주식하는강이사 공식텔레그램

2024.11.22(금)
(코스피:+0.83, 코스닥: -0.54)

- 국내 주식시장에 외국인 투자자가 10거래일 만에 돌아왔다. 이달 11일부터 꾸준히 주식을 팔아치우다가 22일에서야 순매수로 포지션을 바꿨다. 이 덕에 코스피 지수는 전일보다 상승 마감했다.

- 엔비디아 호실적이 발표된 이후 미국 증시에서 나타난 순환매가 글로벌 증시로 확산하는 모습”이라며 “국내 증시에서도 SK하이닉스가 4%대 상승함과 동시에 업종 전반에 훈풍이 불며 순환매가 나타났다

- 미국 주식시장은 굳건한 경기와 AI 이익 견조(하드웨어 →소프트웨어) 확인하며 상승했고, 신규 실업수당 청구 건수도 4월 이후 7개월만에 최저 수준(21.3만건)을 나타내는 등 견조한 경기를 확인했다"면서 "국내증시도 외국인 순매수 전환에 대형주가 주도하며 상승폭을 확대했다

- 전날 SK하이닉스는 세계 최고층인 321단 1테라비트(Tb) 트리플레벨셀(TLC) 4D 낸드 플래시를 양산하기 시작했다고 밝혔다. 지난해 6월 직전 세대 최고층 낸드인 238단 제품을 양산한 데에 이어 이번엔 300단이 넘는 낸드를 가장 먼저 선보인 것이다. 이 덕분에 주가도 상승세를 보인 것으로 풀이된다.

- 미국 대통령 선거 이벤트가 종료되면서 불안 요인이 완화됐으나 달러는 여전히 강한 모습”이라며 “미국 차기 정부 인선과 구체적인 정책 관련 불확실성 탓

- 다만 "거래대금 반등은 여전히 미미하며 뚜렷한 주도 업종도 역시 없다

- 외국인이 1181억원, 기관이 3228억원 순매수하며 코스피 지수 상승을 주도했다. 차익실현에 나선 개인은 5348억원 순매도했다.

- 서울 외환시장에서 미국 달러화에 대한 원화 환율은 전날보다 4.3원 오른 1401.8원에 주간 거래를 마쳤다.

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2024.11.22(금)

- 뉴욕증시
뉴욕증시는 '인공지능(AI) 선두주자' 엔비디아 실적에 대한 긴장을 풀고 노동시장과 주택시장 개선세에 주목하며 일제히 상승 마감했다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241122012000009?input=1195m

- AI 기본법 연내 처리 길 열렸다
21대 국회에서 폐기된 인공지능(AI) 기본법이 22대 국회가 출범한 지 6개월이 다 된 시점에 상임위원회 법안심사소위원회를 통과했다.
https://www.mk.co.kr/news/it/11174781

- 유럽 가스값 1년 만에 최고치…
우크라이나 전쟁 여파 우크라이나 전쟁이 격화하면서 유럽 천연가스 가격이 고공행진을 이어가고 있다.
https://www.joongang.co.kr/article/25293960

- 비트코인, 9만9천달러 돌파…겐슬러 "트럼프 취임날 사퇴"
비트코인이 사상 첫 9만9000달러선을 돌파해 10만 달러 초읽기에 들어갔습니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/437/0000419307

- 산업부, 2050 원전 로드맵 초안 확정…이르면 연내 발표
산업통상자원부가 2050 중장기 원전산업 로드맵 초안을 확정했다. 산업부는 관계 부처 협의를 거쳐 이르면 연내에 로드맵을 발표할 계획이다.
https://www.newsis.com/view/NISX20241121_0002968141

- 'K-농기계' 세계 3대 곡창지대 우크라이나 재건 나섰다
대동과 TYM 등 국내 주요 농기계 기업이 러시아-우크라이나 발발 이후 우크라이나 농업 재건에 적극 협력하고 있다.
https://www.pointdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=226080#google_vignette

- "전력수요 98% 늘때 송전설비 26% 증가…전력망 확충 시급
20년 동안 전력 수요는 98% 늘어났지만 송전망 증각 26%에 불과한것으로 나타났다. 전력수요 급증에도 송전망 건설 속도가 부진해 원활한 전력공급을 위해서는 국가기간 전력망을 조속히 확충해야 한다는 주장이 제기됐다.
https://amenews.kr/news/view.php?idx=59733

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2024.11.21(목)
(코스피:-0.07, 코스닥: -0.33)

- 코스피는 전 거래일보다 7.67포인트(0.31%) 내린 2474.62에 개장한 뒤 반등하며 2490선까지 오르기도 했지만, 이내 상승분을 일부 반납하며 2480선에서 거래를 끝냈다.

