RNC Pharma Telegram-Beiträge

📊Продолжаем публикации мониторинга уровня инфляции на розничном рынке ветеринарных препаратов в России в рамках совместного проекта с изданием «Зооинформ» .

Цены на ветеринарные препараты на розничном рынке России по итогам января-сентября 2024 г. выросли относительно аналогичного периода 2023 г. на 26,6%. Максимальные темпы фиксировались в первые месяцы 2023 г., также всплеск инфляции пришёлся июнь-август 2023 г. К концу года динамика стабилизировалась, однако уже в начале 2024 г. вновь была зафиксирована тенденция к росту, которая достигла максимума в марте (44,9%). Затем показатель инфляции начал сокращаться и по состоянию на сентябрь 2024 г. достиг минимальных значений (18,5%).

Значительные различия наблюдались в динамике цен на импортные и отечественные препараты. Рост цен на иностранную продукцию носил волнообразный характер: по итогам апреля 2024 г. регистрировался абсолютный максимум на уровне 62%. В мае показатель начал снижаться и к сентябрю составил 19,9%. Суммарно за январь-сентябрь 2024 г. цена на импортные препараты выросла на 35,2%.

Максимальный показатель динамики цен на отечественные препараты фиксировался в январе 2023 г. (35,8%), далее динамика цен демонстрировала нисходящий тренд, достигнув минимума к декабрю 2023 г. (6,5%). В январе 2024 г. цены начали расти (9,5%). В течение восьми месяцев инфляция колебалась в диапазоне от 7,9% (в феврале) до 13,2% (в августе). В сентябре вновь произошёл резкий скачок (16,5%). По итогам первых девяти месяцев 2024 г. цена на российские препараты выросла на 9,3%.

Серьёзные различия наблюдались на протяжении прошлого года также в отношении разных каналов рынка. Общий рост цен в онлайн канале в 2023 г. достигал 45%, заметно опережая инфляцию в офлайне (23%). Рост индекса цен в обоих каналах в апреле 2024 г. сменился на нисходящий тренд, который продолжался до конца лета. В августе, впервые за долгое время, показатель инфляции в онлайн-продажах ветпрепаратов оказался ниже индекса в традиционной рознице. В e-com показатель снизился до отметки 13,5%, в офлайн достиг значения 19,6%. В сентябре тренд продолжился — в e-com сегменте индекс составил 12,2%, а в традиционной рознице 19,1%. Суммарно цены в интернет-продажах за первые девять месяцев повысились на 31,6%. При этом, в офлайн индекс цен за январь-сентябрь достигал 25,9%.

#ветеринария

💉В 2024 г. рост натурального объёма продаж филлеров и биоревитализантов замедлился, но общая динамика сохраняется на уровне двузначных показателей. Представляем данные по розничному рынку по этим категориям за первые три квартала 2024 г.

По итогам 1-3 кв. 2024 г. российский розничный рынок филлеров и биоревитализантов достиг 20,1 млрд. руб. Долгосрочная динамика составила 23% в рублях. Прирост натурального объёма продаж составлял 16,3% в минимальных единицах дозирования (МЕД), с начала года в рознице было реализовано более 4,4 млн. МЕД филлеров и биоревитализантов. Общий объём продаж за весь 2023 г. составлял 5,3 млн МЕД, на сумму 22,8 млрд руб.*, а в 2022 г. не превышал 4,2 млн. МЕД стоимостью 18,6 млрд руб.

Продукция инъекционной косметологии главным образом приобретается в специализированных клиниках, где помимо продукта можно получить услугу по его введению. На клинический сегмент по итогам 1-3 кв. 2024 г. приходилось порядка 94,6% от общего денежного объёма продаж. Второй по значимости канал сбыта – аптеки (4,5%). На e-com приходилось менее 1% денежного объёма, однако натуральная доля превышала 10,7%, за счёт массовых продаж относительно дешёвого ассортимента.

