SPIKE BROKERS

SPIKE BROKERS | Freight Report
20.11.2024

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
За перші 18 днів листопада автомобільним транспортом було експортовано 202.7 тис. т агропродукції, що на 10% менше порівняно з жовтнем. Спостерігається зниження обсягів експорту на більшості кордонів. Так, на румунському та польському напрямках експорт зменшився на 15.7% та 13.5% відповідно, до 57.2 тис. т і 75.9 тис. т. Зниження на словацькому та угорському кордонах менш суттєве — 8.7% і 5%, що склало 13.5 тис. т і 22 тис. т. Однак на молдавському кордоні спостерігається позитивна динаміка — експорт збільшився на 15%, досягнувши 34.2 тис. т порівняно з жовтнем.
Серед основних товарів, що експортуються, лідирують соняшникова олія (29.9 тис. т) та соєві боби (17.9 тис. т).
Відсутність черг на прикордонних переходах та стабільність цін на паливо дозволяють утримувати вартість перевезень автомобільним транспортом на рівні попереднього тижня.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @40-45$
• центр. Україна - порти Одеси @30-36$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @140-160€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @95-115€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @90-110€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @90-120€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @80-87€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @72-83€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Станом на 18.11 на західних кордонах України спостерігається зниження середньодобової передачі вагонів, яке становить 237 ваг/доба. При цьому на словацькому кордоні показники демонструють зростання — середньодобова передача вагонів сягнула 39.12 од., що на 14.63% більше порівняно з жовтнем. Аналогічна тенденція спостерігається на польському та угорському кордонах, де середньодобові показники зросли до 49.06 і 52.29 ваг. відповідно. Водночас на румунському кордоні зафіксовано рекордне падіння передачі — на 50.92%, до 19.72 ваг/доба.
У портах Одеси середньодобове вивантаження вагонів знизилося на 1.95%, до 1308 од.. Водночас кількість вагонів, що прямують у напрямку глибоководних портів, залишилася стабільною і становить 7084 од. станом на 17.11.
У порту Ізмаїл спостерігається позитивна динаміка: обсяги накопичених вагонів зменшилися на 15.18%, до 849 одиниць, а середньодобовий показник їх вивантаження зріс на 27.59%, до 74 вагонів на добу.
Зниження обсягів відвантажень у бік портів сприяло корекції верхньої межі вартості внутрішніх залізничних перевезень, яка зменшилася на 1-2$ залежно від напрямку.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @19-21$ | порт @24-26$
• Чернігівська обл.- кордон @22-26$ | порт @24-27$
• Черкаська обл. - кордон @24-27$ | порт @20-23$
• Тернопільська обл. - кордон @16-20$ | порт @23-25$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн.-зх. Італія @54€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @40€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
На ринку водного транспорту спостерігається зниження фрахтових ставок, що пов’язано з низькою активністю основних гравців та відсутністю спотових замовлень. Падіння ставок охопило всі сегменти, за винятком барж, що створює нові можливості для судновласників.
Зокрема, фрахтові ставки з чорноморських портів у напрямку Єгипту, східного узбережжя Італії та Іспанії зменшилися на 1–2$. Тарифи на перевезення з ізмаїльських портів також зазнали зниження: на 2$ у напрямку східного узбережжя Італії та на 1$ до Туреччини.
Водночас тарифи на баржі залишаються стабільними, утримуючись на низькому рівні, що забезпечує конкурентоспроможність цього виду транспорту.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. т) @10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. т) @32-34$
• Ізмаїл - Туреччина (5-6 тис. т) @27$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Єгипет (10 тис. т) @21-25$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. т) @21-22$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. т) @24-27$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

Шановні партнери!

У День працівників сільського господарства команда Spike Brokers щиро вітає вас зі святом! 🌾
Ваша щоденна праця – це основа продовольчої безпеки та приклад відданості. Завдяки вашим зусиллям українська аграрна галузь залишається надійним партнером на міжнародній арені.

Дякуємо за співпрацю, довіру та досягнення. Бажаємо міцного здоров’я, миру, успіху та щедрих врожаїв. Хай ваша праця завжди винагороджується, а наша співпраця приносить найкращі результати.

З найкращими побажаннями,
Команда Spike Brokers

SPIKE BROKERS | Commodity Market
15.11.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лист @199$->196$
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, лист @391$
• соняшник ВО DAP Одеса, Україна, лист @31'800₴
• олія соняшникова DAP Одеса, Україна, лист @1'165$
• шрот соняшниковий DAP кордон України, січ-лют @228.50$

💬 Україна
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в період з 1 по 13 листопада склав: кукурудза – 1 115.9 тис. т, пшениця – 496.3 тис. т, ячмінь – 37.1 тис. т, соя 226.6 - тис. т, ріпак – 174.8  тис. т, соняшник – 0.4 тис. тонн, соняшникова олія – 220 тис. т, соєва олія – 15.1 тис. т, макуха (соєва та соняшникова) – 186.1 тис. т.
• Станом на 14.11 в Україні зібрано пізніх культур: соняшник – 9,95 млн т (з 97% площ), соя – 5,88 млн т (з 98% площ), кукурудза – 22.34 млн т (з 88% площ).
• Станом на 11.11 було засіяно озимими культурами: пшениця – 4 352 тис. га (97%), ячмінь – 577.8 тис. га (90%), ріпак – 1 079.5 тис. га (96%).
💬 Європа
• FranceAgriMer знизив прогнози експорту французької м’якої пшениці в межах і за межі ЄС на 24/25 МР до 3.9 млн т, що на 62% нижче за рівень минулого сезону, через найгірший врожай пшениці за 40 років.

🌽 КУКУРУДЗА
Різке зростання ціни на біржі MATIF минулого тижня було більш спекулятивним. Фізичний ринок не відреагував на нього. Ціни на кукурудзу в ЄС продовжують знижуватися через високу пропозицію та низький попит покупців, особливо на віддалені поставки.
За тиждень ціни на зерно в українських портах знизилися в середньому на 2–3$ через високу пропозицію, що зробило його більш конкурентоспроможним на ринку ЄС. Додатковим фактором, який сприяє покращенню становища української кукурудзи, є різке укріплення курсу долара США, що робить американське зерно дорожчим для імпорту. Проте для значного посилення позицій необхідне подальше зниження цін.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~194-196$
• DAP Україна (Дунай) ~198-201$
• DAP Україна (кордон) ~178-180€
• FCA Україна (кордон) ~188-190€
• DAP Італія (пн.) ~225-230€
• DAP Нідерланди (центр.) ~215-218€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Невисокий попит та хороша пропозиція пшениці з боку ключових експортерів продовжують тиснути на європейський ринок.
На українському ринку зниження зазнала фуражна пшениця, тоді як ціни на продовольчу зернову не зазнали різких змін. Аграрії й надалі утримують пшеницю з високим вмістом білка, чекаючи росту цін.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~212-214$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~203-205$
• DAP Румунія (порт) фураж ~212-214$
• DAP Італія (пн.) фураж ~220-225€

🌻 СОНЯШНИК
На початку тижня ціни на соняшник продовжували зростати на тлі низької пропозиції та високого попиту з боку переробників. Соняшникова олія в портах Одеси зросла за тиждень в середньому на 10$. За останній місяць премія за високоолеїновий соняшник зросла з 2000 грн до 4000 грн.
Однак із середини тижня ціни зупинилися, і на ринку заговорили про можливий розворот тренду. Деякі переробники спробували знизили ціни, посилаючись на падіння вартості олій у світі. Проте не слід забувати про низький врожай соняшнику в Україні цього сезону, що безпосередньо впливатиме на ринок.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) 46% (на суху) ~570-585$
• DAP Болгарія (центр) 44% (на сиру) ~630-640$
• CIF Болгарія (порт) 44% (на сиру) ~620-630$

🌱 СОЯ
Ціни на сою на європейському ринку зазнали невеликої корекції. Попит з боку переробних заводів залишається високим, але висока пропозиція сої все більше тисне на ринок Європи.
На українському ринку ціни й надалі знижуються через високу пропозицію на тлі хорошого врожаю в країні.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~380-385$
• DAP Італія (пн.) (потяг)~395-400€
• DAP Італія (пн.) (авто) ~400-405€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~425-430$
• DAP Україна (кордон) ~385-390€
• DAP Угорщина (центр.) ~435-440€
• DAP Італія (пн.) ~440-450€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
13.11.2024

