CryptoRank Insights

😱 Индекс Страха и Жадности: что у него "под капотом"?

Мы подготовили для вас статью, раскрывающую механику работы самого популярного индикатора на рынке – Индекса страха и жадности. Также мы провели ретроспективный анализ его эффективности, нашли его сильные и слабые стороны и дали практические советы по его использованию.

👉 https://cryptorank.io/ru/insights/analytics/fear-and-greed-index

Приятного прочтения!

Вебсайт | Чат | Поддержка

🔐 Как сохранить свои средства в крипте?

Все знают, что главное не заработать капитал, а его сохранить. Мы подготовили статью-гайд, которая расскажет какие виды скама бывают и как им противостоять. Соблюдая простые правила, вы можете усложнить жизнь мошенников в тысячу раз🥷

💡 В гайде вы узнаете:
• Об опасности настроек по умолчанию.
• О том, почему OneDrive — главный враг криптана.
• Как не попасть в Honeypot ловушку и многое, многое другое.

👉 ссылка

Потенциальный "гамма-сквиз" на BTC и его последствия для цены

Анализируя карты опционов по Биткоину, можно прийти к выводу, что нас может ждать так называемый "гамма-сквиз", который может оказать существенное воздействие на динамику цены Биткоина и всего криптовалютного рынка соответственно.

Что такое гамма-сквиз?
Это явление, вызванное тем, что крупные покупки колл-опционов вынуждают маркет-мейкеров (то есть продавцов этих самых опционов) хеджировать свои позиции за счет покупок базового актива. Покупки базового актива естественным образом начинают усиливать давление покупателя и приводят к еще большему росту цены, что в свою очередь привлекает еще больше покупателей колл-опционов, закольцовывая процесс через положительную обратную связь. Поэтому гамма-сквиз известен тем, что приводит к экспоненциальному росту цены базового актива.

Потенциальные последствия в нынешней ситуации
Как видно из картинок выше, основное количество и объем опционов приходится на следующие цены страйка и даты экспирации (то есть цену и время реализации опциона):
- 25 окт, $70,000
- 29 ноя, $75,000
- 27 дек, $75,000-100,000
- 28 мар, $100,000-120,000

Таким образом, чтобы запустить “маховик” гамма-сквиза цене Биткоина нужно уйти выше $70,000 до 25 октября. Далее у нее будет месяц на то, чтобы вырасти еще на $5,000 и тем самым не выпустить продавцов колл-опционов из своих позиций. Такая динамика усилит шансы Биткоина преодолеть психологический уровень в $100,000 уже к весне следующего года.

А как вы думаете, получится ли у Биткоина реализовать потенциальный гамма-сквиз на радость всем крипто-инвесторам?

⚡ – да, 🤔 – нет

Вебсайт | Чат | Поддержка

🚀 Представляем подписки CryptoRank!

Мы рады рассказать вам о новых тарифных планах на CryptoRank, которые предлагают мощные инструменты для расширения ваших ресерч-возможностей в Web3:

- Продвинутые метрики и фильтры
- Улучшенный трекинг VC
- Эксклюзивные инсайты
- А также скрытие рекламы по просьбе сообщества

Но и это еще не все! Подробнее о преимуществах подписок вы можете узнать по ссылке ниже 👇
https://cryptorank.io/ru/insights/analytics/about-cryptoranks-subscription-plans

📈 Грядущий альтсезон: когда и каким он будет?

В продолжение прошлой статьи о таймингах начала экспоненциальной фазы бычьего рынка, мы подготовили новое исследование, полностью посвященное анализу двух прошлых альтсезонов, для того, чтобы сделать выводы относительно альтсезона грядущего.

🤔 В статье вы найдете ответы на 3 главных вопроса:
- Когда будет альтсезон?
- Сколько он продлится?
- Какие проекты имеют наибольший шанс оказаться сильнее других?

👉 https://cryptorank.io/ru/insights/analytics/altseason-all-you-need-to-know

Приятного чтения!

🐹 Hamster Kombat: 24 часа после листинга

Хомячий ажиотаж немного спал и теперь смело можно подводить итоги.

По заявлениям команды, дроп HMSTR получили 131 млн кошельков. Судя по опросам, по цене TGE большинство получили около $10-15, но расчеты исходя из токеномики и текущей цены говорят о среднем дропе в $3. Еще 11.75% токенов с первого дропа находятся в вестинге. Интересно, какой будет цена после анлоков?

