Инвестировать Просто Telegram Posts

​​🔥Замедление инфляции не помогло рынку. Итоги 6 марта на Московской бирже

Сегодня рынок находится под давлением геополитики и низких цен на нефть. Замедление инфляции не оказало должного эффекта на настроения инвесторов. Волатильность зашкаливает, поэтому надо быть крайне осмотрительными при осуществлении сделок на фондовом рынке. Индекс Московской биржи в "денежный четверг" падает на 📉-1,71% до 3 207,70 пунктов, а днем успели даже протестировать уровень 3200.

Компания Юнипро отчиталась сразу по МСФО и РСБУ. По международным стандартам выручка компании за год выросла на 8,1% до 128,3 млрд. рублей, а чистая прибыль за счет финансовых доходов выросла на 44,8% до 31,9 млрд. рублей. По российскому учету процентные доходы за год составили 12,5 млрд. рублей. "Кубышка" оценена в 92 млрд. рублей. При этом долгосрочный capex был повышен до 327 млрд. рублей до 2031 года. Бумаги корректируются на 📉-13,9% - худший результат в индексе.

За 2024 год Московская биржа нарастила комиссионные доходы на 20,5% до 63 млрд рублей, а чистый процентный доход вырос на 57% до 82 млрд рублей. Вот она сила высокой ключевой ставки. За год чистая прибыль выросла на 30,4% до 79,2 млрд. рублей. Несмотря на сильный рост чистой прибыли компания закрыла 4 квартал хуже ожиданий, к тому же операционные расходы биржи растут слишком быстрыми темпами. На этом фоне бумаги корректируются на 📉-1,3%. Компания может выплатить порядка 17-20 рублей дивидендов на одну акцию.

Диасофт 📉-2,5% планирует провести дополнительную эмиссию в размере 2% от текущего количества ценных бумаг. Средства будут направлены на расширение инвестиций в разработку продуктов. Ключевые акционеры выразили желание принять участие в выкупе новых акций. Кроме того компания сегодня отчиталась за 9 месяцев финансового года (или по состоянию на 31.12.2024г.) ростом выручки на 20% до 8,1 млрд. рублей. Чистая прибыль за 9 месяцев финансового года составила 2,8 млрд. рублей.

В лидерах роста акции Банка СПБ на сильной финансовой отчетности за 2024 год. Несмотря на снижение чистых комиссионных доходов до 11,6 млрд. рублей, чистые процентные доходы выросли на 38,8% до 70,6 млрд. рублей. В итоге годовая чистая прибыль составила 50,8 млрд. рублей, увеличившись на 7,3% год к году. Аналитики ожидают рекомендации по выплате дивидендов в размере 28-32 рублей на одну акцию. Акции растут против рынка на 📈+2,3%.

💼  Инвестировать Просто #итоги_дня #индекс_Мосбиржи

🎥Рост портфеля. Итоги инвестирования в феврале 2025 года

Подвожу итоги инвестирования в феврале 2025 года. Наконец-то пассивный доход начал работать во всю силу, что привело к месячному росту на 6,5%.

👀Учет и контроль инвестиций веду только здесь - https://bit.ly/3XqlOH9 (в поиске набирайте Инвестировать Просто)

✔️Видео доступно по ссылке - https://youtu.be/wBqEr7CY3ok
✔️Видео доступно на Rutube - https://rutube.ru/video/a9cd5346ff8146fc2476080175a44081/

⚠️Не является инвестиционной рекомендацией.

Очень важны ваши лайки 👍под видео, они помогают продвигать видео в раздаче.

🤦‍♂️ Инвестировать Просто #инвестиционный_портфель #итоги_инвестирования

💰Какие компании заплатят дивиденды весной?

Вопрос с дивидендами всегда не предсказуем, потому что даже рекомендованные дивиденды могут быть не выплачены, не согласованы или отменены на ВОСА или ГОСА.

Иногда с первого раза не собирается кворум (то есть минимальное количество участников для признания собрания акционеров состоявшимся) как это неоднократно происходило у Татнефти.

Иногда главный акционер не участвует в голосовании и повторное голосование не назначалось, как это недавно произошло у компании Магнит.

Но зачастую после рекомендации совета директоров о выплате дивидендов акционеры голосуют за такую рекомендацию. На данный момент уже три компании объявили о выплате дивидендов весной 2025г.