- 가상자산 대장주 비트코인 가격이 사상 첫 9만7000달러를 돌파한 가운데 21일 국내 증시는 지지부진한 모습을 보였다. 유가증권시장(코스피)은 외국인 투자자가 10거래일 연속 순매도하는 등 신규 자금 유입이 줄어드는 상황에서 거래대금마저 코스닥 시장에 역전당했다.

- 개인과 외국인, 기관 모두 유입 자금이 적은 상황으로 업종별 순환매 장세가 지속되는 중”이라며 “거래 대금 반등이 여전히 미미하고, 뚜렷한 주도 업종도 부재하다

- 투자자별로 보면 기관은 홀로 2987억원을 순매수했다. 반면 개인과 외국인은 각각 1260억원, 2604억원을 순매도했다.

- 모건스탠리가 한국에 대한 투자 의견을 하향 조정하는 등 외국인 투자자의 매도세가 이어지고 있지만, 연기금을 중심으로 기관투자자 매수세가 3거래일 연속 유입됐다

- 오늘부터 기업 밸류업 펀드가 개시된 영향도 있을 것으로 판단된다

- 한편 비트코인이 강세를 보이자, 국내 비트코인 관련주들도 나란히 상승세를 탔다.

- 이날 원·달러환율은 오후 3시 30분 종가 기준 전날보다 6.6원 오른 1397.5원에 마감하며 다시 1400원대 진입을 목전에 뒀다.

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2024.11.21(목)

- 뉴욕증시
미국 뉴욕증시가 20일(현지시각) 인공지능(AI) 반도체 대장주 엔비디아의 실적 발표를 대기하며 보합권에서 혼조 마감했다.
https://n.news.naver.com/article/003/0012915825?sid=104

- 美엔비디아, 3분기 매출 94%·순이익 106%↑
인공지능(AI) 칩 선두 주자 엔비디아의 3분기(8∼10월) 실적이 시장의 예상치를 웃돌았다. 그러나 주가는 시간외 거래에서 약세를 나타냈다.
https://n.news.naver.com/article/001/0015058734

- STO 법안 여야 동시 발의…조각투자업계 “골든타임 수성해야”
여야 의원이 토큰증권발행(STO) 법제화 법안을 잇달아 발의했다. 조각투자업계는 최근 금융샌드박스 지정 탈락 및 기간 만료로 침체기가 이어지는 가운데, 신속한 법제화로 '골든타임'을 수성해야 한다는 목소리가 나온다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003259757?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

- “푸틴, 트럼프와 휴전 협상 의향”…우크라 나토 가입 포기 조건
블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 도널드 트럼프 전 대통령과 우크라이나 휴전 협상을 두고 논의할 의향이 있다는 로이터 통신 보도가 20일(현지시각) 나왔다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002717207

- '고공 행진' 비트코인, 1억 3400만원대 돌파
고공 행진을 이어가고 있는 비트코인이 다시 사상 최고가를 경신한 가운데 21일 서울 서초구 빗썸라운지 강남점 전광판에 비트코인 시세가 표시되고 있다.
https://www.newsis.com/view/NISI20241121_0020603167

- 테슬라, 삼성·SK 중 1곳에 HBM4 주문한다…최대 관건은?
미국의 전기차 업체인 테슬라가 차세대 '고대역폭메모리(HBM)'의 새로운 핵심 수요처가 될 전망이다.
https://www.newsis.com/view/NISX20241120_0002966640

- SK하이닉스, 세계 최고층 321단 낸드 양산 돌입
SK하이닉스가 세계 최고층인 321단 1Tb(테라비트) TLC(Triple Level Cell) 4D 낸드 플래시의 양산을 시작했다고 21일 밝혔다.
https://www.etoday.co.kr/news/flashnews/flash_view?idxno=2421565

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2024.11.15(금)
(코스피:-0.08, 코스닥: +0.57)

- 코스피지수가 외국인 투자자의 '팔자'가 지속되며 약보합 마감했다. 미국 인플레이션 감축법 폐지 계획 소식 이후 2차전지 관련주들이 일제히 급락했다.

- 트럼프 정권인수팀이 '인플레이션 감축법'(IRA) 전기차 세액공제 폐지를 계획하고 있다는 소식 이후 국내 기업들에 감익 우려가 작용해 투자심리가 악화된 것으로 풀이된다.

