ZOLOTOV | invest

ЦБ установил официальные курсы валют на выходные. Доллар уже по 98р

С 27 января торговый день на Мосбирже станет длиннее. Торги на фондовом рынке будут идти 17 часов, с 06:50 до 23:50 мск. На срочном рынке - 15 часов, с 08:50 до 23:50 мск

Коэффициент соотношения Nasdaq 100 к денежной массе M2 достиг 0,98. Это повторение ситуации пузыря доткомов 2000 года. Все знают, к чему это привело. Сейчас даже не стоит вопрос, повторится это или нет. Вопрос только - когда?

Индекс SP500 в 2024-2025 годах может стать самым большим пузырем в истории индекса. Многие важнейшие метрики сигнализируют об очень сильной перекупленности. Американский фондовый рынок буквально нуждается в коррекции.

Официальные курсы валют на 23 января от ЦБР

Рубль почти три недели укрепляется к доллару, курс снова находится ниже уровня 100. Множество прогнозов аналитиков указывает на то, что в течение 2025 года курс будет в основном ходить выше уровня 100. Также ожидается высокая волатильность из-за действий Трампа. Пока непонятно, что он будет делать с санкциями и тд.

Пик по инфляции в России пройден, согласно последним данным. Если инфляция за январь не превысит ожиданий, то Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку неизменной и в феврале - BBG

ТАСС опубликовал консенсус-прогноз по ставке ЦБР

Прогноз Freedom Finance Global:
ЦБ РФ может снова оставить ключевую ставку в феврале на уровне 21%.

Инфляция в России по итогам 2024 года оказалась выше ожиданий Банка России. ЦБ прогнозировал максимум 8,5%, рост цен по факту превысил 9,5% - Ведомости

Итоги года от Мосбиржи

Количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за 2024 год увеличилось на 5,4 млн и достигло 35,1 млн, ими открыто более 64,3 млн счетов (+12 млн за 2024 год).
В 2024 году сделки на фондовом рынке Московской биржи заключали 10,2 млн человек (7,6 млн в 2023 году). Ежемесячно в среднем заключали сделки 3,9 млн человек (3,0 млн в 2023 году).
Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в 2024 году в среднем составила 74%, в объеме торгов облигациями – 34%, на срочном рынке – 62%.
В 2024 году частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже более 1,3 трлн рублей (+18% по сравнению с 2023 годом), в том числе:
• в биржевые фонды – 570,6 млрд рублей;
• в облигации – 859,3 млрд рублей (74% – в корпоративные облигации, 26% – в ОФЗ и региональные облигации).
В 2024 году россияне продали акций на 109,8 млрд рублей больше, чем купили.
Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов в прошлом году составила 13%. Частные инвесторы стали основными участниками вечерней сессии с долей 86%.
Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов на конец 2024 года стали обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31% и 7% соответственно), акции ЛУКОЙЛа (15%), Газпрома (14%), Роснефти (7%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (6%), акции Яндекса (6%), Т-Технологий (5%), Норникеля (5%) и Татнефти (4%).
Топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов на конец 2024 года: фонды инвестиций в активы денежного рынка LQDT (41%), SBMM (23%), AKMM (19%), BCSD (2%) и AMNR (2%), фонд инвестиций в акции, золото, денежные средства и облигации TRUR (2%), в облигации с плавающим купоном TPAY (2%) и в российские акции AKME, SBMX и TMOS (по 1%).
Самыми популярными бумагами из состава Индекса МосБиржи IPO в сделках частных инвесторов по итогам декабря 2024 года стали акции UGLD, SVCB, EUTR, ASTR, LEAS, SOFL, OZPH, MBNK, DATA и DIAS.
В топ-10 регионов по числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже, вошли Москва (2,97 млн), Московская область (1,99 млн), Санкт-Петербург (1,5 млн), Краснодарский край (1,39 млн), Свердловская область (1,17 млн), Башкортостан (1,17 млн), Ростовская область (1,09 млн), Татарстан (1,08 млн), Челябинская область (920 тыс.) и Самарская область (811 тыс.).
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за 2024 год увеличилось на 118 тыс., до 5,9 млн. Оборот по ИИС за 2024 год вырос на 400 млрд рублей, до 2,9 трлн рублей. В структуре оборота 71% – сделки с акциями, 10% – с облигациями, 19% – с биржевыми фондами


Подробнее на Московской бирже: https://www.moex.com/n76900

Максимальная ставка по вкладам в рублях в третьей декаде декабря снизилась до 21,69% с 22,27% — ЦБ

Официальные курсы валют на 14 января от ЦБР. Медленно но верно USD и EUR приближаются к паритету.

