Мониторинг аналитики об IT

Рынок инженерного ПО в России еще не восстановился после ухода западных компаний, но в 2024 году ожидается его рост на 20%

Консалтинговая компания Strategy Partners представила обзор российского рынка инженерного ПО для строительной, машиностроительной и других отраслей. Эксперты оценили потенциал отрасли, определили ключевые тренды, проанализировали основных игроков и дали прогноз дальнейшего развития этого направления.

Анализ опирается на данные из таких источников, как Всемирный банк, World Economics, OECD, RAEX, Gartner, IDC, Statista, Росстат, Минпромторг России, Минцифры России, Минстрой России, АЦ при Правительстве РФ, Национальное объединение строителей, «Руссофт», Axenix, Дом. РФ, НИУ ВШЭ, Rolling Stock, «Деловой профиль», CNews, TAdviser, РБК, а также на данные компаний.

Ключевые выводы:

• рынок инженерного ПО в России, составлявший в 2021 году 65 млрд руб., не восстановился после ухода западных компаний. Этот сегмент достигнет 50 млрд руб. в 2024 году, при этом прирост к уровню 2023 года составит 20% (с учетом PLM-систем — решений для управления жизненным циклом продукта). Без учета PLM-систем сегмент достигнет 32 млрд руб. в 2024 году, прирост к уровню 2023 года составит 22%;

• основными драйверами роста сегмента инженерного ПО являются опережающий рост ключевых отраслей — потребителей ПО данного класса (строительство и машиностроение), расширенная господдержка, цели по импортозамещению и реализация крупных инфраструктурных проектов;

• до 2030 года сегмент инженерного ПО будет расти в среднем на 16% в год (в 1,23 раза быстрее рынка ИТ в целом) и достигнет 74 млрд руб. (без учета PLM-систем);

• российские компании успешно предлагают отечественные решения, а доля российских разработчиков и поставщиков инженерного ПО и ИТ-услуг превосходит 80%. Топ-4 участника занимают 40% от общего объема;

• среднегодовые темпы роста совокупной выручки российских разработчиков и поставщиков инженерного ПО и ИТ-услуг составят 18% (в 1,13 раза быстрее сегмента инженерного ПО), к 2030 году их совокупная выручка достигнет 69 млрд руб. Российские игроки займут 93% рынка;

• аналитики Strategy Partners определили 6 ключевых трендов на рынке инженерного ПО: внедрение искусственного интеллекта, применение блокчейна для безопасности данных, интеграция устойчивого развития, интеграция VR/AR, мобильные устройства и системы автоматизированного проектирования (САПР), интернет вещей для умных зданий.

Изучить отчет → (72 стр.)

#ПО #цифровизация_промышленности #строительство #BIM #CAD #искусственный_интеллект #интернет_вещей #VR #AR #блокчейн

Российский рынок сервисной робототехники насчитывает 463 компании, из них 59% занимаются разработкой роботов

Аналитики RoboJobs представили карту российского рынка сервисной робототехники. Авторы собрали 463 компании, которые по состоянию на октябрь 2024 года разрабатывают, производят и интегрируют сервисных роботов для бизнеса. В этот сегмент не входят промышленные роботы-манипуляторы и роботы для персонального использования, например, такие как роботы-пылесосы.

Карта разделена на 21 категорию. Они включают в себя как отрасли и сферы применения (например, «Сельское хозяйство», «Электроэнергетика и атомная промышленность», «Строительство и демонтаж»), типы устройств («Беспилотные летательные аппараты», «Морские автономные системы и подводные роботы», «Транспорт будущего»), характер организаций («Научные и образовательные центры», «Компоненты и технологии», «Курсы и образовательные наборы»).

