Дарина | Інвестиції

🔮 Від рекордів до викликів: прогноз Barclays на 2025 рік

Фондовий ринок почав 2025 рік із помірним зростанням після двох поспіль років вражаючих прибутків, які перевищили 20%. Експерти Barclays, очолювані Вену Крішною (займається аналізом і розробкою інвестиційних стратегій), визначили п’ять основних тем, які варто враховувати інвесторам у цьому році.

➡️ Успішна дворічна динаміка S&P 500

📥 Результати останніх двох років:

S&P 500 виріс на 23,3% у 2024 році та на 24,2% у 2023 році, що забезпечило середньорічний темп зростання у 24%. Цей показник став одним із п’яти найкращих за останні 50 років.

📥 Перспективи на 2025 рік:

Хоча після таких періодів зазвичай спостерігається сповільнення, винятками були 1996, 1997 і 2020 роки, коли ринок продовжував рости.

➡️ Незвичайна сезонність у 2024 році

🖥 Аналіз минулого року:

S&P 500 показав сильне зростання у перших трьох кварталах 2024 року, але четвертий квартал виявився слабшим, що порушило історичні тренди.

📌 Прогноз на початок 2025 року:

Зазвичай, слабкий четвертий квартал передбачає стримані результати у першому кварталі наступного року, що контрастує з сильним початком 2024 року.

➡️ Домінування технологій і обмежена "широта" ринку

Найбільше зростання зафіксовано у технологічному, споживчому та фінансовому секторах, де підвищення вартості акцій базувалося більше на прибутках, ніж на розширенні мультиплікаторів.

⚡️ Концентрація ризиків:

Великі технологічні компанії є головною силою, що штовхає ринок вгору, тоді як інші компанії поки що мають менший вплив на цей процес.У листопаді-грудні 2024 року частка компаній, які перевершували індекс, різко зменшилася через слабкі результати секторів матеріалів і охорони здоров’я.

➡️ Завищена вартість американських акцій

🇪🇺 MSCI Europe торгується з коефіцієнтом 13,7, тоді як 🇺🇸S&P 500 — з 22,6. Це робить європейські акції відносно привабливими. Головне слово тут - "відносно".

⚙️Фундаментальні причини:

Темпи зростання ВВП у США в останні два роки значно перевищували європейські. Очікується, що у 2025 році ВВП США зросте на 2,1%, тоді як у Європі — лише на 0,7%. Це підтримує більш високі очікування щодо прибутковості американських акцій.

➡️ Ризики обмеженої участі компаній у ринковому зростанні

Хоча технологічні гіганти залишаються у фокусі, слабкі результати інших секторів, таких як матеріали та охорона здоров’я, стримують потенціал сталого зростання.

🧐 Можливості для диверсифікації:

Європейські акції можуть стати цікавою альтернативою для інвесторів (за словами аналітиків Barclays) завдяки їх нижчій оцінці. Однак потрібно буде фактично оцінити тарифи, які запровадить Трамп. Враховуючи слабкість європейської економіки, це може виявитися досить посередньою ідеєю.

➡️ Що у підсумку?

2025 рік може стати переломним моментом для перегляду інвестиційних стратегій. Технологічний сектор, фінанси та ширші ринкові можливості залишаються у центрі уваги, але висока оцінка акцій США та уповільнення економічного зростання можуть обмежити потенціал дохідності для інвесторів. Отже, тепер потрібно ще більш уважно стежити за макро-даними та наслідками політики Трампа.

Instagram • Служба турботи • Новорічні пропозиції та подарунки 🎁

⚠️ Google підняв, Nvidia обвалив: доля "квантових" акцій у 2025 році

Акції компаній, що працюють у сфері квантових обчислень, різко впали в середу після заяви CEO Nvidia Дженсена Хуанга. Його оцінка термінів появи "практично корисних" квантових комп'ютерів значно охолодила ентузіазм інвесторів.

➡️ Різке падіння акцій

🌟Rigetti та Quantum Computing втратили близько 47%.
IonQ впала на 45%.
🌟D-Wave Quantum знизилася майже на 50%.

Це різке падіння стало поворотним моментом після зростання в кінці 2024 року, коли інвестори надихнулися анонсом чіпа Willow від Google.

➡️ Заява Дженсена Хуанга

На виставці Consumer Electronics Show (CES) у вівторок Дженсен Хуанг заявив, що "практично корисні" квантові комп'ютери з'являться не раніше ніж через 15-30 років.

📥Його оцінка:

15 років — оптимістичний сценарій.
30 років — песимістичний.
20 років — найвірогідніший термін, за словами Хуанга.

➡️ Поточний стан квантових технологій:

Хуанг зазначив, що зараз квантові обчислення добре працюють із невеликими задачами, такими як криптографія, але ще не здатні вирішувати проблеми з великими обсягами даних.

