3월 중국 전략
단기 변동성, 중장기 테크 성장 주목
- 이번주 전인대(3월 5일)가 개막됩니다. 트럼프의 관세공격이 재개되었고 진검승부가 시작되는 셈입니다.
t.me/jkc123
단기 변동성, 중장기 테크 성장 주목
- 이번주 전인대(3월 5일)가 개막됩니다. 트럼프의 관세공격이 재개되었고 진검승부가 시작되는 셈입니다.
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[삼성 전종규] 차이나는 투자전략 のテレグラム投稿
차이나 전략입니다.
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最終更新日 05.03.2025 19:39
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[삼성 전종규] 차이나는 투자전략 によってTelegramで共有された最新のコンテンツ
미중 무역전쟁
공급망 분할이 가능한가?
- 중국이 WTO 가입(2001년) 이후 자유무역체제와 드라마틱한 제조.수출 드라이브를 통해서 세계 무역지배력을 키워왔습니다.
- 전통 제조 붐이 끝나고 이제 테크 전쟁이 시작되는 셈인데요, 2030년까지 중국 테크 투자붐이 계속될 것으로 보입니다.
t.me/jkc123
공급망 분할이 가능한가?
- 중국이 WTO 가입(2001년) 이후 자유무역체제와 드라마틱한 제조.수출 드라이브를 통해서 세계 무역지배력을 키워왔습니다.
- 전통 제조 붐이 끝나고 이제 테크 전쟁이 시작되는 셈인데요, 2030년까지 중국 테크 투자붐이 계속될 것으로 보입니다.
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미중분쟁, 3월이 진검승부다
트럼프 2차 관세 공격
한달만에 트럼프의 대중국 관세 부과가 또 나왔습니다. 30% 관세를 3월 4일부터 40%로 올리는 겁니다. 이제 진검승부입니다.
한번은 중국이 눈을 감았습니다. 예상했던 수준이었기에 위안화도 7.3위안/달러에 묶어 놓았습니다. 이제 중국이 응답할 시간입니다. 트럼프는 시간을 안 줄겁니다. 100일 안에(4월말) 승부를 내는 전략입니다.
시진핑 주석은 마라라고로 갈 지, 아니면 혹독한 환율전쟁의 길에 나설지 3월에 결정해야합니다.
다음주 수요일 전인대가 개막됩니다.
t.me/jkc123
트럼프 2차 관세 공격
한달만에 트럼프의 대중국 관세 부과가 또 나왔습니다. 30% 관세를 3월 4일부터 40%로 올리는 겁니다. 이제 진검승부입니다.
한번은 중국이 눈을 감았습니다. 예상했던 수준이었기에 위안화도 7.3위안/달러에 묶어 놓았습니다. 이제 중국이 응답할 시간입니다. 트럼프는 시간을 안 줄겁니다. 100일 안에(4월말) 승부를 내는 전략입니다.
시진핑 주석은 마라라고로 갈 지, 아니면 혹독한 환율전쟁의 길에 나설지 3월에 결정해야합니다.
다음주 수요일 전인대가 개막됩니다.
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올 것이 왔다
트럼프 관세 포격
조준형 김동현 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 미국으로 유입되는 합성마약 문제가 해결 또는 크게 개선되지 않으면 캐나다와 멕시코에 대해 유예 중인 25% 관세를 예정대로 3월 4일(현지시간)부로 집행하고, 같은 날 중국에 10%의 추가 관세를 부과하겠다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 27일 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 합성 마약인 펜타닐의 미국 유입과 관련한 중국, 캐나다, 멕시코의 책임을 거론한 뒤 "우리는 이 재앙이 계속 미국을 해치게 할 수 없다"면서 "그것이 중단되거나 크게 제한될 때까지 3월4일 발효 예정으로 제안된 관세(멕시코·캐나다 대상)는 예정대로 발효될 것"이라고 말했다.
