ГОРЛАБ: о лабораториях без купюр

ГОРЛАБ – информационный партнер Инвестиций в Здравоохранение 2024

Друзья, рекламой это не назвать, потому что мы каждый год активно и пристально следим за этой конференцией – ЗдравИнвест, где собираются владельцы, руководители, инвесторы и представители медицинской индустрии, чтобы обсудить насущные тренды, задачи и перпективы – потому рады сообщить, что в этом году мы стали информационным партнером данной площадки.

31 октября уже в 11й раз Regent Capital соберет вместе медицинских предпринимателей, специалистов и профессионалов в конференц-зале отеля Mercure в Москве, чтобы осветить и обсудить:
- Будущее медицинских услуг и инвестиции: Анализ текущих тенденций и стратегий инвестиций в здравоохранение.
- Частные клиники и операторы: Обсуждение подходов к развитию частных клиник, стратегий финансирования, технологий и новых решений.
- Тренды рынка медицинских услуг:Прогнозы и ключевые тенденции в развитии рынка медицинских услуг.
- IT-решения и телемедицина: Рассмотрение возможностей цифровизации и внедрения IT-решений в здравоохранении.
- ГЧП, MedTech, медицина труда, лабораторная диагностика, реабилитация.

Изучить детали и пройти регистрацию можно на сайте: http://zdravinvest.ru/schedule

Экономика основного юрлица ООО «Генотек» – для справки

Genotek купил подразделение Яндекс.Здоровье

При этом Яндекс стал ведущим инвестором в 2020 году, вложив в Генотек 4 миллиона долларов. До этого в Генотек Русагро вложил 2 млн долларов в 2016 году, и в 2017 году Фармстандарт инвестировал порядка 1 млн долларов.

Вот выкуп Яндекс.Здоровья (который, на самом деле внутри Яндекса то был отдельным, то уходил в поиск, то должен был жестко конкурировать со Сбер.Здоровье и делать свои платформы, то замораживался) - это «схематоз» или реальная сделка за кэш?

ГК Медскан входит в сделку по покупке Евроонко.
+1 безальтернативный корпоративный клиент для лаборатории КДЛ? 😎

Кому интересно – речь идет о тесте АМГ (антимюллеров гормон), который до этого по сути своей Beckman Coulter поставлял на экслюзивных правах по всему миру (кроме Китая, пожалуй), являясь либо производителем, либо лицензиатом (Roche имеет в своем портфеле данное исследование, но платит за технологии физы в пользу Beckman). Но вот Mindray привез в Россию этот тест, успешно прошел все испытания и готов предлагать его рынку – мы получили доступ к коммерческому тестированию еще пару месяцев назад. Вводные от нас при старте тестирования были очень простыми – если технология будет сопоставима и у врачей в целом не возникнет к ней вопросов (как у наших, так и у клиентов), а коммерческие условия окажутся значительно выгоднее (раньше Beckman мог держать выше ценовую планку из-за технической монополии) – мы готовы будем фронтить и выкатывать тест от этого производителя на рынок. С такими входными данными мы и начали тестирование, и результат нас поразил. А как? Узнаете в другой статье – классика 🙂

И вот здесь возникает главная магия всех «взаимовыгодных партнерств»: Mindray понимает, что мы достаточно гибки, чтобы «вписываться» в различные авантюры по установке и апробации приборов, и что мы достаточно открыты и прозрачны в плане обратной связи и предоставления всех необходимых данных, мы же в свою очередь видим, что компания заинтересована в новом рынке и в получении большого якорного партнера, который может быть «выставкой достижений», и что менеджмент производителя в свою максимально гибок (насколько в целом это реально в рамках китайской компании), оперативен и готов слушать клиента. Поэтому мы начинаем устанавливать все больше приборов, тестировать новые технологии и вести сравнительные серии с имеющимися западными технологиями (благо технологическая площадка это позволяла, и у нас были приборы всех крупных мейджоров: Abbott, Beckman Coulter, Roche, Siemens, Sysmex – что тоже было поводом взаимодействовать именно с нами) и после очередной итерации установки нового типа приборов (которые опять же одни из первых устанавливаются в частном сегменте) мы получаем статус «референсной лаборатории». В целом вообще «not a rocket science». Но что это дает?
 
