Samuel News Update

[Samuel Morning Market Update]
22-Nov-2024

Summary:
■ Bursa AS ditutup menguat pada Kamis (21/11): Dow +1.06%, S&P 500 +0.53%, Nasdaq +0.03%.
■ Dow dan S&P 500 mencatat kenaikan yang didorong oleh penguatan saham siklikal akibat perbaikan kondisi ekonomi di Amerika Serikat.
■ Yield UST 10Y naik +0.27% (+0.012 bps) ke 4.426, dan indeks USD naik +0.37% ke 107.04.
■ Kami memperkirakan IHSG akan mengalami kenaikan didukung oleh penguatan pasar global dan komoditas.

Highlights:
■ DSSA : Terbitkan Obligasi dan Sukuk IDR 3.5 T
■ NCKL : 3Q24 Results
■ SMRA : 3Q24 Results
■ BMRI : Target Pembiayaan MUF IDR 25 tn
■ LPCK : Rights Issue 3 Miliar Saham
■ CPO : Harga CPO

Data:
DJIA 43,870; +1.1%
S&P500 5,949; +0.5%
STOXX 4,756; +0.6%
EIDO 20; -0.5%
STI 3,739; -0.1%
JCI 7,141; -0.6%

Brent Oil (USD/Bbl) 74; +2.0%
CPO Malay (MYR/MT) 4,772; -0.9%
Coal ICE (USD/MT) 144; +0.9%
Nickel (USD/MT) 15,544; -1.2%
Gold (Troy/Oz) 2,670; +0.7%
USD/IDR 15,925; -0.4%

Top foreign net buy 21/11/24: TLKM, UNTR, ITMG
Top foreign net sell 21/11/24: BBRI, BBCA, BBNI

Top Picks:
TLKM (2770); BUY-TP @2840-2880; Cutloss 2720
ISAT (2500); BUY-TP @2600-2650; Cutloss 2420
BRMS (446); BUY-TP @477-488; Cutloss 424
AMMN (9575); BUY-TP @9875-10050; Cutloss 9500
PSAB (336); BUY-TP @358-366; Cutloss 328
JSMR (4580); BUY-TP @4700-4770; Cutloss 4500

Fundamental Daily Research:
https://samuel.co.id/wp-content/uploads/2024/11/RSH-241122.pdf
https://samuel.co.id/wp-content/uploads/2024/11/RSH-241122-English.pdf

Analysts
- Prasetya Gunadi
- Farras Farhan
- Ahnaf Yassar
- Muhammad Alfatih

Admin & Editors
- Hernanda Cahyo

(Disclaimer On)

[Samuel Market Close Update]
21-Nov-24

Data:
Nikkei 38,026; -0.9%
Hang Seng 19,601; -0.5%
Shanghai 3,370; +0.1%
Kospi 2,481; -0.1%
STI 3,739; -0.1%
JCI 7,141; -0.5%
USD/IDR 15,925; -0.4%
Gold (USD/Oz) 2,667; +0.6%
Brent Oil (USD/bbl) 74; +1.1%

News
■ Pada akhir perdagangan hari ini, IHSG ditutup turun -0.55% ke level 7,140.9.
■ Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) ditutup menguat +0.20% ke level 219.8.
■ Investor asing mencatatkan Net Sell di pasar reguler sebesar IDR 1091.2 miliar dan Net Sell di pasar negosiasi senilai IDR 42.5 miliar.

Leading Movers: BYAN, TLKM, BRMS
Lagging Movers: BBCA, BBRI, BREN
Top Sector Gainer: IDXINFRA
Top Sector Loser: IDXNCYC

Foreign Net Buy Stocks:
■ TLKM 2,770; +3.4%
■ UNTR 26,675; +0.9%
■ ITMG 27,375; +2.5%
■ BMRI 6,150; -1.2%
■ ISAT 2,500; +5.0%

Foreign Net Sell Stocks:
■ BBRI 4,250; -1.9%
■ BBCA 9,850; -1.8%
■ BBNI 4,720; -2.6%
■ ADRO 3,680; -0.3%
■ BUMI 143; -2.7%