Ключевые выводы после выхода токена самой большой тапалки:

1️⃣ Влияние на mass adoption

Задайте себе простой вопрос: сколько людей из вашего окружения вне крипты заинтересовались ею из-за хомяка? Появление мини-приложений в Telegram на базе TON стали толчком для роста интереса широкой аудитории к крипте. Notcoin, первая тапалка, показала результат, который впечатлил многих, тем самым запустив сарафанное радио.

Со временем стали появляться новые мини-приложения, в числе которых и был Hamster Kombat. Он привлек людей своей яркостью и в отличие от NOT, был больше похож на игру, нежели на крипто-проект. Запоминающийся персонаж и автоматический сбор очков сделали свое дело — за несколько месяцев проект набрал более 300 миллионов пользователей.

Сколько из этих 300 миллионов останутся в Web3? Надеемся, что существенная часть.

2️⃣ Клейм

Как и следовало ожидать, дроп HMSTR добавил нагрузки в сеть TON. Однако, большого количества клеймов, как в случае с Dogs, не произошло – не таким привлекательным оказался дроп.

Но надо отдать должное TON, так как Hamster Kombat тапали десятки миллионов пользователей (многие, кстати, скачали Telegram только из за него). Понятно, что есть те, кого "побрили", но это не отменяет факта ажиотажа вокруг этого проекта.

3️⃣ Dump, no pump

Листинг HMSTR выдался не самый удачный. Цена начала падать сразу, и на данный момент токен торгуется в -50% от цены листинга:

• Листинг — $0.013
• Спустя 15 минут — $0.009
• Спустя 1 час — $0.0085
• Спустя 4 часа — $0.0075
• Спустя 12 часов — $0.0068
• Спустя 24 часа — $0.0068

Такая просадка была ожидаема из-за большого количества желающих продать. Но мы думаем, что дело еще в маркетмейкере: либо его вовсе нет, либо он не сдержал стакан.

4️⃣ Пост-хомячий рынок. Всё не так уж и плохо?

Тотальное разочарование пользователей Hamster Kombat, желание подать иски в суд за то, что "раздали мало" и уход из сферы многих новых людей.

Ничего не напоминает?
1) Сначала выходит крупный проект, который раздает неплохой аирдроп среднему количеству людей.
2) Потом начинается массовый ажиотаж и запускается "сарафанное радио."
3) Выходит второй крупный проект, который раздает не так много и появляется тотальное разочарование.

Как и всегда, ожидания дропхантеров основываются на проектах-первопроходцах, и все последователи оказываются разочарованием.

Заключение

Помимо Hamster Kombat есть множество других мини-приложений в телеграмме, которые не сильно популярны, что скорее хорошо, чем плохо.

У CryptoRank тоже есть своё мини-приложение и мы будем рады новым пользователям: @CryptoRank_app_bot

Из индустрии уйдут те, кто не получил своих лёгких денег, но останутся те, кому она интересна и кто будет готов к трудностям. Конкуренция после хомяка будет сильнее, чем до него, но для рынка конкуренция — всегда хорошо.

🪙 Ключевые события и анонсы с конференции Solana Breakpoint 2024

Как вы знаете, 2024 год стал для Cоланы годом перерождения. Экосистема соланы снова выглядит привлекательной для разработчиков и пользователей, а рыночная капитализация монеты даже обновила предыдущие исторические максимумы!

На прошлой неделе прошла самая большая конференция по развитию Solana в истории. Breakpoint 2024 в Сингапуре шел два дня, за которые более 200 спикеров на 3 сценах выступили перед 5000 посетителями. Мы решили поделиться с вами наиболее интересными событиями, новостями и анонсами с этого мероприятия.

Ключевые анонсы от самой команды Solana:
- Solana анонсировала выход нового смартфона Solana Seeker, в который будет встроен холодный кошелек SeedVault, созданный при помощи команды проекта Solflare.
- Новый независимый клиент-валидатор Firedancer, разработанный Jump Crypto и призванный защитить сеть от перегрузки, запущен в тестнете.
- Ранняя версия этого же клиента под названием Frankendancer уже запущена в мейннете и достигла значения в 1 млн TPS в режиме реальной работы на 100 нодах.

