Jornal do Investidor - Canal de Notícias Geopolítica e Financeira

🇺🇸💬 Trump promete tarifas sobre importações de semicondutores, aço, alumínio e cobre

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que vai impor tarifas sobre a importação de vários produtos, como semicondutores, aço, alumínio e cobre. Ele também prometeu tarifas a países que representam uma ameaça à segurança americana. Contudo, Trump não mencionou prazo nem nações alvos das tarifas. Durante reunião de republicanos da Câmara em seu resort em Miami, Trump alertou ainda que as empresas que buscam evitar as tarifas precisariam transferir suas operações para os EUA. O presidente americano também comentou sobre o recente sucesso da DeepSeek como "algo positivo, como um ativo". O lançamento de um modelo de inteligência artificial (IA) de uma empresa chinesa "deve ser um alerta para nossos setores de que precisamos nos concentrar na competição para vencer", disse.

💵 Dólar sobe com promessa de novas tarifas dos EUA

Sinais dados pela administração Trump a respeito de tarifas contra importações de semicondutores, aço e cobre e tarifas universais a partir de 2,5% impulsionam o dólar esta noite. Às 21h51 (de Brasília), o índice DXY subia aos 107,693 pontos (+0,33%). O dólar avançava a 1,5955 dólar australiano (+0,39%), 1,43897 dólar canadense (+0,13%), 1,7634 dólar neozelandês (+0,34%) e 20,73600 pesos mexicanos (+0,34%).

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🗓 Pregão do dia 27/jan/2025 #fechamento

📊 Fechamento:

🇧🇷 Ibovespa: +1,97% (124.862)

💵 Dólar Futuro: -0,23% (5.904)

📈 Maiores altas do Ibovespa:

--Magazine Luiza (MGLU3) / R$ 7,01 / +10,05%
--Minerva (BEEF3) / R$ 4,88 / +9,91%
--Assaí (ASAI3) / R$ 6,62 / +7,64%
--Vamos (VAMO3) / R$ 4,89 / +7,24%
--CSN (CSNA3) / R$ 8,80 / +6,54%

📉 Maiores baixas do Ibovespa:

--Embraer (EMBR3) / R$ 59,16 / -2,97%
--RaiaDrogasil (RADL3) / R$ 20,70 / -0,38%
--Automob (AMOB3) / R$ 0,31 / 0,00%

🔼 Maiores Contribuições de alta: VALE3, ITUB4, BBAS3, PETR4 e ELET3.

🔁 Mais Negociadas (Vol. Financeiro) do Ibovespa:

--Vale (VALE3) / R$ 1,31 bilhões
--Petrobras PN (PETR4) / R$ 1,10 bilhões
--Bradesco (BBDC4) / R$ 923,8 milhões
--Petro Rio (PRIO3) / R$ 713,0 milhões
--Itaú (ITUB4) / R$ 668,1 milhões

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Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spyer

Ibovespa brilha com fuga de IA com 'Efeito Deepseek'

Veja tudo sobre o que movimentou a bolsa, dólar, petróleo, minério e Bitcoin

📊 Juros futuros longos acompanham queda dos Treasuries, enquanto curtos ficam estáveis após Focus

Os juros futuros encerraram a sessão desta 2ªF mistos, com as taxas médias e longas em baixa, enquanto as curtas ficaram perto da estabilidade. Os DIs médios e longos acompanharam o recuo dos juros dos Treasuries, em um dia de forte aversão ao risco em NY, com investidores liquidando posições no setor de tecnologia após a startup chinesa DeepSeek colocar em xeque os investimentos bilionários das empresas americanas em IA. Já os juros curtos refletiram a piora significativa nas expectativas de inflação no boletim Focus de hoje. A mediana da projeção suavizada do IPCA de 12 meses à frente disparou de 5,13% para 5,64%. Um mês atrás, estava em 4,94%. A projeção para o IPCA de 2025 passou de 5,08% para 5,50%, e para 2026, subiu de 4,10% para 4,22%. Além disso, o mercado está à espera da reunião do Copom desta 4ªF, que deve confirmar o ‘forward guidance’ da última reunião, elevando a Selic em 1 pp, para 13,25% ao ano. No fechamento, o DI para janeiro de 2026 marcava 15,135% (de 15,140% no fechamento anterior); Jan/27 a 15,335% (15,375%); Jan/29 a 15,075% (15,150%); Jan/31 a 15,010% (15,100%); e Jan/33 a 14,950% (15,020%). (Téo Takar)

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🏠 Aluguel de escritório em SP salta 11% em 2024 e atinge preço recorde com retomada do trabalho presencial

O preço do aluguel de escritórios de alto padrão em São Paulo subiu cerca de 11% em 2024, atingindo o valor médio recorde de R$ 116,49 por metro quadrado, segundo levantamento da Binswanger Brazil divulgado pela coluna *Capital/O Globo*. Somente no último trimestre do ano houve um aumento de 5,4%. A consultoria atribui a valorização dos escritórios comerciais dos padrões A e AA, sobretudo, à crescente retomada de modelos de trabalho presencial e híbrido, o que também se reflete na baixa vacância dos prédios corporativos, que atingiu 19,3%, contra 21,5% no fim de 2023.

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📊 Pessoal,

Informo que acabei de atualizar a Análise Técnica das ações do Escolha Genial. Seguem abaixo as empresas que foram atualizadas:

✅ LREN3 - https://analisa.genialinvestimentos.com.br/analises-tecnicas/recomendacao-genial/analise-tecnica-da-lojas-renner-lren3/

✅ PNVL3 - https://analisa.genialinvestimentos.com.br/analises-tecnicas/recomendacao-genial/analise-tecnica-da-panvel-pnvl3/

✅ BEEF3 - https://analisa.genialinvestimentos.com.br/analises-tecnicas/recomendacao-genial/analise-tecnica-da-minerva-beef3

✅ SBSP3 - https://analisa.genialinvestimentos.com.br/analises-tecnicas/recomendacao-genial/analise-tecnica-da-sabesp-sbsp3

✅ KLBN11 - https://analisa.genialinvestimentos.com.br/analises-tecnicas/recomendacao-genial/analise-tecnica-da-klabin-klbn11/

✅ MULT3 - https://analisa.genialinvestimentos.com.br/analises-tecnicas/recomendacao-genial/analise-tecnica-da-multiplan-mult3

✅ RAPT4 - https://analisa.genialinvestimentos.com.br/analises-tecnicas/recomendacao-genial/analise-tecnica-da-randon-rapt4

✅ VALE3 - https://analisa.genialinvestimentos.com.br/analises-tecnicas/recomendacao-genial/analise-tecnica-da-vale-vale3/

✅ JSLG3 - https://analisa.genialinvestimentos.com.br/analises-tecnicas/recomendacao-genial/analise-tecnica-da-jsl-jslg3

✅ SLCE3 - https://analisa.genialinvestimentos.com.br/analises-tecnicas/recomendacao-genial/analise-tecnica-da-slc-agricola-slce3

✅ PRIO3 - https://analisa.genialinvestimentos.com.br/analises-tecnicas/recomendacao-genial/analise-tecnica-da-petrorio-prio3

✅ MELI34 - https://analisa.genialinvestimentos.com.br/analises-tecnicas/recomendacao-genial/mercado-libre-bdr-meli34/

✅ FLRY3 - https://analisa.genialinvestimentos.com.br/analises-tecnicas/recomendacao-genial/analise-tecnica-da-fleury-flry3

✅ ASAI3 - https://analisa.genialinvestimentos.com.br/analises-tecnicas/recomendacao-genial/analise-tecnica-do-assai-asai3

✅ ELET3 - https://analisa.genialinvestimentos.com.br/analises-tecnicas/recomendacao-genial/analise-tecnica-da-eletrobras-elet3

Forte abraço a todos,

Igor Graminhani
Analista Técnico - CNPI-T

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🇧🇷 Relatório Focus — Expectativas do mercado

O Relatório FOCUS, divulgado nesta segunda-feira, 27, apresentou alterações nas expectativas para o IPCA, PIB e Selic.

➡️ Inflação

As expectativas para o IPCA de 2025 apresentaram aumento, saindo de 5,08% para 5,50%, as de 2026 tiveram elevação, saindo de 4,10% para 4,22%, de 2027 se mantiveram estáveis em 3,90%, enquanto para 2028, houve aumento de 3,58% para 3,73%.

➡️ PIB

Para 2025, as expectativas tiveram aumento de 2,04% para 2,06%, as expectativas para 2026 tiveram queda de 1,77% para 1,72%. Para 2027, houve uma queda, saindo de 2,00% para 1,96%, enquanto as expectativas de 2028 se mantiveram estáveis em 2,00%.

➡️ Selic

As expectativas da Selic se mantiveram estáveis para o ano de 2025, em 15,00%. Enquanto para o ano de 2026, apresentou aumento de 12,25% para 12,50%. Para o ano de 2027, houve um aumento de 10,25% para 10,38%, enquanto para o ano de 2028, as expectativas se mantiveram em 10,00%.

A curva de juros do mercado precifica uma Selic para o final de 2025 ao redor de 16,28% (16,14% na última divulgação).

🗞 Jornal do Investidor / Ícaro Domiciano, equipe Renda Fixa PRO
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⚖️ Balança: déficit na 4º semana de janeiro é de US$ 36 milhões

A balança comercial brasileira registrou déficit comercial de US$ 36 milhões na quarta semana de janeiro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o valor foi alcançado com exportações de US$ US$ 4,771 bilhões e importações de US$ 4,807 bilhões. No mês, o superávit acumulado é de US$ 2,427 bilhões.

Até a quarta semana de janeiro, a média diária das exportações registrou baixa de 1,2% em relação à média diária do mesmo mês de 2024. O resultado se deu devido a queda de US$ 18,15 milhões (-9,5%) em Agropecuária; recuo de US$ 38,06 milhões (-10,2%) em Indústria Extrativa e crescimento de US$ 40,1 milhões (6,2%) em produtos da Indústria de Transformação.

Já as importações tiveram crescimento de 13,3% na mesma comparação, com alta de US$ 6,79 milhões (29,2%) em Agropecuária; queda de US$ 1,51 milhões (-2,8%) em Indústria Extrativa e avanço de US$ 116,92 milhões (13,8%) em produtos da Indústria de Transformação.

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📊 1. JBS
A JBS (#JBSS3) firmou acordo para se tornar acionista da Mantiqueira Alimentos e entrar no setor de ovos, visando reforçar a diversificação geográfica e de proteínas da companhia. O acordo prevê a realização de investimento pela JBS mediante subscrição de ações de 48,5% do capital social total e 50% das ações com direito a voto da Mantiqueira.

2. Eletrobras
A Eletrobras (#ELET3) iniciou o processo de deslistagem das ações ordinárias e preferenciais classe “B” de emissão da companhia no Mercado de Valores Latinoamericanos (Latibex), segmento da Bolsa de Madrid. A companhia também convocou assembleia para 26 de fevereiro onde irá votar alterações no estatuto social.

3. Gafisa
A Gafisa (#GFSA3) teve vendas líquidas de R$ 269,6 milhões no quarto trimestre, representando uma alta de 129,8% ante os R$ 117,3 milhões reportados no mesmo período do ano anterior.

4. Tenda
A construtora Tenda (#TEND3) encerrou antecipadamente o atual plano de recompra de ações aprovado em 20 de janeiro de 2025, ao atingir o limite estipulado de 176.356 ações.

5. Plano&Plano
A Plano&Plano (#PLPL3) ajustou para 4 de fevereiro a data de pagamento de R$ 200 milhões em dividendos (R$ 1,0060 por ação). A data-base foi alterada para 28 de janeiro.

6. Nissan
A montadora planeja recuperar seus negócios sem fechar fábricas, segundo fontes familiarizadas com o assunto, enquanto busca otimizar suas finanças antes de uma fusão com a Honda. Os turnos de trabalho dos funcionários também podem ser reduzidos.

7. Bitcoin
O bitcoin (BTC) perdeu o patamar de US$ 100 mil e opera abaixo dessa faixa de preços nesta segunda-feira, 27, à medida que os traders realizam lucros poucos dias após a ordem executiva de Donald Trump identificar a indústria de ativos digitais como um motor crucial para a inovação nos EUA. Mantemos COMPRA para BTC na carteira de cripto da Nord.

8. Temu
O aplicativo de vendas chinês Temu, em apenas seis meses de operação no Brasil, alcançou a marca de 39 milhões de usuários ativos no país, superando o Mercado Livre (#MELI34) e consolidando-se como a segunda maior plataforma do país, atrás apenas da Shopee, que lidera com mais de 50 milhões de usuários.

9. Fabricante de chips
As ações da NVidia, empresa mais valiosa dos EUA, caem 13% no pré-mercado da Nasdaq, Micron recua 10% e AMD cai 6%. As empresas globais de chips operam em forte queda nesta segunda-feira, 27, após a empresa chinesa de inteligência artificial DeepSeek informar que desenvolveu modelos de IA que se aproximam dos rivais americanos, mas usando chips inferiores, ameaçando o domínio da tecnologia pelos Estados Unidos.

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⏰ Giro das 15h: Efeito DeepSeek derruba techs em NY; Ibovespa recupera os 124 mil pontos com alta generalizada

As ações de techs e de infraestrutura ligadas à inteligência artificial (Nvidia -15,2%; Vistra -29,1%) continuam derretendo na tarde desta 2ªF em Wall Street, ainda sob o “efeito DeepSeek”, a startup chinesa que desenvolveu um poderoso modelo de inteligência artificial (IA) com custo menor do que os concorrentes americanos e utilizando chips menos avançados. Na outra ponta está AT&T (+6,3%), que apresentou balanço melhor que o esperado. Há pouco, o Dow Jones (+0,15%) tinha ganho modesto, enquanto o S&P500 (-1,94%) e Nasdaq (-3,47%) afundavam. Por aqui, o Ibovespa mostra alta firme (+1,50%, aos 124.279 pontos) e com fluxo melhor do que nos últimos dias (projetando R$ 21,3 bilhões no fechamento), com os principais papéis do índice em alta (Vale ON +1,40%; Petrobras ON +0,66%; Petrobras PN +1,31%; Itaú PN +1,79%) Apenas 4 ações do índice estão no vermelho, entre elas WEG ON (-7,98%) e Embraer ON (-1,72%). Os juros futuros mostram alívio (Jan/29 a 15,075%; Jan/31 a 15,020%), exceto os vencimentos curtos (Jan/26 a 15,145%; Jan/27 a 15,340%), que oscilam entre estabilidade e leve alta, após nova piora nas expectativas de inflação no boletim Focus de hoje. O dólar à vista (-0,14%, a R$ 5,9102) destoa do comportamento de outras divisas emergentes, que registram forte desvalorização hoje, especialmente os pesos mexicano (+2,14%, a 20,71 pesos/US$) e colombiano (+0,74%, a 4.197,5 pesos/US$), diante das últimas ameaças de Donal Trump de aplicar tarifas a partir de sábado (01º/2). (Téo Takar)

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🚫💰 Gafisa recebe solicitação de esclarecimentos da B3 sobre pedido de falência

A Gafisa foi acionada pela B3 para esclarecer informações relacionadas ao pedido de falência feito pela Linden RJ Empreendimentos Imobiliários Ltda., em 22 de janeiro de 2025. Segundo a companhia, a Gafisa ainda não foi citada oficialmente no processo e o pedido de falência ainda não foi analisado pelo judiciário.

