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昨夜美股交易日中，经济周期股和小盘股表现强劲，带动道指上涨1%，小盘股指上涨1.6%，而纳斯达克指数经过一天的波动，从一度下跌1%到尾盘转为微幅上涨。英伟达在财报发布后的次日开盘初涨近5%创新高，之后转跌3.6%，最终收盘时微涨。在反垄断的压力下，谷歌A股票最深跌7%。Snowflake的股价大涨超32%，创公司上市以来最好的单日表现。

在政治领域，Matt Gaetz宣布退出竞争成为特朗普新政府的司法部长。埃隆·马斯克发布了一份鼓励“自愿离职”的“美国公务员裁员指导意见”。

金融市场方面，高盛对2025年全球货币市场的展望认为，美元在关税压力之下将更加强势和持久。同时，杨天夏表示，市场将特朗普视为新时代的里根，但认为美元是最稳定的资产，即使马斯克成功，也不会减少赤字。

在加密货币领域，前CFTC主席Chris Giacarlo被看作是美国首位“加密货币沙皇”的候选人。同时，美国证券交易委员会主席Gensler宣布将于明年1月20日卸任。加密货币影子股MSTR经历了剧烈波动，一度较日内高点大幅下跌31%，在香橼的做空和比特币的做多影响下，股价波动剧烈。

在科技领域，OpenAI考虑推出融合了机器人聊天工具的浏览器，以挑战谷歌的市场地位。苹果则在努力提升Siri的对话能力，以迎接2026年的重大更新。

在中国市场，拼多多公布第三季度营收为993.5亿元，归母净利润同比增长61%。尽管如此，由于增长放缓，拼多多的股价下跌了10%。百度股价也下跌近6%。

在商品市场，比特币价格突破9.9万美元，创下新高，而欧元则创下13个月来的最低点。油价上涨近2%，黄金价格连续四天上涨。

在亚洲市场，A股表现参差不齐，AI、芯片和新能源车板块领涨，而港股恒科指数下跌超过1%。

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在美国股市中，尽管早盘大部分时间表现疲软，但最终各大指数均实现了尾盘转涨，其中道指和标普500指数录得上涨，而纳斯达克指数的跌幅也有所收窄。英伟达在公布第三季度财报后，虽然业绩超出预期，但由于第四季度营收指引未能满足最高预期，其股价在盘后交易中一度下跌5%，随后跌幅明显收窄。

在零售行业，塔吉特公司因业绩不佳而暴跌超过21%。与此同时，由OpenAI 的Sam Altman支持的核能公司Oklo在遭遇做空攻击后，股价一度下跌10%。

美国联邦储备银行的一位鹰派理事表示，当前通胀的进展似乎已经停滞，而金融监管副主席则表明，美联储的政策方向不会因特朗普的离职而改变。在政治领域，有消息称特朗普考虑在白宫设立一个专门负责加密货币政策的职位，与此同时，被称为“比特币影子股”的MSTR股价持续上涨，市值已超过全球前两大金矿公司的总和。

在国际市场上，中概股指数表现强劲，涨幅达1.4%，而蔚来汽车经过一番波动后也收涨。离岸人民币兑美元汇率下跌，跌破7.25元大关。

比特币价格接近95,000美元，再次刷新历史新高。与此同时，非美货币普遍下跌，黄金连续三天上涨，达到一周的最高价。在能源市场，油价小幅下跌0.7%。

亚洲市场方面，A股收盘上涨，北证50指数大涨超过3%，传媒和人工智能板块领涨，而港股也呈现上行趋势。

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学生说，看到这张照片
想起了我的教导
他常是那个图中的人
对，站对风口，猪也会飞
站错风头，满脸烟灰，
别以为烟会停止，自我感觉良好
以为烟有天会转移
但已经越吸越伤
不对就跑，
天下那么大，座椅那么多
何必一定要那个烟位？
但那已经是过去，
现在是要学会辨认风从哪里吹，
就坐那边就好了