👀 Роль Nvidia:

Хуанг також підкреслив, що Nvidia прагне бути ключовим гравцем у розробці квантових комп'ютерів, прискорюючи їхнє створення.

➡️ Контраст із кінцем 2024 року

Наприкінці 2024 року акції квантових компаній злетіли на фоні проривного анонсу від Google. Можна було спостерігати зростання по 100+% для "квантових" компаній без необхідних для цього фундаментальних даних.

⚙️ Чіп Willow:

🌟Аналітики назвали його "квантовим стрибком у квантових обчисленнях".
🌟Потенційні застосування включають відкриття нових ліків, проєктування передових матеріалів, рішення для шифрування тощо.
🌟Чіп перевершує попередню версію Google, представлену у 2019 році.

➡️ Підсумки зростання:

🌟Rigetti зросла на 400% у грудні, досягнувши рекордного рівня.
🌟Інші компанії, такі як D-Wave і Quantum Computing, теж зафіксували тризначне зростання.

➡️ Реакція ринку

📥Bank of America раніше зазначала, що Willow може прискорити навчання моделей штучного інтелекту та розширити можливості квантових обчислень.
📥Yardeni Research описала чіп як ключовий етап у розвитку обробки даних.

🤷‍♂️ Невизначеність після заяви Хуанга:

Попри технічний прогрес, тривалий термін очікування практичного застосування технологій викликав песимізм серед інвесторів.

➡️ Що у підсумку?

Падіння акцій "квантових" компаній підкреслює важливість реалістичних очікувань щодо розвитку нових технологій. Хоча прориви, такі як чип Willow від Google, демонструють потенціал галузі, довгостроковий характер її розвитку ставить перед інвесторами нові виклики. Заяви Дженсена Хуанга акцентують увагу на тому, що практична реалізація квантових обчислень потребує часу, і ринок повинен враховувати ці реалії.

Instagram • Служба турботи • Новорічні пропозиції та подарунки 🎁

⭐️ Новий етап для Nvidia: як CES 2025 відкрив можливості для зростання

У вівторок акції Nvidia продовжили зростати після низки анонсів на виставці Consumer Electronics Show (CES). Інвестори позитивно оцінили розвиток продуктів компанії, хоча деякі очікували більш детальної інформації щодо ключових напрямів бізнесу.

➡️ Динаміка акцій

На премаркеті акції Nvidia зросли на 2,3% до $152,98, після вчорашнього підйому на 3,4%, що стало новим рекордним закриттям. Під час торгів компанія навіть перевищила ринкову капіталізацію Apple, досягнувши $3,66 трлн.

➡️ Рекордні перспективи

Аналітики прогнозують, що Nvidia може перевищити ринкову капіталізацію у $4 трлн і навіть досягти $5 трлн у наступні 12–18 місяців, завдяки розширенню бізнесу в нових секторах.

🔈 Основні анонси на CES

➡️ Нові графічні карти для геймерів:

Генеральний директор Nvidia, Дженсен Хуанг, представив GeForce RTX 50 Blackwell — нову лінійку ігрових графічних карт. Він також зазначив, що Micron Technology постачає пам’ять для цих продуктів, що підштовхнуло акції Micron до зростання на 3,5% на премаркеті після "стрибка" у понеділок на 10%.

➡️ Платформа для робототехніки та автономного транспорту

Nvidia анонсувала нову платформу для прискорення розробок у сфері автономних транспортних засобів і робототехніки. Компанія оголосила про партнерство з Uber Technologies та іншими великими гравцями ринку. За оцінками аналітиків, цей ринок може додати ще $1 трлн до загальної ринкової можливості Nvidia.

⚡️ Реакція аналітиків

➡️ Обмежена інформація про AI-чіпи

Дженсен Хуанг, CEO Nvidia, підтвердив, що процесори Blackwell AI вже перебувають у виробництві на "повну потужність". Ці процесори призначені для виконання складних задач у сфері штучного інтелекту. Однак деталі щодо масштабів виробництва або конкретних результатів залишились нерозкритими.

🤷‍♂️ Також він не поділився інформацією про платформу Rubin, яка стане наступним поколінням графічних процесорів Nvidia. Інвестори очікували більше конкретики щодо функцій, строків запуску та потенційного впливу цих продуктів на фінансові показники компанії.

Аналітики, такі як Коді Екрі з Benchmark, наголошують, що ця невизначеність ускладнює оцінку майбутніх перспектив Nvidia, адже ключова інформація для інвесторів залишилась неозвученою.