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
За перші 11 днів листопада обсяг агроекспорту автомобільним транспортом з України склав 126.8 тис. т, що на 3.76% менше порівняно з аналогічним періодом жовтня. Спостерігається зміна напрямків транспортних потоків через різні прикордонні пункти. Потік вантажів через молдовський кордон зріс на 13% — до 19.5 тис. т. Водночас на словацькому кордоні відбулося зниження до 8.1 тис. т, що на 15.8% менше, ніж в аналогічний період жовтня. На польському кордоні також спостерігається зменшення потоків на 8% — до 45.6 тис. т. Показники угорського кордону знизилися на 3.49% — до 13 тис. т, як і на румунському — до 40.0 т, що на 3% нижче показника жовтня.
Найбільший рівень експорту зафіксовано для соняшникової олії — 18.1 тис. т, а також для соєвих бобів — 14.4 тис. т.
Вартість перевезень всередині країни зазнала незначного зниження порівняно з попереднім періодом, тоді як ціна на міжнародні перевезення залишається стабільною.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @39-44$
• центр. Україна - порти Одеси @29-35$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @140-160€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @95-115€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @90-110€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @90-120€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @80-87€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @72-83€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Станом на 11.11 експорт агропродукції залізницею зазнав певних змін у порівнянні з жовтнем як у напрямках кордонів, так і у вантажопотоках до портів.
Середньодобовий показник передачі вагонів на угорському та польському кордонах зріс до 54.2 та 48.7 вагонів на добу, що на 6.82% та 4.71% більше порівняно з показниками жовтня. На румунському кордоні зафіксовано значне зниження — на 26.29%, до 29.6 вагонів на добу. На словацькому кордоні також спостерігається падіння показників на 9.17%, до 31 вагона на добу. Загалом, середньодобова передача вагонів через усі кордони залишилась відносно стабільною з незначними коливаннями та становить 246 вагонів на добу.
Кількість вагонів, що прямують у напрямку портів великої Одеси, збільшилася на 16.85% — до 7150 одиниць. Середньодобовий показник вивантаження вагонів знизився на 6.65% — до 1 334 вагонів на добу. Накопичення вагонів у порту Ізмаїл досягло рекордного зростання на 131% — до 1 001 одиниці у порівнянні з минулим тижнем. Також значно збільшився середньодобовий показник вивантаження, на 75.76%, до 58 вагонів на добу.
Збільшення відвантажень у напрямку портів сприяло підвищенню вартості перевезень у межах 1$ порівняно з минулим тижнем.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @19-22$ | порт @25-28$
• Чернігівська обл.- кордон @22-27$ | порт @25-30$
• Черкаська обл. - кордон @24-28$ | порт @21-26$
• Тернопільська обл. - кордон @16-21$ | порт @24-27$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп – сх. Італія @41€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @40€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Зниження обсягів експорту сільськогосподарських культур у листопаді негативно вплинуло на фрахтові ставки, особливо для доставок через Дунайські порти до середземноморських регіонів, таких як Іспанія. Водночас вартість доставки у напрямку порту Мерсін зросла на 2 $. Тарифи в напрямку порту Констанца залишаються на низькому рівні. Вартість доставки пшениці з глибоководних портів до Іспанії незначно зросла — на 2$, а в напрямку Єгипту та східного узбережжя Італії залишилася без змін.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. т) @10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. т) @34-36$
• Ізмаїл - Туреччина (5-6 тис.тонн) @28$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Єгипет (10 тис. тонн) @22-26$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. т) @22-24$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. т) @26-28$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
08.11.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лист-груд @9'250₴
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лист-груд @199.5$->197$
• кукурудза DAP Дунай, Україна, лист @203$

💬 Україна
• Станом на 07.11 в Україні зібрано пізніх культур: соняшник – 9,68 млн т (з 95% площ), соя – 5,82 млн т (з 96% площ), кукурудза – 20.24 млн т (з 83% площ).
• Станом на 04.11 було засіяно озимими культурами: пшениця – 4 296 тис. га (96%), ячмінь – 543.6 тис. га (85%), ріпак – 1 073.5 тис. га (96%).
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в період з 1 по 6 листопада склав: кукурудза – 612.2 тис. т, пшениця – 199.3 тис. т, ячмінь – 13.2 тис. т, соя 104.2 - тис. т, ріпак – 139,4 тис. т, соняшник – 0.2 тис. тонн, соняшникова олія – 96 тис. т, соєва олія – 5,2 тис. т, макуха (соєва та соняшникова) – 56 тис. т.
💬 Світ
• У жовтні Китай імпортував 8,09 млн т сої, що є найбільшим місячним показником за 4 роки. Загальний імпорт сої за 10 місяців 2024 року сягнув 89,94 млн т, що на 11,2% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.
💬 Європа
• За період з 01 липня по 03 листопада імпорт кукурудзи в ЄС досяг 6.6 млн т, що на 8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Частка України у загальному імпорті склала 46.4% (проти 43.2% минулого року). Частка США наразі становить 18.6% (проти 1.4%). Не тільки США нарощує свою частку в імпорті до ЄС, а й Сербія, частка якої зросла до 6.8% (проти 1.4%). Частка Бразилії, у свою чергу, знизилася до 20% (проти 42.7%).

🌽 КУКУРУДЗА
Різке зростання цін на біржі MATIF поки не вплинуло на фізичний ринок Європи. Попит в ЄС покритий значною мірою за рахунок внутрішнього виробництва а також імпорту з Бразилії та США до кінця року. Україні потрібно знижуватися в цінах до рівня 188-190$ для знаходження ринків збуту.
Складнощі з реалізацією на зовнішніх ринках сповільнили активність та попит зі сторони трейдерів в портах. На західному кордоні ціни знизилися до рівня 185-188€ завантажено в європотяг.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~194-197$
• DAP Україна (Дунай) ~198-201$
• FCA Україна (кордон) ~186-188€
• DAP Італія (пн.) ~222-228€
• DAP Нідерланди (центр.) ~215-218€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Висока пропозиція зернової культури та невисокий попит тиснуть на європейський ринок і стимулюють ціни до зниження. Додатковим фактором також стало здешевлення логістичних перевезень та зниження цін на пшеницю на біржі MATIF.
В Україні ціни на пшеницю майже не змінилися. Пропозиція продовольчої пшениці й надалі обмежена. Фуражну зернову аграрії почали притримувати.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~212-214$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~203-205$
• DAP Нідерланди (центр.) фураж ~215-218€
• DAP Італія (пн.) 11.0pro ~235-238€
• DAP Італія (пн.) фураж ~220-225€

🌻 СОНЯШНИК
Низька пропозиція соняшнику, особливо з високим вмістом олії стимулювала зростання цін на українському ринку до майже історичного максимуму. Однак із середини тижня деякі переробники почали намагатися продавити ринок донизу. Аграрії поки що не піддаються, очікуючи подальшого зростання.
Соняшникова олія в портах Одеси зросла в середньому на 10-15$, що у свою чергу є додатковим фактором для росту цін на соняшник.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) ~560-570$
• DAP Болгарія (центр) ~620-630$
• CIF Болгарія (порт) ~615-620$

🌱 СОЯ
На європейському ринку суттєвих змін цін на сою цього тижня не відбулося. З одного боку, на ринок давить висока пропозиція з боку США, Бразилії та України, з іншого — попит переробних підприємств в ЄС, який залишається на високому рівні.
В Україні збільшення пропозиції сої від аграріїв сприяло зниженню цін.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~385-390$
• DAP Італія (пн.) (потяг)~395-400€
• DAP Італія (пн.) (авто) ~400-405€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~425-430$
• DAP Україна (кордон) ~385-390€
• DAP Угорщина (центр.) ~435-440€
• DAP Італія (пн.) ~435-440€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
06.11.2024

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
У жовтні 2024 року експорт агропродукції з України автомобільним транспортом зріс на 17% порівняно з вереснем, досягнувши 384.7 т. Найбільше зростання зафіксовано на румунському кордоні — на 40%, до 116 тис. т. На угорському кордоні експорт збільшився на 18%, до 38.5 тис. т, а на молдовському — на 11%, до 55.5 тис. т. На польському кордоні спостерігалося незначне зростання на 8%, до 159 тис. т, тоді як на словацькому кордоні обсяги залишилися на рівні вересня — 24.4 тис. т.
Основними експортними товарами в жовтні стали соняшникова олія (54.9 тис. т) та соєві боби (41 тис. т).
Вартість перевезення агропродукції до країн Європи знизилася на 2–5€ залежно від напрямку, тоді як ціни на внутрішні перевезення залишилися на рівні попереднього періоду.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @40-45$
• центр. Україна - порти Одеси @30-36$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @140-160€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @95-115€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @90-110€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @90-120€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @80-87€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @72-83€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
У жовтні експорт зернових із України через сухопутні коридори залізничним транспортом склав 393.4 тис. т, що на 4% більше порівняно з вереснем. Відзначається перерозподіл обсягів між прикордонними переходами. Найбільше зростання зафіксовано на угорському кордоні – 53.02% у порівнянні з вереснем, досягнувши 50.74 ваг/доба. На словацькому кордоні також спостерігається приріст на 16.76%, до 34.13 ваг/доба. Натомість на польському кордоні відбулося зниження на 6.72%, з результатом 46.51 вагонів на добу. Румунський кордон також втратив позиції – зменшення на 20%, до 40.16 ваг/доба. Загальний середньодобовий показник передачі вагонів у жовтні становить 242 ваг/доба, що на 16.91% перевищує показник вересня.
У напрямку глибоководних портів України кількість вагонів, що прямують, зменшилася до 6219 од. Водночас середньодобовий показник вивантаження зріс майже на 10%, до 1429 ваг/доба. Відзначається зростання накопичення вагонів у порту Ізмаїл на 17.34% – до 433 од., хоча середньодобовий показник вивантаження в порту скоротився на 55.42% і становить 33 ваг/доба через низький потік.
Загалом ринок залишається стабільним завдяки достатній кількості вільних вагонів та стабільним цінам на зерно. Водночас поступове зростання попиту та активність замовників призвели до незначного підвищення тарифів на 1$.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @19-22$ | порт @24-27$
• Чернігівська обл.- кордон @22-27$ | порт @24-29$
• Черкаська обл. - кордон @24-28$ | порт @20-25$
• Тернопільська обл. - кордон @16-21$ | порт @23-26$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн.-зх. Італія @54€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @40€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
У жовтні обсяги агроекспорту з України водним транспортом зросли на 35% порівняно з вереснем, досягнувши 2 576.7 тис. т. Однак, попри загальне збільшення, останній тиждень місяця відзначився зниженням експортних обсягів, що створило труднощі для судновласників у підтриманні фрахтових ставок на попередньому рівні.
Тарифи на відправлення костерами та хендісайзами трохи знизилися, тоді як ставки на панамакси залишилися незмінними, як і тарифи на баржі з портів Дунаю в напрямку Констанци.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. тонн) @10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. тонн) @34-36$
• Ізмаїл - Туреччина (5-6 тис.тонн) @26$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Єгипет (10 тис. тонн) @22-26$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. тонн) @22-24$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. тонн) @23-26$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
01.11.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лист @201$
• кукурудза DAP пн. Італія, лист @233€
• соняшник DAP завод, Україна, лист @25'850₴
• олія соняшникова DAP Одеса, Україна, лист @1'095$
• шрот соняшниковий DAP кордон України, січ @244$