Ключевые выводы:

• из 463 компаний, 124 организации — это научные и исследовательские центры (26,8%). Разработкой роботов занимается 272 компания (58,7%), дистрибуцией и оказанием услуг на базе роботов занимается 67 компаний (14,5%);

• помимо научных и образовательных центров самые многочисленные категории — это «Беспилотные летательные аппараты» (92 компании), «Морские автономные системы и подводные роботы» (54), «Курсы и образовательные наборы» (43), «Складская логистика» (39). Меньше всего участников в группе «Космос» — всего 5 организаций;

• из общего числа компаний 224 организации (48,4%) специализируются только на робототехнике. Другие 114 компаний (24,7%) помимо робототехники также работают в других сегментах;

• большинство компаний сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге, но карта охватывает и другие города России — Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск и др. Всего 80 городов;

• на карте, выпущенной в 2021 году, было 290 компаний. Таким образом, число организаций на карте увеличилось на 60%.

Рассмотреть карту детальнее →

#робототехника

Осведомленность россиян об ИИ продолжает расти, 81% респондентов готовы доверить технологии в той или иной сфере

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса россиян о доверии искусственному интеллекту.

Опрос проводился методом телефонного интервью в октябре 2024 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ключевые выводы:

• 87% россиян в той или иной степени осведомлены об искусственном интеллекте, что на 6% больше показателя 2021 года;

• 81% опрошенных смогли выбрать сферы, которым они доверяют ИИ;

• рейтинг доверия ИИ по сферам применения возглавляют виртуальные помощники (умные колонки, часы, чат-боты и пр.) (44%), творчество (42%) и робототехника (40%);

• реже россияне готовы доверять использованию ИИ в промышленности (32%), здравоохранении и транспортной сфере (по 28%), образовании (24%);

• менее 20% набирают экономика, социальная сфера, военное дело (по 19%), безопасность (18%), а реже всего в ответах звучит государственное управление (13%);

• респонденты чаще говорят о положительном влиянии ИИ, чем об отрицательном, когда речь идет об обеспечении правопорядка (37% против 22%) и в банковской сфере (33% против 29%). Напротив, в сфере образования складывается обратная ситуация: 39% уверены, что ИИ снизит качество образования, 28% полагают, что повысит;

• чем моложе россияне, тем больше они доверяют ИИ. Среди зумеров и младших миллениалов о недоверии ИИ говорят 0–4% (против 9% среди всех россиян и 12–13% в старших поколениях). Особенно высок уровень доверия ИИ среди зумеров и миллениалов в отношении интернета вещей (66–69% против 44% среди всех россиян), творчества (58–64% против 42%), робототехники (50–52% против 40%);

• россияне с высшим образованием, по-видимому, лучше разбираются в технологиях ИИ — только 6% затруднились с ответом на вопрос о доверии ИИ (против 25% в группе с неполным средним образованием). Они же чаще говорят о доверии ИИ в большинстве изучаемых сфер, особенно это касается творчества (49% против 42% среди всех россиян), робототехники (48% против 40%), промышленности (38% против 32%), интернета вещей (49% против 44%).

Посмотреть результаты опроса →

#искусственный_интеллект

📊 К карточке исследования добавлен документ

Изучить материал →

#квантовые_технологии #квантовые_вычисления

OpenAI сохраняет лидерство благодаря o1, но вероятно появление открытой модели, которая обойдет ее по ряду бенчмарков

Британская венчурная компания Air Street Capital опубликовала отчет State of AI за 2024 год с анализом состояния отрасли разработок в сфере искусственного интеллекта.

Документ содержит обзор основных научных и исследовательских достижений, опыта коммерческого применения ИИ и его влияния на бизнес, вопросов регулирования и безопасности, а также прогнозы дальнейшего развития на ближайший год.

Ключевые выводы и некоторые прогнозы:

• авторы отмечают сокращение разрыва между ведущими проприетарными моделями и их конкурентами, но OpenAI удается сохранять лидерство благодаря выпуску o1;

• для приближения к созданию ИИ-агентов разработчики пытаются добиться того, чтобы большие языковые модели могли планировать действия и рассуждать. Для этого применяются обучение с подкреплением, эволюционные алгоритмы и методы самосовершенствования;

• фундаментальные модели (Foundation Models) демонстрируют возможности мультимодального применения в таких областях, как математика, биология, геномика, физика и нейробиология;