- 개인 홀로 311억원을 순매수하며 지수를 방어했다. 외국인은 오후까지 '사자'세를 보였으나 '팔자'세로 돌아섰다. 외인과 기관이 각각 741억원, 140억원을 순매도하며 막판 지수를 끌어내렸다.

- 전일 '4만전자'를 기록한 삼성전자 는 12거래일 만에 외국인이 순매수로 전환하자 7% 넘게 급등하며 5만원대에 안착했다.

- 미국 인플레이션 감축법(IRA) 폐지 관련 소식에 이날 이차전지 중심으로 큰 낙폭을 기록했다”며 “실리콘투(28,050원 ▼ 200 -0.71%) 등 화장품 기업들의 실적 부진에 화장품 업종 전반이 약세 흐름을 보였고, 반도체 업종은 삼성전자의 반등으로 저가 매수세가 유입되며 강세였다

- 이재명 더불어민주당 대표가 이날 오후 허위 사실 공표 혐의에 대해 1심에서 의원직 상실형을 선고받은 여파에 관련 정치테마주들은 급락했다.

- 이날 오후 3시30분 기준 서울 외환시장에서 원달러 환율은 전일 대비 6.3원 내린 1398.8원에 주간 거래를 마쳤다.

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2024.11.15(금)

- 뉴욕증시
미국 3대 주가지수가 동반 하락했다. 주가를 밀어 올리던 '트럼프 트레이드'가 동력을 상실한 데다 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 금리인하 속도 조절을 시사하면서 지수에 하방 압력을 가했다.
https://economist.co.kr/article/view/ecn202411150008

- 젤렌스키 "내주 10가지 '복원 계획' 발표"
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 14일(현지시각) 다음주 10가지 복원 계획을 발표할 것이라고 밝혔다.
https://v.daum.net/v/20241115102124903

- 유럽연합, '1055조' 우크라이나 재건 투자 본격화…에너지·건설 등 민간기업 모집 시작
유럽연합(EU)이 우크라이나 재건 사업을 본격화 한다. 최근 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 러시아와의 전쟁 종식 회담을 이끌 우크라이나 평화 특사 임명이 곧 진행될 것으로 관측되고 있는 가운데 나온 행보이기에 더욱 주목을 받고 있다.
https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=663076

- '美·中 기술패권 경쟁 심화' 소식에…희토류 관련주 강세
미국과 중국의 경쟁이 원자재인 희토류로 넓어지고 있다는 소식에 희토류 관련주가 장중 강세를 보이고 있다.
https://www.news1.kr/finance/general-stock/5601387

- 우크라 "美웨스팅하우스 기술 기반 원전 2기 건설 준비 중"
우크라이나가 남부 지역에 원자력발전소 2기를 건설할 계획이라고 키이우인디펜던트가 14일(현지시각) 보도했다.
https://v.daum.net/v/20241115123139250

- 2년 만에 한중 정상회담…‘트럼프와 회동은 어려울 듯’
아시아태평양경제협력체, APEC 정상회의 참석을 위해 페루를 방문한 윤석열 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 2년 만에 정상회담을 갖습니다.
https://v.daum.net/v/20241115120844771

- 이재명 선고 앞두고 서초동은 폭풍전야…찬반 세력 집결
이재명 더불어민주당 대표의 공직선거법 위반 혐의 1심 선고 공판이 열리는 15일 오전 서울 서초구 서울중앙지법 일대는 이 대표 지지 세력과 반대 세력이 집결하면서 긴장감이 감돌았다.
https://news.tf.co.kr/read/life/2151797.htm

- [단독] 美 배터리 공장 짓고 있는데…"트럼프, 세액공제 폐지 추진"
도널드 트럼프 당선인의 인수팀이 한국 배터리회사들이 주로 받는 첨단제조 세액공제(AMPC·45X)도 실질적으로 폐지하는 방안을 추진하고 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005057636?sid=001

- 삼성전자 “10조원 자사주 매입” 공시…“주주가치 제고”
삼성전자가 15일 주식시장 마감 후 공시를 통해 10조원 규모의 자사주를 매입한다고 밝혔다.
https://m.khan.co.kr/economy/economy-general/article/202411151757001/amp

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15일 금요일 증시일정

▶️신규상장 : 신한제15호스팩 공모주
▶️애플, '비전 프로' 국내 출시
▶️틱톡 어워즈 개최, 경희대학교 평화의 전당
▶️이재명 더불어민주당 대표, 공직선거법 재판 1심 선고
▶️중국, 중국판 '갤럭시 Z 플드 스페셜 에디션(SE)' 심계천하 'W25' 출시
▶️중국, 10월 실물지표 소매판매, 산업생산, 고정자산 투자, 실업률
▶️중국, 중기유동성지원창구 ( MLF) 금리 발표
▶️미국 10월 소매판매
▶️미국 10월 산업생산
▶️미국 10월 수출입물가지수

2024.11.14(목)
(코스피:+0.07, 코스닥: -1.17)

- 연일 떨어지던 코스피 지수가 닷새 만에 반등했다. 다만 그간의 낙폭에 비해 상승폭은 크지 않았다.

