Astana International Exchange

Шорт-селлинг: как зарабатывают на падении акций?

📉 Шорт-селлинг, или короткие продажи, — это стратегия, при которой инвестор заимствует акции и продает их в ожидании снижения цены. Позже он покупает эти же акции дешевле, возвращает их кредитору и получает прибыль на разнице. Эта тактика популярна среди профессиональных участников рынка, но сопряжена с высокими рисками.

📊 По данным S3 Partners, на конец 2024 года совокупный объем коротких позиций на рынках США составил более $1,2 трлн, увеличившись на 5,1% за второй квартал. Наибольший рост шорт-интереса зафиксирован в технологическом секторе (+$49,3 млрд), в то время как в энергетике объем коротких позиций, напротив, снизился на $12,3 млрд.

🚀 Среди акций, привлекающих внимание шорт-селлеров, в лидерах остаются технологические компании. Например, по данным на середину 2024 года, более 60% акций MicroCloud Hologram Inc. находились в коротких позициях — это один из самых высоких показателей за год.

💥 Один из самых громких случаев в истории шорт-селлинга — это рост акций GameStop в 2021 году. Тогда хедж-фонды активно занимали короткие позиции, ожидая снижения цены акций. Однако пользователи Reddit массово скупали акции, провоцируя резкий рост их стоимости. Это привело к “шорт-сквизу”, когда шорт-селлеры вынуждены были закрывать позиции с убытками, что еще больше разогнало цены. Этот случай стал примером того, как высокие риски шорт-селлинга могут обернуться против инвесторов.

💼 С другой стороны, шорт-селлинг остается инструментом, с помощью которого профессионалы зарабатывают даже на падающих рынках. Например, в 2008 году на фоне мирового финансового кризиса известный инвестор Майкл Бьюрри заработал миллиарды, делая ставку на падение ипотечного рынка.

⚠️ Риски шорт-селлинга
Хотя стратегия может приносить значительную прибыль, она связана с серьезными рисками. В отличие от обычной покупки акций, где потенциальный убыток ограничен суммой инвестиций, в шорт-селлинге убытки могут быть неограниченными. Цена акции теоретически может вырасти бесконечно, что вынудит шорт-селлера закрыть позицию с огромными потерями.

💸 Дополнительные расходы, такие как комиссия за заимствование акций и маржинальные требования, делают короткие продажи еще более затратными. Кроме того, высокая волатильность рынка, особенно в периоды нестабильности, может стать серьезным испытанием для шорт-селлеров.

2024 жылдың қорытындысы: AIX-тің жетістіктері мен перспективалары

2024 жыл Astana International Exchange үшін елеулі жетістіктер мен серпінді даму жылы болды. Біз жаңа құралдарды енгіздік, нарықтағы позицияларымызды нығайттық және халықаралық серіктестермен ынтымақтастықты кеңейттік.

AIX басқарма төрайымы Әсел Мұқажанова атап өткендей, AIX-тің инновацияларға, орнықты дамуға және нарықты қолжетімді етуге деген бейілдігі компанияларға өсу үшін жаңа мүмкіндіктер ашуға және инвесторларға әртараптандырылған әрі инклюзивті қаржылық шешімдерге қол жеткізуге мүмкіндік бере отырып, нарықты дамытудың қозғаушы күші болып қалып отыр.

Жылдың негізгі көрсеткіштері:
🔹Ресми тізім: 148 эмитенттің 256 құнды қағазы, оның ішінде 68 компания 140 құнды қағазды 2024 жылы тіркеді.
🔹Сауда-саттық көлемі: екі еседен астам – 2023 жылғы $582 млн-нан 2024 жылы $1,3 млрд-қа дейін өсті.
🔹Тартылған капитал: бір жыл ішінде $2,3 млрд, биржа іске қосылған сәттен бастап $7 млрд.
🔹Инвесторлар саны: қазақстандық жеке инвесторлардың 1,9 млн шоты (жылына +400 мың).

Жаңа құралдар:
• AIX-те алғашқы қазақстандық сукук және өңірлік эмитенттің дебюттік жасыл облигациялары пайда болды.
• free-float-ты 10%-ға дейін төмендетілді, бұл эмитенттер үшін листингті жеңілдетті.
• I-REC жаңартылатын энергия сертификаттары қосылды.

Сауда-саттық нәтижелері:
📌Акциялар: акциялармен сауда көлемі – $495 млн, сауда көшбасшылары – Solidcore Resources (52%), Air Astana (19%) және Қазатомөнеркәсіп (9%).
📌Борыштық құралдар: сауда-саттықтың жалпы көлемінің 62%.
📌AIX Qazaq Index экономикадағы оң үрдістерді көрсете отырып, 26%-ға өсті.

Халықаралық ынтымақтастық:
Tabadul цифрлық хабының арқасында AIX пен Абу-Даби биржасы арасындағы биржааралық сауданың басталуы маңызды қадам болды. Қазақстандық инвесторлар ADX-те листингтен өткен бағалы қағаздарды екі ірі брокер – Freedom broker және Halyk Finance арқылы сатып ала алады.

2024 жыл AIX биржасының аймақтың қаржы нарығындағы негізгі ойыншы ретіндегі позициясын нығайтты. Инвестиция салу және даму үшін біздің биржаны таңдаған барлық компаниялар мен тұлғаларға алғыс айтамыз!

Мы рады представить вам обзор торговых операций за декабрь 2024 года. Общий объем торгов составил 95 006 334 долларов США (эквивалентно 49 304 628 248 тенге), из которых 92% или 87 549 328 долларов США — торги долговыми инструментами.

AIX биржасы 2024 жылдың желтоқсан айындағы сауда операцияларына шолуды ұсынады. Жалпы сауда көлемі 95 006 334 АҚШ долларын (49 304 628 248 теңге) құрады. Оның 92% немесе 87 549 328 АҚШ доллары қарыздық құралдардың үлесінде.

☀️Доброе утро, друзья! Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

↗️Названы пять акций квантовых компаний, на которые инвесторы нацеливаются в 2025 году

Спрос на вычислительные мощности, вызванный гонкой в сфере искусственного интеллекта, стимулировал интерес к компаниям, занимающимся квантовыми вычислениями. По данным Yahoo Finance, аналитики отмечают пять акций, которые показывают высокие результаты.
Quantum Computing стала лидером роста, прибавив почти 2000% за 2024 год. Прогнозируется увеличение ее дохода на 167% за текущий квартал, 40% за год и 200% в следующем году. D-Wave Quantum Systems демонстрирует прирост более чем на 1000% за прошлый год, а IonQ, специализирующаяся на оборудовании и ПО для квантовых вычислений, выросла на 250% в 2024 году.
Отличные результаты показала и Rigetti Computing, чьи акции подорожали на 1900%. Компания разрабатывает квантовые интегральные схемы и технологии, совмещающие квантовые и классические вычисления, что облегчает их интеграцию с существующими системами. В числе лидеров также упоминается Alphabet с ее квантовым чипом Willow.
Однако эксперты предупреждают: квантовый сектор остается на стадии развития, с небольшими доходами и значительными убытками. Оценка таких компаний сложна, так как традиционные метрики не всегда применимы.

Бен Бернанке: политика Дональда Трампа незначительно повлияет на инфляцию📊

Бывший глава ФРС США Бен Бернанке выразил мнение, что экономическая политика Дональда Трампа окажет лишь умеренное влияние на инфляцию. В интервью Market Watch он подчеркнул, что меры в области иммиграции будут реализовываться медленно и с неопределенными результатами, а их воздействие на экономику останется ограниченным.
Также Бернанке отметил, что повышение импортных пошлин может создать трудности в отраслях, таких как сельское хозяйство и строительство. Однако реальный эффект этих мер зависит от стратегии Трампа: будут ли пошлины инструментом переговоров с Китаем или введены на длительный срок.

💸MicroStrategy привлечет $2 млрд на покупку биткоинов

Компания MicroStrategy объявила о намерении разместить привилегированные акции на сумму $2 млрд. Привлеченные средства планируется направить на укрепление финансового положения компании и дальнейшую покупку биткоинов, сообщается в пресс-релизе. Окончательные условия и цена размещения еще обсуждаются, а само размещение запланировано на первый квартал. Эта мера является частью глобального плана MicroStrategy, который предусматривает привлечение $42 млрд в течение трех лет: половина через акции, половина — через долговые инструменты.

Инвестирование в туристическую инфраструктуру: как частный капитал меняет отрасль?

Индустрия туризма — одна из крупнейших в мире. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), в 2023 году вклад туризма в мировую экономику составил $9,5 трлн, или 11% глобального ВВП. Восстановление после пандемии стимулирует рост инвестиций в инфраструктуру, причем ведущую роль здесь играют частные компании и инвесторы.

🌍 Примеры частных инвестиций в туризм

1️⃣ Группа Blackstone и Hilton (США)
Американская инвестиционная компания Blackstone инвестировала $26 млрд в покупку Hilton в 2007 году. После модернизации и масштабирования сети стоимость компании увеличилась более чем вдвое. В 2013 году Blackstone вывела Hilton на IPO, заработав $10 млрд. Этот пример иллюстрирует, как грамотное управление активами приносит сверхприбыль.

2️⃣ Aman Resorts
Aman — культовый бренд элитных курортов, созданный предпринимателем Адрианом Зеком. Средняя стоимость проживания — $1 000 за ночь. По данным аналитиков, бренд демонстрирует один из самых высоких уровней возврата инвестиций среди люксовых объектов: ежегодный рост выручки составляет около 8-10% благодаря спросу на премиальный туризм.

3️⃣ Alibaba и умные деревни (Китай)
С 2019 года Alibaba через Fliggy инвестировала около $500 млн в цифровизацию туристической инфраструктуры. Например, в деревне Вучжэнь турпоток вырос на 40% за три года благодаря внедрению технологий. Это демонстрирует, как частный капитал может трансформировать даже удаленные регионы.

4️⃣Six Senses
Курорты Six Senses ориентированы на экологию и здоровье. Покупка сети корпорацией IHG за $300 млн стала одной из крупнейших сделок в секторе туризма в 2019 году. Сегмент оздоровительных курортов растет на 6,4% ежегодно, что превышает общий рост туристического рынка.

📊Рост туризма: По данным UNWTO, число международных туристов достигло 1,4 млрд в 2023 году. Это стимулирует инвестиции в инфраструктуру, включая отели, курорты и инновационные проекты.
Популярность экотуризма: В 2023 году объем инвестиций в экотуризм составил $300 млрд, с прогнозируемым ростом до $500 млрд к 2030 году.
Влияние технологий: Цифровизация туристической отрасли (онлайн-бронирование, умные системы управления) увеличивает доходность объектов на 20-30%, по данным McKinsey.

💡 Почему частным инвесторам стоит обратить внимание на туризм?
• Высокая доходность: Средняя рентабельность инвестиций в туристические объекты составляет 10-15% годовых.
• Диверсификация: Туризм остается устойчивым к экономическим спадам, так как люди продолжают путешествовать даже в сложные времена.
• Социальное влияние: Инвестиции в туристическую инфраструктуру создают рабочие места и развивают местные экономики.

🔥Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

🕯Уолл-стрит обеспокоена ростом инфляции в 2025 году

Инфляция остается одной из главных экономических проблем США. Несмотря на меры, предпринимаемые Федеральной резервной системой (ФРС), аналитики прогнозируют, что темпы роста цен в 2025 году сохранятся на уровне выше целевого показателя регулятора в 2%. По данным Deutsche Bank, инфляция будет замедляться, но останется «неудобно высокой» для ФРС, отметил главный экономист банка Мэтью Луццетти. Согласно ноябрьским данным, базовый индекс потребительских цен (CPI) вырос на 3,3%, а базовый индекс личных потребительских расходов (PCE) — на 2,8% в годовом выражении. Обновленные прогнозы ФРС указывают на инфляцию на уровне 2,5% в 2025 году, что выше предыдущей оценки в 2,2%. Ожидается, что в 2026 году она снизится до 2,2%, а в 2027 году достигнет целевого значения в 2%. Экономисты, опрошенные Bloomberg, также предполагают замедление: по их мнению, базовый индекс PCE составит 2,5% в 2025 году и 2,4% в 2026 году.

☄️Шесть новых компаний дебютировали на биржах Индии

В последний торговый день прошлой недели сразу шесть компаний разместили акции на индийских биржах. Среди них лучше всего показала себя Mamata Machinery — производитель упаковочного оборудования, чьи бумаги выросли на 159% к цене IPO. Акции других участников дебютного размещения также принесли инвесторам значительный рост: DAM Capital Advisors (+47%), Transrail Lighting (+28%), Sanathan Textiles (+21%) и Concord Enviro Systems (+18%). Исключением стала компания Newmalayalam Steel, чьи бумаги подешевели на 5% от цены размещения.