Leading Movers:
■ BYAN 19,000; +5.6%
■ TLKM 2,770; +3.4%
■ BRMS 446; +2.8%
■ ISAT 2,500; +5.0%
■ HEAL 1,410; +3.7%

Lagging Movers:
■ BBCA 9,850; -1.8%
■ BBRI 4,250; -1.9%
■ BREN 6,550; -3.0%
■ BMRI 6,150; -1.2%
■ ASII 4,890; -2.2%

Top Value Stocks:
■ BBRI 4,250; -1.9%
■ BBCA 9,850; -1.8%
■ BMRI 6,150; -1.2%
■ TLKM 2,770; +3.4%
■ ADRO 3,680; -0.3%

Belva Monica
SSI RESEARCH

(Disclaimer on)

Dinamika Harga Bahan Baku, Siapa yang Diuntungkan dan Siapa yang Tertekan?

https://samuel.co.id/news-events-ssi/dinamika-harga-bahan-baku-siapa-yang-diuntungkan-dan-siapa-yang-tertekan/

Download aplikasi STAR App untuk berinvestasi saham di Samuel Sekuritas Indonesia.
https://star.id/go/download

PT Samuel Sekuritas Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tren Positif Industri Unggas Menjelang Akhir Tahun

https://samuel.co.id/news-events-ssi/tren-positif-industri-unggas-menjelang-akhir-tahun/

Download aplikasi STAR App untuk berinvestasi saham di Samuel Sekuritas Indonesia.
https://star.id/go/download

PT Samuel Sekuritas Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Turunnya Harga Tembaga di Tengah Penguatan Nilai Tukar Dollar AS

https://samuel.co.id/news-events-ssi/turunnya-harga-tembaga-di-tengah-penguatan-nilai-tukar-dollar-as/

Download aplikasi STAR App untuk berinvestasi saham di Samuel Sekuritas Indonesia.
https://star.id/go/download

PT Samuel Sekuritas Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

ACES: 10M24 SSSG Results

[Samuel Morning Market Update]
21-Nov-2024

Summary:
■ US stocks closed slightly higher on Wednesday (20/21): Dow +0.32%, S&P 500 +0.00%, Nasdaq -0.11%.
■ Dow and S&P 500 posted slight gains ahead of Nvidia's earnings report.
■ The UST 10Y yield fell -0.05% (-0.002 bps) to 4,414, while the USD index rose +0.44% to 106.64.
■ We expect the JCI to decline today, supported by negative sentiments from regional and commodity markets.

Highlights:
■ BEST : Data Center Cluster
■ INDY : Postponing Coal Diversification Target to 2028
■ HRTA : IDR 900 Billion Bonds
■ Banking : Oct-24 ATM Card Usage
■ Renewable : Green Electricity Export to Singapore

Data:
DJIA 43,408; +0.3%
S&P500 5,917; 0.0%
STOXX 4,730; -0.5%
EIDO 20; -0.8%
STI 3,744; -0.4%
JCI 7,180; -0.2%

Brent Oil (USD/Bbl) 73; -0.7%
CPO Malay (MYR/MT) 4,815; -2.2%
Coal ICE (USD/MT) 142; +0.4%
Nickel (USD/MT) 15,739; +0.3%
Gold (Troy/Oz) 2,651; +0.7%
USD/IDR 15,865; -0.2%

Top foreign net buy 20/11/24: OMED, BBCA, CMRY
Top foreign net sell 20/11/24: BBRI, TLKM, VKTR

Top Picks:
AMMN (9675); BUY-TP @9925-9925; Cutloss <9450
BBCA (10075); BUY-TP @10275-10375; Cutloss <9950
ASII (5000); BUY-TP @5125-5175; Cutloss <4950
KLBF (1465); BUY-TP @1505-1535; Cutloss <1440
DEWA (122); BUY-TP @130-136; Cutloss <111
PTRO (19250); BUY-TP @20725-22600; Cutloss <18400

Fundamental Daily Research:
https://samuel.co.id/wp-content/uploads/2024/11/RSH-241121.pdf
https://samuel.co.id/wp-content/uploads/2024/11/RSH-241121-English.pdf

