Сигналы для торговли टेलीग्राम पोस्ट

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Алроса - финансовые результаты по МСФО за 2024 г.
Интер РАО - операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за 2024 г.
IVA Technologies - операционные результаты за 2024 г.
ТГК-1 - финансовые результаты по РСБУ за 2024 г.
Аэрофлот - СД. В повестке стратегия развития на период до 2030 г., а также о дивидендной политики.
Абрау-Дюрсо - СД. В повестке определение цены доп эмиссии.

—————————————————————

Вчера вышла новость, что Трамп продлил на год действие ряда санкций, ранее введённых в отношении РФ. Рынок в моменте провалился на 1.1% - очень "адекватная" реакция 🤦🏻‍♂️

Трамп несколько раз заявлял, что снимет санкции в случае урегулирования украинского конфликта, а не по факту возобновления диалога между РФ и США. Да и санкции - предмет торга с Путиным. Лишаться такого козыря не очень разумно.

То есть по сути новость строго нейтральная, о ней знали все и говорилось несколько раз. Но рынок сейчас настолько боится любых шорохов, что и тут выискивает негатив.

Всем профитного дня 🤝

​#Сбербанк (#SBER) - думаю только ленивый не написал об отчёте за 2024 год 🙃

Но буду чуть оригинальнее и о цифрах лишь в 2-х словах👇

➖чистая прибыль: 1580.3 млрд руб. ( +4.8% г/г)
➖чистые процентные доходы: 2999.6 млрд руб. (+17% г/г)
➖чистые комиссионные доходы: 842.9 млрд руб. (+10.3% г/г)

Немного подкачал 4 квартал (прибыль - 1.8%), но в свете рекордно высокой ставки результат всё равно впечатляющий. А ещё Греф подтвердил рекордные дивы 35 руб. (Греф не Костин, так что скорее да, чем нет).

Хочу обратить внимание на технику - с декабрьского заседания Центробанка акции стабильно торгуются выше 20 ЕМА. В конце января и начале февраля на небольшой коррекции рынка сделали пулбэк этой скользящей. И сегодня тоже практически увидели её ретест.

Пожалуй, это наиболее правильный рост с периодическими откатами, нежели вертикальный без коррекций - взбираться на гору с передышками более эффективно, чем на всех парах мчаться наверх и при лёгком дуновении ветра плюхнуться с высоты без сил.

В общем, по технике теперь или сразу в рост и на штурм прошлогодних максимумов или перед этим более чёткий ретест скользящей в районе 302-304. Спекулятивно, кстати, стопом можно подстраховаться под эти значения.

​Какая реакция в Китае на мини новостной негатив по российскому рынку?

О корреляции Русала на Гонконгской и Московской биржах я писал на днях - на наглядных примерах показал, что наш с некоторым отставанием догоняет динамику китайцев.

Реакцию на высказывания Лаврова, данные по инфляции и заявления Трамп получили только сегодня (из-за раннего закрытия их рынка) - в моменте котировки падали на 13.5%.

Но по итогу увидели жадный выкуп и закрылись сегодня в -2.14%.

И это при том, что с начала месяца Русал в Поднебесной вырос на 95% на новостях о мирных переговорах (на ММВБ за этот же период всего +32%) и в Гонконге Русал торгуется в сильнейшей с 2020 г. ценовой перекупленностью.

Вывод - по-прежнему считаю, что российские инвесторы чересчур осторожны и не готовы принимать даже минимальные риски. А от любой мало-мальской негативной новости шарахаются как не в себе.

——————————————————————

И даже прямой намёк Набиуллиной, что мы вышли на плато по ключевой ставке никак отражается в рынке - ключевая ставка в 21% это тот уровень, который необходим для достижения цели по инфляции в 4%.

Заяви глава ЦБ об этом двумя неделями ранее, индекс ММВБ ракетой полетел бы вверх. А тут -2.5% в моменте 🤦🏻‍♂️

​#RGBI - полный штиль в гособлигациях 🥱

Ни заявления Лаврова, ни данные по инфляции, ни высказывания Трампа не шелохнули рынок гособлигаций. Вчера закрылись в лёгком плюсе (+0.32%), с утра ушли на эти же значения в минус. Практически полное безразличье.