Solana привлекает все больше институциональных игроков:
- Инвестиционный фонд Franklin Templeton (входит в топ-20 крупнейших мировых фондов и имеет более $1 трлн активов под управлением) объявил о планах запуска собственного ончейн-фонда на Solana.
- Французский финансовый конгломерат Société Generale запустит на Solana стейблкоин, номинированный в евро, соответствующий стандартам MiCA.
- PayPal планирует увеличивать свое присутствие на Solana, аргументируя это высокой пропускной способностью сети.
- Coinbase cbBTC будет официально запущен на блокчейне Solana.
- Jambo запускает свой JamboPhone 2 с ИИ-ассистентом и с нативной поддержкой блокчейна Solana.
- Coins.ph запускает стейблкоин, номинированный в филиппинском песо, на блокчейне Solana.
- Travala.com и Shopify объявили о поддержке платежей в сети Solana.

Большие апдейты от Jupiter:
- Jupiter анонсировал поддержку лимитных ордеров и безгазовых транзакций для Jupiter Perps (бессрочных фьючерсов).
- Также было анонсировано мобильное приложение Jupiter Mobile, который будет доступен на iOS и Android.
- Объявлено большое обновление продукта Jupiter Ape (теперь это Ape.Pro), который будет объединять функционал мемпада и торгового терминала.

Анонсы от других команд из экосистемы Solana:
- deBridge планирует запуск токена $DBR уже 17 октября, а за два дня до этого будет запуск на LFG Jupiter.
- Kamino запустит спотовый маржинальный трейдинг в течение нескольких недель.
- Flash.Trade объявили о планах запустить токен до конца этого года.
- Phantom анонсировал функцию встроенных кошельков, которые можно создать с использованием обычной электронной почты и PIN-кода.
- Sanctum анонсировал новый тип “монет для авторов”, которые позволяют авторам монетизировать свои сообщества, а также объявил о разрабатываемой вместе с Visa “облачной дебетовой карте”, которая позволит расплачиваться стейблкоинами и $SOL более чем в 100 странах мира.

Нам приятно видеть, что экосистема Соланы развивается и разразстается, оказывая все большее конкурентное давление на Ethereum (ведь конкуренция стимулирует прогресс).

Как вы считаете, продолжит ли Solana в этом цикле забирать доминацию у Ethereum с точки зрения внимания пользователей и ценовой динамики?

🎩 Based Rollups: Make ETH Great Again

В текущем цикле Ethereum является явным андердогом, несмотря на выросшую эффективность сети, появление десятков роллапов и запуска ETF.

Одной из проблем является нестабильный спрос на $ETH со стороны валидаторов. Сейчас валидаторам необходимо стейкать 32 ETH, и нет причин покупать больше. Даже если максимальное кол-во ETH для стейкинга повысят до 2048, минимальное кол-во останется тем же. Доходность в 3% также не выглядит интересной.

Решением может стать создание Based Rollups, которые описал Adam Cochran в своем треде.

Основная идея Based Rollups состоит в том, что они платят L1 блокчейну не только за Data Availability Layer, но и используют его валидаторов вместо своих (для обработки транзакций).

Таким образом, они повышают доходность валидаторов Ethereum, которым будет выгодно стейкать больше ETH для обработки транзакций большего количества сетей. Повышение доходности в несколько раз может вызвать всплеск спроса на ETH со стороны валидаторов.

Также Based Rollups могут обеспечить конкурентные торги за свободные мощности для обработки, существующую в сети Ethereum, без увеличения газа L1. Это существенно повысит эффективность экономики Ethereum.

На данный момент нет ни одного полноценно работающего Based Rollup. Сейчас уже запускаются первые децентрализованные роллапы, которые на протяжении нескольких лет должны достигнуть своего пикового развития и повысить эффективность Ethereum.

Представьте ситуацию, когда валидаторы и делегаторы Ethereum зарабатывают не 3%, а 10%, и рестейкинг генерирует реальную доходность за счет AVS, а не поинты. Стали бы вы Ethereum-максималистами?

Dojo – новый мемпад на блокчейне Base от команды Sushi

Вчера состоялся долгожданный для пользователей экосистемы Base выход мемпада Dojo. Площадка по запуску мем-токенов была разработана командой проекта Goat Trading совместно с командой Sushi.

При этом нативный токен мемпада $GOAT достался по наследству от проекта Goat Trading, который до этого момента также являлся AMM-дексом и лаунчпадом, просто не специализирующимся на мем-токенах.

