SPIKE BROKERS

SPIKE BROKERS | Freight Report
19.02.2025

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Станом на 17.02 обсяг агроекспорту автомобільним транспортом склав 175.3 тис. т, що на 57.6% більше порівняно з аналогічною датою січня. Найбільший приріст зафіксовано на молдовському кордоні, де обсяг експорту зріс на 78.4% порівняно з першим місяцем року і досяг 24.7 тис. т. На румунському, угорському та словацькому пропускних пунктах агроекспорт збільшився на 62-65%. В абсолютних значеннях обсяг перевезень через румунський кордон зріс до 43.4 тис. т, через угорський – до 21.1 тис. т, а через словацький – до 11.5 тис. т. На польському кордоні експорт агропродукції зріс на 45.8%, до 74.7 тис. т.
Лідерами експорту залишаються соняшникова олія (21.9 тис. т), та м’ясо птиці (13.6 тис. т).
Ставки на транспортування за внутрішніми маршрутами залишились без змін, в той же час ціни на міжнародні маршрути зазнали незначного підвищення.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @36-42$
• центр. Україна - порти Одеси @23-27$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @106-133€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @79-111€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @113-121€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @81-116€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @73-86€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @74-91€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
За першу половину лютого зростання середньодобової передачі вагонів із зерном зафіксовано лише на словацькому кордоні порівняно з аналогічним періодом січня. За відповідний період показник зріс на 41.6% – до 33.3 ваг/добу. На всіх інших переходах спостерігалося зниження передачі вагонів. Найбільше відсоткове зниження відбулося на румунському кордоні, де обсяги передачі вагонів із зерном скоротилися майже на 53.5% – до 4.3 ваг/добу. На польському та угорському переходах показник скоротився на 23.8% та 10.2% – до 29.7 ваг/добу та 32.5 ваг/добу відповідно.
Загальний показник середньодобової передачі вантажів дещо зріс до 178 ваг/добу.
За тиждень кількість вагонів із зерном, що рухаються в напрямку портів Великої Одеси, показала позитивну динаміку, збільшившись майже на 4% – до 4 743 одиниць. У свою чергу, середньодобове вивантаження вагонів знизилося майже на 4.7% – до 1 283 ваг/добу.
Накопичення вагонів із зерном у напрямку Дунайських портів зменшилося аж на 73.4% – до 100 одиниць. Показник середньодобового вивантаження знизився на 9% – до 40 ваг/добу.
Вартість транспортування зерна до Європи залежить від країни призначення та врожаю. Перевезення до Італії коштує 35-40 €/т для старого врожаю та 45-50 €/т для нового. Доставка зерна старого врожаю до Німеччини оцінюється в 33 €/т, а до Нідерландів – 40 €/т.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @17-23$ | порт @20-23$
• Чернігівська обл.- кордон @19-26$ | порт @17-21$
• Черкаська обл. - кордон @18-22$ | порт @16-20$
• Тернопільська обл. - кордон @14-17$ | порт @18-23$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн-сх. Італія @35-40€ (старий врожай)
• Чоп - пн-сх. Італія @45-50€ (новий врожай)
• Мостиська - пн-зх Німеччина @33€(старий врожай)
• Ягодин - центр. Нідерланди @40€(старий врожай)

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Фрахтові ставки на морські перевезення з портів Великої Одеси та Дунаю протягом тижня залишалися без змін. Це зумовлено скороченням експорту водним транспортом через нестачу нових вантажів. Відсутність достатнього обсягу перевезень не дає судновласникам змоги підвищувати ставки, що посилює тиск на ринок морських перевезень.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. т) @8-9€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. т) @26-28$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. т) @15-16$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. т) @16-18$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
14.02.2025

Проторговано за тиждень 🤝
Врожай 2024
• пшениця 11.0pro DAP Одеса, Україна, лют-берез @228$
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лют @10'200₴
• кукурудза DAP Одеса, Україна, берез @218$
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, лют @391$
• соя без ГМО DAP Одеса, Україна, лют @430$
• олія соняшникова DAP Одеса, Україна, лют @1'090$
Врожай 2025
• кукурудза DAP Одеса, Україна, жовт-лист ...

💬 Україна
• Лютневі оцінки USDA по зміні експорту зернових з України в 24/25 МР: пшениця – 15.5 млн т (попередня оцінка – 16 млн т), кукурудза – 22 млн т (попередня оцінка – 23 млн т).
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки, які оформлені з 1 по 12 лютого склав: кукурудза – 747.1 тис. т, пшениця – 650.6 тис. т, ячмінь – 42.2 тис. т, соя 203.6 – тис. т, ріпак – 19 тис. т, соняшник – 0.15 тис. т, соняшникова олія – 126.1 тис. т, соєва олія – 31.1 тис. т, макуха (соєва та соняшникова) – 125.6 тис. т.

💬 Європа
• Імпорт м’якої пшениці до ЄС з 1 липня по 9 лютого становив 5.1 млн т що на 14% менше, ніж торік. Часка України в імпорті скоротилася до 66.5% (69.5% рік тому). Абсолютне значення знизилося до 3.4 млн т (4.2 млн т рік тому). Проте частка Канади та США зросли до 13.7% та 5.9% відповідно (9.8% та 1.8% рік тому). Абсолютне значення цих країн також зросло – 0.7 млн т та 0.3 млн т відповідно (0.58 млн т та 0.1 млн т рік тому).
• Імпорт кукурудзи за відповідний період становить 12.4 млн т, що на 6% більше, ніж торік. Частка України та Бразилії скоротилася до 56% та 13.1% (62.1% та 23.9% рік тому). Проте частка США зросла до 18.1% (0.9% рік тому).

🌽 КУКУРУДЗА
Кукурудзяний ринок демонструє помірне зростання цін на зовнішніх майданчиках, проте значна пропозиція від ключових постачальників обмежує ріст, попри активний попит. В Україні ціни продовжують укріплюватися - трейдери пропонують премію за пізніші поставки +2–3$. Крім того, на фоні очікуваного зростання виробництва кукурудзи в Україні та США підштовхнуло українських фермерів до активнішого укладання форвардних контрактів на новий урожай. Наразі угоди укладаються в межах 200-202$.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~216-220$
• FCA Україна (кордон) ~208-210€
• DAP Італія (пн-сх.) ~247-250€
• DAP Німеччина (пн-зх.) ~225-235€
• DAP Нідерланди (пд.) ~229-233€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Попри зростання торгової активності та підвищений попит на пшеницю, трейдери змушені обмежувати обсяги закупівельних програм через скорочення залишків і пропозиції з боку виробників. Основними експортними ринками для української пшениці в поточному сезоні (лип–січ) стали Іспанія (2.5 млн т), Індонезія (1.5 млн т) та Єгипет (0.9 млн т).
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~228-230$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~227-228$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~222-224$
• DAP Німеччина (пн-зх.) фур. ~228-232€
• DAP Нідерланди (пд.) ~225-230€

🌻 СОНЯШНИК
За оцінками учасників ринку, залишки соняшнику для переробної індустрії становлять близько 4 млн тонн. Низький урожай та дефіцит сировини змушують багато заводів розглядати «консервацію» – зупинку виробництва до нового сезону. Тим часом перші форвардні котирування соняшнику нового врожаю (46% олійності) обговорюються на рівні 500–520 $/т з ПДВ.
Останні індикації покупців на соняшник:
• DAP Україна (завод) 46% (на суху) ~530-545$
• DAP Болгарія (завод) 44% (на сиру) ~600-610$
Останні індикації покупців на олію:
• DAP Україна (Одеса) ~1'090$-1'095$

🌱 СОЯ
Ціни на сою зросли на тлі активного внутрішнього та зовнішнього попиту, зокрема на не-ГМО боби. Водночас стримана пропозиція з боку виробників обмежує ринок, оскільки аграрії утримують запаси в очікуванні ще вищих цін.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~386-390$
• DAP Італія (пн-сх.) (авто) ~420-425€
• DAP Італія (пн-сх.) (потяг) ~410-420€
Останні індикації покупців без ГМО:
• DAP Україна (Одеса) 33pro ~425-428$
• DAP Угорщина (сх.) 33pro ~425-435€
• DAP Італія (пн-сх.) 33pro ~450-455€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
12.02.2025

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
За перші 9 днів лютого обсяг агроекспорту автомобільним транспортом з України більш ніж подвоївся порівняно з аналогічним періодом січня, досягнувши 88,5 тис. т.
Найбільше зростання в абсолютному вираженні зафіксовано на польському та румунському кордонах, де обсяги перевезень склали 36,3 тис. т та 23,2 тис. т відповідно (проти 22,2 тис. т та 8,7 тис. т у січні). На угорському та молдовському напрямках експорт становив 11,2 тис. т та 11,1 тис. т (у січні – 5,4 тис. т та 4,5 тис. т).
Найнижчі обсяги зафіксовано на словацькому пункті пропуску, де експорт склав 6,6 тис. т (у січні – 2,8 тис. т).
Основними експортними товарами за відповідний період стали соняшникова олія - 10.3 тис. т, та для м’ясо птиці - 7.3 тис. т.
Вартість перевезення автомобільним транспортом у внутрішньому та міжнародному сполученнях зазнала підвищення порівняно з попереднім періодом.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @36-42$
• центр. Україна - порти Одеси @23-27$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @105-132€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @78-110€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @112-120€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @80-115€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @72-85€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @73-90€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Станом на 10.02 на західних кордонах спостерігалася протилежна ситуація порівняно із січнем. На словацькому та угорському кордонах передача вагонів зросла на 69.6% та 2.4% – до 39.9 ваг/добу та 37.1 ваг/добу відповідно. Румунський та польський кордон продемонстрували негативну динаміку. Відповідний показник на відповідних прикордонних переходах знизився на 29.1% та 29% – до 6.5 ваг/добу та 27.6 ваг/добу.
Загальний показник середньодобової передачі вантажів зріс майже на 7% – до 184 ваг/добу.
Кількість вагонів із зерном, що рухаються в напрямку портів Великої Одеси, за тиждень знизилася на 16.8% – до 4 567 вагонів. Середньодобове вивантаження вагонів знизилося на 5.8% – до 1 346 ваг/добу. У порту Ізмаїл накопичення вагонів із зерном знизилося на 18.6% – до 215 одиниць. Показник середньодобового вивантаження за тиждень скоротився на 13.3% – до 39 ваг/добу.
Початок лютого позначився підвищенням вартості транспортування залізницею. Ставки на перевезення за внутрішніми маршрутами зросли на 1-5$ в залежності від напрямку.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @17-23$ | порт @20-23$
• Чернігівська обл.- кордон @19-26$ | порт @17-21$
• Черкаська обл. - кордон @18-22$ | порт @16-20$
• Тернопільська обл. - кордон @14-17$ | порт @18-23$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн-сх. Італія @42€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @38€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Велика пропозиція вільних суден через нестачу нових вантажів і низькі ставки фрахту продовжує чинити тиск на ринок морських перевезень. Протягом тижня спостерігалися незначні коливання вартості фрахту на маршрутах із порту Одеси та Дунайських портів.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. т) @8-9€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. т) @26-28$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. т) @14-16$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. т) @16-18$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
07.02.2025

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лют @216$
• кукурудза DAP Одеса, Україна, берез @217.50$
• соя без ГМО DAP Одеса, Україна, лют @19'950₴

💬 Україна
• В Україні спостерігається найгірший рівень вологи ґрунту за останні 7 років, оскільки листопадові та січневі опади були значно нижчими за норму. Це створює ризики для врожаю озимих культур.
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки, які оформлені в січні склав: кукурудза – 2 483 тис. т, пшениця – 891.1 тис. т, ячмінь – 64.9 тис. т, соя 223 – тис. т, ріпак – 102.8 тис. т, соняшник – 20.1 тис. т, соняшникова олія – 378.1 тис. т, соєва олія – 42.9 тис. т, макуха (соєва та соняшникова) – 406.3 тис. т.

💬 Світ
• Напруженість на ринках знизилася після рішення США відкласти запровадження експортних мит для Мексики та Канади на місяць.
• Китай відкладає імпорт пшениці до квітня через високий власний урожай та перенаправляє раніше куплені 600 тис. т пшениці азійським покупцям, що є частково ведмежим фактором для ринку зернових.

🌽 КУКУРУДЗА
Протягом тижня кукурудза активно торгувалася як у напрямку портів, так і на західному кордоні. Покупці не лише активно продають зерно з поставкою в березні-травні, але й нарощують форвардні контракти на новий урожай із відвантаженням у жовтні-листопаді, що свідчить про позитивні очікування ринку щодо майбутнього сезону.
В портах Одеси кукурудза торгувалася в середньому на рівні 215-217$ DAP, на західному кордоні – 203-205€ FCA
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~215-217$
• FCA Україна (кордон) ~203-205€
• DAP Італія (пн-сх.) (авто) ~247-250€
• DAP Німеччина (пн-зх.) ~225-228€
• DAP Нідерланди (пд.) ~229-233€

🌾 ПШЕНИЦЯ
На внутрішньому ринку спостерігається активний попит на пшеницю, що сприяє зростанню цін. Найбільш динамічне здорожчання відбувається у сегменті фуражної зернової, що призводить до скорочення спреду між продовольчою та фуражною пшеницею до 6-8$.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~226-228$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~224-226$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~218-220$
• DAP Німеччина (пн-зх.) фур. ~222-225€
• DAP Нідерланди (пд.) ~225-230€

🌻 СОНЯШНИК
Ринок соняшника залишається напруженим, адже індикативні ціни зазнали значних коливань, тоді як фактичні залишаються відносно стабільними. Попит з боку переробників зберігається через нестачу покриття потреб у сировині. Незважаючи на зниження цін, заводи готові пропонувати конкурентні умови, включаючи премії за великі партії та високий вміст олії.
Останні індикації покупців на соняшник:
• DAP Україна (завод) 46% (на суху) ~520-528$
• DAP Болгарія (завод) 44% (на сиру) ~590-600$
Останні індикації покупців на олію:
• DAP Україна (Одеса) ~1'070$-1'085$

🌱 СОЯ
Ринок сої характеризується помірною торговельною активністю. Попри наявний попит зі сторони переробних підприємств, обмежена пропозиція від виробників стримує обсяги укладених угод.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~386-390$
• DAP Італія (пн-сх.) (авто) ~420-425€
• DAP Італія (пн-сх.) (потяг) ~405-410€
Останні індикації покупців без ГМО:
• DAP Україна (Одеса) 33pro ~418-420$
• DAP Угорщина (сх.) 33pro ~425-435€
• DAP Італія (пн-сх.) (авто) 33pro ~445-450€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
05.02.2025

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Ставки на внутрішньому ринку автомобільних перевезень залишаються стабільними, проте ринок продовжує перебувати в стані невизначеності через низький попит та недостатнє завантаження транспорту. Скорочення зворотних вантажів із портів залишається серйозним викликом для перевізників, знижуючи ефективність логістичних маршрутів і впливаючи на рентабельність рейсів. Водії та транспортні компанії змушені шукати альтернативні варіанти завантаження, проте загальна ситуація ускладнює оперативне планування перевезень.
Найближчим часом суттєвих змін у ситуації не прогнозується, оскільки обсяги вантажопотоків залишаються нестабільними, а попит на транспортні послуги коливається залежно від ринкової кон’юнктури та сезонних факторів.
Ставки на міжнародні автомобільні перевезення до Європи знизилися на 1–3€ залежно від напрямку. Це може бути пов’язано зі зменшенням попиту на українські аграрні товари в окремих країнах ЄС, що призводить до зниження обсягів експорту, а також із підвищенням конкуренції серед перевізників, які намагаються залучити клієнтів у складних ринкових умовах.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @35-39$
• центр. Україна - порти Одеси @21-25$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @100-128€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @77-109€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @110-118€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @78-113€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @70-80€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @73-90€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
У січні спостерігалася різноспрямована динаміка обсягів передачі вагонів на західних прикордонних переходах. На словацькому та угорському кордонах зафіксовано зниження відповідного показника: на 25.6% – до 23.5 ваг/добу та на 13.8% – до 36.2 ваг/добу відповідно.
Румунський кордон, навпаки, продемонстрував позитивну динаміку. За місяць середньодобова передача вагонів із зерном зросла майже на 81.5% – до 9.2 ваг/добу порівняно з груднем. На польському кордоні показник незначно збільшився – до 39 ваг/добу.
Загальний показник середньодобової передачі зернових вантажів та шротів знизився на 11.3% – до 172 ваг/добу.
У портах Великої Одеси середньодобове вивантаження вагонів за січень збільшилося на 15.5% – до 1429 ваг/добу. Кількість вагонів, що прямували у напрямку відповідних портів, зменшилася на 24.8% – до 5494 одиниць. Накопичення вагонів у напрямку порту Ізмаїл зменшилося майжена 28.5% – до 264 одиниць, а показник вивантаження вагонів із зерном знизився на 10% – до 45 ваг/добу.
Вартість перевезення залізничним транспортом зазнала зниження в межах 1-2$, залежно від напрямку.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @14-18$ | порт @19-22$
• Чернігівська обл.- кордон @16-21$ | порт @19-23$
• Черкаська обл. - кордон @17-21$ | порт @15-18$
• Тернопільська обл. - кордон @12-15$ | порт @18-21$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн-сх. Італія @42€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @38€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
На ринку морських перевезень спостерігалося зниження ставок із дунайських портів, що зумовлено слабким попитом з боку фрахтувальників. Зокрема, фрахт баржами з Ізмаїлу до Румунії знизився на 1€ до 8–9€, а перевезення коастерами до Італії подешевшало на 1$ до 25–27$. Водночас ставки з портів Великої Одеси залишалися стабільними.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. т) @8-9€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. т) @25-27$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. т) @14-16$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. т) @17-19$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
31.01.2025

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лют @214$->215$
• кукурудза DAP Одеса, Україна, берез @216$
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, лют @384$

💬 Україна
• Станом на 29.01 орієнтовні залишки пшениці для експорту з урахуванням законтрактованого на лютий-березень складають – 4,7 млн т; кукурудзи – 10 млн т; сої – 1.7 млн т.
• Більшість трейдерів вважають, що цього року Китай не проявить інтересу до української кукурудзи, що змушуватиме виробників і експортерів шукати нові ринки збуту.

💬 Світ
• Зниження експортних податків в Аргентині стимулюватиме фермерів до активних продажів зернових та олійних культур, утримуючи ринок у напрузі.
• У лютому в Індії очікується температура вище середньої, що загрожує врожаю пшениці та буде додавати підтримку цінам.
• Затримка збирання сої в Бразилії через несприятливі погодні умови зміщує вікно сівби кукурудзи, що може вплинути на врожайність через ризик посіву в сухий сезон.

🌽 КУКУРУДЗА
На українському ринку ціни на кукурудзу припинили зростання, затримавшись на рівнях 214-215$ (доставлено в порт). Накопичені залишки в портах призвели до перенасичення зовнішнього ринку пропозиціями з боку українських експортерів на період поставки лютий-березень. Водночас зовнішній ринок чітко сигналізує про наявність попиту, заохочуючи продавців контрактувати більш пізні періоди поставки.
Новий врожай кукурудзи вперше за останні роки торгується на рівні 200$ (доставлено в порт) на жовтень-листопад. А на західному кордоні європейські покупці озвучують попит на рівні 195€ (завантажено в європотяг) на жовтень-грудень. Високі ціни на новий врожай сприяють укладанню форвардних контрактів вже зараз.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~214-216$
• FCA Україна (кордон) ~205-207€
• DAP Італія (пн-сх.) (авто) ~245-250€
• DAP Німеччина (пн-зх.) ~220-225€
• DAP Нідерланди (пд.) ~229-233€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Покупці на зовнішньому ринку демонструють високу активність, попит зростає, що у свою чергу призводить до підвищення цін. Додатково ще й впливає зростання ф’ючерсів на європейській біржі. Український ринок також демонструє високу торгівельну діяльність. Попит зі сторони експортерів та переробних підприємств високий.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~226-228$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~224-226$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~216-218$
• DAP Німеччина (пн-зх.) фур. ~222-225€
• DAP Нідерланди (пд.) ~225-230€

🌻 СОНЯШНИК
На внутрішньому ринку спостерігалося стрімке падіння цін на соняшник та продукти його переробки, чому безпосередньо сприяло і зниження цін на світовому ринку олій. За тиждень вартість соняшнику при 46%-й олійності впала на 500-600 грн і продовжує знижуватися. Попри це, переробні заводи залишаються непокритими, що добре розуміють аграрії. Очікуючи покращення ситуації на ринку, вони скоротили продажі олійної культури.
Останні індикації покупців на соняшник:
• DAP Україна (завод) 46% (на суху) ~520-530$
Останні індикації покупців на олію:
• DAP Україна (Одеса) ~1'010$-1'080$

🌱 СОЯ
Зростання попиту на сою з боку як переробних підприємств, так і трейдерів підтримує висхідний ціновий тренд. Незважаючи на високе виробництво сої в Україні, аграрії утримуються від активних продажів, очікуючи кращої ціни. Додатковим фактором підтримки є активна закупівельна діяльність зовнішніх покупців, що створює додатковий стимул для зростання цін.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~386-388$
• DAP Італія (пн-сх.) (авто) ~420-425€
• DAP Італія (пн-сх.) (потяг) ~405-410€
Останні індикації покупців без ГМО:
• DAP Україна (Одеса) 33pro ~414-416$
• DAP Угорщина (сх.) 33pro ~430-440€
• DAP Італія (пн-сх.) (потяг) 33pro ~445-450€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
29.01.2025

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
На внутрішньому ринку автомобільних перевезень спостерігається падіння ставок. Основною причиною цього стало різке скорочення обсягу зворотного вантажу з портів, зокрема через зниження вантажопотоків і зміну попиту на перевезення. Відсутність стабільного обсягу роботи зумовлює складнощі у плануванні кругорейсів, що робить їх нерентабельними. Це спонукає перевізників тимчасово призупинити діяльність або суттєво скоротити кількість виконуваних рейсів.
Зменшення активності перевізників призводить до посилення конкуренції за доступні вантажі, що тисне на ставки. В умовах відсутності зворотного завантаження значна частина транспортних засобів вимушена повертатися порожніми, що збільшує витрати на перевезення.
Очікується, що найближчим часом ситуація залишатиметься напруженою. Подальше падіння ставок є цілком імовірним, якщо потоки вантажів із портів не відновляться у стабільному обсязі. Частина перевізників, які не зможуть адаптуватися до нових умов, може вийти з ринку, що призведе до скорочення пропозиції логістичних послуг.
Ставки на автомобільні перевезення до Європи залишаються стабільними завдяки сталому попиту на експортні вантажі та довгостроковим контрактам. Перевізники активно використовують кругорейси через прогнозованість європейських ринків і зручність зворотного завантаження.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @35-39$
• центр. Україна - порти Одеси @21-25$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @100-130€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @80-110€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @112-120€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @80-115€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @71-80€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @73-90€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Упродовж 22 днів січня спостерігалося поступове відновлення обсягів передачі зернових вантажів на румунському кордоні. Це стало можливим після завершення слідчих дій правоохоронних органів, які негативно впливали на експорт через відповідний кордон. За цей період показник зріс на 93.3% – до 9.86 ваг/добу порівняно з груднем.
На прикордонних переходах із Словаччиною та Угорщиною зафіксовано зниження обсягів передачі вагонів на 26.8% та 8.3% – до 23.1 ваг/добу та 38.5 ваг/добу відповідно. На польському кордоні показник незначно скоротився до 38.54 ваг/добу.
Загальний показник середньодобової передачі зернових вантажів та шротів становить 170 ваг/добу.
За 3 тижні січня кількість вагонів, які прямували у напрямку портів Одеси, знизилася на 23% – до 5623 одиниць. Середньодобовий показник вивантаження вагонів зріс на 13.5% – до 1404 ваг/добу. Накопичення вагонів у напрямку порту Ізмаїл знизилося на 40.6% – до 219 вагонів, а показник вивантаження вагонів із зерном зменшився на 14% – до 43 ваг/добу.
Ставки на залізничні перевезення залишаються сталими, в очікуванні перерахунку тарифної відстані 1-2 лютого.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @15-19$ | порт @20-23$
• Чернігівська обл.- кордон @17-22$ | порт @19-23$
• Черкаська обл. - кордон @18-22$ | порт @17-20$
• Тернопільська обл. - кордон @12-15$ | порт @18-21$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн-сх. Італія @42€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @38€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Ринок морських перевезень демонструє ознаки стабілізації після попередніх коливань. За тиждень фрахтові ставки переважно залишалися стабільними, попри те, що вантажопотік на ринку все ще низький.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. т) @9-10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. т) @26-28$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. т) @14-16$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. т) @17-19$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
24.01.2025

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, січ-лют @211$
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лют @215.50$
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, лют @384$
• соя без ГМО ISCC DAP пн-зх. Угорщина, лют @442€
• олія соняшникова DAP Одеса, Україна, січ @1'100$->1'110$

💬 Україна
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в період з 1 по 22 січня склав: кукурудза – 1 750 тис. т, пшениця – 610.5 тис. т, ячмінь – 33.1 тис. т, соя 157.3 – тис. т, ріпак – 63.8 тис. т, соняшник – 19.6 тис. т, соняшникова олія – 240.4 тис. т, соєва олія – 28.1 тис. т, макуха (соєва та соняшникова) – 241.8 тис. т.