随着俄乌冲突的升级，全球市场经历了一波动荡。冲突初期，投资者纷纷涌向传统的避险资产，如美元、日元、瑞郎和黄金，推动这些资产价值上升。然而，美国政府的克制回应部分缓解了市场的紧张情绪，使得纳斯达克指数在开盘低迷后逐渐回升，尽管道指继续下跌，欧洲股市的跌幅也明显缩减。

科技股在市场动荡中表现抢眼，尤其是在财报发布前夕，英伟达和超微电脑的股价分别实现了4.9%和31%的涨幅。微软则发布了一系列新产品，包括一个一站式AI开发工具和一款便捷云PC，这些新产品方便用户随时随地连接云端并访问桌面，进一步巩固了其在云计算和人工智能领域的市场地位。

政治方面，特朗普政府的内部争议和决策同样吸引了市场的注意。特朗普与其高级顾问在海湖庄园的公开争执揭示了白宫内部的张力。此外，关于下一任财政部长的人选也是市场关注的焦点，特别是在特朗普支持的候选人之间的竞争愈发激烈的背景下。

在国际政治舞台上，俄罗斯总统普京签署的新核威慑政策以及伊朗同意停止生产高浓缩铀，暂时缓解了全球对中东地区军事紧张局势的担忧，这对油价和黄金价格产生了直接影响。

在金融市场方面，尽管早些时候避险资产需求增加，但美债的收益率和美元指数最终都显示出下跌的趋势，显示出市场情绪的一定程度回暖。比特币作为一种非传统的避险资产，在ETF期权首日交易中突破了94,000美元的心理关口。

亚洲股市反应也颇为积极，尤其是中国的A股市场，在午后交易中成功扭转跌势，主要得益于半导体、有色金属和新能源汽车等行业的强劲表现，恒生科技指数也实现了超过1%的涨幅。

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在美国大选后的市场动荡中，标普和纳斯达克指数显现出反弹的迹象，尽管道指因英伟达的Blackwell AI服务器问题而续创新低。特朗普政府计划放宽自动驾驶监管政策，这一消息推动特斯拉股价大幅上涨5.6%，一度涨幅接近9%。此外，中概股也显示强劲，其中小米在财报公布后美股涨幅达到6.7%。

在政策和监管方面，美国司法部的行动可能迫使谷歌出售其Chrome浏览器，以解除其在搜索市场的垄断地位。这种监管环境的变动对市场构成了重要影响。

在美国财政部长的人选方面，竞争日益激烈，特朗普顾问支持前美联储理事Warsh担任此职。此外，9月份数据显示，美国的两大债权国——中国和日本都减持了美债，中国的持债量逼近自2009年以来的最低水平。

美元和美债市场也经历了波动。美债盘中经历了V形反弹，而美元指数则从一年高位回落。在货币市场，日元兑美元的交易也显现出波动，日元一度跌破155。

原油和黄金价格在俄乌冲突的潜在升级威胁下反弹，其中原油反弹超过3%，黄金则创下三个月来的最大涨幅。

在中国市场，小米的第三季度营收创下历史新高，汽车业务表现强劲。同时，中国证监会表示将加快推动资本市场的全面深化改革和开放，这可能为国际投资者提供更好的投资环境。

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今天在做着周三晚上的live, 看到之前的slides, 感概万分。。。这是在CGS International Securities Malaysia 10月8日 特别邀请下的分享的直播, 也就是美国大选前和大家分享的。
如果你把握住在特朗普胜利后，买入美股, 比特币，离开香港中国股市。老师不是事后孔明，而是免费分析给大家。大家有把握到吗?
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大家可以从42分看起，祝大家恭喜发财
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上周五美国的强劲零售销售数据和一些美联储官员的鹰派言论加重了市场对12月降息预期的疑虑，导致美股经历了两个月来最大的单周跌幅。尽管10月的零售销售同比增长了0.4%，前值也有大幅上修，但市场的不安情绪仍被一些官员的言论所触发，他们表达了对目前经济强劲状况的看法，认为可能不需要通过降息来进一步支持经济。

科技股尤其承压，英伟达因Blackwell芯片过热问题而推迟交货的消息影响股价下跌超过3%。生物科技股也遭受重挫，尤其在特朗普宣布相关卫生政策后，疫苗股大幅下跌。