➡️ Довгострокові перспективи

Аналітик Wedbush, Даніель Айвз, підкреслив, що нові ринки, такі як робототехніка та автономні технології, можуть суттєво збільшити капіталізацію Nvidia у найближчі роки.

➡️ Драйвери зростання

Розширення у сфері ігор, автономних технологій та робототехніки демонструє здатність Nvidia освоювати нові ринки з великим потенціалом 🚕

➡️ Підтвердження лідерства

Навіть за відсутності детальних оновлень щодо ключових AI-продуктів, Nvidia продовжує зміцнювати свою позицію як провідний гравець у технологічній індустрії.

➡️ Що у підсумку?

Акції Nvidia продовжують зростати завдяки оптимізму інвесторів щодо її нових продуктів і нових ринків, таких як робототехніка та автономний транспорт. Хоча конкретики щодо AI-чіпів не вистачало, компанія залишається на шляху до подальшого розширення і, за прогнозами аналітиків, може досягти нових рекордів ринкової капіталізації у найближчі роки. Тобто потенціал зростання, навіть для "нових" інвесторів ще залишається 🚀

А чи інвестуєте в NVIDIA ви?

🌚 — Я все ще чекаю кращих цін!
🔥 — Тримаю і докладаю!
👀 — Може вже прийшов час…

Instagram • Служба турботи • Новорічні пропозиції та подарунки 🎁

Перший пост 2025-го року і відразу з позитивних новин⬇️

⚙️ Велике повернення: американське виробництво оживає

Американський виробничий сектор, який переживав спад у 2024 році, прогнозує відновлення у 2025 році. Це може суттєво вплинути на зростання акцій, зокрема індексу S&P 500, половина прибутків якого залежить від виробничого циклу. Аналітики Bank of America вважають, що вже з квітня цього року сектор може повернутися до розширення, що стане вагомим каталізатором для ринку.

➡️ Основні фактори, що впливають на відновлення

Протягом останніх двох років сектор демонстрував спад🔽, але аналітики Bank of America прогнозують, що з квітня 2025 року індекс ділової активності (PMI) почне зростати.
Оптимізм малого бізнесу та наявність замовлень у промислових компаній на 2025 рік підтверджують ці очікування.

Другий термін Дональда Трампа також передбачає політичний курс, який буде сприяти зростанню🔼 виробничого сектору.
Також не варто забувати про акцент на решоринг (повернення виробництва до США), що допоможе посилити активність у галузі.

➡️ Вплив на фондовий ринок

Відновлення виробництва є критично важливим для акцій:

📥Розширення виробництва може прискорити збільшення корпоративних прибутків і, відповідно, цін на акції.
📥Bank of America прогнозує, що S&P 500 досягне рівня 6,666 пунктів до кінця року, що означає потенціал зростання на 14% від поточних значень.

➡️ Сектори з найбільшим потенціалом зростання

Аналітики вказують на циклічні сектори, які можуть отримати найбільший поштовх:

🌟Фінанси
🌟Товари та послуги не першої необхідності

Ці сектори є найбільш чутливими до покращення економічної активності, що робить їх привабливими для інвесторів 🚀

➡️ Що у підсумку?

Відновлення виробничого сектору США у 2025 році має всі шанси стати потужним драйвером для фондового ринку. Поєднання політичної підтримки, позитивних економічних сигналів і відновлення ділової активності створює сприятливе середовище для зростання акцій, зокрема у циклічних секторах. Хоча темпи зростання ринку будуть помірнішими порівняно з 2024 роком, перспективи залишаються позитивними.

У що в 2025-му році плануєте івнестувати ви? 🤔

Instagram • Служба турботи • Новорічні пропозиції та подарунки 🎁

Настає той чарівний момент, коли ми разом з вами перегортаємо сторінку старого року, готуючись зустрічати Новий рік з надією та вдячністю 🎄

Я та вся команда FinWise щиро вітає вас з прийдешнім Новим роком!
✨ Нехай ці святкові дні будуть наповнені теплом, затишком і справжнім новорічним дивом.

Нехай у 2025-му році ваші фінансові успіхи стрімко зростають, інвестиції приносять значний прибуток, а всі мрії та плани втілюються у реальність.

Щиро дякую вам за довіру та підтримку протягом цього року! Це надихає не лише мене, а й усю мою команду. З нетерпінням очікую нашої зустрічі у 2025-му та нових, хороших новин з ринкових полів, якими ділитимуся з вами!

Міцно обіймаю! ❤️

🔔 Починаємо новий інвестиційний рік впевнено!

Вже інвестуєте, але відчуваєте, що можете покращити свої знання та навички? Можливо, ваші інвестиції можуть приносити більший прибуток? Я маю рішення, яке допоможе вам досягти нових фінансових вершин у 2025 році!

Вперше доступні навчальні продукти, які раніше не можна було придбати!