A empresa ressaltou que está em conversações com a Linden RJ, fornecedora de um empreendimento pré-operacional, e que busca repactuar a contratação por meio de uma solução extrajudicial.

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⏰ Giro das 12h: Ibovespa se descola de NY enquanto dólar oscila e juros caem com exterior

O Ibovespa avança 1,01% (123.680,71) com cerca de apenas 5 papeis em queda, descolando-se de NY (Dow -0,34%; S&P -1,67% e Nasdaq -2,72%), que reage negativamente ao modelo de IA mais barato da China. O mais recente modelo de IA da startup chinesa DeepSeek provocou uma queda de US$ 1 trilhão nas techs americanas e europeias, levando a questionamentos sobre as avaliações inflacionadas de algumas das maiores empresas do globo. O dólar oscilou entre R$ 5,9564 e R$ 5,9039, em meio ao fluxo externo e comercial, e há pouco subia a R$ 5,9216 (+0,05%), menos que as divisas emergentes. Os juros recuam, acompanhando a queda dos rendimentos dos Treasuries, que cedem junto com o dólar ante pares (DXY -0,26%, a 107,169 pontos), avaliando as políticas de Trump e no aguardo da decisão do Fed e planos do BC, além de dados de inflação. Trump anunciou tarifas abrangentes sobre a Colômbia, mas mudou o curso após acordo sobre deportação. (Ana Katia)

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👻 Índice do Pânico ou Otimismo

🇧🇷 Boletim Focus/BC desta 2ªF mostra as seguintes projeções de mercado

▪️IPCA/25: de 5,08% para 5,50% 🔺
▪️IPCA/26: de 4,10% para 4,22% 🔺
▪️IPCA/27: permanece em 3,90%

▪️PIB/25: de 2,04% para 2,06% 🔺
▪️PIB/26: de 1,77% para 1,72% 🔻
▪️PIB/27: de 2,00% para 1,96% 🔻

▪️Câmbio/25: permanece em R$ 6,00
▪️Câmbio/26: permanece em R$ 6,00
▪️Câmbio/27: de R$ 5,92 para R$ 5,93 🔺

▪️Selic/25: permanece em 15,00%
▪️Selic/26: de 12,25% para 12,50% 🔺
▪️Selic/27: de 10,25% para 10,30% 🔺

Veja o PDF completo 👉🏻https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus

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🔥🍳💰 JBS compra 50% do controle da Mantiqueira e entre no mercado de ovos

A JBS informou nesta segunda-feira a aquisição de 50% das ações com direito a voto da Mantiqueira Alimentos. “O valor do investimento será estabelecido segundo regras comuns a este tipo de negócio tendo por base um Enterprise Value para 100% da Mantiqueira de R$ 1,9 bilhão”, diz fato relevante divulgado há pouco. Com a concretização do investimento, a JBS terá o controle da Mantiqueira compartilhado com o sócio fundador da empresa, Leandro Pinto. Com o acordo, a JBS ingressa no setor de ovos, reforçando sua plataforma global diversificada por geografias e por proteínas, o que permitirá à companhia continuar crescendo com resultados sólidos, afirma o texto.

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🛢 Brava obtém autorização definitiva para sistemas de medição em Papa-Terra

A Brava recebeu ontem (26/01) autorização definitiva da ANP para seus sistemas de medição no campo de Papa-Terra. Em cumprimento a uma exigência da agência, o ativo ficou paralisado entre os dias 25 e 26 de janeiro para intervenções no FPSO 3R-3. A companhia também informou que concluiu a substituição da bomba centrífuga submersa (BCS) do poço PPT-51 e, assim, iniciará o processo de otimização da produção no campo de Papa-Terra.

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🛢 Petróleo oscila com dólar e acordo deportações entre EUA e Colômbia

Com o DXY há pouco em queda de 0,24% (107,182), o brent/março sobe a US$ 78,68 (+0,23%) e o WTI/março a US$ 74,80 (+0,19%)

Os preços oscilaram depois que os EUA e a Colômbia chegaram a um acordo sobre deportações, reduzindo a preocupação imediata com interrupções no fornecimento. Dados da empresa de análise Kpler mostram que a Colômbia enviou cerca de 41% de suas exportações marítimas de petróleo para os EUA no ano passado.

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⛏🧲 Minério de ferro fecha em alta de +1,06% em Dalian na China, cotado a US$ 111,63/ton

Em Singapura, os contratos futuros estão estão em queda de -1,03%, cotado a US$ 103,85/ton e o mercado à vista está em queda de -0,09%, cotado a US$ 101,50/ton
(Fonte: Trading View)

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🇨🇴 Colômbia volta atrás e irá receber deportados do governo dos EUA

Com a decisão, Trump não vai mais impor tarifas de 25% como havia dito no fim de semana

Segundo o governo colombiano, o impasse foi superado e todos os cidadãos serão recebidos com os direitos que têm no país

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⚠️🥰☕️☕️💰 Fala galera

Como muitos sabem, criei esse canal no intuito de ajudar o maior número de pessoas possíveis,  não ganho nada, não vendo cursos,  totalmente grátis (nada contra quem faça rsrs)

A ideia do canal, foi porque como leio em diversos locais pois invisto em fiis, ações,  bolsa americana,  cripto, fiagro, infra, opções (put e call), mini índice, Tesouro Direto .... o que custa compartilhar e levar essas informações adiante né?

Então, tenho um filho de 3 (o de 18 se vira "sozinho" rsrs) e minha esposa voltou ao trabalho (desde os 5 meses) e eu cuido dele e da "casa", o que pode acontecer é que eu compartilhe as notícias nem sempre quando elas saiam, peço um pouco de paciência nesse período mas prometo trazer sempre que puder o mais breve possível

📣 Quer ajudar o canal ??? é simples basta divulgar qualquer mensagem com o link abaixo de cada mensagem em outros grupos, tenha hombridade, vejo muitos copiando e nem colocando a fonte "Jornal do Investidor"

Pois quanto mais pessoas conhecendo o mercado, melhor para todos nós

Somos apenas 3% da população brasileira que investe e com isso não dependemos apenas das noticias que a mídia tradicional, controla a maioria das pessoas com suas edições em beneficio próprio

Comecei o grupo para ajudar alguns amigos em meados de 2020/21, hoje (Janeiro/25)
1 canal no WhatsApp com cerca de 6600 pessoas, 4 comunidades grupos no whatsapp com cerca de 10 mil pessoas (total), 5 grupos abertos com 3 mil pessoas e 1 no telegram com cerca de 7300 mil pessoas. ( quase 30 mil pessoas)

A novidade que fiz um *Twitter* "X" recém criado, se tiver conta nos siga também pra dar aquela forcinha rsrs e comentem sempre que puderem 🤓

Tudo está nesse link abaixo, clique, confira e se der compartilhe

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*Contribuições:*

• Marília Fontes _(Renda Fixa PRO Nord Research)_
• Rosa Riscala _(BDM Online)_
• Téo Takar _(BDM Online)_
• Adriana Reis _(Ex-fundo do Banco Central)_
• Anderson Nunes _(Canal Auxiliando - Monitor do Mercado)_
• Carlos Daltozo _(Chefe de Análise Eleven Financial)_
• Filipe Villegas _(Estrategista de Ações Genial Investimentos)_
• Kiko Hirano _(Canal Dicionário do Investidor)_
• Márcio Zanatta _(MZ Investimentos)_
• Pablo Spyer _(Touro de Ouro)_
•Alisson Alves _(Investsmart XP)_
• Gabriel Pompeu _(MCK Investimentos)_
• Leandro Marques _(BTG Pactual)_
• Luiz Barsi Neto _(Barsi Investimentos)_

Por isso obrigado a todos que ajudaram e que irão ajudar a crescer ainda mais essa ideia !!! ❤️

Faça o bem, seja a quem for, que voltará para você um dia

Um ano abençoada para todos e suce💵💵o

📊 Resumo da Semana

A semana termina com o mercado de trabalho americano mostrando que segue firme e forte. Apesar da boa notícia para a economia dos EUA, o viés é negativo para os mercados, uma vez que o Fed tende a ser mais cuidadoso na sua política de afrouxamento monetário. O cenário de economia ainda bastante aquecida se junta à incerteza sobre como será a política de Trump, especialmente em relação às promessas de tarifas sobre importações para proteger a produção nacional. Se confirmadas, as medidas poderão frear ou até reverter o processo desinflacionário nos EUA, obrigando o Fed a suspender os cortes e até cogitar um nova alta nos juros. Por aqui, o IPCA de dezembro veio dentro do esperado, confirmando o estouro da meta de 2024, mas mostrou uma maior disseminação da inflação pela economia, o que apenas reforça o plano do Copom de elevar mais duas vezes a Selic em 1 pp, deixando em aberto até onde irá com o atual ciclo de aperto.
Bom fim de semana! (Téo Takar)

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📊 Ibovespa segue tendência negativa de NY, diante do forte payroll de dezembro nos EUA

O Ibovespa seguiu a tendência negativa externa nesta 6ªF, diante do forte payroll de dezembro nos EUA, que reforçou as apostas de não haver espaço para novos cortes das taxas de juros pelo Fed neste ano e derrubou as bolsas em NY. No noticiário econômico local, o foco dos investidores foi o IPCA confirmando o estouro da meta de inflação de 2024. O índice fechou em queda de 0,77%, aos 118.856,48 pontos, com volume de R$ 19,7 bilhões. Na semana, porém, acumulou alta de 0,27%. O ganho moderado das blue chips limitou as perdas do Ibovespa no dia. Vale subiu 0,57% (R$ 51,52), Petrobras ON ganhou 0,49% (R$ 40,92) e Petrobras PN teve elevação de 0,27% (R$ 36,94). O dólar à vista fechou em alta de 1,00%, a R$ 6,1024. Os juros futuros também avançaram (DI Jan26 a 15,095%). Em NY, Dow Jones caiu 1,63% (41.938,45), S&P500 recuou 1,54% (5.827,04), e Nasdaq cedeu 1,63% (19.161,63). Na semana, os índices acumularam perdas de, respectivamente, 1,86%, 1,94% e 2,34%. Por sua vez, os retornos dos Treasuries subiram. (Igor Giannasi)

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🇧🇷 BC divulga carta aberta sobre descumprimento da meta de inflação de 2024

BC afirma que tem definido Selic para assegurar convergência da inflação

Inflação ficará acima do teto da meta até o 3TRI25, declinando depois

BC tem tomado providências para que a inflação atinja a meta contínua

🇧🇷 BC: Magnitude total do aperto monetário será ditada pelo firme compromisso de convergência

IPCA de 2024 superou teto da meta por atividade forte, depreciação cambial e clima

Inflação superou teto em contexto de expectativas desancoradas e inércia

Inflação de alimentos foi pressionada por clima, ciclo do boi e câmbio

Inflação de bens industriais foi pressionada por câmbio, commodities e atividade

Inflação de serviços foi pressionada por inércia e atividade econômica

🇧🇷 BC: Inflação importada contribuiu com 0,72 pp para desvio de 1,83 pp do IPCA da meta

Inércia contribuiu com 0,52 pp; hiato do produto, com 0,49 pp; expectativas de inflação contribuíram com 0,30 pp

Depreciação cambial contribuiu com 1,21%; queda do petróleo, com -0,59 pp

Percepção de agentes sobre fiscal afetou câmbio e expectativas de inflação em 2024

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📊 Juros futuros pegam carona na disparada dos Treasuries após payroll forte e IPCA mais “espalhado”

Os juros futuros tiveram acúmulo expressivo de prêmio nesta 6ªF, acompanhando principalmente o movimento das taxas dos Treasuries, que avançaram após o payroll de dezembro. O dado de emprego americano acima do esperado reduziu as chances de o Fed realizar cortes de juros neste ano, o que impulsionou as taxas dos títulos e também fortaleceu o dólar globalmente. Por aqui, o mercado também repercutiu o IPCA de dezembro (+0,52%), que veio ligeiramente abaixo do previsto (+0,52%), porém mostrou uma piora índice de difusão, que passou de 58% em novembro para 69% em dezembro, mostrando que a inflação ficou mais espalhada pela economia no mês passado. O resultado cheio do IPCA de 2024 (+4,83%) confirmou o estouro da meta do BC e apenas reforça o discurso do Copom, que já prometeu mais duas altas de 1 pp na Selic neste início de ano. No fechamento, o DI para janeiro de 2026 marcava 15,095% (de 14,965% no fechamento anterior); Jan/27 a 15,465% (15,315%); Jan/29 a 15,400% (15,140%); Jan/31 a 15,230% (14,950%); e Jan/33 a 15,070% (14,780%). (Téo Takar)

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🗓 Pregão do dia 10/jan/2025 #fechamento

📊 Fechamento:

🇧🇷 Ibovespa: -0,77% (118.856)

💵 Dólar Futuro: +1,16% (6.128)

📈 Maiores altas do Ibovespa:

--CSN (CSNA3) / R$ 7,73 / +3,76%
--IRB Brasil (IRBR3) / R$ 46,08 / +3,67%
--CSN Mineração (CMIN3) / R$ 4,85 / +2,97%
--CVC (CVCB3) / R$ 1,66 / +2,47%
--Brava (BRAV3) / R$ 24,92 / +1,76%

📉 Maiores baixas do Ibovespa:

--Localiza (RENT3) / R$ 28,87 / -4,66%
--B3 (B3SA3) / R$ 9,80 / -3,92%
--Rumo (RAIL3) / R$ 17,21 / -3,59%
--Pão de Açúcar (PCAR3) / R$ 2,76 / -3,16%
--Vamos (VAMO3) / R$ 4,44 / -3,06%

🔽 Maiores Contribuições de baixa: B3SA3, ITUB4, RENT3, BPAC11 e ABEV3.

🔁 Mais Negociadas (Vol. Financeiro) do Ibovespa:

--Petrobras PN (PETR4) / R$ 1,50 bilhões
--Vale (VALE3) / R$ 1,34 bilhões
--Petro Rio (PRIO3) / R$ 731,8 milhões
--Itaú (ITUB4) / R$ 592,9 milhões
--Bradesco (BBDC4) / R$ 518,6 milhões

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📊 Destaques do dia (Volume de Negócios acima da média dos últimos 21 pregões) - 10/01/2025

#MNPR3 8,2x (+6,43%)
#CAML3 6,7x (-14,46%)
#CGRA4 5,8x (+1,86%)
#IRBR3 1,8x (+3,67%)
#CMIG3 1,5x (-1,39%)

#marketmovers

🤑 Santander distribuirá R$ 1,275 bi em JCP, ou R$ 0,3421 por Unit bruto; papéis ficam ex dia 23; pagamento em 12/2

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💵 TAXA PTAX FECHA EM ALTA DE 0,11%, A R$ 6,0965

A taxa Ptax encerrou a sessão desta sexta-feira cotada a R$ 6,0965, com alta de 0,11% na comparação com o fechamento anterior, de R$ 6,0896.

