Publicaciones de Telegram de SkyBridge Invest

Китайский технологический сектор демонстрирует впечатляющий прогресс в области ИИ.
Компания DeepSeek представила новую языковую модель DeepSeek-V3, разработанную с использованием графических процессоров Nvidia H800.

Примечательно, что затраты на создание составили всего $5,6 млн, при этом производительность модели сопоставима с разработками OpenAI и Meta.

Финансовые рынки отреагировали на это событие значительной коррекцией технологического сектора.
Акции Nvidia (NVDA) снизились на 11,25%, что привело к сокращению капитализации компании более чем на $300 млрд. Котировки Oracle (ORCL) потеряли 7,32%, а акции ASML на Nasdaq потеряли 7,1%.

Достижение DeepSeek может существенно повлиять на расстановку сил в индустрии ИИ.
Венчурный инвестор Марк Андреессен проводит параллели с запуском первого искусственного спутника Земли, ознаменовавшим начало космической гонки.

Китайская разработка демонстрирует возможность создания эффективных моделей ИИ с меньшими затратами ресурсов.
Приложение DeepSeek уже возглавило рейтинг бесплатных приложений в американском AppStore, обойдя ChatGPT.
Это достижение ставит под сомнение эффективность американских санкций в технологическом секторе.

Успех китайской компании может способствовать снижению стоимости разработки систем ИИ и ускорению их внедрения в различных отраслях.
Однако это создает определенные риски для лидеров рынка — Nvidia, Broadcom и ASML, чей бизнес во многом зависит от поставок дорогостоящего оборудования.

Хотя достижение DeepSeek действительно значимо для отрасли, преждевременно говорить о кардинальном изменении расстановки сил на рынке ИИ.
Текущая волатильность создает возможности для тактических операций, но долгосрочные последствия этого технологического прорыва ещё предстоит оценить.

📲 Устанавливайте мобильное приложение SkyBridge Invest и инвестируйте вместе с нами!

#главное #новостьдня #китай #сша #deepseek #openai #ai

@skybridgeinvest

На этой неделе в центре внимания окажутся макроэкономические релизы и ключевые решения по монетарной политике.

В понедельник публикация официальных данных по индексу PMI Китая за январь позволит оценить состояние экономики Поднебесной.
Последние данные указывают на слабость как внутреннего, так и внешнего спроса, что создает давление на производственный сектор.

Также AT&T (T) представит квартальные результаты. Ключевое внимание будет уделено динамике беспроводного сегмента, включая рост абонентской базы и уровень оттока клиентов в условиях ценового давления со стороны Verizon и T-Mobile.
В фокусе также окажется развитие оптоволоконного бизнеса — AT&T активно расширяет зону покрытия высокоскоростным интернетом.

Вторник отмечен отчетами трех крупных компаний. Lockheed Martin (LMT), лидер оборонной индустрии, представит результаты на фоне растущих оборонных бюджетов США и стран НАТО.
Starbucks (SBUX) раскроет данные о глобальных потребительских трендах, при этом ключевой интерес представляет динамика продаж в Северной Америке и восстановление бизнеса в Китае.
General Motors (GM) отчитается о прогрессе в реализации стратегии электрификации.
Важными показателями станут объемы продаж электромобилей, развитие производства батарей и показатели традиционного автомобильного бизнеса.

В среду состоится ключевое событие недели — заседание Федерального комитета по открытым рынкам. Ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений.
Как всегда, особое внимание будет приковано к пресс-конференции Джерома Пауэлла.

Корпоративный календарь включает отчеты технологических гигантов.
Microsoft (MSFT) представит результаты развития облачной платформы Azure и инициатив в области ИИ, включая внедрение Copilot в экосистему Microsoft 365.
Meta Platforms (META) отчитается о доходах от рекламы и инвестициях в метавселенную через подразделение Reality Labs.
Tesla (TSLA) раскроет данные о поставках, включая информацию о недавно запущенном Cybertruck, и стратегии сохранения маржинальности на фоне ценовой конкуренции. А ASML Holdings (ASML) представит информацию о спросе на системы EUV-литографии, особенно для производства чипов с поддержкой AI.