Российский бюджет получил почти на треть больше доходов от продажи нефти и газа в 2024 году - BBG

Золото все ещё дорожает, даже несмотря на обвал на рынке казначейских облигаций США. Золото снова пользуется высоким спросом как защитный актив и средство хеджирования инфляции

ЦБ поднял имущественный ценз для квалифицированного инвестора до 12 миллионов рублей

Официальные курсы валют на 10 января от Центробанка РФ

Сегодня весь мир обсуждает заявления Трампа об интересах США в отношении Канады, Гренландии и Панамского канала. Скоро новый президент вступит в должность, и рынки уже не особо понимают, как на это реагировать. Начинают закладывать негатив в цену.

Российский фондовый рынок может продолжить рост в следующем году - результат опроса экспертов «РБК Инвестициями»

Рубль будет торговаться на уровне около 100 за доллар в начале 2025г и постепенно подешевеет до 108 к концу года — опрос экономистов от RTRS

Евро падает к доллару до минимума за 2 года. Аналитики все больше ждут паритета с USD

Уже можно подводить итоги года по индексу SP500. Множество экспертов рынка было шокировано ростом на 25%. Самым распространенным прогнозом было падение, но вместо этого получили лучший показатель с 1990-х годов - BBG

Тем временем ТБанк и ВТБ объявили о начале снижения ставки по депозитам

Акционеры ОЗОН
одобрили редомициляцию с Кипра в Россию. Ожидают, что процесс завершится до конца 2025 года.

Также ожидают, что после регистрации компании в России торги их бумагами остановятся лишь на несколько недель

Ставки по вкладам достигли максимальных значений - ВТБ
Сейчас ожидается, что банки начнут снижать ставки по вкладам, а часть средств пойдет из депозитов в акции

Акционеры Татнефти одобрили дивиденды за 3 квартал 2024 года (17,39 рублей на акцию), а за 9 месяцев уже 55,59 руб/акц с отсечкой 8 января

Мосбиржа планирует запустить утренние торги на фондовом и срочном рынках 27 января

Последнее решение по ставке является паузой (оставили 21%), а не завершением цикла ужесточения политики. Мы готовы на более высокие ставки, если в ближайшие месяцы тенденции в охлаждении кредитования окажутся неустойчивыми - заявил глава департамента ЦБ РФ в интервью ИФ

Официальные курсы валют на 25 декабря от ЦБР

Berkshire Hathaway вышел в кэш уже на 30% по данным CNBC. Объем кэша достиг рекордных $325 млрд.

В то же самое время индикатор Баффета, который анализирует соотношение капитализации фондового рынка США и ВВП, продолжает расти и обновлять исторические максимумы.

Совершенно не двусмысленный намек от самого известного инвестора мира о том, что сокращать позиции сейчас вполне разумно.

Официальные курсы валют ЦБ на выходных снова пошли вниз

Физики начали активно закрывать лонги во фьючерсе на Индекс ММВБ - MSCInsider

Аналитики БКС ожидают увидеть индекс МосБиржи на отметке 3500 пунктов в следующие 12 месяцев (потенциал роста 45% без дивидендов и 57% с дивидендами)

При этом опрос мировых управляющих от BofA выявил существенную угрозу скорой коррекции в акциях. Исторически при рекордно низкой аллокации в кэше и рекордной высокой аллокации в акциях США практически всегда рынок шел вниз.

Декабрьский опрос BofA показал, что мировые управляющие больше всего ставят в следующем году на акции, биткоин и золото.

Центробанк РФ на заседании 20 декабря повысит ключевую ставку с 21 до 23% годовых - консенсус-прогноз РБК

Представители Мосбиржи сегодня поделились планами и подвели некоторые итоги года.

В частности, Московская биржа может запустить фьючерсы на криптовалюты и точно планирует запуск фьючерса на ключевую ставку.

В следующем году Мосбиржа планирует запустить торги кредитно-дефолтными свопами.
А ещё могут появиться тикеры в виде смайлов.

Дата запуска утренних торгов на фондовом и срочном рынке пока не определена.

Сервис быстрого перевода ценных бумаг между брокерами «Мост» готов к работе, начинается интеграция проф участников рынка.

Объем торгов на Мосбирже с начала года установил рекорд на отметке 1,35 квадриллиона рублей

Акционеры Фосагро одобрили дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 126 рублей на акцию с отсечкой 22 декабря. Это почти в два раза ниже рекомендации в 249 рублей.