Всего в первые девять месяцев 2024 г. на рынке было представлено 186 торговых наименований (ТН) от 129 компаний. Компаний-производителей на рынке за год стало на одну меньше, а число ТН выросло также на одну позицию. В отчётный период на рынке был представлен новый филлер Акьюфилл от «Офтадерм-Логистик». Несмотря на практически неизменное количество торговых марок общий спектр товарных позиций за год увеличился сразу на 45 SKU и составлял 1133 шт. Перечень пополнился отечественными продуктами, к примеру, в линейке бренда Биогель от компании «Алхимия Лаб» появился липолитик Биогель Стройность. В портфеле компании Гротекс в анализируемый период были представлены 10 SKU биоревитализантов марки Белларти.

На уровне регионов российский косметологический рынок имеет существенные различия. Столичный регион ощутимо превалирует над другими субъектами. В отчётный период Москва обеспечивала 35% продаж филлеров и биоревитализантов в стране — это более 7 млрд руб., в натуральных единицах этот показатель составлял почти 1,5 млн МЕД (доля 33,8%). Второе место по расходам на препараты для инъекционной косметологии занимает Санкт-Петербург — здесь с января по сентябрь покупатели потратили 1,8 млрд руб. (доля 9,2%). Остальные регионы значительно уступают в показателях, например, Краснодарский край, занимающий третью строчку в рейтинге, обеспечил лишь 4,3% от общего объёма продаж в рублях, что составляет 861 млн руб.

Среди субъектов России, которые показывают максимальную динамику денежного объёма, можно выделить Северную Осетию и Пензенскую область. По итогам 1-3 кв. 2024 г. продажи данного ассортимента в них выросли на 77% и 69% соответственно. Максимальный рост натурального объёма продаж отмечен в Якутии (в 4,8 раз в МЕД) и в Московской области (в 2,6 раз).

#парафармацевтика

📊Публикуем данные по инфляции на рынке медтехники за сентябрь 2024 года

На розничном рынке России цены на медицинскую технику и медицинские изделия по анализируемым категориям в январе-сентябре 2024 г. выросли относительно показателей аналогичного периода 2023 г. на 9,2%. В онлайн-канале уровень индекса достиг 5,4%, в офлайн 10,8%.

В разных категориях медтехники показатели отличаются, максимальный рост второй год подряд фиксируется в категории глюкометров. В июле 2024 г. отмечен абсолютный максимум — 95,8%, в последующие месяцы заметно снижение индекса — к сентябрю этот показатель опустился до 64,7%. Цены на маркетплейсах повышались меньшими темпами, чем в традиционном ритейле — по итогам девяти месяцев индекс в онлайн составил 46,2%, в офлайн-канале 82%. Суммарно в обоих каналах по итогам января-сентября 2024 г. индекс цен по категории зафиксирован на уровне 78,2%.

Цены на тест-полоски для глюкометров в прошлом году снижались с апреля прошлого года по февраль текущего. В марте 2024 г. наметилось повышение показателя инфляции и к июлю он достигал 10,4%. В августе и сентябре показатель фиксировался на одном уровне в пределах 8,7%. Суммарно по итогам девяти месяцев индекс цен на тест-полоски на рынке в целом составлял 6,1%. В традиционных продажах показатель фиксировался на уровне 6,6%, в е-com 4,8%.

Цены на небулайзеры начали снижаться в марте 2023 г. (-7,3%). Показатели вышли в зону положительных значений только к концу прошлого года. В начале 2024 г. индекс цен немного корректировался вниз, но в марте он снова возобновил восходящий тренд и по итогам сентября инфляция достигала 5,9%. Цены на маркетплейсах в январе-сентябре 2024 г. понизились на 1,7%, а в традиционной рознице показатель за это время вырос до 8,3%. Суммарно на рынке в целом за девять месяцев 2024 г. индекс цен на небулайзеры составил 4,5%.

Динамика цен на медицинские термометры всех типов на протяжении почти всего 2023 г. характеризовалась отрицательными значениями. В ноябре индекс цен вышел в плюс на уровне 0,6% и далее демонстрировал тенденцию к росту. Максимальный показатель был зафиксирован в июле 2024 г. на уровне 8,1%, в августе началось снижение и к сентябрю индекс цен составлял 3%. По итогам девяти месяцев 2024 г. цены в обоих каналах продаж росли: в e-com на уровне 7,9%, в офлайн 4%. Суммарное значение индекса цен для обоих каналов относительно января-сентября 2023 г. составило 4,2%.