Analysts
- Prasetya Gunadi
- Farras Farhan
- Ahnaf Yassar
- Steven Prasetya
- Muhammad Alfatih

Admin & Editors
- Belva Monica
- Adolf Richardo

(Disclaimer On)

*Spin-off Unit Syariah, Berikut Penjelasan Bank BTN (BBTN)*

EmitenNews.com - Bank BTN (BBTN) tengah melakukan uji tuntas alias due diligence terhadap calon bank yang akan diakuisisi. Rencana akuisisi tersebut telah masuk tahap finalisasi. Perseroan dengan pemegang saham pengendali bank sasaran akuisisi tengah bernegosiasi.

”Bahkan perseroan dengan pengendali bank yang akan diakuisisi menyusun perjanjian jual-beli bersyarat alias conditional sale and purchase agreement (CSPA),” tegas Ramon Armando, Corporate Secretary Bank BTN.

https://emitennews.com/news/spin-off-unit-syariah-berikut-penjelasan-bank-btn-bbtn

*Kementerian BUMN & Bank BTN Finalisasi Usulan Perpanjangan Tenor KPR 30 Tahun*

_*Kementerian BUMN bersama Bank BTN (BBTN) tengah melakukan finalisasi terkait usulan perpanjangan tenor KPR menjadi 30 tahun.*_

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian BUMN bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) atau Bank BTN terus mendorong usulan terkait stimulus di sektor perumahan bersubsidi, mulai dari perpanjangan tenor KPR hingga pemangkasan komponen pajak rumah.

Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebelumnya telah mengungkapkan usulan perpanjangan tenor KPR dari 15 tahun menjadi 30 tahun. Langkah itu dinilai mampu mendorong minat dan daya beli masyarakat untuk memiliki hunian dengan cicilan jauh lebih murah.

https://market.bisnis.com/read/20241120/192/1817657/kementerian-bumn-bank-btn-finalisasi-usulan-perpanjangan-tenor-kpr-30-tahun

*Transaksi Tuntas, Bali Media Kempit 41,17 Persen Saham FREN*

EmitenNews.com - Bali Media Telekomunikasi mengempit 41,17 persen saham Smartfren (FREN).

Itu menyusul penuntasan transaksi pembelian 22,85 miliar saham perseroan dari Dian Swastatika (DSSA). Transaksi tersebut telah dibereskan pada 15 November 2024.

Transaksi pembelian terjadi dengan harga pelaksanaan Rp25 per saham. Dengan demikian, Bali Media dipaksa merogoh kocek senilai Rp571,40 miliar. Oleh sebab itu, posisi Bali Media sebagai pengendali perseroan makin tidak tersaingi. 

Tepatnya, Bali Media menguasai 196,25 miliar saham Smartfren setara dengan 41,17 persen.

Melonjak 4,79 persen dari episode sebelum transaksi dengan tabulasi hanya 173,39 miliar helai. Koleksi saham sebelum transaksi itu, selevel dengan 36,37 persen. 

https://emitennews.com/news/transaksi-tuntas-bali-media-kempit-4117-persen-saham-fren

*Indika (INDY) Targetkan 50 Persen Pendapatan Non Batu Bara Pada 2028*

EmitenNews.com - PT Indika Energy Tbk (INDY) menargetkan 50% pendapatan berasal dari bisnis non-batu bara pada tahun 2028, mundur dari target semula pada 2025. Hingga akhir September 2024, segmen batu bara masih mendominasi dengan kontribusi sebesar 87% terhadap total pendapatan perseroan, sementara bisnis non-batu bara menyumbang 13%.

Wakil Direktur Utama INDY, Azis Armand, mengungkapkan bahwa kontribusi bisnis non-batu bara diharapkan meningkat signifikan pada tahun-tahun mendatang.

