ПАВЕЛ ЛИСОВСКИЙ Аптечный и Фармбизнес от первого лица.

Сегодня утром

Интервью ТВ "Звезда" о фармацевтическом экспорте, лекарственном суверенитете и опыте КНР в построении фармацевтической отрасли, а также почему Российской фарме сложно повторить китайское фармацевтическое чудо... хотя мы очень много уже сделали

Получилось интересно! Посмотрите

А в этой статье я подробно рассмотрел порядок достижения лекарственного суверенитета в нашей стране.

#Фармбизнес_LisovskiyP #Видео_LisovskiyP
---
@LisovskiyP  - всё об экономике аптечного и фармбизнеса

Просто хочу напомнить...

...что стандарт обслуживания покупателя, это продолжение коммерческой политики аптечной сети.
Стандарт обслуживания это в не просто вежливое доброжелательное общение с покупателем, а совокупность техник продаж, завернутое в вежливое, доброжелательное и искреннее желание помочь.

Если в вашем стандарте обслуживания не прописаны, подробно, по шагам, техники продаж, или если им уделено значительно меньше места, чем всем другим второстепенным вопросам, то у вас не "стандарт обслуживания", а "стандарт приветствия, общения и прощания"... без продажи.

Напомню, что техника продаж - это не классическое повторении мантры: "выявить потребность, презентовать, продать", а описание именно техники продажи, т.е. что нужно сделать, показать, сказать (и в какой последовательности), чтобы выбранный фармацевтом препарат был приобретен покупателем и, чтобы еще покупатель остался доволен этой покупкой!

Технике выявления потребностей не нужно уделять много места в стандарте, для этой задачи достаточно нескольких вопросов, а вот собственно продажа требует подробного разбора.

В большинстве стандартов, которые мне довелось изучать, подробно, иногда до мелочности, описывали формы общения и внешнего вида, и совершенно не уделяли времени продажам, ну, кроме повторения: выяви потребность, презентуй, продай".
Однако в последнее время у крупных сетей стандарты стали более "зубастыми", и всё же, сами техники продаж не идеальны, т.к. чаще всего это просто копии подходов, используемых в других сферах бизнеса. Именно аптечных техники продаж в стандарты почему-то никто не включает.

Техники аптечных продаж описаны здесь (для провизоров и фармацевтов) и здесь (для руководителей), а также рассматриваются на курсе "Управление продажами и оплата труда в аптеке"

#Аптечный_бизнес
#Совет_Аптека_в_плюсе

Видеозапись: "Налоговая реформа и последствия для аптечного бизнеса"
...
Видео можно посмотреть здесь, в VK Video и на YouTube (вы же подписаны и на эти площадки?)
...
Ниже, мои заметки на полях, а презентацию можно посмотреть выше.

1. Внимательно посчитайте, как вам выгоднее платить НДС 5 (7)% без вычета НДС или 10(20)% с вычетом?
Если вы выберете 5(7)%, то поменять ее на 10% с вычетом можно только через 12 кварталов!
А если вы выберете 10%, поработаете 1-2 квартала и вам не понравится, то вы всегда сможете перейти на 5(7)%

2. Подготовьте бухгалтеров заранее! Работа с НДС требует гораздо более высокого профессионального уровня от бухгалтеров, есть реальные кейсы, когда сотрудники не справляются!

3. Все задачи по "творческой" оптимизации налоговых платежей нужно выполнять заранее, а не одним днем;

4. Дробление бизнеса - это заметно, на какие очевидные факторы обращают внимание в налоговой

5. Что лучше отбиться от налоговой в суде или договориться заранее?

6. "Переезд" бизнеса в регион с низкой ставкой. Можно ли успеть в 2024 году?

---
@LisovskiyP  - всё об экономике аптечного и фармбизнеса

Презентация "Налоговая реформа и последствия для аптечного бизнеса".

Как быстро оценить эффективность маркетинговых мероприятий и коммерческой политики фармпроизводителя?

Есть простой экспресс-анализ:

Если коммерческие мероприятия фармпроизводителя направлены на то, чтобы дополнительный доход от реализации товара оставался и распределялся по всей товаропроводящей цепочке, то такие решения в долгосрочной перспективе могут быть экономически эффективными.

А если его действия способствуют тому, что деньги уходят из товаропроводящей цепочки, то эти решения в большинстве случаев краткосрочно результативны и контрпродуктивны в долгосрочной перспективе.