• авторы констатируют, что санкции США оказывают лишь ограниченное влияние на Китай, которому удается создавать собственные высокопроизводительные мультимодальные модели;

• начинают существенно расти доходы ряда ИИ-компаний, включая создателей фундаментальных моделей и стартапы, занимающиеся генерацией видео и аудио. Но в будущем картина может измениться, так как в условиях конкуренции модели дешевеют;

• составители документа отмечают, что дискуссии об угрозах, которые несет ИИ, постепенно утихают. Но исследователи продолжают говорить о потенциальных уязвимостях моделей и возможностях их неправомерного использования, предлагая различные решения;

• в числе прогнозов на ближайший год авторы называют возможность того, что модель o1 OpenAI уступит новой Open Source — модели по рядку бенчмарков для оценки способностей к рассуждению;

• еще одним возможным событием эксперты называют ускорение развития ИИ на персональных устройствах благодаря успеху Apple в этой области;

• ожидается также снижение инвестиций в человекоподобных (антропоморфных) роботов из-за того, что компании не смогут представить продукт, отвечающий требованиям рынка.

Изучить документ → (ENG, 213 стр.)

#искусственный_интеллект #КитайvsСША #гаджеты #робототехника

В 2023 году выручка российских поставщиков в сегментах IaaS и SaaS выросла на 35–40%, PaaS — на 110%

Аналитики CNews представили обзор российского рынка облачных сервисов, а также составили рейтинги крупнейших поставщиков в сегментах IaaS, SaaS и PaaS. За основу взяты данные по выручке компаний по итогам 2023 года. Для выявления трендов рынка авторы исследования провели серию интервью в представителями отрасли.

Ключевые выводы:

• по данным CNews, в 2023 году ведущие поставщики в сегментах IaaS и SaaS увеличили свою выручку на 35–40%, а по направлению PaaS наблюдался рост на 110%;

• одним из трендов провайдеры называют рост интереса к инструментам защиты облачных инфраструктур. Опрошенные представители отрасли также фиксируют увеличение популярности экосистем облачных сервисов, которые способны закрыть широкий круг потребностей заказчика без необходимости обращаться к сторонним провайдерам;

• крупнейшими поставщиками в сегменте IaaS признаны РТК-ЦОД (выручка в 2023 году составила 24,8 млрд руб., рост год к году — 21,8%), Cloud. ru (22,4 млрд руб., 49,1%), Selectel (10,7 млрд руб., 26%), Yandex Cloud (8,8 млрд руб., 68%) и MWS (7,2 млрд руб., 39%);

• в топ-5 поставщиков SaaS в России вошли «СКБ Контур» (выручка в 2023 году — 31,3 млрд руб., рост год к году — 21,8%), «Тензор» (14,2 млрд руб., 30,5%), «Лахта.spb» (12,2 млрд руб., 790,6%), Mango Office (7,5 млрд руб., 19,4%) и GetCourse (4,8 млрд руб., 203%);

• лидерами в сегменте PaaS по итогам 2023 года стали Cloud. ru (8,76 млрд руб., 163%), Yandex Cloud (6,2 млрд руб., 86%), РТК-ЦОД (1,1 млрд руб.), «Рег.ру» (839 млн, 28,1%) и «МегаФон Облако» (597,9 млн, 87,5%).

Изучить рейтинги →

#облачные_вычисления #IaaS #SaaS #PaaS

19% опрошенных россиян активно используют ИИ в работе, 30% не видят в этом смысла

Платформа «Деловая среда» совместно с медиахолдингом Rambler&Co (входят в экосистему «Сбера») представила результаты исследования использования россиянами искусственного интеллекта в работе.

Исследование опирается на результаты опроса интернет-пользователей, проведенного на медиаресурсах Rambler&Co в сентябре-октябре 2024 года. В опросе приняли участие почти 38 тыс. человек. 66% участников опроса работают в найме, 34% — ведут собственный бизнес. Были также проанализированы порядка 250 тыс. ИП и ООО, открытых с помощью сервиса регистрации бизнеса «Деловая среда».

