Fatorial News Informa | AAI XP Investimentos

Fique de olho em Azul, Gol, Eneva, JBS e na nova carteira teórica do Ibovespa

Por Júlia Pestana

São Paulo, 06/01/2025 - A desvalorização das commodities, em especial o recuo superior a 2% do minério de ferro, deve limitar uma potencial alta do Ibovespa nesta segunda-feira. No noticiário microeconômico, destaque para informações envolvendo companhias aéreas. A Azul fez um acordo para reestruturar seu passivo fiscal. A Gol registrou prejuízo líquido de R$ 176 milhões em novembro.

Somado a isso, hoje o boletim Focus traz as revisões para as principais variáveis macroeconômicas do País e PMIs globais são destaque. As divulgações do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechado de 2024 e de dados de atividade - varejo e produção industrial - também ficam no foco no Brasil na primeira semana cheia de 2025.

Já o minério de ferro no mercado futuro da Dalian Commodity Exchange fechou em queda de 2,21%, cotado a US$ 102,65. O petróleo, por sua vez, opera próximo da estabilidade. Há pouco, o barril do WTI subia 0,11%, a US$ 74,04, e o do Brent avançava 0,10%, a US$ 76,59.

Azul

A Azul confirmou na sexta-feira acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e Secretaria Especial da Receita Federal para reestruturar seu passivo fiscal. Segundo a companhia, o valor total dos débitos renegociados é de cerca de R$ 2,9 bilhões, sendo que o valor será deduzido em mais de R$ 1,8 bilhão com a conversão de depósitos judiciais, utilização de prejuízos fiscais e efetivas reduções no valor dos juros, multas e encargos referentes aos créditos tributários.

Gol

A Gol registrou prejuízo líquido de R$ 176 milhões em novembro; Ebitda de R$ 448 milhões, com margem Ebitda de 26% e receita líquida de R$ 1,739 bilhão, de acordo com relatório operacional mensal apresentado ao Tribunal de Falências dos Estados Unidos. A dívida líquida totalizava R$ 31,023 bilhões naquele mês.

Eneva

A Eneva concluiu o processo de substituição da tubulação de conexão do FSRU (Floating Storage and Regaseification Unit) ao gasoduto marítimo que garante o suprimento de gás ao Hub Sergipe. Dessa forma, em 1º de janeiro, o Hub Sergipe retornou as operações de forma integral com o restabelecimento da operação de movimentação de gás natural.

Além disso, o conselho de administração da empresa aprovou a realização de um programa de recompra de até 50 milhões de ações ordinárias, equivalentes a aproximadamente 2,587% das ações totais emitidas pela companhia e cerca 2,593% do total de papéis em circulação.

JBS

A Capital Research Global Investors (CRGI) aumentou sua participação na JBS, passando de 4,99% a 5,03% do total de ações ordinárias. A CRGI não possui outros valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações da empresa.

Ibovespa

Começa a vigorar hoje a nova carteira teórica do Ibovespa, que valerá até 2 de maio, contando com 87 papéis de 84 empresas brasileiras. Em relação à carteira que vigorou até sexta-feira, houve a exclusão de Eztec ON e Alpargatas PN e a inclusão de Porto Seguro ON e Marcopolo PN.

brMalls

A brMalls Participações fará uma oferta pública de distribuição de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) da 395ª emissão, lastreados em créditos devidos pela empresa, em até duas séries e no montante inicial de R$ 500 milhões.

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CME: mercado consolida aposta em corte de apenas 25 pb nos juros do Fed no acumulado de 2025

Por André Marinho

São Paulo, 06/01/2025 - O mercado consolida expectativa mais forte de que o Federal Reserve (Fed) entregue um corte de apenas 25 pontos-base no acumulado deste ano, em meio à retórica cautelosa de dirigentes e dados econômicos resilientes. É o que indica a plataforma do CME Group que monitora o comportamento da curva futura.

Há pouco, a ferramenta mostrava 35% de chance de a taxa básica cair do nível atual (entre 4,25% e 4,50%) para a faixa entre 4,00% e 4,25% até dezembro. Logo atrás, a hipótese de uma redução total de 50 pontos-base aparecia com 30,5% de probabilidade.

Os números representam uma inversão do quadro observado há uma semana, quando o cenário mais provável era o de uma baixa de meio ponto porcentual no período.

Segundo o monitoramento, o risco de os juros terminarem 2025 no mesmo intervalo atual também aumentava, agora em 16,2%.

No final de semana, a diretora do Fed Adriana Kugler e a presidente da distrital de São Francisco, Mary Daly, reiteraram que a luta contra a inflação ainda não acabou. Na sexta-feira, aliás, uma leitura de índice de gerentes de compras (PMI) industrial mostrou melhora no setor industrial nos EUA, o que também tende a reduzir a urgência por relaxamento monetário.

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⚠ Boletim Focus/BC desta 2ªF mostra as seguintes projeções de mercado

▪IPCA/24: de 4,90% para 4,89%🔻
▪IPCA/25: de 4,96% para 4,99% 🔺
▪IPCA/26: de 4,01% para 4,03% 🔺
▪IPCA/27: de 3,83% para 3,90% 🔺

▪PIB/24: permanece em 3,49%
▪PIB/25: de 2,01% para 2,02% 🔺
▪PIB/26: permanece em 1,80%
▪PIB/27: permanece em 2,00%

▪Câmbio/25: de R$ 5,96 para R$ 6,00 🔺
▪Câmbio/26: permanece em R$ 5,90
▪Câmbio/27: permanece em R$ 5,80

▪Selic/25: de 14,75% para 15,00% 🔺
▪Selic/26: permanece em 12,00%
▪Selic/27: permanece em 10,00%

Veja o PDF completo 👉🏻https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus

++ ⚠ MERCADOS: Petróleo realiza lucro com dólar forte após duas semanas de ganhos

++ Brent/mar a US$ 76,39 (-0,16%) e WTI/fev a US$ 73,84 (-0,16%)

O petróleo cai levemente com o dólar em nível alto favorecendo realização de lucros antes de uma série de leituras econômicas na semana, como o payroll. A commodity vem de duas semanas consecutivas de ganhos devido à esperança de melhora na demanda na China, com Pequim se preparando para desbloquear mais medidas de estímulo. O clima mais frio nos EUA e na Europa também deve ajudar a impulsionar a demanda, especialmente por destilados.

🟠 Mercados | As ações europeias operam em alta nesta segunda-feira (6).

O índice Stoxx 600 avançava 0,2%, impulsionado por ganhos em gigantes do setor de semicondutores, como a ASML Holding NV, após o anúncio do plano da Microsoft de investir US$ 80 bilhões em data centers. O clima refletiu o comércio na Ásia, onde os avanços tecnológicos na Coreia do Sul e em Taiwan compensaram as quedas na China e no Japão. Os futuros do S&P 500 e Nasdaq 100 também avançaram, e apontam para uma segunda sessão de ganhos após as ações dos EUA encerrarem na sexta-feira sua mais longa sequência de perdas desde abril. Clique no link para saber mais.

https://tinyurl.com/nts28ayw

++ ⚠ MERCADO: Minério de ferro fecha em queda de -2,21% em Dalian na China, cotado a US$ 102,54/ton

++ Em Singapura, os contratos futuros estão estão em queda de -1,68%, cotado a US$ 96,65,80/ton e o mercado à vista está em queda de -1,40%, cotado a US$ 97,45/ton (Fonte: Trading View)

⚠ PMI Composto na Europa — S&P Global

▪ Zona do Euro: PMI Composto sobe de 48,3 pontos para 49,6 na passagem de novembro para dezembro, acima da estimativa inicial; Serviços subiu de 49,5 para 51,6 pontos

▪ Alemanha: PMI Composto sobe de 47,2 em novembro para 48 pontos em dezembro, mais que o consenso; Serviços subiu de 49,m3 para 51,2 no mesmo período

▪ Reino Unido: PMI composto cai de 50,5 pontos em novembro para 50,4 pontos em dezembro, abaixo da estimativa; Serviços subiu de 50,8 para 51,1 pontos no mesmo período

MERCADOS: Ações de inteligência artificial fazem Seul e Taiwan subirem; China e Japão ficam no vermelho

Ações das empresas ligadas à tecnologia subiram forte na sessão asiática do mercado financeiro, especialmente nas praças de Seul e Taipé, após a Microsoft anunciar investimento de cerca de US$ 80 bi na construção de data centers para treinamento de modelos de IA e aplicações em nuvem. Samsung ganhou fôlego assim como a TSMC, com altas de mais de 2%. Na China, no entanto, as bolsas caíram após pedido para que os fundos mútuos limitem as vendas de ações neste início de ano. Também no Japão, o Nikkei ficou em queda. Veja como ficaram os índices:

▪Tóquio — Nikkei: -1,47%
▪Hong Kong — Hang Seng: -0,36%
▪Coreia — Kospi: +1,91%
▪Taiwan — Taiex: +2,79%
▪China — Xangai: -0,14%
▪China — Shenzhen: -0,38%

06-01 XP News

Bom dia,

🟢 Mercados em alta às 6h45 de Brasília: S&P +0.37%, Dow Jones +0.10%, Nasdaq +0.59% e o índice europeu STOXX600 +0.20%.

🇺🇸 Os investidores estão preocupados com as perspectivas de taxas de juros do Federal Reserve. A Bolsa de Nova York estará fechada na quinta-feira para lamentar a morte do ex-presidente Jimmy Carter.

🇺🇸 TAXA DE 10 ANOS: Às 4h04 ET, o rendimento do título de 10 anos subiu mais de dois pontos-base, para 4,6%, enquanto o do título de 2 anos subiu menos de um ponto-base, para 4,2%.

🚨O Globo - Reservas internacionais caem 7,1% em 2024 após alta do dólar impulsionar leilões do Banco Central
As reservas internacionais do Brasil somaram US$ 329,7 bilhões em 31 de dezembro de 2024, queda de US$ 25,3 bilhões em relação ao ano anterior. A queda se deve à venda de dólares pelo Banco Central. Em 12 dias úteis, o BC injetou US$ 32,574 bilhões no mercado por meio de intervenções cambiais extraordinárias.

Valor - Aumento forte dos juros deverá acelerar reestruturação de empresas endividadas
Considerando as 100 maiores empresas em receita, a grande maioria de capital aberto, 23 estão com o índice de alavancagem, medido pela relação entre a dívida líquida e o Ebitda, acima de 3 vezes, um número considerado elevado. Destas 23, 11 tiveram alta desse indicador no terceiro trimestre de 2024.

Folha - INSS vai revisar 800 mil aposentadorias por invalidez em 2025
Segurados que não passam por perícia de revisão há mais de 2 anos serão convocados. A medida integra os esforços do governo federal para economizar R$ 10 bilhões com cortes de benefícios indevidos, anunciado em 2024.

O Globo - Governo prepara leilão para suprir demanda de energia nos horários de pico
Uma portaria da semana passada será revista para ampliar o número de empreendimentos no leilão, que decorre da crescente dependência brasileira de fontes renováveis intermitentes. O Ministério de Minas e Energia prepara um leilão em junho, com foco nas usinas termelétricas e hidrelétricas, que podem ser acionadas e desligadas sob demanda do operador.

Valor - Defasagem de preços aumenta pressão para que Petrobras reajuste combustíveis
Valores no Brasil estão com diferença estimada em até mais de dois dígitos em relação ao mercado externo, devido à forte alta do dólar.

Folha - STF quer derrubar regra anti-Mendonça e Kassio para liberar votos de Dino e Zanin
Se aprovada, a mudança pode impactar casos como o da descriminalização do aborto, da quebra de sigilo de buscas no Google ou do ISS na base de cálculo do Pis/Cofins.

Valor - De volta ao Planalto, Lula deve definir troca na Secom
O publicitário Sidônio Palmeira é o mais cotado para assumir o posto, hoje ocupado pelo deputado federal licenciado Paulo Pimenta (PT-RS). Entretanto, Lula ainda não fez o convite a Sidônio nem deixou claro a Pimenta qual será o seu destino no governo.

Estadão - PSDB negocia fusão com PSD de Kassab e aliança para disputar a cadeira de Lula em 2026
Após uma crise atrás da outra, partido que já comandou a Presidência por duas vezes tenta sobreviver e caminha para fechar acordo com secretário de Governo da gestão Tarcísio.

Poder360 - Fisco vai acompanhar com lupa quem tem renda anual acima de R$ 15 mi
Na regra anterior, o piso era de R$ 20 milhões para ser considerada “pessoa física diferenciada” - monitorada com mais atenção pela Receita. Há outras alterações: bens e direitos declarados – piso passou de R$ 40 milhões para R$ 30 milhões; operações em renda variável – de R$ 20 milhões para R$ 15 milhões.