В первом случае производитель развивает свою товаропроводящую цепочку, во втором случае её эксплуатирует. Для большинства товаров только первая стратегия будет эффективной.

Используя такой экспресс-анализ, можно построить простую шкалу оценки эффективности коммерческой политики фармпроизводителя по его препарату, пакетам или портфелю. Для этого оценивают как добавленная стоимость от реализации товара и применения фармпроизводителем коммерческих мероприятий распределятся между участниками товаропроводящей цепочки.
1. Деньги остаются в товаропроводящей цепочке*:
а. Доходность распределена между всеми уровнями товаропроводящей цепочки: дистрибьюторы, аптечные сети;
б. БОльший уровень доходности сосредоточен на одном из уровней цепочки, при этом все участники сегмента имеют равный доступ к инструментам увеличения дохода;
в. Перераспределяют между ограниченным количеством участников одного из сегментов.
2. Деньги уходят из товаропроводящей цепочки;
а. На уровне одного из звеньев цепочки;
б. На всех уровнях;
* мероприятия перечислены в порядке убывания эффективности.

Отрицательные примеры:

1. Возможность включать бэк маржу в цену. Как правило, это следствие высокого уровня маркетинговых выплат при неспособности управления товаропроводящей цепочкой, что приводит к возможности сбрасывать товар (причем как аптечными сетями, так и фармпроизводителями);
2. Мероприятия по подогреванию ценовой войны, например, акции «Стоп цена» для всех или еще хуже для части участников рынка;
3. Любые мероприятия производителя, приводящие к потере доходности продуктов, например отрицательное ценовое регулирование;
4. Гиперстоки на всех уровнях товаропроводящей цепочки и т.д.

Описанное в этой заметке правило, позволяет определить только направление коммерческих мероприятий фармпроизводителя, разумеется и из него могут быть исключения, но общая суть, я думаю понятна.

Фармпроизводитель может создать коммерческую политику, позволяющую зарабатывать всем участникам товаропроводящей цепочки, некоторые решения описаны здесь
#Фармбизнес_LisovskiyP
#Маркетинговый_контракт
#Back_маржа

ПРЕМИЯ "ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ"
Все что вы хотели знать о премии, но боялись спросить.

Приглашаем вас на онлайн-конференцию, посвященную фармацевтической премии "Зеленый Крест". Мероприятие пройдет в полюбившемся вам формате - вебинара, полностью состоящего из ответов на ваши вопросы.

Зарегистрироваться и задать свой вопрос можно по ссылке ниже. Обещаем - ответим на все вопросы!

🗓 26 ноября 2024 г.
⏰ 12:00 - 13:00 (онлайн)

🔊 Программа:
В рамках вебинара расскажем:
• цели и задачи премии;
• особенности проведения и выбора победителей;
• нововведения в 2025 г;
• отличия от других премий;
• преимущества участия для аптечных сетей и фармкомпаний;
• чем премия может быть полезна в продвижении брендов;
• премия и СТМ для аптек;
• ответы на остальные вопросы.

👨‍👦‍👦 Участие
Вебинар будет интересен менеджерам фармкомпаний, аптечных сетей, дистрибьюторов, E-com и др. компаний, в том числе:
• бренд-менеджерам, руководителям и менеджерам отдела маркетинга фармкомпаний;
• менеджерам аптечных сетей, ответственным за СТМ;

🔰 Стоимость участия
Участие бесплатное.
Требуется предварительная регистрация.

✒️ РЕГИСТРАЦИЯ =>

Налоговая реформа. Последствия для аптечного бизнеса
---
Открытый вебинар. Завтра. 13 ноября в 15:30. Регистрация.
* Налоговая реформа - особенности уплаты НДС на УСН, как выбрать ставку;
* Что нужно поменять в договорах с контрагентами;

Ведущие:
---
Олег Кривозубов Налоговый юрист. 10 лет опыта защиты аптечных сетей от налоговых претензий;
Павел Лисовский, к.э.н.
Ведущий экономист-эксперт на фармацевтическом рынке.

Матрица преемственности цен своими руками. Статья-инструкция

Моя небольшая заметка о том, как в любом ПО своими руками запустить "преемственность цен" неожиданно набрала большую популярность и "ушла в народ" даже в отрыве от этого канала.