트럼프 대통령은 이어 "중국에는 마찬가지로 같은 날(3월4일) 10%의 추가 관세가 부과될 것"이라고 덧붙였다.
당초 트럼프 대통령은 2월 4일부터 멕시코·캐나다에 25%의 관세를 부과하고, 중국에 10%의 추가 관세를 부과하겠다고 발표했었다.
그랬다가 트럼프 대통령은 멕시코와 캐나다가 불법이민과 마약 단속 등을 위한 국경 안보 강화에 협력하기로 하자 두 나라에 대한 25% 관세를 1개월 유예했고, 중국에 대해서만 지난 4일 10% 추가 관세 부과를 발효시킨 바 있다.
이후 중국도 미국의 조치에 대해 지난 10일부터 일부 미국산 제품에 보복관세를 부과하며 맞섰다.
이런 가운데 트럼프 대통령의 관세 관련 발언이 오락가락하면서 혼선이 커지고 있다.
트럼프 대통령은 전날 집권 2기 출범 첫 각료회의에서는 현재 유예 상태인 멕시코·캐나다에 대한 신규 관세(25%)를 4월 2일부터 부과할 것이라고 밝혀 한 달 정도 더 연장할 것임을 내비쳤다.
케빈 해셋 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장도 27일 언론인터뷰에서 멕시코와 캐나다를 포함한 모든 국가에 대한 관세 정책을 오는 4월 1일 정부 조사 결과가 나온 이후 결정한다고 밝혔다.
하지만 트럼프 대통령은 해셋 위원장의 언론 인터뷰가 보도된 직후 다시 SNS에 글을 올려 미국으로 들어오는 합성마약 문제가 크게 개선되지 않으면 캐나다와 멕시코에 대한 25% 관세를 3월4일부터 집행할 것이라고 거듭 강조했다.
* 이제 진검승부입니다.
다음주 전인대 개막식(3.5일) 바로 전날 추가관세입니다. 트럼프는 시간을 주지 않을 것입니다. 100일 작전이기에 4월말까지 매듭을 지을것인데요, 이제부터 중국의 대응이 중요합니다.
t.me/jkc123
트럼프 관세 포격
조준형 김동현 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 미국으로 유입되는 합성마약 문제가 해결 또는 크게 개선되지 않으면 캐나다와 멕시코에 대해 유예 중인 25% 관세를 예정대로 3월 4일(현지시간)부로 집행하고, 같은 날 중국에 10%의 추가 관세를 부과하겠다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 27일 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 합성 마약인 펜타닐의 미국 유입과 관련한 중국, 캐나다, 멕시코의 책임을 거론한 뒤 "우리는 이 재앙이 계속 미국을 해치게 할 수 없다"면서 "그것이 중단되거나 크게 제한될 때까지 3월4일 발효 예정으로 제안된 관세(멕시코·캐나다 대상)는 예정대로 발효될 것"이라고 말했다.
트럼프 대통령은 이어 "중국에는 마찬가지로 같은 날(3월4일) 10%의 추가 관세가 부과될 것"이라고 덧붙였다.
당초 트럼프 대통령은 2월 4일부터 멕시코·캐나다에 25%의 관세를 부과하고, 중국에 10%의 추가 관세를 부과하겠다고 발표했었다.
그랬다가 트럼프 대통령은 멕시코와 캐나다가 불법이민과 마약 단속 등을 위한 국경 안보 강화에 협력하기로 하자 두 나라에 대한 25% 관세를 1개월 유예했고, 중국에 대해서만 지난 4일 10% 추가 관세 부과를 발효시킨 바 있다.
이후 중국도 미국의 조치에 대해 지난 10일부터 일부 미국산 제품에 보복관세를 부과하며 맞섰다.
이런 가운데 트럼프 대통령의 관세 관련 발언이 오락가락하면서 혼선이 커지고 있다.