1. 📲Диасофт
Диасофт – лидер рынка российского ПО для финансового сектора и один из крупнейших российских разработчиков и поставщиков IT-решений для различных отраслей экономики. Компания включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.

Размер выплаты - 53,30 рублей
Доходность выплаты - 1,4%
Дата закрытия реестра - 21.03.2025г.

2.🍗Черкизово
Группа Черкизово является крупным производителем и переработчиком мяса птицы, свинины и комбикормов. Занимает 1 место по производству мяса в России, 2 место по производству мяса бройлеров и индейки и 5 место по производству свинины.

Размер выплаты - 98,92 рублей
Доходность выплаты - 2,4%
Дата закрытия реестра - 07.04.2025г.

3. 🌾ФосАгро
ФосАгро - крупнейший европейский производитель фосфорных удобрений и мировой лидер в производстве высокосортного фосфатного сырья. Компания занимает 1 местов мире по производству высокосортного апатитового концентрата и 1 место в России по объему поставок удобрений.

Размер выплаты - 171 рубль
Доходность выплаты - 2,5%
Дата закрытия реестра - 20.04.2025г.

По ФосАгро на голосование акционерам будет вынесено несколько вариантов размеров дивидендов (в том числе и 0 рублей), 171 рубль - максимальный размер.

⭐️Данный список компаний является предварительным, так как до конца мая еще ряд компаний могут принять решение о выплате. В моем портфеле присутствуют акции ФосАгро и я точно буду голосовать за максимальную выплату с надеждой, что самые крупные акционеры сделают также.

🤦‍♂️ Инвестировать Просто #акции #дивиденды

🔥Опять рост. Итоги 5 марта на Московской бирже

Рынок с позитивом оценил последние заявления администрации США. Очередной шаг к прекращению конфликта привел к росту индекса Московской биржи на 📈+0,68% до 3 263,62 пункта. Более интересным и важным я считаю рост индекса государственных облигаций до 109,2 пунктов - это уровень середины мая 2024 год, то есть максимум последних 10 месяцев.

Полюс отчитался за 2024 год. Выручка выросла на 40% до 7 343 млн. долларов (или, если смотреть в рублях – на 54% до 694,8 млрд. рублей), чистая прибыль выросла в 2,02 раза до 305,5 млрд. рублей. Росту прибыли способствовали высокие мировые цены на золото, а также тот факт, что в 2024 году компания установила рекорд по производству золота - 3 млн. унций. Сильные результаты уже были заложены рынком и сегодня бумаги корректируются на 📉-0,5%.

МТС 📉-0,2% закончил 4 квартал с ростом выручки на 13,8% до 191,2 млрд. рублей и сокращением чистой прибыли год к году на 91% до 1,4 млрд рублей. Высокая долговая нагрузка негативно отражается на финансовом результате. Чистый долг/EBITDA остался на прошлогоднем уровне 1,9х. Компания в 2025 году планирует сократить капекс на 10-15% и не форсировать внедрение новых проектов.

МТС Банк 📈+0,1% отчитался о росте чистых процентных доходов в 2024 году на 18,5% до 41,6 млрд. рублей, росте комиссионных доходов до 31,7 млрд рублей. У банка пока что одна из высоких по рынку процентная маржа на уровне 8%. Чистая прибыль за 2024 год составила 12,4 млрд. рублей, сократившись год к году на 1%. Платить дивиденды в размере 35 рублей компания опять будет в долг.

Хэдхантер 📉-4,3% увеличил выручку за 2024 год на 34,5% до 39,6 млрд. рублей. Скорректированная EBITDA за 2024 год составил 23,2 млрд. рублей. Компания продолжает наращивать свои обороты, увеличив количество платных клиентов до 625 тысяч. Кадровый голод рынка позволяет Хэдхантеру активно развиваться без привлечения заимствований. Руководство компании отдельно отметило, что они планируют выплатить дивиденды.

Рынок поддерживают акции Газпрома 📈+0,9%. Сегодня ЕС отложил публикацию "дорожной карты" по отказу от российского газа. Изначально её должны были утвердить к 26 марта.

💼  Инвестировать Просто #итоги_дня #индекс_Мосбиржи

Топ-5 облигаций от Цифра брокера

Аналитики Цифра брокера сделали необычную подборку - вместо акций они предложили инвесторам обратить внимание на 5 облигаций, который по их мнению являются наиболее привлекательными в соотношении риск-доходность.