В чем же особенности данного мемпада, отличающего его конкурентов, таких как PumpFun, SunPump и прочих?

Пулы ликвидности

В отличие от классических мемпадов, в Dojo, при создании токена, 100% его предложения сразу депонируется в пул ликвидности протокола Sushi V3. Торги токеном начинаются по оценке в $15к рыночной капитализации и пул ликвидности никуда не мигрирует, независимо от достигнутой капитализации, оставаясь на контрактах Sushi V3. Таким образом протокол обеспечивает бесперебойное получение торговых комиссий – наиболее важного элемента в архитектуре протокола.

Комиссии для создателей токенов

Как и на других мемпадах, создатель токена не может получить какие либо токены при создании, но может купить их по изначальной дешевой цене. Но в отличие от конкурентов, Dojo наделяет создателя токена правом получать 40% от всех торговых комиссий, которые можно выводить в любой момент. Получение комиссий вместо токенов по задумке команды проекта стимулирует создателей поддерживать вовлеченность своего сообщества и ограничивает вероятность дампа цены токена.

Виды токенов

Наиболее яркое отличие Dojo от своих конкурентов – наличие нескольких видов создаваемых токенов. Причем виды эти отличаются между собой опять же механизмом использования торговых комиссий. Всего протокол предусмотрел 4 вида токенов:

– Классические (classic). Классические токены функционируют как обычные ERC20. У них особых функций. Если вы хотите создать токен, как на любой другой платформе, то вам подойдет именно этот вариант.
– Благотворительные (charity). Все комиссии, полученные с торговли благотворительными токенами, конвертируются в Эфир и направляются непосредственно в благотворительную организацию по выбору, жестко зафиксированному в контракте токена.
– Дивидендные (taxshare). Такие токены распределяют все комиссии между токенхолдерами. Если пользователь владеет одним из этих токенов (и они не находятся в открытом лимитном ордере), то он будет получать часть комиссий в зависимости от его от общего предложения токена. Если пользователь владеет 10% токенов, его баланс получит 10% от всех начисленных комиссий.
– Множители (multiplier). Токены-множители дают пользователям шанс выиграть дополнительные токены при каждой покупке. Вероятность умножить полученные жетоны в 4 раза составляет 1%. Если пользователь покупает токены на сумму $100, он может получить токены на сумму $400. Эти дополнительные токены приобретаются протоколом за счет торговых комиссий, накапливающихся в пуле ликвидности.

Токен протокола GOAT
Часть выручки, получаемой мемпадом Dojo идет на откуп и последующее сжигание токенов $GOAT. Из дохода, полученного командой Goat Trading, 50% идет на выкуп и сжигание токенов. Что касается полной комиссии за торговлю в размере 1%: 10% идет в Sushi, 40% – создателям токенов, 25% - команде Goat Trading и 25% – держателям токенов $GOAT. В небольших пулах может не быть реализован пул Sushi, и в этом случае 30% сборов пойдет команде, а 30% – держателям токенов $GOAT.

Торговать на Dojo можно через бота.

🧐 Стоит ли ждать буллран в 2024 году?

Текущая ситуация на рынке криптовалют вызывает объективные причины для беспокойства:

- Большинство альтов находятся на минимальных значениях за год.
- ETH сильно сдал позиции относительно BTC за последний год.
- Новые запуски проваливаются, и хороший перформанс устали показывать даже мемкойны.

В сообществе явно нарастает неуверенность и сомнения. Многие начинают задаваться вопросами "Не находимся ли мы снова на медвежьем рынке?"

На этот и другие вопросы мы постарались дать ответ в нашей новой статье. Спойлер: надежда есть 🚀

👉 https://cryptorank.io/ru/insights/analytics/when-will-the-exponential-growth-phase-hit-in-the-current-cycle

Помните мартовский рост? Весна, хорошее настроение и теплая погода 🌸

С того момента монеты L1 блокчейнов просели на 10%, а монеты L2 на целых 56%!

Если в категории L1 есть некоторые чейны, которые показали рост (TON, TRX, MANTRA и другие) и Bitcoin, который показывает хороший перформанс. То с L2 всё намного хуже, большинство проектов просели более чем в 2 раза.

Что это значит? Диверсификация — наше всё. Не нужно класть все яйца в одну корзину. Старайтесь распределять ликвидность между несколькими категориями, соблюдайте риски и действуйте, исходя из своей собственной стратегии.