트럼프 대통령은 전날 집권 2기 출범 첫 각료회의에서는 현재 유예 상태인 멕시코·캐나다에 대한 신규 관세(25%)를 4월 2일부터 부과할 것이라고 밝혀 한 달 정도 더 연장할 것임을 내비쳤다.
케빈 해셋 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장도 27일 언론인터뷰에서 멕시코와 캐나다를 포함한 모든 국가에 대한 관세 정책을 오는 4월 1일 정부 조사 결과가 나온 이후 결정한다고 밝혔다.
하지만 트럼프 대통령은 해셋 위원장의 언론 인터뷰가 보도된 직후 다시 SNS에 글을 올려 미국으로 들어오는 합성마약 문제가 크게 개선되지 않으면 캐나다와 멕시코에 대한 25% 관세를 3월4일부터 집행할 것이라고 거듭 강조했다.
* 이제 진검승부입니다.
다음주 전인대 개막식(3.5일) 바로 전날 추가관세입니다. 트럼프는 시간을 주지 않을 것입니다. 100일 작전이기에 4월말까지 매듭을 지을것인데요, 이제부터 중국의 대응이 중요합니다.
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차이나 테크의 봄이 오는가?
딥시크와 시진핑이 쏘아올린 공
안녕하세요, 삼성증권 리서치센터 전종규, 임은영, 이종욱입니다.
중국 테크주가 화려한 랠리를 보여주고 있습니다. 궁금합니다. 연초 DeepSeek의 등장과 시 진핑 정부의 혁신 민간 기업 지원 정책으로 인해서 금융시장은 차이나 테크를 주목하게 되었는데요, 우 리는 첨단 제조, 차이나 테크에 대하여 <중국 자본시장의 변화와 글로벌 산업 구조 재편> 관점에서 면 밀히 관찰해야 한다고 판단합니다.
중국 제조업은 ① 1차 기초 제조업 붐(노동 집약/기간 산업, ’90~’10년) → ② 2차 내수/친환경 밸류체 인 사이클(’00~’20년)에 이어서 세 번째 패러다임 전환기에 들어서는 것입니다. 전통 제조 붐은 종료되 었습니다. 중국이 2035년 경제 구조 고도화를 위해 넘어서야 할 가장 큰 관문은 <첨단 제조 국산화>입니다.
중국은 미중 분쟁 이후 자본과 인적 자원을 ‘기술 개발과 혁신 기업’에 투입하는 거국 체제로 전 환하였는데요, 중국 자율주행과 AI 테크 부문의 추격 속도가 빨라지고 있습니다.
자율주행 시장은 중국이 주도할 가능성이 있습니다. BYD의 스마트카 전략은 중국 정부의 강력한 후원 이 뒷받침하고 있는데요, BYD는 DeepSeek AI를 채용하면서, 모델 효율성을 향상시켰고, 화웨이 Ascend 910칩으로 학습됩니다. 이 협력 모델이 성공할 경우, 2030년까지 자동차 AI 시장의 60% 이상이 중국 중심 표준에 종속될 수 있습니다.
2월 17일은 매우 인상 깊은 하루였습니다. 시진핑 주석과 주요 테크 기업 수장들의 간담회가 개최되었 고 마윈과의 악수를 통해서 정부의 빅테크 정책 지원 태도가 명확해졌습니다. 알리바바가 AI 전쟁의 돌 격대장으로 부상하였습니다. 중국 정부의 반도체 올인 정책은 계속됩니다. 클라우드 대기업부터 스타트 업까지 AI 반도체 굴기에 동참하고 있습니다. AI 반도체 선두 주자로 있는 화웨이의 성과가 반도체, 자 율주행 생태계로 확장될 것으로 보입니다.
차이나 테크에 대한 투자 전략은 다음과 같습니다.
