RANKS Инвестиции в Акции

Конференция "INVEST KONF KAZAN 1.0 2025"

Вызовы и возможности в инвестициях в 2025 году.

4 спикера!
100 инвесторов и предпринимателей!

Для кого:
Для начинающих и опытных инвесторов, предпринимателей, финансовых консультантов

Что вас ожидает:

• Как гарантированно привлечь инвестиции в свой бизнес
• Лайфхаки и ошибки при построении личного капитала
• Инвестиционные тренды 2025
• Инструменты инвестирования

Отличная платформа для обмена знаниями, обсуждения новых идей и установления ценных деловых контактов.

📆 Дата и время: 30 января 16:00-20:00
📍Место проведения: URAM PARK, 2 этаж, зал "Медиатека" ул. Подлужная 67к1
➡️ Регистрация: https://forms.yandex.ru/u/678fc8ac5056909bd56896f5/

Не упустите возможность быть в курсе последних трендов и расширить свои горизонты! Мы ждем встречи с вами на конференции.

ВАЖНО К ЭТОМУ ЧАСУ:

📈🏦 Т-банк — отчитался по РСБУ и операциям за 2024 год
Без учёта консолидации Чистая Прибыль по РСБУ Т-банка выросла на 31%, а Росбанка — на 57%. Кредитный портфель Т-банка вырос на 69%, а средства клиентов — на 89%. Всего клиентов Т-банка стало на 18% больше, активных — на 16%, а количество активных пользователей приложения — на 23% больше. Оцениваем результаты Т-банка как отличные, продолжаем видеть большой потенциал роста и ждём отчётность объединённой компании по МСФО.

📈 🏠 ЛСР — отчиталась по операционке за 4КВ и 12М
ЛСР отчитывается о падении суммы новых контрактов по всем регионам, кроме Москвы. Самое значимое падение демонстрирует Санкт-Петербург — минус 54%. Объём ввода снизился в Москве и СПБ на -62% и -14% соответственно. Продажи стройматериалов выросли по всем категориям, кроме гранитного щебня. Доля ипотечных контрактов снизилась с 76% в 2023 году до 69% в 2024. Продолжаем негативно смотреть на акции этого сектора.

📈 🛡 Софтлайн — пугают банкротством
Компания умудрилась задолжать около 1 млрд ₽ подрядчикам на протяжении 12 лет. В результате получила попытку признать себя банкротом. Понятное дело, что с учётом финансового положения это практически невозможно от такого небольшого иска, но негативный фактор для оценки корпоративного управления и отношения с ключевыми контрагентами. Продолжаем нейтрально негативно смотреть на перспективы этой акции.

📈 🍏 Fix Price — переносит операционные активы в Россию
Операционная «дочка» компании перешла во владение российского юрлица. Это — первый шаг для защиты прав миноритарных акционеров и решения вопроса о стабильности инфраструктуры для выплаты будущих дивидендов. Событие нейтрально-позитивное.

СКОРО:

🍏 X5 — 27 января раскроет опер. итоги 4КВ и 12М

👕 Henderson — 28 января День инвестора

💻 ГК Астра — 29 января опер. итоги 2024 года

🚗 Соллерс — 30 января уточнит дивполитику

⛏ Полюс — 3 февраля ВОСА по дроблению акций

Ставь 🔥, если понравился дайджест 📈

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

#Ranks_новости

Channel photo updated

Channel photo removed

ВАЖНО К ЭТОМУ ЧАСУ:

📈 🇷🇺 Инфляция РФ — замедление продолжается
Рост цен в декабре в России замедлился до 1.32% по сравнению с 1.43% в ноябре. Инфляция оказалась ниже ожиданий (1.57%). Рынок акций отреагировал позитивно, вероятность негативного сюрприза от ЦБ немного снизилась.

📈 📱 Вконтакте — котировки ожили на новостях
Банк России зарегистрировал выпуск акций компании Skillbox (Скилбокс Холдинг). В ожидании нового IPO к акциям ВК вновь приковано внимание инвесторов. Акции потеряли 45% в 2024 году. Мы нейтрально относимся к акциям компании из-за слабых финансовых результатов.

📈 🍏 Fix Price — рост бизнеса подтверждён
Компания нарастила количество магазинов на 751 штуку. Кроме того, Fix Price ожидают, что в 2025 году они смогут открыть 700 магазинов. Ключевые регионы роста: Мособласть, Краснодарский край и Свердловская область. Нейтрально смотрим на акции компании, ведь после выплаты пропущенных дивидендов ждать чего-то подобного нереалистично.

📈 🏛 Мосбиржа — новый рекорд
По итогам 2024 года объём торгов на площадке составил ₽ 1.49 квадриллиона. Это примерно $ 973 млрд. На 15% больше, чем в 2023 году. Темпы роста остаются двузначными, динамика позитивная, лучше, чем в довоенном 2021 году. Продолжаем позитивно смотреть на акции компании.

СКОРО:

⛽️ ⛽️ — 16 января рассмотрение иска Роснефти к Транснефти

🇺🇸 — 20 января инаугурация Дональда Трампа

👕— 28 января День инвестора Henderson

🛢 — 3 февраля заседание комитета ОПЕК+

⛏ — 3 февраля ВОСА Полюса по дроблению акций

Ставь 🔥, если понравился дайджест 📈

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

#Ranks_новости

25 декабря в 18:00 приглашаем на вебинар «Макротренды и микронадежды: чего ждать от рынка акций в 2025 году?»

📉 Индекс Мосбиржи обновляет минимумы, инфляция ускоряется, а Центробанк принял новое решение по ключевой ставке. Новый год близко, а градус новостной повестки не снижается, подстегивая панические настроения на рынке акций.

Главный управляющий российским портфелем #RANKS Артем Митюков расскажет:

🌟чего ждать в следующем году;
🌟на какие отрасли обратить внимание;
🌟какие перспективы открываются при высоком уровне ключевой ставки;
🌟какие акции превратятся в бриллианты, а какие окажутся простым стеклом;
🌟что будет с рынком, если СВО закончится уже завтра.

🤲 Прогнозировать динамику рынков в условиях постоянных изменений новостного поля помогает #RANKS — уникальная модель оценки перспективных акций на основе машинного обучения. Алгоритм анализирует 55 000 ценных бумаг, обращающихся на всех мировых биржах.

RANKS внесен в реестр инвестиционных советников Банка России. Сегодня сервисом пользуются более 32 000 крупных частных инвесторов из России и стран зарубежья.

🗓 Поставьте созвон себе в календарь. Увидимся!

Заходите в бот и записывайтесь на встречу

🎬 Как и обещали, публикуем запись вебинара с Азатом Закировым (сооснователем и CFO Ranks)

➖Как и куда инвестируют богатые люди и даже страны?
➖Почему средний возраст богатейших людей больше 50 лет?
➖Какие активы дали максимальную доходность за 52 года?

Обо всём этом и не только:
📺Смотрите в Rutube
🎞 Смотрите в YouTube

Делитесь мнением в комментах и лайкните, если зашло 👍

#Ranks_подкаст

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

ВАЖНО К ЭТОМУ ЧАСУ:

📈 🏛 Банк России — полезно для потенции
Решение сохранить ставку на уровне 21% буквально возбудило покупки на рынке. Объём торгов в этот день уступает только торгам в момент начала СВО. Банк видит значительное охлаждение на рынке кредитования и допускает начало дезинфляционного периода в новом году. Такой оптимизм не остался незамеченным, индекс Мосбиржи прибавил более 9% за день.

📈 🛡 Софтлайн — скромность не красит прогнозы
Компания подтверждает прежний прогноз по результатам 2024 года. Это не особо придаёт оптимизма инвесторам, которые надеялись, что Софтлайн сможет превзойти ожидания. Компания активно скупает небольшие фирмы и аналитики ждут синергетического эффекта. Прогноз на 2025 год: рост оборота на 36%, скорр. EBITDA — на 67% с сохранением долговой нагрузки. Нейтрально смотрим на акции компании.

📈 📱 МТС — не разбив яиц, омлет не приготовить
Компания решила выделить нетелекоммуникационные бизнесы в отдельную компанию «Экосистема МТС». В результате реорганизации бизнеса компания планирует снизить долговую нагрузку. Также МТС откажется от высокозатратных инвестиций и покупок на рынке M&A. Компания строит планы по IPO своих дочерних активов. Но дивидендная политика останется прежней. Нейтрально смотрим на акции МТС.

📈 ⛏ ЮГК — время платить по счетам
Крупнейший акционер компании продал 22% акций ЮГК дочерней структуре Газпромбанка. Такая сделка могла произойти в интересах обеих сторон. Южуралзолото могла снизить свою долговую нагрузку перед банком, расплатившись долей в компании. А Газпромбанк получить в свой портфель актив перспективного золотодобытчика. Нейтрально смотрим на акции ЮГК.

СКОРО:

👕 Henderson — 25 декабря проведёт День инвестора

🔌 Интер РАО — 26 декабря утвердит бизнес-план на 2025 год

🍏 Магнит — 26 декабря акционеры проголосуют за дивиденды 9М

🪓 Сегежа — 26 декабря акционеры проголосуют за допэмиссию

📦 Озон — 27 декабря акционеры проголосуют за редомициляцию

Ставь 🔥, если понравился дайджест 📈

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

#Ranks_новости

⚡️⚡️⚡️Ключевая ставка — 21% (сильно лучше ожиданий)

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

ВАЖНО К ЭТОМУ ЧАСУ:

📈 🏦 Ренессанс Страхование — новые акционеры
Компания объявила о появлении новых крупных инвесторов с долей в 7.2%, однако отказалась от раскрытия. По данным открытых источников, среди акционеров с 2021 года есть и Роман Абрамович с партнёрами. Нейтрально позитивно смотрим на акции компании.

📈 🔌 Россети — рекордная выручка
Глава Россетей сообщил, что доходы компании по итогам года могут превысить 1.5 трлн ₽. Что в целом соответствует ожиданиям компании и аналитиков. Но это никак не приближает замороженную выплату дивидендов. Нейтрально смотрим на акции компании.

📈 🔌 Интер РАО — не всё так плохо с экспортом
Со слов члена правления компании экспорт в Китай снизится с 10.7 млрд кВт/ч до 8.5 млрд кВт/ч (ранее ожидалось падение до 7 млрд кВт/ч). Снижение поставок в Китай частично будет компенсироваться другими регионами. Умеренный позитив для акций компании.

📈 🏦 Т-банк — цвет настроения жёлтый
Т-банк и Росбанк значительно нарастили прибыль по итогам 11 месяцев. +41% г/г у Т-банка и +83% г/г у Росбанка. Всё это благодаря постоянно растущему портфелю, активным пользователям экосистемы и количеству транзакций (+35% г/г). Продолжаем позитивно смотреть на акции банка.

📈 🏦 Совкомбанк — реорганизация
Возможно очередное обсуждение условий по покупке Хоум Банка. Оценка пересматривалась в позитивную для Совкомбанка сторону уже 2 раза. Кроме того, возможен выкуп у несогласных со сделкой инвесторов по цене, которая на 9.8% выше, чем текущая). Спекулятивный интерес помог динамике котировок. Продолжаем оценивать позитивно перспективы банка после реорганизации и ждём смягчения ДКП.

СКОРО:

🇷🇺 19 декабря Прямая линия Президента РФ

🏦 Банк Санкт-Петербург — 19 декабря обсудит корректировку стратегии развития

🏛 Банк России — 20 декабря заседание по ставке

📱 МТС — 20 декабря пройдёт день инвестора МТС

⛽️ Роснефть — 20 декабря актуализирует стратегию Роснефть-2030

Ставь 🔥, если понравился дайджест 📈

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

#Ranks_новости

Channel photo updated

ВАЖНО К ЭТОМУ ЧАСУ:

📈 ⛽️ Газпром нефть — планы топ-менеджмента
Компания в 2025 году увеличит выпуск нефтепереработки и светлых нефтепродуктов, а в 2024 году объём производства по этим сегментам будет рекордным. Менеджмент заявляет, что планы ОПЕК+ не отразятся на инвестпроектах, так как они ориентированы на добычу после 2025 года. Сохраняем позитивный взгляд на акции компании.