中概股相对表现较好，虽然阿里巴巴在公布财报后下跌超2%，但整体中概股指在一些积极的政策消息影响下有所反弹。中国的经济数据显示，社会消费品零售同比增长及工业增加值的增长支持了市场对中国经济企稳回升的预期。

在政策方面，特朗普提名的几位部长引起了市场的广泛关注，尤其是提名石油大亨作为能源部长和华尔街权势掮客作为财长的决定，这些都可能在未来影响相关行业和市场政策。

美债收益率和美元在周五经历了剧烈波动，最终美元指数实现六周来最大的周涨幅。比特币的价格也在这一系列政治和经济变动中达到了9万美元的高点。

在商品市场，黄金和原油价格均大幅下跌，黄金周跌4.6%，为三年来最大跌幅，这反映出投资者对即将到来的政治和经济不确定性的忧虑。

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科技股的下跌再次给美股带来压力，尽管能源股的表现出色，道指仍创下新高，但纳斯达克指数连续下跌，创两周新低，出现了背离。英伟达在财报发布后大跌超6%，其CEO黄仁勋的自信未能平息市场的担忧，该股周四大跌近6.4%。尽管如此，华尔街依然看好英伟达，认为其第二季度表现良好，市场的期望过高。

戴尔的盘后表现格外亮眼，二季度服务器收入因AI需求超预期而大增80%，股价盘后一度跳涨超8%。此外，巴菲特最新进入的持仓美妆零售商ULTA在财报后下跌超8%。中概股整体反弹超2%，其中理想汽车涨超10%，拼多多涨近5%。

在经济数据方面，美国第二季度实际GDP年化季环比上修至3%，核心PCE物价指数小幅下修至2.8%，显示通胀压力略有缓解。同时，美国上周首次申请失业救济人数意外下降至23.1万，显示劳动市场的韧性。

在货币和债券市场上，美元指数在美国GDP数据公布后攀升至一周高位，而两年期美债收益率也迅速转升，十年期收益率刷新逾一周高位。黄金价格在初步上涨后转为下跌，但仍在高位徘徊。

离岸人民币盘中大幅上涨，涨超480点，首次在三周多的时间内突破7.09。比特币也表现活跃，一度重返6.1万美元关口，随后回落超2000美元。

在大宗商品市场上，由于利比亚和伊拉克的供应担忧，原油价格扭转了之前的连跌态势，美油一度涨超3%。基本金属市场则连续第二天下跌，伦铅价格跌至近两周新低。

亚洲市场方面，A股深证成指放量上涨超1%，四大银行股跌超3%，而港股则震荡上行，美团涨超12%，带动市场情绪。离岸人民币的大幅升值也显示出市场对人民币前景的乐观态度。
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NVDIA二季度业绩超预期，AI与数据中心业务领跑增长
但因下季度指引未能超越最乐观预期而盘后下跌8%

🚀 营收再创新高，超预期增长！
英伟达发布的二季度财报亮眼，营收达到了惊人的300亿美元，YOY增长122%，远超分析师预期的288.6亿美元。英伟达自身的指引为274.4亿至285.6亿美元，轻松超越预期！

💵 EPS大幅提升，超市场预期
二季度非GAAP口径下调整后的每股收益（EPS）为0.68美元，同比增长152%，也超过了分析师预期的0.64美元。尽管增速放缓，但增长依然强劲！

📊 毛利率保持高位
二季度调整后毛利率为75.7%，同比上升4.5个百分点，尽管环比略有下降，但仍在英伟达的指引范围内（75%-76%）且略高于市场预期。

💻 数据中心与AI业务继续领跑
二季度数据中心营收达到263亿美元，同比增长154%，远超分析师预期的251亿美元。游戏和AI PC业务营收29亿美元，同比增长16%。专业可视化和汽车与机器人业务也表现不俗，分别同比增长20%和37%。

📈 展望三季度，增长势头依旧强劲
英伟达预计三季度营收将达325亿美元，毛利率预计维持在75%左右，并宣布额外的500亿美元股票回购授权，无到期期限，彰显公司对未来发展的信心。