💬 Україна
• Станом на 31.10 в Україні зібрано пізніх культур: соняшник – 9,59 млн т (з 94% площ), соя – 5,72 млн т (з 95% площ), кукурудза – 18.29 млн т (з 76% площ).
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в жовтні склав: кукурудза – 1 916 тис. т, пшениця – 1 642 тис. т, ячмінь – 376.4 тис. т, соя 675 - тис. т, ріпак – 476,3 тис. т, соняшник – 16.2 тис. тонн, соняшникова олія – 481.2 тис. т, соєва олія – 43.2 тис. т, макуха (соєва та соняшникова) – 474.2 тис. т.
• Очікується, що на початку грудня має запрацювати нова система мінімальних експортних цін для зернових і олійних культур.
💬 Європа
• З 01.07 по 29.10 імпорт кукурудзи в ЄС досяг 6.37 млн т, що на 8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Частка України у загальному імпорті знижується через високу конкуренцію і зараз становить 47.3%. На початку жовтня цей показник становив 50%. Частки США та Бразилії зросли за місяць в середньому на 2% до 18.9% та 18.4% відповідно.

🌽 КУКУРУДЗА
Європейський ринок продовжує насичуватися кукурудзою з України, США та Бразилії, що безпосередньо впливає на ціни. Через це за тиждень ціни знизилися в середньому на 5-6 $. Наразі пропозиція від експортерів перевищує європейський попит. Також на фізичний ринок впливає значне зниження на біржі MATIF, де за тиждень ціна знизилася майже на 10 євро.
В Україні ціни не зазнали суттєвих змін протягом тижня. Пропозиція зерна від фермера помірна.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~196-199$
• DAP Україна (Дунай) ~202-205$
• FCA Україна (кордон) ~186-190€
• DAP Італія (пн.) ~225-230€
• DAP Нідерланди (центр.) ~215-220€
• CIF Туреччина (порт) ~230-232$

🌾 ПШЕНИЦЯ
На європейському ринку ціни на пшеницю знизилися. Хороша пропозиція та невисокий попит тиснуть на ринок. Також на фізичний ринок впливає й зниження ф’ючерсів на світових біржах.
В Україні інша ситуація. Ціни на пшеницю за тиждень майже не змінилися. Пропозиція продовольчої пшениці залишається обмеженою, тоді як фуражну зернову аграрії потроху продають.
З 01.07 по 30.10 експорт пшениці з України склав близько 7,6 млн т, що майже на 39% більше, ніж було експортовано торік за аналогічний період.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~213-215$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~209-210$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~204-206$
• DAP Нідерланди (центр.) фураж ~215-220€
• DAP Італія (пн.) 11.0pro ~235-238€
• DAP Італія (пн.) фураж ~220-225€

🌻 СОНЯШНИК
Ціни на соняшник в Україні на цьому тижні продовжили свій ріст. Попит від переробних заводів залишається високим, але пропозиції від фермера досі мало, незважаючи на те, що майже весь врожай зібраний. Виробники не хочуть продавати соняшник, особливо з високим вмістом олії чекаючи ще вищої ціни. Соняшникова олія за тиждень підвищилися в ціні в портах Одеси в середньому на 15-20$.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) ~550-570$
• DAP Болгарія (центр) ~605-610$
• CIF Болгарія (порт) ~595-600$

🌱 СОЯ
Попит у ЄС залишається високим, але ціни не зазнали значних змін через високу пропозицію з Північної та Південної Америки, а також з України. Стабільні ціни на сою на внутрішньому ринку сприяють нарощуванню внутрішньої переробки.
В українських портах ціни на сою на цьому тижні зробили невелике зростання через підвищення попиту. Пропозиції від аграріїв не багато. Основну частину зібраного врожаю фермера тримають чекаючи ще більшого зростання.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~385-390$
• DAP Україна (кордон) ~345-350€
• DAP Італія (пн.) (потяг) ~395-400€
• DAP Італія (пн.) (авто) ~400-405€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~455-460$
• DAP Україна (кордон) ~395-400€
• DAP Італія (пн.) ~435-440€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
30.10.2024

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Станом на 28.10 автомобільним транспортом через західні кордони було експортовано 344 тис. тонн агропродукції, що на 11% більше порівняно з аналогічним періодом вересня. Найбільший приріст експорту зафіксовано через румунський кордон — на 35%, до 103.7 тис. тонн. Через угорський кордон обсяги також зросли на 15.5% у порівнянні з минулим місяцем, до 35.1 тис. тонн. На польському кордоні показник експорту становить 135.8 тис. тонн, що лише на 4% перевищує вересневий рівень. Молдавський кордон демонструє стабільність з обсягом експорту 47,9 тис. тонн. Водночас, через словацький кордон спостерігається зниження обсягів на 7%, до 21,5 тис. тонн.
Основними експортними товарами є соняшникова олія (50,1 тис. тонн) та соєві боби (35,9 тис. тонн).
Спостерігається незначне підвищення тарифів на міжнародні перевезення в межах 1€, тоді як ціни на перевезення внутрішніми напрямками зазнали незначного зниження у порівнянні з минулим тижнем.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @40-45$
• центр. Україна - порти Одеси @30-36$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @142-162€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @97-117€
• Тернопільська обл. - сх. Німеччина @132-152€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @92-112€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @90-120€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @82-90€
• Тернопільська обл. - сх. Німеччина @90-110€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @75-85€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Станом на 28.10 загальні обсяги агропродукції, перевезеної залізничним транспортом, демонструють тенденцію до зростання, на що також вказує збільшення загального показнику середньодобової передачі вагонів по всіх кордонах на 14%, до 236 ваг/добу.
На угорському кордоні зафіксовано рекордне збільшення обсягів на 51.1%, до 50.11 ваг/добу. На словацькому кордоні також спостерігається зростання на 9.7%, до 32.07 ваг/добу. Водночас, експортні обсяги через польський та румунський кордони знизилися на 10.3% та 18.2% відповідно, до 44.71 та 41.04 ваг/добу.
Кількість вагонів, що прямують до глибоководних портів України, зросла на 18.04% порівняно з минулим тижнем, досягнувши 6 753 одиниць. Водночас, середньодобовий показник вивантаження незначно знизився до 1 304 ваг/добу. Накопичення вагонів у порту Ізмаїл зросло на 9.17%, досягнувши 369 одиниць, а через постійні тривоги та обстріли припортової інфраструктури середньодобовий показник вивантаження в Ізмаїлі впав на 16% і становить 74 ваг/добу.
Пропозиція вагонів на ринку залишається високою, що утримує вартість залізничних перевезень на рівні попереднього тижня.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @18-21$ | порт @23-26$
• Чернігівська обл.- кордон @21-26$ | порт @23-28$
• Черкаська обл. - кордон @23-27$ | порт @19-24$
• Тернопільська обл. - кордон @15-20$ | порт @22-25$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн. Італія @44€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @40€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Коливання цін на товарному ринку спричинило зниження активності фрахтування суден протягом минулого тижня. Через обмежену пропозицію вільного тоннажу власники костерів змогли підвищити фрахтові ставки на 1-2$. Водночас власники хендісайзів, навпаки, знизили свої тарифи на 1$. Тарифи на відправку з дунайських портів у напрямках Туреччини, Італії та Іспанії зросли на 1$, тоді як ставки на відправлення до Констанци залишаються стабільно низькими.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. тонн) @10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. тонн) @ 35-37$
• Ізмаїл - Туреччина (5-6 тис.тонн) @28$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Єгипет (10 тис. тонн) @23-27$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. тонн) @ 23-25$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. тонн) @24-27$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
25.10.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лист @200$->198$
• пшениця 11pro DAP пн. Італія, лист @239€
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, лист @382$
• соняшник DAP завод, Україна, лист @25'200₴

💬 Україна
• Станом на 24.10 в Україні зібрано пізніх культур: соняшник – 9,53 млн тонн (з 94% площ), соя – 5,62 млн тонн (з 93% площ), кукурудза – 15.4 млн тонн (з 67% площ).
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в період з 1 по 23 жовтня склав: кукурудза – 1 342 тис. тонн, пшениця – 1 341 тис. тонн, ячмінь – 361,4 тис. тонн, соя 441,7 - тис. тонн, ріпак – 421,1 тис. тонн, соняшник – 15,9 тис. тонн, соняшникова олія – 335 тис. тонн, соєва олія – 32,3 тис. тонн, макуха (соєва та соняшникова) – 334,7 тис. тонн.
💬 Європа
• Український експорт кукурудзи до країн ЄС цього сезону знижується. Частка України в загальному імпорті минулого сезону становила 68-70%, цього року вона поки що на рівні 47%. Конкуренція з боку США та Бразилії тільки посилюється і не дає можливості українському виробнику знаходити легкі ринки збуту.
• Імпорт української м’якої пшениці до ЄС, навпаки, зростає. Минулого сезону частка України становила близько 70%, наразі вона складає 72%.

🌽 КУКУРУДЗА
На ринку Європи ціни на кукурудзу продовжують знижуватися, оскільки пропозиція з боку північноамериканського та південноамериканського зерна збільшується.
Україна продовжує нарощувати темпи експорту кукурудзи. У період з 1 по 23 жовтня було експортовано близько 1 342 тис. тонн кукурудзи, що на 75% більше порівняно з аналогічним періодом вересня.
Найбільшими імпортерами кукурудзи за цей період стали: Італія – 385.6 тис. т, Іспанія – 246.1 тис. т та Туреччина – 245.4 тис. т.
Ціни в портах України на цьому тижні продовжили своє зниження, але воно вже не було таким суттєвим, ніж тиждень тому. Пропозиція зерна від фермерів зросла.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~196-198$
• DAP Україна (Дунай) ~202-204$
• FCA Україна (кордон) ~188-192€
• DAP Італія (пн.) ~225-230€
• DAP Нідерланди (центр.) ~215-220€
• CIF Італія (порт) ~235-237$
• CIF Туреччина (порт) ~230-232$

🌾 ПШЕНИЦЯ
Посівна озимої пшениці в Україні просувається хорошими темпами. Станом на 21.10 було засіяно 3,84 млн га, що складає 86% від загального прогнозу посіву.
Ціни в українських портах на пшеницю на цьому тижні стабілізувалися та навіть укріпилися. Попит на зернову підвищився, а пропозиція з боку фермерів залишається обмеженою.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) фураж ~204-206$
• DAP Україна (кордон) фураж ~178-180€
• DAP Нідерланди (центр.) фураж ~215-220€
• DAP Італія (пн.) 11.0pro ~235-238€
• DAP Італія (пн.) фураж ~220-225€
• CIF Італія (порт) 11.5pro ~245-247$

🌻 СОНЯШНИК
В Україні ринок залишається на боці покупця. Високий попит на соняшник від переробних заводів та низька пропозиція олійної культури від фермера стимулює ціни до зростання. Аграрії й надалі не поспішають продавати великі партії соняшнику. Додатково на зростання цін впливає подорожчання соняшникової олії у світі та безпосередньо в Україні. За тиждень ціни на соняшникову олію в портах Одеси зросли щонайменше на 20$.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) ~530-555$
• DAP Болгарія (центр) ~565-575$
• CIF Болгарія (порт) ~560-565$

🌱 СОЯ
Підвищення попиту на сою підтримує світові ціни до невеликого зростання. Однак не слід забувати про активний збір урожаю в США та високу пропозицію з боку Бразилії, що безпосередньо впливає на ринок. На українському ринку ціни в портах майже не змінилися в порівнянні з попереднім тижнем.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~375-380$
• DAP Україна (Дунай) ~390-395$
• DAP Україна (кордон) ~345-350€
• DAP Італія (пн.) (потяг) ~395-400€
• DAP Італія (пн.) (авто) ~405-410€
• CIF Єгипет (порт) ~440-445$
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~455-460$
• DAP Україна (кордон) ~400-405€
• DAP Італія (пн.) ~435-440€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
23.10.2024

Проторгований фрахт 🤝
Автомобільна логістика (самоскиди):
• Харківська обл. - порт Південний (жовтень-листопад) @1598 грн/т з ПДВ
• Чернігівська обл. - с. Миронівка (жовтень) @650 грн/т з ПДВ

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Минулого тижня експорт агропродукції через західні сухопутні кордони залишився на рівні 87.58 тис. тонн, що відповідає показнику попереднього тижня. На кордоні з Молдовою обсяги майже не змінилися - 12.3 тис. тонн. На румунському кордоні було зафіксовано незначне зниження на 4.5%, до 25.89 тис. тонн. Більш відчутне падіння спостерігалося на угорському кордоні, де обсяги зменшилися на 11% і склали 8.29 тис. тонн, а також на словацькому кордоні - на 21%, до 4.56 тис. тонн. Водночас на польському кордоні, через який проходить 40% усього агроекспорту, відбулося зростання на 6.7%, до 36.5 тис. тонн.
Соняшникова олія (37 тис. тонн) та соєві боби (25.5 тис. тонн) продовжують лідирувати в експорті в жовтні. Тарифи на автомобільні перевезення залишаються стабільними, з незначними коливаннями в межах 1$ на окремих напрямках, що свідчить про сталий попит на ці послуги.
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @141-161€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @96-116€
• Тернопільська обл. - сх. Німеччина @131-151€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @91-111€
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @41-46$
• центр. Україна - порти Одеси @31-38$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Минулого тижня товарні потоки залишалися стабільними, без суттєвих змін. Середньодобова передача вагонів становила 248 вагонів на добу, що відповідає рівню позаминулого тижня. На словацькому та румунському кордонах зафіксовано незначне зниження експорту, до 37.15 та 42.2 вагонів на добу відповідно. На угорському кордоні обсяги знизилися на 11%, до 51.45 вагонів на добу. Єдине зростання було зафіксовано на польському кордоні, де кількість вагонів збільшилася на 4%, до 44.6 вагонів на добу.
У портах Великої Одеси середньодобове вивантаження зросло на 4% і становить 1316 вагонів на добу. Кількість вагонів, які рухаються в напрямку глибоководних портів, залишається стабільною на рівні 5721 одиниці. Накопичення вагонів у порту Ізмаїл знизилося на 30%, до 338 одиниць, а середньодобове вивантаження впало на 10%, до 87 одиниць.
Тарифи залишаються стабільними, проте очікується збільшення попиту, що може призвести до підвищення цін на оренду вагонів.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @18-21$ | порт @23-26$
• Чернігівська обл.- кордон @21-26$ | порт @23-28$
• Черкаська обл. - кордон @23-27$ | порт @19-24$
• Тернопільська обл. - кордон @15-20$ | порт @22-25$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн. Італія @44€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @40€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Замовники продовжують активно фрахтувати судна для відвантаження зерна, що призвело до підвищення ставок на перевезення суден типу костер на 2$. Для суден типу хендісайз спостерігається збалансований ринок, де попит та пропозиція зрівняні, тому фрахтові ставки залишаються на рівні попереднього тижня. Ставки на панамакси, що прямують до південного Китаю, також не змінилися. Водночас ставки на фрахт барж з дунайських портів до Констанци продовжують залишатися стабільно низькими, що свідчить про відсутність значних змін у цьому сегменті ринку.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. тонн) @10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. тонн) @ 34-36$
• Ізмаїл - Туреччина (5-6 тис.тонн) @26$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Єгипет (10 тис. тонн) @35-37$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. тонн) @ 26-27$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. тонн) @26-28$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
18.10.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лист @200$->197$
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, лист @18'600₴->18'300₴
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, лист @390$->385$
• соя НЕ-ГМО DAP Одеса, Україна, лист @476$
• соняшник DAP завод, Україна, жовт-лист @25'000₴->25'250₴
• олія соняшникова DAP Одеса, Україна, жовт @1'060$

💬 Україна
• USDA у своєму жовтневому звіті скоротив прогноз виробництва кукурудзи в Україні в порівнянні з вересневим звітом на 1 млн тонн до 26.2 млн тонн, сої на 0,2 млн тонн до 6,6 млн тонн. У свою чергу, експерти підвищили очікування щодо виробництва пшениці на 0.6 млн тонн до 22.9 млн тонн.
• Станом на 17.10 в Україні зібрано пізніх культур: соняшник - 9.28 млн тонн (з 91% площ), соя - 5.187 млн тонн (з 88% площ), кукурудза - 13.187 млн тонн (з 59% площ).
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки за 15 днів жовтня склав: кукурудза - 861 тис. тонн, пшениця - 921 тис. тонн, ячмінь - 307 тис. тонн, соя - 308 тис. тонн, ріпак - 292 тис. тонн, соняшник – 16 тис. тонн, соняшникова олія - 265 тис. тонн, соєва олія - 18 тис. тонн, макуха - 188 тис. тонн.
💬 Європа
• За період з 01.07 по 14.10 імпорт кукурудзи в ЄС досяг 5.7 млн тонн, що на 6% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Частка України у загальному імпорті склала 48.7% (у порівнянні з 42.3% минулого року). США наростила експорт до ЄС більше, ніж в 10 разів і її частка наразі становить 18.7%. Загальна частка бразильської та американської кукурудзи становить 35.6%.