Якщо ви давно хотіли спробувати пройти моє навчання, зверніть увагу на два продукти:

⭐️ Майстер-клас «Хочу стати інвестором: Портфель із ETF» – $89
ідеальний варіант для тих, хто бажає стати інвестором без складних стратегій вже під час навчання

⭐️ Уроки з фундаментального аналізу курсу «EASY START» для початківців – $112
призначений для починаючих інвесторів, які прагнуть вдосконалити навички аналізу компаній, щоб знаходити найкращі інвестиційні рішення

Побачити повний перелік новорічної лінійки навчальних продуктів, а також приєднатися до навчання, ви зможете на сайті:

➡️https://products.finwise.education
➡️https://products.finwise.education
➡️https://products.finwise.education

P.S. на сайті на вас чекає справжній новорічний сюрприз 🎁

Інвестуйте в себе і свої знання зараз, щоб отримати максимальні результати у новому році.

Друзі, готую закритий ефір на тему «У що інвестувати в 2025 році? Підсумки 2024 року та преспективи 2025»

Запрошую і вас приєднатися до заключного ефіру цього року
📆 у цю суботу, 28 грудня, о 10:00 за київським часом!

Це чудова можливість підвести підсумки подій 2024 року та зрозуміти, як вони впливатимуть на фондовий ринок у 2025-му.

Теми, які обговоримо:
6️⃣Чого можна чекати від фондового ринку у 2025 році?
2️⃣Від яких секторів я очікую прибутковості?
3️⃣Акції яких компаній я вважаю перспективними?
4️⃣Які тренди я бачу зараз?

Ефір інтерактивний, з живим діалогом, тому не забудьте приготувати собі горнятко кави, або чаю 🤍

⏳Тривалість 1-1.5 години
➡️ Місце зустрічі: 🔗 https://t.me/+DjseTqzbxoszNGYy

Я чекаю на вас!

🎄 Друзі, наближається Новий рік — час здійснення бажань, побудови планів на майбутнє та особливої турботи про рідних і їхнє благополуччя.

Я задумалася, як бути корисною вам у цей період, і створила 🎁 подарункові сертифікати на інтенсив «EASY START в інвестиціях».

Подарунок, який точно може змінити ваше життя та життя ваших близьких!

Переваги сертифікату ⬇️

• Фіксована ціна за анкетою попереднього потоку (найнижча вартість). У 2025 році ціни на інтенсив зростатимуть.
• Можливість використати сертифікат у будь-якому потоці протягом 2025 року.
• Доступ до тарифів STARTER, VIP або FULL на ваш вибір.

☃️ Ви отримаєте гарний іменний сертифікат у форматах для друку та онлайн. Просто надішліть нам ім’я, і наш дизайнер оформить персоналізований сертифікат!

❗️Кількість сертифікатів обмежена

Як придбати сертифікат?

➡️ Купити сертифікат можна на сайті, де вказані всі умови та програма навчання:

https://www.finwise.education/gift-certificates
https://www.finwise.education/gift-certificates
https://www.finwise.education/gift-certificates

Або напишіть СЛУЖБІ ТУРБОТИ слово «СЕРТИФІКАТ» — ми відповімо на всі запитання. Відповідаємо щодня з 11:00 до 19:00 зи київським часом 🕖

Відкрийте двері до нових можливостей у новому році та даруйте знання, що допоможуть розпочати успішний шлях до фінансової незалежності 🫂

⚠️ Обережний оптимізм: що чекає банки у 2025 році

Згідно з прогнозами провідних стратегів, фінансовий сектор матиме значний потенціал зростання у 2025 році. Серед головних прихильників цього тренду (що й не дивно 😅) — Савіта Субраманян з Bank of America, Браян Белскі з BMO та Кріс Харві з Wells Fargo.

➡️ Основні чинники зростання:

Сильна економіка.
Очікування дерегуляції під керівництвом Дональда Трампа.
Привабливі оцінки фінансових активів.
Зниження процентних ставок.

➡️ Думки аналітиків та експертів

Кріс Харві (Wells Fargo): Вказує на недооціненість фінансових активів, зазначаючи, що інвестори мають звернути увагу на цей сектор 💰
Браян Белскі (BMO): Вважає, що фінансовий сектор залишається “недооціненим”, попри сильні очікування зростання прибутків.
Аналітик Goldman Sachs Алекс Блостайн підкреслив, що на ринку вже спостерігається перехід $7 трлн з фондів грошового ринку до активів з фіксованою прибутковістю та акцій, що додає оптимізму для фінансового сектору у 2025 році.

