RNC Pharma Telegram-Beiträge

🫀Публикуем данные по розничному рынку тонометров за 1-3 квартал 2024 г.

В 1-3 кв. 2024 г. на розничном рынке России было реализовано порядка 4,88 млн. шт. тонометров на сумму 9,56 млрд. руб. За год продажи выросли на 11% в денежном выражении и на 14% в натуральных единицах. Средняя цена на все типы тонометров за год снизилась примерно на 2%. Сокращается только стоимость автоматических приборов — по сравнению с девятью месяцами 2023 г. «автоматы» стали дешевле примерно на 4% и составила чуть более 2 тыс. руб. Средняя цена на полуавтоматические приборы в среднем такая же (2 тыс. руб.), за год ценник на эту категорию вырос на 3,5%. Стоимость механических тонометров по сравнению с январём-сентябрём прошлого года практически не изменилась (1,1 тыс. руб).

Снижение средней рыночной цены преимущественно происходит из-за расширения ассортимента небрендированной продукции. Стоимость ноунеймов в отчётный период не превышала 750 руб. за один прибор. Доля этой категории на рынке в первые девять месяцев достигла 26,6% в натуральном выражении против 18,8% в аналогичный период прошлого года. Стоимостные объёмы продаж небрендированных тонометров растут меньшими темпами — 10,2% и 8,3% год назад.

Общий натуральный объём продаж тонометров в e-com канале по итогам 1-3 кв. 2024 г. вырос на 52%, рост в деньгах составлял +43%. Прирост интернет-продаж в отчётном периоде обеспечили не только ноунеймы, но и бренды японских компаний «Омрон» и «Эй Энд Ди» — рублёвая динамика 45% и 64% соответственно.

Натуральное потребление тонометров в офлайн сократилось на 5,3%, денежный объём стагнировал (+1,7%). В традиционной рознице покупатели чаще приобретают брендированную продукцию, но объёмы продаж лидеров здесь за год сокращались: «Омрон» теряет 10,6%, а «Эй Энд Ди» 2,4% в упаковках.

Более половины стоимостных продаж (57%) на розничном рынке тонометров в России в январе-сентябре 2024 г. практически поровну делили «Эй Энд Ди»🇯🇵 (доля 28,9%) и «Омрон»🇯🇵 (доля 28,4%). Третью позицию в ритейле занимала «Би.Велл»🇨🇭 с долей 15,6% (руб.). Первые две компании демонстрировали увеличение продаж в среднем на 9% каждая, спрос на продукцию «Би.Велл» сократился на 0,8% в рублях. В ТОР-10 максимальной динамикой характеризовалась «Джиангсу Юю Медикал»🇨🇳, продажи бренда Армед увеличились на 65,3% в натуральных единицах и на 78,4% в рублёвом эквиваленте. Второй результат демонстрирует «Литл Доктор»🇸🇬 — относительно 1-3 кв. 2023 г. продажи увеличились на 36,6% в рублях и на 29,3% в штуках.

#медтехника

🌬За год натуральный объём продаж МЭШ-небулайзеров увеличился в три раза. Представляем данные по российскому розничному рынку небулайзеров за первые три квартала 2024 г.

Российский розничный рынок небулайзеров по итогам 1-3 кв. 2024 г. достигал 3,49 млрд руб., за девять месяцев реализовано 1,49 млн приборов. Относительно 1-3 кв. прошлого года динамика как в денежных, так и в натуральных показателях увеличилась на 18% и 29% соответственно. За 2023 г. было реализовано 1,94 млн шт. на сумму 4,86 млрд руб. Показатели прироста относительно 2022 г. в рублях были намного ниже — 0,4%, натуральное потребление при этом выросло почти на 9,6%.

Порядка 75% реализованных в рознице ингаляторов относятся к типу компрессорных, они занимают 87% от общего стоимостного объёма продаж. Однако их доля в анализируемом периоде снизилась, причём в натуральном выражении почти на 10 п.п. Максимальные темпы роста отмечались у ультразвуковых приборов типа МЭШ — за год их натуральное потребление выросло в три раза, а расходы на этот тип повысились на 62%. В 1-3 кв. 2024 г. этот тип приборов занимал на рынке натуральную долю порядка 20%, годом ранее на них приходилось всего 9%.