UOL - Fernanda Torres vence Globo de Ouro 2025 e faz história no prêmio
Fernanda Torres venceu o prêmio de melhor atriz de drama no Globo de Ouro 2025 e se torna a primeira brasileira a levar a estatueta para casa. A atriz ganhou pela atuação em "Ainda Estou Aqui", filme no qual interpreta Eunice Paiva.

Radar da Imprensa: bolsas da China pedem a fundos mútuos que restrinjam venda de ações

Reuters - As principais bolsas de valores da China pediram a alguns grandes fundos mútuos que restringissem a venda de ações no início do ano, disseram três fontes familiarizadas com o assunto, enquanto as autoridades buscavam acalmar os mercados em um período complicado para a segunda maior economia do mundo. Pelo menos quatro grandes fundos mútuos receberam ligações das bolsas de valores de Xangai e Shenzhen em 31 de dezembro e 2 e 3 de janeiro, pedindo que comprassem mais ações do que vendiam a cada dia.

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🔴 URGENTE | A Prosus anunciou a compra integral da Decolar, maior plataforma de viagens da América Latina, por US$ 1,7 bilhão. O acordo inclui um prêmio de 33% sobre o valor das ações da empresa na NYSE na última sexta-feira. As ações da Decolar já subiram cerca de 60% este ano e tiveram alta de mais de 30% após a notícia. Clique no link para saber mais.

https://tinyurl.com/mtwxdekk

++ Moody’s Local reitera nota de crédito nacional “AAA.br” da Sabesp, mantendo perspectiva estável

++ Nota reflete fluxo de caixa estável e previsível da companhia, impulsionado por baixa elasticidade de demanda

++ Visão de crédito reflete também intensivo programa de investimentos e moderada alavancagem, diz agência de classificação de risco

++ Flávio Dino determina suspensão de pagamento de pouco mais de R$ 4 bilhões em emendas

++ Ministro do STF determinou que a PF abra um inquérito para apurar a liberação deste valor

++ A decisão de Dino foi uma resposta a um pedido do PSOL, que apontou irregularidades na destinação dos recursos

++ ⚠ BC/Setor externo: Déficit em conta corrente soma US$ 3,060 bi em novembro; no ano até novembro, US$ 43,830 bilhões

++ Investimento Direto no País (IDP) somou US$ 6,856 bilhões em novembro; no acumulado, US$ 68,3035 bilhões

Leia a nota completa do BC sobre o setor externo (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticassetorexterno)

MERCADOS: Futuros de NY são mistos após inflação em ritmo lento e antes do feriado de Natal

Os futuros de NY são mistos (Dow -0,13%; S&P +0,03% e Nasdaq +0,22%), com algum alívio vindo dos dados de inflação mais fracos reportados na 6ªF em semana de liquidez reduzida pelo feriado de Natal, que fecha as bolsas mais cedo amanhã. Analistas preveem mais volatilidade à frente enquanto Donald Trump se prepara para retomar à Casa Branca. Nas notícias corporativas, as ações da plataforma de vídeo online Rumble disparam 45% no pré-mercado após um investimento de US$ 775 milhões da Tether, a empresa de ativos digitais por trás da amplamente utilizada stablecoin USDT.

⚠ Boletim Focus/BC desta 2ªF mostra as seguintes projeções de mercado

▪IPCA/24: de 4,89% para 4,91% 🔺
▪IPCA/25: de 4,60% para 4,84% 🔺
▪IPCA/26: permanece em 4,00%
▪IPCA/27: de 3,66% para 3,80% 🔺

▪PIB/24: de 3,42% para 3,49% 🔺
▪PIB/25: de 2,01% para 2,02% 🔺
▪PIB/26: de 2,00% para 1,90% 🔻
▪PIB/27: permanece em 2,00%

▪Câmbio/24: de R$ 5,99 para R$ 6,00 🔺
▪Câmbio/25: de R$ 5,85 para R$ 5,90 🔺
▪Câmbio/26: de 5,80 para R$ 5,84 🔺
▪Câmbio/27: de R$ 5,70 para R$ 5,80 🔺

▪Selic/25: de 14,00% para 14,75% 🔺
▪Selic/26: de 11,25% para 11,75% 🔺
▪Selic/27: permanece em 10,00%

Veja o PDF completo 👉🏻https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus

++ ⚠ FGV: INCC-M tem alta de 0,51% em dezembro, acima da variação de 0,44% observada no mês anterior

++ De janeiro a dezembro de 2024, o INCC-M acumulou alta de 6,34%

Esse resultado representa um avanço expressivo em comparação com o ano de 2023, quando o índice registrou alta de 0,26% no mês e acumulava 3,32% no mesmo período.

++ ⚠ MERCADOS: Petróleo cede com dólar alto em meio a desenvolvimentos positivos nos EUA

++ O brent/fev cai a US$ 72,81 (-0,18%) e o WTI/fev a US$ 69,33 (-0,19%)

Os preços do petróleo cedem levemente com o dólar alto (DXY +0,46%, aos 108,121 pontos) prevalecendo sobre a resolução do governo dos EUA sobre uma possível paralisação e as tendências favoráveis ​​de inflação. O otimismo em torno dos planos de estímulo econômico da China e o potencial de sanções mais rigorosas ao Irã e à Rússia alimentam uma perspectiva de oferta mais restrita para 2025. O euro cai a US$ 1,03943 (-0,34%) após comentários moderados da presidente do BCE, Christine Lagarde. de que a zona do euro estava "muito perto" de atingir a meta de inflação de médio prazo.

++ ⚠ Investidores estrangeiros retiram R$ 212,902 milhões da B3 no dia 19/12, 5ªF; em dezembro, houve entrada de R$ 878,970 milhões

++ No acumulado do ano, fluxo segue negativo em R$ 32,934 bilhões

MERCADOS: Bolsas europeias são mistas em início de semana encurtada por feriados

As bolsas europeias não seguem direção única em negociação moderada antes do Natal. Os mercados da região fecharão mais cedo ou permanecerão fechados amanhã e no dia 25. Mais cedo, a economia britânica não cresceu durante os três primeiros meses do novo governo do primeiro-ministro Keir Starmer, mostraram números oficiais, aumentando os sinais de desaceleração que têm lançado uma sombra sobre seu mandato até agora. Já o PIB da Espanha confirmou expectativas de analistas e a leitura preliminar.

▪Londres — FTSE100: +0,09%
▪Frankfurt — DAX: -0,09%
▪Paris — CAC 40: +0,05%
▪Madrid — Ibex 35: -0,08%
▪Europa — Stoxx 600: +0,31%

Investidores estrangeiros retiram R$ 212,902 milhões da B3 em 19/12

Por Vinícius Novais

São Paulo, 23/12/2024 - Os investidores estrangeiros retiraram R$ 212,902 milhões da B3 na sessão de quinta-feira, 19. No mês de dezembro, até o momento, houve entrada de R$ 878,97 milhões, resultado de compras acumuladas de R$ 234,695 bilhões e vendas de R$ 233,816 bilhões. No acumulado do ano, o capital externo está negativo em R$ 32,934 bilhões.

No dia 19 de dezembro, o Ibovespa fechou em alta moderada de 0,34%, aos 121.187,91 pontos. O giro financeiro foi de R$ 27,7 bilhões.

Os investidores institucionais retiraram R$ 116,022 milhões da Bolsa no dia 19. No mês, houve retirada líquida de R$ 6,9 bilhões, refletindo R$ 101,738 bilhões em compras e R$ 108,638 bilhões em vendas. Em 2024, a retirada de capital totaliza R$ 35,465 bilhões.

Os investidores individuais aportaram R$ 130,525 milhões na B3 no dia 19. Em dezembro, entraram com R$ 1,907 bilhão, resultado de compras de R$ 47,43 bilhões e vendas de R$ 45,523 bilhões. No ano, o investimento por pessoa física está positivo em R$ 29,233 bilhões.

As instituições financeiras investiram R$ 74,346 milhões no dia em questão. No acumulado do mês, houve aporte líquido de R$ 1,934 bilhão, com compras de R$ 14,587 bilhões e vendas de R$ 12,653 bilhões. As financeiras aportaram, neste ano, R$ 14,415 bilhões.

Por fim, na categoria outros investidores, houve entrada de R$ 124,052 milhões no dia 19. Em dezembro, a categoria entrou com R$ 2,181 bilhões, refletindo R$ 3,938 bilhões em compras e R$ 1,758 bilhão em vendas. Em 2024, o investimento da categoria outros está positivo em R$ 25,112 bilhões.

Contato: [email protected]

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++ ⚠ MERCADO: Minério de ferro fecha em alta de +0,84% em Dalian na China, cotado a US$ 106,87/ton

++ Em Singapura, os contratos futuros estão em alta de +0,47%, cotado a US$ 101,20/ton e o mercado à vista em leve alta de +0,06%, cotado a US$ 103,85/ton (Fonte: Trading View)

EMPRESAS: Hapvida critica proposta da ANS para planos coletivos

A Hapvida divulgou, na noite de ontem, críticas aos estudos relacionados ao aprimoramento dos planos de Saúde coletivos divulgados pela ANS. Ontem a ação da empresa caiu mais de 11% em razão das propostas da agência, que são preliminares e passarão por contribuições de todos os participantes do mercado e sociedade em período de consulta pública (de 19/12/24 a 3/2/25).

Detalhes sobre as críticas feitas pela empresa podem ser lidos em
👉🏻 https://tinyurl.com/nm39bfjw

Fique de olho em Hapvida, Azul, Oi, Eletrobras, Ambev, Carrefour, Cemig, Minerva e Marfrig

Por Vinicius Novais e Beth Moreira*

São Paulo, 18/12/2024 - Nesta quarta-feira, dia de decisão do Fed sobre a taxa de juros nos Estados Unidos, os destaques corporativos domésticos são a Hapvida, que divulgou um posicionamento crítico sobre as propostas da ANS para planos de saúde coletivos. Atenção também para a Azul, que fará um lançamento de ofertas de troca de dívida, e para a Oi, que obteve aprovação da Anatel para a venda do seu negócio de banda larga. Já a Ambev tem novo CFO, e o Carrefour concluiu captações de R$ 3 bilhões.

No Brasil, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, faz live de balanço de seu mandato. O Tesouro realiza leilões de compra e venda de títulos públicos, em condições a serem divulgadas nesta quarta-feira.

Na agenda internacional, os olhos se voltam para a decisão da política monetária pelo Federal Reserve (Fed), às 16h. Depois, o presidente da instituição, Jerome Powell concede coletiva de imprensa.

Entre as commodities, o minério de ferro caiu 2,63% na Bolsa Dailan, cotado a 778,5 yuans por tonelada, o equivalente a US$ 106,87. O petróleo opera em alta, com o Brent subindo 0,36% a R$ 73,55 e o WTI se elevando em 0,40% a R$70,48

Hapvida

A Hapvida divulgou na noite de ontem críticas aos resultados dos estudos relacionados ao aprimoramento dos planos de Saúde coletivos divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com destaque para a definição do tamanho do agrupamento do pool de risco e definição de parâmetros para cláusula de reajuste. Ontem a ação da empresa caiu mais de 11% em razão das propostas da ANS.

Azul

A Azul lançou ofertas de troca de dívida como parte da implementação de suas transações de reestruturação e recapitalização abrangentes anunciadas anteriormente. Entre as ofertas está a da Azul Secured Finance LLP (emissora) aos detentores elegíveis de suas notas sêniores garantidas em uma base de primeiro grau, com vencimento em 2028 e juros de 11,930% (Notas 1L) para trocá-las por novas notas sêniores garantidas em primeiro grau, com mesmo vencimento em 2028 e juros de 11,930% (Novas Notas 1L).

Oi

A Oi, em recuperação judicial, informou na noite de ontem que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou a aquisição, pela V.tal - Rede Neutra de Telecomunicações, da totalidade das ações da UPI ClientCo, a unidade de banda larga da empresa.

Eletrobras

A Advocacia-Geral da União (AGU) e a Eletrobras pediram ao Supremo Tribunal Federal (STF) prorrogação por mais 60 dias, ou seja, até fevereiro de 2025, do prazo para finalizar as negociações sobre a participação da União na companhia. O último prazo venceu ontem. Na petição, as partes se comprometem a entregar o termo de conciliação ao Supremo até fevereiro de 2025, antes da eleição da nova composição dos conselhos de administração e fiscal da Eletrobras.

A possibilidade de prorrogação havia sido antecipada pelo Broadcast. De acordo com uma fonte do governo, o principal ponto de discordância para um acordo é a situação da Eletronuclear. Ontem, as ações da Eletrobras fecharam em altas de 0,40% (ON) e 1,38% (PNB). NO final da noite, a Eletrobras confirmou a decisão por meio de comunicado ao mercado.

