SoF Deals of the Week: 20 January 2025
M&A / Restructuring
⛏️ Rio Tinto и Glencore обсуждали слияние в прошлом году. Сообщается, что переговоры закончились на раннем этапе и не привели к результату. Потенциальная сделка могла стать крупнейшей в истории горнодобывающей отрасли и образовать компанию с капитализацией примерно в $158 млрд.
📄 Bureau Veritas и SGS обсуждают потенциальное слияние, которое может создать одну из крупнейших в мире компаний, занимающуюся тестированием и сертификацией, с капитализацией более $33 млрд. Возможная сделка сигнализирует об ускоряющейся консолидации отрасли индустриального тестирования, инспекции и сертификации.
💊 Johnson&Johnson планирует выкупить Intra-Cellular, производителя лекарств для лечения заболеваний центральной нервной системы, за $14,6 млрд (премия 39% к цене закрытия на 10 января). Сделка позволит J&J получить доступ к препарату для лечения шизофрении и депрессивных эпизодов, связанных с биполярным расстройством, Caplyta. Годовая выручка от продаж препарата, как ожидают J&J, в будущем может вырасти до $5 млрд с текущих $675 млн.
🏦 Apollo Global Management приобретёт Argo Infrastructure Partners. Сделка, которая будет профинансирована за счёт денежных средств и акций покупателя, увеличит активы Apollo на $6 млрд. Компания Argo, основанная в 2013 году, занимается инвестициями в цифровую инфраструктуру, возобновляемые источники энергии, транспорт и другие отрасли.
🚂 РЖД приобрели сервисный центр, ранее принадлежавший Siemens, за 1,5 млрд руб. Сделка произошла в рамках процедуры реализации арестованного имущества ООО "Сименс Мобильность". Сервисный центр находится в Санкт-Петербурге и включает в себя три пути для проведения планового сервиса, крупных видов ревизий, в том числе с подъемом подвижного состава, пуско-наладки и высоковольтных испытаний.
🏗 Американская компания United Rentals, занимающаяся арендой оборудования, согласилась выкупить своего конкурента H&E Equipment Services за $3,4 млрд, что подразумевает премию в более, чем 100% к цене закрытия на 13 января (за день до анонса). В результате сделки United Rentals получит парк оборудования для обслуживания строительных и промышленных объектов.
📦 Крупнейший в мире производитель фанеры «Свеза» приобретёт завод по выпуску картонной упаковки для продуктов питания и средств гигиены ООО «ММПОФ Пэкэджинг», производителя картонной упаковки для табачных изделий ООО «ММПОФ Ротогравюр» и изготовителя ободочной бумаги для сигарет ООО «Невские грани». Сделка позволит «Свезе» диверсифицировать свои позиции на рынках бумаги и картона.
ECM / SPAC / VC
📱 Фонды GGV Capital, GSR Ventures и Tiantu Capital ведут переговоры о продаже части акций Xiaohongsh, одного из главных конкурентов TikTok. Интерес проявляют такие фонды, как Tencent, HongShan Capital Group и Hillhouse Investment, текущие предложения подразумевают оценку Xiaohongsh в $20 млрд.
🔋 Bank of America, CICC, CSC и JPMorgan займут ведущие роли во вторичном размещении в Гонконге крупнейшего в мире производителя аккумуляторов для электромобилей CATL. Ранее, в декабре 2024, совет директоров одобрил допэмиссию размером в $5 млрд, что станет крупнейшим размещением акций в Гонконге с 2021 г.
🛢 Экспортёр природного газа Venture Global планирует привлечь около $2,3 млрд в рамках IPO. Планируется разместить 50 млн акций по цене каждую от $40 до $46, что подразумевает оценку по верхней границе диапазона в $110 млрд. Размещение станет крупнейшим размещением в энергетическом секторе США с 2013 г.
⚽️ Спортивное инвестиционное подразделение суверенного фонда благосостояния Саудовской Аравии планирует инвестировать $1 млрд в DAZN, спортивный стриминговый сервис. Саудовская Аравия продолжает делать большие ставки на инвестиции в мировой спорт с целью диверсифицировать свою экономику и привлечь туристические потоки.
@theexperts_sfinance
#Weekly@theexperts_sfinance