Destaques das coletas da Ptax pelo Banco Central :
🕑 *R$ 6,0586* (11h50)
🕑 *R$ 6,1027* (11h57)
🕑 *R$ 6,1108* (14h32)
🕑 *R$ 6,1139* (14h37)

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⏰ Giro das 15h: Bolsas recuam, enquanto juros e dólar avançam após payroll reduzir espaço para novos cortes de juros pelo Fed

Os ativos de risco seguem sob pressão em NY na tarde desta 6ªF (Dow Jones -1,47%; S&P500 -1,42%; Nasdaq -1,57%), com investidores repercutindo o dado forte do payroll, que deve limitar os cortes de juros pelo Fed neste ano. Por tabela, as taxas dos Treasuries avançam (T-Note de 2 anos a 4,3666%; T-Note de 10 anos 4,7520%) e o dólar se fortalece frente aos pares (DXY +0,39%, aos 109,607 pontos). Por aqui, além do cenário externo, o mercado reage ao IPCA de dezembro, que veio em linha com as expectativas, mas confirmou o estouro da meta em 2024. O Ibovespa recua 0,50% (119.176 pontos), mas a queda é limitada pelo bom desempenho das petroleiras (Petrobras ON +1,03%; PN +0,71%), apoiadas pela disparada da commodity após os EUA confirmarem novas sanções contra o óleo russo. O dólar à vista avança 1,00%, a R$ 6,1029 e os juros futuros sobem até 20 pb (DI Jan/27 a 15,395%; Jan/29 a 15,295%). (Téo Takar)

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💰 Tesouro
📆 10/01/2025 14:27

🔹Prefixado
2027 15,45% 754,55
2031 15,28% 430,41

🔹Pré com Juros
2035 15,01% 761,76

🔸IPCA+
2029 7,76% 3187,52
2035 7,50% 2091,76
2045 7,28% 1062,08

🔸IPCA+ com Juros
2035 7,54% 3984,27
2040 7,25% 4021,56
2055 7,32% 3768,88

💰Renda+
2030 7,34% 1662,77
2035 7,26% 1184,81
2040 7,25% 838,05
2045 7,28% 587,38
2050 7,27% 415,50
2055 7,27% 293,15
2060 7,27% 206,81
2065 7,27% 145,92

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📊▪️ Maiores altas do Ibovespa:

🟢 *IRB*: +4,12% (R$ 46,28) Com elevação de neutro para compra pelo Santander

🟢 *Minerva*: +3,32% (R$ 5,29) Alta do dólar ajuda empresa, que é grande exportadora

🟢 *PRIO*: +2,91% (R$ 43,18) Seguindo a valorização do petróleo nos mercados internacionais

▪️Maiores baixas do Ibovespa:

🔴 *GPA*: -3,16% (R$ 2,76) Em razão da elevação dos juros futuros

🔴 *Rumo*: -3,14% (R$ 17,29) Após queda de 9% no volume transportado em dezembro na comparação anual

🔴 *Carrefour*: -2,71% (R$ 5,38) Em razão da elevação dos juros futuros

Fora do índice:
🟢 *OI ON*: +15,22% (R$ 1,59)

🟢 *ON PN*: +7,09% (R$ 9,21)

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🇺🇸 EUA: Payroll aponta criação de 256 mil vagas em dezembro, ante previsão de 164 mil

Taxa de desemprego fica em 4,1%; consenso 4,2%

🇺🇸 Payroll: geração de empregos de outubro é revisada de 36 mil para 43 mil; de novembro, de 227 mil para 212 mil

🇺🇸 Payroll: Precificação é de corte menor na taxa na reunião do Fed de março: swaps mostram apenas 6 pb, contra 9 antes dos dados

Para todo o ano de 2025, apenas 29 bps de cortes estão precificados agora, abaixo dos 38 anteriores

🇺🇸 EUA: Folhas de pagamento aumentam mais desde março, taxa de desemprego cai para 4,1%

O emprego nos EUA em dezembro avançou ao máximo em nove meses e a taxa de desemprego caiu inesperadamente, encerrando mais um ano de resiliência no mercado de trabalho. As folhas de pagamento não agrícolas aumentaram 256 mil após uma ligeira revisão para baixo nos números dos dois meses anteriores, mostrou relatório. A taxa de desemprego caiu para 4,1%, enquanto os ganhos médios por hora aumentaram 0,3% em relação a novembro. Os rendimentos dos títulos do Tesouro e o dólar subiram e os futuros do S&P 500 caíram após a divulgação, à medida que os traders reduziram as apostas em cortes nas taxas de juros. O payroll confirma que o mercado de trabalho se manteve firme no ano passado, apesar dos altos custos de empréstimos, inflação persistente e incerteza política. Embora a demanda por trabalhadores tenha moderado e a taxa de desemprego tenha aumentado em 2024, a economia ainda adicionou 2,2 milhões de empregos — abaixo do aumento de 3 milhões em 2023, mas acima dos 2 milhões criados em 2019.

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COMENTÁRIO IPCA - DEZ/24 🇧🇷
Maykon Douglas, economista
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/maykon-douglas/

- O IPCA subiu 0,52% em dezembro do ano passado, acima da taxa de novembro (0,39%) e em linha com o esperado pelo mercado. Com isso, o índice estourou mais uma vez o teto da meta de inflação e fechou o ano acumulado em 4,83%.

- Na margem, o principal motivo para essa aceleração foi a queda menor do grupo de Habitação (de -0,24 p.p. para -0,08 p.p. de impacto). Isto se deu apesar da vigência da bandeira tarifária verde, sem cobrança extra, que provocou uma queda de 3,2% nos preços da energia elétrica.

- Preços subjacentes vieram em linha com as projeções, mas com um perfil pior na margem. Segundo cálculos, os serviços subjacentes subiram 8,5% na média de três meses dos dados anualizados e dessazonalizados, vindos de 6,5% em novembro. Na mesma métrica, o núcleo de inflação avançou de 5,1% para 5,4%.

- Em 2024, a gasolina foi o subitem com maior impacto sobre a inflação (0,48 p.p.), registrando um aumento acumulado de 9,71%.

- Olhando os grupos principais, Alimentação e Bebidas (7,69%), Saúde e Cuidados Pessoais (6,09%) e Transportes (3,30%) foram os destaques altistas, somando cerca de 65% da variação do IPCA no ano.

Opinião: o IPCA fechou o ano como se esperava, com qualitativo muito ruim e novamente acima da meta. Começamos 2025 e o hiato do PIB positivo, a reaceleração dos preços de serviços subjacentes e o câmbio esticado seguirão como drivers a se acompanhar.

A minha projeção atual de IPCA para este ano fechado é de 5,1%, que embute certa queda no câmbio ao longo do ano. As pressões no dólar são o principal risco nesse cenário, que dependerá bastante de temas como a política econômica nos EUA e a percepção sobre o fiscal doméstico.

🇧🇷 IBGE: IPCA sobe a 4,83% em 2024 e estoura meta do ano; em dezembro, alta foi de 0,52%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro foi de 0,52%, ficando 0,13 ponto percentual acima da taxa de novembro (0,39%). Em dezembro de 2023, a variação havia sido de 0,56%. O IPCA fechou o ano com alta acumulada de 4,83%.

À exceção do grupo Habitação (-0,56%), os demais grupos de produtos e serviços tiveram alta em dezembro. A maior variação (1,18%) e o maior impacto (0,25 pp) vieram do grupo Alimentação e bebidas, seguido por Transportes, com alta de 0,67% e 0,14 pp. O grupo Vestuário (1,14%) teve a segunda maior variação em dezembro, após o recuar 0,12% em novembro.

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🎤 Futuros de Nova York caem antes de dados de empregos nos EUA - 10/01/2025

Filipe Villegas Estrategista de Ações Genial Investimentos

https://youtu.be/1puN0MFzVaE?si=XC79fkKhlgWOTDmb

🛢 Petróleo avança com preocupações sobre o fornecimento, apesar do dólar alto

Brent/mar a US$ 78,67 (+2,28%) e WTI/fev a US$ 75,61 (+2,29%)

Os preços caminham para a 3ª semana consecutiva de ganhos, em meio a potenciais interrupções no fornecimento e frio acima da média nos EUA e Europa. Nas três semanas até 10/1, o Brent subiu quase 7%, enquanto o WTI saltou quase 8%. Aumentam as preocupações com aumento das sanções contra o Irã e a Rússia, enquanto os estoques de petróleo permanecem baixos. Além disso, preocupações com a inflação também estão dando um impulso aos preços, que sobem mesmo com o dólar alto.

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*O Globo - Oposição diz que María Corina foi presa na véspera da posse de Maduro, e ditadura nega*
Após participar de manifestação, a líder opositora, segundo informações divulgadas por meios de comunicação, jornalistas locais e pessoas ligadas à oposição, foi cercada por agentes do regime e retida por pouco tempo. Nesse período, foi obrigada a gravar vídeos, dizendo estar “bem e a salvo”. Essas versões foram negadas pelo ministro do Interior, Diosdado Cabello.

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📊 Destaques do dia (Volume de Negócios acima da média dos últimos 21 pregões) - 22/11/2024

#CIEL3 16,2x (+0,00%)
#LOGN3 4,3x (+2,13%)
#DEXP4 4x (+3,90%)
#GOLL4 2,7x (-3,92%)
#KRSA3 2,5x (+2,00%)

#marketmovers

🗓 *Pregão do dia 22/nov/2024* #fechamento

🗓 Pregão do dia 22/nov/2024 #fechamento

📊 Fechamento:

🇧🇷 Ibovespa: +1,74% (129.126)

💵 Dólar Futuro: -0,21% (5.810)

📈 Maiores altas do Ibovespa:

--Brava (BRAV3) / R$ 19,34 / +7,44%
--Raízen (RAIZ4) / R$ 2,60 / +7,00%
--Cosan (CSAN3) / R$ 11,13 / +6,10%
--Braskem (BRKM5) / R$ 15,21 / +5,99%
--CVC (CVCB3) / R$ 2,53 / +5,42%

📉 Maiores baixas do Ibovespa:

--Vamos (VAMO3) / R$ 6,10 / -0,65%
--Totvs (TOTS3) / R$ 29,82 / -0,33%
--Suzano (SUZB3) / R$ 60,70 / -0,15%
--BR Foods (BRFS3) / R$ 25,21 / 0,00%


🔼 Maiores Contribuições de alta: AZZA3, JBSS3, PETR4, VALE3 e SBSP3.

🔁 Mais Negociadas (Vol. Financeiro) do Ibovespa:

--Petrobras PN (PETR4) / R$ 3,34 bilhões
--Petrobras ON (PETR3) / R$ 829,3 milhões
--Vale (VALE3) / R$ 728,8 milhões
--Petro Rio (PRIO3) / R$ 619,0 milhões
--B3 (B3SA3) / R$ 586,7 milhões

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🤑 Banco do Brasil distribuirá R$ 1,007 bi em JCP, ou R$ 0,1764/ação; ex dia 12/12; pagamento em 27/12

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🇧🇷 Ministério do Planejamento adia entrevista coletiva sobre relatório bimestral de receitas e despesas para próxima semana

🇧🇷 Ministério do Planejamento informa que relatório bimestral deve sair hoje, após 21h

📊 Juros futuros sobem à espera de relatório bimestral e pacote fiscal

Os juros futuros registraram ganho moderado de prêmios nesta 6ªF, com investidores em compasso de espera pelo relatório bimestral de receitas e despesas e pelo pacote de medidas de cortes de gastos do governo. O Ministério do Planejamento chegou a marcar a publicação do relatório para as 17h30, seguido de entrevista coletiva, mas depois adiou a divulgação para depois das 21h e deixou a entrevista coletiva para a próxima semana, ainda sem data definida. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sinalizou que o relatório deve trazer um bloqueio no Orçamento “na casa dos R$ 5 bilhões”. Haddad também disse que as medidas fiscais devem ser anunciadas na 2ªF ou 3ªF, mas evitou dar números. Apenas garantiu que os cortes serão suficientes para "reforçar o arcabouço fiscal". No fechamento, o DI para janeiro de 2026 marcava 13,250% (de 13,185% no fechamento anterior); Jan/27 a 13,375% (13,345%); Jan/29 a 13,170% (13,150%); Jan/31 a 13,010% (12,980%); e Jan/33 a 12,890% (12,870%).
(Téo Takar)

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📊 1. Petrobras

O conselho de administração da Petrobras aprovou o Plano Estratégico 2050 e o Plano de Negócios 2025-2029. A estatal prevê investimentos de US$ 111 bilhões entre 2025 e 2029, sendo US$ 98 bilhões na carteira de projetos em implantação e US$ 13 bilhões na carteira de projetos em avaliação.

A companhia realiza teleconferência com analistas para detalhar o plano às 14h20. O conselho também aprovou o pagamento de dividendos extraordinários no valor de R$ 20 bilhões.

2. JBS

A JBS assinou um memorando de entendimentos com o governo da Nigéria, com a intenção de investir US$ 2,5 bilhões no país em cinco anos. Os objetivos da companhia incluem a construção de seis fábricas, sendo três de aves, duas de bovinos e uma de suínos, de acordo com comunicado da empresa.

3. CBA

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) firmou um contrato com uma subsidiária da Glenclore, empresa suíça de mineração, para a venda da sua participação acionária na Alunorte por R$ 236,8 milhões.

4. CVC

O conselho de administração da CVC aprovou a criação de um programa de recompra de ações, com o objetivo de adquirir até 15,7 milhões de ações ordinárias, o equivalente a 3% do total de ações da companhia.

5. Sanepar

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) tem planos para investir R$ 11,82 bilhões entre 2025 e 2029, segundo programa divulgado pela companhia.

6. Gol

A companhia aérea brasileira Gol e a Royal Air Maroc, uma das principais aéreas do Marrocos, anunciaram um acordo de codeshare (compartilhamento de voos) que vai beneficiar clientes da Gol nos voos internacionais entre São Paulo/Guarulhos (GRU) e o terminal de Casablanca (CMN).

7. Track & Field

O conselho de administração da Track & Field aprovou o cancelamento de 3 milhões de ações preferenciais mantidas em tesouraria, sem a redução do valor do capital social da empresa.

8. Ecorodovias

A Ecorodovias foi informada pela Primav Infraestrutura e quatro acionistas pessoas físicas que o acordo de acionistas, firmado em 5 de setembro de 2022, teve o seu prazo de vigência expirado e não será prorrogado.

