Заметки для трейдеров FX

Обзор рынков за 14 января
 
🔹 Рубль: смешанная динамика
 
- USD/RUB: 103,72 (-0,13%)
- EUR/RUB: 106,66 (+0,59%)
 
Объем продаж валюты по бюджетному правилу увеличен до 4,8 млрд руб/день.
 
🛢 Нефть была под давлением: Brent торгуется около $79,90. Обычная коррекция после 13%-го роста
 
Поддержка рынку:
 
- Новые санкции США против российского нефтяного сектора 
- EIA прогнозирует стабильный спрос в США на 2025-26 гг. 
- API: запасы нефти -2,6 млн баррелей 
 
📈 Российский рынок
- Индекс Мосбиржи: 2859,51 п. (-0,23%)
- РТС: 870,87 п. (-0,93%)
Рынок консолидируется у 2860 п., но уверенности в продолжении роста пока нет.
 
₿ Криптовалюты
- Bitcoin: $96560 (+2,14%)
Покупатели закрепились выше сопротивления $96500. Ключевой фактор – данные по инфляции США.
 
👀 Важно сегодня:
- Публикация данных по инфляции в США (CPI)
Ожидания: 0,4% м/м, 2,9% г/г
Результаты отчета могут значительно повлиять на все рынки.
 
💭 Комментарий: Рынки замерли в ожидании данных по инфляции США. От этих цифр будет зависеть дальнейшее движение доллара, нефти и криптовалют. Российский рынок пока держится неплохо, но санкционное давление остается существенным фактором риска.
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #BTC #IMOEX

@avladfx

Обзор рынков за 13 января
 
📈 Валютные пары показали небольшой рост:
• USD/RUB: 103.86 (+0.59%)
• EUR/RUB: 106.03 (+0.22%)
• CNY/RUB: 13.81 (+0.65%)
 
Новые санкции против энергетического сектора РФ оказали умеренное влияние, так как рынок уже учел этот фактор в ценах. Поддержку рублю оказывают растущая нефть и возможное снижение геополитической напряженности в ожидании встречи Трампа с Путиным.
 
Интересно! Минфин сократил объем покупки валюты на 32% - теперь это 4.1 млрд руб/день. При этом ЦБ будет продавать 4.76 млрд руб/день. 
 
🛢 НЕФТЬ: Brent показывает уверенный рост до $80.84 (+1.31%)
 
Ключевые факторы:
- Санкции против РФ
- Сильная статистика по рынку труда США, повышает вероятность сохранения ставки ФРС США.
- Возможен рост до $85,50 в ближайшие дни на фоне технических факторов.
 
📊 ФОНДОВЫЙ РЫНОК:
 
IMOEX: 2866.11 (+1.47%)
RTS: 879.08 (+0.69%)
 
Рост выглядит неуверенным, но техническая картина пока позитивная на дневном ТФ. Ждем преодоления уровня 2900 п. для движения к 3015 п. Важная поддержка - 2750 п.
 
₿ КРИПТОВАЛЮТЫ:
BTC восстановился после падения до $89256 и сейчас торгуется выше $95000 (+6.13%). Ключевой уровень сопротивления - $96500. Важно удержаться выше $90000.
 
За сутки ликвидировано длинных позиций на $598 млн, из них $120 млн по биткоину.
 
💡 Ожидания: 
• USD/RUB: вероятно движение к 105,50, при быстром росте возможно достижение 109 руб.
• НЕФТЬ: потенциал роста до $85,50
• BTC: формируются условия для прорыва $96500
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #нефть #BTC #IMOEX

@avladfx

Обзор рынков на 10 января 2025
 
💰 Рубль под давлением, но держится:
- USD/RUB: 103.25 (+0.58%)
- EUR/RUB: 105.80 (+0.10%)
- CNY/RUB: 13.72 (+1.03%)
 
🛢️ Нефть подорожала после новостей о санкциях:
- Brent поднялась до $81.03
- Новые санкции против "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз"
- "Теневой флот" под усиленным контролем
- Ждем сокращения предложения на рынке
 
📈 Российские фондовый рынок проигнорировал санкции:
- Мосбиржа: 2824.59 п. (+1.86%)
- РТС: 873.09 п. (+2.23%)
- Ключевая поддержка на 2795 п.
 
🤝 Инвесторы позитивно смотрят на возможные переговоры Путина и Трампа после инаугурации 20 января. Похоже, рынок закладывает в цены потенциальное смягчение санкций.
 
₿ Крипторынок штормит:
- Bitcoin: $94,350 (-4.08% за неделю)
- Ethereum: $3,267 (-10.14% за неделю)
- Ключевой уровень для BTC: $97500
- Поддержка: $93000
 
⚠️ Ожидания: до 25 января возможна повышенная волатильность на крипторынке. После 25 ждем более благоприятных условий для роста и обновления исторического максимума.
 
🎯 По рублевым парам торговые диапазоны на неделю:
- USD: 99-105.50 ₽
- EUR: 103.50-110 ₽
- CNY: 13.30-14.40 ₽

Читать обзор 

#Рубль #Доллар #нефть #BTC #IMOEX

@avladfx

📈 Обзор рынка за 9 января 2025
 
USDRUB 102,65 ₽ (-0,10%)
EURRUB 105,69 ₽
CNYRUB 13,58 ₽ (+0,51%)
 
📊 Важное за день:
• Рублёвые пары торгуются разнонаправленно. Доллар/рубль держится около 103₽, ключевые уровни для отслеживания: 101,50₽ и 104,50₽
• ЦБ РФ возобновляет операции по бюджетному правилу. С 9 по 14 января будут продавать валюту на 3,41 млрд ₽ ежедневно
• Brent на $77,21 (+0,99%). Поддержку оказывают геополитика и спрос, но укрепление доллара сдерживает рост
 
📉 Российский рынок акций
IMOEX: 2773,12 п. (-2,38%)
РТС: 854,03 п. (-2,97%)
 
Комментарий: Рынок корректируется после бурного роста на 22% за 16 дней. Давление оказывают технические факторы и новости о возможных санкциях против российской нефти. Ближайшая поддержка — 2754 п., при пробое возможно снижение к 2640 п.
 
₿ Bitcoin: $92552 (-2,64%)
Ключевой уровень поддержки — $90500. Если восстановится до $100000 к 13 января, возможен выход на новые максимумы к концу месяца. Продавцы контролируют пока нисходящую коррекцию в рамках глобального восходящего тренда.
 
💡 Мысли:
• По доллар/рублю: пробой 101,50₽ → цель 99,80₽; пробой 104,50₽ → цель 105,50₽
• По нефти Brent покупатели нацелены на $79 к 16 января

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть #IMOEX #BTC

@avladfx

📈 Обзор рынка за 8 января 2024
 
🔹 Курсы валют:
 
USD/RUB: 102.76 (-0.10%)
EUR/RUB: 106.01 (-0.68%)
CNY/RUB: 13.51 (-0.80%)
 
💭 Рубль уверенно начал 2024 год, консолидируясь около 103 за доллар. Поддержку оказывает рост нефтяных цен, заставивший спекулянтов частично закрыть длинные позиции в валюте после декабрьского ралли.
 
🛢️ Нефть Brent: $76.05
 
После роста до $77,89 рынок перешел в коррекционную фазу. Котировки сдерживает укрепление доллара, но опасения по поводу новых санкций против экспорта из России и Ирана создают потенциал для роста до $79.
 
📊 Российский рынок:
 
MOEX: 2840.79 (+0.87%)
RTS: 880.13 (+0.87%)
 
💭 С начала года индекс МосБиржи потерял 1,79%. Техническая картина предполагает возможную коррекцию в зону 2570-2635 п. после недавнего роста. Динамика будет зависеть от показателей недельной инфляции.
 
₿ Bitcoin: $94531 (-1.95%)
 
Криптовалюты под давлением после комментариев главы ФРС о возможном сокращении числа снижений ставок в 2025 году и срабатывания ликвидаций. Ключевой уровень поддержки - $90000, промежуточный - $93000.  Удержание $93000 до 25 января станет сигналом к новому росту. 
 
👀 В фокусе:
- Данные по занятости в США (пятница)
- Выступления представителей ФРС
- Недельная инфляция в России
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #нефть #IMOEX #BTC

@avladfx

ФРС сохраняет ястребиный настрой, несмотря на ожидания рынка по снижению ставок

Основные события дня:

🔹 Представители ФРС подчеркивают необходимость сохранения ограничительной политики
🔹 Трамп анонсирует масштабные тарифные планы после вступления в должность
🔹 Китайский PMI в сфере услуг вырос до 52.2 в декабре
🔹 Европейские рынки ожидают снижения ставок ЕЦБ в 2025 году

DXY: Индекс доллара торгуется около отметки 109.00, демонстрируя уверенность на фоне ястребиных комментариев представителей ФРС. Том Баркин, Адриана Куглер и Мэри Дейли подчеркнули, что инфляция все еще остается выше целевого уровня в 2%, и ФРС намерена сохранять ограничительную политику. Позитивные данные по промышленному PMI США, который вырос до 49.3 в декабре против прогноза 48.4, также поддерживают доллар.

Ожидания: Сохранение сильных позиций доллара на фоне расхождения в монетарной политике между ФРС и другими центральными банками. Ключевым фактором остается динамика инфляции и данные по рынку труда США.

EURUSD: Пара торгуется около 1.0300, находясь под давлением из-за расходящихся перспектив монетарной политики ФРС и ЕЦБ. Рынки закладывают снижение ставок ЕЦБ на 100 базисных пунктов в 2025 году, что предполагает как минимум четыре снижения по 25 б.п. Янис Стурнарас из ЕЦБ заявил о необходимости снижения базовой ставки до "около 2%" к осени этого года.

Ожидания: Пара EURUSD снижалась до 1,0275. Текущий курс 1,0315. Рынок находится в коррекционной фазе. Все идет к тому, что евро достигнет паритета на фоне дивергенции монетарных политик. Важными триггерами станут публикация PMI еврозоны и предварительных данных по инфляции в Германии. Продажи могут возобновиться от 1,0340. 

AUDUSD: Австралийский доллар демонстрирует рост третью сессию подряд после публикации позитивных данных PMI. Композитный PMI Австралии был пересмотрен вверх до 50.2, а PMI сферы услуг Китая вырос до 52.2 в декабре, превысив ожидания рынка. Поддержку оказывают также планы КНР по углублению открытости рынков капитала и ожидания снижения ставок НБК.

Ожидания: Дальнейшая динамика будет зависеть от развития ситуации в китайской экономике и политики ФРС. Ключевой уровень сопротивления находится около 0.6300.

USDJPY: Пара приближается к многомесячным максимумам на фоне сохраняющихся сомнений относительно ужесточения политики Банка Японии. Глава БЯ заявил, что время корректировки монетарной поддержки будет зависеть от экономических, ценовых и финансовых условий. PMI сферы услуг Японии был пересмотрен вниз до 50.9 с предварительной оценки 51.4.

Ожидания: Сохранение восходящего тренда при условии отсутствия вербальных интервенций со стороны японских властей. Ближайшее сопротивление находится на уровне 158.00.

XAUUSD: Золото консолидируется около $2630 на фоне укрепления доллара США и ожиданий более медленного снижения ставок ФРС. Поддержку оказывают геополитические риски на Ближнем Востоке и сохраняющийся спрос со стороны центральных банков, которые, как ожидается, останутся чистыми покупателями металла в 2025 году. 

Ожидания: Сохранение бокового тренда с возможностью роста на фоне геополитической напряженности и спроса со стороны центральных банков.

Brent: Нефть торгуется на уровне $76.20 за баррель. Цена растет с 20 декабря 2024 года. Поддержку оказывают ожидания роста спроса из-за холодной погоды в северном полушарии и стимулирующие меры Китая. Goldman Sachs прогнозирует снижение производства нефти в Иране на 300,000 баррелей в сутки во втором квартале из-за ужесточения санкций при администрации Трампа.

Ожидания: Потенциал дальнейшего роста до 77 на фоне сезонных факторов и геополитических рисков. Ключевым фактором остается спрос со стороны Китая. Поддержка находится на уровне 75,25. 

Резюме: Рынки начинают год под влиянием ястребиной риторики ФРС и ожиданий снижения ставок другими центральными банками. Ключевыми факторами остаются инфляционное давление, геополитические риски и экономическая политика нового президента США. Важно следить за данными по рынку труда США и инфляции в ключевых экономиках.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent

Друзья, поздравляю вас с наступающим 2025 годом — годом зеленой Змеи!

Пусть эта мудрая и гибкая покровительница принесет вам не только точный расчет при открытии ордеров, но и терпение выждать идеальные точки входа в тренды.

Желаю, чтобы ваши профиты росли быстрее, чем котировки на NFP, а просадки оставались такими же редкими, как гэпы по понедельникам.

Пусть каждая свеча на вашем графике сияет зеленым, а баланс на счету тянется ввысь, как хвост той самой Змеи — плавно и уверенно.

И помните: стоп-лоссы — это не ваш враг, а верный союзник, который защищает вас от опасных укусов рынка. В 2025 году пусть каждый ваш трейд завершится профитом, а графики радуют не только теханализом, но и позитивной динамикой.

И, конечно, не забывайте: лучший актив — это вы сами. Инвестируйте в своё здоровье, отдых и новые знания!

С наступающим, друзья! Пусть 2025 год станет для вас настоящим успехом, а зелёная Змея поможет вам избегать рыночных рисков и находить золотые возможности!

@avladfx

Обзор рынка за 27 декабря
 
🎯 Курсы валют:
Рубль ослаб: доллар — 101,78 ₽ (+0,90%)
Нефть Brent — $73,42 (+0,93%)
Биткоин — $94,613 (-1,56%)
 
💡 Интересный факт: сейчас на валютном рынке "предновогодний штиль" — большинство трейдеров уже в отпусках. Представьте качели: чем меньше детей на них сидит, тем легче их раскачать. Так и с курсом — даже небольшие сделки могут заметно повлиять на него.
 
🎄 Важно знать:
- Последний торговый день в году — 30 декабря
- Торги в 2025 году стартуют 3 января
- С 15 января ЦБ РФ вводит новые правила валютных операций
 
🔮 Ожидания: до конца года серьезных колебаний не ожидается. Рубль, вероятно, завершит год около 103 ₽ за доллар.
 
⚡️ Забавная аналогия: текущая ситуация на рынке похожа на магазин перед закрытием — покупателей мало, продавцы уже собираются домой, цены могут немного колебаться, но глобально ничего не изменится.
 
Читать обзор 
 
#рубль #доллар #нефть #биткоин

Обзор рынка за 27 декабря
 
🔹 Рубль укрепляется: 

USD/RUB -1,03% до 100,87₽
EUR/RUB -0,42% до 100,87₽
CNY/RUB -0,66% до 13,40₽
 
💡 Ключевые моменты:

- Несмотря на завершение налогового периода, рубль продолжает укрепляться перед праздниками. 
- С 9 января ЦБ РФ возобновляет валютные операции на рынке
- Рынок чувствителен к спросу и предложению – возможны колебания курса в 1,5-3%. Нет индикаторов для отслеживания спроса и предложения валюты на рынке. 
 
🛢️ Нефть: Brent торгуется около $72,84

- Китай анонсировал программу стимулирования экономики на 3 трлн юаней
- Активность на рынке низкая из-за праздников
 
📊 Фондовый рынок:

- Индекс Мосбиржи +1,23% до 2766,57 п.
- Индекс РТС до 878,30 п.
 
₿ Криптовалюты:
BTC снизился на 3,66% до $95791
- Стагнация около $96000
- MicroStrategy и BlackRock продолжают накапливать BTC
- Ключевые уровни поддержки: $94900 и $92500
- Сопротивлением выступает $97600.
 
👀 Что дальше? При пробое уровня 100₽ за доллар возможно укрепление рубля до 99₽ в первой половине января. На крипторынке следим за уровнем $97600 как промежуточным сопротивлением и поддержкой $94900.

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть #биткоин #ЦБ

@avladfx

Обзор рынка за 25 декабря

Третий день подряд наша валюта демонстрирует позитивную динамику:

• USD/RUB: 101.92 (-0.43%)
• EUR/RUB: 105.15 (-0.56%)
• CNY/RUB: 13.49 (-1.53%)
 
💡 Главные факторы:

- Сегодня был крупный налоговый день (прибыль, НДПИ, акцизы, страховые взносы)
- Повышенный спрос на рубли от экспортеров
- За 3 дня рубль укрепился к $ на 2.60%, к € на 3.36%
 
🛢️ Нефть: Рынок закрыт на Рождество. Brent в Азии: $73.40

Ждем движения в ближайшие 7-10 дней в диапазоне $71.37–74.71
 
📊 Фондовый рынок:

Мосбиржа: 2732.83 п. (+1.56%)
РТС: 864.25 п. (+1.82%)
 
🎄 На фондовом рынке предновогоднее ралли в действии! После решения ЦБ о паузе в повышении ставки индекс МосБиржи взлетел с 2370 до 2751 пунктов.
 
₿ Криптовалюты:

- BTC почти достиг $100K! Максимум дня - $99963

- Следим за уровнем $96600 как ключевой поддержкой.
 
💫 Годовые итоги по валютам:

Аутсайдеры года:
• Бразильский реал (-27.64%)
• Турецкая лира (-19.21%)
• Мексиканский песо (-18.82%)
 
Лидеры года:
• Гонконгский доллар (+0.53%)
• Тайский бат (+0.47%)

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть #биткоин 

Обзор рынка за 24 декабря
 
Рубль укрепился к основным валютам:

USD/RUB: 102,37 (-0,71%)
EUR/RUB: 105,75 (-1,06%)
CNY/RUB: 13,70 (-1,08%)
 
💭 Укрепление рубля связываю с подготовкой экспортеров к налоговым выплатам. В декабре единый налоговый день перенесли с 28-го на 25-е число. Сегодня компании должны перечислить налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы.
 
🛢️ Нефть Brent: $73,17 (+1,17%)
Котировки восстанавливаются перед праздниками на фоне низкой ликвидности. Цена зажата в симметричном треугольнике $71,37-74,71. В ближайшие 7-10 дней ждем выхода из него.
 
📈 Фондовый рынок:
IMOEX: 2690,96 п. (-0,43%)
РТС: 848,79 п. (+1,31%)
 
⚠️ Важно: рост индекса на 15% после решения ЦБ по ставке выглядит чрезмерным. Нет гарантий, что регулятор не продолжит ужесточать политику. Если сегодня роста не будет, возможна коррекция до 2570 п.
 
₿ Bitcoin: $98663 (+3,99%)
Активность покупателей выросла на американской сессии. Для продолжения роста важно закрыть декабрь выше $102000.
 
🔑 Ключевой момент: сегодня большинство крупных бирж закрыты на Рождество (США, Великобритания, Германия, Франция, Гонконг). Ожидается низкая ликвидность. 
 
📍 Ожидания по рублю: после завершения налогового периода возможно новое ослабление. Комфортная зона 100,00-105,50 руб.

Читать обзор 

#доллар #рубль #нефть #биткоин

@avladfx

Обзор рынка золота
 
Текущая ситуация: Золото демонстрирует стабильность в начале праздничной недели, удерживаясь около отметки $2,615 за унцию в ходе азиатской сессии во вторник. Торговая активность остается низкой в преддверии рождественских праздников, что способствует консолидации цен в узком диапазоне.
 
Ключевые факторы влияния
 
Поддерживающие факторы:

- Устойчивый спрос со стороны центральных банков, которые остаются чистыми покупателями драгоценного металла на протяжении более 15 лет
- Данные Всемирного совета по золоту (WGC) подтверждают значительное увеличение спроса со стороны центральных банков
- Сохранение статуса надежного защитного актива в условиях глобальной экономической неопределенности
 
Сдерживающие факторы:
- Укрепление доллара США (индекс DXY приближается к отметке 108.15)
- Рост доходности американских государственных облигаций (10-летние трежерис приближаются к 4.60%)
- Пересмотр ожиданий по снижению ставок ФРС в 2025 году в сторону более медленного смягчения политики
 
Рыночные настроения
По словам Питера Гранта, вице-президента и старшего стратега по металлам Zaner Metals, рынок продолжает переваривать результаты последнего заседания FOMC. Более пологая траектория снижения ставок в 2025 году сейчас закладывается в цены, при этом ожидается пауза в действиях ФРС как минимум до марта.
 
Ожидания: в краткосрочной перспективе ожидается сохранение консолидационного движения в диапазоне $2597-2638. Низкая ликвидность в связи с праздничной неделей может привести к повышенной волатильности. Основное внимание участников рынка будет сосредоточено на динамике доллара США и доходности государственных облигаций. Пока на часах стоим, чтобы отметиться на $2605. Не верю, что рост будет не обновив минимум. После снижения можно приподняться до $2625.
 
Риски:
- Усиление позиций доллара США на фоне пересмотра ожиданий по монетарной политике ФРС
- Дальнейший рост доходности государственных облигаций
- Возможная фиксация прибыли крупными участниками рынка перед окончанием года

#XAUUSD

@avladfx

Обзор рынка за 24 декабря
₽ Рубль укрепился:
- USD: 103,11 (-1,42%)
- EUR: 106,89 (-1,77%)
- CNY: 13,84 (-0,86%)
 
Главная причина - налоговый период. 25 декабря компании должны выплатить налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы. Экспортеры активно продают валюту. 
 
🛢️ Нефть под давлением

Brent упала на 2,08% до $72,94. Рынок консолидируется возле $70, есть риски дальнейшего снижения.
 
📈 Фондовый рынок на максимумах недели

Индекс Мосбиржи: +2,43% (2702,48 п)
Рынок отыгрывает решение ЦБ оставить ставку на 21%. За 4 дня рост составил +15% - впечатляющий новогодний подарок для спекулянтов! Но стоит быть осторожным - в феврале возможно повышение ставки.
 
₿ Криптовалюты: затишье перед бурей?

BTC снизился до $94,881 (-0,32%)
Коррекция от исторического максимума $108,353 составила около 15%. 
 
💭 Комментарий по рынку:
Конец года обещает быть интересным. До 8 января возможен отскок в крипте, но важно закрыть месяц выше 102000, иначе техническая картина укажет на риск падения ниже 80000.
 
По рублю кардинальных изменений до конца года не ждем, вероятно, USD/RUB останется около 104.

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть #биткоин

Обзор рынка за 20 декабря
 
📊 Итоги торгов:
 
• USD/RUB: 104,60 руб. (+0,14%)
• EUR/RUB: 108,82 руб. (+0,36%)
• CNY/RUB: 13,96 руб. (-0,35%)
• Brent: $72,89 
• IMOEX: 2638,42 п. (+9,19%)
• BTC: $95872
 
🏦 Главное событие пятницы – неожиданное решение ЦБ РФ сохранить ставку на уровне 21%. Рынок ждал повышения до 23%, но регулятор счел текущее ужесточение достаточным. Это спровоцировало мощное ралли на фондовом и долговом рынках.
 
🛢️ Нефть остается под давлением: Brent торгуется около $73. Следим за критическим уровнем $70 – его пробой может открыть дорогу к $65. Инвесторы опасаются торговых войн после инаугурации Трампа. 
 
💵 Рубль остается в диапазоне 99,00-105,50. На текущей неделе ключевые факторы:
 
• Налоговый период
• Динамика нефти
• Действия ЦБ РФ
• Новогодние праздники
 
💫 Биткоин консолидируется около $96К после снижения на прошлой неделе. Ожидаю формирование широкого боковика $88К-$108К до февраля 2025.
 
📈 Прогноз: ожидаю коррекцию на фондовом рынке после пятничного ралли. Рубль может продолжить торговаться в текущем диапазоне на фоне налогового периода. 
 
Читать обзор
 
#рубль #доллар #нефть #ЦБР

Рынки на распутье: рубль держится, нефть падает, биткоин с другими альтами в нокдауне

В четверг, 20 декабря, торги по рублевым парам завершились небольшим снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,15%, до 104,15 руб., евро/рубль не изменился и закрылся на уровне 108,42 руб., юань/рубль - на 1,06%, до 14,00 руб. Центробанк установил на 20 декабря официальные курсы валют: доллар - 103,42 рубля, евро - 107,96 руб.
 
Рубль продолжает демонстрировать относительную стабильность в диапазоне 102-105 руб. после повышенной волатильности с 18 ноября по 9 декабря. Учитывая турбулентность на других рынках после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, на рынке соблюдается баланс между спросом и предложением. С одной стороны, это хорошо, что нет дефицита ликвидности, и плохо, что у рубля нет факторов для существенного укрепления в конце года.
 
До конца года рубль будет получать поддержку от приближающегося пика налоговых платежей экспортеров на следующей неделе и высоких ставок ЦБ, которые сдерживают спрос на валюту для импорта и повышают привлекательность рублевых инструментов.
 
Что касается нефтяного рынка, вечером в четверг цены демонстрируют умеренное снижение. По итогам дня баррель Brent подешевел на 0,69%, до $72,88. Давление на нефтяные котировки оказывает укрепление доллара после заседания ФРС, где был представлен "ястребиный" прогноз по ставкам. Дополнительным фактором давления выступает пессимизм относительно спроса на топливо в Китае, крупнейшем мировом импортере.
 
В пятницу, 20 декабря, на торгах в Азии баррель Brent стоит $72,46. На часовом тайм-фрейме техническая картина указывает на снижение цены до $71,40. Пока индекс доллара повышается, покупателям нет смысла покупать фьючерсы на нефть. То, что покупатели не смогли 13 декабря прорваться к $76 за баррель, ставит под сомнение ралли до конца года. Продавцам достаточно пройти $71,40, чтобы запустить каскадное исполнение стопов и обвалить цены до $70 с последующим падением до $67 за баррель.
 
Пара доллар/рубль закрылась на уровне 104,45 руб. В центре внимания заседание ЦБ России, на котором ожидается повышение ставки до 23% годовых. Также рассматривается повышение до 25% годовых. Учитывая, как отскочили длинные ОФЗ, я бы рассматривал повышение до 23%. По крайней мере, такое повышение уже учтено рынком, да и недельная инфляция замедлилась. Решение ЦБ не окажет влияния на динамику рублевых пар. Для валютного рынка важнее спрос и предложение, чем ставки ЦБ. Полагаю, что курс доллара сохранит движение под уровнем 105 руб. несмотря на его ралли на Форекс.
 