Это дает ранний доступ к технологиям для коммерческого и научного использования, приоритетные заказы и коммерческие условия, двустороннюю гибкую и оперативную обратную связь по работе и сотрудничеству. А это, иными словами, дает большую фору: быть быстрее и находиться в более выгодной позиции, что дает возможность конкурировать еще эффективнее. Не это ли то, что ищет каждый предприниматель в своем ремесле? Технически мы по многим позициям снизили производственную себестоимость с сохранением или даже повышением качества, а где-то еще выиграли по времени оказания услуг за счет дополнительной автоматизации. Справедливости ради стоит отметить, что в первую очередь Mindray в рамках нашей компании сперва занял те ниши, где в буквальном смысле западные компании выпали в 2022-23 годах.
 
Звучит как ярая реклама компании Mindray, не так ли? Но на самом деле это «базовая басня», мораль которой очень проста – первый всегда получает больше бонусов, чем последующий, а ключевой партнер в целом способен диктовать условия – это известно и ясно как мир. И суперспособность среднего бизнеса заключается именно в том, чтобы находить среди поставщиков именно таких партнеров, с которым получится построить долгие и «системообразующие» партнерства, что станет залогом более выгодных условий, но при этом ни в коем случае нельзя хранить «яица в одной корзине», и таких поставщиков должно быть 2-3, чтобы минимизировать риски. И здесь так и напрашивается вставить: «А как это сделать – обращайтесь к нам». Но да ладно 🙂
 
И в этом плане Mindray не первый наш партнер, с которым нам удалось за годы сложить такой формат взаимодействия – ранее мы так же стали ключевым партнером в России для компании Beckman Coulter и по сей день ими являемся, внедряя и получая в рядах первых новые технологии, а также наиболее выгодные условия взаимодействия (по большей степени потому, что мы постоянно растем в оборотах и находимся в числе крупнейших заказчиков).
 
Но здесь сразу же возникает и оборотная сторона подобной работы: оба партнеры важны и являются ключевыми и даже несмотря на то, что наши обороты по ним растут и так или иначе все счастливы – рано или поздно «любовный треугольник» начнет приносить дискомфорт, и в нашем случае он звучит как «конфликт интересов поставщиков». Потому что с компанией Beckman Coulter мы идем рука об руку уже 6 лет, и 60% автоматизированных технологий – это решения этой компании, Mindray же внедрял нам в первую очередь те технологии, где у BC решений не было или они не были достаточно технологичными, чтобы мы их внедрили к себе полноценно, но, как говорится, аппетит приходит во время еды и теперь у нас возникли местами две основные конкурирующие технологии на одном участке, и все бы ничего, если бы эти участки не были столь «вкусными» и «маржинальными» для обеих сторон, а где-то это вовсе был мировой эксклюзив, пока Китайские партнеры не научились делать тоже самое.

#nars_inside #notarocketscience #dialab

Как мы стали первой частной референсной лабораторией Mindray в России – опыт и польза

Сегодня мы поговорим о том, как важно найти ключевого партнера на стороне поставщика и немного окунем вас в наши будни.
 
Ни для кого в целом не секрет, что новые бренды и производители, выходя на неизведанные рынки, часто находят локальных партнеров, амбассадоров и/или стратегических партнеров совместно с которыми будут развивать как свой бренд, так и свои продукты. И мир лабораторной диагностики не стал исключением. Особенно это стало актуально для новых игроков после 2022 года, когда нужно не только доказать свою состоятельность, но и успеть быстрее всех войти на рынок и занять «освободившиеся» ниши или доли рынка. Mindray как одна из наиболее западных по mindset’у и ценностям китайских компаний решила воспользоваться ситуацией и быстро «выкатить на рынок» большую линейку своих продуктов.
 