🏆 股东回报持续增加
2025财年上半年，英伟达通过股票回购和现金股息回馈股东154亿美元，展现了强大的财务实力和股东回报承诺。

科技股的压力导致美股回落，尤其是纳斯达克指数大跌超1%，而道指也从之前的纪录高位回落。英伟达的周三收盘下跌超过2%，财报发布后的盘后交易中一度跳水超过8%，这也拉低了纳斯达克100指数在盘后的表现，跌幅超过1.3%。

伯克希尔哈撒韦在沃伦·巴菲特的领导下，市值首次突破1万亿美元大关。而遭到空头狙击的AI公司超微电脑，在推迟财报后当天股价暴跌19%。Salesforce在财报后的盘后交易中一度上涨超过4%。中概股指数也出现回落，小鹏汽车下跌9%，理想汽车下跌超过16%，拼多多下跌7%，累计三日跌幅达36%，而美团在财报后上涨近4%。

英伟达的财报显示其第二季度营收创下历史新高，年增长率达到惊人的122%，虽然第三季度的营收指引未能达到市场的最高预期，但公司预计在第四季度将通过Blackwell芯片实现数十亿美元的营收，并计划新增500亿美元的股票回购计划。此外，公司CFO在财报电话会议中提到，已交付Blackwell芯片的样品，并对其进行了改进。

美团的二季度营收同比增长21%，调整后净利润同比大幅增长77.6%，即时配送订单数量同比增长14.2%。公司董事会已批准了10亿美元的股票回购计划，预计明年的旺季每日外卖订单数量有望达到1亿。

在债市和货币市场方面，两年期美债收益率创三周新低，而十年期收益率则有所回升。美元指数摆脱了一年的低位，英镑从近两年半的高位回落，离岸人民币在盘中大跌超过200点，跌破7.14元。比特币价格也出现大幅回落，一度跌破5.9万美元。

在大宗商品市场，原油价格连续第二天下跌，美国原油在EIA库存报告后一度几乎抹平跌幅。黄金价格也出现下跌，现货黄金在盘中跌超1%，跌破2500美元。白银、锌和铜的价格同样下跌，均告别了一个月来的高位。

在亚洲市场，A股三大指数表现不一，免税店概念股表现活跃。港股大幅下跌，农夫山泉收盘跌超10%。

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在英伟达的重磅财报公布前，道指经历了惊险的三连涨，并再次创出新高，标普500和纳斯达克指数也实现反弹。英伟达股价上涨超过1%，为大盘提供了强力支撑。与此同时，特斯拉逆势下跌近2%，而被空头狙击的AI“妖股”超微电脑在交易中一度大跌近9%。尽管拼多多在财报后第二天下跌超过4%，中概股整体却呈现反弹态势，小鹏汽车在CEO宣布增持后两日内累计大涨14%，京东也上涨超过2%。

在债市方面，69亿美元的国债标售受到了强烈的市场需求，两年期美国国债收益率在盘中一度下降，接近一周低点。美元指数回落至一年来的新低，而英镑则反弹至近两年半的新高，离岸人民币在盘中上涨超过百点，收复7.12元的水平。

在原油市场，高盛跟随摩根士丹利之后下调了油价预期，但前高盛大宗商品分析师反驳说，套利资金将回流到原油市场，这可能增加油价上行的风险。

另外，隆基硅业调涨硅片价格后，多家行业领头企业紧随其后，这一举动具有明显的信号意义。英伟达对其新产品Blackwell的延迟引发的担忧，以及可能面临的业绩表现风险，成为市场关注的焦点。

比特币在亚太交易时段初期大跌超过6%，报价在58,000美元一线。同时，黄金价格逼近历史新高，伦敦金属市场中，镍价上涨超过2%，铜价近乎上涨2%，创下超过一个月的新高。

