Fatorial News Informa | AAI XP Investimentos

++BRF (BRFS3) e WEG (WEGE3) ampliam atuação na China: o que isso indica para o mercado? (Infomoney)

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++ Receita Federal: arrecadação de outubro soma R$ 247,92 bilhões, de R$ 203,169 bilhões em setembro; projeção era de R$ 243,5 bilhões

++ No ano até outubro, a arrecadação soma R$ 2,182 trilhão, alta real de 9,69% ante o mesmo período de 2023

++ Na comparação com setembro, alta real é de 21,35%; ante outubro de 2023, +9,77%

++ Segundo a receita, as desonerações somam R$ 102,713 bilhões no ano até outubro; no mês, R$ 10,160 bi

++CSN (CSNA3) amplia novamente prazo de exclusividade para compra da InterCement (Infomoney)

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++Petrobras (PETR4) realizará hoje pagamento de proventos no valor de R$ 0,527 por ação (Infomoney)

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++Nvidia: analistas seguem otimistas após balanço, apesar de guidance cauteloso (Reuters)

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++ Petrobras: 1ª parcela dos dividendos aprovados em agosto será paga hoje

👔 Reunião entre Lula e Haddad que seria hoje às 09h30 foi adiada para às 15h00 por conflito de agendas

#Notícias #Política #TradeNews

Radar da imprensa: Rússia diz que base de defesa dos EUA na Polônia é alvo para neutralização

Tass - A base de defesa antimísseis dos Estados Unidos na Polônia tem sido considerada um alvo prioritário para "potencial neutralização" pelas Forças Armadas da Rússia, informou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russa, Maria Zakharova, nesta quinta-feira. Ela declarou que a construção do local é um "total desrespeito às preocupações de segurança russas" e que o movimento se alinha com a "prática de longa data e destrutiva de avançar a infraestrutura militar da Otan para mais perto das fronteiras da Rússia".

Broadcast+

📊 Noticiário Corporativo – 21/11/2024 #morningcall (por Filipe Villegas)

#AURE3 - A Auren anunciou um novo programa de recompra de até 5,4 milhões de ações ordinárias, equivalente a 1,67% do total dessa classe. O programa terá duração de 18 meses, com término em 19 de maio de 2026.

#BRFS3 - Uma subsidiária da BRF firmou acordo com a Henan Best Foods para adquirir uma fábrica de alimentos processados na China por US$ 43 milhões. A expansão exigirá US$ 36 milhões adicionais, com capacidade de produção prevista de 60 mil toneladas/ano.

#CSNA3 - A InterCement assinou um aditivo ao acordo de exclusividade com a CSN para negociações de uma possível aquisição até 16 de dezembro. No momento, não há documentos vinculantes firmados sobre a transação, informou a companhia.

#GGBR4 - A Gerdau firmou acordo para adquirir 39,53% da Sumitomo Corporation e 1,74% da Japan Steel Works na Gerdau Summit, por US$ 32,6 milhões, pagos à vista com recursos próprios. Após a transação, a Gerdau passará a deter 100% do capital social da Gerdau Summit.

#NTCO3 - A Natura&Co venceu a disputa pelos ativos operacionais da Avon Products Inc (API), cancelando o leilão previsto para 19/nov. Segundo o Tribunal de Falências de Delaware, a empresa foi a única licitante qualificada, permitindo a recuperação de parte do caixa transferido à API no Chapter 11.

#POMO4 - A Marcopolo aprovou o pagamento de JCP de R$ 0,063 por ação e dividendos de R$ 0,077 por ação. Terão direito acionistas com ações até 26 de novembro de 2024. As ações serão negociadas ex-direitos a partir de 27 de novembro, e o pagamento ocorrerá em 13 de dezembro de 2024.

#RADL3 - A RD Saúde informou que a Schroder Investment Management Brasil ampliou sua participação acionária para 86.713.049 ações ordinárias, representando 5,047% do total dessa classe de papéis.

#SIMH3 - A Simpar informou que acompanhará o voto da maioria dos acionistas minoritários da Vamos na AGE de 22/nov sobre a reorganização societária com a Automob. Na fase inicial, apenas os acionistas minoritários, excluindo a Simpar, deliberarão sobre a operação.

#WEGE3 - A Weg investirá cerca de US$ 62 milhões na expansão de sua fábrica em Rugao, China, para atender à crescente demanda regional. O projeto inclui um prédio de 30.000 m² para motores de alta tensão, com conclusão prevista para 2026, além de ampliar a capacidade de produção e montagem local.

++ Dólar sobe a R$ 5,7857 (+0,32%) e dólar futuro, a R$ 5,7925 (+0,17%)

++ Juros futuros abrem perto do ajuste

++ Ibovespa futuro cai 0,38%, aos 128.760 pontos

🌐 Internacional: Bolsas caem com previsão fraca da Nvidia e tensões Rússia-Ucrânia, enquanto Bitcoin se aproxima de US$ 100.000 | 21/11/2024 #morningcall

* Bolsas europeias e futuros dos EUA recuam com frustração após a Nvidia divulgar previsão de vendas abaixo das expectativas, reduzindo o apetite por ações de tecnologia.
* Petróleo e ouro atingem máximas da sessão com temores de escalada na guerra Rússia-Ucrânia, após relatos de disparo de míssil balístico intercontinental russo e ampliação do uso de armas ocidentais pela Ucrânia.
* Bitcoin atinge novo recorde de US$ 97.000, impulsionado por discussões na equipe de Donald Trump sobre a criação de um cargo na Casa Branca para política de criptomoedas.
* Cobre e outros metais sobem com o recuo do dólar e sinais de estabilização na China, favorecendo o mercado de commodities.