- 앞서 장을 마친 뉴욕증시에서 '트럼프 트레이드'가 진정되는 모습을 보이면서 코스피 반등에 대한 기대감도 커졌다.

- 도널드 트럼프 전 대통령이 미국 대선에서 승리한 뒤 코스피 지수는 꾸준히 약세를 보였다. 트럼프 당선인의 '자국우선주의' 정책이 수출 중심의 국내 기업에 악재로 작용할 수 있다는 평가였다.

- 트럼프 당선 이후 연일 최고점을 돌파하던 지수는 최근 들어 진정세를 보이고 있다. 이에 따라 '트럼프 리스크'를 안고 있던 코스피는 반대로 상승했다.

- 다만 상승폭에 대한 실망감은 여전한 상태다. 최근 4 거래일간 5.76% 빠진 반면 이날 반등세가 크지 않다는 것이다. 꾸준히 국내 주식을 순매도하고 있는 외국인이 이날도 코스피에서 3000억원 이상 주식을 팔아치운 것도 기대감을 낮추는 요인이다.

- 간밤 뉴욕증시에서 엔비디아를 비롯한 반도체 종목 전반의 주가가 빠진 것도 이같은 전망의 영향으로 풀이된다. 이에 따라 SK하이닉스 주가도 전일 대비 5% 넘게 빠지며 '17만닉스'로 복귀했다.

반도체 업황은 코스피 지수를 이끌고 있는 삼성전자와 SK하이닉스에 악영향을 미칠 것으로 보인다.

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2024.11.14(목)

- 뉴욕증시, 트럼프 랠리 멈췄나
미국 뉴욕증시가 예상치에 부합한 10월 소비자물가지수(CPI)에도 보합권에서 혼조 마감했다. 한동안 이어진 트럼프 랠리에 대한 피로감이 반영된 것으로 풀이된다.
https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20241114050044

- IBM, 현존 최고 성능 양자 프로세서 '퀀텀 헤론' 공개
IBM은 양자컴퓨터에서 복잡한 알고리즘을 실행할 때 높은 수준의 규모, 속도, 정확성을 제공하는 새로운 양자 프로세서 ‘퀀텀 헤론’을 14일 공개했다.
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/11/14/UBIOJAQ6H5B3LAUZCGMNHBAJNA/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

- 美 엔비디아 대항마 AMD 직원 4% 감축…1천명 수준 예상
인공지능(AI) 반도체 대장주 엔비디아의 대항마로 평가받는 AMD가 AI 반도체 개발에 집중하기 위한 감원안을 발표했다.
https://www.mk.co.kr/news/world/11168343

- 여야 '전력망 특별법' 처리 합의…송전선로 구축 탄력 기대
여야가 올해 가장 시급한 쟁점 법안 중 하나로 손꼽혔던 '국가기간 전력망 확충 특별법안(전력망 특별법)'을 이번 국회에서 처리하기로 합의했다.
https://www.newspim.com/news/view/20241114000437

- 넷플릭스, '오징어 게임' 시즌2 추가스틸 공개…'새로운 OX, 극한게임 어게인'
3년만의 새 '오징어 게임'에 담긴 다양한 캐릭터 이야기들이 공개돼, 글로벌 팬들의 이목을 집중시키고 있다.
https://www.etnews.com/20241114000178

- 이복현 "공매도 전면 금지, 낯부끄러운 일…내년엔 거래 재개"
이복현 금융감독원장이 한국의 공매도 거래 전면 금지 조치에 대해 "글로벌 자본시장 기준으로 보면 낯부끄러운 일"이라며 "내년엔 선진 시장 기준에 맞춰 거래를 재개할 것"이라고 했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005057105?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

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14일 목요일 증시일정

▶️신규상장 : 쓰리빌리언 ( AI기반 희귀질환 진단 전문기업 )
▶️옵션만기일
▶️2025 대학수학능력시험일, 증시 개장 10시 폐장 오후 4시반 ( 1시간씩 늦춰짐)
▶️지스타 (G-STAR 2024) ( ~17일 ), 부산 벡스코
▶️국회본회의
▶️유로존 3분기 성장률
▶️미국 10월 생산자물가지수 PPI
▶️미국 주간 신규실업보험 청구자 수
▶️미국 FED 베이지북
▶️미국 연방준비제도 의장 파월 연설
▶️실적발표 : 월트디즈니 DIS

2024.11.13(수)
(코스피:-2.64, 코스닥: -2.94)

- 코스피 시가총액은 1천970조6천632억원으로 지난 8월 '블랙먼데이' 이후 처음으로 2천조원을 밑돌았다.