9. Assaí

A gestora Sharp Capital reduziu a sua participação no atacadista Assaí para 4,22%. Além disso, a gestora também informou que detém contratos de empréstimo doador equivalentes a 1,71% das ações ordinárias da companhia.

10. JSL

A companhia de logística JSL informou que a soma das ações detidas pelos fundos de investimentos sob gestão da Fourth Sail Capital, geridos localmente pela Tordesilhas Capital, atingiram posição equivalente a aproximadamente 5,03% do número total de ações ordinárias da companhia.

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⏰ Giro das 15h: Ibovespa sobe de carona com Petrobras; dólar e juros têm leve alta, à espera de relatório bimestral

O Ibovespa segue em alta firme (+1,24%, aos 128.496 pontos) na tarde desta 6ªF, apoiado principalmente na alta de Petrobras ON (+5,52%) e PN (+4,35%) que, por sua vez, reagem ao anúncio de dividendos e ao detalhamento do plano de investimentos da estatal. O dólar à vista (+0,17%, a R$ 5,8214) e os juros futuros (DI Jan26 a 13,275%; Jan27 a 13,415%; Jan29 a 13,225%) registram alta moderada, enquanto os investidores aguardam a divulgação do relatório de receitas e despesas, no fim da tarde. Nos EUA, as bolsas sobem (Dow Jones +0,78%; S&P500 +0,33%; Nasdaq +0,19%) após os dados preliminares de atividade (PMIs) em novembro virem melhores que o esperado, confirmando a resiliência da economia americana. O dólar avança sobre os pares (DXY +0,48%), reagindo também ao fato dos PMIs na Europa terem ficado abaixo do esperado, o que reforça a aposta de mais cortes de juros pelo BCE e pelo BoE, enfraquecendo o euro (-0,54%, a US$ 1,0419) e a libra (-0,48%, a US$ 1,2531). Os juros dos Treasuries operam quase estáveis (T-Note de 2 anos a 4,3655%). (Téo Takar)

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🛢💬 Em coletiva para comentar o Plano Estratégico, a presidente da Petrobras Magda Chambriard diz que relatório deve confirmar que a meta de fiscal de 2024 será cumprida e que o pagamento de dividendos mostram que empresa vai entregar o que foi planejado. Segundo ela, companhia retomou a visão de longo prazo abandonada há cinco anos e quer liderar transição energética. "Entregamos um terço da energia primária consumida no Brasil", afirmou. Magna disse que previsão é de crescimento junto com o País, sendo que petróleo e gás seguem como foco nos próximos cinco anos.

💬 Petrobras: Magda reitera responsabilidade e zêlo pela rentabilidade nos projetos da estatal

💬 Petrobras/Magda: “A Petrobras vinha entregando menos capex do que seu seu guidance; desde agosto estamos entregando 100% dentro do guidance no desembolso do capex e na produção

Esses resultados e os dividendos extraordinários mostram que a Petrobras é perfeitamente capaz e irá entregar esse plano estratégico nesse rumo para 2050

💬 Petrobras: Magda aponta geração de impostos de US$ 254 bilhões a partir dos investimentos de US$ 111 bi

💬 Petrobras/Magda: "Entregamos projetos atrativos, rentáveis, sustentáveis e de apoio à comunidade. O plano é extremamente factível, realista e relativamente fácil e entregar"

Companhia vai se transformar na maior patrocinadora do futebol feminino do País e vamos investir R$ 250 milhões em projetos culturais até fim de 2025

📈 Petrobras sobe mais de 4% durante coletiva sobre o Plano estratégico: ON a R$ 43,15 (+5,01%) e PN a R$ 39,43 (+4,01%)

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👻 Índice do Pânico ou Otimismo

🤑 Código: PETR4
💰Valor: R$ 1,55174293
🗓Data-base: 11/12/2024
💸Data de pagto.: 23/12/2024
💲Cotação atual: R$ 38,78
％ (bruta): 4,00%

🏬Código: PETR3
💰Valor: R$ 1,55174293
🗓Data-base: 11/12/2024
💸Data de pagto.: 23/12/2024
💲Cotação atual: R$ 42,16
％ (bruta): 3,68%

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🏦💰 Atualizações do #Tesouro
🗓 22/11/2024 09:27

🔹Prefixado
2027 13,28% 770,46
2031 13,04% 475,81

🔹Pré com Juros
2035 12,76% 894,32

🔸IPCA+
2029 6,82% 3255,18
2035 6,60% 2243,27
2045 6,58% 1192,64

🔸IPCA+ com Juros
2035 6,64% 4179,16
2040 6,53% 4227,51
2055 6,54% 4086,92

💰Renda+
2030 6,57% 1792,66
2035 6,53% 1315,48
2040 6,51% 964,72
2045 6,51% 705,24
2050 6,49% 518,67
2055 6,48% 380,81
2060 6,48% 278,71
2065 6,48% 204,00

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📊 Notícias da Bolsa – 22/11/2024

#CBAV3 - A CBA vendeu sua participação de 3,03% na Alunorte para uma subsidiária da Glencore por R$ 236,8 milhões. O pagamento será à vista no fechamento da operação. A venda está alinhada à estratégia da CBA de focar em seu core business no setor de alumínio.

#CVCB3 - A CVC aprovou um novo programa de recompra de até 15.767.732 ações ordinárias, equivalente a cerca de 3% do total emitido. O programa terá duração de 18 meses, começando em 1º de dezembro de 2024 e terminando em 1º de junho de 2026.

#ECOR3 - A Ecorodovias informou que o acordo de acionistas firmado em 5 de setembro de 2022 entre a Primav Infraestrutura e quatro acionistas pessoas físicas expirou e não será renovado. O fim do acordo não altera a estrutura administrativa atual da companhia.

#JBSS3 - A JBS firmou acordo com o governo da Nigéria para investir US$ 2,5 bilhões em seis plantas de processamento nos próximos cinco anos: três de aves, duas de bovinos e uma de suínos. A JBS deterá 55% do negócio, com o restante entre o governo nigeriano e investidores locais.

#PETR4 - A Petrobras aprovou o pagamento de dividendos extraordinários de R$ 20 bilhões, equivalentes a R$ 1,5517 por ação. Do total, R$ 15,6 bilhões serão dividendos intermediários e R$ 4,4 bilhões dividendos intercalares. As ações serão negociadas ex-direitos a partir de 12 de dezembro de 2024.

#PETR4 - A Petrobras destacou que seu fluxo de caixa livre sustenta uma estimativa sólida de dividendos, com flexibilidade para pagamentos extraordinários. O limite da dívida bruta foi ampliado de US$ 65 bi para US$ 75 bi. A empresa confirmou investimentos de US$ 111 bi entre 2025 e 2029.

#SAPR11 - A Sanepar aprovou um programa de investimentos de R$ 11,8 bilhões para 2025-2029. O plano inclui R$ 9,31 bilhões em Capex regulatório, além de recursos para resíduos sólidos, água industrial, capitalizações, doações de redes e parcerias.

#TRAD3 - O TC vendeu a Economatica para a Reag Investimentos por R$ 60 milhões, 40% acima do valor pago em 2021. Inicialmente, 49,9% serão transferidos em dinheiro, e os 50,1% restantes poderão ser adquiridos em um ano. Recursos financiarão o lançamento da corretora do TC em 2025.

#VALE3 | CMIN3 - Os estoques de minério de ferro nos portos da China subiram 1,6% na semana encerrada em 22/nov, alcançando 150,7 milhões de toneladas. O minério do Brasil somou 52,4 milhões de toneladas, com alta de 3,3% m/m e 28% y/y, segundo dados da Steelhome.

Fonte: filipevillegas

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🗓 Proventos – Sexta-feira, 22 de Novembro de 2024

Pagamento – 22 de Novembro de 2024

🏦 Banco Pine (PINE4)

Pagamento de JCP: R$ 0,159371/ação
Data de corte: 10/10/2024.
Desde 11/10/2024, ações negociadas ex-direitos a JCP.

🌲 Irani (RANI3)

Pagamento de dividendos intercalares:R$ 0,04/ação
Ações negociadas ex-proventos desde 08/11/2024.

🏠 Moura Dubeux (MDNE3)

Pagamento de dividendos intercalares: R$ 0,65/ação
Data de corte: 12/11/2024.

Data Com – 22 de Novembro de 2024

🍖 JBS (JBSS3)

Data Com: Dividendos intermediários de R$ 1,00/ação.
Ações negociadas ex-dividendos a partir de 25/11/2024.
Pagamento em 15/01/2025.

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Minuto Touro de Ouro com Pablo Spyer

Dólar forte, dividendos da Petrobras, fiscal e prévias dos PMIs movem mercado

🏆 Vencedor do prêmio iBest:
¤ Maior influenciador de Investimentos em 2023

▫️ Melhor Programa de Investimentos do Brasil 2022

🏆 Melhor Programa de Rádio do Brasil 2021

#22/11 - Bolsas voláteis, bitcoin estende rali, Pacote para semana que vem

Pacote fiscal, que era esperado para depois do G-20, deverá ser apresentado a partir de segunda-feira, segundo o ministro Fernando Haddad.

Morning Call Filipe Villegas

https://open.spotify.com/episode/3E9UboD7Ks4K33sv5XC6YN

📊 1. XP

A XP Inc. fechou o terceiro trimestre com um lucro líquido de R$ 1,187 bilhão, crescimento de 6% em relação ao período entre abril e junho e de 9% na comparação com 12 meses atrás.

2. WEG

A WEG informou em comunicado que irá investir US$ 62 milhões para a expansão da capacidade produtiva em seu parque fabril localizado em Rugao, na China.

3. Equatorial

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou um reajuste tarifário anual médio de 4,67% para a CEEE-D, informou a Equatorial.

4. BRF

A BRF fechou a compra, por R$ 250 milhões, de uma fábrica de processados de carnes na cidade de Zhoukou, na província chinesa de Henan.

5. Carrefour

O Carrefour da França não irá comprar carne que seja dos países que formam o Mercosul. A informação foi dada pelo presidente global da empresa, o francês Alexandre Bompard, por meio de uma carta endereçada a Arnaud Rouseeau, presidente da Federação Nacional dos Sindicatos de Agricultores (FNSEA, em francês).

6. Kora

A Kora Saúde informou que seu conselho de administração aprovou a segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até duas séries, para distribuição com esforços restritos de colocação. O valor total da emissão será de até R$ 2,25 bilhões.

7. Gerdau

A Gerdau comprou todas as ações da Gerdau Summit que estavam nas mãos da Sumitomo Corporation e The Japan Steel Works Ltd. (39,53% e 1,74%, respectivamente), assumindo 100% da companhia.
registraram forte valorização no fechamento do pregão, refletindo o otimismo dos investidores em relação às informações reveladas.

8. CSN e InterCement

A InterCement Brasil e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) estenderam mais uma vez, para 16 de dezembro, o prazo das negociações exclusivas da operação envolvendo as duas empresas.

9. Brisanet

A Brisanet Serviços informou que a incorporação da Brisanet Participações será implementada em 4 de dezembro de 2024.

10. Smart Fit

O conselho de administração da Smart Fit aprovou a criação de um programa de recompra de ações, com o objetivo de adquirir até 16,1 milhões de ações.

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⛏🧲 Minério de ferro fecha em queda de -1,09% em Dalian na China, cotado a US$ 106,08/ton

Em Singapura, os contratos futuros também estão em queda de -1,76% a US$ 100,35/ton e o mercado à vista em queda de -0,47%, cotado a US$ 101,70/ton
(Fonte: Trading View)

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ELABORADO POR ANDERSON NUNES DO CANAL AUXILIANDO, PARCEIRO DO MONITOR DO MERCADO

📺 Morning Call no YouTube ao vivo às 06h35
https://www.youtube.com/watch?v=l3TYHAbz0HY

INDICADORES ECONÔMICOS
11:45 - EUA - PMI Industrial
11:45 - EUA - PMI Composto S&P Global
11:45 - EUA - PMI do Setor de Serviços

🌎 MUNDO
1. OVERVIEW – As bolsas europeias operam em alta e os futuros americanos operam em leve queda no início desta sexta-feira. O Petróleo Brent opera em leve alta a +0,19% (US$ 74,37). O minério de ferro em Dalian fechou cotado em queda a -1,09% (769.000) e o futuro do minério de ferro operando em queda a -1,42% (US$ 100,70);

🗞 PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS
VALOR – PF indicia Bolsonaro, Braga Netto, Heleno e mais 34 por tentativa de golpe;
O GLOBO – PF indicia Bolsonaro e mais 36 por tentar dar golpe de Estado;
FOLHA – PF indicia Bolsonaro, Braga Netto e 35 em inquérito de trama golpista;
ESTADÃO – PF indicia Bolsonaro, Braga Netto, Heleno e mais 34 por tramar golpe;

🇧🇷 BRASIL
1. IBOV fechou em 126.922,11 (-0,99%), dólar futuro fechou em R$ 5.822,00 (+0,68%) e os ajustes do DOLZ24 R$ 5.820,07 / WINZ24 127.767.
2. A PEC DO CORTE DE GASTOS tem seu anúncio para a próxima semana. A dúvida se o governo vai adiar o capítulo final em outra semana, e logo chegaremos na semana do Natal. O Governo sabe enrolar em um anúncio, maquiar o corte e com palavras formosas, dizer que vai cortar os gastos e oferece um bloqueio de apenas R$ 5 bi, antes da PEC ser encaminhada ao Congresso. A discussão de inclusão dos militares no pacote de corte de gastos poderá gerar uma economia de R$ 2 bi. O valor poderá ser considerado baixo, mas está atingindo uma classe que antes tinha todo apoio do governo anterior e nas coincidências da vida, uma semana recheada de denúncias envolvendo os militares, de forma a enfraquece-los e ganhando o apoio popular para o corte de benefícios que eles detinham;
3. HADDAD, MINISTRO DA FAZENDA, sempre fará a mesma escolha. A dúvida é quem escolher: o Senhor Mercado ou seu mentor, LULA? Sempre escolherá o presidente Lula, independente de desagradar o mercado financeiro. Seguirá a cartilha com todas as páginas. Fará uma reunião com o presidente Lula na próxima segunda-feira e alega que estará pronta a PEC do Corte de Gastos, mas já enviou seu recado que não incluirá cortes na Educação e Saúde. O Corte de gastos de até R$ 70 bi para dois anos (2025 e 2026) poderá entrar em rota de colisão, principalmente em ano eleitoral, em que o governo costuma abrir os cofres e as bonanças já em pensamento na manutenção do poder do atual grupo político;
4. PETROBRAS anuncia o pagamento de dividendos extraordinários de R$ 20 bi. O Governo Federal receberá mais de R$ 7 bi, um valor que ajudará Haddad nos ajustes das contas públicas. O valor será de R$ 1,55174293 por ação ON ou PN;
5. O TC VENDEU A ECONOMATICA para a Reag Investimentos. A assinatura do Memorando de Entendimentos prevê a alienação direta da totalidade das cotas societárias da Economatica com um valuation de R$ 60 mi;
6. VIX BRASILEIRO (VXBR) – 15,37 (+1,32%) – (ANTERIOR 15,17);

O Canal Auxiliando usa as seguintes fontes de notícias: "Monitor do Mercado, BTG, BDM, Broadcast, Valor Econômico, Folha de São Paulo, Estadão, O Globo, BM&C, B3, Revista Oeste, Poder 360, Money Times, Agência CMA, Agência Brasil, Bloomberg, CNN, The Washington Post, The Wall Street Journal, Fox Business, Reuters, Oil Price, Investing e Yahoo Finance".