Индекс Мосбиржи вырос на 0,29%, до 2416,45 п., индекс РТС снизился на 0,33%, до 736,06 п. Индекс IMOEX открылся резким ростом и повышался до 2468 п. К закрытию он почти растерял всю дневную прибыль. Повторюсь, это спекулятивные отскоки, и у акций пока нет преимуществ перед безрисковыми продуктами: вкладами и облигациями.
 
Пара BTCUSDt снизилась на 2,74%, до $97461. Криптовалютный рынок позитивно отреагировал на победу Дональда Трампа в ноябре, обновив исторический максимум на $108353. Однако 18 декабря воинственные комментарии Джерома Пауэлла обрушили все рынки, заявив о меньшем снижении ставок в 2025 году. Это вызвало негативную реакцию со стороны криптотрейдеров, которые начали фиксировать прибыль и пересматривать свои стратегии на 1 квартал 2025 года. Долгосрочные инвесторы столкнулись с неопределенностью, которая подрывает уверенность в восстановлении рынка. Вчерашнее падение цен вызвало волну ликвидации на рынке криптовалют. Спад привел к ликвидации длинных позиций на сумму $844 млн и $181 млн в BTC.
 
Пара BTCUSDt торгуется около поддержки $95645. Если народ побежит с рынка, продавая BTC, то можем остаться в боковике до 19 февраля 2025 года с нижней границей боковика $88000. Неприятный сценарий, но такую реальность запустил Пауэлл, и ее приняли инвесторы. На сегодня можно рассмотреть умеренное восстановление до $99600.

@avladfx

ФРС сигнализирует о меньшем количестве снижений ставок в 2025 году
 
Основные события 18 декабря:
 
🔹 ФРС снизила ставку на 25 б.п. до диапазона 4.25-4.50%, как и ожидалось
🔹 Точечный график показывает только два снижения ставки в 2025 году вместо четырех
🔹 Инфляция в Великобритании выросла до 2.6% г/г в ноябре
🔹 Заседание Банка Японии и Банка Англии сегодня
 
DXY: Индекс доллара США подскочил на 1,22%, до 108,27 п. после заседания ФРС и выступления Пауэлла, торгуясь около отметки 107.40. Основным драйвером роста стал более "ястребиный" прогноз по ставкам от ФРС на 2025 год. Джером Пауэлл подчеркнул силу экономики США и отметил, что рецессии, вероятно, удалось избежать. 
 
Ожидания: Сохранение бычьего тренда по доллару в краткосрочной перспективе на фоне сильных экономических данных США и осторожного подхода ФРС к снижению ставок. Ближайшее сопротивление находится на уровне 108.50. Если с текущего уровня 107,91 рост не начнется, коррекция продолжится до 107,40 п.
 
EURUSD: Пара снижалась к отметке 1.0343, обновляя минимумы 2024 года. Давление на евро оказывают ожидания более агрессивного снижения ставок ЕЦБ в 2025 году - рынок закладывает снижение на каждом заседании до июня. Экономические риски в еврозоне продолжают расти. Плюс ралли доллара усилило продажи евро.
 
Ожидания: Сохранение медвежьего тренда с целью тестирования уровня 1.0315. Ключевым событием станет риторика ЕЦБ относительно траектории снижения ставок. Если коррекция по доллару усилится, то евро способен подняться до 1,0455 при текущем курсе 1,0417.
 
AUDUSD: Курс австралийского доллара снижался до 0,6337, тоже достигнув минимумов 2024 года. Давление на валюту оказывают замедление экономики Китая и торговые опасения. Более осторожный подход ФРС к снижению ставок также негативно влияет на рисковые активы.
 
*Ожидания: Риски дальнейшего снижения сохраняются, следующей целью видится уровень 0.6180. Восстановление будет зависеть от улучшения ситуации в китайской экономике. На рост в качестве цели можно рассмотреть уровень 0,6287.*
 
USDJPY: Пара улетела до 157.14. Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, максимальном с 2008 года, по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания.
 
Ожидания: Цена в зашкале по МА каналам. Жду коррекции до 156.
 
XAUUSD: Золото резко снизилось до уровня $2596 после решения ФРС. Рост доходности американских гособлигаций и укрепление доллара оказывают давление на драгоценный металл. 
 
Ожидания: Сохранение давления на золото в краткосрочной перспективе. Следующая поддержка находится на уровне $2536. Ключевыми драйверами останутся динамика доллара и доходностей. Для коррекции можно рассмотреть уровни $2645 при текущей цене $2622.
 
Резюме: Рынки переоценивают траекторию снижения ставок после более "ястребиного", чем ожидалось, заседания ФРС. Доллар США укрепился на фоне пересмотра ожиданий и сильной экономики. Сегодня внимание будет направлено на данные по ВВП США и рынку недвижимости.
 
#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD
----------------------------
@avladfx

Обзор рынка за 18 декабря

🔹 Рубль показал волатильность, но выстоял. 

Доллар/рубль: 104,61 (+0,38%)
Евро/рубль: 108,43 (+0,77%)
Юань/рубль: 14,15 (+0,56%)

💭 Комментарий: Нацвалюта демонстрирует устойчивость благодаря продажам валюты экспортерами перед налоговым периодом. Следим за зоной 105,00-105,80 руб. по доллару. После нее рублю будет плохо.
 
🏦 ФРС США снизила ставку на 0,25%, но... Пауэлл дал понять, что о быстром смягчении политики можно забыть. Инфляция все еще выше цели в 2%.
 
🛢️ Нефть: разнонаправленная динамика ($72,80-74,20). Запасы в США снизились меньше прогноза. Нефть оказалась под давлением из-за ралли доллара и роста доходности облигаций. 
 
💹 Индекс доллара DXY взлетел до 108,26 п. на фоне "ястребиного" прогноза Пауэлла.
 
₿ Биткоин просел на 5,59% до $100204. Причины:- Дорогие кредиты = меньше интереса к рисковым активам- ФРС не видит крипту как резервный актив
 
📈 Российский рынок:Индекс Мосбиржи: +1,35% (2409,35 п.)РТС: +1,57% (738,50 п.)

👀 Что дальше? По биткоину ждем восстановления после анализа рынком заявлений Пауэлла. По рублю серьезных факторов для укрепления, кроме налогового периода, пока нет. Несмотря на отскок по индексу Мосбиржи цель 2250 п.

Читать обзор

#доллар #рубль #ФРС #биткоин #нефть

@avladfx

Обзор рынка за 17 декабря
 
📈 Валютная картина дня:
- Доллар/рубль: +1,38%, до 104,21 руб. 
- Евро/рубль: +1,13%, до 109,28 руб.
- Юань/рубль: +1,51%, до 14,07 руб.
 
💰 Ключевые события:
- ЦБ РФ ожидает повышение ставки до 23%, агрессивно до 25%
- Рубль колеблется в диапазоне 102-105 руб.
- Доля рублевых расчетов в импорте - 49,5% (новый рекорд!) 
 
🛢️ Нефть Brent:
- Падение на 0,97%, до $73,19 за баррель
- Диапазон торгов $70,30 - $76,30
- Негативный прогноз из-за слабого спроса в Китае
 
📊 Фондовые индексы:
- Мосбиржи: -1,78% (2377,15 п.)
- РТС: -1,86% (727,06 п.)
- Ожидаемый целевой коридор 2180-2250 п.
 
₿ Криптовалюта:
- BTC/USDT: +0,07%, до $106133
- Рост на заявлениях Трампа о создании стратегического резерва биткоинов
- Институциональный интерес растет
 
🔍 На повестве дня - заседание ФРС США и выступление Дж. Пауэлла
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #нефть

@avladfx

Обзор рынка за 16 декабря
 
Евросоюз выпустил новый санкционный пакет против России, который затрагивает 54 физических и 30 юридических лиц. Считаю, что реальный экономический эффект будет минимальным. 
 
💵 Курс валют:
- Доллар/рубль: 102,79 руб. (-0,64%)
- Евро/рубль: 108,06 руб. (-0,30%)
- Ожидания по рублю: сохранение курса около 103 руб.
- Влияние ЦБ и ФРС будет ограниченным
 
📊 Фондовые индексы:
- Мосбиржа: -2,61% (до 2420,30 п.)
- РТС: -2,12% (до 740,87 п.)
- Пробита ключевая поддержка на уровне 2250 п.
 
🛢️ Нефть Brent торгуется в диапазоне $70,15 - $76,25, незначительно снизившись на 0,78% из-за слабых статданных из Китая.
 
🚀 На крипторынке главная новость дня - заявление Трампа о создании стратегического резерва биткоина в США! Криптовалюта отреагировала ростом: 
 
- BTC/USDT +1,53%
- Цена достигала $107464
- Возможен рост до $110000 до заседания ФРС 
 
⚖️ Ждем заседания ФРС:
- 95,4% уверены в снижении ставки
- Ключевое внимание - прогнозы на 2025 год
- Возможна "ястребиная" риторика
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #нефть

@avladfx

Фед на пороге решения: рынки ждут сигналов о будущем монетарной политики
 
🔹 Рынки в ожидании последнего заседания ФРС в 2024 году
🔹 Смешанная статистика PMI: услуги растут, производство падает
🔹 Инвесторы готовятся к снижению ставки на 25 базисных пунктов
 
DXY: Доллар США немного снизился на фоне ожиданий решения ФРС. Индекс доллара DXY торгуется на уровне 106.91, демонстрируя незначительную коррекцию после недавнего роста. Инфляционное давление сохраняется, что делает каждое решение регулятора критически важным для рынков.
 
Ожидания: Участники рынка практически полностью (95.4%) уверены в снижении ставки. Ключевое внимание будет приковано к прогнозам ФРС на 2025 год через так называемый "dot plot" и выступлению Дж. Пауэлла. Экономисты ожидают сигналов о постепенном смягчении монетарной политики, при этом сохраняя осторожность из-за сохраняющихся инфляционных рисков. Потенциальная "ястребиная" риторика может усилить волатильность доллара. По часовом графику больше похоже что индекс сохранит боковое движение около 107 пунктов.
 
EURUSD: Пара торгуется в узком диапазоне между уровней 1,450 - 1,0530 около 1.0500, демонстрируя слабую динамику. Европейские PMI превзошли ожидания, однако сервисный сектор остается в зоне сжатия. Давление на евро продолжается на фоне экономической неопределенности в еврозоне.
 
Ожидания: Основным драйвером для пары станет решение ФРС. Если прогнозы будут более мягкими, чем ожидается, это может спровоцировать коррекционный рост EUR/USD. Инвесторы будут внимательно анализировать любые намеки на будущую траекторию процентных ставок ФРС США. По ТА мне хочется увидеть курс евро на уровне 1,0590, потому что коррекционная модель развивается с конца ноября. 
 
AUDUSD: Австралийский доллар удерживается около поддержки 0.6345, получая поддержку от смешанных китайских экономических данных. Розничные продажи в Китае выросли на 3.0% год к году, что ниже прогнозов. 
 
Ожидания: Австралиец остается чувствительным к глобальным торговым настроениям и политике ФРС. Слабые данные из Китая могут ограничить потенциал роста. Ключевое внимание - на возможные комментарии ФРС относительно экономической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По ТА вижу риски обвала до 0,6305 с вероятность более 70%. Как-то он совсем плохо после победы Трампа.
 
USDJPY: Пара торгуется около 154.10. Спекулянты ожидают решения Банка Японии. Рынок практически не верит в повышение ставок в декабре (менее 30% вероятности). Доллар прет вверх на фоне высокой инфляции в США и замедлении снижения ставок. 
 
Ожидания: Основной интерес - динамика процентных ставок и инфляционные прогнозы. Банк Японии, вероятно, сохранит текущую политику, что может ограничить волатильность пары. Инвесторы будут анализировать любые намеки на будущее смягчение монетарной политики. Заседание Банка Японии состоится 18-19 декабря. Пока все указывает на продолжение восходящего тренда по доллару до 154,85.
 
XAUUSD: Золото торгуется около $2650, демонстрируя небольшое внутридневного снижение, в рамках диапазона $2643 - $2665. Давление оказывает рост доходности US Treasuries. Снижение котировок сдержанное из-за предстоящего заседания ФРС США.
 
Ожидания: Ключевой уровень поддержки $2645. Решение ФРС может стать триггером для значимого движения. Goldman Sachs прогнозирует возможное увеличение спроса на золото со стороны центральных банков Китая. На горизонте маячит уровень $2632.
 
Brent: Нефть торгуется около $74.09. Давление оказывают слабые данные по розничным продажам в Китае и неопределенность относительно глобального спроса.
 
Ожидания: Геополитические риски (санкции против России и Ирана) могут ограничить падение цен. Решающими факторами станут прогнозы ФРС относительно глобального экономического роста и комментарии о перспективах энергетического рынка.
 
Резюме: Рынки находятся в ожидании решения ФРС. Смешанная статистика PMI, сохраняющееся инфляционное давление и геополитическая неопределенность создают сложный фон для трейдеров. Ключевое внимание - прогнозы регулятора и "dot plot".
 
#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------

Обзор рынка за 13 декабря
 
Курс доллара продолжает "танцевать" около отметки 103 рублей. 
 
Центробанк зафиксировал курс: 
 
- Доллар: 103,43 руб. 
- Евро: 109,01 руб.
 
🛢️ Нефть Brent:
- Текущая цена: $74,27 за баррель
- Рост за пятницу: +1,47% 
- Цена торгуется в диапазон с 15 октября: $70,30 - $76,45
 
Ключевые факторы роста:
 
1. Оптимизм по экономике Китая 
2. Геополитическая напряженность
3. Потенциальные санкции против Ирана и России
 
💹 Биржевая статистика:
- Индекс Мосбиржи: -0,30% (2485,20 п.)
- Индекс РТС: +0,20% (756,93 п.)
 
🔥 Криптовалютный прогноз:
- Bitcoin вырос до $106648 
- Целевой уровень к концу года: $112 000
- Перспектива на 2025 год: $160-170 тыс.
 
Основной драйвер - заседание ФРС США 18 декабря и комментарии Джерома Пауэлла. 
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #нефть

Обзор рынка за 12 декабря
 
📈 Валютный рынок:
 
- Доллар/рубль: -0,87% (103,46 руб.)
- Евро/рубль: -0,78% (108,43 руб.)
- ЦБ РФ: доллар по 103,95 руб.
 
💡 Ключевые наблюдения: Как только решается проблема дефицита валюты - сразу начинает укрепляться. Торговый диапазон доллара на сегодня: 102,00-105,50 руб.
 
🛢️ Нефтяной рынок:
 
- Brent: -0,14% ($73,41 за баррель)
- Медвежьи настроения через:
   • Риски замедления спроса
   • Увеличение объемов поставок
   • Прогноз МЭА (+1,5 млн баррелей от не-ОПЕК)
 
🔥 Для роста покупателям нужно преодолеть $74,50. Возврат к $76,50 - бычий сигнал для трейдеров, которые заняли выжидательную позицию
 
📊 Фондовые индексы:
- Мосбиржа: -0,79% (2492,63 п.)
- РТС: -1,44% (755,39 п.)
- Инвесторы осторожны через ожидания повышения ставок 20 декабря
 
🔗 Криптовалюта:
- BTC/USDT: -1,11% ($100004)
- Рост после заявлений Трампа
- Потенциал до $112000, далее - $130000
 
🇺🇸 Трамп & Крипта:
Избранный президент заявил о стратегической цели - сделать США лидером криптовалютного рынка. Прямая угроза первенству Китая!
 
⚠️ Важно: 
18 декабря - заседание ФРС США. Ключевой момент для рынков.
 
Читать обзор
 
#рубль #доллар #нефть

@avladfx

Обзор рынка за 11 декабря

🔹 Курсы валют:
 
- Доллар/рубль +2,86% до 104,37 руб.
- Евро/рубль +2,49% до 109,29 руб.
- Юань/рубль +1,60% до 13,92 руб.
 
💥 Ключевые события дня:
 
1️⃣ ЕС согласовал 15-й пакет санкций против России:
 
- Под ограничения могут попасть:
   • 45 российских танкеров
   • 50+ физических лиц
   • 30 компаний из Сербии, Ирана, ОАЭ и Китая
 
2️⃣ Нефть Brent:
- Рост на 1,84% до $73,52
- Резервы нефти в США сократились на 1,425 млн баррелей
 
3️⃣ Биткоин:
- BTCUSDT +4,69% до $101125
- вероятность снижения ставок ФРС 18 декабря составляет 98,5% 
 
🔮 Ожидания:
- BTCUSDT может сохранить боковик до $103000
- Доллар/рубль рискует подняться до $108, если пройдет 105,50 руб.
 
Читать обзор
 
#рубль #доллар #нефть

@avladfx

Обзор по рынку за 10 декабря
 
Курсы валют:
 
🔹 Рубль снизился к доллару на 0,45% (до 101,43 руб.), к евро - на 0,57% 
 
🌐 Фундаментальные факторы ослабления рубля в ноябре по данным ЦБ:
 
- Новый виток санкций США, который затронул финансовый сектор
- Инфраструктурные ограничения международных расчетов
- Существенное сокращение экспортерами валютной выручки на 23%
- Массовое погашение валютных кредитов
 
🛡️ Антикризисные меры ЦБ:
 
- Приостановка покупки иностранной валюты 
- Сохранение ежедневных операций по продаже валюты (8,4 млрд руб.)
- Фокус на стабилизации курса через фундаментальные факторы
 
💡 Позитивный момент: рынок показал высокую адаптивность. В декабре рубль полностью отыграл ноябрьское падение
 
🛢️ Нефтяной рынок:
 
- Баррель Brent растет до $72,57
- Поддержку дают обещания экономічеких стимулов от Китая
- Геополитические подвижки в Сирии
 
💰 Крипторынок: 
- Биткоин снизился на 0,70%, до $96593
- Рынок  корректирует недавнее ралли
 
Ожидания: курс доллара торгуется около 102 руб. с зоной сопротивления 103,50-105 руб. В боковике пока и останется. 
 
ЦБ рассматривает повышение ставки, что может создать дополнительную турбулентность.
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #нефть

@avladfx

Обзор рынка за 9 декабря
 
✦ Курс доллара вырос до 101,89 руб. (+2,54%)
✦ Баррель Brent подорожал до $72,14 (+1,43%)
✦ Индекс Мосбиржи вырос на 1,45%, до 2572,89 п.
 
🌍 Геополитический контекст:
- Новые санкции США усложняют финансовые расчеты
- Сирийский кризис может обострить напряженность в регионе
 
💱 Валютный расклад:
Рубль начал коррекционное движение после восьмидневного укрепления. ЦБ РФ прогнозирует временный характер санкционного влияния. Возвращение цены до 103,50 руб. для меня будет указывать на манипуляционные действия со стороны заинтересованных участников рынка.
 
🛢️ Нефтяной рынок:
Цена нестабильна. Для отмены медвежьего сценария необходим рост до $74,15. Формирующийся треугольник пока указывает на падение до $67.
 
💻 Криптомир:
- Массовые ликвидации на $1,52 млрд
- Биткоин колеблется около $96800
- Индекс страха остается в зоне жадности (78 пунктов)
 
📝 Ожидания:

18 декабря - заседание ФРС США. Вероятность снижения ставок - 85,8%.
 
Читать обзор 
 
#рубль #доллар #нефть

Обзор рынка за 6 декабря:
 
Рубль продолжил свое укрепление: доллар опустился до 99,36 руб., евро - до 104,78 руб. За восемь дней национальная валюта укрепилась к доллару на 10,45%. Видно, что Центральный банк России контролирует ситуацию, а рынок из-за разнонаправленных колебаний демонстрирует явный дисбаланс между спросом и предложением. Курс доллара опустился ниже 100,50 руб., а значит коридор сместился сейчас на 95,00 - 105,00 с 100 до 115 руб. 
 
🛢️ Нефть Brent снизилась до $71,12 на фоне технических продаж и опасений по перепроизводству в 2025 году. Решение ОПЕК частично сдержало падение цен, но неопределенность сохраняется из-за возможных санкций и пошлин.
 
💹 Индекс Мосбиржи вырос на 1,01%, достигнув отметки 2536,23 п. Участники ожидают повышения ставки до 23-24%, что будет давить на фондовый рынок.
 
🔥 Биткоин преодолел отметку $101000, продолжая трансформироваться из спекулятивного актива в инструмент сохранения капитала. Фон позитивный, поэтому восходящий тренд остается сильным и все падения будут выкупать.
 
На текущей неделе инвесторы будут пристально следить за индексом потребительских цен и данными по безработице в США.
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #нефть

Обзор рынка за 5 декабря: 

Рубль продолжает свое "спокойное наступление" - курс доллара опустился ниже 101 рубля. Центральный банк пока не вмешивается, но явно держит руку на пульсе 💪 

ОПЕК+ сделал ход: продлили нефтяные ограничения до 2026 года. Баррель Brent пока около $72, но сохраняются риски падения до $67,60 🛢️ 

Индекс Мосбиржи вырос до 2510 пунктов. Отскок неплохой. Даже проявилось “двойное дно”. При высоких ставках ЦБ, жду обновления минимума 📈 

Биткоин пережил коррекцию 13% - с $104к до $97к. SEC продолжает войну с криптобиржами, а инвесторы нервничают перед заседанием ФРС. Биткоин после коррекции снова поднимает голову. После теста отметки в $104k ближайшая цель $130k. SEC пытается возражать, но криптосообщество непоколебимо! 🔥
 
Читать обзор
 
#рубль #доллар #нефть #индексы
 
@avladfx

Обзор рынка за 4 декабря

Валютный рынок:

- Доллар/рубль вырос до 105,31 руб. (+0,77%)
- ЦБ установил курс доллара на 5 декабря: 104,2361 руб.
- Снижение курса доллара в начале сессии до 102,92 руб. оказалось кратковременным
- Следим за уровнем 105,70 руб. за доллар - это ключевая точка для спекулянтов.  Можем вернуться к 107 руб.
 
Нефть:

- Brent подешевела на 1,78%, до $72,34 за баррель
- 5 декабря ожидается встреча ОПЕК+ с возможной заморозкой добычи
- Запасы нефти в США сократились на 5,07 млн баррелей
 
Ключевое событие дня - форум "Россия зовет!":

- Путин предложил механизм "солидарной работы" правительства и ЦБ
- Намекнул на необходимость "тонкой настройки" финансовой политики
- Путин: никто не может запретить биткоин

Фондовые индексы:
- Мосбиржи снизился на 2,14%, до 2485,62 п. Жду падения до 2426 и потом до 2350 п.
- РТС потерял 751,20 п.
 
Криптовалюта:

- Биткоин вырос до $98 587 (+2,86%)
- В четверг впервые преодолел психологический уровень $100 000
- открыта дорога до 130 тыс. 
P.S. Впереди отчет по занятости США (NFP) - будет жарко! 🔥📊

Читать обзор

#рубль #доллар #нефть

Доллар США пытается удержаться после противоречивых экономических сигналов и ожидания ключевых данных
 
Ключевые события дня:
 
🔹 Индекс доллара США (DXY) ослабел, несмотря на сильные данные о вакансиях
🔹 Представители ФРС сохраняют осторожный оптимизм относительно экономической ситуации
🔹 Нарастает ожидание выступления Пауэлла и предстоящих отчетов о занятости
 
DXY: Индекс доллара США завершил торговую сессию около отметки 106,37, демонстрируя незначительное снижение. Несмотря на рост числа вакансий до 7,74 млн в октябре (против прогноза 7,48 млн), валюта испытывает давление. Рынок оценивает вероятность снижения ставок в декабре на уровне 70%, что создает дополнительное давление на доллар.
 
Ожидания: В ближайшее время ключевое внимание будет приковано к выступлению главы ФРС Джером Пауэлла и пятничному отчету по занятости. Фундаментальный анализ указывает на сохранение осторожного подхода монетарных властей. Технически индекс находится у балансовой линии (SMA50) и готов подняться до 107. Геополитические факторы и предстоящие экономические данные могут создать дополнительную волатильность. 
 
EURUSD: Пара торгуется вблизи отметки 1,0500, не сумев развить восстановительный импульс. Финальные данные по PMI в Евросоюзе и выступление Лагард не оказали существенного влияния на курс. Инвесторы в основном сосредоточены на предстоящих американских данных о занятости.
 
Ожидания: Краткосрочный прогноз остается сдержанно негативным. Фундаментально пара находится под давлением более сильной экономики США и ожиданий относительно монетарной политики ФРС. Ключевым фактором станут пятничные данные о занятости в США, которые могут определить дальнейшее движение пары. На сегодня можно рассмотреть небольшое снижение до 1,0435.
 
AUDUSD: Пара торгуется на уровне 0,6437, снижаясь на 0,75% после выхода данных по ВВП Австралии. Рост ВВП в третьем квартале составил 0,3% при ожиданиях 0,4%, что оказало давление на австралийский доллар.
 
Ожидания: Краткосрочный прогноз сохраняет нейтрально-негативный настрой. Замедление роста экономики Австралии создает дополнительное давление на валютную пару. Экономические проблемы Китая и опасения торговой войны между США и Китаем также подрывают позиции. После падения пара находится в консолидационном коридоре. Сохраняются риски уйти к 0,6380.
 
USDJPY: Пара продолжает снижение, опустившись ниже отметки 148,64 и достигнув двухмесячных минимумов. 
 
Ожидания: Технически пара находится под давлением медвежьего тренда, при этом четко видно, что рынок нащупал дно, поскольку цена крутится вокруг 150 в течение трех дней. Фундаментально ключевую роль будут играть различия в монетарной политике ФРС и Банка Японии, а также общая динамика глобальных рынков.
 
XAUUSD (Золото): Котировки поднялись выше $2,644, рост составил 0,28%. Золото продолжает восстановление, игнорируя позитивные данные о рынке труда США и рост доходности гособлигаций.
 
Ожидания: Краткосрочный прогноз умеренно позитивный. Фундаментально актив поддерживается ожиданиями смягчения монетарной политики ФРС и геополитической неопределенностью. Ключевым фактором станут данные о занятости и выступление Пауэлла. Пружина сжимается. После выхода из 2630-2652 вероятно движение вверх до 2666 при прорыве верхней границы и до 2620 при прорыве нижней границы. 
 
Brent: Нефть торгуется на уровне $73,80 за баррель на фоне возобновления геополитических напряжений на Ближнем Востоке.
 