Поэтому я опубликовал подробную статью-инструкцию (LP) с примерами, таблицами и графиком (все как вы любите!).

Для вдумчивых читателей я указал в статье на логические ошибки самой технологии "матрица преемственности цен" и способы преодолеть их с помощью других механизмов.

Статью можно прочесть на странице: LisvoskiyP.com или на сайте Фармвестника:

---
Эта статья демонстрирует как любой внешне сложный алгоритм можно упростить для внедрения в своём ПО.
---

Как сделать из сложных алгоритмов простые решения и как увеличить прибыльность своего бизнеса, я рассказал на курсах для аптечных руководителей:
 * “Управление аптечным ассортиментом”
 * “Ценообразование и программа лояльности в аптечном бизнесе”
* “Управление продажами и оплата труда в аптеке”
----
#Аптечный_бизнес #Совет_Аптека_в_плюсе #Автоматизация_LisovskiyP

13 ноября в 15:30 здесь, в телеграм канале пройдет вебинар "Налоговая реформа и решения для аптечных сетей" . голосуйте за темы до конца недели выберем 1 - 2 темы для подробного рассмотрения, а также ответим на ваши вопросы

---
@LisovskiyP  - всё об экономике аптечного и фармбизнеса

Кто придумал собирать розницу в премиальном формате?
- Дмитрий Кряжев, аж в 2013 году

Мероприятия Vademecum всегда были самыми динамичными и интересными!

А В 2023 году лучшие традиции отраслевых конференций перекочевали в формат "Съезда РААС"

Так что 21 ноября я буду на
---
II Съезде Российской Ассоциации Аптечных Сетей.
---
Это та конференция, которую нельзя пропускать!

Lotte Hotel Moscow 21 ноября 2024 г.Новинский бульвар д. 8, стр. 2

Присоединяйтесь, встретимся на полях конференции!

Баннеры в в интернет аптеках.

На первых двух экранах, на мой взгляд, неудачное размещение, еще и со "слабо-маркетинговым" содержанием (вы бы еще вспомнили, что есть "день недержания" (28 мая, кстати)).
Понятно, что деньгу за это собрали (очень надеюсь!), но покупателю красоту и сервис этим баннером не обеспечили.

И вот посмотрите на сайт "Апреля", какие внизу классные баннеры, посвященные повышению ценности бренда в глазах покупателя!


#Аптечный_бизнес #Фармбизнес_LisovskiyP

Общие инструменты управления продажами в e-com и обычной аптеке.

Хорошая, тезисная статья в Фармвестнике об общих инструментах управления продажами в обычной и интернет аптпеке.

---
Курсы для аптечных руководителей:
 * “Управление аптечным ассортиментом”
 * “Ценообразование и программа лояльности в аптечном бизнесе”
* “Управление продажами и оплата труда в аптеке”

Классификация сетей производителями и e-com

Кстати! При классификации аптечных сетей, мы с производителями обязательно учитываем долю e-com, т.к. это другой сегмент рынка, требующий других (иногда меньших) инвестиций и иных инструментов. Как правило, степень влияния на продажи у аптечной сети там ниже (это, конечно, зависит от типа препарата, но для большинства позиций это утверждение справедливо.

---
#Маркетинговый_контракт
#Back_маржа
#Фармбизнес_LisovskiyP
#Аптечный_бизнес

Интернет-продажи необходимо отделять от общих аптечных продаж

Важно разделять интернет и обычные продажи для расчета всех показателей и принятия решений. В идеале разделять на источники трафика аптека.ру, здравсити, своя-интернет аптека, справка и т.п.

Почему это критически важнно для принятия правильных решений в аптечной сети и к чему приводит "замусоренность" справочника аптечными продажами, читайте в этой заметке.

#Аптечный_бизнес #Совет_Аптека_в_плюсе #Автоматизация_LisovskiyP
---
Курсы для аптечных руководителей:
 * “Управление аптечным ассортиментом”
 * “Ценообразование и программа лояльности в аптечном бизнесе”
* “Управление продажами и оплата труда в аптеке”

Сравнение эффективности управления заменой в e-com и обычной аптеке.
---
В классической аптеке:

При правильном контроле и хорошей мотивации фармспециалиста это один из самых сильных инструментов управления продажами практически во всех категориях. Также именно этот инструмент прямо влияет на продажу СТМ, уСТМ, ВМТ.
...
Онлайн - аптека:
Возможно только в качестве демонстрации аналогов и других «мягких» инструментов.
• Агрессивная поисковая замена показала резкое снижение лояльности покупателя.
• Трудно переключать покупателя внутри товарной категории на СТМ, ВМТ — не хватает живой рекомендации. Переключение, в основном, за счет цены, что в долгосрочной перспективе негативно сказывается и на категории, и на ее доходность, и на лояльность покупателя.