🗓 - AGENDA DO DIA – 21/11/2024 #morningcall

Economia 🇧🇷

• 10:30: Tesouro oferta LTNs para os vencimentos 2025, 2026, 2028 e 2030; NTN-Fs para 2031 e 2035
• 10:30: Coleta de impostos de out., est. 243500 mi, ant 203169 mi
• 11:30: BC oferta 15.000 contratos de swap cambial para rolagem 21/nov.
• 14:30: BC divulga fluxo cambial semanal

Economia dos EUA 🇺🇸

• 10:30: Novos pedidos seguro-desemprego de nov., est. 220k, ant 217k
• 12:00: Índice antecedente de out., est. -0,3%, ant -0,5%
• 12:00: Vendas de casas já existentes de out., est. 3,95 mi, ant 3,84 mi

Balanços 📈

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Eventos corporativos 📍

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++ ⚠ Investidores estrangeiros ingressam com R$ 156,074 milhões na B3 no dia 18/11, 2ªF; em novembro, até o momento houve retirada de R$ 1,506 bilhão

++ No acumulado do ano, fluxo segue negativo em R$ 32,267 bilhões

Pulso do Mercado: ação da Nvidia cai mais de 3% no pré-mercado de NY, após balanço

Por André Marinho

São Paulo, 21/11/2024 - A ação da Nvidia cai mais de 3% no pré-mercado em Nova York e estende as perdas registradas no after hours ontem. Investidores repercutem o balanço da fabricante de chips, que superou estimativas com lucro e receita, mas ficou aquém das expectativas mais otimistas. A analista Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank, cita dois fatores preocupantes nos resultados: o recuo das margens de lucros e a concentração de clientes no setor de big techs. "Essas empresas deixarão de comprar chips em grande escala em algum momento. E quando esse dia chegar, a Nvidia deverá encontrar novos clientes", alerta. Às 06h10 (de Brasília), o papel da Nvidia perdia 3,56% no pré-mercado da Nasdaq.

Contato: [email protected]


Broadcast+

Pulso do Mercado: ações ligadas a Gautam Adani desabam mais de 20% na Índia após indiciamento

Por André Marinho

São Paulo, 21/11/2024 - As ações ligadas ao empresário Gautam Adani despencam mais de 20% nas bolsas da Índia, após o bilionário ter sido indiciado nos Estados Unidos por supostamente ter enganado investidores em um grande projeto de energia solar. Às 06h53 (de Brasília), o papel da Adani Enterprises recuava 22,03% e da Adani Transmission desabava 20,00%.

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Broadcast+

CME: risco de Fed manter juros em dezembro cresce e ameaça cenário de corte, após declarações

Por André Marinho

São Paulo, 21/11/2024 - O risco de o Federal Reserve (Fed) manter juros na faixa entre 4,50% e 4,75% no mês que vem avança e se aproxima da ainda majoritária chance de haver um corte de 25 pontos-base, mostra a plataforma do CME Group que monitora o comportamento da curva futura. Os ajustes acontecem na esteira de declarações cautelosas de dirigentes da autoridade monetária.

Há pouco, a ferramenta apontava 48% de probabilidade de a taxa básica americana permanecer estável em dezembro, comparado com 41,1% ontem. Como consequência, a possibilidade de haver uma baixa de 0,25 ponto porcentual caiu de 58,9% a 52% no período.

Para o final do ano que vem, o cenário mais provável segue o de uma redução acumulada de 75 pontos-base (em 29,2%), mas a hipótese de um corte mais tímido, de 50 pontos-base, tem ganhado força (agora em 24,5%).

Ontem, a diretora do Fed Michelle Bowman alertou para uma estagnação no progresso na inflação, enquanto Lisa Cook admitiu que o núcleo do índice de preços ao consumidor (CPI) segue elevado nos EUA. Já a presidente do Fed de Boston, Susan Collins, disse ainda esperar um relaxamento adicional. O líder da regional de Nova York, John Williams, destacou que os progressos de desinflação devem continuar à frente.

Contato: [email protected]



Broadcast+

++ Banco Central diz que cenário externo permanece desafiador e que, no Brasil, atividade e mercado de trabalho seguem dinâmicos

++ A informação consta do Relatório de Estabilidade Financeira divulgado há pouco pelo BC

O relatório afirma que não existe risco relevante para a estabilidade financeira e o Sistema Financeiro Nacional segue com capitalização e liquidez confortáveis e provisões adequadas. Para o BC, o mercado percebe o recuo do risco externo, a melhora na economia e a resiliência do SFN. Veja o relatório completo 👉🏻 https://tinyurl.com/tuxux87y

localizado em Rugao, na China. O plano, de acordo com comunicado da empresa veiculado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), busca “atender à crescente demanda do mercado e aumentar a presença da empresa na região”.

Auren Energia

A Auren fará um novo programa de recompra de 5,4 milhões de ações ON, correspondentes a 1,67% do total de papéis desta classe. O programa terá duração de 18 meses, encerrando em 19 de maio de 2026.

RD Saúde

A Schroder Investment aumentou participação na RD Saúde, passando a deter 86.713.049 ações ON, o equivalente a 5,047% do total de papéis desta classe.

Oi

A Pimco, principal acionista da Oi após a conversão de dívidas em ações, encaminhou à companhia um comunicado informando que não tem o objetivo de atingir qualquer participação acionária em particular ou alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da companhia, exceto nos termos e condições do plano de recuperação judicial. A Pimco recebeu 120,4 milhões de ações da Oi, atingindo uma fatia de 36,5% na operadora.

Marcopolo

O conselho de administração da Marcopolo aprovou o pagamento de dividendos a todos os acionistas da companhia, na razão de R$ 0,077 por ação, por conta do exercício de 2024, a serem pagos a partir do dia 13 de dezembro, isentos de imposto de renda na fonte, de acordo com a legislação em vigor. Também foi aprovado o pagamento de juros sobre o capital próprio, no valor de R$ 0,063 por ação, sendo que do referido valor será retido o imposto de renda na fonte, conforme legislação em vigor.

Contato: [email protected]

*Com colaboração de Marcia Furlan


Broadcast+

Fique de olho em Petrobras, XP, Braskem, Gerdau, CSN, frigoríficos, Weg e Auren Energia

Por Luana Reis*

São Paulo, 21/11/2024 - O mercado segue na expectativa por mais informações sobre o Plano Estratégico 2025/2029 da Petrobras, que será apresentado hoje ao conselho da estatal. Além disso, o Carrefour informou que não irá mais vender carnes no Mercosul, o que pode afetar as ações do setor na Bolsa. Entre outros destaques no noticiário corporativo, os bancos detentores das ações da Braskem estudam a possibilidade de um processo de capitalização privado junto a um investidor financeiro para se desfazerem de seus papéis.