🌎🇧🇷🇺🇸 Relatório bimestral e PMIs são destaques do dia

A escalada das tensões na guerra entre Rússia e Ucrânia já leva o investidor global a buscar proteção no dólar e Treasuries americanos, além de pressionar o petróleo, enquanto persistem as incertezas sobre a política do Fed no governo Trump. Nesse contexto, o índice DXY encosta nos 107 pontos, contribuindo para a pressão do câmbio, que voltou a fechar acima de R$ 5,80. Junto com o cenário externo, a demora no pacote fiscal aumenta o desconforto do mercado, que teme por uma decepção. No início da noite, Haddad informou que o anúncio deverá sair até 3ªF e antecipou que o bloqueio no Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, a ser divulgado hoje, deve ser um pouco superior a R$ 5 bilhões. A boa notícia é que saiu o dividendo extraordinário da Petrobras. (Rosa Riscala)

👉 Confira abaixo a agenda de hoje

Indicadores
▪️04h00 – Alemanha/Destatis: PIB do 3º trimestre
▪️04h00 – Reino Unido/ONS: Vendas no varejo de outubro
▪️06h00 – Z. do Euro/S&P Global: PMIs de novembro - preliminar
▪️06h30 – Reino Unido/S&P Global: PMIs de novembro - preliminar
▪️11h45 – EUA/S&P Global: PMIs de novembro - preliminar
▪️12h00 – EUA/Univ. Michigan: Índice de sentimento do consumidor, final de nov
▪️15h00 – EUA/Baker Hughes: Poços de petróleo em operação

Eventos
▪️05h30 – Alemanha: Christine Lagarde (BCE) discursa em Frankfurt
▪️09h30 – Brasil/BC: Diogo Guillen faz reunião trimestral com economistas grupos 8 e 9
▪️11h15 – Brasil: Coletiva da Petrobras sobre Plano Estratégico
▪️20h15 – EUA: Diretora do Fed Michelle Bowman discursa
▪️Brasil: Fazenda divulga relatório bimestral de receitas e despesas

🔎 Veja os principais indicadores às 5h40 (horário de Brasília):

🌏 EUA
* Dow Jones Futuro: +0,05%
* S&P 500 Futuro: -0,02%
* Nasdaq Futuro: -0,08%
🌏 Ásia-Pacífico
* Shanghai SE (China), -3,06%
* Nikkei (Japão): +0,68%
* Hang Seng Index (Hong Kong): -1,89%
* Kospi (Coreia do Sul): +0,83%
* ASX 200 (Austrália): +0,85%
🌍 Europa
* FTSE 100 (Reino Unido): +0,67%
* DAX (Alemanha): +0,57%
* CAC 40 (França): +0,50%
* FTSE MIB (Itália): +0,38%
* STOXX 600: +0,62%
🌍 Commodities
* Petróleo WTI, +0,64%, a US$ 70,55 o barril
* Petróleo Brent, +0,63%, a US$ 74,69 o barril
* Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,09%, a 769 iuanes (US$ 106,13)
🪙 Criptos
* Bitcoin, +0,67%, a US$ 98.919,83

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Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spyer

Ibovespa cai quase 1% com receio fiscal e ajuste

Veja tudo sobre o que movimentou a bolsa, dólar, petróleo, minério e Bitcoin

🇧🇷💰 União vai receber R$ 7,32 bilhões em dividendos extraordinários da Petrobras

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🤑 Petrobras: Dividendo extra equivale a R$ 1,55 por ação, ex em 12/12

💰 Petrobras: Confira o fato relevante aqui: https://tinyurl.com/bddhrn7z

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🤑 Petrobras: Conselho de Administração aprova dividendos extraordinários de R$ 20 bilhões

R$ 15,6 bilhões são dividendos extraordinários da reserva e R$ 4,4 bilhões intercalares

💰 Petrobras: Pagamento de dividendos extras será em cota única no dia 23 de dezembro de 2024

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💰 Sanepar anuncia plano de investimentos de R$ 11,824 bi para o período de 2025 a 2029

Do total, R$ 6,632 bi serão aplicados em redes de esgoto e R$ 4,534 bi em distribuição de água; R$ 658 milhões irão para outros investimentos

Veja o fato relevante: https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmExibirArquivoIPEExterno.aspx?NumeroProtocoloEntrega=1306567

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🗓 Pregão do dia 21/nov/2024 #fechamento

📊 Fechamento:

🇧🇷 Ibovespa: -0,99% (126.922)

💵 Dólar Futuro: +0,67% (5.822)

📈 Maiores altas do Ibovespa:

--Vamos (VAMO3) / R$ 6,14 / +5,14%
--Embraer (EMBR3) / R$ 56,25 / +3,32%
--BR Foods (BRFS3) / R$ 25,21 / +3,28%
--Marfrig (MRFG3) / R$ 17,54 / +2,81%
--CVC (CVCB3) / R$ 2,40 / +1,27%

📉 Maiores baixas do Ibovespa:

--Renner (LREN3) / R$ 15,68 / -5,31%
--Cosan (CSAN3) / R$ 10,49 / -4,64%
--Hapvida (HAPV3) / R$ 2,88 / -4,64%
--Sao Martinho (SMTO3) / R$ 24,34 / -3,72%
--Cogna (COGN3) / R$ 1,32 / -3,65%

🔽 Maiores Contribuições de baixa: ITUB4, BBAS3, BPAC11, B3SA3 e ITSA4.

🔁 Mais Negociadas (Vol. Financeiro) do Ibovespa:

--Petrobras PN (PETR4) / R$ 1,37 bilhões
--Vale (VALE3) / R$ 887,2 milhões
--Itaú (ITUB4) / R$ 866,9 milhões
--Banco do Brasil (BBAS3) / R$ 804,1 milhões
--B3 (B3SA3) / R$ 667,1 milhões

Genial Investimentos

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📊 Destaques do dia (Volume de Negócios acima da média dos últimos 21 pregões) - 21/11/2024

#CIEL3 16,2x (+0,00%)
#GOLL4 8,7x (+13,33%)
#SANB3 2,2x (-0,17%)
#LOGN3 1,8x (-4,09%)
#APER3 1,6x (+0,00%)

#marketmovers

⏰ Giro das 15h: Ibovespa cede com pacote ainda sem desfecho; NY sobe com Nvidia

Menos de 10 ações sobem no Ibovespa perto do meio-dia. Klabin, a maior alta da manhã (+2,5%) se beneficia do avanço do dólar e Petrobras é estável antes da aprovação de seu plano de investimento, ainda hoje, em sessão de alta do petróleo por tensões geopolíticas. Aos 127.091,77 pontos, o Ibovespa cai -0,86%, com o mercado voltando sua atenção ao pacote fiscal prometido para depois do G20, encerrado na 3ªF, de olho na reunião entre Lula e Haddad nesta tarde. O dólar sobe a R$ 5,8172 (+0,87%), puxando os juros futuros. NY sobe (Dow +0,27%; S&P +0,15% e Nasdaq +0,01% com Nvidia (+1,85%) revertendo perdas do pré-mercado. O DXY tem viés de baixa, em -0,05% mas segue em patamar alto (106,627). Os rendimentos dos títulos do governo dos EUA de dez anos cedem 2pb a 4,38%, após dados trabalhistas mistos. Os pedidos de auxílio-desemprego ficaram abaixo do esperado, mas os contínuos subiram para uma alta de três anos. (Ana Katia)

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🏦💰 Atualizações do #Tesouro
🗓 21/11/2024 11:50

🔹Prefixado
2027 13,35% 769,08
2031 13,15% 472,78

🔹Pré com Juros
2035 12,88% 888,19

🔸IPCA+
2029 6,86% 3248,24
2035 6,68% 2224,80
2045 6,66% 1174,02

🔸IPCA+ com Juros
2035 6,72% 4152,79
2040 6,61% 4193,75
2055 6,62% 4042,88

💰Renda+
2030 6,65% 1774,50
2035 6,61% 1297,28
2040 6,59% 947,83
2045 6,59% 690,31
2050 6,57% 505,80
2055 6,56% 369,97
2060 6,56% 269,77
2065 6,56% 196,73

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⛽ Preços dos combustíveis no Brasil seguem com defasagem em relação à paridade internacional, diz Abicom

Petrobras anunciou há 136 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 331 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

▪️ Diesel A S10 (média nacional): -6%, ou -R$ 0,20 (terça: -6% ou -R$ 0,21)
▪️ Gasolina A (média nacional): -5%, ou -R$ 0,16 (terça: -4% ou -R$ 0,11)

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🇧🇷📉 Ibovespa recua diante de tensões geopolíticas e à espera por anúncio de corte de gastos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne-se às 15h com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para debater as medidas, mas ainda não há data definida para a divulgação do plano, que pode ser na semana que vem

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🇧🇷💰 Receita Federal: arrecadação de outubro soma R$ 247,92 bilhões, de R$ 203,169 bilhões em setembro; projeção era de R$ 243,5 bilhões

No ano até outubro, a arrecadação soma R$ 2,182 trilhão, alta real de 9,69% ante o mesmo período de 2023

Na comparação com setembro, alta real é de 21,35%; ante outubro de 2023, +9,77%

Segundo a receita, as desonerações somam R$ 102,713 bilhões no ano até outubro; no mês, R$ 10,160 bi

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🇺🇸 EUA: Pedidos de auxílio-desemprego somam 213 mil, ante consenso de 220 mil

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👻 Índice do Pânico ou Otimismo

☕️ Morning call - 21/11/2024 - Adriana Reis

Bom dia, gente, ótima quinta-feira para todos

Ao que parece já temos uma data para a divulgação do pacote de gastos por parte do governo.

Conforme ventilado, será na terça-feira, sem horário marcado, mas com a aposta de que será de 70 bilhões.

O problema é que a bola de neve já cresceu muito, e o desgelo não ocorrerá em tão curto prazo, o impacto na economia será em período mais longo do que imaginamos.

Decerto que já temos uma inflação acima da banda superior do teto da meta em 2024 e um carrego importante para 2025. Dito isso, continuo com a estimativa de uma inflação alta no ano que vem.

Sobre esse assunto de altas de preços, vamos ver como a inflação se comporta nos EUA e na Europa, uma vez que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia ganhou nova escala, e sim, esse cenário reverbera em elevação dos preços das commodities, notadamente petróleo e minério.

Vamos ficar de olho nos dados de pedidos iniciais e contínuos de seguro-desempregos nos EUA. Há uma expectativa de que os números venham um pouco maior do que o registrado na semana anterior. Um dado maior indica uma desaceleração do mercado de trabalho. 👀

De importância também será os dados de vendas de casas usadas nos EUA.

Os mercados, hoje, acordaram sem uma definição ainda, as bitolas que movem a engrenagem estão em rumos distintos. Dow Jones e S&P em alta e Nasdaq em queda.

Sobre a Nasdaq, de fato, tem o peso da queda das ações da NVIDIA, depois do balanço divulgado. Não vejo motivo para essa queda, uma vez que o resultado foi muito bom.

O valor do petróleo encontra-se em alta, por agora, motivado pelo aumento do estresse entre a Rússia e Ucrânia.

O preço do minério fechou com leve alta, temos o drive guerra e a incerteza da economia chinesa puxando para lados contrários, um cabo de guerra.

É isso, continuamos naquela conjuntura de momento bom para compra de ações, muitos ativos com preços muito baixo, e para compra de tesouro direto. Para os aversos a volatilidade da renda fixa, recomendo a compra do tesouro Selic, que roda praticamente flat.

Juro do Tesouro IPCA a 7% é uma oportunidade.

É isso, bons negócios e parcimônia. Já trabalho com mudança de cenário da bolsa e juros em 2026. Vamos ver.

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🤑 Resumo de Proventos – Quinta-feira, 21 de Novembro de 2024

Pagamento – 21 de Novembro de 2024

🛢️ Petrobras (PETR3, PETR4)

Pagamento da 1ª parcela: R$ 0,52660009/ação (R$ 0,11384838 em dividendos e R$ 0,41275171 em JCP).
Data de corte: 21/08/2024.
2ª parcela será paga em 20/12/2024 (R$ 0,52660008/ação).

💰 Bradespar (BRAP4)

Pagamento de JCP: R$ 0,816994867/ação ordinária e R$ 0,898694354/ação preferencial (valores líquidos: R$ 0,694445637 e R$ 0,763890201).
Data de corte: 12/11/2024.

⚙️ Romi (ROMI3)

Pagamento de JCP: R$ 0,24/ação.
Data de corte: 23/09/2024.

🌳 Klabin (KLBN11)

Pagamento de JCP: R$ 0,06990882533/ação e R$ 0,34954412665/unit).
Data de corte: 11/11/2024.

🚛 Tegma (TGMA3)

Pagamento de dividendos (R$ 0,58/ação) e JCP (R$ 0,19/ação), totalizando R$ 0,77/ação.
Data de corte: 07/11/2024.

💻 LWSA (LWSA3)

Pagamento de dividendos: R$ 0,07164686/ação.
Data de corte: 12/11/2024.

Data Com – 21 de Novembro de 2024

👞 Grendene (GRND3)

JCP: R$ 0,06/ação.
Dividendos: R$ 0,08/ação.
Pagamento: a partir de 05/12/2024

🏗️ CSN (CSNA3)

Dividendos intermediários: R$ 0,55/ação.
Pagamento: 28/11/2024.

🏠 Mitre (MTRE3)

3ª parcela de dividendos: R$ 0,03/ação.
Pagamento: 02/12/2024.

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📊 Notícias da Bolsa – 21/11/2024

AURE3 - A Auren anunciou um novo programa de recompra de até 5,4 milhões de ações ordinárias, equivalente a 1,67% do total dessa classe. O programa terá duração de 18 meses, com término em 19 de maio de 2026.

BRFS3 - Uma subsidiária da BRF firmou acordo com a Henan Best Foods para adquirir uma fábrica de alimentos processados na China por US$ 43 milhões. A expansão exigirá US$ 36 milhões adicionais, com capacidade de produção prevista de 60 mil toneladas/ano.