- 문제는 한국 증시가 도널드 트럼프 대통령 당선 여파로 달러 강세와 미국 국채 금리 급등에 하방 압력을 계속 받고 있다는 점이다.

- 트럼프 정책 불확실성, 달러/원 환율 급등 등 어제와 동일한 재료로 지수가 내린 가운데 많은 투자자들이 실망 매물을 넘어 투매를 하는 분위기”라며 “지난 8월 5일 때보다 체감상으로 더 어려운 구간

- 유가증권시장에서 외국인이 7천179억원 순매도했다. 반면 개인과 기관은 각각 6천703억원, 190억원 매수 우위를 보였다.

- 코스피와 코스닥 지수 모두 하방 압력을 받은 것은 도널드 트럼프 대통령의 당선 여파인 것으로 보인다. 트럼프 당선인의 미국 우선주의가 수출 의존도가 높은 한국 경제에 악영향을 끼칠 것이란 전망이 나오고 있기 때문이다.

- 코스피는 뚜렷한 상승 동력이 부재한 가운데 트럼프발 고금리, 강달러가 지속되며 고통받았다"며 "8월 블랙먼데이 수준의 밸류에이션에 도달했다

- 한편 환율은 고공행진을 이어갔다. 서울외환시장에 따르면 이날 원·달러는 전거래일(1403.5원) 대비 3.1원 오른 1406.6원에 거래를 마쳤다.

- 이날 환율은 1410.0원에 거래에 나선 후 13일(현지시각) 발표되는 미국 소비자물가지수(CPI)를 경계하며 상승폭을 줄여갔다.

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2024.11.13(수)

- 뉴욕증시
닷새 만에 사상 최고 행진 종료...테슬라, 6.1% 급락
도널드 트럼프 미국 전 대통령의 대선 승리가 확인된 6일 이후 거래일 기준으로 나흘을 숨돌릴 틈 없이 오르던 뉴욕 증시가 닷새 만에 하락세로 방향을 틀었다.

- [단독]'아주IB의 선견지명'…작년 美 법인 통해 스페이스X 지분 확보
국내 최초의 벤처캐피털(VC)인 아주IB투자(027360)가 지난해 일론 머스크의 우주탐사 기업 ‘스페이스X’에 투자하면서 지분을 일부 확보한 것으로 뒤늦게 파악됐다.
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03204566639085392&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

- 반도체 수출통제, 희토류 보복... 미중 무역전쟁 2라운드 더 격해진다
'무역전쟁의 화신', '관세맨' 도널드 트럼프의 귀환으로 미중 2차 경제전쟁에 불이 붙을 것으로 예상된다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000832990?sid=104

- 머스크 "더 많은 사용자가 답"…AI 챗봇 '그록' 베타 무료화
일론 머스크의 소셜미디어 엑스(X)가 인공지능(AI) 챗봇 서비스 '그록(Grok)'을 일부 무료화함으로써 사용자층 확대와 경쟁력 강화에 나섰다.
https://v.daum.net/v/20241113092133467

- [속보] 트럼프, '정부효율부' 수장에 일론 머스크 발탁
https://v.daum.net/v/20241113094235222

- 산업부 "역대 최대 수출 실적 확실…신규 원전부지 추진"
2038년까지 3기의 신규 대형원전을 새로 건설하고, 2035년부터 첫 소형모듈원자로(SMR)를 가동하는 내용의 11차 전력수급기본계획(전기본)안이 마련된 가운데, 정부가 관련계획이 확정되는 대로 신속히 부지선정 절차에 착수하기로 했다.
https://www.newsworks.co.kr/news/articleView.html?idxno=772677

- 트럼프 '종전' 초시계…러, 우크라 '협상카드' 쿠르스크 탈환에 총공세
우크라이나 전쟁을 즉시 종식하겠다는 도널드 트럼프 미 대통령 당선인의 복귀를 앞두고 러시아와 우크라이나가 종전 협상에서 유리한 고지를 점하기 위한 공세를 강화하고 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/123/0002346541?sid=104