No cenário macro, a agenda do dia traz os dados de arrecadação da Receita Federal em outubro, que deve somar R$ 243,5 bilhões, segundo o Projeções Broadcast. Em Brasília, o presidente Lula se reúne com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir o pacote de corte de gastos. No exterior, investidores acompanham discursos de três dirigentes do Federal Reserve ao longo do dia.

O minério de ferro fechou em alta de 0,39% em Dalian, cotado a 777,5 yuans por tonelada, o equivalente a US$ 107,4. O petróleo também opera no positivo, após novo alerta de mísseis russos na Ucrânia. O Brent sobe 1,05%, cotado a US$ 69,80 por barril, e o WTI avança 1,02%, a US$ 73,83.

Petrobras

Hoje, o Plano Estratégico 2025/2029 da Petrobras, amplamente esperado pelo mercado e já parcialmente antecipado pela companhia, será apresentado ao conselho da estatal.

Na semana passada, a antecipação de alguns pontos do plano, como investimentos de US$ 111 bilhões para o período. Além disso, a empresa acenou com o pagamento de US$ 45 bilhões (cerca de R$ 258 bilhões) em dividendos ordinários e flexibilidade para pagamentos extraordinários de até US$ 10 bilhões no período.

XP

A XP fechou o terceiro trimestre novamente com lucro líquido e receitas recordes. O lucro líquido somou R$ 1,187 bilhão, crescimento de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. O Ebt foi de R$ 1,212 bilhão, alta anual de 5%. O retorno sobre o patrimônio (ROAE) subiu 38 pontos-base, para 23%.

Braskem

Os bancos detentores das ações da Braskem estudam a possibilidade de um processo de capitalização privado junto a um investidor financeiro para se desfazerem de seus papéis. Segundo a Coluna do Broadcast, a ideia é que a fatia de controle da Novonor na petroquímica seja diluída e as dívidas existentes dos bancos equacionadas.

Gerdau

A Gerdau celebrou acordo com a Sumitomo Corporation e The Japan Steel Works para aquisição de, respectivamente, 39,53% e 1,74%, do total de ações de emissão da Gerdau Summit Aços Fundidos e Forjados, por aproximadamente US$ 32,6 milhões. Assim, a empresa passará a deter 100% do capital social da Gerdau Summit.

Além disso, a empresa fará a sua 18ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até duas séries, no valor de R$ 1,5 bilhão. A Fitch atribuiu o rating AAA(bra) à proposta. Para a agência, os ratings refletem a manutenção da "robustez" da empresa em termos de posição de mercado, estrutura de capital, vencimento de longo prazo da dívida e perfil de liquidez.

CSN

A InterCement Brasil informou que foi assinado ontem um aditivo ao acordo firmado em setembro entre a acionista controladora indireta da companhia e a InterCement Participações (ICP) estendendo a exclusividade da CSN na possível aquisição de 100% das ações da ICP até 16 de dezembro de 2024.

Carnes

O CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, divulgou um comunicado nas suas redes sociais, nesta quarta-feira, 20, no qual afirma que a varejista se compromete, a partir de hoje, a não vender carnes do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, independentemente dos “preços e quantidades de carne” que esses países possam oferecer. Assinada por Bompard, a carta é endereçada a Arnaud Rousseau, presidente da Federação Nacional dos Sindicatos dos Operadores Agrícolas (FNSEA).

Weg

A Weg anunciou investimentos de cerca de US$ 62 milhões nos próximos anos para a expansão da capacidade produtiva do parque fabril da companhia

++ ⚠ MERCADO: Minério de ferro registra alta de +0,39% em Dalian na China, cotado a US$ 107,37/ton

++ Em Singapura, os contratos futuros também estão em alta de +1,01% a US$ 102,05/ton e o mercado à vista em alta de +0,44%, cotado a US$ 102,25/ton (Fonte: Trading View)

Impasse sobre emendas atrasa discussão do Orçamento de 2025 e impõe calendário apertado

Com o calendário apertadíssimo, os projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 ainda não começaram a ser debatidos pelo Congresso por causa do impasse entre os Poderes sobre a execução das emendas parlamentares ao Orçamento. Esta semana, mais uma vez, a discussão não consta da pauta da Comissão Mista de Orçamento (CMO) e sequer o relatório preliminar da LDO será votado, informa o Valor. A Constituição estabelece que a LDO será aprovada até julho, para que deputados e senadores possam entrar de recesso no meio do ano e o Executivo possa elaborar a LOA com base nessas premissas. Mas os prazos foram ignorados e até agora o texto não passou nem pela CMO, primeira etapa da tramitação. Segundo o presidente da CMO, deputado Júlio Arcoverde (PP-PI), os dois projetos serão aprovados ainda em 2024 e o relatório preliminar da LDO será incluído na pauta após o Senado aprovar o projeto de lei complementar que regulamenta as emendas ao Orçamento e o presidente Lula sancioná-lo. “Tudo indica que será na última semana de novembro.”

MERCADOS: Sem novidade sobre pacote fiscal, dólar segue exterior e avança sob efeito de Trump e China

O dólar à vista seguiu a tendência externa de fortalecimento da moeda americana após a eleição de Donald Trump e fechou em alta perante o real nesta 2ªF, porém longe das máximas atingidas ainda pela manhã. O real e outras moedas de países produtores de commodities também voltaram a ser penalizadas pela queda nos preços dos insumos básicos, em função das incertezas sobre a demanda da China, após os estímulos anunciados pelo governo chinês na 6ªF decepcionarem o mercado. No ambiente doméstico, mais uma vez prevaleceu o clima de cautela, com o mercado à espera do anúncio de medidas de corte de gastos. O dólar à vista fechou em alta de 0,59%, a R$ 5,7695, após oscilar entre R$ 5,7630 e R$ 5,8164. Às 17h02, o dólar futuro para dezembro subia 0,37%, a R$ 5,7755. Lá fora, o índice DXY avançava 0,50%, para 105,518 pontos. O euro caía 0,60%, a US$ 1,0653. E a libra perdia 0,45%, a US$ 1,2865. (Téo Takar)

EMPRESAS: Oi amplia perdas após entrar em leilão por oscilação máxima

Negociada fora do Ibovespa, Oi ON ampliou as perdas, após ter passado por leilão por oscilação máxima permitida mais cedo. Há pouco, a ação entrou em novo leilão, ao cair 23,54%, a R$ 3,15. Já Oi PN tinha queda de 5,49%, a R$ 11,20, na mínima, pouco depois de também sair de leilão. Analistas apontam que a Oi não apresentou um bom 3TRI e o foco do mercado agora é a eleição de novos membros do Conselho de Administração da empresa, cuja definição ocorrerá em assembleia geral marcada para 11 de dezembro. A atenção dos investidores também está voltada para o aumento de capital da empresa via emissão e entrega de ações aos credores financeiros em troca de abatimento de dívidas. Assim, eles passaram a ser os maiores acionistas da companhia.

