Финансовый анализ в Power BI и Excel

Когда мы сравниваем разные показатели по годам или месяцам, может возникнуть проблема, что на диаграмме нормально выглядит только самый большой показатель, например выручка. А остальные по сравнению с ним превращаются в плоские линии. Хотя если их разместить на отдельных графиках, то видно, что у «малых» показателей тоже есть своя динамика.

Решается это достаточно просто: вместо абсолютных значений используйте процент от первого периода (года или месяца). Такой прием поможет сравнить суммы, которые отличаются друг от друга на порядки. И его можно использовать не только для сравнения показателей, но также компаний, городов и т.д.

Чтобы было проще понять, как это можно настроить, в первом комменте приложил Excel-файл с примерами диаграмм 🙂

Даблклик по сводной таблице с переходом к данным

Нашел файлик, который делал для юридической компании оооочень давно, еще до Power Query. Суть: быстро находить и вносить правки в реестре документов по определенному критерию. Например, номеру дела, контрагенту, событию. В решении использовал Сводную таблицу, правда, не совсем обычно…

…Вы скорее всего знаете, что при двойном щелчке по сводной таблице, Excel создает новый лист с подробностями. В проекте требовался не просто просмотр данных, но и правка. Поэтому я добавил макрос, который «перехватывает» двойной щелчок, и отфильтровывает исходную таблицу. Остается её поправить и обновить данные.

Согласитесь, иногда такое решение будет очень кстати. Поэтому файл с примером макроса приложу в первом комменте. Чтобы разобраться, как этим пользоваться в файле добавлен лист с инструкцией.
Автор макроса не я, он подсмотрен в открытом источнике, где именно – к сожалению, не помню.

Коллеги, кто спрашивал про курс по Power Query & Pivot.
Он стартует 12 марта, это:
– Вебинар, 3 дня с 10:00 до 14:00;
– Видеоуроки по Power Query, Power Pivot и визуализации данных в Excel;
– Задания с обратной связью от автора курса (длительность 1,5 месяца).

Вы узнаете, как создавать запросы к разрозненным данным с помощью Power Query. Научитесь строить модель данных в Power Pivot, и рассчитывать аналитические показатели с помощью DAX-формул. Узнаете, как строить наглядные интерактивные отчеты на основе сводных диаграмм, срезов и kpi-панелей.

Вести вебинар и проверять задания будет автор, Станислав Салостей.
Подробности здесь: https://finalytics.pro/seminar/svodnie-tablitsi-excel/

Я думал, что в компаниях уже подготовили и сдали отчеты о доходах и расходах. Но за последнюю неделю были вопросы о том, как подготовить презентацию или дашборд по финансовому результату. У нас есть классное решение с помощью Power Query, которое проверено в работе, в том числе нашими подписчиками.
Файл можно скачать по ссылке: https://finalytics.pro/wp-content/uploads/2024/03/bdr-colors-New.xlsx

Спасибо за вашу поддержку и "стольколайков" к предыдущему посту. Ваши реакции не оставляют нам вариантов и выбора кроме как выложить решение в Excel 🙂
В нем настроено 3 варианта цветового оформления. Сам файл прикреплен к первому комментарию.

Что-то давно не делали посты про дашборды в Excel. Как вам такой вариант? Думаю выложить такой файл 🙂

Некоторое время назад выкладывал пост с инфографикой о маяках. Теперь хочу показать супер-отчет от того же автора про метеориты, упавшие на Землю.
Оформление и визуальные решения еще более мощные: добавлены иллюстрации и комментарии с интересными фактами. Вишенка на тортике: инфографика выполнена стандартными инструментами Power BI.
По-моему это уже не отчет, а искусство 🙂

На самом деле кейсов с инфографикой больше, тоже советую их посмотреть в проекте,
⇨ выложенном на Behance ⇦

Приветствую и поздравляю с Новым годом!
Вот вам открытка с условными форматами и стандартными функциями Power BI. Точнее с веселым Дедом Морозом и ёлочкой 🎄
В следующем году желаю вам аналитических успехов, понятных формул и хороших прогнозов, и еще здоровья.
Ссылка на открытку (только дождитесь, пока она прогрузится) 🙂

Коллега проходит курс по инфографике и поделилась одной из своих работ. По-моему шедевр.

Последний месяц нечасто получается делать посты – провожу корпоративные обучения по Dashboard'ам и Power Pivot в Excel и делаю несколько проектов.

На вебинарах по Power Pivot бывают разные вопросы. В том числе моменты, которые точно нужно учитывать при начале работе с этой настройкой. В целом там всё просто: в расчетах используйте меры. Создавайте справочники и связи, особенно важен справочник дат. Подробнее в карточках.

