Интерфакс. Рынки

Краткий обзор экономической повестки дня:

🔹 Владельцы всех находящихся в обращении выпусков облигаций Росбанка получили право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг.

🔹 Выручка интернет-холдинга VK в III квартале составила 39,4 млрд рублей, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

🔹 "Московская биржа" в период новогодних праздников будет проводить торги 3, 6 и 8 января, торги также будут проводиться в рабочую субботу 28 декабря и 30 декабря 2024 года.

🔹 Дополнительная эмиссия акций лесопромышленного холдинга Segezha Group, в рамках которой компания планирует привлечь до 101 млрд рублей, пройдет по закрытой подписке в пользу контролирующего акционера АФК "Система" и, как ожидается, основных кредиторов холдинга, сообщил вице-президент Segezha по финансам и инвестициям.

🔹 Последние аукционы по размещению облигаций федерального займа свидетельствуют о росте интереса инвесторов к ним, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

🔹 Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.

🔹 Привилегированные акции "Транснефти" в ходе торгов на Московской бирже в четверг упали на 7,8 % на новости об одобрении комитетом Государственной думы по бюджету повышения до 40% налога на прибыль компании на шесть лет.

🔹 Повышение ставки по налогу на прибыль для "Транснефти" до 40% связано с монопольным положением компании, заявил в ходе заседания комитета по бюджету Госдумы замминистра финансов Алексей Сазанов.

🔹 Минфин США включил в санкционный список более 50 российских банков, включая Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ" и БКС банк.

#итогидня
@ifax_go

🇷🇺Рынок акций РФ в четверг просел ниже 2570п по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ в четверг продолжил снижение из-за геополитической напряженности вокруг конфликта на Украине и ожиданий дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ РФ на фоне ускорения инфляции в России; откат сдерживался подросшей нефтью. Индекс МосБиржи опустился ниже 2570 пунктов, индекс РТС на фоне ослабления рубля откатился к 800 пунктам (минимум с марта 2022 года); лидировали в снижении "префы" "Транснефти" (-7,8%), бумаги "ММК" (-6,8%) и расписки Ozon (-6,2%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2568,6 пункта (-1,1%), индекс РТС - 803,7 пункта (-1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 5,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 ноября, составил 100,6798 руб. (+46,06 копейки).

@ifax_go

🛢Brent торгуется у $73,86 за баррель

Цены на нефть остаются в уверенном плюсе вечером в четверг на фоне эскалации конфликта на Украине.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:02 мск повысились на $1,05 (1,44%), до $73,86 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к указанному времени на $1,12 (1,63%), до $69,87 за баррель.

@ifax_go

🇺🇸Индексы США движутся разнонаправленно в начале торгов

Американские фондовые индексы не показывают единой динамики в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают статданные и новости компаний.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 6 тыс. - до 213 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Это минимум с конца апреля этого года. На предыдущей неделе число первичных заявок составляло 219 тыс., а не 217 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 220 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, сообщает агентство Bloomberg.

Акции Nvidia Corp. дорожают на 0,5% в начале торгов. Производитель графических процессоров в третьем квартале 2025 финансового года удвоил чистую прибыль и выручку, при этом доходы и скорректированная прибыль оказались выше прогнозов рынка.

🔺Dow Jones к 17:46 мск повысился на 0,07% и составил 43439,15 пункта.

🔻S&P 500 уменьшился на 0,09% - до 5911,72 пункта.

🔻Nasdaq потерял 0,28% и составил 18912,33 пункта.

@ifax_go

Официальные курсы ЦБ РФ с 22 ноября - 100,6798 руб./$1 и 106,0762 руб./EUR1

💵Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 22 ноября, составляет 100,6798 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,46%.

💶Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 22 ноября, составляет 106,0762 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,25%.