Четверг принесет два важных макроэкономических события.
Данные по ВВП США за IV квартал отразят динамику потребительских расходов, бизнес-инвестиций и государственных расходов.
ЕЦБ, как ожидается, объявит о снижении ставки на 25 б.п. в ответ на замедление экономической активности в еврозоне и сдержанную инфляцию.

Платежные гиганты Visa (V) и Mastercard (MA) представят данные о потребительских расходах в праздничный сезон, динамике трансграничных операций и развитии цифровых платежных решений.
Shell (SHEL) отчитается о показателях добычи нефти и газа, марже нефтепереработки и прогрессе в области возобновляемой энергетики в условиях волатильности цен на энергоносители.
Caterpillar (CAT) предоставит информацию о глобальном спросе на инфраструктурное оборудование, особенно в Северной Америке и Азии.
United Parcel Service (UPS) раскроет результаты праздничного сезона доставок и влияние недавнего соглашения с профсоюзом Teamsters на расходы по оплате труда.
А Intel (INTC) представит данные о реализации стратегии восстановления позиций на рынке полупроводников, развитии производства передовых чипов и прогрессе в сфере контрактного производства.

Пятница принесет важнейший индикатор инфляции — индекс базовых цен на личное потребление (PCE) за декабрь. Последние данные демонстрируют смешанную картину: при общем снижении базового индекса потребительских цен сохраняется устойчивая инфляция в секторе услуг и жилья.

ExxonMobil (XOM) представит результаты работы в условиях нестабильных цен на энергоносители.
AbbVie (ABBV) отчитается о продажах препарата Humira на фоне растущей конкуренции со стороны биоаналогов, а также о результатах новых препаратов.
А Chevron (CVX) раскроет данные о добыче, переработке и планах капитальных затрат на 2025 год, включая инвестиции в возобновляемые источники энергии.

#топнедели #фрс #сша #pce #msft #meta #tsla #asml

@skybridgeinvest

Мировые рынки на 27.01, итоги пятницы.

🇺🇸 США
Торги завершились снижением на фоне неоднозначной статистики и корпоративной отчётности. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед заседанием ФРС.

📊 Согласно предварительным данным S&P Global, производственный PMI в январе вырос до 50,1 с декабрьских 49,4, превысив прогноз в 49,7 и указывая на первое улучшение за полгода.
PMI в сфере услуг снизился до 52,8 с 56,8, оказавшись существенно ниже ожидаемых 56,5.
Композитный PMI опустился до 52,4 с декабрьского максимума за 32 месяца в 55,4.
Производители отмечают оптимизм в связи с ожиданиями смягчения регулирования и снижения налогов при администрации Трампа, хотя возможные тарифы создают риски для цепочек поставок и инфляции.

🏠 Индекс потребительских настроений Университета Мичигана в январе упал до 71,1 с декабрьских 74,0, прервав шестимесячный рост.
Пессимизм охватил все демографические группы: 47% потребителей ожидают роста безработицы — максимум с начала пандемии. Инфляционные ожидания на год повысились с 2,8% до 3,3%, а долгосрочные — до 3,2% на фоне опасений о влиянии планируемых тарифов.

💻 Texas Instruments (TXN) представила слабый прогноз на I квартал: ожидаемая прибыль на акцию $0,94–1,16 не дотягивает до консенсуса в $1,17. Несмотря на рост квартальной выручки на 2% до $4,01 млрд, высокий уровень запасов в $4,5 млрд вынуждает сокращать производство.
Слабый прогноз повлиял на весь сектор — индекс полупроводников Филадельфии (SOX) потерял 1,89%.

🇪🇺 Европа
Основные биржевые индикаторы завершили сессию разнонаправленно под давлением энергетического сектора и растущей доходности облигаций.

📊 Предварительные оценки S&P Global и HCOB указывают на первое за пять месяцев расширение деловой активности в еврозоне.
Композитный индекс PMI в январе поднялся до 50,2 с декабрьских 49,6, превысив прогноз в 49,7благодаря росту в секторе услуг и замедлению спада в промышленности.