Для тех, кто не в контенте.
Компания Mindray – это китайский производитель медицинского оборудования, бизнес которого можно грубо разбить на 3 группы: оснащение госпиталей и клиник (УЗИ, мониторы состояния здоровья, хирургия и так далее), лабораторная диагностика (анализаторы мочи, крови),  ортопедия. Если говорить про рынки, то по состоянию на 2023 год 55% рынка сбыта – это Китай, второй рынок – это США, и третий по значимости и объему – Россия. При этом компания вышла на российский рынок еще «до того, как это стало мейнстримом» – лет 15 назад. Правда с лабораторным оборудованием массовый «заход» все же пришелся именно во времена пандемии (2020-2021 года).
 
Собственно мы с компанией дружим с того самого 2020 года, став вторым после Гемотест, частным клиентом производителя, когда западные компании еще думали привозить в Россию тест-системы для диагностики антител на COVID-19, а российские решения в большей степени были ручными. И вот наступает 2022 год, когда западные игроки стали сильно ограничивать или сворачивать свою деятельность, и мы стали расширять постепенно сотрудничество с компанией, понимая, что в медицине в полной или частичной мере повторится сценарий, который следовал в автомобильной промышленности, электронике.

Теперь нам должны скидку на АМГ от Mindray – @Volkovski13 договорился 😎

Поняли, что мы ни разу не рисовали такие структуры по владению и бенефициарам.

Решили – так будет нагляднее картина по связи КДЛ с Росатомом и Сбером

Инвитро объединят с КДЛ? – Слух/домысел дня или СПГС

Вчерашним вечером в СМИ появилась новость о том, что купивший в прошлом году Инвитро Роман Мирончик на самом деле сильно связан со структурами Ростатома и братьями Михаилом и Юрием Ковальчуком (а вы уже знаете, что финансировал сделку банк Газпромбанк, связь которого с братьями можно загуглить в два клика). Сказать, что правда, а что домыслы журналистов на текущий момент фактически невозможно, но как мы с вами знаем – «дыма без огня не бывает».
 
В целом в этих материалах вспомнилось многое, что всплывало в сеть в период продажи Инвитро, но серьезность и тем более глубину последствий оценить еще сложнее. Важно, пожалуй, то, что Инвитро купили по цене сильно ниже той, что ожидал лабораторный рынок и то, что ожидали акционеры, но при этом цена соответствовала рыночной (если только там не навертели с отчетностью) – 16-17 млрд рублей за бизнес с EBITDA в 2-2,5 – это «ничего себе» мультпликаторы 7-8х, которых до 2022го года-то сложно было найти.
 
Это мы к чему? А к тому, что в лабораторных кругах уже оооооочень давно гуляют слухи, что переход Юрия Леонова в Инвитро связан не столько с личной профессиональной историей Юрия, а сколько с желанием «у кого-то там наверху» в последующем объединить две крупнейшие сети частных лабораторий – КДЛ и Инвитро, первая из которых фактически является самой большой по числу собственных розничных офисов и по объему корпоративного портфеля, а вторая – просто самая большая. И когда мы в первый раз это услышали, то подумали, что это что-то из серии «теории заговора», но а теперь, это начинает обретать хоть какой-то смысл (тем более мы понимаем, что это объединение явно перевалит долю рынка в 25%, что заставит ФАС призадуматься, хотя может быть поэтому и тянут?).
 
КДЛ-то уже давно в публичном информационном поле связан с Росатомом через ГК Медскан, так же как и связан со СБЕРом – мы обо всем это уже не раз писали. Но теперь «намекающая» связь Инвитро с тем же Ростатомом, неожиданно быстрый переход Юрия Леонова в Инвитро, «тихая» смена генерального директора в самом КДЛ (как будто бы можно было и торжественно это подсветить) – это уже фактура, с которой можно работать.
 
Но опять же – это все слухи и догадки, давайте не будем к этому относиться слишком серьезно. Просто интересная мысль.
 
«Вот такие пироги» (с)
Будьте здоровы!