Отчасти популярность МЭШ ингаляторов обеспечена сравнительно невысокой стоимостью: в среднем 1,6 тыс. руб. против 2,7 тыс. за компрессорный прибор. Более 90% натуральных продаж МЭШ-небулайзеров представлены на рынке в качестве небрендированных, именно ноунейм приборы показали существенный рост — натуральное потребление выросло в четыре раза по сравнению с 1-3 кв. прошлого года. Почти 95% натурального объёма рынка ультразвуковых МЭШ ингаляторов приходится на e-com сегмент.

Общая доля ноунейм небулайзеров составляет более 24% – это абсолютное первое место, в денежном выражении на небрендированные модели приходится порядка 10% рынка. Абсолютными лидерами с точки зрения денежного объёма продаж выступают японские производители (более 45% стоимостных продаж). На втором и третьем месте по денежному объёму небулайзеры из Швейцарии и Сингапура — 23% и 14% соответственно. С января по сентябрь текущего года в рознице насчитывалось 49 торговых марок из 10 стран, на отечественную продукцию приходится всего 0,2% стоимостного объёма рынка. В отчётный период на рынок свою продукцию представила 41 компания, за год их количество не изменилось, но ряд игроков уступил место другим компаниям. В числе новых корпораций отметим: «Медикал Текнолоджи»🇺🇸 и «Панасоник»🇯🇵. Впрочем, по итогам 1-3 кв. 2024 г. стоимостная доля обоих компаний составляла менее 0,2%.

Лидером в категории небулайзеров остается «Омрон»🇯🇵 с долей рынка в рублях 29%, на второй позиции рейтинга «Би.Велл»🇨🇭 (22%) и замыкает тройку лидеров «Эй Энд Ди»🇯🇵 (16%).

#медтехника

💉Последние 20 лет препараты на основе ботулотоксина были одним из главных драйверов рынка косметологии, а торговая марка «Ботокс» стала именем нарицательным и в каком-то смысле культурным феноменом эпохи гламура. За победным шествием препаратов ботулотоксина в сфере эстетической медицины легко забыть, что в свое время они смогли помочь многим людям, страдающим от тяжелых дефектов зрения, а сегодня спектр показаний медицинского применения включает в себя множество различных заболеваний: от деформации стоп до дисфункции мочевого пузыря.

Рассказываем удивительную историю ботулотоксина: от причины таинственных смертей по всему миру и химического оружия до важного медицинского препарата и абсолютного хита косметологических клиник.

https://telegra.ph/Istoriya-botulotoksina-11-08

🦮В онлайн-канале растёт доля ветеринарных препаратов, которые реализуются со вскрытием потребительских упаковок. Впервые публикуем данные по структуре розничного рынка ветеринарных ЛП по типам реализованных упаковок.

Общий объём розничного рынка ветеринарных препаратов за первые девять месяцев 2024 г. достиг 32,6 млрд рублей. Динамика относительно аналогичного периода 2023 г. составила 14,6% в рублях. С января по сентябрь текущего года реализовано 191,9 млн минимальных единиц дозирования (МЕД) — на 8,9% больше, чем за девять месяцев 2023 г. Ключевую роль в динамике играли интернет-продажи, где долгосрочная динамика составила 60,4% в денежном выражении и 38% в натуральных единицах. Развитие офлайн-канала проходит менее динамично, тут прирост составил 6,2% в деньгах и 4,6% в натуральных единицах.

На ветеринарном рынке часто практикуется реализация товара со вскрытием потребительских упаковок, при этом препараты продаются отдельными блистерами, или даже минимальными единицами дозирования (ампула, таблетка и т.д.). Доля дробных упаковок, на рынке, по итогам анализируемого периода достигала 13,6% от общего натурального объёма рынка. Несмотря на сокращение доли продаж дробных упаковок на рынке, ситуация в офлайн и онлайн каналах развивается разнонаправленно. Так в 1-3 кв. 2024 г. в интернет-канале на разделенные упаковки приходилось 3,6% — за год эта доля увеличилась на 1,7 п.п. В то же время в офлайне реализация подобных препаратов снизилась с 17,3% (в 2023 г.) до 15,5% в январе-сентябре текущего года.