➡️ Підтримка з боку ринку

Позитивні прогнози вже відображаються у зростанні фінансових індексів. Фонд Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) зріс майже на 7% після перемоги Дональда Трампа, обігнавши загальний показник індексу S&P 500 📈

➡️ Позиція банкірів та лідерів індустрії

Браян Мойніхан (CEO, Bank of America): Висловив впевненість у стабільності економіки США та готовності адміністрації Трампа до активних дій.
Деніс Коулман (CFO, Goldman Sachs): Наголошує на зростаючому рівні оптимізму серед клієнтів та керівників компаній.
Маріанна Лейк (CEO, Consumer & Community Banking, JPMorgan): Прогнозує зростання доходів від інвестиційно-банківської діяльності.

➡️ Відновлення ринку IPO

Поступове відновлення ринку первинних публічних розміщень (IPO) є додатковим драйвером зростання. Кількість IPO у США у 2024 році зросла на 35% у порівнянні з 2023 роком, що вказує на відновлення активності. Успішний дебют ServiceTitan (TTAN) зі зростанням акцій на 40% у перший день торгів підсилює позитивні очікування ☘️

➡️ Що у підсумку?

Фінансовий сектор демонструє значний потенціал на 2025 рік завдяки макроекономічним факторам, позитивним настроям інвесторів та лідерів галузі, а також очікуванням на зниження відсоткових ставок. Аналітики рекомендують звернути увагу на цей сектор, враховуючи його привабливу оцінку та перспективи зростання прибутковості.

Я вже збільшила долю банків у портфелі. А що тримаєте на преспективу 2025-го ви? 🤔

Instagram • Служба турботи • Подарункові сертифікати на інтенсив “Easy Start в інвестиціях”🎁

Друзі, всім привіт! Вчора нам знову дали можливість перед святами купити активи зі знижкою.

Хто не знає, вчора відбулося засідання ФРС з рішенням щодо % ставки. Заяви Джерома Пауелла (голови ФРС) на пресконференції після тільки підсилили невизначеність серед інвесторів та спричинили розпродажі:

1. Ризики інфляції: Пауелл зазначив, що інфляція залишається непередбачуваною, і для досягнення таргету у 2% може знадобитися ще 1–2 роки. Очікували зниження на 1% за 25 рік, тепер очікування лише щодо 2 знижень сумарно на 0.5%.

2. Обачність ФРС: ФРС готова діяти повільніше, інвестори сприйняли це як ознаку можливої більш тривалої адаптації політики до сьогоднішніх реалій. Скоріше за все, висока ставка залишатиметься з нами довше, ніж усім хотілося б.

3. Невідомий вплив митної політики: ФРС поки не може оцінити, як майбутня митна політика вплине на економіку, що підсилило побоювання інвесторів.

Ці фактори створили додаткову напругу та спровокували розпродажі. Але це нормально — ринок варто було трохи "остудити". Тепер же маємо кращі ціни для підбору активів.

⚡️ Під тиском, але незламний: як Alphabet адаптується до нових реалій

Акції Alphabet, материнської компанії Google, зазнали значного тиску через судові справи та зростаючу конкуренцію у сегменті пошуку. Міністерство юстиції США запропонувало радикальні заходи, такі як продаж браузера Chrome і моніторингових даних, що призвело до падіння акцій на 4.7% до $167.63. Додатково, зростання популярності генеративного штучного інтелекту (ШІ), такого як ChatGPT, створює серйозні виклики для пошукового домінування Google ⚠️

📥Однак, попри ці ризики, Alphabet демонструє стабільність завдяки диверсифікованому портфелю бізнесів і домінуванню на ключових ринках.

➡️ Основні ризики для Alphabet

Міністерство юстиції США звинувачує Google у незаконній монополізації ринку пошуку. Запропоновані рішення, такі як заборона ексклюзивних угод з виробниками пристроїв і відкритий доступ до пошукового індексу, можуть серйозно вплинути на бізнес Google.

Водночас аналітики, такі як Colin Sebastian із Baird, вважають, що більшість запропонованих заходів малоймовірні для реалізації через судові оскарження, які можуть тривати до 2027 року.

➡️ Конкуренція у сфері генеративного ШІ

ChatGPT від OpenAI, Perplexity та інші платформи змінюють спосіб, яким користувачі взаємодіють з інформацією, надаючи відповіді замість традиційних посилань. Хоча це виглядає як загроза, дані поки що не підтверджують суттєвого відтоку користувачів від Google. Наприклад, інтеграція ChatGPT у Bing не призвела до суттєвого зростання частки ринку Microsoft у пошуку.

➡️Стійкість Alphabet

Пошуковий бізнес Google продовжує генерувати стабільний дохід. У третьому кварталі 2024 року дохід від пошуку зріс на 12%, незважаючи на впровадження AI-функцій, які деякі інвестори вважали ризиком для рекламного доходу.