단기 변동성 장세를 대비하는 것이 좋겠습니다. 3월 주식시장은 가격 조정 가능성이 있습니다. 변동성 장세를 예상하는 이유는 (1) 단기 차익 실현 매물 출회, (2) 양회 이후 정책 모멘텀 약화, (3) 트럼프 대 중국 관세 압박 강화 가능성을 염두에 두고 있기 때문입니다.
중장기 관점에서 차이나 테크의 성장을 주목해야겠습니다. 차이나 테크가 기업이익과 시가총액의 상승 을 주도할 것으로 예상됩니다. 중국은 산업 구조 재편이 본격화될 것입니다. 중국 주식시장은 여전히 구경제 비중(부동산, 시클리컬, 금융)이 이례적으로 높습니다. 공급과잉 전통 제조업의 구조조정과 첨단 산업 정부 정책, 민간 부문의 Catch-up으로 인해 주식시장에서 신경제 비중의 확대는 불가피할 것입니 다.
t.me/jkc123
딥시크와 시진핑이 쏘아올린 공
안녕하세요, 삼성증권 리서치센터 전종규, 임은영, 이종욱입니다.
중국 테크주가 화려한 랠리를 보여주고 있습니다. 궁금합니다. 연초 DeepSeek의 등장과 시 진핑 정부의 혁신 민간 기업 지원 정책으로 인해서 금융시장은 차이나 테크를 주목하게 되었는데요, 우 리는 첨단 제조, 차이나 테크에 대하여 <중국 자본시장의 변화와 글로벌 산업 구조 재편> 관점에서 면 밀히 관찰해야 한다고 판단합니다.
중국 제조업은 ① 1차 기초 제조업 붐(노동 집약/기간 산업, ’90~’10년) → ② 2차 내수/친환경 밸류체 인 사이클(’00~’20년)에 이어서 세 번째 패러다임 전환기에 들어서는 것입니다. 전통 제조 붐은 종료되 었습니다. 중국이 2035년 경제 구조 고도화를 위해 넘어서야 할 가장 큰 관문은 <첨단 제조 국산화>입니다.
중국은 미중 분쟁 이후 자본과 인적 자원을 ‘기술 개발과 혁신 기업’에 투입하는 거국 체제로 전 환하였는데요, 중국 자율주행과 AI 테크 부문의 추격 속도가 빨라지고 있습니다.
자율주행 시장은 중국이 주도할 가능성이 있습니다. BYD의 스마트카 전략은 중국 정부의 강력한 후원 이 뒷받침하고 있는데요, BYD는 DeepSeek AI를 채용하면서, 모델 효율성을 향상시켰고, 화웨이 Ascend 910칩으로 학습됩니다. 이 협력 모델이 성공할 경우, 2030년까지 자동차 AI 시장의 60% 이상이 중국 중심 표준에 종속될 수 있습니다.
2월 17일은 매우 인상 깊은 하루였습니다. 시진핑 주석과 주요 테크 기업 수장들의 간담회가 개최되었 고 마윈과의 악수를 통해서 정부의 빅테크 정책 지원 태도가 명확해졌습니다. 알리바바가 AI 전쟁의 돌 격대장으로 부상하였습니다. 중국 정부의 반도체 올인 정책은 계속됩니다. 클라우드 대기업부터 스타트 업까지 AI 반도체 굴기에 동참하고 있습니다. AI 반도체 선두 주자로 있는 화웨이의 성과가 반도체, 자 율주행 생태계로 확장될 것으로 보입니다.
차이나 테크에 대한 투자 전략은 다음과 같습니다.
단기 변동성 장세를 대비하는 것이 좋겠습니다. 3월 주식시장은 가격 조정 가능성이 있습니다. 변동성 장세를 예상하는 이유는 (1) 단기 차익 실현 매물 출회, (2) 양회 이후 정책 모멘텀 약화, (3) 트럼프 대 중국 관세 압박 강화 가능성을 염두에 두고 있기 때문입니다.