CSNA3 - A InterCement assinou um aditivo ao acordo de exclusividade com a CSN para negociações de uma possível aquisição até 16 de dezembro. No momento, não há documentos vinculantes firmados sobre a transação, informou a companhia.

GGBR4 - A Gerdau firmou acordo para adquirir 39,53% da Sumitomo Corporation e 1,74% da Japan Steel Works na Gerdau Summit, por US$ 32,6 milhões, pagos à vista com recursos próprios. Após a transação, a Gerdau passará a deter 100% do capital social da Gerdau Summit.

NTCO3 - A Natura&Co venceu a disputa pelos ativos operacionais da Avon Products Inc (API), cancelando o leilão previsto para 19/nov. Segundo o Tribunal de Falências de Delaware, a empresa foi a única licitante qualificada, permitindo a recuperação de parte do caixa transferido à API no Chapter 11.

POMO4 - A Marcopolo aprovou o pagamento de JCP de R$ 0,063 por ação e dividendos de R$ 0,077 por ação. Terão direito acionistas com ações até 26 de novembro de 2024. As ações serão negociadas ex-direitos a partir de 27 de novembro, e o pagamento ocorrerá em 13 de dezembro de 2024.

RADL3 - A RD Saúde informou que a Schroder Investment Management Brasil ampliou sua participação acionária para 86.713.049 ações ordinárias, representando 5,047% do total dessa classe de papéis.

SIMH3 - A Simpar informou que acompanhará o voto da maioria dos acionistas minoritários da Vamos na AGE de 22/nov sobre a reorganização societária com a Automob. Na fase inicial, apenas os acionistas minoritários, excluindo a Simpar, deliberarão sobre a operação.

WEGE3 - A Weg investirá cerca de US$ 62 milhões na expansão de sua fábrica em Rugao, China, para atender à crescente demanda regional. O projeto inclui um prédio de 30.000 m² para motores de alta tensão, com conclusão prevista para 2026, além de ampliar a capacidade de produção e montagem local.

Fonte: filipevillegas

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#21/11 - Conflito geopolítico pesa sobre mercados; Lula cancela reunião sobre pacote

@FilipeVillegas

Bolsas externas recuam com acirramento das tensões geopolíticas depois que a Rússia lançou um míssil balístico sobre a Ucrânia.

https://open.spotify.com/episode/3KR8u2y2EaK2rPtRjhdprT

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🏦💰 Atualizações do #Tesouro
🗓 18/11/2024 09:32

🔹Prefixado
2027 13,40% 767,60
2031 13,14% 472,57

🔹Pré com Juros
2035 12,87% 887,81

🔸IPCA+
2029 6,94% 3235,07
2035 6,75% 2208,06
2045 6,76% 1151,00

🔸IPCA+ com Juros
2035 6,78% 4131,57
2040 6,70% 4155,34
2055 6,71% 3993,40

💰Renda+
2030 6,74% 1753,97
2035 6,70% 1276,89
2040 6,69% 927,03
2045 6,68% 673,78
2050 6,65% 493,13
2055 6,63% 360,64
2060 6,63% 262,11
2065 6,63% 190,51

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👻 Índice do Pânico ou Otimismo

📊 Noticiário Corporativo – 18/11/2024 #morningcall (por Filipe Villegas)

#CSED3 - Cruzeiro do Sul 3T com lucro líquido ajustado de R$63,5 mi, alta de 88% a/a. Base de alunos chega a 525 mil, +8,7% a/a. Receita líquida de R$624,9 mi, crescimento de 11% a/a. Ebitda ajustado de R$216,5 mi, +21% a/a, com margem de 34,6% vs. 31,8% a/a.

#CSNA3 - A CSN aprovou a distribuição de R$ 730 milhões em dividendos intermediários, equivalente a R$ 0,5505 por ação. O pagamento será em 28 de novembro de 2024, com base na posição acionária de 21 de novembro. As ações serão negociadas ex-dividendos a partir de 22 de novembro.

#ENEV3 - A Eneva concluiu a aquisição de 50% da Gera Maranhão, antes detidos pela BTG Pactual, por R$ 301 milhões. A finalização do negócio ainda depende da aprovação do Cade e de outras condições usuais.

#JHSF3 - JHSF 3T com lucro líquido de R$140 mi, alta de 21% a/a. Receita líquida de R$373,3 mi, queda de 4,6% a/a, abaixo da estimativa de R$443 mi. Ebitda ajustado de R$148,8 mi, -14% a/a, frente à previsão de R$182 mi, com margem de 39,9% vs. 44,3% a/a.

#KEPL3 - A Trígono Capital atingiu 19,83% do total de ações ordinárias da Kepler Weber, correspondente a 35.631.500 ações, conforme comunicado divulgado em 14 de novembro.

#LUPA3 - Lupatech 3T24 com prejuízo líquido de R$9,8 mi, redução frente aos R$21,2 mi negativos do 3T23. Ebitda ajustado positivo de R$173 mil, revertendo R$578 mil negativos a/a. Receita líquida de R$31 mi, alta de 22% a/a, impulsionada por maior desempenho operacional.

#NINJ3 - Getninjas 3T24 com lucro líquido de R$3,8 mi, queda de 10% a/a. Ebitda negativo em R$5,2 mi, piora de 88% a/a; ajustado, negativo em R$3,6 mi, piora de 79% a/a. Receita líquida de R$14 mi, retração de 11% na base anual.

#PETR4 - Petrobras e Yara firmaram acordos para avançar em uma parceria envolvendo fertilizantes e produtos industriais, com foco na retomada da produção da Araucária Nitrogenados (ANSA). O contrato atual será mantido até o reinício da produção da ANSA, que fornecerá matéria-prima para o Arla 32.

#SYNE3 - Syn 3T24 com lucro líquido de R$22,6 mi, alta de 534,2% a/a. Lucro líquido ajustado de R$6,3 mi, crescimento de 10,1% a/a. Ebitda de R$5,7 mi, queda de 85,4% em relação ao 3T23.

#TRPL4 - A partir de 18 de novembro, a Isa Energia, antiga Isa Cteep, alterará seus tickers para ISAE3 e ISAE4, substituindo TRPL3 e TRPL4. O nome de pregão também será atualizado para Isa Energia.

#YDUQ3 - A Yduqs concluiu a aquisição de 100% do Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira, mantenedor do Centro Cultural Newton Paiva, por R$ 49 milhões. Com mais de 50 anos, o Newton Paiva é um centro universitário sediado em Belo Horizonte.

#ZAMP3 - O conselho da Zamp nomeou Natalia Innocenzi como nova diretora vice-presidente de engenharia e expansão. Antes, a executiva atuava como diretora de negócios e expansão no Grupo Pão de Açúcar (GPA).

@filipevillegas | CNPI-P | Genial Investimentos

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🇧🇷 FGV: IPC-S da 2ª leitura de novembro de 2024 subiu 0,15% e acumula alta de 4,28% nos últimos 12 meses

Nesta leitura, quatro das oito classes de despesa registraram decréscimo

A maior contribuição partiu do grupo Habitação com taxa de -0,43%*l

Também registraram decréscimo os grupos: Vestuário (0,23% para 0,03%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,27% para 0,23%) e Comunicação (0,08% para 0,02%). Em contrapartida, os grupos Alimentação (0,79% para 0,93%), Despesas Diversas (0,15% para 0,31%) e Educação, Leitura e Recreação (-0,18% para -0,17%) apresentaram avanço e o grupo Transportes repetiu a taxa de variação de 0,13%

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⛏🧲 Minério de ferro registra alta de +1,87% em Dalian na China, cotado a US$ 105,10/ton

Em Singapura, os contratos futuros também estão em alta de +2,06% a US$ 99,30/ton e o mercado à vista em alta de +1,19%, cotado a US$ 100,95/ton
(Fonte: Trading View)

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🇧🇷 Boletim Focus/BC desta 2ªF mostra as seguintes projeções de mercado

▪️IPCA/24: de 4,62% para 4,64% 🔺
▪️IPCA/25: de 4,10% para 4,12% 🔺
▪️IPCA/26: de 3,65% para 3,70% 🔺

▪️PIB/24: permanece em 3,10%
▪️PIB/25: permanece em 1,94%
▪️PIB/26: permanece em 2,00%

▪️Câmbio/24: de R$ 5,55 para R$ 5,60 🔺
▪️Câmbio/25: de R$ 5,48 para R$ 5,50 🔺
▪️Câmbio/26: de 5,40 em R$ 5,47 🔺

▪️Selic/24: permanece em 11,75%
▪️Selic/25: de 11,50% para 12% 🔺
▪️Selic/26: permanece em 10,00%
▪️Selic/27: permanece em 9,25%

Veja o PDF completo 👉🏻https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus

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Minuto Touro de Ouro com Pablo Spyer

Na volta de feriado, mercado olha exterior, commodities, fiscal e RCN

🏆 Vencedor do prêmio iBest:
¤ Maior influenciador de Investimentos em 2023

▫️ Melhor Programa de Investimentos do Brasil 2022

🏆 Melhor Programa de Rádio do Brasil 2021

ELABORADO POR ANDERSON NUNES DO CANAL AUXILIANDO, PARCEIRO DO MONITOR DO MERCADO

📺 Morning Call no YouTube ao vivo às 06h35
https://www.youtube.com/watch?v=TkvQlp2kJPM

INDICADORES ECONÔMICOS
08:25 — BRL — Boletim Focus —
15:30 — EUR — Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE —

🌎 MUNDO
1. OVERVIEW – As bolsas europeias e os futuros americanos operam em leve alta no início desta segunda-feira. O Petróleo Brent opera em leve alta a +0,41% (US$ 71,33). O minério de ferro em Dalian fechou cotado em alta a +1,87% (756.000) e o futuro do minério de ferro operando em alta a +2,00% (US$ 99,25);
2. REUNIÃO DO G20 - Mais de 20 chefes de Estado e autoridades que vão participar da Cúpula de Líderes do G20 já desembarcaram no Rio de Janeiro. A reunião do grupo que concentra as maiores economias do mundo acontece nesta segunda (18/11) e terça-feira (19/11);
3. O GOVERNO DOS EUA autorizou pela primeira vez o uso pela Ucrânia de mísseis de longa distância contra alvos militares dentro da Rússia, segundo noticiaram as agências internacionais neste domingo;
4. SPACEX prepara o lançamento de uma oferta pública de ações para dezembro, ao valor de US$ 135 por ação, segundo o FT. Se confirmado, o valor de mercado da empresa de Elon Musk ultrapassaria US$ 250 bilhões;

🗞 PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS
VALOR – Brasil abre G20 com plano contra fome e pobreza; consenso está em risco;
O GLOBO – Governo anuncia acordo para importar gás da Argentina;
FOLHA – Brasil recebe G20 sob pressão de Argentina e crise na Ucrânia;
ESTADÃO – No Brasil para o G-20, Biden permite uso de mísseis mais potentes contra a Rússia;

🇧🇷 BRASIL
1. IBOV fechou em 127.791,60 (+0,05%), dólar futuro fechou em R$ 5.789,00 (-0,48%) e os ajustes do DOLZ24 R$ 5.791,81 / WINZ24 128.667.
2. PEC DO CORTE DE GASTOS somente será anunciada após a reunião do G20. A tendência é ser anunciado após o feriado de quarta-feira. O valor até o momento não deverá passar de R$ 35 bi em cortes por ano. Militares não serão poupados, tendo ajustes em sua previdência. A dúvida que permanece sobre o corte, se ele atingirá áreas consideradas sensíveis pelo presidente Lula, como o social;
3. TAXAÇÃO DOS RICOS - O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou que a taxação dos “super-ricos”, principal proposta do Brasil para a reunião do G20, não deve ser adotada de forma unilateral pelo país, considerando a possibilidade de fuga de capital. Segundo Haddad, para a medida prosperar precisaria do apoio Global;
4. O PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL, Roberto Campos Neto, afirmou em entrevista à CNBC americana que o custo da política monetária se torna mais alto quando a confiança na política fiscal é afetada. “A questão fiscal é mais um assunto do ministro da Economia do que do BC. Para nós, o que importa do lado fiscal são as variáveis que são afetadas por isso. O que sempre afirmamos é que é preciso uma harmonia entre as políticas fiscal e monetária. Quando a confiança na política fiscal é afetada, o custo da política monetária se torna maior”, disse. Segundo RCN, o Brasil tem um histórico fiscal complicado e o atual governo tem feito um grande esforço abordar essa questão;
5. JANJA, ganha as redes sociais após mandar uma mensagem para Elon Musk. Neste momento, ficará apenas pelas redes sociais e na política e não ultrapassará para as relações comerciais ou alguma punição. O vilão, continua sendo a China e seu domínio sobre a América do Sul, o que deverá elevar as tensões entre os países (China VS EUA) na era Trump, considerando a possibilidade de se elevar as tarifas de importação e os países que possuem negócios bilaterais. Outros países que devem entrar na lista são os exportadores de aço. Zona do Euro também poderá ser atingida com a revisão de tratados e promessas de tarifas;
6. SUCO DE BRASIL - Militares da Brigada Paraquedista do Exército que faziam patrulhamento para o G20 na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro/RJ, foram atacados a tiros no início da manhã de domingo. A Polícia Militar teve que ser chamada para dar apoio;
7. VIX BRASILEIRO (VXBR) – 15,71 (-6,32%) – (ANTERIOR 16,77);

Passando aqui pra avisar que hoje começa a Imersão Investfy!

Durante esta semana, vou estar lá discutindo como eventos políticos e econômicos afetam diretamente o mercado financeiro.

Vamos falar sobre como interpretar os movimentos do mercado com base em acontecimentos do dia a dia, é uma oportunidade única para entender melhor como o mercado funciona, de forma direta e sem complicações.

Hoje é o último dia para garantir sua vaga.

Link pra acesso:
https://investfy.com/inscricao-imersao-investfy-anderson

O Canal Auxiliando usa as seguintes fontes de notícias: "Monitor do Mercado, BTG, BDM, Broadcast, Valor Econômico, Folha de São Paulo, Estadão, O Globo, BM&C, B3, Revista Oeste, Poder 360, Money Times, Agência CMA, Agência Brasil, Bloomberg, CNN, The Washington Post, The Wall Street Journal, Fox Business, Reuters, Oil Price, Investing e Yahoo Finance".