Ожидания: Краткосрочный прогноз сохраняет умеренный оптимизм. Геополитические факторы и ситуация на Ближнем Востоке будут определять динамику цен. Технически актив пытается восстановить позиции после длительной коррекции. Рынок ожидает заседание ОПЕК+ 5 декабря, где, вероятно, будет принято решение об отсрочке планируемого увеличения производства нефти из-за сохраняющихся опасений сокращения глобального спроса. 
 
#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
 
@avladfx
 

Обзор рынка за 3 декабря

💥 Курсовой НОКДАУН:
- Доллар рухнул на 2,01% (до 104,50 руб.)
- Евро потерял 1,98% 
- Юань сдал позиции на 1,16%
 
🔥 Закулисье финансов:
- Путин словом "прижал" валютных спекулянтов
- ЦБ готовит сюрприз на следующее заседание – возможное повышение ставки до 23% годовых
- Санкционный пресс заставляет бизнес искать и придумывать альтернативные платежные маршруты
 
🌍 Нефтяной рынок:
- Нефть Brent $73,76 за баррель
- Участники затаились в ожидании решающего заседания ОПЕК+ 5 декабря
 
💣 Криптовальный BOOM:
- Биткоин на корейских биржах опускался до $66500
- Платформы Bithumb и Upbit еле удержались от паники
 
🎲 Интрига дня: Рубль может рвануть к 101,80 руб. 
 
Читать обзор
 
#Рубль #Доллар #нефть

Доллар атакует: Трамп угрожает, ФРС думает о снижении ставок
 
🔹 Трамп угрожает странам БРИКС 100% пошлинами
🔹 ФРС рассматривает возможность снижения ставок в декабре
🔹 Американский ISM Manufacturing PMI немного улучшился
 
DXY: Индекс доллара США поднялся 106.73 п. Рост обусловлен заявлениями Трампа о возможных тарифах против стран БРИКС и улучшением данных ISM Manufacturing PMI, который поднялся до 48.4 в ноябре против 46.5 в октябре. Представители ФРС США Боcтик, Уильямс и Уоллер допускают постепенное смягчение монетарной политики. 
 
Ожидания: В краткосрочной перспективе доллар может продолжить рост на фоне геополитической напряженности и неопределенности в мировой экономике. Ключевыми факторами станут предстоящие данные по занятости и выступления представителей ФРС. Технически индекс торгуется у сопротивления 106,60 п. На торгах в Европе индекс в минусе и торгуется на уровне 106,20 п., тогда как поддержка на 105,60. Ее пробой усилит коррекционное движение по доллара по всем фронтам, что даже затронет недельный тайм-фрейм.
 
EURUSD: Пара снижалась до уровня 1.0460, потеряв более 1% в понедельник. Давление оказали сильный доллар США и слабая европейская экономическая статистика. Политическая нестабильность во Франции также негативно повлияла на евро.
 
Ожидания: На торгах в Европе курс евро восстановился до балансовой линии 1,0524 (SMA50). Отскок хороший, что заставляет меня присмотреться к уровню 1.0575. Евро находится под давлением, и без значительных позитивных новостей риск дальнейшего снижения сохраняется. Следим за динамикой доллара.
 
AUDUSD: На фоне укрепления доллара пара снижалась до 0.6442, потеряв 1.2%. Давление оказали угрозы Трампа странам БРИКС, рост доллара США и общая геополитическая напряженность. Розничные продажи в Австралии выросли на 0.6% в октябре, что частично поддержало валюту.
 
Ожидания: На момент написания обзора австралиец восстановился на 0,92%, до 0,6500. Австралийский доллар останется под давлением из-за сохраняющейся неопределенности в торговых отношениях и возможных геополитических рисков. Пока на это не обращают внимание, можно рассмотреть рост до 0,6520.
 
XAUUSD: Золото снижалось до $2621 с последующим отскоком до 2650. Давление оказали рост доллара США, повышение доходности казначейских облигаций и заявления Трампа о возможных тарифах.
 
Ожидания: Золото может сохранить консолидацию вблизи текущих уровней. Ключевыми факторами станут выступления представителей ФРС, данные по занятости и общая геополитическая ситуация. 
 
Brent: Нефть продолжает находиться под влиянием геополитических факторов и оценки состояния мировой экономики. Текущие цены около $72 за баррель отражают неопределенность на рынке. 
 
Ожидания: Нефть может оставаться волатильной на фоне геополитических рисков и прогнозов по спросу. Участники ждут решения ОПЕК+. Приближается заседание ФРС США. Волатильность будет повышаться. Цена торгуется в широком диапазоне. Если коррекция по доллару усилится, то можно рассмотреть отскок до 74,25.
 
Резюме: Рынки находятся под влиянием заявлений Трампа о торговых пошлинах, ожиданий смягчения монетарной политики ФРС и геополитической напряженности. Инвесторы внимательно следят за предстоящими данными по занятости и выступлениями представителей центральных банков.
 
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent

@avladfx

Обзор рынка за 2 декабря

🔹 Курс доллара: 106,65 руб. (+0,28%)
🔹 Баррель Brent: $71,81 (-0,66%)
🔹 Индекс Мосбиржи: +0,34%, до 2586,74 п.

🌍 Ключевые моменты последних дней:

- ЦБ приостановил покупку валюты до конца года
- США ввели новые санкции против России
- Геополитика: странная ситуация с перемирием Израиля и "Хезболлы". Эскалация конфликта между Россией и Украиной.

💡 Что ждем:
- Заседание ОПЕК+ - 5 декабря
- Американский отчет по занятости (NFP) - 6 декабря
- Сохранение повышенной волатильности по нефти и доллару

🤔 Ожидания по доллару:
- движение пары доллар/рубль в диапазоне 105,77 - 111,05
- При пробитии 105,75 рубль может немного окрепнуть
- По-прежнему сохраняется риск укрепления доллара до 115 руб.

Читать обзор

#рубль #доллар #Brent

Угрозы Трампа и глобальные напряжения сохраняют на рынках неопределенность

Ключевые события дня за 29 ноября 2024

🔹 Трамп эскалирует торговую войну: угрожает 25% пошлинами на Мексику/Канаду, 10% на Китай.
🔹 Ожидания снижения ставок ФРС достигли 66% в декабре
🔹 Выход индекса производственной активности ISM США, ожидается на уровне 47,5
🔹 Геополитические напряжения связанные с Сирией
🔹 Розничные продажи Австралии выросли на 0,6% в октябре

DXY: Доллар сохраняет бычий потенциал

Индекс доллара США торгуется около отметки 106,24, с незначительными потерями. Несмотря на текущую коррекцию, общий бычий тренд на недельном ТФ остается неизменным. Поддержку доллару оказывают сильные макроэкономические данные США и жесткая позиция ФРС.

Ожидания: Ключевыми факторами для доллара остаются монетарная политика ФРС и геополитическая обстановка. Рынок с высокой вероятностью (66%) ожидает снижение процентной ставки в декабре, что может оказать давление на доллар до 18 декабря.

Технически индекс находится в зоне консолидации с поддержкой в районе 105,50 и сопротивлением около 106,60. Участники рынка будут пристально следить за выходящими экономическими данными, особенно за индексом деловой активности в производственном секторе (ISM), который может стать катализатором движения.

EURUSD: Европейская валюта под давлением

Пара евро/доллар испытывает давление на фоне слабых инфляционных показателей в Европе. Годовая базовая инфляция в еврозоне замедлилась до 2,8%, что усиливает ожидания смягчения монетарной политики ЕЦБ. Плюс давит восстановление индекса доллара.

Ожидания: Анализ указывает на непростое положение евро. Замедление инфляции и признаки экономического охлаждения в Европейском союзе создают предпосылки для дальнейшего снижения валютной пары. Два последних торговых дня пара торговалась в диапазоне 1,0525 - 1,0600. В понедельник нижняя граница была пробита. На горизонте появилась цель 1,0445. Ключевые риски включают возможные заявления представителей ЕЦБ и новые геополитические события.

AUDUSD: Под влиянием торговых угроз

В пятницу австралийский доллар торговался в боковом тренде 0,6490 - 0,6530, торгуясь около 0,6500, под давлением угроз Трампа по введению пошлин и геополитических рисков.

Ожидания: Риторика Резервного банка Австралии может ограничить падение австралийца. Розничные продажи показали рост на 0,6%, превысив прогнозы. Однако геополитическая напряженность и потенциальные торговые ограничения создают значительные риски для австралийской валюты. Больше видится снижение курса до 0,6475.

XAUUSD: Золото балансирует между рисками

Золото торгуется около $2630, демонстрируя волатильность на фоне геополитических напряжений и ожиданий политики ФРС.

Ожидания: Сохраняющиеся геополитические риски поддерживают спрос на золото как защитный актив. Технически металл находится 4 дня между уровней $2600 - $2660. По золоту на 4H просматривается продолжение нисходящей коррекции до $2575.

Резюме: Рынки находятся в состоянии повышенной неопределенности. Угрозы торговых пошлин от Трампа, геополитические напряжения и ожидания действий ФРС создают сложную конъюнктуру.


#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD

Обзор рынка за 29 ноября

💱 Валютный рынок:

- Доллар/рубль закрылся на отметке 106,35 руб., оставшись в диапазоне 27 ноября
- Высока вероятность сохранения турбулентности

🛢️ Нефть:

- Brent около $72,22
- Сохраняется боковой тренд
- Влияние геополитики на рынок и слабый спрос на нефть со стороны Китая

🔥 Горячие темы:

- Трамп против дедолларизации БРИКС. Угрожает повышением пошлин, кто за валюту Брикс.
- США заблокировали операции 52 российских банков
- ЦБ России пока не планирует экстренных мер

💰 Биткоин:
- Рост в ноябре на 37,15%
- Текущий курс $96858
- Ожидания: потенциал роста до $130000

Читать обзор


#рубль #доллар #нефть

🔍 Обзор рынка за 28 ноября:

✅ Курс доллара вчера вырос до 108,71 руб., евро - до 114,28 руб.

🏦 ЦБ днем ранее принял экстренные меры:

- Приостановил покупки валюты до конца 2024 года
- Увеличил объем продаж валюты с 4,2 до 8,4 млрд руб. в день

⚠️ Ключевые риски:

- Правительство хочет слабый рубль для бюджета
- Но ослабление рубля грозит ростом инфляции

🔍 Ожидания:

- После временной стабилизации курс доллара может еще раз протестировать уровень 115 руб., чтобы оценить эффективность новых мер ЦБР

💡 Владимир Путин успокаивает: курс под контролем, паниковать не стоит

🛢️ Нефть Brent в районе $72,69 за баррель
- Формируется поджатие цены с рисками падения ниже $70

📈 Инвестиционный расклад:

- Мосбиржа: текущий отскок - возможность для спекулянтов накопить силы перед новой атакой продать акции
- Биткоин: сохраняется восходящий тренд с целью $100 тыс. (или 10 млн руб.)

❗ Вывод: рынок находится в состоянии неопределенности, ждем следующих сигналов от регуляторов


Читать подробный обзор

#рубль #доллар #нефть

Обзор рынка за 27 ноября

📊 В среду рынок пережил серьезную турбулентность - доллар перевалил за 111 рублей, вызвав массовые панические настроения. Но ЦБ своей инъекцией стабилизировал состояние рубля!

🛡️ Ключевые моменты:

- ЦБ приостановил покупку иностранной валюты до конца 2024 года
- Курс доллара после пиков быстро вернулся к 107 рублям
- Когда тебя много людей спрашивают, что с рублем, возможно рубль достиг дна

💡 Интересный психологический момент: россияне проходят классическую кривую адаптации к валютным встряскам - от шока до принятия новой реальности.

⚠️ Ожидания: возможен еще один заход выше 11й рублей за доллар, перед коррекцией

P.S. Биткоин, кстати, чувствует себя гораздо увереннее - восстановился до $95 863 и готов ракетить 🚀 до 103 тыс. Чтобы кто не говорил, но несмотря на резкие просадки, он пока остается лучшим защитным активом от инфляции.

Читать обзор

# #рубль #доллар

Обзор рынка за 26 ноября


Валютный шторм 🌪️
- Доллар вырос до 107,11 руб. (+1,75%)
- Рубль продолжает слабеть и, по прогнозам, может дойти до 115 руб.
- Причины: геополитическая напряженность и санкционные ограничения


Нефтяные качели 🛢️
- Brent снизилась до $72,19 за баррель
- Неожиданное сокращение запасов в США не помогло покуателям
- Снижение проходило на фоне перемирия между Израилем и Ливаном


Биржевой пессимизм 📉
- Индекс Мосбиржи упал на 2,63%, до 2464,35 п.
- Ожидаю дальнейшее падение до 2300 п.
- Риски: новый санкционный пакет ЕС и геополитическая неопределенность


Криптовалютные качели ₿
- Биткоин снизился до $91965
- Ожидаемая коррекция после 50%-го роста за три недели
- Ожидаю восстановления до $95150

Читать обзор

#рубль #нефть #доллар

Обзор рынка за 25 ноября

📊 Основные события дня:

✅ Курс доллара вырос до 105,26 руб. (+1,73%)
✅ Курс евро достиг 110,47 руб. (+2,80%)
✅ Юань поднялся до 14,38 руб. (+2,13%)

🌍 Причины падения:

- Новые санкционные ограничения США
- Сложности с возвратом валютной выручки экспортеров
- Устойчивый спрос импортеров на валюту
- Отсутствие роста цен на нефть

🛢️ Нефть Brent просела до $72,48 (-3,57%)
- Возможное перемирие между Израилем и Ливаном
- Ожидается министерская встреча ОПЕК+

💡 Ожидания:
- После закрепления выше 105 руб. курс доллара может устремиться к 115 руб.
- Индекс Мосбиржи рискует упасть до 2300 п.

Читать обзор

#рубль #доллар #нефть

Валюты пытаются найти точку опоры в преддверии публикации протоколов заседания ФРС США

Основные события дня:

🔹 Президент Трамп номинировал Скотта Бессента на пост министра финансов
🔹 Рынки позитивно отреагировали на слухи о возможном перемирии на Ближнем Востоке

DXY: Индекс доллара США ослаб до отметки 106,80, откатившись от двухлетних максимумов. Снижение связано с умеренно позитивным настроем на рынках и ожиданиями потенциальных сокращений процентной ставки ФРС в декабре.

Ожидания: Краткосрочный прогноз для доллара США связан с пристальным вниманием к предстоящим данным по индексу потребительских расходов (PCE) и заседание ФРС. Рынок оценивает 56% вероятность снижения ставки в декабре. Ключевыми факторами останутся инфляционная динамика, протоколы ФРС и общая геополитическая обстановка. Диапазон движения DXY в ближайшие дни может варьироваться между 106,60-108,00 пунктами. Пробой нижней границы приведет к усилению нисходящей коррекции до 106,16 п.

Глава Федрезерва Чикаго Остан Гулсби фактически подтвердил курс на снижение ставок. Ключевая цитата: "Мы на пути к более нейтральной ставке", что может означать постепенное смягчение монетарной политики.


EURUSD: Пара восстановилась до уровня 1,0530, демонстрируя умеренный рост на фоне коррекции доллара. Рынок ожидает данных по европейской инфляции в пятницу.

Ожидания: Евро продолжит испытывать давление на фоне неоднозначной экономической статистики еврозоны. ЕЦБ сохраняет осторожный подход к монетарной политике. Диапазон движения может составить 1,0400-1,0560 с возможным небольшим укреплением при позитивных новостях. Больше похоже, что участники рынка хотят остаться пока в боковике перед публикацией протоколов заседания ФРС.

AUDUSD: Пара снизилась до 0,6495, демонстрируя слабость на фоне общей неопределенности и ожиданий инфляционных данных в Австралии. На торгах в Азии цена снижалась до 0,6433 с последующим отскоком на 0,6486.

Ожидания: Австралийский доллар останется под влиянием внутренней макроэкономической статистики и глобальных рыночных настроений. Ключевым событием станет публикация октябрьского индекса потребительских цен и публикация протоколов ФРС США. Вероятный диапазон на сегодня - 0,6445-0,6550.

USDJPY: В течение дня пара торговалась в диапазоне 153,55 - 155,00. Йена немного укрепилась на общем фоне ослабления доллара без ярко выраженного движения.


Ожидания: Японская иена может сохранить текущую динамику, реагируя на глобальные риски и монетарную политику Банка Японии. Диапазон 153,55-155 йены за доллар остается актуальным.

XAUUSD: Золото резко снизилось до $2605 на фоне слухов о возможном перемирии на Ближнем Востоке и номинации Скотта Бессента министром финансов. Падение составило более 4%.

Ожидания: Золото находится под влиянием геополитических факторов и ожиданий монетарной политики ФРС. Возможный диапазон - $2605-$2720 с сохранением умеренной волатильности. Учитывая серьезную просадку ожидаю восстановление до $2660 - уровень станет проверкой для покупателей, насколько они еще заинтересованы в покупках золота.

Brent: Нефть откатилась к $72,13 за баррель на фоне слухов о потенциальном перемирии в регионе и снижении геополитических рисков. Падение составило 3,6%.

Ожидания: Нефтяной рынок останется чувствительным к геополитическим новостям и решениям ОПЕК+. Диапазон $70,30-76,50 за баррель сохраняется. Следим за уровнем 70,30, так как его пробой приведет к падению цены до $67,50.

Резюме: Рынки демонстрируют осторожный оптимизм на фоне слухов о стабилизации на Ближнем Востоке и ожиданий монетарной политики ФРС. Ключевыми факторами остаются инфляционные данные, заседание ФРС и геополитическая ситуация.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent

@avladfx

Доллар корректируется

Основные события дня:

🔹 Индекс доллара (DXY) снижается ниже отметки 108.00
🔹 Сильные данные PMI США указывают на устойчивость экономики
🔹 Представители ФРС сохраняют осторожный подход к снижению ставок
🔹 Геополитическая напряженность поддерживает золото

DXY: Индекс доллара демонстрирует коррекцию после достижения двухлетнего максимума 106,80 п., несмотря на сильные данные PMI США. Снижению способствовали фиксация прибыли и позитивные экономические показатели из Китая, включая снижение ставок и комплексный пакет стимулов. Индекс стабилизировался около отметки 107.20.

Ожидания: Общий бычий тренд по доллару сохраняется благодаря устойчивым экономическим данным и менее мягкой позиции ФРС. Участники рынка ожидают более медленного темпа снижения ставок, что поддерживает американскую валюту. Вероятна консолидация в диапазоне 106.70-107.70. Пробой 106,70 откроет дорогу к 106,10 п.

EURUSD: Пара восстанавливается от двухлетнего минимума 1.0331, торгуясь около 1.0450. Восстановление связано с коррекцией доллара США. Евро находится под давлением после слабых данных PMI еврозоны, указывающих на продолжающуюся слабость деловой активности.

Ожидания: Слабые экономические данные еврозоны увеличивают вероятность агрессивного снижения ставок ЕЦБ. Рынок оценивает вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в более чем 50%. Сохраняется риск дальнейшего снижения пары. Текущая котировка 1,0450. Идут закрывать утренний гэп на 1.0400. Получится или нет выйти на более глубокую коррекцию пока не представляется возможным.

AUDUSD: Пара подскочила 0.6550, но длилось это недолго. Австралийский доллар получил поддержку от ослабления доллара США, несмотря на неожиданное сокращение PMI Австралии в ноябре.

Ожидания: Давление на пару сохранилось из-за снижения ожиданий агрессивного смягчения политики ФРС и слабых экономических данных Австралии. Продавцы закрыли утренний гэп. Есть риски еще раз протестировать уровень 0,6480.

XAUUSD: Золото ранним утром протестировало 2721 а фоне усиления геополитической напряженности между Россией и Украиной, с которого цена свалилась до $2658.

Ожидания: Геополитические риски и неопределенность на Ближнем Востоке могут способствовали росту котировок, но что-то пошло не так. Израиль подписал соглашение о прекращении огня с ливанским движением "Хезболла", и теперь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху работает над тем, как представить его общественности, сообщает телеканал Kan. Цена упала ниже 2689 - это сейчас сопротивление. Если его не пройдем, значит идем ниже к 2640.

Резюме: Рынки находятся под влиянием смешанных факторов - сильных экономических данных США, снижения геополитической напряженности и ожиданий относительно монетарной политики ведущих центральных банков. Ключевыми событиями предстоящей недели станут публикация протоколов ФРС, данные по заказам на товары длительного пользования и базовый индекс PCE.


#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD

----------------------------
@avladfx

📊 Обзор рынка за 22 ноября

Российская валюта попала под серьёзное давление после нового пакета санкций США.

- доллар уже выше 103,47₽ (+2,16%)
- евро преодолел 107,46₽ (+1,40%)
- юань пробил 14,07₽ (+0,86%)

🏦 На этот раз под раздачу попали 11 топов ЦБ РФ, включая первых зампредов Тулина и Чистюхина. Плюс санкции против 50+ российских банков (Газпромбанк, ДОМ.РФ, БКС).

⚠️ Особенно тревожно предупреждение OFAC о санкциях для иностранных банков, работающих с российской СПФС. Это может серьезно усложнить международные расчеты.

⛽️ При этом нефть не радует - Brent торгуется около $74,33, хотя в пятницу видели $75,41. Покупателям нужно пробить $76,50, чтобы открыть дорогу к $80. Риск провала к $70,50 сохраняется.

🎯 Ожидания: давление на рубль остается сильным. Зона 102-105₽ критически важна. Если пробьем 105₽ - жду 115₽ за доллар. Власти молчат, а значит, рынок продолжит искать болевой порог ЦБ.

💡 Важно понимать: после санкций против Мосбиржи валютный рынок фактически в руках ЦБ. Сам рубль не развернется - нужны для начала вербальные интервенции, чтобы остановить ослабление рубля, а потом действия регулятора.

📈 Индексы разошлись: Мосбиржа +0,48% (2581,05 п.), РТС -1,37% (792,67 п.). Риски падения ниже 2540 п. оцениваю в 75%. Только закрытие выше 2635 п. снизит вероятность обвала до 40%.

Читать обзор

#рубль #доллар #нефть

📊 Обзор рынка за 21 ноября

▪️ Рубль продолжает слабеть: доллар уже 101,28 (+0,76%), евро 105,97 (+1,21%), юань 13,95 (+0,86%). Похоже, рубль не может найти точку опоры.

▪️ Что происходит:

- Экспортёры пока перестраивают свои стратегии, чтобы свободно проходили платежи
- Даже высокие ставки не помогают рублю
- Налоговый период не оказывает поддержки
- Инфляция разгоняется: за неделю +0,37% (было 0,30%)

💡 Важно: США ввели санкции против руководства ЦБ РФ и предупредили о рисках для банков, присоединяющихся к российской СПФС. Это может усложнить международные расчёты.

🛢️ Нефть пытается расти (Brent $74,36), но особо не помогает рублю.

⚠️ Что дальше: При пробое 102 рублей за доллар, следующие цели 105 и 107,50. Факторов для укрепления пока не видно.

📈 На фондовом рынке тоже не сладко:

- Мосбиржа: -1,09% (2568,60 п.). Есть риски падения до 2300 п. по Мосбирже.
- РТС: -1,54% (803,70 п.)

💭 Сейчас самое время быть консервативными на фондовом рынке. Многие инвесторы уже ушли во вклады и облигации с плавающей ставкой. Да, инфляция кусается, но хотя бы риски минимальные.

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть

Обзор рынка за 20 ноября

💱 Курс доллара:

- Закрылся на уровне 100,51 руб.
- ЦБ установил курс 100,2192 руб./$1
- Медленно растет от отметки 99,50

🌍 Ключевые факторы влияющие на рынок:
- Геополитическая напряженность
- Приближающийся налоговый период
- Санкционные ограничения
- Укрепление доллара на Форекс
- Низкие цены на нефть для России

🔥 Горячие темы:

- Экспортеры по-прежнему не могут вернуть валютную выручку
- Решение проблем с расчетами : возможность использования криптовалют легально.
- Снижение обязательной продажи валюты до 25% из-за проблем с выводом.

📊 Прогноз:

- Цели по доллару остаются в диапазоне 102-105 руб.
- Риски ослабления сохраняются из-за повышенного спроса на валюту в конце года
- Жесткая денежно-кредитная политика ЦБР не может остановить ослабление рубля

💡 Мой коммент: Рубль продолжает балансировать между геополитикой и внутренними факторами. Пока существенных причин для резкого укрепления нет.

Читать обзор

#рубль #доллар #нефть

Геополитические риски толкают XAU/USD к новым максимумам

🔹 Текущая цена: $2625
🔹 Дневная динамика: +0.70%
🔹 Достигнутый максимум за сессию: выше $2,600

Ключевые драйверы роста:

Золото демонстрирует уверенный рост второй день подряд, восстановившись после двухмесячного минимума $2536. Основным катализатором движения стало усиление геополитической напряженности после того, как Украина использовала американские ракеты ATACMS для удара по российской территории. В ответ президент России Владимир Путин подписал новую ядерную доктрину, снижающую порог применения ядерного оружия, что спровоцировало резкий рост спроса на защитные активы.

Фундаментальные факторы:

- Снижение доходности казначейских облигаций США оказывает дополнительную поддержку золоту
- Ожидания по снижению ставки ФРС в декабре снизились с 82% до 59%
- Слабые данные по рынку недвижимости США: падение числа новостроек на 3.1%
- Индекс доллара (DXY) остается стабильным около 106.50

Геополитический фон:

- Эскалация конфликта Россия-Украина с использованием дальнобойных ракет
- Растущая напряженность на Ближнем Востоке после предупреждений Ирана Израилю

Ожидания рынка:

Большинство участников рынка ожидают сохранения бычьего тренда в золоте на фоне:
- Сохраняющейся геополитической напряженности
- Спроса на защитные активы со стороны институциональных инвесторов
- Технической картины, указывающей на потенциал дальнейшего восстановления

*Риски:*
- Снижение геополитической напряженности может вызвать фиксацию прибыли.
- Более "ястребиная" риторика ФРС
- Укрепление доллара США
- Восстановление спроса на рисковые активы.

Итог: Золото сохраняет сильные позиции благодаря комбинации геополитических рисков и ожиданий смягчения монетарной политики. Текущая ситуация создает благоприятные условия для дальнейшего роста, однако инвесторам следует внимательно следить за развитием геополитической ситуации и риторикой ФРС.