중장기 관점에서 차이나 테크의 성장을 주목해야겠습니다. 차이나 테크가 기업이익과 시가총액의 상승 을 주도할 것으로 예상됩니다. 중국은 산업 구조 재편이 본격화될 것입니다. 중국 주식시장은 여전히 구경제 비중(부동산, 시클리컬, 금융)이 이례적으로 높습니다. 공급과잉 전통 제조업의 구조조정과 첨단 산업 정부 정책, 민간 부문의 Catch-up으로 인해 주식시장에서 신경제 비중의 확대는 불가피할 것입니 다.
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중국 전기차, 올해도 29% 증가
연초 이후 119만대 판매
안녕하세요. CPCA는 2월 23일까지 중국 신에너지차 판매가 119만대로 지난해 대비 29%를 기록했다고 발표했습니다.
1분기는 계절적 비수기이나 여전히 강한 성장입니다. 올해 중국 전기차는 침투율(연간) 50%를 넘어서는 첫해가 예상되는데요,
중국이 전기차를 넘어서 BYD, Deepseek, 화웨이가 결합된 자율주행시장의 선두주자로 나서려는 순간입니다.
t.me/jkc123
연초 이후 119만대 판매
안녕하세요. CPCA는 2월 23일까지 중국 신에너지차 판매가 119만대로 지난해 대비 29%를 기록했다고 발표했습니다.
1분기는 계절적 비수기이나 여전히 강한 성장입니다. 올해 중국 전기차는 침투율(연간) 50%를 넘어서는 첫해가 예상되는데요,
중국이 전기차를 넘어서 BYD, Deepseek, 화웨이가 결합된 자율주행시장의 선두주자로 나서려는 순간입니다.
t.me/jkc123
트럼프는 관세맨
EU 25% 관세 부과, 대만문제 알아서 해
조준형 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 26일(현지시간) 우크라이나 전쟁 종전 협상의 핵심 요소인 우크라이나 안전보장에 미국은 참여하지 않을 것이며, 유럽에 맡길 것이라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 26일(현지시간) 백악관에서 집권 2기 첫 각료회의를 개최하면서 기자들의 관련 질문에 "나는 (우크라이나에 대한) 안전보장을 하지 않을 것"이라며 "우리는 유럽에게 그것을 하게 할 것"이라고 답했다.
또 트럼프 대통령은 우크라이나의 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입에 대해서는 "그것을 잊어버리면 된다"며 가능성을 일축한 뒤 "나는 아마 그것이 모든 일이 시작된 이유라고 생각한다"며 우크라이나의 나토 가입 시도가 러시아의 침공을 유도했다는 인식을 드러냈다.
아울러 트럼프 대통령은 유럽연합(EU)에 대한 관세 부과를 결정했으며 "매우 곧" 발표할 것이라고 밝힌 뒤 관세율은 25%일 것이라고 말했다.
이와 함께 그는 현재 유예 상태인 멕시코와 캐나다에 대한 신규 관세를 4월 2일부터 부과할 것이라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 또 중국이 무력으로 대만을 점령하지 못하게 할 것이냐는 질문에 "나는 절대로 언급하지 않을 것"이라며 "나는 나를 그 입장(대만에 대한 방어 공약)에 두고 싶지 않기 때문"이라고 밝혔다.
t.me/jkc123
EU 25% 관세 부과, 대만문제 알아서 해
조준형 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 26일(현지시간) 우크라이나 전쟁 종전 협상의 핵심 요소인 우크라이나 안전보장에 미국은 참여하지 않을 것이며, 유럽에 맡길 것이라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 26일(현지시간) 백악관에서 집권 2기 첫 각료회의를 개최하면서 기자들의 관련 질문에 "나는 (우크라이나에 대한) 안전보장을 하지 않을 것"이라며 "우리는 유럽에게 그것을 하게 할 것"이라고 답했다.