Практически весь прошлый год показатель инфляции на рынке тонометров также был отрицательным. В зону положительных значений индекс цен вышел в конце 2023 г. и с тех пор неуклонно рос — в июле текущего года он достиг отметки 9,9%, однако в сентябре наблюдается незначительное снижение до 9%. В интернет-продажах по итогам января-сентября 2024 г. инфляция составила 1,9%, в офлайн цены повысились на 8,7%. Суммарно за девять месяцев 2024 г. на рынке в целом, цены выросли на 5,9%.

#медтехника

🩸Россияне постепенно отказываются от приобретения крупных упаковок тест-полосок для глюкометров. Впервые публикуем данные по структуре продаж тест-полосок по типу фасовки на розничном рынке России

На розничном рынке России (включая онлайн канал) в январе-сентябре 2024 г. реализовано 7,5 млн упак. тест-полосок для глюкометров на сумму 8,2 млрд руб. Относительно аналогичного периода 2023 г. продажи увеличились на 7,8% в рублях. Натуральное потребление в упаковках выросло на 4,5%, при этом количество проданных тест-полосок в минимальных единицах дозирования (МЕД) за год увеличилось всего на 2,2%, до 429 млн МЕД.

Положительная динамика обеспечивалась исключительно развитием e-com канала. Здесь объём продаж удвоился, как в натуральных единицах, так и в денежном выражении. В традиционной рознице продажи сократились на 0,5% в деньгах и на 2,9% в упаковках. Доля сегмента электронной коммерции в общем объёме стоимостных продаж тест-полосок в январе-сентябре 2023 г. составляла 8,5%, в анализируемом периода она достигла 15,5%.

По итогам девяти месяцев текущего года на рынке насчитывалось порядка 120 SKU. Наибольшей популярностью пользуются фасовки по 25, 50 и 100 шт. в упаковке. За последние годы заметно снижение потребления тест-полосок в крупных расфасовках. Если в 2022 г. расходы на упаковки содержащие 100 и более тест-полосок составляли более 44% всего рынка, то в отчётный период эта доля снизилась до 35,6%. С течением времени увеличилась востребованность фасовки №50 — в денежном выражении доля достигла 61%, за два года прибавив почти девять процентных пункта. Натуральный объём этой фасовки в январе-сентябре 2024 г. превысил 72%.

Российский розничный рынок тест-полосок в основном формирует импортная продукция. В январе-сентябре 2024 г. зарубежные бренды обеспечивали 85% продаж в рублях и 69% натурального объёма. Немецкие тест-полоски продолжают доминировать — на них приходится 39% стоимостного и 25% натурального объёма рынка. Российские производители обеспечивают 15% рынка в денежном выражении, натуральная ёмкость отечественной продукции составила более 31%.

Расходы россиян на приобретение глюкометров в пять раз ниже, чем затраты на покупку тест-полосок для них. В категории глюкометров в 1-3 кв. 2024 г. также наблюдался активное перемещение потребителей в e-com, онлайн-продажи глюкометров в рублях выросли в 2,6 раз, а в натуральных единицах увеличились почти на 80% по отношению к январю-сентябрю 2023 г. В традиционной рознице продажи глюкометров в упаковках существенно сократились — на 25%. Денежная ёмкость при этом выросла на 28%. Такая ситуация связана с высоким показателем инфляции в данной категории. По сравнению с 1-3 кв. 2023 г. индекс цен на глюкометры составил 78%, в то время как цены на тест-полоски выросли всего на 6,1%.

#медтехника

Дибазол - один из самых старых препаратов отечественной разработки, который до сих пор пользуется популярностью на отечественном фармацевтическом рынке. Он стал результатом совместного труда химиков и военных медиков из Ленинграда, а базой для разработок послужили работы по синтезу боевых стимуляторов в годы Великой отечественной войны. С момента его регистрации в 1947 г. область его применения несколько раз расширялась.