На графике я показал как может пойти цена отбившись от балансовой линии LB.

@avladfx

Геополитическая напряженность и ядерная доктрина России определяют настроения рынка

Основные события дня:

🔹 Украина использовала американские ракеты ATACMS по российской территории
🔹 Путин подписал новую ядерную доктрину, снижающую порог применения ядерного оружия
🔹 Глава ФРС Канзаса Шмид выразил уверенность в движении инфляции к целевому уровню
🔹 Данные по рынку недвижимости США показали снижение активности

DXY: Индекс доллара демонстрирует боковое движение около отметки 106.30 на фоне усиления геополитической напряженности. Поддержку оказывают как заявления Путина о ядерной доктрине, так и сильные экономические данные США. Некоторое давление на доллар оказали данные по китайской экономике и детали пакета стимулов.

Ожидания: Восходящий тренд сохраняется при поддержке сильной экономики США и снижения вероятности снижения ставок ФРС. Сопротивлением на сегодня выступит уровень 106,60. Его пробой вернет индекс доллара к 107,06.

EURUSD: Пара колеблется в диапазоне 1.0496-1.067, который имеет небольшой наклон вверх. Если смотреть границы по нему на сегодня, то они находятся между уровней 1,0537 - 1,0620. Окончательные данные по инфляции в еврозоне на уровне 2.0% не оказали существенного влияния на торги. Внимание участников рынка направлено на предстоящие выступления представителей ЕЦБ Лагард и Де Гиндоса.

Ожидания: Сохранение давления на фоне разницы в монетарной политике ЕЦБ и ФРС. Диапазон на сегодня 1,0537 - 1,0620. По индексу доллара есть риски уйти вверх после коррекции. Это значит, то по евро может вернуться к 1,0537.

AUDUSD: Австралийский доллар укрепился до 0.6544 благодаря "ястребиным" протоколам РБА и надеждам на стимулирование китайской экономики. Члены правления РБА указали на отсутствие "немедленной необходимости" корректировки ставки.

Ожидания: Потенциал роста ограничен слабыми экономическими данными Китая и Австралии. Цена повышалась до 0,6544. Следим за динамикой индекса доллара, поскольку прорыв вверх заставит австралийца отступить к 0,6485.

XAUUSD: Золото продолжает ралли, преодолев отметку $2600 за унцию и закрепившись в районе $2640. Драгоценный металл получает поддержку от роста геополитической напряженности и снижения доходности казначейских облигаций США. Дополнительным фактором роста стало ослабление ожиданий снижения ставок ФРС в декабре.

Ожидания: Сохранение бычьего тренда на фоне геополитических рисков и спроса на защитные активы. Тем не менее на часовках нужно разгрузиться в моменте до 2615-2620. Жду коррекцию на фоне ожиданий укрепления доллара. Хотя золото может подорожать вместе с долларом вместе на фоне геополитики.

Brent: Нефть стабилизировалась около $73.30 после сообщений об использовании Украиной ракет ATACMS. Поддержку ценам оказывают риски перебоев поставок из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Давление на цены оказывает замедление спроса со стороны Китая, чей рост потребления в этом году составит лишь десятую часть от прошлогоднего. Подробно написал в обзоре по рублю.

Ожидания: Волатильность сохранится на фоне геополитических рисков и слабого спроса.

Резюме: Рынки находятся под влиянием растущей геополитической напряженности и ядерной риторики России. Безопасные активы, такие как золото и доллар США, получают поддержку. Внимание участников рынка также сосредоточено на предстоящих выступлениях представителей центральных банков и экономических данных.


#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@avladfx

📊 Обзор рынка за 19 ноября

Рубль продолжает слабеть. Вчера нацвалюта потеряла около 0,5% к основным валютам:

• USD/RUB: 100,57 руб. (+0,59%)
• EUR/RUB: 106,38 руб. (+0,53%)
• CNY/RUB: 13,83 руб. (+0,50%)

🔍 Что давит на рубль:

• Сезонный рост импорта в конце года
• Увеличение бюджетных расходов
• Геополитические риски
• Перетекание средств в валюту на фоне инфляции с фондового рынка
• Возможный 15-й пакет санкций ЕС против СПГ и "теневого флота"

💪 Что поддерживает:

• Жесткая политика ЦБ
• Меры валютного контроля
• Частично приближающийся налоговый период

🛢 Нефть Brent держится около $73,30. Рынок под давлением из-за:

• Замедления спроса в Китае (-5,4% г/г в октябре)
• Геополитической напряженности на Ближнем Востоке
• Неопределенности с продлением ограничений ОПЕК+

📈 Прогноз по рублю:
При сохранении текущих условий и отсутствии реакции властей и ЦБ ждем:
• 102 руб./$ к четвергу
• 105 руб./$ к 27-28 ноября

📉 Фондовый рынок:
• Индекс Мосбиржи: -3,41% (2630,51 п.)
• РТС: снижение до 828,38 п.
• Следующая цель снижения — 2560 п.

💡 Важно: банки предлагают ставки до 23% по вкладам. На фоне высокой инфляции и рисков инвесторы уходят в валюту, золото и краткосрочные депозиты.

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть

📊 Обзор рынка за 18 ноября

Российская валюта остается под давлением - доллар торгуется около психологической отметки 100 рублей. На данный момент пара USD/RUB торгуется на уровне 99,98 (+0,43%). Евро также укрепился до 105,82 рублей (+0,99%), юань подрос до 13,75 рублей.

🔥 Что происходит:

- На рынке растет напряженность из-за сообщений об одобрении Байденом использования ATACMS Украиной
- ЦБ РФ установил на 19 ноября курс доллара 99,943 рубля
- Нефть Brent выстрелила вверх на 3,56% до $73,58 после новостей о приостановке добычи на крупнейшем месторождении Европы Johan Sverdrup и новых геополитических рисков

💭 Мой комментарий:

Рубль привыкает к трехзначному курсу доллара, и это неизбежно приведет к новому витку инфляции через 1-2 месяца. Многие продавцы, вероятно, начнут переоценку импортных товаров уже сейчас, готовясь к новым поставкам по повышенным ценам.

📈 Что дальше:

Ключевое сопротивление для доллара сейчас на уровне 100,50 рублей. Если произойдет отскок, возможно возвращение к 99 рублям. В противном случае ждем постепенного движения к 102 и затем до 105 рублям.

⚠️ Важный момент:

Уверен, что экспортеры пока придержат валюту до 28 ноября, но даже их интервенций не хватит для разворота текущего тренда. ЦБ и Минфин молчат относительно ослабления рубля.

🏦 На фондовом рынке:

Индекс Мосбиржи просел на 0,67% до 2720,77 пунктов. В условиях неопределенности инвесторы предпочитают надежные активы - банковские депозиты под 23% годовых. Они сейчас выглядят привлекательнее рискованных покупок акций.

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть #Brent

Геополитическая напряженность и разрешение Байдена на использование ракет дальнего действия определяют настроения рынка

Основные события дня:

🔹 Администрация Байдена разрешила Украине использовать американские ракеты дальнего действия для целей в России
🔹 Индекс рынка жилья NAHB вырос до 46 против прогноза 44
🔹 Вероятность снижения ставки ФРС в декабре снизилась до 58,4% (заседание 18 декабря)

DXY: Индекс доллара удерживается выше отметки 106 п., несмотря на небольшое снижение до 106.16. Геополитическая напряженность и ожидания по ставкам ФРС оказывают поддержку американской валюте. Победа Трампа на праймериз также поддерживает доллар из-за опасений относительно его политики тарифов и налогов, которая может замедлить цикл смягчения ФРС.

Ожидания: Индексу не удалось пройти сопротивление 106,30 п., при этом доллар сохраняет силы на фоне геополитических рисков и более жесткой риторики ФРС. Ключевой уровень поддержки находится на 105,70.

EURUSD: Пара смогла подняться выше уровня 1.0600 на фоне ослабления доллара. ЕЦБ оказался в сложной ситуации из-за более высокой, чем ожидалось, инфляции и замедления экономики еврозоны. В среду запланировано выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард.

Ожидания: Пара остается под давлением медведей, несмотря на краткосрочный отскок. На фоне коррекции индекса доллара можно рассмотреть восстановление до 1.0650, затем опять ослабление.

AUDUSD: Пара торгуется около 0.6516. Австралиец дорожает на фоне общего ослабления доллара. На торгах в Азии цена повышалась до 0,6524. Угрозы Трампа ввести 60% тарифы на китайский экспорт оказывают давление на австралийский доллар, учитывая тесные торговые связи с Китаем.

Ожидания: Протоколы РБА могут определить краткосрочную динамику. Фокус на торговых отношениях США-Китай. В рамках коррекции пара способна достигнуть 0,6540.

USDJPY: Пара возобновила снижение до 153.95, оставаясь торговаться в диапазоне 153,80 - 155,35.

Ожидания: Сохранение восходящего тренда при поддержке дифференциала процентных ставок. При этом в рамках коррекции ожидаю снижения до 153.45.

XAUUSD: Золото продемонстрировало впечатляющий рост более чем на 2.50%, поднявшись выше $2614. Эскалация конфликта в Украине и ослабление доллара поддержали рост драгоценного металла.

Ожидания: Сохранение бычьего моментума при поддержке геополитических рисков подтолкнуло золото на торгах в Азии до $2625. Следующая цель быков – уровень $2653. А вот сегодня жду перехода в коррекционное движение с целью 2605.

Резюме: Рынки находятся под влиянием геополитической напряженности и ожиданий по монетарной политике. Снижение вероятности декабрьского снижения ставки ФРС и победа Трампа создают неопределенность. Золото выступает защитным активом на фоне эскалации конфликта в Украине.


Прогноз на ближайшее время: В краткосрочной перспективе ожидается сохранение повышенной волатильности на фоне геополитической напряженности и неопределенности в отношении монетарной политики ведущих центральных банков. Доллар США может продолжить укрепление благодаря своему статусу защитного актива и более жестким ожиданиям по ставкам ФРС. Золото сохраняет потенциал роста в условиях геополитических рисков и снижения доходности гособлигаций США. Европейская валюта останется под давлением из-за слабых экономических перспектив еврозоны. Австралийский доллар будет чувствителен к новостям о торговых отношениях США и Китая. Основным риском для рынков остается дальнейшая эскалация конфликта в Украине и возможное ужесточение риторики ФРС. А вот на сегодня ожидания по усилению коррекции по доллару.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@avladfx

📈 Обзор рынка за 15 ноября

🔹 Валютный рынок: Доллар закрепился выше 99 руб. Минувшая сессия выдалась волатильной, с касанием отметки 100 руб. Тем не менее, к концу дня и закрытия недели рубль отыграл часть потерь.

💡 Ключевая причина — обвал юаневых ставок (с 20% до 2,5%) и фиксация прибыли игроками после ралли до психологического уровня 100 руб.

⚠️ Фундаментальные факторы говорят не в пользу рубля:

- Санкционное давление
- Сохраняющийся дисбаланс между спросом и предложением
- Слабая нефть (Brent $71, Urals $60-62)
- Сезонный рост спроса на валюту
- Ограниченное предложение от экспортеров

🛢 Нефтяной рынок пытается расти на геополитических рисках (новый виток напряженности РФ-Украина, разрешение на использование ATACMS). Но встречное давление оказывают:

- Жесткая риторика главы ФРС по ставкам
- Слабые перспективы спроса в Китае
- Отсутствие реальных стимулов в новом пакете мер КНР

📊 Прогноз на неделю 18-22 ноября:

Ждем сохранения давления на рубль. Налоговый период может поддержать, но без роста нефти и улучшения торгового баланса сильного укрепления не будет. Риск движения к 102 руб/$ сохраняется.

📉 Фондовый рынок:
Индекс Мосбиржи: +1,55% (2739,21 п.)
РТС: +0,81% (862,94 п.)

⚡️ Важно: Новый уровень эскалации из-за разрешения западных стран на удары вглубь РФ может негативно повлиять на рынки и усилить инфляционные риски в России.

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть
----------------------------------

@avladfx

Доллар укрепляется на фоне неожиданно "ястребиных" комментариев главы ФРС

Основные события дня:

🔹 Глава ФРС Джером Пауэлл удивил рынки, поставив под сомнение снижение ставок в декабре
🔹 Розничные продажи в США выросли на 0.4% в октябре, превысив прогноз в 0.3%
🔹 Производственный индекс Empire State неожиданно вырос до 31.2 против прогноза -0.7
🔹 Промышленное производство в США снизилось на 0.3% в октябре
🔹 Состоялся первый за два года разговор между канцлером Германии Шольцем и президентом России Путиным

DXY: Индекс доллара продемонстрировал уверенный рост после комментариев Пауэлла. После краткосрочной коррекции вниз индекс вернулся к годовым максимумам около отметки 106.76. Основным драйвером роста стали заявления главы ФРС о том, что экономика США находится в хорошем состоянии, а рынок труда остается сильным. Вероятность снижения ставки в декабре упала с 64,6% до 62%.

Ожидания: На часовом ТФ формируется треугольная формация, которая указывает на выход индекс вверх к уровню 107,35 п. На недельном ТФ тоже нет отскока от сопротивления, а значит доллар попытается еще раз нанести удар по своим конкурентам.

EURUSD: Пара торгуется около 1.0540, находясь под давлением после достижения годового минимума 1.0496. Европейская комиссия прогнозирует снижение инфляции в еврозоне до 2.4% в 2024 году с текущих 5.4%, что усиливает ожидания снижения ставок ЕЦБ. Рост экономики еврозоны в 2024 году ожидается на уровне 0.8%, что также оказывает давление на евро.

Ожидания: Индекс доллара готовится к сессионному ралли, а значит евро останется под давлением. Продавцы готовятся к новому наступлению, чтобы отбросить покупателей к 1,0450. Промежуточная поддержка 1,0495.

AUDUSD: Австралийский доллар показывает небольшой рост около 0.6475. Поддержку оказывают "ястребиные" комментарии главы РБА Мишель Буллок, которая подчеркнула необходимость сохранять бдительность в отношении инфляционных рисков. Однако укрепление доллара США ограничивает потенциал роста пары.

Ожидания: Австралиец крутится вокруг уровня 0.6465. Учитывая, что нисходящий тренд сохраняется по всем основным валютам, то с высокой долей вероятности нужно ожидать падения до 0.6440. Ниже цель в районе 0,6400.

XAUUSD: Золото демонстрирует признаки стабилизации около $2600 после шестидневного снижения и недельного падения более чем на 4,5%. Давление на металл оказывают растущая доходность казначейских облигаций США и укрепление доллара. Поддержку оказывают геополитические риски, связанные с конфликтами на Ближнем Востоке и в Украине. Байден разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по российской территории.

Ожидания: В ходе азиатской сессии цена повысилась до линии U3. Геополитические риски оказывают желтому металлу поддержку, поэтому в рамках коррекции можно рассмотреть восстановления до зону $2615-2620 за тройскую унцию.

Резюме: Рынки продолжают переоценивать перспективы монетарной политики ФРС после неожиданно "ястребиных" комментариев Пауэлла. Сильные данные по розничным продажам и производственной активности в США поддерживают доллар. Геополитические риски и ожидания по ставкам остаются ключевыми факторами влияния на рынки.


Прогноз на ближайшее время:

В краткосрочной перспективе доллар США может продолжить укрепление на фоне снижения ожиданий по смягчению политики ФРС. Евро остается уязвимым из-за дивергенции в монетарной политике ЕЦБ и ФРС. Золото может найти поддержку около текущих уровней благодаря геополитическим рискам, однако сильный доллар будет ограничивать потенциал роста. Австралийский доллар сохраняет потенциал умеренного роста на фоне жесткой позиции РБА, но многое будет зависеть от динамики доллара США и настроений на глобальных рынках. Сильные экономические данные США и "ястребиная" риторика ФРС могут продолжить оказывать давление на рисковые активы.


#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent

----------------------------
@avladfx

Обзор рынка за 14 ноября

Рубль продолжает сдавать позиции: доллар уже 99,68₽ (+1,1%), евро – 104,91₽ (+0,98%), юань – 13,71₽ (+0,88%).

Причины давления на рубль:

📉 Компании снизили продажи валюты
🌏 Больше сделок в нацвалютах, а не в долларах
💵 Доллар укрепляется глобально
🛢️ Нефтяной рынок под давлением из-за Китая и укрепления доллара

Внутренние проблемы усугубляют ситуацию:

📈 Инфляция разгоняется – 8,54% годовых (значение по России из другой реальности)
🏦 Корпоративные кредиты растут как на дрожжах
⚖️ Спрос превышает производственные возможности
📊 Экспорт нефти снижается: -90 тыс. барр/сутки в октябре

А что с нефтью? Brent застряла около $71,90. С одной стороны, в США сократились запасы бензина (-4,4 млн барр.), с другой – сильный доллар давит на котировки.

Прогноз по рублю:

🎯 Если ничего не изменится и ЦБ с Минфином продолжат бездействовать, возможно движение к 105₽/$

⚠️ Выше вряд ли – это вызовет новый виток инфляции и взлет ключевой ставки

P.S. Российский фондовый рынок тоже не радует: индекс Мосбиржи -2,41% (2697,47 п.), РТС -3,05% (858,19 п.). При ставках по вкладам 23-24% годовых акции пока неинтересны – все отскоки чисто спекулятивные.

Читать обзор

#рубль #доллар #нефть

📈 Обзор рынка за 13 ноября

В среду рубль демонстрировал смешанную динамику:

💵 Пара доллар/рубль ↑ на 0,34%, до 98,59 руб.
🪙 Юань/рубль ↑ на 0,74%, до 13,60 руб.
🇪🇺 Euro/рубль ↓ на 0,46%, до 103,89 руб.

Официальные курсы ЦБ на 14 ноября:
- Доллар: 98,3657 руб.
- Евро: 104,2901 руб.

📊 Внимание к США:

Данные по инфляции показали рост на 2,6% в октябре, что поддержало рисковые активы. Индекс доллара (DXY) поднялся выше 106,50 благодаря "ралли Трампа" и росту доходности облигаций. Вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов резко возросла до 83%.

🛢 Нефть:

Цена на баррель Brent ↑ на 0,09%, до $72,18. Восстановление после падения в $71,06. На торгах в Азии нефть торгуется по $72,03. На часовом ТФ сформировалась разворотная ценовая модель, осталось пройти уровень $73,00.

📈 Ожидания:

Данные по производственной инфляции и запасы нефти важны для будущей динамики цен на нефть и доллара. По данным API запасы нефти снизились на 777 тыс. баррелей против ожидания роста на 1 миллион.

⚖️ Рынок валют:

Пара доллар/рубль консолидируется около 98 руб. с тенденцией к ослаблению. Рубль остается под давлением из-за дисбаланса между спросом и предложением, снижения цен на нефть и укрепления доллара. Риски роста до 100 руб. остаются. По моим оценкам они составляют более 70%.

📉 Индексы:

Индекс Мосбиржи ↑ на 0,26%, до 2763,99 п. Индекс РТС ↓ на 0,16%, до 885,18 п. Рынок нестабилен, лучше временно избегать рисков до появления ясных сигналов.

Читать обзор

#рубль #доллар #нефть #Brent

Обзор рынка за 12 ноября

Рубль снова оказался под давлением - доллар выше 98₽, евро на подходе к 105₽. Китайский юань держится около 13,50₽.

🎯 Что происходит:

• Доллар усиливает позиции глобально - индекс DXY протестировал 106 пунктов
• Рынок пересматривает ожидания по ФРС - вероятность снижения ставки в декабре упала с 77% до 62%
• Регуляторы в США не спешат праздновать победу над инфляцией и намекают, что высокие ставки задержатся надолго

🛢️ На нефтяном рынке настроение так себе:

• Brent едва держится у $72
• ОПЕК в 4-й раз снизил прогноз спроса на 2024-25 годы
• Китайские стимулы на 10 трлн юаней рынок не впечатлили
• Технический анализ сигналит на падение до $66

📊 Российский рынок акций притормозил:

• Индекс Мосбиржи -1,03% (2756 п.)
• Эйфория от "Трамп-ралли" постепенно сходит на нет
• Ключевой уровень поддержки - 2700 п.

💡 Что дальше:

• Сегодня важные данные по инфляции в США - они могут развернуть тренд по доллару
• По доллару смотрим за движением цены в диапазоне 97,35-98,45₽ и ее поведении около 98,45₽.
• Приближение новогодних праздников может усилить спрос на валюту из-за роста импорта.

Мой взгляд: пока рынок в режиме ожидания. Для разворота нужны сильные позитивные сигналы, которых пока не видно. Лучше занять выжидательную позицию до публикации данных по американской инфляции.

Читать обзор

#рубль #доллар #нефть #Brent #ФРС

Ожидания: В краткосрочной перспективе ожидается сохранение давления на рисковые активы на фоне сильного доллара и роста доходностей облигаций. Данные по инфляции в США станут ключевым фактором для определения дальнейшего направления движения. Если показатели окажутся выше прогнозов, это может усилить позиции доллара и оказать дополнительное давление на золото и сырьевые валюты. Евро останется под давлением из-за ожиданий снижения ставок ЕЦБ, а нефть будет чувствительна к новостям из Китая и данным по запасам. Возможно временное восстановление золота при коррекции доллара, но общий тренд остается нисходящим до прояснения ситуации с монетарной политикой ФРС.

#DXY #EURUSD #AUDUSD  #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

📊 Доллар укрепляется на фоне снижения ожиданий по смягчению политики ФРС

Основные события дня:

🔹 Представители ФРС дают осторожные комментарии по инфляции, намекая на возможную паузу в смягчении политики
🔹 Глава ЦБ Финляндии допускает снижение ставок ЕЦБ в декабре на фоне замедления экономики еврозоны
🔹 Ожидается рост годовой инфляции в США с 2.4% до 2.6% по данным CPI
🔹 ОПЕК понизил прогноз роста спроса на нефть в 2024 году до 1.82 млн баррелей в сутки

DXY: Индекс доллара уверенно держится около отметки 106.00. Укрепление происходит на фоне пересмотра рынком ожиданий по снижению ставок ФРС - вероятность снижения в декабре упала до 70%. Представители ФРС выражают осторожный оптимизм относительно экономики США, но предупреждают о рисках застревания инфляции выше целевого уровня.

Ожидания: Индекс пробил трендовую от вершины 4 октября 2023 года. В связи с этим доллар может даже еще и ускориться вверх. Сопротивление находится на 106,20 - уровень на котором покупатели могут завязнуть и с первого раза не пройти. В рамках коррекции просматривается уровень 105,75. 

EURUSD: Пара продолжает снижение третий день подряд, протестировав уровень 1.0600. Давление на евро оказывают ожидания снижения ставок ЕЦБ в декабре на фоне слабых экономических данных еврозоны. Ключевым событием станет публикация данных по ВВП еврозоны в четверг, где ожидается подтверждение роста на 0.4% кв/кв. Общее укрепление доллара также давит на единую валюту. 

Ожидания: На недельном ТФ ближайшая цель 1,0460. По волновой структуре падения пара евро/доллар готова к коррекции до  1,0660. При оптимистичном сценарии коррекция может расшириться до 1,0690. Посмотри как откроется Европа. 

AUDUSD: Австралийский доллар значительно снизился до 0.6512 под давлением укрепляющегося доллара США. РБА сохраняет нейтральную позицию, намекая на возможное снижение ставок в мае 2025 года. На торгах в Азии австралиец подешевел на данных по рынку труда Австралии, которые могут повлиять на решение РБА в декабре. 

Ожидания: На дневном ТФ цель 0,6400. На часовом ТФ пара готова к коррекции до 0,6550. 

XAUUSD: Золото упало ниже $2600 впервые с середины сентября на фоне роста доходности казначейских облигаций США и укрепления доллара. По данным World Gold Council, наблюдается значительный отток средств из золотых ETF, достигший $809 млн в первую неделю ноября. Геополитическая премия снижается, что делает цены на золото более уязвимыми к росту индекса доллара и доходности облигаций.

Ожидания: В рамках коррекции цена на золото может снижаться до 2560. Оно дорожает долго поэтому фаза консолидации тоже будет долгой. По золоту график похож на австралийца.  Поэтому в качестве цели на коррекцию можно рассмотреть цель 2625. Чем быстрее покупатели его достигнут, тем выше вероятность расширения коррекции до 2645. 

Brent: Нефть торгуется около $72 после того, как ОПЕК снизил прогноз роста спроса на нефть в 2024 году. Давление на цены оказывает разочарование в отношении китайского стимулирующего пакета в 10 трлн юаней, который эксперты считают недостаточным для значительного стимулирования экономики. Укрепление доллара США также способствует снижению цен на нефть.

Ожидания:  На дневном ТФ по нефти пока все мрачно. Ценовая модель медвежья и намекает на падение котировок до $66 за баррель. Покупатели отказываются покупать, заняв выжидательную позицию перед важными событиями по инфляции в США. Дорожающий доллар давит на них. 

Резюме: Рынки находятся под влиянием пересмотра ожиданий относительно монетарной политики ФРС и ЕЦБ. Ключевым событием станет публикация данных по инфляции в США, которые могут повлиять на дальнейшую динамику доллара и других активов.

📊 Обзор рынка за 11 ноября

🔸 Рубль закрылся в плюсе, несмотря на снижение нефти и укрепление доллара на мировых рынках. Доллар/рубль -0,45% (97,40₽), евро/рубль -0,92% (103,76₽), юань/рубль -0,44% (13,51₽).

💭 Рубль проигнорировал внешний негатив, поскольку в условиях санкций он живет своей жизнью и по своим правилам.

🛢 Нефть Brent рухнула на 2,59% до $72,10. Причины:
- Трамп пообещал новые тарифы на китайский импорт (до 60% на товары)
- Разочарование стимулами в Китае ($195,4 млрд оказалось мало для рынка)
- Слабая статистика из Китая (дефляция + падение цен производителей)

📈 Ожидания:
- По нефти следим за $71,30. Пробой – путь к $67
- По USD/RUB пробит уровень 97,60₽. Ближайшая цель – 95,95₽. Хватит ли смелости и сил у него добраться?
- Отскок от 96,60₽ может развернуть пару к 100₽ к концу года

🏛 Индексы: IMOEX +1,86% (2785,31), РТС +1,73% (895,75)
С 1 ноября индекс IMOEX отскочил на 9,5%. Для полноценного разворота и “двойного основания” нужно взять два уровня: 2830 и 2900 пунктов. Пока этого нет – возможно формирование симметричного треугольника.