🇩🇪 По данным Handelsblatt, правительство Германии снизило прогноз роста ВВП на 2025 год с 1,1% до 0,3%.
Прогноз на 2026 год также ухудшен с 1,6% до 1%.
Ведущие экономические институты прогнозируют рост германской экономики в диапазоне 0-0,4%, если не будут приняты срочные структурные меры.

📈 Доходность 10-летних немецких гособлигаций достигла недельного максимума в 2,569% на фоне общего роста ставок в еврозоне.

🇰🇿 Казахстан
Смешанный внешний фон и снижение аппетита к риску у локальных инвесторов привели к падению основных биржевых индикаторов.

💰 Пенсионные активы достигли 22,73 трлн тенге, показав доходность выше инфляции.
Под управлением Нацбанка находится 22 трлн тенге с доходностью 17,84%.
Среди частных управляющих лидирует Halyk Finance: доходность 18,07% при активах 42,24 млрд тенге. Основные направления инвестирования — государственные ценные бумаги, корпоративные облигации и РЕПО.

📱 В структуре акционеров «Казахтелекома» (KZTK) произошли изменения: Jusan Bank продал 8,1% акций компании Telecom Systems LTD.
Контрольный пакет (71,32%) сохраняется за «Самрук-Казыной».

🇷🇺 Россия
Биржевые индикаторы завершили торги в плюсе на фоне возможных переговоров между лидерами России и США по урегулированию ситуации вокруг Украины.

🗣 В интервью телеканалу «Россия 24» Владимир Путин выразил готовность к встрече с Дональдом Трампом для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. Он отметил, что реализация этой инициативы зависит от решений действующей американской администрации.

🏦 «Т-Банк» (T, -0,42%) увеличил прибыль по РСБУ за 2024 год на 31% до 61 млрд руб., прибыль «Росбанка» выросла на 57% до 51 млрд руб. Кредитный портфель группы прибавил 4,5% до 2,6 трлн руб., однако в IV квартале показал снижение из-за регуляторных ограничений и интеграционных процессов.
База клиентов экосистемы расширилась на 18% до 47,8 млн человек, из них 32,4 млн — активные пользователи.
Глава «Т-Технологий» подтвердил успешное завершение интеграции «Росбанка» и анонсировал планы по выплате регулярных дивидендов в 2025 году.

#главное

@skybridgeinvest

Актуальные ставки РЕПО по корзине ГЦБ на текущий момент.

#репо #гцб

@skybridgeinvest

Акции Novo Nordisk (NOVOb) взлетели на 11% на фоне впечатляющих результатов испытаний нового препарата для похудения.
Амикретин продемонстрировал исключительную эффективность в клинических исследованиях.

Пациенты теряли до 22% массы тела за 36 недель терапии, тогда как в контрольной группе наблюдалась прибавка веса до 2%.
Инновационный механизм действия препарата основан на одновременном воздействии на рецепторы GLP-1 и амилина, что обеспечивает комплексное влияние на пищевое поведение через контроль аппетита и насыщения.

Клинические данные подтверждают благоприятный профиль безопасности амикретина с преимущественно легкими побочными эффектами со стороны желудочно-кишечного тракта.

Параллельно компания развивает пероральную форму препарата, уже показавшую впечатляющее снижение веса на 13,1% за 12 недель применения.

Успех амикретина укрепляет позиции Novo Nordisk как лидера в разработке препаратов против ожирения, хотя конкуренция со стороны Eli Lilly остается существенным фактором риска.
В краткосрочной перспективе волатильность акций NOVOb может усилиться на фоне высоких рыночных ожиданий и растущего конкурентного давления в сегменте препаратов для снижения веса.

#главное #новостьдня #novob

@skybridgeinvest

Делимся актуальной информацией по компаниям из нашего инвестиционного портфеля.