В настоящее время он используется в качестве вспомогательного средства в комплексном лечении артериальной гипертензии, а так же входит в состав ряда комбинированных препаратов из разных терапевтических классов, начиная от анальгетиков и спазмолитиков, заканчивая как это ни странно иммуномодуляторами. Предлагаем ознакомиться с историей создания и долгой жизни этого продукта.

https://telegra.ph/Dibazol-10-25

🥣Представляем данные по розничному рынку лечебного энтерального питания за 1-3 квартал 2024 г.

По итогам 1-3 кв. 2024 г. суммарный объём продаж лечебного энтерального питания на российском розничном рынке составил 4,3 млрд руб. За это время было реализовано 10,8 млн упак. Относительно девяти месяцев 2023 г. ёмкость рынка в рублях выросла на 23%, а динамика в упаковках более чем на 18%. Положительная динамика обеспечивается главным образом e-com сегментом — относительно периода сравнения прирост составил более 53% в рублях и 13% в упаковках. Традиционная розница показала рост на 13% в рублях и на 10% в натуральном выражении.

Доля интернет-канала за год выросла в денежном выражении на 6,2% процентных пункта (п.п.), превысив 31%, натуральный объём e-com достиг 25% от всего рынка лечебного энтерального питания, прибавив по сравнению с 1-3 кв. 2023 г. 5,6% п.п.

Важным фактором, стабилизирующим спрос на рынке, стало сокращение инфляции, если за девять месяцев 2023 г. индекс цен фиксировался на уровне 13%, то с января по сентябрь текущего года порядка 6%. Стоимость упаковки лечебного питания в зависимости от типа продукта в текущем году колебалась в интервале от 100 руб. до 5 тыс. руб., средняя стоимость за упаковку составляет порядка 400 руб. За год стоимость средней упаковки лечебного энтерального питания выросла на 4%.

Ассортимент розничного рынка лечебного энтерального питания в январе-сентябре 2024 г. был представлен 40 торговыми марками, что на две больше, чем в аналогичный период 2023 г. Перечень брендов пополнился торговой маркой Биошейк от российской «Фармалакт» и Моноген от компании «Данон».

Количество SKU на рынке энтерального питания за год увеличилось на 30 позиций, с января по сентябрь текущего года в ритейле было представлено 321 наименование. Абсолютным лидером розничного рынка с точки зрения рублёвого объёма продаж в январе-сентябре 2024 г. остается Педиашур от«Эбботт», продукт занимает 32,4% общего объёма рынка. Динамика продаж продукта составила 21,6% в рублях и 16,9% в упаковках. Линейка Педиашур содержит 17 SKU, ещё больше товарных позиций у второго по денежным продажам на рынке продукта Нутридринк от «Данон» - более 30 SKU.

Максимальный рост продаж в рублях в пределах ТОР-10 отмечен у отечественной марки Леовит (рост в 4 раза) от одноимённой компании, прирост в линейке бренда обеспечили в основном восстанавливающие белковые коктейли, в ассортименте торговой марки появились несколько новинок. Из брендов, входящих в ТОР-10 также можно отметить российский Нутриэн от компании «Инфаприм» (рост на 61%) и Фрезубин от немецкой «Фрезениус» (рост на 43%). Ассортимент указанных брендов довольно широкий — линейки содержат более 40 SKU.

#парафармацевтика

🏭Представляем данные об активности производства лекарственных препаратов в России по итогам сентября 2024 г.

Общий объём производства готовых лекарственных препаратов в России за период с января по сентябрь 2024 г. исчислялся суммой 603 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2023 г. показатель прироста в рублях достиг 16,2%. За 1-3 кв. текущего года фармкомпании, локализованные в России, отгрузили порядка 3,03 млрд упак., что эквивалентно 61,5 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД). Натуральная динамика относительно января-сентября 2023 г. составила +2,5%, в упаковках и 5,6% в МЕД.