++ Petróleo/fechamento: Brent para janeiro cai 2,76%, a US$ 71,83 por barril, na ICE

++ WTI para dezembro recua 3,32%, a US$ 68,04 por barril, na Nymex

MERCADOS: Ouro cai quase 3% com avanço do dólar

O ouro voltou a cair nesta 2ªF, em reação à alta expressiva do dólar frente às principais moedas (DXY +0,51%). O contrato do metal precioso para dezembro recuou 2,86%, a US$ 2.617,70 por onça-troy na Comex.

PT assina manifesto contra corte de gastos e incomoda ala pró-Haddad

A decisão do PT, de endossar um manifesto de movimentos sociais contra o corte de gastos estudado pelo governo federal, abriu um novo foco de tensão dentro do partido, aponta o blog de Clarissa Oliveira/CNN Brasil. A movimentação da cúpula petista provocou forte incômodo na ala do partido alinhada ao ministro Fernando Haddad, que cobra compromisso com a agenda do governo. O manifesto foi assinado por diversos movimentos sociais que fazem parte da base histórica de Lula e do PT. O texto critica o mercado financeiro e a mídia, a quem é atribuída uma pressão para que os cortes avaliados pelo governo alcancem o âmbito social. Legendas como PDT, PSOL, PCdoB também assinam o documento.

MERCADOS: Risco fiscal e “Trump trade” mantém dólar e juros em alta; Ibovespa sofre com incertezas sobre demanda da China

Os ativos domésticos permanecem pressionados na tarde desta 2ªF, com investidores cautelosos enquanto aguardam alguma pista do pacote de corte de gastos do governo. Os juros futuros incorporam até 12 pb (DI Jan26 a 13,145%; Jan27 a 13,220%; Jan29 a 13,010%) diante da incerteza fiscal e do avanço do dólar (+0,52%, a R$ 5,7660) em escala global (DXY +0,53%). Nos EUA, os mercados operam sem referência dos Treasuries devido ao feriado do Dia do Veterano, com as bolsas mistas (Dow Jones +0,76%; S&P500 +0,08%; Nasdaq -0,19%). Aqui, o Ibovespa segue de lado (+0,05%, aos 127.898 pontos), com ações ligadas a commodities entre as maiores baixas, ainda refletindo a decepção do mercado com os recentes estímulos econômicos anunciado pela China e com a possibilidade do governo Trump aumentar as restrições sobre produtos chineses, o que, por tabela, reduziria a demanda do país asiático por insumos básicos. (Téo Takar)

💰 BNDES: Lucro líquido total é de R$ 19 bilhões nos 9 meses de 24, alta de 31,4% em um ano

▪ Aprovação de crédito somam R$ 137,4 bilhões nos 9M24, alta de 39% em um ano;
▪ Desembolsos de crédito somam R$ 87 bilhões nos 9 meses de 2024;
▪ Aprovações para o Agro somam R$ 35,1 bilhões nos 9M24, e para indústria, R$ 37 bilhões.

#Notícias #TradeNews

🍃 Mudabala vai produzir molécula verde na Bahia com custo semelhante à fóssil

Uma biorrefinaria que pertence à gestora Mubadala Capital vai produzir no Brasil uma molécula verde e renovável com custo semelhante do mesmo material fóssil, em um projeto que está sendo desenvolvido na Bahia, com investimentos de US$ 3 bilhões.

O diretor executivo da Mubadala Capital, Leonardo Yamamoto, contou em evento do UBS que o projeto surgiu quando o grupo comprou, usando a Acelen, uma refinaria fóssil da Petrobras, a Mataripe, em novembro de 2021.

#Notícias #TradeNews

Selic para levar inflação a 3% teria que chegar perto de 15%, aponta Legacy

O Banco Central começou atrasado o ciclo de altas da Selic e precisará agora acelerar o ritmo de aperto monetário para manter credibilidade sobre o processo de convergência da inflação, avalia o economista-chefe e sócio fundador da Legacy, Pedro Jobim. “Vai ser difícil manter ritmo de 50 pontos-base. Com um o pacote de corte de gastos que deve trazer uma melhora apenas efêmera [dos prêmios de risco], esse ritmo ficou insuficiente”, disse Jobim em evento organizado pelo UBS em São Paulo. “O BC vai acabar indo para 75 pb e se fizermos contas, a Selic para levar a inflação a 3% no horizonte seria perto de 15,0%. Acredito então que pode chegar a um patamar talvez perto de 14,0%. É o que está apreçado no mercado e ainda assim vai entregar inflação bem fora da meta”, disse Jobim, que projeta uma inflação de 5,5% no fim de 2025.

EMPRESAS: Decepção com estímulos chineses derruba metálicas

A decepção com as medidas chinesas de estímulo derrubou o minério e as ações ligadas à commodity. Vale, com grande peso no Ibovespa, recua 2,34%, a R$ 59,21, seguida por CSN (R$ -3,15%), CSN Mineração (-2,05%), Usiminas PNA (-2,40%) e Gerdau Metalúrgica (R$ -0,44%)

💰 Petrobras: Morgan prevê dividendos extraordinários de R$ 19,9 bilhões e reforça compra

Em meio à intensificação do debate sobre a remuneração aos acionistas da Petrobras nas últimas e nas próximas semanas, com a possibilidade de dividendos extraordinários e o lançamento do plano de negócios atualizado no dia (21), o Morgan Stanley mantém a previsão de distribuições adicionais de US$ 3,5 bilhões (R$ 19,863 bilhões), baseadas na disponibilidade de excesso de caixa para os próximos dois anos.