💬 Європа
• Імпорт кукурудзи до ЄС з 1 липня по 19 січня становив 11 млн тонн, що на 4% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Частка України в загальному імпорті скоротилася до 56% (з 58,8% рік тому), як і частка Бразилії — до 14,7% (з 26,5%). Натомість США значно розширили свою присутність на ринку ЄС, збільшивши частку до 16% (з 1% рік тому).
• Імпорт сої за відповідний період становить 7.9 млн т, що на 15% більше, ніж торік. Часка України в імпорті становить 11.1% (8% рік тому). Абсолютне значення зросло до 0.88 млн т (0.55 млн т рік тому). Частка США та Бразилії становить 51% та 31.2% відповідно (54.5% та 26.8% рік тому). Абсолютне значення цих країн також зросло – 4 млн т та 2.4 млн т відповідно (3.7 млн т та 1.8 млн т рік тому).

🌽 КУКУРУДЗА
Ціни на внутрішньому ринку кукурудзи продовжують демонструвати позитивну динаміку, що зумовлено високою активністю як всередині країни, так і ззовні. В портах Одеси ціни в середньому зросли на 4-5$ до 214-215$ DAP. Покупці активно контрактуються на березень, що свідчить про стійкий попит і прагнення зафіксувати ціни в умовах можливої волатильності.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~214-215$
• FCA Україна (кордон) ~204-210€
• DAP Італія (пн-сх.) (авто) ~245-250€
• DAP Німеччина (пн-зх.) ~222-229€
• DAP Нідерланди (пд.) ~229-233€

🌾 ПШЕНИЦЯ
На внутрішньому ринку спостерігається подальше зростання цін на фуражну пшеницю, зумовлене підвищенням попиту з боку переробних підприємств та загальним удорожчанням фуражної групи. У результаті спред між продовольчою та фуражною пшеницею скоротився до $7–$8.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~222-224$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~222-223$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~214-216$
• DAP Італія (пн-сх.) 11.0pro ~258-260€
• DAP Італія (пн-сх.) фураж ~250-252€
• DAP Німеччина (пн-зх.) фур. ~222-229€
• DAP Нідерланди (пд.) ~220-225€

🌻 СОНЯШНИК
Ціни на соняшник продовжують демонструвати зростання через стабільний попит з боку переробників. За тиждень вартість соняшнику при 46%-й олійності зросла в середньому на 400–500 грн. Хоча виробники збільшили пропозицію, її обсяг все ще залишається недостатнім для покриття потреб заводів.
Останні індикації покупців на соняшник:
• DAP Україна (завод) 46% (на суху) ~515-530$
Останні індикації покупців на шрот:
• DAP Україна (Одеса) ~203-205$
• DAP Україна (кордон) ~223-225$
Останні індикації покупців на олію:
• DAP Україна (Одеса) ~1'110$-1'115$

🌱 СОЯ
Європейський ринок готується до надходження бразильської сої нового врожаю, активні поставки якої очікуються в 2 половині лютого. Бразилія планує зміцнити свої позиції як головний світовий постачальник, активно конкуруючи зі США, які також експортують значні обсяги сої до ЄС. Це становить безпосередню загрозу для українського виробника, адже конкурувати з дешевою бразильською та американською соєю на європейському ринку стає дедалі складніше.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~384-386$
• DAP Італія (пн-сх.) (авто) ~420-425€
Останні індикації покупців без ГМО:
• DAP Україна (Одеса) 33pro ~414-416$
• DAP Україна (кордон) 35pro ~418-420$
• DAP Угорщина (сх.) 33pro ~430-440€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
22.01.2025

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Цього тижня ставки на перевезення автомобільним транспортом залишаються стабільними після зниження вартості перевезень минулого тижня через зменшення обсягів експорту та сезонний спад попиту. Ставки на маршрутах з центральних регіонів України до портів Одеси коливаються в межах $23-27/т, до портів Дунаю — $36-42/т. Незмінність тарифів також зберігається на європейських напрямках.
Очікується, що ринок залишатиметься стабільним до кінця зими, хоча можливі коливання ставок у лютому, коли попит на аграрні перевезення може зрости через сезонні фактори. Це може призвести до незначного підвищення тарифів, особливо на маршрутах до портів ЄС. Європейський напрямок й надалі залишатиметься ключовим для українських перевізників, забезпечуючи сталість попиту та тарифів.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @36-42$
• центр. Україна - порти Одеси @23-27$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @100-130€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @80-110€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @112-120€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @80-115€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @71-80€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @73-90€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Станом на 20 січня зафіксовано зниження обсягів передачі зернових вантажів на кордонах з Угорщиною та Словаччиною: на 9.9% – до 37.9 ваг/добу, та на 30.7% – до 21.8 ваг/добу відповідно. Водночас на румунському кордоні обсяги передачі вагонів зросли на 55,8% - до 7.9 ваг/добу. На польському кордоні показник незначно підвищився до 38.9 ваг/добу.
Загальний показник середньодобової передачі вантажів дещо зріс до 172 ваг/добу.
У січні кількість вагонів, що прямували у напрямку портів Великої Одеси, зменшилася на 22.2% – до 5684 одиниць. Проте середньодобовий показник вивантаження зріс на 12.1% – до 1387 ваг/добу. Накопичення вагонів у напрямку порту Ізмаїл знизилося на 32.2% – до 250 одиниць. Показник вивантаження вагонів із зерном у відповідному порту знизився на 8% – до 46 ваг/добу.
Вартість перевезення залізничним транспортом залишилася незмінною порівняно з попереднім періодом.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @15-19$ | порт @20-23$
• Чернігівська обл.- кордон @17-22$ | порт @19-23$
• Черкаська обл. - кордон @18-22$ | порт @17-20$
• Тернопільська обл. - кордон @12-15$ | порт @18-21$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн-сх. Італія @42€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @38€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Ринок морських перевезень перебуває під впливом значного обсягу вільного тоннажу і надлишку суден, що створює тиск на фрахтові ставки. Така ситуація змусила власників суден знижувати ціни на окремих напрямках у середньому на $1–2/т. Зокрема, ставки для костерів із Ізмаїла до Італії знизилися до $26–28/т, а для хендісайзів із портів Великої Одеси у тому ж напрямку впали до $15–16/т.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. т) @9-10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. т) @26-28$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. т) @15-16$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. т) @17-19$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
17.01.2025

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, січ-лют @10'200₴
• кукурудза DAP Одеса, Україна, січ-лют @209$-210$>211$
• кукурудза DAP Одеса, Україна, берез @213$
• пшениця 11.5pro DAP Одеса, Україна, січ-лют @...

💬 Україна
• В Україні очікується, що в 2025 р. посівні площі під сою та ріпак скоротяться, а посіви під кукурудзу збільшаться.
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в період з 1 по 15 січня склав: кукурудза – 1 071.3 тис. т, пшениця – 412.5 тис. т, ячмінь – 9.1 тис. т, соя 113.2 – тис. т, ріпак – 54.3 тис. т, соняшник – 0.3 тис. т, соняшникова олія – 176.9 тис. т, соєва олія – 20.4 тис. т, макуха (соєва та соняшникова) – 202 тис. т.

💬 Світ
• Станом на 13 січня у Бразилії збір першого врожаю кукурудзи здійснений на 2.3%, збір соєвих бобів на 0.3%.
• Зернова біржа Rosario знизила прогноз виробництва кукурудзи в Аргентині на 24/25 МР з 51 млн т до 48 млн т. Головним фактором скорочення прогнозу стала суха погода, яка негативно вплинула на посіви в країні. Виробництво сої очікується в межах 53-53.5 млн т.

💬 США
• USDA оновило у січні свої прогнози по врожаю пізніх культур у США: кукурудза - 377.6 млн т (попередня оцінка — 384.6 млн т), сої - 118.8 млн т (попередня оцінка — 121,4 млн т).

🌽 КУКУРУДЗА
На зовнішньому ринку спостерігається активізація покупців, попит з їхнього боку підвищується, що сприяло зростанню цін. Внутрішній ринок України також демонструє високий попит, особливо серед експортерів, які прагнуть виконати раніше укладені контракти. Це зумовило зростання цін на кукурудзу як на кордоні країни, так і в портах, де за тиждень ціни збільшилися в середньому на 3-4$.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~210-211$
• FCA Україна (кордон) ~198-200€
• DAP Італія (пн-сх.) (авто) ~242-245€
• DAP Німеччина (пн-зх.) ~230-232€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Високий попит експортерів та переробних підприємств підштовхували ціни на пшеницю до зростання. Особливо відзначався ріст на фуражну зернову, чому сприяло й підвищення цін на фуражну групу в цілому. Фуражна пшениця торгувалася в паритеті з кукурудзою, що підкреслює її конкурентність.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~222-224$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~220-222$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~210-212$
• DAP Італія (пн-сх.) фураж ~238-240€
• DAP Німеччина (пн-зх.) фур. ~230-232€

🌻 СОНЯШНИК
Ціни на соняшник на українському ринку демонструють зростання, що зумовлено високим попитом з боку переробних підприємств та обмеженою пропозицією. Виробники й надалі утримують продажі, очікуючи подальшого підвищення цін. Ціни на рядовий соняшник утримуються на рівні 25–26 тис. грн за тонну за вміст олії 46%. При цьому премія за високоолійний соняшник перевищила 5 тис. грн.
У порту ціна на соняшникову олію на спотовому ринку торгувалася в середньому 1090–1100 $/т СРТ порт, а гранульований соняшниковий шрот – 212–220 $/т СРТ порт.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) 46% (на суху) ~510-525$

🌱 СОЯ
На внутрішньому ринку сої спостерігається стабілізація цін у портах після періоду зниження. Водночас окремі переробні підприємства почали незначно підвищувати закупівельні ціни через стримування пропозиції з боку виробників.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~382-385$
• DAP Угорщина (центр) ~380-385€
• DAP Італія (пн-сх.) (авто) ~420-425€
• DAP Італія (пн.) (потяг) ~418-420€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~417-420$

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
15.01.2025

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
На ринку автомобільних перевезень спостерігається зниження ставок на транспортування вантажів самоскидами в напрямку портів. Перевезення з центральних регіонів до портів Дунаю подешевшали в середньому на $2 і наразі становлять $36-42/т. У напрямку портів Одеси ставки знизилися більш суттєво – на $3-5, до $23-27/т. Це пов’язано з післясвятковим спадом активності та сезонним скороченням вантажопотоків. Збільшення доступності транспорту посилює конкуренцію між перевізниками, змушуючи їх знижувати ціни для залучення замовлень.
Ставки на перевезення до європейських країн залишились незмінними, що свідчить про сталий попит на перевезення до ЄС та виконання зобов'язань перед партнерами. Попит на внутрішніх маршрутах знижувався, що призвело до здешевлення перевезень, підкреслюючи важливість зовнішніх ринків для українських перевізників в умовах економічних викликів.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @36-42$
• центр. Україна - порти Одеси @23-27$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @100-130€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @80-110€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @112-120€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @80-115€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @71-80€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @73-90€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
За 12 днів січня на західних прикордонних переходах спостерігалися змішані тенденції передачі вагонів із зерном.
На польському кордоні фіксувалося збільшення передачі вагонів на 27.15% – до 48 ваг/добу порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
На всіх інших прикордонних пропусках спостерігалося зниження відповідного показника. У відсотковому вираженні найбільше зниження зафіксовано на словацькому кордоні, де показник скоротився майже на 36.5%. На румунському та угорському напрямках відповідний показник знизився на 28% та на 22.7% відповідно. В абсолютному вираженні за 12 днів на словацькому кордоні показник передачі вагонів становив 20.1 ваг/добу, на румунському – 3.67 ваг/добу, а на угорському – 32.5 ваг/добу.
Загальний показник середньодобової передачі вантажів скоротився майже на 13.9% – до 167 ваг/добу.
У портах Одеси відзначалося збільшення середньодобового вивантаження вагонів на 12.1% – до 1287 ваг/добу. Однак к-сть вагонів, що прямують до глибоководних портів, знизилася на 17.4%, до 6037 од.
Накопичення вагонів із зерном у порту Ізмаїл збільшилося на 52.85% – до 565 од. Середньодобовий показник вивантаження вагонів зазнав незначного зниження і становить 51 од.
Ставки на перевезення в Україні змінилися нерівномірно: у регіонах, віддалених від портів або прикордонних переходів, вони зросли, тоді як поблизу основних транспортних вузлів зафіксовано зниження через послаблення навантаження.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @15-19$ | порт @20-23$
• Чернігівська обл.- кордон @17-22$ | порт @19-23$
• Черкаська обл. - кордон @18-22$ | порт @17-20$
• Тернопільська обл. - кордон @12-15$ | порт @18-21$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн-сх. Італія @42€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @38€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
На ринку морських перевезень спостерігається надлишок вільних суден на тлі нестачі свіжого вантажу, що призвело до зниження фрахтових ставок з глибоководних портів України. Зокрема, ставки для хендісайзів у напрямку Італії впали до $16-17/т, а до Іспанії – до $17-19/т. На відміну від цього, фрахтові ставки на баржі з портів Дунаю залишаються переважно стабільними.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. т) @9-10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. т) @27-29$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. т) @16-17$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. т) @17-19$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
10.01.2025

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, січ @207.50$
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лют @209$
• кукурудза DAP пн. Італія, січ-лют @242€
• пшениця 12.5pro DAP Одеса, Україна, січ @218$
• пшениця 11.0pro DAP Одеса, Україна, січ @216$
• пшениця 10.5pro DAP Одеса, Україна, січ @206$
• соя без ГМО DAP Одеса, Україна, січ @19'950₴
• олія соняшникова DAP Одеса, Україна, січ @1'055$

💬 Україна
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в грудні за даними ЄАІС Держмитслужби склав: кукурудза – 2 497 тис. т, пшениця – 788.5 тис. т, ячмінь – 122.3 тис. т, соя 343.9 - тис. т, ріпак – 130  тис. т, соняшник – 1.27 тис. т, соняшникова олія – 400.2 тис. т, соєва олія – 43.4 тис. т, макуха – 342.1 тис. т.

💬 Світ
• Китай прискорює зусилля для забезпечення продовольчої безпеки та планує до 2030 року збільшити виробництво зерна на 50 млн т, що на 7% більше порівняно з минулорічним рекордним урожаєм у 706,5 млн т. Основна увага зосереджена на підвищенні врожайності кукурудзи, рису, пшениці, сої та ріпаку.

💬 Європа
• Імпорт кукурудзи до ЄС у період з 1 липня по 6 січня становить 10.1 млн т, що на 5% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Частка України в загальному імпорті становить до 55.1% ( 55.7% рік тому). Абсолютне значення зросло до 5.5 млн т (5.3 млн т рік тому). Частка Бразилії та США становить 16% та 15.3% відновідно (29.1% та 1.1% рік тому). Абсолютне значення цих країн – 1.6 млн т та 1.5 млн т відновідно (2.8 млн т та 0.1 млн т рік тому).

🌽 КУКУРУДЗА
Європейський ринок кукурудзи залишається малоактивним після свят, що є типовим для початку року.
Водночас на внутрішньому ринку України спостерігається протилежна ситуація. Активність учасників ринку висока, попит з боку покупців зростає, що підтримує динаміку торгів. Пропозиції на ринку також достатньо. В портах Одеси кукурудза торгувалася в середньому на рівні 206-209$ DAP.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~206-209$
• FCA Україна (кордон) ~196-198€
• DAP Італія (пн-сх.) (авто) ~238-242€
• DAP Італія (пн-сх.) (потяг) ~235-237€
• DAP Німеччина (пн-зх.) ~223-225€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Після новорічних свят ринок пшениці в Україні активізувався. Особливо високий попит спостерігається на продовольчу зернову. Спред між продовольчою та фуражною пшеницею розширився до $8–$10, що підкреслює преміальність високобілкового зерна.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~217-218$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~214-216$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~207-209$
• FCA Україна (кордон) ~200-202€
• DAP Італія (пн-сх.) фураж ~238-240€
• DAP Німеччина (пн-зх.) фур. ~225-230€

🌻 СОНЯШНИК
На ринку соняшника спостерігалося поступове зростання цін з боку переробників, які прагнули активізувати закупівлі після нещодавньої корекції цін. Пропозиція олійної культури залишалася стриманою. В результаті ціни на соняшник зросли в середньому на 300-400 грн за тонну при 46%-й олійності.
Ціни на олію на спотовому ринку торгувалися в середньому на рівні 1050-1060$ СРТ порт. Соняшниковий шрот гранульований торгувався на рівні 205-215$ СРТ порт.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) 46% (на суху) ~505-515$
• DAP Болгарія (центр) 44% (на сиру) ~585-590$
• CIF Болгарія (порт) 44% (на сиру) ~575-580$

🌱 СОЯ
Протягом тижня ціни на сою на внутрішньому ринку знижувалися через активну пропозицію з боку продавців і стриманість покупців. Попит слабкий, що зумовлено низькою активністю на зовнішньому ринку та очікуванням подальшого здешевлення. Це створює дисбаланс, у результаті чого умови диктують покупці.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~375-377$
• DAP Україна (кордон) ~375-380$
• DAP Угорщина (центр) ~380-385€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~417-420$
• FCA Україна (кордон) ~390-395€
• DAP Італія (пн-сх.) (авто) ~430-440€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
08.01.2025

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
У грудні експорт автотранспортом становив 267.4 тис. т, що на 21.3% менше, ніж у листопаді. Зниження пропуску агропродукції відбулося на всіх кордонах. Найвищий відсоток падіння зафіксовано на словацькому та угорському кордонах, де експорт агропродукції зменшився на 39.2% та 25.2% - до 13.9 тис. т і 28.5 тис. т відповідно.
На інших кордонах зниження коливалося в діапазоні 18%-20.5%. В абсолютному вираженні на польському кордоні показник пропуску агропродукції за грудень становив 107 тис. т, на румунському – 73.6 тис. т, а на молдавському – 44.2 тис. т.
Основними експортними товарами за відповідний період стали соняшникова олія (27.5 тис. т) та м’ясо птиці (19.9 тис. т).
За перші 6 днів січня обсяг агроекспорту автотранспортом становив 24.9 тис .т. що на 64.6% менше порівняно з аналогічним періодом грудня. Зниження пропуску агропродукції пояснюється низькою активністю учасників ринку через новорічні свята.
Ставки на внутрішні перевезення в Україні зазнали незначного зниження. На європейських маршрутах для самоскидів і тентів загалом спостерігалося підвищення вартості транспортування, особливо у напрямках Болгарії та Італії. Водночас винятком стала Румунія, де ставки, навпаки, знизилися.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @38-44$
• центр. Україна - порти Одеси @28-30$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @100-130€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @80-110€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @112-120€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @80-115€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @71-80€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @73-90€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
У грудні спостерігалося зниження експортних відвантажень залізничним транспортом на всіх кордонах у порівняння з листопадом.
Найбільше зниження відзначалося на румунському та угорському кордонах, де показник середньодобової передачі вагонів зі зерном знизився майже на 55% та 25,2% – до 5,1 ваг/доба та 42 ваг/доба відповідно. На польському та словацькому кордонах показник передачі вагонів знизився на 17,4% та 16,8% – до 37,75 ваг/доба та 31,6 ваг/доба відповідно.
Загальний показник середньодобової передачі зернових вантажів та шротів знизився майже на 15% – до 195 ваг/доба.
У портах Одеси відзначалося незначне збільшення середньодобового вивантаження вагонів за тиждень – до 1237 ваг/доба. Проте кількість вагонів, що прямують у напрямку глибоководних портів знизилася на 10,9% – до 7307 одиниць.
Накопичення вагонів із зерном у порту Ізмаїл знизилося на 21,3% – до 369 одиниць. Середньодобовий показник вивантаження вагонів знизився на 7,4% – до 50 ваг/доба.
Вартість перевезення залізничним транспортом зазнала незначного зниження порівняно з попереднім періодом.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @16-17$ | порт @18-21$
• Чернігівська обл.- кордон @17-20$ | порт @18-23$
• Черкаська обл. - кордон @20-23$ | порт @17-19$
• Тернопільська обл. - кордон @14-16$ | порт @21-23$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн-сх. Італія @42€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @38€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Перший тиждень січня 2025 року характеризувався помірною активністю учасників ринку через святковий період. Фрахтові ставки залишалися стабільними: з портів Великої Одеси перевезення до Італії коштувало 17-18$ за тонну, а до Іспанії – 20-22$. З Дунайських портів баржами до Румунії середня вартість транспортування становила 9-10€ за тонну, тоді як коастерами до Італії – 27-29$.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. т) @9-10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. т) @27-29$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. т) @17-18$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. т) @20-22$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

Шановні партнери!

Щиро вітаємо вас з прийдешнім Новим Роком 2025! ✨

Нехай цей рік стане часом нових можливостей, успіху та звершень. Хай у ваших домівках панують затишок та добробут, а у серцях — віра в найкраще.
Разом ми не лише працюємо над досягненням сьогоднішніх цілей, але й наближаємо той момент, коли радість, спокій і мир запанують у кожній оселі.

Нехай 2025 рік буде сповнений нових досягнень, міцного здоров’я та незламної віри в себе, у свої сили та нашу спільну перемогу!

З найкращими побажаннями,
Команда Spike Brokers

SPIKE BROKERS | Commodity Market
27.12.2024

💬 Україна
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в період з 1 по 25 грудня склав: кукурудза – 2 109 тис. т, пшениця – 555.5 тис. т, ячмінь – 105.5 тис. т, соя 248.3 – тис. т, ріпак – 125.9 тис. т, соняшник – 0.91 тис. т, соняшникова олія – 342.5 тис. т, соєва олія – 28.5 тис. т, макуха (соєва та соняшникова) – 407.4 тис. т.

💬 Світ
• У Канаді в 24/25 МР за даними AAFC очікується, що виробництво пшениці зросте майже до 34.9 млн т (32.9 млн т у 23/24 МР), експорт підвищиться до 26.1 млн т (25.3 млн т у 23/24 МР). Виробництво каноли знизиться до 17.8 млн т (19.2 млн т у 23/24 МР, експорт зросте до 7.5 млн т (6.7 млн т у 23/24 МР).
• Туреччина збільшила квоту на імпорт пшениці з 15% до 25% для підтримки внутрішнього ринку та зниження цін на продукти.

🌽 КУКУРУДЗА
Різдвяні свята знизили торгівельну активність на світовому ринку. Ціни на кукурудзу як у напрямку Європи, так і на внутрішньому українському ринку залишалися без змін. В глибоководних портах України кукурудза торгувалася на рівні 205-208$ DAP Одеса.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~205-208$
• FCA Україна (кордон) ~196-198€
• DAP Італія (пн-сх.) ~235-237€
• DAP Німеччина (пн-зх.) ~230-235€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Ціни на пшеницю в Європі залишалися без значних змін, незважаючи на зниження активності покупців через святкові вихідні. На українському ринку попит покупців переважно був зосередженим на фуражній пшениці, що стимулювало ціни до невеликого зростання.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~213-214$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~207-208$
• DAP Італія (пн-сх.) фураж ~238-240€
• DAP Німеччина (пн-зх.) фур. ~235-238€

🌻 СОНЯШНИК
На внутрішньому ринку протягом тижня спостерігалося переважне зниження цін на соняшник. Водночас окремі переробні заводи утримували стабільні ціни, що свідчить про зростання попиту з їхнього боку. Однак пропозиція з боку виробників залишалася обмеженою.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) 46% (на суху) ~500-520$
• DAP Болгарія (центр) 44% (на сиру) ~590-600$
• CIF Болгарія (порт) 44% (на сиру) ~585-590$

🌱 СОЯ
Ціни в українських портах на соєві боби залишалися стабільними, тоді як переробні заводи демонстрували незначне зниження. Це зумовлено тим, що більшість переробників уже покрили частину своїх потреб у сировині, що знизило їхню активність на ринку.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~370-375$
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~423-427$
• FCA Україна (кордон) ~380-385€
• DAP Італія (пн-сх.) ~420-425€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

Шановні партнери!

Щиро вітаємо вас з Різдвом Христовим! 🌟

Нехай це свято принесе у ваші оселі тепло, а в серця — радість, віру та надію. Хай кожен ваш день буде сповнений гармонії, спокою та натхнення для нових звершень.

Ми вдячні вам за довіру, підтримку та спільну працю у цей непростий час. Віримо, що разом ми наближаємо той день, коли у нашій країні запанує мир! Нехай це свято стане символом нашої єдності, сили духу та віри у краще майбутнє.

