Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon @andre

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

13 Jan, 09:12

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon pinned «Главное в еженедельном обзоре "СовЭкон": * Мировые цены на пшеницу демонстрировали разнонаправленную динамику, кукуруза дорожала * Экспорт российской пшеницы в январе может упасть до самого низкого уровня с 2017 года * Рублевые цены на пшеницу и подсолнечник…»

0

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

13 Jan, 09:12

Главное в еженедельном обзоре "СовЭкон":

* Мировые цены на пшеницу демонстрировали разнонаправленную динамику, кукуруза дорожала
* Экспорт российской пшеницы в январе может упасть до самого низкого уровня с 2017 года
* Рублевые цены на пшеницу и подсолнечник были стабильны
* Погода остается аномально теплой

Отчет (+бесплатная двухнедельная подписка): https://bit.ly/4hv9wXh

563

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

13 Jan, 08:31

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В пятницу котировки кукурузы росли. Мартовский контракт американской кукурузы вырос до $4,70/буш ($185/т; +3,2% по сравнению с четвергом). Мартовский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,31/буш ($195/т; -0,6%). Мартовский контракт пшеницы HRW в Канзасе закрылся на $5,52/буш ($203/т; +0,3%). Мартовский контракт пшеницы Euronext закрылся на €233,00/т ($239/т; +1,6%).

• Поддержку котировкам кукурузы оказал отчет WASDE. Оценка американских запасов кукурузы на конец 2024/25 была понижена до 39,1 млн т (-5,0 млн т к декабрьской оценке и - 3,4 к оценке рынка). Мировые запасы кукурузы ожидаются на уровне 293,3 млн т (-3,1 млн т месяц к месяцу и -1,5 млн т к оценке рынка). Оценка американских запасов пшеницы была незначительно повышена до 21,7 млн т (+0,1 млн т месяц к месяцу; в соответствии с ожиданиями рынка); мировые запасы оцениваются в 258,8 млн т (+0,9 млн т; +1,0 млн т).

• Администрация Джо Байдена на следующей неделе выпустит модель финансирования экологичного топлива, из которой может быть исключен этанол, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. На этом фоне зарубежные производители этанола не смогут получать налоговые вычеты для производителей экологически-чистого топлива, что скажется на объемах импортируемого в США масла. На фоне введения ограничений цены на соевое масло выросли на 15% неделя к неделе.

• В прошлом году Афганистан стал крупнейшим импортером муки из России, удвоив объем закупок, сообщило сельскохозяйственное агентство «Агроэкспорт».

625

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

10 Jan, 17:17

Очень бычьи цифры по кукурузе - американские запасы на ~8% ниже ожиданий, цены растут уже почти на 4%. По пшенице - все близко к консенсусу. Российский экспорт порезали всего на 1 млн т до 46 млн т (??), а американский вообще не трогали....но пшеница немного, в пределах 1%, растет вслед за кукурузой.

1,140

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

10 Jan, 08:50

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon pinned «Дорогие фермеры, Поделитесь, как влияет текущая погода на состояние посевов в вашем хозяйстве/регионе (негативно/нейтрально/благоприятно)? Что с озимыми посевами (посевы в состоянии зимнего покоя/вегетируют)? Есть ли риски для будущей урожайности? Что с…»

0

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

10 Jan, 08:50

Дорогие фермеры,

Поделитесь, как влияет текущая погода на состояние посевов в вашем хозяйстве/регионе (негативно/нейтрально/благоприятно)?

Что с озимыми посевами (посевы в состоянии зимнего покоя/вегетируют)? Есть ли риски для будущей урожайности?

Что с влагозапасами, снежным покровом?

Укажите, пожалуйста, ваш регион.

Большое спасибо!

1,146

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

10 Jan, 08:37

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В четверг американские рынки работали неполный день в связи с трауром по поводу смерти 39-го президента США Джимми Картера. Мартовский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,34/буш ($196/т; -0,4% по сравнению со средой). Мартовский контракт пшеницы HRW в Канзасе остался на $5,56/буш ($204/т; без изменений). Мартовский контракт пшеницы Euronext закрылся на €229,25/т ($236/т; -0,7%). Мартовский контракт американской кукурузы вырос до $4,56/буш ($180/т; +0,4%).

• 10 января Минсельхоз США выпустит январскую ревизию отчета WASDE. По средней рыночной оценке, американские конечные запасы пшеницы ожидаются на уровне 21,6 млн т (+0,1 млн т к прошлому месяцу), кукурузы – на уровне 44,1 млн т (-1,6 млн т). Мировые запасы пшеницы по оценке рынка останутся на 257,9 млн т, кукурузы – снизятся на 1,6 млн т до 296,4 млн т.

• Доля посевов аргентинской кукурузы в плохом состоянии увеличилась до 9% с 4% неделей ранее и 5% год назад, следует из данных Зерновой биржи Буэнос-Айреса. Аналитики биржи связывают ухудшение состояния растений с дефицитом осадков.

• ООО «Родные поля» (ранее ТД «Риф») выступили против ареста активов, наложенного на компанию в декабре 2024 года. Рассмотрение дела о снятии ареста назначено на 13 января 2025 года. Генпрокуратура настаивает на признании недействительной сделки об уступке долей в уставном капитале компании.

• Россельхознадзор сообщил о снятии Казахстаном запрета на импорт пшеницы из третьих стран и стран ЕАЭС с 1 января 2025 года.

1,116

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

09 Jan, 16:39

Немного стрелочек и палочек. Я по-прежнему считаю, что пшеница по 5.30 - это полное безобразие. Отсюда можно и отскакивать. Интересно, что завтра выдаст WASDE.

Бычий сценарий: режут российский экспорт пшеницы наконец, повышают американский (и аргентинский?), режут американские запасы, а они по ожиданиям без изменений должны выйти...

На эту историю могут наложиться медвежьи цифры по кукурузе. Если там увидим распродажи, то они могут утянуть и пшеницу, а могут и нет (сюрприз). Есть ощущение, что фонды начали выходить из спредов пшеница-кукуруза...если кукуруза посыпется, то этот процесс может ускориться, что пшеницу поддержит...

1,229

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

09 Jan, 08:32

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В среду котировки американских зерновых снижались. Мартовский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,36/буш ($197/т; -1,1% по сравнению со вторником). Мартовский контракт пшеницы HRW в Канзасе вырос до $5,56/буш ($204/т; +1,0%). Мартовский контракт пшеницы Euronext закрылся на €230,75/т ($238/т; без изменений). Мартовский контракт американской кукурузы просел до $4,54/буш ($179/т; -0,9%).

• По состоянию на 8 января Украина экспортировала 0,7 млн т зерна против 1,0 млн т годом ранее, следует из данных Министерства аграрной политики страны. Всего с начала сезона было экспортировано 22,4 млн т против 19,4 млн т годом ранее.

• В середине января в Аргентине пройдут дожди, которые снизят риски для посевов, связанные с засухой, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Зерновую биржу Буэнос-Айреса. В настоящее время в стране сохраняется сухая погода, на фоне которой доля посевов кукурузы, столкнувшихся с дефицитом влаги, выросла до 19% против 10% в прошлом году.

• Власти Индии рассматривают возможность снятия запрета на торговлю некоторыми фьючерсами, в том числе на пшеницу и непереработанный рис, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник. По данным источника агентства, проведенные исследования продемонстрировали, что действующие ограничения оказались контрпродуктивными.

1,341

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

07 Jan, 14:48

Понятно, что "открытие индийского импорта пшеницы" - это затянувшаяся болливудская сага, где все который год пляшут и ничего не происходит. Но на этой неделе внутренние цены в стране достигли рекордных 3300 рупий/центнер.

Если вы хотите немного погрустить, это примерно $390/мт.

2,023

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

30 Dec, 19:24

Дорогие читатели и сочувствующие,

Год был, понятно, непростой. Простоты что-то не видно и в новом году.

Спасибо нашим подписчикам за поддержку.
Спасибо за комментарии и дискуссию.

Здоровья, успехов и мира. Делай, что должен, и будь, что будет.

2,332

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

28 Dec, 09:34

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon pinned «Главное в еженедельном обзоре "СовЭкон": * Мировые цены на пшеницу выросли на фоне погоды, американских экспортных продаж и крупной закупки Алжира * Недельные отгрузки восстановились после утихания штормов * Рублевые цены на пшеницу и подсолнечник снизились…»

0

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

28 Dec, 09:34

Главное в еженедельном обзоре "СовЭкон":

* Мировые цены на пшеницу выросли на фоне погоды, американских экспортных продаж и крупной закупки Алжира
* Недельные отгрузки восстановились после утихания штормов
* Рублевые цены на пшеницу и подсолнечник снизились
* Росстат опубликовал официальные данные урожая 2024 года

Отчет (+бесплатная двухнедельная подписка): https://bit.ly/4gQI1qt

2,247

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

28 Dec, 08:31

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В пятницу котировки зерновых продолжали расти. Мартовский контракт пшеницы SRW вырос до $5,46/буш ($201/т; +1,0% по сравнению с четвергом). Мартовский контракт пшеницы HRW в Канзасе закрылся на $5,54/буш ($204/т; +0,5%). Мартовский контракт пшеницы Euronext вырос до €232,75/т ($243/т; +0,6%). Мартовский контракт американской кукурузы закрылся на $4,54/буш ($179/т; +0,1%).

• За неделю, закончившуюся 19 декабря, американские экспортеры продали 1,72 млн т кукурузы с поставкой в 24/25 и 25/26 против оценки 1,00-1,65 млн т. Продажи пшеницы составили 0,63 млн т против оценки 0,25-0,62 млн т. Это третья по величине недельная продажа в текущем маркетинговом году и крупнейшая продажа за последние шесть месяцев.

• Минсельхоз США сообщил о продаже экспортерами 132 тыс. т кукурузы в неизвестные страны.

• У египетского агентства Mostakbal Misr достаточно запасов, чтобы обеспечивать потребности рынка до конца июня 2025 года, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.

1,926

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

27 Dec, 19:05

На днях писал, что рынок пшеницы должен все-таки начать ощущать, что ее не слишком много в мире. Американские недельные продажи: 612К, +34% неделя к неделе и +64% (!) к среднему за предыдущие четыре недели. Кукурузу, справедливости ради, тоже бодро продавали - 1 711К (+46%; +39%). Но кукурузные ударные продажи - это не такая новость на фоне прихода Трампа, как пшеничные.

Продажи обеих культур выше консенсуса.

Рынок по итогу недели закрывается в приличном плюсе. Пшеница +2.5%, кукуруза +1.6%.

(Отдельный привет, конечно, хочется передать шортистам на Матифе. Интересно как на все это Париж отреагирует, где пока все на каникулах).

1,863

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

27 Dec, 08:30

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В четверг котировки зерновых росли. Мартовский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,41/буш ($199/т; +1,2% по сравнению со вторником). Мартовский контракт пшеницы HRW в Канзасе вырос до $5,51/буш ($203/т; +1,4%). Мартовский контракт американской кукурузы закрылся на $4,54/буш ($179/т; +1,2%). Торги на французской бирже не проводились в связи с рождественскими праздниками.

• С 1 января по 30 апреля в Морокко будет действовать система финансовой помощи импортерам мягкой пшеницы. Импортерам будет компенсироваться разница между средней ценой в портах и ценой 270 дирхам/ц ($269/т).

• Китайские государственные компании могут приобрести до 420 млн т зерна на внутреннем рынке за 2024, сообщает информационный портал правительства страны. Китай активно закупает зерно на фоне рекордного урожая, который в 2024 году впервые в истории превысил отметку 700 млн т и составил 706,5 млн т.

1,685

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

26 Dec, 09:29

Главное в ежемесячном обзоре «СовЭкон» по запасам зерновых:

• Запасы зерна и пшеницы быстро сокращаются

Отчет (+бесплатная двухнедельная подписка): https://bit.ly/40aQeAD

1,493

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

26 Dec, 08:31

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В среду торги на европейских и американских биржах не проводились в связи с рождественскими праздниками.

• Росстат выпустил предварительные итоги российского урожая 2024 года. По данным ведомства, в этом году было намолочено 124,96 млн т зерна против 144,96 млн т годом ранее. Пшеницы было намолочено 82,4 млн т против 92,9 млн т годом ранее; ячменя – 16,7 млн т против 21,1 млн т; кукурузы – 13,2 млн т против 16,6 млн т. Подсолнечника по предварительным данным было убрано 16,6 млн т против 17,3 млн т годом ранее.

• Около 22,8% посевов в Ростовской области не взошли или изрежены, сообщает Россельхозцентр Ростова.

1,566

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

25 Dec, 08:30

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• Во вторник котировки пшеницы снижались. Мартовский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,35/буш ($196/т; -1,1% по сравнению с понедельником). Мартовский контракт пшеницы HRW в Канзасе просел до $5,44/буш ($200/т; -1,3%). Мартовский контракт пшеницы Euronext закрылся на €231,25/т ($241/т; -0,3%). Мартовский контракт американской кукурузы вырос до $4,48/буш ($177/т; +0,2%).

• Экспорт зерновых и масличных культур из Украины в 2024/25 оценивается в 46,9 млн т, следует из данных Минагрополитики страны. Оценка экспорта пшеницы составляет 16,2 млн т, кукурузы – в 20,5 млн т.

• Алжирское агентство OAIC приобрело неизвестный объем пшеницы по цене $257-258/т в рамках международного тендера, сообщают европейские трейдеры.

1,561

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

24 Dec, 16:01

«СовЭкон» ожидает резкого сокращения экспорта российской пшеницы в 2025/26

«СовЭкон» опубликовал первый прогноз экспорта пшеницы на сезон 2025/26, оценив его в 36,4 млн т против 43,7 млн т в текущем сезоне. Сокращение обусловлено ожидаемым снижением объемов производства и низкими переходящими запасами.

Производство российской пшеницы в 2025 году сократится в 2024/25 до 78,7 млн т с 81,9 млн т в текущем сезоне.

Сокращение объемов производства пшеницы будет частично компенсировано снижением ее внутреннего потребления на кормовые цели, которое значительно выросло в текущем сезоне из-за неурожая ячменя и кукурузы.

Прогноз экспорта пшеницы в текущем сезоне был понижен до 43,7 млн т с 44,1 млн т на фоне замедления отгрузок и снижения маржи экспортеров.

Правительство России установило экспортную квоту на пшеницу в размере 10,6 млн т на период с февраля по июнь, что немного ниже ранее утвержденных 11 млн т. В тот же период вводится запрет на экспорт ячменя и кукурузы. Итоговый объем квоты в целом совпадает с прогнозами «СовЭкон».

На мировом рынке пшеницы в сезоне-2024/25 сохраняется напряженный баланс спроса и предложения, при этом культура остается недооцененной. Аналитики прогнозируют рост цен на пшеницу в ближайшие месяцы, чему может способствовать возможный пересмотр USDA прогноза по экспорту из России. Текущая оценка американского ведомства составляет 47 млн т, но она может быть снижена. Частичную компенсацию снижения российского экспорта может обеспечить рост поставок из Аргентины и США.

