время натуральное потребление иностранной продукции, представленной в пределах первой десятки, снижается. Максимальное сокращение в МЕД у Бравекто (-70%).

#ветеринария

📊Продолжаем публикации мониторинга уровня инфляции на розничном рынке ветеринарных препаратов в России в рамках совместного проекта с изданием «Зооинформ» .

Цены на ветеринарные препараты на розничном рынке России по итогам января-октября 2024 г. выросли относительно аналогичного периода 2023 г. на 25,2%. Максимальные темпы фиксировались в первые месяцы 2023 г., также всплеск инфляции пришёлся на период с июня по август 2023 г. К концу года динамика стабилизировалась, однако уже в начале 2024 г. вновь была зафиксирована тенденция к росту, которая достигла максимума в марте. Индекс цен тогда составлял 44,9%, затем показатель начал сокращаться и по состоянию на сентябрь 2024 г. достиг минимальных значений на уровне 18,5%. Однако, уже в октябре цены вновь вернулись к росту, инфляция была зафиксирована на уровне 19,3%.

Значительные различия наблюдались в динамике цен на импортные и отечественные препараты. Рост цен на иностранную продукцию носил волнообразный характер. По итогам апреля 2024 г. регистрировался абсолютный максимум индекса цен на импортную продукцию — 62%. В мае показатель начал снижаться и к сентябрю достиг 19,9%. В октябре рост цен на зарубежные товары опережал увеличение стоимости отечественных ветпрепаратов (+22,6%). Суммарно за январь-октябрь 2024 г. цена на импортные препараты выросла на 33,5%.

Максимальный показатель динамики цен на отечественные препараты фиксировался в январе 2023 г. на уровне 35,8%, далее динамика демонстрировала нисходящий тренд, достигнув минимума к декабрю 2023 г. (6,5%). В январе 2024 г. рост возобновился, индекс цен был отмечен на уровне 9,5%. В течение восьми месяцев текущего года инфляция на российскую продукцию колебалась в диапазоне от 7,9% (в феврале) до 13,2% (в августе). В сентябре вновь произошёл подъём, когда показатель достиг 16,5%, но уже в октябре он скорректировался до значения 14,8%. По итогам первых десяти месяцев 2024 г. цена на российские препараты выросла на 9,2%.

Серьёзные различия наблюдались также в отношении разных каналов рынка. Общий рост цен в онлайн канале в 2023 г. достигал 45%, заметно опережая инфляцию в офлайн (23%). Рост индекса в обоих каналах в апреле 2024 г. сменился на нисходящий тренд продолжавшийся до конца лета. В августе текущего года, впервые за долгое время, показатель инфляции в онлайн-продажах ветпрепаратов (13,5%) оказался ниже индекса в традиционной рознице (19,6%). В сентябре тренд продолжился — в онлайн канале индекс цен составил 12,2%, а в традиционной рознице 19,1%. Но уже в октябре показатель индекса цен в e-com резко увеличился до 20,8%, при этом в офлайн снижение показателя продолжилось (18,3%). Суммарно цены в интернет-продажах за первые десять месяцев повысились на 29,7%. В традиционной рознице индекс цен за январь-октябрь достигал 24,6%.

#ветеринария