Trader.MOEX School

Сегодня стартует большой двухдневный вебинар по Маржинальным зонам.

Подробная информация в основном канале: https://t.me/+l0139oVmWUQ4ODVi

СОДЕРЖАНИЕ КАНАЛА Trader.MOEX School

Введение и основные понятия

АНАЛИЗ. ОБЩЕЕ
ТОП 10 СОВЕТОВ ИНВЕСТОРУ
НЕОЖИДАННЫЕ ФАКТЫ О ТРЕЙДИНГЕ
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
ПРАВИЛА ВЫХОДА ИЗ СДЕЛКИ

ОБЪЕМЫ
СТИЛЬ ТОРГОВЛИ
БИРЖЕВОЙ СТАКАН
ЛЕНТЫ СДЕЛОК (ПРИНТОВ)
АЙСБЕРГ-ЗАЯВКИ И КАК НА НИХ МОЖНО ЗАРАБАТЫВАТЬ

МАНИПУЛЯЦИИ
УСРЕДНЕНИЕ
ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС
ТРЕЙЛИНГ-СТОП
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВХОДА В РЫНОК

ЖАДНОСТЬ
ДНЕВНИК СДЕЛОК ТРЕЙДЕРА
СЛОВАРЬ ТРЕЙДЕРА
ОПЦИОНЫ
КРИПТОВАЛЮТА

Фундаментальный анализ

МЕТОДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА
МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ

Технический анализ

ТРЕНД
УРОВНИ
ВИЛЫ ЭНДРЮСА
ВИЛЫ ШИФА
ИНСТРУМЕНТЫ ТРЕЙДЕРА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧЕК ВХОДА

ОБЛАКО ИШИМОКУ
ВОЛНЫ ЭЛЛИОТТА
PRICE ACTION
УРОВНИ ФИБОНАЧЧИ
СМАРТ МАНИ
МЕТОД ВАЙКОФФА

Графический анализ

ГРАФИКИ. ВИДЫ
ГРАФИКИ "МИН-МАКС", "КРЕСТИКИ-НОЛИКИ", "РЕНКО"
СВЕЧНОЙ ГРАФИК

Индикаторы

ВВЕДЕНИЕ ПО ИНДИКАТОРАМ
МА или СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ
ИНДИКАТОР MACD
ИНДИКАТОР RSI

СТРАТЕГИЯ MACD+RSI
ПОЛОСЫ БОЛЛИНДЖЕРА
ИНДИКАТОР БАЛАНСОВОГО ОБЪЕМА OVB

Виды инвестиционных стратегий

ИНВЕСТИЦОННАЯ СТРАТЕГИЯ
СКАЛЬПИНГ
ИНТРАДЕЙ
ПИПСОВКА
СВИНГ-ТРЕЙДИНГ

АЛГОТРЕЙДИНГ
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ТРЕЙДИНГ
АРБИТРАЖ
ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ
КОПИТРЕЙДИНГ

ПОЗИЦИОННЫЙ ТРЕЙДИНГ
ХЕДЖИРОВАНИЕ
КУПИТЬ И ДЕРЖАТЬ
ГРУППОВАЯ РОТАЦИЯ
ИНДЕКСИРОВАНИЕ
EFT или EXCHANGE TRADED FUND

Полезные дополнения

СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ В ФОРС-МАЖОРНЫХ СИТУАЦИЯХ
КОГДА И КАК ЗАКРЫВАТЬ СДЕЛКИ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНО
КАК РАСПОЗНАТЬ "БЫЧЬЮ ЛОВУШКУ" ИЛИ "ЛОНГОВУЮ ОБМАНКУ"

ТЕСТ ВАН ТАРПА "КАКОЙ ТЫ ТРЕЙДЕР?"
ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ ТРЕЙДЕРА
КАК РАБОТАТЬ С ТАЙМФРЕЙМАМИ
ЧТО ПОЧИТАТЬ

🔒Важно!

Согласно законодательству, брокер не выступает налоговым агентом по сделкам с драгоценными металлами. Поэтому инвесторам нужно будет самостоятельно отчитаться о доходе, заполнив декларацию 3-НДФЛ, и уплатить 13% от дохода. Сделать быстро это получится через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Актив доступен неквалифицированным инвесторам, проходить дополнительные тестирования не нужно.

⚡️Торговля на Московской бирже

Покупать драгоценные металлы также можно на Московской бирже, в том числе через приложение БКС Мир инвестиций. В данном случае в торгах участвует не производный финансовый инструмент, цена которого привязана к цене металлов, а граммы золота и серебра, находящиеся в хранилищах Национального клирингового центра (НКЦ). НКЦ отвечает за совершение всех сделок на рынках Московской Биржи.

Операции проходят с инструментом GLDRUB (золото) или SLVRUB (серебро).

Покупка драгоценных металлов на бирже проходит с минимальными спредом и комиссией брокера, в отличие, например, от обезличенных металлических счетов (ОМС) в банке, где разница между покупкой и продажей может достигать 20%.