在亚洲市场，A股股市和债市齐跌，四大行创新高，黑色系连续第二天反弹。在香港，能源股“三桶油”表现强劲，而携程集团在业绩公布后上涨超过9%。

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ITMAX——政府合约收割机，持续强劲增长！

🏆 连续8个季度增长！
ITMAX再次展示了其强大的市场竞争力，最新季度营收达到了RM53.2mil，净利润更是攀升至RM19.2mil，创下历史新高！对比去年同期，净利润增长了26.7%，展现出令人瞩目的增长势头。

📈 业务扩展迅猛！
供应安装及维修保养服务业务表现尤为突出，对比去年同期增长了167.24%，营收达到了RM28.8mil。而电子设备业务也持续走强，为公司贡献了可观的收入。

🚀 DBKL巨额合约加持！
ITMAX在上周签下了来自DBKL高达RM539mil的合约，这不仅提供了持久的经常性收入流，还包含了前所未有的5000个CCTV监控摄像头的安装，显著超过了以往的规模。更长的合约期限和更低的安装成本，预示着公司未来将进一步提高整体收益。

📊 庞大的未完成订单额！
目前，ITMAX的未完成订单额已攀升至15亿令吉，有效期至2039年5月。作为政府合约收割机，ITMAX的增长潜力不容小觑！

🌟 未来可期，稳健前行！
ITMAX依然展现出强劲的市场竞争力，持续的合约增长将为公司未来的发展奠定坚实基础。我们拭目以待！

Greatec五连增：新高业绩背后的挑战与机遇


🚀 连续5个季度增长，业绩再创新高！
Greatec在本季度再次交出亮眼成绩单，收入达到RM205.9mil，净利润更是攀升至RM48.4mil，较去年同期增长了26.3%。这五连增的背后，主要得益于Greatech Integration (Ireland) Limited（“GII”）在Life Science和PLS领域的收入大幅提升。

📉 毛利下滑，外汇亏损拖累
尽管业绩增长强劲，但Greatec的毛利率对比上个季度有所下滑，主要原因是由于项目增多，人工成本增加，以及外汇赚幅减少。去年同期的外汇收益高达RM10.02mil，但本季度却出现了外汇亏损。虽然2024年上半年美元兑马币依然保持在高位，但由于可能的外汇对冲操作，未来马币升值对Greatec的盈利影响或许不会太大。

📈 订单量保持，未来机遇依然可期
Greatec当前未完成订单金额仍高达RM865mil，但新订单增长并不明显。管理层需要进一步努力，争取更多订单以实现AGM立下的目标。美国对中国太阳能板的进口关税增加，将可能为Greatec带来更多来自First Solar的订单，进一步推动业绩增长。

🔮 展望未来，稳步前行
Greatec的管理层展现了对市场趋势的深刻理解，尤其是在美国降息周期下的策略调整。相信接下来的几个季度，Greatec会继续保持强劲的增长势头，让我们拭目以待！

ADB季度增长解析：数字化转型带来的新机遇

📊 营收和净利润双双增长！
ADB在本季度的表现可圈可点，营收达到了RM13.5mil，净利润为RM4.5mil。相比去年同期，这一增长主要得益于去年Q2的一次性上市费用的影响消退，以及金融管理软件分销收入的显著增加。

💻 金融管理软件成收入主力！
本季度，金融管理软件分销收入同比增加了RM4.18mil，约53.2%，占总收入的87.85%。技术支持与维护收入占比为7.31%，其他部门贡献了4.84%。马来西亚市场依然是集团的主要收入来源，占总收入的86.49%，而新加坡市场则贡献了11.75%的收入。

🌐 数字化转型的红利！
随着东南亚各国政府大力推动数字化转型，ADB管理层预计将从马来西亚、新加坡、菲律宾、印尼、泰国和越南的相关计划中获益。2024年马来西亚预算中的1亿令吉数字化补助金，预计将推动超过20,000家中小企业（SMEs）和微型企业家的数字化进程，ADB有望从中受益。

📈 e-invoice的未来潜力！
尽管本季度ADB尚未从e-invoice中获利，但管理层正全力推动这一项目，尤其是在2024年8月1日实施的e-invoice政策下。相信下个季度，e-invoice将为ADB带来更大的增长潜力。让我们拭目以待！