↗️Индия впервые стала крупнейшим рынком IPO в Азии, обогнав Китай

Национальная фондовая биржа (NSE) заняла первое место в мире по числу первичных размещений, опередив Nasdaq и Гонконгскую фондовую биржу.

📉Количество компаний на бирже Сингапура достигло минимума за 20 лет

На Сингапурской бирже сейчас котируются 617 компаний — это минимальное значение за последние два десятилетия. В 2024 году на бирже было проведено всего четыре IPO, в то время как ряд компаний предпочли делистинг. Местные компании все чаще выбирают зарубежные биржи, особенно в США, для публичного размещения. По словам инвестиционных банкиров, опрошенных Financial Times, рынок IPO в Сингапуре, вероятно, достиг дна. Они отмечают, что уже работают над несколькими размещениями, которые могут состояться в 2025 году.

⌛Партнер Alibaba готовит листинг в США

Китайская компания Yovole, специализирующаяся на облачных технологиях и дата-центрах, рассматривает возможность выхода на Нью-Йоркскую фондовую биржу. По информации Bloomberg, компания может подать заявку на листинг в январе 2025 года и привлечь более $100 млн. Yovole была основана в 2001 году и предоставляет услуги облачных вычислений в крупнейших китайских городах, включая Пекин и Шанхай. Среди клиентов компании такие гиганты, как Alibaba, Tencent, JD.com и China UnionPay. Ранее, в 2020 году, Yovole пыталась провести IPO в Китае, но тогда размещение не состоялось.

❓Как избежать распространенных ошибок при инвестировании: реальные примеры

Даже самые успешные инвесторы совершают ошибки. Важно не только учиться на своих, но и извлекать уроки из чужих провалов. Разберём распространённые ошибки, которые встречаются как у начинающих, так и у опытных инвесторов, на примерах реальных событий из мира финансов.

1. Чрезмерная уверенность: урок от Билла Акмана

В 2020 году миллиардер-инвестор Билл Акман сделал крупную ставку против компании Herbalife, считая её финансовой пирамидой. Акман вложил около $1 млрд в шорт (ставка на падение акций), но его план провалился: акции Herbalife вместо падения росли, а другие инвесторы, такие как Карл Айкан, усиливали свои позиции. В результате Акман потерял десятки миллионов долларов.

Урок: не стоит переоценивать свои аналитические способности и идти против рынка, особенно если его динамика противоречит вашей гипотезе.

2. Игнорирование анализа: пример инвесторов Wirecard

Компания Wirecard, один из крупнейших провайдеров платежных решений в Европе, была любимцем рынка до 2020 года. Многие инвесторы игнорировали «ред-флаги» в отчётности компании, несмотря на подозрения журналистов и аналитиков. В итоге Wirecard обанкротилась из-за масштабного мошенничества, а акционеры потеряли миллиарды.

Урок: всегда анализируйте финансовые отчёты компаний и обращайте внимание на независимые исследования и отзывы аналитиков.

3. Эмоциональные инвестиции: урок от розничных инвесторов в 2021 году

На фоне массовой популярности платформы Robinhood и мем-акций (таких как GameStop и AMC), тысячи розничных инвесторов в 2021 году покупали акции на пике их стоимости, следуя за «хайпом». Когда ажиотаж спал, многие потеряли значительные суммы — падение акций GameStop в марте 2021 года составило более 50%.

Урок: не поддавайтесь массовой эйфории. Решения должны основываться на данных, а не на настроениях толпы.

4. Ставка на один актив: история Терры и Luna

Крах экосистемы Terra/Luna в 2022 году стал одним из самых громких событий на рынке криптовалют. Многие инвесторы вложили все средства в стейблкоин Terra, считая его безопасным активом. Однако его резкий обвал уничтожил $60 млрд рыночной капитализации всего за несколько дней.

Урок: не инвестируйте все средства в один актив, даже если он кажется «надёжным». Или опять же, наша любимая поговорка - “не кладите все яйца в одну корзину”.
Диверсификация — ваш лучший друг.

5. Переоценка кредитного плеча: крах Archegos Capital

В 2021 году инвестиционный фонд Archegos Capital, управлявший миллиардами долларов, рухнул из-за чрезмерного использования кредитного плеча. Компания сделала крупные ставки на ограниченное количество акций, такие как ViacomCBS. Когда их стоимость упала, фонд не смог покрыть убытки, что привело к потере более $20 млрд.

Урок: избегайте чрезмерного использования кредитного плеча, особенно если вы работаете с волатильными активами.

‼️В итоге, как избежать ошибок?

1. Проверяйте данные. Всегда изучайте финансовую отчётность компаний и проводите собственный анализ.
2. Диверсифицируйте портфель. Не инвестируйте все средства в один актив или сектор.
3. Контролируйте эмоции. Помните, что паника или эйфория — плохие советчики.
4. Не спешите. Инвестиции требуют времени и терпения.
5. Будьте реалистами. Оцените свои знания, уровень риска и финансовые цели.

Хотим отметить, что ошибки неизбежны, но правильный подход и анализ могут минимизировать их последствия.

❓Как определить момент для покупки и продажи акций?

Инвестирование в акции — это не только про выбор перспективных компаний, но и про умение вовремя покупать и продавать. От этого во многом зависит, будет ли ваша сделка прибыльной.

Ниже — несколько стратегий с примерами из реальной жизни, которые помогут разобраться, как находить удачные моменты для входа и выхода.

1. Технический анализ: сигналы от графиков и индикаторов
Технический анализ основан на изучении исторического движения цен, чтобы понять, как рынок может повести себя в будущем.

Скользящие средние (SMA и EMA): например, пересечение 50-дневной и 200-дневной средних — один из популярных сигналов на покупку или продажу.
RSI (Relative Strength Index): показатель перекупленности или перепроданности акций. Если RSI падает ниже 30, это может быть сигналом к покупке.
Например, в ноябре 2022 года акции Tesla упали до $109, и RSI указывал на сильную перепроданность. Те, кто обратил на это внимание, заработали уже к апрелю 2023 года, когда акции восстановились до $200, почти удвоив свои инвестиции.

2. Фундаментальный анализ: изучение финансового здоровья компании
Для долгосрочных инвесторов важно понимать, насколько компания прибыльна и перспективна. Здесь в игру вступают такие метрики, как:

P/E (цена к прибыли): низкое значение часто говорит о том, что акции недооценены.
Чистая прибыль, выручка, долги: чем лучше финансовые показатели, тем больше доверие к компании.
К примеру, акции Amazon в начале 2023 года упали после слабых прогнозов по продажам. Но, увидев сильные показатели роста выручки в отчетах за второй квартал, инвесторы начали активно покупать бумаги. В результате их стоимость выросла на 30% за полгода.

3. Реакция на макроэкономические события
Рынки чутко реагируют на изменения в экономике: изменения ставок центробанков, инфляция, новости о кризисах или, наоборот, о восстановлении.

Если процентные ставки снижаются, компании могут брать дешевые кредиты, что увеличивает их прибыль, а значит, растет и стоимость акций.
Напротив, рост ставок часто давит на акции, особенно технологического сектора.
В 2023 году, после того как ФРС США дважды снизил ключевую ставку, акции Microsoft и Apple выросли более чем на 20%, так как инвесторы стали возвращаться в технологический сектор.

4. Сезонность: покупайте и продавайте в «правильное» время года

Некоторые тренды на рынке повторяются из года в год. Например:

Эффект января: в начале года часто наблюдается рост акций малой капитализации.
Сезон отчетностей: акции компаний растут перед публикацией сильных результатов или падают, если отчет разочаровал.
Например, в декабре 2023 года акции Nike упали после слабого прогноза на праздничные продажи. Однако в январе 2024 года компания опубликовала отчет, который превзошел ожидания, и акции выросли на 15% за неделю.

5. Умение работать с рыночными паниками
Во время кризисов рынки часто сильно проседают, создавая возможности для покупки по низким ценам. Главное — не поддаваться эмоциям и анализировать, какие компании могут быстро восстановиться. Вот пример - во время пандемии в 2020 году акции авиакомпаний обрушились на 50-60%. Однако те, кто вложился в бумаги Delta Airlines или American Airlines, смогли заработать, когда сектор начал восстанавливаться в 2021 году.

6. Выход из акций: когда пора фиксировать прибыль?
Покупать легко, а вот продать вовремя — куда сложнее.
Продавайте, если цена акций достигла вашей целевой отметки.
Если фундаментальные показатели компании ухудшаются, возможно, стоит выйти, чтобы избежать убытков.
Например, в 2021 году многие инвесторы продолжали держать акции Meta (Facebook), даже когда стало ясно, что компания теряет рекламодателей из-за изменений в политике конфиденциальности Apple. Итог — падение акций более чем на 60% за год. Те, кто вовремя продал бумаги, смогли защитить свои инвестиции.

📊Инвестирование в недвижимость через фондовый рынок: современный тренд или выгодная альтернатива?

Инвестирование в недвижимость уже давно считается одним из самых надежных способов сохранить и приумножить капитал. Но в последние годы появился более доступный и удобный формат: инвестиции в недвижимость через фондовый рынок. Давайте разберем, как работает этот инструмент и в чем его преимущества/риски.

Что это такое?
Вместо того чтобы покупать физический объект недвижимости, вы можете инвестировать в акции компаний, связанных с недвижимостью, или в REITs (Real Estate Investment Trusts) — инвестиционные фонды недвижимости. REITs позволяют получать доход от сдачи объектов в аренду и роста их стоимости без необходимости управлять недвижимостью лично.

Например, крупные фонды, такие как Prologis (специализируется на индустриальной недвижимости) или Equity Residential (жилая недвижимость), предоставляют инвесторам стабильные дивиденды и растущую капитализацию.

❓Почему это выгодно?

Доступность. Для входа в инвестиции через REITs или акции требуется значительно меньший капитал, чем для покупки квартиры или коммерческого помещения. Например, минимальная сумма инвестиций в акции REITs может составлять всего несколько долларов.

Диверсификация. Такие инвестиции позволяют распределить риски, инвестируя сразу в десятки или сотни объектов недвижимости.

Ликвидность. В отличие от физических объектов, которые сложно и долго продавать, акции REITs можно купить или продать в любой момент через биржу.

Доходность. По данным Nareit, среднегодовая доходность REITs в США за последние 10 лет составила около 10,1%, что сравнимо с доходностью акций компаний из индекса S&P 500.

Мировой опыт

🇺🇸США. Американский рынок REITs — крупнейший в мире. Общая капитализация фондов превышает $1,5 трлн, и более 145 млн американцев являются инвесторами через пенсионные и инвестиционные фонды.
Европа. В таких странах, как Германия и Великобритания, популярность REITs также растет. Например, британский фонд British Land Company владеет офисной и торговой недвижимостью в Лондоне и показывает стабильные дивиденды.

🇸🇬В Сингапуре и 🇯🇵Японии REITs пользуются спросом благодаря высокой доходности и налоговым льготам. Например, сингапурский фонд CapitaLand Integrated Commercial Trust специализируется на торговых центрах и показывает доходность около 5–6% годовых.

🇰🇿В Казахстане рынок REITs пока не развит, но инвесторы могут воспользоваться приложением Tabys и инвестировать в ETN, привязанные к REIT. Кроме того, некоторые локальные компании, работающие с коммерческой недвижимостью, уже начинают выпускать облигации, что может стать альтернативой для частных инвесторов.

На что обратить внимание?
Риски. Как и любые акции, REITs подвержены рыночным колебаниям. Например, пандемия COVID-19 сильно повлияла на сегмент офисной и торговой недвижимости.
Сектор недвижимости. Эксперты советуют, выбирать фонды, работающие в секторах с высоким спросом, например, жилую или индустриальную недвижимость.

🔴AIX открывает новые горизонты для инвесторов и эмитентов

В уходящем году AIX активно работала над созданием новых возможностей на фондовом рынке, которые стали инновационными для нашей страны и способствовали изменению инвестиционного ландшафта.

🔹 Впервые в Казахстане AIX реализовала условные торги, позволив инвесторам участвовать в пре-маркете одновременно с участниками Лондонской фондовой биржи.
🔹 Присоединение к цифровому биржевому хабу Tabadul открыло доступ казахстанским инвесторам к ценным бумагам на бирже Абу-Даби, расширяя географию инвестиций.
🔹 Запуск первого казахстанского ETF и первого сукука с местным KZ ISIN стали важными шагами в развитии инновационных продуктов и исламского финансирования.
🔹 Размещение первых зеленых облигаций эмитентом из Кыргызстана укрепило позицию AIX как платформы для устойчивого финансирования в регионе.

🔖Впереди у нас еще много интересных проектов, которые нацелены на формирование благоприятной среды для роста капиталов и стимулирования развития финансового рынка Казахстана.

🔴AIX инвесторлар мен эмитенттер үшін дамудың жаңа белестерін ашуда

Өткен жылы AIX қор нарығында инвестициялық ландшафттың өзгеруіне ықпал еткен және еліміз үшін инновациялық жаңа мүмкіндіктер туғызу үшін белсенді жұмыс істеді.