🌽 КУКУРУДЗА
Світові ціни на кукурудзу на цьому тижні знижувалися. Факторами цього стали швидкі темпи збору зернової культури в США та покращення погодних умов у Бразилії, які мають пришвидшити темпи посівної кукурудзи.
Ціни на кукурудзу в Україні на цьому тижні знижувалися досягнувши майже пікових рівнів осіннього періоду. Це було пов’язано зі збільшенням пропозиції на ринку через високі темпи збору кукурудзи та зниження цін на зерно в світі.
Збиральна кампанія зернової культури в Україні просувається хорошими темпами.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~194-196$
• FCA Україна (кордон) ~190-195€
• DAP Італія (пн.) ~225-230€
• DAP Нідерланди (центр.) ~215-220€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Станом на 14.10 в Україні було посіяно 3 349 тис. га озимої пшениці, що складає 75% від загального прогнозу посіву.
Ціни на фуражну пшеницю у напрямку портів Дунаю та Великої Води знижувалися. У свою чергу ціни на продовольчу пшеницю здебільшого залишалися без суттєвих змін.
Експорт пшениці за першу половину жовтня знизився до 1.08 млн т, що на 9,5% менше за аналогічний період вересня.
Останні індикації покупців:
• FCA Україна (кордон) 11.0pro ~193-195€
• DAP Італія (пн.) 11.0pro ~230-240€
• DAP Україна (Одеса) фураж ~202-204$
• DAP Італія (пн.) фураж ~220-225€
• DAP Нідерланди (центр.) фураж ~215-220€

🌻 СОНЯШНИК
Ціни на соняшник продовжують зростати через високий попит від переробних заводів та невисоку пропозицію з боку виробників. Аграрії не поспішають продавати великі об’єми олійної культури, чекаючи ще більших цін. Переробні заводи вже готові платити за соняшник при базовому вмісті олії 46% – 520-525$ без ПДВ з доставкою, в залежності від тоннажу. Це щонайменше на 10$ більше в порівнянні з ціною минулого тижня. Соняшникова олія в портах Одеси за тиждень зросла близько на 40$ в порівнянні з цінами минулого тижня.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) ~500-530$
• DAP Болгарія (центр) ~550-560$
• CIF Болгарія (порт) ~540-550$

🌱 СОЯ
Швидкі темпи збору соєвих бобів в США і Україні, а також висока пропозиція бразильської сої продовжує давити на світовий ринок. В Україні внутрішні ціни також перебувають під тиском та знижуються.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~375-380$
• DAP Італія (пн.) (потяг) ~390-395€
• DAP Італія (пн.) (авто) ~395-405€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~450-455$
• DAP Італія (пн.) ~430-435€
• DAP Сербія (пн.) ~430-435€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
16.10.2024

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Перша половина жовтня відзначається зростанням експортних відправок агропродукції на 15% у порівнянні з аналогічним періодом вересня. Станом на 14.10 автомобільними шляхами було експортовано 170 тис. тонн продуктів аграрного виробництва. Зокрема, стабільні обсяги експорту спостерігаються на польському кордоні (64.9 тис. тонн) та словацькому (11.9 тис. тонн). Румунський кордон збільшив свої показники на 50%, до 52.6 тис. тонн, а угорський кордон демонструє суттєвий ріст на 39%, до 18.3 тис. тонн. Водночас на молдавському кордоні спостерігається зниження обсягів на 6%, до 21.6 тис. тонн.
Лідерами експорту за сезон є олія соняшникова (22.4 тис. тонн) та соєві боби (18.4 тис. тонн).
Протягом тижня також зафіксовано незначне підвищення тарифів на транспортування в напрямку глибоководних портів портів, що коливаються в межах 2$.
Ринкові ставки транспортування самоскидами:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @140-160€
• зх. Україна - центр. Болгарія @95-115€
• зх. Україна - сх. Німеччина @130-150€
• центр. Україна - пд. Румунія @90-110€
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• центр. Україна - порти Дунаю @40-45$
• центр. Україна - порти Одеси @30-37$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Протягом першої половини жовтня спостерігається збільшення середньодобової передачі вагонів на західних кордонах на 20%, до 248 вагонів на добу. На польському кордоні цей показник становить 42.69 вагонів на добу, що на майже 15% менше, ніж минулого місяця, а на румунському кордоні спостерігається зниження на 11%, до 44.61 вагонів на добу. Водночас словацький кордон демонструє ріст на 31% у порівнянні з минулим місяцем, з показником 38.38 вагонів на добу станом на 13.10. Особливо суттєве збільшення обсягів відзначається на угорському кордоні – на 74%, де щодоби перевалюють 57.85 вагонів.
Станом на 13.10 в напрямку одеських портів рухається 5843 вагони, що відповідає показнику минулого тижня. Середньодобовий показник вивантаження в портах становить 1264 вагони на добу, що свідчить про зростання на 6%. У порту Ізмаїл накопичення вагонів знизилося майже вдвічі, до 487 одиниць, тоді як середньодобовий показник вивантаження в порту Ізмаїл зріс на 14%, до 96 одиниць у порівнянні з попереднім тижнем.
Незважаючи на очікування підвищення тарифів, було зафіксовано незначне зниження в межах 2-5$, залежно від напрямку.
Ринкові ставки транспортування укр. вагонами:
• Житомирська обл. - кордон @17-20$ | порт @22-25$
• Чернігівська обл.- кордон @20-25$ | порт @22-27$
• Черкаська обл. - кордон @22-26$ | порт @18-23$
• Тернопільська обл. - кордон @14-19$ | порт @21-24$
Ринкові ставки транспортування євровагонами:
• Чоп - пн. Італія @44€
• Чоп - пн-зх Німеччина @50€
• Чоп - центр. Нідерланди @60 €

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Нестача вільного тоннажу та регулярні обстріли припортової інфраструктури призвели до підвищення фрахтових ставок на різних напрямках. Судновласники виявляють небажання заходити в українські порти, через що фрахтувальники стикаються з дефіцитом транспорту. Тарифні ставки для костерів у напрямку Італії та Іспанії зросли в середньому на 2$. Аналогічно, пропозиції на фрахт у напрямку Туреччини з дунайських портів також підвищилися на 2$. Однак, ситуація з баржами залишається стабільною, і вартість транспортування зберігається на низькому рівні.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. тонн) @10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. тонн) @ 32-34$
• Ізмаїл - Туреччина (5-6 тис.тонн) @26$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Єгипет (10 тис. тонн) @35-37$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. тонн) @ 25-26$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. тонн) @25-27$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
11.10.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, жовт-лист @205$->202$->201$
• пшениця фуражна DAP Одеса, Україна, жовт-лист @206$
• соя ГМО DAP пн. Італія, жовт-лист (авто) @410€
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, жовт @410$->404$
• олія соняшникова DAP Одеса, Україна, жовт @1'025$

💬 Україна
• Станом на 10.10 в Україні зібрано пізніх культур: соняшник - 8.8 млн тонн (з 87% площ), соя - 4.8 млн тонн (з 80% площ), кукурудза - 10.5 млн тонн (з 48% площ).
💬 Світ
• Девальвація реала відносно долара США збільшує дохід фермерів і стимулює експорт агропродукції з Бразилії.
• Очікування щодо сої в звіті USDA 11.10: врожай бобів у США прогнозується на рівні 53.1 BPA, виробництво в США - 4.579 млрд бушелів, залишкові запаси в США - 549 млн бушелів. Світові запаси залишаться незмінними.
• Очікування щодо кукурудзи в звіті USDA 11.10: врожайність кукурудзи в США прогнозується на рівні 183.4 BPA, виробництво в США - 15.155 млрд бушелів. Кінцеві запаси кукурудзи в США очікуються на рівні 1.962 млрд бушелів, що нижче за 2.057 млрд у вересні. Світові кінцеві запаси оцінюються на рівні 306.83 млн тонн, що нижче за 308.35 млн у вересні.
• Очікування щодо пшениці в звіті USDA 11.10: кінцеві запаси пшениці в США на рівні 819 млн бушелів, порівняно з 828 млн у вересні, і світові кінцеві запаси на рівні 256.14 млн тонн, що менше порівняно з 257.22 млн у вересні. Ринок не очікує значних сюрпризів від USDA.