🌎🇧🇷🇺🇸 Dia tem falas de Campos Neto, Lagarde e Goolsbee

Os ADRs brasileiros ignoraram a queda das bolsas em NY na 6ªF, embora o Ibov tenha hoje o desafio da produção industrial fraca na China. A semana é de novo mais curta, com a B3 fechada na 4ªF para a Consciência Negra, e é fraca em indicadores aqui e lá fora. Mas Nvidia solta balanço na 4ªF e, aqui, a agenda fiscal promete, com o relatório bimestral de receitas e despesas (6ªF) e, no topo das atenções, o pacote de cortes de gastos do governo. A expectativa é que o mistério acabe após o G20, que termina amanhã. Haddad já antecipou um plano “expressivo”, com as despesas seguindo as regras do arcabouço, que limita o crescimento dos gastos em 2,5% acima da inflação. E o investidor gostou dos rumores de que as medidas economizarão R$ 70 bi em dois anos. (Rosa Riscala)

👉 Confira abaixo a agenda de hoje

Indicadores
▪️05h00 – Brasil/FGV: IPC-S da 2ª quadrissemana de novembro
▪️08h25 – Brasil/BC: Boletim Focus
▪️12h00 – EUA/Nahb: Confiança das construtoras em novembro
▪️15h00 – Brasil/Mdic: Balança comercial semanal

Eventos
▪️10h00 – Otavio Damaso (BC) faz palestra em evento da XP
▪️12h00 – Austan Goolsbee (Fed de Chicago) discursa em evento
▪️12h35 – Campos Neto (BC) faz palestra em evento da Consulting House, em SP
▪️15h30 – Christine Lagarde (BCE) discursa no Collège des Bernardins

🔎 Veja os principais indicadores às 5h33 (horário de Brasília):

🌏 EUA
* Dow Jones Futuro: -0,09%
* S&P 500 Futuro: +0,18%
* Nasdaq Futuro: +0,69%
🌏 Ásia-Pacífico
* Shanghai SE (China), -0,21%
* Nikkei (Japão): -1,09%
* Hang Seng Index (Hong Kong): +0,77%
* Kospi (Coreia do Sul): +2,16%
* ASX 200 (Austrália): +0,18%
🌍 Europa
* FTSE 100 (Reino Unido): +0,26%
* DAX (Alemanha): +0,32%
* CAC 40 (França): +0,16%
* FTSE MIB (Itália): -0,99%
* STOXX 600: +0,07%
🌍 Commodities
* Petróleo WTI, +0,28%, a US$ 67,21 o barril
* Petróleo Brent, +0,41%, a US$ 71,33 o barril
* Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +1,87%, a 761 iuanes (US$ 105,05)
🪙 Criptos
* Bitcoin, +2,32%, a US$ 91.815,00

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🌎🇧🇷🇺🇸 Desta semana não passa

Os ADRs brasileiros ignoraram a queda das bolsas em NY na 6ªF e hoje nem o desafio da produção fraca divulgada na China parece ameaçar o Ibovespa, porque o minério de ferro saltava no final da noite de domingo. A semana é de novo mais curta, com a B3 fechada na 4ªF para a Consciência Negra, e é fraca em indicadores aqui e lá fora. Mas Nvidia solta balanço na 4ªF e, aqui, a agenda fiscal promete, com o relatório bimestral de receitas e despesas (6ªF) e, no topo das atenções, o pacote de cortes de gastos do governo. A expectativa é que o mistério acabe após o G20, que termina amanhã. Haddad já antecipou um plano “expressivo”, com as despesas seguindo as regras do arcabouço, que limita o crescimento dos gastos em 2,5% acima da inflação. E o investidor gostou dos rumores de que as medidas economizarão R$ 70 bi em dois anos. (*Rosa Riscala*)

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🎤 José Márcio
Economista Chefe
Genial Investimentos

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💰📊 Temos alguns grupos parceiros que divulgam nossas notícias e links

📚 MZ Investimentos #grupo3

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💰 Investimentos em Ações e Fiis - Tio Patinhas

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💰 Mundo dos Investimentos 1 (lotado)

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💰 Mundo dos Investimentos 2

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💰 Investimentos no Exterior

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💰🌎 Investimento Global

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💰🏢 Investimentos em Fiis

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💰🏢 Dicionário do Investidor

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💰 Valor de Mercado

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💰 Links de Grupos B³

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🏗 Fii Fácil - FIP-IE / Fi-Infra

https://t.me/fipinfra

🐄 Fiagro, Fiis, Fi-Infra e FIP-IE

https://t.me/investindoemfundos

🐄🐮 Fiagro

https://t.me/fiagro

Boa tarde, pessoal!

Passando aqui pra avisar que amanhã começa a Imersão Investfy!

Durante essa semana, vou estar lá discutindo como eventos políticos e econômicos afetam diretamente o mercado financeiro.

Vamos falar sobre como interpretar os movimentos do mercado com base em acontecimentos do dia a dia, é uma oportunidade única para entender melhor como o mercado funciona, de forma direta e sem complicações.

Hoje é o último dia para garantir sua vaga.

Link pra entrar:

https://investfy.com/inscricao-imersao-investfy-anderson

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*Contribuições:*

• Adriana Reis _(Ex Fundo do BC)_
• Carlos Daltozo _(Chefe de Análise Eleven Financial)_
• Filipe Villegas _(Estrategista de Ações Genial Investimentos)_
• Kiko Hirano _(Canal Dicionário do Investidor)_
• Márcio Zanatta _(MZ Investimentos)_
• Pablo Spyer _(Touro de Ouro)_
•Alisson Alves _(Investsmart XP)_
• Gabriel Pompeu _(MCK Investimentos)_
• Leandro Marques _(BTG Pactual)_
• Luiz Barsi Neto _(Barsi Investimentos)_
• Thaina Rambaldo _(Jornalista do Banco Master)_

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🗓 Agenda Econômica Touro de Ouro com Pablo Spyer

Feriado, pacote fiscal, prévias dos PMIs e juros na China

Saiba o que de mais importante vai movimentar a próxima semana no mercado financeiro

🐮 Minuto Agro de Ouro com Pablo Spyer

Grãos caem, custo-Brasil no Agro, recordes no café, meta climática e protestos de franceses

Saiba o que de mais importante movimentou a semana no mundo do agronegócio

🗓 Pregão do dia 14/nov/2024 #fechamento

📊 Fechamento:

🇧🇷 Ibovespa: +0,05% (127.792)

💵 Dólar Futuro: -0,48% (5.789)

📈 Maiores altas do Ibovespa:

--Marfrig (MRFG3) / R$ 16,90 / +8,26%
--CVC (CVCB3) / R$ 2,30 / +5,99%
--Cemig (CMIG4) / R$ 12,09 / +5,22%
--Equatorial (EQTL3) / R$ 32,67 / +4,04%
--Multiplan (MULT3) / R$ 25,65 / +3,22%

📉 Maiores baixas do Ibovespa:

--MRV (MRVE3) / R$ 6,44 / -7,07%
--Ultrapar (UGPA3) / R$ 19,29 / -6,22%
--Petz (PETZ3) / R$ 4,30 / -5,53%
--Cogna (COGN3) / R$ 1,35 / -4,26%
--JBS (JBSS3) / R$ 35,20 / -3,38%

🔼 Maiores Contribuições de alta: PETR4, EQTL3, PETR3, SBSP3 e CMIG4.

🔁 Mais Negociadas (Vol. Financeiro) do Ibovespa:

--Banco do Brasil (BBAS3) / R$ 2,04 bilhões
--Petrobras PN (PETR4) / R$ 1,12 bilhões
--Itaú (ITUB4) / R$ 1,06 bilhões
--Vale (VALE3) / R$ 1,02 bilhões
--Localiza (RENT3) / R$ 913,3 milhões

Genial Investimentos

📊 Destaques do dia (Volume de Negócios acima da média dos últimos 21 pregões) - 14/11/2024

#CEAB3 22,9x (-11,97%)
#AMER3 10x (+180,06%)
#MRFG3 6,2x (+8,26%)
#ROXO34 4,5x (-6,49%)
#TRAD3 4,4x (+0,81%)

#marketmovers

Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spyer

Ibovespa fecha estável com fiscal, BB e Powell

Veja tudo sobre o que movimentou a bolsa, dólar, petróleo, minério e Bitcoin

🇺🇸 Fed/Powell: Desempenho da economia dos EUA está notadamente bom

Economia não envia sinais de que precisamos ter pressa para cortar juros

Força da economia nos dá a possibilidade de tomar nossas decisões com cuidado

💬 Fed/Powell: Trajetória dos juros dependerá dos dados e da evolução do cenário econômico

Seguimos resolutos em compromisso por mandato duplo

Nosso objetivo é retornar inflação à meta sem doloroso aumento do desemprego

💬 Fed/Powell: Estamos confiantes de que inflação se move sustentadamente a 2%

Riscos entre objetivos de preços e empregos estão praticamente equilibrados

Reduzir restrição monetária rápido demais pode reverter progresso na inflação

Cortar juros lentamente pode enfraquecer economia e emprego desnecessariamente

💬 Fed/Powell: Política se move a níveis mais neutros, mas não está em trajetória predefinida

Emprego esfriou a ponto de não ser fonte inflacionária significativa

Inflação está bem mais perto da meta de 2%, mas ainda não está lá

PCE seguirá flutuando na faixa atual

💬 Fed/Powell: Inflação seguirá caindo em direção à meta, mas às vezes em caminho acidentado

Payroll de outubro refletiu efeitos de furacões e greves

💬 Fed/Powell: Nossas decisões não podem ser revertidas por outra parte do governo

Ao tomar decisões, não levamos em conta as intenções de nenhum partido

🇺🇸💬 CME: Aposta em corte de 25 pb pelo Fed em dezembro recua de 82,5% ontem para 62,4% após fala de Powell

Mercado passa ver como mais provável (40,4%) apenas um corte de 25 pb até março/25

💬 Fed/Powell: Há consenso entre os dois partidos de que o Fed deve ser independente

Questionado sobre impactos do governo Trump, Powell diz que "ainda é muito cedo para fazer julgamentos"

💬 Fed/Powell: Temos tempo para avaliar o efeito líquido das mudanças políticas na economia (no governo Trump)

Política fiscal não é um fator que tem guiado nossas decisões

Não damos conselho sobre fiscal, mas dívida está em caminho insustentável

💬 Fed/Powell: Mercado de Treasuries está funcionando muito bem; é o mais líquido do mundo

💬 Fed/Powell: Economia não envia sinais de que precisamos ter pressa para cortar juros

O presidente do Fed, Jerome Powell, indicou hoje que a autoridade monetária não pretende acelerar o processo de relaxamento monetário. "A economia não está enviando quaisquer sinais de que precisamos ter pressa em baixar os juros", afirmou, em discurso durante evento em Dallas, Texas. Powell explicou que a força recente da atividade econômica permite ao Fed adotar uma abordagem cautelosa ao tomar decisões. "Em última análise, a trajetória da taxa básica dependerá da evolução dos dados recebidos e das perspectivas econômicas."

💬 Fed/Powell: Não quero especular sobre políticas que serão implementadas (por Trump)

💬 Fed/Powell: Política está restritiva, mas não sabemos o quanto restritiva

💬 Fed/Powell: Se dados permitirem, parece inteligente (cortar juros) um pouco mais lentamente

Economia está indo muito bem e isso é bem-vindo, mas desemprego aumentou

💬 Fed/Powell: PPI hoje foi mais alto do que esperávamos, mas trajetória ainda é descendente

💬 Fed/Powell: Vou servir até o final do meu mandato como presidente; só isso que decidi

Termina participação de Powell em evento em Dallas

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📊 Juros futuros reagem à fala de Powell, de que Fed não tem pressa para cortar taxas nos EUA

Os juros futuros passaram boa parte da sessão desta 5ªF “comportados”, registrando oscilações modestas, com investidores em compasso de espera pelo pacote de corte de gastos do governo. O mercado adotou um viés mais otimista após as declarações dadas ontem pelo ministro Fernando Haddad, de que as medidas serão “expressivas”. Também circularam rumores de que o pacote deve gerar economia da ordem de R$ 70 bilhões nos próximos dois anos. Porém, o cenário mudou completamente na última hora de negócios por causa da declaração de Jerome Powell, de que a “economia não está enviando quaisquer sinais de que precisamos ter pressa em baixar os juros” nos EUA. A mensagem “hawkish fez os juros dos Treasuries dispararem, e por tabela, as taxas dos DIs, especialmente os vencimentos médios e longos. No fechamento, o DI para janeiro de 2026 marcava 13,235% (de 13,210% no fechamento anterior); Jan/27 a 13,440% (13,360%); Jan/29 a 13,250% (13,160%); Jan/31 a 13,090% (12,970%); e Jan/33 a 12,960% (12,830%). (Téo Takar)

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📊 NY amplia perdas com fala de Powell; Tesla recua com notícia sobre possível fim de crédito fiscal

As bolsas em NY, que já passavam por um movimento de correção, chegaram a ampliar as perdas durante as falas de Jerome Powell, pouco antes do término da sessão, indicando que o Fed não pretende acelerar o processo de relaxamento monetário. No fechamento, Dow Jones caiu 0,47%, aos 43.750,86 pontos. S&P500 recuou 0,60 %, aos 5.949,17 pontos. Nasdaq perdeu 0,64%, aos 19.107,65 pontos. Em reação à notícia de que a equipe de transição de Donald Trump pretende acabar com o crédito fiscal voltado para a compra de veículos elétricos, as ações da Tesla recuaram 5,77%. Já os retornos dos ficaram sem direção única. O juro do T-bond de 30 anos caiu a 4,6004%, de 4,6338% na sessão anterior. O da T-note de 2 anos subiu a 4,3522%, de 4,2857%, o da T-note de 5 anos avançou a 4,3310%, de 4,2999%, e o da T-note de 10 anos recuou a 4,4472%, de 4,4640%. (Igor Giannasi)

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😜 tô de volta
Me denunciaram como spam hahaha
Não conseguia postar até no meu canal kkkk
Vou postar então rsrs

DIRETO AO PONTO 🎯
Temporada de resultados

📊Resultados da SLC Agrícola no 3T não surpreendem; reforçamos nossa visão estruturalmente positiva

↘️Leia o relatório completo↙️

DIRETO AO PONTO 🎯
Temporada de resultados

📊CSN apresenta resultados abaixo do esperado no 3T, enquanto CSN Mineração tem números acima das expectativas

↘️Leia o relatório completo↙️

DIRETO AO PONTO 🎯
Temporada de resultados

📊Simpar reporta resultados neutros para o 3T, com redução no índice de alavancagem

↘️Leia o relatório completo↙️

DIRETO AO PONTO 🎯
Temporada de resultados

📊CVC entrega resultado positivo no 3T e volta a ter lucro depois de quatro anos

↘️Leia o relatório completo↙️

DIRETO AO PONTO 🎯
Temporada de resultados

📊Rentabilidade pressionada e números fracos marcam o 3T de Oncoclínicas e Kora Saúde, respectivamente

↘️Leia o relatório completo↙️

🇺🇸 EUA: Pedidos de auxílio-desemprego somam 217 mil, ante consenso de 223 mil

🇺🇸 EUA/PPI: Inflação ao Produtor sobe 0,2% no consenso

Na comparação anual, PPI sobe +2,4% pouco acima da previsão de +2,3%

Núcleo do PPI sobe 0,3%, dentro do consenso; na base anual, +3,1% (estimativa +3%)

🇺🇸 EUA: Pedidos iniciais de auxílio-desemprego caem ao menor nível desde maio na semana passada

Os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caíram para o menor nível desde maio na semana passada, sinalizando que ainda há uma demanda saudável por trabalhadores após as recentes tempestades e greves. Os pedidos iniciais diminuíram em 4 mil, a 217 mil na semana encerrada em 9 de novembro (consenso 223 mil). A média móvel de quatro semanas de novos pedidos de seguro-desemprego, uma métrica que ajuda a suavizar a volatilidade, caiu para 221 mil, de acordo com dados do Departamento do Trabalho divulgados na quinta-feira. Esse também é o menor número desde maio. Os pedidos contínuos , um indicador do número de pessoas que recebem benefícios, caíram para 1,87 milhão na semana encerrada em 2 de novembro.

