RNC Pharma Telegram-Beiträge

💊Суммарные затраты россиян на приобретение лекарственных препаратов в октябре 2024 г. установили абсолютный исторический рекорд. Публикуем данные по розничному сегменту российского фармацевтического рынка

Общий объём розничного сегмента российского фармацевтического рынка по итогам периода с января по октябрь 2024 г. достиг 1,33 трлн руб., что на 16,6% больше, чем годом ранее. Основной вклад в динамику вносит инфляционный фактор, индекс цен на ЛП сейчас выше средних показателей по другим потребительским рынкам. В условиях значительного роста доходов населения происходит как процесс переключения на более дорогостоящие позиции в ряду аналогичных продуктов и фактическое увеличение объёмов потребления. С начала года в российской рознице было реализовано 4,04 млрд упак. готовых ЛП, это на 1,3% больше чем в периоде сравнения. Растёт потребление и в минимальных единицах дозирования (МЕД). За счёт изменения показателей дробности реализуемых упаковок, динамика в мин. единицах почти вдвое выше: 2,5%, всего за первые 10 месяцев жители страны приобрели 79,2 млрд. МЕД.

Результаты октября 2024 г. поставили абсолютный рекорд с точки зрения денежного объёма, всего в этом месяце россияне приобрели ЛП на сумму 151,6 млрд руб. Это довольно много даже в рамках стандартных сезонных трендов – в сентябре-октябре, как правило, на рынке фиксируется осенние пики продаж. До этого абсолютный максимум фиксировался в декабре 2023 г. - 149,1 млрд. руб., ещё раньше наибольшие объёмы приходились на пик кризиса – 148,7 млрд руб. в марте 2022 г. Рублёвая динамика в октябре 2024 г. хоть и находилась на высоком уровне (18,3%), но не была рекордной даже в рамках текущего календарного года, абсолютные максимумы фиксировались в июле (19,2%) и в феврале (18,9%).

Натуральные объёмы потребления хотя и находились на высоком уровне, но рекордными всё же не являлись, суммарно за октябрь 2024 г. в России на розничном рынке реализовано 436,4 млн упак., за последние три года более высокие значения фиксировались как минимум 5 раз. Динамика относительно октября 2023 г. максимальными значениями не отмечена и составила 3,2%, хотя это больше темпов роста ритейла в текущем году.

Среди фармгрупп по итогам октября 2024 г. абсолютным лидером с точки зрения долгосрочной рублёвой динамики вполне закономерно выступали гипогликемические препараты-аналоги глюкагоноподобного пептида-1, за год спрос вырос в 9 раз. В статистике не учитываются продажи таких препаратов на сером рынке, но очевидно что объёмы теневого рынка после появления легальных аналогов в аптеках начали сокращаться. Высокой динамикой характеризовались также антидепрессанты (+40%), комбинированные гипотензивные средства (+37%), и вполне стандартные для осенне-зимнего периода противовирусные средства (+36%).

#аудитрозничныхпродаж

🪥Продажи небрендированных электрических зубных щёток на розничном рынке России за год выросли на 61%. Публикуем ТОП-10 торговых марок этой категории медтехники на российском розничном рынке в 1-3 кв. 2024 г.

По итогам первых девяти месяцев 2024 г. в категории электрических зубных щёток насчитывалось 84 торговых марки от 66 корпораций, за год количество ТМ увеличилось на четыре позиции. Все новинки представлены продукцией китайского производства. Новые бренды занимают на рынке незначительную долю — 3,5%, большая часть этого объёма приходится на торговую марку Борк, позиционируемую как премиальная, что позволило достаточно быстро ворваться в число отраслевых лидеров.

Порядка 23% всех реализованных электрических щёток предназначены для детской аудитории, в денежном выражении их доля скромнее, на уровне 15% рынка. Среди популярных детских брендов в денежном выражении лидирует Орал-Би от «Проктер Энд Гэмбл»🇺🇸, эта же торговая марка выступает абсолютным лидером: 38,5% от общего денежного объема рынка в 1-3 кв. 2024 г. На второй позиции Сяоми 🇨🇳(доля 14,8%). Примерно 13,8% стоимостных продаж щёток приходится на «ноунеймы», в январе-сентябре небрендированная продукция заняла третье место. Как и в большинстве категорий медизделий количество безымянной продукции растет, за два года объем увеличился на 8,6 п.п. в денежном и на 16 п.п. в натуральном выражениях (29% рынка). На четвертую строчку спустилась «Филипс»🇳🇱 - 6% рублевого объема на рынке.