Чаще всего дробят упаковки средств для вакцинопрафилактики, инсектоакарицидные и антигельминтные препараты — в анализируемый период эти группы формировали более 53% всех дробных продаж в рознице (в МЕД). Расходы покупателей на перечисленные три группы превысили 5 млрд руб. (75% всех затрат на дробные упаковки). Заметим, что дроблению часто подвергаются упаковки препаратов, официальные поставки которых в страну были приостановлены и где имеют место случаи продаж серой продукции.

В перечне торговых марок, которые чаще всего продаются со вскрытием потребительской упаковки, лидирует инсектоакарицидный препарат Симпарика от «Зоэтис»🇺🇸. Также часто отдельными флаконами продают вакцины Биокан и Биофел🇨🇿 и Мультикан🇷🇺. Всего в перечне препаратов, которые продаются в дробном формате, насчитывается более 400 торговых марок.

Всего на рынке (включая онлайн-канал) по итогам января-сентября 2024 г. было реализовано 1 827 торговых марок ветпрепаратов (+16 ТМ с прошлого года). Причём количество брендов выросло как в сегменте e-com, так и в традиционной рознице, к тому же ассортимент онлайн-канала растёт более динамично — за год здесь прибавилось 78 ТМ и по итогам девяти месяцев насчитывалось 1 018 позиции.

#ветеринария

🧑‍⚕️Представляем данные совместного с «Медвестник» исследования мнения интернет-аудитории врачей на тему возможности сокращения сроков медицинского образования

Больше половины участников исследования считают невозможным сокращение срока обучения специалистов. 40,4% респондентов полагает что «в медицине эксперименты с образовательными программами неуместны», 13,1% специалистов придерживается мнения, что существующие программы подготовки врачей и медсестёр требуют не сокращения, а расширения.

44,6% участников исследования можно отнести к числу сторонников образовательной реформы, предлагаемые ими подходы различаются. Наиболее популярным вариантом ответа стала необходимость «изменения соотношения теоретических и практических дисциплин в пользу реального клинического опыта», (20,1%). 17,7% респондентов предполагают, что сокращения сроков подготовки медицинских работников можно было бы добиться путём отказа от непрофильных дисциплин. 6,8% участников исследования считают, что объём существующих программ можно сделать более компактным, а следовательно, добиться сокращения сроков подготовки специалистов.

В ходе исследования были выявлены чёткие возрастные отличия: респонденты в возрасте 56+ чаще настроены категорически против реформ, а в группах 23-45 заметно выше число тех, кто считает возможным сформировать более компактные программы в рамках существующего набора дисциплин.

🌡В 3 квартале 2024 г. на розничном рынке медицинских термометров наблюдается сезонный всплеск продаж. Публикуем данные по розничному рынку этой категории медтехники.

По итогам 1-3 кв. 2024 г. на розничном рынке России реализовано 7,26 млн шт. медицинских термометров на сумму 2,54 млрд руб. За январь-сентябрь 2024 г. продажи увеличились как в отношении рублёвого объёма (+9,3%), так и в натуральных единицах (+7,5%) по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Заметим, что в 2023 г. был зафиксирован существенный спад потребления, из-за высокой базы в 2022 году: в январе-сентябре 2023 г. сокращение продаж составляло -17,7% в рублях и -12,9% в упаковках.

Эта категория медтехники более остальных подвержена сезонному влиянию. Для термометров характерен рост в осенне-зимний период и спад в теплое время года. В прошлом году максимум продаж термометров приходился на декабрь — 1,5 млн шт. термометров, на сумму более 522 млн руб., из которых 430 млн руб потратили в офлайн канале. Второй год минимальные значения продаж таких изделий наблюдается в июне. В первый летний месяц текущего года на рынке было реализовано порядка 485 тыс. приборов на общую сумму 172 млн. руб. К сентябрю 2024 г. востребованность термометров вновь повысилась — за месяц было продано более 1 млн шт.