Госбанки, одни из главных инсайдеров, сидят на одном месте ровно и не реагируют на внешний фон. А ещё от рубля особо никто не торопится избавляться (повторюсь - был бы реальный негатив в закулисье, нашу валюту сразу начали активно продавать).

Отсюда вывод - паника на рынке исключительно на эмоциях. Быки почему-то поверили, что всё должно идти идеально и даже лёгкому негативу не может быть места. Отсюда и такая реакция.

Мои слова подтверждает индекс волатильности RVI, который вчера вырос на 12.5% в моменте. Эмоции захватили рынок.

И да, кстати, #RGBI штурмует важный уровень 107 - буквально на выходных давал очередной прогноз, что это сопротивление наконец будет пробито и котировки пойдут на обновление локальных максимумов. Пока всё идёт по плану.

В общем, всё больше убеждаюсь, что откат на рынке - исключительно временный фактор. Никаких фундаментальных оснований для такого эмоционального слива нет.

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Сбербанк - финансовые результаты по МСФО за 2024 г.
Ozon - финансовые результаты по МСФО за 2024 г.
РусГидро - финансовые результаты по РСБУ за 2024 г.
Fix Price - операционные и финансовые результаты по МСФО за 2024 г.
ОАК - ВОСА. В повестке вопрос о доп эмиссии.

————————————————————

Вчера вышли данные по инфляции - за неделю с 18.02 по 24.02 она выросла с 0.17% до 0.23%. Не угадал 🤷🏻‍♂️

Хоть и показали рост, но в целом цифры не критичные. Однако рынок отреагировал на вечерке негативом и почти мгновенно обновил вчерашние минимумы.

Это лишь подтверждает теорию, что сейчас рынок слишком обнаглел и не приемлет даже лёгкого негатива. И не исключаю, что Росстат воспользовался этим и не случайно выкатил такие данные, чтоб продолжить охлаждать индекс (я не любитель теорий заговора, но в данном случае не исключаю этого).

Немного позже приведу аргументы, что рынок сейчас руководствуется эмоциями, а не здравым смыслом.

Всем профитного дня 🤝

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - упал в моменте почти на 3%, рост отменяется?

Для начала разберёмся в причине - падение аккурат совпало по времени со словами Лаврова "остановки боевых действий на Украине по линии соприкосновения не будет, у нас есть конституция". Он ещё сделал ряд заявлений, но думаю первопричина именно в этом.

Рынок крайне эмоциональный сейчас, любая неопределённость или неаккуратное высказывание могут привести к подобным последствиям.

Моё мнение, что такой откат - временная передышка перед продолжением роста. Рынку нужен был небольшой повод, чтобы начать вытряхивать нервных пассажиров и снять перекупленность.

Какие цели коррекции? Опять же, всё будет ровным счётом зависеть от новостного фона. Завтра, например, в Стамбуле состоится встреча представителей РФ и США по вопросу работы посольств. А сегодня данные по недельной инфляции.

Но если смотреть на технику, то без негатива вряд ли уйдём в сильный откат. Вполне возможно будет пулбэк к 20 ЕМА в район 3150, но вот шортить желания нет - на мало-мальском позитиве точно также можем резко развернуться.

Вывод - теории из разряда "стороны в закулисье не договорились" не принимаются, т.к. в этом случае рубль начал бы валиться. А тут совсем иная динамика. Так что рынок взял лишь временную паузу перед походом выше.

——————————————————————

В Гонконге Русал сегодня снова сделал + 10%, отставание от Московской биржи лишь увеличивается.

Там, правда, рынок закрылся до высказываний Лаврова. Посмотрим как завтра утром китайцы отреагируют на эту незначительную негативную новость, но предположу, что особой реакции не увидим.

​#МВидео (#MVID) - проснулся притаившийся тигр 📈

Буквально в пятницу писал, что актив сидит в накоплении перед сильным уровнем и вскоре наделает шуму.

И сегодня получаем 7.5% импульсную свечу.

Кто на таких объёмах покупает акции еле живой компании? И главное зачем? Лично меня не очень волнуют ответы на эти вопросы - для спекуляций фундаментал не имеет никакого значения.

Что по целям? Всё зависит от вашей жадности - прибыль есть, часть можно закрыть. Но в целом дойти хотя бы к 130-135 потенциал есть.

В общем, накопление во всей красе. Прелесть этой стратегии во вполне понятном и близком стопе, разумно его ставить под минимумы боковика. И процент отработки достаточно высокий - недавние #ENPG, #RTKM, #SIBN и др. тому яркий пример.