또 트럼프 대통령은 우크라이나의 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입에 대해서는 "그것을 잊어버리면 된다"며 가능성을 일축한 뒤 "나는 아마 그것이 모든 일이 시작된 이유라고 생각한다"며 우크라이나의 나토 가입 시도가 러시아의 침공을 유도했다는 인식을 드러냈다.
아울러 트럼프 대통령은 유럽연합(EU)에 대한 관세 부과를 결정했으며 "매우 곧" 발표할 것이라고 밝힌 뒤 관세율은 25%일 것이라고 말했다.
이와 함께 그는 현재 유예 상태인 멕시코와 캐나다에 대한 신규 관세를 4월 2일부터 부과할 것이라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 또 중국이 무력으로 대만을 점령하지 못하게 할 것이냐는 질문에 "나는 절대로 언급하지 않을 것"이라며 "나는 나를 그 입장(대만에 대한 방어 공약)에 두고 싶지 않기 때문"이라고 밝혔다.
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중국 부채청산, 3조 달러가 필요하다
이코노미스트의 제언
블룸버그에서 중국 지방부채 청산 규모를 (정부가 떠 안아야하는) 20조 위안으로 추정한 이코노미스트의 글을 올렸습니다. 적지 않은 금액이지만 충분한 것 같지도 않습니다.
지난해 중국은 3년간 6조 위안의 지방 채무 구조조정안을 발표했습니다. 주로 LGFV로 묶여있는 숨겨진 부채인데요, 40조 중에서 절반을 정부가 털어내야한다는 가정은 설득력이 있습니다.
중국 정부는 경기도 펌핑하고
부채청산도 동시에 하는 적극적인 재정행위를 보여줘야하는 시간입니다.
China Needs $3 Trillion Local Debt Solution, Top Economist Says - China Needs $3 Trillion Local Debt Solution, Top Economist Says https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-26/china-needs-3-trillion-local-debt-solution-top-economist-says
t.me/jkc123
이코노미스트의 제언
블룸버그에서 중국 지방부채 청산 규모를 (정부가 떠 안아야하는) 20조 위안으로 추정한 이코노미스트의 글을 올렸습니다. 적지 않은 금액이지만 충분한 것 같지도 않습니다.
지난해 중국은 3년간 6조 위안의 지방 채무 구조조정안을 발표했습니다. 주로 LGFV로 묶여있는 숨겨진 부채인데요, 40조 중에서 절반을 정부가 털어내야한다는 가정은 설득력이 있습니다.
중국 정부는 경기도 펌핑하고
부채청산도 동시에 하는 적극적인 재정행위를 보여줘야하는 시간입니다.
China Needs $3 Trillion Local Debt Solution, Top Economist Says - China Needs $3 Trillion Local Debt Solution, Top Economist Says https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-26/china-needs-3-trillion-local-debt-solution-top-economist-says
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[테슬라, 중국에서 FSD 배포 임박?: 시총 1조달러에서 나오는 반등 뉴스]
안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.
블룸버그에 의하면, 테슬라가 며칠 내로 중국 시장에서 FSD를 배포할 예정입니다.
FSD 배포가 허용된다면, 모델Y 쥬니퍼 출시와 맞물려 중국 시장 M/S 확대가 예상됩니다.
시가총액 1조 달러가 깨질 것같은 아슬아슬한 순간에 긍정적인 뉴스가 나와서 다행입니다.
일론 머스크의 정치적 행보로 반테슬라 정서와 일론 머스크의 주의 분산에 대해 우려가 높아지고 있지만, 각 사업은 차분히 예정된 로드맵을 실행해 가고 있습니다.
■ 중국에서 FSD 배포 준비
- 기능: 출구 램프 및 교차로에서 차량 주행 지원, 교통신호 인식, 차선 변경 및 속도 조절.