🔹 Қазақстанда алғаш рет AIX шартты сауда-саттықты жүзеге асырып, инвесторларға Лондон қор биржасының қатысушыларымен бір мезгілде пре-маркетке қатысуға мүмкіндік берді.
🔹 Tabadul цифрлық биржалық хабына қосылу қазақстандық инвесторларға инвестициялар географиясын кеңейте отырып, Абу-Даби биржасында бағалы қағаздарға қолжетімділік берді.
🔹 Алғашқы қазақстандық ETF және алғашқы сукуктың жергілікті KZ ISIN таңбасымен іске қосылуы инновациялық өнімдер мен исламдық қаржыландыруды дамытудағы маңызды қадамдар болды.
🔹 Қырғызстандық эмитенттің алғашқы жасыл облигацияларды орналастыруы AIX-тің аймақтағы орнықты қаржыландыру платформасы ретіндегі позициясын нығайтты.

↗️Алда бізді капиталдың өсуі үшін қолайлы орта қалыптастыруға және Қазақстанның қаржы нарығының дамуын ынталандыруға бағытталған көптеген қызықты жобалар күтіп тұр.

Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

📉11 секторов S&P 500 демонстрируют отрицательную динамику

Это ставит под вопрос традиционное ралли «Санта-Клауса», сообщает Reuters. Несмотря на недавнее снижение индекса S&P 500, в 2024 году он все же показал рост более чем на 24%. По мнению Чака Карлсона, генерального директора Horizon Investment Services, текущий откат на фондовом рынке «может угрожать бычьему тренду». Эксперт считает, что в этом году «ралли Санта-Клауса» произошло в ноябре, когда доходность S&P 500 за месяц составила 5,7% на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах.

🪙Индия переживает фондовый бум, напоминающий США 90-х

Фондовый бум конца 1990-х годов в США до сих пор считается одним из крупнейших в процентном выражении. По мнению Bloomberg, Индия имеет потенциал достичь схожих результатов в ближайшие годы. Согласно данным Morgan Stanley, активы индийских паевых фондов за два года выросли с $189 млрд до $449 млрд, а доля розничных инвесторов за десятилетие увеличилась с 8% до 23,4%. Это делает Индию мощным игроком на глобальных рынках, обеспечивающим ликвидность и рыночную глубину, характерные для более развитых экономик. В частности, индекс Nifty 500 за последние три года продемонстрировал рост на 56%.

🔖Катар грозит прекратить поставки газа в Европу

Такое решение может быть принято, если ЕС введет штрафы против эмирата за нарушение экологических стандартов или прав человека, заявил министр энергетики Катара и глава Qatar Energy Саад аль-Кааби. Негодование Дохи вызвала Директива ЕС о корпоративной устойчивости, обязывающая страны-члены ЕС налагать штрафы в размере до 5% от глобального годового дохода компаний, не соответствующих требованиям ЕС по углеродным выбросам, трудовым и правам человека, пишет FT.

📊Value Investing: Искусство инвестирования в недооцененные компании

Value-инвестирование – это стратегия, основанная на поиске недооцененных компаний с потенциалом роста. Основателем метода считается Бенджамин Грэм, автор книги «Разумный инвестор», а его самым известным последователем стал Уоррен Баффетт.

❓Почему стратегия работает?
Value-инвесторы анализируют компании с низкими мультипликаторами, такими как P/E (цена/прибыль) и P/B (цена/балансовая стоимость). Такие компании часто недооценены рынком из-за временных трудностей или общей рыночной паники. Но со временем их стоимость восстанавливается, принося инвесторам прибыль.

🔖Яркий пример – инвестиции Баффетта в Apple в 2016 году. Тогда рынок скептически относился к компании из-за снижения продаж iPhone. Однако Баффетт увидел потенциал Apple как технологической экосистемы и вложился, что принесло Berkshire Hathaway миллиарды долларов дохода.

🔼Историческая доходность value-компаний
Согласно исследованиям Bank of America, с 1926 по 2022 год value-акции показывали среднюю доходность около 13,5% в год против 10,3% у акций роста. Value-компании демонстрировали устойчивость, особенно в периоды рыночной неопределенности, таких как кризисы или инфляция

ETF для value-инвестирования
Для начинающих инвесторов подойдут ETF, ориентированные на value-акции. Например, Vanguard Value ETF, который включает крупные американские компании, такие как Berkshire Hathaway и Johnson & Johnson. Такие фонды позволяют диверсифицировать портфель без глубокого анализа каждой компании.

❓Почему сейчас стоит обратить внимание на value-компании?
2024 год остается нестабильным для мировой экономики. Высокая инфляция и ужесточение денежно-кредитной политики центральными банками подталкивают инвесторов искать более устойчивые активы. Value-компании, как правило, имеют сильный денежный поток, стабильные дивиденды и менее подвержены резким рыночным колебаниям.

⌛Сегодняшний гость нашей рубрики «Я — инвестор!» — Эльдар Шамсутдинов, экономист и автор Telegram-канала «Комментарий». Интервью с Эльдаром получилось информативным и богатым на инсайты, и мы решили разделить его на две части. В первой части Эльдар расскажет о собственном опыте на фондовом рынке, во-второй – делится экспертным мнением о развитии рынка.
Предлагаем вашему вниманию первую часть интервью, где Эльдар рассказывает:
🔹 О своем инвестпортфеле;
🔹 Об удачных и неудачных инвестиционных кейсах;
🔹 Об особенностях казахстанского рынка ценных бумаг.

Приятного просмотра! ❤️Делитесь своими мыслями и опытом в комментариях!

⚡️Результаты Astana International Exchange в ноябре 2024 года

В ноябре общий объем торгов составил почти $121 млн, из которых 92% или $111,5 млн – торги долговыми инструментами.

⚡️Astana International Exchange биржасының 2024 жылдың қараша айындағы нәтижелері

Қараша айында жалпы сауда көлемі шамамен $121 млн құрады, оның 92% немесе $111,5 миллионы қарыздық құралдардың үлесінде.

☀️Доброе утро, друзья! Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

⌛Goldman Sachs прогнозирует в 2025 году более чем двукратный рост числа IPO технологических компаний в США

По словам аналитика Goldman Уилла Коннолли, рынок приближается к «переломному моменту, когда компании выстроятся в очередь, чтобы выйти» на биржу. В 2021 году листинги технологических компаний в США привлекли рекордные $160 млрд. Впоследствии объем упал ниже среднегодового показателя допандемийного десятилетия в $31 млрд.

🔴Трамп потребовал от стран БРИКС отказаться от создания своей валюты

Дональд Трамп предупредил БРИКС, что если это объединение создаст собственную валюту в противовес доллару, он введет в отношения импорта из стран-участниц этого союза 100%-ные пошлины. В своем сообщении в соцсети Truth Трамп подчеркнул, что США больше не будут «стоять и смотреть» как БРИКС пытается создать альтернативное (доллару) международное платежное средство. В ходе своей предвыборной кампании он уже обещал, что сделает уход стран от доллара США «дорогостоящим». По данным Bloomberg, Трамп и его экономические советники кроме пошлин обсуждают и другие «способы наказания» стран, которые стремятся вести двустороннюю торговлю в валютах, отличных от доллара.

🕯Индонезийская фондовая биржа может ввести минимальный порог по объему IPO для выходящих на биржу компаний

Обновленные правила листинга могут быть одобрены в начале следующего года, сообщил агентству Bloomberg глава IDX Иман Рахман. По его словам, биржа будет требовать, чтобы доход компаний от IPO составлял не менее 10% от общей стоимости компании. Новые требования, отмечает Bloomberg, призваны повысить активность крупнейшего фондового рынка Юго-Восточной Азии, который в этом году сильно отстал от собственной цели по числу IPO.

🟢Рынок Big Data: как данные стали новым золотом для инвесторов?

В мире, где информация играет ключевую роль в бизнесе и технологиях, данные превратились в новый стратегический ресурс. Их называют "новым золотом" XXI века, способным изменить подход к управлению компаниями, повышению прибыли и анализу потребностей клиентов. Как устроен рынок Big Data, почему он так привлекателен для инвесторов и какие перспективы он открывает? Разберем на примерах и актуальной аналитике.

Объем рынка
В 2023 году мировой рынок Big Data достиг $311,72 млрд. Ожидается, что к 2032 году он вырастет до $1088,06 млрд, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) 14,9% с 2024 по 2032 годы. Этот рост связан с растущим внедрением IoT, цифровизации и данных для улучшения бизнес-стратегий.

Основные отрасли применения
Big Data активно используется в таких сферах, как:

- Здравоохранение (аналитика пациентов, оптимизация медицинских процессов);
- Финансы (предотвращение мошенничества, управление рисками);
- Розничная торговля (анализ потребительских предпочтений);
- Энергетика (оптимизация энергопотребления).

Ключевые игроки рынка
Среди лидеров в разработке решений и сервисов для работы с большими данными можно выделить IBM, Microsoft, Google, Oracle, Amazon Web Services и SAP. Эти компании предоставляют платформы, которые упрощают обработку данных и помогают бизнесу внедрять передовые технологии.

🌐 Регионы-лидеры
США остаются крупнейшим рынком Big Data, в то время как Китай и Индия становятся ведущими игроками в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря стремительной цифровизации и внедрению технологий искусственного интеллекта.

🔴На фондовом рынке мы часто видим, как компании стремительно растут на фоне внешних факторов или временного спроса. Их акции взлетают и инвесторы спешат вложиться. Но что происходит, когда ажиотаж спадает? Истории краткосрочного успеха показывают, как важно для бизнеса фокусироваться на долгосрочной устойчивости, а не только на сиюминутной выгоде. В этом видео Reels рассказываем о таком примере с компанией Zoom до пандемии Covid-19 и после.

Приятного просмотра!❤️

❓Как компании используют нейромаркетинг для повышения стоимости акций?

Нейромаркетинг стал мощным инструментом для компаний, стремящихся увеличить свои доходы и, как следствие, повысить капитализацию. Этот метод изучает реакции мозга и подсознательные предпочтения потребителей, помогая разрабатывать маркетинговые стратегии, которые напрямую влияют на спрос и репутацию брендов.

Применение нейромаркетинга

Компании используют технологии, такие как ФМРТ (функциональная магнитно-резонансная томография) и айтрекинг, чтобы оценить, как реклама или дизайн продукта воздействуют на эмоциональное состояние покупателей. Например, лаборатория Coca-Cola активно применяет нейровизуализацию для анализа того, какие рекламные ролики лучше передают эмоции радости и ностальгии, что особенно заметно в их коллаборациях, таких как интеграция New Coke в сериал «Очень странные дела». Это усиливает эмоциональную связь с потребителями, что положительно сказывается на продажах и лояльности аудитории.

Согласно исследованиям Nielsen Consumer Neuroscience, компании, использующие нейромаркетинг, увеличивают эффективность рекламных кампаний на 20-30%. Такие подходы помогают брендам выделяться, улучшать взаимодействие с клиентами и создавать уникальный пользовательский опыт. Например, Frito-Lay изменила дизайн упаковки чипсов после анализа нейромаркетинговых данных, что значительно повысило продажи.

Влияние на стоимость акций: рост продаж и позитивная эмоциональная ассоциация с брендом укрепляют его финансовую устойчивость. Компании, такие как Google и Coca-Cola, благодаря успешным маркетинговым стратегиям на основе нейромаркетинга, получают не только краткосрочные результаты в виде увеличения выручки, но и долгосрочное повышение рыночной капитализации.

📊Инвестирование в контент: как заработать на музыкальных правах, фильмах и даже мемах

Контент — это не только способ самовыражения, но и инструмент для заработка, который становится всё более популярным среди инвесторов. В эпоху цифровизации интеллектуальная собственность обретает новую ценность, а музыка, фильмы и даже мемы превращаются в активы, приносящие доход.

🎵Музыкальные права: пассивный доход через роялти
Инвестиции в музыкальные права становятся актуальнее благодаря платформам вроде Royalty Exchange, где можно купить права на песни независимых исполнителей и зарабатывать на роялти. Например, на этой платформе продаются права на музыкальные каталоги, которые приносят доход от стриминга, лицензирования и использования в рекламе. По данным IFPI, глобальный рынок музыкального стриминга вырос на 9,2% в 2022 году, что делает такие инвестиции перспективными.

🎞Фильмы: участие в создании блокбастеров
Инвестировать в кино можно через краудфандинговые платформы, такие как Slated или WeFunder, которые позволяют частным лицам финансировать кинопроекты. Успех фильма может принести существенную прибыль. Например, хоррор "Паранормальное явление" был снят за $15 000, а его кассовые сборы составили более $193 млн — инвесторы получили сотни процентов прибыли.

😅Мемы: инвестиции в вирусность
Звучит необычно, но мемы стали новой формой цифрового актива. Продажа прав на мемы через NFT-платформы приносит значительный доход их создателям и владельцам. Один из самых ярких примеров — мем "Disaster Girl", который был продан в формате NFT за $500 000. Такой формат монетизации показывает, как культурные феномены могут стать прибыльным вложением.

❓Почему контент становится активом?

Рост цифровых платформ: популярность Spotify, Netflix, YouTube и других сервисов увеличивает спрос на качественный контент.
Устойчивый доход: интеллектуальная собственность генерирует пассивный доход, что делает её привлекательной для долгосрочных инвестиций.
Глобальная доступность: технологии, такие как NFT, делают процесс покупки и продажи прав проще и доступнее.

В общем, инвестиции в контент - это не только про деньги, но и про участие в создании культуры. Однако важно помнить, что такой формат вложений требует глубокого понимания рынка и тщательной оценки перспектив.

❓А вы готовы рассмотреть интеллектуальную собственность как новую возможность для инвестиций?

☀️Доброе утро, друзья! Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

S&P 500: ожидания роста снижаются после рекордного двухлетнего ралли🔽🔽🔽

Bloomberg, опираясь на традиционный опрос аналитиков, отмечает, что привычный поствыборный рост S&P 500 в этом году может не состояться. Исторически индекс показывал медианную доходность в 5% с ноября до конца года, но нынешняя ситуация отличается. S&P 500 уже вырос на 25% в 2024 году, а в 2023 году прибавил 24%, впервые с конца 1990-х годов дважды подряд превысив порог в 20%. При этом индекс торгуется по цене, в 22 раза превышающей прогнозируемую прибыль, что значительно выше среднего за последние 10 лет.

📊Биткоин против золота: инвестиционные риски и преимущества

Джордж Миллинг-Стэнли из State Street Global Advisors предупреждает, что криптовалюты не могут обеспечить стабильности, свойственной золоту. Он охарактеризовал биткоин как инструмент для краткосрочной спекуляции, что снижает его долгосрочные перспективы, сообщает CNBC.
Миллинг-Стэнли, известный как «дедушка золотых ETF», отметил успех своего SPDR Gold Shares ETF, выросшего на 30% в 2024 году. Он прогнозирует пятикратный рост цен на золото за 20 лет. Криптовалюты же он считает манипуляцией, отвлекающей от реальных активов.

📈Продажи и прибыль Temu и Pinduoduo упали: акции рухнули на 11%

Китайская компания PDD Holdings, владеющая платформами Temu и Pinduoduo, сообщила о снижении выручки из-за экономических трудностей в Китае и международных проблем, пишет ВВС. Выручка за III квартал составила 99,35 млрд юаней, что ниже прогнозов аналитиков. Акции компании упали на 11%. Тем временем платформу Temu проверяют власти ЕС, США, Вьетнама и Индонезии на соответствие требованиям. Отмечается, что возможные санкции и обещание Дональда Трампа повысить пошлины на китайские товары могут усложнить её положение.

🕯Европейские акции уверенно выросли в пятницу, FTSE 100 прибавил 1,4%

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали новости корпоративного сектора и макроэкономические статданные. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 1,18%, до 508,47 пункта.Британский индикатор FTSE 100 прибавил 1,38%, германский DAX - 0,92%, французский CAC 40 - 0,58%, итальянский FTSE MIB - 0,6%, испанский IBEX 35 - 0,39%. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в ноябре упал до 48,1 пункта по сравнению с 50 пунктами в предыдущий месяц, по предварительным расчетам HCOB и S&P Global. Значение PMI ниже отметки в 50 пунктов свидетельствует о замедлении деловой активности. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение индикатора на прежнем уровне, по данным Trading Economics.

🔴Эмоции на фондовом рынке: как страх и жадность управляют инвесторами

Почему одни инвесторы принимают рискованные решения, а другие теряют деньги из-за страха? Психология играет ключевую роль в мире инвестиций. В этом видео Reels мы разбираем:
- Как эмоции влияют на поведение инвесторов;
- Чем опасны страх и жадность для вашего капитала;
- Реальные примеры ошибок и успехов на фондовом рынке.
Поймите свою мотивацию и научитесь контролировать эмоции, чтобы принимать взвешенные решения. Не дайте чувствам управлять вашими инвестициями!

Приятного просмотра!❤️

«Умеренный оптимизм, но с оговорками»: исследование United Research Technologies Group об экономических настроениях в Казахстане

По данным исследования URTG, Индикатор экономических настроений (ESI) в Казахстане за III квартал 2024 года снизился на 1,4 балла, составив 15 из 24 возможных. Основные причины: замедление роста деловой активности малого и среднего бизнеса и снижение доходов населения.

Несмотря на это, деловые индексы в большинстве секторов обновили максимумы, а потребительская уверенность (CCI) достигла 102,9 пункта — лучший квартальный результат с начала года. Однако сохраняются риски: рост инфляционных ожиданий, беспокойство о курсе тенге и снижение готовности брать кредиты.

Эксперты United Research Technologies Group полагают, что предновогодний рост покупательской активности и поддержка со стороны государства могут сгладить эти негативные факторы.

Ваши любимые финфлюенсеры Казахстана: результаты опроса

Мы проанализировали ваши ответы и подготовили подборку из трёх часто упоминаемых финфлюенсеров.

1️⃣ Алмагуль Султан @alma_asm
Предприниматель, инвестор и трейдер с 555 тыс. подписчиков в Instagram. Эксперт с 10-летним опытом на фондовом рынке. Алмагуль является основательницей центра ALMA ASM EDUCATION, где учит как инвестировать на фондовом рынке, в том числе в сложные инструменты. Кстати, Алмагуль была гостем нашей рубрики «Я – инвестор!». Подробнее можно узнать здесь.

2️⃣ Асель Аульбекова @assel.aulbekova
Эксперт по инвестициям, налоговый консультант и основатель школы финансовой грамотности Sana FinSchool. В её блоге, который насчитывает 143 тыс. подписчиков, — советы по управлению личным бюджетом, долгосрочным инвестициям и налоговым стратегиям. Асель имеет более 11 лет опыта и верит, что финансовая грамотность — это ключ к счастью. Её интервью в рубрике «Я – инвестор!» доступно здесь.

3️⃣ Еркебулан Арипбай @yerkintd
Эксперт по фондовому рынку с опытом более 5 лет, 462 тыс. подписчиков в Instagram. Еркебулан проводит курсы по финансовой грамотности, обучает торговле акциями и делится советами на казахском языке. Его блог стал особенно популярным благодаря фокусу на локальные инвестиционные инструменты.

🔖Эти финфлюенсеры вдохновляют казахстанцев инвестировать в своё будущее. Делитесь в комментариях: читаете ли вы их?

🔴Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

🕯Испанская коммунальная компания Cox 15 ноября провела первое IPO в Европе после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США

Его избрание усиливает давление на долгосрочные перспективы региона из-за неопределенности вокруг повышения импортных пошлин и других его инициатив, пишет Bloomberg. Cox разместила на бирже в Мадриде около 17 млн акций по 10,23 евро, что соответствует нижней границе заявленного диапазона. Акции компании упали на дебютных биржевых торгах.

📊Капитализация рынка акций в Казахстане достигла 32 трлн тенге - АРРФР

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила, что активы банковского сектора за пять лет выросли более чем в два раза до 58 трлн тенге. По ее словам, банковский сектор стабилен и хорошо капитализирован. Достаточность собственного капитала банков превышает установленные нормативы более чем в три раза. С включением в периметр регулирования всех субъектов кредитования активы микрофинансового сектора с 2019 года выросли почти в 8 раз до 2,8 трлн тенге.

🔖Филиалы банков-нерезидентов в Казахстане смогут размещать резервные активы в ГЦБ

А также ноты Нацбанка, облигации квазигоскомпаний, сообщает агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка РК.
«Либерализацией требований АРРФР по вхождению на банковский сектор иностранных инвесторов «предусматривается возможность для филиалов банков-нерезидентов размещать активы, принимаемые в качестве резерва, в финансовые инструменты с низким уровнем риска (государственные ценные бумаги (ГЦБ), ноты Национального банка, облигации квазигосударстенных компаний», - следует из сообщения, в четверг. Согласно информации, требование по минимальному размеру совокупных активов иностранного банка для открытия филиала в Казахстане предлагается снизить с $20 млрд до $10 млрд.

AIX, туған күніңмен! 🥳
Біз қарқынды дамып келеміз, және алты жылдың ішінде (оның екі жылы пандемия болғанына қарамастан) танымал қор биржасына айналдық.
Биылғы нәтижелерімізге тоқтала кетсек:
🔹 Жыл басынан бері 1,1 млрд АҚШ долларынан астам сауда айналымы.
🔹 Биыл ғана жүзден астам листинг, барлығы 238 листинг.
🔹 48 сауда мүшесі, олардың жартысы шетелдік компаниялар.
__
С днем рождения нас! 🥳
Биржа AIX стремительно развивается, и за 6 лет, 2 из которых пришлись на пандемию, мы стали узнаваемой площадкой.
Результаты за этот год говорят сами за себя:
🔹 Более 1,1 млрд долларов США торгового оборота с начала 2024 года.
🔹 Более 100 листингов с начала года, и 238 листингов всего.
🔹 48 торговых членов, половина из которых – иностранные компании.

🎉Друзья!
Сегодня бирже AIX исполняется 6 лет! Наша история начинается с 14 ноября 2018 года, со дня IPO компании «Казатомпром». Поэтому закономерно, что первым гостем нового видеоподкаста «Business Insights» с СЕО биржи Асель Мукажановой стал именно глава национальной атомной компании. В интервью Меиржан Юсупов рассказал о том, как изменилась компания за прошедшие 6 лет, о стратегии дальнейшего развития, о рынках сбыта урана, и личных ценностях.
Смотрите полный выпуск «Business Insights» с Меиржаном Юсуповым на Youtube канале биржи по ссылке ниже.
Поздравляем #kazatomprom с 6-летием IPO!🥳

🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽

https://youtu.be/olrjH0ZEc6M

🎉Достар!
Бүгін AIX биржасының құрылғанына 6 жыл! Биржаның тарихы 2018 жылдың 14 қарашасынан басталады, себебі нақ осы күні биржамыздағы алғашқы IPO болған. Ол - «Қазатомөнеркәсіп» компаниясының IPO-сы. Сол себепті биржаның төрайымы Әсел Мұқажанова жүргізетін «Business Insights» видеоподкастының алғашқы қонағы болуға ұлттық атом компаниясының басшысын шақырдық. Сұхбат барысында Мейіржан Юсупов мырза компания осы 6 жылдың ішінде қалай өзгергені туралы, оның даму стратегиясы, уран нарығының қыр-сыры, және өзінің өмірлік құндылықтары жайында айтып берді.
«Business Insights» бейнеподкастының Мейіржан Юсуповпен болған алғашқы шығарылымын төмендегі сілтеме бойынша биржаның Youtube арнасынан көріңіздер.
#kazatomprom компаниясын IPO-ның 6 жылдығымен құттықтаймыз!🥳
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽

https://youtu.be/olrjH0ZEc6M

⚠️Глава «Казатомпром» Меиржан Юсупов привел интересную аллегорию рассказывая о своих управленческих задачах. Первый выпуск видеоподкаста «Business Insights» ждите уже завтра.🎉

⚠️AIX запускает новый видеоподкаст - Business Insights с Асель Мукажановой

«Business Insights» — это новая коммуникационная площадка для наших эмитентов, партнеров и других участников рынка. Раз в месяц глава биржи Асель Мукажанова будет приглашать на интервью топ-менеджеров крупных компаний, банков, торговых членов биржи и других экспертов финансового сектора. Совсем скоро представим вашему вниманию первый выпуск - интервью с председателем правления «Казатомпром». Следите за новостями в наших соцсетях! Будет много инсайтов!👀

⚡️Фундаментальный и технический анализ — два ключевых подхода в инвестировании, каждый из которых помогает взглянуть на рынок с разных сторон. Как выбрать подходящий метод и чем они отличаются? В этом видео Reels мы разберем особенности каждого подхода и их роль в принятии инвестиционных решений.


Приятного просмотра!❤️

🌞Доброе утро, друзья! Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

🇺🇸Тарифный план Трампа может вызвать инфляцию в США – глава ФРС Миннеаполиса

Нил Кашкари, президент Федеральной резервной системы Миннеаполиса, сообщил CNBC что план Дональда Трампа по увеличению пошлин на импорт может спровоцировать длительный рост инфляции, особенно если Китай и другие страны примут ответные меры. Кашкари отметил, что в декабре ФРС, вероятно, снизит процентную ставку еще на четверть пункта, однако подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от актуальных данных. Он также выразил обеспокоенность ужесточением миграционного законодательства, которое может спровоцировать дефицит рабочей силы в США.

🕯Американский ритейл на фоне роста пошлин

По данным Yahoo Finance, сектор ритейла в США испытывает негативное влияние на фоне ожиданий повышения пошлин на импортные товары. В рамках предвыборной программы Трамп предлагает увеличить тарифы на импорт до 10-20%, а для китайских товаров – до 60%, что может привести к значительным изменениям в розничной торговле США. Таранг Амин, генеральный директор elf Beauty, 80% продукции которой импортируется из Китая, отметил, что реальное влияние пошлин отразится на ритейле не раньше 2026 года, учитывая специфику цепочек поставок.

🔽Конец 2024 года: пессимизм компаний и оптимизм аналитиков на Уолл-стрит🔽

Как сообщает Market Watch, ожидания аналитиков и прогнозы самих компаний относительно прибыли на конец 2024 года заметно расходятся. Из 77 компаний индекса S&P 500, 53 компании, или 69%, дали более негативные прогнозы на следующий квартал, что выше среднего показателя за последние 10 лет. Несмотря на это, аналитики остаются оптимистичными, прогнозируя годовой рост прибыли на акцию в среднем на 12,2%.

📊Рынок люкса в Китае может восстановиться в ближайшие два года – глава Bvlgari

Глава Bvlgari Жан-Кристоф Бабен на ежегодной выставке в Шанхае заявил, что рынок роскоши в Китае может вернуться к росту в течение следующих двух лет. Ранее LVMH, владелец Bvlgari, впервые с пандемии зафиксировал падение выручки из-за слабого спроса в Азии, что привело к снижению акций холдинга более чем на 15% с начала года.

А вы знаете, кто такие финфлюенсеры? 🤔

Простыми словами, это эксперты и блогеры, которые объясняют сложные финансовые темы простым языком. Эти люди делятся в социальных сетях личным опытом, мнением и советами об инвестировании, личном бюджете и экономике.

За ними следят миллионы пользователей, они стали основным источником финансовых консультаций для миллениалов и представителей поколения Z. 60% инвесторов в возрасте от 18 до 34 лет используют социальные сети в качестве источника инвестиционной информации, согласно отчету Finra Investor Education Foundation. Примеры популярных финфлюенсеров - Джек Спенсер, Тори Данлап, Кэмерон Ньюэлл и многие другие.

❓А теперь вопрос к вам: назовите пять финфлюенсеров Казахстана, которых стоит читать!

Финфлюенсерлер деген кімдер? 🤔

Бір сөзбен айтқанда, бұл күрделі қаржылық тақырыптарды қарапайым тілмен түсіндіретін сарапшылар мен блогерлер. Бұл адамдар әлеуметтік желілерде инвестициялау, жеке бюджет және экономика туралы өз тәжірибелерімен және кеңестерімен бөліседі.

Finra Investor Education Foundation есебіне сәйкес, оларды миллиондаған желі пайдаланушылары бақылап отырады, олар миллениалдар мен Z буын өкілдері үшін қаржылық консультациялардың негізгі көзіне айналды. 18 бен 34 жас аралығындағы инвесторлардың 60% әлеуметтік желіні инвестициялық ақпарат көзі ретінде пайдаланады. Қазіргі танымал финфлюенсерлер ретінде мысал үшін Джек Спенсер, Тори Данлап, Кэмерон Ньюэлл және басқаларды атауға болады.

❓Ал енді сіздерге сұрақ: Қазақстанның оқуға тұрарлық бес финфлюенсерін атаңыз.

☄️ETF против индивидуальных акций: что лучше для диверсификации?

Инвесторы нередко задаются вопросом, стоит ли им инвестировать в ETF (биржевые фонды) или сосредоточиться на индивидуальных акциях. Давайте рассмотрим особенности и примеры мировой практики, чтобы понять, какой подход лучше для создания сбалансированного портфеля.

ETF объединяют сразу несколько активов в один инвестиционный инструмент, что позволяет охватить целые рынки и сектора. В 2024 году мировые активы ETF превысили $11,6 трлн, что демонстрирует их популярность среди инвесторов, стремящихся к диверсификации и снижению рисков​.

🔖Основные преимущества ETF:
Широкая диверсификация: один фонд может охватывать целые индексы, такие как S&P 500, что позволяет инвесторам владеть частью крупнейших мировых компаний. Например, фонд SPDR S&P 500 (SPY) включает акции 500 крупнейших компаний США, таких как Apple, Microsoft и Amazon.

Экономия на комиссиях: в отличие от индивидуальных акций, где нужно платить за каждую сделку, ETF имеют более низкие общие издержки. Средняя комиссия для ETF составляет около 0,2% годовых, тогда как управление портфелем из индивидуальных акций может быть значительно дороже.

Устойчивость к волатильности: Колебания цен отдельных акций оказывают меньшее влияние на общий фонд. Например, влияние крупных технологических компаний в ETF, таких как Tesla и NVIDIA, сглаживается за счёт других активов, что уменьшает риск для инвесторов.

Индивидуальные акции: преимущества и примеры
Индивидуальные акции позволяют инвесторам сосредоточиться на конкретных компаниях и сферах с высоким потенциалом роста, но требуют тщательного анализа. Например, акции Tesla принесли значительный доход тем, кто инвестировал в них несколько лет назад, особенно на фоне роста спроса на электромобили. Однако в 2022 году акции технологического сектора, такие как Amazon и Meta, упали на 40-50% из-за ужесточения денежной политики, что показало риски инвестирования в отдельные компании.

🔖Преимущества индивидуальных акций:

Высокий потенциал доходности: индивидуальные акции позволяют зарабатывать на компаниях-лидерах и следовать трендам. Инвестирование в акции ведущих компаний, таких как Apple или Alphabet, может быть выгодным, но сопряжено с повышенными рисками.

Гибкость в стратегии: инвесторы могут выбирать акции на основе своих предпочтений — от дивидендных компаний, как Coca-Cola или Johnson & Johnson, до быстрорастущих стартапов, что создаёт возможность формирования доходного портфеля.

🔴Отвечаем на вопрос "какой подход лучше?"

Всё зависит от стратегии, уровня готтовности к риску и, конечно же, цели. Если ваша цель — снижение рисков и широкая диверсификация, ETF предлагают готовые решения с меньшими издержками. Они особенно подходят для начинающих инвесторов или тех, кто хочет уменьшить волатильность портфеля. Но если вы готовы анализировать компании и следить за рынком, индивидуальные акции могут предоставить более гибкий и прибыльный путь.

‼️Отметим, что профессиональные инвесторы часто комбинируют эти инструменты, создавая портфель из ETF и акций для оптимального баланса.

🔖Важность финансового анализа сложно переоценить, особенно для тех, кто стремится к долгосрочным инвестициям и стабильному росту капитала. Один из самых известных инвесторов в мире, Уоррен Баффет, всегда предпочитал фундаментальный анализ, чтобы выбрать перспективные акции. Как показывают исследования, компании с крепкими финансовыми показателями на 20% чаще демонстрируют устойчивый рост в долгосрочной перспективе. В этом видео Reels мы рассказываем, как именно анализ финансовой отчетности помогает Баффету находить лучшие активы и почему это может стать полезным инструментом для любого инвестора.

Приятного просмотра!♥️

🟢Результаты Astana International Exchange за октябрь 2024 года

В октябре общий объем торгов увеличился на 60% по сравнению с предыдущим месяцем и составил почти $175 млн, из которых 89% или около $154 млн - торги долговыми инструментами. Количество сделок превысило показатель сентября на 17%. Также, октябрь стал лучшим месяцем в истории биржи по количеству размещенных ценных бумаг.

🔴Astana International Exchange биржасының 2024 жылдың қазан айындағы нәтижелері

Қазан айында жалпы сауда көлемі қыркүйекпен салыстырғанда 60%-ға өсіп,шамамен $175 млн құрады, оның 89% немесе $154 миллионы қарыздық құралдардың үлесінде. Мәмілелер саны өткен аймен салыстырғанда 17%-ға артты. Сонымен қатар, қазан айы биржа тарихында ең көп құнды қағаздар шығарылған ай болды.

☀️Доброе утро, друзья! Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

ОПЕК+ откладывает рост добычи из-за падения цен на нефть🛢

Повышение объемов добычи нефти, запланированное на декабрь, отложено на месяц, сообщает Bloomberg. И это уже вторая такая отсрочка. Картель указал на падающий спрос в Китае и растущие поставки из Америки, которые давят на цены. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 17% за последние четыре месяца и в настоящее время торгуются около $73 за баррель. Это критически низкий уровень для многих стран-участниц ОПЕК+, не позволяющий покрыть государственные расходы.

🕯IPO в Европе в этом году в целом дали положительные результаты

Акции компаний, вышедших в 2024 году на европейские биржи, в среднем выросли примерно на 10%, подсчитал Bloomberg. Рост обеспечили несколько бумаг, включая Galderma, CVC Capital Partners и Renk. При этом акции около половины вышедших на биржу компаний торгуются ниже цены IPO.

🔽Баффет продолжает сокращать долю в Apple📱

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в третьем квартале сократила свою долю Apple на 25%, после того как во втором она уже продала почти половину своего пакета этой компании, пишет Bloomberg. Apple сталкивается с целым рядом проблем, включая отсутствие значимого роста продаж новых моделей iPhone. На прошлой неделе компания сообщила инвесторам, что прогнозирует рост продаж на уровне от низкого до среднего однозначного числа, что не соответствует оценкам на решающий праздничный сезон. Впрочем, Джим Шанахан, аналитик Edward Jones, отмечает, что Уоррен Баффет всегда «чувствовал себя некомфортно в сфере технологий». И он решился на распродажу сразу после смерти его многолетнего партнера Чарли Мангера. Другой аналитик предположил, что продажи акций Apple могут быть вызваны простой перебалансировкой портфеля.

📊Крупнейшая в Индии служба доставки еды Swiggy рассчитывает разместить акции на $1,35 млрд

Листинг Swiggy станет вторым по величине в стране в этом году после Hyundai India. По словам источников Reuters, ключевые инвесторы, включая государственный пенсионный фонд Норвегии (самый большой фонд национального благосостояния в мире), подали заявки на приобретение акции Swiggy на сумму более $15 млрд. Это в 25 раз больше зарезервированного для них объема.

Китайский производитель смартфонов Honor привлек новых инвесторов в ходе подготовки к первичному размещению

Акционерами Honor стали китайский телекоммуникационный гигант China Telecom и подразделение одной из крупнейших брокерских компаний КНР CICC Capital. В ноябре прошлого года производитель смартфонов заявил, что планирует провести листинг, но не раскрыл место и сроки. По данным исследовательской компании Canalys, в прошлом квартале Honor стала третьей по продажам смартфонов в материковом Китае с долей рынка в 15%, уступив лишь Vivo и Huawei.

🕯Фондовый рынок — это не просто отражение экономических процессов, но и один из ключевых индикаторов состояния экономики. Как отмечают аналитики, рост фондовых индексов часто предвосхищает экономические подъемы, а падение — кризисные периоды. В этом видео Reels мы решили рассказать, как динамика акций может сигнализировать о будущем развитии экономики, и наоборот, а также о том, какой урок из этого извлекают опытные инвесторы!

Приятного просмотра!♥️

❓Как инвестировать в стартапы: стоит ли рисковать?

Инвестирование в стартапы – это захватывающая возможность, но она связана с высокими рисками. Успешные инвестиции на ранних стадиях могут принести значительную прибыль, однако важно понимать, как управлять рисками и выбирать стартапы для инвестирования. Давайте разберем ключевые стратегии, советы по минимизации рисков и примеры из мировой практики.

1. Основные стратегии инвестирования в стартапы

Ангельские инвестиции. Метод позволяет поддерживать стартапы на самых ранних этапах, часто еще до появления продукта или доходов. Хотя риски здесь высоки, потенциальная прибыль может быть значительной. Например, Питер Тиль вложил $500 тыс. в Facebook на ранней стадии и позднее заработал миллиарды при его IPO.

Венчурный капитал. Венчурные фонды часто инвестируют в более зрелые стартапы с доказанным спросом и первыми клиентами. Яркий пример – Sequoia Capital, которая инвестировала в Uber и Airbnb, что впоследствии принесло им миллиарды при выходе этих компаний на биржу.

Краудфандинг. Платформы вроде Kickstarter и SeedInvest позволяют частным инвесторам вкладывать небольшие суммы в разные стартапы, что снижает риски за счет диверсификации. Этот способ популярен среди начинающих инвесторов.

2. Советы по минимизации рисков

- Анализ команды и рынка. Согласно исследованиям CB Insights, 23% стартапов терпят неудачу из-за недостаточной компетенции команды. Примером эффективной команды можно назвать - Stripe, где оба основателя имели значительный опыт в ИТ и бизнесе.

- Оценка бизнес-модели. Проверяйте, чтобы у стартапа была понятная бизнес-модель и четкая стратегия роста. Например, Zoom привлек инвесторов благодаря хорошо продуманной модели доходов и высокой востребованности продукта.

- Диверсификация. Распределение капитала между разными стартапами помогает снизить риски.

3. И, напоследок, приведём примеры нескольких успешных стартапов

Dropbox. Начав как небольшой проект для хранения данных, Dropbox сумел привлечь инвестиции через акселератор Y Combinator и превратился в компанию с оценкой в миллиарды долларов.

Uber. С небольшого стартапа, ориентированного на упрощение перевозок, Uber стал мировым лидером в сфере ридшеринга, получив значительные венчурные инвестиции.

Robinhood. Эта компания упростила доступ к фондовому рынку через мобильное приложение и привлекла капитал на ранних стадиях, что позволило ей вырасти и выйти на IPO в 2021 году.

💭Мифы об инвестировании: развенчание распространённых заблуждений

Инвестирование окружено множеством мифов, которые часто мешают начинающим инвесторам принимать правильные решения. Сегодня мы развенчаем несколько наиболее распространённых заблуждений и рассмотрим факты, подтвержденные статистикой и мировым опытом.

Миф 1: Инвестировать могут только богатые люди 💰

Это одно из самых распространённых заблуждений. В действительности, с развитием технологий инвестирование стало доступным для широкого круга людей. Платформы вроде Robinhood, Acorns и казахстанской Tabys позволяют начать инвестировать с минимальными суммами — от нескольких долларов. В 2023 году количество розничных инвесторов в США достигло 60 миллионов, и большинство из них начинали с небольших вложений . Доступ к глобальным рынкам и возможность автоматизированных вложений сделали инвестирование неотъемлемой частью финансовой жизни множества людей.

Миф 2: Инвестирование — это всегда высокий риск☄️

Хотя инвестиции действительно связаны с риском, это не значит, что каждый инвестор неизбежно потеряет деньги. Разные классы активов предлагают разные уровни риска, и грамотно диверсифицированный портфель может минимизировать потери. К примеру, исторически акции крупных компаний (таких как Apple или Microsoft) дают среднюю годовую доходность около 10%, несмотря на краткосрочные колебания. А такие консервативные инструменты, как государственные облигации, предлагают стабильный доход с минимальным риском. Стратегия диверсификации — распределение инвестиций между акциями, облигациями, недвижимостью и другими активами — помогает минимизировать риск и стабилизировать доходность .

Миф 3: Нужно быть финансовым экспертом, чтобы инвестировать🧐

Этот миф давно устарел благодаря появлению робо-эдвайзеров и онлайн-инвестплатформ. Робо-эдвайзеры, например, такие как Wealthfront и Betterment, используют алгоритмы для автоматического управления портфелями, адаптируя инвестиции под финансовые цели пользователя. Согласно данным за 2023 год, объём активов, управляемых робо-эдвайзерами, достиг 1 триллиона долларов. Это доказывает, что даже без глубоких знаний инвесторы могут доверять автоматизированным решениям и получать достойную доходность.

Миф 4: Нужно много времени, чтобы следить за рынками⌛️

Ещё одно заблуждение — что успешное инвестирование требует ежедневного мониторинга новостей и котировок. В реальности пассивные стратегии, такие как покупка индексных фондов (ETF), показывают долгосрочные результаты лучше, чем попытки предсказать краткосрочные колебания рынка. Например, индекс S&P 500 за последние 30 лет обеспечил среднегодовую доходность в 10%, при этом инвесторы, использующие пассивные стратегии, часто показывают лучшие результаты, чем те, кто пытается обыграть рынок за счет частых сделок​.

Миф 5: Нужно быть моложе, чтобы начать инвестировать🧑

Считается, что инвестировать нужно начинать в молодости, но это не совсем так. Конечно, чем раньше начинаешь, тем больше шансов воспользоваться сложным процентом, однако и в зрелом возрасте МОЖНО строить эффективные инвестиционные стратегии. Например, многие инвесторы старшего возраста предпочитают менее рискованные активы, такие как облигации и дивидендные акции, которые дают стабильный доход. В США, по данным 2023 года, около 25% инвесторов старше 55 лет активно управляют своими портфелями .

🟢Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

JPMorgan Chase ожидает оживление рынка IPO в ЮАР в следующем году🔼🔼🔼

Крупнейшая экономика континента может выйти из кризиса после многих лет медленного роста. По словам управляющего директора JPMorgan Эдварда Белла, Йоханнесбургская фондовая биржа активизирует усилия по привлечению внутренних и вторичных листингов компаний, имеющих связи со странами Африки к югу от Сахары. Площадка сейчас готовится к IPO структуры местного ретейлера Pick n Pay Stores, которое должно пройти в этом году. Инвесторы также ожидают листинг подразделения Coca-Cola в 2025 году и планы Anglo American по выделению платинового и алмазного бизнеса.

📎IPO WeRide стало одним из крупнейших листингов китайских компаний в США

IPO службы роботакси WeRide 25 октября стало одним из крупнейших листингов китайских компаний в США со времен Didi. Стартап разместил акции по $15,5, что соответствует нижней границе заявленного ценового диапазона. По данным Bloomberg, WeRide пришлось увеличить на 20% количество размещаемых бумаг, чтобы выручить запланированные $120 млн. Параллельно с IPO компания продала акции на $320,5 млн частным инвесторам. WeRide основана в Кремниевой долине в 2017 году и позже зарегистрирована на Каймановых островах. В 2019 году она запустила в Гуанчжоу роботакси на базе автомобилей Nissan. Сейчас у нее коммерческие пилотные проекты либо испытания в 30 городах семи стран.

🕯Акции владельца Versace рухнули на 45% после блокировки его сделки судом

Котировки Capri, владеющей брендами Versace, Michael Kors и Jimmy Choo, обвалились на 45% после того, как суд заблокировал ее сделку. Он запретил продавать компанию за $8,5 млрд холдингу Tapestry, в который входят Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman. Суд счел, что поглощение нанесет ущерб конкуренции на рынке сумок «доступной роскоши», пишет Bloomberg. Это дает Федеральной торговой комиссии США (FTC) возможность провести собственное разбирательство по слиянию, которое может занять месяцы.

🔴Регуляторы Гонконга пообещали обеспечить большую определенность в отношении сроков при проверке заявок на IPO

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам, Гонконгская биржа и клиринговая палата заявили, что ограничат сессии вопросов и ответов двумя раундами, а каждому регулятору потребуется на проверку компании перед листингом не более 40 дней. Но в конечном итоге все зависит от Пекина, который может стимулировать либо запретить размещение компаний из материкового Китая в Гонконге.

📊Аналитики назвали акцию с потенциалом роста более чем в семь раз

Целевая цена акций биотехнологической компании ImmunityBio, которая разрабатывает новые методы лечения рака, составляет $30, считает инвестбанк EF Hutton, который среди прочего способствовал выходу на биржу Trump Media & Technology Group Дональда Трампа. Оценка банка предполагает потенциал роста ImmunityBio более чем в семь раз — на закрытии торгов 24 октября одна бумага стоила $4,2. Целевая цена акций ImmunityBio — $30, считает аналитик EF Hutton Джейсон Колберт. Это означает, что инвесбанк ждет роста котировок компании более чем в 7 раз — его оценка самая высокая на Уолл-Стрит. Средний таргет трех аналитиков, которые следят за деятельностью ImmunityBio, по данным MarketWatch, составляет $14,3. 

📣Forbes Казахстан опубликовал развернутое интервью CEO AIX Асель Мукажановой, в котором она рассказала о будущем фондового рынка страны.

Глава биржи поделилась актуальной информацией о ключевых трендах, отметила успешное размещение евробондов Минфина РК, растущий интерес глобальных инвестфондов и укрепление позиций AIX в инвестсообществе.

Читайте в новом интервью:
• Что стоит за ростом активности на долговом рынке?
• Почему зарубежные компании выбирают листинг на AIX и как это влияет на развитие рынка?
• На чем основаны стратегические планы AIX, направленные на привлечение международных инвесторов?
• Как развивать локальный рынок капитала и усилить позиции Казахстана на мировой инвестиционной карте.

🔴AIX биржасында жыл басынан бергі сауда айналымы 1 миллиард АҚШ долларынан асты

Astana International Exchange биржасында жыл басынан бергі сауда көлемі $1 миллиардтан асты. Осылайша, биржа ашылған 2018 жылдан бергі сауда көлемі $2 миллиардтан асты. Алғашқы миллиард доллар сауда көлеміне жету үшін бес жыл қажет болса, екінші миллиард он айдан аз уақыт аралығында саудаланды.Сауда көлемінің екі есе артуы жергілікті нарық мүшелерінің белсенділігіне, шетелдік жеке инвесторлар мен институционалдық инвесторлардың көбеюіне байланысты.

Сада көлемінің күрт артуына биржадағы құнды қағаздар санының өсуі де оң әсерін тигізді. Бүгінде биржада 230 құнды қағаз саудада, оның 100-і 2024 жылы тіркелді. AIX биржасының басқарма төрайымы Әсел Мұқажанова айтқандай: «Біз ары қарай дамудың нық іргетасын қаладық».

🔹🔹🔹

🔴Торговый оборот на AIX превысил $1 млрд с начала года

На Astana International Exchange с начала года торговый оборот превысил $1 млрд, удвоив общий объем за всю историю существования. Для сравнения, на достижение первого миллиарда ушло 5 лет, а для удвоения этого результата — менее десяти месяцев. Этот впечатляющий рост стал возможен благодаря увеличению активности местных и притоку иностранных розничных и институциональных инвесторов.

Важную роль сыграло и расширение списка доступных инструментов — на сегодняшний день на AIX листинговано 230 ценных бумаг, из которых 100 добавились только в 2024 году. Как отметила Асель Мукажанова, председатель правления AIX: «Мы создали прочный фундамент для дальнейшего роста».

📣AIX биржасы WFE «жасыл» акциялар Принципін ратификациялады

Бұдан былай компаниялар AIX биржасында WFE талаптарына сай «жасыл» акциялар шығара алады. Astana International Exchange Дүниежүзілік биржалар федерациясының (WFE) «жасыл» акциялар бағдарламасына қосылғанын хабарлайды. Бұл принциптердің мақсаты - «жасыл» эмитенттердің маңыздылығын арттырып, инвесторларға экологияға жағымды әсер ететін тауарлар мен қызметтер ұсынатын эмитенттер туралы қосымша ақпарат алуға көмектесу.
Аталған Принциптер мен рекомендациялар эмитенттерге ешқандай жаңа міндеттеме жүктемейді, және ешқандай қосымша листинг талаптарын қоймайды. Солай бола тұра, егер құжатта көрсетілген минималды талаптар орындалса, акциялар WFE стандарттары бойынша «жасыл» акциялар қатарына енгізіледі. AIX

Реттеу бойынша директорының міндетін атқарушы Арай Сеитованың айтуынша, эмитенттерге өзінің «жасыл» бизнес екенін дәлелдеп, репутациясын жақсартуға мүмкіндік алады, ал AIX өз инвесторларына жауапты инвестициялық шешім қабылдауға жағдай тудырады.

🔹🔹🔹

📣AIX ратифицировала Принципы «зеленых» акций WFE

Отныне компании могут выпускать на бирже AIX «зеленые» акции, соответствующие критериям WFE. Astana International Exchange официально присоединилась к Принципам «зеленых» акций Всемирной федерации бирж (WFE). Данная инициатива нацелена на повышение значимости эмитентов, чья деятельность направлена на положительное влияние на экологию, и предоставляет инвесторам дополнительную информацию для принятия ответственных решений.

Отметим, что следование принципам и рекомендациям AIX не является обязательным для эмитентов и не требует новых формальных стандартов листинга. Однако выполнение минимальных критериев, изложенных в принципах, позволяет эмитентам получить классификацию «зеленых» акций WFE. Как отметила Арай Сеитова, исполняющая обязанности директора по регулированию AIX, это позволит компаниям укрепить репутацию «зеленого» бизнеса, а инвесторы получат доступ к необходимой информации для ответственного инвестирования.

🔴Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

🕯Nvidia выиграет гонку за рыночную капитализацию в $4 трлн - прогнозы экспертов

СМИ обсуждают успех Nvidia, которая закрыла прошлую неделю выше $138 за акцию, доведя свою рыночную стоимость до $3,39 трлн. Теперь это вторая по величине компания в мире после Apple. Но это может быть ненадолго – эксперты, говорят, что компания вскоре станет первой в мире и достигнет оценки в $4 трлн, пишет YahooFinance.
Так, портфельный менеджер T. Rowe Price Тони Ванг заявил, что даже на фоне впечатляющего роста с начала 2024 года (179%) инвесторы по-прежнему недооценивают Nvidia. По его мнению, «исключительный» спрос на ИИ делает возможным дальнейший рост компании до $4 трлн. Отчеты «Великолепной семерки» о квартальных доходах дадут инвесторам лучшее представление о доминировании Nvidia на рынке. Meta, Amazon, Alphabet и Microsoft, на долю которых приходится более 40% выручки производителя чипов, ранее обещали продолжить инвестировать в ИИ, а значит и закупать оборудование.