Ambev

A Ambev elegeu Guilherme Fleury Parolari para assumir como CFO da empresa. O executivo assumirá a função no dia 1º de abril de 2025. O cargo era ocupado por Lucas Lira, que deixa a função depois de duas décadas dedicadas à Ambev.

Carrefour

O Carrefour concluiu captações de R$ 3 bilhões, para alongar o perfil de sua dívida e antecipar renegociações dos compromissos financeiros previstos para 2025. De acordo com a varejista, a captação foi feita por meio da emissão de debêntures institucionais e empréstimos bilaterais com bancos estrangeiros.

Cemig

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, confirmou que usará a privatização da Cemig e Copasa para tentar repassar participações das estatais à União. Com isso, pretende reduzir a dívida com o governo federal, assim como os juros pagos sobre esse

montante. As propostas de privatização foram apresentadas no último dia 14 à Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Além disso, a Cemig distribuirá R$ 560,143 milhões como juros sobre capital próprio (JCP), a R$ 0,19 por ação. No dia 26, as ações passam a ser negociadas "ex-JCP".

Minerva e Marfrig

Minerva e Marfrig informaram que o Ministério de Economia e Finanças do Uruguai bloqueou a compra de três estabelecimentos industriais de propriedade de controladas da Marfrig no Uruguai. A decisão segue a autoridade concorrencial uruguaia. A Minerva diz que analisa a decisão e seus efeitos sobre a operação no Uruguai, assim como avalia possíveis medidas e ações cabíveis a serem adotadas.

BRF

Ainda no setor, BRF anunciou a aquisição de 50% do capital social da Gelprime, especializada na produção de gelatina e colágeno, em Londrina (PR). O investimento, de R$ 312,5 milhões, reforça a estratégia da companhia de ampliar a participação em produtos de maior valor agregado por meio da BRF Ingredients, disse a empresa.

Além disso, a S&P alterou a perspectiva do rating de crédito de emissor de longo prazo da BRF na escala global de estável para positiva, com destaque para a expectativa de redução da alavancagem da companhia. Os ratings "BB" na escala global e "brAAA" na escala nacional foram reafirmados, refletindo o desempenho consistente da empresa em meio à recuperação de margens e controle de custos.

Brava Energia e PetroReconcavo

A Brava Energia, empresa resultante da fusão de Enauta e 3R Petroleum, informou ao mercado que seu conselho de administração recomendou a contratação de uma assessoria financeira para avaliação de potencial parceria ou venda de ativos.

Nesse processo de revisão de portfólio, o Broadcast apurou que outros campos no balcão da Brava Energia estão localizados na Bahia. Haveria quatro empresas interessadas nos ativos da empresa no Recôncavo Baiano, entre as quais a Petrorecôncavo. Segundo a fonte, ainda não há um perímetro definido para as vendas do onshore da Brava, cuja abrangência vai depender mais do interesse de potenciais compradores.

Weg e TIM

A Weg apagará R$ 334.653.651,34 em JCP, a R$ 0,06 por ação. No dia próximo dia 23, as ações serão negociadas "ex-JCP".

Já a TIM distribuirá R$ 650 milhões a título de JCP, a R$ 0,26 por ação. As ações passam a ser negociadas "ex" a partir de 24 de dezembro.

Itaúsa e Raízen

A BlackRock aumentou sua participação acionária na Itaúsa, passando a deter 357.568.252 ações preferenciais, ou 5,023% do total.

O Norges Bank passou a administrar 68.474.347 ações preferenciais da Raízen, ou 5,04% do total.

Allos

A Allos distribuirá R$ 153 milhões em proventos, entre JCP, dividendos intercalares e intermediários. A Allos também informou que os fundos geridos pela Guepardo Investimentos passaram a deter em conjunto 27.166.600 ações ordinárias da empresa. O montante representa 5,004% do seu capital social.

EcoRodovias

A EcoRodovias, sua controlada direta Ecorodovias Concessões e Serviços e a sua controlada indireta Eco101 informaram, que foi celebrado o sexto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, firmado pela Eco101 com a União. Com isso, o termo prorroga em mais 180 dias, contados a partir de 23 de dezembro deste ano, a suspensão de eficácia do terceiro Termo Ativo.

Contato: [email protected]; [email protected]

*Com colaboração de Amélia Alves


Broadcast+

++ ⚠ Investidores estrangeiros retiram R$ 370,664 milhões da B3 no dia 16/12, 2ªF; em dezembro, houve entrada de R$ 1,071 bi

++ No acumulado do ano, fluxo segue negativo em R$ 32,742 bilhões

++ BCE: Economista-chefe alerta para pressão no crescimento do bloco europeu com tarifas adicionais de Trump

++ Philip Lane disse que a postura dos EUA reduziria as exportações do bloco e enfraqueceria a economia global

++ A situação, segundo disse, pode ser amplificada por riscos geopolíticos, que podem perturbar o fornecimento de energia e o comércio global

++ Zona do Euro: Inflação anual ao consumidor vai a 2,2% em novembro ante 2,0% no mês anterior

++ Resultado veio abaixo da prévia e das previsões dos analistas (+2,3%)

++ Na margem, CPI do bloco caiu 0,3% em novembro, em linha com o esperado

MERCADOS: De olho nas decisões de juros, bolsas europeias sobem impulsionadas por Renault

A montadora francesa Renault sobe 6,29%, liderando os ganhos no Stoxx 600 após um relato de uma possível fusão entre as principais montadoras do Japão, Honda e Nissan. A Renault possui uma participação de 36% na Nissan. Os ganhos, entretanto, são limitados pela cautela antes do Fed, que deve cortar as taxas em 25 pb e atualizar as perspectivas sobre juros e as previsões econômicas. Adicionalmente, o FTSE do Reino Unido sobe com a libra sob pressão antes da decisão do BoE, amanhã, da qual se espera manutenção das taxa. A inflação britânica atingiu alta de oito meses em novembro, mas a de serviços se mantém estável, oferecendo alívio ao BC.

▪Londres — FTSE100: +0,39%
▪Frankfurt — DAX: +0,13%
▪Paris — CAC 40: +0,29%
▪Madrid — Ibex 35: +0,34%
▪Europa — Stoxx 600: +0,23%

++ ⚠ MERCADO: Minério de ferro fecha em queda de -2,63% em Dalian na China, cotado a US$ 106,84/ton

++ Em Singapura, os contratos futuros estão em queda de -1,91%, cotado a US$ 102,50/ton e o mercado à vista em queda de -0,81%, cotado a US$ 104,60/ton (Fonte: Trading View)

🗓 - AGENDA DO DIA – 29/11/2024 #morningcall

Economia 🇧🇷

• 08:30: Relação dívida/PIB de out., est. 62,4%, ant 62,4%
• 08:30: Resultado primário do setor público consolidado de out., est. 40,1b, ant -7,3b
• 08:30: Resultado nominal do setor público consolidado de out., est. -50,1b, ant -53,8b
• 09:00: Taxa de desemprego nacional de out., est. 6,2%, ant 6,4%
• 11:30: BC oferta 15.000 contratos de swap cambial para rolagem 26/Nov.
• 15:30: Total da dívida federal de out., est. 7000b, ant 6948b

Economia dos EUA 🇺🇸

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Balanços 📈

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Eventos corporativos 📍

• Azzas 2154 reúne acionistas em AGE para discutir e votar incorporação da Calçados Vicenza, às 10:00
• Dexco reúne acionistas em AGE para deliberar sobre aprovação de cisão parcial da Duratex Florestal com incorporação pela Dexco, às 11:00
• Iochpe-Maxion reúne acionistas em AGE para discutir reforma do estatuto social, em São Paulo, às 14:00

🌐 Internacional: Futuros de Nova York sobem após feriado de Ação de Graças, enquanto minério de ferro caminha para ganho semanal | 28/11/2024 #morningcall

* Futuros das bolsas de Nova York avançam no retorno do mercado após o feriado, com o índice de posicionamento de compra do dólar em alta, sugerindo uma possível retração na valorização da moeda.
* Iene lidera os ganhos entre as principais moedas após o CPI de Tóquio superar expectativas, elevando a chance de mais de 60% de que o Banco do Japão aumente juros na próxima reunião.
* No dia de agenda esvaziada nos EUA, o mercado foca na Black Friday, enquanto a China divulga PMIs às 22:30.
* Minério de ferro caminha para o segundo ganho semanal, com estoques nos portos da China caindo 1,5% e a indústria siderúrgica mostrando sinais de melhora, além de expectativas de mais estímulos de Pequim até o final do ano.
* Petróleo opera estável, com investidores atentos aos próximos movimentos da Opep+, após o adiamento de sua reunião virtual por quatro dias.

inflação de serviços é muito lenta. Assim, para ele, é provável que o preço desses componentes mais ligados ao ciclo econômico também sigam pressionando o IPCA em 2025.

Contato: [email protected]; [email protected]; [email protected]

Broadcast+

Especial: Dólar a R$ 6 pode colocar IPCA acima do teto da meta também em 2025

Por Daniel Tozzi Mendes, Gabriela Jucá e Anna Scabello

São Paulo, 28/11/2024 - A disparada do dólar nesta semana após a decepção do mercado com o pacote de medidas fiscais do governo pode causar um novo estouro da meta de inflação em 2025. Economistas ouvidos pelo Broadcast avaliam que, caso a moeda americana siga ao redor dos R$ 6, como chegou a ser cotada nesta quinta-feira, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo fechado do ano que vem vai orbitar ou mesmo superar os 4,5%.

Isso deve ocorrer por causa do repasse aos preços finais do câmbio mais elevado, incluindo aí bens industriais e alimentação, principalmente. Essa transmissão, pontuam especialistas, tem acontecido de maneira mais veloz do que anteriormente.

O economista da Quantitas João Fernandes trabalha com um cenário de IPCA de 4,9% ao final deste ano, acelerando a 5,2% no ano que vem. As estimativas, porém, partem de um cenário em que o dólar fica ao redor de R$ 5,80. Incorporando à conta um dólar na casa de R$ 6, Fernandes avalia que a projeção da inflação de 2025 poderia chegar a 5,4%.

Além de refletir bens industriais mais caros, Fernandes destaca que um dólar mais apreciado reflete em uma cotação do boi gordo também mais pressionada, elevando, consequentemente, o preço das carnes ao consumidor. "Com esse dólar fica atrativo para o produtor exportar", explica.

Este é um fenômeno que já tem sido observado neste ano, com fortes pressões aparecendo nos índices de preços no atacado e chegando aos consumidores nesta virada de ano.

Também com um cenário de taxa de câmbio mais moderada que a atual, a R$ 5,50, a estrategista de inflação da Warren Investimentos, Andrea Angelo, já considera o IPCA superando o teto da meta tanto em 2024 quanto em 2025, a 4,9% e 4,85%, respectivamente. Nas contas dela, caso o dólar se mantenha no nível de R$ 6, o efeito seria de 30 pontos-base na estimativa para o próximo ano, levando a inflação a 5,15%.

A estrategista lembra que o IPCA do início do ano já tende a ser "salgado" por questões sazonais, como os reajustes em salário mínimo e IPCA, o que se espalha para outras categorias da inflação. Ocorre que, agora, o repasse do câmbio para os preços finais tem acontecido de forma mais rápida que o esperado.

"Em um estudo que fizemos na Warren, vimos que antes esse repasse cambial era mais lento e costumava acontecer em quatro trimestres. Hoje, o que estamos vendo, é que esse câmbio depreciado está sendo repassado praticamente inteiramente em um trimestre", detalha. Angelo prevê, em 2025, alta de 4% para bens industriais e 6,6% para serviços.

O economista da Terra Investimentos Homero Guizzo faz apontamentos semelhantes. Ele destaca que o fato de o crescimento econômico estar acima do potencial tende a facilitar a transmissão da depreciação cambial para o preço dos produtos.

"Se o hiato do produto efetivo estivesse um pouco acima, e não expressivamente acima [como está hoje], a depreciação seria absorvida nas cadeias de distribuição mais facilmente. Contudo, no ambiente no qual nos encontramos, a transmissão do câmbio no varejo para o consumidor final será bastante azeitada", afirma Guizzo.

A estimativa atual da Terra Investimentos é de IPCA de 4,3% ao fim de 2025, mas Guizzo avalia que a projeção pode ir a 4,6% em breve, a depender da consolidação do câmbio ao redor de R$ 6. Além do dólar, devem pressionar também os seus cálculos a continuidade do mercado de trabalho em nível apertado e a manutenção da desancoragem das expectativas futuras de inflação.

