New Trading

🏛 ЦБ предложил повысить требования для акций 2-го уровня листинга Мосбиржи

Банк России предложил с апреля 2025 года повысить минимальную долю акций в свободном обращении (free-float) для включения акций во второй котировальный список Московской биржи с 1% до 5%. Об этом «Интерфаксу» сообщил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния. Предполагается, что новые требования вступят в силу с 1 апреля 2025 года.

«Мы предлагаем повысить минимальную долю акций в свободном обращении для второго уровня листинга — до 5%. Мы анализировали, в каком объеме выпущенные эмитентами бумаги реально доступны для биржевых операций. В целом наши оценки совпали с оценками биржи. Планируется, что новые требования вступят в силу с 1 апреля 2025 года», — сказал Филипп Габуния.

Летом 2023 года Московская биржа снизила минимальный порог free-float для включения акций во второй уровень листинга с 10% до 1%. Также были снижены требования к уровню free-float для перевода акций во второй уровень листинга — с 4% до 1%. Ожидалось, что пониженные требования будут действовать до конца июня 2025 года.

В мае 2024 года глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов отмечал, что Мосбиржа снизила требования «чтобы стимулировать новые компании». Однако, по его мнению, в среднесрочной перспективе порог должен вернуться к 10%

👀Аналитики SberCIB ожидают повышения ключевой ставки до 21% на этой неделе. Почему?

⏺Минфин повысил планы по расходам в этом году/

⏺Потребительские цены в России растут повышенными темпами. С поправкой на сезонные факторы в сентябре базовый показатель инфляции превысил целевые темпы больше чем в два раза.

⏺Значительно выросли инфляционные ожидания — в октябре показатель достиг многомесячного максимума на уровне 13,4%. Инфляционные ожидания производителей тоже увеличились.

⏺Темпы роста кредитования в сентябре замедляются незначительно.

📌 В результате, по мнению аналитиков, российский регулятор будет действовать более решительно, чем ожидает рынок, чтобы усилить дезинфляционный импульс в следующем году.

💭 Большинство опрошенных РБК экспертов (24 из 30) ожидает, что совет директоров Банка России на заседании 25 октября повысит ключевую ставку на 100 б.п. — с 19 до 20%. Еще шесть участников консенсус-прогноза считают, что ЦБ выберет шаг в 200 б.п. и повысит ставку сразу до 21%. Несколько аналитиков назвали в качестве альтернативного сценария вариант с повышением ставки до 22%.

Подробнее ➡️ В SberCIB назвали причины для повышения ставки ЦБ до 21% в октябре

$HYDR | Русгидро

РУСГИДРО ЖДЕТ ДИРЕКТИВУ ПО ДИВИДЕНДАМ, НО ПРИ ТЕКУЩЕЙ СТОИМОСТИ КРЕДИТОВ ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ - СЛОЖНЫЙ ВОПРОС - ГЕНДИРЕКТОР - ИФ

РУСГИДРО И ВТБ ПРОДЛИЛИ ФОРВАРДНЫЙ КОНТРАКТ НА АКЦИИ ЭНЕРГОКОМПАНИИ - ГЕНДИРЕКТОР

События дня:
🖥 Среда. 23.10

🏦$MBNK - Завершение lock-up периода (180 дней) для основных акционеров МТС Банка после IPO

🔌$HYDR - РусГидро опубликует операционные результаты за 9 мес. 2024 г.

📈 Некоторые аспекты долгосрочного разбора акций «Башнефти»:

🔹 Текущая цена акций. С мая 2024 года бумаги находятся в нисходящем тренде, снижение составляет около 40%.
🔸 Операционные результаты. В 2023 году «Башнефть» прирастила запасы углеводородов на 24,4 млн тонн нефтяного эквивалента, коэффициент восполнения добычи запасами составил 135%.
🔹 Цены на нефть. В первом полугодии 2024 года цены на нефть марки BRENT оставались достаточно высокими, но с июля скорректировались и сейчас находятся на минимумах года. Российская нефть марки Urals из-за санкций торгуется с дисконтом к BRENT, сейчас он менее 15%.
🔸 Дивиденды. 13 За первое полугодие 2024 года заработано дивидендами 74,6 рубля, это 5,8% доходности по привилегированным и около 3,6% по обыкновенным акциям. Выплаты будут по итогам года в середине 2025 года.
🔹 Перспективы. Они связаны с возможным ростом добычи.
⚠️ Риски. Связаны с возможным падением цен на нефть, укреплением рубля, западными санкциями и высокими налогами. Также есть дополнительные риски, связанные с действиями «Роснефти», которая является материнской компанией.