Большинство торговых марок в ТОР-10 по сравнению с 1-3 кв. 2023 г. демонстрируют двухзначные темпы роста стоимостных объёмов продаж. Максимальные показатели динамики наблюдались у небрендированных электрических приборов, +61% в деньгах за год. Далее следуют Сяоми и Ревилайн — продажи зубных щёток этих марок за год увеличились на 36% в рублях, у каждой.

#медтехника

🪥Впервые представляем данные по розничному рынку электрических зубных щеток. E-com канал претендует на абсолютное доминирование

По итогам 1-3 кв. 2024 г. продажи электрических зубных щёток на розничном рынке России увеличились на 24,4% в денежном выражении. Натуральное потребление по сравнению с январём-сентябрём 2023 г. выросло на 27,8%. За первые девять месяцев реализовано 3,2 млн шт. на сумму 4,8 млрд руб. Инфляция (индекс цен Ласпейреса) в январе-сентябре 2024 г. относительно показателей аналогичного периода 2023 г. зафиксирована на уровне 7,7%, стоимость одного прибора в отчётном периоде составляла в среднем 1517 руб. В онлайн-канале средняя цена за одну единицу заметно ниже, чем в традиционной рознице. В январе-сентябре 2024 г. покупатели в сегменте электронной коммерции тратили на изделие порядка 1324 руб., а в офлайн более 2400 руб.

Более 82% всего натурального объёма электрических зубных щёток реализуется через интернет-канал. За два года доля сегмента e-com увеличилась более чем на 26 процентных пункта (п.п). Что касается аптек, то здесь данная товарная категория всегда была представлена очень скромно, бум развития маркетплейсов не оставил шансов на эффективную конкуренцию, по итогам 1-3 кв. 2024 г. фармритейл обеспечил всего 1,3% от общего объёма продаж.

Ассортимент категории продолжает расширяться. Всего здесь по итогам девяти месяцев текущего года насчитывалось 84 торговых марки от 66 корпораций. Количество SKU за год увеличилось на 128 шт., до 856 позиций. Основная масса новинок на рынке поступала из Китая. Заметим, что около 29% (в упак.) всех реализованных щёток небрендированные, и доля их растёт. В течение двух лет натуральный объём «ноунеймов» вырос на 16 п.п.

Несмотря на лидерство в натуральных продажах, небрендированные электрические зубные щётки в денежном выражении претендуют лишь на третье место на рынке. Более 38% финансовых затрат покупателей приходится на бренд Орал-Би 🇺🇸. Вторую позицию с 2023 г. сохраняет Сяоми🇨🇳 (доля 14,8% в рублях). Филипс🇳🇱, уступившая второе место Сяоми, в отчётный период занимала всего 6% рублёвого объёма на рынке. Как Орал-Би, так и Сяоми по сравнению с 1-3 кв. 2023 г. демонстрируют двухзначные темпы роста стоимостных продаж — +17% и +36% соответственно. Cтоит заметить, что для Орал-Би это скорее восстановление прежних объёмов реализации, т.к. в прошлом году наблюдалось сильное снижение продаж бренда.

Из российских торговых марок можно выделить марку Эмра, которая поступила в продажу в конце 2023 г., бренд пока занимает небольшую долю — 0,07% в рублях.

#FMCG #парафармацевтика #ритейл

В двадцатку наиболее продаваемых марок протезов синовиальной жидкости вошли шесть отечественных продуктов. Публикуем рейтинг торговых марок по этой категории медизделий.

По итогам первых 10 месяцев 2024 г. на розничном рынке протезов синовиальной жидкости для внутрисуставных инъекций в России насчитывалось 45 торговых марок, которые представляли 34 компании. Всего реализовано 115 SKU, на шесть больше, чем в аналогичный период прошлого года. Большинство протезов синовиальной жидкости изготавливают на основе натрия гиалуроната (более 75% натурального объёма).