📈 🏛 Мосбиржа — планы на 2025 год
Площадка запустит 35 новых инструментов. В том числе: фьючерсы на криптовалюты и на ключевую ставку, кредитно-дефолтные свопы. Компания готовит к запуске сервис перевода ценных бумаг между брокерами «Мост», а также планирует запуск новой клиринговой системы собственной разработки и утренние торги + торги выходного дня. Ждём роста доходов в новом году.

📈 ⛏ Полюс — ориентиры по проектам
Общий объём капзатрат вырастет до $ 6 млрд, что примерно в 2 раза выше того, что прогнозировали аналитики. Запуск главного проекта «Сухой Лог» отложен на 2028 год. По итогу инвестпрограммы Полюс планирует к 2030 году удвоить объём производства. Нейтрально смотрим на акции золотодобытчика.

📈 📲 Диасофт — итоги со дня стратегии
Менеджмент готов поручиться за рост бизнеса на 30% в год. Прогнозируемая рентабельность по EBITDA ожидается на уровне 42%. Большая ставка делается на инфраструктурное ПО, где ждут 200% роста выручки. Однако там уже есть серьёзные лидеры рынка. Часть контрактов перенесена на 2 полугодие. Нейтрально смотрим на акции компании.

📈 🔋 Новатек — лоббизм не преступление
Появилась новость о планах компании отправить «гонца» в США для облегчения санкций. Сомнительный источник, сомнительная информация. Нейтрально для акции.

СКОРО:

⛽️ Лукойл — 16 декабря последний день с дивидендами

🔖 Headhunter — 16 декабря последний день с дивидендами

💿 Северсталь — 16 декабря последний день с дивидендами

🥂 Абрау-Дюрсо — 18 декабря акционеры голосуют за допэмиссию

📱 МТС — 20 декабря пройдёт день инвестора МТС

Ставь 🔥, если понравился дайджест 📈

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

#Ranks_новости

ВАЖНО К ЭТОМУ ЧАСУ:

📈 🔌 Интер РАО — отчёт за 3КВ и 9М
Чистая прибыль за 9 месяцев выросла на 14% год к году. Операционная прибыль при этом немного сократилась в 3КВ (-28%). Причины снижения эффективности: окончание действия ДПМ, вывод в модернизацию и ремонт ряда энергоблоков, а также рост цен на топливо. Мнение по акциям позитивное, ждём роста финреза и дивидендов.

📈 🏦 Сбер — провёл день инвестора с ГигаЧатом
Рентабельность капитала за 9М достигла 25%, Греф уверен, что по году будет 23%. Банк планирует удерживать ROE выше 22% и сохраняет планы по выплате 50% прибыли в качестве дивидендов. Ожидаемо, нейтрально позитивно смотрим на акции банка.

📈 📱 Циан — отчитался за 9М и утвердил дивполитику
Компания хочет платить от 60% до 100% скорректированной чистой прибыли на дивиденды. С учётом накопленной денежной подушки, дивдоходность может составить 20%. По итогам 9М Выручка растёт на 15% год к году. Однако в 3КВ она снизилась на 2%. EBITDA сократилась более драматично — на 54% в 3КВ, но за 9М всё ещё рост на 13%. Нейтрально смотрим на акции и ждём переезда.

📈 ⛽️ Транснефть — успокаивает инвесторов
Снижение дивидендов в Правительстве не ждут. Напротив, власти согласны рассмотреть повышение тарифов на услуги компании, а также их индексацию на инфляцию по просьбе Роснефти. На рынке шепчутся, что Сечин хочет поглотить компанию.

📈 ⛽️ Роснефть — Сечин ждёт роста
Глава компании сообщил о готовности проекта «Восток Ойл» к первому этапу ввода в 2026 году. В условиях снижающейся рентабельности бизнеса Роснефть активировала программу обратного выкупа акций. Нейтрально оцениваем перспективы бумаги.

СКОРО:

📲 Диасофт — 9 декабря проведёт день стратегии

👕 Henderson — 9 декабря отчёт по выручке за ноябрь

⛏ Полюс — 10 декабря расскажет про проект Сухой Лог

🏦 Сбер — 10 декабря отчёт РСБУ за 11 месяцев

✈️ Аэрофлот — 11 декабря отчёт по операционным результатам за ноябрь

Ставь 🔥, если понравился дайджест 📈

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

#Ranks_новости

ВАЖНО К ЭТОМУ ЧАСУ:

📈 ⛽️ Газпром — Силуанов обвалил котировки
На форуме «Россия зовёт!» глава Минфина сообщил, что в ведомстве не ждут дивиденды Газпрома в 2025 году. Эти ожидания в бюджет не заложены. Инвесторам, соответственно, тоже ждать дивидендов не приходится.

📈 📱 Ростелеком — Окончательно решили отменить IPO
Президент компании подтвердил, что текущие условия не подходят для IPO дочерней компании. Что ж, понимаем.

📈 🏛 Мосбиржа — позитивная динамика показателей
Количество частных инвесторов в ноябре увеличилось на 493 тысячи человек. Открыто 63.2 млн новых счетов. Большая часть капитала продолжила поступать на покупку облигаций и фондов. Но для акций самой Мосбиржи достаточно роста операционных драйверов, которые позитивно влияют на оценку компании.

📈 🏛 Минфин — донастройка налогов на паузе
Скандальное повышение налогов для Транснефти не станет новой нормой, последующих донастроек не планируется. Редкая позитивная новость для инвесторов.

📈 🇷🇺 Инфляция — ожидаемое разочарование
Сезонный новогодний рост цен ускорился, за неделю цены подорожали на 0.5%. Всему виной снова огурцы. Годовая инфляция ускорилась до 9%, что выше прогноза ЦБ, По факту выхода инфляции рынок встретил новую распродажу.

СКОРО:

🛢 ОПЕК — 5 декабря встреча участников

🔌 Интер РАО — 6 декабря день инвестора

🏦 Сбер — 6 декабря день инвестора

⛽️ Лукойл — 6 декабря проголосует по дивидендам

🔖 Headhunter — 6 декабря проголосует по дивидендам

Ставь 🔥, если понравился дайджест 📈

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

#Ranks_новости

ВАЖНО К ЭТОМУ ЧАСУ:

📈 🛴 Вуш — отчёт за 3КВ и 9М
Выручка 3КВ выросла на 20%, а количество поездок — на 45% год к году. Рентабельность по EBITDA выросла до 60%, что выше ожиданий. Чистая прибыль выросла на 46%, благодаря доходам от валютного хеджирования. Нейтрально позитивно смотрим на акции компании.

📈 💰 АФК Система — отчёт за 3КВ и 9М
Выручка 3КВ выросла на 13%, а скорр. OIBDA — на 5% год к году. По выручке лучшую динамику показал гостиничный актив, а по прибыли застройщик Эталон. Совокупный долг группы вырос до 1.3 трлн ₽ (+12%). 57% долга головной компании гасится в 2024-2025 гг. Негативно смотрим на акции компании.

📈 🏦 Т-технологии (Тинькофф) — отчёт за 3КВ и 9М
Первая отчётность после покупки Росбанка. Капитал КВ / КВ вырос на 26%, Выручка — на 107%, а Чистая прибыль — на 60%. Прогноз по росту Чистой прибыли по итогам года улучшен до 40%, по росту клиентов — до 20%. Компания готова поддерживать ROE выше 30%. По итогам года ждём рекордные результаты, одна из лучших акций сегодня.

📈 🔌 Интер РАО — отчёт за 9М
Выручка год к году выросла на 12.5%, а Чистая прибыль — на 4%. Во многом благодаря процентным доходам от денежной подушки, которые выросли в 2 раза. Продолжаем ждать годовые результаты и позитивно смотрим на будущую дивдоходность.

📈 ⛽️ Газпром — отчёт за 9М
Выручка выросла на 20% год к году. EBITDA — на 23%, а Чистая прибыль — в 2.8 раза. Но более важно, что свободный денежный поток стал вновь положительным. С учётом текущей долговой нагрузки есть вероятность выплаты дивидендов в 2025 году. Нейтрально негативно смотрим на акции «голубого гиганта».

СКОРО:

🍅 Русагро — 2 декабря последний день торгов

⛏ Полюс — 2 декабря акционеры голосуют по дивам

🚗 Европлан — 4 декабря акционеры голосуют за дивы

🛢 ОПЕК — 5 декабря встреча участников

🔌 Интер РАО — 6 декабря день инвестора


Ставь 🔥, если понравился дайджест 📈

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

#Ranks_новости

Пока рынок словил очередную «паническую атаку», смотрим трезво на акции и напоминаем о расписании дивидендов в декабре 👆

🔌 Мордовэнергосбыт
Крупная региональная сбытовая компания. Постепенно наращивает размер дивидендных выплат. Регион недотационный, в том числе развита промышленная база.

🚗 Европлан
Для финансового сектора дивиденд средний. В будущем может сократиться из-за эффекта высокой ставки на бизнес.

🔖 Хэдхантер
Огромный спец-дивиденд, который ждали все инвесторы. В будущем дивдоходность будет скромнее, но скорее всего останется двузначной.

⛽️ Лукойл
Стабильность выплаты дивидендов хорошая. Однако инвесторы ждали более щедрого предложения. Но денежная подушка всем нужна, понимаем.

💿 Северсталь
Покупать эту бумагу ради дивидендов в ближайшие 1-2 года видится не самой интересной идеей. Сектор и продажи стали под давлением.

🌾 ФосАгро
Аналогично Северстали, дивдоходность невелика, а масштаб рыночного негатива не даст раскрыться дивидендной идее в ближайшем будущем.

🏦 ЭсЭфАй
Крепкий дивиденд от не самой популярной компании. Холдинг демонстрирует уверенность, но качество его активов оставляет желать лучшего.

🥇 Лензолото
Золотая зомби-корова, которая продолжает давать молоко в виде дивидендов. Но с кислым послевкусием, так как у компании активов по сути нет, а дивиденды — это проценты по депозитам, размещённым после продажи активов. А значит эти деньги могут быть выведены в любой момент.

Дата на диаграмме (t) = последний день для покупки ✅

Ставь 🔥, если понравилась подборка 📈

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

#Ranks_новости

ВАЖНО К ЭТОМУ ЧАСУ:

📈 🏛 Мосбиржа — отчёт выше ожиданий
Компания смогла по итогам 3КВ нарастить Чистую прибыль на 18% ко 2КВ. Операционные доходы выросли на 8.7%, а операционные расходы практически соразмерно сократились. Продолжаем считать акцию одним из фаворитов в финансовом секторе.

📈 📦 Озон — редомициляция
Компания наконец анонсировала возвращение в российскую юрисдикцию. 27 декабря будет рассмотрен этот вопрос. Проблема только в том, что по возвращении бумага выпустит больше акций. Т.е. произойдёт допэмиссия. По словам менеджмента — это в интересах программы мотивации. Инвесторы реагируют чересчур нервно, акции теряют более 10%.

📈 👕 Хендерсон — подвела итоги 10 месяцев
Выручка год к году выросла на 25% (на 13% быстрее рынка мужской одежды). Темп незначительно замедлился относительно сентябрьских данных. Но впереди многообещающий 4 квартал, который может придать динамики росту доходов. Нейтрально позитивно смотрим на акции компании.

📈 ✈️ ОАК — перестановки
Гендиры Яковлева и Туполева уволены из-за провала программы развития гражданской авиации. Акции остаются одними из самых слабых и рискованных на рынке. Будьте аккуратнее.

📈 📱 Вконтакте — можно сказать отчиталась, но со звёздочкой
Выручка выросла на 21%, но рентабельность компания не раскрывает. С учётом высокой закредитованности, убыток там мог вырасти очень существенно. С 2025 года компанию ждёт рекламный сбор, что ещё усугубит положение. Негативно смотрим на акции компании.