Salah satu sumber pendapatan utama di masa depan adalah tambang emas Awakmas yang sedang dikembangkan oleh PT Masmindo Dwi Area di Sulawesi Selatan. 

https://emitennews.com/news/indika-indy-targetkan-50-persen-pendapatan-non-batu-bara-pada-2028

*Emas Terus Meroket! Ketegangan Rusia-Ukraina Dorong Harga Emas Tembus Level Tertinggi!*

STOCKWATCH.ID (CHICAGO) – Harga emas dunia mengalami lonjakan signifikan pada penutupan perdagangan hari Rabu (20/11/2024) waktu setempat atau Kamis pagi (21/11/2024) WIB. Harga logam mulia ini mencatatkan kenaikan tiga hari berturut-turut. Kenaikan ini didorong oleh ketegangan geopolitik yang membuat banyak investor beralih ke emas sebagai aset aman.

Mengutip CNBC International, emas spot tercatat naik 0,6% menjadi US$2.647,43 per ons, setelah sempat menyentuh level tertinggi sejak 11 November. Harga kontrak emas berjangka AS untuk pengiriman Desember juga naik 0,8%, mencapai US$2.651,70 per ons.

https://stockwatch.id/emas-terus-meroket-ketegangan-rusia-ukraina-dorong-harga-emas-tembus-level-tertinggi/

[Samuel Market Close Update]
20-Nov-24

Data:
Nikkei 38,352; -0.2%
Hang Seng 19,705; +0.2%
Shanghai 3,368; +0.7%
Kospi 2,482; +0.4%
STI 3,744; -0.4%
JCI 7,180; -0.2%
USD/IDR 15,865; -0.2%
Gold (USD/Oz) 2,624; -0.3%
Brent Oil (USD/bbl) 74; +0.2%

News
■ Pada akhir perdagangan hari ini, IHSG ditutup turun -0.21% ke level 7,180.3.
■ Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) turut ditutup melemah -0.40% ke level 219.4.
■ Investor asing mencatatkan Net Sell di pasar reguler sebesar IDR 585.1 miliar dan Net Buy di pasar negosiasi senilai IDR 148.9 miliar.

Leading Movers: BBCA, AMMN, DSSA
Lagging Movers: TLKM, GOTO, BBRI
Top Sector Gainer: IDXENER
Top Sector Loser: IDXTECH

Foreign Net Buy Stocks:
■ BBCA 10,075; +1.5%
■ BMRI 6,225; -0.4%
■ AMMN 9,675; +1.0%
■ INDF 7,800; +0.0%
■ UNTR 26,425; +0.3%

Foreign Net Sell Stocks:
■ BBRI 4,330; -0.7%
■ TLKM 2,680; -3.6%
■ GOTO 72; -2.7%
■ PANI 14,225; -1.9%
■ ADRO 3,690; -0.5%

Leading Movers:
■ BBCA 10,075; +1.5%
■ AMMN 9,675; +1.0%
■ DSSA 37,075; +2.8%
■ MDKA 2,150; +3.4%
■ KLBF 1,465; +2.8%

Lagging Movers:
■ TLKM 2,680; -3.6%
■ GOTO 72; -2.7%
■ BBRI 4,330; -0.7%
■ BREN 6,750; -1.5%
■ TPIA 6,475; -1.5%

Top Value Stocks:
■ BBRI 4,330; -0.7%
■ BBCA 10,075; +1.5%
■ BMRI 6,225; -0.4%
■ TLKM 2,680; -3.6%
■ GOTO 72; -2.7%

Steven Prasetya
SSI RESEARCH

(Disclaimer on)

[Samuel Sekuritas: Mid Day Update]
20-11-24
12:00 PM

Domestic Market:
■ JCI: 7,192; -0.1%
■ Sharia Index: 220; -0.3%
■ USD/IDR: 15,863; +0.2%

Sector Returns:
■ IDXBASIC: 1,341; -0.2%
■ IDXCYC: 840; -0.3%
■ IDXENER : 2,658; 0.0%
■ IDXFIN : 1,453; +0.6%
■ IDXHLTH : 1,427; -0.3%
■ IDXINDUS : 1,068; -0.1%
■ IDXINFRA : 1,424; -0.7%
■ IDXNCYC : 726; -0.5%
■ IDXPROP : 768; -0.5%
■ IDXTECH : 4,192; -0.7%
■ IDXTRANS : 1,391; -0.7%