PS. Тем временем пока нет обязательств по диагностике COVID-19, и в целом РПН перестал публиковать данные по заболеваемости, Оперштаб отчитался о том, что за прошлую неделю прирост заболевших составил 33,3%, то есть порядка 17,6 тысяч человек по всей России (4,8 тысяч только в Москве).

При этом позапрошлая неделя (с 12 по 18 августа) отчиталась о 13,3 тысяч заболевших в России, что на 31,4% выше чем неделей ранее (с 5 по 11 августа). В Москве за аналогичный период было 3,9 тысяч новых заболеваний.

На фоне прошлых волн – это слезы, но важно понимать, что тогда (а) было обязательное тестирование, (б) прозрачный сбор статистики, (в) какая, никакая вакцинация

Можно ли текущие показатели смело умножить на 10 с учетом погрешностей и отстутствия требований к диагностике? Спорно, но цифры однозначно на порядок больше.

На этом у нас пока все, но это не точно…)
Будьте здоровы!

Как поживают производители COVID-19 реагентов из серии «Как там серферы – Часть 2»

В продолжении темы того, как поживают ковидные серферы нельзя не взглянуть на экономику, жизнь и успехи (или нет) основных производителей ПЦР и ИФА реагентов для анализа COVID-19 (про ИХЛА, автоматизированные методики поговорим в рамках серии финансов основных международных производителей и дистрибьюторов лабораторного оборудования и реагентов).
 
Давайте вспомним, кто были основными фаворитами ковидной производственной гонки? ДНК-Технология, Вектор Бест, ИнтерЛабСервис как основные производители, а за ними вплотную подходил Синтол и далее с большим отрывом Система-БиоТех и НПФ Литех со своими ИФАшными наборами. Но вот что было дальше? А дальше из 6ти игроков критично сократились Литех и Система. Но последние, можно сказать, даже сдулись, заработав по выручке в 2020 году 1,26 млрд рублей и прибыли 305 млн, а вот уже в 2021м компания упала до 88 млн по выручке и показала -124,1 млн убытка, в 2022м до 56,3 по выручке и -134,5 млн убытка, и 2023 году 45,2 млн выручки и -184,4 млн убытка.
 
Что же про Литех, то они заработали по выручке в 2020 году 1,2 млн и в 2021 – 1,45 млн рублей по выручке, и 445,2 и 690 млн рублей по чистой прибыли соответственно, а вот дальше выручка в 2022 упала в 2 раза до 735 млн и в 2023 до 567 млн, в то время как прибыль сократилась в 3 раза до 234,3 и 91 млн рублей соответственно.

Но что мы все о павших в бою, давайте поговорим о наших личных любимчиках и субъективных фаворитах – компания ДНК-Технология (и нет, это не потому, что мы их позвали на интервью, хотя было бы интересно). Чем они так привлекли наше внимание? Во-первых тем, что несмотря на падение после «отключения пандемии», компания пусть и упала, но их показатели по выручке были все равно в 2-2,5 раза лучше чем доковидные, а по прибыли.. прыгнули с 8,5 млн прибыли в 2019 году до 1,2 млрд рублей в 2020, далее в 627 млн в 2021, после 66,5 млн в 2022 и преумножили в 4 раза в 2023, показав 284,6 млн рублей прибыли. Во-вторых тем, что у них свое оборудование, свои амплификаторы, свои станции автоматизации, да, там есть иностранные узлы, запчасти и сырье, но это все равно свое, и главное, оно не абы какое, а рабочее, достойное и качественное, настолько, что его с радостью покупают за границей, включая Европу. В-третьих, на наш взгляд, они самые гибкие и договороспособные как в части продуктовой, так и коммерческой, что несомненно выделяет ее от 2х основных конкурентов ИЛС и Вектор Бест, которые, на наш взгляд, чуть закостенели из-за слишком большой связи и связки с государственными институтами, откуда они фактически и выросли: ИЛС - ЦНИИ Эпидемологии Роспотребнадзора, а Вектор Бест – институт Вектор Роспотребнадзора.
 