Para o sócio-fundador da Oriz Partners e ex-secretário do Tesouro, Carlos Kawall, um IPCA de 2025 ao redor de 5% é uma probabilidade "muito grande". "Uma inflação nesse nível parece bastante razoável, a depender da postura do BC", diz ele, que também vê riscos de impacto do câmbio excessivamente depreciado para a inflação ao consumidor à frente.

Além disso, Kawall cita que, apesar do mercado de trabalho demonstrar alguns sinais iniciais de arrefecimento, a dinâmica de repasse disso para a

📊 Noticiário Corporativo – 29/11/2024 #morningcall (por Filipe Villegas)

#ALOS3 - O J.P. Morgan rebaixou a recomendação da Allos de "compra" para "neutra", com preço-alvo de R$ 27, representando um potencial de alta de 36% em relação ao último preço.

#BMGB4 - O Banco Bmg aprovou o pagamento de R$ 68,6 milhões em JCP referentes ao 4T24, equivalente a R$ 0,1180 por ação (R$ 0,1003 líquido). O pagamento será em 18/12/2024, com base na posição acionária de 04/12/2024. As ações serão negociadas “ex-direito” a partir de 05/12/2024.

#ECOR3 - A EcoRodovias venceu o leilão da Nova Raposo com oferta de R$ 2,1 bilhões, um ágio de 47.117,67% sobre o lance mínimo de R$ 4,6 milhões. A concessão abrange trechos urbanos das rodovias Castello Branco (SP-280) e Raposo Tavares (SP-270), encerrando a Maratona de Leilões 2024 em SP.

#ETER3 - A Eternit aprovou a incorporação de suas controladas Prel Empreendimentos, Precon Goiás Industrial e Atena Consultoria pela própria controladora. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira, 28, após o fechamento do mercado.

#FESA4 - A Ferbasa aprovou o pagamento de R$ 18 milhões em JCP. Valores brutos: R$ 0,0496 por ação ordinária e R$ 0,0546 por ação preferencial. Terão direito acionistas com posição em 05/12/2024. As ações serão negociadas “ex-direitos” a partir de 06/12, e o pagamento será em 20/12/2024.

#IGTI11 - O J.P. Morgan rebaixou a recomendação da Iguatemi de "compra" para "neutra", com preço-alvo de R$ 27, indicando um potencial de alta de 40% em relação ao último preço.

#ITUB4 - O Itaú aprovou JCP de R$ 0,310560 por ação, líquidos de R$ 0,263976 após IR. O pagamento será realizado até 30 de abril de 2025. Terão direito acionistas com posição em 9 de dezembro de 2024, e as ações serão negociadas “ex-direito” a partir de 10 de dezembro.

#MULT3 - O J.P. Morgan rebaixou a recomendação da Multiplan de "compra" para "neutra", com preço-alvo de R$ 32, representando um potencial de alta de 35% em relação ao último preço.

#UGPA3 - O conselho da Ultrapar aprovou um programa de recompra de até 25 milhões de ações ordinárias, com duração de 12 meses a partir de 2 de dezembro de 2024.

#VALE3 - O Conselho da Vale aprovou a distribuição de JCP no valor bruto de R$ 0,52 por ação, com base no balanço de 30/09/2024. A data de corte será 11/12/2024, e o pagamento está previsto para março de 2025, com data exata a ser definida.

#VALE3 #CMIN3 - Os estoques de minério de ferro nos portos da China caíram 1,5% na semana encerrada em 29/nov, totalizando 148,5 milhões de toneladas. O minério do Brasil somou 51,6 milhões de toneladas, com queda de 1,6% m/m e alta de 23% y/y, segundo Steelhome.

++ ⚠ BC: setor público tem déficit primário de R$ 56,678 bi no ano até outubro (0,59% do PIB)

++ Gastos com juros soma R$ 761,847 bi no mesmo período (7,94% do PIB)

++ Déficit nominal soma R$ 818,525 bi no ano até outubro (8,53% do PIB)

++ ⚠ BC: Dívida líquida do setor público fica em 62,1% do PIB e outubro (62,4% em setembro)

++ ⚠ BC: setor público tem superávit primário de R$ 36,883 bi em outubro

++ Gasto com juros soma R$ 1111,564 bi; déficit nominal, R$ 74,681 bi

Fique de olho em Vale, Itaú, Ultrapar, Assaí e EcoRodovias

Por Luana Reis*

São Paulo, 29/11/2024 - Nesta sexta, o mercado deve reagir ao anúncio bilionário de juros sobre capital próprio (JCP) da Vale. A mineradora irá distribuir R$ 2,22 bilhões a seus acionistas. Além disso, o Itaú também divulgou o pagamento de JCP, e a Ultrapar fará um programa de recompra de ações. O CEO da EcoRodovias, Marcelo Guidotti, classificou como "justo" o lance de R$ 2,1 bilhão que levou a companhia a arrematar a concessão rodoviária da Nova Raposo ontem. A oferta foi quase o dobro da segunda maior e as ações da empresa fecharam em queda de quase 20% na B3.

No cenário macro, a agenda do dia traz a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, no almoço anual da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O mercado também acompanha dados do IBGE de desemprego. No exterior, o dia é de meia sessão em Nova York, após o feriado do Dia de Ação de Graças ontem.

O minério de ferro fechou em alta de 1,14% em Dalian, cotado a 797,5 yuans por tonelada, o equivalente a US$ 110,08. O petróleo, por outro lado, opera no negativo. O Brent cede 0,53%, cotado a US$ 72,75 por barril, e o WTI recua 0,32%, a US$ 68,39.

Vale

O conselho de administração da Vale aprovou a distribuição de R$ 2,222 bilhões na forma de juros sobre capital próprio (JCP), no valor bruto de R$ 0,52 por ação. A data de pagamento será deliberada oportunamente, com previsão para março de 2025, informou a mineradora na noite de ontem. Além disso, a empresa aprovou dois novos membros para seu Comitê de Auditoria e Riscos.

Itaú

O Itaú pagará juros sobre capital próprio (JCP) no valor de R$ 0,263976 líquido por ação. As ações serão negociadas "ex" a partir de 10 de dezembro.

Ultrapar

A Ultrapar Participações fará um programa de recompra de até 25 milhões de ações, o que representa cerca de 2,29% do total em circulação.

Assaí

A Sharp Capital Gestora de Recursos atingiu 69.479.153 ações ON do Assaí, correspondentes a 5,14% dessa classe. Além disso, a gestora possui contratos de empréstimo doador equivalentes a 8.541.171 ações, ou 0,63% das ações ON.

EcoRodovias

O CEO da EcoRodovias, Marcelo Guidotti, classificou como "justo" o lance de R$ 2,1 bilhão que levou a companhia a arrematar a concessão rodoviária da Nova Raposo ontem. A oferta foi quase o dobro da segunda maior, apresentada pela EPR. Ontem, as ações da EcoRodovias, que já vinham pressionadas por causa do mau humor general, ampliaram para quase 20% a desvalorização.

Contato: [email protected]

*Com colaboração de Marcia Furlan


Broadcast+💵

++ ⚠ MERCADOS: Petróleo deve terminar a semana com mais de 3% de queda, à medida que os riscos de fornecimento diminuem

++ O brent/jan cede a US$ 72,66 (-0,85%) e o WTI/jan, a US$ 68,37 (-0,51%)

Na base semanal, o Brent devem ceder 3,3% e o WTI, 3,8%. Israel e o Hezbollah trocaram acusações ontem sobre supostas violações do cessar-fogo que entrou em vigor no dia anterior. O acordo a princípio pareceu aliviar o potencial de interrupção do fornecimento de um conflito mais amplo que levou a um prêmio de risco para o petróleo. No entanto, o fornecimento do Oriente Médio não foi afetado durante os conflitos paralelos de Israel com o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza. A OPEP+, adiou sua próxima reunião para 5/12, de 1º/12, para evitar um conflito de agendamento. Espera-se que o grupo estenda ainda mais seus cortes de produção.

29-11 XP News

Bom dia,

🟢 Mercados em alta às 6h30 de Brasília: S&P +0.30%, Dow Jones +0.30%, Nasdaq +0.42%.

Fechamento de mercado
O mercado reagiu ao pacote fiscal que veio abaixo das expectativas.Os preços de ativos seguiram a dinâmica vista na quarta-feira, com o real terminando o dia em R$ 5,99, depreciando 1,3%, e a taxa de 10 anos subindo 40 bps, para 13,61%, enquanto a NTN-B avançou 7 bps, pagando inflação + 6,84%. Nesse cenário, a curva de juros embute Selic ao redor de 15% no final do ciclo de alta.

🚨 ++ Casa Civil / Rui Costa: Estamos em um trabalho de melhorar a qualidade do gasto público; não vamos brincar de política econômica
++⚠ Estamos próximos de ter um Banco Central voltado ao Brasil
++⚠ Lula já definiu novos diretores do BC; nomes devem ser enviados ao Senado amanhã ou semana que vem
👉 MEU COMENTÁRIO: A declaração do ministro da Casa Civil deixa o trabalho do Banco Central ainda mais difícil, pois sugere uma influência do governo sobre o mesmo, ao citar “Banco Central mais voltado para o Brasil”. As curvas futuras de juros já indicam uma taxa Selic próxima de 15,00%.

Folha - Meu papel não é comentar política fiscal, mas tenho fé no meu amigo Haddad, diz Galípolo
Missão do Banco Central é perseguir a meta de inflação e juros devem seguir altos, segundo futuro presidente do BC.

Folha - Governo desidrata pacote de Haddad, mercado reage e Congresso cobra emendas para aprovar neste ano
O ministro da Fazenda apresentou o pacote do governo para a contenção de gastos, estimando uma economia de R$ 71,9 bilhões em 2025 e 2026. Uma das principais medidas é a limitação do ganho real do salário mínimo. A proposta decepcionou o mercado, ao excluir medidas de maior impacto fiscal e por incluir a elevação para até R$ 5.000 a faixa de isenção de Imposto de Renda.

Valor - Governo estima poupar R$ 327 bi até 2030; especialistas avaliam pacote fiscal como insuficiente
Enquanto a gestão Lula fala em poupar R$ 70 bilhões em 2025 e 2026, analistas calculam de R$ 40 bilhões a R$ 50 bilhões - e isso se não houver desidratação das propostas no Congresso.

G1 - Lula chama corte de gastos de 'medida extraordinária': 'Temos que cumprir o arcabouço'
O presidente enfatizou a importância de atender às exigências do arcabouço fiscal e ressaltou o compromisso com a sustentabilidade das contas públicas.

Valor - Governo conta com Pacheco e Lira para acelerar tramitação
Aprovação do ajuste vai depender da liberação de emendas parlamentares pelo STF e da boa vontade do Legislativo.

Estadão - Senadores dão novas sugestões para corte de gastos, diz Haddad
O ministro da Fazenda esteve reunido com lideranças do Senado por aproximadamente 1 hora para tratar do pacote. Ele disse que houve sugestões dos senadores de “aperfeiçoamento” em legislações que “não estão sendo trabalhadas nesta leva de medidas”.

O Globo - Reforma Tributária: parecer do relator está em fase final e votação será na semana do dia 10 de dezembro
Senador Eduardo Braga deve incluir mudanças para Zona Franca de Manaus e retomar imposto para armas. Na próxima terça-feira, Braga deve apresentar o texto para o ministro da Fazendo.

Valor - Lewandowski vê avanço em negociação com governadores por PEC da Segurança
O ministro da Justiça se reuniu com governados e vice-governadores. Segundo ele, chegou-se a alguns consensos, como a necessidade de ter uma PEC para aperfeiçoar o enfrentamento ao crime organizado e a necessidade de uniformização e compartilhamento de dados sobre segurança pública.

Folha - Governo define nova estrutura de agência da mineração
A minuta do decreto da nova estrutura da agência foi enviada ao Ministério de Gestão e Inovação e conta com a criação de 150 cargos comissionados.

O Globo - Ecorodovias vence leilão para administrar Nova Raposo com outorga de R$ 2,19 bilhões
Projeto viário de 92 quilômetros inclui as rodovias Raposo Tavares, Castelo Branco, Coronel PM Nelson Tranchesi e uma ligação entre Cotia e Embu das Artes (SP).

Valor - Câmara proíbe importação de resíduos sólidos com objetivo de estimular reciclagem no Brasil
A Câmara aprovou

o projeto de lei que proíbe a importação de resíduos sólidos. A intenção é estimular a reciclagem de produtos no Brasil e evitar o comércio internacional de lixo produzido por outros países. O texto vai ao Senado.

++ ⚠ Investidores estrangeiros ingressam com R$ 172,906 milhões na B3 no dia 27/11, 4ªF; em novembro, até o momento houve retirada de R$ 1,609 bi

++ No acumulado do ano, fluxo segue negativo em R$ 32,370 bilhões

++ ⚠ MERCADO: Minério de ferro fecha em alta de +1,14% em Dalian na China, cotado a US$ 110,08/ton

++ Em Singapura, os contratos futuros estão estáveis a US$ 104,15/ton e o mercado à vista em alta de +2,44%, cotado a US$ 104,90/ton (Fonte: Trading View)

JPMORGAN REVISA PROJEÇÃO P/SELIC AO FIM DO CICLO DE APERTO A 14,25%; ANT: 13,0%

JPMORGAN PASSA A PROJETAR ALTA DE 100 PBS PELO COPOM NA PRÓXIMA REUNIÃO

JPMORGAN: CONFLITO FISCAL, MONETÁRIO SE APROFUNDA; BC PRECISARÁ ELEVAR MAIS JURO

JPMORGAN: ANÚNCIO DE PACOTE FISCAL FALHOU EM GANHAR CREDIBILIDADE P/POLÍTICA

28/11 às 15:39:39

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JP: ABORDAGEM MONETÁRIA MAIS GRADUAL PODE REFORÇAR DETERIORAÇÃO EXPECTATIVAS

❗Reação ao pacote

++Goldman Sachs/Alberto Ramos: Pacote fiscal é decepcionante, disperso, com retorno duvidoso e benefícios excessivamente concentrados no futuro

++ Medidas não são ambiciosas e o impacto parece muito atrasado para as atuais necessidades; economia de R$ 70 bi em 2 anos é modesta

++ Pacote não traz medidas de corte de gastos; na prática, ações visam desacelerar ritmo de crescimento das despesas obrigatórias e evitar redução excessiva das discricionárias, o que seria o fim do arcabouço fiscal

++BRF (BRFS3) e WEG (WEGE3) ampliam atuação na China: o que isso indica para o mercado? (Infomoney)

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++ Receita Federal: arrecadação de outubro soma R$ 247,92 bilhões, de R$ 203,169 bilhões em setembro; projeção era de R$ 243,5 bilhões

++ No ano até outubro, a arrecadação soma R$ 2,182 trilhão, alta real de 9,69% ante o mesmo período de 2023

++ Na comparação com setembro, alta real é de 21,35%; ante outubro de 2023, +9,77%

++ Segundo a receita, as desonerações somam R$ 102,713 bilhões no ano até outubro; no mês, R$ 10,160 bi

++CSN (CSNA3) amplia novamente prazo de exclusividade para compra da InterCement (Infomoney)

https://ift.tt/YQsfZP2

++Petrobras (PETR4) realizará hoje pagamento de proventos no valor de R$ 0,527 por ação (Infomoney)

https://ift.tt/2RpKQWL

++Nvidia: analistas seguem otimistas após balanço, apesar de guidance cauteloso (Reuters)

https://ift.tt/we9JIX4

++ Petrobras: 1ª parcela dos dividendos aprovados em agosto será paga hoje

👔 Reunião entre Lula e Haddad que seria hoje às 09h30 foi adiada para às 15h00 por conflito de agendas

#Notícias #Política #TradeNews

Radar da imprensa: Rússia diz que base de defesa dos EUA na Polônia é alvo para neutralização

Tass - A base de defesa antimísseis dos Estados Unidos na Polônia tem sido considerada um alvo prioritário para "potencial neutralização" pelas Forças Armadas da Rússia, informou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russa, Maria Zakharova, nesta quinta-feira. Ela declarou que a construção do local é um "total desrespeito às preocupações de segurança russas" e que o movimento se alinha com a "prática de longa data e destrutiva de avançar a infraestrutura militar da Otan para mais perto das fronteiras da Rússia".

Broadcast+

📊 Noticiário Corporativo – 21/11/2024 #morningcall (por Filipe Villegas)

#AURE3 - A Auren anunciou um novo programa de recompra de até 5,4 milhões de ações ordinárias, equivalente a 1,67% do total dessa classe. O programa terá duração de 18 meses, com término em 19 de maio de 2026.

#BRFS3 - Uma subsidiária da BRF firmou acordo com a Henan Best Foods para adquirir uma fábrica de alimentos processados na China por US$ 43 milhões. A expansão exigirá US$ 36 milhões adicionais, com capacidade de produção prevista de 60 mil toneladas/ano.

#CSNA3 - A InterCement assinou um aditivo ao acordo de exclusividade com a CSN para negociações de uma possível aquisição até 16 de dezembro. No momento, não há documentos vinculantes firmados sobre a transação, informou a companhia.

#GGBR4 - A Gerdau firmou acordo para adquirir 39,53% da Sumitomo Corporation e 1,74% da Japan Steel Works na Gerdau Summit, por US$ 32,6 milhões, pagos à vista com recursos próprios. Após a transação, a Gerdau passará a deter 100% do capital social da Gerdau Summit.

#NTCO3 - A Natura&Co venceu a disputa pelos ativos operacionais da Avon Products Inc (API), cancelando o leilão previsto para 19/nov. Segundo o Tribunal de Falências de Delaware, a empresa foi a única licitante qualificada, permitindo a recuperação de parte do caixa transferido à API no Chapter 11.

#POMO4 - A Marcopolo aprovou o pagamento de JCP de R$ 0,063 por ação e dividendos de R$ 0,077 por ação. Terão direito acionistas com ações até 26 de novembro de 2024. As ações serão negociadas ex-direitos a partir de 27 de novembro, e o pagamento ocorrerá em 13 de dezembro de 2024.

#RADL3 - A RD Saúde informou que a Schroder Investment Management Brasil ampliou sua participação acionária para 86.713.049 ações ordinárias, representando 5,047% do total dessa classe de papéis.

#SIMH3 - A Simpar informou que acompanhará o voto da maioria dos acionistas minoritários da Vamos na AGE de 22/nov sobre a reorganização societária com a Automob. Na fase inicial, apenas os acionistas minoritários, excluindo a Simpar, deliberarão sobre a operação.

#WEGE3 - A Weg investirá cerca de US$ 62 milhões na expansão de sua fábrica em Rugao, China, para atender à crescente demanda regional. O projeto inclui um prédio de 30.000 m² para motores de alta tensão, com conclusão prevista para 2026, além de ampliar a capacidade de produção e montagem local.

++ Dólar sobe a R$ 5,7857 (+0,32%) e dólar futuro, a R$ 5,7925 (+0,17%)

++ Juros futuros abrem perto do ajuste

++ Ibovespa futuro cai 0,38%, aos 128.760 pontos

🌐 Internacional: Bolsas caem com previsão fraca da Nvidia e tensões Rússia-Ucrânia, enquanto Bitcoin se aproxima de US$ 100.000 | 21/11/2024 #morningcall

* Bolsas europeias e futuros dos EUA recuam com frustração após a Nvidia divulgar previsão de vendas abaixo das expectativas, reduzindo o apetite por ações de tecnologia.
* Petróleo e ouro atingem máximas da sessão com temores de escalada na guerra Rússia-Ucrânia, após relatos de disparo de míssil balístico intercontinental russo e ampliação do uso de armas ocidentais pela Ucrânia.
* Bitcoin atinge novo recorde de US$ 97.000, impulsionado por discussões na equipe de Donald Trump sobre a criação de um cargo na Casa Branca para política de criptomoedas.
* Cobre e outros metais sobem com o recuo do dólar e sinais de estabilização na China, favorecendo o mercado de commodities.

🗓 - AGENDA DO DIA – 21/11/2024 #morningcall

Economia 🇧🇷

• 10:30: Tesouro oferta LTNs para os vencimentos 2025, 2026, 2028 e 2030; NTN-Fs para 2031 e 2035
• 10:30: Coleta de impostos de out., est. 243500 mi, ant 203169 mi
• 11:30: BC oferta 15.000 contratos de swap cambial para rolagem 21/nov.
• 14:30: BC divulga fluxo cambial semanal

Economia dos EUA 🇺🇸

• 10:30: Novos pedidos seguro-desemprego de nov., est. 220k, ant 217k
• 12:00: Índice antecedente de out., est. -0,3%, ant -0,5%
• 12:00: Vendas de casas já existentes de out., est. 3,95 mi, ant 3,84 mi

Balanços 📈

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Eventos corporativos 📍

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++ ⚠ Investidores estrangeiros ingressam com R$ 156,074 milhões na B3 no dia 18/11, 2ªF; em novembro, até o momento houve retirada de R$ 1,506 bilhão

++ No acumulado do ano, fluxo segue negativo em R$ 32,267 bilhões

Pulso do Mercado: ação da Nvidia cai mais de 3% no pré-mercado de NY, após balanço

Por André Marinho

São Paulo, 21/11/2024 - A ação da Nvidia cai mais de 3% no pré-mercado em Nova York e estende as perdas registradas no after hours ontem. Investidores repercutem o balanço da fabricante de chips, que superou estimativas com lucro e receita, mas ficou aquém das expectativas mais otimistas. A analista Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank, cita dois fatores preocupantes nos resultados: o recuo das margens de lucros e a concentração de clientes no setor de big techs. "Essas empresas deixarão de comprar chips em grande escala em algum momento. E quando esse dia chegar, a Nvidia deverá encontrar novos clientes", alerta. Às 06h10 (de Brasília), o papel da Nvidia perdia 3,56% no pré-mercado da Nasdaq.

Contato: [email protected]


Broadcast+

Pulso do Mercado: ações ligadas a Gautam Adani desabam mais de 20% na Índia após indiciamento

Por André Marinho

São Paulo, 21/11/2024 - As ações ligadas ao empresário Gautam Adani despencam mais de 20% nas bolsas da Índia, após o bilionário ter sido indiciado nos Estados Unidos por supostamente ter enganado investidores em um grande projeto de energia solar. Às 06h53 (de Brasília), o papel da Adani Enterprises recuava 22,03% e da Adani Transmission desabava 20,00%.

Contato: [email protected]


Broadcast+

CME: risco de Fed manter juros em dezembro cresce e ameaça cenário de corte, após declarações

Por André Marinho

São Paulo, 21/11/2024 - O risco de o Federal Reserve (Fed) manter juros na faixa entre 4,50% e 4,75% no mês que vem avança e se aproxima da ainda majoritária chance de haver um corte de 25 pontos-base, mostra a plataforma do CME Group que monitora o comportamento da curva futura. Os ajustes acontecem na esteira de declarações cautelosas de dirigentes da autoridade monetária.

Há pouco, a ferramenta apontava 48% de probabilidade de a taxa básica americana permanecer estável em dezembro, comparado com 41,1% ontem. Como consequência, a possibilidade de haver uma baixa de 0,25 ponto porcentual caiu de 58,9% a 52% no período.

Para o final do ano que vem, o cenário mais provável segue o de uma redução acumulada de 75 pontos-base (em 29,2%), mas a hipótese de um corte mais tímido, de 50 pontos-base, tem ganhado força (agora em 24,5%).

Ontem, a diretora do Fed Michelle Bowman alertou para uma estagnação no progresso na inflação, enquanto Lisa Cook admitiu que o núcleo do índice de preços ao consumidor (CPI) segue elevado nos EUA. Já a presidente do Fed de Boston, Susan Collins, disse ainda esperar um relaxamento adicional. O líder da regional de Nova York, John Williams, destacou que os progressos de desinflação devem continuar à frente.

Contato: [email protected]



Broadcast+

++ Banco Central diz que cenário externo permanece desafiador e que, no Brasil, atividade e mercado de trabalho seguem dinâmicos

++ A informação consta do Relatório de Estabilidade Financeira divulgado há pouco pelo BC

O relatório afirma que não existe risco relevante para a estabilidade financeira e o Sistema Financeiro Nacional segue com capitalização e liquidez confortáveis e provisões adequadas. Para o BC, o mercado percebe o recuo do risco externo, a melhora na economia e a resiliência do SFN. Veja o relatório completo 👉🏻 https://tinyurl.com/tuxux87y

localizado em Rugao, na China. O plano, de acordo com comunicado da empresa veiculado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), busca “atender à crescente demanda do mercado e aumentar a presença da empresa na região”.

Auren Energia

A Auren fará um novo programa de recompra de 5,4 milhões de ações ON, correspondentes a 1,67% do total de papéis desta classe. O programa terá duração de 18 meses, encerrando em 19 de maio de 2026.

RD Saúde

A Schroder Investment aumentou participação na RD Saúde, passando a deter 86.713.049 ações ON, o equivalente a 5,047% do total de papéis desta classe.

Oi

A Pimco, principal acionista da Oi após a conversão de dívidas em ações, encaminhou à companhia um comunicado informando que não tem o objetivo de atingir qualquer participação acionária em particular ou alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da companhia, exceto nos termos e condições do plano de recuperação judicial. A Pimco recebeu 120,4 milhões de ações da Oi, atingindo uma fatia de 36,5% na operadora.