Nesse contexto, analistas projetam distribuições adicionais de US$3,5 bilhões no 4T24 e US$ 3,5 bilhões no 4T25.

#Notícias #PETR4 #TradeNews

Legacy/Jobim: alta de 0,5 pp da Selic não será mais suficiente e BC deve elevar ritmo para 0,75 pp

Por Altamiro Silva Junior e Francisco Carlos de Assis

São Paulo, 11/11/2024 - O economista-chefe e sócio-fundador da gestora Legacy, Pedro Jobim, disse que o Banco Central terá que acelerar o ritmo de elevação da taxa de juros, a Selic. A dose de 0,50 ponto porcentual de aumento da semana passada não mais será suficiente para conter a pressão inflacionária, e a nova alta deve ficar em 0,75 ponto.

Jobim disse que a Legacy projeta o IPCA para 2025 em 5,5%. “É uma inflação bem fora do limite de tolerância da meta”, disse ele em debate durante evento do UBS para investidores. “Acreditamos que estamos diante de uma perspectiva meio iminente de aceleração da desancoragem. A tendência é que isso se acelere pela frente.”

Jobim ressaltou a alta exposição do Brasil ao ciclo de commodities global e que, ao mesmo tempo, o País não está tomando medidas que levem a um maior equilíbrio da economia. Nesse ambiente, a tendência é de um real mais depreciado à frente.

Contato: [email protected]. [email protected]

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🌐 Internacional: Bolsas globais sobem com apetite por ações após vitória de Trump, enquanto bitcoin atinge novo recorde | 11/11/2024 #morningcall

* Bolsas europeias e futuros de Nova York avançam, com a vitória de Donald Trump estimulando o apetite por ações.
* Bitcoin ultrapassa US$ 81.000 pela primeira vez, impulsionado pelo apoio do novo presidente americano aos ativos digitais.
* Mercado de títulos dos EUA permanece fechado hoje devido ao Dia dos Veteranos, enquanto investidores aguardam indicadores de inflação e falas de dirigentes do Fed durante a semana.
* Neel Kashkari, presidente do Fed de Minneapolis, sinalizou que o Fed pode limitar o alívio nas taxas, considerando o desempenho robusto da economia.
* Minério de ferro cai, brevemente abaixo de US$ 100 a tonelada, refletindo a frustração com as últimas medidas econômicas da China e aumento dos estoques portuários.
* UBS rebaixou a previsão de crescimento para a China em 2025 para aproximadamente 4%, com expectativa de desaceleração ainda maior em 2026.
* Petróleo recua, após queda de mais de 2% no barril de brent na sexta-feira.

🗓 - AGENDA DO DIA – 11/11/2024 #morningcall

Economia 🇧🇷

• 08:25: Pesquisa Focus
• 08:30: Resultado primário do setor público consolidado de set., est. -7,3b, ant -21,4b
• 08:30: Resultado nominal do setor público consolidado de set., est. -66,2b, ant -90,4b
• 08:30: Relação dívida/PIB de set., est. 62,3%, ant 62,0%
• 15:00: Balança comercial semanal de nov., ant US$ 689 mi
• 11:30: BC oferta 14.000 contratos de swap cambial para rolagem 8/nov

Economia dos EUA 🇺🇸

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Balanços 📈

• Sabesp pós-mercado
• Grupo Mateus pós-mercado
• Even pós-mercado
• Vamos pós-mercado
• GPS pós-mercado
• Grupo SBF pós-mercado
• Itausa pós-mercado
• Track & Field pós-mercado
• Sao Martinho pós-mercado
• Localiza pós-mercado
• Lojas Quero-Quero pós-mercado
V3tentos pós-mercado

Eventos corporativos 📍

• Hidrovias do Brasil: Teleconferência de resultados em português e inglês, às 10:00

📊 Noticiário Corporativo – 11/11/2024 #morningcall (por Filipe Villegas)

#EMBR3 - A Suécia selecionou a aeronave C-390 Millennium da Embraer para renovar sua frota de transporte tático militar, conforme comunicado da Embraer. A quantidade de aeronaves não foi divulgada. Países europeus como Áustria, República Tcheca, Hungria, Holanda e Portugal já escolheram o modelo.

#HBSA3 - Hidrovias do Brasil 3T com receita líquida de R$489 mi, acima da estimativa de R$477,3 mi. Prejuízo líquido de R$49 mi, frente à expectativa de lucro de R$14,8 mi. Ebitda ajustado de R$175 mi, abaixo da previsão de R$192,7 mi. Queima de caixa de R$72 mi e Capex de R$69 mi.

#MDIA3 - M. Dias Branco 3T com lucro líquido de R$124,7 mi, queda de 52% a/a, abaixo da estimativa de R$182,3 mi. Receita líquida de R$2,40 bi, -12% a/a, frente à previsão de R$2,58 bi. Volume de vendas caiu 6,9%. Ebitda de R$228,9 mi, redução de 48% a/a, abaixo da estimativa de R$313,2 mi, com margem de 9,5%.

#OIBR3 - A Oi celebrou contrato para vender e transferir imóveis e torres ao credor SBA Torres Brasil como dação em pagamento de parte dos créditos detidos pela SBA. A operação segue o plano de recuperação judicial da Oi e aguarda condições precedentes, incluindo aprovação do Cade.

++ ⚠ BC: setor público tem déficit primário de R$ 93,561 bi no ano até setembro (1,09% do PIB)

++ Gastos com juros soma R$ 650,283 bi no mesmo período (7,58% do PIB)

++ Déficit nominal soma R$ 743,844 bi no ano até setembro (8,67% do PIB)

++ ⚠ BC: setor público tem déficit primário de R$ 7,340 bi em setembro

++ Gasto com juros soma R$ 46,427 bi; déficit nominal, R$ 53,767 bi

++Acordo de reparação de Mariana terá 1ª parcela de R$5 bi paga em 30 dias, diz governo (Infomoney)

https://ift.tt/etHBPmR

++Eletrobras (ELET3) vai captar R$ 2,265 bi em financiamento com agência italiana (Infomoney)

https://ift.tt/b9nlakI

++Usiminas reverte prejuízo com lucro de R$185 mi no 3º tri (Reuters)

https://ift.tt/S74nMsl

++Vale: investimentos são de US$ 376 milhões, redução de 20% ante 3º trimestre de 2023 (Reuters)

https://ift.tt/HPCXVNx

++Raízen (RAIZ4) mói 32,9 mi de toneladas de cana no 2º tri da safra 2024/25 (Infomoney)

https://ift.tt/kLqlAWJ

🪨 Goldman Sachs: Rali do minério de ferro parece excessivo; preço pode cair para equilibrar mercado

O recente rali do minério de ferro impulsionado pelas medidas de estímulo da China parece excessivo, segundo análise do Goldman Sachs. O banco avalia que o minério de ferro precisaria cair para abaixo de US$ 90 por tonelada para equilibrar o mercado, devido a altos estoques, forte oferta e o declínio na construção na China. As políticas de estímulo estão focadas na redução de estoques de propriedades, em vez de promover novos projetos, o que limita a demanda por aço.