В сентябре 2024 г. отмечается высокий уровень активности производственных компании. Динамика производства ГЛП относительно сентября 2023 г. фиксировалась на уровне 12,6%. Всего в этом месяце было отгружено ЛП на сумму 72,4 млрд. руб. Натуральная динамика отрицательная (-2,8% в упаковках). Объём производства в упаковках снижается второй месяц подряд. Фармкомпании в сентябре отгрузили 330 млн упаковок (6,9 млрд МЕД). Несмотря на падение выпуска в упаковках, объём в минимальных единицах по сравнению с сентябрём 2023 г. остался практически неизменным.

Из числа ведущих производителей рецептурных препаратов, входящих в ТОР-20 по натуральному объёму отгрузок, 13 в 1-3 кв. 2024 г. демонстрируют положительную динамику. Максимальное увеличение объёма производства в первой двадцатке показал «Сотекс» (+60,8% в упаковках). Наиболее заметное снижение объёмов отгрузок Rx-ассортимента по итогам 1-3 кв. 2024 г. демонстрировал «Гротекс» (-21%). Больше половины торговых марок рецептурных ЛП по итогам анализируемого периода демонстрировали снижение объёмов выпуска. Наиболее выраженная динамика зафиксирована по бренду Китруда от «МСД» — за год натуральный объём производства упал на 97%. Лучшие показатели динамики в рамках Rx-категории в пределах ТОР-100 по итогам 1-3 кв. 2024 г. демонстрировали торговые марки Меропенем (рост в упаковках в 3 раза) и Форметин (в 2,6 раз).

Среди ТОР-20 ведущих производителей ОТС-препаратов, у половины наблюдалась отрицательная динамика, при этом в их число входят такие крупные поставщики как «Отисифарм» (-1,5%), «Озон» (-9,6%) и др. Максимальным увеличением отгрузок в первой двадцатке отличилась компания «Обновление» (+44,3%). Основным драйвером роста в данном случае выступала мазь Ихтиол и муколитическое средство Эйфа АЦ. Значительную активность в ТОР-20 демонстрировали компании: «Уралбиофарм» (рост на 44,7%), а также «Женел РД» (на 27,7%).

#производство

Химера — мифологическое существо с головой льва, телом козы и хвостом змеи. В античности она считалась предвестником стихийных бедствий, а в эпоху возрождения стала философским символом невозможного и несочетаемого. В наше время химеры абсолютно реальны и, более того, меняют нашу жизнь к лучшему.

В современной биологии химерами называют любой организм, несущий генетически разнородный материал. Например, химерами являются практически все пестролистные растения, многие из которых растут на подоконниках наших квартир и офисов. Однако одно из главных применений химеризма было найдено в совсем другой сфере.

Сегодня рассказываем историю появления технологии CAR-T терапии, за короткое время ставшей одним из наиболее перспективных методов лечения ряда онкологических заболеваний.

https://telegra.ph/CAR-T-10-18

📊Публикуем данные по инфляции на рынке медтехники за август 2024 года

На розничном рынке России цены на медицинскую технику и медицинские изделия по анализируемым категориям в январе-августе 2024 г. выросли относительно показателей аналогичного периода 2023 г. на 8,9%. Уровень индекса цен в онлайн-канале за этот период не превышал 5%, в офлайн инфляция достигала 10,5%. В разных категориях медтехники показатели значительно отличаются. Среди пяти анализируемых типов медизделий максимальный рост фиксировался в категории глюкометров, со второй половины 2023 г. индекс устойчиво повышается. В июле 2024 г. отмечен абсолютный максимум— 95,8%. В 2024 г. цены на маркетплейсах повышались меньшими темпами (31,3%), чем в традиционном ритейле (81%). Суммарно в обоих каналах по итогам января-августа 2024 г. индекс цен по категории был зафиксирован на уровне 71,4%.

Цены на тест-полоски для глюкометров в прошлом году снижались. Такая тенденция наблюдалась с апреля прошлого года по февраль текущего. В марте 2024 г. вновь наметилось повышение показателя инфляции и к июлю он достигал 10,4%. Суммарно по итогам восьми месяцев индекс цен на тест-полоски на рынке в целом составлял 5,2%. В традиционных продажах показатель фиксировался на уровне 5,6%, в е-com 4,9%.