Российский фондовый рынок напоминает качели: то вверх, то вниз, под влиянием переменчивых геополитических новостей. Инвесторы с тревогой следят за заголовками, но аналитики из Цифра брокер уверены, что несмотря на текущие колебания, впереди нас ждет рост. А значит уже стоит смотреть в сторону корпоративных облигаций с фиксированным купоном и двум-тремя годами до погашения, а также в сторону длинных ОФЗ для фиксации доходности.

Исходя из такой логики была сформирована та самая топ пятерка облигаций для покупки в марте.

1. ОФЗ 26232
С учетом того, что Банк России, вероятно, завершил цикл повышения ключевой ставки, а геополитическая напряженность начинает снижаться, для инвесторов открывается возможность зафиксировать привлекательные доходности в облигациях федерального займа с погашением в ноябре 2027 года.

2. Газпром Капитал БО-001Р-05
Погашение облигаций произойдет в апреле 2028 года. Эти облигации предлагают хорошую доходность для своего низкого уровня риска, а также имеют хорошую ликвидность. Основная цель выпуска - финансирование хозяйственной деятельности Газпрома.

3. Балтийский лизинг БО-П15
По данному выпуску доходность к погашению составляет 26,75%. Купоны выплачиваются ежемесячно исходя из фиксированной доходности в 23,7%. Плюсом эмитента является высокий кредитный рейтинг на уровне АА- и нацеленность на снижение долговой нагрузки. Но показатель чистый долг/EBITDA на конец 2024 года хоть и снизился, однако по-прежнему остается высоким и составляет 5,6x.

4. Самолет БО-П15
Эксперты отмечают, что при текущем уровне высоких процентных ставок компания сосредоточится на управлении долговой нагрузкой, что подтверждается последними выкупами облигаций. Эти же эксперты считают, что сейчас кредитное качество компании остается стабильным в сегменте «высокий риск — высокая доходность».

5. ГТЛК ЗО2028-Д
Также в подборку попали замещающие облигации с целью получить выгоду от вероятного ослабления рубля в будущем. Текущая доходность выпуска немногим превышает 9%. Из плюсов - это высокий кредитный рейтинг АА-. Компания находится под контролем государства, которое может помочь в случае чего, и занимает порядка 13% рынка лизинга в стране.

⭐️Из этой подборки я бы обратил внимание только на облигации Газпром Капитала, но текущий размер купона в 9,8% годовых оставляет желать лучшего. Идея в покупке этих бумаг может быть только в удержании их до погашения, в таком случае эффективная доходность хотя бы приблизится к 19%. Но не для любителей экстрима у данного эмитента можно найти бумаги с хорошей текущей доходностью.

Цифра брокер указали, что материал не содержит практической ценности индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

🤦‍♂️ Инвестировать Просто #облигации

​​🔥Американские горки. Итоги 4 марта на Московской бирже

На этой неделе рынок не просто волатилен, а мы видим самые настоящие американские горки - то или иное слово или пост американских политиков меняет настроение российских инвесторов на 180 градусов. Еще вчера рынок активно падал на срыве подписания договора по редкозёмам, а сегодня уже в повестке обсуждение возможного частичного снятия американских санкций. Если кто забыл, то на прошлой неделе эти санкции были продлены на год.

Трамп не предсказуем и заставляет нас всех испытывать в течение недели противоположные настроения. Геополитические намерения дали толчок росту индекса Московской биржи на 📈+3,05% до 3 241,63 пункта.

Лидер роста компания Европлан 📈+9,7%. Компания отчиталась о росте чистого процентного дохода на 45% до 25,6 млрд. рублей и росте лизингового портфеля на 11% до 256 млрд. рублей. Несмотря на сильное давление высокой ключевой ставки 2024 год компания закончила с чистой прибылью по МСФО в размере 14,9 млрд. рублей или на 1% выше предыдущего года.

ВИ.ру опубликовала операционные итоги 2024 года, показав рост выручки на 28% год к году до 170 млрд. рублей. Выручка выросла как за счет роста среднего чека на 15%, так и за счет роста заказов на 12%. Многие инвесторы в ходе IPO скептически относились к деятельности компании, но динамика выручки говорит о стабильном росте. Финансовая отчетность будет опубликована позже, но руководство подтвердило намерением выплатить на дивиденды не менее 50% чистой прибыли. Бумаги растут на 📈+5,1%.