- BYD-DeepSeek-화웨이 삼각편대: BYD는 ADAS를 무료로 제공하여, M/S 확대 및 데이터 축적 추진. BYD가 ADAS를 무료로 제공할 수 있는 것은 DeepSeek와 화웨이 플랫폼 사용 기업에 중국 정부의 보조금 때문. 중국 정부는 BYD-DeepSeek-화웨이 삼각 편대를 이용하여, 중국뿐 아니라 유럽, 신흥시장에서 자율주행 기술 표준 장악을 목표로 하고 있음.
- 하반기, 중국전기차와 테슬라의 정면 대결: 화웨이, 샤오미, 샤오펑 등 중국의 상위 전기차업체는 2024년 들어 자율주행 추론 방식을 모듈러 방식에서 End-to-End 신경망 방식으로 전환.
1년이 지나면서, 운전 실력이 향상되기 시작.
각사의 추론 칩 설계 기술 내재화도 2024년 하반기에는 가시적인 성과가 나타날 전망.
- 글로벌 완성차, 선택의 시간: 6월 이후에 미국과 중국시장에 Level3 수준의 자율주행 기술이 상용화되면서, 글로벌 Legacy 완성차업체는 라이센싱 파트너쉽 발표 예상.
■ 인도 진출 준비
- 수입 관세 70%: 가격 4만 달러 이상의 차량에 대해, 연간 8천 대로 수입 제한
- 무역 협정 체결 추진: 연간 수입 한도를 5만 대로 확장
- 현지 공장 설립은 2026년 예상: 5억 달러 투자 시 15% 관세 적용.
(2025/2/25일 공표자료)
안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.
블룸버그에 의하면, 테슬라가 며칠 내로 중국 시장에서 FSD를 배포할 예정입니다.
FSD 배포가 허용된다면, 모델Y 쥬니퍼 출시와 맞물려 중국 시장 M/S 확대가 예상됩니다.
시가총액 1조 달러가 깨질 것같은 아슬아슬한 순간에 긍정적인 뉴스가 나와서 다행입니다.
일론 머스크의 정치적 행보로 반테슬라 정서와 일론 머스크의 주의 분산에 대해 우려가 높아지고 있지만, 각 사업은 차분히 예정된 로드맵을 실행해 가고 있습니다.
■ 중국에서 FSD 배포 준비
- 기능: 출구 램프 및 교차로에서 차량 주행 지원, 교통신호 인식, 차선 변경 및 속도 조절.
- BYD-DeepSeek-화웨이 삼각편대: BYD는 ADAS를 무료로 제공하여, M/S 확대 및 데이터 축적 추진. BYD가 ADAS를 무료로 제공할 수 있는 것은 DeepSeek와 화웨이 플랫폼 사용 기업에 중국 정부의 보조금 때문. 중국 정부는 BYD-DeepSeek-화웨이 삼각 편대를 이용하여, 중국뿐 아니라 유럽, 신흥시장에서 자율주행 기술 표준 장악을 목표로 하고 있음.
- 하반기, 중국전기차와 테슬라의 정면 대결: 화웨이, 샤오미, 샤오펑 등 중국의 상위 전기차업체는 2024년 들어 자율주행 추론 방식을 모듈러 방식에서 End-to-End 신경망 방식으로 전환.
1년이 지나면서, 운전 실력이 향상되기 시작.
각사의 추론 칩 설계 기술 내재화도 2024년 하반기에는 가시적인 성과가 나타날 전망.
- 글로벌 완성차, 선택의 시간: 6월 이후에 미국과 중국시장에 Level3 수준의 자율주행 기술이 상용화되면서, 글로벌 Legacy 완성차업체는 라이센싱 파트너쉽 발표 예상.
■ 인도 진출 준비
- 수입 관세 70%: 가격 4만 달러 이상의 차량에 대해, 연간 8천 대로 수입 제한
- 무역 협정 체결 추진: 연간 수입 한도를 5만 대로 확장
- 현지 공장 설립은 2026년 예상: 5억 달러 투자 시 15% 관세 적용.
(2025/2/25일 공표자료)