@ifax_go

📉"Префы" Транснефти упали на 10,5% на новости об одобрении комитетом ГД по бюджету повышения до 40% налога на прибыль компании на шесть лет

Привилегированные акции "Транснефти" в ходе торгов на Московской бирже в четверг упали на 10,5% (до 1024 рублей за штуку) на новости об одобрении комитетом Государственной думы по бюджету повышения до 40% налога на прибыль компании на шесть лет.

Комитет Госдумы по бюджету на заседании в четверг проголосовал за принятие во втором чтении поправки об увеличении ставки налога на прибыль для субъектов естественной монополии, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов (то есть "Транснефти"), до 40% в налоговых периодах 2025-2030 годов.

В настоящее время налог на прибыль "Транснефти" рассчитывается по общеустановленной ставке 20%. С 1 января 2025 года она должна вырасти до 25%, как и для всех российских организаций.

Данная инициатива министерства финансов стала "шоком" для участников рынка, заявляла Ассоциация инвесторов "АВО", которая представляет интересы частных инвесторов.

@ifax_go

Кассация поддержала приостановление корпоративных прав "X5 Retail Group" в российской "дочке"

Арбитражный суд Московского округа в четверг поддержал решение судов нижестоящих инстанций о приостановлении по иску Минпромторга РФ у компании "X5 Retail Group" корпоративных прав в ООО "Корпоративный центр ИКС 5".

Как следует из картотеки суда, жалоба "X5 Retail Group" отклонена.

Жалоба была принята к производству 10 сентября.

Ранее сообщалось, что Десятый арбитражный апелляционный суд 2 июля отклонил жалобу X5 Retail Group на решение Арбитражного суда Московской области, который 25 апреля удовлетворил иск Минпромторга РФ о приостановлении корпоративного права этой компании в ООО "Корпоративный центр ИКС 5".

Завершение судебного процесса предполагает, что российская "дочка" теперь сможет получить листинг на МосБирже.

@ifax_go

📉Мосбиржа проводит дискретный аукцион для акций ГК "Сегежа" из-за падения цены

Московская биржа проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций ГК "Сегежа" в период с 16:14 до 16:44 МСК в "Режиме торгов Т+" из-за падения их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость акций компании "Сегежа" составила 1,345 рубля за штуку (-16,9% к закрытию торгов 20 ноября). При этом объем торгов данными бумагами на Мосбирже к 16:14 МСК составил 2,43 млрд рублей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", основной причиной заметного падения ценных бумаг компании стали новости о допэмиссии акций.

@ifax_go

Курс биткойна превысил $98 тысяч

Цена биткойна продолжает обновлять исторические максимумы, взяв новую высоту в $98 тыс.

Биткойн к 15:15 мск подорожал на 4% - до $98,207 тыс., по данным Coindesk.

"На фоне относительно спокойного дня для акций внимание инвесторов обращено на другие рынки, где биткойн приближается к магической отметке в $100 тыс.", - сказал инвестиционный директор AJ Bell Расс Молд.

Цена биткойна выросла примерно на 40% после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Ранее он обещал создать благоприятную регуляторную среду для цифровых активов и сформировать стратегический запас биткойнов.

@ifax_go

🗣Глава Morgan Stanley оптимистично настроен в отношении акций США

Главный исполнительный директор одного из крупнейших банков США Morgan Stanley Тед Пик выразил оптимизм по поводу американской экономики и рынка акций.

"Мир все еще держится на американских потребителях, - сказал он в интервью CNBC. - Корпоративные финансы в США в целом блестящи, а новая администрация говорит о дальнейшем росте".

Пик признал, что на фондовом рынке есть определенные риски, в том числе связанные с политической неопределенностью, однако "в целом люди настроены конструктивно, и это понятно".

Федеральная резервная система (ФРС), по мнению гендиректора банка, хорошо справилась со своей работой, добившись замедления инфляции без ущерба для экономического роста. Отдельно Пик похвалил осторожный подход Федрезерва к изменению ключевой ставки.