💡 Главное: рубль показывает устойчивость к внешнему негативу. Поддержку оказывает сильная статистика по внешней торговле – профицит за 9 месяцев вырос на 11,6% до $114,9 млрд.

Читать обзор

#Рубль #нефть #доллар #Brent

Инфоповод: Минимальная ставка потребзаймов выросла до 25% за неделю после заседания ЦБ, а средний показатель полной стоимости кредита (ПСК) уже достигает 32%. Эксперты ожидают дальнейшего роста ставки ЦБ до 23% в декабре, что может поднять средний ПСК до 35-36%.

Комментарий: Высокие процентные ставки по кредитам приведут к расслоению заемщиков. Граждане с хорошим доходом и финансовой грамотностью будут откладывать необязательные покупки и избегать высоких ставок. А те, кто уже находится в кредитной спирали или имеет низкую финансовую грамотность, продолжат брать займы даже под высокие проценты. Это неизбежно приведет к росту просрочек и банкротств среди второй группы.

Для экономики такая ситуация создает неоднозначные последствия. С одной стороны, высокие ставки помогают бороться с инфляцией, охлаждая потребительский спрос. Но с другой стороны, рост социального неравенства из-за увеличения числа проблемных заемщиков может потребовать дополнительных мер поддержки для предотвращения массовых банкротств.

На рынке лечат от жадности через кредитное плечо. Используйте с умом кредиты.

Полная стоимость кредита (ПСК) - это показатель, который отражает все расходы заемщика по кредиту, включая проценты, комиссии и другие платежи. Это позволяет более объективно оценить реальную стоимость займа для человека.

📊 Обзор рынка за 8 ноября

Курс доллара на 11.11.2024

USD/RUB: 97,85₽ (+0,82%)
EUR/RUB: 104,73₽ (-1,17%)
CNY/RUB: 13,57₽ (-0,44%)

💡 Ключевые моменты:

• Овернайт-ставки по юаню рухнули с 20% до 1-2% — это должно подтолкнуть экспортеров к продаже валюты
• Минфин увеличивает покупку валюты до 4,2 млрд₽/день, но это компенсируется продажами ЦБ (8,4 млрд₽/день)
• Экспортеры в октябре нарастили продажи валюты на 21% до $10,3 млрд
• Население продолжает поддерживать рубль — в октябре продано валюты на 55,9 млрд рублей

🛢 Нефть: $74,02 (-0,97%)
• ОПЕК+ отложил наращивание добычи
• Ураган "Рафаэль" затронул 22,4% добычи в Мексиканском заливе
• КНР одобрила пакет поддержки экономики на $1,4 трлн, но инвесторы не впечатлены.  

📈 Фондовый рынок:
IMOEX: 2734,56 п. (+1,63%)
RTS: 880,52 п. (+1,88%)

💭 Комментарий:
Рубль может продолжить умеренное укрепление к концу месяца. Этому способствуют низкие валютные ставки, активизация продаж экспортной выручки и повышение ключевой ставки до 21%.

⚡️ Техническая картина:
• По нефти жду пробоя $76,50 с целью $80
• Следим за уровнем 97,35₽ по доллару — пока цена выше него сохраняются риски роста к 98,50₽+
• По индексу Мосбиржи закрепление выше 2700 п. откроет дорогу к 2830 п.

Читать обзор 

#рубль #доллар #нефть #индексМосбиржи #Brent

Ожидания на ближайшие дни:

В краткосрочной перспективе можно ожидать продолжения укрепления доллара на фоне сильной экономики США и потенциальных протекционистских мер Трампа. Евро и австралийский доллар останутся под давлением из-за политической неопределенности в Европе и замедления китайской экономики соответственно. Золото может найти поддержку у трендовой линии на 2620 благодаря геополитическим рискам, однако сильный доллар будет давить на покупателей. если давление будет сильным, коррекция усилится. Нефть продолжит консолидацию в текущем диапазоне, реагируя на новости о спросе в Китае и ситуацию на Ближнем Востоке с последующим прорывом к 80 за баррель. Особое внимание следует уделить данным по инфляции в США и комментариям представителей ФРС, которые могут скорректировать ожидания по монетарной политике.

Победа Трампа и ястребиная риторика ФРС определяют настроения на рынках

DXY: Индекс доллара продемонстрировал отскок до 105.26. Основными драйверами укрепления остаются победа Трампа на выборах и ожидания менее голубиной политики ФРС. Несмотря на снижение ставки, риторика регулятора остается достаточно жесткой. Сильные данные по потребительскому доверию в США также поддерживают доллар. GDPNow от ФРБ Атланты прогнозирует рост ВВП в Q4 на уровне 2.4%. Сейчас индекс доллара торгуется около сопротивления 105,70 п. Если оно будет пройдено, то жду теста 106 п. Ожидания снижения ставки ЕЦБ будет стимулировать покупки доллара и продажи евро. 

EURUSD: Пара находится под давлением, торгуясь около 1,0720. Политическая неопределенность в Германии после роспуска правящей коалиции канцлером Шольцем оказывает дополнительное давление на евро. Возможное введение Трампом новых тарифов на импорт может негативно повлиять на экспортный сектор еврозоны. Член управляющего совета ЕЦБ Роберт Хольцман допустил возможность снижения ставок в декабре, хотя это не гарантировано. После пробоя 1,0760 по евро открылась дорога к 1,0500. 

AUDUSD: Австралийский доллар снижается к отметке 0.6580 на фоне слабых данных по китайской экономике и опасений относительно новых тарифов Трампа на китайские товары. Инфляция в Китае замедлилась до минимума за 4 месяца, а дефляция производителей усилилась. РБА сохраняет ястребиную позицию, что может ограничить падение пары. Ключевыми событиями недели станут данные по инфляции в США и занятости в Австралии. На дневном ТФ у покупателей есть возможность выйти в плюс, но надо помнить, что чаша весов склонилась на сторону продавцов. Если давление усилится, то цена двинется в сторону 0,6400. 

USDJPY: Банк Японии опубликовал протокол октябрьского заседания, где члены правления допустили возможность корректировки монетарной политики при достижении прогнозных показателей. Отмечается необходимость мониторинга глобальной экономики, особенно США. Регулятор предупреждает о возможном росте волатильности на рынках из-за исхода выборов в США. Доллар удерживает позиции в районе 153. На дневном ТФ пока видится ослабление йены до 157,50. 

XAUUSD: Золото снижается к $2675 на фоне укрепления доллара после победы Трампа. Ожидания более медленного снижения ставок ФРС также оказывают давление на драгоценный металл. На дневном ТФ покупатели отступают к  $2620 (трендовая линия). Если ее снесут, нисходящая коррекция усилится на фоне закрытия Лонгов. Однако глобальная экономическая неопределенность и геополитические риски на Ближнем Востоке могут поддержать спрос на защитные активы. 

Brent: Нефть завершила неделю снижением после разочаровывающих мер стимулирования в Китае. WTI торгуется около $70 за баррель, Brent - около $74. Поддержку ценам оказали отсрочка повышения добычи ОПЕК+, шторм в Мексиканском заливе и снижение ставки ФРС. Число активных буровых установок в США осталось неизменным на уровне 585 единиц. По ТА я жду пробоя сопротивления $76,50 и восстановление до $80 за баррель. 

Резюме: Рынки все еще находятся под влиянием победы Трампа на выборах и ожиданий менее голубиной политики ФРС. Доллар укрепляется на фоне сильных экономических данных США и возможного введения новых тарифов. Рисками остаются политическая неопределенность в Германии, замедление китайской экономики и геополитическая напряженность.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Обзор рынка за 7 ноября:

🔸 Вчера рубль показал смешанную динамику: укрепился к доллару (-0,42%, до 97,84₽), но немного ослаб к евро (+0,06%, до 105,58₽) и юаню (+0,14%, до 13,62₽).

💭 На российскую валюту сейчас действуют разнонаправленные факторы:
- Поддержку оказывает жесткая политика ЦБ РФ и привлекательность рублевых активов
- Давление создают смягчение требований по продаже валютной выручки и сезонный рост спроса на валюту в конце года

🛢️ Нефть Brent торгуется около $75,16. Техническая картина указывает на возможность роста к $76,50, а при пробое – движение к $80.

⚡️ Важно: после победы Трампа рынки обеспокоены возможным введением пошлин на китайский импорт. Китай уже сократил импорт нефти на 8,7% (г/г) – шестой месяц падения подряд.

📈 Российский рынок акций в плюсе:
• Индекс Мосбиржи: +1,04% (2690,63 п.)
• РТС: +1,20% (864,26 п.)
Рост поддержали позитивные события на рынке ОФЗ.

🔮 Ожидания:

• По доллару возможно снижение к 97,30₽, но все еще сохраняются риски роста выше 98₽
• Следим за уровнем 2745 п. по индексу Мосбиржи – ключевое сопротивление

📌 На глобальных рынках фокус на последствиях решения ФРС по ставке (снижение на 25 б.п. до 4,50-4,75%) и риторике Пауэлла о дальнейшем смягчении политики. Вероятность еще одного снижения в декабре оценивается в 71%.

Читать обзор

#нефть #Brent #рубль #доллар

Австралийский доллар может продолжить восстановление на фоне общего улучшения настроений на рынках риска, но многое будет зависеть от предстоящих комментариев представителей РБА относительно дальнейшей монетарной политики.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

ФРС снизила ставку на 25 б.п., рынки отреагировали умеренным ростом

Основные события дня:

🔹 ФРС снизила ключевую ставку на 25 б.п. до диапазона 4.50-4.75%
🔹 Председатель ФРС Пауэлл подтвердил намерение двигаться к нейтральной позиции
🔹 Фондовые индексы обновили исторические максимумы на фоне смягчения политики ФРС
🔹 Трамп планирует сохранить Пауэлла на посту главы ФРС до 2026 года

DXY: Индекс доллара снизился к отметке 104.18 после решения ФРС о снижении ставки. Давление на доллар оказала фиксация прибыли после сильного роста на фоне победы Трампа. Пауэлл отметил прогресс в достижении целевого уровня инфляции в 2% и подтвердил курс на постепенное смягчение политики. Риски для доллара связаны с ожиданиями еще одного снижения ставки в декабре, вероятность которого оценивается рынком в 71%.

EURUSD: Пара восстановила позиции после резкого падения в среду, приблизившись к уровню 1.0824. Поддержку евро оказало ослабление доллара после заседания ФРС. Внимание рынка направлено на предстоящие выступления представителей ЕЦБ МакКола и Чиполлоне, которые могут прояснить дальнейшие планы европейского регулятора. Поскольку цена превысила балансовую линию LB (SMA55), то перед выходными на слабости доллара можно рассмотреть умеренное восстановление до 1.0855.

AUDUSD: Австралийский доллар продемонстрировал уверенный рост, достигнув новых многодневных максимумов около 0.6687. Позитивную динамику поддержало общее ослабление доллара США и улучшение настроений на рынках риска. Трейдеры ожидают выступление представителя РБА Джонса для получения сигналов о дальнейшей монетарной политике. Если по евро ожидаю рост, то по австралийцу коррекцию до 0,6630. Если падать не будет и основные валюты продолжат ралли, то по австралийцу целевым уровнем выступит 0,6700.

USDJPY: Пара отступила от многонедельных максимумов 154.70 к середине диапазона 152.62 на фоне снижения доходностей US Treasuries и общего ослабления доллара. Внимание участников рынка направлено на публикацию данных по индексам экономической активности в Японии. В качестве цели на сегодня можно взять отметку 152,25

XAUUSD: Золото восстановилось после резкого снижения в среду, превысив $2700 за унцию. Поддержку оказало ослабление доллара и снижение доходностей гособлигаций США после решения ФРС. Серебро также продемонстрировало восстановление, поднявшись выше уровня $31.00.

Brent: Нефть марки WTI подорожала на 0.95% до уровня выше $76,08 за баррель на фоне ослабления доллара и роста фондовых рынков. Аналитики Citigroup предупреждают о возможном негативном влиянии президентства Трампа на нефтяной рынок из-за перспектив увеличения добычи и новых тарифов для Китая. Техническая картина $76,50, дальше как по маслу пойдут на стопах.

Резюме: Рынки позитивно отреагировали на ожидаемое снижение ставки ФРС и сигналы о продолжении курса на постепенное смягчение политики. Ключевыми факторами для наблюдения остаются вероятность дополнительного снижения ставки в декабре и влияние политики нового президента США на финансовые рынки. В краткосрочной перспективе возможно продолжение коррекции доллара и поддержка рисковых активов.

В ближайшей перспективе можно ожидать сохранения повышенной волатильности на всех ключевых рынках. Доллар США, вероятно, продолжит находиться под давлением на фоне ожиданий дальнейшего смягчения политики ФРС, что может поддержать пару EURUSD в движении к уровню 1.0855. Золото имеет все шансы вернуться к $2735 при сохранении текущих условий на рынке, особенно учитывая снижение доходностей гособлигаций США. Нефтяной рынок останется чувствительным к новостям о политике Трампа в отношении добычи и торговых отношений с Китаем, но поддержку ценам может оказать слабый доллар. Японская иена может продолжить укрепление против доллара на фоне общего тренда на ослабление американской валюты, однако значительная разница в процентных ставках между США и Японией будет ограничивать потенциал снижения USDJPY.

Итоги заседания ФРС: регулятор продолжает смягчать монетарную политику

По итогам ноябрьского заседания Федеральная резервная система США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 4.50-4.75%. Это решение было единогласным и полностью соответствовало ожиданиям рынка. Снижение ставки последовало за более агрессивным сентябрьским шагом, когда регулятор опустил ставку сразу на 50 базисных пунктов.

Ключевые моменты из выступления главы ФРС Джерома Пауэлла:

- ФРС продолжает двигаться к более нейтральной денежно-кредитной политике
- Регулятор уверен в достижении целевого уровня инфляции в 2%
- Рынок труда остается стабильным, безработица сохраняется на низком уровне
- Рост заработных плат сейчас соответствует целевому уровню инфляции при текущей производительности
- Результаты прошедших выборов не окажут влияния на решения ФРС в ближайшей перспективе
- Регулятор готов корректировать темпы смягчения политики в зависимости от поступающих экономических данных

В обновленном заявлении ФРС отмечается, что риски для достижения целей по занятости и инфляции сейчас примерно сбалансированы. Это изменение тона по сравнению с сентябрьским заседанием указывает на растущую уверенность регулятора в правильности выбранного курса.

Рынки позитивно восприняли решение ФРС и комментарии Пауэлла, что отразилось в обновлении исторических максимумов фондовыми индексами и ослаблении доллара США. Сейчас участники рынка оценивают вероятность еще одного снижения ставки в декабре на уровне 71%, что может продолжить оказывать давление на американскую валюту в краткосрочной перспективе.

📊 Обзор рынка на 6 ноября

💰 Рубль показал смешанную динамику:
• USD/RUB: 98,26 руб. (+0,51%)
• EUR/RUB: 105,51 руб. (-1,21%)
• CNY/RUB: 13,60 руб. (-0,73%)

🗣 Что происходит?

Российский рубль укрепился к евро и юаню на фоне итогов выборов в США и их ослабления к доллару на рынке Форекс. Доллар достиг 4-месячного максимума (105,44 п.), так как рынки ожидают, что политика Трампа может привести к более длительному сохранению жесткой политики ФРС.

⚡️ Ключевые факторы давления на рубль:
• Смягчение требований по продаже валютной выручки
• Рост импорта и сезонное повышение спроса на валюту в конце года

🛢 Нефть Brent: $75,14 (-0,41%)

Причины снижения:
• Укрепление доллара
• Рост запасов нефти в США на 2,149 млн баррелей
⚡️ Важно: пробой $76,60 может открыть дорогу к $80

📈 Фондовый рынок:

• Индекс Мосбиржи: 2662,87 п. (+1,77%)
• Индекс РТС: 854,03 п. (+1,60%)

💡 Ожидания: Рынок воспринял итоги выборов в США как позитивный сигнал, надеясь на возможное ослабление санкций. Однако после резкого роста началась фиксация прибыли - многие инвесторы использовали момент для выхода из позиций.

📌 На что обратить внимание:

• 7 ноября - решение ФРС по ставке (ожидается снижение до 4,50-4,75%).
• Ключевой уровень поддержки индекса Мосбиржи - 2633 п.
• При удержании выше этого уровня до конца недели возможен рост до 2820 п.

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть #Brent #ФРС

Победа Трампа на выборах спровоцировала ралли доллара и обвал золота

Основные события дня:

🔹 Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах США
🔹 Ожидается снижение ставки ФРС на 25 б.п. до 4.75-5.0%
🔹 Американские индексы закрылись на рекордных максимумах
🔹 Инвесторы ожидают роста инфляции из-за политики нового президента

DXY: Индекс доллара показал мощный рост, поднявшись выше отметки 105.00, достигнув четырехмесячного максимума на уровне 105,44. Основным драйвером роста стала победа Трампа на выборах, так как инвесторы ожидают, что его политика, включающая снижение налогов, увеличение госрасходов и введение импортных пошлин, приведет к росту инфляции. Это может вынудить ФРС сохранять жесткую монетарную политику дольше, чем ожидалось ранее. 7 ноября ФРС огласит решение по ставке. Ожидается ее снижение до 4,50-4,75% годовых с вероятностью 98%. Рынок уже учел снижение ставки, поэтому фокус внимания трейдеров сразу сместится на пресс-конференцию Пауэлла. До выступления Пауэлла ожидаю коррекции до 104,80.

EURUSD: Пара резко снизилась до района 1.0682 на фоне укрепления доллара после победы Трампа. Давление на евро также оказывают ожидания более медленного смягчения политики ФРС из-за возможного роста инфляционного давления. На европейской сессии внимание будет направлено на данные по торговому балансу и промпроизводству Германии, а также выступления представителей ЕЦБ. Поскольку сегодня в центре внимания заседание ФРС США, то до выступления по евро ожидаю небольшого восстановления до 1.0775.

AUDUSD: Австралийский доллар упал в район 0.6500 под давлением укрепляющегося доллара США. Дополнительное давление оказали слабые данные по торговому балансу Австралии - профицит снизился до 4.61 млрд австралийских долларов против ожидаемых 5.3 млрд. Глава РБА Буллок заявила, что пока рано оценивать влияние результатов выборов в США и последствия возможного введения новых тарифов. Тем не менее падение австралийца было сдержанным по сравнению с другими валютами. Он смог вчера отыграть около 50% потерь и сегодня поднялся до 0,6620 почти полность перекрыв нисходящее движение.

USDJPY: Пара поднялась на 2%, до выше отметки 154.62, достигнув максимумов с конца июля на фоне общего укрепления доллара после победы Трампа. Рост доходности американских гособлигаций также оказывает поддержку паре. До выступления Пауэлла ожидаю коррекции до 154.

XAUUSD: Золото обвалилось на 3%, до $2669 за унцию. Давление на котировки оказывает как укрепление доллара, так и рост реальных доходностей. Участники рынка опасаются, что политика Трампа может привести к более высокой инфляции и менее агрессивному снижению ставок ФРС. Я считаю, что по золоту наблюдается фиксинг после ралли на 21% с конца июня 2024 года. Следим за уровнем $2630. Для покупателей это важный уровень, после которого падение ускорится до $2565.

Резюме: Победа Трампа спровоцировала масштабные движения на рынках. Инвесторы закладывают в цены его экономическую программу, которая может привести к росту инфляции и более медленному смягчению монетарной политики ФРС. Ключевым событием станет сегодняшнее решение ФРС по ставке, где ожидается снижение на 25 б.п. Особое внимание будет уделено комментариям Пауэлла относительно дальнейшей траектории ставок.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

📊 Обзор рынка за 5 ноября

Доллар/рубль: 97,71 руб. (+0,19%) 📈
Евро/рубль: 106,87 руб. (+0,98%) 📈
Юань/рубль: 13,70 руб. (+0,21%) 📈
Brent: $74,75 (-1,1%) 📉
IMOEX: 2616,51 п. (+0,85%) 📈
РТС: 840,60 п. (+0,33%) 📈

👉 Рубль продолжает сдавать позиции. Главные факторы давления:

- Растущий импорт при падающем экспорте
- Сезонный рост спроса на валюту
- Минфин увеличивает закупки валюты на 35% (до 4,2 млрд руб. в день)
- Неопределенность из-за выборов в США

🛢️ Нефть снижается, несмотря на:
- Продление сокращения добычи ОПЕК+ на 2,2 млн б/с
- Остановку добычи в Мексиканском заливе (шторм "Рафаэль")

💡 Что дальше:
- Сопротивление по доллару на 98 руб., при пробое – путь к 100 руб.
- Возможна повышенная волатильность из-за подсчета голосов в США
- Минэкономразвития ждет $100 только к марту 2026, но рынок может прийти туда до конца года.

📈 Индекс Мосбиржи растет, но без энтузиазма. Ближайшая поддержка – 2587 п.

❗️ Следим за результатами выборов в США: по данным NYT, у Трампа 90% шансов на победу при поддержке 230 выборщиков.

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть #Brent

На текущий момент Дональд Трамп заручился поддержкой 205 выборщиков. Трамп может получить поддержку около 296 выборщиков, что дает ему 82% вероятности стать президентом США. Харрис может рассчитывать только на 242 выборщика из необходимых 270.

Выборы в США и ФРС определяют настроения на рынках

Основные события дня:

🔹 Решающий день выборов президента США: Дональд Трамп против Камалы Харрис
🔹 Первые результаты экзит-полов показывают преимущество Трампа
🔹 ФРС готовится к снижению ставки на 25 б.п.
🔹 Ураган "Рафаэль" угрожает добыче в Мексиканском заливе

DXY: Индекс доллара демонстрирует волатильность на фоне выборов в США, торгуясь около 105 п после достижения минимума на уровне 103.37. Первые экзит-поллы показывают преимущество Трампа, что оказывает поддержку доллару. Также рынки ожидают снижения ставки ФРС на 25 б.п. на этой неделе, что может оказать давление на американскую валюту. На фьючерсах по индексу доллара зафиксировался гэп. Не забываем, что демократы у власти и контролируют ситуация в стране. Не удивлюсь, если к концу выборов Камала вырвется в лидеры.

EURUSD: Пара выросла более чем на полпроцента, достигнув трехнедельного максимума выше 1.0936. Основным драйвером роста стало общерыночное ослабление доллара перед выборами. На торгах в Азии евро обвалился на 1,7%, до 1,0746 на фоне ралли доллара. Платформы прогнозирования указывают на то, что бывший президент Дональд Трамп в настоящее время имеет преимущество над вице-президентом Камалой Харрис. Инвесторы ожидают выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард и публикацию данных по розничным продажам в ЕС в четверг. Курс евро достиг линии D3, что является сильной поддержкой. Поскольку на рынок влияют политические факторы, то цена может и ниже упасть.

AUDUSD: По итогам вторника, пара укрепилась на 0.8% до 0.6644 после того, как глава РБА Мишель Буллок подчеркнула необходимость сохранения жесткой денежно-кредитной политики. В среду потенциальная победа Трампа оказала давление на австралийский доллар из-за его обещаний повысить тарифы на китайские товары. Курс австралийца упал на 1,56%, до 0,6536.

USDJPY: По итогам дня пара снизилась на 0,5%, до 151,33, но на торгах в Азии йена ослабла на 2%, до 154, 33. Повышенная волатильность наблюдается из-за выборов в США. Протокол заседания Банка Японии указывает на постепенное повышение процентных ставок с учетом неопределенности в мировой экономике, особенно в США. Цена находится в зоне зашкала, выше линии U3, поэтому считаю, что рынок сейчас будет откатываться, либо флэтовать. Трамп пока лидирует с большим отрывом.

XAUUSD: Золото растет на фоне неопределенности вокруг выборов в США и геополитической напряженности, торгуясь около $2,739. Затягивание подсчета голосов может привести к дальнейшему росту цен на драгоценный металл.

Brent: Нефть выросла почти на 1%, закрепившись около $76 за баррель на фоне угрозы тропического шторма "Рафаэль" добыче в Мексиканском заливе. Chevron остановила производство, а Shell эвакуирует часть персонала. Неопределенность вокруг выборов в США также влияет на нефтяные котировки.

Резюме: Рынки находятся под влиянием выборов в США и ожиданий снижения ставки ФРС. Первые результаты экзит-полов и возможное затягивание подсчета голосов могут привести к повышенной волатильности на всех рынках. Дополнительное влияние оказывают погодные условия в Мексиканском заливе и ожидания по монетарной политике ведущих центральных банков.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

📊 Обзор рынка за 2-4 ноября

🔸 Рубль слегка ослаб в субботу:

USD/RUB: 97,52 (+0,02%)
EUR/RUB: 105,83 (+0,15%)
CNY/RUB: 13,67 (+0,07%)

💭 Торги проходили спокойно из-за выходных на мировых площадках. Диапазон движения доллара был в узком диапазоне: 97,21-97,62 руб.

🗳️ Главное внимание рынков приковано к двум событиям:
- Выборы в США (5 ноября)
- Решение ФРС по ставке (7 ноября)

❗️ Интересный момент: последние опросы показывают неожиданное лидерство Камалы Харрис в пяти из семи ключевых штатов. Это серьезно меняет расклад, ведь многие инвесторы ставили на победу Трампа. Как бы Трамп не оказался в ситуации 2020 года.

🛢️ Нефть Brent: $75,29 (+3,22%)

Причины роста:
- ОПЕК+ отложила увеличение добычи на декабрь
- Китай готовит новый пакет стимулов на 10 трлн юаней
- Ожидание снижения ставки ФРС (вероятность 99,5%)

Технически: цели $76,00 и $80,70 🎯

💵 По доллар/рублю: покупатели нацелились пройти 97,75 и закрепиться выше 98 руб. Это последний рубеж перед психологической отметкой 100 руб.

📈 Российский рынок: IMOEX: 2594,38 п. (+0,76%), РТС: 837,81 п. (+0,65%)

💭 Комментарий: Покупатели пытаются развить рост на фоне ралли цен на нефть, но отскок пока слабый. Высокие ставки по вкладам давят на рынок. Ожидаю падения индекса до 2500 п.

👉 Совет инвесторам: в периоды политической неопределенности лучше избегать эмоциональных решений и строго следовать торговому плану.