Marcopolo

O conselho de administração da Marcopolo aprovou o pagamento de dividendos a todos os acionistas da companhia, na razão de R$ 0,077 por ação, por conta do exercício de 2024, a serem pagos a partir do dia 13 de dezembro, isentos de imposto de renda na fonte, de acordo com a legislação em vigor. Também foi aprovado o pagamento de juros sobre o capital próprio, no valor de R$ 0,063 por ação, sendo que do referido valor será retido o imposto de renda na fonte, conforme legislação em vigor.

Contato: [email protected]

*Com colaboração de Marcia Furlan


Broadcast+

Fique de olho em Petrobras, XP, Braskem, Gerdau, CSN, frigoríficos, Weg e Auren Energia

Por Luana Reis*

São Paulo, 21/11/2024 - O mercado segue na expectativa por mais informações sobre o Plano Estratégico 2025/2029 da Petrobras, que será apresentado hoje ao conselho da estatal. Além disso, o Carrefour informou que não irá mais vender carnes no Mercosul, o que pode afetar as ações do setor na Bolsa. Entre outros destaques no noticiário corporativo, os bancos detentores das ações da Braskem estudam a possibilidade de um processo de capitalização privado junto a um investidor financeiro para se desfazerem de seus papéis.

No cenário macro, a agenda do dia traz os dados de arrecadação da Receita Federal em outubro, que deve somar R$ 243,5 bilhões, segundo o Projeções Broadcast. Em Brasília, o presidente Lula se reúne com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir o pacote de corte de gastos. No exterior, investidores acompanham discursos de três dirigentes do Federal Reserve ao longo do dia.

O minério de ferro fechou em alta de 0,39% em Dalian, cotado a 777,5 yuans por tonelada, o equivalente a US$ 107,4. O petróleo também opera no positivo, após novo alerta de mísseis russos na Ucrânia. O Brent sobe 1,05%, cotado a US$ 69,80 por barril, e o WTI avança 1,02%, a US$ 73,83.

Petrobras

Hoje, o Plano Estratégico 2025/2029 da Petrobras, amplamente esperado pelo mercado e já parcialmente antecipado pela companhia, será apresentado ao conselho da estatal.

Na semana passada, a antecipação de alguns pontos do plano, como investimentos de US$ 111 bilhões para o período. Além disso, a empresa acenou com o pagamento de US$ 45 bilhões (cerca de R$ 258 bilhões) em dividendos ordinários e flexibilidade para pagamentos extraordinários de até US$ 10 bilhões no período.

XP

A XP fechou o terceiro trimestre novamente com lucro líquido e receitas recordes. O lucro líquido somou R$ 1,187 bilhão, crescimento de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. O Ebt foi de R$ 1,212 bilhão, alta anual de 5%. O retorno sobre o patrimônio (ROAE) subiu 38 pontos-base, para 23%.

Braskem

Os bancos detentores das ações da Braskem estudam a possibilidade de um processo de capitalização privado junto a um investidor financeiro para se desfazerem de seus papéis. Segundo a Coluna do Broadcast, a ideia é que a fatia de controle da Novonor na petroquímica seja diluída e as dívidas existentes dos bancos equacionadas.

Gerdau

A Gerdau celebrou acordo com a Sumitomo Corporation e The Japan Steel Works para aquisição de, respectivamente, 39,53% e 1,74%, do total de ações de emissão da Gerdau Summit Aços Fundidos e Forjados, por aproximadamente US$ 32,6 milhões. Assim, a empresa passará a deter 100% do capital social da Gerdau Summit.

Além disso, a empresa fará a sua 18ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até duas séries, no valor de R$ 1,5 bilhão. A Fitch atribuiu o rating AAA(bra) à proposta. Para a agência, os ratings refletem a manutenção da "robustez" da empresa em termos de posição de mercado, estrutura de capital, vencimento de longo prazo da dívida e perfil de liquidez.

CSN

A InterCement Brasil informou que foi assinado ontem um aditivo ao acordo firmado em setembro entre a acionista controladora indireta da companhia e a InterCement Participações (ICP) estendendo a exclusividade da CSN na possível aquisição de 100% das ações da ICP até 16 de dezembro de 2024.

Carnes

O CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, divulgou um comunicado nas suas redes sociais, nesta quarta-feira, 20, no qual afirma que a varejista se compromete, a partir de hoje, a não vender carnes do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, independentemente dos “preços e quantidades de carne” que esses países possam oferecer. Assinada por Bompard, a carta é endereçada a Arnaud Rousseau, presidente da Federação Nacional dos Sindicatos dos Operadores Agrícolas (FNSEA).

Weg

A Weg anunciou investimentos de cerca de US$ 62 milhões nos próximos anos para a expansão da capacidade produtiva do parque fabril da companhia

++ ⚠ MERCADO: Minério de ferro registra alta de +0,39% em Dalian na China, cotado a US$ 107,37/ton

++ Em Singapura, os contratos futuros também estão em alta de +1,01% a US$ 102,05/ton e o mercado à vista em alta de +0,44%, cotado a US$ 102,25/ton (Fonte: Trading View)

Impasse sobre emendas atrasa discussão do Orçamento de 2025 e impõe calendário apertado

Com o calendário apertadíssimo, os projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 ainda não começaram a ser debatidos pelo Congresso por causa do impasse entre os Poderes sobre a execução das emendas parlamentares ao Orçamento. Esta semana, mais uma vez, a discussão não consta da pauta da Comissão Mista de Orçamento (CMO) e sequer o relatório preliminar da LDO será votado, informa o Valor. A Constituição estabelece que a LDO será aprovada até julho, para que deputados e senadores possam entrar de recesso no meio do ano e o Executivo possa elaborar a LOA com base nessas premissas. Mas os prazos foram ignorados e até agora o texto não passou nem pela CMO, primeira etapa da tramitação. Segundo o presidente da CMO, deputado Júlio Arcoverde (PP-PI), os dois projetos serão aprovados ainda em 2024 e o relatório preliminar da LDO será incluído na pauta após o Senado aprovar o projeto de lei complementar que regulamenta as emendas ao Orçamento e o presidente Lula sancioná-lo. “Tudo indica que será na última semana de novembro.”

MERCADOS: Sem novidade sobre pacote fiscal, dólar segue exterior e avança sob efeito de Trump e China

O dólar à vista seguiu a tendência externa de fortalecimento da moeda americana após a eleição de Donald Trump e fechou em alta perante o real nesta 2ªF, porém longe das máximas atingidas ainda pela manhã. O real e outras moedas de países produtores de commodities também voltaram a ser penalizadas pela queda nos preços dos insumos básicos, em função das incertezas sobre a demanda da China, após os estímulos anunciados pelo governo chinês na 6ªF decepcionarem o mercado. No ambiente doméstico, mais uma vez prevaleceu o clima de cautela, com o mercado à espera do anúncio de medidas de corte de gastos. O dólar à vista fechou em alta de 0,59%, a R$ 5,7695, após oscilar entre R$ 5,7630 e R$ 5,8164. Às 17h02, o dólar futuro para dezembro subia 0,37%, a R$ 5,7755. Lá fora, o índice DXY avançava 0,50%, para 105,518 pontos. O euro caía 0,60%, a US$ 1,0653. E a libra perdia 0,45%, a US$ 1,2865. (Téo Takar)

EMPRESAS: Oi amplia perdas após entrar em leilão por oscilação máxima

Negociada fora do Ibovespa, Oi ON ampliou as perdas, após ter passado por leilão por oscilação máxima permitida mais cedo. Há pouco, a ação entrou em novo leilão, ao cair 23,54%, a R$ 3,15. Já Oi PN tinha queda de 5,49%, a R$ 11,20, na mínima, pouco depois de também sair de leilão. Analistas apontam que a Oi não apresentou um bom 3TRI e o foco do mercado agora é a eleição de novos membros do Conselho de Administração da empresa, cuja definição ocorrerá em assembleia geral marcada para 11 de dezembro. A atenção dos investidores também está voltada para o aumento de capital da empresa via emissão e entrega de ações aos credores financeiros em troca de abatimento de dívidas. Assim, eles passaram a ser os maiores acionistas da companhia.

++ Petróleo/fechamento: Brent para janeiro cai 2,76%, a US$ 71,83 por barril, na ICE

++ WTI para dezembro recua 3,32%, a US$ 68,04 por barril, na Nymex

MERCADOS: Ouro cai quase 3% com avanço do dólar

O ouro voltou a cair nesta 2ªF, em reação à alta expressiva do dólar frente às principais moedas (DXY +0,51%). O contrato do metal precioso para dezembro recuou 2,86%, a US$ 2.617,70 por onça-troy na Comex.

PT assina manifesto contra corte de gastos e incomoda ala pró-Haddad

A decisão do PT, de endossar um manifesto de movimentos sociais contra o corte de gastos estudado pelo governo federal, abriu um novo foco de tensão dentro do partido, aponta o blog de Clarissa Oliveira/CNN Brasil. A movimentação da cúpula petista provocou forte incômodo na ala do partido alinhada ao ministro Fernando Haddad, que cobra compromisso com a agenda do governo. O manifesto foi assinado por diversos movimentos sociais que fazem parte da base histórica de Lula e do PT. O texto critica o mercado financeiro e a mídia, a quem é atribuída uma pressão para que os cortes avaliados pelo governo alcancem o âmbito social. Legendas como PDT, PSOL, PCdoB também assinam o documento.

MERCADOS: Risco fiscal e “Trump trade” mantém dólar e juros em alta; Ibovespa sofre com incertezas sobre demanda da China

Os ativos domésticos permanecem pressionados na tarde desta 2ªF, com investidores cautelosos enquanto aguardam alguma pista do pacote de corte de gastos do governo. Os juros futuros incorporam até 12 pb (DI Jan26 a 13,145%; Jan27 a 13,220%; Jan29 a 13,010%) diante da incerteza fiscal e do avanço do dólar (+0,52%, a R$ 5,7660) em escala global (DXY +0,53%). Nos EUA, os mercados operam sem referência dos Treasuries devido ao feriado do Dia do Veterano, com as bolsas mistas (Dow Jones +0,76%; S&P500 +0,08%; Nasdaq -0,19%). Aqui, o Ibovespa segue de lado (+0,05%, aos 127.898 pontos), com ações ligadas a commodities entre as maiores baixas, ainda refletindo a decepção do mercado com os recentes estímulos econômicos anunciado pela China e com a possibilidade do governo Trump aumentar as restrições sobre produtos chineses, o que, por tabela, reduziria a demanda do país asiático por insumos básicos. (Téo Takar)

💰 BNDES: Lucro líquido total é de R$ 19 bilhões nos 9 meses de 24, alta de 31,4% em um ano

▪ Aprovação de crédito somam R$ 137,4 bilhões nos 9M24, alta de 39% em um ano;
▪ Desembolsos de crédito somam R$ 87 bilhões nos 9 meses de 2024;
▪ Aprovações para o Agro somam R$ 35,1 bilhões nos 9M24, e para indústria, R$ 37 bilhões.

#Notícias #TradeNews

🍃 Mudabala vai produzir molécula verde na Bahia com custo semelhante à fóssil

Uma biorrefinaria que pertence à gestora Mubadala Capital vai produzir no Brasil uma molécula verde e renovável com custo semelhante do mesmo material fóssil, em um projeto que está sendo desenvolvido na Bahia, com investimentos de US$ 3 bilhões.

O diretor executivo da Mubadala Capital, Leonardo Yamamoto, contou em evento do UBS que o projeto surgiu quando o grupo comprou, usando a Acelen, uma refinaria fóssil da Petrobras, a Mataripe, em novembro de 2021.

#Notícias #TradeNews

Selic para levar inflação a 3% teria que chegar perto de 15%, aponta Legacy

O Banco Central começou atrasado o ciclo de altas da Selic e precisará agora acelerar o ritmo de aperto monetário para manter credibilidade sobre o processo de convergência da inflação, avalia o economista-chefe e sócio fundador da Legacy, Pedro Jobim. “Vai ser difícil manter ritmo de 50 pontos-base. Com um o pacote de corte de gastos que deve trazer uma melhora apenas efêmera [dos prêmios de risco], esse ritmo ficou insuficiente”, disse Jobim em evento organizado pelo UBS em São Paulo. “O BC vai acabar indo para 75 pb e se fizermos contas, a Selic para levar a inflação a 3% no horizonte seria perto de 15,0%. Acredito então que pode chegar a um patamar talvez perto de 14,0%. É o que está apreçado no mercado e ainda assim vai entregar inflação bem fora da meta”, disse Jobim, que projeta uma inflação de 5,5% no fim de 2025.