📊Аналитики советуют выбирать акции компаний с малой капитализацией

CNBC публикует обзор мнений экспертов относительно акций компаний сектора small-cap. Индекс Russell 2000, который отслеживает компании малой капитализации, с начала 2024 года вырос более чем на 12%. Однако более широкий индекс S&P 500 вырос примерно на 23% за тот же период времени.
Роб Харви из Dimensional US Small Cap ETF уверен, что результат small-cap может быть лучше, если использовать выборку акций.
Бен Славин, глобальный руководитель ETF в BNY Mellon, также считает, что необходимо отсеивать отстающие компании с малой капитализацией. Он говорит, что такого рода стратегии «приносят пользу».

🔼🔼Акции Netflix подскочили в III квартале🔼🔼

S&P 500 достиг нового исторического максимума внутри дня. Акции Netflix подскочили на 5% в ходе внебиржевых торгов на фоне более высоких, чем ожидалось, доходов и выручки за III квартал. Компания также отчиталась о квартальном росте членства в рекламном сегменте на 35%.

☄️Поддерживаемый Toyota разработчик и оператор парков беспилотных автомобилей Pony.ai подал заявку на IPO в Нью-Йорке под тикером PONY

По данным Bloomberg, компания рассчитывает разместить акции на сумму до $300 млн. Pony.ai основана в Кремниевой долине в 2016 году и также базируется в Пекине и Гуанчжоу. Она управляет автопарками беспилотных грузовиков и роботакси в США и Китае. Компания рассматривала возможность листинга в 2021 году, но затем отложила этот план.

📎Nasdaq ожидает, что ключевые японские стартапы появятся на его бирже уже в 2025 году

Американский оператор фондового рынка Nasdaq ожидает, что ключевые японские стартапы появятся на его бирже уже в следующем году. В Японии Nasdaq традиционно считался местом для компаний, которые не могли попасть на Токийскую фондовую биржу. Но теперь все больше японских стартапов взвешивают оба варианта.

🔽🔽🔽Инфляция и ваши инвестиции: как защитить капитал от обесценивания?🔽🔽🔽

В периоды экономической нестабильности инфляция становится одной из самых обсуждаемых тем среди инвесторов. Рост цен влияет не только на повседневные расходы, но и на сбережения, постепенно снижая покупательную способность денег. Чем выше инфляция, тем сложнее сохранять и приумножать капитал, ведь деньги, которые не работают, быстро теряют свою ценность. Например, это особенно актуально было в 2023 году, когда многие страны столкнулись с высокими уровнями инфляции после пандемии и геополитических потрясений.

В таких условиях важно найти правильные инвестиционные решения, которые смогут защитить ваши накопления от обесценивания. Вложение в инфляционно-устойчивые активы — один из эффективных способов сохранить капитал. Давайте разберём несколько популярных стратегий и активов, которые могут помочь вам избежать потерь в периоды высокой инфляции.

☄️Золото и драгметаллы

Золото традиционно используется как средство защиты от инфляции. В периоды роста цен его стоимость обычно сохраняется или даже увеличивается. Например, в 2022 году, когда инфляция в США достигла максимума за 40 лет, золото стабильно держало позиции.

🕯Акции компаний в стабильных отраслях

Компании, производящие товары повседневного спроса, например, пищевые продукты или лекарства, могут повышать цены в ответ на инфляцию. Крупные игроки, такие как Coca-Cola или Johnson & Johnson, показывают устойчивый рост на фоне высокой инфляции. В прошлом году акции компаний этого сектора оставались одними из самых устойчивых.

🏠Инвестиции в недвижимость

Недвижимость — один из самых популярных активов для защиты от инфляции. Арендная плата и стоимость объектов обычно растут, компенсируя обесценивание денег. В США, по данным на 2023 год, среднегодовой рост цен на жилье составлял около 4-5%, что выше уровня инфляции.

Облигации с защитой от инфляции🔼

Вложение в облигации, защищённые от инфляции, например, такие как TIPS в США, помогает сохранить покупательную способность капитала. Такие облигации автоматически корректируются в зависимости от уровня инфляции, что делает их надёжным инструментом для долгосрочных инвесторов.

🔴Сырьевые товары

Рост цен на нефть, газ и другие сырьевые товары часто сопровождает инфляцию. Инвестиции в сырьевые рынки могут помочь защитить портфель. В 2022 году, например, цены на нефть выросли на фоне глобальных экономических потрясений, что дало возможность инвесторам зафиксировать прибыль.

«Мен – инвестормын!» айдарының бүгінгі қонағы – жеке инвестор Айгерім Ақанова. Айгерім сұхбат барысында:

🔹 Портфеліндегі акциялар арзандап жатқанда қандай психологиялық тәсіл қолданатынын;

🔹 Өзінің инвестициялық портфелінің құрылымын;

🔹 Roblox сияқты компаниялардың акцияларын сатып алу арқылы балалаларын қаржылық сауаттылыққа қалай баулитынын айтып береді.

☀️Доброе утро, друзья! Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

📊Рынок акций Европы завершил прошедшую неделю на мажорной ноте

Европейские фондовые индексы выросли в пятницу и по итогам недели.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 в пятницу повысился на 0,55%, до 521,98 пункта. С начала недели индикатор прибавил 0,66%. Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,19%, германский DAX - на 0,85%, французский CAC 40 - на 0,48%, итальянский FTSE MIB - на 0,68%, испанский IBEX 35 - на 0,54%.

🕯Акции Uber и Lyft взлетели после «беззубой» презентации роботакси Tesla

Акции крупнейших американских сервисов такси резко подорожали после разочаровавшей инвесторов презентации роботакси Tesla. Бумаги Uber Technologies подскочили больше чем на 10%, обновив исторический максимум. Акции Lyft прибавили 11%. Илон Маск раскрыл слишком мало подробностей своего плана по созданию сервиса беспилотных такси, который мог бы конкурировать с уже работающими на рынке компаниями, объясняют эксперты, называя презентацию Tesla «беззубой». Акции сервиса такси Uber Technologies, предоставляющего в некоторых городах роботакси Vaymo (от Alphabet) и Cruise (от General Motors), в ходе торгов в пятницу взлетели на 10,5%, до $86,1, что стало новым историческим максимумом. Бумаги конкурирующего сервиса Lyft укрепились на 11,4%, до $13,8.
В свою очередь акции Tesla обвалились на 10,2%, до $214,4.

📈Компания Уоррена Баффета продала акции Bank of America более чем на $10 млрд

Сумма выручки Berkshire Hathaway Уоррена Баффета от продажи акций Bank of America превысила $10 млрд, пишет Forbes, ссылаясь на Bloomberg со ссылкой на документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Согласно отчету от 7 октября, с начала месяца Berkshire Hathaway продала порядка 9,57 млн акций Bank of America на сумму порядка $383,04 млн. Это 14-й раунд продаж, в ходе которого вырученная от продажи акций BofA сумма превысила $10 млрд, подсчитал Bloomberg. Теперь Berkshire Hathaway принадлежат 784,55 млн акций банка — 10,1%.

🔼🔼Южнокорейский автопроизводитель Hyundai выбрал ценовой диапазон листинга своего подразделения в Индии на уровне 1865–1960 рупий ($22–23 за бумагу)

IPO Hyundai Motor India может привлечь около $3 млрд при оценке примерно в $19 млрд, что станет крупнейшим первичным предложением в Индии. Прием заявок от крупных институциональных инвесторов начнется 14 октября. Заявки от розничных и других категорий инвесторов будут приниматься с 15 по 17 октября.

☄️Конкурирующий с Nvidia разработчик ИИ-чипов Cerebras Systems может отложить свое IPO из-за задержек в связи с проверками в США

Американский Комитет по иностранным инвестициям (CFIUS) изучает инвестиции базирующегося в ОАЭ технологического конгломерата G42 в Cerebras на предмет возможных угроз национальной безопасности. По данным источников Reuters, Cerebras отменит роуд-шоу для инвесторов, которое планировалось на начало следующей недели. Но компания надеется, что CFIUS завершит проверку в этом году.

🔴Жители Индии в надежде быстро заработать стали массово вкладывать семейные сбережения в IPO

Тем самым раздувают пузырь на фондовом рынке, написал Bloomberg. Большинство из примерно 270 листингов в Индии в этом году привлекли менее $50 млн каждый. Небольшие размеры сделали их популярными среди населения. По данным Совета по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI), розничные инвесторы, как правило, вкладывают средства в стартапы с короткой историей и высокой волатильностью и в течение первой недели торгов избавляются от более чем 50% акций.

🔴Сегодня биржа AIX провела в Алматы практическую конференцию «IR-решения ключевых задач бизнеса». В ходе мероприятия IR-специалисты крупных казахстанских компаний обсудили вопросы привлечения капитала на фондовом рынке. Особое внимание уделили рискам, с которыми сталкиваются компании при листинге на бирже, а также стратегическим инструментам, которые позволяют оптимизировать работу IR-служб. Участники также рассмотрели эффективные подходы к подготовке эмиссионной документации и маркетинговых материалов, а также современные цифровые инновации, которые могут улучшить взаимодействие с инвесторами и аналитиками.

☄️World Investor Week 2024: о чем говорят на неделе инвесторов?

На этой неделе началась World Investor Week 2024 (Всемирная неделя инвесторов), организованная IOSCO, в рамках которой обсуждаются ключевые вопросы, стоящие перед современными инвесторами. В этом году особое внимание уделяют трём основным темам: цифровые финансы, криптоактивы и устойчивое финансирование.

🟩 Технологии и цифровые финансы

Современные технологии изменили подход к инвестированию: инвестиции стали быстрее, доступнее и интерактивнее. Но вместе с этим растут и риски, связанные с использованием цифровых инструментов.

⌛Главные идеи для смарт-инвесторов:

• Использование цифровых инструментов для более осознанных решений.
• Финфлюенсеры. В эпоху соцсетей финфлюенсеры часто делятся инвестиционными советами. Смарт-инвестор всегда проверяет информацию и понимает, что за красивыми постами могут скрываться конфликты интересов и оплаченные рекомендации.
• Геймификация и копитрейдинг. Новые методы, такие как копирование сделок (копитрейдинг) и фракционные сделки, набирают популярность. Однако, прежде чем воспользоваться этими инструментами, важно детально изучить риски и убедиться, что они соответствуют личной стратегии и толерантности к рискам.

🟩 Криптоактивы

Криптовалюты продолжают привлекать внимание инвесторов, но вместе с этим увеличивается и число мошеннических схем. Один из ярких примеров — схема “pig butchering,” где мошенники завлекают жертв обещаниями высоких доходов, а затем обманывают их.

📎Что важно для смарт-инвестора:

• Осведомленность о рисках.
• Регуляция. Инвесторы должны проверять лицензии платформ, на которых собираются совершать сделки.
• Мошеннические схемы. Смарт-инвестор знает, что даже знаменитости могут рекламировать некачественные или мошеннические проекты, поэтому всегда тщательно проверяет любую информацию.

🟩 Устойчивое финансирование (ESG)

Инвестирование в проекты, связанные с устойчивым развитием, становится всё более популярным. Это могут быть как экологические, так и социально ответственные инвестиции.

✔️Ключевые моменты:

• ESG-инвестиции. Смарт-инвестор осознаёт, что устойчивое финансирование может принимать разные формы — от инвестиций в “зелёные” проекты до компаний, ведущих социально ответственный бизнес.
• Прозрачность. Необходимо тщательно изучать раскрытие информации по ESG-инвестициям, чтобы понять, как компании учитывают факторы устойчивого развития.
• Оценка рисков. Каждое инвестиционное предложение по ESG должно быть тщательно изучено: соответствует ли оно целям инвестора и его толерантности к рискам?

🟩 Предотвращение мошенничества

Одной из важнейших тем WIW 2024 стало предотвращение финансовых мошенничеств. IOSCO напоминает: даже в условиях быстрых и легкодоступных инвестиций всегда важно сохранять осторожность.

🔖Советы для смарт-инвестора:

• Проверяйте лицензии инвестиционных профессионалов.
• Избегайте схем с обещаниями “быстрых денег” и “гарантированных” доходов.
• Не торопитесь принимать решения под давлением и тщательно изучайте каждое предложение.

🟩 Устойчивость инвесторов

Этот блок посвятили тому, как инвесторы могут противостоять финансовым потрясениям и экономическим кризисам.

‼️Что важно знать:

• Диверсификация — ключ к защите от внезапных убытков.
• Планируйте бюджет и избегайте долгов с высокими процентными ставками.
• Иметь “подушку безопасности” на случай финансовых потрясений.

🔴Видеорилс жылжымайтын мүлікке инвестициялаудың жаңа әдісін таныстырады және REIT арқылы инвестициялаудың артықшылықтарын ашады.