Успешным 2024 год был и для Аэрофлота. Даже под давлением американских и европейских санкций компания нарастила годовую выручку на 40% до 856,8 млрд. рублей и официально год закрыт не с убытком, а с 55 млрд. рублей чистой прибыли. Вчера совет директоров откорректировал дивидендную политику. Бумаги компании растут на 📈+3,1%.

Все владельцы акций Сегежи 📈+2,0% получили уведомление о преимущественном праве покупки акций компании по цене 1,8 рубля. Купить дополнительные акции могут владельцы акций компании на дату отсечки, которые голосовали против или не голосовали по вопросу дополнительной эмиссии. Количество размещаемых акций - 62 760 000 000. Ранее компания планировала 101 млрд. рублей направить на погашения задолженности, чтобы процентные расходы не вгоняли Сегежу в убыток.

Совет директоров Абрау-Дюрсо принял решение о проведении дополнительной эмиссии акций по цене 275 рублей. Акции компании показывают стремительны рост на 🚀+22%, стремясь достигнуть цены размещения.

💼  Инвестировать Просто #итоги_дня #индекс_Мосбиржи

23% на облигациях Авто Финанс Банк

Банк, который финансирует покупателей автомобилей Лада и Москвич, продолжает активно заимствовать на фондовом рынке. Давайте поострим что именно он предлагает в данном выпуске.

Финансовая компания берет своё начало в 2013 году, когда Юникредит, Рено и Ниссан решили создать своего агента по выдаче кредитов на покупку автомобилей. С 2019 года компания перепрофилировалась на финансирование программы Лада Финанс с последующим изменением названия на Авто Финанс Банк.

Основная цель работы банка - финансирование на приобретение новых автомобилей и автомобилей с пробегом физическим лицам, а также услуги факторинга по финансированию дилерского склада для крупнейших автопроизводителей.

Несмотря на свою узкую специализацию банк занимает 45 место в рейтинге по размеру активов, 1 место по количеству предоставленных авто кредитов в программе LADA Finance за 2023 и 2024 годы. Сейчас банк представлен на всей территории России более 950 официальными дилерскими партнерскими центрами.

👀Что там по выпуску?
🚗Дата размещения - 06.03.2025г.
🚗Дата погашения - 24.02.2027г., короткое 2-х летнее размещение.
🚗Объем размещения - 5 000 000 000 рублей с номиналом облигации в 1 000 рублей.

💰Размер купона - 23% и он фиксирован на весь срок размещения. Доходность к погашению составит 25,59%, если вы будете реинвестировать все полученные купонные выплаты в покупку новых облигаций данного выпуска.

🚗Выплата купона - ежемесячно, а значит пассивный доход будет иметь постоянный характер и это несомненный плюс.
🚗По выпуску отсутствует амортизация и оферта, а значит условия до погашения не изменятся и это еще больший плюс.
🚗Выпуск Авто Финанс Банк-001Р-14 доступен неквалам после тестирования.

📊Что еще важно знать?
🧮100% акций банка принадлежат компании Авто ВАЗ с июня 2023 года. Дальнейшая цепочка собственников приведет нас к 100% государственному участию.

🧮Рейтинговое агентство Эксперт присвоило компании и выпуску кредитный рейтинг АА со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен умеренно высокой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу при адекватной рентабельности, высоким качеством активов, удовлетворительной ликвидной позицией и адекватной оценкой корпоративного управления.

🧮В настоящее время в обращении находится 4 выпуска облигаций банка на 34 млрд. рублей. Последний выпуск был с плавающей доходностью со спредом к ключевой ставке в размере 230 б.п. При условно равных доходностях выпуск Авто Финанс Банк-001Р-14 на перспективу выглядит более привлекательным.

🧮Тот факт, что компания активнее стала кредитовать российский авторынок, подтверждается финансовой отчётностью за 2024 год. Чистые процентные доходы за год выросли на 39% до 8,7 млрд. рублей. Комиссионные доходы в разы меньше по объему и составляют 40,8 млн. рублей, но и тут наблюдается рост почти на 13%.