EMPRESAS: Decepção com estímulos chineses derruba metálicas

A decepção com as medidas chinesas de estímulo derrubou o minério e as ações ligadas à commodity. Vale, com grande peso no Ibovespa, recua 2,34%, a R$ 59,21, seguida por CSN (R$ -3,15%), CSN Mineração (-2,05%), Usiminas PNA (-2,40%) e Gerdau Metalúrgica (R$ -0,44%)

💰 Petrobras: Morgan prevê dividendos extraordinários de R$ 19,9 bilhões e reforça compra

Em meio à intensificação do debate sobre a remuneração aos acionistas da Petrobras nas últimas e nas próximas semanas, com a possibilidade de dividendos extraordinários e o lançamento do plano de negócios atualizado no dia (21), o Morgan Stanley mantém a previsão de distribuições adicionais de US$ 3,5 bilhões (R$ 19,863 bilhões), baseadas na disponibilidade de excesso de caixa para os próximos dois anos.

Nesse contexto, analistas projetam distribuições adicionais de US$3,5 bilhões no 4T24 e US$ 3,5 bilhões no 4T25.

#Notícias #PETR4 #TradeNews

Legacy/Jobim: alta de 0,5 pp da Selic não será mais suficiente e BC deve elevar ritmo para 0,75 pp

Por Altamiro Silva Junior e Francisco Carlos de Assis

São Paulo, 11/11/2024 - O economista-chefe e sócio-fundador da gestora Legacy, Pedro Jobim, disse que o Banco Central terá que acelerar o ritmo de elevação da taxa de juros, a Selic. A dose de 0,50 ponto porcentual de aumento da semana passada não mais será suficiente para conter a pressão inflacionária, e a nova alta deve ficar em 0,75 ponto.

Jobim disse que a Legacy projeta o IPCA para 2025 em 5,5%. “É uma inflação bem fora do limite de tolerância da meta”, disse ele em debate durante evento do UBS para investidores. “Acreditamos que estamos diante de uma perspectiva meio iminente de aceleração da desancoragem. A tendência é que isso se acelere pela frente.”

Jobim ressaltou a alta exposição do Brasil ao ciclo de commodities global e que, ao mesmo tempo, o País não está tomando medidas que levem a um maior equilíbrio da economia. Nesse ambiente, a tendência é de um real mais depreciado à frente.

Contato: [email protected]. [email protected]

Broadcast+

🌐 Internacional: Bolsas globais sobem com apetite por ações após vitória de Trump, enquanto bitcoin atinge novo recorde | 11/11/2024 #morningcall

* Bolsas europeias e futuros de Nova York avançam, com a vitória de Donald Trump estimulando o apetite por ações.
* Bitcoin ultrapassa US$ 81.000 pela primeira vez, impulsionado pelo apoio do novo presidente americano aos ativos digitais.
* Mercado de títulos dos EUA permanece fechado hoje devido ao Dia dos Veteranos, enquanto investidores aguardam indicadores de inflação e falas de dirigentes do Fed durante a semana.
* Neel Kashkari, presidente do Fed de Minneapolis, sinalizou que o Fed pode limitar o alívio nas taxas, considerando o desempenho robusto da economia.
* Minério de ferro cai, brevemente abaixo de US$ 100 a tonelada, refletindo a frustração com as últimas medidas econômicas da China e aumento dos estoques portuários.
* UBS rebaixou a previsão de crescimento para a China em 2025 para aproximadamente 4%, com expectativa de desaceleração ainda maior em 2026.
* Petróleo recua, após queda de mais de 2% no barril de brent na sexta-feira.

🗓 - AGENDA DO DIA – 11/11/2024 #morningcall

Economia 🇧🇷

• 08:25: Pesquisa Focus
• 08:30: Resultado primário do setor público consolidado de set., est. -7,3b, ant -21,4b
• 08:30: Resultado nominal do setor público consolidado de set., est. -66,2b, ant -90,4b
• 08:30: Relação dívida/PIB de set., est. 62,3%, ant 62,0%
• 15:00: Balança comercial semanal de nov., ant US$ 689 mi
• 11:30: BC oferta 14.000 contratos de swap cambial para rolagem 8/nov

Economia dos EUA 🇺🇸

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Balanços 📈

• Sabesp pós-mercado
• Grupo Mateus pós-mercado
• Even pós-mercado
• Vamos pós-mercado
• GPS pós-mercado
• Grupo SBF pós-mercado
• Itausa pós-mercado
• Track & Field pós-mercado
• Sao Martinho pós-mercado
• Localiza pós-mercado
• Lojas Quero-Quero pós-mercado
V3tentos pós-mercado

Eventos corporativos 📍

• Hidrovias do Brasil: Teleconferência de resultados em português e inglês, às 10:00

📊 Noticiário Corporativo – 11/11/2024 #morningcall (por Filipe Villegas)

#EMBR3 - A Suécia selecionou a aeronave C-390 Millennium da Embraer para renovar sua frota de transporte tático militar, conforme comunicado da Embraer. A quantidade de aeronaves não foi divulgada. Países europeus como Áustria, República Tcheca, Hungria, Holanda e Portugal já escolheram o modelo.

#HBSA3 - Hidrovias do Brasil 3T com receita líquida de R$489 mi, acima da estimativa de R$477,3 mi. Prejuízo líquido de R$49 mi, frente à expectativa de lucro de R$14,8 mi. Ebitda ajustado de R$175 mi, abaixo da previsão de R$192,7 mi. Queima de caixa de R$72 mi e Capex de R$69 mi.

#MDIA3 - M. Dias Branco 3T com lucro líquido de R$124,7 mi, queda de 52% a/a, abaixo da estimativa de R$182,3 mi. Receita líquida de R$2,40 bi, -12% a/a, frente à previsão de R$2,58 bi. Volume de vendas caiu 6,9%. Ebitda de R$228,9 mi, redução de 48% a/a, abaixo da estimativa de R$313,2 mi, com margem de 9,5%.

#OIBR3 - A Oi celebrou contrato para vender e transferir imóveis e torres ao credor SBA Torres Brasil como dação em pagamento de parte dos créditos detidos pela SBA. A operação segue o plano de recuperação judicial da Oi e aguarda condições precedentes, incluindo aprovação do Cade.

++ ⚠ BC: setor público tem déficit primário de R$ 93,561 bi no ano até setembro (1,09% do PIB)

++ Gastos com juros soma R$ 650,283 bi no mesmo período (7,58% do PIB)

++ Déficit nominal soma R$ 743,844 bi no ano até setembro (8,67% do PIB)

++ ⚠ BC: setor público tem déficit primário de R$ 7,340 bi em setembro

++ Gasto com juros soma R$ 46,427 bi; déficit nominal, R$ 53,767 bi

++Acordo de reparação de Mariana terá 1ª parcela de R$5 bi paga em 30 dias, diz governo (Infomoney)

https://ift.tt/etHBPmR

++Eletrobras (ELET3) vai captar R$ 2,265 bi em financiamento com agência italiana (Infomoney)

https://ift.tt/b9nlakI

++Usiminas reverte prejuízo com lucro de R$185 mi no 3º tri (Reuters)

https://ift.tt/S74nMsl

++Vale: investimentos são de US$ 376 milhões, redução de 20% ante 3º trimestre de 2023 (Reuters)

https://ift.tt/HPCXVNx

++Raízen (RAIZ4) mói 32,9 mi de toneladas de cana no 2º tri da safra 2024/25 (Infomoney)

https://ift.tt/kLqlAWJ

🪨 Goldman Sachs: Rali do minério de ferro parece excessivo; preço pode cair para equilibrar mercado

O recente rali do minério de ferro impulsionado pelas medidas de estímulo da China parece excessivo, segundo análise do Goldman Sachs. O banco avalia que o minério de ferro precisaria cair para abaixo de US$ 90 por tonelada para equilibrar o mercado, devido a altos estoques, forte oferta e o declínio na construção na China. As políticas de estímulo estão focadas na redução de estoques de propriedades, em vez de promover novos projetos, o que limita a demanda por aço.

Além disso, os gastos em infraestrutura estão migrando para projetos menos intensivos em aço, enquanto qualquer aumento de demanda será contrabalançado pela resposta da oferta a preços recentes. O aumento recente dos preços é, em grande parte, atribuído ao "posicionamento especulativo líquido".

- Metais básicos: A previsão de preço médio do alumínio para 2025 foi revisada para US$ 2.700 por tonelada (anteriormente US$ 2.540), e do cobre para US$ 10.160 (anteriormente US$ 10.100).
- Cobre: O mercado já parece ter precificado o impacto do estímulo na demanda.
- Ouro: A atualização do PIB da China pode ter um impacto positivo na demanda de ouro.

🌐 Internacional: Bolsas europeias estáveis e futuros dos EUA com ganhos leves enquanto S&P 500 ruma para queda semanal | 25/10/2024 #morningcall

* Bolsas europeias operam de lado e futuros de Nova York têm leve alta, com o S&P 500 caminhando para sua primeira queda semanal em sete semanas devido à alta nos rendimentos dos títulos.
* Investidores monitoram hoje os pedidos de bens duráveis às 9:30 e o sentimento da Universidade de Michigan às 11:00 nos EUA, e aguardam o payroll na próxima semana para pistas sobre a política monetária.
* Minério de ferro registra a segunda alta consecutiva em Singapura, cotado novamente acima de US$ 100 a tonelada, embora analistas do Goldman Sachs avaliem a alta como excessiva diante da demanda limitada.
* O BC chinês manteve inalterada a taxa básica de juros de um ano, sugerindo cautela nos estímulos, enquanto o mercado espera novas medidas após a reunião do principal órgão legislativo chinês em novembro.
* Petróleo avança levemente após dois dias de queda, com operadores atentos às tensões no Oriente Médio e às perspectivas de oferta.

🗓 - AGENDA DO DIA – 25/10/2024 #morningcall

Economia 🇧🇷

• 08:00: FGV Confiança do Consumidor de out., ant 93,7
• 11:30: Tesouro oferta LTNs para os vencimentos 2025, 2026, 2028 e 2030; NTN-Fs para 2031 e 2035

Economia dos EUA 🇺🇸

• 09:30: Pedidos de bens duráveis de set., est. -1,0%, ant 0,0%
• 11:00: Sentimento Univ de Mich de out., est. 69,1, ant 68,9

Balanços 📈

• Usiminas (#USIM5) pré-mercado

Eventos corporativos 📍

• Suzano (#SUZB3): Teleconferência de resultados em português e inglês, 10:00
• Multiplan (#MULT3): Teleconferência de resultados em português e inglês, 11:00
• Vale (#VALE3): Teleconferência de resultados em português e inglês, 11:00
• Usiminas (#USIM5): Teleconferência de resultados em português e inglês, 12:00

📊 Noticiário Corporativo – 25/10/2024 #morningcall

#ALOS3 #FLRY3 - A Gepardo reduziu sua participação na Allos, agora detendo 27 milhões de ações, equivalentes a 4,97% do capital social. Na Fleury, a gestora também diminuiu a participação, mantendo 27,1 milhões de ações, ou 4,96% do total. Informações disponíveis nos comunicados das empresas.

#GMAT3 - O Grupo Mateus inaugurou sua 11ª loja em Pernambuco, a 9ª na Grande Recife, com uma área de vendas de 4.950 m². Em 2024, o grupo abriu 13 lojas, totalizando 270 unidades em operação. O marco reforça seu plano de expansão no Nordeste.

#LWSA3 - A LWSA encerrou seu terceiro programa de recompra, iniciado em junho, comprando cerca de 31 milhões de ações a um preço médio de R$ 4,62. A companhia também cancelou 34 milhões de ações em tesouraria, reduzindo seu capital social para 562,9 milhões de ações.

#MELK3 - A Melpar agora detém 46,66% do capital da Melnick, com 96,2 milhões de ações. Em comunicado, a Melpar destacou sua intenção de influenciar a administração da Melnick sem alterar a estrutura de controle. Recentemente, a gestora aumentou sua participação em 20,67%, adquirindo 42,6 milhões de ações.

#MULT3 - Multiplan 3T24: Lucro líquido de R$279,6 mi (+6,1% a/a), superando a estimativa de R$254,3 mi. Receita líquida de R$545,2 mi (+6,6% a/a). Ebitda de R$401,1 mi (+2,6% a/a) com margem Ebitda de 73,6%. FFO de R$303,5 mi (-2,8% a/a). Taxa de ocupação nos shoppings de 96,2%.

#OIBR4 - A Oi comunicou que Victor Adler, junto com a VIC DTVM e a Rabo de Peixe, agora detém 10,93% das ações preferenciais da operadora, totalizando 172.400 ações. A aquisição é parte de uma estratégia de investimento, sem intenção de alterar a administração ou o controle da empresa.