23 января закрыли инвест-идеи по акциям InterParfums (IPAR) с доходностью +16,0% и Pepsi (PEP) с доходностью -9,0%

24 января добавили инвест-идею по CRH (CRH).

Новостной дайджест за неделю с 17 по 24 января:

— Aptiv PLC (APTV) объявила о стратегическом решении совета директоров разделить бизнес на две независимые компании путем выделения подразделения по производству систем распределения электроэнергии. По мнению руководства, это позволит каждой компании более эффективно обслуживать клиентов и создавать акционерную стоимость.

— Meta Platforms (META) готовится к оптимизации штата в феврале — компания планирует сократить около 3 600 сотрудников, что составляет 5% персонала. Решения будут приниматься на основе показателей эффективности, поскольку компания прогнозирует напряженный 2025 год.

— Blue Bird (BLBD) сообщила о назначении Джона Выскиэля на пост президента и генерального директора компании с 17 февраля 2025 года.

— CRH plc (CRH) продолжает реализацию программы обратного выкупа акций на сумму до $300 млн, которая продлится до 26 февраля 2025 года. В рамках программы компания приобрела 33 тыс. собственных обыкновенных акций на различных торговых площадках.

#главное #SBI #инвестидеи #meta #aptv #crh #blbd

@skybridgeinvest

На фоне амбициозных планов развития инфраструктуры ИИ в США представляем инвестиционную идею на акции CRH plc (CRH).

CRH — глобальный производитель строительных материалов, который может стать одним из ключевых бенефициаров проекта Stargate AI, который предполагает создание обширной сети центров обработки данных по всей территории США, что потребует значительного количества строительных материалов.

Компания обладает сильным присутствием на рынке США и фокусируется на экологически чистых материалах, что делает ее идеальным кандидатом для участия в проекте Stargate AI.

Рекомендуемая цена покупки — $100,52
Рекомендуемая цена продажи — $115,00

Подробнее с анализом можно ознакомиться по ссылке.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а финансовый инструмент может не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным ожиданиям.

📲 Устанавливайте мобильное приложение SkyBridge Invest и инвестируйте в CRH вместе с нами!

#главное #crh #ai #buildingmaterials #инвестидеи

@skybridgeinvest

Мировые рынки на 24.01, итоги прошлого дня.

🇺🇸 США
S&P 500 достиг нового исторического максимума на фоне позитивной корпоративной отчётности и выступления Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

🎤 В своём видеообращении Трамп подтвердил приверженность стратегии «Америка превыше всего», призвав международные компании к переносу производства в США. Он пообещал одни из самых низких налоговых ставок в мире, предупредив о введении тарифов для компаний, сохраняющих производство за рубежом. Он также потребовал от OPEC снижения цен на нефть, а от мировых центробанков — немедленного смягчения монетарной политики для стимулирования экономического роста.

⚡️ Сектор коммунальных услуг (SPLRCU) замедлил темпы роста, но всё же прибавил 0,47%. Энергетический сектор укрепился после заявления Трампа о необходимости удвоения энергетических мощностей США для обеспечения быстро развивающихся систем ИИ.
Выросли акции Constellation Energy (CEG, +4,14%), AES Corp (AES, +3,59%) и Vistra Corp (VST, +2,69%).

✈️ American Airlines (AAL) представила сильные результаты за IV квартал: прибыль на акцию достигла $0,86 при прогнозе $0,64, выручка увеличилась на 4,6% г/г до $13,66 млрд.
Однако в I квартале 2025 года компания ожидает убыток $0,20–0,40 на акцию против прогнозируемых аналитиками $0,04. Прогноз годовой прибыли в $1,70–2,70 на акцию также не дотянул до консенсуса в $2,42. Негатив связан с ростом расходов на новые трудовые контракты и переход на региональные рейсы.

🛩 GE Aerospace (GE) превзошла ожидания в IV квартале с прибылью $1,32 на акцию против прогноза $1,04.
На 2025 год компания увеличит программу выкупа акций до $7 млрд и повысит дивиденды на 30%. Прогноз прибыли на 2025 год в $5,10–5,45 на акцию соответствует средним оценкам аналитиков в $5,23.