Читать обзор

#Доллар #Рубль #Нефть #Brent

Ситуация с ОПЕК+:

Основные моменты:
1. Крупнейшие производители нефти (включая Саудовскую Аравию, Россию и другие страны) решили продолжить добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки до конца декабря 2024.

2. Что это значит практически:
- Предложение нефти на мировом рынке останется ограниченным
- Это вероятно поддержит цены на нефть на относительно высоком уровне
- Страны-производители пытаются сохранить контроль над рынком

3. Особое внимание к нарушителям:
- Ирак, Казахстан и Россия должны компенсировать превышение добычи за первые 7-9 месяцев в 2024 года
- Они обязались дополнительно сократить добычу в будущем

К чему готовиться:
1. Цены на нефть вероятно останутся стабильно высокими
2. Это может привести к:
- Повышенным ценам на топливо
- Возможному росту инфляционного давления
- Сохранению высоких доходов нефтедобывающих стран

ОПЕК+ пытается демонстрировать единство в своих действиях, что делает их политику по контролю нефтяного рынка более эффективной.

Неделя по нефти открылась ростом и баррель Brent стоит $74,50. На дневном ТФ цель $76.00, после нее 80,70.

📊 Обзор рынка за 1 ноября

💵 Валютный рынок:
• USD/RUB: 97.50 руб. (+0.53%)
• EUR/RUB: 105.67 руб. (+0.16%)
• CNY/RUB: 13.66 руб. (+0.58%)

🛢 Нефть Brent: $72.94 (-1.56% за день, -3.35% за неделю)

💡 Ключевые факторы:
• ЦБ РФ связывает ослабление рубля со снижением экспорта при росте импорта
• Слабая статистика из США: ISM Manufacturing упал до 46.5 п., создано всего 12 тыс. рабочих мест (ожидалось 113 тыс.)

📈 Фондовый рынок:
• Индекс Мосбиржи: 2574.71 п. (+0.57%)
• Индекс РТС: 832.40 п. (+0.14%)

🎯 Прогноз:
• Нефть Brent сохраняет потенциал роста до $78
• USD/RUB нацелен на 98 рублей
• Индекс Мосбиржи может упасть ниже 2500 п. до 7 ноября на фоне ожиданий повышения ключевой ставки

⚠️ Важно: Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке пока не оказывает существенного влияния на рынки, но ситуация остается нестабильной.

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть #Brent #IMOEX

📊 Обзор рынка за 31 октября

🇷🇺 Рубль держится стабильно, несмотря на внешнюю турбулентность. Интересно, что при ослаблении доллара и росте нефти нацвалюта показала завидную устойчивость:

- USD/RUB: 97,02 ₽
- EUR/RUB: 105,52 ₽
- CNY/RUB: 13,57 ₽

🛢️ Нефть Brent взлетела на 1,92% до $74,06. Причина? Новости о возможной атаке Ирана на Израиль с территории Ирака. Если пробьем $74,35 – есть шанс увидеть $76,30 перед выходными.

💭 Мой взгляд на рубль: закрытие доллара ниже 97 руб. намекает на дальнейшее укрепление до 96,40 руб. Впечатляет, как рубль выстоял во время недавней просадки нефти.

📈 На фондовом рынке снова минус. Индекс Мосбиржи -2,11% (2560,20 п.), РТС -2,08% (831,27 п.). "Ястребиные" заявления главы ЦБ о жёсткой монетарной политике не добавили оптимизма инвесторам. Следим за зоной 2500-2520, но похоже, что к концу года IMOEX может сползти до 2250.

⚠️ Важно: впереди повышенная волатильность из-за выборов в США и заседания ФРС 7 ноября. CME Group оценивает вероятность снижения ставки на 25 б.п. в 95%.

🔍 в пятницу ключевым фактором станут данные по занятости в США и развитие ситуации на Ближнем Востоке. Будьте осторожны – рынки сейчас особенно чувствительны к новостям.

Читать обзор

#доллар #нефть #рубль #Brent

Доллар слабеет на фоне смешанной статистики США перед публикацией NFP

Основные события дня:

🔹 Базовый PCE в США остался на уровне 2.7% г/г, выше прогноза 2.6%
🔹 Количество заявок на пособие по безработице снизилось до 216 тыс. против ожиданий 230 тыс.
🔹 Банк Японии сохранил ультрамягкую политику, но намекнул на возможное ужесточение
🔹 Рынки ждут данных по рынку труда США и решение ФРС на следующей неделе

DXY: Индекс доллара продолжает снижаться, тестируя поддержку на уровне 104, несмотря на устойчивую базовую инфляцию PCE. Давление на доллар оказывают ожидания смягчения политики ФРС - рынок закладывает снижение ставки на 25 б.п. на следующей неделе. Сегодняшние данные по рынку труда США могут существенно повлиять на динамику индекса - консенсус-прогноз предполагает замедление роста новых рабочих мест до 113 тыс. против 254 тыс. в сентябре.

EURUSD: Пара укрепляется к отметке 1.0888 на фоне ослабления доллара. ЕЦБ сохраняет жесткую риторику относительно инфляционных рисков, что поддерживает евро. Рынки уменьшили ожидания снижения ставок ЕЦБ - вероятность снижения на 50 б.п. снизилась. Сегодня внимание будет направлено на данные по занятости в США, которые могут определить краткосрочный тренд пары.

AUDUSD: Австралийский доллар снижался к 11-недельным минимумам на уровне 0.6539. Давление на валюту оказывают слабые данные по розничным продажам в Австралии, усиливающие ожидания более мягкой политики РБА. Дополнительным фактором давления выступает общая неопределенность на рынках перед важной статистикой по США. На американской сессии австралиец отыграл потери, вернувшись к уровню 0,6584.

USDJPY: Пара снижается к 151.83 после заседания Банка Японии. Хотя регулятор сохранил ультрамягкую политику, комментарии главы ЦБ Уэды о возможном повышении ставок в декабре оказали поддержку иене. Ключевым фактором дальнейшей динамики станут данные по рынку труда США.

XAUUSD: Золото корректируется от исторических максимумов к уровню $2742, потеряв 2.14%. Несмотря на снижение, драгметалл сохраняет месячный прирост более 4%. Поддержку оказывают геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и ожидания снижения ставок ФРС. Риски связаны с возможным выходом более сильных данных по занятости в США.

Brent: Нефтяные котировки растут выше $74 на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. По данным израильской разведки, Иран готовится нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака, возможно используя БПЛА и баллистические ракеты. Время атаки может быть приурочено к выборам в США 5 ноября. Премьер-министр Израиля Нетаньяху в свою очередь заявил о готовности нанести удар по любой точке Ирана. Дополнительную поддержку ценам оказывают ожидания, что ОПЕК+ может отложить запланированное увеличение добычи в декабре.

Резюме: Рынки находятся в режиме ожидания ключевых данных по занятости в США, которые могут определить краткосрочную динамику основных активов. Доллар остается под давлением на фоне ожиданий смягчения политики ФРС (7 ноября). Геополитические риски на Ближнем Востоке вышли на первый план после сообщений о возможной атаке Ирана на Израиль, что оказывает существенную поддержку нефти и защитным активам.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Инфоповод: В России растет спрос на ювелирные украшения. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC). Оказалось, что за полгода общий вес проданных в России ювелирных украшений составил 17,2 тонны. Это на четыре процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом спрос на данный товар растет несмотря на дорожающее золото и общемировую тенденцию сокращения продаж такой продукции. Почему?
 
Мое мнение: Рост спроса на ювелирные изделия в России действительно может показаться парадоксальным на фоне роста цен на золото. Однако если внимательно проанализировать ситуацию, становятся понятны основные причины этого явления.

Прежде всего, мы наблюдаем значительное увеличение доходов у определенных групп населения. В первую очередь это касается работников оборонно-промышленного комплекса и тех, кто связан с военной сферой. Существенные единовременные выплаты за заключение контрактов с Министерством обороны, которые могут достигать 2-3 миллионов рублей, дают людям возможность совершать крупные покупки, в том числе ювелирных изделий.

Интересно отметить и еще один фактор – перераспределение спроса из-за санкций. Состоятельные россияне, которые раньше предпочитали покупать украшения за границей, теперь вынуждены обращаться к отечественному рынку из-за сложностей с международными платежами и обменом валют. Это создает дополнительный приток клиентов в российские ювелирные магазины.

Важно понимать, что покупка ювелирных изделий часто носит эмоциональный характер. Люди приобретают украшения не столько как инвестицию (что действительно нерационально, учитывая большие потери при последующей продаже в ломбард или на лом), сколько как способ порадовать себя или близких. В условиях неопределенности многие стремятся к таким эмоциональным покупкам, которые дают ощущение стабильности и благополучия.

Нельзя не отметить и развитие онлайн-продаж в ювелирной сфере. Доля онлайн-торговли существенно выросла и достигла 28% рынка. Это делает покупку украшений более доступной и удобной для широкого круга потребителей.

Таким образом, мы видим, как сочетание экономических факторов, изменений в поведении потребителей и развития новых каналов продаж создает условия для роста ювелирного рынка, несмотря на, казалось бы, неблагоприятную ценовую конъюнктуру на рынке золота.

#ЭкспертноеМнение #Золото #ЮвелирныеУкрашения

Вопрос 4. Как максимально эффективно сохранить сбережения в текущих условиях экономической нестабильности и защитить свои финансы от обесценивания?

Для защиты сбережений в нестабильные времена стоит рассмотреть несколько стратегий. Во-первых, диверсифицируйте свои вложения: вкладывайте часть средств в надежные банковские вклады с высокими ставками. Также можно инвестировать в обезличенное золото, но помните о его волатильности. Повышение финансовой грамотности позволит вам более уверенно выходить на финансовые рынки, заниматься инвестициями и трейдингом. Изучайте различные классы активов, такие как акции и облигации, и оценивайте валютные риски. Регулярное образование в области финансов снизит стресс от изменений рыночной ситуации и поможет принимать обоснованные решения. Бросьте все силы на изучение трейдинга и ОФЗ.

#ЭкспертноеМнение #ВопросыПроДеньги #АктуальныеВопрос #Ставки #Сбережения

Вопрос 3. Сколько продлится период высоких ставок по вкладам?

В настоящее время ставки остаются высокими в связи с инфляционными ожиданиями и мерами Центрального банка по их снижению. Высокие ставки продлятся до тех пор, пока не будет ясно, что инфляция стабильно снижается. Решения ЦБ, такие как возможное повышение ставки до 23%, будут зависеть от макроэкономических данных и эффективности текущей монетарной политики. Следите за еженедельными данными по инфляции, чтобы быть на шаг впереди.

#ЭкспертноеМнение #ВопросыПроДеньги #АктуальныеВопрос #Ставки #Вклад

Вопрос 2. На какой срок это лучше сделать? рассматривать ли вклады на три года?

Выбор срока вклада зависит от ваших финансовых целей и прогнозов на будущее. Если вы предполагаете, что инфляция будет высокой, а экономические условия изменчивыми, краткосрочные вклады могут быть лучше, так как они дают вам гибкость для пересмотра стратегии. Однако, если текущие ставки привлекательны и вы уверены в своем доходе, трехлетний вклад может зафиксировать выгодные условия на длительный срок.

Важно также учитывать возможность досрочного расторжения вклада, если условия изменятся. Можно разделить сумму на две части: одну использовать для краткосрочных вкладов, вторую для долгосрочных.

#ЭкспертноеМнение #ВопросыПроДеньги #АктуальныеВопрос #Вклад

В связи с последним решением Центрального Банка России повысить ключевую ставку с 19% до 21% годовых, у многих людей возникли актуальные вопросы об открытии банковских вкладов в конце 2024 года:

• Стоит ли открывать вклад в конце 2024 года и почему?
• На какой срок это лучше сделать? Рассматривать ли вклады на три года?
• Как долго продлится период высоких ставок по вкладам?
• Как максимально эффективно сохранить сбережения в условиях экономической нестабильности и защитить их от обесценивания?

В постах ниже я постараюсь дать подробные ответы на эти важные вопросы, опираясь на свой опыт. Советы больше для начинающих инвесторов, кто только начинает свой путь в трейдинге.

Вопрос 1: Cтоит ли открывать вклад в конце 2024 года и почему?

Открытие вклада в конце 2024 года может быть разумным решением, если у вас есть четкая финансовая цель, такая как накопление на крупную покупку или создание резервного фонда.

Важно учитывать текущую экономическую ситуацию и процентные ставки. Открывая вклад, вы получаете жизненный опыт управления финансами и учитесь терпению, ведь доход от вклада приходит постепенно.

Для тех, кто стремится сохранить сбережения, но не имеет опыта в сложных инвестициях, вклад — это один из самых надежных инструментов. Однако, если вы избегаете ответственности, возможно, стоит рассмотреть другие способы распоряжения деньгами, например, расходование на действительно необходимые вещи. Нет денег, нет проблем.

#ЭкспертноеМнение #ВопросыПроДеньги #АктуальныеВопрос #Вклад

📈 Обзор рынка за 29 октября

🔹 ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК:
• USD/RUB: 96,99 руб. (-0,32%)
• EUR/RUB: 105,44 руб. (-0,14%)
• CNY/RUB: 13,60 руб. (+0,14%)

💡 Курсы ЦБ РФ на 31.10:
• USD: 97,053 руб.
• EUR: 105,2211 руб.

🗣 КОММЕНТАРИЙ:
Рубль укрепился на фоне восстановления нефти и ослабления доллара. Для меня главная причина – низкий спрос на валюту от импортеров. Продавцам удалось пробить уровень 97,20 и закрепиться ниже 97 руб.

⚡️ На ближайшие торги следим за уровнями:
• 96,35 руб.
• 95,53 руб.
Если доллар пробьет 95,53 руб., можно забыть про ослабление до 98 руб.

🛢 НЕФТЬ:
• Brent поднялась до $72,74
• Запасы нефти в США неожиданно снизились (-0,515 млн барр.)
• ОПЕК+ может отложить планы по увеличению добычи
• Сохраняется напряженность на Ближнем Востоке

📊 ФОНДОВЫЙ РЫНОК:
• Индекс Мосбиржи: 2615,38 п. (+0,60%)
• Индекс РТС: 848,92 п. (+0,89%)

⚠️ Восстановление индекса Мосбиржи похоже на коррекцию. Ожидаем продолжения падения. Банки предлагают 22-23% годовых без риска – это снижает интерес к подешевевшим акциям. Важная зона поддержки: 2500-2520 п.

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть #Brent #IMOEX

Доллар снижается на фоне смешанной статистики, золото обновляет исторический максимум

Основные события дня:

🔹 ADP показал рост занятости в частном секторе США на 233 тыс против прогноза 115 тыс
🔹 ВВП США за 3 квартал вырос на 2.8%, что ниже ожиданий в 3.0%
🔹 Золото достигло нового исторического максимума на уровне $2,790
🔹 ЕЦБ не планирует снижать ставки ниже нейтрального уровня

DXY: Индекс доллара закрылся снижением, протестировав 104,00 на фоне смешанной статистики из США. Несмотря на сильные данные по занятости ADP, более слабый рост ВВП за третий квартал оказал давление на американскую валюту. Рынки почти полностью заложили снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов на следующей неделе. Ключевым событием остается публикация данных по инфляции PCE и еженедельных заявок по безработице. На часовках по ТА цель для коррекции 103,65 п.

EURUSD: Пара демонстрирует рост третий день подряд. Поддержку евро оказали комментарии члена ЕЦБ Изабель Шнабель о том, что банк не планирует снижать ставки ниже нейтрального уровня, так как риски устойчивого снижения инфляции ниже целевого уровня 2% остаются низкими. Дополнительную поддержку евро получил от снижения индекса DXY. В фокусе рынка предварительные данные по инфляции в еврозоне. На горизонте появился уровень 1.0915.

AUDUSD: Австралийский доллар восстанавливается после трех дней снижения подряд, приближаясь к отметке 0.6600. Данные по розничным продажам в Австралии показали рост на 0.1% м/м в сентябре, что оказалось ниже прогноза 0.3%. Несмотря на замедление инфляции в третьем квартале до 2.8%, базовый показатель остается повышенным на уровне 3.5%, что не дает РБА оснований для смягчения политики. Отскок больше вызван ослаблением доллара. Целевая область для коррекции 0,6610.

USDJPY: Пара торговалась в узком диапазоне в ожидании решения Банка Японии по процентной ставке. ЦБ сохранил ставку на уровне 0,25% годовых. В фокусе также публикация квартального прогноза BoJ и данные по промышленному производству. Важным фактором остается динамика доходностей американских гособлигаций.

XAUUSD: Золото достигло нового исторического максимума на уровне $2801 на фоне неопределенности вокруг предстоящих выборов в США и ситуации на Ближнем Востоке. С начала года цена выросла более чем на 35%, показав лучший результат с 1979 года. Поддержку оказывает также ожидаемое смягчение монетарной политики ФРС. Внешний фон останется позитивным для продолжения роста, но есть мнение, что кто-то начинает фиксировать прибыль от роста.

Brent: Нефтяные цены выросли до недельных максимумов на фоне благоприятного отчета EIA и спекуляций о том, что ОПЕК+ может отложить планы по увеличению добычи нефти в декабре. Баррель Brent восстановился до $72,74. Если коррекция по доллару усилится, по нефти можно рассмотреть восстановление до $74.

Резюме: Рынки находятся под влиянием смешанной статистики из США и ожиданий смягчения политики ФРС. Ключевыми событиями остаются данные по инфляции PCE и решение Банка Японии. Геополитическая напряженность и предвыборная неопределенность в США продолжают поддерживать спрос на защитные активы.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

📊Обзор рынка за 29 октября:

🔸 USD/RUB: 97,31 (-0,31%)
🔸 EUR/RUB: 105,39 (-0,01%)
🔸 CNY/RUB: 13,57 (-0,04%)
 
ЦБ на сегодня повысил курсы:
💵 Доллар - 97,3261₽
💶 Евро - 105,4375₽
 
Фундаментально для рубля картина остается сложной из-за:
- дисбаланса спроса/предложения валюты
- сезонного роста импорта
- растущего дефицита бюджета
- волатильности сырьевых цен
- геополитической напряженности
 
Нефтяной рынок: 🛢️

Brent торгуется около $71,40 после двухдневного снижения. Неожиданную поддержку оказали данные API по запасам в США: сокращение на 0,573 млн баррелей против ожидаемого роста в 2,3 млн.
 
Важный фактор: премьер Израиля планирует обсудить дипломатическое урегулирование конфликта в Ливане. Это может снизить геополитическую премию в ценах.
 
США намерены пополнить SPR на 3 млн баррелей к маю 2024, но средства ограничены до нового одобрения Конгресса.
 
Технический взгляд:

📈 Нефть: пробой $71,20 может открыть путь к $74,40
📉 USD/RUB: ключевой уровень поддержки 96,90₽. Пробой вниз даст цель 95,45₽. Сопротивление на 98 руб., после него 100 руб.
 
Фондовый рынок: 📊
MOEX: 2599,66 (+0,96%)
RTS: 841,45 (+0,86%)
 
Несмотря на отскок индексов, считаю покупки преждевременными. При доходности по вкладам >20%, риски падения рынка перевешивают потенциал роста. Ближайшая цель снижения - 2500п по MOEX.

 Читать обзор

#рубль #доллар #нефть #Brent #IMOEX

Золото обновляет исторический максимум на фоне ослабления рынка труда США

Основные события дня:

🔹 Количество вакансий JOLTS в США снизилось до минимума с января 2021 года
🔹 Потребительское доверие в США неожиданно выросло до максимума за 9 месяцев
🔹 Инфляция в Австралии замедлилась сильнее прогнозов
🔹 Нефть продолжает снижение на фоне ослабления геополитических рисков

DXY: Индекс доллара торгуется без существенных изменений около отметки 104.35. Поддержку оказывает неожиданно сильный рост потребительского доверия в США до 108.7 пунктов против прогноза 99.5. Однако давление на доллар оказывает снижение числа вакансий JOLTS до 7.44 млн, что усиливает ожидания снижения ставки ФРС. Рынок закладывает 49 базисных пунктов снижения ставки до конца года. Внимание участников рынка направлено на предстоящие данные по ВВП США за третий квартал. Ожидаю, что индекс доллара сохранит боковое движение в диапазоне 104,00 - 104,60 п.

EURUSD: Пара восстановилась выше уровня 1.0826 после тестирования отметки 1.0768. Давление на евро оказывают ожидания более агрессивного снижения ставок ЕЦБ - рынок оценивает вероятность снижения на 50 б.п. в декабре в 50%. В фокусе рынка предварительные данные по инфляции в Германии и ВВП еврозоны за третий квартал, а также выступление представителя ЕЦБ Шнабель. Отскок наблюдался на американской сессии, совпав с коррекцией индекса доллара. Ценовая модель на часовках указывает на готовящийся прорыв уровня 1,0839.

AUDUSD: Австралийский доллар снижается к двухмесячным минимумам около 0.6536 на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции. Квартальный рост CPI замедлился до 0.2% против прогноза 0.3%, а годовой показатель снизился до 2.8% с 3.8%. Давление на AUD также оказывают опасения относительно экономики Китая. РБА проведет заседание по ставке 5 ноября, но снижение ставок до 2025 года маловероятно. При сохранении медвежьего тренда пара AUDUSD продолжит двигаться к 0,6520, при агрессивных продажах - до 0,6500.

XAUUSD: Золото обновило исторический максимум на отметке 2794 доллара за унцию (Comex). Поддержку оказывает ослабление рынка труда США, что усиливает ожидания снижения ставок ФРС. Дополнительными факторами роста выступают геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, а также растущие шансы победы Трампа на выборах президента США. Ближайшее сопротивление находится на уровне 2800 долларов к середине ноября.

Brent: Нефть продолжает снижение, опустившись 70,28 долларов за баррель на фоне снижения геополитических рисков после ограниченного удара Израиля по военным объектам в Иране. Давление также оказывают ожидания замедления мировой экономики. Однако риски эскалации конфликта на Ближнем Востоке сохраняются, что может привести к тактическому отскоку цен. Да и в рамках коррекции возможен отскок на фоне небольшого снижения индекса доллара.

Резюме: Рынки по-прежнему остаются под влиянием смешанных сигналов - с одной стороны ослабление рынка труда США усиливает ожидания снижения ставок ФРС США, с другой - потребительское доверие демонстрирует неожиданную устойчивость. Ключевыми событиями станут данные по ВВП США и инфляции в еврозоне. Геополитические риски тоже вносят свой вклад в настроение инвесторов.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

📉 Обзор рынка за 28 октября

На рынке нефти произошел серьезный обвал - Brent рухнула на 5% до $71,6. Почему?

🔹 Ближневосточный фактор ослаб - Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана, а иранская нефтедобыча идет в обычном режиме. Угроза перебоев с поставками снизилась.

🔹 Китай продолжает разочаровывать - прибыли промышленных компаний в сентябре упали на 27% год к году. Это худшее падение со времен пандемии. МЭА уже прогнозирует вдвое более низкий рост спроса на нефть в 2024-25 годах.

🇷🇺 Рубль не смог устоять под двойным ударом:
- Обвал нефти
- Недостаточные продажи валюты экспортерами

Курс доллара поднялся до 97,6 рублей (+0,92%), евро до 105,4 (+0,97%), юань до 13,61 (+0,74%).

📊 Российские акции тоже под давлением:
- Индекс Мосбиржи -3,21% (2575 п.)
- РТС -3,77% (834 п.)

⚠️ Что дальше? Смотрим на уровень 98 рублей за доллар. Если пройдем его быстро - к середине ноября можем увидеть 100. ЦБ пока не беспокоится об ослаблении рубля, но предупреждает о возможном дальнейшем повышении ставки для борьбы с инфляцией.

👀 На этой неделе важные данные из США: ВВП за III квартал (среда) и отчет по занятости (пятница). Сильные цифры могут дать новый импульс доллару.

Читать обзор

#рубль #нефть #Brent #IMOEX #доллар

Доллар консолидируется перед ключевыми данными и выборами в США

Основные события дня:

🔹 Индекс доллара торгуется в узком диапазоне около 104.30 на фоне растущей доходности гособлигаций США
🔹 Рынки в ожидании важной статистики по США включая ВВП за 3 квартал и данные по рынку труда
🔹 Политическая неопределенность растет перед выборами в США 5 ноября
🔹 Геополитическая напряженность снижается после ограниченного удара Израиля по Ирану

DXY: Индекс доллара показал смешанную динамику в диапазоне 104,11 - 104,57. Поддержку доллару оказывают ожидания устойчивого роста экономики США в третьем квартале на уровне 3%. Однако приближающиеся выборы и возможное ухудшение данных по рынку труда могут оказать давление на американскую валюту. Трейдеры также внимательно следят за риторикой ФРС относительно дальнейшей монетарной политики. В Азии торгуется на уровне 104,31 п. в ожидании открытия европейской сессии.

EURUSD: Пара отыграла часть пятничных потерь, поднявшись до уровня 1.0827. Поддержку евро оказали комментарии представителя ЕЦБ Вунша о том, что нет срочной необходимости ускорять снижение ставок. Однако разногласия внутри ЕЦБ по поводу темпов смягчения политики могут ограничить рост единой валюты. Важным событием станет публикация индекса потребительского доверия в Германии от GfK. Пара евро/доллар торгуется на уровне 1,0809. Есть вероятность повторного теста 1,0790. Если уровень удержится, будем тогда восстанавливаться до 1,0870.

AUDUSD: Австралийский доллар продолжает снижение, пробив важную поддержку на уровне 0.6600. Основное давление на валюту оказывают сохраняющиеся сомнения в эффективности стимулирующих мер Китая. Несмотря на позитивную динамику сырьевых цен и жесткую позицию РБА, пара остается под давлением. Ближайшей важной статистикой станет публикация ежемесячного индикатора инфляции от РБА 30 октября. Если рост индекса доллара продолжится, есть риски прокатиться до 0,6545.

XAUUSD: Золото торговалось в диапазоне $2736 - $2758. Рост котировок сдерживался повышением доходности 10-летних облигаций США. На торгах в Азии цена повышалась до $2770. Металл сохраняет потенциал для достижения новых исторических максимумов выше $2772 с целью на $2800 к середине ноября. Поддержку оказывает политическая неопределенность перед выборами в США, где по данным FiveThirtyEight шансы Трампа на победу выросли до 52% против 48% у Харрис.