🧮Годовая прибыль составила 4 млрд. рублей и она выросла на 45%. Всю чистую прибыль компания реинвестирует в бизнес. Динамика финансового результата опережает рынок.

🤦‍♂️ Инвестировать Просто #Авто_финанс #облигации

​​Март начался с провала. Итоги 3 марта на Московской бирже

"Это фиаско, братан", - так можно сказать о геополитических новостях, вслед за которыми наш фондовый рынок показывает самую сильную коррекцию в этом году. Индекс Московской биржи снизился на 📉-1,71% до 3 145,73 пункта - все составляющие бумаги находятся в красной зоне за исключением одной избранной компании.

Эта мегакомпания зовется Аэрофлотом и сегодня совет директоров изменил дивидендную политику, повысив расчетный уровень выплат с 25% до 50% от чистой прибыли по МСФО. Я уже писал ранее, что ничего глобального в этом нет, ведь Аэрофлот всего лишь привел свои внутренние документы к требованию российского законодательства. Компания не выплачивает дивиденды с 2018 года, но в мае 2025 совет директоров, возможно, даст положительную рекомендацию. Аналитики предположили, что компания может направить на выплату дивидендов 22 млрд. рублей или 5,5 рублей на одну акцию. Акции Аэрофлота растут на 📈+0,8%.

Московская биржа 📉-1,7% отчиталась об обороте в 10 млрд. рублей на дебютных торгах выходного дня. На рынок вышли 65 тысяч клиентов и заключили 291 тысячу сделок. Очередной шаг к круглосуточным и круглогодичным торгам сделан!

Фаворит прошлых лет компания ТМК по итогам 2024 года показала снижение выручки на 2,2% до 532,2 млрд. рублей и итоговый чистый убыток в размере 27,7 млрд. рублей, а в 2023 году были 39,4 млрд. рублей прибыли. Причиной такого результата стало банальное отсутствие спроса на трубы, ограничения ОПЕК+ на добычу нефти и высокая ключевая ставка. Утешает тот факт, что в 2024 году компания завершила новый этап перехода к цифровому производству, но утешает не особо сильно, так как акции компании падают на 📉-5,9%.

ВТБ начал активную интеграцию Почта Банка в свою экосистему. До конца марта 300 точек офисов уже будут предлагать услуги и продукты ВТБ. Полная интеграция запланирована на май 2026 года. Напомню, что аналогичные процессы уже происходят в крымском РНКБ Банке, который в ближайший год полностью перейдет под бренд ВТБ. На падающем рынке акции банка теряют 📉-3,2%.

💼  Инвестировать Просто #итоги_дня #индекс_Мосбиржи

Суд приговорил «королеву марафонов» Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима. Также ей придется заплатить штраф 1 млн. рублей и 4 года будет запрещено заниматься коммерческой деятельностью.

Это первая поставленная точка в борьбе с инфоциганами.

Остерегайтесь мошенников и не верьте в "успешный успех"!

🦆 Слово Банкира

🗓Календарь инвестора на неделю

Зима пролетела - ждем потепления во всех смыслах и на всех рынках. Что ожидаем инвесторов на нашем фоновом рынке в первую неделю марта?

3 марта - финансовые результаты за 2024 год от ТМК;
3 марта - итоги первых торгов выходного дня от Московской биржи;

4 марта - финансовые результаты по МСФО за 2024 год от Европлана;
4 марта - отчет по МСФО за 2024 год от Аэрофлота;
4 марта - отчет по МСФО за 2024 год от Юнипро;
4 марта - операционные результаты февраля от Мосгорломбарда;

5 марта - финансовые и производственные итоги 2024 года от Полюса;
5 марта - отчет по МСФО за 2024 год от Хэдхантер;
5 марта - отчет по РСБУ за 2024 год от Юнипро;
5 марта - отчет по МСФО за 2024 год от МТС Банка;
5 марта - отчет по МСФО за 2024 год от МТС;

6 марта - отчет за 3 финансовый квартал от Диасофт;
6 марта - отчет по МСФО за 2024 год от БСП;
6 марта - отчет по МСФО за 2024 год от Московской биржи;

7 марта - отчет по МСФО за 2024 год от Совкомфлота;

8 марта - Международный женский день.

Всем желаю успешной инвестиционной недели💼

🤦‍♂️ Инвестировать Просто #календарь_инвестора #события_недели