Отчет (+бесплатная двухнедельная подписка): https://bit.ly/3PasiXF

1,585

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

24 Dec, 08:31

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В понедельник котировки пшеницы росли. Мартовский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,40/буш ($199/т; +1,4% по сравнению с пятницей). Мартовский контракт американской кукурузы закрылся на $4,48/буш ($176/т; +0,3%). Мартовский контракт пшеницы HRW в Канзасе закрылся на $5,51/буш ($202/т; +1,2%). Мартовский контракт пшеницы Euronext вырос до €232,00/т ($241/т; +2,2%).

• За неделю, закончившуюся 19 декабря, американские экспортеры отгрузили 0,43 млн т пшеницы против оценки 0,20-0,40 млн т, следует из данных Минсельхоза США.

• Европейская комиссия понизила оценку производства мягкой пшеницы в ЕС на 111,9 млн т с 112,3 млн т в прошлом месяце.

1,335

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

23 Dec, 16:28

Неплохие отгрузки американской пшеницы за неделю - 0,4 млн т, самый высокий показатель почти за три месяца...продавать пшеницу против доллара это, конечно, здорово и интересно, но когда выяснится, что в мире ее все-таки не так много, может плохо закончится.

Шорты в Матифе перед каникулами, кстати, кажется, нервничают...

1,477

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

23 Dec, 10:39

Главное в ежемесячном обзоре «СовЭкон» по внешней торговле:

• Российский экспорт замедлился на фоне сезонных факторов и снижения маржи экспортеров
• Экспорт пшеницы в Египет замедлился на фоне активных частных поставок ранее в сезоне
• Прогноз экспорта пшеницы в текущем сезоне снижен на фоне вялых текущих поставок
• Экспорт пшеницы в новом сезоне резко упадет

Отчет (+бесплатная двухнедельная подписка): https://bit.ly/3PasiXF

1,408

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

23 Dec, 09:15

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon pinned «Главное в еженедельном обзоре "СовЭкон": * Мировые цены на пшеницу снижались на фоне роста индекса доллара США * Недельный экспорт пшеницы упал до самого низкого уровня с ноября 2023 года * Рублевые цены на пшеницу были стабильны; подсолнечник снижался *…»

0

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

23 Dec, 09:15

Главное в еженедельном обзоре "СовЭкон":

* Мировые цены на пшеницу снижались на фоне роста индекса доллара США
* Недельный экспорт пшеницы упал до самого низкого уровня с ноября 2023 года
* Рублевые цены на пшеницу были стабильны; подсолнечник снижался
* Погодные риски для нового урожая российской пшеницы низкие

Отчет (+бесплатная двухнедельная подписка): https://bit.ly/3Ds8HQh

1,387

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

23 Dec, 08:31

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В пятницу американские котировки пшеницы были стабильными. Мартовский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,33/буш ($196/т; без изменений по сравнению с четвергом). Мартовский контракт пшеницы HRW в Канзасе вырос до $5,45/буш ($200/т; +0,3%). Мартовский контракт пшеницы Euronext закрылся на €227,00/т ($237/т; -0,9%). Мартовский контракт американской кукурузы вырос до $4,46/буш ($176/т; +1,3%).

• В пятницу Минсельхоз США сообщил о продаже американскими экспортерами 150 тыс. т кукурузы в Колумбию.

• Посевные площади под озимой пшеницей в Германии под урожай 2025 года составили 2,8 млн га, что на 12,3% выше прошлогоднего показателя, сообщило в пятницу национальное статистическое агентство страны.

• Алжирское агентство OAIC 25 декабря проведет тендер на поставку номинальных 50 тыс. т пшеницы, сообщают европейские трейдеры.

• Вторая партия пшеницы из 430 тыс. т, купленных Египтом в сентябре, покинула порт Новороссийск, следует из данных LSEG.

• Турция готовится смягчить ограничения на импорт пшеницы, сообщают СМИ. По новым правилам, квота на импорт пшеницы составит 25 т импорта на каждые 75 т пшеницы, купленной у TMO. По текущим правилам импортируется 15 т пшеницы на каждые 85 т покупок у TMO.

1,407

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

20 Dec, 14:59

Турция готовится смягчить ограничения на импорт пшеницы. Текущая схема 15 т импорта / 85 т покупок у ТМО может быть изменена на 25 / 75.

1,641

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

20 Dec, 08:31

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В четверг котировки пшеницы снижались. Мартовский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,33/буш ($196/т; -1,5% по сравнению со средой). Мартовский контракт пшеницы HRW в Канзасе просел до $5,43/буш ($200/т; -1,0%). Мартовский контракт пшеницы Euronext закрылся на €229,00/т ($237/т; -1,6%). Мартовский контракт американской кукурузы вырос до $4,41/буш ($174/т; +0,8%).

• Европейская ассоциация COCERAL выпустила первую оценку урожая зерновых в ЕС и Великобритании на 2025 год. Ожидается, что в новом году будет произведено 297,8 млн т зерновых против 278,5 млн т в текущем. Урожай пшеницы оценивается в 140,4 млн т против 125,5 млн т год назад, ячменя – в 59,7 млн т против 57,3 млн т, кукурузы – в 61,9 млн т против 60,2 млн т.

• В Аргентине кукурузой было засеяно 4,1 млн га из запланированных 6,3 млн га против 4,2 млн га из 7,9 млн га годом ранее, сообщает Зерновая биржа Буэнос-Айреса. Состояние 98% посевов оценивается как хорошее и отличное.

• Тунис приобрел 100 тыс. т мягкой пшеницы по цене от $255,39 C&F и 100 тыс. т пшеницы дурум по цене от $339,49 C&F.

• Правительство Российской Федерации опубликовало постановление, согласно которому объем тарифной квоты на экспорт пшеницы и меслина с 15 февраля по 30 июня 2025 установлен на уровне 10,6 млн т.

1,738

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

19 Dec, 13:57

Пшеница продолжает торговаться как прокси от доллара...и после вчерашнего Феда получили новый low в мартовском контракте.

Хотя нам казалось, что шансы удержаться выше 5.4, особенно с учетом того, что делают Матиф и российский ФОБ (уверенно растут), - весьма неплохи.

Подождем еще основной сессии, конечно...

1,572

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

19 Dec, 08:30

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В среду котировки американских зерновых снижались. Мартовский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,41/буш ($199/т; -0,7% по сравнению со вторником). Мартовский контракт пшеницы HRW в Канзасе просел до $5,49/буш ($202/т; -0,7%). Мартовский контракт пшеницы Euronext закрылся на €232,75/т ($241/т; +0,2%). Мартовский контракт американской кукурузы просел до $4,37/буш ($172/т; -1,4%).

• Снежный покров образовался на всей территории России после интенсивных осадков в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, к концу недели от снег растает на некоторых территориях в Краснодарском крае, однако снежный покров сохранится на 98-99% территории.

• Агентство FranceAgriMer снизило прогноз экспорта французской мягкой пшеницы за пределы ЕС до 4,0 млн т с 7,5 млн т в июле. Экспорт ожидается на 61% меньше показателя прошлого года. Оценка экспорта внутри ЕС снижена до 6,0 млн т с 6,5 млн т в июле. Это на 4,5% меньше, чем годом ранее.

• Экспорт украинского зерна через румынский порт Констанца за 11 месяцев 2024 года сократился на 54% до 6,0 млн т, сообщает администрация порта. Сокращение роли румынских портов в украинском экспорте связано с ростом активности в собственных портах Украины.

• Зерновое агентство Туниса (ODC) проведет тендер на поставку 100 тыс. т мягкой и 100 тыс. т твердой пшеницы произвольного происхождения, сообщают трейдеры.

• Алжирское агентство OAIC приобрело от 350 до 500 тыс. т твердой пшеницы в рамках международного тендера, сообщают трейдеры. Цена составила $340-352/т (C&F).

1,552

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

18 Dec, 14:20

«СовЭкон» понизил прогноз производства российской пшеницы в 2025 году

«СовЭкон» снизил прогноз урожая российской пшеницы в 2025 году на 3,0 млн т до 78,7 млн т. Урожай пшеницы текущего года оценивается в 81,9 млн т, а среднее за пять лет составляет 88,2 млн т. Урожай 2025 ожидается существенно ниже прошлогоднего и среднего на фоне неудовлетворительного состояния озимых.

Прогноз производства озимой пшеницы был понижен на 3,6 млн т до 50,7 млн т на фоне ухудшения состояния посевов. По оценке «СовЭкон» на основе данных Росгидромета, доля посевов в плохом состоянии составляет около 37%, что стало самым высоким показателем как минимум за последние 20 лет. Оценка площади озимой пшеницы к уборке была снижена до 14,9 млн га с 15,4 млн га на фоне высоких рисков гибели озимых из-за вымерзания или образования ледяной корки.

Часть озимых посевов не начала вегетировать, и начнет развиваться только после зимы, пережив ее. На этом фоне оценка урожайности озимой пшеницы снижена 3,4 т/га против 3,5 мт/га в ноябре.

Прогноз производства яровой пшеницы был повышен на 0,6 млн т до 27,9 млн т на фоне ожидаемого увеличения посевных площадей, которые теперь оцениваются в 13,3 млн га против 13,0 млн га в ноябре.

На состоянии озимых посевов в этом году сказалась сухая погода осенью. За последние три месяца в Центре и Поволжье выпало 60-80% от нормы осадков, на Юге – 40-60% от нормы.

Мы с осторожностью сравниваем данные Росгидромета с предыдущими годами. За последние десятилетия климат в России поменялся. Зимы стали заметно мягче, что снизило риски вымерзания. Период осенней вегетации стал длиннее. В этом году это могло означать, что часть полей на юге во второй половине ноября еще могла продолжать вегетировать, что могло быть не вполне учтено в данных Росгидромета, собранных в двадцатых числах месяца.

Рекордно плохое состояние посевов пшеницы в мировом экспортере №1 может оказать поддержку глобальным котировкам.

Отчет (+бесплатная двухнедельная подписка): https://bit.ly/3BvXWvt

1,305

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

18 Dec, 08:31

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• Во вторник котировки американских зерновых снижались. Мартовский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,45/буш ($200/т; -0,9% по сравнению с понедельником). Мартовский контракт пшеницы HRW в Канзасе просел до $5,52/буш ($203/т; -1,2%). Мартовский контракт пшеницы Euronext закрылся на €232,25/т ($244/т; -0,5%). Мартовский контракт американской кукурузы просел до $4,43/буш ($175/т; -0,4%).

• Состояние 77% посевов украинских озимых оценивается как хорошее, сообщает АПК-Информ со ссылкой на метеорологические службы. В плохом состоянии находятся 3% посевов.

• Иордания провела тендер на поставку 120 тыс. т пшеницы, в котором приняли участие 7 компаний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на трейдеров. Пока что о покупках не сообщается. Неделей ранее Иордания также провела тендер, на котором не приобрела ничего.

• Большая часть посевов в Европе находится в нормальном и хорошем состоянии, следует из отчета европейского агентства MARS. В то же время, аналитики отмечают проблемы с посевами в некоторых регионах Болгарии, Румынии, восточной Украины и Европейской части России. Аналитики отмечают дефицит осадков на значительной части территории ЕС, который однако не оказал существенного влияния на состояние посевов на фоне значительных дождей в сентябре-октябре.

1,285

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

17 Dec, 08:30

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В понедельник на рынке наблюдалась смешанная динамика. Мартовский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,50/буш ($202/т; -0,4% по сравнению с пятницей). Мартовский контракт пшеницы HRW в Канзасе вырос до $5,59/буш ($205/т; +0,4%). Мартовский контракт пшеницы Euronext закрылся на €233,50/т ($245/т; +1,7%). Мартовский контракт американской кукурузы вырос до $4,45/буш ($175/т; +0,7%).

• С 1 по 16 декабря Украина экспортировала 1,1 млн т зерна против 1,9 млн т месяц назад и 2,9 млн т в прошлом году. Всего с начала сезона было отгружено 19,5 млн т против 16,0 млн т годом ранее.

• Саудовское агентство GFSA приобрело 804 тыс. т пшеницы по цене $263-280/т C&F. Самая дорогая партия будет поставлена из России по цене $280/т C&F.

• 18 декабря алжирская компания OAIC проведет тендер на поставку номинальных 50 тыс. т твердой пшеницы, сообщают европейские трейдеры.

1,373

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

16 Dec, 16:03

Новый лоу на российском рынке акций...комментатор на радио "пока рано говорить об устойчивом медвежьем тренде". ОК.

Украинские бонды (2034) после ралли на победе Трампа тоже слегка загрустили, но в последние недели тут в целом нейтральная динамика.

1,329

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

16 Dec, 09:20

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon pinned «Главное в еженедельном обзоре "СовЭкон": * Мировые цены на пшеницу были стабильны при поддержке кукурузы и покупок фондов * Оценка экспорта пшеницы в декабре повышена * Рублевые цены на пшеницу и подсолнечник снизились * Озимая посевная кампания завершена…»

0

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

06 Dec, 09:02

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В четверг котировки зерновых росли. Мартовский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,58/буш ($205/т; +1,8% по сравнению со средой). Мартовский контракт пшеницы HRW в Канзасе вырос до $5,52/буш ($203/т; +1,8%). Мартовский контракт пшеницы Euronext закрылся на €227,25/т ($241/т; +1,2%). Мартовский контракт американской кукурузы вырос до $4,30/буш ($169/т; -0,5%).

• Поддержку американским котировкам оказывало ослабление доллара. В четверг индекс американской национальной валюты опустился до 105,7 (-0,6% по сравнению со средой)

• За неделю, закончившуюся 28 ноября американские аграрии продали 1,7 млн т кукурузы для поставки в текущем сезоне против оценки 0,8-1,5 млн т, следует из данных Минсельхоза США.

• Уборка пшеницы в Аргентине завершена на 48,1% против 39,7% неделей ранее, сообщает Зерновая биржа Буэнос-Айреса. По словам аналитиков биржи, урожайность пшеницы выше ожиданий, что может привести к пересмотру прогноза производства, в настоящий момент составляющего 18,6 млн т.

65

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

06 Dec, 08:05

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon pinned «Дорогие фермеры, Поделитесь, в каком состоянии озимые посевы в вашем хозяйстве/регионе ушли в зиму (хуже среднего/среднее/лучше среднего)? Что с погодой, снежным покровом? Укажите, пожалуйста, ваш регион. Большое спасибо!»

0

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

06 Dec, 08:05

Дорогие фермеры,

Поделитесь, в каком состоянии озимые посевы в вашем хозяйстве/регионе ушли в зиму (хуже среднего/среднее/лучше среднего)?

Что с погодой, снежным покровом?

Укажите, пожалуйста, ваш регион.

Большое спасибо!

260

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

05 Dec, 08:31

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В среду котировки пшеницы были стабильными. Мартовский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,48/буш ($201/т; +0,1% по сравнению со вторником). Мартовский контракт пшеницы HRW в Канзасе закрылся на $5,42/буш ($199/т; +0,1%). Мартовский контракт пшеницы Euronext закрылся на €224,50/т ($236/т; -0,1%). Мартовский контракт американской кукурузы просел до $4,30/буш ($169/т; -0,5%).

• Во вторник 10 декабря Минсельхоз США выпустит отчет WASDE. Участники рынка оценивают мировые конечные запасы в 257,7 млн т для пшеницы (257,6 млн т в ноябре) и 303,6 млн т для кукурузы (304,4 млн т).

