Екатерина Щеголева | Лига Инвесторов

Друзья, приветствую!

Вижу, что потеряли. Я просто активно пользовалась летом😎☀️🏝️
А вернувшись из Тайланда, пришлось «отрабатывать» за период безмятежности.

Поэтому пока «улыбаемся и пашем», не знаю, насколько активно буду писать в канал. Инвестобзоры пока тоже не возобновляю.

Касаемо рынка:
по текущим ценам уже на 40%-50% плановых закупок покупать можно особенно если горизонт инвестирования 3+лет (не рекомендация), и наблюдаю за ставкой, не факт что ее поднимут в сентябре, скорее даже нет, чем да.

Сделка в #щеголевапортфель - Алроса #ALRS
Цена пришла в сильный уровень поддержки, отсюда спекулятивно до 68,5-70, при пробое уровня можно уже будет рассматривать более дальние цели и добирать лонг (при отбое вниз, может быть и снижение до уровня 50-51, следующий уровень 44-45)
Фундаментально на компанию влияют санкции - Индия второй месяц сокращает ввоз российских алмазов.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Всем хороших выходных!

А это уже позитив - снижение показателя PPI - предвестник снижения инфляции. Допущу, что повышение ставки может быть даже ниже ожиданий. Ну еще посмотрим на недельную инфляцию.

А значит это то, что в августе рынок может активно восстанавливаться (как раз до верхней границы боковика в 3300)

Ну все, теперь я спокойна! Прогресс идет😁

Добрый день, друзья!
Пока рынок в ожидании заседания ЦБ 26 июля и нового уровня ключевой ставки.
Думаю, что 17-17,5 уже в цене, а все, что выше может вызвать как раз продажи до уровня ~2800. Там буду покупать:
✅ Облигации компаний с рейтингом не ниже ВВ и спокойным уровнем долговой нагрузки (❗️при высокой ставке можем увидеть волну дефолтов у ВДО❗️).
✅ Акции компаний-кубышечников, которые за счет высоких ставок получат доп доходность и смогут выплачивать повышенные дивиденды (мне нравятся Интор Рао и Лукойл)
✅ Банковский сектор - тут ТКС (как только даст разворотные точки) + Сбер - покупала потихоньку на пенсионный счет по 283-284 после дивгэпа)
✅ Золото после небольшой коррекции обещает продолжить свой мощный тренд наверх
В #щеголевапортфель пока без покупок.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Добрый вечер, друзья!
С покупками на нашем рынке пока торопиться не стоит, только точечно и сильные компании - покупки сегодня в #щеголевапортфель
Роснефть #ROSN и ТКСХолдинг #TCSG

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

📝На этой неделе индекс снижается в том числе и на дивидендных отсечках

Доброе утро!

Рынок рос всю прошлую неделю, казалось закрепился над 3200 и вчера открылся гэпом вниз.

Инфляция. Вышли данные статистики, и годовой рост цен составил 9,13%. При этом за последнюю неделю инфляция ускорилась с 0,22% до 0,66%.

Сейчас проходит финансовый конгресс Банка России, на котором Эльвира Набиуллина заявила, что на заседании 26 июля будет обсуждаться, насколько жестким будет следующее решение по ставке.
То есть повышение уже звучит как само собой разумеющееся, вопрос - на сколько 1-2% или еще более радикально.

Поэтому нырок рынка «на заседании» начался даже раньше. Следующие пару недель буду поглядывать за недельной инфляцией и если будет хоть какое-то замедление, то можно будет увидеть отскок в облигациях и его использовать.
По индексу формально мы в боковике (в диапазоне 3000-3300 я бы сказала), и будем скорее всего в нем находиться следующие 3-4 месяца.

Повышение ставки для рынка акций негатив, потому что с такой доходностью депозитов, инструментов денежного рынка и облигаций с фиксированным и плавающим купоном, это нормально размещать новые средства в них. А позитив появится, когда установится тренд замедления инфляции.

Еще один звоночек - смотрела совокупную и региональную статистику по индексу деловой активности. Если производственные и обрабатывающие отрасли держатся, то сфера услуг и ряд других отраслей снижаются, выводя PMI ниже 50.

Юань

Друзья, был вопрос - пора ли покупать юаневые инструменты?