​#НорильскийНикель (#GMKN) - обзор в связи с недавними заявлениями президента РФ 👇

Пару недель назад напоминал об актуальности лонга с целями 128 и 140 - оба таргета взяли. А позавчера на словах Путина, что Россия готова к совместной с США работе по редкоземельным металлам, пробили важный уровень 143.

Бенефициар потенциального партнёрства - Норильский Никель. Но некоторые сразу смекнули, что у него чертовски мало этих металлов, поэтому и такой задёрг чересчур эмоциональный. И мол время шортить.

И действительно, у компании мизерная доля производства редкоземельных металлов, основу составляют палладий, никель и платина. Но не всё так однозначно 👇

1️⃣ Компания давно проявляет интерес к редкоземельным металлам и может рассматривать их как стратегическое направление для диверсификации бизнеса. Чем не подходящий момент в свете недавних заявлений президента?

2️⃣ Россия входит в топ-5 по залежам редкоземельных металлов, потенциал здесь пруд пруди. Если РФ создаст стратегический проект по их разработке, #GMKN может получить льготы и господдержку.

3️⃣ Если стороны договорятся, то это смягчит санкции против металлургической отрасли.

Реализация любого из 3 пунктов может запампить котировки. Но как видите, здесь слишком много "если", а рост на слухах несёт повышенные риски.

Так что делать? Поскольку первые цели взяли (128 и 140), как минимум часть прибыли разумно зафиксировать или подстраховаться стопом.

Что по технике и куда дальше? Всё внимание на уровень 143 - во вторник на новостях его пробили и сейчас идёт борьба покупателей и продавцов за этот рубеж. Пока какого-то явного преимущества ни у кого нет.

В общем, гадать смысла не вижу, наблюдаем за ценой и сопротивлением. Но в любом случае разумно хотя бы подстраховаться стопом в районе 135 - если уйдём к этим значениям, почти наверняка коррекция наберёт обороты.

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Ростелеком - финансовые результаты по МСФО за 4 кв. и 12 мес. 2024 г.
Банк России - резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.

———————————————————

По #RTKM тоже неплохо попали под памп после накопления, писал об этом за неделю до старта ракеты. Но сегодня важное событие, а значит высоки риски фикса - могу порекомендовать поставить стоп под 77.00.

А ещё в 19-00 Росстат выкатит очередные данные по инфляции - с учётом продолжения позитива на геополитическом поле и, как следствие, укрепления рубля, держу пари, что статистика будет позитивной.

Всем профитного дня 🤝

​#Русал (#RUAL) - получили памп, что дальше?

Вот вам и корреляция активов на Гонконгской и Московской биржах. Только вчера писал об этой интересной заметке.

И тут, кстати, чрезмерная осторожность наших инвесторов только на руку - смотрим на #486 и в случае сильных движений почти наверняка знаем, чего ожидать в ближайшие дни у нас.

Куда наш Русал двинется дальше? На месячном таймфрейме откатываем от очень важного уровня 44-45. Ниже стабильно торгуемся со времён мобилизации и пока нет сил пробиться выше.

Возможно Трамп примет вчерашнее предложение Путина и российский алюминий польётся на рынок США, что и станет окончательным драйвером для пробоя и похода выше.

Есть ли к этому предпосылки? Сегодня вроде как обсуждали возобновление сделок между РФ и США на встрече в Саудовской Аравии. Вполне возможно предложение на счёт нашего алюминий вскоре будет претворено в жизнь.

В дипведомстве правда опровергли, что какая-то встреча сегодня проходит в Эр-Рияде. Кто на самом деле говорит правду, узнаем позже. Но думаю истина где-то посередине. Вполне возможно некие договорённости всё таки есть.

А что Гонконгский Русал говорит? Он сегодня прибавил ещё 10%, а всего с начала февраля почти +70%. И если проводить аналогию с нашей биржей, то там уровень 44-45 остался позади. Поэтому даже на фоне роста акций на вечерке, отставание от китайцев всё равно увеличилось.

Вполне возможно в Поднебесной что-то знают или о чём то догадываются, а наши инвесторы снова с чрезмерной осторожностью торгуют на позитивных новостях. Так что очень даже вероятно, что снова пойдём догонять китайцев через некоторое время.