• Зерновая биржа Буэнос-Айреса прогнозирует дожди в ключевых сельскохозяйственных регионах Аргентины в ближайшие дни. Интенсивность осадков оценивается как средняя и высокая.

• С 1 по 4 декабря из Украины было отгружено 0,2 млн т зерновых против 0,3 млн т год назад и 0,3 млн т в прошлом месяце, следует из данных Минагрополитики страны. Всего с начала сезона было отгружено 18,6 млн т против 13,4 млн т год назад.

736

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

04 Dec, 11:02

«СовЭкон»: Рынок подсолнечника пошел на спад

Средние цены на подсолнечник в Европейской части России на прошлой неделе снизились на 550 руб до 40 625 руб/т, подсчитали аналитики центра «СовЭкон». Это первое снижение котировок с конца августа. Рынок подсолнечника развернулся на фоне снижения экспортных цен на масло и сокращения спроса со стороны переработчиков.

Экспортные котировки подсолнечного масла начали снижаться. На прошлой неделе они на $5 до $1 110/т FOB. Мы полагаем, что цены на подсолнечное масло прошли свой пик и продолжат снижаться на фоне ослабления цен на другие растительные масла. За неделю, закончившуюся 28 ноября экспортные котировки соевого масла снизились на $13/т до $1145/т FOB.

Вероятно, сокращение урожая подсолнечника в Черном море уже достаточно отражено в ценах. На этом фоне спрос со стороны переработчиков в последнее время стал снижаться.

Ослабление рубля частично сдерживало падение котировок подсолнечника. В прошлую пятницу Центральный банк России установил курс USDRUB на уровне 109,6, на 9% выше, чем неделей ранее.

Минсельхоз России предложил изменить расчет экспортной пошлины на подсолнечное масло с февраля, который будет основан на индексе цен текущего месяца. В настоящее время он основан на индексе цен предыдущего месяца. Изменение может привести к снижению экспортных пошлин на фоне ожидаемого ослабления цен на подсолнечное масло.

Цены подсолнечника будут продолжать снижаться. Поддержку будут оказывать слабый рубль и относительно высокие котировки масла. При относительно серьезном падении цен мы ожидаем оживления спроса со стороны переработчиков, озабоченных загрузкой мощностей в последующие месяцы.

Отчет (+бесплатная двухнедельная подписка): https://bit.ly/4f0JVUa

1,014

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

04 Dec, 08:50

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• Во вторник американские котировки были стабильными. Мартовский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,47/буш ($201/т; без изменений по сравнению с понедельником). Мартовский контракт пшеницы HRW в Канзасе поднялся до $5,42/буш ($199/т; +0,2%). Мартовский контракт пшеницы Euronext закрылся на €224,75/т ($236/т; +1,0%). Мартовский контракт американской кукурузы остался на $4,32/буш ($170/т; без изменений).

• Экспорт мягкой пшеницы из Европейского союза с 1 июля по 1 декабря составил 9,5 млн т против 13,8 млн т годом ранее, следует из данных Еврокомиссии. Экспорт ячменя составил 1,9 млн т против 3,1 млн т год назад. Показатели экспорта зерновых из Франции, Болгарии, Ирландии и Италии за 2024 год даны не полностью, предупреждают аналитики Еврокомиссии.

• Качество зерновых в Австралии ухудшилось на фоне обильных осадков, сообщает агенство Reuters со ссылкой на знакомых с ситуацией аналитиков. Аналитики сообщают, что от 2,5 до 5,0 млн т продовольственной пшеницы (8-16% от урожая) были переклассифицированы в фуражную.

• По состоянию на 2 декабря украинские аграрии засеяли озимыми зерновыми 5,1 млн га против прогнозируемых 5,2 млн га. Озимой пшеницей было засеяно 4,4 млн га из 4,5 млн га, ячменем – 611 тыс. га из 639 тыс. га.

• Российские производители сельхозтехники в январе-октябре 2024 сократили объем внутренних продаж в денежном выражении на 16,5%, а объем производства снизился на 12,6%, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на ассоциацию «Росспецмаш». Ассоциация отмечает снижение спроса на сельхозтезнику при стабильном предложении.

866

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

03 Dec, 15:04

🚜 Российские производители сельхозтехники за 10 месяцев сократили объём продаж на внутреннем рынке в денежном выражении на 16,5%

Объём производства отечественной сельхозтехники в январе-октябре 2024 г. также снизился – на 12,6%, сообщает Интерфакс со ссылкой на Российскую ассоциацию производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш).

За 10 месяцев 2024 года:
👁‍🗨 объём производства сельхозтехники составил 205,8 млрд руб. (-12,6%);
👁‍🗨 отгрузок на внутренний рынок - 167,5 млрд руб. (-16,5%);
👁‍🗨 экспорта - 14,1 млрд руб. (-9,6%).

Зафиксировано снижение выпуска:
⏺ зерноуборочных комбайнов на 18,3%;
⏺ сельскохозяйственных тракторов на 25,6%;
⏺ культиваторов, борон, сеялок и опрыскивателей на 25%.

Снизились продажи:
🟤 зерноуборочных комбайнов на 27,7%;
🟤 тракторов на 13,2%.

❗️

Росспецмаш видит растущий дефицит спроса на сельхозтехнику, при этом дефицита предложения нет - склады дилеров иностранной и российской техники затоварены.

Причины падения спроса:
⚫️ высокая ставка ЦБ, которая сделала для аграриев недоступными коммерческие кредиты и коммерческий лизинг;
⚫️ низкая доходность аграрного бизнеса;
⚫️ недофинансирование ключевых мер господдержки (льготного кредитования и "программы 1432").

https://zerno.ru/node/28246

796

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

03 Dec, 13:55

Уголовное дело против менеджмента ADM набирает обороты. Компания — один из крупнейших мировых трейдеров, та самая буква "A" в аббревиатуре ABCD. Reuters пишет об большом расследовании возможного мошенничества и сговора...

А началось все с того, что руководство сделало большую ставку на скромный дивизион пищевых ингредиентов (Nutrition), который приносит менее 10% от выручки в ~100 млрд долларов. CEO Хуан Лучиано и высший менеджмент были настолько уверены в его блестящем будущем, что привязали свои бонусы к его показателям. Все шло отлично: цели достигнуты, менеджеры получили десятки миллионов долларов бонусов. Но вот незадача — в этом году выяснилось, что в бухгалтерии именно Nutrition не все гладко.

Капитализация ADM упала в полтора раза с начала года, и история явно не закончена. Сделать козла отпущения из уволенного CFO, вероятно, не выйдет.

С дивана интересно наблюдать, что будут делать акционеры в такой ситуации. Понятно, что огромные недоработки совета директоров и менеджмента, но разогнать всех одним днем с учетом масштабов бизнеса – невозможно…

https://www.reuters.com/investigations/internal-transactions-food-giant-adm-spark-sprawling-criminal-probe-2024-12-02/

953

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

03 Dec, 08:35

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В понедельник котировки американских зерновых были стабильны. Мартовский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,47/буш ($201/т; -0,1% по сравнению с пятницей). Мартовский контракт пшеницы HRW в Канзасе закрылся на $5,40/буш ($199/т; без изменений). Мартовский контракт пшеницы Euronext вырос до €222,50/т ($234/т; +0,5%). Мартовский контракт американской кукурузы снизился до $4,32/буш ($170/т; -0,1%).

• Национальная федерация трейдеров зерновых и зернобобовых Марокко (FCNL) и Союз экспортеров зерна России подписали меморандум, направленный на облегчение поставок в Марокко российского зерна. Планируется, что в текущем сезоне в королевство будет поставлено 1,0 млн т, а в следующем сезоне объем поставок вырастет до 1,5 млн т.

• Недавно выпавшие дожди в ключевых аграрных регионах Аргентины снизили дефицит влаги в почве, отмечают аналитики биржи Rosario. Прогноз производства кукурузы пока сохраняется на 50,0-51,0 млн т, пшеницы – на 18,8 млн т.

• Австралийское бюро ABARES повысило оценку урожая пшеницы в стране в сезоне 2024/25 на 60 тыс т до 31,9 млн т на фоне хорошей урожайности на востоке и западе, что компенсирует потери на юге.

• По состоянию на 2 декабря в сезоне 2024/25 Украина экспортировала 18,4 млн т зерна против 13,4 млн т годом ранее, сообщило Минагрополитики. Экспорт пшеницы составил 9,0 млн т против 5,9 млн т, кукурузы – 7,2 млн т против 6,5 млн т.

997

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

02 Dec, 12:14

Коммерсант: Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в России в следующем сельскохозяйственном году может составить 134,2 млн тонн, увеличившись на 7,7% к результатам текущего года, следует из консенсус-прогноза Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Ранее эксперты прогнозировали рост на уровне 3,7%, а часть аналитиков не исключала снижения урожая пшеницы из-за засухи, выпавшей на сев озимых (см. “Ъ” от 22 октября).

Но сейчас ожидания пересматриваются. ЦЦИ повысил консенсус-прогноз с 133,5 млн до 134,2 млн тонн для зерна в целом и с 84,7 млн до 85,7 млн тонн для пшеницы.

«Совэкон» в середине ноября также пересмотрел свой прогноз. В части пшеницы ожидания были повышены с 80,1 млн до 81,6 млн тонн. Аналитики увеличили на 1,5 млн, до 54,3 млн тонн, свои ожидания относительно озимой пшеницы, сохранив оценку по яровой на уровне 27,3 млн тонн. «Состояния из отвратительного стало плохим»,— констатирует директор «Совэкона» Андрей Сизов. Излишний оптимизм эксперт считает преждевременным.
...
По мнению аналитиков «Совэкона», условия в южных регионах улучшились. Оценка площади уборки озимой пшеницы увеличена с 15,39 млн до 15,43 млн га из-за ускоренного хода посевной. А прогноз урожайности озимой пшеницы повышен с 3,43 тонны до 3,52 тонны на 1 га.
...
Сев озимых культур осенью 2024 года шел в сложных условиях: засушливое лето привело к критическому недостатку влаги в почве, напоминает гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрея Недужко. Но комфортные осенние температуры создали благоприятную среду для активного роста озимых, запасы продуктивной влаги в почве в ноябре выросли, замечает эксперт. «Осадки в регионах присутствия нашей компании позволят снизить риски для будущего урожая»,— говорит он.

Но ситуация сильно варьируется. Господин Недужко замечает, что на юге запасы продуктивной влаги в почве оцениваются от 30% до 88% от оптимального уровня.

У «Степи», говорит он, всходы пока дали более 90% посевов озимой пшеницы и 85% ячменя. Пока идет начальная фаза и давать полную оценку состояния посевов преждевременно, замечает топ-менеджер.

https://www.kommersant.ru/doc/7344168?query=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2

1,149

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

02 Dec, 09:21

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon pinned «Главное в еженедельном обзоре "СовЭкон": * Мировые цены на пшеницу снижались на фоне продаж фондов и улучшения видов на урожай 2025 года * Оценка экспорта из России в ноябре снижена * Рублевые цены на пшеницу выросли; рынок подсолнечника разворачивается *…»

0

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

02 Dec, 09:21

Главное в еженедельном обзоре "СовЭкон":

* Мировые цены на пшеницу снижались на фоне продаж фондов и улучшения видов на урожай 2025 года
* Оценка экспорта из России в ноябре снижена
* Рублевые цены на пшеницу выросли; рынок подсолнечника разворачивается
* Площадь озимых зерновых в России сократилась на 1 млн га по сравнению с прошлым годом

Отчет (+бесплатная двухнедельная подписка): https://bit.ly/4f0JVUa

1,087

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

02 Dec, 08:30

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В пятницу котировки пшеницы незначительно снизились. Мартовский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,48/буш ($201/т; -0,1% по сравнению с четвергом). Мартовский контракт пшеницы HRW в Канзасе просел до $5,41/буш ($199/т; -0,7%). Мартовский контракт пшеницы Euronext закрылся на €221,50/т ($234/т; -0,2%). Мартовский контракт американской кукурузы вырос до $4,33/буш ($171/т; +1,2%).

• Квота на экспорт пшеницы из России за пределы стран ЕАЭС в феврале-июле 2025 составит 11 млн т, сообщило Министерство экономического развития страны. Квота на вывоз ячменя, ржи и кукурузы будет нулевой, сообщили в министерстве.

• Президент России Владимир Путин согласовал покупку элеваторной компании у французского зернотрейдера Louis Dreyfus. Компания прекратила экспорт зерновых из России в июле 2023.

• По состоянию на 28 ноября украинские аграрии убрали 53,9 млн т зерновых (56,3 млн т годом ранее) с общей площади 10,8 млн га (10,4 млн га) при средней урожайности 4,97 т/га (5,43 т/га).

• Урожай кукурузы во Франции в 2024 составил 13,9 млн т против 12,6 млн т годом ранее, сообщила Генеральная ассоциация производителей кукурузы страны (AGPM).

1,106

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

29 Nov, 15:46

Могло быть и хуже....

МОСКВА, 29 ноя – ПРАЙМ. Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт 11 миллионов тонн пшеницы и меслина из России с 15 февраля по 30 июня 2025 года, сообщило Минэкономразвития.

"На заседании подкомиссии также была одобрена тарифная квота на вывоз за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, зерновых культур с 15 февраля по 30 июня 2025 г., в размере 11 млн тонн. При этом в квоту вошли только пшеница и меслин", - сказано в сообщении. Квота на вывоз ячменя, ржи и кукурузы составит 0 тонн.

1,492

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

29 Nov, 12:59

Оливье под угрозой!

Коммерсант: Крупный производитель майонеза «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») за последнее время дважды уведомил ритейлеров о повышении цен на свою продукцию. Примеру могут последовать и другие поставщики, так как резко подорожал ключевой ингредиент — подсолнечное масло.
...
АО «Эссен Продакшн АГ» уведомило ритейлеров о повышении с 15 декабря отпускных цен на 21 популярное наименование майонеза под брендами «Махеевъ» и «Добрая хозяйка» на 2,9–10%, на четыре позиции майонезных соусов на 5–14,6%, на два вида томатной пасты на 5–10%. Это обусловлено ростом закупочных цен на основные ингредиенты, следует из письма производителя (копия есть у “Ъ”). Его получение подтвердил собеседник “Ъ” в одной из сетей.
...
Основной ингредиент майонеза — подсолнечное масло: жировая фаза в классическом продукте — 50%, говорит собеседник “Ъ”, знакомый с ходом производства.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что по итогам прошлой недели стоимость сырого подсолнечного масла на внутреннем рынке составила 103,85 тыс. руб. за тонну. Неделя к неделе показатель увеличился на 0,83%, год к году — на 40,3%.

Колебания на рынке подсолнечного масла начались с сентября из-за высокого мирового спроса и сокращения предложения растительных жиров (см. “Ъ” от 11 ноября). Андрей Сизов предполагает, что внутренние цены уже [близки к своему потолку] и уже не будут значительно расти.

Но бизнесу нужно переварить уже прошедшее повышение, и положение «Эссен» может быть сложнее, чем у других компаний. Это крупный игрок, у которого нет собственного производства масла, говорит собеседник “Ъ” на рынке. Господин Сизов не исключает, что на производителей майонеза может влиять общее увеличение расходов на упаковку, краску и другие составляющие.

https://www.kommersant.ru/doc/7330253?query=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2

1,402

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

29 Nov, 08:51

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В четверг торги на американских биржах не проводились в связи с Днем благодарения. Мартовский контракт пшеницы Euronext просел до €222,00/т ($234/т; -0,2%).