🌽 КУКУРУДЗА
Ціни на кукурудзу наблизилися до пікових рівнів осіннього періоду. В Україні вже зібрано 10.5 млн тонн кукурудзи.
Туреччина покрила більше половини своєї імпортної квоти в 1 млн тонн до кінця календарного року. Україна має експортувати понад 9 млн тонн кукурудзи до кінця 2024 року, що значно перевищує попит Туреччини на 1 млн тонн. Бразильська кукурудза активно пропонується на європейські ринки за цінами, які на 15$ нижчі, ніж ціни на українську кукурудзу. Частка кукурудзи з США в загальному імпорті Європи зросла в 10 разів порівняно з минулорічним показником.
Фермери почали активно пропонувати кукурудзу при досягненні рівня 200$+ СРТ порт. На тлі обстрілів портової інфраструктури в Україні з боку країни-терориста почалися перебої з прийманням вантажів у деяких портах, а трейдери переглядають свої торгові апетити та ризики.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~200-203$
• FCA Україна (кордон) ~190-195€
• DAP Італія (пн.) ~230-240€
• DAP Нідерланди (центр.) ~215-220€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Ціни на фуражну пшеницю торгуються з мінімальним дисконтом у 2-4$ порівняно з продовольчою пшеницею. Покупці сплачували за фуражну пшеницю 204-206$ з доставкою до портів Великої Одеси. Попит на продовольчу пшеницю в напрямку портів дуже обмежений. Експортери накопичили значні запаси продовольчої пшениці в очікуванні зростання цін, яке відкладається.
Останні індикації покупців:
• FCA Україна (кордон) 11.0pro ~193-195€
• DAP Італія (пн.) 11.0pro ~230-240€
• DAP Україна (Одеса) фураж ~204-206$
• DAP Італія (пн.) фураж ~220-225€
• DAP Нідерланди (центр.) фураж ~215-220€

🌻 СОНЯШНИК
Соняшник зібрано на площі 87% із загальним врожаєм 8.8 млн тонн. Ціни на соняшник продовжили зростання на тлі зміцнення цін на олію на міжнародному ринку. Ціни на соняшникову олію зросли на 50$ порівняно з минулим тижнем, що підняло ціну на соняшник до 22$. З доставкою на заводи соняшник торгувався по 510$ без ПДВ при базовому вмісті олії 46%.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) ~490-510$
• DAP Болгарія (центр) ~540-550$
• CIF Болгарія (порт) ~530-540$

🌱 СОЯ
Ціни на сою залишаються під тиском. Активна пропозиція бразильської сої на світовому ринку суттєво обмежує можливості для зростання цін. Ціни за всіма напрямками залишилися без особливих змін, а за деякими навіть знизилися до 5$.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~395-402$
• DAP Італія (пн.) (потяг) ~390-400€
• DAP Італія (пн.) (авто) ~405-410€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~470-475$
• DAP Італія (пн.) ~445-460€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
09.10.2024

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Станом на 07.10 експорт агропродукції автомобільним транспортом зріс на 17% порівняно з аналогічним періодом у вересні, досягнувши 81 тис. тонн. Зростання обумовлене активністю продавців та підвищенням товарних цін, що стимулювало укладення нових угод. Найбільше зростання експортних відправлень спостерігається на румунському та словацькому кордонах – на 40% та 47%, до 25.5 тис. тонн та 9.05 тис. тонн відповідно. Невеликий ріст (5-6%) зафіксовано на польському (30.7 тис. тонн) та угорському (6.16 тис. тонн) кордонах. Стабільною залишається ситуація на молдавському кордоні з експортом 9.6 тис. тонн.
Лідери експорту в жовтні – соєві боби (9.8 тис. тонн) та соняшникова олія (9.5 тонн). Збільшення поставок до Румунії та Болгарії спричинило підвищення ринкових ставок на міжнародні перевезення на 2-3€. Попри це, тарифи на внутрішні автоперевезення залишаються стабільними через використання транспорту для збору врожаю та зниження попиту на перевезення у напрямку портів.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @117-137€
• зх. Україна - центр. Болгарія @86-112€
• зх. Україна - сх. Німеччина @112-132€
• центр. Україна - пд. Румунія @78-103€
• зх. Україна - сх. Німеччина (автоцистерни) @140-145€
• центр. Україна - порти Дунаю @40-45$
• центр. Україна - порти Одеси @28-35$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
У перший тиждень жовтня спостерігалося значне пожвавлення ринку експортних залізничних відвантажень на більшості кордонів, окрім польського, де кількість передачі вагонів знизилася до 44.83 вагонів на добу. На румунському кордоні ситуація залишилася стабільною на рівні 53.67 вагонів на добу. Натомість на угорському кордоні відбулося суттєве збільшення обсягів на 70%, досягнувши 55.34 вагонів на добу. Словацький кордон також демонструє значне зростання на 43% з показником 42.83 вагонів на добу. Загалом середньодобовий показник передачі вагонів через всі кордони зріс на 26%, до 260 вагонів на добу.
Також зростає кількість вагонів, що рухаються у напрямку портів, до 5818 одиниць. Середньодобовий показник вивантаження вагонів збільшився на 16% і становить 1193 вагонів на добу. На 20% зросла кількість вагонів, що накопичилися у порту Ізмаїл, досягнувши 715 одиниць, із середньодобовим вивантаженням на рівні 84 вагонів на добу. Це зростання обсягів сприяло підвищенню ставок на внутрішні залізничні перевезення в середньому на 1$ порівняно з попереднім періодом.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @16-22$ | порт @26-31$
• Рівненська обл. - кордон @16-21$ | порт @23-28$
• Івано-Франківська обл. - кордон @15-20$ | порт @24-27$
• Житомирська обл. - кордон @19-25$ | порт @23-26$
• Чернігівська обл.- кордон @25-30$ | порт @27-31$
• Черкаська обл. - кордон @24-29$ | порт @20-27$
• Харківська обл. - кордон @31-38$ | порт @26-31$
• Київська обл. - кордон @21-26$ | порт @23-28$

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Зростання попиту спостерігається також у сегменті водних перевезень, що спричинило певні зміни у фрахтових ставках. Власники костерів скористалися зменшенням пропозиції вільного тоннажу, підвищивши тарифні індикації в середньому на 2$ за тонну. Водночас ставки для перевезення панамаксами та хендісайзами залишаються стабільними через наявність вільних суден. Подібна ситуація фіксується і на ринку барж у дунайських портах, де тарифи залишаються незмінними через достатню кількість доступного тоннажу.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. тонн) @10€
• Ізмаїл - Італія (5-7 тис. тонн) @29-31$
• Ізмаїл - Туреччина (5-6 тис.тонн) @24$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Єгипет (10 тис. тонн) @35-37$
• Чорноморськ - Італія (30-35 тис. тонн) @23-24$
• Чорноморськ - Іспанія (25-30 тис. тонн) @23-25$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
04.10.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, жовт @193$->196$
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лист @200$
• соя ГМО DAP пн. Італія, жовт-лист (авто) @402€->405€
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, жовт @18'800₴ incl. VAT
• соняшник DAP Одеса, Україна, жовт @23'000₴ incl. VAT

💬 Україна
• Станом на 03.10 в Україні зібрано пізні культури: соняшник - 8 млн тонн (з 79% площ), соя - 4.2 млн тонн (з 74% площ), кукурудза - 7.7 млн тонн (з 37% площ).
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки за вересень склав: кукурудза - 526 тис. тонн, пшениця - 2 313 тис. тонн, ячмінь - 283 тис. тонн, соя - 246 тис. тонн, ріпак - 705 тис. тонн, соняшник - 563 тонни, соняшникова олія - 348 тис. тонн, соєва олія - 15 тис. тонн, макуха - 233 тис. тонн.

🌽 КУКУРУДЗА
Зниження темпів експорту кукурудзи підтверджує відсутність перехідних залишків у країні. Експорт другий місяць поспіль зменшується і склав 526 тис. тонн кукурудзи у вересні, що є найнижчим місячним показником з березня 2022 року. Ціни продовжують зростати на тлі активного імпортного попиту з боку покупців з Туреччини та європейського ринку. Частка імпорту української кукурудзи до Туреччини очікується збільшитися через зниження експортного потенціалу кукурудзи з рФ. Турецькі покупці активно закуповують кукурудзу для покриття своєї річної потреби, яка становить 2 млн тонн.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~195-200$
• FCA Україна (кордон) ~190-192€
• DAP Італія (пн.) ~225-230€
• DAP Нідерланди (центр.) ~215-220€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Ринок пшениці переживає парадоксальний момент урівняння ціни на продовольчу пшеницю не лише з фуражною пшеницею, але й з кукурудзою. Потужний експортний попит на фуражну пшеницю з боку Європи змусив ціну фуражної пшениці піднятися майже до рівня продовольчої. У структурі експорту пшениці у вересні найбільші частки займають відправки до Іспанії, Індонезії, Таїланду та В'єтнаму з обсягами 669 тис. тонн, 390 тис. тонн, 277 тис. тонн та 259 тис. тонн відповідно.
Переробні заводи на внутрішньому ринку України активно закуповують якісну продовольчу пшеницю та платять за неї премію до 6$ порівняно з експортними цінами. Внутрішній попит на продовольчу пшеницю становить до 4 млн тонн. Сумарний експорт пшениці врожаю 2024 року на кінець вересня склав 6 млн тонн проти 16 млн тонн, погоджених меморандумом між експортерами та міністерством.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~204-206$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~200-202$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~198-200$
• DAP Італія (пн.) фураж ~220-225€
• DAP Нідерланди (центр.) фураж ~215-225€

