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01 Jan, 04:54


新年快乐!

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15 Dec, 00:44


对Trump而言,打台湾不是坏事。刚好极大的有利于其把供应链搬回美国。

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15 Dec, 00:43


美国人也预测2025年打台湾。看现在这个情况Trump上台后要忙着军队DEI政策清洗,难说不会给中国可乘之机。
https://www.rfi.fr/cn/中国/20230128-美国空军上将米尼汉预测美中有在2025年交战风险

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15 Dec, 00:39


还有一个月,看看德国人的预测准不准
https://www.dw.com/zh/德语媒体北京可能在2025年1月的月圆之夜攻台/a-65670936

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15 Dec, 00:34


我最近也参加了不少策略会,一个共识是,2025年其实最大的风险不是通胀,不是失业率继续上升,而是打仗。从通胀到失业率到关税到Trump经济政策都已经被讨论烂了,也没啥新的东西。但是打仗就不好说了。

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15 Dec, 00:28


2025年的预测就要难多了,因为历史上失业率上来后经济的预测就会变得很难。更不要说Trump的政策多变了。2025年我现在无法预测,我觉得2025年最重要的就是Trump上台后100天怎么走。

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15 Dec, 00:26


综合去年底今年初的预测,2024真是充满套路的一年,没啥太大的惊喜。

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15 Dec, 00:25


比特币也的确到了十万美元,大家年初的投票结果还是很准的。

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15 Dec, 00:24


策略方面,Buy the Dip今年简直堪称完美策略!降息比预期晚了一个季度。失业率也的确上升。基本上年初的预测都对。

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15 Dec, 00:22


今年复盘其实挺简单的:
一季度本来打算降息了,但是通胀意外上涨,降息延迟。接下来,美联储打算再观察一段时间,三季度开始降息。然后就是大选,共和党和Trump赢得彻底,而且很多人觉得其政策观点对商界友好。

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15 Dec, 00:19


回看2023年年底预测,大致上还准。

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07 Nov, 02:04


今天是能记入史册的一天,接下来的四年世界将会有翻天覆地的变化。希望大家都能万事顺心如意。

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06 Nov, 23:19


今天涨的最欢的其实是监狱股:比如CXW和GEO

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06 Nov, 14:05


Trump当选:
美股大涨
金融股大涨
能源股大涨
比特币大涨
等今晚看看中国股市会不会暴跌📉

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06 Nov, 11:44


美股因为Trump大涨基本是大概率的事情,现在不建议投资任何美国以外的地方。这一波共和党和Trump回来接本上是打定主意用别的国家的尸体换美国的繁荣了。什么印度股市奇迹,墨西哥股市大涨等Trump当选后都难说。相对上一次当选,Trump,共和党这次搞垮其他国家,繁荣美国的决心十分坚定。首当起冲的一大敌人就是中国。中国的原罪就是不该挑战美国的地位。

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06 Nov, 11:33


一个新的时代来了,Trump当选总统,共和党在国会取得优势,最高法院一堆Trump任命的人。

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29 Oct, 23:49


离大选只有一周了,我知道互联网上都铺天盖地地说Trump要赢,Trump概念股和比特币甚至开始提前庆功。但别忘了摇摆州里一堆吃福利的人,包括中老年人,少数族裔。他们是民主党买票的重要对象。Elon Musk有本事给这些人每人发100百万美元,否则利益上这些大量吃福利的人很难会去投Trump。大选不到最后一刻,谁都不会知道结果的。

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15 Oct, 01:15


以American Healthcare REIT (AHR)举例,今年涨了86%+,远超Mag 7和半导体。根本原因就是因为美国医疗养老制度几乎是一切向钱看,使劲垄断收割有钱的老年人。政府拿着游说集团的钱睁一只眼闭一只钱,任由资本垄断养老和医疗产业,让穷人老无所养流浪街头,中产阶级到老了把一生积蓄还给资本,只有富有阶级才能在美国负担得起不断涨价并且越来越贵的养老服务。

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15 Oct, 01:02


这篇文章当初我觉得有些夸张,但如今看来却越来越有道理了。
近年来,Health Care Facilities 之所以火爆,主要是因为美国人口中的婴儿潮一代逐渐老去,导致需求急剧增加,而供应却无法跟上。这些机构的运营手续复杂,并且行业内存在严格的垄断,限制了外部竞争。在某些地区,供不应求的情况下,价格在短短三个月内就上涨了一倍。这些医疗机构完全以营利为目的,几乎没有公益性,就是明白着割美国老年人的韭菜,但是从投资者的角度来看,也许是一个不错的选择。

https://blog.wenxuecity.com/myblog/71475/201810/30262.html

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15 Oct, 00:50


您可能很难相信,今年美股表现最好的Industry既不是科技也不是半导体,而是Health Care Facilities
https://csimarket.com/markets/Best_in_Industry.php?ind=802&days=ytd

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11 Sep, 14:12


最近的几个数据都挺垃圾的,总统大选辩论也没啥亮点,美联储下周应该也不会有什么大动作。我最近聊了几个同行,都觉得美国经济增长困难挺大。但也不是说美股没法涨。Trump如果说的美元大贬值是真的话,那只看数字美股可是要大涨的。

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24 Aug, 23:55


还是要打个卡的,毕竟是政策转向的时间点:

https://wallstreetcn.com/articles/3725529

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18 Aug, 03:50


这次预计挺鸽的

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18 Aug, 03:49


https://wallstreetcn.com/articles/3724534

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16 Aug, 01:23


https://wallstreetcn.com/articles/3724332

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14 Aug, 19:08


再次再次提醒下次的非农格外重要,这几个星期周四的首申也很重要。

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14 Aug, 19:07


现在市场上开始谈到年底前降125 bps了
https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

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14 Aug, 19:05


https://finance.sina.com.cn/roll/2024-08-14/doc-inciqnpk2773100.shtml

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14 Aug, 19:05


今天的CPI数据挺好,高了有滞涨风险,低了有衰退风险。最近一点风吹草动市场都紧张的要命。估计直到9月FOMC之前市场都挺容易动荡的。