СКОРО:

🛴 Вуш — 26 ноября отчитывается за 3КВ по МСФО

💰 АФК Система — 28 ноября отчитается за 3КВ по МСФО

🏦 Т-технологии (Тинькофф) — 28 ноября отчитается за 3КВ и 9М по МСФО

🔌 Интер РАО — 29 ноября отчитается за 3КВ по МСФО

🏦 Сбер — 29 ноября отчитается за 9М по МСФО


Ставь 🔥, если понравился дайджест 📈

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

#Ranks_новости

Беседы с аналитиком Ranks 🚀

Недавно на канале партнёра Валерия Золотухина вышло интервью с нашим главным аналитиком по акциям РФ — Артёмом Митюковым.

Заявленная тема: «Какие акции купить сегодня?».

Также, спикеры поговорили немного об истории и нюансах оценки алгоритма Ranks, подходе к управлению и инвестиционных стратегиях.

Кроме того, Артём с Валерием обозначили по 3 интересные бумаги на рынке РФ по мнению Ranks и Impact Capital.

Желаем вам приятного просмотра, для Артёма это первый опыт интервью, так что не судите строго 😉

P.S.

Стоит сделать ремарку об одной из упомянутых акций. А именно о привилегированных акциях Транснефти. Недавно прошла новость о повышении налога на прибыль для компании. Так как видео публикуем сейчас, считаем важным прокомментировать, что наше мнение немного изменилось. Как было сказано в интервью — ключевая идея была в росте нормы дивидендных выплат компанией. Сейчас этот сценарий находится под вопросом. Мы ждём комментариев от менеджмента компании, как новый налог повлияет на будущие дивиденды и от какой прибыли он будет взиматься. Так что идея пока поставлена на пересмотр до уточнения вводных данных. Надеемся на ваше понимание.

Инвестируйте с умом — инвестируйте вместе с Ranks!

ВАЖНО К ЭТОМУ ЧАСУ:

📈 💻 Астра — отчиталась и провела день инвестора
Темпы роста всё ещё высоки, хотя до 50% Выручки придёт только в декабре. Сильно радует ускорение роста прибыли, EBITDA выросла на 97% (!). Астра может закончить год лучше прогноза. Долговая нагрузка одна из самых низких в IT. А вероятность отмены заказов после окончания СВО близка к 0% из-за важности критической инфраструктуры страны. Сегодня Астра рекомендовала 2.6 ₽ на акцию дивидендов. Оцениваем результаты выше ожидаемых, позитивно смотрим на перспективы бумаги.

📈 📱 МТС — отчиталась по итогам 3КВ и 9М
Выручка выросла на 15% 3КВ 2024 к 3КВ 2023, а рентабельность снизилась. Скор. OIBDA выросла на 4%, а Чистая прибыль упала на 80%. Компания признаёт тяжесть собственного положения с растущей ставкой и готовит обновлённую стратегию. Ждать от неё позитивных прогнозов, к сожалению, не приходится. Негативно смотрим на акции компании.

📈 🚗 Европлан — объявила результаты по МСФО за 9М
Чистый процентный доход вырос на 48%, а непроцентный — на 24% год к году. Лизинговый портфель вырос на 14% с начала года, а рентабельность капитала составила 32%. В целом результаты можно назвать хорошими для компании. Но негативный прогноз по авторынку не позволяет однозначно позитивно смотреть на перспективы роста в ближайший год.

📈 🏦 Ренессанс страхование — отчиталась за 9М по МСФО
Сумма премий выросла на 39% год к году. На рост повлияли продукты НСЖ, ДМС и автострахования. Чистая прибыль упала за тот же период на 53%. Инвестиционный портфель вырос на 12% с начала года. На годовых показателях должны позитивно сказаться покупки СК «Ренессанс Жизнь» и «Райффайзен Лайф». Нейтрально позитивно смотрим на акции компании.

СКОРО:

📱 Вконтакте — 21 ноября опубликует итоги 3КВ и 9М 2024

🐟 Инарктика — 21 ноября проголосует по дивам

🏦 Т-технологии — 22 ноября последний день с дивами

📲 Диасофт — 22 ноября обсудит дивы

💵 Займер — 22 ноября обсудит дивы


Ставь 🔥, если понравился дайджест 📈

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

#Ranks_новости

Приветствую всех! 👋

Как показал предыдущий опрос, идея создания “Инвест-сообщества RANKS” вызвала большой интерес. Мы активно прорабатываем концепцию и параллельно готовим обновленную партнерскую программу для тех, кто хочет помогать привлекать новых участников.

Что будет в сообществе?

1️⃣ Базовое риск-профилирование и калькулятор для составления инвестиционного портфеля с учетом вашего капитала и целей.
2️⃣ Диверсифицированный инвестиционный портфель.
Мы поможем собрать сбалансированный портфель, включающий акции и облигации:
☑️Акции из разных секторов экономики, подобранные с учетом ваших целей и уровня риска.
☑️Облигации с учетом надежности, сроков и доходности для создания стабильного пассивного дохода.
3️⃣ Ежемесячный макроэкономический вебинар — анализ текущей ситуации на рынке.
4️⃣ Еженедельные вебинары с разбором актуальных инвестиционных идей.
5️⃣ Общение и поддержка экспертов в чате на любые около-финансовые темы.
6️⃣ Разборы портфелей участников с рекомендациями по улучшению.
7️⃣ Вебинары с приглашенными экспертами из других областей (не фондовый рынок).

Старт сообщества — 1 декабря!

📣 Специальное предложение:
Только для тех, кто готов присоединиться уже сейчас, мы предлагаем зафиксировать годовое участие со скидкой 50% —
всего за 22 500 рублей.

Оставьте заявку и присоединяйтесь к нам!

Хорошей недели всем! 🙌

❗️❗️❗️

Вышел выпуск мини-подкаста «ИИ-NVESTOR» по 3-й неделе ноября

Рынок акций РФ болтается на геополитических горках. На смену трампоралли пришёл очередной «ядрёный» инфоповод. Эскалация конфликта и обновление ядерной доктрины вновь напугали инвесторов. Но, пока весь мир не превратился в радиоактивный пепел, поиск интересных акций никто не отменял. Слушаем Рэнки и отмечаем интересные бумаги. Всем хорошего дня! 📈

📺 Смотреть в Rutube
📱 Смотреть в ВК
🎞 Смотреть в YouTube

Интересные акции выпуска:
🏦 Т-технологии (Тинькофф)
💻 ГК Астра

Делитесь мнением в комментариях и ставьте лайкосики 👍

#Ranks_подкаст

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

ВАЖНО К ЭТОМУ ЧАСУ:

📈 🔖 HeadHunter — отчитался за 3КВ и 9М
Выручка за 3КВ выросла на 28% год к году, скорр. EBITDA — на 65%. По итогам 9М Выручка увеличилась на 39%, а скорр. EBITDA — на 43%. При этом рентабельность EBITDA тоже выросла. Накопленная денежная подушка помогла нарастить и Чистую прибыль, которая скакнула на 134% по итогам 3КВ и на 80% по итогам 9М. Продолжаем смотреть на акции компании позитивно и ждём дивиденды.

📈 ⚓️ Совкомфлот — поделился результатами 9М
Компания остаётся прибыльной вопреки санкциям. Но Выручка, EBITDA и Чистая прибыль снижаются год к году. Сильно упали EBITDA (-31%) и Чистая прибыль (-33%). Промежуточные дивиденды под угрозой. Нейтрально негативно смотрим на акции компании.

📈 🏦 Совкомбанк — отчитался за 3КВ и 9М
Чистый процентный доход вырос на 36%, а Чистая Прибыль квартал к кварталу — на 32%. Помогла и переоценка «Хоум Банка». Мы сохраняем осторожный, но позитивный взгляд на акции этого банка, в случае разворота ставки его котировки могут отреагировать особенно быстро.

📈 🏠 Самолёт — очередные корпоративные инфоповоды
Вышло опровержение информации о намерении крупного инвестора продать треть бизнеса. Также, компания досрочно сняла гендира и поставила на его место финдира. Не самый хороший знак. Наше мнение по акции не изменилось — нейтрально негативный взгляд.

📈 ⛽️ Транснефть — налоговые изменения
По информации от источников РБК, Минфин предложит увеличить налог на прибыль для компании с 20% до 40%. Негативная новость. Будем наблюдать. Пока ставим оценку компании на пересмотр и ждём подтверждения.

СКОРО:

📱 МТС — 19 ноября опубликует финансовые и операционные результаты за 3КВ 2024

💻 Астра — 19 ноября опубликует отчёт по МСФО за 9М 2024 и проведёт день инвестора

🚗 Европлан — 19 ноября отчитается по МСФО итогам 9М 2024

🏦 Ренессанс страхование — 20 ноября опубликует отчёт по МСФО за 9М 2024

📱 Вконтакте — 21 ноября опубликует итоги 3КВ и 9М 2024


Ставь 🔥, если понравился дайджест 📈

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

#Ranks_новости

Также, кому привычнее YouTube ссылка ниже⬇️

https://youtu.be/DYgz-ch-l1A?si=6mksxOdV_G3sbclg

❗️❗️❗️ ПАО ВИ.ру: СДЕЛАНО СВОИМИ РУКАМИ ⁉️

🔴Что мы знаем о компании «Всеинструменты»?
- 🧰 #VSEH — ТОП-1 DIY игрок на рынке онлайн-продаж с долей 11.5%
- Компания пережила кризис 2008-2009 гг., а первую прибыль получила в 2014 году
- Крупнейшими акционерами являются Гольцов А.Л. и Кузнецов В.В. (на 4-м курсе МФТИ запустили интернет-магазин worktool.ru с десятком аналогичных доменов и понеслась)
- В свободном обращении 12% акций

🔴Что с финансовым положением?
- Выручка растёт в среднем на 33% за последние 3 года
- EBITDA растёт в среднем на 24% в год за тот же период времени, а Чистая прибыль за 9М 2024 сильно сократилась в сравнении с 9М 2023 из-за отложенных налоговых платежей и высоких финансовых расходов
- Рентабельность по EBITDA (8%), у конкурентов (4–40%), а средняя в мире (8%)
- По Чистой Прибыли (<1%) значительно ниже средней по отрасли (-2–14%), в мире средняя (2%)

🔴Планы на будущее: ⬆️
- Компания видит потенциал в онлайн-проникновении со среднегодовым темпом роста в 28% до 2028 года
- Рынок может продолжить концентрироваться, сейчас доля ТОП-3 игроков всего 15%
- Фокус в будущем на B2B-клиентах, обеспечивающих более 60% Выручки

🔴Риски: ⬇️
- Чистый Долг / EBITDA 2024 года с учётом аренды ожидается на уровне 1.9
- Размер Чистого Долга растёт и это отражается на финансовом результате, в условиях высоких ставок расходы будут ещё выше
- Рост бизнеса ускорился после ухода некоторых DIY игроков по типу OBI, но рынок всё ещё конкурентен, а ушедшие компании могут вернуться

🔴Оценка аналитиков Ranks и стратегия по акции:
- Размер пузырька = мультипликатор EV/EBITDA 2024, по которому видно, что ВИ.ру стоит дороже всех близких ритейлеров, но дешевле средней мировой оценки по EV/EBITDA
- Дивполитика не определена, но может появиться в 2025 году
- С момента IPO компания обесценилась уже на 52%+ (IPO прошло по схеме cash-out)
- Не рекомендуем пытаться выкупить ВИ.ру на падении, оценка слишком велика

Ставьте 🔥 , если понравился разбор 📈

#Ranks_аналитика

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

Вышло интервью с CEO Ranks Артуром Зариповым на канале Министра цифрового развития РТ 💪🏼
Будем рады вашей поддержке! ❤️

🗣️ Гость нового подкаста – сооснователь и генеральный директор компании RANKS, инвестиционный советником ЦБ РФ №249 и резидент ИТ-парка в Казани Артур Зарипов.

Смотрите подкаст на Rutube

📈 В этом выпуске Артур расскажет свою историю успеха, поделится опытом построения бизнеса с нуля и даст ценные советы начинающим предпринимателям и инвесторам.

00:00:00 – Интро
00:04:07 – Автоматизация бизнес-процессов банковских систем
00:07:33 – Образование и интересы
00:10:01 – Основание компании RANKS
00:19:01 – Куда инвестировать?
00:27:07 – RANKS - золотой сундук?
00:30:07 – Личные активы
00:36:01 – Зарубежные клиенты и управление активами
00:37:00 – Оценка инвестиций по нормам ислама
00:39:58 – Валерий Золотухин и его роль в компании
00:40:51 – Конкуренция и маркетинг
00:45:42 – Искусственный интеллект и аналитика
00:51:18 – Образовательный продукт с Дмитрием Тамбовцевым
00:54:20 – Будущее технологий и аналитиков
01:10:42 – Нетворкинг и Стартап Хаб
01:19:27 – Образование и финансовая грамотность
01:24:54 – Альтернативные интересы и спорт
01:34:30 – Исследования и модели
01:38:43 – Условия конкурса на подарки от Артура и компании RANKS

#БудьВПотоке

Поспикерствовал на стартап завтраке. Успел за 1,5 часа приоткрыть следующие темы:

1️⃣Как определить свою стартап-идею?

2️⃣Почему стартап вызывает интерес у инвесторов?

3️⃣Один продукт или продуктовая полка. Почему у
🐶🐱🐭🐹 серия продуктов?

4️⃣Продукт как маркетинг для получения целевого и дешевого траффика.

5️⃣Идея партнерства, как точка роста для любого бизнеса. Лишь бы экономика сходилась)

По итогу получил положительную обратную связь и новые потенциальные партнерства, работаем дальше✊

ВАЖНО К ЭТОМУ ЧАСУ:

📈 🏛 Мосбиржа — с начала 2025 года запустит утренние торги
Как ожидается, утренняя сессия на фондовом рынке будет длиться с 7:00 до 10:00 (мск). Предварительная дата запуска — 27 января. Позитив для доходов Мосбиржи, так как больше сделок и больше комиссионных может быть внутри торгового дня.

📈 🌾 ФосАгро — небольшое облегчение импортных пошлин в США
Минторг США снизил компенсационную пошлину на фосфорные удобрения ФосАгро с 28.5% до 18.21%. Краткосрочный позитив. Но пока акции не могут предложить ни интересную дивидендную идею, ни идею роста, поэтому нейтрально оцениваем эту новость.

📈 💿 Северсталь — динамика спроса ухудшается
Спрос на металлопродукцию продолжает снижаться. В 3 квартале хорошо себя показывает только машиностроение (за счёт рельсового подвижного состава и автомобилей). Вероятно ситуация в отрасли может быть одной из причин, почему Трансмашхолдинг задумался об IPO. Судя по данным Северстали, из-за падения спроса в энергетике и строительстве инвесторам в чёрной металлургии пока искать идеи не стоит.

📈 🏛 Недельная инфляция — ускорилась, но медленнее ожиданий
За неделю инфляция замедлилась с 0.19% до 0.30%. Годовой показатель замедлился с 8.63% до 8.54%. Краткосрочный негатив. Однако ожидания с учётом сезонности были хуже фактического роста, это уже радует.

СКОРО:

🏦 Т-банк — 14 ноября акционеры проголосуют за одобрение дивидендов

🔖 HeadHunter — 15 ноября отчитается по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2024

⚓️ Совкомфлот — 15 ноября опубликует отчёт по МСФО за 9 месяцев 2024

🏦 Совкомбанк — 15 ноября тоже опубликует МСФО отчёт за 3 квартал и 9 месяцев 2024

📱 МТС — 19 ноября опубликует финансовые и операционные результаты за 3 квартал 2024



Ставь 🔥, если понравился дайджест 📈

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

#Ranks_новости

👉 Получил под управление 1 миллиард рублей клиентских денег

💙В этот четверг на стартап-завтраке своим опытом поделится резидент Стартап Хаба Артур Зарипов — основатель и CEO RANKS

💙Что обсудим:
• Как создать инвестиционный стартап на конкурентом рынке?
• Как стартап управляет «чужим» миллиардом: мифы и реальность.

💙Регистрация по ссылке.

🧷Дата и время завтрака: 14 ноября, 10:00.
🧷Место проведения: ИТ-парк им. Б. Рамеева, 1 этаж, кофейня «Спартак».

Будем рады видеть каждого! 💙

#стартапзавтрак

❗️❗️❗️

Вышел выпуск мини-подкаста «ИИ-NVESTOR» по 2-й неделе ноября

Трампоралли вскружило голову рынку! Помимо этого наблюдаются различные словесные манипуляции. Начиная от слухов про объединение Роснефти, Лукойла и Газпром нефти. И заканчивая перевиранием слов Эльвиры Набиуллиной о снижении ставки с марта. Как сориентироваться в этих условиях и куда смотреть на перспективу, разбираемся с Рэнки 📈

📺 Смотреть в Rutube
📱 Смотреть в ВК
🎞 Смотреть в YouTube

Интересные акции выпуска:
🍏 X5 Retail
🍏 Лента

Делитесь мнением в комментариях и ставьте лайкосики 👍

#Ranks_подкаст

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

ВАЖНО К ЭТОМУ ЧАСУ:

📈 📱 Группа Позитив — опубликовала финансовые результаты за 9М 2024
Компания продолжила наращивать долю на рынке кибербезопасности с 14.1% в 2023 году до 18-20% в 2024. При этом ради роста компании пришлось увеличить расходы на маркетинг, продажи и R&D. Что привело к негативному финрезультату. Кроме того, компания снизила прогноз по росту Отгрузок на 2024 год с 40-45 мдрд до 30-36 млрд. И одобрила допэмиссию в пользу персонала. Пожалуй самая негативная точка у компании пройдена. Считаем долгосрочно бизнес очень сильным и перспективным. Акция всё ещё недооценена.

📈 🖥 Аренадата — тоже отчиталась за 9 месяцев 2024
Выручка по итогам 9 месяцев выросла на 114%! Но это по большей части благодаря смещению сезонных продаж с конца года на более ранний период. Поэтому не стоит сильно перевозбуждаться, хотя темпы действительно впечатляющие. Чистая прибыль выросла почти в 10 раз. Но с низкой базы это и не удивительно, компания стала прибыльной только в 4 квартале 2023 года. Нейтрально позитивно смотрим на перспективы акции.

📈 🥂 Абрау-Дюрсо — прогнозирует рост цен на вино
Основные причины: снижение урожайности винограда. Также отметим, что за 10 месяцев в 1.5 раза упал импорт вина и в будущем эта тенденция скорее продолжится, так как ввозная пошлина продолжит расти. Потенциал роста бизнеса не исчерпан.

📈 🏛 Недельная инфляция — снижение радует инвесторов
За неделю инфляция замедлилась с 0.27% до 0.19%. Что привело к замедлению годового показателя. Краткосрочный позитив. Ждём тенденцию, а не разовое снижение.

СКОРО:

🏦 Сбер — 11 ноября опубликует отчёт за 10 месяцев 2024 по РСБУ

📱 Ростелеком — 12 ноября отчитается по итогам 3 квартала и 9 месяцев 2024

⛽️ Татнефть — 13 ноября СД решит по дивидендам за 9 месяцев 2024

🏦 Т-банк — 14 ноября акционеры проголосуют за одобрение дивидендов

🔖 HeadHunter — 15 ноября отчитается по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2024



Ставь 🔥, если понравился дайджест 📈

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

#Ranks_новости

❗️❗️❗️ МКПАО ЛЕНТА: БОЛЬШОЙ ПРЫЖОК, НО КУДА ⁉️

🟢Что мы знаем о «Ленте»?
- 🍏 #LNTA — компания управляет крупнейшей сетью гипермаркетов и является топ-4 ритейлером в России
- В 2023 году купила сеть дискаунтеров «Монетка», что позволило существенно увеличить количество магазинов
- Крупнейшим акционером является «Севергрупп» — компания Алексея Мордашова с долей 81.5%
- В свободном обращении 17.7% акций

🟢Что с финансовым положением?
- Выручка растёт в среднем на 24% за последние 3 года
- EBITDA растёт в среднем на 37% в год за тот же период времени, а Чистая прибыль за 9М 2024 сменила чистый убыток за 9М 2023
- Рентабельность по EBITDA (10%), у конкурентов (5–11%), а средняя в мире (8%)
- По Чистой Прибыли (2%) немного ниже средней по отрасли (2–8%), в мире средняя (3%)

🟢Планы на будущее: ⬆️
- Цель по стратегии на 2025 (удвоение выручки 2020 года) уже видится достижимой
- Лента хочет сделать гипермаркеты центром притяжения для приятного время препровождения с семьёй
- Компания тестирует новые форматы магазинов типа точек табака

🟢Риски: ⬇️
- Чистый Долг / EBITDA 2024 года с учётом аренды ожидается на уровне 2.1, но весь долг фиксированный примерно под 11%
- Основным сегментом бизнеса остаются гипермаркеты, динамика по которым не внушает оптимизма, выручка растёт только за счёт инфляции
- После приобретения сети Монетка ждать такого же быстрого роста финпоказателей не приходится, в 2025 году этот фактор уже не даст значительного роста бизнеса

🟢Оценка аналитиков Ranks и стратегия по акции:
- Размер пузырька = значение мультипликатора EV/EBITDA 2024, по которому видно, что Лента стоит дороже X5, но дешевле Магнита
- Компания не платит дивиденды последние годы, но даёт затравку на 2024 год, пока нет никаких ориентиров по возможной доходности
- Оценка невысока, при этом маржинальность выросла, но это произошло на эффекте низкой базы 2023 года
- Компания интересная, но хотелось бы увидеть динамику в 2025 году

Ставьте 🔥 , если понравился разбор 📈

#Ranks_аналитика

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

Как выборы в США влияют на рынок акций РФ? 🤔

Этот вопрос волнует многих инвесторов в российские акции. Если коротко, то статистика на стороне «быков» сегодня.

Вероятность победы Трампа, как любят говорить в истеблишменте стран победившего капитализма, «из хайли лайкли».

Означает ли это однозначную ракету на Мосбирже? Узнаем через несколько минут...

🚀 Основные возможные причины для Трамп-ралли:
— активация переговоров по Украине
— анти-санкционная риторика
— ралли на сырьевых рынках

Ставь 🔥, если веришь в рост 📈

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

#Ranks_новости

ВАЖНО К ЭТОМУ ЧАСУ:

📈 💿 Северсталь — важные заявления гендиректора
Компания надеется, что потребление металла в 2025 году будет не хуже, чем в 2024. Однако последствия денежно-кредитной политики могут привести к более пессимистичному сценарию. Но в любом случае, дивидендная политика будет выполняться, так как у Северстали устойчивая финансовая позиция.

📈 🛡 Софтлайн — опубликовала отчёт по РСБУ за 9 месяцев 2024
Выручка по итогам 9 месяцев снизилась к выручке аналогичного периода прошлого года. Однако Чистая прибыль выросла с 34 до 89 млн ₽ (в 2.6 раза). Но анализировать РСБУ нерелевантно, дождёмся МСФО. Также со 2 ноября компания объявила байбэк 1 089 580 акций.

📈 🏚 Мосгорломбард — опубликовал операционные итоги за 10 месяцев 2024
Компания отчиталась о росте выручки в 4.6 раза к аналогичному периоду прошлого года. При этом общий портфель займов вырос в 1.9 раза, а количество розничных клиентов — на 11%. Выручка оказалась рекордной в истории компании, чему помогло развитие бизнеса ресейла, которое ускорило оборачиваемость товаров.

