Dividends USA

Крупнейшие дневные падения в истории фондового рынка США 🇺🇸

Акции Nvidia сегодня в минусе почти на 15%. Компания потеряла $465 млрд за сутки — это худшее падение в истории Уолл-стрит.

Рынок весь день падает из-за внезапного роста популярности модели DeepSeek-R1, которая оказалась сильно дешевле конкурентов. Инвесторы поняли, что миллиардные инвестиции в ИИ необязательны.

Потери всего американского бигтеха уже оцениваются в $1 трлн.

🎄✨ С Наступающим 2025 годом!

Пусть 2025 год принесет успех, вдохновение и финансовый рост, а мы будем рядом, чтобы помочь вам достигать целей! 🎆

📊 Подведите итоги 2024 года
Мы подготовили ваш персональный отчет — все результаты инвестиций за прошедший год!

✅ Перейти - https://intelinvest.ru

🖤 48 часов до конца Black Friday на IntelInvest!

Убедитесь, что вы успели оформить подписку на вечный или годовой тариф по самой выгодной цене этого года.

📈 Профессиональные инструменты для аналитики и управления портфелем, сообщество опытных инвесторов — все это можно получить со скидкой 25%.

Воспользоваться → https://intelinvest.ru/app

❗️С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги станут доступными только для квалифицированных инвесторов

Банк России опубликовал указание, зарегистрированное в Минюсте, которое меняет доступ к иностранным активам для российских инвесторов.

📌 Основное новшество — с нового года неквалифицированные инвесторы («неквалы») больше не смогут приобретать иностранные ценные бумаги, независимо от того, где хранятся эти активы. Исключение составят только бумаги, выпущенные в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а также активы международных финансовых организаций, учитываемые в инфраструктуре ЕАЭС.

🔗 Подробнее о новом регулировании: https://cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/5161

Подписаться | Наш чат | Техподдержка | #цб

📈 Распродажа 11.11 на Intelinvest.ru — отличная возможность сделать стратегическое вложение в будущее своих финансов!

🔥Только для самых быстрых: Подписка на Intelinvest со скидкой до 40%! Успейте воспользоваться этим предложением и получите ценные подарки.

✅ Перейти к скидкам - https://intelinvest.ru/app/#/black-friday

🔥 Apple может вернуться к производству в Китае из-за пожара на заводе в Индии

Согласно источникам Reuters, компания Apple рассматривает возможность переноса производства некоторых комплектующих для iPhone из Индии обратно в Китай. Это связано с приостановкой работы завода Tata Electronics, который производил компоненты для смартфонов, после серьезного пожара.

Apple сократила заказы на производство iPhone 16 примерно на 3 миллиона единиц у одного из ключевых поставщиков полупроводниковых компонентов на 4 квартал.

Акции Intel достигли минимальной отметки за 11 лет, и компания оказалась в центре одного из крупнейших событий в истории полупроводников. Qualcomm сделала предложение о покупке Intel на сумму до $90 млрд — возможная рекордная сделка для всей индустрии.

Инвестфонд Apollo предложил Intel до $5 млрд инвестиций, чтобы предотвратить поглощение.

❗️ Брокеры сообщили о частичном исполнении заявок на продажу заблокированных активов.

«Инвестпалате» удалось продать иностранным инвесторам активы на ₽8,1 млрд — это почти четверть от того, что ранее к обмену заявили россияне (₽35,3 млрд).

Средства от обмена активами поступят не позднее 13 августа

Компания Intel, занимающаяся производством процессоров, урезает расходы из-за обвала на 60% с начала 2024 года – чистый убыток компании по итогам первого полугодия составил ≈ $1.61 млрд.

Техногигант сократит до 19 000 рабочих мест и урежет капитальные расходы на 20% уже в 2024 году. Также Intel до 2026 года сократит расходы на маркетинг, исследования и приостановит выплату дивидендов.

📉 Американский рынок: обзор прошлой недели

Техсектор продолжает падать:

S&P 500: -3,5%
Nasdaq 100: -7,5%
Полупроводники: -14%, NVIDIA: -15%
Рост в других секторах:

Стоимостные и циклические сектора (например, недвижимость)
Акции малой капитализации (Russell 2000: +10%)

Причины:

1. Замедление инфляции в США и ожидание снижения ставок → ротация в акции второго эшелона.
2. Фиксация прибыли в лидерах рынка.
3. Обеспокоенность регуляторными изменениями до или после выборов в США.
4. Вопросы по поводу отдачи на инвестиции в ИИ.

Также продолжается сезон отчетности за Q2 2024, и результаты не оправдывают ожиданий. Недавний крупный технологический сбой Crowdstrike добавил негативного настроя.

Динамика лучших активов в 2024 г — WGC

Руководство NVIDIA (8 топов и глава компаниии) избавляется от акций компании рекордными темпами

💸 Директор по рискам JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) Эшли Бэкон, 8 мая 2024 года продала 5086 акций компании. Сделка была задокументирована в недавнем отчете SEC . За прошедший год инсайдер продал в общей сложности 28 588 акций и не приобрел ни одной бумаги.