🌻 СОНЯШНИК
Стримана пропозиція від фермерів та зростання цін на соняшник і соняшникову олію створюють нестабільність на ринку. Переробні підприємства змушені працювати за мінімальними цінами, щоб підтримувати свою діяльність. В умовах таких складнощів деякі заводи прийняли рішення перейти на переробку сої, що забезпечує стабільніший ринок і дозволяє отримувати вищу маржу. Перехід на соєву переробку стає альтернативою для збереження рентабельності у складних умовах ринку соняшнику.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) ~460-480$
• DAP Болгарія (центр) ~515-525$
• CIF Болгарія (порт) ~505-515$

🌱 СОЯ
Внутрішній ринок переробки активно вступає в конкуренцію за сою, що підтверджується зростанням кількості переробних заводів, які вже з початку жовтня перейшли на переробку сої. Очікується, що загальний обсяг переробки сої в Україні цього року досягне 2 млн тонн. При цьому, зібраний урожай сої складає 4,2 млн тонн, а експорт нового врожаю вже досяг майже 400 тис. тонн.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~400-405$
• DAP Італія (пн.) (потяг) ~392-395€
• DAP Італія (пн.) (авто) ~400-405€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~470-480$
• DAP Угорщина (центр.) ~455-465€
• DAP Нідерланди (центр.) ~460-465€
• DAP Італія (пн.) ~445-455€
• DAP Німеччина (пн.) ~470-485€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
02.10.2024

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
У вересні експорт агропродукції залишився на рівні серпня, досягнувши 330 тис. тонн, що зумовлено майже повною відсутністю перехідних залишків з попереднього року. Зміни торкнулися розподілу обсягів по різних напрямках. Зокрема, польський кордон зазнав зниження на 9% у порівнянні з серпнем, до 140 тис. тонн. Натомість на румунському кордоні спостерігалося збільшення обсягів експорту на 10%, до 83 тис. тонн. Угорський кордон також показав позитивну динаміку, збільшившись на 12% і завершивши місяць з показником 32.7 тис. тонн. Молдавський та словацький кордони зберегли попередні обсяги — 50 тис. тонн та 24.7 тис. тонн відповідно. Активний попит на внутрішні перевезення призвів до зростання тарифів в середньому на 3$, тоді як тарифи на міжнародні перевезення залишилися на рівні попереднього тижня.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @115-135€
• зх. Україна - центр. Болгарія @85-110€
• зх. Україна - сх. Німеччина @110-130€
• центр. Україна - пд. Румунія @75-100€
• центр. Україна - пн. Італія (автоцистерни) @150-180€
• зх. Україна - пд. Польща (автоцистерни) @60-80€
• центр. Україна - порти Дунаю @40-45$
• центр. Україна - порти Одеси @28-35$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Cередньодобовий показник експортних відвантажень залізницею у вересні залишився на рівні серпня, складаючи 206 вагонів на добу. Це обумовлено зволіканням фермерів із реалізацією продукції в очікуванні більш конкурентних цін. Зміни в обсягах відвантажень через різні кордони були незначними. На польському кордоні обсяг передачі вагонів залишився майже без змін - 50.49 вагонів на добу. На угорському кордоні спостерігалося збільшення обсягів на 14%, до 32.45 вагонів на добу, а на словацькому - зростання на 15%, до 29.86 вагонів на добу. У той же час, на румунському кордоні зафіксовано зниження обсягів на 2.4%, до 51.69 вагонів на добу.
Вивантаження вагонів із зерном у напрямку чорноморських портів коливалося в межах 900-1200 вагонів на добу. На кінець вересня (30.09) кількість вагонів, що рухаються в напрямку портів Великої Одеси, становила 5402 одиниці, що на 16.7% більше, ніж попереднього тижня. Накопичення вагонів у порту Ізмаїл скоротилося на 13%, до 596 одиниць, а середньодобове вивантаження зросло на 9.7%, до 79 вагонів на добу. Наявність вільних приватних вагонів та незалежність від вагонів ЦТЛ дозволила незначно підвищити тарифи на перевезення в межах 1-3$.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @15-21$ | порт @25-30$
• Рівненська обл. - кордон @15-20$ | порт @22-27$
• Івано-Франківська обл. - кордон @14-19$ | порт @23-26$
• Житомирська обл. - кордон @18-24$ | порт @22-25$
• Чернігівська обл.- кордон @24-29$ | порт @26-30$
• Черкаська обл. - кордон @23-28$ | порт @19-26$
• Харківська обл. - кордон @30-37$ | порт @25-30$
• Київська обл. - кордон @20-25$ | порт @22-27$

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Підвищена торгова активність та збільшення кількості замовлень змінили баланс на ринку на користь судновласників. Вартість фрахту для хендісайзів у напрямку східної Італії та Іспанії зросла на 2$. Ринок костерів також зафіксував зростання ставок на 1$. Водночас, через обмежений попит на баржі тарифи на перевезення з дунайських портів залишаються на низькому рівні. Фрахтові ставки на панамакси не зазнали змін через відсутність активного попиту.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. тонн) @10€
• Ізмаїл - Італія (5-7 тис. тонн) @28-30$
• Ізмаїл - Туреччина (5-6 тис.тонн) @22$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Єгипет (10 тис. тонн) @35-37$
• Чорноморськ - Італія (30-35 тис. тонн) @23-24$
• Чорноморськ - Іспанія (25-30 тис. тонн) @23-25$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
27.09.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, жовт-лист @192$->194$->196$->195$
• кукурудза FCA зх. кордон України, лист-груд @193€->192€
• пшениця фуражна DAP Одеса, Україна, жовт-лист @195$->196$
• соя ГМО DAP пн. Італія, верес-жовт (авто) @403€
• соя ГМО DAP пн. Італія, лист (європотяг) @395€
• ріпак НЕ-ГМО DAP Одеса, Україна, жовт @494$
• олія соняшникова DAP Одеса, Україна, жовт @955$->987$
• олія соняшникова DAP центр., Болгарія, жовт @1'005$

💬 Україна
• Станом на 26.09 в Україні зібрано пізніх культур: соняшнику - 6 658.6 тис. то (з 66% площ), сої - 3 503 тис. то (з 62% площ), кукурудзи - 4 719 тис. т (з 23% площ).
• Врожайність станом на 26.09 становить: кукурудзи - 5.13 т/га, порівняно з 6.7 т/га минулого року; сої - 2.13 т/га проти 2.5 т/га минулого року; соняшнику - 2.04 т/га проти 2.2 т/га минулого року.
• Найвищу врожайність кукурудзи збирають у Волинській, Рівненській та Чернігівській обл. - понад 8 т/га. Найвищу врожайність сої збирають у Волинській та Хмельницькій обл. - понад 3 т/га.

🌽 КУКУРУДЗА
Посушливі умови в Південній Америці сприяють зростанню цін на кукурудзу, підвищуючи ризики для врожаїв. В Аргентині фермери зазнають збитків через падіння цін, а площа посівів може скоротитися на 20%. Ціни на грудневі ф'ючерси Чикаго на кукурудзу можуть підвищитися до 423 c/bu, якщо закріпляться вище 416 c/bu, але відкати нижче 410 c/bu отримають сильну підтримку. Ціни на українську кукурудзу стабілізувалися в напрямку портів на рівні 195-197$ на період жовтень-грудень. У той час як західний кордон додає в ціні та продовжує активно торгувати кукурудзу на рівні 190-192€ FCA, завантажено в євровагони.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~195-197$
• FCA Україна (кордон) ~190-192€
• DAP Італія (пн.) ~225-230€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Морози в Австралії та скорочення врожаю в рФ підтримують зростання цін на пшеницю. Посушливі умови затримують посіви озимої пшениці в рФ та Україні. Ціни на грудневі ф'ючерси Чикаго на пшеницю можуть підвищитися до 618 c/bu, якщо подолають поточний рівень опору на 598 c/bu. Ціни на українську фуражну пшеницю майже наблизилися до рівня продовольчої пшениці. У напрямку морських портів фуражну пшеницю купували на рівні 194-198$ залежно від вмісту білка. Продовольча пшениця торгувалася на рівні 205-210$ залежно від якості.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~205-210$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~196-198$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~194-196$
• DAP Італія (пн.) фураж ~220-225€
• DAP Італія (пн.) 11pro ~230-235€

🌻 СОНЯШНИК
Стрімке зростання цін на соняшник на внутрішньому ринку супроводжувалося підвищенням світових цін на олію. Заводи купували соняшник на рівні 21'500-22'500₴ з ПДВ з доставкою до заводів за базову олійність 46%. Постійне зростання цін змушує фермерів притримувати збут соняшнику, що створює напругу для заводів у покритті власних потреб переробки. Ціни на олію підвищилися на спотовому ринку на 50$ і торгувалися на рівні 990-995$ СРТ порт.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) ~460-475$
• DAP Болгарія (центр) ~505-515$
• CIF Болгарія (порт) ~500-500$