📈 ⛏ Южуралзолото — опубликовала РСБУ отчёт за 9 месяцев 2024
По данным отчёта Выручка немного снизилась, но и величина чистого убытка значительно сократилась с 10.7 млрд ₽ до 3.2 млрд ₽. Настораживает снижение прибыли от продаж в 5.7 раза. Но конечно отчётность РСБУ не отражает полной картины. Тем не менее, отчёт сложно назвать позитивным.

📈 🚚 НКХП — СД рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024
Дивдоходность на акцию составит ~2.5%. Акции в моменте реагировали ростом почти на 2%, а по итогу дневной сессии скатились на -1.3%.

СКОРО:

🧬 IVA Technologies — 6 ноября проведёт день инвестора

📱 Группа Позитив — 7 ноября повторное собрание акционеров по поводу допэмиссии

🖥 Аренадата — 8 ноября опубликует отчёт по МСФО за 9 месяцев 2024

⛽️ Роснефть — 8 ноября СД решит по промежуточным дивидендам

🏦 Сбер — 11 ноября опубликует отчёт за 10 месяцев 2024 по РСБУ


Ставь 🔥, если понравился дайджест 📈

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

#Ranks_новости

❗️❗️❗️ X5 RETAIL: ВЕРА, НАДЕЖДА ИЛИ ЛЮБОВЬ ⁉️

🟢Что мы знаем об «X5»?
- 🍏 #FIVE — ТОП-1 на рынке продуктового оффлайн-ритейла в России (доля ~14.6%) и ТОП-3 среди игроков e-grocery
- Мажоритарный владелец — Альфа-Групп (40% акций в свободном обращении)
- Структура Выручки: Пятерочка — 79%, Перекрёсток — 12%, Дискаунтер Чижик — 6%, Прочее — 3%
- Компания вышла из бизнеса гипермаркетов в I квартале 2023 года и сейчас фокусируется на диджитал сегменте и сети дискаунтеров Чижик

🟢Что с финансовым положением?
- Выручка растёт в среднем на 20% за последние 3 года
- EBITDA растёт в среднем на 17% в год за тот же период времени, а Чистая прибыль за 9М 2024 на 48% больше, чем за 9М 2023
- Рентабельность по EBITDA (11%), у конкурентов (5–11%), а средняя в мире (8%)
- По Чистой Прибыли (3%) в целом средняя по отрасли (2–8%), в мире средняя (3%)

🟢Планы на будущее: ⬆️
- Инвестзатраты 2023 года выросли на 50%, в среднем компания открывает 10-15 магазинов в день, но будущее за онлайном, доля которого в бизнесе по оценкам менеджмента превысит 14%
- Компания таргетирует рост акционерной стоимости

🟢Риски: ⬇️
- Чистый Долг / EBITDA по итогам 2024 года даже с учётом аренды останется в пределах нормальных значений ~2.1, а без учёта аренды ~0.5
- Навес нерезидентов будет, но это спекулятивный фактор, который даст возможность докупить хорошую бумагу
- Компании приходится повышать затраты на доставку и ЗП персонала, что приводит к сокращению и росту напряжённости в оффлайн-точках, но возможности такой оптимизации небезграничны
- Рост физических точек тоже конечен

🟢Оценка аналитиков Ranks и стратегия по акции:
- Размер пузырька = значение мультипликатора EV/EBITDA 2024, по которому видно, что X5 не только эффективнее, но и дешевле конкурентов
- Дивдоходность после переезда может составить от 8 до 16% в случае распределения 50-100% прибыли
- Позитивно оцениваем дальнейшие перспективы бизнеса и видим потенциал роста более 50%

Ставьте 🔥 , если понравился разбор 📈

#Ranks_аналитика

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

📈 Центральный Банк РФ повысил ключевую ставку — это было неизбежно! И что теперь делать инвесторам?

Всё просто — сегодня в 18:00 посетить вебинар «Ставки не растут до небес: взгляд на рынок акций в 2024-2025 гг.»

🤲 На связи: главный аналитик российского портфеля RANKS Артём Митюков.

Мы обсудим многое:

• возможности для российского рынка по итогам саммита БРИКС и заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке;

• операционные итоги компаний за 9 месяцев этого года;

• интересные IPO.

По итогам встречи вы поймёте, в каких секторах экономики искать новые инвестиционные идеи и на что ориентироваться в обозримом будущем. 

🐶🐱🐭🐹 использует уникальную модель оценки перспективных акций на основе машинного обучения. Собственный алгоритм анализирует 55 000 ценных бумаг со всего света по 150 параметрам!

К слову — по итогам I полугодия все ключевые эмитенты РФ и компании из портфеля #RANKS отчитались согласно ожиданиям, а некоторые их превзошли.

Не упустите возможность узнать важное о фондовом рынке и переходите по этой ссылке для участия

Ждём всех на вебинаре 🖐

ВАЖНО К ЭТОМУ ЧАСУ:

📈 ⛽️ Лукойл — СД рекомендовал промежуточный дивиденд за 2024 год + публикация РСБУ за 9М 2024
Нефтяник раскошелится на 514 ₽ на акцию (~7.5% текущей доходности). Рынок нейтрально воспринял объявление в рамках ожиданий. Чистая прибыль по РСБУ снизилась на 36%. Но смотреть на финрез Лукойла по РСБУ некорректно, ждём МСФО.

📈 🔖 HeadHunter — Утвердил огромный спец-дивиденд
Итого инвесторы получат 907 ₽ на акцию (~21.1% текущей доходности). В момент объявления новости акция подскочила на 9.8%, но уже немного скорректировалась. Продолжаем позитивно смотреть на бумаги компании.

📈 📱 Яндекс — Опубликовал итоги 3 квартала 2024 по МСФО
Выручка компании выросла на 36%, а скорр. EBITDA выросла лучше прогнозов — на 66%. В основном благодаря сегменту «Онлайн-торговли». Яндекс подтвердил прогноз на год: Выручка увеличится на 38–40%, скорр. EBITDA будет на уровне 170–175 млрд ₽. Однако, мы полагаем, что компания покажет годовой результат лучше прогноза.

📈 🩺 Мать и Дитя — Опубликовала ключевые показатели 9М 2024 и намекнула на дополнительные дивиденды
Выручка выросла на 22.3% год к году, LFL Выручка — на 18.9%. Основные драйверы — доходы московских госпиталей и амбулаторных клиник в регионах. Компания открыла новую клинику в Челябинске, 1 новую в Москве и ещё дополнительно медцентр в Москва-Сити и в Анапе. Гендиректор не исключает ещё одной выплаты дивидендов в этом году.

📈 🇷🇺 Инфляция в РФ — Ускорение недельной и годовой
С 22 по 28 октября инфляция выросла с 0,20% до 0,27%. А годовая ускорилась с 8,46% до 8,57%. Сезонный рост цен перед Новым Годом на лицо.

СКОРО:

🏦 СБЕР — 31 октября отчитается по МСФО за 9М 2024

🔌 ЭЛ5-Энерго — 31 октября отчитается по МСФО за 9М 2024

🏛 Банк России — 2 ноября опубликует доклад о денежно-кредитной политике

🧬 IVA Technologies — 6 ноября проведёт день инвестора

📱 Группа Позитив — 7 ноября повторное собрание акционеров по поводу допэмиссии


Ставь 🔥, если понравился дайджест 📈

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

#Ranks_новости

❗️❗️❗️

Вышел 5-й выпуск октябрьского мини-подкаста «ИИ-NVESTOR»

Неделя ожидаемо началась с коррекции индекса. Наиболее пострадавшими бумагами стали акции компаний с самой высокой долговой нагрузкой. Однако под распродажу попали почти все акции, среди которых мы продолжаем искать самые перепроданные или интересные в моменте. Слушаем свежий выпуск от Рэнки и готовимся к возвращению покупателей! 📈

📺 Смотреть в Rutube
📱 Смотреть в ВК
🎞 Смотреть в YouTube

Интересные акции выпуска:
📱 Ростелеком
📱 Циан
📱 Яндекс

Делитесь мнением в комментариях и ставьте лайкосики 👍

#Ranks_подкаст

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

Всем привет🖐

Наблюдаем большую неопределенность инвесторов, множество вопросов куда стоит инвестировать/куда нет, как сберечь капиталы и так далее. И видим, что наши модельные портфели не все понимают, нужно объяснять как ими пользоваться, какой у них горизонт, в целом, нужно работать с пониманием инвестиций в парадигме
🐶🐱🐭🐹

В связи с этим у нас новая идея💡

Организовать инвест-сообщество🤲

Мы хотим наполнить наше сообщество следующими ценностями:
1️⃣ Базовое риск-профилирование и калькулятор для сбора портфеля в зависимости от капитала
2️⃣ Портфель акций (отдельно стоит 65 тыс. / год)
3️⃣ Портфель облигаций (отдельно стоит 42 тыс. / год)
4️⃣ Вебинар макроэкономический 1 раз в месяц
5️⃣ Вебинар 1 раз в неделю с инвест идеями
6️⃣ Активное сопровождение/ общение в чате с нашими экспертами на любые около-финансовые темы
7️⃣ Разборы портфелей участников сообщества
8️⃣ Вебинары с приглашенными экспертами в других областях (не фондовый рынок)
9️⃣ Искусственный интеллект 🤲, который дает выжимку всех новостей фондового рынка по более 100 топовым инвест каналам в Телеграм. И не только по новостям, но и с мнениями самых уважаемых экспертов (помимо Ранкс, например ЦБ🙂)

... наполнение будем формировать далее...

Думаю, такое могло бы стоить 5000 руб./ месяц.

Как Вам идея❓

📂 Удобная папка знаний с ключевыми инвестиционными каналами Telegram

Не отвлекайтесь на лишнее, особенно, если у вас сотни подписок — в них легко заблудиться.

Мы собрали вместе активные страницы инвесторов, советников, аналитиков и экспертов рынка специально для вас. 

Можете одним кликом подписаться на все каналы разом!

Рекомендуем для передачи как начинающим, так и опытным специалистам.

❗️❗️❗️ АДР-CIAN: СПЕЦДИВИДЕНД СПАСЁТ ИДЕЮ ⁉️

🔵Что мы знаем о «Циане»?
- 📱 #CIAN — ТОП-2 компания в РФ на рынке агрегаторов объявлений в сфере недвижимости после Avito
- В 2021 году вышла на IPO, с 2022 года вышла в прибыль, планирует начать делиться прибылью
- Мажоритарий владеет 70% бизнеса, 30% акций в рынке (75% из них у нерезидентов, большая часть которых недружественная)

🔵Что с финансовым положением?
- Выручка растёт в среднем на 33% за последние 3 года
- EBITDA растёт в среднем на 74% в год за тот же период времени, а Чистая прибыль за 1П 2024 на 55% больше, чем за 1П 2023
- Рентабельность по EBITDA (20%), у конкурентов (1–59%) и лучше средней в мире (19%)
- По Чистой Прибыли (15%) в целом средняя по отрасли (-17–50%) и лучше средней в мире (8%)

🔵Планы на будущее: ⬆️
- До конца года компания планирует закончить процесс редомициляции и утвердить дивполитику
- Директор по финансам и стратегии заявил, что прорабатывается вопрос о выплате спецдивиденда

🔵Риски: ⬇️
- Чистый Долг / EBITDA около нуля, платного долга как такового на балансе практически нет
- Ключевой риск — развитие и появление новых конкурентов, компания не является монополистом в отличие от HeadHunter
- Риск навеса нерезидентов может повлиять на бумагу (в случае, если компания обменяет бумаги недружественных акционеров)
- Замедление бизнеса наблюдается в небольшом снижении количества объявлений, что в целом компенсируется ростом цен на услуги
- Количество уникальных пользователей относительно 2023 года осталось без изменений, хотелось бы видеть хоть какой-то рост

🔵Оценка аналитиков Ranks и стратегия по акции:
- Размер пузырька = значение мультипликатора P/S, по которому видно, что бумага дороже Озона и Яндекса, но дешевле HeadHunter
- Размер спецдивиденда не определён, но, по нашим оценкам, доходность может составить от 10 до 20%
- Бумага интересная, но мы дождёмся результатов за 9 месяцев и конкретики по дивидендной политике

Ставьте 🔥 , если понравился разбор 📈

#Ranks_аналитика

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

⚡️Ключевая ставка — 21%

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

ВАЖНО К ЭТОМУ ЧАСУ:

📈 ⛏ Полюс — менеджмент рекомендовал дивиденды за 9М 2024
Итого инвесторов может ждать дивиденд в размере 1301.75 ₽ на акцию, что составит доходность — 8.9%. Возвращение к дивидендам укрепило веру акционеров, что сказалось на устойчивости цены в последние дни. Нейтрально позитивно смотрим на акции компании.