Сейчас коррекция примерно на 50% от предыдущего роста, поэтому частично уже вполне можно покупать и сам юань и облигации.
Следующий уровень 10,2 и далее - уровень трендовой в районе 8,8 и уровень 8.

Дадут ли 8? - не знаю. Все будет зависеть, насколько быстро будет восстанавливаться импорт (к слову, через ВТБ Шанхай платежи ходят и выводятся в Китае в локальные банки🤞🤞🤞).
На горизонт 12-18 месяцев точки входа уже интересные.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Друзья, приветствую!
На летний период перевожу блог в более плавный режим.

Не значит, что постов совсем не будет - будут, просто менее интенсивно. Инвест-обзоры тоже пока не паузе.

Хочется насладиться летом между бизнесом и заботами🫶🏻

К тому же по рынку, думаю, что ближайшая цель 2280-2300 и будем далее в боковике, а вот после следующего заседания ЦБ и решения по ставке и определимся - будет ли нырок вниз.
Ну это если ничего «эдакого» не появится.🫢
О покупках, конечно, продолжу рассказывать. Но активно покупать рано.

Как подготовить свой портфель к прилету «черного лебедя»?

В условиях, в которых мы живем начиная с пандемии, это особенно актуально 😉

Согласно автору теории «черных лебедей» Нассиму Талебу — это события, меняющие ход мировой истории, которые практически никогда нельзя предвидеть.

К ним он относит начало Первой Мировой войны, распад СССР, теракт 11 сентября 2001 года, мировой финансовый кризис 2008 года, пандемию ковида в 2020.

Талеб проповедует идею, что предугадать появление «черного лебедя» бесполезно и невозможно, гораздо лучше было бы подготовиться к их появлению и защитить себя.

И раз уж мы тут про деньги и инвестиции, поговорим о том, как подготовить свой портфель:

1️⃣не забывайте про инвестиции в защитный сектор экономики: ритейл, здравоохранение, коммунальный сектор.

2️⃣помните про диверсификацию: чем разнообразнее ваш портфель по всем параметрам, тем меньше он просядет.

3️⃣всегда держите долю кэша в портфеле, чтобы докупить интересные бумаги на просадке.

4️⃣не идите против своего риск-профиля: если вы болезненно реагируете даже на минимальные просадки, не нужно идти в рисковые инструменты, чтобы не хвататься за сердце при налете «черных лебедей».

5️⃣работайте над своей психологической устойчивостью: любые «черные лебеди» проходят, и рынки рано или поздно отрастают — паниковать не нужно никогда!

Заблокируют ли Google-документы для российских пользователей?

Друзья, доброе утро! Новые санкции против IT в России коснутся облачных сервисов и услуг по обслуживанию, консультированию и проектированию в области IT.

❗️НО, физических лиц — «домашних» пользователей Google, Windows, iCloud и других сервисов это не коснется. Все они продолжат работать на территории России.

Санкции нацелены на российские ВПК. К слову, наши предприятия и госорганизации такой сценарий предвидели, и уже в основном работают на отечественном ПО 😉

Поэтому нам пока можно без опасений использовать любимые Google-таблицы. А критически важную инфу, на всякий случай, скопировать в Excel на жесткий диск.

Валютные фьючерсы держит железной хваткой маркетмейкер - паники не случилось.
А индекс бодро откупают от минимума 3032.

Быстрые 7%. Брала с плечами, закрыла. ИнтерРао и Алросу тоже купила - оставляю в портфеле.

Доброе утро, друзья!

🙀не будет «все пропало», просто добъем коррекцию до незакрытого гэпа в район 3040-3020 (в идеале кольнуть 2800), но рынок будут выкупать.

Потому что санкции против Мосбиржи и НКЦ ожидаемые, инфраструктура для внебиржевых валютных торгов готовилась.

На саму Мосбиржу, а также на финсектор в моменте давление будет сильнее.
Инвестиции - это риск и именно в моменты паники хорошо покупать, особенно сильные компании на хороших уровнях поддержки (тут смотрим недельные и месячные таймфреймы)

Не буду сегодня докупать Новатэк, который также попал под последний пакет американских санкций. Долгосрочно - интереснейшая компания, но лучше заработать чуть меньше, когда будет понимание, как компания будет вопрос разруливать.

На что буду смотреть утром - Тиньков, Мосбиржа, Сургут преф, ИнтерРао, Алроса. И Яндекс чуть не забыла))

Выходной = сюрприз. США ввели новые санкции:
✅ против Мосбиржи
✅ против НКЦ

Торги валютой будут проводиться на внебирже.