☄️ Уровень поддержки — это ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении сверху-вниз. Этот уровень как будто поддерживает цену, не давая ей спуститься ниже.

‼️Чтобы найти уровень поддержки, нужно:

🔴Определить направление движения цены: при восходящем на графике ищут поддержку, на нисходящем — сопротивление.
Найти на графике максимум для восходящей тенденции и минимум для нисходящей.
🔴Провести через эту точку горизонтальную линию, которая и будет уровнем поддержки. Если цена несколько раз доходит до указанного уровня, но не пробивает, можно нарисовать линию другим цветом или иным образом подчеркнуть её значимость.
🔴Также для определения уровней поддержки можно использовать исторические данные: точки, в которых цена неоднократно отскакивала назад, считаются уровнями поддержки.

⚠️Важно помнить, что уровни поддержки не всегда точны, поэтому трейдерам следует комбинировать их с другими техническими показателями и анализом, чтобы принять более обоснованное решение.

События дня:
🖥 Вторник. 22.10.2024

💊 $OZPH - по акциям Озон Фармацевтики становятся доступны короткие продажи

🛡$SOFL - СД Софтлайн; об обратном выкупе акций

📈 Некоторые аспекты долгосрочного анализа акций «Озон Фармацевтики»:

🔼Позитивные факторы. Компания занимает лидирующие позиции на рынке дженериков, имеет собственное производство, развитую систему продаж, диверсифицированный портфель препаратов и высокую рентабельность. По итогам первого полугодия 2024 года выручка выросла на 62,7% год к году до 12,6 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась в 4,5 раза до 2,9 млрд рублей.
🔼Стратегия среднесрочного роста. Компания планирует и дальше наращивать продажи дженериков, увеличивать загруженность своих производственных мощностей и собирается выйти на более маржинальный рынок биотехнологий в течение ближайших нескольких лет.
🔼Потенциальные дивиденды. Размер выплат будет зависеть от долговой нагрузки компании и составит от 15% до 50% от чистой прибыли.
❗️Среди рисков — разработка новых препаратов и прохождение клинических испытаний, регуляторные риски, поскольку фармацевтическая отрасль строго регулируется государством, а также экономическая обстановка (высокая инфляция и ослабление рубля могут привести к снижению рентабельности производства).

🔼По мнению эксперта Института финансово-инвестиционных технологий Алексея Примака, в горизонте 2032 года среднегодовые темпы роста выручки и свободного денежного потока «Озон Фармацевтики» могут составить не ниже 21%. При нынешней ставке дисконтирования на уровне 24,5% и с учётом чистого долга, который за последний год снизился на 30%, стоимость группы оценивается в 93 млрд рублей.

🕯 Некоторые виды стратегий на бирже:

🚩 Дневная торговля. Подразумевает сделки купли-продажи в течение одного дня.
🚩 Позиционная торговля (купи и держи). Сделки совершаются менее 10 раз в год. Активы покупаются с расчётом на устойчивый рост цены, поэтому инвесторы не обращают внимания на небольшие колебания цены.
🚩 Свинг-трейдинг. Торговая стратегия, направленная на получение краткосрочной и среднесрочной прибыли в течение нескольких дней или недель.
🚩 Скальпинг. Стратегия предполагает получение небольшой прибыли от серии сделок, совершённых в течение секунд или минут.
🚩 Торговля новостями. Трейдер покупает активы в связи с событием, которое определённым образом должно повлиять на стоимость.
Среднесрочный и долгосрочный трейдинг. Активы покупают на срок от месяца до года.
🚩 Портфельная (инвестиционная) стратегия. Предполагает формирование портфеля ценных бумаг путём покупки бумаг разного типа. Классическим примером является распределение инвестиций между акциями и облигациями в определённой пропорции в зависимости от состояния рынка.
🚩 Смешанная стратегия. Включает признаки активной и портфельной стратегий.