🇪🇺 Европа
Рыночные индексы завершили торги в плюсе после выступления Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

🏦 Центральный банк Норвегии сохранил ключевую ставку на 17-летнем максимуме в 4,5%, сигнализируя о возможном снижении в марте.

👟 Puma (PUMG) отчиталась о снижении чистой прибыли до €282 млн с €305 млн годом ранее на фоне увеличения процентных расходов. Продажи выросли на 4,4% за год до €8,82 млрд, в IV квартале рост составил 9,8% до €2,29 млрд. EBIT-маржа достигла 7,1%.
Компания запускает программу оптимизации расходов для повышения маржи до 8,5% к 2027 году без сокращения персонала.

🔧 Акции производителя точных приборов Spectris (SXS, +10,52%) продемонстрировали максимальный рост за последние шесть лет. Компания ожидает превзойти консенсус-прогноз в £197 млн по скорректированной операционной прибыли за 2024 год.
Полные результаты будут представлены 28 февраля вместе с прогнозом на текущий год.

🇰🇿 Казахстан
Торговые площадки продемонстрировали минимальные изменения на фоне спокойного информационного фона.

📊 Министерство энергетики утвердило план поставок нефти в Германию на 2025 год в объеме 1,2 млн тонн.
В прошлом году экспорт по этому направлению составил около 1,5 млн тонн. Дальнейшие объемы транспортировки будут определяться на основе заявок грузоотправителей и графика, утверждаемого министерством.

🛢 В январе «КазТрансОйл» (KZTO, -0,18%) планирует поставить в Германию до 127 тыс. тонн казахстанской нефти. Транспортировка будет осуществляться через систему «Транснефти» при условии обеспечения необходимых объемов сырья грузоотправителями.

🇷🇺 Россия
Торговая сессия завершилась снижением на фоне санкционных заявлений Дональда Трампа и растущих опасений относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ из-за ускорения инфляции.

📈 Росстат зафиксировал рост потребительских цен на 0,25% за период с 14 по 20 января после повышения на 0,67% в первые две недели месяца.
Общий рост цен с начала года достиг 0,92%. Годовой показатель инфляции преодолел отметку в 10% и составил 10,04% по состоянию на 20 января, увеличившись с 9,87% на 13 января и 9,52% в конце декабря.

#главное

@skybridgeinvest

Актуальные ставки РЕПО по корзине ГЦБ на текущий момент.

#репо #гцб

@skybridgeinvest

Растущая доходность облигаций может спровоцировать формирование пузыря на фондовом рынке с вероятностью 35%, предупреждают стратеги UBS.

Особую обеспокоенность вызывает технологический сектор, где дальнейший рост доходности облигаций до 5,5% способен привести к экстремальным уровням оценок.
Исторические данные показывают, что в подобных условиях мультипликатор P/E (отношение цены к прибыли) достигал 45x, существенно превышая текущий показатель «Великолепной семёрки» в 34x.

Впрочем, технологические компании демонстрируют исключительную финансовую устойчивость, что может временно оправдывать завышенные оценки даже в условиях ужесточения монетарной политики.

На глобальном уровне японский рынок традиционно показывает наилучшую динамику при повышении доходности облигаций, тогда как страны с существенным дефицитом текущего счета, включая Бразилию, испытывают давление в долларовом эквиваленте.

В текущих условиях UBS призывает проявлять осторожность в отношении циклических нефинансовых компаний, торгующихся на пиковых значениях P/E и P/S (цена к выручке).
Вместо этого аналитики рекомендуют обратить внимание на компании оборонительного сектора с низкой долговой нагрузкой, выделяя акции Microsoft (MSFT), Abbott (ABT), SAP (SAP), Tesco (TSCO) и BAE Systems (BAES).

На фоне растущей доходности облигаций и увеличения рисков формирования рыночного пузыря инвесторам рекомендуется усилить защитную составляющую портфеля.

#главное #SBI #tech #обзоррынка #ubs

@skybridgeinvest