📈 🏦 Т-банк (Тинькофф) — банк вернулся к раскрытию ежемесячных результатов
Суммарный кредитный портфель Т-Банка и Росбанка за 9М 2024 вырос на 22% и составил 2.7 трлн ₽. А объём средств клиентов под управлением и вовсе вырос на 40%. Динамика покупок по картам тоже радует +38% год к году. Продолжаем видеть большой потенциал в акциях банка.

📈 ⛽️ Транснефть — ФАС предлагает повысить тарифы
В соответствие с текстом проекта приказа цены на услуги по прокачке нефти могут вырасти на 5.8%, что несколько ниже средних прогнозов на рынке (8-10%). Тем не менее, бумага остаётся одной из самых дешёвых, доходных и перспективных в отрасли.

📈 🚢 НМТП — дочка Транснефти отчиталась за 9М 2024 по РСБУ
Выручка компании выросла на 16%, а Чистая Прибыль — на 52% год к году. Это позитивная новость не только для самой компании, но и для акционеров Транснефти, которая получает дивидендный доход из прибыли НМТП.

📈 🔌 Русгидро — отчиталось по выработке за 9М 2024
Электростанции компании увеличили выработку на 3.3%. Однако инвесторов интересует размер будущего дивиденда. Пока Русгидро ждёт директиву по дивидендам, но при текущей стоимости кредитов вопрос выплат кажется для компании непростым. Нейтрально смотрим на акции компании.

СКОРО:

🏛 Банк России — 25 октября заседание по ключевой ставке

⛽️ Лукойл — 25 октября СД решит по дивидендам за 9М 2024

🔖 HeadHunter — 25 октября СД решит по дивидендам

📱 Яндекс — 29 октября отчитается по МСФО за III квартал 2024

⛽️ Газпром — 29 октября СД рассмотрит вопрос о внесении изменений в инвестпрограмму и бюджет на 2024 год


Ставь 🔥, если понравился дайджест 📈

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

#Ranks_новости

❗️❗️❗️ IPO ЛАМБУМИЗ: А МОЛОКО НЕ СКИСНЕТ ⁉️

🔵Что мы знаем о «Ламбумизе»?
- #LMBZ — ТОП-1 компания в РФ на рынке краткосрочной упаковки из ламинированного картона
- Доля Gable Top упаковки (самая популярная картонная упаковка для молочки) — 84%
- Выручка по регионам: ЦФО — 27%, СЗФО — 24%, ПФО — 22%, СФО — 9%, УрФО — 5%, Прочие — 8%
- Доля экспорта в СНГ в Выручке — 4%
- На рынке с 1972 года

🔵Что с финансовым положением?
- Выручка растёт в среднем на 48% за последние 3 года
- EBITDA растёт в среднем на 134% в год за тот же период времени, а Чистая прибыль за 1П 2024 на 17% больше, чем за 1П 2023
- Рентабельность по EBITDA (18%), у конкурентов (10–13%) и лучше средней в мире (11.5%)
- По Чистой Прибыли (12%) тоже выше, чем у конкурентов (-3–10%) и лучше средней в мире (5%)

🔵Планы на будущее: ⬆️
- Компания планирует сохранить долю на рынке краткосрочного хранения (~35%)
- После реализации инвестпроекта Ламбумиз хочет выйти в сегмент долгосрочного хранения и занять 10% рынка к 2027 году (+150% к текущей Выручке)
- Также, к 2027 году компания хочет увеличить долю на рынке одноразовой посуды из бумаги и картона с 0.04% до 0.2% (вырасти в 5 раз, +20% к текущей Выручке)

🔵Риски: ⬇️
- Чистый Долг / EBITDA около нуля, но до ухода иностранных конкурентов с рынка показатель доходил и до 11
- Ключевой риск — возвращение зарубежных конкурентов, которое может нарушить планы по выходу на рынок упаковки долгого хранения

🔵Оценка аналитиков Ranks и стратегия по акции:
- Цель IPO — cash-in, это хорошо
- Цена 425–460 ₽ на акцию, lock-up 180 дней
- Диапазон оценки 8.018–8.678 млрд ₽ (без учёта привлекаемых 0.8–1 млрд ₽)
- Дивиденды могут быть ежеквартальные 10–100% от Чистой Прибыли по РСБУ (примерно от 3% доходности)
- Компания размещается по неадекватно дорогому мультипликатору, не видим перспектив участия в этом IPO, справедливая оценка может быть в 1.5–2 раза ниже запрашиваемой по прогнозным финпоказателям 2024 года

Ставьте 🔥 , если понравился разбор 📈

#Ranks_аналитика

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

❗️❗️❗️

Вышел 4-й выпуск октябрьского мини-подкаста «ИИ-NVESTOR»

Неделя начинается сдержанно, позитивный настрой понедельника пока сменился аккуратным снижением во вторник. Но итоговый результат пока нейтральный. объёмы торгов соответственно тоже невысоки. Причина — заседание Банка России по ставке, которое состоится 25 октября. Но на какие бумаги стоит обратить внимание после заседания? Рэнки продолжает поиски! 📈

📺 Смотреть в Rutube
📱 Смотреть в ВК
🎞 Смотреть в YouTube

Интересные акции выпуска:
⛏ Полюс
👕 Henderson
⛽️ Лукойл

Делитесь мнением в комментариях и ставьте лайкосики 👍

#Ranks_подкаст

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

ВАЖНО К ЭТОМУ ЧАСУ:

📈 🐟 Инарктика — СД объявил дивиденды за 9М 2024
ГОСА назначено на 21 ноября, а дивотсечка на 2 декабря, акционеры могут получить 20 ₽ на акцию (~3.3%). Акции реагируют небольшим ростом.

📈 🚗 Европлан — Опубликовал операционный отчёт за 9М 2024
Количество сделок выросло на 11% год к году. Рост нового бизнеса замедлился. Причина — ужесточение монетарной политики ЦБ РФ. Тем не менее, менеджмент предложил рассмотреть выплату дивидендов за 9М — 50 ₽ на акцию (~7.5%). Акции выросли на 1.6%.

📈 🛴 Вуш — Сегодня СД рассмотрит вопрос о дивидендах за 9М 2024
Акции падают на 2.8%, хотя недавно опубликованные операционные результаты говорят, что число поездок прибавило 42% к уровню прошлого года, а количество зарегистрированных аккаунтов выросло на 36%. Опасения инвесторов относительно роста ставки ЦБ РФ негативно влияют на котировки.

📈 💿 Северсталь — Опубликовала операционный и финансовый отчёт за 9М 2024
За 9М компания снизила выпуск стали на 8%, а чугуна — на 14%. Однако Выручка выросла на 18%, EBITDA не изменилась, а Чистая Прибыль упала на 31%. Акции ведут себя нейтрально.

📈 ⛏ Полюс — Опубликовал финансовый отчёт по РСБУ за 9М 2024
Отчётность по РСБУ не отражает всех необходимых для анализа финансовых показателей. Но финансовый результат значительно вырос. В 2023 году с января по сентябрь у компании образовался убыток. В 2024 году по отчёту за 9М компания заработала 3.7 млрд ₽ Чистой Прибыли. На фоне новостей о возможных дивидендах, бумага выросла на 5.2%.

СКОРО:

📱 МТС Банк — 23 октября истекает lock-up период

⛏ Полюс — 23 октября СД решит по дивидендам за 9М 2024

🔌 Русгидро — 24 октября отчитается по операционным результатам за 9М 2024

⛽️ Лукойл — 25 октября СД решит по дивидендам за 9М 2024

🏛 Банк России — 25 октября заседание по ключевой ставке


Ставь 🔥, если понравился дайджест 📈

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

#Ranks_новости

Всем привет 🖐

🐶🐱🐭🐹 Продолжает развиваться, делимся последними новостями из жизни компании:

1️⃣ Переделываем структуру всей группы сайтов. Будет полностью обновлено позиционирование, так что следите за изменениями. Дэдлайн — 28 октября.

2️⃣ Живём в новой реальности Инвест советника, на неделе сдали отчётность за третий квартал. Маленький шаг на пути большой бюрократии — 33 отчёта в год 😢

3️⃣ Продолжаем укреплять команду, мы никогда не отказываемся от свежих идей и ценим каждого из наших сотрудников ✊

4️⃣ Осваиваем API брокеров — кажется у нас скоро будет свой сервис автоследования / автоконсультирования 😎 Это давно напрашивалось как продукт полного цикла, но всему своё время...

5️⃣ Обсуждаем дальнейшее развитие мобильного приложения. На повестке масса крутых идей. Цель — дать ценность для ежедневного использования приложения ✊ Если есть идеи — пишите в комментарии, мы обязательно постараемся реализовать лучшие из них 🤝

Всем чудесных выходных 🔥

ВАЖНО К ЭТОМУ ЧАСУ:

📈 🍏 X5 Retail group — отчиталась по операционным и финансовым результатам III квартала
Чистая выручка выросла на 22.7% год к году. Быстрее всего выросла выручка дискаунтера «Чижик» +99.8% год к году и цифровых сервисов +55% год к году. Акция продолжает оставаться интересной. Ждём переезда.

📈 🏦 ВТБ — новые заявления от руководства
Решение о возможных дивидендах будет принято не ранее 2025 года. Но есть и позитивные новости. Акционеры одобрили перевод зарубежных активов и обязательств на отдельное юрлицо. Что потенциально может улучшить достаточность капитала и финансовый результат.

📈 🏦 ЭсЭфАй — отчиталась по РСБУ за 9М 2024 года
Компания смогла в 3 раза увеличить Чистую Прибыль по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Вопрос о распределении дивидендов становится актуальным, пристально следим за развитием событий.

📈 💊 Озон Фармацевтика — актуальная информация об IPO
Книга заявок переподписана уде в несколько раз. В размещении участвуют крупные институционалы и физики с большим капиталом. По информации от компании уже подписалось 15 институциональных инвесторов. С такой-то оценкой — не мудрено.

📈 🇷🇺 Недельная инфляция — поддержка, откуда не ждали
За неделю с 8 по 14 октября показатель снизился с 0.14% до 0.12%. Годовая инфляция, по данным Росстата, на 14 октября замедлилась с 8.52% до 8.51%. Нейтрально позитивная новость для нашего рынка.

СКОРО:

💵 Займер — 17 октября отчитается по операционным результатам за 9М 2024

🚗 Европлан — 21 октября отчитается по операционным результатам за 9М 2024

📱 МТС Банк — 23 октября истекает lock-up период

🔌 Русгидро — 24 октября отчитается по операционным результатам за 9М 2024

🏛 Банк России — 24 октября заседание по ключевой ставке


Ставь 🔥, если понравился дайджест 📈

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

#Ranks_новости

❗️❗️❗️ HENDERSON — СКУКА ИЛИ КЛАССИКА⁉️

🚩Рынок мужской одежды всё ещё остаётся «терра инкогнита». Ни за последние 2 года, ни за последние 10 лет не появилось ни одного нового сильного бренда. Однако лидеры известны всем. Один из них — Henderson.