З найкращими побажаннями,
Команда Spike Brokers

SPIKE BROKERS | Freight Report
25.12.2024

Прорахований фрахт 🤝
Залізнична логістика:
Рівненська обл. - Ягодин (кордон) 14$
Рівненська обл. - Берегова (порт) 19$

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
З 1 по 23 грудня обсяг агроекспорту автомобільним транспортом становив 234.5 тис. т, що на 9.7% менше порівняно з аналогічним періодом листопада. Зниження пропуску агропродукції спостерігалося на всіх кордонах. Найбільше падіння зафіксовано на словацькому та румунському кордонах, де експорт агропродукції зменшився на 23.4% та 14.8% - до 13.24 тис. т і 60.6 тис. т відповідно.
На молдовському кордоні обсяг агроекспорту скоротився на 14.1% - до 37.89 тис. т. Найменше падіння зафіксовано на угорському та польському кордонах: пропуск агропродукції знизився на 4.9% та 2.9% - до 26.59 тис. т і 96.25 тис. т відповідно.
Найбільший рівень експорту за відповідний період зафіксовано для соняшникової олії – 24.9 тис. т, а також для м’ясо птиці - 15.9 тис. т.
Вартість перевезення всередині країни не зазнала змін порівняно з минулим тижнем, в той же час ціни на європейські маршрути знизились на 3-5€ в залежності від напрямку.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @39-44$
• центр. Україна - порти Одеси @28-33$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @135-155€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @93-115€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @89-110€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @87-117€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @75-86€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @73-80€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Станом на 19.12 на західних кордонах України спостерігається зниження середньодобової передачі вагонів на всіх кордонах.
Найсуттєвіше падіння порівняно з листопадом зафіксовано на румунському кордоні, де показник знизився на 83.32% - до 1.89 до ваг/доба. Це пояснюється слідчими діями правоохоронних органі, які вже тривають більше місяця, через що частково заблоковано експорт. На угорському напрямку відповідний показник знизився на 16.55% до 46.95 ваг/доба. На польському та словацькому кордонах спостерігалося незначне зниження передачі вагонів - до 44.99 ваг/доба і 37.5 ваг/доба відповідно.
Загальний показник середньодобової передачі зернових вантажів та шротів становить 204 ваг/доба.
У портах Одеси середньодобове вивантаження вагонів за тиждень знизилося до 1211 ваг/доба. Кількість вагонів, що прямують у напрямку глибоководних портів, зросла на 9.55% - до 8462 одиниць.
У порту Ізмаїл накопичення вагонів із зерном збільшилося на 5.88% - до 522 одиниць. Проте середньодобове вивантаження вагонів знизилося на 9.38% - до 58 ваг/доба.
Ставки на перевезення залізничним транспортом залишаються на рівні попереднього періоду.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @16-18$ | порт @19-22$
• Чернігівська обл.- кордон @18-21$ | порт @19-24$
• Черкаська обл. - кордон @21-24$ | порт @17-20$
• Тернопільська обл. - кордон @14-16$ | порт @21-23$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн-сх. Італія @42€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @38€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Протягом тижня ринок фрахтових ставок на морські перевезення з портів Великої Одеси залишався стабільним, незважаючи на зниження темпів експорту зерна морським транспортом. У Дунайських портах спостерігалося незначне зниження вартості перевезень на окремих напрямках, зокрема до Італії, де ставки знизилися в середньому на 1-2$/т, до 27-29$/т.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. т) @9-10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. т) @27-29$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. т) @17-18$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. т) @22-24$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
20.12.2024

Проторговано за тиждень 🤝
Врожай 2024
• кукурудза DAP Одеса, Україна, груд-січ @206$
• кукурудза DAP Одеса, Україна, січ 208$
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, січ @377.5$
Врожай 2025
• соя НЕ-ГМО ISCC DAP пн-сх. Італія, жовт-груд ...
• соя НЕ-ГМО ISCC FCA кордон України, жовт-груд ...

💬 Україна
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в період з 1 по 18 грудня склав: кукурудза – 1 282 тис. т, пшениця – 381.2 тис. т, ячмінь – 82.5 тис. т, соя 215.6 – тис. т, ріпак – 100.6 тис. т, соняшник – 0.73 тис. т, соняшникова олія – 228.3 тис. т, соєва олія – 17.1 тис. т, макуха (соєва та соняшникова) – 274.4 тис. т.

💬 Європа
• За даними грудневого звіту MARS, зернові поля в Європі перебувають здебільшого у доброму стані після сприятливого періоду, який допоміг відновитися після вологої осені. У Західній Європі завершили посівну, а в Центральній і Північній регіонах помірні похолодання не зашкодили посівам, забезпечивши достатній запас вологи. Посіви біля Чорного моря залишаються вразливими до зимових умов.
• Французькі аграрії у 2025 році планують засіяти 4.51 млн га озимої пшениці, що на 8.7% більше порівняно з площею, зібраною цього року, але на 0.8% менше за середній показник за 5 років.

🌽 КУКУРУДЗА
Ринок входить у стадію спокою перед святами. За останній тиждень ціни в українських портах зросли ще на 3$. На ринку ЄС попит залишається стабільним, хоча активність покупців знижується через новорічні свята та період відпусток.
Варто відзначити, що темпи експорту кукурудзи з України залишаються стриманими, що викликає питання щодо достатності пропозицій від виробників. Водночас це створює умови для накопичення пропозицій, які, ймовірно, будуть реалізовані у пізніші періоди.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~205-208$
• FCA Україна (кордон) ~196-198€
• DAP Італія (пн-сх.) ~235-237€
• DAP Німеччина (пн-зх.) ~230-235€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Попит у світі на пшеницю поступово відновлюється, що призводить до зростання цін.
В українських портах ціни на пшеницю демонструють незначне зростання, хоча торгівельна активність залишається низькою.
Наразі спостерігається висока активність переробних заводів, які активно закуповують продовольчу пшеницю.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~211-213$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~205-207$
• DAP Італія (пн-сх.) 11.0pro ~248-250€
• DAP Італія (пн-сх.) фураж ~238-240€
• DAP Німеччина (пн-зх.) фур. ~234-236€

🌻 СОНЯШНИК
Падіння експортних цін на соняшник та соняшникову олію знижує маржинальність переробних підприємств, що ускладнює роботу українських заводів , які орієнтуються як на внутрішній, так і на зовнішній попит. Це змушує їх знижувати закупівельні ціни на сировину. Виробники у свою чергу стримують продажі соняшнику, особливо з високим вмістом олії.
Соняшникова олія на спотовому ринку за тиждень знизилася до 1050-1070$ СРТ порт.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) 46% (на суху) ~510-535$
• DAP Болгарія (центр) 44% (на сиру) ~605-610$
• CIF Болгарія (порт) 44% (на сиру) ~590-600$

🌱 СОЯ
Український ринок сої демонструє різноспрямовані тенденції. Ціни на соєві боби в портах знижуються, через низьку активності експортерів та високу конкуренцію на світовому ринку. Водночас переробні підприємства поки утримують ціни через хороший попит та обмежену пропозицію на ринку.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~370-375$
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~423-427$
• FCA Україна (кордон) ~380-385€
• DAP Італія (пн-сх.) ~420-425€

🌿 РІПАК
Ціни на ріпак на біржі MATIF зазнали значних коливань. Після різкого зростання минулого тижня, цього тижня вони знизилися більш ніж на 20€ за ближнім ф'ючерсом. Попри цінові коливання, покупці продовжують активно контрактувати австралійський та канадський ріпак, що свідчить про стабільний попит на олійну культуру.
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) 43% (на сиру) ~535-540$
• DAP Німеччина (пн.) 40% (на сиру) ~510-520€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
18.12.2024

Проторгований фрахт 🤝
Залізнична логістика (єврохопер):
Dorohusk, Польща – пн-сх Німеччина (січ-лют 2025) @35.60€

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
За першу половину грудня обсяг агроекспорту автомобільним транспортом майже відповідав показнику листопада і становив 180 тис. т. За відповідний період на польському та угорському кордонах спостерігалося зростання обсягів автоперевезень на 10% та 14.5% - до 74.28 тис. т і 22.11 тис. т відповідно.
На інших кордонах зафіксовано зниження пропуску агропродукції. Найбільше падіння спостерігалося на румунському та молдавському кордонах, де експорт агропродукції зменшився на 12.7% та 10.5% - до 45.47 тис. т і 26.68 тис. т відповідно. На словацькому напрямку зниження було не таким вагомим - на 4.6%, до 11.46 тис. т.
Лідерами експорту в першій половині грудня стали соняшникова олія (20.6 тис. т), та м’ясо птиці (12 тис. т).
Ціни на автомобільні перевезення всередині країни зменшились в середньому на 2$ у порівнянні з минулим тижнем, ставки на європейські маршрути зберігають свій рівень.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @39-44$
• центр. Україна - порти Одеси @28-33$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @141-161€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @96-116€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @92-112€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @87-117€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @78-86€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @73-80€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
З 1 лютого 2025 року "Укрзалізниця" проіндексує тарифи на вантажні перевезення на 37%. Зміна стосуватиметься усіх класів вантажів і пов'язана з необхідністю забезпечення стабільної роботи залізничної інфраструктури, фінансування ремонтів та підтримання операційної ефективності. Для аграрного сектору вплив на логістичні витрати буде помірним: збільшення транспортної складової у вартості зернових вантажів прогнозується на рівні близько 1.4%.
Вартість залізничних перевезень за внутрішніми маршрутами зазнала зниження у розмірі 1$ порівняно з попереднім періодом.
Ставки залізничного фрахту з Чопа в напрямку Східної Італії на період транспортування до травня коливаються в межах 40–42€ за тонну. Перші індикації на новий урожай 2025 року за італійським напрямком на 5€ вищі за поточні.
Ставки європейського фрахту з Дорогуська до Північної Німеччини торгувалися на рівні 35–38€ за тонну.
Агровиробники в Україні почали фіксувати продажі нового врожаю ріпаку в напрямку Німеччини та сої — на італійський ринок.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @16-18$ | порт @19-22$
• Чернігівська обл.- кордон @18-21$ | порт @19-24$
• Черкаська обл. - кордон @21-24$ | порт @17-20$
• Тернопільська обл. - кордон @14-16$ | порт @21-23$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн-сх. Італія @42€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @38€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Зниження темпів експорту зерна морським транспортом негативно вплинуло на фрахтові ставки за деякими напрямками. Вартість для костерів із портів Дунаю до східної Італії знизилася на 1$/т. Ставки для хендісайзів із портів Великої Одеси в тому ж напрямку - до Італії - знизилися в середньому на 2$/т.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. т) @9-10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. т) @29-30$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. т) @17-18$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. т) @22-24$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
13.12.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, січ @205$
• ріпак НЕ-ГМО ISCC DAP пн. Німеччина, січ-лют @533€
• олія соняшникова FCA завод, Україна, лют-берез @1'065€

💬 Україна
• USDA оновило у грудні свої очікування по врожаю в Україні: кукурудза – 26.5 млн т (попередня оцінка – 26.2 млн т), ячмінь – 5.9 млн т (попередня оцінка – 5.4 млн т), ріпак – 3.75 млн т (попередня оцінка – 3.6 млн т), соняшник – 12.9 млн т (попередня оцінка – 12.5 млн т). По пшениці та сої оцінки не змінилися – 22.9 млн т та 6.6 млн т відповідно.
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в період з 1 по 11 грудня склав: кукурудза – 733.2 тис. т, пшениця – 168.3 тис. т, соя 133.5 – тис. т, ріпак – 94.1 тис. т, соняшник – 0.47 тис. тонн, соняшникова олія – 156.9 тис. т, соєва олія – 9.6 тис. т, макуха (соєва та соняшникова) – 174.2 тис. т.

💬 Європа
• Грудневі оцінки USDA по врожаю в ЄС: пшениця – 121.3 млн т (попередня оцінка – 122.6 млн т), кукурудза – 58 млн т (попередня оцінка – 58.8 млн т), ячмінь – 50.4 млн т (попередня оцінка – 50.75 млн т), соя – 2.85 млн т (попередня оцінка – 2.9 млн т), ріпак – 17.24 млн т (попередня оцінка – 17.35 млн т), соняшник – 8.78 млн т (попередня оцінка – 9.43 млн т).

🌽 КУКУРУДЗА
Європейські покупці демонструють хорошу активність на ринку. Попит з їхньої сторони підвищується, що у свою чергу штовхає ціни до зростання.
Український ринок кукурудзи протягом тижня демонстрував підвищену цінову динаміку. Покупці активно стимулюють продавців укладати контракти на січень-лютий, зважаючи на очікуване зростання вартості логістичних перевезень у лютому. Це підштовхує виробників до активізації продажів. У середньому ціни в портах Одеси зросли на 4$ до 204-205$.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~204-205$
• DAP Україна (кордон) ~180-182€
• FCA Україна (кордон) ~193-195€
• DAP Німеччина (зх.) ~230-235€
• DAP Італія (пн.) ~230-235€

🌾 ПШЕНИЦЯ
В Україні ціни на продовольчу пшеницю не зазнали значних змін у порівнянні з минулим тижнем. Однак фуражна пшениця продемонструвала невелике зростання, що було пов’язано з підвищенням цін на сусідньому ринку фуражної кукурудзи та ячменю.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~210-212$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~204-206$
• DAP Італія (пн.) фураж ~224-230€
• DAP Німеччина (зх.) ~230-235€
• DAP Нідерланди (центр.) ~220-225€

🌻 СОНЯШНИК
На внутрішньому ринку ціни на соняшник протягом тижня не змінилися. Водночас попит з боку окремих переробних заводів зріс після нещодавньої корекції цін. Пропозиція з боку виробників залишається обмеженою, що змушує покупців стимулювати продавців преміями за обсяг та швидку доставку.
Ціни на олію на спотовому ринку знизилися на 15-20$ і торгувалися в середньому на рівні 1095$ СРТ порт.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) 46% (на суху) ~510-535$
• DAP Болгарія (центр) 44% (на сиру) ~605-610$
• CIF Болгарія (порт) 44% (на сиру) ~590-600$

🌱 СОЯ
Низька активність європейських покупців і надалі пояснюється достатнім рівнем покриття.
На українському ринку ціни в портах знижуються. Водночас деякі переробні заводи активізувалися та готові давати премії за хороші об’єми.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~380-385$
• FCA Україна (кордон) ~360-365€
• DAP Італія (пн.) (потяг)~395-400€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~425-430$
• FCA Україна (кордон) ~395-400€
• DAP Італія (пн.) ~430-440€
• DAP Угорщина (центр) ~430-435€

🌿 РІПАК
Високий попит в ЄС стимулює покупців до активних закупівель, зокрема з Канади та нового врожаю з Австралії. Значна пропозиція з цих країн, яка очікується до кінця лютого, створює конкурентний тиск на український ринок, впливаючи на ціни та обсяги експорту.
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• FCA Україна (кордон) 42% (на сиру) ~480-485€
• DAP Німеччина (пн.) 40% (на сиру) ~530-535€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
11.12.2024

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
За перші 9 днів грудня обсяг агроекспорту автомобільним транспортом з України порівняно з аналогічним періодом листопада знизився на 4.6% - до 100.48 тис. т. Найбільші зміни в потоках вантажних перевезень відбулися на румунському кордоні, де експорт агропродукції зменшився на 24.4% - до 26.1 тис. т. Також зниження спостерігалося на молдовському напрямку: обсяги автоперевезень скоротилися на 6.8% - до 14.78 тис. т.
Водночас на польському та угорському кордонах зафіксовано збільшення обсягів автоперевезень на 10.4% та 7.4% - до 41.07 тис. т і 11.8 тис. т відповідно. На словацькому кордоні потоки агроекспорту залишилися практично незмінними та становлять 6.71 тис. т.
Найбільший рівень експорту припав на соняшникову олію - 10.52 тис. т, а також м’ясо птиці - 7.12 тис. т.
Ціни на перевезення в напрямку європейських країн залишаються стабільними, тоді як вартість внутрішніх автомобільних перевезень знизилася на 2–3$ порівняно з попереднім періодом.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @41-46$
• центр. Україна - порти Одеси @30-35$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @141-161€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @96-116€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @92-112€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @87-117€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @78-86€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @73-80€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Станом на 09.12 ринок залізничних перевезень зернових демонстрував змішані тенденції: зниження передачі вагонів через більшість прикордонних переходів, водночас зростання перевезень у напрямку портів Великої Одеси та скорочення накопичення вагонів у портах.
На польському та угорському кордонах передача вагонів зменшилася порівняно з листопадом на 19.04% та 9.33% - до 37 ваг/доба та 51.01 ваг/доба відповідно. На румунському кордоні цей показник знизився аж на 66.9% — до 3.75 ваг/доба. Таке суттєве скорочення стало наслідком слідчих дій правоохоронних органів, що частково заблокували експорт зерна через цей напрямок. Водночас на словацькому кордоні показник передачі вагонів зріс на 5.92% - до 50.25 ваг/доба. Загальний показник середньодобової передачі вагонів через усі кордони знизився на 6.58% - до 213 ваг/доба.
Кількість вагонів, що прямують у напрямку портів Великої Одеси, збільшилася на 8.9% - до 7 822 одиниць. Середньодобовий показник вивантаження вагонів знизився на 1.4% - до 1 193 ваг/доба. Накопичення вагонів у порту Ізмаїл скоротилося на 22.17% - до 618 од. Показник середньодобового вивантаження знизився на 27.91% - до 62 ваг/доба.
Ставки на перевезення зернових вантажів протягом останнього тижня залишаються незмінними.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @17-19$ | порт @20-23$
• Чернігівська обл.- кордон @19-22$ | порт @20-25$
• Черкаська обл. - кордон @23-25$ | порт @18-21$
• Тернопільська обл. - кордон @15-17$ | порт @22-24$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн-зх. Італія @42€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @38€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Наприкінці року зазвичай спостерігається зростання попиту на морські перевезення, що призводить до підвищення цін. Однак запровадження нових експортних правил з 01.12 створює невизначеність і впливає на звичні ринкові тенденції.
Фрахтові ставки для хендісайзів із портів Великої Одеси до східного узбережжя Італії та Іспанії в середньому знизилися на 1$. Ставки для барж і костерів на перевезення з портів Дунаю залишаються стабільними.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. т) @9-10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. т) @30-31$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. т) @19-20$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. т) @22-24$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
06.12.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, груд @200$->201$
• кукурудза Китай DAP Одеса, Україна, лют @203.50$
• олія соєва гідратована DAP кордон, Україна, груд-січ @966€
• олія соєва гідратована DAP кордон, Україна, січ @1'015$

💬 Україна
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в листопаді за даними ЄАІС Держмитслужби склав: кукурудза – 2 598 тис. т, пшениця – 1 107 тис. т, ячмінь – 157.3 тис. т, соя 415.2 - тис. т, ріпак – 290.5  тис. т, соняшник – 1.2 тис. тонн, соняшникова олія – 508.6 тис. т, соєва олія – 43.3 тис. т, макуха – 356.5 тис. т.
• Станом на 02.11 було засіяно озимими культурами: пшениця – 4 383.5 тис. га (98%), ячмінь – 611.1 тис. га (96%), ріпак – 1 083.1 тис. га (96%).
💬 Європа
• Імпорт кукурудзи до ЄС у період з 1 липня по 1 грудня становив 8.5 млн т, що на 10% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. У листопаді частка України в загальному імпорті зросла до 52.6% порівняно з 46.4% у жовтні та 51.2% рік тому. Частка США та Бразилії за місяць знизилася до 15.3% (з 18.6% у жовтні) та до 18.9% (з 20% у жовтні) відповідно. Водночас варто зазначити, що попри зменшення частки США за місяць, її річна частка зросла більш ніж у 10 разів порівняно з минулим сезоном, яка становила 1.2%.

🌽 КУКУРУДЗА
Активність європейських покупців поступово відновлюється, стимулюючи зростання цін. За тиждень ціни на кукурудзу в напрямку західної Німеччини підвищилися на 3–5€, а в напрямку Нідерландів — на 8–10€. Новий врожай 2025 року торгується з дисконтом 20€ до поточного врожаю в напрямку Італії.
Неочікувано український ринок активізувався перед Новим роком. Покупці підвищують ціни, заохочуючи продавців укладати угоди на січень-лютий. У середньому ціни в портах Одеси зросли на 3–4$, досягнувши максимуму 201$ за поставки в грудні. Премія на пізніші періоди поставки становить близько 1$/т щомісяця.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~200-201$
• DAP Україна (Дунай) ~198-202$
• DAP Україна (кордон) ~180-182€
• FCA Україна (кордон) ~193-195€
• DAP Італія (пн.) ~230-235€
• DAP Німеччина (зх.) ~215-218€
• DAP Нідерланди (центр.) ~220-223€

🌾 ПШЕНИЦЯ
В Європі все ще спостерігається низька активність покупців. Більшість млинів покрили свої потреби в сировині. На фуражну пшеницю попит від покупців низький.
В українських морських портах ціни дещо підвищилися на продовольчу пшеницю. Пропозиції недостатньо, тоді як попит на високобілкове зерно залишається високим. Фуражна пшениця не зазнала значних змін.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~210-215$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~202-204$
• DAP Італія (пн.) фураж ~224-230€
• DAP Німеччина (зх.) ~215-218€
• DAP Нідерланди (центр.) ~217-220€

🌻 СОНЯШНИК
Ринок соняшнику в Україні протягом тижня залишається стабільним без значних змін цін. Обсяги пропозиції скоротилися через зниження цін покупцями. Попит переробників знизився, оскільки більшість підприємств забезпечили себе сировиною на 1–2 місяці. Заводи активно збувають продукти переробки з поставкою до березня, що свідчить про наявність запасів.
Ціни на соняшникову олію в портах Одеси залишаються на рівні 1110–1115$/т (поставка в грудні).
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) 46% (на суху) ~510-535$
• DAP Болгарія (центр) 44% (на сиру) ~605-615$
• CIF Болгарія (порт) 44% (на сиру) ~600-605$

🌱 СОЯ
На європейському ринку сої спостерігається стримана активність покупців, що зумовлено достатнім рівнем покриття їхніх потреб.
Український ринок, у свою чергу, демонструє стабільну ситуацію. Активність покупців низька.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~384-387$
• FCA Україна (кордон) ~360-365€
• DAP Італія (пн.) (потяг)~400-410€
• DAP Італія (пн.) (авто) ~415-420€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~425-430$
• FCA Україна (кордон) ~395-400€
• DAP Італія (пн.) ~430-440€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
04.12.2024

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
У листопаді обсяги експорту агропродукції з України автомобільним транспортом знизилися на 11.7% порівняно з жовтнем, становивши 339.7 тис. т. Найбільше скорочення зафіксовано на кордонах із Румунією та Польщею, де обсяги експорту впали на 20.6% до 92.1 тис. т та на 12.9% до 130.9 тис. т відповідно. На словацькому кордоні обсяги скоротилися на 5.8% до 23 тис. т, а на угорському - лише на 1% до 38.2 тис. т. Водночас експорт через молдовський кордон залишився на рівні жовтня - 55.6 тис. т.
Основними експортними товарами у листопаді стали соняшникова олія (47.2 тис. т) та соєві боби (24.5 тис. т).
Внутрішній ринок автомобільних перевезень в Україні залишається стабільним. Низка чинників, зокрема, незмінний рівень цін на пальне, сприяють збереженню ставок на рівні попереднього періоду. Водночас збільшення черг на кордонах призвело до підвищення тарифів на міжнародні перевезення в середньому на 1-2 євро залежно від напрямку.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @43-48$
• центр. Україна - порти Одеси @32-38$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @141-161€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @96-116€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @92-112€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @87-117€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @78-86€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @73-80€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
На західних кордонах України в листопаді зафіксовано зниження середньодобової передачі вагонів порівняно з жовтнем на 5.76% - до 228 ваг/доба. Найзначніше скорочення обсягів передачі вагонів спостерігалося на румунському кордоні, де показник впав на 71.79% - до 11.33 ваг/доба. На польському кордоні також зафіксовано зниження передачі вагоні на 1.74% - до 45.7 ваг/доба. Водночас угорський та словацький кордони наростили свої позиції на 10.88% - до 56.26 ваг/доба та на 11.34% - до 38 ваг/доба відповідно.
За останній тиждень кількість вагонів, що прямують до глибоководних портів України, зменшилася на 12,56%, склавши 7183 од. Середньодобовий показник вивантаження знизився на 2,58% - до 1210 ваг/доба. Накопичення вагонів із зерном в напрямку порту Ізмаїл скоротилося на 1,98% - до 794 од. Водночас середньодобовий обсяг вивантаження у самому порту зріс на 24,64% - до 86 ваг/доба.
Ситуація на залізничному ринку України характеризується профіцитом вагонів через загальне скорочення вантажопотоку. Обмеження в електропостачанні залізничної інфраструктури, викликані ракетними ударами по енергосистемі, додатково знижують пропускну спроможність до портів. Вартість перевезення зазнала зниження в порівнянні з попереднім періодом.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @17-19$ | порт @20-23$
• Чернігівська обл.- кордон @19-22$ | порт @20-25$
• Черкаська обл. - кордон @23-25$ | порт @18-21$
• Тернопільська обл. - кордон @15-17$ | порт @22-24$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн.-зх. Італія @42€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @40€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Фрахтові ставки на перевезення морським транспортом з портів Дунаю та Великої Одеси в цілому залишалися стабільними протягом тижня. Лише фрахт на доставку з глибоководних портів до східного узбережжя Іспанії знизився на 1$/т. Торгова активність поступово зростає, однак надмірний обсяг вільного тоннажу на ринку продовжує створювати тиск на судновласників.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис.тонн) @9€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис.тонн) @30-31$
• Ізмаїл - Туреччина (5-6 тис.тонн) @26$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. т) @20-21$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. т) @23-25$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
29.11.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP пн. Італія, груд @233€
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лист-груд @198$
• олія соняшникова DAP Одеса, Україна, лист-груд @1112$

💬 Україна
• На вихідних польські фермери блокували кордон з Україною в рамках торгового протесту угоди між ЄС та країнами МЕРКОСУР. Акція тривала 2 дні. Нове блокування фермери планують провести 10 грудня, цього разу з можливим блокуванням усього східного кордону Польщі.
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в період з 1 по 27 листопада склав: кукурудза – 2 243 тис. т, пшениця – 1 038.3 тис. т, ячмінь – 149.4 тис. т, соя 429.9 - тис. т, ріпак – 315.4  тис. т, соняшник – 1.1 тис. тонн, соняшникова олія – 400.6 тис. т, соєва олія – 36.1 тис. т, макуха (соєва та соняшникова) – 343.1 тис. т.
• Станом на 28.11 в Україні зібрано пізніх культур: соняшник – 10.22 млн т (з 97% площ), соя – 6.01 млн т (з 99% площ), кукурудза – 24.16 млн т (з 96% площ).
• Станом на 25.11 було засіяно озимими культурами: пшениця – 4 383,5 тис. га (98%), ячмінь – 611.1 тис. га (96%), ріпак – 1 081.4 тис. га (96%).
💬 Світ
• Туреччина скасувала 8% митний податок на імпорт соняшника в межах встановленої квоти, а тариф на імпорт поза квотою знижено до 12% з 27%. Митний податок буде діяти з 1 січня по 30 квітня 2025 р. Мито на соняшникову олію не змінилося і залишається на рівні 20%.