Além disso, os gastos em infraestrutura estão migrando para projetos menos intensivos em aço, enquanto qualquer aumento de demanda será contrabalançado pela resposta da oferta a preços recentes. O aumento recente dos preços é, em grande parte, atribuído ao "posicionamento especulativo líquido".

- Metais básicos: A previsão de preço médio do alumínio para 2025 foi revisada para US$ 2.700 por tonelada (anteriormente US$ 2.540), e do cobre para US$ 10.160 (anteriormente US$ 10.100).
- Cobre: O mercado já parece ter precificado o impacto do estímulo na demanda.
- Ouro: A atualização do PIB da China pode ter um impacto positivo na demanda de ouro.

🌐 Internacional: Bolsas europeias estáveis e futuros dos EUA com ganhos leves enquanto S&P 500 ruma para queda semanal | 25/10/2024 #morningcall

* Bolsas europeias operam de lado e futuros de Nova York têm leve alta, com o S&P 500 caminhando para sua primeira queda semanal em sete semanas devido à alta nos rendimentos dos títulos.
* Investidores monitoram hoje os pedidos de bens duráveis às 9:30 e o sentimento da Universidade de Michigan às 11:00 nos EUA, e aguardam o payroll na próxima semana para pistas sobre a política monetária.
* Minério de ferro registra a segunda alta consecutiva em Singapura, cotado novamente acima de US$ 100 a tonelada, embora analistas do Goldman Sachs avaliem a alta como excessiva diante da demanda limitada.
* O BC chinês manteve inalterada a taxa básica de juros de um ano, sugerindo cautela nos estímulos, enquanto o mercado espera novas medidas após a reunião do principal órgão legislativo chinês em novembro.
* Petróleo avança levemente após dois dias de queda, com operadores atentos às tensões no Oriente Médio e às perspectivas de oferta.

🗓 - AGENDA DO DIA – 25/10/2024 #morningcall

Economia 🇧🇷

• 08:00: FGV Confiança do Consumidor de out., ant 93,7
• 11:30: Tesouro oferta LTNs para os vencimentos 2025, 2026, 2028 e 2030; NTN-Fs para 2031 e 2035

Economia dos EUA 🇺🇸

• 09:30: Pedidos de bens duráveis de set., est. -1,0%, ant 0,0%
• 11:00: Sentimento Univ de Mich de out., est. 69,1, ant 68,9

Balanços 📈

• Usiminas (#USIM5) pré-mercado

Eventos corporativos 📍

• Suzano (#SUZB3): Teleconferência de resultados em português e inglês, 10:00
• Multiplan (#MULT3): Teleconferência de resultados em português e inglês, 11:00
• Vale (#VALE3): Teleconferência de resultados em português e inglês, 11:00
• Usiminas (#USIM5): Teleconferência de resultados em português e inglês, 12:00

📊 Noticiário Corporativo – 25/10/2024 #morningcall

#ALOS3 #FLRY3 - A Gepardo reduziu sua participação na Allos, agora detendo 27 milhões de ações, equivalentes a 4,97% do capital social. Na Fleury, a gestora também diminuiu a participação, mantendo 27,1 milhões de ações, ou 4,96% do total. Informações disponíveis nos comunicados das empresas.

#GMAT3 - O Grupo Mateus inaugurou sua 11ª loja em Pernambuco, a 9ª na Grande Recife, com uma área de vendas de 4.950 m². Em 2024, o grupo abriu 13 lojas, totalizando 270 unidades em operação. O marco reforça seu plano de expansão no Nordeste.

#LWSA3 - A LWSA encerrou seu terceiro programa de recompra, iniciado em junho, comprando cerca de 31 milhões de ações a um preço médio de R$ 4,62. A companhia também cancelou 34 milhões de ações em tesouraria, reduzindo seu capital social para 562,9 milhões de ações.

#MELK3 - A Melpar agora detém 46,66% do capital da Melnick, com 96,2 milhões de ações. Em comunicado, a Melpar destacou sua intenção de influenciar a administração da Melnick sem alterar a estrutura de controle. Recentemente, a gestora aumentou sua participação em 20,67%, adquirindo 42,6 milhões de ações.

#MULT3 - Multiplan 3T24: Lucro líquido de R$279,6 mi (+6,1% a/a), superando a estimativa de R$254,3 mi. Receita líquida de R$545,2 mi (+6,6% a/a). Ebitda de R$401,1 mi (+2,6% a/a) com margem Ebitda de 73,6%. FFO de R$303,5 mi (-2,8% a/a). Taxa de ocupação nos shoppings de 96,2%.

#OIBR4 - A Oi comunicou que Victor Adler, junto com a VIC DTVM e a Rabo de Peixe, agora detém 10,93% das ações preferenciais da operadora, totalizando 172.400 ações. A aquisição é parte de uma estratégia de investimento, sem intenção de alterar a administração ou o controle da empresa.

#RAIZ4 - Raízen processou 32,9 mi toneladas de cana no 2T 2024/25, conforme prévia operacional da safra. Vendas de açúcar totalizaram 5,02 mi toneladas e de etanol, 1,76 mi m³. Dados são preliminares e estão sujeitos a revisão até a divulgação oficial.

#SUZB3 - Suzano 3T24: Lucro líquido de R$3,24 bi, revertendo prejuízo de R$729 mi a/a, abaixo da estimativa de R$4,72 bi. Receita líquida de R$12,27 bi, +37% a/a, superando a previsão de R$11,78 bi. Ebitda ajustado de R$6,52 bi, +77% a/a, acima da estimativa de R$6,33 bi, com margem Ebitda ajustada de 53%. Vendas de celulose de 2,64 mi t, preço médio de US$670/t. Dívida líquida/Ebitda ajustado de 3,2x, +23% a/a.

#VALE3 - Vale 3T24: Ebitda ajustado proforma de US$3,74 bi, acima da estimativa de US$3,55 bi. Lucro líquido de US$2,41 bi, -15% a/a (estimativa US$1,84 bi). Receita líquida de US$9,55 bi, próxima à estimativa de US$9,62 bi. Margem Ebitda ajustada de 38% com dívida líquida/Ebitda ajustado de 0,5x, -17% a/a. Preço médio do minério de ferro por tonelada em US$99,70, -13% a/a.

#ZAMP3 - A Zamp anunciou que concluiu os cálculos de ajuste de preço pela aquisição das operações das lojas Starbucks no Brasil, através da compra das ações da Café Pacífico. A empresa informou que não será necessária a deliberação da assembleia geral para ratificar a operação.

consistente.

Raízen

Raízen processou 32,9 milhões de toneladas de cana-de-açúcar no segundo trimestre da safra 2024/25 (abril de 2024 a março de 2025), informou a companhia nesta quinta-feira, em sua prévia operacional. O volume representa queda de 15,3% ante igual período da safra anterior, quando a moagem somou 37,5 milhões de toneladas.

Usiminas

A Usiminas divulgou há pouco um lucro líquido de R$ 185 milhões no terceiro trimestre, revertendo prejuízo de igual período do ano passado. O Ebitda ajustado foi de R$ 426 milhões, ante R$ 20 milhões negativos de igual etapa de 2023.

Azul

A Azul vai fazer o pagamento na próxima segunda-feira, 28, de uma dívida de US$ 68 milhões que vence no sábado, 26, de acordo com fontes ouvidas pelo Broadcast. A dívida é referente aos serviços de uma emissão externa de US$ 400 milhões em títulos externos (bonds) feita em 2017. O pagamento acontece em um momento de alta expectativa sobre as negociações com os detentores de bonds da Azul.

Oi

A Oi informou que o investidor Victor Adler, em conjunto com a VIC DTVM e a Rabo de Peixe Transportes Serviços Marítimos e Empreendimentos Turísticos, atingiram a participação acionária total correspondente a 10,9302% das ações preferenciais da operadora, o que corresponde a 172.400 ações.

Vibra

A Vibra Energia realizará a 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única e no valor de R$ 2 bilhões, com prazo de vencimento de 86 meses.

Light

A Light, em recuperação judicial, informou na noite de ontem que seu conselho de administração aprovou a 1ª emissão de debêntures, conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para colocação privada, no valor de R$ 1.661.238.238,12.

Contato: [email protected]


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Fique de olho em Vale, Suzano, Multiplan, Raízen, Usiminas, Azul, Oi, Vibra e Light

Por Luana Reis

São Paulo, 25/10/2024 - O pregão de hoje deve ser pautado pelo início pelos resultados de Vale, Multiplan e Suzano, que informarem seus números do terceiro trimestre ontem, após o fechamento do mercado. Além disso, a mineradora assina com a BHP o acordo relativo à Tragédia de Mariana, em cerimônia com a presença do presidente Lula, em Brasília. Ainda dentre os destaques, a Raízen divulgou sua prévia operacional e a Azul vai fazer o pagamento de uma dívida de US$ 68 milhões referente a bonds na semana que vem, de acordo com fontes, em um momento de alta expectativa sobre a reestruturação financeira da aérea.

No cenário macro, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de reunião com investidores, organizada pelo Itaú BBA, em Washington. No exterior, o mercado acompanha a divulgação da pesquisa da Universidade de Michigan sobre sentimento e expectativas de inflação dos consumidores dos Estados Unidos.

Entre as commodities, o minério de ferro fechou em alta de 2,81% em Dalian, cotado a 769,5 yuans por tonelada, o equivalente a US$ 108,08. O petróleo também opera no positivo, após perdas recentes. O Brent sobe 0,41%, cotado a US$ 74,44 por barril, e o WTI avança 0,41%, a US$ 70,60.

Vale

A Vale apresentou lucro líquido de US$ 2,412 bilhões no terceiro trimestre deste ano, queda de 15% ante igual período de 2023 mas 41% acima do Prévias Broadcast. O Ebitda ajustado ficou em US$ 3,615 bilhões, resultado 18% mais abaixo. Segundo a mineradora, o desempenho é decorrente, principalmente, dos menores preços realizados de finos de minério de ferro, que caíram US$ 12 a tonelada, parcialmente compensado por maiores volumes de vendas de minério de ferro.

A empresa também divulgou a redução de seu guidance de custo all-in de cobre em 2024 para entre US$ 2.900 e US$ 3.300 por tonelada. A projeção anterior girava entre US$ 3.300 e US$ 3.800.

Para o JPMorgan, o balanço da mineradora pode ser lido como positivo, com bons resultados devido à redução nos custos. Para a XP, os números vieram mais fortes do que o esperado, e a casa apontou a redução de custos como o principal destaque. Os números também foram bem recebidos pelo BTG Pactual.

A Vale comenta seus resultados trimestrais em teleconferência a partir das 14h. Antes disso, a mineradora assina com a BHP o acordo relativo à Tragédia de Mariana, em cerimônia com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros.

Suzano

A Suzano registrou lucro líquido no terceiro trimestre de 2024 de R$ 3,237 bilhões, revertend prejuízo de R$ 729 milhões do mesmo período de 2023. O valor ficou 15,6% acima do Prévias Broadcast. A variação positiva foi decorrente da valorização cambial, segundo a companhia, além do aumento da receita líquida. O Ebitda atingiu R$ 6,523 bilhões, número 77% maior. A empresa comenta seus resultados trimestrais em teleconferência a partir das 10h.

Em relatório, a XP Investimentos definiu os resultados da companhia como "sólidos", com um Ebitda 3% acima de suas projeções. A casa disse que preços em reais foram positivamente impulsionados pela depreciação do câmbio no terceiro trimestre, compensando os preços mais baixos da celulose.