Цены на небулайзеры начали снижаться в марте 2023 г. (-7,3%). Показатели вышли в зону положительных значений только к концу прошлого года. При этом в начале 2024 г. индекс цен немного снизился, но в марте он снова возобновил восходящий тренд и по итогам августа инфляция достигала 5,8%. При этом цены на маркетплейсах в январе-августе 2024 г. понизились на 2,1%, а в традиционной рознице показатель за это время вырос до 8,2%. Суммарно на рынке в целом в первые восемь месяцев 2024 г. индекс цен на небулайзеры составил 4,3%.

Динамика цен на медицинские термометры всех типов на протяжении почти всего 2023 г. характеризовалась отрицательными значениями. В ноябре индекс цен вышел в плюс на уровне 0,6% и далее демонстрировал тенденцию к росту. Максимальный показатель зафиксирован в июле 2024 г. на уровне 8,1%, в августе он снизился до 7,2%. По итогам восьми месяцев 2024 г. цены в обоих каналах продаж росли, в e-com динамика была выше (7,8%), в офлайн 4,4%. Суммарное значение индекса цен для обоих каналов относительно января-августа 2023 г. составило 4,6%.

Практически весь прошлый год показатель инфляции на рынке тонометров также был отрицательным. В зону положительных значений индекс цен вышел в конце 2023 г. и с тех пор неуклонно рос — в июле текущего года он достиг отметки 9,9%, в августе наблюдается незначительная коррекция до 9,6%. В интернет-продажах по итогам января-августа 2024 г. инфляция незначительная — всего 1,2%, в офлайн же цены на тонометры за этот период повысились на 8,4%. Суммарно за восемь месяцев 2024 г. цены выросли на 5,5%.

#медтехника

🏥Публикуем данные по ширине ассортимента лек. препаратов на розничном рынке России

Общий ассортимент ЛП в розничном сегменте российского фармрынка по итогам января-августа 2024 г. насчитывал 25,4 тыс. SKU. Относительно аналогичного периода 2023 г. общее количество товарных позиций увеличилось на 388 шт. В гражданский оборот в этот период поступило 13,9 тыс. SKU. Разница объясняется стоками в товаропроводящей сети, которые могут продаваться до истечения срока годности. Растёт число торговых марок (ТМ) и МНН. В первые восемь месяцев 2024 г. на розничном рынке присутствовало 5,3 тыс. разных ТМ (на 25 больше, чем за аналогичный период 2023 г). Количество МНН превысило 2 тыс. наименований (+13 позиций за год).

Наиболее широкий ассортимент лекарств представлен в аптеках Москвы - в среднем 19,7 тыс. SKU за период. Немного отстают по разнообразию медикаментов аптечные учреждения Московской области — 19,1 тыс. SKU. В Ростовской области в этот же период обращалось на тысячу SKU меньше (18,1 тыс.). Краснодарский край и Санкт-Петербург замыкают пятёрку — 17,9 и 17,5 тыс. товарных позиций, соответственно. Все регионы-лидеры демонстрировали заметный рост ширины ассортимента.

Минимальный выбор представленных ЛС с января по август наблюдался в аптеках Ненецкого и Чукотского автономных округов, порядка 7 тыс. товарных позиций ЛП. В Магаданской области и Чеченской Республике это число составило 10 тыс. позиций. В республике Тыва - 10,6 тыс. SKU.

Сокращение ассортимента наблюдалось только в четырех регионах: Чеченской Республике, Забайкальском крае, Республике Коми и Оренбургской области. Максимально количество SKU снизилось в Чечне (-320 шт.), в остальных субъектах сокращение от 4 до 35 товарных позиций.

Увеличение ширины реализуемого ассортимента отмечается преимущественно в районах Северного Кавказа. Максимальная динамика наблюдалась в Республике Дагестан (+598 SKU), Северной Осетии (+496 SKU) и Карачаево-Черкесской Республике (+495 SKU). В Москве и Московской области за год добавилось 385 и 414 SKU.

#дистрибуция