Ключевые выводы:

• 19% участников опроса активно используют ИИ в своей работе. Еще 26% задействуют его не на полную мощность, оставляя возможности для дальнейшего развития;

• 25% респондентов пока не используют ИИ, но хотят это сделать в будущем. 30% участников опроса сообщили, что не видят необходимости в интеграции ИИ в свою деятельность и не планируют этого в ближайшее время;

• в компаниях, которые применяют ИИ, чаще всего делают это для анализа данных (38%), автоматизации процессов (20%), отслеживания трендов (19%), маркетинга и рекламы (11%), обслуживания клиентов с помощью чат-ботов (9%), прогнозирования спроса (3%);

• основными преимуществами от использования ИИ респонденты называли оптимизацию бизнес-процессов (34%), значительное повышение производительности труда (33%), снижение затрат (17%), повышение качества товаров и услуг (10%), улучшение клиентского опыта (6%)

• ключевыми трудностями, по словам участников опроса, являются нехватка знаний и навыков среди сотрудников (54%), отсутствие задач, которые можно было бы делегировать ИИ (24%), сопротивление со стороны сотрудников и нехватка времени на реализацию подобных проектов (9%), высокие затраты на такую интеграцию (4%);

• 20% респондентов считают, что повсеместного применения ИИ потребуется менее года, 28% полагают, что процесс займет от 1 до 5 лет, 17% — более 5 лет. 35% опрошенных не смогли дать точного прогноза.

Посмотреть результаты исследования →

#искусственный_интеллект

🔎 Мон~ИТ~оринг

Столичная повестка
• Москва получила сертификат ООН за достижения в развитии умного города. При оценке эксперты учитывали 90 показателей.

• Количество пользователей сервисом оплаты проезда в московском транспорте по биометрии за три года достигло почти 375 тыс.

ИИ
• Российский Фонд обязательного медицинского страхования: в первой половине 2024 года в России было проведено почти 600 тыс. маммографических исследований с применением ИИ.

• Министерство промышленности и информационных технологий КНР: на сегодняшний день число зарегистрированных пользователей крупных генеративных ИИ-моделей в Китае превысило 600 млн. (ENG)

• Technavio: объем глобального рынка ИИ-платформ увеличится на $64,9 млрд в период с 2024 по 2028 год. (ENG)

FinTech
• ЦБ РФ: аналитический доклад «Основные направления развития финансовых технологий на период 2025–2027 годов».

5G, 6G
• Straits Research: объем мирового рынка безопасности 5G увеличится с $2,34 млрд в 2023 году до $27,46 млрд к 2032 году. (ENG)

• Allied Market Research: размер глобального рынка корпоративных сетей Private 5G вырастет с $1,9 млрд в 2023 году до $70,4 млрд к 2032 году со среднегодовым ростом в 49,4%. (ENG)

• Ookla Research: южнокорейские операторы LG U+, SK Telecom и KT возглавили рейтинг 5G Game Score в Восточной Азии. (ENG)

• 5G Americas: Белая книга «Модернизация 6G в диапазоне спектра 7–8 ГГц: покрытие, емкость и технология». (ENG)

***
Следующий выпуск подборки выйдет 24 октября

42% опрошенных аналитиков хотя бы изредка создают и обучают ML-модели

Рекрутинговое агентство NEWHR представило результаты исследования рынка аналитиков. В нем были рассмотрены такие вопросы, как карьерный путь специалистов и их цели, особенности поиска работы, применяемые навыки. Полученные данные сравнивались с результатами предыдущих замеров.

В опросе, который проводился в период с декабря 2023 года по январь 2024 года, приняли участие 464 продуктовых и дата-аналитика. Большинство опрошенных — специалисты со средним опытом и выше.