➡️ Диверсифікація бізнесу

YouTube: Найбільша у світі платформа для перегляду контенту, що забезпечує понад мільярд годин переглядів щодня. Її потенційна ринкова оцінка може сягати $800 мільярдів.

Хмарний бізнес: Очікується, що дохід від хмарних послуг у 2025 році сягне $58 мільярдів ☁️

Waymo: Автономне водіння — одна із найбільших «інших ставок» Alphabet. Waymo вже здійснює 150,000 автономних поїздок щотижня, а аналітики оцінюють його вартість у $300–850 мільярдів до 2030 року.

➡️ Фінансова потужність

Alphabet має значні фінансові ресурси, і у 2025 році компанія очікує отримати $154 мільярди операційного грошового потоку. Це дозволяє їй активно інвестувати в розвиток штучного інтелекту, зокрема, придбати компанію Character.ai за $2.7 мільярда для посилення своїх технологічних можливостей..

➡️ Перспективи

Нові AI-функції у пошуку збільшують залученість користувачів і можуть забезпечити ріст доходів на 10% щорічно до 2027 року. Аналітики, як-от Dan Ives із Wedbush Securities, оцінюють Alphabet як недооцінену компанію, з ціною акцій, що потенційно зросте до $210 🚀

➡️ Антимонопольні ризики та оцінка акцій

Хоча антимонопольні справи створюють невизначеність, деякі аналітики, такі як Bill Nygren, вважають, що сумарна вартість підрозділів Alphabet перевищує її поточну ринкову капіталізацію, і це може підштовхнути акції до $260 за одиницю.

➡️ Що у підсумку?

Незважаючи на посилення тиску з боку регуляторів та зростання конкуренції у сфері штучного інтелекту, Alphabet продовжує демонструвати стабільність завдяки своїй домінуючій позиції у пошуковому бізнесі, диверсифікованому портфелю та значним фінансовим ресурсам. Короткострокові ризики можуть викликати певну волатильність, проте довгострокові перспективи компанії залишаються обнадійливими, що робить Alphabet перспективним вибором для стратегічних інвесторів.

Що думаєте ви? 🤔

Instagram • Служба турботи • FinWise

🅰️ Посилення конкуренції: як Amazon інтегрується у світ AI-чіпів

Nvidia залишається лідером на ринку графічних процесорів (GPU) для навчання моделей штучного інтелекту, однак зростаючий попит на її Blackwell-чіпи ставить перед компанією завдання швидкого нарощування постачання. Тим часом потенційні конкуренти, зокрема Amazon, активно просувають власні рішення 👀

➡️ Конкуренція від Amazon

Amazon, за допомогою свого підрозділу Amazon Web Services (AWS), робить вагомий внесок у ринок AI-обладнання. Компанія оголосила про створення масштабного суперкомп’ютера на базі сотень тисяч власних Trainium 2 чіпів. Ця інфраструктура буде використовуватися стартапом Anthropic, у який Amazon нещодавно інвестувала додаткові $4 мільярди 💻

Крім того, AWS працює над розробкою Trainium 3 — нової версії чіпів, які планують випустити у 2025 році. Очікується, що їх потужність буде вчетверо вищою за попередню версію.

➡️ Стратегія Amazon: конкуренція чи співпраця?

Попри просування власних рішень, Amazon залишається одним із найбільших клієнтів Nvidia. Згідно з оцінками аналітиків BofA Securities, у 2024 році компанія витратить $20 мільярдів на чіпи Nvidia, у порівнянні з $1–2 мільярдами на власні Trainium 💸

Amazon і Nvidia також співпрацюють над інноваціями в галузі дата-центрів, зокрема над новими системами охолодження для Blackwell-чіпів.

➡️ Переваги Nvidia: технології та екосистема

Nvidia утримує домінуючі позиції на ринку завдяки своїй екосистемі. Її програмне забезпечення стало галузевим стандартом для розробки AI-застосунків, що значно ускладнює перехід розробників на інші платформи.

Однак, конкуренція від Amazon і потенційних інших гравців може змінити динаміку ринку, особливо якщо Trainium 3 виправдає очікування 🍿

➡️ Що у підсумку?

Хоча Nvidia продовжує утримувати лідерство на ринку AI-чіпів, Amazon активно посилює свою присутність у цій сфері. Їхні інвестиції у власні рішення, такі як Trainium 2, а також амбітні плани щодо Trainium 3, можуть суттєво підвищити інвестиційну привабливість компанії.

Інвесторам важливо стежити за тим, як Nvidia адаптується до зростаючого попиту на Blackwell-чіпи, і за тим, наскільки успішно Amazon реалізує свої плани на ринку AI-обладнання. Ця динаміка може суттєво вплинути на подальший розвиток ринку штучного інтелекту та хмарних обчислень.