📣Друзья, коллеги!

Эта неделя была настоящим финансовым марафоном — насыщенной, захватывающей и, самое главное, прибыльной! Мы приумножили депозит на +8,46%, и впереди нас ждут новые победы.
Я думаю следующая неделя будет довольно интересной, так что заработаем с вами еще больше!

🖥Теперь к новостям!

Я решил сделать контент группы еще более полезным и динамичным. Буду делиться с вами не только своими стратегиями, но и спекулятивными и среднесрочными сигналами по тем бумагам, которые активно торгую сам.
Думаю это будет отличная возможность для каждого поймать волну прибыльных сделок и заработать еще больше!

А пока отдыхайте, всем хороших выходных!

NEW TRADING

$FLOT | Совкомфлот

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ СОВКОМФЛОТА ПО МСФО СНИЗИЛАСЬ В I ПОЛУГОДИИ ДО $323,8 МЛН

Выручка за 6 месяцев снизилась на 16,1%, до $1,019 млрд

NEW TRADING

События дня:

🖥 Пятница. 18.10.2024

Другое:
🚂 $GLTR — Последний торговый день в "стакане Т+1" ДР Globaltrans в связи с предстоящим делистингом
💎 $ALRS — Дивидендный гэп 2,49 руб. и закрытие реестра
⛽️ $EUTR — Дивидендный гэп 4,32 руб. и закрытие реестра

📉Девальвация рубля — это процесс снижения стоимости национальной валюты по отношению к иностранным. Проще говоря, это обесценивание денег в конкретном государстве: за одну единицу национальной валюты можно купить меньше иностранной валюты.

💬Некоторые причины девальвации рубля:

💲Нарушение торгового баланса государства. Существенное превышение импорта над экспортом может привести к давлению на национальную валюту, возникновению дефицита денег.
💲Высокая инфляция.
При определённых условиях она снижает спрос на национальную валюту, что ведёт к девальвации.
💲Падение мировых цен на энергоносители и другие ресурсы.
Страны, формирующие бюджет за счёт продажи полезных ископаемых, получают меньше прибыли для покрытия всех расходов, вследствие чего нацвалюта дешевеет.
💲Политическая нестабильность.
В периоды политических потрясений иностранные инвесторы склонны к выводу денег в валюты своих стран.
💲Обострение геополитической ситуации. Например, санкции. Стране становится труднее вести внешнюю торговлю, приобретать сырьё или высокотехнологичную продукцию.
💲Спекулятивный спрос на валюту.
Внезапные изменения в спросе на валюту из-за спекуляции на валютном рынке могут привести к её девальвации.
💲Зачастую девальвация национальной валюты — это целенаправленный шаг Центробанка.
Это нужно, чтобы сделать товары, производимые внутри страны, более привлекательными, удержать контроль над денежной массой, а также чтобы стимулировать экономический рост.

NEW TRADING

Пока мы ждем IPO $OZPH , подготовили для вас полезный пост.

Почему инфляция — это хорошо? 🤔

Представьте, что цены на все товары постоянно снижаются. Что вы будете делать? Верно, ждать еще большего снижения. И так поступят все. Для людей это радость, но для экономики — катастрофа. Продукция не продается, предприятия не могут платить зарплаты, и многие компании закрываются.

❗️Правительство недополучает налоги, становится сложно выполнять соцобязательства (зарплаты, пенсии и т.д.). ЦБ снижает ставки, чтобы стимулировать покупки, но люди продолжают ждать падения цен. Это дефляция — проблема, с которой Япония борется десятилетиями после своего "экономического чуда".

📈Япония выросла до мощной экономики, но кризис наступил, когда на высокие ставки выдавались кредиты под залог активов на пике. Пузырь лопнул, и страна погрузилась в дефляцию, из которой не выходит уже 30 лет.

❗️Инфляция должна быть контролируемой. Чтобы это было возможно, важно, чтобы все необходимые товары производились в стране. Иначе их дефицит может привести к резкому росту цен.

NEW TRADING

События дня:

🖥Четверг 17.10.2024

Отчётность:
💵 $ZAYM — Операционные результаты за III квартал 2024г.

Статистика:
🇺🇸 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице — (пред. 258К)
🇺🇸 15:30 - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сент) — прогноз 0,1% (пред. 0,1%)
🇺🇸 15:30 - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (окт) — прогноз 3,0 (пред. 1,7)
🇺🇸 15:30 - Объём розничных продаж (м/м) (сент) — прогноз 0,3% (пред. 0,1%)
🇷🇺 16:00 - Международные резервы Центрального банка (USD) — (пред. 629,9В)
🇺🇸 18:00 - Запасы сырой нефти — (пред. 5,810М)

$SMLT | ГК Самолет

Некоторые аспекты, которые стоит учесть при разборе акций ГК «Самолёт»:

📊Падение чистой прибыли.
За первое полугодие 2024 года она снизилась на 48,9% и составила 4,7 млрд руб.. Это связано с ростом финансовых расходов компании, которые по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в полтора раза и составили 39,4 млрд руб..
📊Долговая нагрузка.
По соотношению NetDebt/EBITDA (с учётом проектного финансирования за вычетом остатков на эскроу) она составила 2,2х. Однако модель бизнеса компании позволяет работать с таким уровнем долга.
📊Потенциал роста.
Ожидания IPO сервиса «Самолёт Плюс» в будущем повышают потенциал роста стоимости компании. Кроме того, до конца 2024 года бумагу должен поддержать обратный выкуп акций на сумму до 10 млрд руб..
⚠️ Также стоит учитывать, что акции «Самолёта» с конца мая просели на 47%.

NEW TRADING

$VTBR | Банк ВТБ

Акционеры ВТБ поддержали создание специального юрлица для заблокированных активов - банк.

NEW TRADING

Риск-менеджмент на бирже — Стратегия, которая позволяет грамотно распоряжаться депозитом, определять потенциальную прибыль или убыток.

📌Некоторые рекомендации по соблюдению риск-менеджмента:

🔖Рассчитать депозит на сделку.
Это сумма от капитала, которой трейдер рискует во время сделки. Обычно выделяют до 5% от депозита.

🔖Определить максимальную загрузку депозита.
Это процент от капитала, который находится в сделках. Обычно трейдеры не загружают капитал более чем на 35–40%.

🔖Соблюдать соотношение риск/прибыль.
Задача трейдера — брать в работу только те сигналы, по которым прибыль окупает потенциальные потери. Эффективное соотношение риска к прибыли должно быть не менее 1 к 2 (0,5)

🔖Ограничивать потенциальный убыток стоп-лосс ордером.
Также можно торговать в режиме изолированной маржи, которая позволит выделить определённую сумму от депозита для каждой из сделок отдельно.

🔖Вести полный учёт сделок.
В таблице учёта можно собирать личную статистику торговли, а в дневник — записывать и разбирать каждую сделку, включая убыточные.

🔖Контролировать эмоции.
Если трейдер чувствует нестабильное эмоциональное состояние, лучше сделать перерыв в торговле.

NEW TRADING

События дня:

Среда 16.10.2024

Заседание совета директоров/собрание акционеров:
🏦 $VTBR — Акционеры рассмотрят вопрос реорганизации банка, в том числе перевод заблокированных активов и обязательств на отдельное юрлицо.

Отчётность:
🍏 $FIVE — Операционные результаты за III квартал и 9 мес. 2024г.

Другое:
💿 $MAGN — Последний день с дивидендом 2,494 руб. на акцию
1️⃣ $OZPH — Последний день приема заявок на участие в IPO ПАО "Озон Фармацевтика" (в Т-Инвестиции до 13:30)
🚢 $NMTP — Судебное заседание по иску ПАО "НМТП" о недействительности решения ФАС по тарифам на перевалку черных металлов

Подача заявок завершается 16 октября в 13:30 (по московскому времени).

Оценка компании является справедливой, объем размещения ограничен, схема финансирования — cash-in, а наличие стабилизационного пакета минимизирует риски.

Сообщается, что книга заявок уже переподписана. Активность на информационных каналах продолжает усиливать интерес аудитории.

Ожидается небольшая аллокация, однако вероятен значительный рост на открытии торгов. Это спекулятивная возможность с минимальными рисками.

P.s.
Сам буду загружаться большим объемом