FMCG Report

Продинфляция добралась и до креветок.

Поставщики также начали уведомлять розничные сети о повышении цен на креветки. Так, компания "Нева-опт" повысила отпускные цены на отечественные и импортные креветки на 10–15% с 18 октября. Defa Group подняла отпускные цены на северную креветку на 15%.

Помимо этого, ожидается повышение отпускных цен на импортную королевскую креветку на 3–10%. В среднем, по данным "Рыбного Союза", оптовая стоимость всех видов креветок уже увеличилась на 3-7%.

Самый массовый вид креветок на российском рынке – Ваннамей, на которую приходится 70% в натуральном выражении. Ее дефицит в этом году связан с засухой в Эквадоре, поставляющем в Россию основные объемы. Засуха вызвала перебои в работе гидроэлектростанций, что нарушило работу аквакультурных ферм.

Дефицит креветок Ваннамей также связан с несезоном в Азиатско-Тихоокеанском регионе и последствиями супертайфуна "Яги".

Рост цен на северные креветки связан с тем, что к концу года квоты на их вылов заканчиваются, объемы добычи и предложения сокращаются, тогда как спрос, наоборот, возрастает. На стоимость еще влияют ослабление курса рубля и подорожание упаковки и производства (на 25% за последний месяц).

Готовимся к сезону оливье заранее и смотрим, где какие цены на консервированный горошек.

Анализ средневзвешенных цен за II квартал

- Для него коллеги из NTech выбрали самую популярную позицию в категории согласно своему рейтингу NTech-2024 — Зеленый горошек Bonduelle "Нежный" 400 г.

- "Азбука вкуса" на верхушке списка нас не удивила (158 руб.), а вот не самый бюджетный Globus в его хвосте — еще как (109 руб.).

- Также немного странно, что в единственном дискаунтере из списка, "Моя цена", горошек стоит как в "Перекрестке" (по 122 руб.) и дороже, чем в Metro (115 руб.).

- Заметного ценового разброса, обычно присущего даже популярным продуктам, здесь нет, если не считать "Азбуку вкуса".

Срез актуальных цен

- К горошку Bonduelle мы добавили аналогичные продукты двух следующих за ним по популярности брендов — Globus и Heinz.

- Сразу заметно, что объект анализа Ntech успел подорожать с II квартала. Минимум теперь — 135 руб. ("Ашан"), максимум — 186 руб. ("Азбука вкуса").

- "Ашан", видимо, держит рекордно низкие цены на горошек Bomduelle и Heinz за счет сравнительно высокой стоимости продукции Globus.

- Ценовой разброс в категории остается небольшим даже за пару месяцев до праздников, если не учитывать необъяснимо низкие цены в "Ашане" и Spar (в случае Globus).

#КонтрольнаяОценка

Как меняются предпочтения россиян при выборе чая (данные компании "Май").

- Доля обычного черного чая без добавок постепенно сокращается и уже составляет 63%.

- При этом на вкусовые чаи уже приходится 30% рынка, и этот показатель растет.

- Также третий год подряд увеличивается популярность порционного чая (в пакетиках, саше и пирамидках). Его доля достигла 68%.

Самые популярные вкусы чая:

- бергамот — 33%;

- цветы и травы — 27%;

- фрукты и ягоды — 23%.

Поставки сливочного масла в сети могут сократиться. Более 10 крупных производителей этого продукта направили ритейлерам письма, в которых предупредили о возможных перебоях в поставках, снижении производства и росте цен.

Проблемы с поставками

- H&N еще 1 сентября временно вывела из ассортиментной матрицы масло "Простоквашино".

- Холдинг "Милком" с 1 октября снизил выпуск масла "Село Зеленое" и "Кезский сырзавод", а под брендами "Варвара Краса" и "Ижмолоко" временно перестал его производить.

- МК "Альметьевский" и "Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат" также сократили производство сливочного масла.

- О перебоях в поставках предупредили "Молкомбинат Кунгурский", "Ирбитский молочный завод" и "Северное молоко".

- "Агросила" и "Ярмолпродукт" просто пока перестали выполнять заказы.

Повышение цен:

- H&N — +2%;

- "Вимм-Билль-Данн" — +3,4%;

- "Савушкин", "Агросила", "Алабуга Соте", "Молвест" — +10%;

- "Милком" — +16%;

- "Альметьевский" — +20%.

Позиция участников рынка

- Минсельхоз успокаивает, что о сокращении и тем более приостановке производства сливочного масла речь не идет.

- В "Союзмолоко" пока не получали уведомлений о такого рода сокращениях и остановках.

- В АКОРТ получают сообщения об отказе производителей от промоакций и корректировке объемов поставок, но дефицита масла не ожидают.

- В "Руспродсоюзе" подчеркнули, что в январе-августе в России было произведено 221,1 тыс. т сливочного масла, что на 1,6% больше год к году.

Ночью от дронов пострадали три спиртзавода.

Беспилотники были сбиты над предприятиями "Абсолют" и "Зернопродукт" в Тульской области. Пострадавших нет, ситуация под контролем властей. Но здания, судя по всему, задело обломками. Обе площадки принадлежат "Росспиртпрому".

А вот по АО "Биохим" в 30 км от Тамбова дрон, вероятно, попал. Возгорание, возникшее после взрыва, быстро потушили. К счастью, пострадавших не оказалось и на этом заводе.

Также некое предприятие было повреждено обломками сбитого беспилотника в Воронежской области. Спиртзаводов в регионе довольно много, но специализация предприятия пока не уточняется.

Вино из Бутана впервые появится на рынке.

В 2019 американцы Майкл Юргенс и Энн Кросс совместно с правительством Бутана основали компанию Bhutan Wine Company и заложили в стране первые виноградники. Уже скоро производитель может выпустить вино из местного винограда, которое будет продаваться под брендом Ser Kem — "подношение алкоголя богам" в переводе на русский. Уникальный терруар обещает уникальный вкус.

Мы проверили: Бутан в список недружественных стран не входит, так что заградительные пошлины на вино Ser Kem действовать не будут.

Подорожание и самообеспеченность: что происходит с картошкой в России.

- В рознице, по данным Росстата, корнеплод подорожал на 47% с начала года. Это антирекорд среди всех продуктов в базовой корзине россиян.

- В опте динамика еще более резкая: сети фиксируют рост отпускных цен от 60-70% до 2,5 раз год к году.

- Причина — снижение урожая на 15% после прошлогоднего переизбытка в 200-600 тыс. т.

- Во многом из-за превышения предложением спроса и, как следствие, низкой ценовой базы прошлого года цены на картофель стали расти.

- Коллеги из "Агрономики" сообщают, что именно текущие цены в 22-26 руб./кг воспринимаются производителями картошки как справедливые.

- Сети же стараются сдерживать подорожание и в ряде случаев торгуют продуктом себе в убыток.

- Одновременно с новостями о резком росте цен на картофель РИА "Новости" сообщило о полной самообеспеченности России корнеплодом (101%).

- В результате создается интересная ситуация (см. картинку выше), когда при поиске новостей о картофеле поисковые системы стремятся выдать именно этот инфоповод, а не статьи про подорожание. Уверены, это совпадение, но все равно забавно.

На этот раз запусков немного, но все по-своему интересные.

- МПК "Атяшевский" выпустил для X5 две линейки специализированных кормов для кошек и собак — Katty Pro и Dingo Pro соответственно. Ранее в ассортименте сетей группы были обычные Katty и Dingo. Но дизайн у их упаковок был сильно хуже.

- В магазинах появились напитки Actimuno с Владом А4, который, похоже, повсюду. Интересно, поможет ли его образ повысить продажи продукции H&N среди детей.

- Рэпер Джиган все-таки выпустил обещанное пиво Chill King. Несмотря на слоган "На чиле, на расслабоне" сам Джиган на этикетке предстает в состоянии боевой готовности.

- Об овощах и фруктах мы обычно не пишем, но в этот раз заметили, что сразу несколько сетей и сервисов добавили в ассортимент доселе неизвестный нам цитрус под названием свити. Оказалось, это белый грейпфрут — плод слаще обычного грейпфрута и несколько меньше помело.

#новинки_на_рынке

Mondelez продаст свою долю в JDE Peet's.

- Инвестиционный холдинг JAB купит 18% акций производителя кофе за $2,3 млрд. После этого доля холдинга в компании увеличится до 68%. Mondelez выйдет из капитала.

- Также JAB распределит дополнительные 9% акций JDE Peet's между партнерами своего потребительского фонда, увеличив долю бумаг в свободном обращении до 32%.

- Инвестор объявил о готовности заплатить за акции на 32% больше их стоимости на момент закрытия торгов в пятницу.

- На этом фоне сегодня бумаги JDE Peet's подорожали сразу на 13%, но их обесценение с начала года составляет 12%.

- Из-за падения надомного потребления кофе один из крупнейших производителей продукта теряет в цене четвертый год подряд.

- При этом JDE Peet's назначил уже четвертого CEO за год, считая ушедшего в апреле Фабьена Симона. Теперь компанию возглавит Рафаэль Оливейра.

Власти могут ввести лицензирование продаж никотиносодержащей продукции.

- С таким предложением Росалкогольтабакконтроль обратился к Минпромторгу.

- В Минфине сообщили, что параметры лицензирования пока прорабатываются, после чего их нужно будет обсудить с бизнесом и общественностью.

Зачем нужна лицензия

- По данным Росалкогольтабакконтроля, лицензирование производителей сигарет и вейпов уже принесло в бюджет 42 млрд руб. с момента его введения в июле 2023.

- Также лицензирование розницы должно стать дополнительным инструментом обеления рынка, когда только проверенные точки смогут торговать никотиносодержащей продукцией.