Ключевые выводы в части применения технологий:

• за год выросла доля продуктовых аналитиков, применяющих машинное обучение. 42% респондентов хотя бы изредка (1–2 раза за полгода) создают и обучают ML-модели, а 19% — разрабатывают ML-сервисы. Регулярно, то есть 1-2 раза в неделю, это делают, соответственно, 4% и 2% опрошенных;

• о том, что самые интересные задачи в аналитике связаны с ML, заявили 50 респондентов, с предсказательными моделями и прогнозированием — 11 специалистов. Самым распространенным вариантом был «поиск инсайтов» (91 ответ);

• из числа 77 респондентов, которые заявили о намерении развиваться внутри специальности, направления Data Scientist и Data Engineering указали по 35,1%, ML — 26%;

• наиболее перспективными отраслями для профессионального развития аналитики считают E-commerce (52,5%), FinTech (48,5%), EdTech (32,5%). Робототехнику назвали 13,4% респондентов, интернет вещей — 12,3%, VR/AR/MR — 11%;

• 408 аналитиков из числа опрошенных используют в работе языки программирования. Чаще всего это Python (93,1%) и SQL (98%);

• 359 респондентов применяют СУБД или системы распределенных вычислений, например PostgreSQL (58,5%), ClickHouse (56,8%), MySQL (19,5%);

• библиотеками машинного обучения пользуются 135 участников опроса. Они используют такие решения, как Scikit-learn (85,9%), CatBoost (46,7%), XGBoost (39,3%), LightGBM (23,7%), PyTorch (21,5%).

Ознакомиться с портретом аналитика →

#кадры #искусственный_интеллект #машинное_обучение

🔎 Мон~ИТ~оринг

Кадры
• SkillStaff: спрос на услугу аренды ИТ-специалистов в III квартале 2024 года вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

• Холдинг Т1: количество выпускников российских технических вузов покрывает 10% спроса на ИТ-специалистов.

• «Авито Работа»: в топ самых популярных цифровых инструментов, которые используют россияне в своей работе, входят: электронная почта и мессенджеры (63%), офисные программы и средства для совместной работы (43%), электронный документооборот и управление файлами (41%). 

Безопасность
• F.A.С.С.T.: российские компании за первые девять месяцев 2024 года допустили более 200 крупных утечек данных. Этот показатель выше на 37,25%, чем за аналогичный период 2023 года.

Суперкомпьютеры
• МГУ им. М.В. Ломоносова: суперкомпьютеры «Ломоносов-2» и «МГУ-270» используют в своих исследованиях более 2,5 тыс. ученых из 100 российских вузов и институтов РАН.

Экосистемы
• J’son & Partners Consulting: объем рынка экосистемных подписок по итогам года может достичь 130 млрд руб., а число их пользователей — 76,5 млн человек.

Умный дом
• «Авито Услуги»: в сентябре 2024 года спрос на установку систем умного дома в России вырос в восемь раз год к году.

Сделки
• ГК «Солар» приобрела ИБ-аудитора Digital Security.

Треть опрошенных российских компаний внедряет или уже использует ИИ

«К2 НейроТех» — подразделение компании «К2Тех» — представило результаты исследования применения искусственного интеллекта российскими компаниями.

Для этого в сентябре 2024 года в рамках отраслевой конференции были опрошены более 100 представителей крупного бизнеса — ИТ-директоров, директоров по цифровизации, руководителей направлений ИТ-инфраструктуры и центров эксплуатации.

Ключевые выводы:

• только 34% компаний сейчас активно внедряют ИИ либо уже используют его для решения бизнес-задач. 18% планируют начать внедрение в течение года, 28% — в течение трех лет. 20% респондентов заявили, что не собираются внедрять ИИ в свои инфраструктуры;

• 51% респондентов называли главным барьером для внедрения ИИ неготовность своей собственной ИТ-инфраструктуры. 34% из них заявили о нехватке на рынке инфраструктурных решений готовых инструментов для развертывания ИИ, остальные — о необходимости расширения вычислительных мощностей в контуре компании;

• другими препятствиями на пути к внедрению ИИ участники опроса называли острую нехватку квалифицированных кадров (43,3%) и вопросы безопасности передачи нейросетям и облачным ИИ-платформам своих данных (31,3%);

• 9% опрошенных в качестве ключевого барьера называли непонимание, как внедрять ИИ, а 7,5% — непонимание, зачем это делать;

• в число наиболее полезных сценариев применения искусственного интеллекта по результатам опроса вошли обработка и анализ больших данных (47,8%), обработка документов (41,8%), разработка и обучение рекомендательных систем (32,8%), генерация контента (31,3%), а также разработка новых материалов с заданными свойствами, создание голосовых помощников и антифрод-систем, прогнозирование спроса, трендов и т.д. (по 23,9%). 17,9% опрошенных назвали моделирование цифровых двойников физических объектов;

• 24% опрошенных компаний самостоятельно разработали нейросети и ИИ-платформы для решения своих задач, а 16% внедряют решения от российских вендоров.