А ви маєте Amazon в своєму порфтелі? Чи краще NVIDIA нікого немає?

🌚— тільки NVIDIA
❤️‍🔥 — любові вистачить на двох!

Instagram • Служба турботи • FinWise

🔮 Palantir та інші: які компанії мають шанс увійти до Nasdaq 100

Щорічне ребалансування Nasdaq 100 — це процес перегляду складу індексу, який включає 100 найбільших нефінансових компаній, що торгуються на Nasdaq. Цей процес базується на ринковій капіталізації компаній і має значний вплив на фондовий ринок, оскільки додавання чи виключення компаній з індексу може спричинити суттєві коливання в їхніх цінах. Результати оголосять 13 грудня 📆

➡️ Кандидати на включення

Palantir Technologies є найбільш вірогідним претендентом на включення, маючи ринкову капіталізацію $152,8 млрд. Компанія, що займається програмним забезпеченням на основі штучного інтелекту, вже зробила кроки для полегшення цього процесу, перейшовши з Нью-Йоркської фондової біржі на Nasdaq.

Інші потенційні кандидати включають такі компанії, як MicroStrategy, Equinix, CME Group, Interactive Brokers та Coinbase Global, які мають значну ринкову капіталізацію.

Додавання до Nasdaq 100 є стратегічно вигідним для компаній, оскільки їхні акції автоматично купуватимуться фондами, що відстежують індекс, як-от популярний ETF Invesco QQQ Trust із $292 млрд активів під управлінням 💰

➡️ Ризик виключення

До компаній, які перебувають у зоні ризику, входять ті, що мають найнижчу ринкову капіталізацію серед учасників індексу. Наприклад, Moderna, Super Micro Computer, Illumina, Biogen та CDW демонструють значно менші розміри порівняно з іншими. Їх виключення може негативно вплинути на ціну акцій через зниження попиту з боку індексних фондів.

➡️ Вплив на ринок

Додавання до індексу: Акції компаній, які будуть додані до Nasdaq 100, можуть зрости в ціні через купівлю великими фондами які відстежують індекс.
Виключення з індексу: Компанії, що втратять місце в індексі, можуть зіткнутися з тиском на продаж через відтік капіталу інвесторів, що слідкують за індексом.
Медіа-ефект: Зміни в індексі привертають значну увагу, що часто посилює ринкові коливання 📈

➡️ Що у підсумку?

Ребалансування Nasdaq 100 — це більше ніж механічна зміна складу індексу. Воно суттєво впливає на компанії-учасники та інвесторів, створюючи можливості для спекулятивних угод. У 2024 році ймовірне додавання таких компаній, як Palantir Technologies, може стати важливим сигналом для інвесторів, тоді як менші за капіталізацією учасники, наприклад Moderna, ризикують втратити свої позиції. Цей процес вкотре нагадує про важливість ринкової капіталізації для довгострокового успіху компаній на фондовому ринку.

Instagram • Служба турботи • FinWise

💵Цифрове золото майбутнього: чому інвестиції в чіпи визначають економіку

Комп'ютерні чіпи — це основа сучасних технологій, які стимулюють розвиток економіки та інновацій. Від смартфонів до суперкомп'ютерів, чіпи є ключовим елементом для створення і роботи електронних пристроїв. Інвестори все більше звертають увагу на цю сферу через її стратегічне значення і перспективи зростання.

➡️ Чому це важливо для економіки та ринку?

Чіпи — це не лише "мозок" пристроїв, а й рушій розвитку таких трендів, як штучний інтелект (AI), інтернет речей (IoT) та електромобілі. Їх можна розділити на два основних типи:

📌 Високотехнологічні компоненти, які використовуються у суперкомп'ютерах і AI.
📌 Простішого типу, які широко застосовуються у смартфонах і ноутбуках.

Інвестиції в компанії, що виробляють чіпи, часто приваблюють через їхній значний вплив на ключові галузі — від автомобільної до фінансової 💰

➡️ Глобальна конкуренція

США: Прийнято закон CHIPS Act, який виділяє понад $39 млрд для розвитку власного виробництва напівпровідників.

Китай: Активно інвестує у власну напівпровідникову індустрію, прагнучи зменшити залежність від імпорту.

Європа та Азія: ЄС, Японія та Південна Корея також збільшують свої інвестиції, щоб посилити свою конкурентоспроможність 🚀

➡️ Ключові гравці

TSMC (Тайвань): Головний виробник складних чіпів, які забезпечують роботу пристроїв і виконання програм.

Samsung Electronics (Південна Корея): Один зі світових лідерів у виробництві чіпів пам'яті, включаючи DRAM для оперативної пам'яті та NAND для тривалого зберігання даних у пристроях, таких як SSD і флеш-накопичувачі.