Лидерство на рынке на протяжение нескольких лет сохраняет Флексотрон (МНН натрия гиалуронат). Производство линейки осуществляется в Германии и на Тайване, представителем в России выступает «МКНТ Импорт». Доля продаж Флексотрона за два года выросла более чем на 12 процентных пунктов (п.п.) в денежном выражении и на 15 п.п. в натуральном. По итогам января-октября 2024 г. на его долю приходилось более 35% всех стоимостных продаж, в натуральных единицах продукт занимает около 32% рынка. Результат обеспечила высокая динамика продаж на 36% в деньгах и на 29% в упаковках.

Иная ситуация складывается с участником рейтинга, занимающим вторую позицию под торговой маркой Армавискон (производитель «Гротекс»). В январе-октябре 2022 г. бренд уступил первое место и с тех пор теряет долю. В отчётный период Армавискон занимал не более 20% стоимостного и 15% натурального объёма продаж. Относительно января-октября 2023 г. торговая марка демонстрировала снижение продаж на 13% в рублях и более 20% в упаковках. На третью строчку поднялся итальянский бренд Хронотрон с приростом 64,4%. Данное изделие, единственный на рынке продукт на основе полинуклеотидов. На российский рынок его также поставляет «МКНТ Импорт».

В ТОР-20 торговых марок в анализируемый период вошли шесть продуктов отечественных производителей. Большая часть российских брендов показала заметную динамику, однако общая доля отечественной продукции за два года снизилась. Если в январе-октябре 2022 г. российские производители занимали более 35% в денежном выражении, то в текущем году около 29%. Из отечественных продуктов можно выделить Русвиск на пятом месте (+43%). Остальные российские изделия демонстрировали двухзначные показатели прироста, однако пока им сложно соперничать с иностранной продукцией. За последние два года на рынке протезов синовиальной жидкости стартовали продажи ещё шести зарубежных торговых марок. Некоторые из них показали впечатляющие темпы роста, рублёвые продажи нового, коллаген-содержащего медизделия Композитрон, произведенного в Сан-Марино выросли в 4 000 раз по сравнению с 10 месяцами 2023 г. Также в ТОР-20 вошёл новый продукт из Тайваня Картигиал (МНН натрия гиалуронат), поступивший на рынок в феврале текущего года. Можно отметить швейцарский Синтесин (рост в 6 раз) и индийский Ортолон (в 5,6 раза).

#парафармацевтика

Грибковые инфекции или микозы – одни из самых распространенных болезней в мире, по некоторым оценкам от них страдают по меньшей мере 15% населения земного шара, еще больше являются бессимптомными носителями тех или иных видов паразитических грибов. Ежегодно от последствий заражения умирают более 3 миллионов человек. В 2019 г. Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, в котором выделила 19 потенциально опасных грибковых патогенов и особенно подчеркнула растущую проблему резистентности к существующим лекарственным препаратам. И это действительно большая проблема, поскольку список таких средств на мировом фармрынке очень ограничен.

Сегодня рассматриваем историю антимикотиков.

https://telegra.ph/Istoriya-antimikotikov-11-22

🏥Публикуем данные по динамике размера среднего чека на аптечном рынке России за октябрь 2024 г.

По итогам периода январь-октябрь 2024 г. средний чек в российских аптеках составил 695 руб., что на 12,5% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Более 80% от общей суммы чека формируют лекарственные препараты, они же обеспечивали основную динамику данного показателя. Средний чек по лекарственному ассортименту в этот период достиг 559 руб., увеличившись за год на 12,3%. Разовая покупка парафармацевтической продукции фиксировалась на уровне 136 руб., что на 13% выше показателей января-октября 2023 г.

В июне текущего года средняя стоимость разовой покупки в аптеках снизилась до 673 руб., с июля стартовал восходящий тренд, и в октябре разовая покупка по всему ассортименту достигала 731 руб. из которых 581 руб. приходилось на лекарства. Надо отметить, что данный показатель превышает абсолютный исторический максимум, который фиксировался в марте 2022 г. Средний чек на парафармацевтику в аптеках тоже сильно различался от месяца к месяцу, максимальный показатель пришёлся на июнь (152 руб.). В октябре сумма разовой покупки парафармацевтической продукции находилась на сопоставимом уровне, порядка 150 руб.

По итогам первых 10 месяцев показатель среднего чека за год вырос во всех регионах страны. В большинстве субъектов динамика прироста составляла более 10%, а максимальный рост зафиксирован в Республиках Тыва и Алтай — на 18,5% и 16,5% соответственно. Наибольший размер среднего чека по всему аптечному ассортименту наблюдался в отчётный период в Москве (1090 руб.) и Чукотском АО (1066 руб.). Максимальная величина разовой покупки на лекарственные препараты также отмечалась в Москве и составила 812 руб. При этом средний чек на дополнительную аптечную продукцию выше всего в Чеченской Республике (291 руб.).