• По состоянию на 25 ноября французские аграрии засеяли мягкой пшеницей 93% посевных площадей против 81% в прошлом году и 91% в среднем за пять лет, сообщает FranceAgriMer.

• Египетское агентство Mostakbal Misr объявило тендер на поставку пшеницы и растительного масла, но не приобрело ничего, сообщают участники рынка.

• Сев кукурузы в Аргентине завершен на 41,3%, сообщает Зерновая биржа Буэнос Айреса. 97% посевов находятся в хорошем и отличном состоянии.

• Индия планирует продать 2,5 млн т пшеницы из государственных резервов оптовым потребителям. Такие меры приняты в попытке ограничить рост цен на зерновые до рекордных значений, сообщают местные чиновники.

• Еврокомиссия повысила прогноз производства кукурузы в ЕС до 59,6 млн т с 58,0 млн т месяцем ранее. Показатели все еще остаются на 3% ниже прошлогодних. Прогноз производства пшеницы был понижен на 0,3 млн т до 112,3 млн т, что на 10% ниже прошлогоднего показателя.

• Французские работники доков анонсировали серию забастовок в декабре и январе, что может привести к снижению темпов экспорта зерновых.

• В ночь на 29 ноября Одесскую область атаковали дронами, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, в результате атаки был повреждены жилые постройки и железнодорожная инфраструктура.

1,433

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

29 Nov, 08:06

Все-таки неплох Дональд Фредович.

Введение 25% импортных пошлин на канадские калийные удобрения — блестящий ход, чтобы освободить американский рынок для глобального поставщика №2 — России.

1,307

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

28 Nov, 13:39

Египет проводит сегодня тендер на покупку масла и пшеницы. Интересно, что организатор не GASC, а некая новая структура - Mostakbal Misr Agency - которая была основана президентским указом в 2022 году (Reuters). Предложения подаются на CIF, оплата - 270-дневый аккредитив.

Кажется, количество едоков вкусного египетского пирога может увеличиться...

Update: ничего не купили, предложений не получено (Reuters)

1,477

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

28 Nov, 09:35

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В среду котировки пшеницы снижались. Мартовский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,48/буш ($201/т; -1,7% по сравнению со вторником). Мартовский контракт пшеницы HRW в Канзасе просел до $5,44/буш ($200/т; -2,5%). Мартовский контракт пшеницы Euronext закрылся на €222,50/т ($235/т; -1,4%). Мартовский контракт американской кукурузы остался на $4,28/буш ($169/т; без изменений).

• Министерство сельского хозяйства Южной Африки может импортировать около 800 тыс. т кукурузы на фоне неурожая из-за летней засухи. Об этом сообщила Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США со ссылкой на соответствующие документы.

• Алжирское агентство OAIC закупило 140-150 тыс. т пшеницы по цене $267 C&F с поставкой в порты Мостаганем и Тенес. Поставка ожидается с января по март.

• Зерновое агентство Туниса ODN закупило 100 тыс. т мягкой пшеницы по цене $258-260/т C&F и 100 тыс. т твердой пшеницы по цене $347-349/т C&F. Поставки будут осуществляться с декабря по январь.

• В Бразилии возобновилась перевозка кукурузы и сои на баржах по реке Тапажос, правому притоку Амазонки, сообщили в среду операторы судов. Объемы транспортировки составляют 50% от потенциально возможных.

1,367

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

27 Nov, 13:00

«СовЭкон» понизил прогноз экспорта российской пшеницы

В ноябре «СовЭкон» понизил прогноз экспорта российской пшеницы на 1,8 млн т до 44,1 млн т. Прогноз был понижен из-за ожиданий жесткой экспортной квоты.

Экспорт в текущем сезоне ожидается ниже прошлогоднего показателя 52,4 млн т, но выше 40,9 млн т в среднем за 5 лет.

В период с середины февраля по июнь ожидается введение жестких экспортных ограничений. Консенсусная оценка участников российского рынка составляет 10 млн т. Мы не исключаем, что квота может оказаться более жесткой.

Обычно квота вводится суммарно для всех основных зерновых культур (пшеница, кукуруза, ячмень), но в текущем сезоне почти вся квота, вероятно, будет выбрана за счет пшеницы.

Продажи российской пшеницы сократились по сравнению с прошлым месяцем. Объем заключенных контрактов на продажу российской пшеницы 26 ноября составил 2,1 млн т против 3,5 млн т месяцем ранее.

Минсельхоз США в ноябрьском WASDE оценил экспорт российской пшеницы в 48,0 млн т, что заметно расходится с оценкой «СовЭкон». Мы полагаем, что в перспективе американские аналитики будут вынуждены существенно снизить свою оценку. При исторически низких мировых запасах перераспределить выпадающие объемы между другими экспортерами будет непросто, что создаст поддержку мировым ценам.

Заметное снижение ожиданий по поводу российского экспорта, вероятно, может оказать поддержку мировым котировкам пшеницы.

Отчет (+бесплатная двухнедельная подписка): https://bit.ly/3V0efqM

1,415

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

27 Nov, 08:35

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• Во вторник котировки пшеницы незначительно выросли. Мартовский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,58/буш ($205/т; +0,4% по сравнению с понедельником). Мартовский контракт пшеницы HRW в Канзасе вырос до $5,59/буш ($205/т; +0,3%). Мартовский контракт пшеницы Euronext закрылся на €225,75/т ($237/т; +0,2%). Мартовский контракт американской кукурузы снизился до $4,28/буш ($169/т; -0,2%).

• Избранный президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести 10-процентные тарифы на товары из Китая и 25-процентные тарифы на товары из Канады и Мексики. Мера может спровоцировать ответную реакцию в Китая и Мексики, крупных покупателей американской кукурузы.

• Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против соглашения между ЕС и странами Меркосур (страны Южной Америки). Ранее соглашение спровоцировало протесты польских фермеров.

• По состоянию на 25 ноября украинские аграрии засеяли озимыми 5,1 млн га площадей из запланированных 5,2 млн га. Из них озимой пшеницей было засеяно 4,4 из 4,5 млн га.

• Во вторник Иордания закупила 60 тыс. т пшеницы по цене $268,9/т C&F в рамках международного тендера.

1,399

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

26 Nov, 16:49

Новая экспортная пошлина на подсолнечное масло: последствия для рынка

Подробнее (+бесплатная двухнедельная подписка):
https://bit.ly/4i5GJcC

1,333

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

26 Nov, 08:32

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В понедельник котировки зерновых снижались. Мартовский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,56/буш ($204/т; -1,6% по сравнению с пятницей). Мартовский контракт пшеницы HRW в Канзасе опустился до $5,57/буш ($205/т; -1,5%). Мартовский контракт пшеницы Euronext закрылся на €222,25/т ($236/т; -2,5%). Мартовский контракт американской кукурузы снизился до $4,33/буш ($170/т; -0,5%).

• Сев озимой пшеницы в США завершен на 97%, что соответствует рыночной оценке и прошлогодним показателям, следует из данных Минсельхоза США. 55% посевов находятся в хорошем и отличном состоянии против рыночной оценки 51% и прошлогоднего показателя 50%.

• Алжирская государственная компания OAIC проведет 26 ноября тендер по закупке 50 тыс т мягкой пшеницы произвольного происхождения.

• Генеральный директорат по продовольствию Бангладеш (DGF) 25 ноября завершил прием заявок на участие в тендере по закупке 50 тыс т мукомольной пшеницы произвольного происхождения. Предложения поступили от компаний Agrocorp, Aston и Cereal Crop.

• По состоянию на 25 ноября в сезоне 2024/25 Украина экспортировала 17,5 млн т зерна против 12,7 млн т годом ранее, сообщило Минагрополитики. С начала ноября экспорт составил 3,1 млн т против 3,5 млн т.

1,437

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

26 Nov, 00:23

Он сказал - поехали, он взмахнул рукой

1,459

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

25 Nov, 16:37

Главное в еженедельном обзоре "СовЭкон":

* Мировые цены на пшеницу выросли на фоне очередной эскалации в Черном море
* Оценка российского экспорта в ноябре повышена; оценка на 2024/25 снижена
* Рублевые цены на пшеницу выросли; подсолнечник продолжает дорожать
* Сев озимой пшеницы почти завершен

Отчет (+бесплатная двухнедельная подписка): https://bit.ly/495O73D

1,562

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

25 Nov, 08:31

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В пятницу котировки зерновых снижались. Мартовский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,65/буш ($207/т; -0,8% по сравнению с четвергом). Мартовский контракт пшеницы HRW в Канзасе просел до $5,65/буш ($208/т; -0,3%). Мартовский контракт пшеницы Euronext закрылся на €231,00/т ($241/т; -0,4%). Мартовский контракт американской кукурузы снизился до $4,35/буш ($171/т; -0,2%).

• По состоянию на 21 ноября украинские аграрии собрали 53,4 млн т зерновых (против 55,1 млн т годом ранее) с 10,8 млн га (10,2) при средней урожайности 4,95 т/га (5,38 т/га).

• 23 ноября польские фермеры устроили блокаду пограничного пункта с Украиной рядом с селом Медыка. Фермеры требуют отмены торгового соглашения со странами Меркосур (общий рынок стран Южной Америки) и снижения налогов на сельское хозяйство.

• С прошлого июля в результате атак ракетами и дронами был поврежден 321 объект украинской припортовой инфраструктуры, сообщил в субботу президент страны Владимир Зеленский.

1,507

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

14 Nov, 17:49

Коммерсант: Экспортную квоту на зерно в 2025 году (будет действовать с 15 февраля по 30 июня) могут установить на уровне 9–10 млн тонн, что втрое меньше по сравнению с 2024 годом (29 млн тонн). Такой прогноз обнародовал руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Дело в рекордных темпах вывоза при ограниченном экспортном потенциале. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько предполагает, что экспортная квота на 2025 год будет на уровне 10,5–11,5 млн тонн.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов называет очевидным предстоящее снижение экспортной квоты. Первоначально объем может быть установлен примерно в 10 млн тонн, хотя с точки зрения наличия запасов страна могла бы вывезти и 12–15 млн тонн, считает эксперт.
...
Существенное снижение экспортной квоты, по мнению Дмитрия Рылько, направлено на сдерживание цен внутри страны. Андрей Сизов не исключает, что мера рассматривается для борьбы с продовольственной инфляцией. По данным «Русагротранса», на 11 ноября в центре страны пшеница четвертого класса с протеином 12,5% стоила 14,8–15,2 тыс. руб. за тонну на элеваторе. К началу октября рост составил около 9%.
...
На мировом рынке стоимость пшеницы в случае резкого сокращения Россией экспортной квоты может вырасти, не исключает Андрей Сизов. Сейчас, по его мнению, объем предполагаемых поставок страны уже переоценен. Согласно прогнозу Минсельхоза США, в 2024–2025 сельскохозяйственном году он составит 48 млн тонн, «Совэкона» — 45,9 млн. А с учетом квоты в 10 млн прогноз экспорта может быть снижен еще на несколько миллионов тонн, говорит эксперт.

https://www.kommersant.ru/doc/7298716?query=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD

554

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

14 Nov, 08:30

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В среду котировки зерновых продолжили падать. Декабрьский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,41/буш ($199/т; -2,0% по сравнению со вторником). Декабрьский контракт пшеницы HRW в Канзасе просел до $5,41/буш ($199/т; -1,1%). Декабрьский контракт пшеницы Euronext закрылся на €209,50/т ($232/т; -2,2%). Декабрьский контракт американской кукурузы снизился до $4,26/буш ($168/т; -0,5%).

• Минсельхоз США сообщил о продаже экспортерами 401 тыс. т кукурузы в Мексику и 291 тыс. т – в неизвестные страны.

• Биржа Rosario понизила оценку производства пшеницы в Аргентине на 0,7 млн т до 18,8 млн т на фоне засушливой погоды ранее в сезоне.

• С 1 по 13 ноября из Украины было вывезено 1,5 млн т зерновых против 1,7 млн т годом ранее, следует из данных Министерства аграрной политики страны. Всего с начала сезона было отгружено 15,9 млн т против 11,0 млн т в прошлом сезоне.

776

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

13 Nov, 16:33

Безобразие, конечно

988

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

13 Nov, 16:08

😬😬😬
Пшеница в Чикаго
(И это вчера неплохая статистика по недельному экспорту вышла)

984

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

13 Nov, 12:37

21 ноября в 18:30 по московскому времени «СовЭкон» проводит вебинар, посвященный глобальному и черноморскому зерновому рынку.

Участие бесплатно для подписчиков пакета «Продвинутый». Чтобы забронировать место, свяжитесь с Тамарой @TamaraGarlic

Язык встречи: английский.

Директор центра Андрей Сизов поделится аналитикой и прогнозами, касающимися как российского, так и мирового зернового рынка:

🌾УРОЖАЙ 2024 и 2025: Последние прогнозы урожая пшеницы и кукурузы на 2025 год для России и Украины. О чем нам говорит текущее состояние посевов? Как на урожае отразится сухая погода в начале осени?

🚢ЭКСПОРТ 2024/25: Чего ждать от экспортной кампании в сезоне 2024/25? Как геополитические факторы и государственное регулирование могут повлиять на экспорт из Черного моря?

📈ПРОГНОЗ ЦЕН: Прогнозы цен на 2024/25 год и ключевые факторы их формирования. Как выборы президента США отразятся на рынке в долгосрочной перспективе?

990

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

13 Nov, 11:44

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon pinned «Мы собираем информацию для своего ежегодного отчета по ценам на землю сх назначения. Если вы следите за рынком в своем регионе, хотите поучаствовать и получить сводку по итогам работы, пожалуйста, напишите @OlgaKatsenka или на почту [email protected]. Спасибо!»

0

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

13 Nov, 11:44

Мы собираем информацию для своего ежегодного отчета по ценам на землю сх назначения. Если вы следите за рынком в своем регионе, хотите поучаствовать и получить сводку по итогам работы, пожалуйста, напишите @OlgaKatsenka или на почту [email protected]. Спасибо!

914

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

13 Nov, 09:01

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• Во вторник котировки зерновых падали. Декабрьский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,52/буш ($203/т; -2,3% по сравнению с понедельником). Декабрьский контракт пшеницы HRW в Канзасе просел до $5,46/буш ($201/т; -2,3%). Декабрьский контракт пшеницы Euronext закрылся на €214,25/т ($237/т; -0,9%). Декабрьский контракт американской кукурузы снизился до $4,28/буш ($169/т; -0,4%).

• По состоянию на 10 ноября в США было убрано 95% площадей под кукурузой против 86% годом ранее и 84% в среднем за пять лет, сообщает Минсельхоз США (USDA).

• Сев озимой пшеницы в США завершен на 91% против 92% годом ранее и 93% по средней рыночной оценке, следует из данных USDA. Состояние 44% процентов посевов оценивается как хорошее и отличное против 41% неделю назад и 47% в прошлом году.

• Минсельхоз США сообщил о продаже экспортерами 111 тыс. т кукурузы в Мексику.