🖥 Золотодобывающие компании России

1) Полюс (Тикер: PLZL) — крупнейший производитель золота в России. Себестоимость производства считается одной из самых низких в мире. Компания занимает второе место по мировым запасам золота. Основные рудники компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия).

2) Полиметалл (Тикер: POLY) — компания добывает золото и серебро в России, Казахстане, Армении.

3) Селигдар (Тикер: SELGP) — штаб-квартира компании расположена в г. Алдане, Республика Саха (Якутия). В структуру холдинга входят семь золотодобытчиков и одна компания с оловодобывающими активами.

📣Покупка акций золотодобытчиков

Одним из самых прибыльных вариантов инвестирования в драгоценные металлы может являться покупка акций золотодобывающий компаний.

Такой подход можно считать инвестированием в золото, так как размер прибыли зависит от биржевой цены добываемого металла. Котировки акций имеют сильную корреляцию с ценой золота. Волатильность у них выше базового актива, поэтому при росте золота акции, как правило, показывают больший подъем. И наоборот: если цена снижается, акции падают. Дополнительную прибыль можно получить за счет дивидендов, если компания их выплачивает.

Если вы решили инвестировать в акции, стоит учитывать следующие факторы: корпоративные действия, размер и стабильность выплаты дивидендов, потенциальное сокращение долговой нагрузки, динамика роста прибыли и выручки, инвестиционные программы для развития бизнеса, себестоимость производства.

В совокупности это дает представление, есть у компании перспективы для роста или нет. Может произойти ситуация, что золото продолжает рост, а акции выбранной компании падают, потому что она по уши в долгах с неэффективным менеджментом и снижающейся прибылью.

⚠️Инвестиции через ETF и БПИФ на Московской бирже

ETF (Exchange Traded Funds) и БПИФ — это биржевые торгуемые фонды, которые повторяют индексы акций из различных секторов и индустрий или любой базовый актив, в том числе золото.

При выборе фонда стоит обращать внимание на комиссию. Разница даже в 0,4% годовых влияет на доходность долгосрочного портфеля: чем больше срок, тем выше недополученная прибыль. Чаще всего комиссия уже заложена в цену акции фонда. В таком случае отдельных списаний со счета не предусмотрено.

Выгоды инвестирования в фонды

• Простота: покупая одну акцию ETF или БПИФ, вы инвестируете в акции всех компаний, входящих в индекс.
• Стоимость активов фонда привязана к цене золота.
• Низкие спреды при покупке/продаже за счет высокой ликвидности инструментов.
• Возможна покупка на ИИС.

⚙️Фьючерсы на золото

Фьючерсы — это производные инструменты, по которым покупатель обязуется купить у продавца актив по заранее оговоренной цене. У них есть дата окончания, когда по контрактам происходит расчет. Курс фьючерсов повторяет динамику золота на мировом рынке.

Российские инвесторы могут купить инструмент на Московской бирже. Один фьючерс — это контракт на покупку тройской унции золота.

Гарантийное обеспечение (ГО) фьючерса может меняться из-за колебания цен базового актива (золота), курса доллара. Чаще всего биржи предупреждают об изменении ГО минимум за сутки. Его среднее значение может быть в 10 раз меньше биржевой стоимости, из-за этого у трейдера появляется возможность использовать кредитное плечо.

⚡️Плюсы

• Высоколиквидный инструмент.
• Низкие комиссии и спреды на покупку/продажу.
• Возможность получения большей прибыли за счет кредитного плеча (подходит опытным трейдерам).

🔽Минусы

• Инструмент неудобен для долгосрочных инвестиций. У контракта есть срок истечения, по окончании которого из действующего фьючерса нужно перекладывать деньги в следующий. Дополнительно появляется комиссия за продажу и покупку нового контракта.
• Повышенные риски при использовании плеча.

📍Обезличенный металлический счет (ОМС)

ОМС — это банковский счет, который открывается для инвестирования в металлы. Учет денег здесь ведется в виде граммов золота. Чаще всего обслуживание такого счета бесплатное. Вложив некую сумму денег, вы становитесь владельцем виртуального кусочка металла.

⚡️Плюсы

• Безопасность хранения. Металл на банковском счете, к которому сложно получить доступ.
• Не нужна аренда ячейки.

🔽Минусы

• Спред при продаже 5–10%.
• ОМС не застрахован, в отличие от стандартных банковских счетов. Ответственность за хранение металла лежит на стороне банка.

🖥Золотые монеты

Монеты выпускаются для нумизматов и инвесторов, их можно приобрести в крупнейших банках, на специализированных биржах и в каталогах.

Памятные монеты чеканят ограниченной партией по случаю важной исторической даты. Стоимость зависит от спроса на рынке коллекционеров, их сложнее продать или купить. За счет этого риски повышаются, но и потенциальная прибыль может быть выше.

Инвестиционные монеты выпускают большим тиражом, за счет этого они не считаются коллекционными. Для инвестора это более практичный вариант.

⚡️Плюсы

• Подходит для нумизматов или нестандартного ценного подарка.

🔽Минусы

• Большой спред. Инвестиция может быть убыточной при краткосрочном вложении. Например, вы купили монету со спредом 8%, через 6 месяцев срочно понадобились деньги, а цена на золото выросла на 3% — убыток по сделке составит 5%.

