Индекс Мосбиржи определился с траекторией движения!
На графике виден выход из треугольника вниз (обновляют предыдущее локальное дно вниз) и появление локального нисходящего тренда.
На Газпроме жесткий сигнал к закрытию позиций - два дня закрытия под его единственным восходящим трендом. Других восходящих трендов на Газпроме нет. Открытый потенциал падения 27%.
📈📉Текущие тренды и динамика:
- 22 ноября индекс Мосбиржи вырос на 0,48%, но за прошедшую неделю упал на 5,77%, что стало самым значительным недельным падением с августа. Цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже подросли в пределах 2,6%.
- Индекс РТС снизился на 1,4%, что также отражает общие негативные тенденции на российском рынке.
🧰 Факторы давления на рынок:
- Обострение геополитической ситуации продолжает оказывать негативное влияние на фондовый рынок, увеличивая риски снижения ниже годового минимума (2512 пунктов).
- Также важным фактором является вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ, что дополнительно усиливает давление на рынок.
📊Прогнозы:
- В случае пробоя уровня поддержки на 2442 (уровень 61,8 растяжки Фибоначчи к росту 2023 г.) пункта возможен дальнейший спад индекса до 2170 пунктов.
💡Индикатор Баффета (отношение рыночной капитализации фондового рынка к валовому внутреннему продукту (ВВП):
- Капитализация российского рынка акций упала до 48 трлн рублей, в то время как ВВП страны вырос до 172 трлн рублей. Это привело к снижению соотношения индикатора Баффета до рекордно низкого уровня (менее 28%).
- Исторически, в моменты таких низких значений индикатора Баффета рынок после этого сильно восстанавливался, что дает основания ожидать возможного отскока. Для возврата к "норме" рынок должен вырасти более, чем на 40%.
✅ Что в итоге?
- Российский фондовый рынок находится под давлением из-за внешних и внутренних факторов, в том числе геополитической ситуации и ожидания повышения ставки.
- В краткосрочной перспективе возможно дальнейшее падение индекса Мосбиржи, но при стабилизации внешней ситуации может последовать восстановление.
- Индикатор Баффета сигнализирует о недооцененности рынка, что в случае позитивных изменений может привести к значительному росту.
- Не стоит также забывать и об инфляции, которая согласно консенсус-прогнозу от Известий снизится лишь к весне 2025 г. Увеличивающиеся вероятности повышения ставки до 23% (при том, что рынок ожидает 22%) будут способствовать росту доходности ОФЗ и усугублять негативное влияние на акции, где уже учитываются геополитические риски.
📰 Новости:
- Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий ЦБ устанавливать лимиты по ипотечным и автомобильным кредитам для граждан.
- Инвестпрограмма РЖД в 2025 может сократиться более чем на треть, до 834 млрд руб.
- Чистая прибыль Мосбиржи в третьем квартале увеличилась на 61%.
- Чистая прибыль SFI по МСФО за 9 месяцев выросла до 19,3 млрд рублей
📃 Корпоративные события:
#MRKZ «Россети Северо-Запад». Финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2024 года
#OZPH «Озон Фармацевтика». Совет директоров примет решение по дивидендам за девять месяцев 2024 года
#FIVE X5 Group. Расписки будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже
#GAZP «Газпром». Компания проведет переговоры с делегацией Молдавии по поводу обеспечения газом Приднестровского региона
📝 Другие важные события:
🏦Банк России даст информационно-аналитический комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».
🏦Банк России возобновит проведение аукционов РЕПО со сроком размещения средств на 1 месяц. Они будут проводиться еженедельно до 3 марта 2025 года
На графике виден выход из треугольника вниз (обновляют предыдущее локальное дно вниз) и появление локального нисходящего тренда.
На Газпроме жесткий сигнал к закрытию позиций - два дня закрытия под его единственным восходящим трендом. Других восходящих трендов на Газпроме нет. Открытый потенциал падения 27%.
📈📉Текущие тренды и динамика:
- 22 ноября индекс Мосбиржи вырос на 0,48%, но за прошедшую неделю упал на 5,77%, что стало самым значительным недельным падением с августа. Цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже подросли в пределах 2,6%.
- Индекс РТС снизился на 1,4%, что также отражает общие негативные тенденции на российском рынке.
🧰 Факторы давления на рынок:
- Обострение геополитической ситуации продолжает оказывать негативное влияние на фондовый рынок, увеличивая риски снижения ниже годового минимума (2512 пунктов).
- Также важным фактором является вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ, что дополнительно усиливает давление на рынок.
📊Прогнозы:
- В случае пробоя уровня поддержки на 2442 (уровень 61,8 растяжки Фибоначчи к росту 2023 г.) пункта возможен дальнейший спад индекса до 2170 пунктов.
💡Индикатор Баффета (отношение рыночной капитализации фондового рынка к валовому внутреннему продукту (ВВП):
- Капитализация российского рынка акций упала до 48 трлн рублей, в то время как ВВП страны вырос до 172 трлн рублей. Это привело к снижению соотношения индикатора Баффета до рекордно низкого уровня (менее 28%).
- Исторически, в моменты таких низких значений индикатора Баффета рынок после этого сильно восстанавливался, что дает основания ожидать возможного отскока. Для возврата к "норме" рынок должен вырасти более, чем на 40%.
✅ Что в итоге?
- Российский фондовый рынок находится под давлением из-за внешних и внутренних факторов, в том числе геополитической ситуации и ожидания повышения ставки.
- В краткосрочной перспективе возможно дальнейшее падение индекса Мосбиржи, но при стабилизации внешней ситуации может последовать восстановление.
- Индикатор Баффета сигнализирует о недооцененности рынка, что в случае позитивных изменений может привести к значительному росту.
- Не стоит также забывать и об инфляции, которая согласно консенсус-прогнозу от Известий снизится лишь к весне 2025 г. Увеличивающиеся вероятности повышения ставки до 23% (при том, что рынок ожидает 22%) будут способствовать росту доходности ОФЗ и усугублять негативное влияние на акции, где уже учитываются геополитические риски.
📰 Новости:
- Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий ЦБ устанавливать лимиты по ипотечным и автомобильным кредитам для граждан.
- Инвестпрограмма РЖД в 2025 может сократиться более чем на треть, до 834 млрд руб.
- Чистая прибыль Мосбиржи в третьем квартале увеличилась на 61%.
- Чистая прибыль SFI по МСФО за 9 месяцев выросла до 19,3 млрд рублей
📃 Корпоративные события:
#MRKZ «Россети Северо-Запад». Финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2024 года
#OZPH «Озон Фармацевтика». Совет директоров примет решение по дивидендам за девять месяцев 2024 года
#FIVE X5 Group. Расписки будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже
#GAZP «Газпром». Компания проведет переговоры с делегацией Молдавии по поводу обеспечения газом Приднестровского региона
📝 Другие важные события:
🏦Банк России даст информационно-аналитический комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».
🏦Банк России возобновит проведение аукционов РЕПО со сроком размещения средств на 1 месяц. Они будут проводиться еженедельно до 3 марта 2025 года