Как вам такой Dash Artboard?
Моя коллега, которая иногда помогает мне на проектах, построила отчет в стилистике Windows 98. Пока смотрел, пару раз вздрогнул 😀
Оцените сами, записал короткое видео по этой красоте, а опубликованный отчет доступен по ссылке.

В Power BI вышло интересное обновление для маркеров на графиках. Теперь им можно настроить отдельно заливку и контур (Ура! Можно рисовать "бублики")).

Также появилась возможность эти маркеры вращать. Поворот маркера можно использовать, например, для иллюстрации динамики: Рост/Спад. "Треугольник направленный вверх" – Рост. Если его перевернуть, получится Спад 🙂 (то есть, потребуется создать две линии). Если сильно захотеть, треугольникам можно добавить "хвостики" и получить импровизированные стрелки. Хвостики – это маркер "Горизонтальная черта", повернутый на 90°

Чтобы такое настроить, нужны дополнительные вычисления. Эти вычисления требуются для конкретной диаграммы, поэтому будет удобнее использовать не меры, а "Вычисление нового визуального элемента". Эта опция в стадии тестирования, поэтому у неё есть некоторые ограничения, например, она не работает на отчетах в публичном доступе, но разобраться, как она работает уже можно.

Продолжаем говорить про дебиторскую задолженность и дашборды в Excel.
В одном из прошлых постов делился с вами идеей, как может выглядеть отчет по срокам дебиторской задолженности. А в этом посте делюсь файлом с примером. Есть разные способы, как построить такой отчет. Например, на основе первичных документов или по уже готовым данным из учетной системы. Но в любом случае, лучше, когда в компании дебиторка под контролем.

Файл в первом комментарии к этому посту.
Дашборд построен без использования Power Pivot, чтобы те, кто не работал с этой настройкой, тоже могли в нем разобраться. Добавил в него несколько необычных для Excel решений с фоном и общим оформлением диаграмм.

Ставьте лайки, если вам такие решения помогают в работе, чтобы мы чаще ими делились.

Всех с пятницей!
Какое-то время назад у нас был просто обзор книг по визуализации.
Затем там появились ссылки на каталоги с диаграммами, графиками и другими решениями. Потом немного интернет-ресурсов. Чуточку истории визуализации…

Чтобы вам было удобнее, собрал для вас все ссылки в отдельный pdf-файл.
В обзор включены:
1. Книги по визуализации данных на русском.
2. Каталоги визуализаций.
3. Интересные ресурсы.
4. Немного истории визуализации данных.

Итак, где искать вдохновение и как составить копилку приёмов по оформлению визуализаций. PDF со ссылками в первом комментарии.

Давно не было постов про дебиторскую задолженность. Вот, пишу 🙂
Один из распространенных видов отчетов по дебиторам – это отчет с разбивкой по срокам задолженности. Как думаете, в какой программе этот отчет построен?

Всех с началом недели! Сегодня статья про удобную надстройку Excel — Power Pivot Utilities. Она упрощает работу с моделью данных Power Pivot. Скачивается бесплатно на сайте SQLBI sqlbi.com/tools/power-pivot-utilities/

Что она умеет:
• за один щелчок вывести список мер или расчетных столбцов в таблицу на листе Excel;
• показать, на что влияет та или иная формула и от каких показателей зависит сама;
• упрощает добавление сводных таблиц и диаграмм из модели данных;
• полезное - помогает искать неиспользуемые столбцы с данными.

В общем классный инструмент для организации работы с Power Pivot и для документирования рабочего проекта.

Записал небольшое видео, как это выглядит при прокрутке.

Решил сделать пост с несколькими разделами из годового отчета, который у меня заказывали некоторое время назад. Для поста поменял цифры, специфику заказчика и оформление.

Нюанс годовых отчетов в том, что у них последовательное и связное изложение информации. Поэтому я их строю не как дэшборд, а в виде лонгрида. Это более удобно и привычно для чтения. А когда такой формат объединяется с интерактивом, получается совсем интересно.

У надстройки Power Pivot для Excel много плюсов: хранение миллионов строк, построение модели связанных таблиц, DAX-формулы, а также более удобная работа со сводными таблицами диаграммами. Благодаря такому функционалу мы можем настраивать интересные интерактивные отчеты и аналитические файлы.

Кроме того, у Power Pivot есть еще один «плюсик» — это возможность обращаться к модели данных с листа Excel напрямую, минуя сводные таблицы. С помощью формулы кубов, например, с КУБЗНАЧЕНИЕ. Подробнее об этом в карточках.