Райффайзенбанк: ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 23% на декабрьском заседании

Опрос ЦБР:
Аналитики повысили прогноз по росту ВВП РФ в 2024 году до 3,8% с 3,7%, на 2025 год понизили до 1,5% с 1,8%.

Аналитики повысили прогноз по инфляции на 2024 год с 7,7% до 9,2%, на 2025 год - до 6% с 5,3%.

Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ РФ на 2024 год до 17,5% с 17,3%, на 2025 год - до 21,3% с 18%.

Официальные курсы валют на завтра от ЦБР. Рубль резко дешевеет.

Требуется более жёсткая денежно-кредитная политика и более длительный период сохранения высоких ставок для охлаждения спроса - ЦБР в интервью Газете

Вторая половина декабря исторически является вторым по силе периодом года для акций США - BofA

На фоне обновления исторических максимумов индексом SP500 индикатор Баффета также находится на исторических хаях. Он оценивает соотношение фондового рынка США и ВВП.
Ранее это позволяло оценить перекупленность рынка и примерное начало коррекций.

Народный портфель из акций РФ в ноябре - Московская биржа

Максимальная средняя ставка по вкладам в рублях в III декаде ноября выросла до 21,98% — ЦБР

Курсы валют тем временем практически вернулись к недавним значениям. Официальные курсы на субботу от ЦБ РФ

Официальные курсы валют на 5 декабря от ЦБР
Ситуация потихоньку выправляется!

От «Газпрома» мы не закладывали в бюджет какие-то дивиденды в 2025 году - глава Минфина Силуанов - РБК

Тем временем вероятность снижения ставки ФРС в декабре выросла до 75%

ВТБ сделал прогноз по ставкам на вклады: в России зимой они достигнут пика и могут составить 25%, а потом пойдут на спад

Официальные курсы валют от ЦБ на 3 декабря

Акционеры Полюс одобрили дивиденды за 2023 год и 9 месяцев 2024 года в размере 1301,75 рублей на акцию с отсечкой 13 декабря (9,05% от текущих)

Альфа-банк считает, что сценарий повышения ключевой ставки ЦБР до 25% становится весьма вероятным

Официальные курсы валют на 29 ноября от ЦБР

Курс рубля значительно слабеет. ЦБ РФ установил курсы валют на 28 ноября, но в ходе торгов евро уже успел потрогать отметку 120р.

Акционеры Ozon 27 декабря обсудят добровольную редомициляцию в Калининградскую область

Совет директоров Евротранса рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 6,48 рублей на акцию. Акционеры примут решение 26 декабря, отсечка назначена 15 января.

Совет директоров Диасофта рекомендовали выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 45 рублей на акцию. Собрание акционеров состоится 28 декабря, отсечка произойдет 8 января.

Акционеры Инарктики одобрили дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 20 рублей на акцию с отсечкой 2 декабря.

FT: корпоративные инсайдеры продают акции самыми быстрыми темпами за последние 20 лет

BofA: индекс SP500 сейчас перекуплен по данным 19 метрик из 20 анализируемых

Если вспоминать все новости, которые ненавязчиво намекают о риске мирового кризиса, включая массивные продажи фонда Баффета, то не сокращать позиции сейчас просто невозможно

Главное из выступления Набиуллиной:

Центробанк должен действовать решительно, чтобы недуг высокой инфляции не стал хроническим. Затормозить разогнавшееся кредитование оказалось непросто. Признаки замедления появились только во второй половине года. В корпоративном кредитовании до настоящего момента никакого замедления не наблюдается. Сейчас мы находимся в переломной точке. ЦБ РФ не собирается проявлять терпимость к высокой инфляции.

Снижение ключевой ставки при отсутствии новых шоков может начаться в следующем году.

Официальные курсы валют на 19 ноября от ЦБР. Доллар снова почти 100р

Устойчивое инфляционное давление остается вблизи максимумов текущего года. Требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, чтобы возобновить процесс дезинфляции - ЦБ

Акционеры МКПАО ТКС Холдинг одобрили переименование ТКС Холдинга в «Т-Технологии». Тикер на Мосбирже сменится на #T c 28 ноября.

На Московской бирже начались торги интервальным паевым инвестиционным фондом «2Х Акции» от УК «ВИМ Инвестиции».

Фонд ориентируется на Индекс голубых фишек Московской биржи полной доходности (MEBCTR), используя двойное плечо для увеличения потенциальной доходности.