#RAIZ4 - Raízen processou 32,9 mi toneladas de cana no 2T 2024/25, conforme prévia operacional da safra. Vendas de açúcar totalizaram 5,02 mi toneladas e de etanol, 1,76 mi m³. Dados são preliminares e estão sujeitos a revisão até a divulgação oficial.

#SUZB3 - Suzano 3T24: Lucro líquido de R$3,24 bi, revertendo prejuízo de R$729 mi a/a, abaixo da estimativa de R$4,72 bi. Receita líquida de R$12,27 bi, +37% a/a, superando a previsão de R$11,78 bi. Ebitda ajustado de R$6,52 bi, +77% a/a, acima da estimativa de R$6,33 bi, com margem Ebitda ajustada de 53%. Vendas de celulose de 2,64 mi t, preço médio de US$670/t. Dívida líquida/Ebitda ajustado de 3,2x, +23% a/a.

#VALE3 - Vale 3T24: Ebitda ajustado proforma de US$3,74 bi, acima da estimativa de US$3,55 bi. Lucro líquido de US$2,41 bi, -15% a/a (estimativa US$1,84 bi). Receita líquida de US$9,55 bi, próxima à estimativa de US$9,62 bi. Margem Ebitda ajustada de 38% com dívida líquida/Ebitda ajustado de 0,5x, -17% a/a. Preço médio do minério de ferro por tonelada em US$99,70, -13% a/a.

#ZAMP3 - A Zamp anunciou que concluiu os cálculos de ajuste de preço pela aquisição das operações das lojas Starbucks no Brasil, através da compra das ações da Café Pacífico. A empresa informou que não será necessária a deliberação da assembleia geral para ratificar a operação.

consistente.

Raízen

Raízen processou 32,9 milhões de toneladas de cana-de-açúcar no segundo trimestre da safra 2024/25 (abril de 2024 a março de 2025), informou a companhia nesta quinta-feira, em sua prévia operacional. O volume representa queda de 15,3% ante igual período da safra anterior, quando a moagem somou 37,5 milhões de toneladas.

Usiminas

A Usiminas divulgou há pouco um lucro líquido de R$ 185 milhões no terceiro trimestre, revertendo prejuízo de igual período do ano passado. O Ebitda ajustado foi de R$ 426 milhões, ante R$ 20 milhões negativos de igual etapa de 2023.

Azul

A Azul vai fazer o pagamento na próxima segunda-feira, 28, de uma dívida de US$ 68 milhões que vence no sábado, 26, de acordo com fontes ouvidas pelo Broadcast. A dívida é referente aos serviços de uma emissão externa de US$ 400 milhões em títulos externos (bonds) feita em 2017. O pagamento acontece em um momento de alta expectativa sobre as negociações com os detentores de bonds da Azul.

Oi

A Oi informou que o investidor Victor Adler, em conjunto com a VIC DTVM e a Rabo de Peixe Transportes Serviços Marítimos e Empreendimentos Turísticos, atingiram a participação acionária total correspondente a 10,9302% das ações preferenciais da operadora, o que corresponde a 172.400 ações.

Vibra

A Vibra Energia realizará a 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única e no valor de R$ 2 bilhões, com prazo de vencimento de 86 meses.

Light

A Light, em recuperação judicial, informou na noite de ontem que seu conselho de administração aprovou a 1ª emissão de debêntures, conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para colocação privada, no valor de R$ 1.661.238.238,12.

Contato: [email protected]


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Fique de olho em Vale, Suzano, Multiplan, Raízen, Usiminas, Azul, Oi, Vibra e Light

Por Luana Reis

São Paulo, 25/10/2024 - O pregão de hoje deve ser pautado pelo início pelos resultados de Vale, Multiplan e Suzano, que informarem seus números do terceiro trimestre ontem, após o fechamento do mercado. Além disso, a mineradora assina com a BHP o acordo relativo à Tragédia de Mariana, em cerimônia com a presença do presidente Lula, em Brasília. Ainda dentre os destaques, a Raízen divulgou sua prévia operacional e a Azul vai fazer o pagamento de uma dívida de US$ 68 milhões referente a bonds na semana que vem, de acordo com fontes, em um momento de alta expectativa sobre a reestruturação financeira da aérea.

No cenário macro, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de reunião com investidores, organizada pelo Itaú BBA, em Washington. No exterior, o mercado acompanha a divulgação da pesquisa da Universidade de Michigan sobre sentimento e expectativas de inflação dos consumidores dos Estados Unidos.

Entre as commodities, o minério de ferro fechou em alta de 2,81% em Dalian, cotado a 769,5 yuans por tonelada, o equivalente a US$ 108,08. O petróleo também opera no positivo, após perdas recentes. O Brent sobe 0,41%, cotado a US$ 74,44 por barril, e o WTI avança 0,41%, a US$ 70,60.

Vale

A Vale apresentou lucro líquido de US$ 2,412 bilhões no terceiro trimestre deste ano, queda de 15% ante igual período de 2023 mas 41% acima do Prévias Broadcast. O Ebitda ajustado ficou em US$ 3,615 bilhões, resultado 18% mais abaixo. Segundo a mineradora, o desempenho é decorrente, principalmente, dos menores preços realizados de finos de minério de ferro, que caíram US$ 12 a tonelada, parcialmente compensado por maiores volumes de vendas de minério de ferro.

A empresa também divulgou a redução de seu guidance de custo all-in de cobre em 2024 para entre US$ 2.900 e US$ 3.300 por tonelada. A projeção anterior girava entre US$ 3.300 e US$ 3.800.

Para o JPMorgan, o balanço da mineradora pode ser lido como positivo, com bons resultados devido à redução nos custos. Para a XP, os números vieram mais fortes do que o esperado, e a casa apontou a redução de custos como o principal destaque. Os números também foram bem recebidos pelo BTG Pactual.

A Vale comenta seus resultados trimestrais em teleconferência a partir das 14h. Antes disso, a mineradora assina com a BHP o acordo relativo à Tragédia de Mariana, em cerimônia com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros.

Suzano

A Suzano registrou lucro líquido no terceiro trimestre de 2024 de R$ 3,237 bilhões, revertend prejuízo de R$ 729 milhões do mesmo período de 2023. O valor ficou 15,6% acima do Prévias Broadcast. A variação positiva foi decorrente da valorização cambial, segundo a companhia, além do aumento da receita líquida. O Ebitda atingiu R$ 6,523 bilhões, número 77% maior. A empresa comenta seus resultados trimestrais em teleconferência a partir das 10h.

Em relatório, a XP Investimentos definiu os resultados da companhia como "sólidos", com um Ebitda 3% acima de suas projeções. A casa disse que preços em reais foram positivamente impulsionados pela depreciação do câmbio no terceiro trimestre, compensando os preços mais baixos da celulose.

Multiplan

A Multiplan - dona de uma rede com 20 shopping centers - teve lucro líquido de R$ 279,6 milhões no terceiro trimestre de 2024, alta de 6,1% ante o mesmo período do ano passado. O Ebitda somou R$ 401,1 milhões, crescimento de 2,6%. O FFO (lucro líquido excluindo depreciação, amortização e efeitos não caixa) chegou a R$ 303,4 milhões, recuo de 2,8% mas 5,1% acima do Prévias Broadcast. A empresa comenta seus resultados trimestrais em teleconferência a partir das 11h.

O Citi avalia que Multiplan apresentou números operacionais fortes com um lucro em linha com as estimativas do banco. Como destaque do período, o Citi aponta que todos os 20 shoppings da empresa tiveram crescimento de vendas positivo tanto no trimestre quanto no acumulado do ano até setembro, cenário que indica um portfólio homogêneo e

MERCADOS: Bolsas europeias oscilam antes de fecharem a semana com perdas

As bolsas da Europa oscilam e a maioria deve registrar queda semanal, em meio a lucros fracos de empresas do setor automobilístico, como Mercedes-Benz e Valeo, além da Electrolux, afetando o sentimento. As expectativas eram bem baixas no início da temporada de resultados, mas a lucratividade está se mantendo e criando um clima para os investidores se manterem em torno dos níveis atuais. Das empresas do Stoxx 600, 35,3% superaram as estimativas, em comparação com a taxa típica de superação de 54%, mostraram dados do LSEG.

▪Londres — FTSE100: -0,07%
▪Frankfurt — DAX: +0,09%
▪Paris — CAC 40: -0,12%
▪Madrid — Ibex 35: -0,01%
▪Europa — Stoxx 600: +0,11%

++ ⚠ MERCADO: Minério de ferro registra alta de +2,81% em Dalian na China, cotado a US$ 108,02/ton

++ Em Singapura, os contratos futuros estão em alta de +1,71% a US$ 101,10/ton e o mercado à vista está em alta de +0,24%, cotado a US$ 103,65/ton (Fonte: Trading View)

MERCADOS: Bolsas da Ásia fecham em alta, mas Tóquio fica no negativo em cautela com eleições parlamentares

A sessão asiática das bolsas de valores terminou a 6ªF majoritariamente em alta com exceção apenas para o índice Nikkei com investidores cautelosos em razão das eleições parlamentares no domingo. As pesquisas indicam que a coalização governista do país não conseguirá maioria na câmara baixa do Parlamento. Na China, as bolsas terminaram no positivo após o governo deixar a taxa de juros de médio prazo inalterada em 2%. Veja como ficaram os índices:

▪Tóquio — Nikkei: -0,60%
▪Hong Kong — Hang Seng: +0,49%
▪Coreia — Kospi: +0,09%
▪Taiwan — Taiex: +0,67%
▪China — Xangai: +0,59
▪China — Shenzhen: +1,85%

++ ⚠ Investidores estrangeiros retiram R$ 238,397 milhões da B3 na 4ªF, 23/10

++ Em outubro, até agora, houve retirada de R$ 3,081 bilhões; no acumulado do ano, fluxo segue negativo em R$ 31,309 bilhões

Vai rolar: Sentimento do consumidor nos EUA e assinatura do acordo de Mariana são destaques

[25/10/24] Os mercados vão para o encerramento da semana mais acomodados, após o pregão de ajuste nos “exageros”, não só aqui mas também em NY, onde voltaram a crescer as apostas em dois cortes de 25pbs do juro até o fim do ano, apesar de novo avanço de Trump nas pesquisas. Mas a semana que vem promete, com o PIB americano e o payroll – o último antes do Fomc de novembro. Hoje é importante o sentimento do consumidor de Michigan (11h), com as expectativas de inflação em 1 e 5 anos. No Brasil, a agenda é esvaziada e os investidores se preparam para as medidas de revisão de gastos, prometidas para depois da eleição municipal deste domingo. A entrevista de Haddad e Campos Neto em Washington, nesta 5ªF, injetou uma inesperada confiança de que as coisas podem melhorar. (Rosa Riscala)

👉 Confira abaixo a agenda de hoje

Indicadores
▪ 05h00 – Fipe: IPC 3ª quadrissemana de outubro
▪ 05h00 – FGV: Sondagem do Consumidor de outubro
▪ 05h00 – Alemanha/Ifo: índice de sentimento das empresas de outubro
▪ 07h30 – Rússia: BC divulga decisão de política monetária
▪ 09h30 – EUA/Deptº do Comércio: Encomendas de bens duráveis de setembro
▪ 11h00 – EUA/Univ. Michigan: Índice de Sentimento do Consumidor final de outubro
▪ 14h00 – EUA/Baker Hughes: poços de petróleo em operação

Eventos
▪ 09h30 – Lula comanda reunião de assinatura do Acordo de Mariana
▪ 11h00 – Teleconferência de resultados da Vale
▪ 12h00 – EUA: Susan Collins (Fed/Boston) discursa em evento
▪ 18h00 – Campos Neto participa de reunião com investidores, organizada pelo Itaú BBA
▪ Aneel define bandeira tarifária de novembro

Balanços
▪ Brasil/manhã: Usiminas

China/PBoC mantém taxa de empréstimo de médio prazo (MLF) de 1 ano em 2%

Por Audryn Karolyne*

São Paulo, 24/10/2024 - O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) manteve a taxa da linha de empréstimo de médio prazo - conhecida como MLF - de 1 ano inalterada em 2% ao ano, ao fazer uma injeção de liquidez de 700 bilhões de yuans (US$ 98,29 bilhões), segundo comunicado divulgado pela instituição nesta sexta-feira (pelo horário local).

O PBoC também injetou 292,6 bilhões de yuans (US$ 41,08 bilhões) em liquidez por meio de acordos de recompra reversa de sete dias, com a taxa de juros inalterada em 1,5% ao ano.

O movimento era amplamente esperado depois que autoridades realizaram uma onda de cortes de taxas no mês passado para estimular a retomada da economia do país.

Contato: [email protected]

*Com informações do Dow Jones Newswires

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