• По состоянию на 10 ноября экспорт мягкой пшеницы из Европейского союза составил 8,3 млн т против 12,0 млн т год назад, следует из данных Европейской Комиссии. Показатели экспорта зерновых из Франции и Италии за 2024 год даны не полностью, предупреждают аналитики Еврокомиссии.

947

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

12 Nov, 15:05

Биржевые котировки американской пшеницы опустились до сентябрьского минимума

В ходе торгов 11 ноября декабрьский контракт пшеницы SRW на Чикагской бирже опускался до $5,52/буш ($203/т). Это самый низкий показатель с 3 сентября. Котировки снизились до двухмесячного минимума на фоне влажной погоды в США и укрепления доллара.

За выходные в Канзасе выпало 20-40 мм осадков. Обильные дожди компенсировали накопленный за последние месяцы дефицит влаги. Канзас – крупнейший производитель пшеницы в США.

Укрепление доллара США также могло оказать давление на котировки. В понедельник индекс американской национальной валюты закрылся на 105,5 (+0,5% по сравнению с пятницей). Это самый высокий показатель с июля 2024.

Российский экспорт также оказывает давление на мировые цены. «СовЭкон» оценивает экспорт российской пшеницы в ноябре в 3,7-4,1 млн т против 3,2 млн т годом ранее и 3,5 млн т в среднем за пять лет.

В большей части Европы сохраняется сухая погода, на фоне чего темпы сева во Франции приблизились к средним. В южных регионах России прошли осадки, на фоне чего виды на новый урожай озимых улучшились.

Другим источником давления могла стать перспектива снижения напряженности в Черном море. По сообщениям западных СМИ, избранный президент США Дональд Трамп позвонил президенту РФ с целью урегулирования конфликта в Украине. В Кремле информацию о звонке опровергли.

Улучшение видов на новых урожай пшеницы вместе с сообщениями о переговорах между Россией и Украиной могут оказывать давление на котировки в ближайшей перспективе. Кроме того, с учетом текущих мировых запасов и их отношения к глобальному потреблению текущие цены на пшеницу представляются нам фундаментально низкими. Также мы полагаем, что рынок можете переоценивать перспективы российского экспорта в текущем сезоне.

Отчет (+бесплатная двухнедельная подписка): https://bit.ly/4fn2UJA

986

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

12 Nov, 08:32

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В понедельник котировки американских зерновых снижались. Декабрьский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,65/буш ($208/т; -1,2% по сравнению с пятницей). Декабрьский контракт пшеницы HRW в Канзасе опустился до $5,59/буш ($206/т; -0,9%). Декабрьский контракт пшеницы Euronext закрылся на €216,25/т ($230/т; +0,2%). Декабрьский контракт американской кукурузы опустился до $4,30/буш ($169/т; -0,2%).

• В понедельник индекс доллара США подскочил до 105,5 (+0,5% по сравнению с пятницей). Это самый высокий показатель с начала июля.

• По прогнозу Минсельхоза США, посевные площади под кукурузой в сезоне 2025/26 вырастут до 92 млн акров (37,2 млн га) по сравнению с 90,7 млн акров (36,7 млн га) в сезоне 2024/25. Площади под пшеницей сократятся до 46 млн акров (18,6 млн га) с 46,1 млн акров (18,7 млн га).

• С 1 декабря в Украине начинает действовать система минимальных экспортных цен на ряд сельхозтоваров, включая пшеницу, кукурузу и ячмень. Минимальные цены будут рассчитываться Минагрополитики ежемесячно. Экспорт ниже этих цен будет запрещен.

• Генеральный директорат по продовольствию (DG Food) Бангладеш объявил международный тендер на закупку 50 тыс т продовольственной пшеницы, сообщили европейские трейдеры. Крайний срок подачи предложений - 25 ноября.

• По данным Министерства аграрной политики Украины, по состоянию на 11 ноября озимые зерновые были посеяны на 5,0 млн га, что составляет 96% от прогнозируемой площади против 95% неделей ранее.

986

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

11 Nov, 19:07

Коммерсант:

Экспортный индекс подсолнечного масла FOB Новороссийск в начале ноября составил $1,09 тыс. за тонну, увеличившись на 11% к началу октября и на 43,2% год к году, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Внебиржевой экспортный индекс Национальной товарной биржи на 8 ноября достиг $982,4 за тонну, прибавив за месяц 4,6%. Согласно «Совэкону», на минувшей неделе стоимость подсолнечного масла на базе FOB Новороссийск составила $1,1 тыс., увеличившись к предыдущей на 1,9%.
…

Директор «Совэкона» Андрей Сизов замечает, что экспорт пальмового масла из Индонезии существенно сократился. Этот фактор вместе с ожиданиями падения урожая в Малайзии уже привел к росту цен.
…
Неурожай и рост экспортного потенциала меняют конъюнктуру на внутреннем рынке. Если месяц назад стоимость семечки на юге страны составлял 41–42 тыс. руб. за тонну, сейчас — более 43–44 тыс. руб. у ворот предприятия, говорит господин Рылько. Цена подсолнечного масла в России, по данным «Совэкона», на минувшей неделе — 100,2 тыс. руб. за тонну. Рост к предыдущей — на 2,6%, к началу сентября — на 26%.
…
Но предпосылок для [существенного] роста цен на подсолнечное масло внутри страны…в «Совэконе» не видят за счет механизма ценового демпфера, предполагающего повышение экспортных пошлин.

https://www.kommersant.ru/doc/7295975

1,306

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

11 Nov, 09:09

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon pinned «Главное в еженедельном обзоре "СовЭкон": * Мировые цены на пшеницу были стабильны после победы Трампа * Отгрузки российской пшеницы резко снизились * Рублевые цены на пшеницу незначительно выросли; ралли на рынке подсолнечника продолжается * Состояние озимой…»

0

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

11 Nov, 09:08

Главное в еженедельном обзоре "СовЭкон":

* Мировые цены на пшеницу были стабильны после победы Трампа
* Отгрузки российской пшеницы резко снизились
* Рублевые цены на пшеницу незначительно выросли; ралли на рынке подсолнечника продолжается
* Состояние озимой пшеницы продолжает улучшаться

Отчет (+бесплатная двухнедельная подписка): https://bit.ly/4fn2UJA

1,163

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

11 Nov, 08:30

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В пятницу котировки мягкой пшеницы незначительно выросли. Декабрьский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,72/буш ($210/т; +0,2% по сравнению с четвергом). Декабрьский контракт пшеницы Euronext закрылся на €215,75/т ($239/т; +0,2%). Декабрьский контракт пшеницы HRW в Канзасе просел до $5,64/буш ($207/т; -0,8%). Декабрьский контракт американской кукурузы вырос до $4,31/буш ($170/т; +0,8%).

• Минсельхоз США 8 ноября выпустил отчет WASDE. Оценка американских запасов кукурузы на конец сезона составила 49,2 млн т (-1,6 млн т к октябрю; -0,2 млн т к средней рыночной оценке), пшеницы – 22,2 млн т (+0,1 млн т; +0,1 млн т). Мировые запасы Минсельхоз США оценил в 304,1 млн т для кукурузы (-2,4 млн т; -1,6 млн т) и 257,6 млн т для пшеницы (-0,2 млн т; +0,8 млн т).

• Минсельхоз США понизил оценку производства российской пшеницы на 0,5 млн т до 81,5 млн т. Оценка экспорта осталась без изменений на уровне 48,0 млн т.

• По состоянию на 7 ноября украинские аграрии намолотили 49,9 млн т зерновых (против 51,3 млн т годом ранее) с 10,4 млн га (9,8 млн га) при средней урожайности 4,80 т/га (5,21 т/га), следует из данных Минагрополитики страны.

1,271

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

09 Nov, 16:30

Зачитался. 8 лет назад написано, и почти все актуально.

А FT в пятницу написал, что Лайтхайзер опять будет отвечать в кабинете Трампа за торговлю. Так что шансы на тарифные войны действительно высоки.

С точки зрения тайминга реальная движуха тогда началась после инаугурации, в январе, и к весне цены на бобы упали примерно на 15%.

1,449

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

08 Nov, 18:07

Ударно сою распродали на бычьем WASDE, кукуруза выглядит тоже не очень.

По России наконец снизили производство пшеницы до 81,5 ммт с 82,0 ммт, экспорт - без изменений, оптимистичные 48,0 ммт. Мы думаем, что будет на несколько миллионов ниже, а вот откуда их брать в глобальном балансе - вопрос интересный.

1,506

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

08 Nov, 16:07

Главное в ежемесячном обзоре "СовЭкон" по рынку масличных:

* Новый сезон открылся рекордным выпуском масла
* Запасы подсолнечника выросли до рекордных
* Экспортная пошлина на масло снова вырастет в декабре
* Рост цен на подсолнечник замедлился
* Оценка урожая подсолнечника повышена

Отчет (+бесплатная двухнедельная подписка): https://bit.ly/4fklPEV

1,587

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

08 Nov, 15:17

Индекс мировых цен на продовольствие FAO вырос на 2% м/м в октябре, достигнув 127,4 — самого высокого уровня с апреля 2023 года. Наибольший рост показали растительные масла, подорожавшие на 7,3% м/м.

1,376

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

08 Nov, 10:05

Главное в ежемесячном обзоре «СовЭкон» по производству зерновых:

• Погодные условия улучшились, но остаются хуже средних
• Урожайность кукурузы выросла; показатели сева озимых опустились до минимума 2017 года
• Прогноз урожая зерновых и кукурузы снижен, оценка сбора пшеницы в новом году повышена на фоне улучшение погоды в октябре

Отчет (+бесплатная двухнедельная подписка): https://bit.ly/48NYRUf

1,348

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

08 Nov, 08:45

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В четверг котировки пшеницы снижались. Декабрьский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,71/буш ($210/т; -0,3% по сравнению со средой). Декабрьский контракт пшеницы HRW в Канзасе просел до $5,69/буш ($209/т; -0,9%). Декабрьский контракт пшеницы Euronext закрылся на €215,25/т ($239/т; -0,6%). Декабрьский контракт американской кукурузы подскочил до $4,27/буш ($168/т; +0,3%).

• За неделю, закончившуюся 31 октября, американские экспортеры продали 2,8 млн т кукурузы против рыночной оценки 1,7-2,5 млн т, следует из данных Минсельхоза США.

• Минсельхоз США сообщил о продаже экспортерами 120 тыс. т кукурузы в неизвестные страны.

• В Аргентине кукурузой засеяно 2,3 млн га площадей из прогнозируемых 6,3 млн га, сообщает Зерновая биржа Буэнос-Айреса (BAGE). Годом ранее на аналогичную дату было засеяно 1,8 млн га из 7,9 млн га. По данным BAGE 86% посевов находятся в нормальном и отличном состоянии против 90% годом ранее.

• По состоянию на 4 ноября во Франции мягкой пшеницей было засеяно 62% площадей против 65% годом ранее и 77% в среднем за пять лет, сообщает FranceAgriMer.

1,143

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

07 Nov, 16:09

Судя по тому, что на победе Трампа все сильно упало, а потом сильно отросло (см бобы 5-6 ноября ниже) риски «торговой войны» с Китаем рынок вполне запрайсил. Как и предполагалось чуть выше. Так что пока эту историю можно отложить, но недалеко. Завтра WASDE.

Reuters:
“The biggest ‘Trump trade’ in ags was selling soybeans as the market feared he would start another trade war with Beijing,” said Andrey Sizov, head of Sovecon grain consultancy.

“We need to wait to understand if this scenario is priced in or not.”

https://www.xm.com/th/research/markets/allNews/reuters/eu-wheat-rises-as-euro-tumbles-on-trump-election-53962324

1,263

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

07 Nov, 08:40

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В среду котировки американской пшеницы были стабильными или снижались. Декабрьский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,73/буш ($211/т; +0,1% по сравнению со вторником). Декабрьский контракт пшеницы HRW в Канзасе просел до $5,74/буш ($211/т; -0,5%). Декабрьский контракт пшеницы Euronext закрылся на €216,00/т ($240/т; +1,2%). Декабрьский контракт американской кукурузы подскочил до $4,26/буш ($168/т; +1,9%).

• По предварительным итогам голосования, 47-м президентом США станет Дональд Трамп.

• В сельскохозяйственных регионах на севере Аргентины на следующей неделе ожидаются обильные осадки, сообщает Зерновая биржа Буэнос-Айреса. По словам аналитиков биржи, осадки снизят дефицит влагозапасов в стране.

1,217

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

06 Nov, 15:01

«СовЭкон»: Запасы пшеницы резко сократились по сравнению с прошлым годом

На 1 октября общие запасы пшеницы (в сельхозпредприятиях и заготовительных и перерабатывающих предприятиях; без учета малых) составили 38,7 млн т (-14% год к году). В прошлом квартале запасы составляли составляли 20,3 млн т (+21% год к году). Запасы пшеницы резко сократились по сравнению с прошлым кварталом на фоне низких показателей производства российской пшеницы и активного экспорта.

Отставание запасов от рекордных прошлогодних показателей резко увеличилось на фоне падения производства. По состоянию на 1 октября 2024 в России было убрано 79 млн т пшеницы против 89 млн т годом ранее.

В то же время, экспорт российской пшеницы идет рекордными темпами. По оценке «СовЭкон» за первые три месяца с начала сезона из России были отгружены рекордные 15,0 млн т пшеницы против 14,6 млн т годом ранее.

Кварталом ранее показатели производства были выше прошлогодних на фоне раннего старта уборки. На начало июля 2024 в стране было убрано почти 7 млн т пшеницы против 200 тыс. т в 2023 году.

Запасы пшеницы у сельхозпроизводителей составили 24,4 млн т (-17% по сравнению с прошлым годом). Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составляли 14,3 млн т (-8% к прошлому году). Относительно высокие запасы у потребителей вероятно связаны с тем, что они активно покупали зерно, опасаясь роста цен в будущем на фоне низкого урожая.

Давление запасов на российский рынок постепенно ослабевает.

Отчет (+бесплатная двухнедельная подписка): https://bit.ly/4fw3EMp

1,265

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

06 Nov, 14:27

Рынок предсказаний оказался намного точнее профессиональных прогнозистов с их сложными моделями.

Подавляющее большинство моделей говорило о минимальной разницу между кандидатами, но Polymarket и проч. последние недели уверенно предсказывали убедительную победу Трампа.

1,240

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

06 Nov, 08:45

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• Во вторник котировки американских зерновых росли. Декабрьский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,72/буш ($210/т; +0,7% по сравнению с четвергом). Декабрьский контракт пшеницы HRW в Канзасе вырос до $5,77/буш ($212/т; +1,0%). Декабрьский контракт пшеницы Euronext закрылся на €213,75/т ($237/т; -0,1%). Декабрьский контракт американской кукурузы просел до $4,18/буш ($165/т; +0,5%).

• Минсельхоз США сообщил о продаже экспортерами 124 тыс. т кукурузы в неизвестные страны.

• В пятницу 8 ноября Минсельхоз США выпустит отчет WASDE. Аналитики ожидают, что конечные запасы зерновых в США и мире будут стабильными или незначительно сократятся. По средней рыночной оценке, мировые запасы пшеницы в США составят 22,1 млн т (без изменений по сравнению с октябрем), запасы кукурузы – 49,4 млн т (-1,4 млн т). Мировые запасы пшеницы оцениваются в 256,8 млн т (-0,9 млн т), кукурузы – в 305,7 млн т (-0,8 млн т).