🌽 КУКУРУДЗА
Зовнішній ринок демонструє розбіжності в цінових тенденціях. Насичення європейського ринку прогнозується до лютого, що зумовлює знижувальну динаміку цін і нижчі ціни на пізні періоди поставок. Премії за пізніші поставки майже відсутні, що свідчить про невизначеність учасників щодо подальших цінових змін.
В Україні, як у морських портах, так і на кордоні, триває преміальна закупівля з оперативною поставкою, спричинена закриттям давніх дорогих продажів трейдерами. Надалі очікується значне зниження активності міжнародного ринку та покупців, що може негативно вплинути на ціни.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~196-198$
• DAP Україна (Дунай) ~198-202$
• DAP Україна (кордон) ~180-182€
• FCA Україна (кордон) ~192-194€
• DAP Італія (пн.) ~228-232€
• DAP Німеччина (зх.) ~210-215€
• DAP Нідерланди (центр.) ~205-215€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Активність покупців на зовнішньому ринку залишається на низькому рівні.
Український ринок майже не активний. Попит від покупців проявляється лише на пшеницю з високим вмістом білка, тоді як попит на фуражну зернову низький.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~208-212$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~203-204$
• DAP Італія (пн.) фураж ~220-225€

🌻 СОНЯШНИК
Соняшникова олія подешевшала на 50$/т і торгувалася на цьому тижні по 1110-1115$/т (поставка грудень). Насичення зовнішнього ринку олійними і продуктами переробки триває. Шрот на Західному кордоні подешевшав на 15-20$/т і торгувався за 210-215$ DAP Польща. У морських портах України шрот торгувався по 190$ (негранульований) і 200$ (гранульований).
Українські переробні заводи накопичили сировину на 1-1,5 місяці. Зниження світових цін на олію та шрот спричинило падіння ціни на соняшник до 24000-25500 грн/т (доставка на завод), за базову олійність 46% (суха речовина). Кількість пропозиції соняшнику зростала на фоні зниження цін.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) 46% (на суху) ~510-540$
• DAP Болгарія (центр) 44% (на сиру) ~600-610$
• CIF Болгарія (порт) 44% (на сиру) ~590-600$

🌱 СОЯ
Ринок ЄС насичений соєю. Попит зі сторони переробних заводів низький, оскільки вони забезпечені сировиною.
На внутрішньому ринку України виробники стримуються від продажів, чекаючи кращих цін.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~384-387$
• DAP Італія (пн.) (потяг)~395-400€
• DAP Італія (пн.) (авто) ~405-410€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~425-430$
• FCA Україна (кордон) ~400-405€
• DAP Угорщина (центр.) ~435-440€
• DAP Італія (пн.) ~435-440€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
27.11.2024

Проторгований фрахт 🤝
Автомобільна логістика (самоскиди):
Харківська обл. – порт Південний (лист.) @1598 грн/т з ПДВ

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Зниження торгової активності призвело до скорочення автомобільного експорту через західні сухопутні кордони на 9%, до 280 тис. т порівняно з жовтнем. Протести на польському кордоні стали причиною зменшення відправлень на 12%, до 107,3 тис. т. Експорт через румунський кордон знизився на 17%, до 77 тис. т. Незначне падіння на 4% та 2% спостерігається на словацькому та угорському кордонах, де обсяги становлять 18.8 і 30.8 тис. т, відповідно. Водночас експорт через молдавський кордон збільшився на 9% порівняно з жовтнем, до 46.2 тис. т. У листопаді основними експортними товарами стали соняшникова олія – 40.6 тис. т та соєві боби – 21.2 тис. т.
Спостерігається підвищення цін на 2-5$/т внутрішні перевезення із центральної України до портів, ставки транспортування самоскидами до країн Європи лишаються стабільними, в той же час як ціни на перевезення тентами знизились на 3-5€/т у порівнянні з попереднім періодом.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @43-48$
• центр. Україна - порти Одеси @32-38$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @140-160€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @95-115€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @90-110€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @86-115€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @77-85€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @72-78€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
За 24 дні листопада загальна кількість вагонів з агропродукцією, що передаються через західні кордони знизилася на 6.2% порівняно з жовтнем, до 227 ваг/добу. Тимчасове припинення передачі зернових вантажів на на румунському кордоні призвело до значного зниження обсягів— на 65%, до 14.17 ваг/доба. На польському кордоні також спостерігається незначне зниження, до 44.5 ваг/доба. У той же час, на словацькому та угорському кордонах зафіксовано зростання показників на 5%, до 35.71 і 53.3 ваг/доба.
Систематичні обстріли припортової інфраструктури та обмеження електрики негативно позначилися на пропускній здатності в напрямку морських портів. В одеських портах за останній тиждень середньодобове вивантаження зменшилося на 5%, до 1242 одиниць. Водночас, кількість вагонів, що рухаються до портів, збільшилася на 16%, до 8215 одиниць. Накопичення вагонів у порту Ізмаїл трохи зменшилось, до 810 одиниць, а середньодобове вивантаження знизилось на 7%, до 69 вагонів на добу.
Зменшення обʼємів сприяло зниженню ставок перевезення залізничним транспортом по Україні в межах 1-3$/т порівняно з попереднім періодом.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @17-20$ | порт @23-25$
• Чернігівська обл.- кордон @21-25$ | порт @23-26$
• Черкаська обл. - кордон @23-26$ | порт @19-21$
• Тернопільська обл. - кордон @15-18$ | порт @22-25$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн.-зх. Італія @42€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @40€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Низька торгова активність та велика кількість вільного тонажу призвели до зниження фрахтових ставок з дунайських портів в середньому на 1- 3$/т. Ставки на перевезення з глибоководних одеських портів до східного узбережжя Італії та іспанського середземномор’я зменшилися на 1$/т. Фрахт на доставку до південного узбережжя Китаю та В’єтнаму залишився на рівні попереднього тижня. Вартість барж у напрямку Констанци зберігається на найнижчому рівні.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис.тонн) @9-10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис.тонн) @30-31$
• Ізмаїл - Туреччина (5-6 тис.тонн) @26$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Єгипет (10 тис.тонн) @20-24$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис.тонн) @20-21$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис.тонн) @23-26$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
22.11.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лист-груд @197$
• пшениця 11.5pro DAP Одеса, Україна, лист-груд @209$
• шрот соняшниковий DAP кордон України, лют-берез @222$

💬 Україна
• Станом на 21.11 в Україні зібрано пізніх культур: соняшник – 10.07 млн т (з 97% площ), соя – 6 млн т (з 99% площ), кукурудза – 23.62 млн т (з 94% площ).
• Станом на 18.11 було засіяно озимими культурами: пшениця – 4 380 тис. га (98%), ячмінь – 610.5 тис. га (96%), ріпак – 1 081.4 тис. га (96%).
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в період з 1 по 20 листопада склав: кукурудза – 1 708.2 тис. т, пшениця – 796.1 тис. т, ячмінь – 66.3 тис. т, соя 357.1 - тис. т, ріпак – 264.8  тис. т, соняшник – 0.8 тис. тонн, соняшникова олія – 307 тис. т, соєва олія – 24.8 тис. т, макуха (соєва та соняшникова) – 242.1 тис. т.
💬 Європа
• Імпорт кукурудзи в ЄС в період з 01 липня по 19 листопада становить 7.6 млн т, що на 11% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. За тиждень частка України в загальному імпорті збільшилася до 49.7% (47.3% було минулого тижня та 46.3% рік тому). Бразилія знизила свою частку за тиждень до 19.4% (20.3% минулого тижня та 40.1% рік тому). США знизили часту за тиждень до 16.6% (17.5% минулого тижня та 1.3% рік тому).

🌽 КУКУРУДЗА
На зовнішньому ринку покупці залишаються малоактивними, тоді як пропозиція від виробників залишається високою. Це створює надлишок і посилює тиск на ціни, формуючи дисбаланс між попитом і пропозицією та ускладнюючи укладання довгострокових контрактів.
Протягом тижня ціни на українське зерно залишалися стабільними, оскільки зниження, яке спостерігалося раніше, зупинилося. Це стало результатом скорочення обсягів пропозиції від сільгоспвиробників.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~194-196$
• DAP Україна (Дунай) ~198-201$
• DAP Україна (кордон) ~175-178€
• FCA Україна (кордон) ~188-190€
• DAP Італія (пн.) ~225-230€
• DAP Німеччина (зх.) ~225-230€
• DAP Нідерланди (центр.) ~220-225€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Зростання ф’ючерсних цін на біржі MATIF не відобразилося на фізичному ринку ЄС. Протягом тижня ціни не зазнали різких змін. Пропозиція пшениці залишається високою, тоді як попит з боку покупців залишає бажати кращого.
Ціни на пшеницю на українському ринку дещо знизилися. Пропозиція пшениці, зокрема продовольчої, залишається на помірному рівні. Аграрії утримуються від продажу, очікуючи кращої ціни, тоді як покупці не готові підвищувати свої закупівельні ціни через високу конкуренцію на світових ринках.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~206-208$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~200-202$
• DAP Румунія (порт) фураж ~212-214$
• DAP Італія (пн.) фураж ~220-225€

🌻 СОНЯШНИК
Протягом тижня переробники знижували закупівельні ціни на соняшник, аргументуючи це корекцією цін на світовому ринку олій. Однак виробники не поспішають продавати, попри ризик подальшого падіння. Аграрії й далі утримуються від реалізацій, знаючи про обмежені запаси сировини у заводів та чекаючи вищої ціни.
Ціна на соняшникову олію в портах Одеси також зазнала корекції, знизившись у середньому на 20–25$.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) 46% (на суху) ~560-570$
• DAP Болгарія (центр) 44% (на сиру) ~630-640$
• CIF Болгарія (порт) 44% (на сиру) ~620-630$

🌱 СОЯ
Великі обсяги бразильської та американської сої продовжують насичувати європейський ринок. Переробні підприємства майже забезпечені сировиною, тому попит із їхнього боку знижується.
В Україні пропозиція сої від виробників скоротилася. Більшість аграріїв вже не бажають продавати врожай через низькі для них ціни.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~384-387$
• DAP Італія (пн.) (потяг)~395-400€
• DAP Італія (пн.) (авто) ~405-410€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~425-430$
• FCA Україна (кордон) ~400-405€
• DAP Угорщина (центр.) ~435-440€
• DAP Італія (пн.) ~435-440€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
20.11.2024

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
За перші 18 днів листопада автомобільним транспортом було експортовано 202.7 тис. т агропродукції, що на 10% менше порівняно з жовтнем. Спостерігається зниження обсягів експорту на більшості кордонів. Так, на румунському та польському напрямках експорт зменшився на 15.7% та 13.5% відповідно, до 57.2 тис. т і 75.9 тис. т. Зниження на словацькому та угорському кордонах менш суттєве — 8.7% і 5%, що склало 13.5 тис. т і 22 тис. т. Однак на молдавському кордоні спостерігається позитивна динаміка — експорт збільшився на 15%, досягнувши 34.2 тис. т порівняно з жовтнем.
Серед основних товарів, що експортуються, лідирують соняшникова олія (29.9 тис. т) та соєві боби (17.9 тис. т).
Відсутність черг на прикордонних переходах та стабільність цін на паливо дозволяють утримувати вартість перевезень автомобільним транспортом на рівні попереднього тижня.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @40-45$
• центр. Україна - порти Одеси @30-36$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @140-160€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @95-115€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @90-110€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @90-120€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @80-87€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @72-83€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Станом на 18.11 на західних кордонах України спостерігається зниження середньодобової передачі вагонів, яке становить 237 ваг/доба. При цьому на словацькому кордоні показники демонструють зростання — середньодобова передача вагонів сягнула 39.12 од., що на 14.63% більше порівняно з жовтнем. Аналогічна тенденція спостерігається на польському та угорському кордонах, де середньодобові показники зросли до 49.06 і 52.29 ваг. відповідно. Водночас на румунському кордоні зафіксовано рекордне падіння передачі — на 50.92%, до 19.72 ваг/доба.
У портах Одеси середньодобове вивантаження вагонів знизилося на 1.95%, до 1308 од.. Водночас кількість вагонів, що прямують у напрямку глибоководних портів, залишилася стабільною і становить 7084 од. станом на 17.11.
У порту Ізмаїл спостерігається позитивна динаміка: обсяги накопичених вагонів зменшилися на 15.18%, до 849 одиниць, а середньодобовий показник їх вивантаження зріс на 27.59%, до 74 вагонів на добу.
Зниження обсягів відвантажень у бік портів сприяло корекції верхньої межі вартості внутрішніх залізничних перевезень, яка зменшилася на 1-2$ залежно від напрямку.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @19-21$ | порт @24-26$
• Чернігівська обл.- кордон @22-26$ | порт @24-27$
• Черкаська обл. - кордон @24-27$ | порт @20-23$
• Тернопільська обл. - кордон @16-20$ | порт @23-25$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн.-зх. Італія @54€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @40€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
На ринку водного транспорту спостерігається зниження фрахтових ставок, що пов’язано з низькою активністю основних гравців та відсутністю спотових замовлень. Падіння ставок охопило всі сегменти, за винятком барж, що створює нові можливості для судновласників.
Зокрема, фрахтові ставки з чорноморських портів у напрямку Єгипту, східного узбережжя Італії та Іспанії зменшилися на 1–2$. Тарифи на перевезення з ізмаїльських портів також зазнали зниження: на 2$ у напрямку східного узбережжя Італії та на 1$ до Туреччини.
Водночас тарифи на баржі залишаються стабільними, утримуючись на низькому рівні, що забезпечує конкурентоспроможність цього виду транспорту.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. т) @10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. т) @32-34$
• Ізмаїл - Туреччина (5-6 тис. т) @27$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Єгипет (10 тис. т) @21-25$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. т) @21-22$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. т) @24-27$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

Шановні партнери!

У День працівників сільського господарства команда Spike Brokers щиро вітає вас зі святом! 🌾
Ваша щоденна праця – це основа продовольчої безпеки та приклад відданості. Завдяки вашим зусиллям українська аграрна галузь залишається надійним партнером на міжнародній арені.

Дякуємо за співпрацю, довіру та досягнення. Бажаємо міцного здоров’я, миру, успіху та щедрих врожаїв. Хай ваша праця завжди винагороджується, а наша співпраця приносить найкращі результати.

З найкращими побажаннями,
Команда Spike Brokers

SPIKE BROKERS | Commodity Market
15.11.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лист @199$->196$
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, лист @391$
• соняшник ВО DAP Одеса, Україна, лист @31'800₴
• олія соняшникова DAP Одеса, Україна, лист @1'165$
• шрот соняшниковий DAP кордон України, січ-лют @228.50$

💬 Україна
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в період з 1 по 13 листопада склав: кукурудза – 1 115.9 тис. т, пшениця – 496.3 тис. т, ячмінь – 37.1 тис. т, соя 226.6 - тис. т, ріпак – 174.8  тис. т, соняшник – 0.4 тис. тонн, соняшникова олія – 220 тис. т, соєва олія – 15.1 тис. т, макуха (соєва та соняшникова) – 186.1 тис. т.
• Станом на 14.11 в Україні зібрано пізніх культур: соняшник – 9,95 млн т (з 97% площ), соя – 5,88 млн т (з 98% площ), кукурудза – 22.34 млн т (з 88% площ).
• Станом на 11.11 було засіяно озимими культурами: пшениця – 4 352 тис. га (97%), ячмінь – 577.8 тис. га (90%), ріпак – 1 079.5 тис. га (96%).
💬 Європа
• FranceAgriMer знизив прогнози експорту французької м’якої пшениці в межах і за межі ЄС на 24/25 МР до 3.9 млн т, що на 62% нижче за рівень минулого сезону, через найгірший врожай пшениці за 40 років.

🌽 КУКУРУДЗА
Різке зростання ціни на біржі MATIF минулого тижня було більш спекулятивним. Фізичний ринок не відреагував на нього. Ціни на кукурудзу в ЄС продовжують знижуватися через високу пропозицію та низький попит покупців, особливо на віддалені поставки.
За тиждень ціни на зерно в українських портах знизилися в середньому на 2–3$ через високу пропозицію, що зробило його більш конкурентоспроможним на ринку ЄС. Додатковим фактором, який сприяє покращенню становища української кукурудзи, є різке укріплення курсу долара США, що робить американське зерно дорожчим для імпорту. Проте для значного посилення позицій необхідне подальше зниження цін.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~194-196$
• DAP Україна (Дунай) ~198-201$
• DAP Україна (кордон) ~178-180€
• FCA Україна (кордон) ~188-190€
• DAP Італія (пн.) ~225-230€
• DAP Нідерланди (центр.) ~215-218€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Невисокий попит та хороша пропозиція пшениці з боку ключових експортерів продовжують тиснути на європейський ринок.
На українському ринку зниження зазнала фуражна пшениця, тоді як ціни на продовольчу зернову не зазнали різких змін. Аграрії й надалі утримують пшеницю з високим вмістом білка, чекаючи росту цін.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~212-214$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~203-205$
• DAP Румунія (порт) фураж ~212-214$
• DAP Італія (пн.) фураж ~220-225€

🌻 СОНЯШНИК
На початку тижня ціни на соняшник продовжували зростати на тлі низької пропозиції та високого попиту з боку переробників. Соняшникова олія в портах Одеси зросла за тиждень в середньому на 10$. За останній місяць премія за високоолеїновий соняшник зросла з 2000 грн до 4000 грн.
Однак із середини тижня ціни зупинилися, і на ринку заговорили про можливий розворот тренду. Деякі переробники спробували знизили ціни, посилаючись на падіння вартості олій у світі. Проте не слід забувати про низький врожай соняшнику в Україні цього сезону, що безпосередньо впливатиме на ринок.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) 46% (на суху) ~570-585$
• DAP Болгарія (центр) 44% (на сиру) ~630-640$
• CIF Болгарія (порт) 44% (на сиру) ~620-630$

🌱 СОЯ
Ціни на сою на європейському ринку зазнали невеликої корекції. Попит з боку переробних заводів залишається високим, але висока пропозиція сої все більше тисне на ринок Європи.
На українському ринку ціни й надалі знижуються через високу пропозицію на тлі хорошого врожаю в країні.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~380-385$
• DAP Італія (пн.) (потяг)~395-400€
• DAP Італія (пн.) (авто) ~400-405€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~425-430$
• DAP Україна (кордон) ~385-390€
• DAP Угорщина (центр.) ~435-440€
• DAP Італія (пн.) ~440-450€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
13.11.2024

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
За перші 11 днів листопада обсяг агроекспорту автомобільним транспортом з України склав 126.8 тис. т, що на 3.76% менше порівняно з аналогічним періодом жовтня. Спостерігається зміна напрямків транспортних потоків через різні прикордонні пункти. Потік вантажів через молдовський кордон зріс на 13% — до 19.5 тис. т. Водночас на словацькому кордоні відбулося зниження до 8.1 тис. т, що на 15.8% менше, ніж в аналогічний період жовтня. На польському кордоні також спостерігається зменшення потоків на 8% — до 45.6 тис. т. Показники угорського кордону знизилися на 3.49% — до 13 тис. т, як і на румунському — до 40.0 т, що на 3% нижче показника жовтня.
Найбільший рівень експорту зафіксовано для соняшникової олії — 18.1 тис. т, а також для соєвих бобів — 14.4 тис. т.
Вартість перевезень всередині країни зазнала незначного зниження порівняно з попереднім періодом, тоді як ціна на міжнародні перевезення залишається стабільною.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @39-44$
• центр. Україна - порти Одеси @29-35$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @140-160€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @95-115€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @90-110€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @90-120€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @80-87€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @72-83€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Станом на 11.11 експорт агропродукції залізницею зазнав певних змін у порівнянні з жовтнем як у напрямках кордонів, так і у вантажопотоках до портів.
Середньодобовий показник передачі вагонів на угорському та польському кордонах зріс до 54.2 та 48.7 вагонів на добу, що на 6.82% та 4.71% більше порівняно з показниками жовтня. На румунському кордоні зафіксовано значне зниження — на 26.29%, до 29.6 вагонів на добу. На словацькому кордоні також спостерігається падіння показників на 9.17%, до 31 вагона на добу. Загалом, середньодобова передача вагонів через усі кордони залишилась відносно стабільною з незначними коливаннями та становить 246 вагонів на добу.
Кількість вагонів, що прямують у напрямку портів великої Одеси, збільшилася на 16.85% — до 7150 одиниць. Середньодобовий показник вивантаження вагонів знизився на 6.65% — до 1 334 вагонів на добу. Накопичення вагонів у порту Ізмаїл досягло рекордного зростання на 131% — до 1 001 одиниці у порівнянні з минулим тижнем. Також значно збільшився середньодобовий показник вивантаження, на 75.76%, до 58 вагонів на добу.
Збільшення відвантажень у напрямку портів сприяло підвищенню вартості перевезень у межах 1$ порівняно з минулим тижнем.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @19-22$ | порт @25-28$
• Чернігівська обл.- кордон @22-27$ | порт @25-30$
• Черкаська обл. - кордон @24-28$ | порт @21-26$
• Тернопільська обл. - кордон @16-21$ | порт @24-27$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп – сх. Італія @41€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @40€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Зниження обсягів експорту сільськогосподарських культур у листопаді негативно вплинуло на фрахтові ставки, особливо для доставок через Дунайські порти до середземноморських регіонів, таких як Іспанія. Водночас вартість доставки у напрямку порту Мерсін зросла на 2 $. Тарифи в напрямку порту Констанца залишаються на низькому рівні. Вартість доставки пшениці з глибоководних портів до Іспанії незначно зросла — на 2$, а в напрямку Єгипту та східного узбережжя Італії залишилася без змін.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. т) @10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. т) @34-36$
• Ізмаїл - Туреччина (5-6 тис.тонн) @28$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Єгипет (10 тис. тонн) @22-26$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. т) @22-24$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. т) @26-28$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
08.11.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лист-груд @9'250₴
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лист-груд @199.5$->197$
• кукурудза DAP Дунай, Україна, лист @203$

💬 Україна
• Станом на 07.11 в Україні зібрано пізніх культур: соняшник – 9,68 млн т (з 95% площ), соя – 5,82 млн т (з 96% площ), кукурудза – 20.24 млн т (з 83% площ).
• Станом на 04.11 було засіяно озимими культурами: пшениця – 4 296 тис. га (96%), ячмінь – 543.6 тис. га (85%), ріпак – 1 073.5 тис. га (96%).
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в період з 1 по 6 листопада склав: кукурудза – 612.2 тис. т, пшениця – 199.3 тис. т, ячмінь – 13.2 тис. т, соя 104.2 - тис. т, ріпак – 139,4 тис. т, соняшник – 0.2 тис. тонн, соняшникова олія – 96 тис. т, соєва олія – 5,2 тис. т, макуха (соєва та соняшникова) – 56 тис. т.
💬 Світ
• У жовтні Китай імпортував 8,09 млн т сої, що є найбільшим місячним показником за 4 роки. Загальний імпорт сої за 10 місяців 2024 року сягнув 89,94 млн т, що на 11,2% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.
💬 Європа
• За період з 01 липня по 03 листопада імпорт кукурудзи в ЄС досяг 6.6 млн т, що на 8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Частка України у загальному імпорті склала 46.4% (проти 43.2% минулого року). Частка США наразі становить 18.6% (проти 1.4%). Не тільки США нарощує свою частку в імпорті до ЄС, а й Сербія, частка якої зросла до 6.8% (проти 1.4%). Частка Бразилії, у свою чергу, знизилася до 20% (проти 42.7%).