#аптеки

🌐Темпы развития e-com канала на фармацевтическом рынке вдвое опережают среднюю динамику развития аптечной розницы. Публикуем рейтинг аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные он-лайн сервисы по итогам 1-3 кв. 2024 г.

Общий объём онлайн продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента в России по итогам 1-3 кв. 2024 г. составил 303,8 млрд. руб. Динамика относительно аналогичного показателя 2023 г. составила 30,6% (в рублях), это более чем вдвое опережает темпы развития по фармацевтическому ритейлу в целом (14,2% по общему ассортименту аптек). Онлайн канал развивается преимущественно за счёт лекарственного ассортимента, потребители парафармацевтики продолжают мигрировать на маркетплейсы.

Доля покупок лекарственного ассортимента с доставкой по итогам 1-3 кв. 2024 г. достигла 0,89% от общего денежного объёма российской фармрозницы и порядка 4,8% от общего объёма продаж ЛП в онлайн канале. Представлены в основном ОТС продукты, в анализируемом периоде лидировали с точки зрения денежного объёма продаж бренды Нурофен, Никоретте и Терафлю, которые демонстрировали внушительную динамику, например, продажи Никоретте за год удвоились. Несмотря на невозможность реализации рецептурного ассортимента доля продаж с доставкой за последние 2 года выросла в 1,5 раза.

Общая доля онлайн канала в российской фармрознице по состоянию на 1-3 кв. 2024 г. зафиксирована на уровне 19,25%, годом ранее она не превышала 16,6%. Общая выручка организаций в рамках ТОР-20 по итогам анализируемого периода достигала 276 млрд. руб., а суммарная доля топовых компаний в e-com канале, с учётом нелекарственного ассортимента составляла 90,9%. Уровень концентрации в рамках онлайн канала за год корректировался в сторону снижения на уровне десятых долей процента.

В «двадцатке» только три компании демонстрировали сокращение продаж. Наиболее заметное падение выручки в e-com показала «Планета здоровья» (-33%), динамика остальных компаний была сопоставимой, в частности, самарская «Вита» теряет 29%, а продажи «Неофарм» за год сократились на 24%. Общие причины вероятно связаны с падением интереса перечисленных компаний к направлению, которое не может стать самодостаточным пока не будет решён вопрос с возможностью доставки до потребителя рецептурного ассортимента. Охлаждение к сфере онлайн хорошо прослеживается и со стороны других крупных интересантов, которые ещё недавно выступали одними из лидеров по инвестициям в e-com канал.

Общую динамику на уровне, превышающем среднерыночные показатели, обеспечили 8 компаний. Максимальные темпы роста демонстрирует проект Polza.ru фармдистрибьютора «Пульс», общая выручка за год выросла в 3,3 раза. Второй результат у сети «Апрель», которая за минувший год нарастила объём операций в рамках онлайн более чем вдвое, это позволило организации вырваться на второе место в рейтинговой таблице, заметно опережая показатели сети «Ригла» (+22%).

#ecom #рейтинг

🦴Денежный объём российского рынка протезов синовиальной жидкости за год вырос на 21%, впервые представляем данные по этой категории медицинских изделий.

По итогам первых 10 месяцев 2024 г. продажи протезов синовиальной жидкости для внутрисуставных инъекций на розничном рынке России увеличились на 20,8% в рублёвом выражении. Натуральное потребление выросло на 12,9%. За период с января по октябрь 2024 г. реализовано порядка 1,5 млн упаковок протезов синовиальной жидкости на сумму 16,1 млрд руб.

Более 96% всех продаж подобных имплантов осуществляется в офлайн канале. Доля интернет-продаж растёт, но довольно медленно — по 1 процентному пункту (п.п.) ежегодно. На аптечный сегмент приходится около 86% сбыта в упаковках и примерно столько же в денежном выражении, при этом непосредственное использование изделий осуществляется в условиях клиники. Частные медицинские центры тоже выступают продавцами, но формируют небольшую долю рынка.