• По состоянию на 4 ноября украинские аграрии засеяли озимыми зерновыми 4,9 млн га из запланированных 5,2 млн га, следует из данных Минагрополитики страны. Озимой пшеницей было засеяно 4,3 млн га из 4,5 млн га, ячменем – 0,5 млн га из 0,6 млн га.

1,379

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

05 Nov, 20:31

И вдогонку...сильно завалился доллар за последние две сессии.

1,441

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

05 Nov, 11:34

Избрание Харрис, как считается, нашим с/х рынкам может помочь - мол, не затеет новую торговую войну с Китаем. Трамп - bearish история. Придет, начнет буянить, Пекин перестанет брать американские бобы и все остальное. В 2017 году цены на бобы в начале "торговой войны" обвалились примерно на 10%.

Я подозреваю, что избрание Трампа уже в значительной степени запрайсено, так что его победа, вероятно, мало что поменяет. Если победит Харрис, - можем увидеть и какое-то движение вверх.

Для пшеницы ключевая история - насколько решительно и успешно займется новая администрация усаживанием Киева и Москвы за стол переговоров...

1,925

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

05 Nov, 08:28

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В понедельник котировки американских зерновых росли. Декабрьский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,69/буш ($209/т; +0,1% по сравнению с пятницей). Декабрьский контракт пшеницы HRW в Канзасе вырос до $5,71/буш ($210/т; +0,8%). Декабрьский контракт пшеницы Euronext закрылся на €213,75/т ($233/т; -1,5%). Декабрьский контракт американской кукурузы вырос до $4,16/буш ($164/т; +0,5%).

• Египетская компания GASC закупила 290 тыс т пшеницы в рамках международного тендера по цене $273-275 (C&F). Поставщиками выступили Болгария, Румыния и Украина.

• Минсельхоз США сообщил о продаже экспортерами 150 тыс. т кукурузы в Мексику и 120 тыс. т в неизвестные страны.

• Продажи американской пшеницы оказались ниже ожиданий рынка. По данным Минсельхоза США, за неделю, закончившуюся 31 октября, экспортеры отгрузили 194 тыс т пшеницы против оценки 200-350 тыс. т.

• Сев американской озимой пшеницы завершен на 87% против 86%, по рыночной оценке, и 89% в среднем за пять лет. Доля посевов в хорошем и отличном состоянии составила 41%, что соответствует ожиданиям рынка и на 9 пп ниже прошлогоднего показателя.

• Уборка американской кукурузы завершена на 91% против 90% по ожиданиям рынка и 75% в среднем за 5 лет.

1,472

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

04 Nov, 15:58

На это неделе западная пресса ждет "армагеддона" в России (цитата) из-за скачка цен на сливочное масло. Темпы роста цен, действительно, в текущем году очень высоки - 26% c начала года.

Для сравнения в ЕС оптовые цены выросли с начала года на 41%, а за год на 58% (!). Предположу, что розничные цены росли чуть более низкими, но сопоставимыми темпами.

1,686

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

03 Nov, 23:17

GASC объявил новый тендер

GASC announces FOB tender for wheat tomorrow

270 days payment terms
Shipment 25 NOV - 5 DEC
and OR 6 DEC - 15 DEC

1,164

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

02 Nov, 10:20

Главное в еженедельном обзоре "СовЭкон":

* Мировые цены на пшеницу были стабильны на фоне улучшения погоды и неопределенности вокруг России
* Экспортные продажи пшеницы резко упали
* Рублевые цены на пшеницу выросли; подсолнечник снова подорожал
* Состояние озимой пшеницы постепенно улучшается

Отчет (+бесплатная двухнедельная подписка): https://bit.ly/40tM6vS

1,495

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

02 Nov, 09:11

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В пятницу котировки пшеницы снижались. Декабрьский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,68/буш ($209/т; -0,4% по сравнению с четвергом). Декабрьский контракт пшеницы HRW в Канзасе просел до $5,67/буш ($208/т; -0,5%). Декабрьский контракт пшеницы Euronext закрылся на €217,00/т ($241/т; -0,5%). Декабрьский контракт американской кукурузы вырос до $4,14/буш ($163/т; +0,9%).

• Минсельхоз США сообщил о продаже экспортерами 781 тыс. т кукурузы в Мексику, из которых 716 тыс. т будет поставлено в сезоне 2024/25, а 66 тыс. т в 2025/26. Экспортеры также впервые с декабря 2021 продали 33 тыс. т соевого масла в Индию.

• В октябре Украина экспортировала 4,0 млн т зерновых против 2,4 млн т годом ранее, сообщила Государственная таможенная служба. Всего с начала сезона из страны было отгружено 14,4 млн т против 9,2 млн т год назад.

1,240

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

01 Nov, 14:20

Интересные flash sales сегодня. Индия, ключевой покупатель российского масла, впервые за несколько лет купила совое масло из Штатов. Ну и Мексика взяла очередную огромную партию кукурузы - 0,78 ммт. Подозреваю, что опасаются каких-то козней со стороны Трампа в случае избрания.

Export Sales to China, India, Mexico, and Unknown Destinations
Private exporters reported the following sales activity:

132,000 metric tons of soybeans for delivery to China during the 2024/2025 marketing year
781,322 metric tons of corn for delivery to Mexico. Of the total, 715,800 metric tons is for delivery during the 2024/2025 marketing year and 65,532 metric tons is for delivery during the 2025/2026 marketing year
198,000 metric tons of soybeans for delivery to unknown destinations during the 2024/2025 marketing year
30,000 metric tons of soybean oil for delivery to India during the 2024/2025 marketing year

1,310

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

01 Nov, 09:43

Главное в ежемесячном обзоре «СовЭкон» по запасам зерновых:

• Отставание запасов зерна и пшеницы от прошлогодних показателей резко увеличилось

Отчет (+бесплатная двухнедельная подписка): https://bit.ly/4fw3EMp

1,282

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

01 Nov, 09:01

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В четверг котировки зерновых снижались. Декабрьский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,70/буш ($210/т; -0,5% по сравнению со средой). Декабрьский контракт пшеницы HRW в Канзасе просел до $5,69/буш ($209/т; -1,1%). Декабрьский контракт пшеницы Euronext закрылся на €218,00/т ($242/т; -0,6%). Декабрьский контракт американской кукурузы остался на $4,11/буш ($162/т; -0,2%).

• Европейская комиссия понизила прогноз производства пшеницы в ЕС в 2024/25 до 112,6 млн т с 114,6 млн т месяцем ранее. Прогноз производства кукурузы был понижен до 58,0 млн т с 60,1 млн т.

• По состоянию на 31 октября Украина убрала 48 млн т зерна с 91% посевных площадей, сообщило Министерство аграрной политики страны. Из них 22,3 млн т приходится на пшеницу и 18,3 млн т – на кукурузу.

• Сев французской пшеницы завершен на 41% против 21% неделей ранее и 60% в прошлом году, сообщает агентство FranceAgriMer. Уборка кукурузы во Франции завершена на 38% против 25% неделей ранее и 89% в прошлом году.

• Посевные площади под аргентинской кукурузой могут превысить изначально заявленные 6,3 млн га, сообщила Зерновая биржа Буэнос-Айреса. По словам аналитиков биржи, площади под кукурузой могут увеличиться на фоне сокращения популяции цикадки, нанесшей значительный вред посевам в прошлом сезоне. По состоянию на 30 октября кукурузой в Аргентине было засеяно 2,2 млн га площадей.

• По состоянию на 30 октября в Аргентине было убрано 538 тыс. т пшеницы с 482 тыс. га при средней урожайности 1,12 т/га, сообщает Зерновая биржа Буэнос-Айреса. По словам аналитиков биржи, уборка пшеницы завершена на 8%.

• Алжирское агентство OAIC приобрело до 600 тыс. т пшеницы по цене $263/т (C&F) в рамках международного тендера, сообщило агентство Reuters со ссылкой на трейдеров. Ожидается, что значительная часть пшеницы будет поставлена из стран Черного моря.

1,216

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

01 Nov, 08:06

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon pinned «Дорогие фермеры, Поделитесь, что с состоянием озимой пшеницы в вашем хозяйстве/регионе (хуже среднего/среднее/лучше среднего? Можно ли говорить об улучшении состояния озимой пшеницы за октябрь? Что с осадками, влагой в почве? Укажите, пожалуйста, ваш регион.…»

0

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

01 Nov, 08:06

Дорогие фермеры,

Поделитесь, что с состоянием озимой пшеницы в вашем хозяйстве/регионе (хуже среднего/среднее/лучше среднего?

Можно ли говорить об улучшении состояния озимой пшеницы за октябрь?

Что с осадками, влагой в почве?

Укажите, пожалуйста, ваш регион.

Большое спасибо!

1,284

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

31 Oct, 19:41

Судя по рекламе в FB, пришло время продавать золото. Наверное, стоило к этому готовится, когда начались продажи слитков в Costco...
Update: это, оказывается, Христо Стоичков, самый известный болгарский футболист, он плохого, понятно, не посоветует)).

1,362

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

31 Oct, 13:02

Аргентина в нескольких графиках. Президенту Милею удалось снизить инфляцию с безумной до просто очень высокой, но страна находится в глубокой рецессии... По итогам года экономика сократится примерно на пять процентов. Сельское хозяйство, кстати, выросло на 81% год к году на фоне низкой базы из-за неурожая. Недовольство граждан растет, но пока "либертарианцу-профессору" удается в целом оставаться популярным. Посмотрим, что будет в следующем году, когда стране обещан резкий экономический рост, а партию Милея ждут выборы в парламент.

1,340

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

31 Oct, 08:31

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В среду котировки американской пшеницы продолжили расти. Декабрьский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,73/буш ($211/т; +0,5% по сравнению со вторником). Декабрьский контракт пшеницы HRW в Канзасе вырос до $5,76/буш ($211/т; +0,2%). Декабрьский контракт пшеницы Euronext закрылся на €219,25/т ($243/т; -0,2%). Декабрьский контракт американской кукурузы просел до $4,11/буш ($162/т; -0,5%).

• Министр селького хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров заявил, что проблемы с российскими ограничениями на импорт сельскохозяйственных продуктов могут быть разрешены в течение недели.

• Транспортные союзы Аргентины в среду объявили забастовку против увольнений и низких зарплат на фоне мер президента Хавьера Милея по противодействию экономическому кризису.

• Чистая короткая позиция инвестиционных фондов и финансовых институтов в пшенице на бирже Matif выросла к 25 октября до 122 тыс. контрактов с 84 тыс. неделей ранее.

1,312

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

30 Oct, 15:45

«СовЭкон»: Российский экспорт пшеницы может сократиться до трехлетнего минимума в текущем сезоне

«СовЭкон» понизил оценку экспорта российской пшеницы до 45,9 млн т с 47,6 млн т месяцем ранее. Это самый низкий показатель экспорта с сезона 2021/22, когда из страны было вывезено 33,4 млн т пшеницы. Экспорт пшеницы ожидается ниже показателей последних лет на фоне ухудшения видов на урожай и экспортных ограничений.

Ухудшение видов на урожай продолжает оказывать давление на объемы экспорта. «СовЭкон» понизил прогноз производства российский пшеницы в 81,5 млн т против 82,9 млн т в прошлой ревизии и 92,8 млн т годом ранее на фоне резкого падения урожайности в Сибири.

Другим ограничением для российского экспорта может стать рост экспортных пошлин на пшеницу. Ставка пошлины на экспорт пшеницы с 30 октября составит 2 228 руб/т против 1 246 руб/т месяцем ранее. В ближайшие недели она продолжит расти на фоне рекомендаций чиновников повысить экспортные цены.

Дополнительным фактором станет ограничение экспортной продажи российской пшеницы “иностранными посредниками”. Это приведет к сворачиванию бизнеса значительной части мелких и средних трейдеров, организующих поставки внутри страны.

Традиционным фактором скорого замедления отгрузок станет сезонное ухудшение погоды в Черном море с ноября и закрытие речной навигации.

Ожидаемое замедление темпов экспорта вкупе со снижением активности средних и мелких экспортеров будет оказывать давление на внутренние котировки.

Отчет (+бесплатная двухнедельная подписка): https://bit.ly/48iYYH6

1,240

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

30 Oct, 08:40

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• Во вторник котировки зерновых выросли. Декабрьский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,70/буш ($210/т; +2,1% по сравнению с понедельником). Декабрьский контракт пшеницы HRW в Канзасе вырос до $5,74/буш ($211/т; +2,3%). Декабрьский контракт пшеницы Euronext закрылся на €219,75/т ($244/т; +1,3%). Декабрьский контракт американской кукурузы вырос до $4,14/буш ($163/т; +0,7%).

• По состоянию на 28 октября украинские аграрии засеяли озимыми зерновыми 4,68 млн га или 90% посевных площадей, сообщило Министерство аграрной политики страны. Пшеницей было засеяно 4,1 млн га, ячменем – 0,5 млн га.

• Алжирское агентство OAIC объявило тендер на поставку 50 тыс. т мягкой пшеницы. Обычно Алжир закупает пшеницу в объемах выше номинального.

• Тунис отменил тендер на поставку 75 тыс. т твердой пшеницы, сообщили европейские трейдеры.

1,261

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

29 Oct, 19:08

Российский импорт пальмового масла за первые девять месяцев года упал на 9% - Коммерсант

Основная причина — стремительный рост мировых цен, поднявшихся за год примерно на 25%. Индонезия, мировой экспортер номер один, снизила производство на фоне нехватки осадков из-за Эль-Ниньо. Дополнительно, в 2025 году в стране вступает в силу новый норматив использования растительных масел в биодизеле B40, что приведет к росту внутреннего потребления.

Рост цен на фрахт на этом фоне — переменная малозначимая.

Но помимо очевидного ценового объяснения, интересно, не связано ли текущее снижение импорта с успехами молочников, которые, вероятно, таки запугали потребителя своими "молокосодержащими продуктами с заменителями молочного жира". С 2019 года так полагается называть всё, что содержит растительные и молочные жиры. И лежать это должно на отдельной полке позора (и продаваться только лицам от 18 лет).

----
Коммерсант: Увеличение сроков морских перевозок из Индонезии и рост мировых цен на пальмовое масло на 20–25% привели к снижению его импорта в Россию по итогам января—сентября почти на 9%. Это может сказаться на бизнесе кондитеров, использующих продукт в производстве конфет с начинками и недорогого шоколада. На фоне растущего спроса участники рынка уже чувствуют рост цен на ингредиент и его нехватку.
...
Импорт пальмового масла в Россию в январе—сентябре 2024 года составил 638 тыс. тонн, сократившись на 8,7% год к году, подсчитали в Масложировом союзе России. Динамику связывают с логистическими трудностями: если в прошлом году танкер из Индонезии шел в российские порты в среднем 40–60 дней, сейчас этот срок увеличивается.
...
Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что за год цены экспортеров на пальмовое масло выросли на 20–25%. Это связано в том числе с неурожаем и снижением производства в Индонезии.

https://www.kommersant.ru/doc/7265617?query=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD

1,551

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

25 Oct, 08:42

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В четверг американские котировки котировки зерновых выросли. Декабрьский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,81/буш ($214/т; +0,5% по сравнению со средой). Декабрьский контракт пшеницы HRW в Канзасе поднялся до $5,87/буш ($216/т; +0,3%). Декабрьский контракт пшеницы Euronext просел до €221,50/т ($245/т; -1,0%). Декабрьский контракт американской кукурузы закрылся на $4,21/буш ($166/т; +0,6%).