Index Returns:
■ LQ45: 877; +0.0%
■ IDX30: 449; 0.0%
■ IDXA80: 127; -0.1%

Global Indices:
■ Dow Futures: 43,481; +0.2%
■ Nikkei: 38,280; -0.3%
■ Hang Seng: 19,641; -0.1%
■ Shanghai: 3,365; +0.6%
■ Kospi: 2,488; +0.6%
■ STI: 3,747; -0.3%

Commodities:
■ Gold (USD/Oz): 2,637; +0.2%
■ Brent Oil (USD/bbl): 73; -0.1%
■ CPO Malay (MYR/MT): 4,980; -0.7%
■ Coal ICE (USD/MT): 142; -0.9%
■ Nickel (USD/MT): 15,866; +0.9%


Ashalia Fitri
SSI RESEARCH

Disclaimer On

[Samuel Morning Market Update]
20-Nov-2024

Summary:
■ Bursa AS ditutup beragam pada Selasa (19/11): Dow -0.28%, S&P 500 +0.40%, Nasdaq +1.04%.
■ Nasdaq naik tajam didorong lonjakan saham Nvidia jelang rilis kinerja keuangan, sementara pasar Wall Street tetap stabil di tengah ketegangan Rusia-Ukraina.
■ Yield UST 10Y turun -0.45% (-0.020 bps) ke 4.416%, dan indeks USD turun -0.01% ke 106.18.
■ Kami memperkirakan IHSG akan menguat hari ini, di tengah penguatan pasar regional dan komoditas.

Highlights:
■ ELSA : Luncurkan Inovasi Teknologi Geofisika
■ MCOL : Pembagian Dividend Interim
■ APLN : Menjual Aset Hotel
■ ARKO : Peningkatan Kapasitas 2025
■ ASLC : Target 16 showroom hingga akhir 2024
■ BBNI : 10M24 Bank-only Results

Data:
DJIA 43,269; -0.3%
S&P500 5,917; +0.4%
STOXX 4,751; -0.8%
EIDO 20; +0.6%
STI 3,758; +0.7%
JCI 7,196; +0.9%

Brent Oil (USD/Bbl) 73; +0.0%
CPO Malay (MYR/MT) 4,924; +0.5%
Coal ICE (USD/MT) 142; -0.9%
Nickel (USD/MT) 15,697; +0.9%
Gold (Troy/Oz) 2,632; +0.8%
USD/IDR 15,830; +0.1%

Top foreign net buy 19/11/24: GOTO, ASII, TLKM
Top foreign net sell 19/11/24: BBRI, BBCA, BMRI

Top Picks:
BRMS (436); BUY-TP @460-484; Cutloss <400
GOTO (74); BUY-TP @78-82; Cutloss <71
ASII (4970); BUY-TP @5075-5175; Cutloss <4900
ISAT (2450); BUY-TP @2560-2600; Cutloss <2350
INDF (7800); BUY-TP @8200-8500; Cutloss <7700
DSNG (1220); BUY-TP @1255-1295; Cutloss <1170

Fundamental Daily Research:
https://samuel.co.id/wp-content/uploads/2024/11/RSH-241120.pdf
https://samuel.co.id/wp-content/uploads/2024/11/RSH-241120-English.pdf

Analysts
- Prasetya Gunadi
- Farras Farhan
- Ahnaf Yassar
- Steven Prasetya
- Muhammad Alfatih

Admin & Editors
- Steven Prasetya
- Adolf Richardo

(Disclaimer On)

*Sugiman Halim Konglomerat Pemegang Saham BRMS, Caplok IPO DOSS dan BOAT*

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nama konglomerat industri telekomunikasi Sugiman Halim, Kembali mencuri perhatian publik. Pemilik 10.415.555.888(7,35%) saham PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) senilai Rp 4,69 triliun (Rp 450/saham) ini, kini tercatat menjadi pemegang saham PT Global Sukses Digital Tbk (DOSS) dan PT Newport Marine Services Tbk (BOAT), dua emiten yang baru saja melaksanakan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Merujuk data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), per tanggal 15 November 2024 Sugiman tercatat menjadi pemegang saham DOSS dan BOAT dengan kepemilikan di atas 5%. Rinciannya, Sugiman menguasai 169.833.800 (9,85%) saham DOSS, dan mengempit 213.396.500 (6,09%) saham BOAT.