REIT арқылы сіз үлкен бастапқы капиталсыз жылжымайтын мүлікке инвестициялай аласыз.

Видеодан жылжымайтын мүлікке инвестиция салу қалай жұмыс істейтінін, оның артықшылықтарын және қай жерден бастау керектігін үйренесіз.

Өзіңіз жылжымайтын мүлікке инвестициялау туралы не ойлайсыз❓

🔼🔽От биржевого нуля до актива: как розничные инвесторы захватывают мировые рынки❓

Инвестиционная активность граждан растет с невероятной скоростью по всему миру, и это - следствие глобальных экономических изменений. Доступность онлайн-платформ, повышение финансовой грамотности и стремление людей к финансовой независимости заставляют рынки адаптироваться к новым игрокам. Экономисты отмечают, что в странах с устойчивой экономикой, акции составляют значительную долю финансовых активов. Другими словами - чем благополучнее страна, тем больше в ней розничных инвесторов.

🇺🇸США — лидер по числу частных инвесторов

На данный момент около 58-61% американцев владеют акциями, что включает не только прямые инвестиции, но и пенсионные фонды, а также паевые фонды. Такой уровень участия на фондовом рынке объясняется сильной финансовой инфраструктурой и появлением безкомиссионных торговых платформ вроде Robinhood и Webull, которые сделали торговлю акциями доступной для более широкого круга людей .

🌍Европа: от осторожных инвесторов до ростков активности

В Европе показатели инвестирования сильно различаются. В Великобритании около 33% населения участвуют в фондовом рынке, в то время как в Германии этот показатель составляет всего 17%. Это связано с различиями в доступе к финансовым продуктам, а также с культурными факторами: немецкие инвесторы традиционно более осторожны и предпочитают избегать рисков. Тем не менее, в последние годы наблюдается рост интереса к фондовому рынку в обеих странах.

🇨🇳Китай и 🇮🇳Индия — новые центры роста розничных инвесторов

В развивающихся странах также заметен значительный рост числа частных инвесторов. Например, в Китае число розничных только увеличивается, чему способствует цифровизация и популяризация онлайн-платформ для инвестиций. Индия демонстрирует похожие тенденции — доступ к рынкам становится проще, а финансовая грамотность среди населения растет.

🇰🇿Казахстан — инвестиционные платформы стимулируют рост

На фоне мировых тенденций Казахстан также демонстрирует рост инвестиционной активности. Это во многом связано с запуском онлайн-платформ для инвестирования, таких как Tabys, и с активной работой по повышению финансовой грамотности населения. Отметим, что объём торгов через приложение Tabys с начала года составил $9 млн, а число активных инвесторов достигло 18,9 тысяч. Однако несмотря на значительный рост финансового сектора в стране, инвестиционная активность остаётся на скромном уровне. По оценкам экспертов, из-за ряда факторов, таких как недостаток финансовой грамотности и недоверие к рынку, процент людей, инвестирующих в фондовые инструменты, остаётся низким.

Подводим итоги за 9 месяцев 2024 года!

С начала года биржа продемонстрировала значительный рост объема торгов, достигнув рекордного за последние годы оборота в $922 млн.

«С момента запуска AIX достигла впечатляющего торгового оборота, превышающего 2 млрд долларов США, причем около 1 млрд – это торги в текущем году. Мы также наблюдаем значительные изменения в составе наших торговых членов, поскольку брокерские дома из иностранных юрисдикций теперь играют ключевую роль, привнося на рынок ценный международный опыт и лучшие практики».


- подчеркнула СЕО биржи Асель Мукажанова.

Итак, начнём с ключевых показателей:

• Объём торгов в третьем квартале 2024 года достиг $217 млн, увеличившись в 2,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.
• С начала года был добавлен 41 новый инструмент, увеличив количество выпусков ценных бумаг на AIX до 219 от 131 эмитента.
• В сентябре был установлен рекорд по числу новых листингов – 18.
• Общее количество торговых членов биржи и участников депозитария достигло 56, из которых 22 – иностранные компании из Европы, СНГ, арабских стран и Китая.
• Участие зарубежных инвесторов в торгах акциями составило 11% в июле, 21% в августе и 17% в сентябре.
• AIX Qazaq Index вырос на 12.4% с начала года.
• Объем торгов через приложение Tabys с начала года составил $9 млн, а число активных инвесторов достигло 18,9 тысяч.

Новые инициативы:

• Внедрение сертификатов возобновляемой энергии I-REC для поддержки устойчивого финансирования.
• Запуск сегмента «Неспонсируемый листинг» для повышения ликвидности.
• Снижение порога free-float для листинга акций на AIX с 25% до 10%.

Международное сотрудничество:

AIX и Muscat Stock Exchange подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на кросс-листинг и оптимизацию торговли через платформу Tabadul, объединяющую региональные и глобальные рынки.

2024 жылдың 9 айын қорытындылаймыз!

Жыл басынан бері биржада сауда-саттық көлемі айтарлықтай өсіп, соңғы жылдардағы рекордтық көрсеткіш – $922 млн-ға жетті.

Биржаның басқарма төрайымы Әсел Мұқажанова: «AIX іске қосылған сәтінен бастап 2 млрд АҚШ долларынан асатын сауда айналымына қол жеткізді, оның ішінде шамамен 1 млрд – ағымдағы жылғы сауда-саттыққа тиесілі. Біз сондай-ақ сауда мүшелеріміздің құрамындағы айтарлықтай өзгерістерді көріп отырмыз, өйткені шетелдік юрисдикциялардағы брокерлер қазір нарыққа құнды халықаралық тәжірибе мен үздік практикаларды әкеліп, шешуші рөл атқаруда, – деп атап өтті.

Сонымен, негізгі көрсеткіштерді назарларыңызға ұсынамыз:

• 2024 жылдың үшінші тоқсанындағы сауда-саттық көлемі өткен жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 2,7 есе өсіп, $217 млн-ға жетті.
• Жыл басынан бері AIX ресми тізіміне 41 жаңа құрал қосылды, нәтижесінде AIX-тегі бағалы қағаздар шығарылымы 131 эмитенттің 219 шығарылымымына дейін ұлғайды.
• Қыркүйек айында жаңа листингтердің рекордтық саны тіркелді – 18
• Биржаның сауда мүшелері мен депозитарий қатысушыларының жалпы саны 56-ға жетті, оның 22-сі – Еуропа, ТМД, араб елдері мен Қытайдың шетелдік компаниялары.
• Шетелдік инвесторлардың акциялармен сауда-саттыққа қатысуы шілдеде 11%, тамызда 21% және қыркүйекте 17% құрады.
• AIX Qazaq Index жыл басынан бері 12.4%-ға өсті.
• Tabys мобильді қосымшасы арқылы сауда-саттық көлемі жыл басынан бері $9 млн құрады, ал белсенді инвесторлар саны 18,9 мың адамға жетті.

Жаңа бастамалар:

• Орнықты қаржыландыруды қолдауға арналған I-REC жаңартылатын энергия сертификаттары енгізілді.
• Өтімділікті арттыруға арналған «Демеушілік жасалмайтын листинг» сегменті іске қосылды.
• Акцияларды AIX-те листингтеу үшін free-float шегі 25%-дан 10%-ға дейін төмендетілді.

Халықаралық ынтымақтастық:

AIX және Muscat Stock Exchange өңірлік және жаһандық нарықтарды біріктіретін Tabadul платформасы арқылы кросс-листинг пен сауданы оңтайландыруға бағытталған ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды.

☀️Доброе утро, друзья! Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

🔼🔼🔼Рост индекса S&P подвергнется испытанию из-за сложного сезона отчетов о доходах

На фоне выборов президента США и обострения ситуации на Ближнем Востоке инвесторы сталкиваются с еще одним риском – возможным падением прибыли американских корпораций в третьем квартале, пишет Bloomberg. Индекс S&P 500 взлетел на 20% в 2024 году, добавив более $8 трлн к своей рыночной капитализации. Рост в значительной степени обусловлен ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики и устойчивыми перспективами прибыли. Но ситуация может измениться, поскольку аналитики снижают свои ожидания относительно результатов третьего квартала.

🕯Испанские акции оказались лидерами роста в Европе в этом году

Акции испанских компаний в этом году превзошли основные европейские рынки, написал Bloomberg. Среди фаворитов не только акции: инвесторы активно вкладываются и в государственные облигации Испании, отмечает агентство. Индекс Ibex 35, в который входят 35 крупнейших испанских компаний, с начала года вырос на 16%. Основную роль в ралли испанского рынка играют банки - они составляют почти треть индекса Ibex 35, пишет Bloomberg. Помимо банков, ключевую роль в росте индекса сыграли ретейлер Inditex, владеющий брендом Zara, и компании, связанные с туризмом - оператор аэропортов Aena и авиаперевозчик IAG. Значительную роль в рост индекса внес также провайдер чистой энергии Iberdrola: акции компании подорожали с начала года на 15%.

🟢Корпоративные инсайдеры в 2024 году не ждут ралли фондового рынка США

Корпоративные инсайдеры в 2024 году не ожидают ралли на фондовом рынке США, несмотря на лучший результат S&P 500 за девять месяцев с 1997 года. Уоррен Баффет, Джейми Даймон и Джефф Безос выступают с предостерегающими заявлениями и не разделяют рыночный оптимизм, пишет WSJ. Топ-менеджеры неохотно скупают акции своих компаний. В июле только 15,7% опрошенных руководителей сообщили, что они совершили подобную сделку, согласно данным InsiderSentiment.com. Это самый низкий показатель за последние десять лет. В августе он вырос до 25,7%, а в сентябре упал до 21,9%, что значительно ниже среднегодового показателя в 26,3%. Сделки руководителей и членов советов директоров компаний, которые должны быть хорошо информированы о перспективах своего бизнеса, — важный сигнал для рынка. Berkshire Hathaway, возглавляемая Уорреном Баффетом, наращивает свою денежную позицию. Руководители крупных технологических компаний, включая Джеффа Безоса из Amazon.com и Марка Цукерберга из Meta Platforms, продали в этом году акции своих компаний на миллиарды долларов.

OpenAI привлекла кредитную линию на $4 млрд 📊

Американская OpenAI, разработчик чат-бота
ChatGPT, получила доступ к револьверной кредитной линии на $4 млрд, говорится в ее сообщении. Линию открыли американские JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group , Morgan Stanley, Wells Fargo, испанский Santander, японский Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), швейцарский UBS и британский HSBC. Многие из этих фининститутов - клиенты OpenAI, пишет Интерфакс. Накануне OpenAI сообщила о закрытии инвестраунда на 6,6 млрд долларов с общей оценкой в 157 млрд долларов, самой высокой в истории Кремниевой долины.

🟢Невидимый рынок: как инвестиции в кибербезопасность становятся критически важными для компаний?

В мире, где данные стали новой валютой, и каждая секунда может стоить миллионы, кибербезопасность перестала быть просто дополнительной статьей расходов — она стала фундаментом любого бизнеса. В 2024 году инвестиции в кибербезопасность достигли впечатляющих высот — рынок оценивается в 235 миллиардов долларов, и это только начало.

Почему это так важно? Потому что цифровые угрозы растут в геометрической прогрессии. Ожидается, что в ближайшие годы количество кибератак увеличится на 50%, и этот факт пугает не только бизнесменов, но и правительства разных стран. Теперь киберпреступники используют более сложные методы, комбинируя искусственный интеллект и машинное обучение для создания атак, которые могут незаметно проникнуть в системы компаний и нанести огромный ущерб.

Особенно сильно это чувствуется в банковском секторе. Кибератаки на финансовые учреждения в 2023 году увеличились на 64%, и большая часть этих атак была связана с программами-вымогателями. Банки и финансовые организации вынуждены инвестировать огромные средства в защиту своих систем, чтобы избежать многомиллионных убытков и потерь данных.

Palo Alto Networks, Cisco, IBM — это только некоторые из тех компаний, которые продолжают разрабатывать инновационные решения для защиты данных. Например, недавнее приобретение Cisco компании Splunk — это мощный шаг для повышения их возможностей в области ИИ и анализа данных, направленных на предотвращение атак. Благодаря таким сделкам крупные компании получают возможность прогнозировать и предотвращать угрозы до того, как они нанесут ущерб.

Однако инвестиции в кибербезопасность — это не только проблема крупных игроков. Малый и средний бизнес также начинает осознавать, что киберугрозы — это не вопрос «если», а «когда». Как показывает мировой опыт, даже небольшие компании могут стать жертвами атак, что может привести к банкротству.

Не отстают и правительства. В 2024 году такие страны, как Япония, Бразилия и государства Европейского Союза, увеличили свои бюджеты на кибербезопасность, понимая, что защита критической инфраструктуры — это вопрос национальной безопасности. Они активно вкладывают средства в новые технологии, поддерживают местные компании и разрабатывают стратегии киберзащиты.