- 미국, 2050년까지 원자력 발전 3배로…트럼프도 원전 '지지'
인공지능(AI) 붐 등으로 전력 수요가 늘어나고 있는 가운데 미국 바이든 행정부가 청정에너지 수요 증가에 대응해 원자력 발전 용량을 2050년까지 3배로 늘리겠다는 계획을 내놨다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241113105500009

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13일 수요일 증시일정

▶️신규상장 : 닷밀 ( 실감미디어 콘텐츠 및 시설구축, 전시 및 테마파크 운영 )
▶️공정위, 4대 은행 '담보인정비율 담합' 전원회의
▶️디지털 자산 컨퍼런스 2024, 서울 신라호텔 다이너스트홀
▶️유로존 9월 산업생산
▶️미국 10월 소비자물가지수 CPI
▶️실적발표 : 시스코시스템즈 CSCO

2024.11.12(화)
(코스피:-1.94, 코스닥: -2.51)

- 코스피가 2%대에 육박하는 하락세를 보이며 2,480선으로 내려 앉았다.
고금리, 강달러 등 국내 증시를 둘러싼 공포가 극으로 치닫고 있다.

- 두 말 만에 코스피 2500선이 붕괴되는 등 국내 증시가 연일 하락하는 가운데 12일 코스피·코스닥 시장에서 613개 종목이 '52주 신저가'를 다시 썼다.

- 12일 코스피지수는 전거래일대비 49.09포인트(1.94%) 떨어진 2,482.57으로 장을 마감했다.
지난 8월 5일 블랙먼데이(종가 2,441.55) 이후 3개월여만에 종가기준 최저치다.

- 미국 대선에서 승리한 도널드 트럼프 대통령 당선인의 보호무역주의와 고율 관세 기조에 국내 산업이 타격을 입을 수 있다는 우려가 확산하며 투자 심리가 위축됐다.

- 한국, 대만, 베트남 등 대미무역 흑자인 국가들이 트럼프 무역정책의 피해를 입을 수 있다는 의견이 제시되며 외국인 수급이 빠지고 있다

- 반도체 대형주 뿐만 아니라 업종 전반적으로 약세를 보이고 있다

- 외국인이 2,300억원, 기관이 1,000억원 어치를 내다 팔았다.
반면, 개인은 3,300억원 매수 우위.

- 서울 외환시장에서 원·달러환율은 전거래일대비 2.10원(0.15%) 오른 1,403.10원을 기록중이다.

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2024.11.12(화)

- 뉴욕증시
미국 뉴욕 증시는 11일(현지시간) 도널드 트럼프 전 대통령의 대선 승리 이후 랠리를 계속 이어가 3대 주요지수가 모두 최고치 마감했다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241112008351087?input=1195m

- 비트코인, 사상 최고가 '행진'…8만8천 달러선도 넘어
가상화폐 대장주 비트코인이 미 대선에서 도널드 트럼프 전 대통령의 당선에 힘입어 연일 사상 최고치를 갈아치우며 9만 달러선을 향해 나아가고 있다.
https://n.news.naver.com/article/001/0015039153?sid=104

- "일론 머스크, 美 AI 정책 이끌어야"…공개 청원 시작
일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 도널드 트럼프 당선인의 AI 정책에 긍정적인 역할을 할 수 있다는 주장이 제기됐다.
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=540946

- 로제, 11년만 K팝 솔로 신기록 깼다…‘아파트’ MV 3억뷰 돌파
그룹 블랙핑크 멤버 로제가 첫 정규 앨범 선공개 싱글 'APT.'(아파트) 뮤직비디오로 3억 뷰를 돌파했다.
https://v.daum.net/v/20241112130709140

- "미국 난리났다"…정관수술·낙태약 사재기 열풍…왜?
도널드 트럼프 미 대통령 당선인의 내년 1월 취임을 앞두고 미국인들이 낙태약을 사재기하고 있다고 11일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)가 보도했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005883875?sid=001

- “반도체 주도권 확보” 삼성전자, 천안서 HBM 생산
삼성전자가 인공지능(AI)에 사용하는 HBM 생산 등을 위해 2027년까지 충남 천안에 최첨단 반도체 패키징 공정을 증설한다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003494526?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

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12일 화요일 증시일정

▶️신규상장 : 노머스 ( 공연기획 및 MID, Fromm 플랫폼 )
▶️석유수출국기구 ( OPEC ) 월간 보고서
▶️삼성전자, 임원 인사 및 조직개편 단행 전망
▶️코리아 라이프 사이언스 위크 ( ~14일 ) 생명과학분야 최신 R&D 트랜드 조망, 코엑스
▶️실적발표 : 펄어비스, 한국가스공사, 홈디포 HD, 옥시덴털 페트롤리엄 OXY

2024.11.11(월)
(코스피:-1.15, 코스닥: -1.96)

- 코스피가 11일 중국의 경기 부양책에 대한 실망감과 도널드 트럼프의 미국 대통령 당선 등 여파로 1% 넘게 내려 2,530대로 밀려났다.