- Мосбиржа

Приток средств в крупнейший ETF на SP500 длится уже 9 дней подряд, это 10-летний рекорд - Goldman

Центробанк РФ опроверг сообщения о том, что ставка будет снижаться уже в марте.

Эта информация не соответствует действительности. Председатель Банка России, выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки. Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий. Прогнозная траектория опубликована в составе среднесрочного прогноза после заседания Совета директоров по ставке 25.10 — ЦБР

Народный портфель в акциях РФ по состоянию на октябрь - Мосбиржа

В субботу, 2 ноября, торги пройдут в обычном режиме. А в понедельник, 4 ноября, торги проводиться не будут - Мосбиржа и СПБ Биржа

Центробанк РФ опубликовал календарь решений по ключевой ставке на 2025 год:

14 февраля
21 марта
25 апреля
6 июня
25 июля
12 сентября
24 октября
19 декабря

PS: сейчас уже активно распространяются слухи о том, что ставка может быть повышена до 23% на следующем заседании

За прошедшую неделю клиенты BofA - крупные институциональные инвесторы - продали второй по величине за всю историю наблюдений объем акций США — данные BofA

Индекс SP500 перегрет по 19 из 20 метрик BofA.

ЦБ РФ может поднять ставку до 23% на декабрьском заседании - Финам

В декабре 2024 года Центробанк может поднять ставку до 22% - Альфа-банк

Официальные курсы валют на выходные от ЦБ РФ

Совет директоров Henderson рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 8,38 рублей на акцию, а по итогам 9 месяцев 2024 года - 9,62 рублей на акцию. Собрание акционеров состоится 29 ноября, а отсечка запланирована на 9 декабря.

Акции Полюс сегодня прибавляют 1,6% и обновляют 2,5-летний максимум. Одна из основных причин - рекомендация совета директоров выплатить хорошие дивиденды. За 4 квартал 2023 года и 9 месяцев 2024 года предложено выплатить 1301,75 рублей на акцию (8,77% от текущих)
Собрание акционеров состоится 2 декабря, а отсечка произойдет 13 декабря.
Цена на золото бьет рекорды, компания чувствует себя вполне неплохо.

25 октября совет директоров Хэдхантер рассмотрит вопрос о дивидендах

Аналитики из SberCIB ждут, что ЦБ РФ поднимет ключевую ставку до 21% на следующем заседании 25 октября

25 ноября Московская биржа проведет делистинг расписок X5 Retail Group N.V.

Совет директоров Северстали рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 49,06 рублей на акцию. Акционеры примут решение 6 декабря с отсечкой 17 декабря

Центробанк России повысит ключевую ставку на заседании 25 октября на 1% - итоги опроса аналитиков от RTRS

На Мосбирже сегодня последний день торгов расписками Глобалтранс в стакане. Из-за предстоящего делистинга Глобалтранс выкупает до 6 ноября свои ГДР по 520 рублей.

25 октября совет директоров Лукойла рассмотрит вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2024 года

Решение по ставке 25 октября не предопределено, будем смотреть на весь комплекс факторов. Динамика инфляционных ожиданий подтверждает наши соображения в сентябре, когда мы повышали ставку - Набиуллина

ЦБР установил официальные курсы валют на 18 октября

Аналитики вновь повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год, на этот раз до 17,3% с 17,1%. На 2025 год прогноз изменился с 16,1% до 18% - опрос ЦБР - ИФ

Акции Solidcore Resources больше не торгуются на Московской бирже

АЛОР сделал отличный обзор рынка IPO в России за 2014-2024 года.

Всего с 2014 года было 44 IPO/DPO российских компаний, за последние два года - около половины из них, причем, в основном компаниями малой капитализации.

Самое интересное:
Если участвовать во всех IPO и удерживать позиции, то можно было бы потерять 8% без учёта дивидендов. К примеру, индекс Мосбиржи вырос на 87% за это время.

Примерно в половине IPO бумаги росли в первый день торгов после размещения, в трети случаев они падали.

Лучшая стратегия тут: покупать на IPO и продавать на бирже.

Центробанк России установил официальные курсы валют на выходные

Index S&P500 продолжает расти и обновлять исторические максимумы

Совет директоров ТКС Холдинга рекомендует дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 92,5 рублей на акцию. Собрание акционеров примет решение 14 ноября, отсечка намечена на 25 ноября.

Московская биржа составила народный портфель по итогам сентября. В частности составили топ-10 акций у частных инвесторов и топ-10 биржевых фондов.

Торги ГДР Globaltrans на Московской бирже прекратятся с 12 ноября