• Износ монет. Инвестору нужно следить за бережным хранением. Если вы собираете коллекцию с целью продать в будущем, монеты будут проверять на сколы и царапины.

• Расходы на безопасное хранение. Если опасаетесь хранить монеты дома, то стоит заложить дополнительные расходы на аренду банковской ячейки.

🔥Золотые слитки

В обществе XX века и более ранней истории наличие у человека физического золота считалось признаком успеха и состоятельности: оно всегда было в цене и принималось для оплаты в любой части света. Сегодня в золотые слитки инвестируют те, кто не доверяет технологиям ведения виртуальных активов и привык держать свой капитал под рукой.

⚡️Плюсы

• Реальный физический актив, который можно хранить в любом безопасном месте. Вариант подойдет ультраконсервативным инвесторам, которые не доверяют банковской системе и сторонним хранилищам.
• Физлицам не нужно платить НДС в 20% — президент РФ отменил налог 9 марта 2022 г.
• В 2022 и 2023 гг. при продаже золотых слитков не нужно платить 13%-й НДФЛ, если инвестор владел им менее трех лет.

🔽Минусы

• Износ. Если на слитке обнаружатся повреждения, царапины, вмятины, то его стоимость снизится на 10–20%.
• Большой спред (разница между ценой купли и продажи). В банках золото продается на 5–10% дороже, чем приобретается.

Пример. В ноябре 2022 г. 1 грамм золота в одном из крупнейших банков стоит 3056 руб., а продается по 3519 руб. На спреде будет потеряно 13,1% от суммы.

👀 Как инвестировать в золото. Обзор вариантов

В нестабильной экономической ситуации при формировании портфелей участники рынка часто смещают фокус с увеличения доходности на сохранение уже имеющегося капитала.

В качестве одного из защитных инструментов многие выбирают золото. Рассказываем, какими способами можно инвестировать в драгоценный металл.

👑Биржевое золото

Драгоценные металлы считаются защитными инструментами. Золото и серебро, в отличие от акций и облигаций, не генерируют денежный поток, однако они балансируют портфель, в результате чего он меньше подвергается рыночной волатильности.

💸Кеш

Небольшое количество наличных на счете можно держать для того, чтобы у вас были деньги на покупку дешевеющих активов в случае общерыночного снижения.

➕Короткие выпуски ОФЗ

Облигации федерального займа — это консервативный инструмент. При диверсификации логично вкладывать часть средств в такие бумаги, это поможет снизить риски. При необходимости их можно быстро продать, не теряя накопленного. При этом короткие ОФЗ менее волатильны.

🔍Парные идеи

Чтобы сформировать рыночно-нейтральную позицию, можно добавить в портфель парные идеи. Чтобы зарабатывать на них, нужно открывать шорт по слабой бумаге и покупать сильную.

👀 Шортовые позиции

Раз уж долгосрочные позиции в сильных бумагах открыты, можно добавить короткие — по слабым. В таком случае они будут приносить доход, когда рынок снижается.

Список аутсайдеров:

- АЛРОСА
- Газпром
- РУСАЛ
- М.Видео-Эльдорадо
- Аэрофлот
- Норильский никель.

💎Собираем защитный портфель

• Акции сильных компаний

Если вы решили перетряхнуть портфель и сделать его более защитным, предпочтительно оставить акции крупных компаний с высоким потенциалом роста на долгий срок. Позиции в других можно сократить, чтобы избежать неожиданностей.

Вот такие бумаги выделяют аналитики:

- ЛУКОЙЛ
- Сбербанк
- Магнит
- Северсталь
- Транснефт-ап.

⭐️Балансируйте активы

Помимо того, что портфель должен состоять из разных инструментов, также очень важно ориентироваться на соотношение его доходности и инфляции. Ведь если доходность ниже, то инфляция будет постепенно обесценивать ваш капитал.

Отметим, что иногда высокий уровень надежности может быть важнее, чем доходность. Тут все зависит от конкретной ситуации на рынке.

🛡Диверсифицируйте

Простое правило, известное каждому инвестору: не стоит складывать все яйца в одну корзину. Иными словами, вкладывать все свои средства в один актив — плохое решение. Важно, чтобы они были распределены между разными инструментами.

Например, если человек вложил свои деньги в акции, а затем рынок резко начал снижаться, то для инвестора это может стать большим стрессом. Но если в подобной ситуации средства находятся и в акциях, и в облигациях — это более успешная история, поскольку общий результат будет гораздо устойчивее.

Важно следить за ситуацией на рынке и, в случае чего, оперативно реагировать. Допустим, если начались распродажи, можно сократить позиции в более рискованных активах, отдав предпочтение защитным.

⚠️Рынок волнуется раз: как защитить свой портфель от негативных событий

В мире постоянно происходит большое количество событий, которые влияют на рынок. Чтобы обезопасить себя от их последствий, инвестор может сформировать портфель, устойчивый к возможным рискам. Рассказываем, что для этого нужно делать.