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⏰ Giro das 12h: Ibovespa sobe com ações de commodities enquanto NY aguarda Powell

O Ibovespa sobe a 128.167,25 pontos (+0,34%) , com ajuda de commodities enquanto dólar e juros perdem força. A moeda cede a R$ 5,7844 (-0,09%) e os juros acompanham. Mais cedo, o indicador que é prévia do PIB, o IBC-Br (+0,80%), superou previsões (+ 0,5%), com o crescimento maior que o esperado de serviços. O pacote de corte de gastos segue no radar e deve ficar para depois do G20. Notícias não confirmadas são de que atingiria R$ 70 bilhões em 2 anos. Com a explosão do homem bomba, o Congresso suspendeu trabalhos. Nos EUA, as bolsas oscilam (Dow +0,12%; S&P -0,02% e Nasdaq -0,13%) sem fôlego após o rali eleitoral dos últimos dias. Antes do discurso de Jerome Powell hoje à tarde, o investidor vasculhou dados econômicos, como o PPI, que subiu em outubro, fazendo pouco para reforçar as esperanças de um corte de taxa do Fed em dezembro. Já s pedidos de seguro-desemprego caíram ao menor nível desde maio apesar das greves e dos furacões Os rendimentos do Tesouro de 10 anos cedem a 4,42% e o DXY perdeu força, há pouco subindo 0,11% segurando o nível dos 106,593 pontos. (Ana Katia)

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👻 Índice do Pânico ou Otimismo

🏦 Atualizações do #Tesouro
🗓 14/11/2024 11:59

🔹Prefixado
2027 13,28% 768,93
2031 13,02% 475,40

🔹Pré com Juros
2035 12,74% 893,58

🔸IPCA+
2029 6,91% 3238,03
2035 6,69% 2220,29
2045 6,72% 1159,44

🔸IPCA+ com Juros
2040 6,64% 4177,53

💰Renda+
2030 6,68% 1766,19
2035 6,65% 1287,24
2040 6,64% 936,73
2045 6,62% 684,20
2050 6,59% 502,17
2055 6,56% 369,59
2060 6,55% 270,58
2065 6,55% 197,41

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🇧🇷 IBC-Br sobe 0,80% em setembro, de +0,2% em agosto; projeção +0,5%

🇧🇷 IBC-Br Revisões:

▪️Agosto ante julho: de 0,23% para 0,24%
▪️Julho ante junho: de -0,59% para -0,33%
▪️Junho ante maio: de 1,36% para 1,31%

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🇧🇷📊 Banco Inter reporta lucro líquido de R$ 260 milhões no 3ºTri

Resultado representa alta de 149,6% em relação ao mesmo período do ano passado

Receita do banco é de R$ 1,7 bi (+32% em um ano

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TUPY3 - Tupy 3T com receita de R$2,77 bi, queda de 7% a/a, abaixo da estimativa de R$2,94 bi. Lucro líquido de R$50,4 mi, redução de 66% a/a. Custo dos produtos vendidos de R$2,27 bi, -7,4% a/a. Ebitda ajustado de R$338,4 mi, -7,8% a/a, abaixo da previsão de R$366 mi, com margem de 12,2%.

UGPA3 - Ultrapar 3T com ebitda ajustado de R$1,54 bi, queda de 23% a/a, acima da estimativa de R$1,45 bi. Lucro líquido de R$698 mi, -22% a/a. Receita líquida de R$35,36 bi, crescimento de 8,8% a/a, superando a previsão de R$34,17 bi. Margem ebitda ajustada de 4,3%, comparada a 6,2% a/a. Dívida líquida/ebitda ajustado em 1,3x, redução de 7,1% a/a. Capex de R$519 mi, aumento de 37% a/a.

VVEO3 - CM Hospitalar 3T com receita líquida de R$2,95 bi, alta de 3,8% a/a, ligeiramente abaixo da estimativa de R$3 bi. Registrou prejuízo líquido de R$237,7 mi, comparado a lucro de R$6,32 mi a/a. Ebitda ajustado de R$146,8 mi, queda de 41% a/a, abaixo da previsão de R$157,3 mi, com margem de 5% vs. 8,8% a/a.

Fonte: @filipevillegas

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📊 Juros renovam máximas nos médios e longos: Jan/27 a 13,265%, de 13,139%; Jan/29 a 13,080%, de 12,971%; Jan/31 a 12,910%, de 12,82%

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🏦💰 Atualizações do #Tesouro
🗓 11/11/2024 11:50

🔹Prefixado
2027 13,23% 768,51
2031 12,96% 476,24

🔹Pré com Juros
2035 12,66% 896,15

🔸IPCA+
2029 6,81% 3246,55
2035 6,57% 2243,09
2045 6,60% 1184,52

🔸IPCA+ com Juros
2040 6,51% 4222,87

💰Renda+
2030 6,56% 1789,46
2035 6,53% 1311,54
2040 6,52% 959,77
2045 6,51% 703,13
2050 6,47% 520,33
2055 6,44% 385,12
2060 6,43% 283,53
2065 6,43% 208,02

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🇧🇷 FGV: IPC-S da primeira leitura de novembro de 2024 subiu 0,32% e acumula alta de 4,45% nos últimos 12 meses

Apenas uma das sete capitais pesquisadas registrou acréscimo em suas taxas de variação

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🇧🇷 Boletim Focus/BC desta 2ªF mostra as seguintes projeções de mercado

▪️IPCA/24: de 4,59% para 4,62% 🔺
▪️IPCA/25: de 4,03% para 4,10% 🔺
▪️IPCA/26: de 3,61% para 3,65% 🔺

▪️PIB/24: permanece em 3,10%
▪️PIB/25: de 1,93% para 1,94% 🔺
▪️PIB/26: permanece em 2,00%

▪️Câmbio/24: de R$ 5,50 para R$ 5,55 🔺
▪️Câmbio/25: de R$ 5,43 para R$ 5,48 🔺
▪️Câmbio/26: permanece em R$ 5,40

▪️Selic/24: permanece em 11,75%
▪️Selic/25: permanece em 11,50%
▪️Selic/26: de 9,75% para 10,00%

Veja o PDF completo 👉🏻https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus

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🛢 Petróleo cede enquanto ameaça de tempestade nos EUA diminui e estímulo da China decepciona

O brent/jan cai 1,20%, a US$ 72,98; o WTI/dez, -1,39%, a US$ 69,40; ambos perderam mais 2% na 6ªF passada

O mais recente pacote de de Pequim, anunciado na 6ªF, ficou aquém das expectativas, com sua orientação futura sugerindo estímulo modesto para habitação e consumo. incapaz de reavivar o crescimento da demanda por petróleo e importações. Os preços da commodity adicionalmente refletem a diminuição das interrupções pela tempestade, nos EUA. Olhando para o futuro, também há preocupações de que a produção americana poderia aumentar sob Trump.

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🇧🇷⚠️ Inflação em SP sobe 1,02% na primeira leitura de novembro, após registar alta de 0,80% no mês de outubro

Segundo a Fipe, nesta prévia inicial do mês, seis dos sete componentes do IPC subiram em ritmo mais forte:

▪️Habitação: 0,98 (de 0,82%)
▪️Alimentação: 1,71% (de 1,34%)
▪️Transportes: 0,48% (de 0,22%)
▪️Despesas Pessoais: 1,14% (de 0,87%)
▪️Saúde: 0,68% (de 0,60%)
▪️Educação: 0,01% (de 0,00%)

A exceção foi o item Vestuário, que marcou 0,43% de alta ante 0,43% no mês de outubro

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⛏🧲 Minério de ferro registra queda de -2,87% em Dalian na China, cotado a US$ 105,88/ton

Em Singapura, os contratos futuros estão em queda de -1,81% a US$ 100,70/ton e o mercado à vista está em queda de -1,66%, cotado a US$ 101,60/ton
(Fonte: Trading View)

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ELABORADO POR ANDERSON NUNES DO CANAL AUXILIANDO, PARCEIRO DO MONITOR DO MERCADO

📺 Morning Call no YouTube ao vivo às 06h35
https://www.youtube.com/watch?v=IC7oiviR9CU

INDICADORES ECONÔMICOS
08:25 — BRA — Boletim Focus

🌎 MUNDO
1. OVERVIEW – As bolsas europeias operam e os futuros americanos operam em leve alta no início desta segunda-feira. O Petróleo Brent opera em queda a -0,91% (US$ 73,20). O minério de ferro em Dalian fechou cotado em queda a -2,87% (762.000) e o futuro do minério de ferro operando em queda a -1,86% (US$ 100,70);
2. O EURO CAIU ABAIXO DE US$ 1,07, seu menor nível desde o final de junho, enquanto os investidores monitoram de perto os desenvolvimentos econômicos e monetários e a situação política na Alemanha. Expectativas de que o BCE cortará as taxas de juros de forma mais agressiva do que o Fed, estão pressionando a moeda;
3. CHINA - Os dados do fim de semana mostraram uma inflação fraca ao consumidor chinês em outubro e outro declínio nos preços de fábrica, destacando os riscos de deflação, apesar dos esforços de estímulo de Pequim no final de setembro. Isso ocorreu após o anúncio do plano de troca de dívida de Pequim na sexta-feira, sinalizando estímulo limitado para habitação e consumo;

🗞 PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS
VALOR – Desvirtuadas, emendas de bancadas estaduais deixam de financiar obras estruturantes;
O GLOBO – Brasil teme que Trump esvazie legado do país no comando do G20;
FOLHA – Ressarcimento potencial derrubado por Toffoli na Lava Jato era de R$ 17 bi;
ESTADÃO – Controle do Orçamento pelo Congresso no Brasil é maior do que em países da OCDE;

🇧🇷 BRASIL
1. IBOV fechou em 127.829,80 (-1,43%), dólar futuro fechou em R$ 5.754,00 (+0,77%) e os ajustes do DOLZ24 R$ 5.776,96 / WINZ24 128.941.
2. PEC DO CORTE DE GASTOS – A pauta deverá continuar em Brasília, o valor gira em torno dos R$ 30 bi a R$ 35 bi de corte, porém, a dúvida prevalece se o presidente Lula deixará tocar em áreas sociais. Foi ventilado vários pontos como a alteração da regra do seguro-desemprego e desvinculação do BPC do salário-mínimo e cortes na Educação e Saúde. Adiaram para hoje um possível anúncio, que somente ocorrerá após apresentarem aos presidentes do Senado e Câmara dos Deputados;
3. O VALOR APUROU QUE A EQUIPE ECONÔMICA quer limitar o reajuste anual do salário-mínimo ao teto do arcabouço (2,5% acima da inflação). Atualmente, a política de valorização prevê inflação + variação do PIB de dois anos antes. A fórmula atual garantiu um reajuste de 6,97% ao salário-mínimo deste ano. A equipe econômica propõe manter a fórmula, mas com um reajuste limitado a uma alta de até 2,5% ao ano acima da inflação. (BDM);
4. VIX BRASILEIRO (VXBR) – 18,66 (-0,32%) – (ANTERIOR 18,72);

O Canal Auxiliando usa as seguintes fontes de notícias: "Monitor do Mercado, BTG, BDM, Broadcast, Valor Econômico, Folha de São Paulo, Estadão, O Globo, BM&C, B3, Revista Oeste, Poder 360, Money Times, Agência CMA, Agência Brasil, Bloomberg, CNN, The Washington Post, The Wall Street Journal, Fox Business, Reuters, Oil Price, Investing e Yahoo Finance".

🌎🇧🇷🇺🇸 Pacote fiscal entra na terceira semana de debates sem consenso

O Dia do Veterano nos EUA fecha os Treasuries hoje, mas as bolsas em NY funcionam normalmente, à espera do CPI de outubro (4ªF) e da participação de Powell em evento (5ªF), após ele não ter descartado nova queda do juro em dezembro. Na China, frustrados com os estímulos fiscais, investidores repercutem os dados de inflação divulgados no fim de semana e aguardam pela produção industrial e vendas no varejo na noite de 5ªF. Aqui, a semana mais curta do feriado da República, que fecha a B3 na 6ªF, começa com o resultado do setor público consolidado em setembro (hoje, 8h30). Vêm ainda IBC-Br, volume de serviços e vendas no varejo, além da ata do Copom amanhã. O foco de interesse está em como o BC vê o exterior (agora com Trump) e o risco de dominância fiscal, se o pacote de Lula decepcionar. (Rosa Riscala)

🔎 Veja os principais indicadores às 5h40 (horário de Brasília):

🌏 EUA
* Dow Jones Futuro: +0,21%
* S&P 500 Futuro: +0,32%
* Nasdaq Futuro: +0,43%
🌏 Ásia-Pacífico
* Shanghai SE (China), +0,51%
* Nikkei (Japão): +0,08%
* Hang Seng Index (Hong Kong): -1,45%
* Kospi (Coreia do Sul): -1,15%
* ASX 200 (Austrália): -0,35%
🌍 Europa
* FTSE 100 (Reino Unido): +0,76%
* DAX (Alemanha): +1,17%
* CAC 40 (França): +1,03%
* FTSE MIB (Itália): +0,95%
* STOXX 600: +1,04%
🌍 Commodities
* Petróleo WTI, +0,10%, a US$ 70,45 o barril
* Petróleo Brent, +0,26%, a US$ 74,05 o barril
* Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -2,87%, a 762,00 iuanes (US$ 105,93)
🪙 Criptos
* Bitcoin, +2,43%, a US$ 81.236,01

👉 Confira abaixo a agenda de hoje

Indicadores
▪️05h00 – Brasil/Fipe: IPC 1ª quadrissemana de novembro
▪️08h25 – Brasil/BC: Boletim Focus
▪️08h30 – Brasil/BC: Resultado primário do setor público consolidado em setembro
▪️15h00 – Brasil/Mdic: Balança comercial semanal

Eventos
▪️Feriado do Dia dos Veteranos nos EUA mantém o mercado de Treasuries fechado
▪️BC: Campos Neto e Gabriel Galípolo participam de reuniões trimestrais do BIS, em Basileia
▪️10h30 – Brasil: BC concede coletiva sobre resultado primário

Balanços
▪️Brasil/noite: Sabesp, São Martinho, Even, JSL, Localiza e Track&Field

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