@ifax_go

🇺🇸Wells Fargo ожидает роста S&P 500 до 6600 пунктов к концу 2025 года

Аналитики Wells Fargo Investment Institute ожидают сохранения "бычьего" тренда на американском рынке акций в ближайшее время и повышения S&P 500 примерно до 6600 пунктов к концу 2025 года.

Значение фондового индекса на закрытие торгов в среду составляло 5917,11 пункта, то есть прогноз предполагает повышение более чем на 11%.

Подъем будет обусловлен хорошим состоянием экономики США и ростом корпоративных прибылей после избрания на пост президента страны Дональда Трампа, полагают эксперты.

"Мы прогнозируем, что более сильный экономический рост наряду с политикой, направленной на сокращение регуляторных расходов, должны привести к повышению прибыли на акцию компаний из S&P 500 до $275 к концу 2025 года, что выше нашего предыдущего прогноза в $270", - говорится в сообщении отдела глобальной инвестиционной стратегии Wells Fargo Investment Institute.

Эксперты улучшили прогноз для S&P 500 на конец следующего года до 6500-6700 пунктов с ожидавшихся ранее 6200-6400 пунктов. Это одна из самых оптимистичных оценок среди ведущих аналитиков Уолл-стрит, отмечает MarketWatch.

@ifax_go

🔮Дайджест инвестпрогнозов:

🔹 При текущих темпах инфляции нет сомнений в повышении ключевой ставки ЦБ РФ до 23% на декабрьском заседании, полагают экономисты Альфа-банка.

🔹 "Т-Инвестиции" с осторожностью смотрят на перспективы котировок бумаг "ВК".

🔹 Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций ПАО "Группа "Ренессанс страхование" с целевой ценой 155 рублей за бумагу.

🔹 Акции ПАО "Группа "Ренессанс страхование" сохраняют инвестиционную привлекательность для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

🔹 Сохранение текущих темпов инфляции приведет к повышению ключевой ставки ЦБ РФ до 23% в декабре и новому сигналу регулятора о дальнейшем ужесточении ДКП, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

🔹 "Финам" понизил прогнозную цену акций AbbVie до $195,6 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста в размере 17,4% с текущих уровней. Рейтинг акций при этом сохранен на уровне "покупать".

🔹 Акции "ГК ПИК" в настоящее время непривлекательны для инвестиций на фоне осторожной оценки перспектив рынка недвижимости в столичном регионе, говорится в материале аналитика брокера "Т-Инвестиции".

🔹 Утвержденное на 2027 год повышение цен на мощность - позитивный для оценки генерирующих компаний фактор, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

🔹 "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Группа "Ренессанс страхование" с прогнозной стоимостью на уровне 120 рублей за штуку.

🔹 Риски обновления минимумов года по индексу Мосбиржи на фоне ухудшения видов на ключевую ставку в декабре остаются высокими, считает аналитик Промсвязьбанка.

🔹 Данные по инфляции и ослабление рубля будут мешать покупкам акций на российском фондовом рынке, индекс Мосбиржи может уйти ниже 2500 пунктов, говорится в материале руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера".

🔹 Неизменно высокие инфляционные ожидания требуют повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 22% в декабре, полагают аналитики Росбанка.

🔹 Акции "Черкизово" являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

🔹 Золото продолжит дорожать как минимум до конца января 2025 года, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global.

🔹 Инвестиционная компания "АКБФ" открыла торговую идею "покупать бумаги "Группы Астра" с целевой ценой 617,84 рубля за бумагу" с горизонтом инвестирования один год. Цена входа: 513 руб., потенциальная доходность: до 20%.

🔹 SberCIB Investment Research возобновил аналитическое освещение АК "АЛРОСА". Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 60 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "держать".

🔹 "Финам" подтверждает рейтинг акций "Совкомфлота" на уровне "покупать" с целевой ценой 140,6 руб. по итогам отчета за 3К24. Потенциал роста акций составляет 53,4%.