🔵Что мы знаем о «Хендерсоне»?
- 👕#HNFG — крупнейший игрок на рынке мужской одежды России в своём ценовом сегменте
- Доля в ценовом сегменте — 6.9%, Доля на рынке деловой мужской одежды — 9%
- Управляет 158 салонами, вместо количества точек таргетирует выручку на квадратный метр
- Активно развивает онлайн-продажи и услуги ателье

🔵Что с финансовым положением?
- Выручка растёт в среднем на 31% за последние 3 года
- EBITDA растёт в среднем на 32% в год за тот же период времени, а Чистая прибыль — на 30%
- Рентабельность по EBITDA (39%), у конкурентов (15–21%) и лучше средней в мире (14%)
- По Чистой Прибыли (14%) тоже выше, чем у конкурентов (5–10%) и лучше средней в мире (6%)
- Оборачиваемость запасов под контролем, в рамках сезонности коллекций

🔵Планы на будущее: ⬆️
- Компания планирует расти в 2 раза быстрее рынка, т.е. на 16-20% в год
- До 2028 года планируется перевести большую часть магазинов на новый формат (увеличенная площадь, расширенный ассортимент + ателье)
- Количество салонов может увеличиться до 175 по текущему плану
- Есть успех в проникновении на рынки СНГ

🔵Риски: ⬇️
- Чистый Долг / EBITDA 1.1, долговая нагрузка низкая
- В случае возвращения импортных конкурентов, темпы роста и рентабельность могут ужаться
- Компания уязвима к возможным будущим карантинам / локдаунам и эпидемиям

🔵Оценка аналитиков Ranks и стратегия по акции:
- Размер «пузырька» на диаграмме = оценка по EV / EBITDA, компания дешевле конкурентов и средней по миру оценки
- Так как на бирже нет аналогичных публичных компаний из России, стоит учитывать страновой дисконт относительно развитых рынков
- С учётом дисконта компания всё ещё недооценена и обладает потенциалом роста более 30%

Ставьте 🔥 , если понравился разбор 📈

#Ranks_аналитика

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

❗️❗️❗️

Вышел 3-й выпуск октябрьского мини-подкаста «ИИ-NVESTOR»

Сдержанный позитивный настрой на рынке позволяет инвесторам спокойно наращивать позиции. Впереди погашение ОФЗ, а это значит, что на рынке появится дополнительна ликвидность для покупок. Но где искать идеи? Рэнки вновь изучает текущую конъюнктуру и пытается сориентироваться в нынешних условиях 📈

📺 Смотреть в Rutube
📱 Смотреть в ВК

Интересные акции выпуска:
🔌 Русгидро
💊 Озон Фармацевтика
💻 Астра

Делитесь мнением в комментариях и ставьте лайкосики 👍

#Ranks_подкаст

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

ВАЖНО К ЭТОМУ ЧАСУ:

📈 💻 Астра — отчиталась по операционным результатам выше ожиданий
По итогам 9М 2024 отгрузки достигли 10.1 млрд ₽ и выросли на 98% год к году, благодаря продолжающемуся масштабированию бизнеса, а также развитию экосистемы. До 50% отгрузок традиционно приходится на 4 квартал, но даже с учётом сезонности компания смогла продемонстрировать значительный рост. Очень позитивно для будущих финрезультатов.

📈 🏦 Банк СПБ — отчитался по РСБУ за 9 месяцев
БСПБ заработал рекордные 40.5 млрд ₽ за 9 месяцев 2024 года по РСБУ. Операционные расходы немного снизились, а Выручка выросла на 20%. ROE составила 29%. Чистая Прибыль за III квартал оказалась на 59% выше, чем в 2023 году. Продолжаем оптимистично смотреть на акции банка.

📈 🍷 Новабев (Белуга) — проблемы со спиртовым заводом
Росалкоголь приостановил лицензию спиртзавода «Новабев групп» на 1 месяц. Причина — загрязнение местной реки и гибель рыбы. Эффект на финансовый результат — до 2% от EBITDA. Краткосрочный негатив для бумаги.

📈 🔋 Новатэк — отчитался об операционных итогах 9 месяцев
Добыча газа в III квартале увеличилась на 4.1%, из них добыча жидких углеводородов — на 14%. Продажи III квартала остались на уровне 2023 года. Добыча природного газа за 9М выросла на 2.1%, а углеводородов в целом — на 3.6%. Нейтрально позитивно.

📈 📱 Ростелеком — планы по IPO дочки
«Ростелеком» думает над сроками IPO своей дочерней структуры РТК-ЦОД. «Мы думаем над тем, идти ли сейчас или идти позже» — сказал президент компании. Решение о проведении размещения будет зависеть от ситуации на рынке.

СКОРО:

🍏 X5 Retail group — 16 октября отчитается по операционным результатам за 9М 2024

💵 Займер — 17 октября отчитается по операционным результатам за 9М 2024

🚗 Европлан — 21 октября отчитается по операционным результатам за 9М 2024

📱 МТС Банк — 23 октября истекает lock-up период

🔌 Русгидро — 24 октября отчитается по операционным результатам за 9М 2024


Ставь 🔥, если понравился дайджест 📈

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

#Ranks_новости

Продолжаю знакомить вас с резидентами ИТ-парка в Казани. На фото — основатели компании RANKS.

🐶🐱🐭🐹 — разработчик IT-решений для инвесторов на фондовый рынок. Компания основана в 2021 году. В линейке продуктов есть решения от новичков до профессионалов финансовых рынков. Команда представляет симбиоз компетенций в инвестиционном анализе, математическом моделировании и современных IT-технологиях.

У компании есть свое ядро «RANKS Core», на базе которого команда строит розничные и B2B-продукты и занимается управлением крупных капиталов. В основе ядра:

1️⃣самая большая в РФ база оцифрованной информации по всем публичным компаниям мира;
2️⃣автоматизированная классическая методология анализа;
3️⃣собранная лаборатория data-science специалистов, которые регулярно усиливают текущую методологию и строят модели для поиска «альфы», показателя, который оценивает эффективность инвестиций относительно рыночной доходности.

Также у компании есть свое мобильное приложение, где можно скачать отчет по любой акции, получить портфель по каждой стране мира и континентам, или просто следить за оценкой собственного портфеля.

Стоит отметить, что компания ООО «Ранкс» является Инвестиционным советником Центрального банка РФ №249.

Команда аналитиков ведет телеграм-канал для тех, кто интересуется фондовым рынком, а один из основателей — свой блог о развитии компании.

Подробнее можно узнать на сайте компании.

О других интересных компаниях, резидентах читайте по тегу #итпаркрезиденты.

❗️❗️❗️ IPO ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА: ПЛАЦЕБО ИЛИ ДЖЕНЕРИК ⁉️

🚩Доля лекарств-дженериков на рынке РФ достигла 38% и к 2030 г. она может вырасти до 56%. Бенефициар этого роста — Озон Фармацевтика.

🔵Что мы знаем об «Озон Фармацевтике»?
- #OZPH — ТОП-1 компания в РФ по объёму продаж дженериков (копий оригинальных лекарств, не защищённых патентом)
- Доля жизненно-важных препаратов в выручке — 66%
- Выручка по сегментам: Розница — 80%, Госзакупки — 20%
- Более 65 тысяч аптек (каждое 20-е проданное лекарство)
- В народе имеет «неоднозначную» репутацию
- Никак не связана с 📦 Ozon

🔵Что с финансовым положением?
- Выручка растёт в среднем на 10% за последние 3 года
- EBITDA растёт в среднем на 12% в год за тот же период времени, а Чистая прибыль за 1П 2024 в 4 раза выше, чем за 1П 2023
- Размер «пузырька» на диаграмме = рентабельность по EBITDA, несложно заметить, что она выше, чем у конкурентов
- Рентабельность по EBITDA (34%), у конкурентов (20–23%) и лучше средней в мире (24%)
- По Чистой Прибыли (21%) тоже выше, чем у конкурентов (3–14%) и лучше средней в мире (14%)
- Ожидает сохранения высокого уровня рентабельности

🔵Планы на будущее: ⬆️
- Компания ожидает рост бизнеса на 28–30% в год
- К 2027 г. планирует ввести в эксплуатацию производство биосимиляров (дженериков в мире биотехнологий) и дженериков лекарств от онкологических заболеваний

🔵Риски: ⬇️
- Чистый Долг / EBITDA ~0.9, долговая нагрузка низкая
- Нехватка кадров может негативно повлиять на прибыль и темпы роста
- Работает в очень конкурентной среде с серьёзными игроками
- В случае возвращения импортных аналогов, темпы роста и рентабельность пострадают (в 2016 году сооснователь жаловался президенту, что сектор на грани рентабельности, а в 2020 г., по данным профильных СМИ, бизнес и вовсе хотели продать)

🔵Оценка аналитиков Ranks и стратегия по акции:
- Цель IPO — cash-in, это хорошо
- Цена 30–35 ₽ на акцию, lock-up 180 дней
- Диапазон оценки 30–35 млрд ₽ (без учёта привлекаемых 3.5 млрд ₽), что значительно дешевле конкурентов и средних предварительных оценок от аналитиков ~116 млрд ₽
- Дивиденды ежеквартальные 15–50% от Чистой Прибыли (не более 100% от свободного денежного потока)
- Потенциал роста до справедливой оценки может быть более 50%

Ставьте 🔥 , если понравился разбор 📈

#Ranks_аналитика

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

ВАЖНО К ЭТОМУ ЧАСУ:

📈 🏠 Эталон — отчитался по операционным итогам 9 месяцев
Продажи объектов выросли на 59% год к году. А стоимость заключённых контрактов — на 77%. Продолжается рост в регионах (в 1.4 раза). При этом наблюдается зависимость от продажи в рассрочку, что несёт риски отказа от сделки. Нейтрально негативно смотрим на расписки.

📈 🏦 Т-банк (Тинькофф) — СД рекомендовал выплатить дивиденды за 9М 2024
Дивиденды составят 92.5 ₽ на акцию (~4% дивдоходности). Также Банк планирует выплачивать их на ежеквартальной основе. Котировки отреагировали позитивно, на падающем рынке акция росла на 2%. Продолжаем считать бумагу одной из лучших в секторе.

📈 🛴 ВУШ — раскрыл операционные итоги за 9М 2024
Число поездок прибавило 42% к уровню прошлого года. Количество поездок на 1 активного пользователя выросло на 35%. Количество зарегистрированных аккаунтов тоже выросло на 36%. Несмотря на не сильно растущую географию, количество СИМ выросло на 45%. Нейтрально смотрим на акции в условиях высокой ставки по долгу.

📈 🪨 Распадская — опубликовала финрезультаты 9 месяцев по РСБУ
Выручка упала на 35% год к году, а Чистая Прибыль — на 75%. Третий квартал и вовсе принёс убыток (годом ранее была небольшая прибыль), а Выручка за квартал снизилась в 2 раза. Продолжаем негативно смотреть на перспективы бумаги.

📈 📱 Группа Позитив — заявление о допэмиссии отозвано
Но радоваться пока рано, компания подаст новый пакет документов, чтобы устранить претензии со стороны миноритариев. Так что допке скорее всего быть. Но это уже давно заложено в оценку. Акция всё ещё остаётся одной из лучших в секторе.

СКОРО:

🍷 Новабев (Белуга) — 10 октября последний день с дивидендом 12.5 ₽

⛏ Селигдар — 10 октября последний день с дивидендом 4 ₽

⛽️ Газпром нефть — 11 октября последний день с дивидендом 51.96 ₽

🏛 Мосбиржа — 12 октября дедлайн по вступлению в силу санкций OFAC

💻 Астра — 14 октября операционные результаты за 9М 2024


Ставь 🔥, если понравился дайджест 📈

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

#Ranks_новости

❗️❗️❗️

Вышел 2-й выпуск октябрьского мини-подкаста «ИИ-NVESTOR»

После публикации бюджета и недельной инфляции рынок замер в ожидании новых драйверов роста. Пока динамика индекса нейтральна, однако впереди крупные выплаты дивидендов и сезон отчётности. Ожидаем хорошие результаты от лидеров рынка. А пока Рэнки пытается определить бумаги, которые могут быть интересны инвесторам в ближайшей перспективе 📈

📺 Смотреть в Rutube
📱 Смотреть в ВК

Интересные акции выпуска:
⛽️ Сургутнефтегаз
⛽️ Транснефть
🔌 Интер РАО
⛽️ Газпром нефть

Делитесь мнением в комментариях и ставьте лайкосики 👍

#Ranks_подкаст

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

Расписание дивидендов в этом месяце 👆

⛽️ Татнефть-ап
Может достичь рекордных финансовых результатов по итогам года. По сравнению в 2023 годом была увеличила норма выплаты с 50% до 75% за I полугодие. Продолжаем позитивно смотреть на акции.