Multiplan

A Multiplan - dona de uma rede com 20 shopping centers - teve lucro líquido de R$ 279,6 milhões no terceiro trimestre de 2024, alta de 6,1% ante o mesmo período do ano passado. O Ebitda somou R$ 401,1 milhões, crescimento de 2,6%. O FFO (lucro líquido excluindo depreciação, amortização e efeitos não caixa) chegou a R$ 303,4 milhões, recuo de 2,8% mas 5,1% acima do Prévias Broadcast. A empresa comenta seus resultados trimestrais em teleconferência a partir das 11h.

O Citi avalia que Multiplan apresentou números operacionais fortes com um lucro em linha com as estimativas do banco. Como destaque do período, o Citi aponta que todos os 20 shoppings da empresa tiveram crescimento de vendas positivo tanto no trimestre quanto no acumulado do ano até setembro, cenário que indica um portfólio homogêneo e

MERCADOS: Bolsas europeias oscilam antes de fecharem a semana com perdas

As bolsas da Europa oscilam e a maioria deve registrar queda semanal, em meio a lucros fracos de empresas do setor automobilístico, como Mercedes-Benz e Valeo, além da Electrolux, afetando o sentimento. As expectativas eram bem baixas no início da temporada de resultados, mas a lucratividade está se mantendo e criando um clima para os investidores se manterem em torno dos níveis atuais. Das empresas do Stoxx 600, 35,3% superaram as estimativas, em comparação com a taxa típica de superação de 54%, mostraram dados do LSEG.

▪Londres — FTSE100: -0,07%
▪Frankfurt — DAX: +0,09%
▪Paris — CAC 40: -0,12%
▪Madrid — Ibex 35: -0,01%
▪Europa — Stoxx 600: +0,11%

++ ⚠ MERCADO: Minério de ferro registra alta de +2,81% em Dalian na China, cotado a US$ 108,02/ton

++ Em Singapura, os contratos futuros estão em alta de +1,71% a US$ 101,10/ton e o mercado à vista está em alta de +0,24%, cotado a US$ 103,65/ton (Fonte: Trading View)

MERCADOS: Bolsas da Ásia fecham em alta, mas Tóquio fica no negativo em cautela com eleições parlamentares

A sessão asiática das bolsas de valores terminou a 6ªF majoritariamente em alta com exceção apenas para o índice Nikkei com investidores cautelosos em razão das eleições parlamentares no domingo. As pesquisas indicam que a coalização governista do país não conseguirá maioria na câmara baixa do Parlamento. Na China, as bolsas terminaram no positivo após o governo deixar a taxa de juros de médio prazo inalterada em 2%. Veja como ficaram os índices:

▪Tóquio — Nikkei: -0,60%
▪Hong Kong — Hang Seng: +0,49%
▪Coreia — Kospi: +0,09%
▪Taiwan — Taiex: +0,67%
▪China — Xangai: +0,59
▪China — Shenzhen: +1,85%

++ ⚠ Investidores estrangeiros retiram R$ 238,397 milhões da B3 na 4ªF, 23/10

++ Em outubro, até agora, houve retirada de R$ 3,081 bilhões; no acumulado do ano, fluxo segue negativo em R$ 31,309 bilhões

Vai rolar: Sentimento do consumidor nos EUA e assinatura do acordo de Mariana são destaques

[25/10/24] Os mercados vão para o encerramento da semana mais acomodados, após o pregão de ajuste nos “exageros”, não só aqui mas também em NY, onde voltaram a crescer as apostas em dois cortes de 25pbs do juro até o fim do ano, apesar de novo avanço de Trump nas pesquisas. Mas a semana que vem promete, com o PIB americano e o payroll – o último antes do Fomc de novembro. Hoje é importante o sentimento do consumidor de Michigan (11h), com as expectativas de inflação em 1 e 5 anos. No Brasil, a agenda é esvaziada e os investidores se preparam para as medidas de revisão de gastos, prometidas para depois da eleição municipal deste domingo. A entrevista de Haddad e Campos Neto em Washington, nesta 5ªF, injetou uma inesperada confiança de que as coisas podem melhorar. (Rosa Riscala)

👉 Confira abaixo a agenda de hoje

Indicadores
▪ 05h00 – Fipe: IPC 3ª quadrissemana de outubro
▪ 05h00 – FGV: Sondagem do Consumidor de outubro
▪ 05h00 – Alemanha/Ifo: índice de sentimento das empresas de outubro
▪ 07h30 – Rússia: BC divulga decisão de política monetária
▪ 09h30 – EUA/Deptº do Comércio: Encomendas de bens duráveis de setembro
▪ 11h00 – EUA/Univ. Michigan: Índice de Sentimento do Consumidor final de outubro
▪ 14h00 – EUA/Baker Hughes: poços de petróleo em operação

Eventos
▪ 09h30 – Lula comanda reunião de assinatura do Acordo de Mariana
▪ 11h00 – Teleconferência de resultados da Vale
▪ 12h00 – EUA: Susan Collins (Fed/Boston) discursa em evento
▪ 18h00 – Campos Neto participa de reunião com investidores, organizada pelo Itaú BBA
▪ Aneel define bandeira tarifária de novembro

Balanços
▪ Brasil/manhã: Usiminas

China/PBoC mantém taxa de empréstimo de médio prazo (MLF) de 1 ano em 2%

Por Audryn Karolyne*

São Paulo, 24/10/2024 - O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) manteve a taxa da linha de empréstimo de médio prazo - conhecida como MLF - de 1 ano inalterada em 2% ao ano, ao fazer uma injeção de liquidez de 700 bilhões de yuans (US$ 98,29 bilhões), segundo comunicado divulgado pela instituição nesta sexta-feira (pelo horário local).

O PBoC também injetou 292,6 bilhões de yuans (US$ 41,08 bilhões) em liquidez por meio de acordos de recompra reversa de sete dias, com a taxa de juros inalterada em 1,5% ao ano.

O movimento era amplamente esperado depois que autoridades realizaram uma onda de cortes de taxas no mês passado para estimular a retomada da economia do país.

Contato: [email protected]

*Com informações do Dow Jones Newswires

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