🌽 КУКУРУДЗА
Різке зростання цін на біржі MATIF поки не вплинуло на фізичний ринок Європи. Попит в ЄС покритий значною мірою за рахунок внутрішнього виробництва а також імпорту з Бразилії та США до кінця року. Україні потрібно знижуватися в цінах до рівня 188-190$ для знаходження ринків збуту.
Складнощі з реалізацією на зовнішніх ринках сповільнили активність та попит зі сторони трейдерів в портах. На західному кордоні ціни знизилися до рівня 185-188€ завантажено в європотяг.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~194-197$
• DAP Україна (Дунай) ~198-201$
• FCA Україна (кордон) ~186-188€
• DAP Італія (пн.) ~222-228€
• DAP Нідерланди (центр.) ~215-218€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Висока пропозиція зернової культури та невисокий попит тиснуть на європейський ринок і стимулюють ціни до зниження. Додатковим фактором також стало здешевлення логістичних перевезень та зниження цін на пшеницю на біржі MATIF.
В Україні ціни на пшеницю майже не змінилися. Пропозиція продовольчої пшениці й надалі обмежена. Фуражну зернову аграрії почали притримувати.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~212-214$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~203-205$
• DAP Нідерланди (центр.) фураж ~215-218€
• DAP Італія (пн.) 11.0pro ~235-238€
• DAP Італія (пн.) фураж ~220-225€

🌻 СОНЯШНИК
Низька пропозиція соняшнику, особливо з високим вмістом олії стимулювала зростання цін на українському ринку до майже історичного максимуму. Однак із середини тижня деякі переробники почали намагатися продавити ринок донизу. Аграрії поки що не піддаються, очікуючи подальшого зростання.
Соняшникова олія в портах Одеси зросла в середньому на 10-15$, що у свою чергу є додатковим фактором для росту цін на соняшник.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) ~560-570$
• DAP Болгарія (центр) ~620-630$
• CIF Болгарія (порт) ~615-620$

🌱 СОЯ
На європейському ринку суттєвих змін цін на сою цього тижня не відбулося. З одного боку, на ринок давить висока пропозиція з боку США, Бразилії та України, з іншого — попит переробних підприємств в ЄС, який залишається на високому рівні.
В Україні збільшення пропозиції сої від аграріїв сприяло зниженню цін.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~385-390$
• DAP Італія (пн.) (потяг)~395-400€
• DAP Італія (пн.) (авто) ~400-405€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~425-430$
• DAP Україна (кордон) ~385-390€
• DAP Угорщина (центр.) ~435-440€
• DAP Італія (пн.) ~435-440€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
06.11.2024

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
У жовтні 2024 року експорт агропродукції з України автомобільним транспортом зріс на 17% порівняно з вереснем, досягнувши 384.7 т. Найбільше зростання зафіксовано на румунському кордоні — на 40%, до 116 тис. т. На угорському кордоні експорт збільшився на 18%, до 38.5 тис. т, а на молдовському — на 11%, до 55.5 тис. т. На польському кордоні спостерігалося незначне зростання на 8%, до 159 тис. т, тоді як на словацькому кордоні обсяги залишилися на рівні вересня — 24.4 тис. т.
Основними експортними товарами в жовтні стали соняшникова олія (54.9 тис. т) та соєві боби (41 тис. т).
Вартість перевезення агропродукції до країн Європи знизилася на 2–5€ залежно від напрямку, тоді як ціни на внутрішні перевезення залишилися на рівні попереднього періоду.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @40-45$
• центр. Україна - порти Одеси @30-36$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @140-160€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @95-115€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @90-110€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @90-120€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @80-87€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @72-83€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
У жовтні експорт зернових із України через сухопутні коридори залізничним транспортом склав 393.4 тис. т, що на 4% більше порівняно з вереснем. Відзначається перерозподіл обсягів між прикордонними переходами. Найбільше зростання зафіксовано на угорському кордоні – 53.02% у порівнянні з вереснем, досягнувши 50.74 ваг/доба. На словацькому кордоні також спостерігається приріст на 16.76%, до 34.13 ваг/доба. Натомість на польському кордоні відбулося зниження на 6.72%, з результатом 46.51 вагонів на добу. Румунський кордон також втратив позиції – зменшення на 20%, до 40.16 ваг/доба. Загальний середньодобовий показник передачі вагонів у жовтні становить 242 ваг/доба, що на 16.91% перевищує показник вересня.
У напрямку глибоководних портів України кількість вагонів, що прямують, зменшилася до 6219 од. Водночас середньодобовий показник вивантаження зріс майже на 10%, до 1429 ваг/доба. Відзначається зростання накопичення вагонів у порту Ізмаїл на 17.34% – до 433 од., хоча середньодобовий показник вивантаження в порту скоротився на 55.42% і становить 33 ваг/доба через низький потік.
Загалом ринок залишається стабільним завдяки достатній кількості вільних вагонів та стабільним цінам на зерно. Водночас поступове зростання попиту та активність замовників призвели до незначного підвищення тарифів на 1$.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @19-22$ | порт @24-27$
• Чернігівська обл.- кордон @22-27$ | порт @24-29$
• Черкаська обл. - кордон @24-28$ | порт @20-25$
• Тернопільська обл. - кордон @16-21$ | порт @23-26$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн.-зх. Італія @54€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @40€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
У жовтні обсяги агроекспорту з України водним транспортом зросли на 35% порівняно з вереснем, досягнувши 2 576.7 тис. т. Однак, попри загальне збільшення, останній тиждень місяця відзначився зниженням експортних обсягів, що створило труднощі для судновласників у підтриманні фрахтових ставок на попередньому рівні.
Тарифи на відправлення костерами та хендісайзами трохи знизилися, тоді як ставки на панамакси залишилися незмінними, як і тарифи на баржі з портів Дунаю в напрямку Констанци.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. тонн) @10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. тонн) @34-36$
• Ізмаїл - Туреччина (5-6 тис.тонн) @26$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Єгипет (10 тис. тонн) @22-26$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. тонн) @22-24$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. тонн) @23-26$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
01.11.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лист @201$
• кукурудза DAP пн. Італія, лист @233€
• соняшник DAP завод, Україна, лист @25'850₴
• олія соняшникова DAP Одеса, Україна, лист @1'095$
• шрот соняшниковий DAP кордон України, січ @244$

💬 Україна
• Станом на 31.10 в Україні зібрано пізніх культур: соняшник – 9,59 млн т (з 94% площ), соя – 5,72 млн т (з 95% площ), кукурудза – 18.29 млн т (з 76% площ).
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в жовтні склав: кукурудза – 1 916 тис. т, пшениця – 1 642 тис. т, ячмінь – 376.4 тис. т, соя 675 - тис. т, ріпак – 476,3 тис. т, соняшник – 16.2 тис. тонн, соняшникова олія – 481.2 тис. т, соєва олія – 43.2 тис. т, макуха (соєва та соняшникова) – 474.2 тис. т.
• Очікується, що на початку грудня має запрацювати нова система мінімальних експортних цін для зернових і олійних культур.
💬 Європа
• З 01.07 по 29.10 імпорт кукурудзи в ЄС досяг 6.37 млн т, що на 8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Частка України у загальному імпорті знижується через високу конкуренцію і зараз становить 47.3%. На початку жовтня цей показник становив 50%. Частки США та Бразилії зросли за місяць в середньому на 2% до 18.9% та 18.4% відповідно.

🌽 КУКУРУДЗА
Європейський ринок продовжує насичуватися кукурудзою з України, США та Бразилії, що безпосередньо впливає на ціни. Через це за тиждень ціни знизилися в середньому на 5-6 $. Наразі пропозиція від експортерів перевищує європейський попит. Також на фізичний ринок впливає значне зниження на біржі MATIF, де за тиждень ціна знизилася майже на 10 євро.
В Україні ціни не зазнали суттєвих змін протягом тижня. Пропозиція зерна від фермера помірна.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~196-199$
• DAP Україна (Дунай) ~202-205$
• FCA Україна (кордон) ~186-190€
• DAP Італія (пн.) ~225-230€
• DAP Нідерланди (центр.) ~215-220€
• CIF Туреччина (порт) ~230-232$

🌾 ПШЕНИЦЯ
На європейському ринку ціни на пшеницю знизилися. Хороша пропозиція та невисокий попит тиснуть на ринок. Також на фізичний ринок впливає й зниження ф’ючерсів на світових біржах.
В Україні інша ситуація. Ціни на пшеницю за тиждень майже не змінилися. Пропозиція продовольчої пшениці залишається обмеженою, тоді як фуражну зернову аграрії потроху продають.
З 01.07 по 30.10 експорт пшениці з України склав близько 7,6 млн т, що майже на 39% більше, ніж було експортовано торік за аналогічний період.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~213-215$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~209-210$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~204-206$
• DAP Нідерланди (центр.) фураж ~215-220€
• DAP Італія (пн.) 11.0pro ~235-238€
• DAP Італія (пн.) фураж ~220-225€

🌻 СОНЯШНИК
Ціни на соняшник в Україні на цьому тижні продовжили свій ріст. Попит від переробних заводів залишається високим, але пропозиції від фермера досі мало, незважаючи на те, що майже весь врожай зібраний. Виробники не хочуть продавати соняшник, особливо з високим вмістом олії чекаючи ще вищої ціни. Соняшникова олія за тиждень підвищилися в ціні в портах Одеси в середньому на 15-20$.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) ~550-570$
• DAP Болгарія (центр) ~605-610$
• CIF Болгарія (порт) ~595-600$

🌱 СОЯ
Попит у ЄС залишається високим, але ціни не зазнали значних змін через високу пропозицію з Північної та Південної Америки, а також з України. Стабільні ціни на сою на внутрішньому ринку сприяють нарощуванню внутрішньої переробки.
В українських портах ціни на сою на цьому тижні зробили невелике зростання через підвищення попиту. Пропозиції від аграріїв не багато. Основну частину зібраного врожаю фермера тримають чекаючи ще більшого зростання.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~385-390$
• DAP Україна (кордон) ~345-350€
• DAP Італія (пн.) (потяг) ~395-400€
• DAP Італія (пн.) (авто) ~400-405€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~455-460$
• DAP Україна (кордон) ~395-400€
• DAP Італія (пн.) ~435-440€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
30.10.2024

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Станом на 28.10 автомобільним транспортом через західні кордони було експортовано 344 тис. тонн агропродукції, що на 11% більше порівняно з аналогічним періодом вересня. Найбільший приріст експорту зафіксовано через румунський кордон — на 35%, до 103.7 тис. тонн. Через угорський кордон обсяги також зросли на 15.5% у порівнянні з минулим місяцем, до 35.1 тис. тонн. На польському кордоні показник експорту становить 135.8 тис. тонн, що лише на 4% перевищує вересневий рівень. Молдавський кордон демонструє стабільність з обсягом експорту 47,9 тис. тонн. Водночас, через словацький кордон спостерігається зниження обсягів на 7%, до 21,5 тис. тонн.
Основними експортними товарами є соняшникова олія (50,1 тис. тонн) та соєві боби (35,9 тис. тонн).
Спостерігається незначне підвищення тарифів на міжнародні перевезення в межах 1€, тоді як ціни на перевезення внутрішніми напрямками зазнали незначного зниження у порівнянні з минулим тижнем.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @40-45$
• центр. Україна - порти Одеси @30-36$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @142-162€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @97-117€
• Тернопільська обл. - сх. Німеччина @132-152€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @92-112€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @90-120€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @82-90€
• Тернопільська обл. - сх. Німеччина @90-110€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @75-85€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Станом на 28.10 загальні обсяги агропродукції, перевезеної залізничним транспортом, демонструють тенденцію до зростання, на що також вказує збільшення загального показнику середньодобової передачі вагонів по всіх кордонах на 14%, до 236 ваг/добу.
На угорському кордоні зафіксовано рекордне збільшення обсягів на 51.1%, до 50.11 ваг/добу. На словацькому кордоні також спостерігається зростання на 9.7%, до 32.07 ваг/добу. Водночас, експортні обсяги через польський та румунський кордони знизилися на 10.3% та 18.2% відповідно, до 44.71 та 41.04 ваг/добу.
Кількість вагонів, що прямують до глибоководних портів України, зросла на 18.04% порівняно з минулим тижнем, досягнувши 6 753 одиниць. Водночас, середньодобовий показник вивантаження незначно знизився до 1 304 ваг/добу. Накопичення вагонів у порту Ізмаїл зросло на 9.17%, досягнувши 369 одиниць, а через постійні тривоги та обстріли припортової інфраструктури середньодобовий показник вивантаження в Ізмаїлі впав на 16% і становить 74 ваг/добу.
Пропозиція вагонів на ринку залишається високою, що утримує вартість залізничних перевезень на рівні попереднього тижня.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @18-21$ | порт @23-26$
• Чернігівська обл.- кордон @21-26$ | порт @23-28$
• Черкаська обл. - кордон @23-27$ | порт @19-24$
• Тернопільська обл. - кордон @15-20$ | порт @22-25$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн. Італія @44€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @40€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Коливання цін на товарному ринку спричинило зниження активності фрахтування суден протягом минулого тижня. Через обмежену пропозицію вільного тоннажу власники костерів змогли підвищити фрахтові ставки на 1-2$. Водночас власники хендісайзів, навпаки, знизили свої тарифи на 1$. Тарифи на відправку з дунайських портів у напрямках Туреччини, Італії та Іспанії зросли на 1$, тоді як ставки на відправлення до Констанци залишаються стабільно низькими.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. тонн) @10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. тонн) @ 35-37$
• Ізмаїл - Туреччина (5-6 тис.тонн) @28$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Єгипет (10 тис. тонн) @23-27$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. тонн) @ 23-25$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. тонн) @24-27$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
25.10.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лист @200$->198$
• пшениця 11pro DAP пн. Італія, лист @239€
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, лист @382$
• соняшник DAP завод, Україна, лист @25'200₴

💬 Україна
• Станом на 24.10 в Україні зібрано пізніх культур: соняшник – 9,53 млн тонн (з 94% площ), соя – 5,62 млн тонн (з 93% площ), кукурудза – 15.4 млн тонн (з 67% площ).
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в період з 1 по 23 жовтня склав: кукурудза – 1 342 тис. тонн, пшениця – 1 341 тис. тонн, ячмінь – 361,4 тис. тонн, соя 441,7 - тис. тонн, ріпак – 421,1 тис. тонн, соняшник – 15,9 тис. тонн, соняшникова олія – 335 тис. тонн, соєва олія – 32,3 тис. тонн, макуха (соєва та соняшникова) – 334,7 тис. тонн.
💬 Європа
• Український експорт кукурудзи до країн ЄС цього сезону знижується. Частка України в загальному імпорті минулого сезону становила 68-70%, цього року вона поки що на рівні 47%. Конкуренція з боку США та Бразилії тільки посилюється і не дає можливості українському виробнику знаходити легкі ринки збуту.
• Імпорт української м’якої пшениці до ЄС, навпаки, зростає. Минулого сезону частка України становила близько 70%, наразі вона складає 72%.

🌽 КУКУРУДЗА
На ринку Європи ціни на кукурудзу продовжують знижуватися, оскільки пропозиція з боку північноамериканського та південноамериканського зерна збільшується.
Україна продовжує нарощувати темпи експорту кукурудзи. У період з 1 по 23 жовтня було експортовано близько 1 342 тис. тонн кукурудзи, що на 75% більше порівняно з аналогічним періодом вересня.
Найбільшими імпортерами кукурудзи за цей період стали: Італія – 385.6 тис. т, Іспанія – 246.1 тис. т та Туреччина – 245.4 тис. т.
Ціни в портах України на цьому тижні продовжили своє зниження, але воно вже не було таким суттєвим, ніж тиждень тому. Пропозиція зерна від фермерів зросла.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~196-198$
• DAP Україна (Дунай) ~202-204$
• FCA Україна (кордон) ~188-192€
• DAP Італія (пн.) ~225-230€
• DAP Нідерланди (центр.) ~215-220€
• CIF Італія (порт) ~235-237$
• CIF Туреччина (порт) ~230-232$

🌾 ПШЕНИЦЯ
Посівна озимої пшениці в Україні просувається хорошими темпами. Станом на 21.10 було засіяно 3,84 млн га, що складає 86% від загального прогнозу посіву.
Ціни в українських портах на пшеницю на цьому тижні стабілізувалися та навіть укріпилися. Попит на зернову підвищився, а пропозиція з боку фермерів залишається обмеженою.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) фураж ~204-206$
• DAP Україна (кордон) фураж ~178-180€
• DAP Нідерланди (центр.) фураж ~215-220€
• DAP Італія (пн.) 11.0pro ~235-238€
• DAP Італія (пн.) фураж ~220-225€
• CIF Італія (порт) 11.5pro ~245-247$

🌻 СОНЯШНИК
В Україні ринок залишається на боці покупця. Високий попит на соняшник від переробних заводів та низька пропозиція олійної культури від фермера стимулює ціни до зростання. Аграрії й надалі не поспішають продавати великі партії соняшнику. Додатково на зростання цін впливає подорожчання соняшникової олії у світі та безпосередньо в Україні. За тиждень ціни на соняшникову олію в портах Одеси зросли щонайменше на 20$.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) ~530-555$
• DAP Болгарія (центр) ~565-575$
• CIF Болгарія (порт) ~560-565$

🌱 СОЯ
Підвищення попиту на сою підтримує світові ціни до невеликого зростання. Однак не слід забувати про активний збір урожаю в США та високу пропозицію з боку Бразилії, що безпосередньо впливає на ринок. На українському ринку ціни в портах майже не змінилися в порівнянні з попереднім тижнем.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~375-380$
• DAP Україна (Дунай) ~390-395$
• DAP Україна (кордон) ~345-350€
• DAP Італія (пн.) (потяг) ~395-400€
• DAP Італія (пн.) (авто) ~405-410€
• CIF Єгипет (порт) ~440-445$
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~455-460$
• DAP Україна (кордон) ~400-405€
• DAP Італія (пн.) ~435-440€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
23.10.2024

Проторгований фрахт 🤝
Автомобільна логістика (самоскиди):
• Харківська обл. - порт Південний (жовтень-листопад) @1598 грн/т з ПДВ
• Чернігівська обл. - с. Миронівка (жовтень) @650 грн/т з ПДВ

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Минулого тижня експорт агропродукції через західні сухопутні кордони залишився на рівні 87.58 тис. тонн, що відповідає показнику попереднього тижня. На кордоні з Молдовою обсяги майже не змінилися - 12.3 тис. тонн. На румунському кордоні було зафіксовано незначне зниження на 4.5%, до 25.89 тис. тонн. Більш відчутне падіння спостерігалося на угорському кордоні, де обсяги зменшилися на 11% і склали 8.29 тис. тонн, а також на словацькому кордоні - на 21%, до 4.56 тис. тонн. Водночас на польському кордоні, через який проходить 40% усього агроекспорту, відбулося зростання на 6.7%, до 36.5 тис. тонн.
Соняшникова олія (37 тис. тонн) та соєві боби (25.5 тис. тонн) продовжують лідирувати в експорті в жовтні. Тарифи на автомобільні перевезення залишаються стабільними, з незначними коливаннями в межах 1$ на окремих напрямках, що свідчить про сталий попит на ці послуги.
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @141-161€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @96-116€
• Тернопільська обл. - сх. Німеччина @131-151€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @91-111€
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @41-46$
• центр. Україна - порти Одеси @31-38$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Минулого тижня товарні потоки залишалися стабільними, без суттєвих змін. Середньодобова передача вагонів становила 248 вагонів на добу, що відповідає рівню позаминулого тижня. На словацькому та румунському кордонах зафіксовано незначне зниження експорту, до 37.15 та 42.2 вагонів на добу відповідно. На угорському кордоні обсяги знизилися на 11%, до 51.45 вагонів на добу. Єдине зростання було зафіксовано на польському кордоні, де кількість вагонів збільшилася на 4%, до 44.6 вагонів на добу.
У портах Великої Одеси середньодобове вивантаження зросло на 4% і становить 1316 вагонів на добу. Кількість вагонів, які рухаються в напрямку глибоководних портів, залишається стабільною на рівні 5721 одиниці. Накопичення вагонів у порту Ізмаїл знизилося на 30%, до 338 одиниць, а середньодобове вивантаження впало на 10%, до 87 одиниць.
Тарифи залишаються стабільними, проте очікується збільшення попиту, що може призвести до підвищення цін на оренду вагонів.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @18-21$ | порт @23-26$
• Чернігівська обл.- кордон @21-26$ | порт @23-28$
• Черкаська обл. - кордон @23-27$ | порт @19-24$
• Тернопільська обл. - кордон @15-20$ | порт @22-25$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн. Італія @44€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @40€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Замовники продовжують активно фрахтувати судна для відвантаження зерна, що призвело до підвищення ставок на перевезення суден типу костер на 2$. Для суден типу хендісайз спостерігається збалансований ринок, де попит та пропозиція зрівняні, тому фрахтові ставки залишаються на рівні попереднього тижня. Ставки на панамакси, що прямують до південного Китаю, також не змінилися. Водночас ставки на фрахт барж з дунайських портів до Констанци продовжують залишатися стабільно низькими, що свідчить про відсутність значних змін у цьому сегменті ринку.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. тонн) @10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. тонн) @ 34-36$
• Ізмаїл - Туреччина (5-6 тис.тонн) @26$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Єгипет (10 тис. тонн) @35-37$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. тонн) @ 26-27$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. тонн) @26-28$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
18.10.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лист @200$->197$
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, лист @18'600₴->18'300₴
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, лист @390$->385$
• соя НЕ-ГМО DAP Одеса, Україна, лист @476$
• соняшник DAP завод, Україна, жовт-лист @25'000₴->25'250₴
• олія соняшникова DAP Одеса, Україна, жовт @1'060$

💬 Україна
• USDA у своєму жовтневому звіті скоротив прогноз виробництва кукурудзи в Україні в порівнянні з вересневим звітом на 1 млн тонн до 26.2 млн тонн, сої на 0,2 млн тонн до 6,6 млн тонн. У свою чергу, експерти підвищили очікування щодо виробництва пшениці на 0.6 млн тонн до 22.9 млн тонн.
• Станом на 17.10 в Україні зібрано пізніх культур: соняшник - 9.28 млн тонн (з 91% площ), соя - 5.187 млн тонн (з 88% площ), кукурудза - 13.187 млн тонн (з 59% площ).
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки за 15 днів жовтня склав: кукурудза - 861 тис. тонн, пшениця - 921 тис. тонн, ячмінь - 307 тис. тонн, соя - 308 тис. тонн, ріпак - 292 тис. тонн, соняшник – 16 тис. тонн, соняшникова олія - 265 тис. тонн, соєва олія - 18 тис. тонн, макуха - 188 тис. тонн.
💬 Європа
• За період з 01.07 по 14.10 імпорт кукурудзи в ЄС досяг 5.7 млн тонн, що на 6% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Частка України у загальному імпорті склала 48.7% (у порівнянні з 42.3% минулого року). США наростила експорт до ЄС більше, ніж в 10 разів і її частка наразі становить 18.7%. Загальна частка бразильської та американської кукурудзи становить 35.6%.

🌽 КУКУРУДЗА
Світові ціни на кукурудзу на цьому тижні знижувалися. Факторами цього стали швидкі темпи збору зернової культури в США та покращення погодних умов у Бразилії, які мають пришвидшити темпи посівної кукурудзи.
Ціни на кукурудзу в Україні на цьому тижні знижувалися досягнувши майже пікових рівнів осіннього періоду. Це було пов’язано зі збільшенням пропозиції на ринку через високі темпи збору кукурудзи та зниження цін на зерно в світі.
Збиральна кампанія зернової культури в Україні просувається хорошими темпами.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~194-196$
• FCA Україна (кордон) ~190-195€
• DAP Італія (пн.) ~225-230€
• DAP Нідерланди (центр.) ~215-220€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Станом на 14.10 в Україні було посіяно 3 349 тис. га озимої пшениці, що складає 75% від загального прогнозу посіву.
Ціни на фуражну пшеницю у напрямку портів Дунаю та Великої Води знижувалися. У свою чергу ціни на продовольчу пшеницю здебільшого залишалися без суттєвих змін.
Експорт пшениці за першу половину жовтня знизився до 1.08 млн т, що на 9,5% менше за аналогічний період вересня.
Останні індикації покупців:
• FCA Україна (кордон) 11.0pro ~193-195€
• DAP Італія (пн.) 11.0pro ~230-240€
• DAP Україна (Одеса) фураж ~202-204$
• DAP Італія (пн.) фураж ~220-225€
• DAP Нідерланди (центр.) фураж ~215-220€

🌻 СОНЯШНИК
Ціни на соняшник продовжують зростати через високий попит від переробних заводів та невисоку пропозицію з боку виробників. Аграрії не поспішають продавати великі об’єми олійної культури, чекаючи ще більших цін. Переробні заводи вже готові платити за соняшник при базовому вмісті олії 46% – 520-525$ без ПДВ з доставкою, в залежності від тоннажу. Це щонайменше на 10$ більше в порівнянні з ціною минулого тижня. Соняшникова олія в портах Одеси за тиждень зросла близько на 40$ в порівнянні з цінами минулого тижня.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) ~500-530$
• DAP Болгарія (центр) ~550-560$
• CIF Болгарія (порт) ~540-550$

🌱 СОЯ
Швидкі темпи збору соєвих бобів в США і Україні, а також висока пропозиція бразильської сої продовжує давити на світовий ринок. В Україні внутрішні ціни також перебувають під тиском та знижуються.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~375-380$
• DAP Італія (пн.) (потяг) ~390-395€
• DAP Італія (пн.) (авто) ~395-405€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~450-455$
• DAP Італія (пн.) ~430-435€
• DAP Сербія (пн.) ~430-435€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
16.10.2024

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Перша половина жовтня відзначається зростанням експортних відправок агропродукції на 15% у порівнянні з аналогічним періодом вересня. Станом на 14.10 автомобільними шляхами було експортовано 170 тис. тонн продуктів аграрного виробництва. Зокрема, стабільні обсяги експорту спостерігаються на польському кордоні (64.9 тис. тонн) та словацькому (11.9 тис. тонн). Румунський кордон збільшив свої показники на 50%, до 52.6 тис. тонн, а угорський кордон демонструє суттєвий ріст на 39%, до 18.3 тис. тонн. Водночас на молдавському кордоні спостерігається зниження обсягів на 6%, до 21.6 тис. тонн.
Лідерами експорту за сезон є олія соняшникова (22.4 тис. тонн) та соєві боби (18.4 тис. тонн).
Протягом тижня також зафіксовано незначне підвищення тарифів на транспортування в напрямку глибоководних портів портів, що коливаються в межах 2$.
Ринкові ставки транспортування самоскидами:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @140-160€
• зх. Україна - центр. Болгарія @95-115€
• зх. Україна - сх. Німеччина @130-150€
• центр. Україна - пд. Румунія @90-110€
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• центр. Україна - порти Дунаю @40-45$
• центр. Україна - порти Одеси @30-37$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Протягом першої половини жовтня спостерігається збільшення середньодобової передачі вагонів на західних кордонах на 20%, до 248 вагонів на добу. На польському кордоні цей показник становить 42.69 вагонів на добу, що на майже 15% менше, ніж минулого місяця, а на румунському кордоні спостерігається зниження на 11%, до 44.61 вагонів на добу. Водночас словацький кордон демонструє ріст на 31% у порівнянні з минулим місяцем, з показником 38.38 вагонів на добу станом на 13.10. Особливо суттєве збільшення обсягів відзначається на угорському кордоні – на 74%, де щодоби перевалюють 57.85 вагонів.
Станом на 13.10 в напрямку одеських портів рухається 5843 вагони, що відповідає показнику минулого тижня. Середньодобовий показник вивантаження в портах становить 1264 вагони на добу, що свідчить про зростання на 6%. У порту Ізмаїл накопичення вагонів знизилося майже вдвічі, до 487 одиниць, тоді як середньодобовий показник вивантаження в порту Ізмаїл зріс на 14%, до 96 одиниць у порівнянні з попереднім тижнем.
Незважаючи на очікування підвищення тарифів, було зафіксовано незначне зниження в межах 2-5$, залежно від напрямку.
Ринкові ставки транспортування укр. вагонами:
• Житомирська обл. - кордон @17-20$ | порт @22-25$
• Чернігівська обл.- кордон @20-25$ | порт @22-27$
• Черкаська обл. - кордон @22-26$ | порт @18-23$
• Тернопільська обл. - кордон @14-19$ | порт @21-24$
Ринкові ставки транспортування євровагонами:
• Чоп - пн. Італія @44€
• Чоп - пн-зх Німеччина @50€
• Чоп - центр. Нідерланди @60 €

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Нестача вільного тоннажу та регулярні обстріли припортової інфраструктури призвели до підвищення фрахтових ставок на різних напрямках. Судновласники виявляють небажання заходити в українські порти, через що фрахтувальники стикаються з дефіцитом транспорту. Тарифні ставки для костерів у напрямку Італії та Іспанії зросли в середньому на 2$. Аналогічно, пропозиції на фрахт у напрямку Туреччини з дунайських портів також підвищилися на 2$. Однак, ситуація з баржами залишається стабільною, і вартість транспортування зберігається на низькому рівні.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. тонн) @10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. тонн) @ 32-34$
• Ізмаїл - Туреччина (5-6 тис.тонн) @26$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Єгипет (10 тис. тонн) @35-37$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. тонн) @ 25-26$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. тонн) @25-27$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
11.10.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, жовт-лист @205$->202$->201$
• пшениця фуражна DAP Одеса, Україна, жовт-лист @206$
• соя ГМО DAP пн. Італія, жовт-лист (авто) @410€
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, жовт @410$->404$
• олія соняшникова DAP Одеса, Україна, жовт @1'025$

💬 Україна
• Станом на 10.10 в Україні зібрано пізніх культур: соняшник - 8.8 млн тонн (з 87% площ), соя - 4.8 млн тонн (з 80% площ), кукурудза - 10.5 млн тонн (з 48% площ).
💬 Світ
• Девальвація реала відносно долара США збільшує дохід фермерів і стимулює експорт агропродукції з Бразилії.
• Очікування щодо сої в звіті USDA 11.10: врожай бобів у США прогнозується на рівні 53.1 BPA, виробництво в США - 4.579 млрд бушелів, залишкові запаси в США - 549 млн бушелів. Світові запаси залишаться незмінними.
• Очікування щодо кукурудзи в звіті USDA 11.10: врожайність кукурудзи в США прогнозується на рівні 183.4 BPA, виробництво в США - 15.155 млрд бушелів. Кінцеві запаси кукурудзи в США очікуються на рівні 1.962 млрд бушелів, що нижче за 2.057 млрд у вересні. Світові кінцеві запаси оцінюються на рівні 306.83 млн тонн, що нижче за 308.35 млн у вересні.
• Очікування щодо пшениці в звіті USDA 11.10: кінцеві запаси пшениці в США на рівні 819 млн бушелів, порівняно з 828 млн у вересні, і світові кінцеві запаси на рівні 256.14 млн тонн, що менше порівняно з 257.22 млн у вересні. Ринок не очікує значних сюрпризів від USDA.

🌽 КУКУРУДЗА
Ціни на кукурудзу наблизилися до пікових рівнів осіннього періоду. В Україні вже зібрано 10.5 млн тонн кукурудзи.
Туреччина покрила більше половини своєї імпортної квоти в 1 млн тонн до кінця календарного року. Україна має експортувати понад 9 млн тонн кукурудзи до кінця 2024 року, що значно перевищує попит Туреччини на 1 млн тонн. Бразильська кукурудза активно пропонується на європейські ринки за цінами, які на 15$ нижчі, ніж ціни на українську кукурудзу. Частка кукурудзи з США в загальному імпорті Європи зросла в 10 разів порівняно з минулорічним показником.
Фермери почали активно пропонувати кукурудзу при досягненні рівня 200$+ СРТ порт. На тлі обстрілів портової інфраструктури в Україні з боку країни-терориста почалися перебої з прийманням вантажів у деяких портах, а трейдери переглядають свої торгові апетити та ризики.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~200-203$
• FCA Україна (кордон) ~190-195€
• DAP Італія (пн.) ~230-240€
• DAP Нідерланди (центр.) ~215-220€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Ціни на фуражну пшеницю торгуються з мінімальним дисконтом у 2-4$ порівняно з продовольчою пшеницею. Покупці сплачували за фуражну пшеницю 204-206$ з доставкою до портів Великої Одеси. Попит на продовольчу пшеницю в напрямку портів дуже обмежений. Експортери накопичили значні запаси продовольчої пшениці в очікуванні зростання цін, яке відкладається.
Останні індикації покупців:
• FCA Україна (кордон) 11.0pro ~193-195€
• DAP Італія (пн.) 11.0pro ~230-240€
• DAP Україна (Одеса) фураж ~204-206$
• DAP Італія (пн.) фураж ~220-225€
• DAP Нідерланди (центр.) фураж ~215-220€

🌻 СОНЯШНИК
Соняшник зібрано на площі 87% із загальним врожаєм 8.8 млн тонн. Ціни на соняшник продовжили зростання на тлі зміцнення цін на олію на міжнародному ринку. Ціни на соняшникову олію зросли на 50$ порівняно з минулим тижнем, що підняло ціну на соняшник до 22$. З доставкою на заводи соняшник торгувався по 510$ без ПДВ при базовому вмісті олії 46%.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) ~490-510$
• DAP Болгарія (центр) ~540-550$
• CIF Болгарія (порт) ~530-540$

🌱 СОЯ
Ціни на сою залишаються під тиском. Активна пропозиція бразильської сої на світовому ринку суттєво обмежує можливості для зростання цін. Ціни за всіма напрямками залишилися без особливих змін, а за деякими навіть знизилися до 5$.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~395-402$
• DAP Італія (пн.) (потяг) ~390-400€
• DAP Італія (пн.) (авто) ~405-410€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~470-475$
• DAP Італія (пн.) ~445-460€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
09.10.2024

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Станом на 07.10 експорт агропродукції автомобільним транспортом зріс на 17% порівняно з аналогічним періодом у вересні, досягнувши 81 тис. тонн. Зростання обумовлене активністю продавців та підвищенням товарних цін, що стимулювало укладення нових угод. Найбільше зростання експортних відправлень спостерігається на румунському та словацькому кордонах – на 40% та 47%, до 25.5 тис. тонн та 9.05 тис. тонн відповідно. Невеликий ріст (5-6%) зафіксовано на польському (30.7 тис. тонн) та угорському (6.16 тис. тонн) кордонах. Стабільною залишається ситуація на молдавському кордоні з експортом 9.6 тис. тонн.
Лідери експорту в жовтні – соєві боби (9.8 тис. тонн) та соняшникова олія (9.5 тонн). Збільшення поставок до Румунії та Болгарії спричинило підвищення ринкових ставок на міжнародні перевезення на 2-3€. Попри це, тарифи на внутрішні автоперевезення залишаються стабільними через використання транспорту для збору врожаю та зниження попиту на перевезення у напрямку портів.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @117-137€
• зх. Україна - центр. Болгарія @86-112€
• зх. Україна - сх. Німеччина @112-132€
• центр. Україна - пд. Румунія @78-103€
• зх. Україна - сх. Німеччина (автоцистерни) @140-145€
• центр. Україна - порти Дунаю @40-45$
• центр. Україна - порти Одеси @28-35$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
У перший тиждень жовтня спостерігалося значне пожвавлення ринку експортних залізничних відвантажень на більшості кордонів, окрім польського, де кількість передачі вагонів знизилася до 44.83 вагонів на добу. На румунському кордоні ситуація залишилася стабільною на рівні 53.67 вагонів на добу. Натомість на угорському кордоні відбулося суттєве збільшення обсягів на 70%, досягнувши 55.34 вагонів на добу. Словацький кордон також демонструє значне зростання на 43% з показником 42.83 вагонів на добу. Загалом середньодобовий показник передачі вагонів через всі кордони зріс на 26%, до 260 вагонів на добу.
Також зростає кількість вагонів, що рухаються у напрямку портів, до 5818 одиниць. Середньодобовий показник вивантаження вагонів збільшився на 16% і становить 1193 вагонів на добу. На 20% зросла кількість вагонів, що накопичилися у порту Ізмаїл, досягнувши 715 одиниць, із середньодобовим вивантаженням на рівні 84 вагонів на добу. Це зростання обсягів сприяло підвищенню ставок на внутрішні залізничні перевезення в середньому на 1$ порівняно з попереднім періодом.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @16-22$ | порт @26-31$
• Рівненська обл. - кордон @16-21$ | порт @23-28$
• Івано-Франківська обл. - кордон @15-20$ | порт @24-27$
• Житомирська обл. - кордон @19-25$ | порт @23-26$
• Чернігівська обл.- кордон @25-30$ | порт @27-31$
• Черкаська обл. - кордон @24-29$ | порт @20-27$
• Харківська обл. - кордон @31-38$ | порт @26-31$
• Київська обл. - кордон @21-26$ | порт @23-28$

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Зростання попиту спостерігається також у сегменті водних перевезень, що спричинило певні зміни у фрахтових ставках. Власники костерів скористалися зменшенням пропозиції вільного тоннажу, підвищивши тарифні індикації в середньому на 2$ за тонну. Водночас ставки для перевезення панамаксами та хендісайзами залишаються стабільними через наявність вільних суден. Подібна ситуація фіксується і на ринку барж у дунайських портах, де тарифи залишаються незмінними через достатню кількість доступного тоннажу.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. тонн) @10€
• Ізмаїл - Італія (5-7 тис. тонн) @29-31$
• Ізмаїл - Туреччина (5-6 тис.тонн) @24$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Єгипет (10 тис. тонн) @35-37$
• Чорноморськ - Італія (30-35 тис. тонн) @23-24$
• Чорноморськ - Іспанія (25-30 тис. тонн) @23-25$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
04.10.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, жовт @193$->196$
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лист @200$
• соя ГМО DAP пн. Італія, жовт-лист (авто) @402€->405€
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, жовт @18'800₴ incl. VAT
• соняшник DAP Одеса, Україна, жовт @23'000₴ incl. VAT

💬 Україна
• Станом на 03.10 в Україні зібрано пізні культури: соняшник - 8 млн тонн (з 79% площ), соя - 4.2 млн тонн (з 74% площ), кукурудза - 7.7 млн тонн (з 37% площ).
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки за вересень склав: кукурудза - 526 тис. тонн, пшениця - 2 313 тис. тонн, ячмінь - 283 тис. тонн, соя - 246 тис. тонн, ріпак - 705 тис. тонн, соняшник - 563 тонни, соняшникова олія - 348 тис. тонн, соєва олія - 15 тис. тонн, макуха - 233 тис. тонн.

🌽 КУКУРУДЗА
Зниження темпів експорту кукурудзи підтверджує відсутність перехідних залишків у країні. Експорт другий місяць поспіль зменшується і склав 526 тис. тонн кукурудзи у вересні, що є найнижчим місячним показником з березня 2022 року. Ціни продовжують зростати на тлі активного імпортного попиту з боку покупців з Туреччини та європейського ринку. Частка імпорту української кукурудзи до Туреччини очікується збільшитися через зниження експортного потенціалу кукурудзи з рФ. Турецькі покупці активно закуповують кукурудзу для покриття своєї річної потреби, яка становить 2 млн тонн.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~195-200$
• FCA Україна (кордон) ~190-192€
• DAP Італія (пн.) ~225-230€
• DAP Нідерланди (центр.) ~215-220€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Ринок пшениці переживає парадоксальний момент урівняння ціни на продовольчу пшеницю не лише з фуражною пшеницею, але й з кукурудзою. Потужний експортний попит на фуражну пшеницю з боку Європи змусив ціну фуражної пшениці піднятися майже до рівня продовольчої. У структурі експорту пшениці у вересні найбільші частки займають відправки до Іспанії, Індонезії, Таїланду та В'єтнаму з обсягами 669 тис. тонн, 390 тис. тонн, 277 тис. тонн та 259 тис. тонн відповідно.
Переробні заводи на внутрішньому ринку України активно закуповують якісну продовольчу пшеницю та платять за неї премію до 6$ порівняно з експортними цінами. Внутрішній попит на продовольчу пшеницю становить до 4 млн тонн. Сумарний експорт пшениці врожаю 2024 року на кінець вересня склав 6 млн тонн проти 16 млн тонн, погоджених меморандумом між експортерами та міністерством.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~204-206$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~200-202$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~198-200$
• DAP Італія (пн.) фураж ~220-225€
• DAP Нідерланди (центр.) фураж ~215-225€

🌻 СОНЯШНИК
Стримана пропозиція від фермерів та зростання цін на соняшник і соняшникову олію створюють нестабільність на ринку. Переробні підприємства змушені працювати за мінімальними цінами, щоб підтримувати свою діяльність. В умовах таких складнощів деякі заводи прийняли рішення перейти на переробку сої, що забезпечує стабільніший ринок і дозволяє отримувати вищу маржу. Перехід на соєву переробку стає альтернативою для збереження рентабельності у складних умовах ринку соняшнику.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) ~460-480$
• DAP Болгарія (центр) ~515-525$
• CIF Болгарія (порт) ~505-515$

🌱 СОЯ
Внутрішній ринок переробки активно вступає в конкуренцію за сою, що підтверджується зростанням кількості переробних заводів, які вже з початку жовтня перейшли на переробку сої. Очікується, що загальний обсяг переробки сої в Україні цього року досягне 2 млн тонн. При цьому, зібраний урожай сої складає 4,2 млн тонн, а експорт нового врожаю вже досяг майже 400 тис. тонн.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~400-405$
• DAP Італія (пн.) (потяг) ~392-395€
• DAP Італія (пн.) (авто) ~400-405€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~470-480$
• DAP Угорщина (центр.) ~455-465€
• DAP Нідерланди (центр.) ~460-465€
• DAP Італія (пн.) ~445-455€
• DAP Німеччина (пн.) ~470-485€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
02.10.2024

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
У вересні експорт агропродукції залишився на рівні серпня, досягнувши 330 тис. тонн, що зумовлено майже повною відсутністю перехідних залишків з попереднього року. Зміни торкнулися розподілу обсягів по різних напрямках. Зокрема, польський кордон зазнав зниження на 9% у порівнянні з серпнем, до 140 тис. тонн. Натомість на румунському кордоні спостерігалося збільшення обсягів експорту на 10%, до 83 тис. тонн. Угорський кордон також показав позитивну динаміку, збільшившись на 12% і завершивши місяць з показником 32.7 тис. тонн. Молдавський та словацький кордони зберегли попередні обсяги — 50 тис. тонн та 24.7 тис. тонн відповідно. Активний попит на внутрішні перевезення призвів до зростання тарифів в середньому на 3$, тоді як тарифи на міжнародні перевезення залишилися на рівні попереднього тижня.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @115-135€
• зх. Україна - центр. Болгарія @85-110€
• зх. Україна - сх. Німеччина @110-130€
• центр. Україна - пд. Румунія @75-100€
• центр. Україна - пн. Італія (автоцистерни) @150-180€
• зх. Україна - пд. Польща (автоцистерни) @60-80€
• центр. Україна - порти Дунаю @40-45$
• центр. Україна - порти Одеси @28-35$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Cередньодобовий показник експортних відвантажень залізницею у вересні залишився на рівні серпня, складаючи 206 вагонів на добу. Це обумовлено зволіканням фермерів із реалізацією продукції в очікуванні більш конкурентних цін. Зміни в обсягах відвантажень через різні кордони були незначними. На польському кордоні обсяг передачі вагонів залишився майже без змін - 50.49 вагонів на добу. На угорському кордоні спостерігалося збільшення обсягів на 14%, до 32.45 вагонів на добу, а на словацькому - зростання на 15%, до 29.86 вагонів на добу. У той же час, на румунському кордоні зафіксовано зниження обсягів на 2.4%, до 51.69 вагонів на добу.
Вивантаження вагонів із зерном у напрямку чорноморських портів коливалося в межах 900-1200 вагонів на добу. На кінець вересня (30.09) кількість вагонів, що рухаються в напрямку портів Великої Одеси, становила 5402 одиниці, що на 16.7% більше, ніж попереднього тижня. Накопичення вагонів у порту Ізмаїл скоротилося на 13%, до 596 одиниць, а середньодобове вивантаження зросло на 9.7%, до 79 вагонів на добу. Наявність вільних приватних вагонів та незалежність від вагонів ЦТЛ дозволила незначно підвищити тарифи на перевезення в межах 1-3$.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @15-21$ | порт @25-30$
• Рівненська обл. - кордон @15-20$ | порт @22-27$
• Івано-Франківська обл. - кордон @14-19$ | порт @23-26$
• Житомирська обл. - кордон @18-24$ | порт @22-25$
• Чернігівська обл.- кордон @24-29$ | порт @26-30$
• Черкаська обл. - кордон @23-28$ | порт @19-26$
• Харківська обл. - кордон @30-37$ | порт @25-30$
• Київська обл. - кордон @20-25$ | порт @22-27$

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Підвищена торгова активність та збільшення кількості замовлень змінили баланс на ринку на користь судновласників. Вартість фрахту для хендісайзів у напрямку східної Італії та Іспанії зросла на 2$. Ринок костерів також зафіксував зростання ставок на 1$. Водночас, через обмежений попит на баржі тарифи на перевезення з дунайських портів залишаються на низькому рівні. Фрахтові ставки на панамакси не зазнали змін через відсутність активного попиту.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. тонн) @10€
• Ізмаїл - Італія (5-7 тис. тонн) @28-30$
• Ізмаїл - Туреччина (5-6 тис.тонн) @22$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Єгипет (10 тис. тонн) @35-37$
• Чорноморськ - Італія (30-35 тис. тонн) @23-24$
• Чорноморськ - Іспанія (25-30 тис. тонн) @23-25$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
27.09.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, жовт-лист @192$->194$->196$->195$
• кукурудза FCA зх. кордон України, лист-груд @193€->192€
• пшениця фуражна DAP Одеса, Україна, жовт-лист @195$->196$
• соя ГМО DAP пн. Італія, верес-жовт (авто) @403€
• соя ГМО DAP пн. Італія, лист (європотяг) @395€
• ріпак НЕ-ГМО DAP Одеса, Україна, жовт @494$
• олія соняшникова DAP Одеса, Україна, жовт @955$->987$
• олія соняшникова DAP центр., Болгарія, жовт @1'005$

💬 Україна
• Станом на 26.09 в Україні зібрано пізніх культур: соняшнику - 6 658.6 тис. то (з 66% площ), сої - 3 503 тис. то (з 62% площ), кукурудзи - 4 719 тис. т (з 23% площ).
• Врожайність станом на 26.09 становить: кукурудзи - 5.13 т/га, порівняно з 6.7 т/га минулого року; сої - 2.13 т/га проти 2.5 т/га минулого року; соняшнику - 2.04 т/га проти 2.2 т/га минулого року.
• Найвищу врожайність кукурудзи збирають у Волинській, Рівненській та Чернігівській обл. - понад 8 т/га. Найвищу врожайність сої збирають у Волинській та Хмельницькій обл. - понад 3 т/га.

🌽 КУКУРУДЗА
Посушливі умови в Південній Америці сприяють зростанню цін на кукурудзу, підвищуючи ризики для врожаїв. В Аргентині фермери зазнають збитків через падіння цін, а площа посівів може скоротитися на 20%. Ціни на грудневі ф'ючерси Чикаго на кукурудзу можуть підвищитися до 423 c/bu, якщо закріпляться вище 416 c/bu, але відкати нижче 410 c/bu отримають сильну підтримку. Ціни на українську кукурудзу стабілізувалися в напрямку портів на рівні 195-197$ на період жовтень-грудень. У той час як західний кордон додає в ціні та продовжує активно торгувати кукурудзу на рівні 190-192€ FCA, завантажено в євровагони.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~195-197$
• FCA Україна (кордон) ~190-192€
• DAP Італія (пн.) ~225-230€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Морози в Австралії та скорочення врожаю в рФ підтримують зростання цін на пшеницю. Посушливі умови затримують посіви озимої пшениці в рФ та Україні. Ціни на грудневі ф'ючерси Чикаго на пшеницю можуть підвищитися до 618 c/bu, якщо подолають поточний рівень опору на 598 c/bu. Ціни на українську фуражну пшеницю майже наблизилися до рівня продовольчої пшениці. У напрямку морських портів фуражну пшеницю купували на рівні 194-198$ залежно від вмісту білка. Продовольча пшениця торгувалася на рівні 205-210$ залежно від якості.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~205-210$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~196-198$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~194-196$
• DAP Італія (пн.) фураж ~220-225€
• DAP Італія (пн.) 11pro ~230-235€

🌻 СОНЯШНИК
Стрімке зростання цін на соняшник на внутрішньому ринку супроводжувалося підвищенням світових цін на олію. Заводи купували соняшник на рівні 21'500-22'500₴ з ПДВ з доставкою до заводів за базову олійність 46%. Постійне зростання цін змушує фермерів притримувати збут соняшнику, що створює напругу для заводів у покритті власних потреб переробки. Ціни на олію підвищилися на спотовому ринку на 50$ і торгувалися на рівні 990-995$ СРТ порт.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) ~460-475$
• DAP Болгарія (центр) ~505-515$
• CIF Болгарія (порт) ~500-500$

🌱 СОЯ
Посуха в Південній Америці та економічні стимули Китаю підвищують світові ціни на соєві боби. Прогнози не очікують покращення погодних умов у Бразилії в найближчі два тижні, що може підтримати зростання цін на ринку. Ринкові гравці очікують подальшого підвищення світових цін на сою через несприятливі погодні умови та зростання попиту.
Україна зібрала 3.5 млн. т сої, з урожайністю на 20% нижчою за минулорічний показник. Ціни на українську сою зросли на всіх напрямках на 10$ порівняно з минулим тижнем. Премія за сою без ГМО сягала 60-70$ залежно від напрямку збуту та якості.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~395-400$
• DAP Україна (Дунай) ~405-410$
• DAP Італія (пн.) ~392-395€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~450-455$
• DAP Сербія (пн.) ~430-435€
• DAP Угорщина (центр.) ~440-450€
• DAP Італія (пн.) ~445-450€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
25.09.2024

Проторгований фрахт 🤝
Автомобільна логістика (самоскиди):
• Київська обл. - Черкаська обл. (верес-жовт) @890₴ з ПДВ

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
На ринку агроекспорту спостерігається незначне пожвавлення, зумовлене початком збиральної кампанії. Обсяги експорту залишаються стабільними, не спостерігається різких коливань, однак зафіксовано певні зміни у розподілі по кордонах.
Протягом останнього тижня було експортовано 81.5 тис. т агропродукції. Фіксується зниження експорту на молдавському кордоні – 12.99 тис. т, що на 7% менше у порівнянні з попереднім тижнем. Водночас на румунському та угорському кордонах спостерігається зростання експорту на 14% і 11% відповідно, досягнувши показників 20.3 тис. т та 8.3 тис. т відповідно. Польський кордон продемонстрував зростання на 6%, що підняло обсяг до 33.6 тис. т, а словацький кордон збільшився на 5%, досягнувши 6.25 тис. т.
Підвищений попит спричинив зростання тарифів на перевезення до Європи, в середньому на 5€, тоді як внутрішні тарифи залишаються на рівні попереднього тижня.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @115-135€
• зх. Україна - центр. Болгарія @85-110€
• зх. Україна - сх. Німеччина @110-130€
• центр. Україна - пд. Румунія @75-100€
• центр. Україна - пн. Італія (автоцистерни) @150-180€
• зх. Україна - пд. Польща (автоцистерни) @60-80€
• центр. Україна - порти Дунаю @37-42$
• центр. Україна - порти Одеси @25-32$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Активність торговельного експорту поступово відновлюється, що сприяє збільшенню навантаження зернових вантажів до 79.66 тис. тонн на добу. Обсяги експорту через польський та словацький кордони залишаються майже на тому ж рівні, що й минулого тижня, складаючи 54.64 та 27.23 ваг/добу відповідно.
На румунському кордоні спостерігається зростання на 5%, до 51.05 ваг/добу, тоді як на угорському кордоні відбулося значне зростання на 20%, до 28.18 ваг/добу. Середньодобовий показник передачі вагонів через всі кордони зріс на 6%, до 197 вагонів.
У напрямку глибоководних портів України рухається 4629 вагонів, що на 10% більше у порівнянні з минулим тижнем. Середньодобовий показник вивантаження також демонструє зростання на 5%, до 984 вагонів на добу. Накопичення вагонів у порту Ізмаїл збільшилося на 10%, до 686 вагонів, проте середньодобовий показник вивантаження дещо знизився і становить 72 ваг/добу.
Власники вагонів залишаються в очікуванні активізації попиту в жовтні та з обережністю фіксують тарифи на наступний місяць, сподіваючись на їх підвищення. Нестабільність та непередбачуваність ринку призвели до епізодичного зниження ставок на минулому тижні.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @14-20$ | порт @25-29$
• Рівненська обл. - кордон @15-20$ | порт @21-26$
• Івано-Франківська обл. - кордон @14-18$ | порт @22-24$
• Житомирська обл. - кордон @18-23$ | порт @22-25$
• Чернігівська обл.- кордон @23-28$ | порт @25-29$
• Черкаська обл. - кордон @21-27$ | порт @16-24$
• Харківська обл. - кордон @28-35$ | порт @25-30$
• Тернопільська обл. - кордон @16-20$ | порт @22-25$

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Зростання темпів експорту трохи активізувало ринок, що призвело до підвищення фрахтових ставок на 2$ з Дунайських портів у напрямку Італії. Однак, наявні обсяги експорту все ще недостатні для того, щоб ініціатива перейшла на бік судновласників. Наявність вільного тоннажу в портах продовжує стримувати подальше зростання ставок, залишаючи їх на рівні попереднього тижня.
Фрахт на баржі залишається на мінімальних рівнях, очікуючи збільшення потоку вантажів, яке поки не відбулося.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. тонн) @10€
• Ізмаїл - Сх. узбережжя Італії (5-7 тис. тонн) @27-29$
• Рені - Туреччина (5-7 тис.тонн) @17-18$
• Ізмаїл - Сербія (5-7 тис.тонн) @30-31€
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Сх. узбережжя Італії (30-35 тис. тонн) @21-22$
• Чорноморськ - Сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. тонн) @21-23$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
20.09.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лист @196$
• пшениця 11.5pro DAP центр. Україна, верес @9'100₴ з ПДВ
• соя ГМО DAP пн. Італія, верес-жовт (авто) @400€
• соя ГМО DAP пн. Італія, жовт (європотяг) @395€
• соя ГМО DAP центр. Угорщина, жовт-лист (авто) @385€
• олія соєва FCA центр. Україна, верес @815€

💬 Європа
• За період з 01 липня по 15 вересня імпорт кукурудзи в ЄС досяг 4.3 млн тонн, що на 14% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Частка України у загальному імпорті склала 57% (у порівнянні з 52% минулого року), тоді як частка Бразилії скоротилася до 12% (проти 30% торік). Частка США, навпаки, зросла до 12.7% у порівнянні з 1.5% за аналогічний період минулого року.
• Імпорт пшениці в ЄС знизився на 15%, до 1.9 млн тонн, порівняно з минулим роком. При цьому частка України в структурі імпорту зросла до 66% (проти 63% минулого року).
💬 Світ
• Американські фермери зі східного кукурудзяного поясу відзначають, що врожайність кукурудзи нижча від очікувань через хвороби листя та посушливі умови наприкінці вегетаційного періоду, що негативно вплинуло на розвиток рослин.
• Тривалий ведмежий товарний ринок (зниження цін), який почався кілька років тому з підвищенням облікової ставки в США, може змінитися. Зниження облікової ставки США цього тижня, вперше за кілька років, має потенціал підтримати ціни на товарних ринках і започаткувати новий висхідний тренд.

🌽 КУКУРУДЗА
Міжнародний ринок почав активно обговорювати зниження експортного потенціалу кукурудзи з України у 2024 році та скорочення врожаю в ЄС. Зростання експортних продажів американської кукурудзи та слабкий долар сприятимуть зміцненню цін на кукурудзу. CPT ціни в напрямку морських портів України зросли на 10$ порівняно з минулим тижнем. На кордоні кукурудза продавалася за ціною 188-190€ FCA Чоп.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~190-195$
• FOB Україна (Одеса) ~208-210$
• FCA Україна (кордон) ~188-190€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Ціни на фуражну пшеницю продовжують зростати слідом за кукурудзою. Трейдери активно закуповували фуражну пшеницю за ціною 190-195$ СРТ морські порти. Водночас покупці продовольчої пшениці залишалися більш обережними. Проте агресивні продажі та демпінг з боку рФ на ринках Туреччини та Африки стримують зростання цін на продовольчу пшеницю, не дозволяючи їм піднятися вище.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~205-208$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~202-205$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~193-195$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~190-192$
• DAP Україна (кордон) фураж ~170-175€

🌻 СОНЯШНИК
Ціни на соняшник підвищилися до рівня 21'000-21'500₴ з ПДВ з доставкою до заводів. Незважаючи на поступове збільшення пропозиції соняшнику завдяки збиральній кампанії, фермери продовжують стримувати продажі олійної культури, що впливає на ринкову ситуацію. Тим часом ціни на соняшникову олію залишаються стабільними, коливаючись у межах 940-950$ СРТ порт.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (регіони) ~420-440$
• DAP Україна (порт) ~440-450$
• DAP Болгарія (центр) ~500-510$

🌱 СОЯ
Світові ціни на сою перебувають під тиском через активний збір урожаю американської сої та занепокоєння трейдерів щодо слабкості китайської економіки, яка є найбільшим імпортером сої у світі. Зниження облікової ставки в США зазвичай позитивно впливає на товарні ринки, однак ведмежий баланс на ринку сої, ймовірно, продовжуватиме чинити тиск під час збору врожаю.
Українські виробники активно збувають сою на всіх напрямках. Ціна на ГМО-сою знизилася на 10€ порівняно з минулим тижнем, під впливом зростання пропозиції. У напрямку портів трейдери знижують ціни на 10$, що також свідчить про зміни на ринку.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~380-385$
• DAP Україна (Дунай) ~390-395$
• DAP Україна (кордон) ~330-335€
• DAP Італія (пн.) ~390-392€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~435-445$
• DAP Сербія (пн.) ~445-450€
• DAP Угорщина (центр.) ~440-450€
• DAP Італія (пн.) ~445-450€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
18.09.2024

Проторгований фрахт 🤝
Залізнична логістика (євровагони):
• Чоп, Україна - Північна Італія (жовтень) @41€->44€

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Поступове відновлення торгової активності спричинило зростання обсягів агроекспорту на 15% порівняно з позаминулим тижнем, досягнувши 80.7 тис. тонн. Найбільші зміни фіксуються на молдавському кордоні, де обсяг експорту зріс на 31% до 14.1 тис. тонн. На польському кордоні також відзначено суттєве збільшення – на 20%, до 35.9 тис. тонн. Угорський кордон показує ріст на 11%, до 7.5 тис. тонн, тоді як словацький зріс на 4%, до 5.9 тис. тонн. Обсяги експорту через румунський кордон залишаються стабільними на рівні 17.4 тис. тонн.
Середньодобовий показник експорту по всіх кордонах складає 11.5 тис. тонн, а найбільші експортовані товари включають соняшникову олію (23.9 тис. тонн) та соєві боби (13.9 тис. тонн). Внутрішні тарифи на перевезення зросли в середньому на 5%, тоді як тарифи на міжнародні перевезення залишаються стабільними на рівні попереднього тижня.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @110-130€
• зх. Україна - центр. Болгарія @80-105€
• зх. Україна - сх. Німеччина @105-120€
• центр. Україна - пд. Румунія @70-100€
• центр. Україна - пн. Італія (автоцистерни) @150-180€
• зх. Україна - пд. Польща (автоцистерни) @60-80€
• центр. Україна - порти Дунаю @37-42$
• центр. Україна - порти Одеси @25-32$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Другий тиждень вересня демонструє спад показників передачі вагонів на західних кордонах України. Зокрема, на польському та румунському кордонах кількість вагонів знизилася на 12%, до 53.61 та 48.47 вагонів на добу відповідно. На словацькому кордоні показник залишився майже незмінним і складає 26.8 вагонів на добу. Угорський кордон, навпаки, показав зростання на 13%, до 22.47 вагонів на добу. Загальний середньодобовий показник передачі вагонів через усі кордони знизився на 4% у порівнянні з попереднім тижнем і становить 185 вагонів на добу.
У портах спостерігається активізація роботи. Середньодобовий показник вивантаження вагонів у портах Великої Одеси зріс на 20% і складає 936 вагонів на добу. В напрямку глибоководних портів України рухається 4180 вагонів, що відповідає показнику попереднього тижня. Накопичення вагонів у порту Ізмаїл збільшилося на 35%, до 619 одиниць. Кількість вагонів, що вивантажуються в порту Ізмаїл, також зросла на 5% і становить 74 одиниці.
Тарифи на залізничні перевезення залишилися без змін.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @15-20$ | порт @26-30$
• Рівненська обл. - кордон @17-20$ | порт @23-28$
• Івано-Франківська обл. - кордон @15-20$ | порт @23-26$
• Житомирська обл. - кордон @20-25$ | порт @24-27$
• Чернігівська обл.- кордон @23-28$ | порт @25-29$
• Черкаська обл. - кордон @22-29$ | порт @19-26$
• Харківська обл. - кордон @28-35$ | порт @25-30$
• Тернопільська обл. - кордон @16-20$ | порт @22-25$
• Мостиська ІІ - Німеччина @49-51€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Активізація торгової активності не призвела до зростання фрахтових ставок через достатню наявність тоннажу. Ставки на перевезення з дунайських портів у напрямку східного узбережжя Італії залишаються стабільними. Велика кількість доступних суден у глибоководних портах також стримує зростання тарифів на напрямках до Іспанії та Греції, зберігаючи їх на попередньому рівні. Фрахтові ставки на баржеві перевезення в напрямку Констанци також залишаються незмінними, незважаючи на проблеми з осадкою на Дунаї.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Константа, Румунія (1-3 тис. тонн) @10€
• Ізмаїл - Русе/Сілістра, Болгарія (1-3 тис. тонн) @16€
• Ізмаїл - східне узбережжя Італії (5-7 тис. тонн) @25-27$
• Рені - Мармара, Туреччина (5-7 тис.тонн) @17-18$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - східне узбережжя Італії (30-35 тис. тонн) @21-22$
• Чорноморськ - пд. Китай (60-65 тис. тонн) @48-50$
• Чорноморськ - пд. Вʼєтнам (60-65 тис. тонн) @45-46$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
13.09.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза FCA Чоп, жовт @178€
• кукурудза DAP Одеса, Україна, верес-жовт @186$->187$
• пшениця фуражна DAP Одеса, Україна, верес @8'450₴->8'550₴->8'800₴ з ПДВ
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, верес @17'800₴
• соя ГМО DAP пн. Італія, верес-жовт @405€->401€
• соя ГМО DAP кордон Угорщини, верес-жовт @357€->355€
• соя НЕ-ГМО DAP кордон Угорщини, верес-жовт @400€
• олія соняшникова DAP Одеса, Україна, верес @940$

💬 Україна
• Станом на 12.09 в Україні зібрано пізніх культур: соняшнику - 2 974,6 тис. тонн (з 30% площ), сої - 1 845 тис. тонн (з 34% площ), кукурудзи - 1 102 тис. тонн (з 6% площ).
• Внаслідок ракетного удару рФ по судну з українською пшеницею очікується можливе зростання ставок на морські перевезення.

💬 Європа
• Врожай кукурудзи в Румунії очікується на рівні 6-8 млн тонн проти середніх 11-12 млн тонн. Експорт знизиться з 4,4 до 2-2,2 млн тонн.
• В Угорщині врожай прогнозується на рівні 5-5,5 млн тонн проти середніх 7-8 млн тонн, а експорт зменшиться з 3-4 до 1,5-2 млн тонн.
• ЄС недоотримає 3,5-4,2 млн тонн НЕ ГМО кукурудзи зі Східної Європи.
• Через посуху і спеку в Угорщині та Румунії 2024 року підвищено рівень афлатоксинів, що може вплинути на якість і експорт кукурудзи.

🌽 КУКУРУДЗА
Ціни на кукурудзу в напрямку Європи зросли до рівня 178-180€ за тонну, завантажено у євровагон. Українська кукурудза отримує преміальність відносно кукурудзи зі Східної Європи, що надає виробникам західної України вигідну альтернативу збуту та експорту порівняно з морськими портами. Покупці в напрямку морських портів купували зерно за ціною 185-187$ за тонну на жовтень. Премія за пізні місяці складала до 2$ за тонну за місяць.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~185-187$
• FCA Україна (кордон) ~178-180€
• DAP Німеччина (зх.) ~205-210€
• DAP Італія (пд.) ~218-222€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Ціни на пшеницю поступово відновлюються. Стабільний попит на фуражну пшеницю призводить до зближення її вартості з цінами на продовольчу пшеницю та зменшення різниці з пшеницею із вмістом білка 11,5%. Стримана пропозиція з боку виробників змушує експортерів піднімати ціни. Ціни на фуражну пшеницю в напрямку Німеччини та Нідерландів демонструють преміальність порівняно з цінами на кукурудзу.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~205-209$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~202-205$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~187-192$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~184-187$
• DAP Німеччина (пн.) фураж ~208-212€
• DAP Нідерланди (пд.) фураж ~206-214€

🌻 СОНЯШНИК
Ціни на соняшник залишилися майже без змін, на рівні 20'500-21'000 грн з ПДВ за базову олійність 46%, з доставкою до заводів. Україна вже зібрала майже 3 млн тонн соняшнику, що відповідає покриттю потреб переробних заводів на приблизно три місяці. Водночас виробники стримують продажі, зберігаючи до 50% зібраного врожаю, що підтверджується закупівлями заводів та фактичним покриттям їхніх потреб до середини жовтня. Ціни на соняшникову олію зросли на 10$ за тонну порівняно з минулим тижнем у напрямку морських портів і торгувалися в межах 940-950$ за тонну.
Останні індикації покупців на соняшник:
• DAP Україна (регіони) ~410-430$
• DAP Україна (порт) ~435-440$
• DAP Болгарія (центр) ~500-515$
• CIF Болгарія (порт) ~480-495$

🌱 СОЯ
Виробники активно пропонують сою на всіх напрямках, включно з портами, Європою та західним кордоном. Високий вміст зелених зерен у сої з центральної України перевищує експортні норми якості. Ціни на сою зросли в портах, залишаючись стабільними в напрямку Європи. За ГМО сою покупці платили 385-390$ з доставкою до портів, премія за НЕ-ГМО тримається на рівні 50-55$. В Італії ГМО сою торгували за 400-410€ DAP, премія за НЕ-ГМО залишається 30-35€.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~385-390$
• DAP Україна (Дунай) ~390-395$
• DAP Україна (кордон) ~350-355€
• DAP Італія (пн.) ~400-410€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~435-445$
• DAP Італія (пн.) ~430-440€
• DAP Угорщина (центр.) ~425-430€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
11.09.2024

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Низька торгова активність сприяла зниженню обсягів автомобільного експорту агропродукції через західні кордони за перші 9 днів вересня. Загальні обсяги впали на 12% у порівнянні з аналогічним періодом липня — до 88.1 тис. тонн. Також спостерігається відчутна переорієнтація транспортних потоків за напрямками. Експорт через молдавські кордони продовжує знижуватися. Обсяги впали на 36% у порівнянні з липнем — до 11.7 тис. тонн. Польський кордон, хоча й залишається лідером за обсягами експорту (38.2 тис. тонн), також зазнав зниження на 19%. На угорському кордоні спостерігається падіння на 5%, до 8.4 тис. тонн. Натомість словацький кордон нарощує темпи, збільшивши обсяги на 19% порівняно з липнем — до 7.1 тис. тонн. Румунський кордон також демонструє зростання експорту агропродукції на 14%, до 22.7 тис. тонн.
Лідери експорту незмінні: соняшникова олія — 11 тис. тонн, соєві боби — 6.5 тис. тонн, м'ясо птиці — 5.5 тис. тонн.
Тарифні ставки на перевезення до ЄС знизилися на 3-5€ залежно від напрямку.
Внутрішньоукраїнські перевезення залишаються на рівні минулого тижня.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @110-130€
• зх. Україна - центр. Болгарія @80-105€
• зх. Україна - сх. Німеччина @105-120€
• центр. Україна - пд. Румунія @70-100€
• центр./пн. Україна - Сербія @85-125€
• центр. Україна - порти Дунаю @35-40$
• центр. Україна - порти Одеси @24-30$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Перші 8 днів вересня характеризуються змінами у перерозподілі агроекспорту та незначними коливаннями. Середньодобовий показник передачі вагонів на західних кордонах знизився на 6% і становить 192 вагони на добу. На польському кордоні обсяг експорту зріс на 17%, до 60.88 вагона на добу. Румунський та словацький кордони зберігають темпи передачі вагонів на рівні попереднього тижня — 54.88 вагона на добу та 26.25 вагона на добу відповідно. У той же час, угорський кордон зазнав зниження на 41% у порівнянні з попереднім тижнем, показник становить 19.51 вагона на добу.
Кількість вагонів з агропродукцією, що рухаються в напрямку портів, зросла на 35% і досягла 4230 одиниць. Водночас, середньодобовий показник вивантаження знизився на 27%, до 755 вагонів на добу.
Накопичення вагонів у напрямку порту Ізмаїл складає 405 одиниць, що на 7% більше порівняно з попереднім тижнем. Середньодобовий показник вивантаження становить 70 вагонів на добу, що на 11% менше порівняно з минулим періодом.
Ринкові ставки залишаються на рівні попереднього тижня.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @15-20$ | порт @26-30$
• Рівненська обл. - кордон @17-20$ | порт @23-28$
• Івано-Франківська обл. - кордон @15-20$ | порт @23-26$
• Житомирська обл. - кордон @20-25$ | порт @24-27$
• Чернігівська обл.- кордон @23-28$ | порт @25-29$
• Черкаська обл. - кордон @22-29$ | порт @19-26$
• Харківська обл. - кордон @28-35$ | порт @25-30$
• Тернопільська обл. - кордон @16-20$ | порт @22-25$
• Мостиська ІІ - Німеччина @49-51€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Перевага кількості вільного тоннажу утримує ринок на стабільному рівні.
Незначне пожвавлення спостерігається у сегменті хендісайзів та костерів, де ставки зросли на 1-2$. Що стосується панамаксів у напрямку південного В'єтнаму та Китаю, тут спостерігається тенденція до незначного зниження ставок.
Низький рівень води на Дунаї та зниження попиту також утримують ринок не на користь власників барж, тому тарифи в цьому сегменті залишаються стабільно низькими.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Константа, Румунія (1-3 тис. тонн) @10€
• Ізмаїл - Русе/Сілістра, Болгарія (1-3 тис. тонн) @16€
• Ізмаїл - східне узбережжя Італії (5-7 тис. тонн) @25-27$
• Рені - Мармара, Туреччина (5-7 тис.тонн) @17-18$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Сх. узбережжя Італії (30-35 тис. тонн) @21-22$
• Чорноморськ - Пд. Китай (60-65 тис. тонн) @48-50$
• Чорноморськ - Пд. Вʼєтнам (60-65 тис. тонн) @45-46$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
06.09.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, верес-лист @180$->184$
• олія соняшникова DAP Одеса, Україна, верес @915$
• олія соняшникова DAP центр. Болгарія, верес-жовт @1'005$

💬 Україна
• Уряд проголосував за нового міністра аграрної політики та продовольства України, орієнтованого на підтримку та розвиток внутрішньої переробної галузі, створення кінцевого продукту та суттєве збільшення вартості одиниці експортованої продукції.
• Фермери почали збір пізніх зернових в Україні. Станом на 05.09 в Україні зібрано пізніх культур: соняшнику - 1 389.6 тис. т, сої - 1 007.3 тис. т, кукурудзи - 457.5 тис. т.
• Виробники зібрали соняшник з 16% площ із врожайністю 17,8 ц/га, що на 5% менше порівняно з минулорічною врожайністю на цю дату, та сою з 20% площ із врожайністю 18,6 ц/га, що на 27% менше порівняно з минулорічною врожайністю на цю дату.
• Експорт з України зернових, олійних культур, а також продуктів переробки за серпень склав: кукурудза - 645.8 тис. т, пшениця - 2 244,0 тис. т, ячмінь - 469.5 тис. т, соя - 145.6 тис. т, ріпак - 794.2 тис. т, соняшник - 1 тис. т, соняшникова олія - 199.1 тис. т, соєва олія - 26.4 тис. т, макуха - 237.1 тис. т.

🌽 КУКУРУДЗА
Ціни на кукурудзу в напрямку портів зросли майже на 10$ порівняно з ціною минулого тижня. Більшість виробників України почнуть активний збір кукурудзи вже з середини вересня. Посуха та відсутність дощів висушили кукурудзу в полі до показника вологості 13-18% в середньому по Україні.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~184-186$
• DAP Україна (кордон) ~166-168€
• FCA Україна (кордон) ~175-177€
• DAP Німеччина (зх.) ~200-205€
• DAP Нідерланди (пд.) ~200-205€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Сталий попит на зовнішніх ринках забезпечив експорт пшениці в період з липня по серпень у кількості 3.8 млн. т. Цей показник вже склав 23% річного експортного потенціалу, який погоджено для експорту в сезоні 2024/25 Міністерством. За умови збереження темпів експорту пшениці, Україна може досягти 80% річного експортного потенціалу вже у грудні.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~202-204$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~200-202$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~186-188$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~183-184$
• DAP Німеччина (пн.) фураж ~206-210€
• DAP Нідерланди (пд.) фураж ~204-212€

🌿 РІПАК
Кількість покупців у напрямку морських портів поступово зменшується. Більшість ріпакових програм завершується в портах до кінця вересня. Покупці розглядали пропозиції в напрямку морських портів у межах 480-490$, залежно від сертифікації ISCC та показника олійності.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 42% ~480-490$
• FCA Україна (кордон) 40% ~410-415€
• DAP Німеччина (зх.) 40% ~465-470€
• CIF Болгарія (Дунай) 42% ~500-510$

🌻 СОНЯШНИК
Ціни на соняшник стабілізувалися на рівні 20'500-21'000 грн з ПДВ, доставлено до заводів, залежно від місця поставки та показника олійності. Ринок поступово насичується пропозиціями соняшнику. На ринку Болгарії український соняшник торгувався на рівні 500-510$ доставлено, що з урахуванням вартості логістики із Західної України дає паритет 425$ з господарства Західної України.
Останні індикації покупців на соняшник:
• DAP Україна (регіони) ~400-425$
• DAP Україна (порт) ~430-435$
• DAP Болгарія (центр) ~500-510$
• CIF Болгарія (порт) ~480-490$

🌱 СОЯ
Ціни на сою підвищилися в середньому на 10$ за всіма напрямками. За сою ГМО покупці пропонували 380-385$ з доставкою до морських портів; премія за сою НЕ-ГМО становила майже 50-55$. Італійський напрямок торгувався в межах 400-410€ DAP за ГМО сою; премія за НЕ-ГМО становила 30-35€.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~375-380$
• DAP Україна (Дунай) ~380-385$
• DAP Україна (кордон) ~335-340€
• DAP Італія (пн.) ~400-410€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~435-440$
• DAP Італія (пн.) ~430-440€
• DAP Угорщина (центр.) ~420-425€
• DAP Сербія (центр.)~445-455€
• DAP Німеччина (центр.) ~430-435€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
04.09.2024

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Автомобільний експорт агропродукції в серпні майже не зазнав змін у порівнянні з липневим. Загалом, за останній місяць літа було експортовано 332.3 тис. т агропродукції. Значно, на 22%, знизився потік продукції на молдавському кордоні, до 51.8 тис. т у порівнянні з показником липня. На словацькому кордоні спостерігається ріст в 20%, до 24.1 тис. т, на польському також спостерігаємо збільшення на 10%, до 151.3 тис. т у порівнянні з минулим місяцем. Румунський та угорський кордони демонструють стабільність з показниками 75.7 тис. т та 29.2 тис. т відповідно. Найбільше в серпні експортували олію соняшникову – 40.6 тис. т та соєві боби – 23.2 тис. т. Ставки на внутрішньоукраїнські перевезення підвищились в середньому, на 2$ у порівнянні з попереднім періодом. Ставки на перевезення в сторону Європейських країн також зазнали підвищення на 3-5€, в залежності від напрямку.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @113-135€
• зх. Україна - центр. Болгарія @85-110€
• зх. Україна - сх. Німеччина @108-125€
• центр. Україна - пд. Румунія @75-100€
• центр./пн. Україна - Сербія @90-125€
• центр. Україна - порти Дунаю @35-40$
• центр. Україна - порти Одеси @24-30$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Останній тиждень серпня характеризується зниженням темпів відвантажень практично по всіх західних кордонах. На 10% впали показники по словацькому кордону, до 25.91 ваг/добу, на 8% по угорському кордону, до 28.49 ваг/добу, на 3% на румунському кордоні, до 52.97 ваг/добу у порівнянні з позаминулим тижнем. На польському кордоні зберігається стабільність обʼємів передачі вантажів з показником – 50.32 ваг/добу. Загальний показник середньодобової передачі вагонів зменшився на 2,5% і становить 206 ваг/добу. У портах великої Одеси середньодобовий показник вивантаження вагонів стабільний і становить 1029 ваг/добу. На минулому тижні в сторону портів рухалося на 25% менше вагонів, ніж на позаминулому – 2746 одиниць. У порту Ізмаїл спостерігається суттєве збільшення середньодобових показників вивантаження вагонів, до 79 одиниць на добу, що на 25% вище показників попереднього тижня. У свою чергу, накопичення вагоні у напрямку Ізмаїлу зазнало зниження на 25%, до 376 вагонів. Ставки на перевезення залізницею залишаються на попередньому рівні.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @15-20$ | порт @26-30$
• Рівненська обл. - кордон @17-20$ | порт @23-28$
• Івано-Франківська обл. - кордон @15-20$ | порт @23-26$
• Житомирська обл. - кордон @20-25$ | порт @24-27$
• Чернігівська обл.- кордон @23-28$ | порт @25-29$
• Черкаська обл. - кордон @22-29$ | порт @19-26$
• Харківська обл. - кордон @28-35$ | порт @25-30$
• Мостиська ІІ - Німеччина @49-51€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Низький попит не дає можливості судновласникам підвищити ставки, тож, ринок залишається на боці фрахтувальників. Цього тижня зазнали падіння фрахтові ставки на панамакси в напрямку південного Вʼєтнаму та Бангладешу. Тарифи на перевезення костерами у напрямку східного Середземноморʼя, Іспанії та з дунайський портів у напрямку Мармари також зазнали зниження в межах 1-2$. Фрахт на баржі в сторону Константи (Румунія) та Русе/Сілістри (Болгарія) залишився на низькому рівні. Стабільним залишається і фрахт на доставку хендісайзами у напрямку Іспанії, Тунісу, східного Середземноморʼя.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Константа, Румунія (1-3 тис. тонн) @10€
• Ізмаїл - Русе/Сілістра, Болгарія (1-3 тис. тонн) @16€
• Ізмаїл - східне узбережжя Греції (5-7 тис. тонн) @19-20$
• Рені - Мармара, Туреччина (5-7 тис.тонн) @17-18$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Ізраїль (30-35 тис. тонн) @29-30$
• Чорноморськ - Пд. Китай (60-65 тис. тонн) @50-51$
• Чорноморськ - Пд. Вʼєтнам (60-65 тис. тонн) @45-46$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
30.08.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, груд @180$
• пшениця фуражна DAP Одеса, Україна, верес-лист @182$
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, жовт @372$
• соя ГМО DAP кордон, Україна, верес @383$
• ріпак НЕ-ГМО DAP Одеса, Україна, верес @500$

💬 Україна
• Українські виробники адаптувалися до ринкових реалій та перейшли на більш дешеві технології виробництва, що зменшило фінансове навантаження та необхідність у швидкому збуті агропродукції після збирання.
💬 Світ
• Продовження страйку в Аргентині до 09.09 спричиняє затримку експортних відвантажень.
• Обговорення щодо зменшення імпортозалежності Китаю може суттєво вплинути на американський та український експорт.
• Останні прогнози з Канади показали незначне зростання виробництва пшениці до 34.4 млн. тонн, що трохи перевищує очікування.
• Якість французького врожаю пшениці значно знизилася через надмірні дощі, що вплинули на вміст білка та інші показники якості.
• Прогнозоване виробництво австралійської пшениці підвищено до 30.5 млн. тонн завдяки кращим прогнозам урожайності на західних територіях.