#Аптечный_бизнес #Фармбизнес_LisovskiyP
---
Курсы для аптечных руководителей:
 * “Управление аптечным ассортиментом”
 * “Ценообразование и программа лояльности в аптечном бизнесе”
* “Управление продажами и оплата труда в аптеке”

Персональные аптечные рекомендации

В комментариях к заметке-рассуждению о необходимости аптечного e-com, коллеги предположили, что

"Е- com кроме сервиса это данные о клиенте, в дальнейшем можно перейти на персональные цены и рекомендации. Но в фарме практически нет спецов кто понимает как это работает. Более того судя по всему и защищать эти данные мало кто умеет".

Я согласен, и добавлю, что данные о клиенте также позвляет собирать хорошая программа лояльности (вопрос правильного хранения персональных данных оставим за скобками).

Но почему же если такая информация у аптечных сетей уже есть мы до сих пор не видим, чтобы кто-то этим хорошо пользовался?
Почему нет персональных рекомендаций, персональных замен и т.п.? В чем проблема? Спецов нет? Ведь, задача построения персонифицированной системы не такая сложная, соверошенно понятно как её реализовать.

Смелая гипотеза почему до сих пор не реализована персонфицированная рекомендация

Мы в одной крупной сети (>500 аптек) планировали запустить такой проект, но остановили его на стадии разработки. И вот почему.

Главный тезис:
Крупная аптечная сеть работает на производителя, а не на покупателя.
Звучит немного странно, а как же клиенториентированность и долгосрочная лояльность покупателей? Но давайте посмотрим чуть дальше:

Сейчас сетям нужно гнать объем за процент. Сеть получает бэк при выполнении плановых показателей, которые согласованы с производителем.

А теперь представьте, что при реализации проекта "персоницифированной рекомоендации" в условной сети "Ап-ль" вдруг выясняют, что препарат X, за который хорошо платит производитель, никому не нужен, а покупатель прямо очень хочет супермаркер Y, который сеть всячески пытается затормозить, т.к. он низкорентабельный.
И что ж теперь получается, сеть будет персонифицированно рекомендовать покупателю супермаркер, чтобы удовлетворить его истинные потребности?! А как же план и маркетинговые выплаты?!

Поэтому вся "персонализация" рекомендации разбивается о необходимость массовой рекомендации конкретного товара... за который хорошо заплачено.


#Аптечный_бизнес #Фармбизнес_LisovskiyP
---
Курсы для аптечных руководителей:
 * “Управление аптечным ассортиментом”
 * “Ценообразование и программа лояльности в аптечном бизнесе”
* “Управление продажами и оплата труда в аптеке”

IPO Озон Фармацевтика. Кисло.

Как вы помните, коллеги, я скептически отнесся к IPO нашего Озона, но чтобы не быть голословным рискнул рублем.
Запросил акций на 10.000 руб., "налили" мне только на 1.050 руб. (это уже плохо).

А результат пока -11,11%. Для IPO очень плохо.

Все это я оцениваю, конечно, с точки зрения инвестора, а не компании.

//это не инвестиционные рекомендации

Профессиональное управление аптечным бизнесом


Ежегодно с 2020 я проводил аптечные учебные курсы.

Эту программу прослушали сотрудники сетей различного уровня: от региональных лидеров, до руководителей ТОП 10 сетей из всех стран СНГ и ближнего зарубежья (кроме прибалтийских стран).

В этом году, курс включает самую необходимую информацию отобранную за 4 года.
Участники получат актуальные материалы, которые они смогут практически сразу применить в своих сетях.

Курсы пройдут в новом, максимально комфортном для слушателей формате.

Программа разделена на 3 больших блока по темам, а обучение идет в вашем темпе. Вы получаете материалы по мере их освоения: лекции, кейсы, дополнительные материалы, живые сессии ответов на вопросы, а также домашние задание и дипломная работа для участников, желающих получить диплом о прохождении курса.