Посмотреть результаты опроса →

#искусственный_интеллект #цифровые_двойники #кадры #информационная_безопасность

За полгода в секторе ИКТ реализовано товаров, работ и услуг на 3,56 трлн руб.

НИУ ВШЭ представил дайджест за первое полугодие 2024 года с ключевыми показателями сектора ИКТ. К этому сектору относятся такие виды экономической деятельности (по ОКВЭД2), как ИТ-отрасль, телекоммуникации, производство ИКТ, прочие ИТ-услуги и оптовая торговля ИКТ-товарами.

В документе рассмотрены тенденции развития, приводится сравнение с данными за первое полугодие 2023 года и внутригодовая динамика в течение 2023–2024 годов. В работе использованы материалы Росстата, а также собственные расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата.

Ключевые выводы:

• результаты работы сектора ИКТ в первом полугодии 2024 года существенно превзошли показатели аналогичного периода предыдущего года: темпы прироста реализации товаров, работ, услуг в 1,6 раза выше средних по экономике и составляют более 30%;

• положительная динамика реализации отмечается во всех сегментах сектора ИКТ. Наибольший прирост по сравнению с первыми шестью месяцами 2023 года – в ИТ-отрасли (+63,2%) и производстве ИКТ (+33,3%);

• объем реализованных товаров, работ, услуг сектора ИКТ в первом полугодии 2024 года превысил 3,56 трлн руб. На ИТ-отрасль пришлось 1,74 трлн руб., на телекоммуникации — около 1,2 трлн руб.;

• среднесписочная численность работников в среднем за II квартал 2024 года достигла почти 1,53 млн человек. Прирост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 120,5 тыс. человек, или 8,6%. Вклад ИТ-отрасли и прочих ИТ-услуг в этот прирост превысил 90%;

• объем инвестиций в основной капитал увеличился относительно первого полугодия 2023 года в 1,5 раза, что вдвое превосходит темп прироста по экономике в целом (+24.4%).

Посмотреть данные →

#разработка #телеком

🔎 Мон~ИТ~оринг

Безопасность
• Mainsgroup: рынок киберстрахования в России может вырасти более чем в два раза и превысить 3 млрд руб. к концу 2024 года.

Связь
• Unisimka: по данным опроса, треть россиян пользуются несколькими SIM-картами одновременно, в том числе для разделения личной и рабочей жизни. При этом 86% пользователей все еще выбирают традиционные пластиковые карты, а 12% — стараются комбинировать их с eSIM.

Инвестиции и статистика российских компаний
• Т1: российский нефтегазовый бизнес в 2023 году инвестировал в цифровизацию 53 млрд руб.

• Московский венчурный фонд инвестировал 24 млн руб. в сервис управления отходами Ubirator.

• Компания Postgres Professional инвестирует 3 млрд руб. в АО «Флант» до 2028 года.

• Отгрузки «Группы Астра» за девять месяцев 2024 года показали рост на 98% год к году.

Микроэлектроника
• AMD: мировой рынок графических ИИ-чипов для ЦОД к 2028 году достигнет $500 млрд.

Кадры
• Gartner: к 2027 году внедрение генеративного ИИ приведет к необходимости повышения квалификации для 80% инженеров-программистов. (ENG)

Тренды
• Фонд Росконгресс: аналитический обзор «Технологический отрыв Китая: альтернатива Западу в науке и патентах».

Принять участие
• Агентство инноваций Москвы проводит опрос стартапов столицы и их потребностях в городских мерах поддержки. Ответить на вопросы можно по ссылке.