Позиция бизнеса

- В АКОРТ инициативу поддерживают, поскольку она нацелена на сокращение нелегальных продаж на рынке.

- Некий крупный производитель сигарет, пожелавший остаться анонимным, надеется, что власти не сделают новый инструмент запретительным. В таком случае, по его мнению, продукция даже не должна подорожать.

- В Центре разработки национальной алкогольной политики считают, что мера снизит доступность сигарет и вейпов, а также поможет в борьбе с серой розницей в приграничных районах.

Статистика рынка (данные ЦРПТ)

- В I полугодии 2024 продажи сигарет выросли на 10% год к году.

- Реализация другой никотиносодержащей продукции увеличилась на 22% с апреля по сентябрь.

- Доля контрафакта на табачном рынке снизилась во II квартале до 11,3% — минимума за несколько лет.

- Число легальных точек по продаже вейпов в 2024 выросло до 235,6 тыс. с 57,4 тыс. в 2022.

UPD: Представитель АКОРТ сообщил нам, что конкретно по этой инициативе ассоциация все ещё формирует позицию, но в целом подобные меры поддерживает.

Производство напитка из манго.

Не беремся считать, какой процент тут составляет сок. Но производственный процесс как-то не бьется с надписью "премиальный напиток" на упаковке.

Мороженое без сахара, яиц, лактозы и калорий, да еще и веганское.

И в чем продавец неправ?

Коллеги, рады представить вам пятый выпуск серии интервью с топами рыбной индустрии и смежных отраслей.

Это совместный проект нашего Издательского дома "Новые отраслевые медиа" и организаторов VII Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

Ведущий – Василий Ларчиков, автор Телеграм-канала "Рыбхоз. Всё о рыбе".

Гость этого выпуска – Владимир Солодов, губернатор Камчатского края.

0:41 Что вошло в "дорожную карту" по популяризации потребления рыбной продукции в России?
5:49 Про рыбопереработку на Камчатке
8:20 Что мешает камчатским предприятиям производить рыбные полуфабрикаты и экспортировать их в Китай?
10:35 Про плату за перезакрепление рыболовных участков
12:47 Будет ли дальше развиваться проект "Доступная рыба"?
15:57 Про создание рыбной биржи на Камчатке
18:18 Про эксперимент по ограничению авиаперевозок красной икры
19:44 Ждать ли от Камчатки новых инициатив по рыбной отрасли?

Гости прошлых выпусков:

Александр Гиря, руководитель направления продаж компании "Инарктика".

Евгений Карпов, генеральный директор ТД "Камчатский Меридиан" и основатель цифровой платформы FishStat.

Алексей Осинцев, президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота.

Иван Фетисов, генеральный директор Expo Solutions Group.

Новый говяжий горох более веган-френдли, чем говяжий рис.

В начале года мы писали о разработке корейских ученых — рисе со стволовыми клетками коров. Он оказался более экологичным, чем говядина, и более питательным, чем рис. Но веганским его признать было нельзя из-за наличия животных клеток.

До этого похожая разработка, причем в коммерческом формате, появилась у британской Moolec Science. Речь о соевых бобах с ДНК свиньи. Свиные гены позволили авторам технологии получить продукт, в котором четверть растительного белка была заменена на животный.

И вот Moolec Science пошла дальше, представив горох с ДНК коров. Он может считаться веганским, поскольку компания при его создании и выращивании не производит никаких манипуляций с животными. Она только покупает синтетический генетический код, аналогичный коровьему, в специальных банках ДНК.

Продукт может быть востребован веганами, желающими потреблять больше железа. CEO Moolec Science Гастон Паладини уже обсуждает с FMCG-производителями поставки продукта на рынок. Но для этого ему еще придется пройти сертификацию американским ведомством FDA. Местный минсельхоз горох, кстати, уже одобрил.

Новый CEO Nestle реорганизует компанию.

На фоне неудовлетворительных результатов и скандалов Лоран Фрейше решил успокоить инвесторов. Уже через полтора месяца после назначения стали известны его наполеоновские планы по спасению Nestle. В них входят:

- снижение прогноза по продажам (с 3% до 2%) и прибыльности (менее чем на 1 п.п.);

- инвестиции в рост продаж вместо индексаций цен;

- пересмотр портфеля с возможностью избавления от части активов;

- сокращение и омоложение высшего менеджмента;

- уменьшение числа географических зон с пяти до трех.

Например, зоны Северная Америка и Латинская Америка объединятся. Новое подразделение возглавит Стив Пресли, нынешний CEO зоны Северная Америка.

Не исключено, что рациональная политика Фрейше позволит Nestle повторить успех Unilever при Шумахере. На графике выше видно, как британско-нидерландской компании удалось развернуть тренд на обесценение своих бумаг. Эту проблему швейцарский гигант испытывает с самого начала 2022.