Итак, коллеги, присоединяйтесь!

Учбеные блоки:
 * “Управление аптечным ассортиментом”
 * “Ценообразование и программа лояльности в аптечном бизнесе”
* “Управление продажами и оплата труда в аптеке”

Посмотреть:
* программу,
* стоимость,
* зарегистрироваться для участия.

NB! Все зарегистрировавшиеся участники, еще до оплаты могут запросить лекцию из курса для ознакомления.

---
@LisovskiyP - всё об экономике и управлении аптечным бизнесом

Мы сегодня на конференции обсуждали цифровизацию аптечного бизнеса и как e-comm влияет на наш рынок...
Однако, судя по этому великолепному объявлению, e-comm на фармспециалистов влияет примерно никак.
Кстати, "специалисты" в этой аптеке примерно такие же как это объявление. Выходит, что фраза "набрали по объявлению" применима и в нашей сфере).

У "Озон Фармацевтика" завтра IPO (первичное размещение акций на бирже). При всем уважении к компании и тому большому шагу, которая она делает (выход на IPO это не так-то просто) я все же воздержусь от участия в их IPO и виной тому:
1. яростная рассылка от всех банков и брокеров;
2. понимание экономики аптечного бизнеса;
3. разумное замечение (см. комментарий).

Положил туда минимальную сумму (10.000 руб.), чтобы честно сыграть деньгами и отчитаться о результатах на своих цифрах

и да, это не инвестиционные рекомендации.

Заметки на полях IPO «Озон Фармацевтика» (не имеет отношения к Ozon)

//это не инвестиционные рекомендации

Чтобы не писать развёрнуто на проекте (лень, если честно), просто пунктирно и здесь:
1. Производитель дженериков (это не грех), причём в основном самых дешёвых дженериков (это тоже не грех).
Если брать по предполагаемому EV/EBITDA, то оценка получает примерно (очень примерно) как у восточноевропейских производителей дженериков (ну плюс-минус, так сказать, in the ballpark с тем же словенским KRKA, например).
2. В бизнес-модель компании зашита (скорее всего, надолго или навсегда) позиция «шорт доллар / лонг рубль» (это как экспортёр, только полностью наоборот) — продажи рублёвые, а оборудование и вещества в большинстве своём — валютные или привязаны к валюте. Удачи, котаны!
3. Дивдоходность («на глаз», я не видел оценки от самой компании, т. е. даю свою, но как минимум ещё один банк даёт такую же цифру): ~2%. Для сравнения: KRKA — 5–6% (в евро).

Получается:
- Бизнес как у «компании стоимости», но дивиденды куцые как у «компании роста» (ноу коммент);
- Ставка на самый бюджетный сегмент российского рублёвого потребителя;
- Ставка на то, что с курсом всё будет приятно для рубля;
- В дополнение к бизнесу по производству дженериков акционеры получат надежду на то, что решительный прорыв (к 2027–2031) компании в сферу высокомаржинальных высокотехнологичных продуктов (для финансирования которого, вероятно, и происходит IPO) состоится удачным образом

Тонны ВМТ и СТМ, теперь стали неликвидами.

Что должен знать аптечный специалист, работающий с СТМ.

#Аптечный_бизнес
#Фармбизнес_LisovskiyP
#Видео_LisovskiyP

---
@LisovskiyP - всё об экономике аптечного и фармбизнеса

"Три раза подряд проведи ABC-анализ и можешь закрываться"

Хорошая шутка (а на самом деле правда жизни) от коллег из FMCG ритейла.

Суть в том, что если по всем правилам провести какую-либо разновидность ABC анализа (двух-трёх-факторного, по товарным категориям и т.д.) и вывести "лишний" ассортимент, а потом еще раз провести такой же анализ на оставшиеся позиции и снова вывести "лишнее", то ассортимент сузится настолько, что продавать будет нечего.
Любой профессиольный ритейлер вам подтвердит, что "ABC-анализ" использовать для управления ассортимента нельзя. Сотрудник, который ссылается на этот алгоритм просто некомпетентен.

Почему же его использовали раньше? Потому что тогда (лет 15-20 назад) не было других механизмов и даже если они были, то их было трудно или невозможно внести в ПО.

Однако во многих аптечных программных продуктах этот алгоритм присутствует до сих пор, и есть сети, которые продолжают использовать этот алгоритм в своей работе.