На российском рынке представлены варианты медицинских изделий с разными действующими веществами, преимущественно их изготавливают на основе натрия гиалуроната — более 75% натурального объёма (36 брендов). Около 10% стоимостных продаж занимает средство на основе полинуклеотидов Хронотрон, также на рынке представлены два бренда с коллагеном (3%). Продукт с полинуклеотидами демонстрировал максимальный рост продаж +64% в деньгах.

Всего в анализируемой категории по итогам 10 месяцев текущего года насчитывалось 45 торговых марок от 34 корпораций. За последние два года на рынке было представлено ещё шесть новых медизделий, как российского, так и зарубежного происхождения. Лидирующие позиции сохраняет Флексотрон (доля 35% в рублях), который поставляет компания «МКНТ Импорт». Производство препаратов линейки Флексотрон осуществляется на предприятиях в Германии и на Тайване. Компания при этом, выступает как уполномоченный представитель производителей медизделий из Германии, Италии, Швейцарии и других стран и поставляет на российский рынок шесть продуктов в данной категории.

Из российских компаний-производителей можно выделить «Гротекс» и «Русвиск». Гротекс относительно января-октября 2023 г. демонстрировал снижение продаж на 13% в рублях, «Русвиск» напротив показывал динамику, более чем вдвое опережающую среднерыночные показатели (+43%). На рынке производители представляют по одному бренду Армавискон и Русвиск соответственно.

#парафармацевтика

🏥Публикуем рейтинг аптечных сетей России по итогам 1-3 кв. 2024 г.

В этом году, несмотря на высокие показатели спроса, фактически остановилось количественное развитие инфраструктуры российской фармрозницы. С начала лета фиксируется вполне выраженная динамика сокращения общей численности аптек в России. Пока этот процесс не носит характера глобальной коррекции, речь идёт скорее о достижении определённого потолка в возможностях дальнейшего развития инфраструктурной составляющей, исходя из общего количества пригодных помещений. В последнее время приходится конкурировать и со стремительно развивающимися маркетплейсами, которые отнимают потребителей нелекарственного ассортимента у аптек и активно масштабируют сеть ПВЗ, зачастую претендуя на те же локации.

В подобных условиях возможности органического развития для большинства участников рынка ограничены. Проблема развития решается прежде всего за счёт поглощения действующих игроков, количество сделок на рынке стремительно растёт. В т.ч. этот процесс стимулируется налоговой реформой, которая в будущем году сильно повлияет на показатели рентабельности представителей малого и среднего бизнеса. Сейчас фармацевтический ритейл активно продвигает идею расширения ассортимента, разрешённого к продаже в аптеках.

Революционные изменения предлагаются и в отношении развития вендинговой торговли на фармрынке. Этот инструмент тестировался участниками российского фармрынка около 10 назад, но сейчас ситуация принципиально иная и теоретически в условиях кадрового голода и дефицита локаций вендинг может быть интересен. Впрочем, крупные участники рынка здесь видят для себя не столько возможности, сколько риски, к тому же этот вопрос упирается в необходимость внесения изменений в федеральное законодательство, причём в отношении довольно серьёзных доработок, так что вероятность быстрых изменений тут очень низкая.

Ещё один важный вектор в отношении перспектив развития отрасли может задать решение о «мобильных аптеках», внесение соответствующего законопроекта в Госдуму предполагается в рамках осенней сессии. В ряде регионов весной прошли экспериментальные выезды подобных аптек. Принятие документа едва ли приведёт к одномоментному запуску соответствующего сервиса на фармрынке, скорее всего потребуется более масштабный пилотный проект. Окончательный результат, пусть в суррогатном формате, может решить проблему онлайн-продажи рецептурного ассортимента, если документ на этапе согласований не претерпит критических изменений.

#аптеки #рейтинг

В 1961 г. произошло одно из самых громких и трагических событий в истории мирового фармацевтического рынка. Талидомидовая катастрофа, в результате которой более 10 тысяч детей в разных странах родились с тяжелыми дефектами конечностей, стала известна далеко за пределами медицинского сообщества и навсегда изменила подход к клиническим исследованиям лекарственных препаратов.

Однако даже столь печальный исход и последовавший запрет на его использование не поставили крест на проведении исследований. Рассказываем, как талидомид и его производные не только приобрели вторую жизнь спустя много лет после трагедии, но и подарили надежду людям, страдающим от злокачественных заболеваний крови и лимфоидной ткани.

https://telegra.ph/Pererozhdenie-talidomida-11-15