#экспертыотмечают #прогноз
@ifax_go

Потенциальными участниками SPO Segezha помимо АФК "Система" станут основные кредиторы компании

Дополнительная эмиссия акций лесопромышленного холдинга Segezha Group , в рамках которой компания планирует привлечь до 101 млрд рублей, пройдет по закрытой подписке в пользу контролирующего акционера АФК "Система" и, как ожидается, основных кредиторов холдинга, сообщил вице-президент Segezha по финансам и инвестициям Антон Рожков в ходе телефонной конференции в четверг.

"Конечно, участник предполагается в основном мажоритарный акционер. С учетом его участия здесь, наверное, стоит отметить, что это в очередной раз показывает рынку и подтверждает веру акционера не только в лесную промышленность, но и в стратегию развития группы компаний Segezha после вывода ее на публичный рынок. Среди участников потенциально могут быть основные кредиторы", - сказал он.

"Понимая, что процесс длинный, говорить о каких-то деталях мы можем в момент размещения. Я предлагаю дождаться этого момента в следующем году", - добавил топ-менеджер.

Как сообщила накануне компания, вопрос о допэмиссии акционеры рассмотрят на внеочередном собрании 26 декабря 2024 года, дата закрытия реестра - 3 декабря. Организационный процесс проведения SPO займет примерно 4 месяца, уточнил в ходе телефонной конференции Рожков.

@ifax_go

🇷🇺Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС, первый превысил 2600п

Рынок акций РФ на старте торгов в четверг демонстрирует смешанную динамику на фоне сохраняющихся выборочных продаж из-за геополитической напряженности и статистики об ускорении инфляции в России, сдерживающим фактором выступают подросшие металлы и нефть. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,2%, причем первый превысил 2600 пунктов во главе с бумагами самой биржи (+0,9%), акциями "Сургутнефтегаза" (+0,9%) и "МТС" (+0,9%).

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2602,66 пункта (+0,2%), индекс РТС - 818,06 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 ноября, составляет 100,2192 руб. (+18,44 копейки).

@ifax_go

🗓Мосбиржа сообщила о графике работы в новогодние праздники

"Московская биржа" в период новогодних праздников будет проводить торги 3, 6 и 8 января, говорится в сообщении торговой площадки.

Торги также будут проводиться в рабочую субботу 28 декабря и 30 декабря 2024 года. В эти дни на фондовом рынке, рынках депозитов и кредитов, срочном рынке они будут проводиться в обычном режиме.

На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп.

Биржа отмечает, что 29 и 31 декабря 2024 года, 1-2 января, 4-5 января и 7 января 2025 года торгов не будет.

С 9 января торги на рынках Мосбиржи осуществляются по стандартному графику.

@ifax_go

Рубль утром почти не меняется в паре с юанем на фоне растущей нефти

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,828 руб. (+0,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,56 коп. выше уровня действующего официального курса.

@ifax_go

Интернет-холдинг VK опубликовал результаты за III квартал и 9 месяцев 2024 года

Выручка интернет-холдинга VK в третьем квартале составила 39,4 млрд рублей, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении компании.

Результат оказался выше консенсусу-прогноза "Интерфакса", по которому выручка компании ожидалась в размере 38,8 млрд рублей.

По итогам 9 месяцев выручка VK составила 109,6 млрд рублей, увеличившись на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как говорится в сообщении, основным источником роста выручки стала онлайн-реклама, доходы от которой увеличились на 19% по сравнению с январем-сентябрем 2023 года - до 65,9 млрд рублей.

Фото: презентация МКПАО "ВК"

@ifax_go

🛢Brent подорожала до $72,98 за баррель

Цены на нефть слабо повышаются после снижения накануне на данных о росте запасов в США по итогам третьей недели подряд.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $72,98 за баррель, что на $0,17 (0,23%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на $0,15 (0,22%), до $68,9 за баррель.

@ifax_go