• За неделю, закончившуюся 17 октября, американские экспортеры продали 4,18 млн т кукурузы, что стало пятой крупнейшей недельной продажей за последние 20 лет, следует из данных Минсельхоза США.

• Минсельхоз США сообщил о продаже экспортерами 228 тыс. т кукурузы в Японию и 165 тыс. т в неизвестные страны.

• По состоянию на 21 октября во Франции было засеяно 21% посевных площадей под мягкой пшеницей против 50% в 2023 году и 47% в среднем за пять лет, сообщает FranceAgriMer.

• По состоянию на 24 октября украинские аграрии убрали 45,1 млн т зерна (43,4 млн т годом ранее) с площади 9,8 млн га (8,9 млн га) при средней урожайности 4,62 т/га (4,90 т/га). Из них кукурузы было убрано 15,4 млн т с 2,7 млн га при урожайности 5,72 т/га.

• Дожди в Аргентине продолжатся и в ноябре, заявил в беседе с Reuters метеоролог Герман Хайценкнехт. Первые осадки после продолжительного периода засушливой погоды выпали в конце октября и улучшили виды на урожай пшеницы и кукурузы.

• Страны ЕС обсуждают повышение тарифов на сельскохозяйственные и продовольственные товары, а также удобрения из России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

791

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

24 Oct, 16:52

Обсудили с РБК «зерновую биржу БРИКС» и новый российский урожай. Биржи, подозреваю, мы не увидим, а вот урожай увидим, хотя и плохонький. Но в целом за последнее время виды на него несколько улучшились.

https://tv.rbc.ru/archive/den/671a326e2ae5964da5cc9600

1,212

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

24 Oct, 09:31

Главное в ежемесячном обзоре «СовЭкон» по экспорту зерновых:

• Россия продолжает активно экспортировать пшеницу
• Египет, Алжир и Иран – крупнейшие покупатели российской пшеницы
• Прогноз экспорта снижен на фоне более низкого урожая и растущего вмешательства МСХ

Отчет (+бесплатная двухнедельная подписка): https://bit.ly/48iYYH6

1,009

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

24 Oct, 09:00

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В среду котировки зерновых были стабильными. Декабрьский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,78/буш ($213/т; +0,4% по сравнению со вторником). Декабрьский контракт пшеницы HRW в Канзасе просел до $5,85/буш ($215/т; -0,2%). Декабрьский контракт пшеницы Euronext закрылся на €223,75/т ($248/т; +0,1%). Декабрьский контракт американской кукурузы поднялся до $4,19/буш ($165/т; +0,6%).

• Австралийский банк Rabobank повысил прогноз производства пшеницы на 1,6 млн т до 27,6 млн т. Производство пшеницы в Австралии ожидается на 8% меньше многолетнего среднего.

• В сезоне 2024/25 Казахстан собрал 26,5 млн т зерновых против 16,6 млн т годом ранее, сообщают в правительстве республики. Экспортный потенциал Казахстана оценивается в 12,0 млн т, из которых 7-7,5 млн т приходится на пшеницу.

• Правительство Румынии одобрило план модернизации железнодорожной инфраструктуры в черноморском порту Констанца. На эти цели планируется выделить около $163 млн.

• Обильные осадки в Аргентине значительно улучшили ситуацию с урожаем кукурузы и пшеницы, сообщили аналитики биржи Rosario. По словам аналитиков, за последние сутки в стране выпало 30-90 мм осадков.

995

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

23 Oct, 08:31

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• Во вторник американские котировки зерновых выросли. Декабрьский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,76/буш ($212/т; +0,7% по сравнению с понедельником). Декабрьский контракт пшеницы HRW в Канзасе вырос до $5,86/буш ($215/т; +0,7%). Декабрьский контракт пшеницы Euronext закрылся на €223,50/т ($248/т; -0,3%). Декабрьский контракт американской кукурузы поднялся до $4,16/буш ($164/т; +1,7%).

• Минсельхоз США сообщил о продаже экспортерами 360 тыс. т кукурузы в Мексику.

• По состоянию на 21 октября украинские аграрии засеяли озимыми зерновыми 4,3 млн га или 83% от прогнозируемой площади. Годом ранее площадь сева озимых составила 3,8 млн га или 75% от запланированного.

• Экспорт мягкой пшеницы из ЕС 1 июля по 20 октября составил 7,0 млн т против 10,2 млн т годом ранее, следует из данных Европейской комиссии. Показатели экспорта зерновых из Франции и Италии за 2024 год даны не полностью, предупреждают аналитики Еврокомиссии.

• Тунис приобрел 125 тыс. т пшеницы по цене $263-264 (C&F), сообщают трейдеры.

1,143

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

22 Oct, 13:31

«СовЭкон»: Урожай пшеницы в 2025 году может сократиться на фоне дефицита осадков

«СовЭкон» выпустил первый прогноз урожая российской пшеницы в 2025 году. Производство пшеницы оценивается в 80,1 млн т против 81,5 млн т годом ранее и 88,1 млн т в среднем. Это самый низкий урожай за последние четыре года. Производство может сократиться на фоне неблагоприятной погоды в основных регионах выращивания озимой пшеницы.

Урожайность озимой пшеницы оценивается в 3,43 т/га, что может стать самым низким показателем с 2019 года. Урожайность яровой пшеницы оценивается в 2,1 т/га.

Прогноз урожайности озимых был снижен на фоне дефицита влаги в почве. Запасы влаги в верхнем слое почвы многих регионов самые низкие за последние 10 лет.

За последние 30 дней в большинстве регионов Центра, Юга и Поволжья сохранялась сухая погода. Уровень осадков составлял около 60% от нормы.

В последние недели в некоторых регионах прошли дожди, на фоне чего ситуация может несколько улучшиться. Однако в целом ожидается, что озимая пшеница уйдет в зиму в плохом состоянии.

Посевные площади под озимой пшеницей могут сократиться до 15,4 млн га, на 0,7 млн га по сравнению с прошлым годом. В то же время, площади под яровой могут вырасти на 0,6 млн га до 13,0 млн га и частично компенсировать сокращение озимых площадей.

Плохое состояние озимой пшеницы перед началом зимы повышает риск гибели озимых в холодное время года. Ухудшение финансового положения фермеров может также повлиять на новый урожай, поскольку многим из них, вероятно, придется существенно сократить расходы.

Отчет (+бесплатная двухнедельная подписка): https://bit.ly/3YxI4Bh

1,555

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

22 Oct, 08:33

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В понедельник котировки зерновых демонстрировали смешанную динамику. Декабрьский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,72/буш ($210/т; -0,1% по сравнению с пятницей). Декабрьский контракт пшеницы HRW в Канзасе вырос до $5,82/буш ($214/т; +0,3%). Декабрьский контракт пшеницы Euronext закрылся на €224,25/т ($245/т; -1,0%). Декабрьский контракт американской кукурузы вырос до $4,09/буш ($161/т; +1,2%).

• По состоянию на 20 октября в США было убрано 65% урожая кукурузы против 55% годом ранее и 63%, по рыночной оценке, следует из данных Минсельхоза США.

• Сев озимой пшеницы в США завершен на 73% против 74% год назад и 77%, по рыночной оценке, сообщает Минсельхоз США.

• Минсельхоз США сообщил о продаже экспортерами 170 тыс. т кукурузы в Мексику, 130 тыс. т в Южную Корею и 198 тыс. т в неизвестные страны.

• За неделю, закончившуюся 17 октября, из США было отгружено 268 тыс. т пшеницы против рыночной оценки 350-650 тыс. т, следует из данных Минсельхоза США.

• По состоянию на 21 октября в сезоне 2024/25 Украина экспортировала 13,0 млн т зерна против 8,3 млн т годом ранее, сообщил Минагропрод. Экспорт пшеницы составил 7,2 млн т, кукурузы – 3,8 млн т, ячменя – 1,7 млн т.

• Государственное Зерновое Агентство Туниса объявило международный тендер на закупку 125 тыс т мягкой мукомольной пшеницы произвольного происхождения, сообщили европейские трейдеры. Срок отгрузки – с 10 ноября по 25 декабря. Крайний срок подачи предложений - 22 октября.

1,129

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

21 Oct, 16:33

Плохо дела обстоят у модных совсем недавно производителей "растительного мяса". Например на американском рынке в деньгах за два года розничые продажи обвалились на 26%, против сокращения на 6% у их традиционных конкурентов*.

Проблемы у отдельных производителей (мы смотрим на тебя, Beyond Meat) были давно видны...но мне казалось, что в целом рынок еще может прилично прибавить.

Причины в том, что интерес к "зеленой повестке" (это важный selling point) снижается, а производители мяса, вероятно, нащупали слабое место растительных бургеров и проч - слишком переработано и непонятно для потребителя....

"US retail sales of conventional meat and dairy milk are also down, but not to the same degree, with unit sales of packaged conventional meat and seafood falling by 6% over the past two years vs a 26% drop for plant-based meat and seafood." (GFI).

----
Коммерсант: Российский рынок растительных протеинов переходит к стагнации. Темпы его роста составят 3% в этом году и будут сдержанными вплоть до 2035 года, в то время как мировой рынок будет развиваться быстрее.
...
Замедление интереса к растительным белкам и переход сегмента к росту на несколько процентов в год директор «Совэкона» Андрей Сизов называет повсеместным.
...
Динамика здесь, по его словам, уступает традиционному мясу. Тренд эксперт связывает с постепенным разочарованием потребителей, возникшим из-за некоторого охлаждения интереса к «зеленой повестке» на Западе после смещения фокуса на проблемы, связанные с активизацией боевых действий в разных точках мира. Вторым фактором господин Сизов называет успешную медийную активность производителей традиционного мяса, которые смогли убедить потребителей, что их продукт более простой и понятный в отличие от растительных аналогов, подвергающихся глубокой переработке.

https://www.kommersant.ru/doc/7233590?query=%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2

1,642

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

21 Oct, 09:10

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon pinned «Главное в еженедельном обзоре "СовЭкон": * Мировые цены на пшеницу снижались на фоне распродажи на товарных рынках * Экспорт пшеницы может установить новый рекорд в октябре * Рублевые цены на пшеницу опустились; подсолнечник быстро дорожает * В регионах озимой…»

0

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

21 Oct, 09:10

Главное в еженедельном обзоре "СовЭкон":

* Мировые цены на пшеницу снижались на фоне распродажи на товарных рынках
* Экспорт пшеницы может установить новый рекорд в октябре
* Рублевые цены на пшеницу опустились; подсолнечник быстро дорожает
* В регионах озимой пшеницы выпали ограниченные дожди; прогноз погоды сухой

Отчет (+бесплатная двухнедельная подписка): https://bit.ly/407DuLm

1,281

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

21 Oct, 08:31

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В пятницу котировки зерновых снижались. Декабрьский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,73/буш ($210/т; -2,9% по сравнению с четвергом). Декабрьский контракт пшеницы HRW в Канзасе просел до $5,81/буш ($213/т; +2,6%). Декабрьский контракт пшеницы Euronext закрылся на €226,50/т ($251/т; -1,6%). Декабрьский контракт американской кукурузы снизился до $4,05/буш ($159/т; -0,5%).

• Сев мягкой пшеницы во Франции завершен на 10% против 32% в 2023 и 27% в среднем за пять лет, сообщает агентство FranceAgriMer. Сев замедлился на фоне обильных осадков в стране.

• Продажи американской кукурузы за неделю, закончившуюся 10 ноября, составили 2,23 млн т против оценки 1,20-2,20 млн т, следует из данных Минсельхоза США.

• 18 октября Минсельхоз США сообщил о продаже экспортерами 125 тыс. т кукурузы в неизвестные страны.

• Казахстан и РФ договорились о проведении двусторонних консультаций для скорейшего решения ситуации с запретом на импорт сельхозпродукции.

• Вечером воскресенья припортовая инфраструктура в Одесской области была атакована ракетами. В результате атаки возник пожар.

1,376

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

18 Oct, 15:13

Опять (как и год назад, как и два, как и три...) начинают расти осенью цены на яйца.

Объяснение остается прежним - сезонное сокращение предложения и сезонный рост спроса. Такая ситуация будет наблюдаться в ближайшие 4-6 месяцев, а потом цены (сюрприз) начнут снижаться...как и было почти все предыдущие годы.

1,615

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

18 Oct, 14:48

Стоило написать в нашем чате вчера, что пшеницу в Чикаго (вероятно) стоит продавать, и тут как все побегут )). Давно таких cессий не было...

1,608

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

18 Oct, 13:22

Коммерсант:

Вслед за закрытием Казахстаном своего рынка для российских аграриев, отправлявших в страну 1–5 млн тонн зерна в год, Россельхознадзор ввел ответные ограничения. Под запрет попал, в частности, ввоз из соседней республики пшеницы, томатов и дынь. Для казахстанских сельхозпроизводителей Россия остается ключевым направлением сбыта и транзита.

Решение Россельхознадзора последовало за ограничениями, введенными Казахстаном, закрывшим 16 августа свой рынок для импортного зерна. Директор «Совэкона» Андрей Сизов связывает это с рекордным урожаем пшеницы внутри страны: 16–17 млн тонн против 12 млн тонн годом ранее. До введения запрета из России в Казахстан поставлялись 1–3 млн тонн зерна в год.

Представитель Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов говорит, что на пике поставки в республику из России достигали 5 млн тонн в год. Казахстанские же производители через Россию, по словам господина Сизова, осуществляют основной объем экспорта: у страны нет выхода к морю, а практически все перевозки зерна происходят по воде. Хотя транзит формально не попадает под ограничения Россельхознадзора, эксперт не исключает, что у компаний возникнут проблемы и с ним.

Евгений Карабанов замечает, что остался разрешен транзит без перегрузки, либо перевалка из вагонов в трюмы. Из-за этого возможно использовать только небольшие суда. 10 тыс. тонн зерна это уже 150 вагонов при средней длине грузового поезда 65–70, поясняет эксперт. Транспорт с меньшим дедвейтом (суммарная масса полезного груза на судне), по словам эксперта, снизит рентабельность перевозок. Ограничение экспорта может привести к затовариванию, говорит он.

https://www.kommersant.ru/doc/7233621?query=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD

1,619

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

18 Oct, 08:31

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В четверг котировки зерновых продолжили расти. Декабрьский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,89/буш ($217/т; +0,8% по сравнению со средой). Декабрьский контракт пшеницы HRW в Канзасе поднялся до $5,96/буш ($219/т; +1,3%). Декабрьский контракт пшеницы Euronext закрылся на €230,25/т ($255/т; +1,3%). Декабрьский контракт американской кукурузы вырос до $4,07/буш ($160/т; +0,9%).

• Андрей Сизов: «Аграрные рынки выросли на фоне публикации Bild, что Украина сможет получить "ядерное оружие в течение нескольких недель, если понадобится". Дополнительную поддержку оказало, вероятно, закрытие позиций фондов в октябрьском фьючерсе на соя-бобы, торговля которым скоро заканчивается.»

• В Курской области и Республике Калмыкия введен режим ЧС в связи с почвенной засухой, сообщают местные власти.