https://insight.kontan.co.id/news/sugiman-halim-konglomerat-pemegang-saham-brms-caplok-ipo-doss-dan-boat

*Tiga Saham Emiten Telko ISAT, TLKM, dan EXCL Mendadak Melesat, Bagaimana Target Harganya?*
 
JAKARTA, investortrust.id – Saham emiten telekomunikasi mendadak melesat pada perdagangan sesi I Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (19/11/2024). Penguatan tersebut mematahkan tren penurunan harga dalam beberapan pekan terakhir.
 
Data BEI mengungkap kenaikan tertinggi hingga penutupan sesi I dicatatkan saham PT Indosat Tbk (ISAT) mencapai 9,38% menjadi Rp 2.450. Disusul PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dengan kenaikan 6,56% menjadi Rp 2.760. Penguatan terendah dicatatkan saham PT XL Axiata Tbk (EXCL) menguat 1,40% menjadi Rp 2.200.

https://investortrust.id/market/48024/tiga-saham-emiten-telko-isat-tlkm-dan-exl-mendadak-melesat-bagaimana-target-harganya

*Ekspansi Bisnis Cucu Usaha, Merdeka Battery (MBMA) Suntik Dana Rp3,1 Triliun*

_*Perseroan sebagai kreditur, sepakat untuk memberikan dana pembiayaan kepada MTI hingga sejumlah USD200 juta.*_

IDXChannel - PT Merdeka Battery Materials (MBMA) menyuntik modal cucu usaha, PT Merdeka Tsingshan Indonesia (MTI) sebesar USD200 juta atau setara Rp3,16 triliun (kurs Rp15.844 per USD).

"Perseroan sebagai kreditur, sepakat untuk memberikan dana pembiayaan kepada MTI hingga sejumlah USD200 juta," tulis manajemen Merdeka Battery dalam keterbukaan informasi BEI, Senin (18/11/2024). 

https://www.idxchannel.com/market-news/ekspansi-bisnis-cucu-usaha-merdeka-battery-mbma-suntik-dana-rp31-triliun

*Rekomendasi Saham Harum Energy (HRUM) di Tengah Buyback dan Ekspansi Nikel*

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pendapatan PT Harum Energy Tbk (HRUM) terdongkrak oleh kontribusi dari segmen nikel. Sepanjang sembilan bulan 2024, HRUM meraup pendapatan senilai US$ 970,17 juta atau meningkat 51,01% dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau year on year (YoY).

Sebagai perbandingan, per September 2023 lalu pendapatan HRUM baru mencapai level US$ 642,44 juta. HRUM kini membukukan penjualan dari nickel matte dan feronikel, sehingga pendapatan hingga kuartal III-2024 bisa tumbuh ketika kontribusi dari penjualan batubara merosot.

https://investasi.kontan.co.id/news/rekomendasi-saham-harum-energy-hrum-di-tengah-buyback-dan-ekspansi-nikel

*Safe-Haven Assets Rally After Russia Updates Nuclear Doctrine*

LONDON (Reuters) - Safe-haven assets bounced sharply on Tuesday, after a warning from Russia over its updated nuclear doctrine that was aimed at making possible enemies aware of inevitable retaliation for an attack on the country or its allies.
Investors pushed into government bonds, the Japanese yen and gold, after the Kremlin's comments following Russian President Vladimir Putin's approval on Tuesday of the updated nuclear doctrine.

German government yields drop fell as much as 8 basis points on the day to 2.292%, while gold hit a session high around $2,626 an ounce and the dollar sank as much as 0.9% against the yen to 153.28.

An index of European aerospace and defence stocks, which was down by 0.6% earlier, pared some of those losses to trade with just a 0.2% loss on the day.
(Reporting by Amanda Cooper; Editing by Andrew Heavens)

https://money.usnews.com/investing/news/articles/2024-11-19/safe-haven-assets-rally-after-russia-updates-nuclear-doctrine