- 트럼프 수혜 자산으로 손꼽히는 가상자산 시장으로 국내 증시 자금 일부가 빠져나간 영향도 반영된 것으로 추정된다.

- 비트코인 신고가 달성 등에 국내 가상자산 거래대금은 19조8000억원대로 높아지며 수급 분산 요인으로 작용했다"며 "이날 유가증권시장 및 코스닥 시장 거래대금은 17조9000억원이었다

- 국내 증시는 지난주 말 공개된 중국 경기 부양책이 시장 기대치에 미치지 못한 데다, 트럼프 대선 승리에 이어 공화당이 연방 상·하원까지 모두 장악하는 '레드 스윕'(Red Sweep·공화당 싹쓸이) 가능성이 높아진 데 따른 달러 강세 등에 외국인 자금이 이탈하는 흐름을 보였다.

- 뚜렷한 반등 트리거 부족한 가운데, 금주 12월 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리 인하폭 결정지을 지표인 소비자물가지수(CPI)와 동행지표에 주목할 필요가 있다"고 조언했다. CPI는 인플레이션 정도를 확인하기 위한 핵심 물가지표다.

- 원/달러 환율 상승, 반도체주 약세 등이 시장에 하방 압력으로 작용한 가운데 코스피 외국인 자금이 대규모로 이탈했다"며 "또한 트럼프 당선 이후 비트코인이 역사상 신고가를 경신하며 주식시장 자금이 이탈하고, 중국 부양책 실망감에 중국 경기 민감 업종이 일제히 약세를 보였다

- 유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 5천329억원, 2천388억원 순매도하며 지수를 끌어 내렸다. 개인은 7천351억원 매수 우위를 보였다.

- 오후 3시 30분 기준 달러 대비 원화 환율은 서울 외환시장에서 전날보다 8.3원 오른 1,394.7원을 나타냈다.

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2024.11.11(월)

- 뉴욕증시
월가 투자자들은 트럼프 당선인의 친기업적인 정책, 감세, 규제 완화 등이 월가에 긍정적으로 작용할 것으로 기대하고 있다.
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202411110017&t=NN

- 삼성·SK도 줄서…'미래가속기' 24시간 돈다
지난 7일 경북 경주시 건천읍에 위치한 한국원자력연구원 양성자과학연구단 내 양성자가속기 시설을 찾았다. 양성자가속기는 수소 원자에서 전자를 떼어 만든 양성자를 '빛의 속도'에 가깝게 가속시키는 장치다.
https://www.mk.co.kr/news/it/11164328

- 비트코인, 사상 첫 8만달러 돌파 후 8만1천달러도 넘어
가상화폐 대장주 비트코인이 도널드 트럼프 전 미 대통령의 당선 효과에 힘입어 사상 최고가를 또 갈아치웠다.
https://n.news.naver.com/article/001/0015036920?sid=104

- 제작비 4배 이상 투입 '오겜' 시즌2 세트 규모도 커졌다
넷플릭스 시리즈 '오징어 게임'을 상징하는 두 장소가 있다. 다른 하나는 게임에 참가하게 되면 통과하는 미로 계단. 다른 하나는 매트리스와 침대 456개가 있는 숙소다. https://www.newsis.com/view/NISX20241110_0002953313

- 60兆 파트너 찾으러 韓 찾은 캐나다 해군총장, 한화오션·HD현대 잇따라 방문
한화오션은 앵거스 탑시 캐나다 해군총장이 10일 거제사업장(조선소)을 방문해 캐나다 잠수함 사업에 대한 논의를 진행했다고 밝혔다.
https://n.news.naver.com/article/366/0001031012?sid=101

- 삼성전자, 8단 HBM3E 엔비디아 공급 임박···양산 본격화 전망
삼성전자가 5세대 고대역폭메모리(HBM3E) 양산 준비에 속도를 내고 있다. 엔비디아 품질 승인의 대부분 과정을 완료한 상태이며, 최종 승인 직후 제품을 운송할 수 있도록 준비 중인 것으로 전해진다.
https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=407172

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2024.11.8(금)
(코스피:-0.14, 코스닥: +1.34)

- 코스피가 초반 상승세를 유지하지 못하고 개인과 외국인의 매도 공세에 반락했다. 반면 코스닥은 나흘 만에 상승 반전에 성공했다.