Brent: Цены на нефть обвалилась до $70,82 за баррель после того, как удар Израиля по Ирану не затронул ядерные объекты и нефтяную инфраструктуру страны. Это значительно снизило геополитические риски на Ближнем Востоке. Трейдеры переключают внимание на фундаментальные факторы спроса и предложения. Текущая цена $71,15. На горизонте уровень $70,00.

Резюме: Рынки входят в период повышенной волатильности перед публикацией важной макроэкономической статистики США и президентскими выборами. Ключевыми факторами остаются данные по ВВП и рынку труда США, которые могут повлиять на ожидания по монетарной политике ФРС. Геополитические риски временно отошли на второй план, но могут вновь обостриться в любой момент.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

🏦 ЦБ РФ повысил ставку до 21%: что происходит на рынках?

📊 Главное за сегодня:
- Рубль показывает сдержанную динамику около 96,70 за доллар
- Нефть Brent обвалилась на 4,5% до $72,2 после израильских ударов по Ирану
- Индекс Мосбиржи упал на 2,14% до 2660 пунктов

💭 Мой комментарий:
Решение ЦБ было ожидаемым - инфляция разогналась до 9,8%, а инфляционные ожидания бьют рекорды. Регулятор намекает на возможность дальнейшего повышения ставки. Рынок ипотеки уже остывает - ставки достигли 25%.

🛢️ Нефть рухнула после того, как израильские удары по Ирану оказались менее агрессивными, чем ожидалось. Плюс ОПЕК+ планирует наращивать добычу на фоне слабого спроса в Азии.

💵 По рублю сохраняются риски ослабления до 98 руб. Пройдет пик налогового периода, и поддержки не останется. Нефть падает, госрасходы растут, импортеры наращивают спрос на валюту. В таких условиях удержать текущие уровни будет сложно.

⚠️ Появляются прогнозы по доллару выше 120 рублей. Главный риск - повторение турецкого сценария с девальвацией валюты и взлетом ставок. Надеюсь, до этого не дойдет.

📉 На фондовом рынке жесткая позиция ЦБ и обвал нефти давят на котировки. Ждем снижения индекса Мосбиржи к 2600, а возможно и к 2530 пунктам.

Читать обзор

#рубль #ЦБ #доллар #нефть #Brent #IMOEX

Напряженность на Ближнем Востоке и данные по США поддерживают доллар

Основные события дня:

🔹 ФРС сохраняет осторожность в отношении инфляции, несмотря на смешанные экономические данные
🔹 Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке усиливает спрос на защитные активы
🔹 ЕЦБ сохраняет гибкий подход к монетарной политике на фоне неопределенности

DXY: С американской сессии индекс доллара показал резкий рост. Экономика США остается устойчивой - модель GDPNow прогнозирует рост в третьем квартале на уровне 3.4%, а Nowcast от ФРБ Нью-Йорка - 3.0%. Заказы на товары длительного пользования снизились на 0.8% м/м в сентябре, что лучше ожиданий (-1.0%). Индекс настроений потребителей Мичиганского университета вырос до 70.5, превысив прогнозы. К закрытию дня цена восстановилась до 104,36 п. С открытия рынка в понедельник индекс доллара повышался до 104,53

Ключевые уровни поддержки расположены на 104.20 и 104.00, сопротивления - 104.55, 104,85

EURUSD: Пара демонстрирует медвежий настрой, торгуясь ниже 1.0800. Член Управляющего совета ЕЦБ Клаас Кнот подчеркнул важность сохранения всех опций открытыми для управления рисками роста и инфляции. Давление на евро оказывает более сильная экономика США и статус доллара как защитного актива на фоне геополитической напряженности. Техническая картина предполагает возможность снижения до 1,0765 и 1,0725. Сопротивлениями и целями для покупателей выступают уровни 1,0805 и 1,0840.


AUDUSD: Пара торгуется с небольшими потерями около 0.6605. Давление оказывают сильные данные по США и позиция ФРС в отношении ставок. Поддержку австралийскому доллару оказывает ястребиная риторика РБА - рынок оценивает вероятность снижения ставки в ноябре всего в 10%. Геополитические риски и неопределенность вокруг президентских выборов в США способствуют укреплению доллара как защитного актива и давят на австралийца. На фоне рост индекса доллара по паре AUDUSD маячит уровень 0,6580.

XAUUSD: Золото корректируется около $2745, оставаясь торговаться в боковом тренде. Поддержку оказывают геополитические риски после атаки Израиля на Иран и неопределенность вокруг выборов в США. Значительные покупки золота центральными банками (более 1000 тонн за последние два года) и растущий спрос со стороны инвесторов поддерживают цены. Ограничивающим фактором выступают ожидания более медленного снижения ставок ФРС на фоне устойчивой экономики США.

Резюме: Рынки находятся под влиянием геополитической напряженности и сильных экономических данных США, что поддерживает доллар. Внимание участников рынка направлено на развитие ситуации на Ближнем Востоке и предстоящие данные по инфляции PCE и рынку труда США (пятница). Сохраняется риск дальнейшего укрепления доллара при эскалации геополитических рисков.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Текущая реакция на крипторынке говорит о том, что инвесторы не ожидают серьезной эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Биткоин уже отыграл практически все потери, что является хорошим индикатором настроений. Золото, вероятно, покажет классическую реакцию на геополитические риски - первоначальный рост с последующей коррекцией, если не появится новых триггеров для беспокойства.

Что касается возможного ответа Ирана, наиболее вероятным выглядит сценарий отложенного, но ограниченного ответа. Тегеран может действовать через своих союзников - Хезболлу или хуситов, что позволит "сохранить лицо", избегая при этом прямой конфронтации с Израилем и США. Прямой военный ответ менее вероятен, так как это может спровоцировать масштабный конфликт с вовлечением американских сил.

Спокойствие рынков объясняется несколькими причинами. Во-первых, предыдущий обмен ударами между странами не перерос в полномасштабную войну. Во-вторых, существуют активные дипломатические каналы через посредников. В-третьих, обе стороны понимают катастрофические последствия открытого военного конфликта для региона.

Однако ситуация остается напряженной. Внутриполитическое давление в Иране может подтолкнуть руководство страны к более решительным действиям. Любое неверное движение с любой стороны способно спровоцировать серьезную эскалацию, что немедленно отразится на настроениях инвесторов и приведет к резкому росту цен на защитные активы.

Центральный банк России принял решение о повышении ключевой ставки до 21%, что стало ожидаемым шагом на фоне ускорения годовой инфляции до 9,8% в сентябре и роста инфляционных ожиданий. Это решение было продиктовано серьезным превышением внутреннего спроса над производственными возможностями, растущими инфляционными ожиданиями населения и бизнеса, а также увеличением дефицита федерального бюджета.

Повышение ставки уже оказывает заметное влияние на кредитный рынок. В сфере потребительского кредитования и ипотеки наблюдается существенное охлаждение после завершения программы безадресной льготной ипотеки. Ипотечные ставки достигли 25%, что значительно снижает доступность жилищных кредитов для большей части населения. При этом регулятор не исключает дальнейшего повышения ставки, если инфляционные риски сохранятся.

Жесткая денежно-кредитная политика создает определенные риски для экономического роста. Во втором полугодии 2024 года уже наблюдается замедление темпов роста экономики, хотя это больше связано с ограничениями со стороны предложения и дефицитом трудовых ресурсов. По прогнозам ЦБ, к концу 2024 года инфляция ожидается в диапазоне 8,0-8,5%.

В банковском секторе происходит активная корректировка процентных ставок. Ставки по вкладам уже достигли 20-22% годовых и могут вырасти до 23-24% в 2024-2025 годах. В текущих условиях эксперты рекомендуют обратить внимание на краткосрочные депозиты с максимальными ставками из-за неопределенности долгосрочной динамики.

Что касается влияния на валютный рынок, то решение по ключевой ставке оказывает ограниченное воздействие на курс рубля. Основными факторами влияния остаются дисбаланс между спросом и предложением валюты, а также переход торгов основными валютами на внебиржевой рынок после введения санкций.

Израиль нанес ответный удар по Ирану за массированную атаку 1 октября. Важно понимать несколько ключевых моментов:

1. Атака была точечной - только по военным объектам, без ударов по ядерным или нефтяным целям. Это можно рассматривать как сигнал о том, что Израиль не стремится к полномасштабной войне.

2. США были заранее предупреждены и серьезно усилили свое военное присутствие в регионе:
- Развернули систему противоракетной обороны THAAD в Израиле
- Перебросили истребители F-16 с базы в Германии
- Американские военные теперь могут непосредственно участвовать в защите Израиля

3. В Белом доме надеются, что ответ Ирана будет ограниченным и это позволит прервать цикл взаимных ударов. Главное опасение администрации Байдена - что серьезный ответ Ирана может привести к полномасштабной войне.

Интересный момент: за несколько дней до атаки произошла крупная утечка секретных документов США о подготовке Израиля к удару. ФБР начало расследование - это одна из самых серьезных утечек за последние годы, которая могла поставить под угрозу всю операцию.

Что это значит для рынков:
- Если Иран ответит умеренно или вообще воздержится от ответа - рынки могут достаточно спокойно пережить эти события
- Если начнется эскалация - готовимся к серьезной турбулентности на всех площадках
- Особое внимание на нефть и золото в понедельник

Важно следить за новостями выходных - любые признаки подготовки Ирана к ответному удару или, наоборот, сигналы о готовности к деэскалации могут серьезно повлиять на открытие рынков в понедельник.

Лично я считаю, что вероятность полномасштабной войны невысока - ни одна из сторон в ней не заинтересована, но готовиться нужно к любому сценарию. 

Ситуация с ночными ударами Израиля по военным объектам в Иране может существенно повлиять на открытие рынков в понедельник. Вот мои мысли:

На мой взгляд, ключевым фактором станет реакция Ирана в ближайшие 48 часов. То, что удары были точечными и затронули только военные объекты (не ядерные и не нефтяные), оставляет пространство для деэскалации. Это может смягчить реакцию рынков.

По золоту может быть гэп вверх на открытии. Уже находясь на исторических максимумах, металл может получить дополнительную поддержку как защитный актив. В пятницу золото закрылось ростом, поэтому в понедельник может улететь к 2770 и выше. 

На валютном рынке основное внимание на защитные валюты - швейцарский франк и японскую иену. Предполагаю усиление их позиций против евро и доллара в первые часы торгов. Особенно интересен франк, учитывая географическую удаленность Швейцарии от конфликта. Но не факт, что будет именно так как написал. За последние два года мир изменился, поэтому меняются правила игры, что вызывает трансформацию мировой финансовой системы. 

По нефти ситуация неоднозначная. С одной стороны, любая эскалация на Ближнем Востоке традиционно толкает цены вверх. С другой - рынок уже частично заложил военные риски в текущие котировки после иранской атаки 1 октября. Многое будет зависеть от того, останется ли конфликт локальным или втянет других региональных игроков.

На что обращаю особое внимание на выходных:
- Официальные заявления Ирана
- Позиция США и европейских стран
- Реакция других стран региона, особенно Саудовской Аравии
- Любые признаки мобилизации военных сил в регионе

Думаю, что умеренная реакция рынков более вероятна, чем паническая, учитывая ограниченный характер ударов и предварительное информирование США. Но держу в уме, что ситуация может быстро измениться за выходные.

Основной риск вижу в возможной жесткой реакции Ирана, что может спровоцировать более серьезное падение рисковых активов и резкий рост защитных инструментов. Крипта резко упала и более 50% падения отыграно. Может быть по ней можно будет отследить, каким будет открытие в понедельник на форекс. Буду держать Вас в курсе событий. 

Инфоповод: МВФ пересмотрел показатели российской экономики, согласно которым доля России в мировом ВВП по паритету покупательной способности в 2024 году составляет 3,55%, что делает ее четвертой экономикой мира, обогнав Японию (3,38%).

Мой комментарий: Важно понимать, что рост доли России в мировом ВВП с 2,9% до 3,55% связан не только с текущим экономическим ростом, но и с методологическими изменениями в расчетах МВФ в рамках новой Программы международных сопоставлений (ICP).

Высокие темпы роста ВВП России в 2024 году (3,6%) поддерживаются в основном за счет масштабного государственного оборонного заказа и связанных с ним отраслей промышленности. Однако прогнозируемое замедление роста до 1,3% в 2025 году указывает на структурные ограничения экономики. Текущий рост во многом носит экстенсивный характер и требует качественной трансформации для поддержания устойчивой динамики в долгосрочной перспективе. Особенно важны инвестиции в человеческий капитал, технологическое развитие и повышение производительности труда в гражданских секторах экономики.

 
📊 Итоги торгов 23 октября 
 
🔸 Рубль закрыл день укреплением против основных валют:
 
• USD/RUB -0,25% (96,25₽)  
• EUR/RUB -0,43% (103,81₽)
• CNY/RUB -0,07% (13,53₽)
 
💭 День выдался волатильным - доллар торговался в диапазоне 96,15-96,63₽. Сейчас рубль получает поддержку от налогового периода и дивидендных выплат. Этот эффект может сохраниться до конца недели. 
 
🎯 Следим за уровнем 95,75₽ - его пробой откроет дорогу к равновесному уровню 95₽. Рабочий диапазон на ближайшее время: 94,45-97,25₽.
 
🛢 Нефть Brent снизилась до $75,26 (-0,43%) после данных о росте запасов в США на 5,47 млн баррелей. Но сильному падению препятствует напряженность на Ближнем Востоке - Израиль нанес удары по южному Бейруту, что усиливает риски перебоев поставок.
 
📈 Сегодня утром Brent торгуется около $75,81. После быстрого отскока сохраняется цель $77,50.
 
📉 Индексы завершили день в минусе:
• Мосбиржи -0,78% (2734,93 п.)
• РТС -0,78% (891,54 п.)
 
⚠️ Технические сигналы указывают на риски снижения индекса Мосбиржи до 2610 п. Пробой поддержки по фьючерсу может спровоцировать агрессивные продажи на открытии торговой сессии.
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #нефть 

Доллар растет на фоне сильной экономики США и ожиданий более "ястребиной" политики ФРС

Основные события дня:

🔹 МВФ повысил прогноз роста экономики США до 2.8% (+0.2%) на 2024 год
🔹 Бежевая книга ФРС указала на продолжающееся замедление инфляции
🔹 Доходности казначейских облигаций США продолжают расти
🔹 Европейская валюта обновила 16-недельный минимум

DXY: Индекс доллара США демонстрирует уверенный рост, достигнув трехмесячного максимума. Основными драйверами выступают расхождение в экономическом росте между США и другими странами, а также более "ястребиная" риторика ФРС. Технически индекс настроен на продолжение  роста, который может закончиться на уровне 104,50 п. От него жду коррекцию до 103,10 п. 

Ключевые уровни сопротивления расположены на 104.50, поддержки - на 103. 

EURUSD: Евро продолжает терять позиции, снизившись еще на 0.34%, до  1,0794, обновив 16-недельный минимум. Давление на валюту оказывают противоречивые заявления представителей ЕЦБ и ожидания выхода данных по PMI в четверг. Рынок прогнозирует небольшое улучшение индекса услуг до 51.6 с 51.4. Техническая картина остается медвежьей, несмотря на утренний отскок до 1.0789. При расширении коррекции по индексу доллара, евро способен подняться до 1,0806, но здесь уже нужно смотреть по настрою европейских участников.  

На дневном ТФ ближайшая поддержка находится на уровне 1.0675.

AUDUSD: Австралийский доллар показал значительное снижение на 1% до уровня 0.6612 на фоне усиления доллара США и опасений относительно стимулирующих мер в Китае. Рынок закладывает 50% вероятность снижения ставки RBA на 0.25% в 2024 году, что может ограничить дальнейшее падение австралийской валюты. На торгах в Азии австралиец отскочил до 0,6639. В рамках коррекции жду восстановления до 0,6666. 

XAUUSD: Золото демонстрирует резкое снижение от исторического максимума $2772, торгуясь на уровне $2737 (-1,2%). Цена опускалась до $2722. Основное давление оказывает рост доходностей US Treasuries и укрепление доллара США. Участники рынка оценивают вероятность снижения ставки ФРС на 25 б.п. в ноябре в 92%. Золото росло на фоне геополитических рисков, но укрепление доллара перевесило. 

Технически сформировалась свеча "Медвежье поглощение", что может привести к большей коррекции. Ключевые уровни поддержки расположены на $2720, $2710 и $2675.

Brent: Нефть снижается на фоне двух ключевых факторов: возобновления поиска путей прекращения огня на Ближнем Востоке администрацией Байдена и существенного роста коммерческих запасов сырой нефти в США (+5.474 млн баррелей). Календарный спред между ближайшими фьючерсами на WTI сократился до минимума с июня, что сигнализирует об избытке предложения на рынке. 

На торгах в Азии баррель Brent подорожал до 75,76 почти полностью восстановив вчерашние потери. Я пока не готов ответить с чем связан рост, поскольку растет золото и индекс доллара. 

Резюме: Рынки находятся под влиянием сильных экономических данных США и растущих доходностей казначейских облигаций. Доллар получает поддержку от дивергенции в монетарной политике и экономическом росте между США и другими странами. Ключевыми событиями для наблюдения остаются данные по PMI в США и Европе, а также развитие ситуации на Ближнем Востоке.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Обзор валютного рынка за 22 октября
 
Текущая ситуация на валютном рынке
 
- Курс доллара: 96,5918 руб. (рост на 0,52%)
- Курс евро: 104,866 руб. (рост на 0,28%)
- Курс юаня: 13,54 руб. (рост на 0,29%)
 
Ключевые факторы давления на рубль
 
1. Структурные изменения:
   * Фундаментальные изменения в структуре внешнеторговых операций
   * Отсутствие биржевого механизма и финансовых институтов
   * Волатильность при крупных операциях экспортеров и импортеров
 
2. Экономические факторы:

   * Рост бюджетных расходов
   * Постоянно меняющийся баланс спроса и предложения
   * Сохранение "очень крепкого торгового баланса" (по словам главы Минэкономразвития)
 
Регуляторные меры и прогнозы
 
* Ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ 25 октября
* Текущий курс превысил прогноз Минэкономразвития на конец 2024 года (93,8 руб.)
* Жесткая денежно-кредитная политика Банка России как сдерживающий фактор
 
Краткосрочные ожидания
 
* Потенциальный рост до 97,50 руб. при преодолении уровня 96,80 руб.
* По ТА возможное укрепление рубля от уровня 98 руб. в виде конечного треугольника
* Возможный боковой тренд между 94,50–97,20 руб. на неделю
 
Ситуация на нефтяном рынке
 
Текущая динамика цен:
* Brent: $76,04 (рост на 2,36%)
* Текущая цена в Азии: $75,87
* Ближайшая цель: $77,40 (прогноз выше в посте за 22 октября)
 
Факторы влияния:
1. Позитивные:
   * Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке
   * Стимулирующие меры китайского правительства
 
2. Сдерживающие:
   * Рост запасов нефти в США на 1,64 млн баррелей
   * Укрепление доллара США до максимумов с начала августа
 
Перспективы
* Зависимость от публикации данных по запасам нефти от Минэнергетики США
* Влияние геополитической ситуации
* Воздействие динамики курса доллара на нефтяные котировки
 
Читать обзор 
 
#доллар #рубль #ЦБ #нефть #Brent

Ключевые события среды, 23 октября 2024 г. Время московское

🔹 16:00 — Выступление члена FOMC Боумен будет важным для понимания дальнейшей политики ФРС, особенно в контексте недавнего укрепления доллара и роста доходностей трежерис.

🔹 17:00 — Продажи на вторичном рынке жилья в США за сентябрь. Прогноз: 3,88M против предыдущего значения 3,86M. Ожидается снижение на 2,5% м/м. Эти данные важны для оценки состояния рынка недвижимости и потребительской активности в США.

🔹 17:00 — Выступления представителей ЕЦБ Лагард и Лейна могут повлиять на динамику евро, особенно учитывая недавнее снижение EURUSD ниже 1.0800.

🔹 17:30 — Данные по запасам сырой нефти в США. Прогноз: +0,700M против предыдущего снижения на -2,191M. Важный показатель для нефтяного рынка, который сейчас находится под давлением.

🔹 19:00 — Объём промышленного производства России (г/г) за сентябрь. Прогноз: 3,2% против предыдущего значения 2,7%.

🔹 21:00 — Публикация "Бежевой книги" ФРС предоставит важную информацию о состоянии экономики США по регионам, что может повлиять на ожидания по ставкам.

🔹 23:30 — Выступление главы Банка Англии Бейли может повлиять на динамику фунта.

Особое внимание стоит уделить выступлениям представителей центральных банков и данным по рынку недвижимости США, так как эти события могут оказать значительное влияние на курсы основных валютных пар и общее направление рынка.

#forex #calendar 

Доллар тестирует 104.00, золото обновляет исторические максимумы

Основные события дня:

🔹 Доллар США продолжает укрепляться на фоне роста доходности трежерис и ожиданий более медленного снижения ставок ФРС
🔹 Золото установило новый исторический максимум около $2,750 на фоне геополитической напряженности
🔹 Нефть остается под давлением из-за опасений относительно спроса и пересмотра ожиданий по ставкам ФРС

DXY: Индекс доллара продолжает восходящее движение, пробив важный уровень 104.00. Основным драйвером роста выступает экономическое превосходство США над другими крупными экономиками, что подтверждается ожидаемыми прогнозами МВФ. Рынок пересматривает ожидания по снижению ставок ФРС. Завтрашние данные по PMI и отчет Бежевой книги ФРС могут оказать влияние на дальнейшую динамику доллара.

EURUSD: Пара продолжает снижение, опустившись ниже ключевого уровня 1.0800. Выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард не оказали существенной поддержки евро - ее комментарии были достаточно нейтральными, без четких сигналов по будущей политике. Завтрашние данные по PMI еврозоны могут стать важным катализатором движения - рынок ожидает небольшого улучшения показателя сферы услуг до 51.6 с предыдущего значения 51.4.

AUDUSD: Австралийский доллар демонстрирует признаки восстановления, поднявшись на 0.37% до 0.6693. Поддержку оказывает жесткая позиция РБА, который может стать последним среди центральных банков G10, кто начнет снижение ставок. Дополнительную поддержку оказывает восстановление цен на медь и железную руду. Рынок закладывает только 50% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в 2024 году.

XAUUSD: Золото установило новый исторический максимум  $2763 за унцию (Comex). Основными драйверами выступают геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и опасения относительно возможной победы Трампа на предстоящих выборах. Несмотря на рост доходности казначейских облигаций США, спрос на защитные активы остается высоким. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в ноябре составляет 89.6%.

Brent: Покупатели пытаются как можно выше поднять цену на фоне геополитических рисков. Brent торгуется около $75.71, WTI - около $71.42. Давление на цены оказывает рост доллара из-за пересмотра ожиданий по снижению ставок ФРС, что может негативно повлиять на экономический рост и спрос на энергоносители. Согласно данным Bloomberg, управляющие фондами сокращают длинные спекулятивные позиции по фьючерсам на Brent впервые за пять недель.

Резюме: Рынки находятся под влиянием пересмотра ожиданий по монетарной политике ФРС и геополитической напряженности. Ключевыми событиями для наблюдения остаются завтрашние данные по PMI США и еврозоны, а также развитие ситуации на Ближнем Востоке. Доллар сохраняет потенциал для дальнейшего роста, в то время как золото может продолжить обновлять максимумы на фоне сохраняющейся неопределенности. Доллар и золото растут по инерции и нужны события, которые бы могли их сначала остановить. 

#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Часовой график фьючерса на #Brent:
 
• За последние 4 часа цена на нефть восстановилась примерно на 2%
• Текущая цена: около $75 за баррель
 
Сценарии развития:
 
Бычий сценарий:
   • Пробой уровня $75
   • Потенциальные цели:
     - $76
     - $77,50 (сильное сопротивление)
   • Движение выше $77,50 пока под вопросом
• При отсутствие отскока от уровня $77,50, можно рассмотреть восстановление до $80,60
 
Ключевые уровни для наблюдения:
• $75 - текущий уровень, критический для определения направления
• $76 и $77,50 - целевые уровни при пробое вверх
• $80,60 - потенциальный уровень восстановления при пробое 77,70.

📊 Обзор валютного рынка за 21 октября:
 
💵 Рубль ослаб после трёх дней укрепления:
- USD/RUB +0,83% (96,06₽)
- EUR/RUB +0,37% (104,02₽) 
- CNY/RUB +0,89% (13,50₽)
 
🔍 Что происходит:
- Доллар укрепляется глобально после "ястребиных" комментариев ФРС
- ЦБ РФ снизил лимиты по юаневым свопам с 25 до 20 млрд
- Приближается пик налоговых выплат (28 октября) - поддержка для рубля
 
🛢️ Нефть Brent +1,16% ($74,02):
- Сильные данные по ВВП Китая (+4,6% г/г)
- Снижение ставки НБК до 3,1% - стимул для спроса
- Улучшение делового оптимизма в Китае
- НО: ОПЕК и МЭА предупреждают о рисках падения спроса
- Сохранение геополитических рисков на Ближнем востоке
 
📈 Российский рынок:
- Индекс МосБиржи +0,57% (2767,71 п.)
- РТС +0,91% (907,34 п.)
- Торговля в боковике 2725-2830 п.
 
💭 Ожидания:
- По Brent реально увидеть восстановление до $76,20 после пробоя $75
- По USD/RUB ключевое сопротивление 96,30₽.В случае пробоя возможен рост до 96,80₽
- Поддержка на 95,75₽. Если день закрывается ниже, жду теста 95 руб.

Читать обзор
 
#доллар #Brent #нефть #рубль

Доллар укрепляется на фоне "ястребиных" заявлений ФРС и геополитической напряженности

Основные события дня:

🔹 Представители ФРС поддерживают более медленное снижение ставок
🔹 Эскалация конфликта на Ближнем Востоке после атаки на резиденцию премьера Израиля
🔹 Опережающие индикаторы указывают на 92.3% вероятность снижения ставки на 25 б.п. в ноябре

DXY: Индекс доллара поднялся до трехмесячного максимума 103.83 на фоне серии "ястребиных" комментариев представителей ФРС:
- Президент ФРБ Канзаса Джеффри Шмид призвал к "осторожному и целенаправленному" снижению ставок, ожидая их стабилизации значительно выше допандемийных уровней
- Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли подтвердила курс на постепенное снижение ставок, но подчеркнула сохранение "зависимости от данных"
- Доходность 10-летних трежерис поднялась до 4.192%, что оказывает дополнительную поддержку доллару
Техническая картина указывает на потенциал дальнейшего роста к 104 п. 

