Mind Money

Коротко, но доходчиво – Мосбиржу распродают, субсидии на ипотеку зажимают

🚩 Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что пока инфляция в строительстве не упадет, ни о каких мерах поддержки ипотеки нельзя говорить.

🚩 Минфин продолжит работу над обменом активами между иностранцами и российскими инвесторами.

🚩 Банк России вместе с Минфином готовит для компаний разъяснение правил закрытия информации о своей деятельности.

🚩 Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:37 мск опустились на $1 (1,3%) и составляли $75,05 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже уменьшилась к этому времени на $0,92 (1,3%) - до $70,82 за баррель.

🚩 Инвесткомпания Fundament Capital из ОАЭ стала владельцем 6,9% Мосбиржи. Компания получила в прямое распоряжение 156 млн 177 тыс. 798 акций.

🚩 Совет директоров "Полюса" рекомендует выплатить по результатам 9 месяцев 2024 года дивиденды в размере 1301,75 рубля на акцию

😊 Как напоминают в The Financial Times: «Именно слезы заставляют ваши глаза блестеть»

На четверг 24 октября Банк России установил следующий официальный курс:

96,6379 рубля за 1 доллар
104,3815 рубля за 1 евро
13,5192 рубля за 1 китайский юань
29,3029 рубля за 1 белорусский рубль
35,4478 рубля за 1 грузинский лари
26,3139 рубля за 1 дирхам ОАЭ
11,4942 рубля за 10 индийских рупий
19,9587 рубля за 100 казахстанских тенге
28,8351 рубля за 10 таиландских батов
28,2460 рубля за 10 турецких лир
23,3813 рубля за 10 украинских гривен

Совет Федерации одобрил законопроект, вносящий изменения в налоговый кодекс и предусматривающие обязанность брокера и управляющего, являющихся налоговыми агентами, при определении налоговой базы учитывать расходы налогоплательщика, которые были произведены при покупке ценных бумаг через другого участника рынка.
«Это означает, еще одно препятствие на пути упрощения и автоматизации переводов ценных бумаг между счетами одного клиента, отрытыми у разных брокеров, теперь снято», - резюмирует 👩🏻‍🏫 вице НАУФОР Екатерина Андреева.

Казначейские облигации США. Наша суперсила - деньги

В среду состоится аукцион по размещению 20-летних облигаций. Любопытно, поскольку доходность 10-летних облигаций достигла самого высокого уровня с июля и составила 4,24%, поднявшись всего за неделю на 25 базисных пунктов.

Прогнозы роста мировой экономики от МВФ в целом практически не изменились, но прогноз по ВВП США на этот и следующий год был повышен с января на 0,7 и 0,5 пункта соответственно.
Учитывая, что индексы экономических сюрпризов в США находятся на самом высоком уровне с апреля, такой фон отчасти объясняет резкий рост доходности казначейских облигаций в этом месяце и растущую "конечную ставку" для ожиданий смягчения политики Федеральной резервной системы.
Другим фактором, влияющим как на доходность казначейских облигаций, так и на доллар, является приближение выборов 5 ноября, на которых рынки ставок сейчас сильно склоняются к победе республиканца Дональда Трампа.
Снижение налогов и тарифных планов Трампа, наряду с растущими слухами о том, что республиканцы в придачу проведут чистку в Конгрессе, встревожили инвесторов по поводу последствий для дефицита бюджета США, который уже составляет 6,4% ВВП, а также для внутренней инфляции и экономического роста за рубежом.

Поставщики газа в Европу

Поставки российского газа в Европу

Украинский трубопровод имеет решающее значение для Восточной и Центральной Европы, особенно для Словакии и Австрии. Италия, Чехия и Венгрия также получают определенный объем. В начале этого года австрийское правительство предупредило о «массовом риске» для своей энергетической безопасности, если поток будет остановлен. Вена поддерживает одну из самых старых и глубоких связей с российской энергетикой в Европе, и даже сегодня она зависит от России более чем на 80% импортируемого газа.
↘️↘️↘️

Хроники надвигающегося майнига. Законодатели не дремлют

Во втором и третьем чтениях приняты поправки, касающиеся регулирования добычи криптовалют. Так, в закон «Об электроэнергетике» внесено право кабмина запрещать майнинг цифровой валюты, включая участие в пуле, в отдельных субъектах РФ или на отдельных их территориях.
В законе «О цифровых финансовых активах» прописали расширенный круг субъектов-получателей адреса-идентификатора цифровой валюты.
А реестр майнеров передан в ведение ФНС РФ, ранее уполномоченным органом являлось Минцифры.

Доза странствий. Суета вокруг Шенгена и Беларусь сбоку-припеку

😎 Польша приняла решение закрыть российское консульство в Познани из-за предполагаемых попыток саботажа со стороны России.

😡 Длительные сроки обработки виз оставили сотни заявителей на получение «золотой визы» в Португалии в подвешенном состоянии. Адвокат по вопросам иммиграции Беттино Занини, выигравший несколько дел против португальской AIMA, сообщил Bloomberg, что около половины из 50 его клиентов, получивших «золотую визу», подали в суд на Португалию из-за длительных задержек в обработке заявлений.

🙏 Между Россией и Беларусью больше не будет роуминга. С 1 января 2025 года абоненты обеих стран смогут звонить и пользоваться мобильной связью по одинаковым тарифам, как в своих странах, без дополнительных расходов.

😊 Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что в этом году его страна станет частью Шенгенской зоны через сухопутные границы. Из-за проблем с нерегулярным пересечением границы, на которые ссылается Австрия, до сих пор Румыния не входила в Шенгенскую зону.

На минувшей неделе Советом директоров Банка России были одобрены «Основные направления развития финансовых технологий на период 2025–2027 годов». Публикуем наиболее любопытную сопутствующую статистику.
↘️↘️↘️

Дареной облигации налоговые вериги

Минфин предложил взимать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при дарении всех видов ценных бумаг и производных финансовых инструментов (ПФИ или деривативы, например, фьючерсы), если такие операции совершаются не близкими родственниками и членами семьи. Об этом говорится в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».
🕵🏻‍♂️ Налоговый юрист Movchan's Group Марк Гиндилеев уточняет, что порядок налогообложения подаренных ценных бумаг и производных инструментов сейчас регулируется п. 18.1 ст. 217 Налогового кодекса. Там говорится, что «доходы в денежной и натуральной формах», полученные от физических лиц в порядке дарения, не облагаются налогом. Не подпадают под это правило случаи дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, цифровых финансовых активов, цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, долей и паев, говорится в кодексе. Но если «даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками», то и по активам-исключениям не нужно платить налог, уточняется в кодексе.

🥹 Bitwise опубликовал «Обзор рынка криптовалют (3 квартал 2024 г.)» Полная версия – прикрепленным файлом. С точки зрения аналитиков основными событиями квартала являются:

🏆 В США запущены ETP Ethereum, новые эмитенты привлекают миллиарды долларов

🏆 Биткоин-ETP привлекли миллиарды долларов, обеспечив приток средств в 2024 году свыше 18 миллиардов долларов

🏆 Один из крупнейших американских брокеров одобрил спотовые биткоин-ETF для состоятельных клиентов

🏆 Рынок прогнозов Polymarket, работающий на криптовалюте, стремительно набирает популярность.

🏆 Роль криптовалюты в политике приобрела беспрецедентный вес: все кандидаты в президенты высказались в поддержку цифровых активов; политики объявили о планах по созданию стратегического резерва биткоинов; а Республиканская партия добавила криптовалюту в свою официальную партийную платформу.

🏆 PayPal, Venmo и Mastercard инвестировали в проекты, призванные упростить для обычных потребителей и предприятий проведение транзакций в криптовалюте.

Биржевые цены в моменте. Чет не весело

Финансовый вальс-бостон планеты. Доллар крепчает…

🖌 Акции в США закрылись около нулевой линии во вторник на фоне растущих опасений по поводу процентных ставок и неоднозначных результатов по доходам. S&P 500 и Dow закрылись в незначительной красной зоне, в то время как Nasdaq вырос на 0,2%.

🖌 Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла примерно до 4,23% в среду, достигнув самого высокого уровня за три месяца.

🖌 Индекс доллара поднялся выше 104,2 в среду, достигнув самого высокого уровня с начала августа
.
🖌 В Китае индекс Shangai Composite вырос на 17 пунктов или 0,51%.

🖌 Доходность 10-летних государственных облигаций Гонконга выросла до 11-недельного максимума в 3,15%.

🖌 Гонконговский Hang Seng вырос на 261 пункт или 1,3% и закрылся на отметке 20 760 в среду, восстановившись после вялой сессии накануне.

🖌 Национальный банк Грузии в четвертый раз сохранил ключевую процентную ставку на уровне 8%.

🖌 Уровень безработицы в Исландии вырос до 5,2% в сентябре 2024 года с пересмотренных в сторону повышения 2,6% в предыдущем месяце, что стало самым высоким показателем с октября 2021 года.

За Китаем – глаз да глаз

✅ По оценкам Financial Times, основанным на биржевых заявках, более 20 китайских компаний, включая государственную нефтяную группу Sinopec, объявили о планах обратного выкупа акций на сумму более 10 млрд юаней с момента объявления о схеме центрального банка в пятницу. Правительство призывает компании возвращать деньги акционерам в рамках усилий по оживлению фондового рынка, который ослаб после пандемии.

✅ Китайский гигант беспилотных летательных аппаратов DJI подал в суд на Министерство обороны США (DOD) за включение компании в список китайских военных компаний. Компания DJI, заявила, что «не принадлежит и не контролируется китайскими военными».

✅ По данным Financial Times, инвесторы всё чаще выбирают фонды, которые не инвестируют в акции китайских компаний. Это происходит на фоне опасений по поводу эскалации напряжённости между Китаем и Западом. Так называемые фонды акций «ex China» получили 10 миллиардов долларов чистого притока в этом году, что превышает общую сумму денег, которая пошла в более широкие фонды акций развивающихся рынков. По данным Morningstar, количество таких фондов в мире почти удвоилось до 70 за последние два года.

✅ Близкий к правительству Институт финансов и банковского дела при Китайской академии общественных наук выпустил отчет, где предлагается следующее. Китай должен выпустить специальные облигации на сумму 2 триллиона юаней (280 миллиардов долларов США) для создания фонда стабилизации фондового рынка. Как считают аналитики, фонд поможет повысить внутреннюю стабильность рынка капитала и будет способствовать устойчивому экономическому росту.

ОФЗ – памятник стойкости частных инвесторов

«На фоне текущей ситуации не стоит говорить о запредельной доходности облигаций федерального займа и проблемах для экономики в целом. Доходность ОФЗ соответствует ставке, это просто маркер рынка. Никакой паники нет, и возможности для заработка остаются», - подсказала в интервью «Известиям» 👩🏻‍🏫 гендиректор брокера Mind Money Юлия Хандошко
Она добавила, что для долгосрочных инвесторов ОФЗ всё еще остаются отличным вложением и сейчас хорошее время для покупки.

БРИКС, как китайский рынок