Россия в союзе с Австрией и Францией много лет воюет с Пруссией. Прежде считавшаяся непобедимой армия Фридриха Великого терпит поражения. Русские вступают в Берлин. Но здесь неожиданно умирает императрица Елизавета Петровна. Трон достаётся чудаковатому, испытывающему неподдельный восторг перед прусским королем Петру Третьему. Тот тут же отзывает войска из Пруссии и собирается воевать вместе с Фридрихом против вчерашних союзников.
Вскоре его свергает супруга Екатерина, и гвардейцы в итоге душат его офицерским шарфом. Но Пруссия уже чудом спасена.