Inari季度表现解析：营收增长与净利润下滑的背后原因

📉 净利润下滑，营收却逆势增长？
Inari最新季度的财报发布了！尽管营收同比增长了11%，达到RM35mil，但净利润却因为外汇因素和Other income减少而下降了2.4%。今年的foreign exchange loss高达RM4.5mil，而去年同期却是RM17.4mil的外汇盈利！公司显然在进行外汇对冲，但影响仍然显著。

📈 未来展望：AI和高带宽光电设备的崛起！
随着全球智能手机市场在2024年第二季度出货量增长6.5%，Inari将有望从人工智能智能手机、高带宽光电设备以及data center的发展中受益。此外，公司还在探讨先进封装测试技术，预计2025年将是一个重要的爆发点。

🌟 最坏的时期已过？
管理层表示，FY25会比FY24更好，Inari的未来，值得期待！让我们继续关注它的发展吧！

D&O四季度连涨，估值偏高前景依旧客观

📈 连续4个季度增长，PE已达61倍！
D&O在过去的四个季度中业绩持续增长，但PE倍数已经攀升至61倍，估值显得有些偏高。然而，每年的Q4总是D&O最强的一个季度，这主要得益于中国“金九银十”期间汽车销量的强劲表现。

🚗 营收增长，净利润差强人意！
本季度D&O的营收达到了RM265.6mil，净利润为RM7.8mil。虽然美国市场的销量有所下滑，但亚洲和欧洲市场的表现依然亮眼，整体营收较去年同期增长了24%，其中汽车部门贡献了20.6%的增长。产能利用率提升，Gross Margin从3.4%提高至19.6%。

🔋 未来展望：降息与EV市场的影响！
随着2025年降息的预期，汽车销量有望提升。尽管Bloomberg NEF预测未来四年EV年增长率将从61%放缓至21%，但这并不会显著影响D&O的LED销量。无论是燃油车还是电动车，LED灯的需求依然旺盛。

🔍 最糟糕的时期已过，继续关注！
D&O最艰难的时期已经过去，未来前景依然可观。然而，由于业绩没有大幅提升，估值仍处于高位。加之马币走强可能带来的盈利提升，D&O仍然值得关注，但我们也可以留意更具潜力的公司和资产。

美国股市再次经历了典型的板块轮动，其中道琼斯指数创下历史新高，而由于科技股的回落，标准普尔500指数和纳斯达克指数均有所下滑。能源板块在这一轮动中表现突出，涨幅超过1%。

在科技板块中，特斯拉和英伟达分别下跌超过3%和2%。中概股方面，拼多多的季度财报公布后股价大跌近29%，创下自公司美国IPO以来的最大单日跌幅。尽管如此，小鹏汽车得益于CEO增持股份的消息，当日股价反弹超过7%。

在债市方面，美国国债收益率小幅上升。货币市场方面，美元指数在连续创下一年新低后有所反弹，而日元在触及三周新高后转向下跌。离岸人民币在三周内首次在盘中涨破7.11，但之后回落超过百点。在数字货币市场，比特币一度触及6.5万美元的高点后回落约2000美元。

拼多多的财报显示其第二季度营收同比增长86%，净利润增长144%，但公司CEO陈磊表示愿意牺牲短期利润以完善公司的生态建设。拼多多的电话会议中也强调了公司未来几年不分红、不回购的策略，此消息可能是其股价大幅下跌的一个重要因素。

高盛的资金流专家指出，尽管对冲基金正在以两年多来最快的速度抛售股票，但由于企业回购和系统性基金的强劲资金流入，预计标普500指数本周仍有望创新高，这可能引发市场的"FOMO"（害怕错过）现象。

地缘政治方面，中东局势的不确定性和利比亚暂停石油出口造成的“双重风暴”推动油价大幅上涨超3%，如果伊以冲突进一步扩大，全球约4%的石油供应将面临风险。

在亚洲市场，A股收盘涨跌不一，房屋检测概念股表现强劲，多股涨停。而港股恒生指数收涨1.06%，盘中创下阶段新高，大部分科技股表现良好。

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