- 코스피와 코스닥은 나란히 상승 출발했다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 11월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 0.25%p 인하한 영향이다. 하지만 장 중 주요 수급 주체인 외국인의 투자심리가 엇갈리며 지수 흐름도 바뀌었다.

- 미국의 금리가 하락한 영향으로 국내 증시 상승 출발했지만 뚜렷한 상승 재료를 찾지 못한 코스피는 장 내내 하락세를 보였고 외국인 투자자들의 경우 코스피에서 순매도, 코스닥에서는 순매수를 진행했다

- 약해진 트럼프 트레이딩에 결국 실적 좋은 업종이 승자"라면서 "오후 중국 전인대 상무위 폐막으로 부양책 규모에 따른 중국시장 흐름에 한국 주식시장 영향 받을 가능성 있어 외국인 수급 이탈을 유의해야한다

- 유가증권시장에서 개인과 외국인은 각각 1062억원과 173억원을 순매도 했고, 기관 홀로 1168억원을 순매수했다

- 시총 상위주들의 등락이 엇갈린 가운데 오후 들어 코스피는 하락 전환했다"며 "금융주 약세와 고려아연 급락, 호실적에도 차익실현 매물이 출회된 네이버(-2.84%), 크래프톤(-7.41%) 등이 하락 배경으로 작용했다

- 코스닥은 최근 2차전지 급락에 낙폭 컸던 만큼 코스피 대비 강세 흐름을 보였다

- 다음 주 증시를 흔들 빅 이벤트가 다가온다. 오는 11일 중국의 소비 개선세를 가늠할 수 있는 중국 광군제가 개최된다. 증권가에서는 국내 기업에 미치는 영향이 클 것으로 전망한다. 한편, 14일에는 수학능력시험으로 장 시작이 1시간 순연된 10시가 될 예정이다.

- 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일(1396.6원)보다 10.2원 내린 1386.4원에 주간 거래를 마감했다.

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2024.11.8(금)

- 뉴욕증시
미국 중앙은행인 연방준비제도는 대선 이후 처음 열린 연방공개시장위원회, FOMC 정례회의에서 기준금리를 4.5~4.75%로 결정했습니다.
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8101006&ref=A

- [단독] '샘 알트만 SMR' 오클로, 아이다호주 원전 부지 환경규정준수 절차 완료
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=79514

- [단독]한전, '11조 규모' 사우디 가스복합화력 IPP 사업 수주
한국전력공사가 총사업비 11조원 규모의 사우디아라비아 가스복합화력 IPP(민자발전사업) 프로젝트를 수주했다.
https://www.newswave.kr/news/articleView.html?idxno=515079&id=news

- 트럼프 당선후 첫 유럽 정상회의…오르반만 기세등등
차기 미국 대통령으로 도널드 트럼프 전 대통령이 당선된 뒤 처음으로 유럽 각국의 정상들이 한자리에 모였다.
https://www.news1.kr/world/europe/5593972

- 머스크 "스타십 1년후 3배 강력해질 것…화성에 새 세계 건설"
일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 우주기업 스페이스X가 이르면 오는 18일(현지시간) 달·화성 탐사선 '스타십'의 6차 시험비행을 시도할 예정이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005497039

- ‘K-조선’, 미 7함대 함정 수리까지 도맡나
‘K-조선’이 일본에 주둔하는 미 7함대 함정에 대한 보수·수리·정비(MRO)사업을 수주할 수 있을지 관심이다.
https://v.daum.net/v/20241108091622610

- TSMC 10월 매출 13.6조 '역대 최대'…"블랙웰 납품 시작"
대만 파운드리(반도체 위탁생산) 기업 TSMC는 10월 매출이 전년 동기 대비 29.2% 증가한 3142억 4000만 대만달러(약 13조 6000억 원)로 집계됐다고 8일 밝혔다. 사상 최대치다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007895973?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

- 비트코인 대통령의 탄생, 트럼프표 가상자산 정책은?
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005393299?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

- "바이든 행정부, 삼성 등과 반도체법 합의 마무리 서둘러"
미국에서 정권 교체로 정책 연속성에 불확실성이 커진 가운데, 조 바이든 행정부가 남은 임기 중 삼성전자 등과 반도체법(Chips Act) 합의를 마무리하기 위해 서두르고 있는 것으로 전해졌다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015034219

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