EURUSD: Пара снизилась к критической поддержке 1.0800 под давлением нескольких факторов:
- Усиление позиций доллара на фоне роста доходностей США и заявлений представителей ФРС
- Ожидание выступлений главы ЕЦБ Лагард, Маккола и Лейна на этой неделе
- Прогнозируемое улучшение индекса PMI в сфере услуг до 51.6 может оказать временную поддержку
Пробой 1.0800 откроет дорогу к следующей цели 1.0680

AUDUSD: Австралийский доллар обновил шестинедельные минимумы около 0.6650:
- Давление оказывает слабость сырьевого рынка и неопределенность вокруг китайской экономики
- Замглавы РБА Хаузер предупредил, что ставки не будут снижаться так быстро, как в других странах
- Расхождение в монетарной политике РБА и ФРС может обеспечить поддержку в среднесрочной перспективе
Ближайшая поддержка располагается на 0.6600

XAUUSD: Золото установило новый исторический рекорд на $2740, но затем скорректировалось к $2714:
- Поддержку оказывают геополитические риски и неопределенность вокруг выборов в США (Харрис лидирует с 45% против 42% у Трампа)
- Сдерживающими факторами выступают рост доходности трежерис и укрепление доллара
- Опрос Reuters показывает, что результаты в ключевых штатах находятся в пределах статистической погрешности
Ожидается консолидация в диапазоне $2700-2750

Brent: Нефть восстановилась выше $74,50 после шести дней снижения:
- Снижение ставок НБК. 
- Эскалация на Ближнем Востоке после атаки иранского дрона на резиденцию Нетаньяху
- Израиль сообщил о ракетном ударе с территории Ливана
- Посол Ирана в ООН назвал заявления Байдена о планах Израиля "провокационными"
Текущая ситуация предполагает высокую волатильность с потенциалом роста при дальнейшей эскалации

Резюме: Рынки находятся под влиянием двух ключевых факторов: ужесточения риторики ФРС и геополитической напряженности. Доллар и защитные активы сохраняют потенциал роста. 

Особое внимание следует уделить:
- Предстоящим выступлениям представителей ФРС и ЕЦБ
- Развитию ситуации на Ближнем Востоке
- Данным по деловой активности (PMI)
- Динамике предвыборной гонки в США
- Движению доходности гособлигаций

#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

#Brent #нефть #Китай #статистика #ставка #НБК

Сегодняшний рост цен на нефть Brent на 2,5% до $74,57 за баррель в значительной степени обусловлен позитивными данными из Китая. 

Во-первых, ВВП Китая в третьем квартале вырос на 4,6% в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям рынка. Это говорит о том, что вторая по величине экономика мира продолжает расти, несмотря на некоторые проблемы.

Во-вторых, Народный банк Китая неожиданно снизил ключевую ставку по кредитам на 25 базисных пунктов до 3,1%. Это более агрессивное снижение, чем ожидалось, и оно направлено на стимулирование экономического роста и потребления. Учитывая, что Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, такие меры могут привести к увеличению спроса на нефть.

Кроме того, индекс доверия малых и средних предприятий Китая (SMEI) в октябре вернулся к росту, достигнув 50,7 пункта. Это указывает на улучшение деловых настроений и потенциальное увеличение экономической активности.

Все эти факторы в совокупности дают надежду на восстановление спроса на нефть со стороны Китая, что и отразилось в сегодняшнем росте цен. Однако стоит отметить, что для полного разворота медвежьего тренда потребуется больше позитивных сигналов и устойчивый рост спроса.

Постараюсь выложить анализ нефти во вторник.

Инфоповод: The Economist рассказал о «плане Путина» по крушению доллара. С их слов, Владимир Путин планирует представить на предстоящем саммите БРИКС в Казани новую глобальную финансово-платежную систему, призванную противостоять доминированию США в мировых финансах и защитить Россию и ее союзников от санкций. Система, названная "Мост БРИКС", будет основана на цифровых валютах центральных банков и может быть создана в течение года.

Мой комментарий: Инициатива России по созданию альтернативной финансовой системы БРИКС является логичным ответом на жесткие санкции Запада. Однако реализация этого амбициозного проекта сопряжена с серьезными вызовами. Во-первых, необходимо обеспечить достаточную ликвидность и стабильность новой системы, что потребует значительных финансовых вливаний от стран-участниц. Во-вторых, существуют политические разногласия между членами БРИКС, особенно между Индией и Китаем, которые могут затруднить достижение консенсуса по ключевым вопросам. 

Тем не менее, даже частичный успех "mBridge" может иметь далеко идущие последствия для глобальной финансовой архитектуры. Это может ускорить процесс дедолларизации мировой экономики и потенциально ослабить эффективность западных санкций как инструмента внешней политики. Для США и их союзников это сигнал о необходимости модернизации существующей системы международных расчетов, чтобы сохранить ее конкурентоспособность.

Важно отметить, что создание параллельной финансовой системы не означает полного отказа от доллара в краткосрочной перспективе. Скорее, это шаг к многополярному финансовому миру, где страны будут иметь больше альтернатив для международных расчетов. Это может привести к более сбалансированной глобальной экономике, но также увеличит риски фрагментации мировой финансовой системы. К тому же сейчас очень много операций проводится в USDT. От фиатного доллара отказались, к стейблкоину привязались. Поэтому доллар просто так не похоронишь. Будет жить за счет инъекций. 

#БРИКС #МостБРИКС #Дедолларизация #МироваяФинансоваяСистема #Санкции #ЦифровыеВалюты #ГеополитикаФинансов

📊 Обзор валютного рынка за 18 октября
 
🔹 Валютный рынок:
USD/RUB: 95,26 ₽ (-0,97%)
EUR/RUB: 103,63 ₽ (-0,57%)
CNY/RUB: 13,38 ₽ (-1,25%)
 
🛢️ Нефть Brent: $73,06 (-1,87%)
 
📈 Индекс Мосбиржи: 2751,90 п. (-0,42%)
 
💬 Комментарий:
 
1. Рубль показывает устойчивость, укрепляясь против основных валют. Это может быть связано с приближающимся налоговым периодом и ожиданиями повышения ключевой ставки ЦБ РФ.
 
2. Нефть продолжает снижаться на фоне пересмотра прогнозов спроса и замедления экономики Китая. В понедельник возможна коррекция до $74,80 за баррель Brent.
 
3. Ключевое событие недели - заседание ЦБ РФ 25 октября. Возможное повышение ставки до 20-21% может оказать дополнительную поддержку рублю.
 
4. Индекс Мосбиржи снизился, но инвесторы стремятся выкупать просадки. При отсутствии негатива индекс может удержаться выше 2745 п. в течение нескольких дней.
 
5. Важно следить за ситуацией на Ближнем Востоке и динамикой нефтяных цен - это ключевые внешние факторы для рубля.
 
Читать обзор 
 
#доллар #рубль #нефть #Мосбиржа

Золото устремилось к новым высотам 

Основные события:

🔹 Золото достигло исторического максимума выше $2744 за унцию
🔹 Индекс доллара корректируется на фоне ожиданий снижения ставки ФРС и фиксинга
🔹 Нефть Brent дешевела до $72,50 за баррель из-за опасений по поводу спроса в Китае
🔹 Евро и австралийский доллар укрепились на фоне ослабления доллара США

DXY: Включая понедельник, индекс доллара США снизился до двухдневного минимума 103.26 после достижения двухмесячного максимума 103.68 (котировки из МТ5). Ослабление связано с ожиданиями снижения ставки ФРС в ноябре, вероятность которого оценивается рынком в 92.9%. Инвесторы ожидают выступлений представителей ФРС для получения дополнительных сигналов о будущей монетарной политике.

EURUSD: Пара EURUSD восстановилась после недельного снижения, достигнув уровня около 1.0870. Евро получил поддержку от общего ослабления доллара. Активный рост котировок сдерживается спекуляциями о возможном ускорении темпов смягчения политики ЕЦБ. 

AUDUSD: Австралийский доллар укрепился до уровня 0.6719 на фоне ослабления доллара и сильных данных по рынку труда Австралии, снизивших ожидания снижения ставки РБА в этом году. Уровень безработицы в сентябре составил 4.1%, что ниже прогнозов. Однако потенциал роста может быть ограничен устойчивостью экономики США и геополитическими рисками. 

XAUUSD: Золото продолжило рост, достигнув нового исторического максимума $2744 за унцию. Драйверами роста остаются геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, неопределенность вокруг предстоящих выборов в США и ожидания смягчения монетарной политики ФРС. Падение доходности казначейских облигаций США и ослабление доллара также придают ускорение золоту. Аналитики Citi прогнозируют возможность достижения золотом уровня $3000 за унцию в течение 6-12 месяцев.

Brent: Нефть марки Brent снижалась до $72,50 за баррель, продемонстрировав худший недельный результат за последний год. Давление на цены оказывают опасения по поводу замедления спроса в Китае, крупнейшем потребителе нефти, после публикации слабых данных по ВВП за третий квартал. Некоторые признаки ослабления геополитических рисков на Ближнем Востоке также способствовали снижению цен. Количество нефтяных буровых установок в США выросло на 1 до 482 штук, что может указывать на потенциальное увеличение добычи.

Резюме: Рынки демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне геополитических рисков и ожиданий смягчения монетарной политики ведущими центральными банками. Золото остается главным бенефициаром текущей ситуации, в то время как нефть страдает от опасений по поводу спроса. Доллар США ослабевает, что поддерживает другие основные валюты. Инвесторам следует внимательно следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке, риторикой представителей центральных банков и ключевыми экономическими данными для оценки дальнейшего направления движения рынков.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

📊 Обзор рынка на 17 октября
 
💱 Курсы валют:
• USD/RUB: 96,20 руб. (-0,32%)
• EUR/RUB: 104,23 руб. (-0,72%)
• CNY/RUB: 13,54 руб. (+0,07%)
 
🛢️ Нефть Brent: $74,62 (+0,14%)
 
📈 Индексы:
• Мосбиржи: 2763,53 п. (-0,72%)
• РТС: 896,12 п. (-0,61%)
 
1️⃣ Рубль показывает характер, укрепляясь несмотря на отсутствие роста цен на нефть. Похоже, что внутренние факторы сейчас важнее внешних. Возможно, это связано с налоговым периодом – экспортеры начинают продавать валюту раньше обычного.
 
2️⃣ Правительство не беспокоится о курсе рубля, пока доллар ниже 100 руб. Более того, снижение обязательной продажи валютной выручки с 50% до 25% может дополнительно ослабить рубль. Хитрый ход для наполнения бюджета? 
 
3️⃣ Нефть слегка подросла из-за неожиданного снижения запасов в США. Но не обольщайтесь – МЭА прогнозирует профицит на рынке в следующем году. Китай и электромобили могут изменить правила игры! 🚗⚡
 
4️⃣ Индекс доллара растет уже 14 дней подряд! Перед выходными возможна нисходящая коррекция – кто-то захочет зафиксировать прибыль.
 
5️⃣ На следующей неделе ЦБ может повысить ключевую ставку до 20-21%. Это может временно стабилизировать рубль, но долгосрочный тренд на укрепление доллара сохраняется.
 
👀 Что дальше? Ждем возможного отскока Brent до $76,80 и шанса для рубля вернуться к 95,50 за доллар. Если повезет, можем увидеть даже 93,40 до заседания ЦБ!
 
Читать обзор
 
#Доллар #рубль #Brent 

Доллар укрепляется на фоне позитивных данных из США и опасений за экономику Еврозоны

Основные события дня:

🔹 Индекс доллара DXY достиг уровня 103.68, показав рост пятый день подряд
🔹 Розничные продажи в США в сентябре выросли на 0.4%, превзойдя ожидания
🔹 Глава ЕЦБ Лагард выразила обеспокоенность экономическими перспективами Еврозоны
🔹 Цена на золото достигла рекордного максимума в $2712 за унцию

DXY: Индекс доллара продолжает восходящий тренд, достигнув отметки 103.68. Укрепление происходит на фоне сильных экономических данных из США и растущих опасений относительно экономики Еврозоны. Розничные продажи в США выросли на 0.4% в сентябре, что превзошло ожидания экономистов. Кроме того, количество первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 241 тыс., что также оказалось лучше прогнозов. Эти факторы поддерживают силу доллара, несмотря на ожидания двух снижений ставки ФРС до конца года.

EURUSD: Курс евро продолжает снижаться, потеряв еще 0,5 процента в четверг. Основным драйвером падения стали комментарии главы ЕЦБ Кристин Лагард, выразившей обеспокоенность экономическими перспективами Еврозоны. Это усилило опасения инвесторов относительно возможного экономического спада в регионе. Дополнительное давление на евро оказали сильные экономические данные из США, которые превзошли ожидания рынка.

AUDUSD: Австралийский доллар смог восстановить позиции в четверг, прибавив 0.67% и достигнув уровня 0.6708. Поддержку оказали сильные данные по рынку труда в Австралии, где уровень безработицы снизился до 4.1%. Однако дальнейший рост был ограничен укреплением доллара США на фоне позитивной статистики по розничным продажам. Перспективы пары будут зависеть от инфляционных данных за третий квартал, которые будут опубликованы через две недели.

XAUUSD: На Comex золото достигло нового исторического максимума в $2712 за унцию на фоне растущей неопределенности вокруг предстоящих выборов в США и геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Однако рост был ограничен укреплением доллара и повышением доходности 10-летних казначейских облигаций США до 4.096%. Инвесторы продолжают рассматривать золото как безопасный актив в условиях глобальной экономической неопределенности.

Brent: Цены на нефть марки Brent смогли незначительно вырасти после четырех сессий снижения. Поддержку оказало сокращение запасов сырой нефти в США на 2.2 млн баррелей, что превзошло ожидания аналитиков. Однако рост остается ограниченным из-за опасений относительно спроса со стороны Китая и недостаточных мер стимулирования китайской экономики. Баррель Brent стоит 74,65. Дорождающий доллар сдерживает покупателей. 

Резюме: Рынки демонстрируют смешанную динамику на фоне противоречивых факторов. Доллар США укрепляется благодаря сильным экономическим данным, в то время как евро испытывает давление из-за опасений за экономику Еврозоны. Золото достигло новых максимумов, отражая растущую неопределенность на глобальных рынках. В ближайшее время стоит следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке, дальнейшими экономическими данными из США и решениями центральных банков относительно монетарной политики.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

📊 Обзор валютного рынка за 16 октября 
 
🇷🇺 Рубль немного укрепился:
- USD/RUB: 96,51 ₽ (-0,42%)
- EUR/RUB: 104,99 ₽ (-0,52%)
- CNY/RUB: 13,53 ₽ (-0,05%)
 
💡 Комментарий: Рубль показал небольшой рост, несмотря на снижение нефти и укрепление доллара. Возможные причины: дивидендные выплаты и продажа валюты экспортерами для налоговых платежей. Это лишь предположение. 
 
🛢️ Нефть Brent: $74,22 (-0,04%)
 
💡 Комментарий: Цены на нефть под давлением из-за снижения прогнозов спроса и ослабления геополитических рисков. Но не спешите с выводами - ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. 
 
📈 Индекс Мосбиржи: 2783,46 п. (-0,80%)
📉 Индекс РТС: 901,58 п.
 
💡 Комментарий: Рынок в легкой коррекции после неудачной попытки закрепиться выше 2800 пунктов. Инвесторы в ожидании решения ЦБ РФ по ставке на следующей неделе.
 
👀 Что дальше?

- Следим за уровнем 95,50 ₽ для USD/RUB. Может опять сходить на 94,50. А так цель все еще остается на уровне 98 руб. Ослабление рубля не вызывает озабоченность у властей и экспортных компаний. 

- Ждем решения ЕЦБ по ставке, выступления Лагард  и данных по розничным продажам в США

- Ожидания по ставке ЦБ РФ - повышение до 20% на следующей неделе

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть #Brent

Доллар растет на фоне ожиданий победы Трампа и предстоящего решения ЕЦБ

Основные события дня:

- Рынки учитывают в ценах вероятную победу Дональда Трампа на предстоящих выборах в США
- Ожидается снижение ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов на заседании в четверг
- Намечена публикация данных по розничным продажам в США на четверг
- ОПЕК и МЭА понизили прогнозы роста спроса на нефть в 2024 году
- Израиль заявил США, что не будет атаковать нефтяные объекты Ирана

DXY: Индекс доллара США продолжает расти, приближаясь к ключевому уровню 104.00. Основными драйверами укрепления выступают ожидания победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах и его планы по дерегулированию экономики. Рынки по-прежнему ожидают значительного смягчения политики ФРС - около 150 базисных пунктов снижения ставки в ближайшие 12 месяцев. Ключевым событием для доллара станет публикация данных по розничным продажам в четверг и решение ЕЦБ. В индексе доллара доля евро составляет более 56%. 

EURUSD: Пара EURUSD продолжила снижение, опустившись до уровня 1.0852. Основное давление на евро оказывают ожидания снижения ставки Европейским центральным банком на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании. Рынок ожидает, что ЕЦБ снизит ставку по депозитам до 3.25% с текущих 3.5%. Финальные данные по инфляции в еврозоне, ожидаемые в четверг, вряд ли окажут существенное влияние на динамику пары. После заседания внимание трейдеров будет приковано к пресс-конференции главы ЕЦБ Кристин Лагард. В 15:45 мск на рынке ожидается повышенная волатильность. 

AUDUSD: Австралийский доллар продолжил нисходящий тренд, достигнув 5-недельного минимума ниже 0.6657. Давление на валюту оказывают укрепление доллара США, опасения относительно экономической ситуации в Китае и падение цен на металлы. Ключевым событием для AUD было сегодня публикация данных по рынку труда Австралии. Данные вышли хорошие, что позволило покупателям поднять цену до 0,6700. Отчет может оказать влияние на действия  Резервного банка Австралии.

XAUUSD: Цены на золото растут, поддерживаемые снижением доходности казначейских облигаций США. XAU/USD торгуется на уровне $2677 против вчерашнего максимума $2685. Ожидания снижения ставок крупнейшими центральными банками на фоне замедления инфляции поддерживают спрос на золото как защитный актив. Геополитическая неопределенность и приближающиеся выборы в США также способствуют росту цен на драгоценный металл.

Brent: Цены на нефть Brent снижаются, торгуясь около $74.50 за баррель. Давление на котировки оказывает снижение опасений относительно перебоев в поставках с Ближнего Востока и прогнозы слабого глобального спроса на нефть. ОПЕК и Международное энергетическое агентство понизили прогнозы роста спроса на нефть в 2024 году. Возможные новые стимулирующие меры в Китае могут оказать поддержку ценам на нефть в краткосрочной перспективе.

Резюме: Доллар США укрепляется на фоне политических ожиданий и слабости других валют. Евро и австралийский доллар находятся под давлением из-за ожиданий смягчения монетарной политики. Золото растет на фоне снижения доходностей облигаций и геополитической неопределенности. Нефть снижается из-за опасений относительно глобального спроса. Ключевыми событиями четверга станут решение ЕЦБ по ставке, выступление Лагард и данные по розничным продажам в США.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

ЦБ России и ставка

Инфоповод: Банк России считает, что для компенсации влияния на спрос и цены расширения бюджетного дефицита, повышения утильсбора на автомобили и тарифов ЖКХ в 2024 году потребуется более высокий средний уровень ключевой ставки. Это необходимо для сдерживания инфляции и предотвращения вторичных эффектов на инфляционные ожидания.

Мой комментарий: Позиция Банка России вполне обоснована, учитывая текущую экономическую ситуацию. Увеличение бюджетного дефицита, рост утильсбора и тарифов ЖКХ действительно могут оказать значительное проинфляционное давление. Однако повышение ключевой ставки - это палка о двух концах.

С одной стороны, более высокая ставка поможет сдержать инфляцию и стабилизировать ценовые ожидания. Это особенно важно в условиях, когда инфляционные ожидания населения остаются повышенными и незаякоренными. 

С другой стороны, повышение ставки может привести к замедлению экономического роста, так как кредиты станут дороже для бизнеса и населения. Это может негативно сказаться на инвестициях и потребительском спросе.

Важно отметить, что ЦБ рассматривает различные сценарии - от дополнительного повышения ставки на ближайших заседаниях до более длительного удержания ее на высоком уровне. Выбор конкретной стратегии будет зависеть от экономической ситуации и динамики инфляции.

Для граждан это может означать, что в ближайшее время не стоит ожидать снижения процентных ставок по кредитам. В то же время, это может быть хорошим моментом для открытия вкладов, так как банки, вероятно, продолжат предлагать привлекательные ставки по вкладам от 20 до 22% на год. 

Бизнесу стоит учитывать возможное удорожание кредитов при планировании инвестиций и расширения производства. Возможно, имеет смысл ускорить реализацию важных проектов, пока стоимость заимствований не выросла еще больше.

Меры Центробанка по сдерживанию инфляции пока не приносят ощутимого результата для рядовых граждан. Несмотря на официальную статистику Росстата, реальность такова, что цены продолжают расти практически ежедневно, а покупательная способность населения неуклонно снижается. 

Поход в магазин всё чаще заканчивается неприятным удивлением от увиденных ценников, а семейный бюджет приходится пересматривать, отказываясь от привычных товаров или услуг. Особенно остро ощущается рост цен на продукты питания, лекарства и коммунальные услуги - то есть на товары и услуги первой необходимости, от которых нельзя отказаться. В результате, несмотря на все заявления о контроле над инфляцией, большинство россиян на собственном опыте ощущают, как их реальные доходы тают, а возможности для сбережений сокращаются.

Тем не менее, важно понимать, что эффект от мер денежно-кредитной политики проявляется не сразу, а с определенным лагом. Повышение ключевой ставки - это инструмент долгосрочного действия, направленный на стабилизацию экономики и сдерживание инфляционных ожиданий. Однако в краткосрочной перспективе оно может даже привести к временному росту цен, так как бизнес будет стремиться компенсировать увеличение стоимости кредитов. Поэтому для оценки эффективности действий ЦБ необходимо смотреть на более длительный период, а не на сиюминутные изменения цен.

#ставка #ЦБР #инфляция #дефицитБюджета

Обзор валютного рынка за 15 октября

📈 Рублевые пары закрылись ростом:
- Доллар/рубль +0,62%, до 96,02 руб.  
- Евро/рубль +2,05%, до 105,51 руб.
- Юань/рубль +0,36%, до 13,58 руб.
 
ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 16 октября:
📈 Доллар - 97,0121 руб.
📈 Евро - 105,6757 руб.
 
🇺🇸 Американская валюта продолжает дорожать на фоне ожиданий менее агрессивной политики ФРС. Это оказывает давление на цены на нефть, номинированные в долларах.
 
🥒 Баррель Brent подешевел на 0,92%, до $74,72. Снижению цен также способствует ослабление геополитических рисков и признаки ослабления спроса в Китае.
 
💹 Российский рынок акций устойчиво растет, несмотря на негативный внешний фон. Индекс Мосбиржи прибавил 1,17%, до 2805,79 п. Участники покупают акции, отчасти, чтобы защититься от двузначной инфляции.
 
Комментарии:

- Закрытие коротких позиций по USDRUBF может говорить о хеджировании валютных рисков.

- Если доллар закрепится выше 97 руб., то может двинуться к 98 руб. на фоне изменения баланса спроса и предложения валюты.

- Для отмены негативного сценария по нефти Brent необходимо закрепление выше $77,60. В противном случае риски падения до $72 составляют более 70%.

Читать обзор

#доллар #рубль #евро #нефть

Доллар США демонстрирует смешанную динамику, в то время как инвесторы оценивают противоречивые экономические данные и комментарии представителей ФРС. Индекс доллара США (DXY) снизился в первой половине дня и отыграл все на американской сессии, удерживаясь выше отметки 103.00. Восстановиться мог из-за общего ослабления евро. 
Настроения на рынке остаются осторожными, поскольку участники ждут дальнейших сигналов о направлении денежно-кредитной политики США. Представители ФРС, включая Кашкари и Уоллера, призывают к более умеренному подходу к снижению ставок, что контрастирует с рыночными ожиданиями агрессивного смягчения политики.

DXY: индекс доллара демонстрирует ограниченную динамику, торгуясь около уровня 103.25. На доллар надавили разочаровывающие данные по производственному индексу Empire State, который неожиданно упал до -11.9 в октябре. Инвесторы теперь ожидают публикации данных по розничным продажам в США и заседания ЕЦБ в четверг, которые могут оказать значительное влияние на динамику доллара и ожидания относительно действий ФРС.

EURUSD: единая валюта продолжает снижаться, достигнув новых минимумов около 1.0880. Пара находится под давлением в преддверии решения ЕЦБ по процентной ставке в четверг. Ожидается, что европейский регулятор снизит ставку на 25 базисных пунктов, что может оказать дополнительное давление на евро.

AUDUSD: австралиец снизился до района 0.6700 на фоне смешанных сигналов от Резервного банка Австралии. Заместитель управляющего РБА Сара Хантер отметила решимость банка контролировать инфляцию, но признала, что рост цен оказался более устойчивым, чем ожидалось.

XAUUSD: золото демонстрирует рост, преодолев отметку $2660 за унцию. Снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США до 4.03% повышает привлекательность золота как актива-убежища. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке поддерживает спрос на драгоценный металл. Рост был ограничен дорожающим долларом. 

Нефть марки Brent продолжает снижаться, опустившись ниже $74 за баррель на фоне опасений по поводу спроса и некоторого ослабления геополитических рисков. Однако ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, что может привести к резким колебаниям цен на нефть в краткосрочной перспективе. Ждем данных от Минэнерго по запасам нефти. 

Резюме: рынки находятся в состоянии неопределенности, балансируя между ожиданиями смягчения политики ФРС и признаками устойчивости экономики США. Ключевыми факторами для наблюдения в ближайшие дни станут данные по розничным продажам в США, решение ЕЦБ по ставке и развитие геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Возможные сценарии включают продолжение ослабления доллара при сильных данных по розничным продажам или его укрепление в случае эскалации геополитических рисков и падения курса евро из-за снижения ставки ЕЦБ.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders