Publicaciones de Telegram de SkyBridge Invest

Закрываем две инвестиционные идеи в секторе потребительских товаров разом!

Начнём с Interparfums Inc (IPAR), которая достигла таргета.

Со дня рекомендации акции выросли благодаря рекордным финансовым показателям и реализации стратегических планов на 2024 год.
Компания достигла поставленной цели по продажам в размере $1,45 млрд благодаря увеличению продаж в IV квартале на 10%.
Ключевыми факторами стали высокие показатели GUESS, годовой объем продаж которого превысил $200 млн, а также успешное присоединение Lacoste и Roberto Cavalli.
Европейские подразделения показали рост на 10% за год, что укрепило доверие инвесторов.

Также закрываем инвестиционную идею в акциях всемирно известного производителя снеков и напитков — PepsiCo, Inc. (PEP) с убытком в 9%.

С даты рекомендации акции компании потеряли 12% стоимости. С учётом дивидендных выплат в размере $5,33 на акцию, итоговая доходность составила -9%.

Основное снижение началось в октябре прошлого года на фоне изменения настроений рынка из-за ястребиной позиции ФРС.
В декабре регулятор заявил о планах всего 2 снижений ставок в 2025 году вместо ожидавшихся 4.

Дополнительное давление оказало разочарование инвесторов темпами роста выручки — всего 0,8% в последнем квартале, что усилило сомнения в способности компании поддерживать динамику роста в условиях инфляционного давления.

#инвестидеи #SBI #IPAR #PEP #consumerstaples

@skybridgeinvest

Продолжаем обновление списка рекомендуемых облигаций — на этот раз представляем инструменты, способные принести повышенную доходность при умеренном риске.

Текущая рыночная ситуация создает особенно благоприятные условия для таких вложений: консервативный подход центральных банков к снижению ставок позволяет зафиксировать привлекательную доходность, а геополитическая напряженность открывает новые перспективные варианты для внимательных инвесторов.

В обновленной подборке мы собрали облигации международных эмитентов с рейтингами от BBB до BB-. Все они обеспечивают доходность в долларах выше средней, сохраняя при этом понятный профиль риска.

Полный анализ с детальными рекомендациями доступен по ссылке.

Устанавливайте мобильное приложение SkyBridge Invest, инвестируйте вместе с нами.

#главное #SBI #облигации

@skybridgeinvest

Мировые рынки на 23.01, итоги прошлого дня.

🇺🇸 США
S&P 500 обновил исторический максимум на фоне оптимизма вокруг развития ИИ.

🤖 Технологический сектор (SPLRCT) вырос на 2,49%, во главе с Nvidia (NVDA, +4,43%) и Microsoft (MSFT, +4,13%).
Анонс проекта «Stargate» — масштабного совместного предприятия OpenAI, Oracle и Softbank с планируемыми инвестициями $500 млрд в течение четырёх лет — вызвало волну оптимизма на рынке. Oracle (ORCL) подскочил на 6,75%, ARM Holdings (ARM), на 90% принадлежащая SoftBank, взлетела на 15,93%.
Производители серверного оборудования также оказались в плюсе: Dell (DELL, +3,20%) и Super Micro Computer (SMCI, +4,35%).

🏭 Procter & Gamble (PG, +1,87%) отчиталась о росте квартальной выручки на 2,1% до $21,88 млрд при прибыли $1,88 на акцию.
В США органические продажи выросли на 2% при стабильных ценах. Китайское подразделение показало снижение на 3%, однако динамика улучшилась по сравнению с предыдущими периодами.

🇪🇺 Европа
Биржевые площадки завершили сессию ростом на фоне позитивной динамики технологического и промышленного секторов. Технологический сектор (SX8P, +1,32%) укрепился вслед за подъемом американских компаний отрасли.

🏦 ЕЦБ готовится к смягчению денежно-кредитной политики. Кристин Лагард и другие члены совета регулятора подтвердили намерение снижать ставки на предстоящих заседаниях 30 января и 6 марта.
К концу года ставка по депозитам может опуститься до 2% с текущих 3%.
Рынки прогнозируют минимум четыре снижения в 2025 году.

👟 Adidas (ADS, +6,04%) представил предварительные результаты за IV квартал, превзошедшие ожидания. Выручка выросла на 19% г/г до €5,956 млрд при увеличении валовой маржи до 49,8%.
Годовая выручка достигла €23,683 млрд, превысив показатель 2023 года на 12%. Операционная прибыль взлетела до €1,337 млрд против €268 млн годом ранее.

⚡️ Акции Siemens Energy (ENR, +6,53%) подскочили после анонса Дональда Трампа о планах привлечения $500 млрд частных инвестиций в инфраструктуру ИИ.
Компания ожидает существенного роста спроса на газовые и паровые турбины, а также технологии передачи энергии для дата-центров.

Европейские акции привлекают инвесторов более привлекательными оценками по сравнению с дорогостоящими технологическими компаниями с Уолл-стрит, получая дополнительную поддержку от сигналов ЕЦБ о смягчении политики.

🇰🇿 Казахстан
Восстановление котировок «Банка ЦентрКредит» (CCBN) после предыдущей распродажи обеспечило умеренный рост основных биржевых индикаторов в среду.

🏦 АРРФР представило результаты оценки качества активов банков (AQR 2024).
Объем кредитов 3 стадии (просрочка более 90 дней или полное прекращение платежей) увеличился на 327,8 млрд тенге, достигнув 2,7 трлн тенге или 9,8% от общего портфеля.
Охват оценки расширился на 31,3% до 27,4 трлн тенге, где треть приходится на потребительские беззалоговые займы — 9 трлн тенге.
Покрытие резервами улучшилось только у ForteBank, Freedom Bank и Нурбанка.

📋 Минфин разрабатывает новый подход к блокировке банковских счетов за налоговые долги. При задолженности до 20 МРП граждане будут получать только уведомления. Также планируется повысить минимальный порог долга по социальным платежам для предотвращения блокировки счетов за незначительные суммы.

🇷🇺 Россия
Биржевые индикаторы продемонстрировали рост благодаря благоприятной внешней конъюнктуре и перспективам российско-американских переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

🗣 Участники торгов не отреагировали на жесткую риторику Дональда Трампа. Президент США пригрозил дополнительными санкциями и повышением налогов и пошлин на российский экспорт в случае отказа России от мирного соглашения.

⛽️ Бумаги «НОВАТЭКа» (NVTK, +1,88%) укрепились после появления информации о том, что странам Евросоюза не удалось достичь консенсуса по вопросу ограничений на поставки российского СПГ.

📊 «Московская биржа» (MOEX) анонсировала возобновление утренних торгов с 27 января. График работы площадки: акции — с 06:50 до 09:50 мск, ОФЗ — с 08:50 до 09:50 мск, срочный рынок — с 08:50 до 10:00 мск.

#главное

@skybridgeinvest

Актуальные ставки РЕПО по корзине ГЦБ на текущий момент.

#репо #гцб

@skybridgeinvest

Альянс технологических лидеров OpenAI, SoftBank (9984) и Oracle (ORCL) приступает к реализации беспрецедентного проекта Stargate стоимостью $500 млрд, направленного на развитие инфраструктуры ИИ в США.

Первый транш в размере $100 млрд будет направлен на немедленное строительство дата-центров, а оставшиеся средства распределятся на следующие четыре года.
Масштаб проекта впечатляет: планируется возведение 20 центров обработки данных площадью 500 тыс. квадратных футов каждый и создание более 100 тыс. рабочих мест.

Руководители компаний-участников проекта — Масайоши Сон (SoftBank), Сэм Альтман (OpenAI) и Ларри Эллисон (Oracle) — подчеркнули стратегическое значение инициативы для развития ИИ-отрасли.
Первые объекты уже строятся в Техасе, где будут развернуты системы анализа медицинских данных для совершенствования здравоохранения.

Анонс проекта совпал с отменой ранее принятого указа об ограничении рисков в сфере ИИ.
Новая администрация намерена предоставить дата-центрам автономность в энергообеспечении.
Рынок позитивно отреагировал на новость: на премаркете акции Oracle выросли на 9,2%, также наблюдался рост котировок чипмейкеров.

Запуск проекта может стать катализатором для долгосрочного роста компаний, специализирующихся на инфраструктуре ИИ и энергетическом обеспечении дата-центров. Масштаб инвестиций свидетельствует о переходе отрасли на качественно новый уровень развития.

#главное #SBI #orcl #ai #softbank

@skybridgeinvest

Обновили нашу подборку консервативных облигаций — и очень вовремя.

Глобальный инвестиционный ландшафт существенно изменился за последние месяцы: новая администрация в США, смена правящих партий в ключевых странах Европы, пересмотр монетарной политики ведущими центральными банками мира.
ФРС уже скорректировала прогноз по снижению ставок на 2025 год в сторону более консервативного сценария.

В условиях возросшей рыночной волатильности мы подготовили актуальную подборку облигаций от надежных международных эмитентов с рейтингами от AAA до BBB+.

Подробности — в файле по ссылке.

В списке представлены как суверенные и наднациональные облигации, так и бумаги ведущих мировых корпораций, предлагающие привлекательную доходность в долларах.

Устанавливайте мобильное приложение SkyBridge Invest. Изучайте инвестиционные идеи и зарабатывайте вместе с надежным брокером.

#главное #SBI #облигации

@skybridgeinvest

Мировые рынки на 22.01, итоги прошлого дня.

🇺🇸 США
Фондовые рынки выросли, а S&P 500 и Dow достигли месячных максимумов на фоне более мягкой, чем ожидалось, риторики президента Трампа по вопросам международной торговли.

🌐 Новая администрация поручила Минторгу и Казначейству проанализировать торговые дефициты США. Рассматривается введение 25% пошлин на импорт из Канады и Мексики с 1 февраля.
Также планируется оценка выполнения Китаем обязательств по торговым соглашениям и возможный пересмотр его статуса наибольшего благоприятствования.
Goldman Sachs снизил вероятность введения универсального импортного тарифа в этом году до 25% с декабрьских 40%.

🏭 Промышленный сектор (SPLRCI) лидировал с приростом 2,03%. Акции 3M Co (MMM, +4,16%) подскочили после публикации сильных результатов за IV квартал и позитивного прогноза на 2025 год.
Компания сократила операционные расходы на 44% и ожидает рост органических продаж на 2–3%.

💉 Moderna (MRNA, +5,37%) получила $590 млн от правительства США на разработку вакцины против птичьего гриппа в дополнение к ранее выделенным $176 млн.
Средства направят на исследования пяти подтипов пандемического гриппа и завершение поздних стадий разработки мРНК-вакцины против H5N1.

🇪🇺 Европа
Основные индексы европейского региона растут пятую сессию подряд. Stoxx 600 приблизился к историческому максимуму благодаря уверенному подъему сектора здравоохранения и производителей товаров роскоши.

📈 В лидерах роста оказались сектор здравоохранения (SXDP, +1,49%) благодаря Novo Nordisk (NOVOb, +4,04%), а также производители люксовых товаров (STXLUXP, +1,5%), где выделялась Burberry (BRBY, +4,44%).

🇬🇧 Статистическое управление Великобритании сообщило о росте безработицы до 4,4% с 4,3% за три месяца по ноябрь.
Средняя заработная плата, включая бонусы, увеличилась на 5,6% в годовом выражении против прежних 5,2%, совпав с прогнозами аналитиков.

⚡️ Акции датской Orsted (ORSTED, -10,73%) обвалились после объявления об убытке в 12,1 млрд крон ($1,69 млрд) за IV квартал. Компания связала потери с задержками и удорожанием проекта Sunrise Wind у побережья Нью-Йорка, а также ростом стоимости финансирования в США.
Запуск электростанции мощностью 924 МВт перенесен на вторую половину 2027 года.

🇰🇿 Казахстан
Давление в акциях «Банка ЦентрКредит» (CCBN) определило негативную динамику основных биржевых индикаторов.

💳 Крупные банки объявили об изменениях в обслуживании нерезидентов.
Kaspi Bank приостановил выпуск карт до 3 февраля, после чего возобновит их оформление с годовым сроком действия. Home Credit Bank объявил о приостановке выдачи дебетовых карт на неопределенный срок.
Freedom Bank и «ЦентрКредит» проинформировали о вступлении в силу новых правил открытия карт нерезидентам, не останавливая их выпуск.

📱 Министерство цифрового развития выступает за сохранение средств от продажи Tele2/Altel катарским инвесторам в структуре «Казахтелекома» (KZTK).
Действующие правила предполагают перечисление средств в Нацфонд и выплату дивидендов «Самрук-Казыне», что вызывает несогласие миноритарных акционеров «Казахтелекома», настаивающих на получении специальных дивидендов.

🇷🇺 Россия
Волатильная торговая сессия завершилась в зеленой зоне. Участники рынка реагировали на первые заявления Трампа после инаугурации, динамику рубля и снижение нефтяных котировок.

🗣 Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил отсутствие в инаугурационной речи Дональда Трампа упоминаний о стратегической стабильности и украинском кризисе. По его оценке, это указывает на неготовность новой администрации к конкретным шагам в данных направлениях.

📈 Акции золотодобывающих компаний показали уверенный рост. Котировки «Южуралзолото» (UGLD, +4,31%) выросли вместе с бумагами «Полюса» (PLZL, +5,4%), которые обновили максимум за последние три года. Инвесторы позитивно оценивают ожидаемые операционные результаты компаний за прошедший год.
Дополнительным драйвером стал рост цен на золото на фоне неопределенности вокруг новой тарифной политики США.

#главное

@skybridgeinvest

Актуальные ставки РЕПО по корзине ГЦБ на текущий момент.

#репо #гцб

@skybridgeinvest

Успешное продвижение совместного проекта Intel Corporation (INTC) и United Microelectronics Corporation (UMC) в Аризоне вызвало заметный рост котировок американского чипмейкера на 2,89% в ходе премаркета.
Достижение этапа проверки кремниевой производительности на пилотной производственной линии знаменует существенный шаг к запуску полномасштабного производства, укрепляя позиции Intel в высококонкурентной полупроводниковой индустрии.

Рыночные настроения относительно данного партнерства остаются уверенно позитивными, несмотря на отсутствие детальной информации о финансовых параметрах проекта и точных сроках запуска производства.
В условиях сохраняющейся глобальной нестабильности цепочек поставок, расширение производственного потенциала Intel через стратегическое сотрудничество с UMC существенно повышает устойчивость компании к внешним вызовам.

Прогресс в реализации производственных инициатив Intel демонстрирует последовательное укрепление операционной эффективности компании, что особенно важно на фоне растущей конкуренции в секторе.

Успешное развитие партнерства с UMC может стать катализатором дальнейшего роста акций INTC, учитывая стратегическую значимость расширения производственных мощностей в текущих рыночных условиях.

📲 Устанавливайте мобильное приложение SkyBridge Invest и инвестируйте вместе с нами!

#главное #новостьдня #intc #umc #полупроводники

@skybridgeinvest

Мировые рынки на 21.01, итоги прошлого дня.

🇺🇸 США
Торги не проводились в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

🎯 Дональд Трамп принёс присягу в качестве президента США на церемонии в Капитолии. В своей второй инаугурационной речи он провозгласил начало «золотого века» и возвращение к традиционным американским ценностям.

📋 Ключевые пункты программы нового президента включают:
• Достижение энергетической независимости через расширение внутренней добычи.
• Развёртывание военных подразделений на южной границе для контроля миграции.
• Введение новой тарифной политики для поддержки национальных производителей.

⚡️ Первые исполнительные указы новой администрации:
• Введение чрезвычайного положения на границе с Мексикой с усилением военного присутствия.
• Инициация выхода из Парижского климатического соглашения и ВОЗ.
• Временная отсрочка запрета TikTok для поиска долгосрочного решения.
• Пересмотр права на гражданство по рождению для детей нелегальных мигрантов.
• Помилование 1500 участников событий 6 января 2021 года у Капитолия.

💵 Доллар ослаб после заявления о том, что Дональд Трамп не будет вводить новые тарифы в первый день своего президентства, что снизило рыночные опасения.
Решение временно поддержало риск-аппетит, но аналитики предупреждают о возможности введения более целевых тарифов в ближайшее время.

🇪🇺 Европа
Фондовые индексы начали неделю ростом на фоне сообщений об отсрочке введения новых торговых тарифов администрацией Трампа.

🏛 Представитель Белого дома сообщил о подготовке торгового меморандума, который поручит федеральным агентствам провести оценку торговых отношений США с Китаем, Канадой и Мексикой.
Министр финансов Германии отметил, что Берлин займёт выжидательную позицию в отношении действий нового президента США, учитывая особую уязвимость страны к возможным тарифным ограничениям.

📊 Цены производителей в Германии выросли на 0,8% в годовом исчислении в декабре, не дотянув до прогнозных 1,1%.
Замедление роста производственных цен может указывать на стабилизацию инфляционных процессов, позволяя ЕЦБ придерживаться взвешенного подхода в монетарной политике.

🇰🇿 Казахстан
Торговые площадки продемонстрировали смешанную динамику при повышенных объёмах. Инвесторы активно фиксировали прибыль по акциям «КазМунайГаза» (KMGZ, KMG).

⛽️ «КазМунайГаз-Аэро» реализовала более 282 тыс. тонн нефтепродуктов в 2024 году.
Основную долю составило авиатопливо — 206,3 тыс. тонн, также было реализовано 40 тыс. тонн дизтоплива и 25,67 тыс. тонн мазута.
Компания анонсировала масштабную инвестиционную программу: строительство нефтебазы ASTANA JET FUEL HUB стоимостью 7 млрд тенге, топливозаправочных комплексов в аэропортах Астаны и Актобе на 7,5 млрд тенге, а также приобретение новых топливозаправщиков.

🏦 Чистая прибыль банковского сектора в 2024 году увеличилась на 17,05% до 2,55 трлн тенге.
При этом общие доходы снизились на 1,01% до 71,4 трлн тенге, преимущественно из-за сокращения доходов от переоценки активов.
Расходы банков сократились на 1,6% до 68,85 трлн тенге. Основная часть — 85,8% — пришлась на нереализованные расходы от переоценки активов, которые снизились на 4,15%.
Расходы по клиентским операциям выросли на 31,6% до 3,13 трлн тенге, составив 4,6% общих расходов.

🇷🇺 Россия
На старте недели биржевые площадки продемонстрировали коррекцию. Инвесторы зафиксировали прибыль на фоне снижения нефтяных котировок и предпочли сократить риски перед первыми указами нового президента США.

⚡️ Команда Белого дома анонсировала намерение Дональда Трампа объявить чрезвычайное положение в энергетическом секторе сразу после инаугурации.
Планируемые меры направлены на увеличение добычи природных ресурсов, что вызвало негативную реакцию на рынке нефти.

🤝 По данным CNN, Трамп поручил организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным в первые дни после вступления в должность.
Главная цель — подготовка личной встречи лидеров для обсуждения урегулирования конфликта в Украине. Новая администрация США намерена разработать план действий в течение первых месяцев президентства.

#главное

@skybridgeinvest