Для інвесторів це можливість підтримати глобальних гравців, які визначають майбутнє індустрії.

➡️ Ризики для індустрії

Політична нестабільність: Тайвань, який виробляє більшу частину світових "складних" чіпів, знаходиться у зоні геополітичного напруження 👀

Висока конкуренція: Ринок залежить від постійних інновацій, і навіть великі компанії можуть зіткнутися з труднощами.

Інфраструктурні витрати: Будівництво одного заводу для виробництва чіпів може коштувати понад $20 млрд.

➡️ Потенційні можливості

📌Зростання попиту на AI та електромобілі створює значний потенціал для чіпів.
📌Інвестиції урядів і приватних компаній стимулюють розвиток інфраструктури.
📌Акції компаній, пов'язаних із чіпами, показують стабільний ріст у довгостроковій перспективі.

➡️ Що у підсумку?

Чіпи залишаються ключовим елементом технологічного прогресу та одним із найпривабливіших напрямків для інвестицій. Незважаючи на значне зростання останніх років, галузь продовжує демонструвати потенціал для подальшого розвитку. З правильною диверсифікацією та ретельною оцінкою ризиків це може стати вдалою інвестиційною стратегією. Проте, як завжди, важливо провести власне дослідження (DYOR) перед прийняттям будь-якого рішення.

А чи інвестуєте у чіпи ви? 🔭

Instagram • Служба турботи • FinWise

Проривні технології та інвестиції: що чекає інвесторів

🔮 Відомий стратег Мері Енн Бартелс із Sanctuary Wealth прогнозує, що фондовий ринок вступає в "Золоту еру інвестування". Це може принести інвесторам значні прибутки до 2030 року.

➡️ Чинники, що сприяють зростанню

6️⃣ Прориви в штучному інтелекті

— Збільшення продуктивності: Штучний інтелект (ШІ) покращує ефективність у різних галузях.
— Зростання прибутків: Компанії, що впроваджують ШІ, можуть бачити суттєве підвищення доходів.

2️⃣ Податкові пільги та державні стимули

— Низькі податки: Збереження низьких корпоративних податків стимулює інвестиції бізнесу.
— Фіскальна підтримка: Програми стимулювання від адміністрації Байдена підсилюють економіку.

3️⃣ Історичні паралелі

— Схожість з минулими технологічними бумами: Як у 1920-х з радіо та автомобілями або в 1990-х з інтернетом.
— Цикли зростання: Ми можемо бути на початку нового багаторічного буму, який триватиме до 2029-2030 років.

4️⃣ Зниження Відсоткових Ставок

— Економічне стимулювання: Нижчі ставки сприяють інвестиціям та споживанню.
— Привабливість акцій: Акції стають більш вигідними порівняно з облігаціями.

➡️ Прогнози для S&P 500 до кінця 2025 Року

— Прогнозований діапазон: 7,200–7,400 пунктів.
— Очікуване зростання: Приблизно на 20% вище поточних рівнів.

➡️ Прогнози для S&P 500 до кінця 2030 року

— Основний прогноз: 8,000–10,000 пунктів.
— Оптимістичний сценарій: Можливе досягнення 13,000 пунктів, що означає потенційне зростання на 118%.

📈 Додаткові підтвердження зростання

6️⃣ Адекватні ринкові оцінки

— Помірні показники P/E: Ринок не перегрітий, є простір для зростання.
— Потенціал підвищення цін: Відсутність екстремальних оцінок сприяє подальшому зростанню.

2️⃣ Підвищення прибутків та маржинальності

— Позитивні тренди: Компанії, особливо в технологічному секторі, показують зростання прибутків.
— Підтримка ринку: Вищі прибутки виправдовують підвищення цін акцій.

3️⃣ Накопичення готівки

— Великий обсяг коштів: Близько 7 трильйонів доларів у грошових фондах.
— Потенційні інвестиції: Ці кошти можуть бути вкладені в акції, підштовхуючи ринок вгору.

4️⃣Низький борг

— Обмежений ризик перегріву: Інвестори ще не використовують максимальні позики.
— Можливість зростання: Збільшення маржинального боргу може додатково стимулювати ринок.

⁉️ Що у підсумку?

Мері Енн Бартелс вважає, що ми стоїмо на порозі "Золотої ери інвестування". Це відкриває унікальні можливості для інвесторів, особливо для тих, хто готовий мислити довгостроково. Але ви повинні пам'ятати, що інвестування завжди пов'язане з ризиком. Хоча прогнози оптимістичні, важливо підходити до інвестицій обдумано та відповідально.

Що думаєте самі? Діліться))

Instagram • Служба турботи • FinWise