Еще в 2017 году я опубликовал статью "Ошибка использования ABC-анализа". можете прочесть основные тезисы.


---
#Аптечный_бизнес #Статьи_LisovskiyP #Аптека_в_плюсе
#Совет_Аптека_в_плюсе #Аптечный_вопрос #управленческая_ересь

Когда платить за SKU? Живой кейс

Представьте, у вас в портфеле прекрасный оригинальный препарат, для простоты давайте предположим, что он еще и рецептурный.

Рецептурный. Оригинальный. Популярный.

Разве нужно за такой препарат "заносить" сетям?! Если оценивать только одну позицию, то, разумеется, нет!

А теперь, мы узнаем, что на рынок в следующем году выйдет дженерик нашего продукта.

Какими могут быть наши действия?

Вариант 1: Ничего не делать.
Ну, это же оригинальный препарат, чего им бояться?
На нашем рынке в изобилии есть кейсы, когда оригинатор стремительно теряет долю в первый год выхода дженерика, даже если дженерик работает только с аптечным сегментом.

Вариант 2. Дождаться выхода, узнать условия конкурента и начать платить сетям, попытавшись замедлить распространение конкурента.

Минусы такого подхода в том, что у компании здесь пассивная роль, действовать по мере поступления проблем. К тому же дженерик на период лонча может предложить очень хорошие условия для аптечных сетей, которые будет трудно (дорого) перебивать.

Вариант 3. Действовать превентивно. Заключать контракты с сетями до выхода дженерика.

Минусы:
1. придется платить заранее
2. дженериковой компании заранее будут известны коммерческие условия оригинатора.
3. Совсем обидно будет, если дженрик выйдет значительно позже, чем исходно планировалось.

Плюсы:
1. Общий уровень выплат будет ниже, ведь на старте еще нет дженерика!*
2. Можно полностью заблокировать включение дженерика в ассортимент сети в первые полгода или даже год (комплаентно и юридически корректно)
3. Платежи за оригинальный, рецептурный, популярный препарат могут усилить пакет/корзину производителя.

---
* Как рассчитать оптимальный уровень выплат я рассматриваю в рамках курсов для производителей

Как заблокировать выход дженерика в первый год комплаентно и юридически корректно решается в ходе консалтингового проекта с фармпроизводителем.

*** Правильное составление пакетов/корзин препаратов фармпроизводителем при контрактовании сетей рассматриваю на курсах, тренингах и в ходе консалтинговых проектов с производителями.

---
@LisovskiyP  - всё об экономике и продвижении ЛС на фармрынке

Свежий рейтинг аптечных сетей России

Нет, "Апрель", пока не обогнал "Риглу", но не это главное...

Как и ранее, настоятельно рекомендую изучить не только рейтинг, но и обязательно прочесть отличную сопроводительную статью в Vademecum.

Вы же хотите понимать, почему так происходит?

P.S. весь рейтинг в формате pdf.

---
@LisovskiyP  - всё об экономике и продвижении ЛС на фармрынке

Рейтинг аптечных сетей

А вот прекрасный пример использования экрана во время обеденного перерыва на конференции Фармлига

Основная аналитика идет нон стоп, можно несколько раз посмотреть цифры по e-com, количеству аптек и рейтингу аптечных сетей, разумеется!

——
#Фармбизнес_LisovskiyP
#Конференции_Фарма
#Комментарии_LisovskiyP

О! Посмотрите какая интересная рекламная интеграция полезного телеграм канала @pharmanalytica
Рекомендую кстати!

Столько всего интересного запланированно здесь на 4-ый квартал для вас, уважаемые коллеги, что даже самому хочется побыстрее начать!

Конец квартала => ДОвыполнение плана => дефектура по самым нужным маркетинговым товарам у поставщиков, а также высокие закупочные цены. Все как всегда, кто не успел, тот опоздал.

А самое интересное то, что те, кто закупят - обязательно возьмут с избытком, даже перевыполнив план!
Не останавливайтесь - закупайте! Порадуйте дистрибьюторов и пусть задрожит кредитная линия!

Всем хороших последних выходных в 3-ем квартале!

Как считаете, можно ли на 100% автоматизировать аптечный категорийный менеджмент?

---
#Аптечный_бизнес #Автоматизация_LisovskiyP