🌱 СОЯ
Посуха в Південній Америці та економічні стимули Китаю підвищують світові ціни на соєві боби. Прогнози не очікують покращення погодних умов у Бразилії в найближчі два тижні, що може підтримати зростання цін на ринку. Ринкові гравці очікують подальшого підвищення світових цін на сою через несприятливі погодні умови та зростання попиту.
Україна зібрала 3.5 млн. т сої, з урожайністю на 20% нижчою за минулорічний показник. Ціни на українську сою зросли на всіх напрямках на 10$ порівняно з минулим тижнем. Премія за сою без ГМО сягала 60-70$ залежно від напрямку збуту та якості.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~395-400$
• DAP Україна (Дунай) ~405-410$
• DAP Італія (пн.) ~392-395€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~450-455$
• DAP Сербія (пн.) ~430-435€
• DAP Угорщина (центр.) ~440-450€
• DAP Італія (пн.) ~445-450€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
25.09.2024

Проторгований фрахт 🤝
Автомобільна логістика (самоскиди):
• Київська обл. - Черкаська обл. (верес-жовт) @890₴ з ПДВ

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
На ринку агроекспорту спостерігається незначне пожвавлення, зумовлене початком збиральної кампанії. Обсяги експорту залишаються стабільними, не спостерігається різких коливань, однак зафіксовано певні зміни у розподілі по кордонах.
Протягом останнього тижня було експортовано 81.5 тис. т агропродукції. Фіксується зниження експорту на молдавському кордоні – 12.99 тис. т, що на 7% менше у порівнянні з попереднім тижнем. Водночас на румунському та угорському кордонах спостерігається зростання експорту на 14% і 11% відповідно, досягнувши показників 20.3 тис. т та 8.3 тис. т відповідно. Польський кордон продемонстрував зростання на 6%, що підняло обсяг до 33.6 тис. т, а словацький кордон збільшився на 5%, досягнувши 6.25 тис. т.
Підвищений попит спричинив зростання тарифів на перевезення до Європи, в середньому на 5€, тоді як внутрішні тарифи залишаються на рівні попереднього тижня.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @115-135€
• зх. Україна - центр. Болгарія @85-110€
• зх. Україна - сх. Німеччина @110-130€
• центр. Україна - пд. Румунія @75-100€
• центр. Україна - пн. Італія (автоцистерни) @150-180€
• зх. Україна - пд. Польща (автоцистерни) @60-80€
• центр. Україна - порти Дунаю @37-42$
• центр. Україна - порти Одеси @25-32$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Активність торговельного експорту поступово відновлюється, що сприяє збільшенню навантаження зернових вантажів до 79.66 тис. тонн на добу. Обсяги експорту через польський та словацький кордони залишаються майже на тому ж рівні, що й минулого тижня, складаючи 54.64 та 27.23 ваг/добу відповідно.
На румунському кордоні спостерігається зростання на 5%, до 51.05 ваг/добу, тоді як на угорському кордоні відбулося значне зростання на 20%, до 28.18 ваг/добу. Середньодобовий показник передачі вагонів через всі кордони зріс на 6%, до 197 вагонів.
У напрямку глибоководних портів України рухається 4629 вагонів, що на 10% більше у порівнянні з минулим тижнем. Середньодобовий показник вивантаження також демонструє зростання на 5%, до 984 вагонів на добу. Накопичення вагонів у порту Ізмаїл збільшилося на 10%, до 686 вагонів, проте середньодобовий показник вивантаження дещо знизився і становить 72 ваг/добу.
Власники вагонів залишаються в очікуванні активізації попиту в жовтні та з обережністю фіксують тарифи на наступний місяць, сподіваючись на їх підвищення. Нестабільність та непередбачуваність ринку призвели до епізодичного зниження ставок на минулому тижні.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @14-20$ | порт @25-29$
• Рівненська обл. - кордон @15-20$ | порт @21-26$
• Івано-Франківська обл. - кордон @14-18$ | порт @22-24$
• Житомирська обл. - кордон @18-23$ | порт @22-25$
• Чернігівська обл.- кордон @23-28$ | порт @25-29$
• Черкаська обл. - кордон @21-27$ | порт @16-24$
• Харківська обл. - кордон @28-35$ | порт @25-30$
• Тернопільська обл. - кордон @16-20$ | порт @22-25$

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Зростання темпів експорту трохи активізувало ринок, що призвело до підвищення фрахтових ставок на 2$ з Дунайських портів у напрямку Італії. Однак, наявні обсяги експорту все ще недостатні для того, щоб ініціатива перейшла на бік судновласників. Наявність вільного тоннажу в портах продовжує стримувати подальше зростання ставок, залишаючи їх на рівні попереднього тижня.
Фрахт на баржі залишається на мінімальних рівнях, очікуючи збільшення потоку вантажів, яке поки не відбулося.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. тонн) @10€
• Ізмаїл - Сх. узбережжя Італії (5-7 тис. тонн) @27-29$
• Рені - Туреччина (5-7 тис.тонн) @17-18$
• Ізмаїл - Сербія (5-7 тис.тонн) @30-31€
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Сх. узбережжя Італії (30-35 тис. тонн) @21-22$
• Чорноморськ - Сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. тонн) @21-23$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
20.09.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лист @196$
• пшениця 11.5pro DAP центр. Україна, верес @9'100₴ з ПДВ
• соя ГМО DAP пн. Італія, верес-жовт (авто) @400€
• соя ГМО DAP пн. Італія, жовт (європотяг) @395€
• соя ГМО DAP центр. Угорщина, жовт-лист (авто) @385€
• олія соєва FCA центр. Україна, верес @815€

💬 Європа
• За період з 01 липня по 15 вересня імпорт кукурудзи в ЄС досяг 4.3 млн тонн, що на 14% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Частка України у загальному імпорті склала 57% (у порівнянні з 52% минулого року), тоді як частка Бразилії скоротилася до 12% (проти 30% торік). Частка США, навпаки, зросла до 12.7% у порівнянні з 1.5% за аналогічний період минулого року.
• Імпорт пшениці в ЄС знизився на 15%, до 1.9 млн тонн, порівняно з минулим роком. При цьому частка України в структурі імпорту зросла до 66% (проти 63% минулого року).
💬 Світ
• Американські фермери зі східного кукурудзяного поясу відзначають, що врожайність кукурудзи нижча від очікувань через хвороби листя та посушливі умови наприкінці вегетаційного періоду, що негативно вплинуло на розвиток рослин.
• Тривалий ведмежий товарний ринок (зниження цін), який почався кілька років тому з підвищенням облікової ставки в США, може змінитися. Зниження облікової ставки США цього тижня, вперше за кілька років, має потенціал підтримати ціни на товарних ринках і започаткувати новий висхідний тренд.

🌽 КУКУРУДЗА
Міжнародний ринок почав активно обговорювати зниження експортного потенціалу кукурудзи з України у 2024 році та скорочення врожаю в ЄС. Зростання експортних продажів американської кукурудзи та слабкий долар сприятимуть зміцненню цін на кукурудзу. CPT ціни в напрямку морських портів України зросли на 10$ порівняно з минулим тижнем. На кордоні кукурудза продавалася за ціною 188-190€ FCA Чоп.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~190-195$
• FOB Україна (Одеса) ~208-210$
• FCA Україна (кордон) ~188-190€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Ціни на фуражну пшеницю продовжують зростати слідом за кукурудзою. Трейдери активно закуповували фуражну пшеницю за ціною 190-195$ СРТ морські порти. Водночас покупці продовольчої пшениці залишалися більш обережними. Проте агресивні продажі та демпінг з боку рФ на ринках Туреччини та Африки стримують зростання цін на продовольчу пшеницю, не дозволяючи їм піднятися вище.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~205-208$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~202-205$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~193-195$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~190-192$
• DAP Україна (кордон) фураж ~170-175€

🌻 СОНЯШНИК
Ціни на соняшник підвищилися до рівня 21'000-21'500₴ з ПДВ з доставкою до заводів. Незважаючи на поступове збільшення пропозиції соняшнику завдяки збиральній кампанії, фермери продовжують стримувати продажі олійної культури, що впливає на ринкову ситуацію. Тим часом ціни на соняшникову олію залишаються стабільними, коливаючись у межах 940-950$ СРТ порт.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (регіони) ~420-440$
• DAP Україна (порт) ~440-450$
• DAP Болгарія (центр) ~500-510$

🌱 СОЯ
Світові ціни на сою перебувають під тиском через активний збір урожаю американської сої та занепокоєння трейдерів щодо слабкості китайської економіки, яка є найбільшим імпортером сої у світі. Зниження облікової ставки в США зазвичай позитивно впливає на товарні ринки, однак ведмежий баланс на ринку сої, ймовірно, продовжуватиме чинити тиск під час збору врожаю.
Українські виробники активно збувають сою на всіх напрямках. Ціна на ГМО-сою знизилася на 10€ порівняно з минулим тижнем, під впливом зростання пропозиції. У напрямку портів трейдери знижують ціни на 10$, що також свідчить про зміни на ринку.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~380-385$
• DAP Україна (Дунай) ~390-395$
• DAP Україна (кордон) ~330-335€
• DAP Італія (пн.) ~390-392€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~435-445$
• DAP Сербія (пн.) ~445-450€
• DAP Угорщина (центр.) ~440-450€
• DAP Італія (пн.) ~445-450€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