Более 89% натурального объёма приборов приобретается в традиционной рознице (аптеки), этот канал продаж показывал опережающую динамику в упаковках, на уровне 7,7%. Сегмент e-com относительно 1-3 кв. 2023 г. прибавил 6%. В рублёвом эквиваленте интернет-продажи немного опережали прирост в офлайн-канале: +11% против 9% в традиционной рознице.

Если в 2023 г. наблюдалось сокращение продаж всех типов термометров, кроме ртутных, то в 1-3 кв. 2024 г. спрос снизился только на безртутные приборы (-8% в руб.). Максимальный прирост по итогам девяти месяцев 2024 г. демонстрируют именно ртутные (+18,5%), из них около 98% упак. реализовывались в офлайн-точках. 88% натуральных продаж электронных и безртутных моделей также приходилось на традиционную розницу. Инфракрасные термометры напротив, чаще приобретали на маркетплейсах — почти 75% натурального объёма. Однако инфракрасные приборы занимают минимальную долю на рынке — около 4% в натуральных единицах. Основной объём приходится на электронные и ртутные термометры — эти категории занимают 38% и 40% соответственно.

В группе электронных приборов (включая инфракрасные) лидером с точки зрения денежного объёма продаж выступает «Би.Велл»🇨🇭 — по итогам 1-3 кв. 2024 г. компания занимала 32% рублёвого объёма, рост продаж составил 52%, натуральное потребление выросло на 55%. Максимальную динамику среди электронных приборов продемонстрировал «Литл Доктор»🇸🇬, продажи выросли на 79% в денежном и на 69% в натуральном выражении.

В категории аналоговых термометров большую часть рынка занимает небрендированная продукция, в 1-3 кв. 2024 г. на них приходилось порядка 67% продаж в деньгах. Среди представленных брендов по итогам января-сентября 2024 г. в рублях лидировала «Меридиан Медикал Продактс»🇬🇧, на второй строчке «Термоприбор»🇷🇺, динамика продаж составила 66% и 9% соответственно. Максимальный прирост в категории аналоговых медицинских термометров относительно 1-3 кв. 2023 г. показал «Апексмед» —продажи продукции выросли более чем в пять раз.

#медтехника

🏥В сентябре размер среднего чека в российских аптеках достиг максимальных с начала года значений. Публикуем данные по динамике размера среднего чека на аптечном рынке России за сентябрь 2024 г.

По итогам января-сентября 2024 г. средний чек в российских аптеках составил 691 руб., что на 13% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Более 80% от общей суммы чека формируют лекарственные препараты, они же обеспечивали основную динамику. Средний чек по лекарственному ассортименту в этот период достиг 557 руб. (+12%). Разовая покупка парафармацевтической продукции фиксировалась на уровне 134 руб. (+13%)

Сезонные колебания продаж на розничном рынке влияют на размер среднего чека: летом обычно наблюдается его снижение, в осенне-зимний период показатель растёт. После того как в июне средняя стоимость разовой покупки в российских аптеках снизилась до 673 руб., начиная с июля стартовал восходящий тренд, и в сентябре разовая покупка по всему ассортименту достигала 710 руб. из которых 563 руб. приходилось на лекарства. Средний чек на парафармацевтику в аптеках тоже сильно различался от месяца к месяцу, максимальный показатель пришёлся на июнь (152 руб.), когда разовая покупка ЛП фиксировалась на минимальном уровне.

По итогам сентября текущего года, только в двух регионах страны, величина среднего чека по аптечному ассортименту превышала 1000 руб. — в Москве и Чукотском АО. Для столицы это значение составило 1103 руб., а для Чукотского АО 1074 руб. Максимальная стоимость разовой покупки в аптеках столичного региона в отчётный период отмечалась по итогам июня (1108 руб.), а если рассматривать только средний чек на лекарственные препараты, то максимальная величина зафиксирована по итогам августа (830 руб.).