🔋 Новатэк
СПГ-лидер сталкивается с давлением. На сегодня в акциях отсутствует идея роста на горизонте 1-3 лет. Прогнозная дивдоходность пока не конкурентоспособна по сравнению с другими голубыми фишками.

⛏ Селигдар
Продолжает получать выгоду от рекордного спроса на золото. Пока ЦБ РФ продолжает закупку, результаты будут расти. Однако осенний дивиденд будет из нераспределённой прибыли прошлых лет, ждать постоянства таких дивидендов не стоит.

🍷 Новабев (Белуга)
Опубликовала операционные результаты за 9 месяцев. Наблюдается снижение по объёму отгрузок. Это негативный фактор, который вместе с низкой дивдоходностью делает акцию всё ещё неинтересной идеей.

⛽️ Газпром нефть
Выплатит большой дивиденд. В текущих обстоятельствах компания навряд ли снизит норму выплат в будущем, так как, несмотря на облегчённую налоговую нагрузку Газпрома, финансирование проектов развития газовой отрасли потребует дивидендов от дочки.

💿 ММК
Неплохой дивиденд. Однако общая рыночная ситуация в секторе пока складывается не в пользу чёрных металлургов. Нейтрально смотрим на перспективы акций компании, но они всё ещё интереснее коллег по сектору.

💎 Алроса
Средний дивиденд, но всё ещё слабая идея в акциях. Экспорт алмазов из России, по оценкам экспертов, может снизиться на 17%. Всё ещё нейтрально негативно смотрим на перспективы этой акции.

⛽️ Евротранс
Волатильный актив со средней дивидендной доходностью и сомнительной идеей роста. Компания помимо дивидендов объявила масштабный выкуп с премией к рынку. Что краткосрочно завлечёт капитал, но по итогу может резко обвалить акции после выхода спекулянтов. Нейтрально смотрим на акцию.

Дата на диаграмме (t) = последний день для покупки ✅

Ставь 🔥, если понравилась подборка 📈

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

#Ranks_новости

ВАЖНО К ЭТОМУ ЧАСУ:

📈 💵🚗 — МФО всё ещё под давлением
ЦБ в очередной раз заявил о готовности ограничить доходы МФО. Речь идет как о снижении ежедневной процентной ставки, так и о предельной переплате. Участники рынка уверены, что это приведёт к сокращению числа МФО на фоне снижения доходности. Всё ещё негативно смотрим на акции сектора.

📈 🌾🌾 — Удобрения набирают вес
Экспорт удобрений из РФ в страны ЕС в январе — августе 2024 года вырос на 43% в годовом выражении до 3.3 млн тонн. В денежном выражении экспорт увеличился на 32% до 1.1 млрд €. Тем не менее прибыль в секторе всё ещё остаётся под давлением из-за роста НДПИ. Нейтрально смотрим на акции сектора.

📈 🍏 X5 Retail — Возвращение блудной бумаги
Компания ожидает возобновления торгов своими акциями на Мосбирже в начале 2025 года. Менеджмент ожидает роста выручки в 2024 году на 24–25%, а в следующие 3 года ещё на 17–18%, что в 2 раза быстрее оценок роста рынка ритейла. Позитивно смотрим на акции после переезда, ждём.

📈 💊 Промомед — Выпускает новое оружие для борьбы с ожирением
Ранее компания уже импортозаместила Оземпик. Новый препарат «Велгия» содержит увеличенную дозировку действующего вещества, что повышает эффективность терапии. Кроме снижения веса препарат корректирует метаболические нарушения. Нейтрально позитивно смотрим на акции компании.

📈 🔖 HeadHunter — Итоги «дня инвестора»
По итогам года компания ожидает 40 млрд ₽ выручки и её дальнейшее удвоение каждые 3 года. До конца года компания планирует выплатить спецдивиденд в 670–700 ₽ на акцию (16% доходности). Дивполитика предполагает выплату до 100% от чистой прибыли в будущем.

СКОРО:

🏠 Эталон — 9 октября операционные результаты за 9М

💵 Займер — 9 октября конец lock-up периода после IPO

🍷 Новабев (Белуга) — 10 октября последний день с дивидендом 12.5 ₽

⛏ Селигдар — 10 октября последний день с дивидендом 4 ₽

⛽️ Газпром нефть — 11 октября последний день с дивидендом 51.96 ₽


Ставь 🔥, если понравился дайджест 📈

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

#Ranks_новости

Встречаем новый познавательны лонгрид от Ranks 🖐

Сегодня в центре внимания инвестиции в шёлк! 👕

Ранее мы уже исследовали тему инвестиций в сумки и аксессуары, а что же касательно сырья?

Как всегда мы сравнили динамику стоимости этого актива с индексом, а также отобрали наиболее интересные акции по оценке Ranks.

Читать можно здесь ➡️ здесь

Приятного прочтения, дорогие подписчики, делитесь своим мнением об инвестициях в текстиль в комментариях!

Ставьте 🔥 , если любите лонгриды от Ranks

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

❗️❗️❗️ ИНТЕР РАО: МОДЕРНИЗАЦИЯ МОЩНОСТЕЙ ⁉️

🚩В ближайшие 10–15 лет более 30% тепловой генерации потребуется обновить. Общая потребность страны в модернизации и строительстве мощностей ~71 ГВт. Потенциальный объём рынка до 2040 года ~3 трлн ₽

🟠Что мы знаем об «Интер РАО»?
- 🔌 #IRAO — крупнейший в РФ энергетический холдинг с диверсифицированным бизнесом и подтверждённой стратегией развития
- Компания создавалась для трейдинга электроэнергией на международном и внутреннем рынке
- Сегменты выручки: генерация (25%), трейдинг (3%), сбыт (65%), инжиниринг и энергомашиностроение (7%)
- Выручка от экспорта — 5%, на внутреннем рынке — 95%

🟠Что с финансовым положением?
- Бизнес растёт как органикой, так и покупками активов, с 2021 года выручка растёт на 3.5% в год
- EBITDA растёт на 2.3% в год, а Чистая прибыль — на 4.5% в год в среднем с 2021 года
- Объём ликвидности на балансе делает компанию очень устойчивой
- Чистая рентабельность бизнеса выросла с 8 до 11% с 2019 года
- На балансе чистая денежная позиция в 346 млрд (87% от рыночной капитализации)

🟠Планы на будущее: ⬆️
- По оценкам, к 2030 году компания может добиться EBITDA свыше 320 млрд ₽ (что в 1.8 раза выше, чем прогнозная в 2024 году), рост будет обеспечен сегментом генерации, приобретением сбытовых активов и активов в энергомашиностроении
- Является ключевым участником в программе обновления мощностей, спрос на которые будет только расти

🟠Риски: ⬇️
- Компания не сможет наращивать экспорт в Китай, пока на Дальнем Востоке сильный энергодефицит, что ограничит рост прибыли от трейдинга
- Если программы вознаграждения за предоставление и обновление мощности не будут продлены, финрезультаты ухудшатся (маловероятный риск)

🟠Оценка аналитиков Ranks и стратегия по акции:
- Это акция с идеей в росте прибыли от высоких ставок и индексации тарифов
- Дивдоходность мене 10%, но растёт (с 4% в 2019 до 8% в 2024)
- Потенциал роста до справедливой оценки более 40%

Ставьте 🔥 , если понравился разбор 📈

#Ranks_аналитика

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

RANKS Инвестиции в Акции pinned «Встречайте новый чат-бот от 🐶🐱🐭🐹 Упростили навигацию и устранили пару сложностей. Теперь можно быстро определить, какой продукт подходит вам или сразу заявить о желании сотрудничества с нашей командой. Бот будет висеть в закрепе 👆 Так что вы его не потеряете!…»

Встречайте новый чат-бот от 🐶🐱🐭🐹

Упростили навигацию и устранили пару сложностей. Теперь можно быстро определить, какой продукт подходит вам или сразу заявить о желании сотрудничества с нашей командой.

Бот будет висеть в закрепе 👆

Так что вы его не потеряете!

Доброго всем вечера и прибыльных инвестиций 🖐

❗️❗️❗️

Вышел 1-й выпуск октябрьского мини-подкаста «ИИ-NVESTOR»

Октябрь начинается с публикации проекта бюджета. Те параметры, что в нём обозначены, пока вызывают смешанную реакцию на рынке. Сегодня Рэнки постарался трезво посмотреть на текущую ситуацию и выделить пару интересных бумаг 📈

📺 Смотреть в Rutube
📱 Смотреть в ВК

Интересные акции выпуска:
Сбер
Транснефть
Аренадата

Делитесь мнением в комментариях и ставьте лайкосики 👍

#Ranks_подкаст

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

ВАЖНО К ЭТОМУ ЧАСУ:

📈 🏛 Минфин — поддержка микроэлектроники
Согласно проекту бюджета, в предстоящую трёхлетку на развитие радио- и микроэлектроники планируется направить из бюджета 175,3 млрд ₽. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий по итогам 2024 года может вырасти на 29,7% по сравнению с 2023 годом. Среднесрочный позитив для акций 💻 ГК Элемент. Акции растут на 0.3%.

📈 ⛽️ Газпром — снижение налоговой надбавки для компании
Минфин в приложении к пояснительной записке к проекту бюджета заложил снижение поступлений от НДПИ на газ в 2025 году на 550 млрд ₽, в 2026 году — на 50 млрд ₽ рублей, что соответствует ежемесячной «нашлёпке» к НДПИ. Акции падают на 0.4%. Рынок ждал эту новость. А перспективы дивидендов всё ещё туманны, в бюджете на них намёка нет.

📈 💿💿💿🪨 Чёрные металлурги — повышение НДПИ
Для инвесторов в сталевиков проект бюджета принёс неприятный сюрприз. НДПИ на железную руду вырастет на 35% год к году. Продолжаем нейтрально негативно смотреть на перспективы акций в секторе.

📈 ⛏💿💎 — страна поддержит спрос на покупку драгоценностей
РФ будет направлять на приобретение драгметаллов и драгкамней 51.5 млрд ₽ ежегодно до 2027 года. Среднесрочный позитив для Полюса, прочих золотовиков, ГМК и Алросы.

📈 🏛 Мосбиржа — Набсовет принял решение о смене председателя правления
Юрий Денисов покидает пост. Виктор Жидков возглавит Мосбиржу на время выбора кандидата. В связи с этим Наблюдательный совет Национального расчетного депозитария (НРД) 1 октября 2024 года рассмотрит вопрос об освобождении Виктора Жидкова с должности руководителя НРД. Акции сегодня растут на 0.5%. Считаем эту новость нейтральной.

СКОРО:

🏛 Мосбиржа — 2 октября отчитается о месячных оборотах

📲 Диасофт — 2 октября день инвестора

🔖 HeadHunter — 3 октября день инвестора

🚂 Глобалтранс — 7 октября голосование по делистингу

⛽️ Татнефть — 7 октября последний день с дивидендом


Ставь 🔥, если понравился дайджест 📈

Ranks Инвестиции в акции | Подпишись 📱

#Ranks_новости

⭐️ Мы солидарны с коллегами из инвестиционного сообщества и считаем, что ни к чему растягивать торги на выходные дни на российском рынке. С текущей ликвидностью и волатильностью это приведёт только к снижению качества жизни среднестатистического трейдера или инвестора. Отдыхать тоже надо.

Ссылка на опрос Банка России здесь, можете отдать свой голос — https://www.cbr.ru/press/event/?id=21035

Всем хорошего дня!