📉 История инсайдерских транзакций JPMorgan Chase & Co за последний год показывает тенденцию увеличения инсайдерских продаж над покупками: 37 продаж и ни одной покупки.

Генеральный директор JPMorgan Джеймс Даймон совершил крупнейшую инсайдерскую продажу за последние 12 месяцев. Эта единственная сделка заключалась с акциями на сумму 150 миллионов долларов США по цене 183 доллара США каждая, что даже ниже текущей цены в 199 долларов. Отметим, что крупнейшая разовая продажа составила лишь 9,6% пакета Джеймса Даймона.

🤝 ExxonMobil (XOM) согласилась купить Pioneer Natural Resources (PXD) за $59,5 млрд, что может запустить волну консолидации в области сланцевой нефти США, — FT

Ключевые факты:

▪️ Компания заявила в среду, что заключила соглашение о приобретении всех акций Pioneer, оценивая их в $253 за акцию.
▪️ Сделка дает Exxon доминирующее положение в Пермском бассейне, большом месторождении в западном Техасе и Нью-Мексико.
▪️ Exxon находится в поисках приобретений после того, как за последний год накопила значительную сумму денег.
▪️ Напряженная геополитическая ситуация в мире привела к резкому росту цен на нефть, в результате чего прибыль Exxon достигла рекордного уровня.

Аналитики ожидают, что соглашение ознаменует консолидацию все еще фрагментированной сланцевой отрасли США, которая в последнее десятилетие переживала циклы бума и спада.

🛢 Решение Exxon о покупке Pioneer, даже после приобретения компании Denbury, оператора трубопровода CO2, сигнализирует о том, что компания по-прежнему планирует, прежде всего, опираться на свой традиционный нефтегазовый бизнес в течение десятилетий.

Приобретение компании Pioneer с рыночной капитализацией около $50 млрд станет самым крупным соглашением Exxon с момента ее слияния с Mobil в 1999 году. Это даст Exxon доминирующее положение в Западном Техасе и Нью-Мексико. Этот регион, по словам нефтяного гиганта, является неотъемлемой частью его планов роста.

💰 И Exxon, и Pioneer сообщили о рекордной прибыли в 2022 году – $56 млрд и $8 млрд соответственно.

⚡️ Энергетическая компания Portland General Electric (POR) сообщила, что совет директоров повысил квартальные дивиденды на 5,3%, до 50 центов на обыкновенную акцию.

Новые дивиденды будут выплачены 15 июля акционерам, зарегистрированным по состоянию на конец рабочего дня 24 июня, говорится в сообщении компании.

💰 Годовой дивиденд в размере двух долларов представляет собой дивидендную доходность около 4,6%, исходя из цены акций компании на момент закрытия торгов в пятницу, которая составила $42,80.

Последний раз компания повышала дивиденды в апреле 2023 года.

📈 Акции General Mills Inc. (GIS) растут сегодня на фоне сильного отчета за третий квартал

Компания сообщила о EPS $1,17, что превысило прогнозы аналитиков Visible Alpha При этом снижение продаж в годовом исчислении оказалось меньше, чем ожидалось.

Снижение чистых продаж на 1% г/г было вызвано снижением общего объема, но было частично компенсировано улучшением ценовой реализации. Компания также подтвердила прогноз на весь год.

🍛 General Mills владеет десятками брендов продуктов питания и товаров для домашних животных, а также поставщиками продуктов питания, которые поставляют ингредиенты другим компаниям.

📉 В годовом исчислении акции компании выросли примерно на 4,3%, но за 12 месяцев упали почти на 13%.

Рост акции компании Meta вошёл в историю самых быстрых скачков капитизации за сутки.

*признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена

Meta Platforms* увеличила чистую прибыль в IV квартале в три раза и нарастила выручку на четверть — оба показателя выше ожиданий рынка

📈 Также компания впервые объявила о выплате квартальных дивидендов 26 марта ($0.5 на акцию)и анонсировала программу байбэка на $50 млрд, благодаря чему ее бумаги подскочили на постмаркете на 16%. За последние 12 месяцев капитализация компании взлетела более чем в два раза, до $1 трлн.

Финансовые результаты

💰 Чистая прибыль компании в октябре-декабре составила $14,02 млрд ($5,33 на акцию), по сравнению с 4,65 млрд ($1,76) годом ранее. Выручка составила $40,11 млрд (+25% г/г). Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали EPS $4,82 на акцию при выручке в $39,1 млрд.

*признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена

В 2023 году

Лучшие акции с капитализацией >$5 млрд

1. Carvana +1063%
2. Bridgegbio +502%
3. Coinbase +448%
4. Affirm +464%
5. Microstrategy +360%
6. Symbotic +346%
7. Applovin +275%
8. Super Micro Computer +253%
9. NVIDIA +245%
10. DraftKings +222%

Худшие акции с капитализацией >$5 млрд

1. JD -53%
2. Moderna -45%
3. Pfizer -45%
4. Dollar general -45%
5. Estee Lauder -43%
6. Bayer -35%
7. Hertz -30%
8. Nokia -30%
9. Etsy -28%
10. Alibaba -19%

Лучшие криптовалюты с капитализацией >$5 млрд

1. Solana +994%
2. Chainlink +191%
3. Avalanche +296%
4. Bitcoin +161%
5. Cardano +155%
6. Polkadot +103%
7. Ethereum +97%
8. Tron +92%
9. XRP +88%
10. Dogecoin +33%

Дорогие друзья!

🎄Поздравляем вас с наступающим Новым Годом!

В этот особенный момент хотим выразить искреннюю благодарность за ваш выбор и доверие к нам. В уходящем году мы вместе с вами преодолевали финансовые вызовы, но в 2024 году ждем новых возможностей и успехов. 📈

От всей души желаем вам здоровья, счастья и финансового процветания! Пусть каждый ваш шаг будет наполнен уверенностью и ведёт к успеху

🎁 Не забудьте проверить свой личный кабинет, где вас ждут новогодние подарки

С Новым Годом и успешных инвестиций! 🎉

Команда Intelinvest.ru

🤝 Крупнейшая в мире компания по управлению активами BlackRock (BLK) почти два года назад провела переговоры о партнерстве с американской частной инвестиционной компанией Warburg Pincus, — Financial Times со ссылкой как минимум на пять человек, проинформированных по этому вопросу.

🚫 Согласно данным издания, переговоры провалились из-за конкурирующих взглядов, поскольку BlackRock хотела получить контрольный пакет акций фирмы, но Warburg Pincusс не хотел лишаться контроля.

В статье также говорится, что дискуссии о потенциальном партнерстве между двумя компаниями были серьезными, но краткосрочными и не дошли до обсуждения стоимости или формальной структуры.

⚡Акции с наибольшим снижением за неделю в индексе S&P 500

1. Jacobs Solutions #J — -6.84%
2. Autodesk #ADSK — -5.17%
3. Zions Bancorp #ZION — -4.34%
4. NRG Energy #NRG — -4.33%
5. Starbucks #SBUX — -4.27%

​​Прибыль American Express превысила ожидание

20 октября компания American Express Co. (NYSE: AXP) сообщила о получении в 3-м квартале прибыли в размере $2,45 млрд ($3,30 на акцию) по сравнению с $1,88 млрд ($2,47 на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период повысилась до $15,4 млрд. от $13,6 млрд. Предварительно ожидался показатель прибыли на уровне $2,95 на акцию при выручке $15,4 млрд.

American Express отметила, что общие резервы на потери по кредитам достигли $1,2 млрд по сравнению с $778 млн годом ранее. Тем не менее, компания вновь отметила в релизе, что кредитные показатели оставались сильными и ниже уровня, существовавшего до пандемии.

​​Корпорация Intel в ближайшие 2-3 года намерена провести IPO своего подразделения программируемых микросхем.

🔔 Подразделение станет независимым бизнесом, но Intel продолжит поддерживать «дочку» и сохранит контрольный пакет акций, а также может обратиться за частными инвестициями. Intel (INTC) также будет производить чипы для этой группы.

В прошлом году Intel выделила в отдельный бизнес Mobileye, свою дочернюю компанию, занимающуюся разработкой систем автономного вождения, и продолжает стратегию, направленную на контроль расходов и сосредоточение на литейном производстве и основных процессорах. Ожидается, что это позволит Intel конкурировать с Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ранее INTC приобрела бизнес по производству FPGA (программируемая пользователем вентильная матрица (Field-programmable gate array)), купив компанию Altera за $16,7 млрд в 2015 году.

🖥 Этот шаг также подчеркивает высокий спрос в полупроводниковой промышленности на FPGA. Акции компании Lattice Semiconductor, производителя FPGA, выросли примерно на 30% YTD , а в последнем квартале она сообщила о росте продаж на 18%. AMD, главный конкурент Intel, в 2022 году купила производителя FPGA Xilinx за $35 млрд.

#BLK #JPM

🔔 Управляющий капиталом BlackRock (BLK) стал последним эмитентом биржевых фондов, который решил повторить успех стратегии JPMorgan (JPM)

Активно управляемый фонд ETF BlackRock Advantage Large Cap Income, который начал торги в четверг, направлен на отслеживание акций, приносящих дивиденды, в дополнение к продаже опционов- колл на S&P 500 для создания дополнительных потоков выплат.

💼 Новый фонд BlackRock напоминает ETF JPMorgan Equity Premium Income с капитализацией $29 млрд, который стал лидером среди ETF после прошлогоднего сбора размером $13 млрд, побив рекорд, установленный Ark Innovation ETF в 2020 году, и теперь может превзойти эту отметку благодаря притокам средств с начала года на $12,2 млрд.

💰 Инициатива BlackRock вызвала волну фондов-подражателей: Goldman Sachs Group Inc. (GS) и REX Shares также подали заявки на создание аналогичных фондов.