#фармритейл

🍼Впервые публикуем данные по розничному рынку молокоотсосов в России

Общий объём розничного рынка молокоотсосов в России в январе-сентябре 2024 г. составлял 902 млн руб, всего реализовано 560 тыс. упак. Относительно аналогичного периода 2023 г. продажи увеличились на 12% в стоимостном выражении, натуральное потребление в упаковках выросло на 17%.

В традиционной рознице продажи молокоотсосов в первые девять месяцев текущего года значительно сократились. В деньгах показатели опустились на 13%, а в упаковках на 7%. При этом сегмент e-com по сравнению с 1-3 кв. прошлого года показал прирост на 38% в стоимостном и 33% в натуральном выражении. Доля электронной коммерции в общем объёме стоимостных продаж в январе-сентябре 2024 г. достигла 61%, а в этот же период прошлого года не превышала 50%. Удельный вес интернет-продаж в натуральных единицах вырос до 68%. На аптеки в 1-3 кв. 2024 г. в рамках товарной категории приходится всего 16,9% от общего денежного и порядка 15,8% натурального объёма продаж.

На рынке представлены два типа молокоотсосов: ручные (39%) и электронные (61%). 75% покупок в натуральных единицах через онлайн-канал приходится на электронные молокоотсосы, в офлайн превалирует приобретение механических приборов (69%). Это может быть связано с ограниченным ассортиментом в традиционных торговых точках, где электронные молокоотсосы представлены сравнительно скромно.

Значительная доля рынка в рамках данной категории товаров представлена небрендированной продукцией (порядка 40% натурального объёма), основную роль в реализации подобного ассортимента играют маркетплейсы. По итогам девяти месяцев 2024 г. на рынке насчитывалось более 50 торговых марок. С точки зрения денежного объёма лидируют молокоотсосы Авент от компании «Филипс» (14%). На втором и третьем месте находятся Сисбро (11,8%)🇨🇳 и Бэйбигоу (10,4%)🇨🇳. Медела🇨🇭спустилась на четвёртую строчку рейтинга (6%). Наибольшей популярностью в натуральном выражении пользуются молокоотсосы Сисбро (13,8% в упак.), что может быть обусловлено невысокой средней стоимостью прибора (1382 руб.). В среднем в рознице стоимость упаковки электронного прибора находилась в интервале от 900 руб. до 37 тыс. руб. Цена на ручные молокоотсосы находится в интервале от 300 до 3000 руб.

#медтехника

Уважаемые коллеги!

Предлагаем вам ознакомиться с традиционным дайджестом наших материалов за октябрь:

🔸ТОП торговых марок в рецептурном сегменте по индексу дистрибуции в январе-августе 2024 г.
🔸Мониторинг уровня инфляции на розничном рынке ветеринарных препаратов в России, август 2024 г.
🆕Данные по динамике продаж по фармгруппам на розничном ветеринарном рынке России
🔸История тонометров
🔸Объём платных ветеринарных услуг, январь-август 2024 г.
🔸История асептики и анитсептики
🔸Данные по ширине ассортимента лек. препаратов на розничном рынке России, январь-август 2024 г.
🔸Данные по инфляции на рынке медтехники, август 2024 года
🔸История CAR-T
🔸Данные об активности производства лекарственных препаратов в России, сентябрь 2024 г
🔸Данные по розничному рынку лечебного энтерального питания, 1-3 квартал 2024 г.
🔸История дибазола
🆕Данные по структуре продаж тест-полосок по типу фасовки на розничном рынке России

#дайджест

Фенибут — ещё один пример отечественных разработок, который до сих пор пользуется популярностью у потребителей. Впервые изобретенный еще в начале шестидесятых годов, он достаточно быстро нашел свое применение в психиатрии, но настоящим звездным часом препарата стало включение в аптечку космонавтов.

Рассказываем историю Фенибута — отечественного препарата, который успел покорить космос, но не смог покорить мир.

https://telegra.ph/Fenibut-11-02