• По состоянию на 17 октября украинские аграрии убрали 42,8 млн т с 85% посевных площадей, следует из данных Минагрополитики Украины. Пшеницы было убрано 22,3 млн т, кукурузы – 13,2 млн т, ячменя – 5,5 млн т.

• С 17 октября Россия разрешила транзит зерна из Казахстана через свою территорию, но временно ограничила импорт, следует из распоряжения главы Россельхознадзора Антона Карамзина.

• Минсельхоз США сообщил о продаже экспортерами 197 тыс. т кукуруз в Мексику и 101 тыс. т в неизвестные страны.

• Доля посевов аргентинской пшеницы в нормальном и отличном состоянии выросла до 66% с 62% неделей ранее и 53% в прошлом году.

• Международный совет по зерну (IGC) оставил без изменений прогнозы мирового производства пшеницы и кукурузы на 798 млн т 1,224 млрд т соответственно.

1,331

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

17 Oct, 11:53

Проданные вчера 1,96 млн т кукурузы - 4-й дневной объем за все время. Но кукуруза даже не смогла взять предыдущий хай, рост менее процента. Рынок совершенно не впечатлился.

Понятно, что Мексика часто в это время выходит с большими закупками, но такое отсуствие реакции рынка - показательная история, как мне кажется....

1,447

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

17 Oct, 08:31

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В среду котировки зерновых росли. Декабрьский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,85/буш ($215/т; +1,0% по сравнению со вторником). Декабрьский контракт пшеницы HRW в Канзасе поднялся до $5,89/буш ($216/т; +1,0%). Декабрьский контракт пшеницы Euronext закрылся на €227,25/т ($252/т; +0,4%). Декабрьский контракт американской кукурузы вырос до $4,05/буш ($159/т; +0,9%).

• Минсельхоз США сообщил о продаже экспортерами 1,6 млн т кукурузы в Мексику и 0,3 млн т кукурузы в неизвестные страны.

• С 1 по 16 октября Украина экспортировала 2,0 млн т зерна против 1,2 млн т в прошлом месяце и 0,9 млн т год назад. Всего с начала сезона из страны было отгружено 12,5 млн т против 7,7 млн т в прошлом году.

• В ближайшие месяцы в Аргентине ожидаются антарктические полярные ветра сильнее нормы, сообщила Зерновая биржа Буэнос-Айреса. По словам аналитиков биржи, сильный ветер может привести к сохранению преимущественно сухой погоды в стране.

1,448

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

16 Oct, 14:31

«СовЭкон» понизил прогноз производства российской пшеницы

«СовЭкон» понизил прогноз производства российской пшеницы до 81,5 млн т против 82,9 млн т в прошлой ревизии и 92,8 млн т в прошлом году. Это самый низкий показатель производства пшеницы с 2021 года. Прогноз был пересмотрен на фоне резкого падения урожайности в Сибири.

Прогноз производства пшеницы в Сибири был понижен до 10,2 млн т с 11,3 млн т. Темпы уборки пшеницы в регионе близки к прошлогодним, однако урожайность заметно снизилась, особенно на Алтае и в Новосибирске.

На фоне неблагоприятной ситуации в Сибири Минсельхоз РФ понизил прогноз производства пшеницы на 1,0 млн т до 83,0 млн т. Минсельхоз США в октябрьском отчете понизил оценку урожая российской пшеницы на 1,0 млн т до 82,0 млн т.

На текущий момент Урал и Сибирь близки к завершению уборки пшеницы. На середину октября доля обмолоченных площадей превышает 90%.

Общий урожай зерновых в России оценивается в 122,9 млн т против 144,9 млн т годом ранее.

С учетом приближающегося завершения уборки мы не ожидаем новых значительных пересмотров прогноза производства. Официальные данные будут опубликованы Росстатом в декабре текущего года.

Отчет (+бесплатная двухнедельная подписка): https://bit.ly/3Nk1L9j

1,532

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

16 Oct, 13:05

Где-то сухо, а где-то слишком влажно. Во Франции запасы влаги в почве на рекордном уровне за все время наблюдений, то есть как минимум с середины прошлого века.

Избыточные осадки в прошлом году во многом стали причиной неурожая-2024. Сейчас ситуация пока более сложная, чем год назад...

1,458

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

16 Oct, 08:30

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• Во вторник котировки зерновых продолжили снижаться. Декабрьский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,79/буш ($213/т; -1,0% по сравнению с понедельником). Декабрьский контракт пшеницы HRW в Канзасе просел до $5,83/буш ($214/т; -1,2%). Декабрьский контракт пшеницы Euronext закрылся на €226,25/т ($251/т; -1,1%). Декабрьский контракт американской кукурузы просел до $4,01/буш ($158/т; -1,7%).

• Экспорт пшеницы из Европейского Союза с 1 июля по 13 октября составил 6,6 млн т против 9,3 млн т годом ранее, следует из данных Европейской комиссии. Показатели экспорта зерновых из Франции и Италии за 2024 год даны не полностью, предупреждают аналитики Еврокомиссии.

• Министерство сельского хозяйства Франции понизило прогноз производства мягкой пшеницы в 2024 до 25,4 млн т с 25,8 млн т месяцем ранее. Урожай пшеницы ожидается самым низким с 1980-х. Прогноз производства кукурузы был повышен до 14,5 млн т с 14,4 млн т в прошлом месяце.

• Уборка кукурузы в Соединенных Штатах идет самыми высокими темпами с 2012 года, следует из данных Минсельхоза США. По состоянию на 13 октября было обмолочено 47% посевных площадей против 42% год назад, 39% в среднем за пять лет и 44% по рыночной оценке.

• За неделю, закончившуюся 10 октября, американские экспортеры продали 0,4 млн т кукурузы против оценки 0,6-1,1 млн т, следует из данных Минсельхоза США.

• В первые 10 дней октября агрометеорологические условия для развития и сева озимых в большинстве регионов Украины улучшились на фоне дождей, сообщает Укргидрометеоцентр. В то же время, дефицит влаги сохраняется примерно на 20% площадей.

1,495

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

15 Oct, 14:19

Любят брокеры рассказывать о том, как здорово работает сезонность и рисовать соответствующие графики. Я не раз писал, что нет, совсем необязательно работают, и надо смотреть на отдельные года, чтобы понять контекст.

Хорошо шла по сезонному графику декабрьская кукуруза, но в октябре что-то пошло (совсем) не так...

1,329

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

15 Oct, 08:31

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В понедельник котировки зерновых снижались. Декабрьский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,85/буш ($215/т; -2,3% по сравнению с пятницей). Декабрьский контракт пшеницы HRW в Канзасе опустился до $5,90/буш ($217/т; -2,4%). Декабрьский контракт пшеницы Euronext закрылся на €228,75/т ($250/т; -0,1%). Декабрьский контракт американской кукурузы просел до $4,08/буш ($161/т; -1,8%).

• Андрей Сизов: "Аграрные рынки падали на фоне дождей в Бразилии и сильного снижения цен на нефть после сообщений о том, что Израиль не планирует атаковать нефтяную инфраструктуру Ирана. Дополнительное давление на рынок пшеницы оказали начавшиеся на Европейской части России осадки. Спекулятивные фонды активно продавали в Чикаго все основные культуры - кукурузу, соя-бобы и пшеницу."

• Египет, один из крупнейших покупателей российской пшеницы, установил потолок цен для покупки пшеницы на уровне $240/т, сообщило информационное агентство Asharq Business со ссылкой на источники в правительстве.

• Саудовская Аравия закупила на тендере 14 октября 360 тыс т мукомольной пшеницы с поставкой в январе-марте 2025.

• По данным Минагропрода, по состоянию на 14 октября в сезоне 2024/25 Украина экспортировала 12,0 млн т зерна по сравнению с 7,7 млн т годом ранее. За октябрь отгружено 1,6 млн т зерна против 0,9 млн т год назад.

• 14 октября Одесса вновь подверглась ракетной атаке, сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер. В результате повреждения получили припортовая инфраструктура, в том числе склад с зерном, а также два судна.

1,355

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

14 Oct, 17:40

Дожди пошли, модели согласны, что продолжатся, тепло еще есть....какие настроения / ощущения / ожидания?

1,387

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

14 Oct, 09:23

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon pinned «Главное в еженедельном обзоре "СовЭкон": * Мировые цены на пшеницу выросли на новостях из России * Ожидается, что экспорт пшеницы из России снизится в октябре * Рублевые цены на зерно и подсолнечник снова укрепились; пора продавать пшеницу? * Озимая пшеница…»

0

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

14 Oct, 09:23

Главное в еженедельном обзоре "СовЭкон":

* Мировые цены на пшеницу выросли на новостях из России
* Ожидается, что экспорт пшеницы из России снизится в октябре
* Рублевые цены на зерно и подсолнечник снова укрепились; пора продавать пшеницу?
* Озимая пшеница в России, наконец, получит долгожданные дожди

Отчет (+бесплатная двухнедельная подписка): https://bit.ly/486p28e

1,457

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

14 Oct, 08:31

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В пятницу котировки зерновых снижались. Декабрьский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,99/буш ($220/т; -0,8% по сравнению с четвергом). Декабрьский контракт пшеницы HRW в Канзасе вырос до $6,04/буш ($222/т; -1,1%). Декабрьский контракт пшеницы Euronext закрылся на €229,00/т ($254/т; -1,0%). Декабрьский контракт американской кукурузы просел до $4,16/буш ($164/т; -0,7%).

• Минсельхоз США 11 октября выпустил новый отчет WASDE. Оценка запасов пшеницы в США составила 22,1 млн т (-0,4 млн т к сентябрьской оценке; -0,2 к рыночному прогнозу). Оценка мировых запасов составила 257,7 млн т (+0,5 млн т; +1,6 млн т). Оценка запасов кукурузы составила 50,8 млн т (-1,5 млн т к сентябрю; +1,0 млн т к оценке) для США и 306,5 млн т (-1,9 млн т; -0,3 млн т) для мира.

• 11 октября Минсельхоз США сообщил о продаже экспортерами 578 тыс. т кукурузы в неизвестные страны.

• Минсельхоз РФ призвал экспортеров не продавать пшеницу дешевле $250/т FOB в рамках международных тендеров, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

• Экспорт украинского зерна в 2024/25 может сократиться до 40 млн т с 51 млн т годом ранее, сообщил заместитель министра аграрной политики страны Тарас Высоцкий. Экспорт ожидается значительно ниже прошлогоднего на фоне сокращения урожая и переходящих запасов.

• По состоянию на 7 октября во Франции было обмолочено 6% посевных площадей под кукурузой против 50% годом ранее, следует из данных FranceAgriMer. Темпы уборки замедлились по сравнению с прошлым годом на фоне дождей.

1,490

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

11 Oct, 16:53

В общем, как часто и бывает с WASDE....кровопролитиев ждали, а он чижика съел. Все в целом в рамках ожиданий. Производство пшеницы в России наконец снизили, на 1 ммт до 82 ммт.

Пшеница сейчас сыпется в Чикаго, но там совокупность факторов и WASDE, вероятно, не самая важная история.

1,794

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

11 Oct, 12:46

В последние дни явно прогноз осадков стал улучшаться наконец...товарищи, насколько помогут 20мм+ в ближайшие 1-2 недели?

1,580

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

11 Oct, 09:45

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В четверг котировки пшеницы росли. Декабрьский контракт пшеницы SRW закрылся на $6,04/буш ($222/т; +0,8% по сравнению со средой). Декабрьский контракт пшеницы HRW в Канзасе вырос до $6,11/буш ($224/т; +0,8%). Декабрьский контракт пшеницы Euronext закрылся на €231,25/т ($257/т; +1,1%). Декабрьский контракт американской кукурузы просел до $4,18/буш ($165/т; -0,6%).

• Валовой сбор зерна в России в 2024 составит около 130 млн т, пшеницы – 83 млн т. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Ранее Минсельхоз оценивал урожай зерновых в 132 млн т, а пшеницы – в 84 млн т.

• Доля посевов аргентинской пшеницы в нормальном и отличном состоянии сократилась до 62% с 67% неделей ранее, но остается выше прошлогоднего показателя 58%, сообщила Зерновая биржа Буэнос-Айреса.

• Аргентинские фермеры прекратили сев кукурузы на западе страны на фоне сухой погоды, сообщила Зерновая биржа Буэнос-Айреса. По состоянию на 9 октября кукурузой в Аргентине было засеяно 18,6% посевных площадей против 19,4% годом ранее.

• Стоимость страховки судов, проходящих через украинский зерновой коридор, на этой неделе выросла до 1% от стоимости судна с 0,75% неделей ранее, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в индустрии. Рост стоимости страховки связывают с интенсификацией ракетных атак по Одессе.

• В ночь с четверга на пятницу Одесса подверглась третьей за последние четыре дня ракетной атаке, сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер. В результате атаки повреждения получило гражданское судно.

1,675

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

10 Oct, 12:42

Главное в ежемесячном обзоре "СовЭкон" по рынку масличных:

* Выпуск масла по итогам сезона обновил рекорд
* Запасы подсолнечника выросли на фоне поступления нового урожая
* Пошлина на экспорт масла в ноябре может вырасти впервые с июня 2023
* Цены на подсолнечник выросли на 13% в сентябре
* Оценка урожая подсолнечника повышена

Отчет (+бесплатная двухнедельная подписка): https://bit.ly/4eT9Lty

1,577

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

10 Oct, 08:31

Зерновой рынок в России и в мире – главные новости к этому часу:

• В среду котировки американской пшеницы выросли. Декабрьский контракт пшеницы SRW закрылся на $5,99/буш ($220/т; +0,7% по сравнению со вторником). Декабрьский контракт пшеницы HRW в Канзасе вырос до $6,09/буш ($224/т; +0,8%). Декабрьский контракт пшеницы Euronext закрылся на €228,75/т ($254/т; -0,4%). Декабрьский контракт американской кукурузы просел до $4,21/буш ($166/т; -0,3%).

• Аргентинская биржа Rosario понизила прогноз производства пшеницы до 19,5 млн т, на 1,0 млн т ниже предыдущей оценки. Прогноз был пересмотрен на фоне сухой погоды в стране.

• Минсельхоз США сообщил о продаже экспортерами 126 тыс. т кукурузы в неизвестные страны.

• Турция понизит пошлину на импорт кукурузы до 5% для поставки 1 млн т зерновой до конца года, сообщило министерство торговли страны. После достижения оговоренного объема пошлина снова вернется на уровень 130%.

• В текущем сезоне Алжир может приобрести до 3 млн т российской пшеницы, сообщили представители торговой миссии России в Алжире.

• Алжир запретил французским поставщикам участвовать в прошедшем во вторник тендере на поставку пшеницы, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

• В пятницу Минсельхоз США выпустит отчет WASDE. Аналитики рынка ожидают, что запасы кукурузы в США сократятся на 3,0 млн т по сравнению с сентябрем до 49,3 млн т, а мировые запасы – на 0,9 млн т до 308,7 млн т. Запасы пшеницы согласно ожиданиям рынка сократятся незначительно, на 0,2 млн т до 22,3 млн т в США и на 0,3 млн т до 265,0 млн т в мире.

1,592

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon (Russian)

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon

Андрей Сизов, СовЭкон / SovEcon