🌽 КУКУРУДЗА
Спостерігається відновлення інтересу до кукурудзи в напрямку Європи. Повернення трейдерів з серпневих відпусток на фоні відсутності пропозиції зі Східної Європи створює напруження для деяких європейських імпортерів. На західному кордоні кукурудза торгувалася FCA Чоп на рівнях 170-175€ з відправкою європотягом у жовтні-грудні. У напрямку морських портів покупці готові були купувати кукурудзу на рівнях 175-180$. Пропозиція від виробників дуже обмежена, і більшість з них не готові продавати до збору врожаю.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~175-180$
• DAP Україна (кордон) ~164-167€
• FCA Україна (кордон) ~170-175€
• DAP Італія (пд.) ~200-203€
• DAP Німеччина (зх.) ~200-205€
• DAP Нідерланди (пд.) ~200-205€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Ціни на пшеницю зазнали сезонної корекції на фоні активної пропозиції в серпні. Сезонно серпень та вересень не є сприятливими для збуту пшениці. За пшеницю з білком 11% італійські покупці готові були платити 172-178€ на західному кордоні FCA Чоп. У напрямку портів ціни на пшеницю знизилися на 3-5$ за тонну порівняно з рівнями минулого тижня.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~197-198$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~193-195$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~180-182$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~175-179$
• FCA Україна (кордон) 11pro ~172-178€
• DAP Італія (пд.) 11.pro ~212-215€
• DAP Німеччина (пн.) фураж ~205-215€
• DAP Нідерланди (пд.) фураж ~200-210€

🌿 РІПАК
Зміцнення євро та відновлення цін ріпаку на MATIF дозволили цінам у доларах піднятися до рівня 500$ у напрямку морських портів. Попит на ріпак у напрямку західного кордону на рівні 410€ FCA за олійність 40% з додатковою премією за олійність.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 42% ~490-500$
• FCA Україна (кордон) 40% ~405-410€
• DAP Німеччина (зх.) 40% ~465-470€
• DAP Чехія (центр.) 43% ~455-465€
• CIF Болгарія (Дунай) 42% ~500-505$

🌻 СОНЯШНИК
Зростання цін на пальмову олію та обмежена пропозиція соняшнику з боку українського виробника підвищили ціни від переробників. Багато з них не мають достатнього покриття вже з вересня, що створює суттєве напруження та готовність підвищувати ціни.
Останні індикації покупців на соняшник:
• DAP Україна (регіони) ~400-420$
• DAP Україна (порт) ~430-440$
• DAP Болгарія (центр) ~480-490$
• CIF Болгарія (порт) ~460-470$

🌱 СОЯ
Ціни на сою залишилися майже без змін порівняно з минулим тижнем. Незначне зміцнення можна відзначити в напрямку Європи на сою НЕ-ГМО. У напрямку ринку Сербії можна продати сою НЕ-ГМО на рівнях 470-480€.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~365-370$
• DAP Україна (кордон) ~370-380$
• FCA Україна (кордон) ~335-340€
• DAP Італія (пн.) ~385-395€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (кордон) ~415-420$
• DAP Італія (пн.) ~430-440€
• DAP Угорщина (центр.) ~420-425€
• DAP Сербія (центр.)~470-480€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Market
28.08.2024

Проторгований фрахт 🤝
Річкова логістика (баржі):
• Ізмаїл - Констанца, Румунія (серп) @13.6€

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Станом на 26.08 через західні кордони було експортовано 276.1 тис. т агропродукції автомобільним транспортом, що відповідає показнику аналогічного періоду липня. Спостерігається зміна експортних потоків у розрізі кордонів: на 20% знизились об'єми на молдовському кордоні до 44.1 тис. т та на 7% на румунському кордоні до 60.4 тис. т, у порівнянні з показником минулого місяця; на польському кордоні маємо приріст в 10% до 125.7 тис. т; на словацькому кордоні також фіксується збільшення експорту на 18% до 20.0 тис. т; угорський кордон у серпні перевищив показник липня на 5% до 25.7 тис. т. Трійка найбільш експортованої продукції виглядає так: олія соняшникова - 33.7 тис. т, соєві боби - 19.3 тис. т, м'ясо птиці - 18.2 тис. т. Ставки на автоперевезення минулого тижня змін не зазнали.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @110-130€
• зх. Україна - центр. Болгарія @80-110€
• зх. Україна - сх. Німеччина @105-120€
• центр. Україна - пд. Румунія @70-95€
• центр. Україна - зх. Литва (цистерни) @85-100€
• пд. Україна - Польща @80-121€
• центр. Україна - порти Дунаю @33-38$
• центр. Україна - порти Одеси @22-28$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Минулий тиждень демонструє стабільні показники з незначними змінами в об'ємах експорту сільськогосподарської продукції залізницею на західних кордонах. На польському та румунському кордонах показник середньодобової передачі вагонів майже не змінився з минулого тижня - 49.44 та 54.52 ваг./доба відповідно. На 9% зріс показник на угорському кордоні, до 31.04 ваг./доба, на словацькому - додав 3.5% і становить 29.5 ваг./доба у порівнянні з позаминулим тижнем. Загальний показник середньодобової передачі вагонів по всіх кордонах знизився на 4% та становить 211 ваг./доба.
У портах фіксується падіння показників за минулий тиждень. Середньодобовий показник вивантаження у портах Великої Одеси за тиждень знизився на 12.4% - до 1 031 вагонів. Кількість вагонів, що рухаються у напрямку глибоководних портів, становить 3 694 одиниці, що на 10.24% менше у порівнянні з позаминулим тижнем. Накопичення вагонів у порту Ізмаїл незначно знизилося і становить 500 вагонів. Середньодобовий показник вивантаження вагонів у порту Ізмаїл збільшився на 20% у порівнянні з передостаннім тижнем і становить 59 ваг/доба.
У напрямку кордону спостерігається збільшення тарифів на 1-2$, у свою чергу, в сторону портів спостерігаємо незначне зниження ставок.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @15-20$ | порт @26-30$
• Рівненська обл. - кордон @17-20$ | порт @23-28$
• Івано-Франківська обл. - кордон @15-20$ | порт @23-26$
• Житомирська обл. - кордон @20-25$ | порт @24-27$
• Чернігівська обл.- кордон @23-28$ | порт @25-29$
• Черкаська обл. - кордон @22-29$ | порт @19-26$
• Харківська обл. - кордон @28-35$ | порт @25-30$
• Мостиська ІІ - Німеччина @49-51€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Низький попит на судна та дефіцит замовлень змушують судновласників утримувати фрахтові ставки на низькому рівні. Тарифи для костерів з дунайських портів залишаються на рівні минулого тижня; незначне зниження на 1$ спостерігається у напрямку Східного Середземномор'я. Фрахт на транспортування баржами у напрямку Русе та Сілістри також тримається на стабільно низькому рівні, як і фрахтові ставки на хендісайзи. Натомість тарифи на панамакси у напрямку Південного В'єтнаму підвищилися на 1$, у той час як напрямок до Китаю зазнав зниження на 1$.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Константа, Румунія (1-3 тис. т)@10€
• Ізмаїл - Русе/Сілістра, Болгарія (1-3 тис. т)@16€
• Ізмаїл - східне узбережжя Греції (5-7 тис. т) @19-20$
• Рені - Мармара, Туреччина (5-7 тис. т)@17-18$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Ізраїль (30-35 тис. т)@29-30$
• Чорноморськ - Пд. Китай (60-65 тис. т)@50-51$
• Чорноморськ - Пд. Вʼєтнам (60-65 тис. т)@47-48$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS Commodity Report
23.08.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• пшениця фуражна DAP Одеса, Україна, серп @8'400₴ з ПДВ
• кукурудза DAP Одеса, Україна, жовт @176$
• соя DAP Дунай, Україна, жовт @17'700₴ з ПДВ
• соняшник DAP Одеса, Україна, верес @495$ з ПДВ
• макуха ріпакова DAP зх. Латвія, серп-верес @294€

💬 США
• Тур ProFarmer виробничими регіонами США підтверджує очікування ринку щодо отримання значного врожаю сої та кукурудзи.
• Учасники туру ProFarmer визначили найвищий врожай в Іллінойсі за 32 роки історії туру на рівні 13.7 тонни з гектара, що перевищує середній рівень минулого року в 13.02 тонни з гектара.
💬 Світ
• SovEcon оновив прогноз врожаю кукурудзи в рФ до найнижчого рівня з 2018 року - 11.9 млн тонн, порівняно з 13.4 млн тонн минулого року.
• Buenos Aires Grain Exchange прогнозує, що площа посівів кукурудзи наступного врожаю в Аргентині буде на 17% меншою, ніж торік, через побоювання щодо спалаху цикади.

🌽 КУКУРУДЗА
ЄС імпортував 2.9 млн тонн кукурудзи з 01.07, що на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка України склала 64%, або 1.9 млн тонн, порівняно з минулорічним показником у 1.4 млн тонн за цей же період. Варто відзначити зростання частки імпорту кукурудзи зі США до 10% у структурі імпорту, порівняно з 0.5% минулого року, та Сербії - до 8% у порівнянні з 0.8% минулого року за аналогічний період. Відкладена пропозиція кукурудзи збільшується.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~178-180$
• DAP Україна (кордон) ~160-165€
• FCA Україна (кордон) ~172-175€
• DAP Німеччина (зх.) ~200-210€
• DAP Нідерланди (пд.) ~205-215€
• CIF Туреччина (порт) ~205-210$

🌾 ПШЕНИЦЯ
Частка України в загальному імпорті пшениці в ЄС знизилася до 56% проти 63% минулого року за період з 01.07 по 18.08. Частка Канади та Молдови в загальному імпорті ЄС зросла до 35% порівняно з 14% минулого року. На тлі проблем з якісною пшеницею, європейські покупці активно розглядають пропозиції продовольчої пшениці з України.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~201-203$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~198-200$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~180-182$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~178-180$
• DAP Німеччина (пн.) фураж ~196-209€
• DAP Румунія (порт) 11.5pro ~208-210$

🌿 РІПАК
Імпорт ріпаку в ЄС з 01.07 склав 492 тис. тонн, що на 39% більше порівняно з минулим роком. Основну частку, 59%, імпорту становив австралійський ріпак, частка України склала 140 тис. тонн, або 28%. Значне насичення ринку ЄС ріпаком з Австралії, Молдови, Сербії та Казахстану компенсує недобір врожаю в Україні.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 42% ~460-470$
• FCA Україна (кордон) 40% ~395-400€
• DAP Німеччина (зх.) 40% ~435-440€
• DAP Латвія (центр.) 43% ~455-465€
• DAP Чехія (центр.) 43% ~455-465€

🌻 СОНЯШНИК
Ціни на соняшник продовжують триматися на рівні 490-500$ з ПДВ з доставкою на завод. Виробники відтерміновують збут олійної, не дозволяючи ринку насититися пропозиціями та скоригуватися в ціні. За словами представників заводів, при поточних рівнях цін на соняшник переробка стає економічно невигідною. Соняшникова олія торгується на рівні 910$ CPT морські порти на період до листопада без премій за пізніші періоди.
Останні індикації покупців на соняшник:
• DAP Україна (регіони) ~400-410$
• DAP Україна (порт) ~430-440$
• DAP Болгарія (центр) ~460-470$
• CIF Болгарія (порт) ~450-460$

🌱 СОЯ
У період з 01.07 по 18.08 ЄС імпортував 1.6 млн тонн сої, що на 16% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. 89% імпорту склала соя з Бразилії та США, тоді як частка України становить 7.5%, або 123 тис. тонн у абсолютному вираженні за звітний період. Ціни на сою знизилися на тлі активної пропозиції сої з Північної та Південної Америки.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~365-370$
• DAP Україна (кордон) ~360-370$
• DAP Італія (пн.) ~385-400€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (регіони) ~390-410$
• FCA Україна (кордон) ~380-385€
• DAP Угорщина (центр.) ~420-425€
• DAP Італія (пн.) ~420-430€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS Freight Report
21.08.2024

Проторгований фрахт 🤝
Річкова логістика (баржі):
• Ізмаїл - Констанца, Румунія (серпень) @13.5€
Залізнична логістика:
• Полтавська обл. - Чорноморськ (жовтень) @1'110₴ з ПДВ

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
За 19 днів серпня автотранспортом було перевезено 202 тис. т агропродукції. Завдяки низькій торговій активності зберігається стабільний рівень експорту минулого тижня. Транспортні потоки перемістилися між кордонами. Експорт через польський кордон знизився на 10% до 32.4 тис. т, а через угорський – до 6.2 тис. т. Також, падіння на 4% демонструє молдавський кордон, де обсяг експорту знизився до 11.4 тис. т. у порівнянні з позаминулим тижнем. На словацькому кордоні фіксується зростання експорту на 19% до 5.9 тис. т., а румунський кордон демонструє підвищення на 11% до 16.1 тис. т. Середньодобовий показник експорту через усі кордони залишається сталим і становить 10.6 тис. т. Лідери експорту також залишаються стабільними відповідно до сезону: соняшникова олія – 23.7 тис. т. та соєві боби – 14.2 тис. т. Тарифи на внутрішні перевезення в напрямку портів знизилися на 2-3$. Європейський напрямок також зазнав зниження на 2-3€ у напрямках Болгарії та Німеччини.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @110-130€
• зх. Україна - центр. Болгарія @80-110€
• зх. Україна - сх. Німеччина @105-120€
• центр. Україна - пд. Румунія @70-95€
• центр. Україна - зх. Литва (автоцистерни) @85-100€
• центр. Україна - порти Дунаю @33-38$
• центр. Україна - порти Одеси @22-28$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Експорт залізницею минулого тижня продемонстрував пожвавлення активності. На угорському кордоні показник передачі вагонів виріс на 17%, до 28.29 вагонів на добу. Румунський кордон також показав зростання на 14%, до 55.33 вагонів на добу. Польський кордон додав 4% порівняно з позаминулим тижнем і досяг 49.73 вагонів на добу. Незначно, на 3%, зменшилася передача вагонів на словацькому кордоні, де показник становить 29.5 вагонів на добу. Загальний показник середньодобової передачі вагонів збільшився на 3%, до 220 вагонів на добу. У портах Великої Одеси середньодобовий показник вивантаження також зріс на 3% і досяг 1177 вагонів на добу у порівнянні з попереднім тижнем. Кількість вагонів, що рухаються в напрямку глибоководних портів, знизилася на 23.43%, до 4.1 тис. одиниць. Накопичення вагонів у порту Ізмаїл збільшилося на 37% і становить 520 одиниць, тим часом середньодобовий показник вивантаження скоротився на 11% і становить 49 вагонів на добу порівняно з позаминулим тижнем. Тарифи на доставку залишилися незмінними в очікуванні перегляду 25.08.2024.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @13-18$ | порт @24-30$
• Рівненська обл. - кордон @15-18$ | порт @25-30$
• Івано-Франківська обл. - кордон @13-20$ | порт @25-27$
• Житомирська обл. - кордон @20-25$ | порт @24-27$
• Київська обл. - кордон @20-26$ | порт @25-27$
• Чернігівська обл.- кордон @22-28$ | порт @24-27$
• Черкаська обл. - кордон @22-29$ | порт @20-27$
• Харківська обл. - кордон @26-34$ | порт @23-28$
• Чоп - пн. Італія (серп-верес) @44-52€
• Чоп - Німеччина (берез ʼ25) @52-59€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Експортери все ще не активізувалися на ринку в очікуванні більш цікавих умов, тож судновласники змушені підлаштовуватися задля утримання фрахтувальника. Фрахт на костери з портів Дунаю знизився на 1$, напрямки східного Середземномор’я та Ізраїлю залишились на минулому рівні. Фрахтові ставки на панамакси та баржі утримують рівень позаминулого тижня.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Константа, Румунія (1-3 тис. тонн) @10€
• Ізмаїл - Русе/Сілістра, Болгарія (1-3 тис. тонн) @16€
• Ізмаїл - східне узбережжя Греції (5-7 тис. тонн) @19-20$
• Рені - Мармара, Туреччина (5-7 тис.тонн) @17-18$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Ізраїль (30-35 тис. тонн) @29-30$
• Чорноморськ - Пд. Китай (60-65 тис. тонн) @50-52$
• Чорноморськ - Пд. Вʼєтнам (60-65 тис. тонн) @46-47$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS Commodity Report
16.08.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, верес-жовт @183$
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, жовт @380$
• ріпак НЕ-ГМО ISCC DAP Одеса, Україна, серп @490$

💬 Україна
• USDA оновило у серпні прогноз врожаю в Україні: пшениці - 21.6 млн тонн (попередня оцінка - 19.5 млн тонн), кукурудзи - 27.2 млн тонн (попередня оцінка — 27.7 млн тонн), сої - 6.8 млн тонн (попередня оцінка — 5,5 млн тонн).
• Станом на 15.08 в Україні зібрано: пшениця - 21.6 млн тонн (100% площ), ячмінь - 5.48 млн тонн (100% площ), горох - 459 тис. тонн (99% площ), ріпак - 3.35 млн тонн (99% площ).

🌽 КУКУРУДЗА
Активність збуту кукурудзи нового врожаю з боку виробників знизилася. Покупці все ще не визначилися з торговою програмою на кукурудзу, а виробники зосереджені на збуті сої. Зміцнення євро відносно американської валюти призводить до зниження цін у напрямку Європи. Ціни в доларах США залишаються без значних змін в напрямку портів порівняно з цінами минулого тижня.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~178-185$
• DAP Україна (кордон) ~160-165€
• FCA Україна (кордон) ~170-175€
• DAP Німеччина (зх.) ~205-210€
• DAP Нідерланди (пд.) ~208-212€
• CIF Італія (порт) ~220-222$

🌾 ПШЕНИЦЯ
Ціни на пшеницю залишилися без значних змін порівняно з рівнем минулого тижня. Варто відзначити підвищений попит на фуражну пшеницю з показником білка 10% і вище. Різниця між фуражною та продовольчою пшеницею має тенденцію до звуження.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~200-204$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~198-202$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~183-185$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~178-182$
• DAP Німеччина (пн.) фураж ~205-210€
• DAP Румунія (порт) 11.5pro ~210-212$
• DAP Румунія (порт) фураж ~197-199$
• CIF Італія (порт) 10.5pro ~220-222$

🌿 РІПАК
Цінові рівні на ріпак підвищилися порівняно з минулим тижнем внаслідок відновлення котирувань на біржі МАТІФ. Ціни в доларах США отримали додаткову підтримку та зросли в напрямку порту через девальвацію американської валюти.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (регіони) 43% ~430-450$
• DAP Україна (Одеса) 42% ~470-480$
• DAP Україна (Дунай) 42% ~480-485$
• FCA Україна (кордон) 40% ~400-405€
• DAP Німеччина (зх.) 40% ~440-450€

🌻 СОНЯШНИК
Соняшник нового врожаю торгується на рівні 490-500$ США з ПДВ у напрямку портів, залежно від вмісту олії. Південні регіони розпочали збирання соняшнику з рекордно низьким показником олії 33-36% на суху речовину. Основною причиною цього стали посуха та високі температури, відзначають виробники.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (регіони) ~390-400$
• DAP Україна (порт) ~425-430$
• DAP Болгарія (центр) ~465-475$
• CIF Болгарія (порт) ~450-460$

🌱 СОЯ
Після оновлення даних USDA та збільшення посівних площ сої в Україні до 2.9 млн га, врожай олійної культури прогнозується на рівні 6.8 млн тонн проти попередньої оцінки 5.5 млн тонн. Значне зростання врожаю сої вже відображено в активних пропозиціях виробників на вересень-листопад, що додає тиску на ціни в умовах обмеженого попиту. Виробники надають перевагу збуту сої, а не кукурудзи.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~365-370$
• DAP Україна (кордон) ~370-380$
• DAP Італія (пн.) ~405-410€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~385-390$
• DAP Україна (кордон) ~400-405$
• DAP Угорщина (центр.) ~400-410€
• DAP Італія (пн.) ~425-430€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS Freight Report
14.08.2024

Проторгований фрахт 🤝
Річкова логістика (баржі):
• Ізмаїл - Констанца, Румунія (серпень) @13.5€

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Станом на 12.08 автомобільним транспортом було експортовано 128.5 тис. тонн сільськогосподарської продукції за поточний місяць. У розрізі тижнів минулий тиждень продемонстрував незначне падіння на 6% у порівнянні з позаминулим, із показником 73.5 тис. тонн. Майже половина експорту минулого тижня пройшла через польський кордон – 35.6 тис. тонн, що на 4% більше, ніж показник попереднього тижня. На молдавському кордоні спостерігалося зниження на 24% до 11.8 тис. тонн, румунський кордон також демонстрував падіння експорту на 14%, до 14.5 тис. тонн у порівнянні з позаминулим тижнем. Незначне зниження на 3% відбулося і на угорському кордоні, з обсягом 6.8 тис. тонн, тоді як на словацькому кордоні було зафіксовано зростання на 4%, до 4.8 тис. тонн. Найбільше в серпні експортували соняшникову олію – 15.5 тис. тонн та соєві боби – 9.4 тис. тонн. Тарифні ставки в напрямку країн ЄС залишилися без змін, а тарифи на внутрішньоукраїнські перевезення в напрямку дунайських портів демонструють зростання на 2$.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @110-130€
• зх. Україна - центр. Болгарія @83-112€
• зх. Україна - сх. Німеччина @107-123€
• центр. Україна - пд. Румунія @70-95€
• центр. Україна - порти Дунаю @36-40$
• центр. Україна - порти Одеси @25-30$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Минулий тиждень відзначився зниженням експортних залізничних відвантажень агропродукції. Середньодобове навантаження на польському кордоні зменшилося на 40%, до 47.72 вагонів на добу у порівнянні з позаминулим тижнем. Подібна ситуація спостерігалася і на румунському кордоні, де показник становив 47.45 вагонів на добу, що на 30% нижче. Натомість, на словацькому кордоні було зафіксовано зростання передачі вагонів на 19%, до 30.36 вагонів на добу, а на угорському – зростання на 10%, до 23.45 вагонів на добу у порівнянні з позаминулим тижнем. Загальний показник середньодобової передачі вагонів також зазнав падіння на 10% і склав 214 вагонів на добу. Середньодобовий показник вивантаження у портах Великої Одеси зріс на 14% і склав 1 143 вагони у порівнянні з позаминулим тижнем. Кількість вагонів, що рухаються у напрямку портів, зросла на 8% і склала 5 373 вагони. Кількість вагонів, що накопичуються у порту Ізмаїл, знизилася на 14% до 328 одиниць. Середньодобовий показник вивантаження залишився стабільним і склав 55 вагонів на добу. Тарифні ставки знизилися на 1-3$ залежно від напрямку, у порівнянні з попереднім періодом.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @13-18$ | порт @24-30$
• Рівненська обл. - кордон @15-18$ | порт @25-30$
• Івано-Франківська обл. - кордон @13-20$ | порт @25-27$
• Житомирська обл. - кордон @20-25$ | порт @24-27$
• Київська обл. - кордон @20-26$ | порт @25-27$
• Чернігівська обл.- кордон @22-28$ | порт @24-27$
• Черкаська обл. - кордон @22-29$ | порт @20-27$
• Харківська обл. - кордон @26-34$ | порт @23-28$
• Чоп - пн. Італія (серп-верес) @44-52€
• Чоп - Німеччина (берез) @52-59€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Відсутність загальної активності та знижений попит на водні перевезення призвели до послаблення позицій власників хендісайзів та барж. Водночас власники панамаксів та костерів утримують свої цінові позиції на рівні минулого тижня.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Константа, Румунія (1-3 тис. тонн) @10€
• Ізмаїл - Русе, Болгарія (1-3 тис. тонн) @16€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Греції (5-7 тис. тонн) @20-21$
• Рені - Мармара, Туреччина (5-7 тис.тонн) @17-19$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. тонн) @20-22$
• Чорноморськ - Іспанія (30-35 тис. тонн) @22-24$
• Чорноморськ - пд. Китай (60-65 тис. тонн) @50-52$
• Чорноморськ - пд. Вʼєтнам (60-65 тис. тонн) @46-47$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