Под лежачего офицера портвейн не течет - любимая поговорка моего папы (офицера запаса)

Давно не писала #пробизнес

С начала марта весь бизнес, работающий с импортом столкнулся с большими проблемами отправки денег в Китай. А наша компания, к тому же, работает в основном с санкционными товарами. И платежи были почти на стопе. Ну проходил каждый пятый платеж, а остальные зависали на 3-5 недель в недрах банков-корреспондентов.
Конечно, мы вынуждены были использовать посредников из стран ближнего и дальнего зарубежья - но там %, который в рентабельности при расчете сделок заложен не был. И 3,5-5-7% нужно было отдавать уже в ущерб прибыли.
Одна надежда была - на ВТБ Шанхай, куда отправили заявки еще в марте.

И вот конец апреля, из Шанхая тишина, у меня горят сроки контрактов.
Сижу дома в кресле и думаю, что надо делать хоть что-то.
И просто взяла телефон и написала 👆⬆️⬆️⬆️ в Кремль.

Рассказала, что возим не трусы с колготками, а оборудование, которое позарез нужно нашим производителям, в том числе задействованным в ВПК, что и я и компания наша под санкциями, что издержки платежных прослоек в конечном итоге лягут на конечного потребителя, поддергивая инфляцию…
Короче, как настоящая девочка поныла и попросилась на ручки, не ожидая, что прям ща мою проблему решат😁
В конце письма было что-то типа «я понимаю, что это крик души…»

И что вы думаете!
⁃ Через два дня мне ответили из Кремля и рассказали, кому переслали мой запрос;
⁃ Пробили меня (знаю по косвенным признакам), убедились что дело говорю;
⁃ Мне отписали из ВТБ Шанхай, дали менеджера, который помог открыть счет;
⁃ Дали нового личного менеджера физлица в ВТБ на нашей стороне.

Работаем.
Еще бы и производство наше на рельсы встало🤞, а то пока высоковата стоимость металла и сложности с его закупками. Но это уже дело техники...

С Днём России 🇷🇺

Друзья, поздравляю с праздником!

🔄 На Мосбирже тоже выходной — торги не проводятся.

Куда инвестировать этим летом?

Говорят, летом фондовый рынок «впадает в спячку», что это самый неинтересный период для инвесторов и летом ничего не происходит 🫠

Не сказала бы, что это на так, всегда все зависит от общей ситуации и многих факторов.

На российском рынке этим летом я бы не рекомендовала инвесторам впадать в спячку и уходить на тотальные каникулы.

Какие активы можно рассмотреть для инвестиций этим летом:

1️⃣наши любимые облигации

Что будет с ключевой ставкой на заседании ЦБ в июле мы пока не знаем. Возможно, ставку поднимут ➡️ доходности по облигациям вырастут, и вы сможете на них заработать.

Можно рассмотреть длинные ОФЗ, надежные корпоративные бонды.

Но даже если ставку оставят на уровне 16%, вы можете зафиксировать высокие доходности по облигациям на несколько лет вперед 😉

2️⃣российские акции

Дивидендный сезон на российском рынке в разгаре: практически каждый день выходят новости об утверждении дивидендов очередной компанией.

Это отличная возможность купить надежные компании, получить дивиденды и реинвестировать их в свой портфель👍

3️⃣замещающие облигации

В июне ввели новые ограничения на операции с недружественными валютами, все больше брокеров закрывают возможность ввода/вывода таких валют на брокерский счет. Некоторые даже прекращают торги недружественными валютными парами (наприм. Финам).

Конечно, этими ограничениями мы, в конце концов, не отделаемся.

Для повышения валютной диверсификации уже сейчас стоит рассмотреть замещающие облигации, которые привязаны к валюте, но выплаты и расчеты проводятся в рублях по курсу на дату.

💯 Инструментов, на которых можно заработать на фондовом рынке летом предостаточно. Наша задача с вами — научиться видеть эти возможности и не упускать их.


!! Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией !!

Друзья, инвестобзор сегодня не провожу. Мысли по рынку и про свои покупки прошлой недели рассказала в запрещенном приложении - дублирую здесь.

Понять и простить 😇- у меня сейчас стартует крупный проект и все силы, видимо, оставила в нем.