Ну а детали, как обычно можно посмотреть в цифрах и сделать собственные выводы :)

И для тех, кто уже не пользуется YouTube

https://dzen.ru/video/watch/66c49efb87a48e3f5a4b660d?share_to=link

Всем привет!

В этом выпуске мы рады представить вам нашего нового соведущего, Семён Покацкий - коммерческий директор "Рапид Био", с которым мы обсудим путь Марии к должности директора по маркетингу.
Она поделится своим опытом в B2B-маркетинге, расскажет о том, как строится маркетинговая стратегия, и какие специалисты на вес золота в этой сфере.
Также поговорим о том, как команда приняла смелое решение отказаться от продукта, несмотря на крупные инвестиции, и раскроем секреты успешного маркетинга в биотехнологической компании "Алкор Био".

И сегодня вы узнаете:

00:30 – у нас появился соведущий, знакомьтесь!
02:30 – путь Марии до директора по маркетингу
09:30 – чем занимается директор по маркетингу в B2B?
12:10 – как сотрудники пишут маркетинговую стратегию? Редкие специалисты в маркетинге.
21:35 – случай, когда пришлось отказаться от продукта, несмотря на большие инвестиции. О смелом решении.
29:30 – успешные продукты "Алкор Био".
37:50 – какой маркетинг эффективный для ниши "Алкор Био"?

На этом у нас пока все, но это не точно…)

Приятного просмотра!

Интервью в студии Филиппа Волкова №25
Мария Бессонова - директор по маркетингу "Алкор Био". Часть первая.

На этом у нас пока все, но это не точно…)
Будьте здоровы!

И вот здесь интересный факт, по большинству производителей вакцин с 2022 года нет отчетности в сервисах типа СПАРК, СБИС, Аудит-Ит и так далее - «совпадение, не думаю» (с). Но ладно, если отставить шутки, то в России с 2022 года появилась опция в связи с введенными санкциями скрыть свою отчетность, подав заявление в ФНС, но если в 22м это мог теоретически сделать кто угодно, то с 2023го это доступно только оборонке, стратегическим предприятиям, экспортерам под санкциями и банкам, которые тоже могут туда попасть (в целом все те, против кого могут сыграть или уже сыграли введенные санкции) – а если погуглите аккуратно, что за компании и кто владеет этим предприятиями, которые производители указанные нами вакцины – все станет на свои места.
 
Что важно, многие из предприятий продолжают спокойно функционировать, по ним по-прежнему видны госзакупки, есть аудиторские заключения в открытом доступе (но без приложений в виде отчетности, конечно же), а также можно найти публикацию суммы чистых активов, которые косвенно могут дать информацию о состоянии дел)
 
Пожалуй, наиболее интересным с точки зрения «последствий» является компания Генериум, которая после выручки в 118,5 млрд рублей (2021 год) на производстве вакцин в 2022 году отчиталась только о 8,1 млрд (то есть она рухнула почти в 15 раз). Причем сама компания скрыла данные за 2022 год, но вот опубликованное аудиторское заключение саму отчетность (как в других случаях) не спрятало. Оттуда видим невероятное падение по оборотам, а также и прибыли с 64,5 млрд рублей в 2021 до 9,5 млрд рублей в 2022. При этом тут парадокс, ведь чистая прибыль оказалась выше выручки в 22м – возможно ли это? Да, поскольку здесь в прочих доходах 10 млрд является доход от финансовых вложений и активов (дивиденды и/или проценты с долговых финактивов и так далее)
 
Так же «потери» после ухода принудительной вакцинации косвенно показывает подразделение Фармстандарта, которое производило Спутник: в 2021 году компания отчиталась о 41,7 млрд по стоимости чистых активов, а уже в 2022 в 19,2 млрд, чуть нарастив этот показатель по результатам 2023 года до 22,5 млрд. А мы напомним, что грубый эквивалент стоимости чистых активов это вся балансовая стоимость компании (все активы, деньги на счетах, обязательства клиентов, вложения, запасы, товары и много-много подобное) за минусом всех обязательств перед поставщиками, банками и другими кредиторами.
 
Ну а по остальным… а по остальным вы можете взглянуть все на картинке)